招股章程副刊第12号 | 依据第424(B)(3)条提交 | |
(截至2021年7月1日的招股说明书) | 注册号码333-257423 |
PURECYCLE Technologies,Inc.
18,177,703 Shares
普通股
本招股说明书增刊旨在更新 并补充日期为2021年7月1日的招股说明书(经不时补充或修订的招股说明书) 中包含的信息, 使用我们于2022年3月10日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的8-K表格中包含的信息 (“8-K表格”)。因此,我们已将8-K表格附于本招股说明书附录内。
本招股章程及本招股说明书副刊涉及吾等发行5,936,625股本公司普通股,每股面值0.001美元(“普通股”),于行使本公司认股权证(定义见招股章程)时 发行。
招股说明书和招股说明书附录还涉及招股说明书中点名的出售股东或其许可受让人(统称为“出售股东”)不时要约和出售最多12,241,078股普通股,其中包括(I)8,903,842股普通股 在转换招股说明书中定义的当前未偿还可转换票据时可能发行的普通股。(Ii)可转换票据转换后最多可额外发行951,360股普通股,假设 所有剩余利息完全以实物形式支付给可转换票据持有人,且可转换票据的到期日按我们的选择延长至2023年4月15日(从2022年10月15日起),即可转换票据项下已发行金额的50%,2022年及(Iii)最多2,385,876股普通股由名单上所列若干初始股东持有 (包括该等初始股东持有的本公司认股权证转换后可能发行的普通股)。
本招股说明书附录更新和补充招股说明书中的信息,没有招股说明书是不完整的,除非与招股说明书一起提供或使用,否则不得交付或使用。 包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读,如果招股说明书中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处,您应以本招股说明书附录中的信息为准。
我们的普通股、认股权证和单位分别在纳斯达克资本市场上市,代码分别为“PCT”、“PCTTW”和“PCTTU”。2022年3月10日,我们普通股的收盘价为每股9.61美元。
投资我们的证券涉及的风险 在招股说明书第14页开始的“风险因素”部分描述。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定招股说明书或本招股说明书 附录是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书补充日期为2022年3月11日。
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据1934年证券交易法第13或15(D)节
上报日期(最早上报事件日期):2022年3月9日
PureCycle技术公司 | ||
(注册人的确切姓名载于其约章) |
特拉华州 | 001-40234 | 86-2293091 | ||
(成立为法团的国家或其他司法管辖区) | (委托文件编号) | (国际税务局雇主识别号码) |
哈泽尔廷国家大道5950号, | 650号套房, | 奥兰多 | 32822 | |
佛罗里达州 | ||||
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人电话号码,包括 区号:(877)648-3565
如果申请表8-K 旨在同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务,请勾选下面相应的复选框:
¨ | 根据证券法(17 CFR 230.425)第425条规定的书面通信 |
¨ | 根据交易所 法案(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
¨ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)),根据规则14d-2(B)进行开工前通信(17 CFR 240.14d-2(B)) |
¨ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)),根据规则13e-4(C)进行开市前通信(17 CFR 240.13e-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每节课的标题 | 交易代码 |
上的每个交易所的名称 哪一个注册的 | ||
普通股,每股票面价值0.001美元 | % | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
认股权证,每股可行使一股普通股,每股面值0.001美元,行使价为每股11.5美元 | PCTTW | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
单位,每个单位由一股普通股、每股0.001美元面值和四分之三的认股权证组成 | PCTTU | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用复选标记表示注册人 是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司x
如果是新兴成长型公司,请用勾号表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目5.02董事或某些高级职员的离职;选举董事;任命某些高级职员;某些高级职员的补偿安排。
2022年3月9日,PureCycle Technologies,Inc.(“公司”)董事会(“董事会”)任命公司首席制造官达斯汀·奥尔森为首席运营官兼首席制造官。
现年44岁的奥尔森先生自2021年3月以来一直担任该公司的 首席制造官,并继续担任这一职务。从2021年1月到2021年3月,Olson先生担任PureCycle Technologies LLC的首席 制造官,PureCycle Technologies LLC是公司目前的附属公司。在此之前,Olson先生曾在2018年8月至2020年12月期间担任跨国化工公司LyondellBasell的高级聚合物解决方案副总裁 ,该公司是聚乙烯和聚丙烯技术的许可方 ,负责亚太地区、非洲、中东和印度的所有高级聚合物解决方案活动。2017年6月至2018年8月,Olson先生担任LyondellBasell的董事聚丙烯化合物 业务负责人,负责亚太地区、非洲、中东和印度的聚丙烯化合物业务。此外,在2015年6月至2017年6月期间,Olson先生还在LyondellBasell 担任化合物、催化剂和乙醇制造部门的董事总监,负责整个美洲地区的所有化合物、催化剂和乙醇制造活动。 Olson先生拥有密苏里大学罗拉分校化学工程学士学位,休斯顿大学化学工程硕士学位,以及赖斯大学杰西·H·琼斯管理研究生院工商管理硕士学位。
目前无法获得Olson先生被任命为首席运营官的任何薪酬安排的具体条款。
项目9.01财务报表和证物。
(D)展品
展品编号 | 展品说明 |
104 | 封面交互数据文件-封面XBRL标记嵌入在内联XBRL中 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
PURECYCLE Technologies,Inc.
By: /s/ Lawrence Somma___________________
姓名:劳伦斯·索玛(Lawrence Somma)
职位:首席财务官
日期:2022年3月10日