附件99.1
波士顿时间2022年3月14日电第一鹰另类资本公司(纳斯达克代码：FCRD) (第一鹰另类资本公司或公司)今天宣布，根据其战略举措，公司及其合资伙伴将第一鹰洛根合资公司(First Eagle Logan JV，LLC)的资本结构再融资为由德意志银行证券公司安排的中端市场CLO，公司修改了由荷兰国际集团资本有限责任公司提供的信贷安排。CLO的定价和本公司高级担保循环信贷协议的修订分别于2022年3月10日和2022年3月11日进行。
First Eagle Alternative Credit，LLC总裁克里斯·弗林(Chris Flynn)表示，FCRD一直专注于减少开支，以帮助推动NII并提高对股东的价值，这是朝着这个方向迈出的又一步。这些行动不仅有助于降低我们的成本， 这应该有助于随着时间的推移推动NII增长，而且还为BDC提供了通过资本再投资进一步改善投资组合多样化的机会。
下面提供了每笔交易的更多详细信息。此外，投资者演示文稿可在FCRD 网站的活动和演示部分找到，网址为https://investor.feacbdc.com/events-presentations.
303.1美元中端市场CLO LJV I MM CLO LLC
2022年3月10日，Logan JV，一家与本公司和Jordan Park的附属公司Perspecta Triden LLC成立的合资企业，以抵押贷款债券交易的形式为3.031亿美元的债务 证券化定价，预计将为其几乎所有的中端市场贷款组合进行再融资。将在CLO(债券)中发行的债务的结构如下：
| 班级 |
面值(百万美元) | 预期评级 (穆迪) |
票面价值(%) | 息票 | ||||||||||
| A-1 |
111.000 | AAA级 | 42.0 | SOFR+1.85 | % | |||||||||
| A-2 |
63.000 | AAA级 | 42.0 | 3.59 | % | |||||||||
| B |
24.500 | AA2 | 33.8 | SOFR+2.20 | % | |||||||||
| C-1 |
10.500 | A2 | 27.0 | SOFR+3.10 | % | |||||||||
| C-2 |
10.000 | A2 | 27.0 | 4.75 | % | |||||||||
| D |
23.500 | Baa3 | 19.2 | SOFR+4.32 | % | |||||||||
| E |
21.500 | Ba3 | 12.0 | SOFR+7.98 | % | |||||||||
| 从属的 |
39.135 | 天然橡胶 | 不适用 | |||||||||||
Logan JV将购买39,135,000美元的附属债券和21,500,000美元的E类债券，这些债券将由CLO发行。本公司的顾问将担任CLO的抵押品管理人，德意志银行证券公司将担任安排人。CLO预计将于2022年4月19日结束。再投资期预计将于2025年4月结束，并计划于2034年4月到期。