发行人：

保安职称：

已发行本金总额：

到期日：

面向公众的价格：

扣除费用前给公司的净收益：

承保折扣：

票息(利率)：

收益率：

美国国债基准价格和收益率：

利差至基准国库券：

基准财政部：

预期评级：⁽¹⁾

付息日期：

这些证券评级分别由标普和惠誉提供。所有这些评级都不是购买、出售或持有这些证券的建议。每个评级可随时修改或撤销，并应独立于任何其他评级进行评估。

可选赎回：

公司可随时及不时赎回全部或部分债券。将于2031年12月16日之前(债券到期前3个月的日期)赎回的债券的赎回价格将相当于(I)将赎回的本金的100%加上应计和未付利息，但不包括以下两者中的较大者：(I)将赎回的本金的100%加上应计未付利息，但不包括以下两者中的较大者：(I)将于2031年12月16日之前(即债券到期前三个月的日期)赎回的债券的赎回价格将相当于(I)本金的100%加上应计未付利息，上述赎回日期及(Ii)于赎回日期至票面赎回日(为此假设票据于票面赎回日到期)的 票据剩余预定支付本金及利息(不包括赎回日应计利息)的现值之和，每半年贴现至该赎回日期(假设 360天年度由12个30天月组成)，另加25个基点

将于面值赎回日期或之后的任何赎回日期赎回的债券的赎回价格将相等于将赎回的本金的100%，另加该赎回日(但不包括该赎回日)的应计及未付利息。

如果发生影响加拿大预扣税的某些变化，公司还可以赎回全部(但不少于全部)票据。

交易日期：

结算日期：

CUSIP/ISIN：

联合簿记管理经理：

联席经理：

法国巴黎银行证券公司

汇丰证券(美国)有限公司

摩根大通证券有限责任公司

加拿大皇家银行资本市场有限责任公司

渣打银行

富国证券有限责任公司

澳新银行证券公司

蒙特利尔银行资本市场公司

加拿大帝国商业银行世界市场公司

三菱UFG证券美洲公司

野村证券国际公司。

加拿大丰业资本(美国)有限公司

SMBC日兴证券美国公司

道明证券(美国)有限公司