附件99.1
SeanEnergy海运控股公司报告2021年第四季度创纪录
财务业绩和宣布每股0.05美元的股息
启动季度股息，宣布特别股息&
2022年完成新的总价值1000万美元的可转换股票回购
2021年第四季度亮点：
| ■ |
基本每股收益：0.12美元和调整后每股收益1 basic: $0.16 in Q4 2021
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| ■ |
稀释后每股收益：0.11美元和调整后每股收益1 diluted: $0.14 in Q4 2021
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| ■ |
净收入：2021年第四季度为5670万美元，而2020年第四季度为2130万美元，增长166%
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| ■ |
净收益：2021年第四季度为2060万美元，而2020年第四季度净亏损为230万美元
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| ■ |
调整后净收益1：2021年第四季度为2790万美元，而2020年第四季度调整后净亏损为230万美元
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| ■ |
EBITDA1：2021年第四季度为3150万美元，而2020年第四季度为830万美元，增长280%
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| ■ |
调整后的EBITDA1：2021年第四季度为3880万美元，而2020年第四季度为830万美元，增长367%
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2021年全年亮点：
| ■ |
基本每股收益：0.27美元和调整后每股收益1 basic: $0.35 in Q4 2021
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| ■ |
稀释后每股收益：0.25美元和调整后每股收益1 diluted: $0.28 in Q4 2021
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| ■ |
净收入：2021年为1.531亿美元，而2020年为6330万美元，增长142%
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| ■ |
净收益：2021年为4130万美元，而2020年净亏损为1840万美元
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| ■ |
调整后净收益1：2021年为5330万美元，而2020年调整后净亏损为2260万美元
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| ■ |
EBITDA1：2021年为7890万美元，而2020年为1990万美元，增长296%
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| ■ |
调整后的EBITDA1：2021年为9010万美元，而2020年为1560万美元，增长478%
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| ■ |
2021年12月31日的股东权益为2.445亿美元，而2020年12月31日为9570万美元
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3,560万美元的股息和最近的回购：
| ■ |
启动定期季度股息，并宣布2021年第四季度每股股息0.025美元
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| ■ |
宣布2021年第四季度每股特别股息0.025美元
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| ■ |
于2022年4月5日左右向截至2022年3月25日登记在册的所有股东支付季度股息和特别股息
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| ■ |
额外回购500万美元的未偿还可转换票据，使过去4个月的回购总额增至2670万美元
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其他亮点：
| ■ |
2021年交付7艘日本好望角型散货船，船队增加55%
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| ■ |
融资和再融资交易1.705亿美元，定价和总体贷款条件有所改善
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| ■ |
与头等舱承租人签订定期租船协议的整个船队，15艘船按指数挂钩费率
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1调整后每股收益、调整后净收入、EBITDA和调整后EBITDA均为非GAAP衡量标准。请参阅下面的调整后每股收益、调整后净收入、EBITDA和调整后EBITDA与净收入的对账，这是最直接可比的美国公认会计准则衡量标准。
1
希腊格里法达，2022年3月10日-SeanEnergy海上控股公司(以下简称“公司”)(纳斯达克股票代码：SHIP)今天公布了截至2021年12月31日的第四季度及十二个月的财务业绩。该公司还宣布对其5.5%的已发行可转换票据额外回购500万美元，并宣布季度股息为每股0.025美元，特别股息为每股0.025美元。
在截至2021年12月31日的季度，该公司创造了5670万美元的净收入，比2020年第四季度增长了166%。该季度调整后的EBITDA为3880万美元，而2020年同期为830万美元。该季度调整后的净收益为2790万美元，而2020年第四季度净亏损为230万美元。每日定期租船等值费率(“TCE费率”)22021年第四季度的机队收入为36,642美元，与2020年同期的16,511美元相比增长了122%。
截至2021年12月31日的12个月期间，净收入为1.531亿美元，与2020年同期的6330万美元相比增长了142%。2021年首12个月经调整的EBITDA为9,010万美元，而2020年同期经调整的EBITDA为1,560万美元。2021年头12个月，该机队的每日TCE为27,399美元，而2020年头12个月为11,950美元。日均运营支出为6,211美元，而2020年同期为5,709美元。
截至2021年12月31日，现金和现金等价物、限制性现金、定期存款为4710万美元，而截至2020年12月31日为2370万美元。第四季度末的股东权益为2.445亿美元，而2020年12月31日为9570万美元。截至2021年12月31日，扣除递延费用后的长期债务(优先和初级贷款及其他金融负债)净额为2.152亿美元，高于截至2020年底的1.698亿美元。同期，我们机队的账面价值从2.567亿美元增加到4.261亿美元，增幅为66%。
该公司董事长兼首席执行官斯塔马蒂斯·赞坦尼斯(Stamatis Tsantanis)表示：
SeanEnergy报告了2021年最强劲的运营年度，调整后的净收益为5330万美元，调整后的EBITDA为9010万美元，净收入为1.531亿美元。2021年第四季度，我们的机队总拥有成本为36,642美元
，预计2022年第一季度的总拥有成本为19,475美元。尽管我们在2022年头几个月经历了季节性的疲软，我们为此进行了积极的对冲，但市场已经在走高。
与我们声明的向股东返还资本的意图一致，我们的董事会已经启动了2021年第四季度的定期季度股息，每股0.025美元。此外，基于2021年第四季度强劲的财务表现，我们还宣布派发每股0.025美元的特别股息。因此，公司将在2021年第四季度向截至2022年3月25日登记在册的所有股东支付每股0.05美元的股息。第四季度890万美元的股息以及2670万美元的可转换票据、认股权证和普通股回购，代表着SeanEnergy董事会在过去4个月里采取的股东回报举措总计3560万美元。虽然未来任何股息支付的金额和时间仍由我们的董事会酌情决定，并将基于我们的业绩、投资机会和整体市场状况，但我们
仍致力于继续将我们收益的很大一部分分配给我们的股东。
2021年，我们成功地执行了一项大规模的机队增长计划。尽管出现了与Covid相关的障碍，我们还是接受了7艘高质量的日本好望角型船舶的交付，降低了我们船队的平均船龄。
2021年在船舶采购方面的投资总额约为1.932亿美元。
此外，我们已经与好望角型船舶领域的主要承租人签订了11份新的定期租船协议，我们所有的船队都是根据定期雇佣协议运营的。我们坚信这是我们船队的最佳商业定位。
在回购方面，自2021年第四季度以来，我们已经完成了总计2,170万美元的可转换票据、认股权证和普通股的回购，并于2022年3月10日额外预付了500万美元的可转换票据。我们回购计划的最终效果将是防止2595万股的潜在稀释。这反映了我们的坚定信念，即我们的股价继续被严重低估。正如之前宣布的那样，我在2021年继续公开市场购买SeanEnergy的股票，这表明我对公司有强烈的信心。
2TCE比率是一种非GAAP衡量标准。请参阅下面的TCE税率与船舶净收入的对账，这是美国公认会计准则中最直接的可比性指标。
2
自2021年初以来，新的融资和再融资总额为1.705亿美元。2021年和迄今为止完成的所有交易都强调了我们优化资本结构和进一步降低融资费用的意图。在2021年第四季度和到目前为止的第一季度，我们已经完成了三笔新的融资，金额约为5315万美元。新的融资包括我们在希腊的第一笔与可持续发展相关的贷款，以及与台湾和日本的两家知名贷款机构的
交易，加强了SeanEnergy在亚洲船舶融资市场的地位。在同一时期，我们预付了5060万美元的现有融资，包括遗留的高息贷款、所有
次级贷款和大部分可转换票据。我们的债务加权平均利率同比大幅下降了128个基点。
关于我们的ESG倡议，我们主要继续在定期进坞的船只上安装节能设备(ESD)。在大多数情况下，在商定调整与指数挂钩的费率以反映船舶性能改善后，在与基础承租人合作的情况下选择可持续发展的船舶。与此同时，我们已经与我们最接近的两家承租人合作完成了生物燃料试验。该公司的第一份ESG报告将于2022年发布，该报告分析了SeanEnergy迄今成功完成的重大行动以及未来设定的目标。
在过去的几个月里，我们成功地执行了一些战略举措，这些举措使SeanEnergy转变为美国资本市场上领先的好望角型企业之一。
基于强劲的供需基本面，我们对好望角型船舶市场的前景非常乐观。首先，创纪录的低订单，加上即将出台的环境法规，将大大限制船舶供应。其次，全球能源供应短缺，以及世界范围内的刺激和基础设施项目将有力地支持干散货航运的需求。鉴于SeanEnergy的显著经营杠杆，我们处于有利地位，可以利用我们行业的有利势头。“
公司舰队：
|
船名
|
船舶
班级
|
容量
(DWT)
|
建成年份
|
码场
|
洗涤器
装好
|
就业类型
|
FFA
转换
选择权(18)
|
最早
T/C
期满
|
|
爱国之情
|
好望角型
|
181,709
|
2010
|
伊玛巴里
|
是
|
T/C-固定费率(1)
|
-
|
06/2022
|
|
世界轮船
|
好望角型
|
181,415
|
2012
|
高代-伊玛瑞
|
是
|
T/C-固定费率(2)
|
-
|
09/2022
|
|
希拉瑟号
|
好望角型
|
181,325
|
2012
|
伊玛巴里
|
-
|
T/C索引已链接(3)
|
-
|
04/2022
|
|
团契
|
好望角型
|
179,701
|
2010
|
大宇
|
-
|
T/C索引已链接(4)
|
是
|
06/2022
|
|
冠军赛
|
好望角型
|
179,238
|
2011
|
宋东某人
|
是
|
T/C索引已链接(5)
|
是
|
11/2023
|
|
伙伴关系
|
好望角型
|
179,213
|
2012
|
现代
|
是
|
T/C索引已链接(6)
|
是
|
06/2022
|
|
骑士称号
|
好望角型
|
178,978
|
2010
|
现代
|
是
|
T/C索引已链接(7)
|
-
|
05/2023
|
|
老爷
|
好望角型
|
178,838
|
2010
|
现代
|
是
|
T/C索引已链接(8)
|
是
|
05/2022
|
|
良好关系
|
好望角型
|
177,536
|
2005
|
三井
|
-
|
T/C索引已链接(9)
|
是
|
08/2022
|
|
友谊
|
好望角型
|
176,952
|
2009
|
奈村
|
-
|
T/C索引已链接(10)
|
-
|
12/2022
|
|
贸易往来
|
好望角型
|
176,925
|
2006
|
奈村
|
-
|
T/C索引已链接(11)
|
是
|
05/2022
|
|
旗舰产品
|
好望角型
|
176,387
|
2013
|
三井
|
-
|
T/C索引已链接(12)
|
是
|
05/2026
|
|
光荣号
|
好望角型
|
171,314
|
2004
|
现代
|
-
|
T/C索引已链接(13)
|
是
|
12/2022
|
|
天才号
|
好望角型
|
170,057
|
2010
|
宋东某人
|
-
|
T/C索引已链接(14)
|
是
|
01/2023
|
|
首相职位
|
好望角型
|
170,024
|
2010
|
宋东某人
|
是
|
T/C索引已链接(15)
|
-
|
11/2022
|
|
乡绅爵位
|
好望角型
|
170,018
|
2010
|
宋东某人
|
是
|
T/C索引已链接(16)
|
-
|
12/2022
|
|
杜克希普
|
好望角型
|
181,453
|
2010
|
佐世保
|
-
|
T/C索引已链接(17)
|
是
|
12/2022
|
|
总年龄/平均年龄
|
3,011,083
|
12
|
| (1) |
由一家欧洲货运运营商包租，于2021年6月7日交付给承租人，租期约为12至18个月。每天的包租固定在31,000美元。
|
| (2) |
由一家美国大宗商品贸易公司包租，于2021年9月2日交付给承租人，期限约为12至16个月。每天的包租固定在31750美元。
|
| (3) |
由NYK包租，于2021年5月10日交付给承租人，期限最短11个月至最长15个月。每日包机租金是根据BCI计算的。
|
| (4) |
由全球领先的矿业公司英美资源集团包租，于2021年6月18日交付承租人，期限至少12至约15个月。每日包机租金是根据BCI计算的。
|
3
| (5) |
由嘉吉公司特许，并于2018年11月7日交付承租人，雇佣期限为60个月，额外期限约为16至18个月。每日包租是根据BCI加每日1,740美元的净洗涤器保费计算的。
|
| (6) |
由一家主要的欧洲公用事业和能源公司包租，于2019年9月11日交付给承租人，期限最短33个月至最长37个月，有两个可选期限，约为11个月至最长13个月。每日包机
租金以BCI为基础。
|
| (7) |
由Glencore特许，并于2020年5月15日交付承租人，为期约36至约42个月，有两个可选的11至13个月的期间。每日包机租金是根据BCI计算的。
|
| (8) |
由一家主要的欧洲公用事业和能源公司包租，于2019年8月4日交付，期限最短33个月至最长37个月，可选期限约为11个月至最长13个月。每日包机租金基于
BCI。
|
| (9) |
由一家国际大宗商品贸易商包租，于2021年11月12日交付承租人，期限约为9至约12个月。每日包机租金是根据BCI计算的。
|
| (10) |
由NYK包租，于2021年7月29日交付给承租人，期限最短17个月，最长24个月。每日包机租金是根据BCI计算的。
|
| (11) |
由韩国一家大型工业公司包租，于2021年6月15日交付承租人，雇佣期限至少为11至15个月。每日包机租金是根据BCI计算的。
|
| (12) |
嘉吉特许经营。该船于2021年5月10日交付给承租人，租期为60个月。每天的包机租金比BCI的溢价减去每天1,325美元。
|
| (13) |
由PacBulk Shipping承租，于2020年4月23日交付承租人，期限约11至15个月。2021年12月，T/C进一步延长至最低2022年12月16日，最高为2023年4月15日。每日包机租金是根据BCI计算的。
|
| (14) |
由NYK包租，于2022年2月5日交付给承租人，租期约为11至15天。每日租船费用以BCI为基础。
|
| (15) |
由Glencore特许，并于2019年11月29日交付承租人，期限最短36个月至最长42个月，包括最短11个月至最长13个月的两个可选期限。每日租赁费
是根据BCI加每日洗涤器净保费2,055美元计算的。
|
| (16) |
由Glencore特许，并于2019年12月19日交付承租人，期限最短36个月至最长42个月，包括最短11个月至最长13个月的两个可选期限。每日包租是根据BCI加每天2,055美元的净洗涤器保费计算的。
|
| (17) |
由NYK包租，于2021年12月1日交付承租人，期限约13至18个月。每日包机租金是根据BCI计算的。
|
| (18) |
本公司有权根据选定期间的现行好望角FFA汇率，将与指数挂钩的汇率转换为固定汇率，期限为2至12个月。
|
机队数据：
(以千美元为单位的美元)
|
Q4 2021
|
Q4 2020
|
FY 2021
|
FY 2020
|
|||||||||||||
|
拥有天数(1)
|
1,508
|
1,012
|
5,140
|
3,807
|
||||||||||||
|
营业天数(2)
|
1,493
|
1,010
|
4,987
|
3,747
|
||||||||||||
|
机队使用率(3)
|
99.0
|
%
|
99.8
|
%
|
97.0
|
%
|
98.4
|
%
|
||||||||
|
TCE费率(4)
|
$
|
36,642
|
$
|
16,511
|
$
|
27,399
|
$
|
11,950
|
||||||||
|
每日船舶营运费用(5)
|
$
|
7,184
|
$
|
6,087
|
$
|
6,211
|
$
|
5,709
|
||||||||
| (1) |
所有权天数是船队中的船舶在一段时间内被拥有或租用的总日历日数。拥有天数是一段时间内公司车队规模的指标，同时影响公司在一段时间内记录的收入金额和费用金额。
|
4
| (2) |
营运天数是指一段期间内的可用天数减去船舶因不可预见的情况而停租的总天数。作业天数包括我们的船舶在压载航行中但尚未敲定下一次雇佣协议的天数。
|
| (3) |
船队利用率是船舶产生收入的时间百分比，通过将运营天数除以相关期间的所有权天数来确定。
|
| (4) |
TCE费率的定义是公司在一段时间内的净收入减去航次费用除以公司在该期间的营业天数。航程费用包括港口费、燃料费(燃料油和柴油)
、运河费和其他佣金。该公司包括TCE费率，这是一种非GAAP衡量标准，因为它认为它与美国GAAP衡量标准中最直接可比的船舶净收入一起提供了额外的有意义的信息，还因为它帮助公司管理层就公司船舶的部署和使用做出决策，并评估其财务业绩。
公司计算的TCE费率可能无法与其他公司报告的费率进行比较。下表将该公司的船舶净收入与TCE费率进行了核对。
|
(单位：千美元，营业天数和TCE汇率除外)
|
Q4 2021
|
Q4 2020
|
FY 2021
|
FY 2020
|
|||||||||||||
|
船舶净收入
|
56,699
|
21,313
|
153,108
|
63,345
|
||||||||||||
|
减去：航程费用
|
1,992
|
4,637
|
16,469
|
18,567
|
||||||||||||
|
净营业收入
|
54,707
|
16,676
|
136,639
|
44,778
|
||||||||||||
|
营业天数
|
1,493
|
1,010
|
4,987
|
3,747
|
||||||||||||
|
TCE费率
|
$
|
36,642
|
$
|
16,511
|
$
|
27,399
|
$
|
11,950
|
||||||||
| (5) |
船舶运营费用包括船员费用、给养、甲板和发动机储备、润滑剂、保险、维护和维修。每日船舶运营费用的计算方法是将船舶运营费用除以相关时间段的所有权天数
。该公司计算的每日船舶运营费用可能无法与其他公司报告的费用进行比较。下表对公司的船舶运营费用与每日船舶运营费用进行了核对。
|
(以千美元计，不包括所有权天数和每日船舶运营费用)
|
Q4 2021
|
Q4 2020
|
FY 2021
|
FY 2020
|
|||||||||||||
|
船舶运营费用
|
11,862
|
6,206
|
36,332
|
22,347
|
||||||||||||
|
减去：分娩前费用
|
1,029
|
46
|
4,410
|
611
|
||||||||||||
|
交付前费用前的船舶运营费用
|
10,833
|
6,160
|
31,922
|
21,736
|
||||||||||||
|
拥有天数
|
1,508
|
1,012
|
5,140
|
3,807
|
||||||||||||
|
每日船舶营运费用
|
$
|
7,184
|
$
|
6,087
|
$
|
6,211
|
$
|
5,709
|
||||||||
净收益/(亏损)与EBITDA和调整后的EBITDA对帐：
(单位：千美元)
|
Q4 2021
|
Q4 2020
|
FY 2021
|
FY 2020
|
|
|
净收益/(亏损)
|
20,644
|
(2,319)
|
41,348
|
(18,356)
|
|
增加：净利息和融资成本
|
4,751
|
6,677
|
17,618
|
23,217
|
|
增加：折旧和摊销
|
6,117
|
3,897
|
19,944
|
15,040
|
|
EBITDA
|
31,512
|
8,255
|
78,910
|
19,901
|
|
添加：基于股票的薪酬
|
393
|
44
|
5,097
|
869
|
|
减去：出售船舶的亏损/(收益)
|
19
|
-
|
(697)
|
-
|
|
新增：债务清偿损失
|
6,863
|
-
|
6,863
|
-
|
|
减去：债务再融资的亏损/(收益)
|
-
|
6
|
-
|
(5,144)
|
|
减去：远期运费协议收益，净额
|
(24)
|
-
|
(24)
|
-
|
|
调整后的EBITDA
|
38,763
|
8,305
|
90,149
|
15,626
|
5
扣除利息、税项、折旧及摊销前收益(“EBITDA”)是指一段期间的净收益/(亏损)、利息和财务成本、利息收入、折旧和摊销
以及所得税(如果有的话)的总和。根据美国公认会计准则，EBITDA不是公认的衡量标准。经调整的EBITDA为经调整的EBITDA，经调整后不包括基于股票的薪酬、出售船舶的非经常性收益和债务再融资收益
以及远期运费协议收益净额，公司认为该等收益不能反映其核心业务的持续业绩。
列示EBITDA和调整后的EBITDA是因为我们相信这些衡量标准对投资者是有用的，作为一种广泛使用的评估经营盈利能力的手段。此处列示的EBITDA和调整后的EBITDA可能无法与其他公司列报的同名指标相比。这些非GAAP措施不应孤立于根据美国GAAP编制的财务措施、替代或优于这些财务措施。
净收益/(亏损)和调整后净收益/(亏损)对账及调整后每股收益/(亏损)的计算
(单位：千美元)
|
Q4 2021
|
Q4 2020
|
FY 2021
|
FY 2020
|
|
|
净收益/(亏损)
|
20,644
|
(2,319)
|
41,348
|
(18,356)
|
|
添加：基于股票的薪酬
|
393
|
44
|
5,097
|
869
|
|
新增：债务清偿损失
|
6,863
|
-
|
6,863
|
-
|
|
减去：债务再融资的亏损/(收益)
|
-
|
6
|
-
|
(5,144)
|
|
调整后净收益/(亏损)
|
27,900
|
(2,269)
|
53,308
|
(22,631)
|
|
调整后每股普通股净收益/(亏损)，基本
|
0.16
|
(0.03)
|
0.35
|
(0.68)
|
|
已发行普通股加权平均数，基本
|
170,884,012
|
67,904,450
|
153,321,907
|
33,436,278
|
|
调整后每股普通股净收益/(亏损)，稀释后
|
0.14
|
(0.03)
|
0.28
|
(0.68)
|
|
已发行普通股加权平均数，稀释后
|
205,228,391
|
67,904,450
|
191,337,521
|
33,436,278
|
为了从净收益/(亏损)中计算调整后净收益/(亏损)和调整后每股收益/(亏损)，我们不包括非现金项目，如上表所示。我们相信，调整后净收益/(亏损)和调整后每股收益/(亏损)有助于我们的管理层和投资者，因为每一项衡量标准都消除了损益等非现金项目对债务清偿的影响，以及其他可能因与整体经营业绩无关的原因而每年有所不同的项目，从而帮助了我们的管理层和投资者。此外，我们认为，各自指标的公布为投资者提供了与我们的运营结果相关的补充数据
，因此，与单独使用GAAP指标相比，他们对影响我们业务的因素有了更全面的了解。由于计算方法的不同，我们计算调整后净收益/(亏损)和调整后每股收益/(亏损)的方法可能不一定与其他公司的其他类似标题的标题进行比较。
利息和财务成本与现金利息和财务成本的调节：
(单位：千美元)
6
|
Q4 2021
|
Q4 2020
|
FY 2021
|
FY 2020
|
|
|
利息和融资成本，净额
|
(4,751)
|
(6,677)
|
(17,618)
|
(23,217)
|
|
增列：递延财务费用摊销
|
892
|
219
|
3,333
|
757
|
|
新增：可转换票据受益转换功能摊销
|
878
|
1,645
|
2,887
|
5,518
|
|
新增：摊销其他递延费用(向第三方发行的股票)
|
75
|
120
|
326
|
550
|
|
新增：单位关联方公允价值(与财务重组有关的一次性费用)
|
-
|
596
|
-
|
596
|
|
现金利息和融资成本
|
(2,906)
|
(4,097)
|
(11,072)
|
(15,796)
|
|
新增：重组费用
|
(25)
|
1,012
|
22
|
1,012
|
|
扣除重组费用后的现金利息和融资成本
|
(2,931)
|
(3,085)
|
(11,050)
|
(14,784)
|
2022年第一季度TCE指导：
截至本报告日期，本公司船队2022年第一季度预计运营天数的约90%已确定为估计总成本约为19,844美元。假设在我们与指数挂钩的集装箱的剩余运营天数内，各自船舶的TCE将等于平均远期运费协议(FFA)费率约为每天17,500美元(基于2022年3月3日的FFA曲线)，我们估计2022年第一季度的TCE约为19,475美元。3。我们对2022年第一季度的TCE指导包括将某些与指数挂钩的租船(5艘)转换为固定租赁，这些转换是在2021年第三季度和第四季度完成的，作为我们运费对冲战略的一部分。下表提供了明细数据：
|
营业天数
|
泰斯
|
|||||||
|
TCE-固定费率(指数挂钩换算)
|
244
|
$
|
26,512
|
|||||
|
TCE-固定费率
|
269
|
$
|
28,764
|
|||||
|
TCE-指数挂钩，未对冲
|
964
|
$
|
15,209
|
|||||
|
总计/平均值
|
1,477
|
$
|
19,475
|
|||||
第四季度和最近的发展：
回购可转换票据、认股权证和普通股
(A)2021年8月10日1700万美元的回购计划：通过以下交易于2021年12月完成：
| (i) |
回购两张票面利率为5.5%、换股价为每股1.2元的已发行可换股票据(“该等票据”)，面值为1,395万元；
|
| (Ii) |
回购认股权证，以102万元回购债券持有人持有的430万股普通股，行使价为0.7元；及
|
| (Iii) |
以169万美元回购170万股普通股
|
(B)2021年12月7日的1000万美元回购计划：
| (i) |
在2022年1月回购剩余可转换票据中的500万美元；以及
|
| (Ii) |
于2022年3月10日额外回购剩余可转换票据的500万美元
|
3此指导基于某些假设，不能保证这些TCE估计或预计利用率将会实现。TCE估计包括在 前几个时期完成的某些浮动(指数)到固定利率的转换。对于使用指数挂钩T/C的船舶，实现的TCE将随基础指数而变化，为了本指南的目的，假设指数挂钩T/C本季度剩余运营天数的TCE等于平均每天17,500美元的FFA费率(2022年3月3日的FFA曲线)。现货估计是使用装卸会计方法提供的。装船至卸货会计确认收入的天数较少，而不是2018年前使用的 卸货至卸货会计方法，导致这些天的费率较高，只有航程费用记录在压载天数中。在整个航程(卸货到卸货)期间， 待确认的总收入和成本没有差别。报价的价格是按目前签约的天数计算的。季度末增加的压载天数将减少根据会计截止日期和 可预订的额外收入，因此由此产生的TCE将相应减少。
7
此外，SeanEnergy的董事长兼首席执行官于2021年在公开市场额外购买了30万股公司普通股。
机队更新
M/V双轮船
2021年12月，该公司宣布交付2010年在日本建造的181,453载重吨好望角型散货船--M/V Dukeship。与此同时，M/V Dukeship开始与日本领先的租船公司NYK签订定期租船(T/C)合同。3430万美元的收购价是用手头的现金支付的。
商业更新
“天才”号轮船
“天才”号已于2022年2月5日交付纽约，期限约为11至15个月。每日包机租金是根据BCI计算的。此外，本公司有权根据选定期间的现行好望角FFA将
指数挂钩汇率转换为固定汇率。
“光荣”号轮船
自2020年4月以来，M/V Gloriusship一直由PacBulk包租。2021年12月，承租人根据承租人的选择权，将电票最短延长至2022年12月16日，最长延长至2023年4月15日。
财务更新
比雷埃夫斯银行(Piraeus Bank S.A.)
2021年11月12日，该公司签订了一项1685万美元的可持续性相关贷款安排，为M/V Worldship的部分收购成本提供资金。本金将在五年内偿还，
分4次按季度偿还100万美元，2次按季度偿还75万美元，14次按季度偿还38万美元，以及到期时支付的最后一笔610万美元的气球付款。除其他事项外，该贷款以M/V Worldship的抵押和本公司的公司担保为抵押。利率为年息3.05%加LIBOR，可以在一定减排门槛的基础上进一步提高。
中国太平洋资本国际(香港)有限公司
2021年12月20日，该公司签订了一项1500万美元的贷款安排，为由M/V Geniusship担保的EnTrust Global以前的一项贷款安排提供再融资。本金将在五年内偿还，
分4次按季度偿还，金额为53万美元，随后按季度偿还16次，金额为385,000美元，最后一次气球付款为672万美元。除其他事项外，这笔贷款将以M/V Geniusship的抵押和公司的公司担保作为担保。利率是每年加伦敦银行同业拆借利率3.5%。考虑到之前的贷款安排每年有10.5%的固定利息，预计本公司在2022年将节省约90万美元的利息，2023-2025年平均每年节省50万美元。
日本银行
2022年2月25日，该公司与一家日本贷款人签订了一项出售和回租交易，为阿姆斯特丹贸易银行之前的优先贷款安排(1513万美元)和由M/V合伙公司担保的杰尔科三角洲控股公司(Jelco Delta Holding Corp.)的初级贷款
安排(185万美元)进行再融资。融资额为2,130万美元，利率为年息2.9%加SOFR。本金将在八年内通过32
个季度分期付款偿还，平均约为59万美元。在光船租赁两周年后，该公司有连续回购该船的选择权。在8年光船期结束时，本公司有权
以239万美元的价格回购该船，本公司预计将行使该选择权。
8
森能海运控股公司(SeanEnergy Marine Holdings Corp.)
未经审计的简明合并资产负债表
(单位：千美元)
|
十二月三十一日，
2021
|
2020年12月31日**
|
|||||||
|
资产
|
||||||||
|
现金和现金等价物、受限现金、定期存款
|
47,126
|
23,651
|
||||||
|
网状船舶
|
426,062
|
256,737
|
||||||
|
其他资产
|
13,733
|
14,857
|
||||||
|
总资产
|
486,921
|
295,245
|
||||||
|
负债和股东权益
|
||||||||
|
长期债务和其他金融负债
|
215,174
|
169,762
|
||||||
|
可转换票据
|
7,573
|
14,516
|
||||||
|
其他负债
|
19,698
|
15,273
|
||||||
|
股东权益
|
244,476
|
95,694
|
||||||
|
总负债和股东权益
|
486,921
|
295,245
|
||||||
*派生自截至当日的经审计综合财务报表
森能海运控股公司(SeanEnergy Marine Holdings Corp.)
未经审计的简明合并经营报表
(除非另有说明，否则以千美元计算，每股和每股数据除外)
|
截至三个月
十二月三十一日，
|
截至12个月
十二月三十一日，
|
|||||||||||||||
|
2021
|
2020
|
2021
|
2020
|
|||||||||||||
|
船舶收入，净额
|
56,699
|
21,313
|
153,108
|
63,345
|
||||||||||||
|
费用：
|
||||||||||||||||
|
航程费用
|
(1,992
|
)
|
(4,637
|
)
|
(16,469
|
)
|
(18,567
|
)
|
||||||||
|
船舶运营费用
|
(11,862
|
)
|
(6,206
|
)
|
(36,332
|
)
|
(22,347
|
)
|
||||||||
|
管理费
|
(406
|
)
|
(279
|
)
|
(1,435
|
)
|
(1,052
|
)
|
||||||||
|
一般和行政费用
|
(4,024
|
)
|
(1,925
|
)
|
(13,739
|
)
|
(6,607
|
)
|
||||||||
|
折旧及摊销
|
(6,117
|
)
|
(3,897
|
)
|
(19,944
|
)
|
(15,040
|
)
|
||||||||
|
(损失)/出售船只的收益
|
(19
|
)
|
-
|
697
|
-
|
|||||||||||
|
远期运费协议净收益
|
24
|
-
|
24
|
-
|
||||||||||||
|
营业收入/(亏损)
|
32,303
|
4,369
|
65,910
|
(268
|
)
|
|||||||||||
|
其他(开支)/收入：
|
||||||||||||||||
|
利息和融资成本，净额
|
(4,751
|
)
|
(6,677
|
)
|
(17,618
|
)
|
(23,217
|
)
|
||||||||
|
债务清偿损失
|
(6,863
|
)
|
-
|
(6,863
|
)
|
-
|
||||||||||
|
(亏损)/债务再融资收益
|
-
|
(6
|
)
|
-
|
5,144
|
|||||||||||
|
其他，净额
|
(45
|
)
|
(5
|
)
|
(81
|
)
|
(15
|
)
|
||||||||
|
其他费用合计(净额)：
|
(11,659
|
)
|
(6,688
|
)
|
(24,562
|
)
|
(18,088
|
)
|
||||||||
|
净收益/(亏损)
|
20,644
|
(2,319
|
)
|
41,348
|
(18,356
|
)
|
||||||||||
|
每股普通股净收益/(亏损)，基本
|
0.12
|
(0.03
|
)
|
0.27
|
(0.55
|
)
|
||||||||||
|
已发行普通股加权平均数，基本
|
170,884,012
|
67,904,450
|
153,321,907
|
33,436,278
|
||||||||||||
|
稀释后每股普通股净收益/(亏损)
|
0.11
|
(0.03
|
)
|
0.25
|
(0.55
|
)
|
||||||||||
|
已发行普通股加权平均数，稀释后
|
205,228,391
|
67,904,450
|
191,337,521
|
33,436,278
|
||||||||||||
9
SeanEnergy Marine Holdings Corp.简介
SeanEnergy Marine Holdings Corp.是唯一一家在美国公开上市的纯粹的好望角型船东。SeanEnergy通过一支现代化的好望角型船舶船队提供海运干散货运输服务。
公司的船队由17艘好望角型船舶组成，平均船龄为12年，总载货能力为3011083载重吨。
该公司在马绍尔群岛注册成立，在希腊格利法达设有执行办事处。公司的普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为“SHIP”，其B类认股权证的交易代码为“SHIP”。
请访问我们公司的网站：www.seanergiaritime.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含有关未来事件的前瞻性陈述(见修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节)。诸如“可能”、“应该”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“预期”、“希望”、“估计”等词语以及此类词语和类似表述的变体旨在识别前瞻性陈述。这些陈述涉及
已知和未知的风险，并基于一些假设和估计，这些假设和估计本身就会受到重大不确定性和或有事件的影响，其中许多不是公司所能控制的。实际结果可能与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。可能导致实际结果大不相同的因素包括但不限于：公司的经营或财务业绩；公司的流动性，包括偿还债务的能力；公司经营市场的竞争因素；航运业趋势，包括租费率、船舶价值和影响船舶供需的因素；未来、待定或最近的收购和处置、业务战略、可能扩张或收缩的领域，以及预期的资本支出或运营费用；与美国境外业务相关的风险；战争(或威胁战争)或国际敌对行动(例如俄罗斯和乌克兰之间的敌对行动)造成的更广泛的市场影响；与正在进行的新型冠状病毒(新冠肺炎)爆发的持续时间和严重程度相关的风险，包括对干散货产品需求及其运输的影响；以及公司不时提交给美国证券交易委员会的文件中列出的其他因素, 包括其最新的Form 20-F年度报告。公司的备案文件可以在美国证券交易委员会的网站上免费获取，网址为：www.sec.gov。除法律要求的范围外，公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对本文中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映公司对此的预期的任何变化或任何陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。
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Tel: (212) 661-7566
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