美国
美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格8-K
当前报告根据1934年《证券交易法》第13节或第15(D)节
报告日期(最早报告的事件日期):

March 14, 2022 (March 9, 2022)
Patria拉丁美洲机会收购公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

开曼群岛 001-41321 不适用
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区) (佣金)
文件编号)
(税务局雇主
标识号码。)

论坛里18号,3楼,

卡马纳湾,大开曼群岛邮政信箱757号

KY1-9006

(主要行政办公室地址) (邮政编码)

+1 345 640 4900
注册人的电话号码,包括区号

不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告以来有所更改)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2),请勾选下面相应的方框。如下所示):

☐根据《证券法》第425条的规定进行书面通信(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
☐根据《交易法》第14a-12条规则征集材料(17CFR 240.14a-12)
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17☐240.14d-2(B)条)进行开市前通信
根据《交易法》第13E-4(C)条(《联邦判例汇编》第17☐240.13e-4(C)条)进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券:

每节课的标题 交易代码 注册的每个交易所的名称
单位,每个单位由一股A类普通股、0.0001美元面值和一份可赎回认股权证的一半组成 PLAOU 纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股,作为单位的一部分 PLAO 纳斯达克股票市场有限责任公司
可赎回认股权证,包括作为单位一部分的每份完整认股权证,可按11.50美元的行使价行使一股A类普通股 PLAOW 纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,请用勾选标记标明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守交易所法案第13(A)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第1.01项订立重大定义协议

2022年3月9日,美国证券交易委员会(SEC)宣布,与Patria拉丁美洲机会收购公司(“本公司”)首次公开发行(“首次公开募股”)有关的S-1表格(第333-254498号文件)注册声明(“注册声明”)生效。于2022年3月14日,本公司完成23,000,000个单位(“单位”)的首次公开发售(“单位”),发行价为每单位10.00美元,每个单位由一股A类普通股及一份本公司可赎回认股权证(“公开认股权证”)的一半组成,其中包括全面行使承销商按首次公开发售价格额外购买3,000.000个单位以弥补超额配售的选择权。本公司授予首次公开招股承销商购买最多3,000,000个单位的选择权,自首次公开招股日起计为期45天。

关于首次公开募股,本公司签订了以下协议,这些协议的表格已作为证据提交给公司注册说明书(第333-254498号文件):

·本公司、摩根大通证券有限责任公司和花旗全球市场公司作为承销商于2022年3月9日签订的承销协议(“承销协议”),其中包含本公司对承销商的惯例陈述、担保和赔偿;

·本公司与作为认股权证代理的大陆股票转让信托公司于2022年3月9日签订的认股权证协议(“认股权证协议”),列明认股权证的到期日、行使价及行使程序;行权证条款的若干调整特点;有关赎回及无现金行使权证的规定;修订认股权证协议的条款;以及本公司根据该协议对认股权证代理人的赔偿;

·本公司与Patria Spac LLC(“保荐人”)于2022年3月9日订立的私人配售认股权证购买协议,根据该协议,保荐人购买了14,500,000份私人配售认股权证,每股可按每股11.50美元购买一股A类普通股,可按每份认股权证1.00美元的价格进行调整(“私人配售认股权证”及连同公开认股权证的“认股权证”);

·本公司与作为受托人的大陆股票转让信托公司于2022年3月9日签订的《投资管理信托协议》,其中设立了一个信托账户,该账户将持有首次公开募股的净收益和出售私募认股权证的部分收益,并阐明了受托人的责任;信托账户中资金的提取和转移程序;以及公司根据协议对受托人的赔偿;

·公司与某些证券持有人之间的登记权协议,日期为2022年3月9日。它规定了某些证券持有人的习惯需求和附带登记权,以及适用于某些证券持有人所持公司证券的某些转让限制,以及在完成我们的初始业务合并后,保荐人有权提名三名个人进入公司董事会;

·本公司与其高级管理人员、董事及董事公司于2022年3月9日签订的书面协议,根据该协议,发起人及本公司每名高级管理人员及董事同意将其持有的任何A类普通股投票赞成本公司的初步业务合并;如初始业务合并未能在首次公开招股完成后15个月内完成(或如公司根据登记声明中所述条款延长完成初始业务合并的时间最长可至21个月内),则为本公司的清盘及清盘提供便利;对公司证券的某些转让限制;以及对保荐人的某些赔偿义务;根据这些义务,公司

同意在未经发起人事先同意的情况下,不就初始业务合并达成最终协议;

·本公司与Patria Spac LLC于2022年3月9日签订的行政服务协议,根据该协议,赞助商的联营公司同意提供公司不时需要的办公空间及某些行政及支援服务,每月10,000元,直至本公司最初的业务合并或清盘;及

·公司与其每一位高管和董事之间的赔偿协议,每份日期为2022年3月9日。

以上描述均通过参考适用协议的全文进行限定,每个协议均通过引用并入本文,并分别作为附件1.1、4.1、10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6、10.7、10.8、10.9、10.10、10.11和10.12存档。

第3.02项。股票证券的未注册销售。

在完成首次公开招股及单位发行及出售的同时,本公司完成向承销商私下出售合共14,500,000份认股权证(“私募配售”),每份私募认股权证的买入价为1.00美元,为本公司带来14,500,000美元的总收益。本次私募并无支付承销折扣或佣金。私募是作为一项非公开交易进行的,作为发行人的一项交易,不涉及公开发行,根据证券法第4(A)(2)条,豁免根据证券法进行注册。私募认股权证与公开认股权证相同,惟只要该等认股权证由保荐人或其准许受让人持有,(I)该等认股权证将不会由本公司赎回,(Ii)该等认股权证(包括行使该等认股权证而可发行的A类普通股)不得由保荐人转让、转让或出售,除非若干有限例外,否则保荐人不得转让、转让或出售该等认股权证,直至初始业务合并完成后30日,(Iii)该等认股权证可由持有人以无现金基准行使,及(Iv)须受登记权规限。若私人配售认股权证由保荐人或其获准受让人以外的持有人持有,则私人配售认股权证将可由本公司在所有赎回情况下赎回,并可由持有人按与公开认股权证相同的基准行使。私募认股权证乃根据认股权证协议发行,并受认股权证协议管限。

项目5.02董事或某些高级人员的离职;董事的选举;某些高级人员的委任;某些高级人员的补偿安排。

关于首次公开招股,PedroPaulo Elejalde de Campo、Ricardo Barbosa Leonardos和Maria Cláudia Mello Guimarães于2022年3月9日被任命为本公司董事会(“董事会”)成员。自2022年3月9日起,Pedro Paulo Elejalde de Campos、Ricardo BarBosa Leonardos和Maria Cláudia Mello Guimarães分别被任命为董事会审计委员会成员;Ricardo Barbosa Leonardos和Maria Cláudia Mello Guimarães被任命为董事会薪酬委员会成员;Pedro Paulo Elejalde DeCampos和Ricardo Barbosa Leonardos被任命为董事会提名和公司治理委员会成员。

除上文所述外,董事会任何成员并无与任何人士订立任何安排或谅解以委任彼等为董事,董事会任何成员亦无参与根据规例S-K第404(A)项须披露的任何涉及本公司的交易。

第5.03项。对公司章程和章程的修改。

2022年3月9日,公司通过了经修订和重新修订的公司章程和章程。经修订和重新修订的《组织备忘录和章程细则》作为附件3.1在此存档,并通过引用并入本文。

第8.01项。其他活动。

IPO的净收益连同私募的若干收益,为236,900,000美元,其中包括IPO收益的225,400,000美元,包括承销商的8,050,000美元。

递延贴现及私募认股权证出售所得款项中的11,500,000美元(“发售所得款项”)存入美国北卡罗来纳州摩根大通银行的信托账户,该账户由大陆股票转让信托公司作为受托人,为本公司公众股东及承销商的利益而设立。除信托账户内的资金所赚取的利息可拨给本公司缴税外,信托账户内持有的资金将不会从信托账户中拨出,直至(I)本公司完成初步业务合并,(Ii)如本公司未能在首次公开招股结束后15个月内完成其初始业务合并,则赎回本公司的公开股份(或如本公司根据注册声明所述条款延长完成其初始业务合并的期限,则根据适用法律)赎回本公司的公开股份, 或(Iii)在股东投票批准其经修订及重述的组织章程大纲及章程细则修正案时适当提交的本公司公众股份的赎回(A)修改本公司义务的实质或时间,如本公司未能在首次公开招股结束后15个月内(或如本公司按照注册说明书所述条款延长完成其初始业务合并的期限至21个月内),则允许赎回与其初始业务合并有关的赎回义务,或赎回100%的公开股份与股东权利或初始业务合并前活动有关的任何其他重大规定。信托账户中持有的资金可能受制于我们债权人的债权,如果有的话,债权人的债权可能优先于我们公共股东的债权。

2022年3月9日,本公司发布了一份新闻稿,该新闻稿的副本作为附件99.1附在本报告的8-K表格中,并通过引用并入本文,宣布IPO定价。2022年3月14日,本公司发布了一份新闻稿,宣布首次公开募股结束,该新闻稿的副本作为附件99.2附在本报告的8-K表格中,并通过引用并入本文。

项目9.01财务报表和物证。

(D)展品

证物编号: 描述
1.1 日期为2022年3月9日的承销协议,由摩根大通证券有限责任公司和花旗全球市场公司作为承销商。
3.1 经修订及重新编订的组织章程大纲及细则。
4.1 本公司与大陆股票转让信托公司于2022年3月9日签署的认股权证协议,作为认股权证代理。
10.1 私募认购权证是本公司与保荐人之间于2022年3月9日签订的购买协议。
10.2 投资管理信托协议,日期为2022年3月9日,由本公司与大陆股票转让信托公司作为受托人签署。
10.3 本公司与某些证券持有人之间的注册权协议,日期为2022年3月9日。
10.4 公司及其高管和董事与Patria Spac LLC之间的信函协议,日期为2022年3月9日。
10.5 公司与Patria Spac LLC于2022年3月9日签署的行政服务协议。
10.6 2022年3月9日,公司与Alexandre Teixeira de AsSumpção Saigh签订的赔偿协议。
10.7 公司与何塞·奥古斯托·贡萨尔维斯·德·阿劳若·特谢拉于2022年3月9日签署的赔偿协议。
10.8 公司与Marco Nicola D Ippolito于2022年3月9日签署的赔偿协议。
10.9 公司与里卡多·莱昂内尔·斯卡瓦扎于2022年3月9日签署的赔偿协议。
10.10 公司与Pedro Paulo Elejalde de Campos于2022年3月9日签署的赔偿协议。
10.11 公司与里卡多·巴博萨·莱昂纳多斯于2022年3月9日签署的赔偿协议。
10.12 公司与玛丽亚·克拉乌迪亚·梅洛·吉马拉斯于2022年3月9日签署的赔偿协议。
99.1 新闻稿,日期为2022年3月9日。
99.2 新闻稿,日期为2022年3月14日。

签名

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

日期:2022年3月14日

Patria拉丁美洲机会收购公司。
由以下人员提供: JoséAugusto Gonçalves de AraúJo Teixeira
何塞·奥古斯托·贡萨尔维斯·德·阿劳霍·特谢拉
首席执行官