美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
附表 13D/A
根据1934年的《证券交易法》
(第2号修正案)*
荣耀之星新媒体集团控股有限公司
(发行人名称)
普通股,面值每股0.0001美元
(证券类别的标题)
G39973105
(CUSIP 号码)
张冰
北京市朝阳区新华科技大厦B座22楼
拓芳营南路 8 号
中国北京市朝阳区酒仙桥 100016
+86-138-1035-5988
(有权接收通知和通信的人 的姓名、地址和电话号码)
2022年3月13日
(需要提交本声明的事件日期)
如果申报人之前曾在附表13G中提交过声明 以报告本附表13D所涉及的收购,并且由于§§ 240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交本附表,请选中以下复选框。☐
注意:以纸质形式提交的附表应 包括一份经签名的原件和五份附表副本,包括所有证物。有关将副本发送给 的其他方,请参阅规则 13d-7。
* | 本封面页的其余部分应填写,用于申报 人首次在本表格上提交有关证券标的类别,以及随后任何包含 信息的修正案,这些修正案会改变先前封面页中提供的披露。 |
为了1934年《证券交易法》(“法案”) 第18条的目的,此 封面其余部分所要求的信息不应被视为 “提交”,也不得以其他方式受该法该条款的约束,但应受该法所有其他条款的约束(但是,见 注释)。
CUSIP 编号G39973105 | 附表 13D/A | 第 2 页,总共 9 页 |
1 |
举报人姓名
欢乐星光有限公司 | ||
2 |
如果是群组的成员,请选中相应的复选框 (a) (b) ☐ | ||
3 | 仅限秒钟使用
| ||
4 |
资金来源
OO | ||
5 | 检查 是否根据第 2 (d) 或 2 (e) 项要求披露法律诉讼程序 不适用 | ||
6 |
国籍或组织地点
英属维尔京群岛 | ||
股数 从中受益 由... 拥有 每个 报告 个人 WITH |
7 |
唯一的投票权
0 | |
8 |
共享投票权
18,952,863 | ||
9 |
唯一的处置力
0 | ||
10 |
共享的处置权
18,952,863 | ||
11 |
每个申报人实际拥有的总金额
18,952,863 | ||
12 | 检查第 (11) 行中的总金额是否不包括某些股票 ☐ | ||
13 |
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比
27.8%* | ||
14 |
举报人类型
CO | ||
* | 百分比基于截至2022年2月28日的68,1222,402股已发行普通股 计算。 |
CUSIP 编号G39973105 | 附表 13D/A | 第 3 页,共 9 页 |
1 |
举报人姓名
张冰 | ||
2 |
如果是群组的成员,请选中相应的复选框 (a) (b) ☐ | ||
3 | 仅限秒钟使用
| ||
4 |
资金来源
OO | ||
5 | 检查 是否根据第 2 (d) 或 2 (e) 项要求披露法律诉讼程序 不适用 | ||
6 |
国籍或组织地点
中华人民共和国 | ||
股数 从中受益 由... 拥有 每个 报告 个人 WITH |
7 |
唯一的投票权
760,000 | |
8 |
共享投票权
18,952,863 | ||
9 |
唯一的处置力
760,000 | ||
10 |
共享的处置权
18,952,863 | ||
11 |
每个申报人实际拥有的总金额
19,712,863 | ||
12 | 检查第 (11) 行中的总金额是否不包括某些股票 ☐ | ||
13 |
用第 (11) 行中的金额表示的类别百分比
28.9%* | ||
14 |
举报人类型
在 | ||
* | 百分比根据截至2022年2月28日已发行的68,1222,402股普通股的 计算。 |
CUSIP 编号G39973105 | 附表 13D/A | 第 4 页,共 9 页 |
第 1 项。证券和发行人。
本附表 13D 第 2 号修正案修订并补充了 Happy Starlight Limited(“HSL”)和 于 2020 年 2 月 14 日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的附表 13D 和 2021 年 5 月 5 日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的附表 13D 第 1 号修正案(经修订后为 “附表 13D”)连同张冰先生(“申报人”), 与Glory Star新媒体集团控股有限公司的普通股,每股面值0.0001美元(“股份”)有关。Glory Star新媒体集团控股有限公司是一家由 组建的公司开曼群岛的法律(“发行人”)。此处使用的无定义的大写术语应 具有附表 13D 中规定的含义。
本附表 13D 所涉及的股权证券类别是发行人的股份,面值每股0.0001美元。发行人是一家开曼群岛公司,其主要执行办公室位于中华人民共和国北京朝阳区酒仙桥拓芳营南路8号新华科技大厦B座22楼 。
发行人的股票在纳斯达克资本 市场上市,代码为 “GSMG”。
第 3 项。资金或其他对价的来源和金额。
申报人 实益拥有的股份是在发行人成立时收购的。
之所以提交本附表 13D,是因为第 4 项和第 5 项中描述的 事实和情况。本申报不是由于申报人对股份的任何特定收购或处置 所致。
张冰先生已与第三方融资来源就第 4 项所述的拟议收购(定义见下文)展开了不具约束力的融资讨论 。
第 4 项下 提案(定义见下文)主要术语的描述以引用方式全部纳入此处。
第 4 项。交易目的。
特此补充附表 D 第 4 项 ,增加以下内容:
2022 年 3 月 13 日,张冰先生(“张先生”) 向发行人董事会(“董事会”) 提交了一份不具约束力的提案信(“提案”),内容涉及根据提案(“拟议收购”)中规定的条款和条件 收购张先生及其关联公司非实益拥有的所有股份。
在提案中,张先生除其他外, (i) 提议以每股1.27美元的现金收购发行人尚未由其及其关联公司实益拥有的所有已发行股份,比提案之日前最后一个 交易日2022年3月11日的股票收盘价高出约 44.3%;(ii) 表示他打算为拟议收购提供资金持有 的展期权益以及发行人及其第三方融资来源的现金出资。和 (iii) 表明经董事会批准, 他准备迅速谈判和敲定与拟议收购和相关交易有关的最终协议。
该提案规定,除非最终协议 得到执行,否则发行人或张先生对拟议收购不承担任何具有约束力的义务 。
如果拟议收购按提议完成, 发行人的股票将从纳斯达克资本市场退市并根据该法第12条注销注册。
本声明中对提案的提及 通过提及提案本身进行了全面限定,提案作为附录B附于此,如果全部列出,则以引用方式纳入 。
除非本声明另有规定,否则举报 人员没有与附表 13D 第 4 项 (a) — (j) 项所述任何事项有关或可能导致任何事项的其他计划或提案。
除非双方同意就拟议收购达成最终文件( (如果有),否则申报人不打算披露 与上述内容有关的事态发展,除非法律可能要求。
CUSIP 编号G39973105 | 附表 13D/A | 第 5 页,总共 9 页 |
第 5 项发行人证券 的权益
第 5 项已全部删除 ,取而代之的是以下文本:
(a) HSL 共实益拥有18,952,863股股份,张先生凭借其对HSL的所有权和控制权,被视为实益拥有共计19,712,863股股份,其中18,952,863股股票由HSL直接实益拥有,760,000股股票直接由张先生实益拥有,约占28.9%的所有权发行人股份的此类已发行人股份。 百分比计算基于发行人截至2022年2月28日已发行的68,1222,402股股票。
(b) 下表 列出了申报人拥有 (i) 投票或指导投票的唯一权力, (ii) 投票或指导投票的共同权力,(iii) 处置或指导处置的唯一权力,或 (iv) 处置 或直接处置的共同权力:
举报人 | 独家投票 权力 | 共享投票 Power * | 唯一 Discovisiou Power | 已共享 处置物 Power | ||||||||||||
HSL | 0 | 18,952,863 | 0 | 18,952,863 | ||||||||||||
张冰 | 760,000 | 18,952,863 | 760,000 | 18,952,863 |
* | Bing 张先生是 HSL 的董事和唯一股东。因此,张先生被视为HSL持有的所有已发行股份 的受益所有人。 |
(c) 除第 4 项所述的 外,在过去的 60 天内,没有任何申报人进行过任何股票交易。
(d) 无。
(e) 不适用 。
第 6 项。与 签订的有关发行人证券的合同、安排、承诺或关系
第 4 项下 提案主要条款的描述以引用方式全部纳入此处。
第 7 项。作为展品提交的材料
特此补充附表 D 第 7 项 ,增加以下证物:
展品编号 |
描述 | |
A | 张冰与欢乐星光有限公司之间的联合申报协议。 | |
B | 张冰先生于2022年3月13日致发行人董事会的无约束力提案信。 |
CUSIP 编号G39973105 | 附表 13D/A | 第 6 页,总共 9 页 |
签名
经过合理的询问,尽下列签署人所知和所信的每个 所知,下列每位签名人都证明本声明中提供的信息是真实的, 是完整和正确的。
日期:2022 年 3 月 14 日
张冰 | ||
来自: | /s/ 张冰 | |
姓名: | 张冰,个人 | |
欢乐星光有限公司 | ||
一家英属维尔京群岛公司 | ||
来自: | /s/ 张冰 | |
姓名: | 张冰,独家董事 |
[附表 13D 修正案的签名页面 — Glory Star 新媒体集团控股有限公司]
CUSIP 编号G39973105 | 附表 13D/A | 第 7 页,共 9 页 |
附录 A
联合申报协议
根据经修订的1934年《证券交易法》 第13d-1 (k) 条,下列签署人特此承认并同意,附表13D中的上述声明是代表每位 签署人提交的,本声明的所有后续修正案均应代表每位下列签署人提交, 无需提交额外的联合申报协议。下列签署人承认,每人应负责及时提交此类修正案 ,并负责其中包含的与他、她或其有关的信息的完整性和准确性,但 不应对与他人有关的信息的完整性和准确性负责,除非他、她或他知道 或有理由认为此类信息不准确。下列签署人均明确授权对方代表他们对此类声明提交任何和所有 修正案。下列签署人同意,本联合申报协议可以在对应文件中签署。
日期:2022 年 3 月 14 日
张冰 | ||
来自: | /s/ 张冰 | |
姓名: | 张冰,个人 | |
欢乐星光有限公司 | ||
一家英属维尔京群岛公司 | ||
来自: | /s/ 张冰 | |
姓名: | 张冰,独家董事 |
CUSIP 编号G39973105 | 附表 13D/A | 第 8 页,共 9 页 |
附录 B
2022年3月13日
董事会(“董事会”)
荣星新媒体集团控股有限公司
北京市朝阳区新华科技大厦B座22楼
拓芳营南路 8 号
北京市朝阳区酒仙桥 100016
中华人民共和国
亲爱的先生们:
我,张冰先生 (”张先生”), Glory Star 新媒体集团控股有限公司(“”公司”),很高兴提交这份初步的 不具约束力的提案(”提案”) 根据本信中所述的私有化交易中的主要条款和条件,收购公司所有尚未由我和我的关联公司实益拥有 的已发行普通股 (the”交易”)。我和我的关联公司实益拥有公司所有已发行和流通 普通股的约28.9%。
我相信该提案为公司股东提供了 一个非常有吸引力的机会。该提案比2022年3月11日 公司普通股的收盘价高出44.3%。我相信我能够完成这封信中概述的交易。
以下是该提案的关键条款。
1. | 买家。我打算组建一个收购工具,用于 实施交易。请注意,我目前只对进行交易感兴趣,对在涉及公司的任何其他交易中出售我的股票都不感兴趣 。 |
2. | 交易和购买价格。我提议以相当于每股普通股 美元(视情况而定)的现金收购公司尚未实益拥有的所有 已发行普通股 。 |
3. | 融资。我打算用债务和/或股权资本的组合 为交易融资。预计股权融资将以公司展期股权以及我和第三方赞助商的现金出资 的形式提供。预计债务融资将由第三方金融机构的贷款提供。我预计 在公司 签订最终协议时, 将根据其中规定的条款和条件对所需融资做出最终承诺。 |
4. | 尽职调查。提供融资的各方将需要 及时有机会对公司进行常规尽职调查。我想请董事会接受此类尽职调查 请求,批准向可能的股权 和债务融资来源提供与公司及其业务有关的机密信息,但须遵守惯例保密协议。 |
5. | 进程。我相信该交易将为公司的公众股东提供优越的 价值。当然,我认识到,在 决定批准该交易之前,董事会将独立评估该交易。鉴于我参与了此次交易,我预计董事会的独立成员 将继续考虑提案和交易。 |
6. | 保密。根据法律要求,我将立即向证券交易委员会提交 附表 13D 以披露这封信。但是,我相信你会同意,除非法律另有要求,否则在我们 签署最终协议或终止讨论之前,确保我们以严格保密的方式行事符合我们所有人的利益。 |
7. | 没有约束力的承诺。本提案不是具有约束力的要约、 协议或在未来任何时候提出具有约束力的要约或协议的协议。这封信初步表明了我的兴趣 ,并不包含为完成拟议交易而必须达成协议的所有事项, 也没有为任何人设定任何具有约束力的权利或义务。只有在签署双方同意的 最终文件后,双方才受约束。 |
8. | 适用法律。本信应受纽约州内部法律管辖,并根据纽约州内部法律解释 。 |
最后,我想表达我的 承诺,即成功和及时地完成这笔交易。如果您对本提案有任何疑问,请 随时与我联系。我期待着收到你的来信。
* * *
CUSIP 编号G39973105 | 附表 13D/A | 第 9 页,总共 9 页 |
来自: | |
/s/Bing Zhang | |
张冰 |