目录

依据第424(B)(3)条提交

注册号码333-262228

招股说明书

电子竞技技术公司

3310,264股普通股 股

转换未偿还优先股时可发行

3587,512股普通股
在行使未偿还认股权证时可发行

本招股说明书涉及 本招股说明书中“出售股东”项下的出售股东不时转售最多(1)3,310,264股本公司普通股，相当于2021年11月29日发行的A系列优先股转换后初步可发行普通股的200%，(2)2,019,672股本公司在行使某些已发行的已发行普通股认购权证后可发行的普通股。 以及(3)1,567,840股我们的普通股 根据我们于2021年11月29日与贷款人签订的信贷协议，在行使已发行的认股权证后可发行 。

根据本招股说明书，我们不出售任何普通股 ，也不会从出售股东出售普通股股份中获得任何收益。 我们将从任何认股权证的现金行使中获得收益，如果就本招股说明书提供的全部3,587,512股普通股 以现金方式行使，我们将获得最高约9980万美元的毛收入；然而，我们无法预测 认股权证将在何时、金额或是否行使，而且认股权证有可能到期，永远不会行使， 在这种情况下，我们将不会收到任何现金收益。

出售股东可 不时通过普通经纪交易或通过本招股说明书中“分销计划”标题下描述的任何其他方式出售本招股说明书提供的我们普通股股票，条款将在出售时确定。 普通股股票可以按固定价格、按出售时的市价、按与当时市价有关的价格或按谈判价格出售。 普通股股票可以按固定价格、按当时的市价出售、按与当时市价相关的价格出售或按协商价格出售。 普通股股票可以按固定价格、按当时的市价出售、按与当时市价相关的价格出售或按协商价格出售。

我们的普通股在纳斯达克资本市场挂牌交易，代码为“ETET”。2022年2月24日，纳斯达克资本市场上报道的我们普通股的最后售价为每股8.38美元。A系列优先股或认股权证还没有成熟的公开交易市场， 我们预计市场不会发展。此外，我们不打算申请在任何国家证券交易所上市A系列优先股或认股权证 。

根据修订后的1933年证券法第2(A)节的定义，我们是一家“新兴成长型 公司”，我们已选择遵守某些降低的 上市公司报告要求。

投资我们的证券涉及很高的风险。有关投资我们证券时应 考虑的信息，请参阅 本招股说明书第3页标题为“风险因素”的部分。

美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)或任何其他监管机构都没有批准或不批准这些证券，也没有就本招股说明书的准确性或充分性发表意见。任何对 相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2022年3月7日

目录

关于这份招股说明书

本招股说明书涉及 本招股说明书中以“出售股东”为标题的出售股东不时转售总计3,310,264股A系列优先股转换后可发行的普通股，以及 3,587,512股行使某些已发行普通股认购权证后可发行的普通股。根据本招股说明书，我们不会出售 任何普通股，我们也不会从出售股东在此提出的出售普通股的任何收益 中获得任何收益，尽管我们将从行使已发行普通股认购权证中获得现金。

在作出投资决定之前，您应阅读本招股说明书、 我们通过引用并入本招股说明书中的任何文档以及以下标题下的信息：“在此您可以找到更多信息”和“通过引用注册”。您应仅依赖本招股说明书中包含的或通过引用并入本招股说明书中的 信息。我们未授权任何人向您提供与本招股说明书中包含或通过引用并入本招股说明书的信息 不同的信息。经销商、销售人员或其他人员无权 提供任何信息或代表本招股说明书中未包含的任何内容。您不能依赖任何未经授权的信息或 陈述。

您应假定本招股说明书中的 信息仅在文档正面的日期是准确的，我们通过引用并入的任何信息仅在通过引用并入的文档的日期是准确的，无论本招股说明书的交付时间 或证券的任何出售时间。

本招股说明书 的分发和证券在某些司法管辖区的发行可能受到法律的限制。进入 持有本招股说明书的美国境外人员必须告知自己，并遵守与发行证券和 在美国境外分发本招股说明书有关的任何限制。本招股说明书不构成本招股说明书提供的证券的要约出售或要约购买，也不得用于 在任何司法管辖区的任何人提出此类要约或要约购买均属违法的要约或要约购买。 该人在该司法管辖区提出此类要约或要约是违法的。

招股说明书摘要

本摘要重点介绍了 本招股说明书其他部分包含的信息。此摘要不包含您在 决定投资我们的证券之前应考虑的所有信息。您应仔细阅读整个招股说明书，包括本招股说明书中的“风险因素”部分 以及通过引用并入本招股说明书的文档中类似的标题。术语“电子竞技”、 “公司”、“我们”或“我们”是指电子竞技技术公司及其子公司。

概述

我们开发产品并 运营平台，以提供专注于体育和竞技游戏的真金白银在线赌博体验。我们经营持牌的 在线博彩平台，这是真正的金钱投注平台。我们的使命是通过直接向服务提供商 和客户提供先进的产品、平台和营销解决方案，定义、塑造和推动当前和未来体育博彩生态系统的增长。我们接受主要体育赛事的投注，包括：反击：围棋，英雄联盟，DOTA 2， 星际争霸2，火箭联盟，彩虹6，魔兽争霸3，荣耀之王和国际足联以及职业体育 ，包括国家橄榄球联盟，国家篮球协会，美国职业棒球大联盟，足球等等。

2021年11月29日，我们收购了Aspire Global plc(“Aspire”)的企业对消费者(B2C)业务。B2C业务提供一系列独特的 专有品牌，主要集中在iGaming上，这是在线赌场和桌上游戏(如21点)、虚拟体育电脑模拟 游戏和老虎机，以及传统体育博彩，在我们获得许可的地点，面向跨监管市场运营的不同客户 群。(有关收购Aspire B2C业务的其他信息，请参阅下文)。

电子竞技是业余和专业的个人和团队为获得现金奖励而进行的竞争性 视频游戏。电子竞技通常采用有组织的多人视频游戏的形式，包括实时战略、格斗、第一人称射击和多人在线战斗竞技场游戏。ESports 还包括在索尼PlayStation、Microsoft Xbox和 Wii Nintendo系统上的多人比赛中可以玩的游戏，主要是业余玩家。

虽然官方比赛 长期以来一直是视频游戏文化的一部分，但随着在线流媒体的增长，此类赛事的参与和观众人数在过去几年中在全球范围内激增，并因新冠肺炎疫情在全球范围内取消传统体育赛事而进一步加速。 由于这些ESPORTS比赛被广泛转播并主要在网上观看，因此可以在这些比赛上进行现场博彩 和下注，在这些比赛中，这是合法和受监管的。

收购Aspire Global Plc的 (“Aspire”)企业对消费者(“B2C”)业务

为了加快ESPORTS产品的增长并扩大其市场准入，我们于2021年11月29日以65,000,000欧元收购了Aspire的B2C业务，支付金额如下：(I)现金金额50,000,000欧元；(Ii)10,000,000欧元，根据无担保附属本票条款 应付；以及(Iii)186,838股普通股，价值5,000,000欧元。

此次 收购扩大了我们的产品供应，增加了我们可以开展业务的市场数量。B2C业务为跨监管市场运营的多样化客户群提供独特的专有品牌组合 。在截至2021年9月30日的12个月期间，B2C部门创造了6930万欧元的收入。

收购Aspire的B2C业务具有以下战略优势：

库拉索岛博彩管理局颁发的 博彩许可证以及收购Aspire B2C业务后向我们发放的许可证 允许我们接受来自160多个司法管辖区居民的体育运动和体育博彩。

优先股定向增发

2021年10月1日，我们与某些投资者(“投资者”)签订了 认购协议(“认购协议”)。根据认购协议，投资者同意在Aspire收购完成的同时认购和购买总计37,700股A系列优先股，收购价为每股1,000.00美元，总收益 为37,700,000美元(“私募”)。对于发行的每一股A系列优先股，我们向投资者发出认股权证 ，购买A系列优先股相关普通股150%的股份(“投资者认股权证”)。

根据认购 协议，吾等须于不迟于发行日期 后120日召开股东特别大会(“股东大会”)，征求股东大会上投赞成票，以批准 依照 纳斯达克证券市场的规则和规定将A系列优先股和投资者权证转换为普通股的决议(“股东批准”)。

在获得股东批准 之前，未经持有60%A系列优先股(某些豁免发行除外)的持有人批准，我们 不得(I)发行、签订任何协议以发行或宣布发行或拟发行任何普通股或普通股等价物，或(Ii)提交任何注册声明或对其进行的任何修订或补充。我们打算在2022年2月9日召开股东大会 。

A系列优先股东 有权获得年利率14.0%的股息，股息应在1月1日、4月1日、7月 1日和10月1日按季度支付，从发行日期后的第一个这样的日期开始，并在股东 批准后的18个月周年纪念日结束。除了有限的例外，首轮优先股股东将没有投票权。在公司任何清算、解散或清盘时，A系列优先股股东有权从股东可获得的公司资产中获得一笔金额，无论是资本 还是盈余，金额相当于：(I)当时持有的A系列优先股每股的收购价加上应计和未支付的股息，或(Ii)如果持有人将A系列优先股全部 转换为普通股，在每种情况下，A系列优先股的收购价，或(Ii)如果持有人将A系列优先股全部转换为普通股，则A系列优先股股东将收到的金额。在向我们普通股的持有者进行任何分配或付款之前 。如果且仅当我们获得股东批准，A系列优先股才能以每股28.00美元的初始转换价(“转换价”)转换为普通股 ；前提是转换价在任何后续交易中以低于当时生效的转换价的价格进行 反稀释保护。此外，自发行日(“调整日”)起计九个 个月，换股价格应调整为：(I)调整日生效的换股价格，或(Ii)本公司普通股在调整日前15个交易日的平均收盘价的85%。如果我们截至2022年3月31日的季度EBITDA等于或大于200万美元, 则 不根据前述句子进行调整将导致转换价格低于20.00美元。

收到股东 批准后，投资者认股权证即可行使，并将于其后五周年到期。投资者认股权证最初将可按每股30.00美元的行权价行使，前提是行权价在任何后续交易中以低于当时有效行权价的价格进行时受到反稀释保护。 如果没有有效的登记声明登记投资者认股权证相关的普通 股票的转售，或当前没有招股说明书可供转售，投资者认股权证可在无现金的 基础上行使。

A系列优先股及投资者认股权证的持有人将无权转换或行使A系列优先股的任何部分，而 投资者认股权证的范围为：该等转换生效后，该持有人(连同若干关连人士)将在紧接该等转换或行使后实益拥有超过4.99%的已发行普通股。

我们同意在商业上 合理努力在合理可行的情况下尽快提交申请，但无论如何不迟于发行日期后45个历日 ，并在商业上合理的努力促使在此后合理可行的情况下尽快宣布生效，向美国证券交易委员会提交一份登记转售A系列优先股和投资者权证相关的所有本公司普通股的注册 声明 。

信贷协议；贷款人授权书

于2021年11月29日，吾等与正大BF Lending，LLC(“贷款人”) 订立信贷协议(“信贷协议”)，根据该协议，贷款人 同意向本公司提供一笔30,000,000美元的贷款(“贷款”)。贷款的未付本金的利息为 ，年利率为15.0%，具体如下：(1)贷款未付本金的现金利息，年利率为14.0%；(2)贷款未付本金的实物应付利息(“实物利息”)，年利率为1.0% ，如下所示：(1)未付本金的现金利息，年利率为14.0%；(2)贷款未付本金的实物应付利息(“实物利息”)，年利率为1.0% 。

关于贷款， 吾等向贷款人发出认股权证(“贷款人认股权证”)，以购买1,567,840股本公司普通股，行使价 每股25.00美元，于(I)发行日期后五年或(Ii)本公司根据信贷协议履行所有责任两周年(以较早者为准)到期。如果发生影响我们普通股的某些股票分红和分配、股票拆分、股票合并、重新分类或类似事件，行权价格将在 事件中进行适当调整。 此外，对于吾等低于行使价的发行(某些明确的豁免发行除外)，贷款权证的行权价受“加权平均”反稀释保护 的约束，而且，在股东批准后，“加权平均”反稀释保护适用的发行也应调整贷款权证的股票数量 。如果贷款人(及其 关联公司)在行使后立即实益拥有我们已发行普通股数量的4.99%以上，则贷款人将无权行使贷款人认股权证的任何部分，因为该百分比所有权是根据贷款人认股权证的条款确定的，贷款人选择的受益所有权 金额可以增加到贷款人指定的不超过19.99%的任何其他百分比。在贷款人的选择下，受益所有权 金额可以增加到贷款人指定的任何其他百分比，但不超过19.99%，贷款人将无权行使该认股权证的任何部分，因为该百分比所有权是根据贷款人认股权证的条款确定的，贷款人可以选择将受益所有权 金额增加到不超过贷款人指定的任何其他百分比，但不得超过19.99%。如果 发生基本交易，则后续实体将继承并取代本公司，并将承担我们在出借方认股权证下的所有义务，其效力与该后续实体已在出借方认股权证中被点名的效力相同。

吾等同意在商业上 作出合理努力，在合理可行范围内尽快提交，但无论如何不迟于发行日期后45个历日， 并在商业上合理努力促使此后在合理可行范围内尽快宣布生效，向美国证券交易委员会提交一份登记 转售所有出借人认股权证相关普通股的声明。根据贷款权证， 吾等须于发行日期后不迟于120日召开本公司股东特别大会，征求 股东大会上投赞成票，以批准根据纳斯达克证券市场的规则及规定发行借款人认股权证的所有普通股 (不考虑对转换 或行使(视情况适用)的任何限制)。我们打算在2022年2月9日召开股东大会。

供品

危险因素

投资我们 普通股的股票风险很高。在做出投资决定之前，您应仔细考虑和评估我们最新的10-K年度报告中“风险因素”一节中描述的风险 ，以及我们随后的10-Q季度报告中对这些风险因素的任何更新，以及本招股说明书中出现或通过引用合并到本招股说明书中的所有其他信息 ，然后再决定是否购买所提供的任何普通股。这些文档 中描述的风险不是我们面临的唯一风险，而是我们认为是实质性的风险。可能存在其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素，可能会对我们未来的业绩产生重大不利影响。任何这些风险都可能对我们的业务、财务状况 或运营结果造成重大不利影响。我们普通股的交易价格 可能会因上述任何风险而下跌，您可能会损失全部或部分投资。还请仔细阅读标题为 “有关前瞻性陈述的告诫”部分。

以引用方式成立为法团

美国证券交易委员会允许我们将我们向其提交的其他文件中的信息通过引用合并到此招股说明书中。这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要的 信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分， 我们稍后提交给美国证券交易委员会的文件中的信息将自动更新并取代之前提交给美国证券交易委员会的文件或本招股说明书中包含的信息。我们在本招股说明书中引用以下文件 ，以及在根据本招股说明书终止发售 之前，我们可能根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的任何未来备案文件；但是，在每一种情况下，我们都不会纳入被视为已提供且未按照美国证券交易委员会规则备案的任何文件或信息：

此外，我们根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的所有文件 在(I)初始注册声明日期 之后且在注册声明生效之前，以及(Ii)本招股说明书日期以及本招股说明书项下的任何发售终止或完成 之前，应被视为通过引用从相应提交该等文件的日期起并入本招股说明书，但我们不包含任何文件。但 不被视为“已归档”。

在收到本招股说明书副本的每个人(包括任何受益所有人) 应该 人的书面或口头请求，我们将免费向该人提供本招股说明书的任何或所有文件(包括证物)的副本。请将请求发送至：请注意： 公司秘书，地址：加利福尼亚州大道197号。斯蒂。内华达州拉斯维加斯，邮编：89104。通过引用 并入的文档可在我们的网站esportstechnologies.com上访问。我们不会将本公司网站上的信息纳入本招股说明书或 本招股说明书的任何附录中，您也不应考虑将本公司网站作为本招股说明书或本招股说明书的任何补充内容 纳入本招股说明书或本招股说明书的任何附录中的任何信息，也不应考虑通过引用将 纳入本招股说明书或本招股说明书的任何附录的那些向美国证券交易委员会提交的备案文件。

为本招股说明书的 目的， 通过引用方式并入或被视为并入本招股说明书的文件中包含的任何陈述将被视为修改、取代或替换，前提是本招股说明书中包含的陈述修改、取代或替换该陈述。

有关前瞻性陈述的警示说明

本招股说明书中的某些信息以及我们引用的文档包含符合联邦证券 法律含义的前瞻性陈述。您不应依赖本招股说明书中的前瞻性陈述，也不应依赖我们以引用方式并入本招股说明书的文件。前瞻性 陈述通常使用“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“ ”、“未来”、“打算”、“可能”、“将”、“应该”、“估计”、“预测”、“ ”、“潜在”、“继续”等术语来标识，尽管有些前瞻性陈述有不同的表述。 本招股说明书和我们通过引用合并的文件，还可能包含归因于第三方的前瞻性陈述 ，涉及他们对我们未来可能进入的市场的估计。所有前瞻性陈述都涉及涉及 风险和不确定因素的事项，有许多重要的风险、不确定因素和其他因素可能会导致我们的实际结果与本招股说明书中包含的前瞻性陈述以及我们通过引用并入的文件大不相同 。

您还应仔细考虑 本招股说明书“风险因素”和其他章节中的陈述，以及我们通过引用合并的文件， 这些陈述涉及可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中陈述的不同的其他事实。我们 提醒投资者不要过分依赖本招股说明书中包含的前瞻性陈述，以及我们通过引用合并的文件 。我们不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务，无论是由于 新信息、未来发展还是其他原因。

收益的使用

本招股说明书所提供的本公司普通股 的所有股份均已登记在本招股说明书中指定的出售股东的账户中。我们不会收到出售这些股票所得的任何 。

我们将从 认股权证的任何现金行使中获得收益，如果以现金方式行使所有3,587,512股普通股相关的投资者权证和贷款权证 ，将为我们带来最高约9980万美元的总收益。

我们打算将我们通过现金行使认股权证而获得的任何收益 用于营运资金和一般公司用途。截至本招股说明书的日期， 我们不能确切地说明我们从现金行权证中获得的净收益的所有特定用途。因此， 我们的管理层将在这些收益的时间安排和应用方面拥有广泛的自由裁量权。认股权证持有人可自行决定行使 认股权证，并可随时行使，直至到期，但须遵守并符合认股权证的条款， 如本招股说明书中“摘要”一栏进一步描述的 。因此，我们无法预测认股权证何时或是否将被行使 ，而且认股权证可能会过期而永远不会被行使。此外，如果在行使时没有有效的登记说明书登记可行使认股权证的普通股的发行，或认股权证中包含的招股说明书无法 用于发行普通股，则认股权证可按无现金 基准行使。因此，我们可能永远不会从行使认股权证中获得有意义的 或任何现金收益。

股利政策

我们从未宣布或 为我们的股本支付任何现金股息，目前我们也不打算在可预见的 未来为我们的普通股支付任何现金股息。我们希望保留未来的收益(如果有的话)，为我们业务的发展和增长提供资金。未来是否向我们的普通股支付股息 将由我们的董事会自行决定，并将取决于我们的运营结果、财务状况、资本要求和任何合同限制等因素。

出售股东

本招股说明书涵盖 最多(1)3,310,264股我们的普通股，相当于我们A系列优先股转换后初步可发行普通股的200%，(2)2,019,672股我们在行使投资者认股权证时可发行的普通股， 和(3)1,567,840股在贷款人认股权证行使时可发行的普通股。

下表列出了有关每个出售股东的某些信息，包括(I)出售股东在本次发行前实益拥有的普通股股份，(Ii)出售股东根据本招股说明书发行的股份数量 ，以及(Iii)出售股东在本次发售完成后的实益所有权，假设出售股东在此涵盖的所有股份(但出售股东持有的任何其他股份(如有))均未售出。认股权证行使时可向卖出股东发行的普通股登记 并不一定意味着卖出股东将出售 全部或部分普通股。

出售股东根据本招股说明书 提供的股票数量包括A系列优先股转换后最初可发行的普通股的200% 。A系列优先股将以每股28.00美元的初始转换价(“转换价”)转换为普通股；前提是转换价在任何 后续交易中以低于当时生效的转换价的价格接受反稀释保护。此外，自发行日( “调整日”)起计九个月，换股价将调整为：(I)调整日生效的换股价，或(Ii)调整前15个交易日本公司普通股平均收盘价的85%。如果我们在截至2022年3月31日的季度的EBITDA等于或大于200万美元，则不会根据 前述语句进行任何调整，从而导致转换价格低于20.00美元。

该表基于出售股东提供给我们的信息 ，实益所有权和百分比所有权是根据美国证券交易委员会的规则 和条例确定的，包括对股票的投票权或投资权。此信息不一定 表明受益所有权用于任何其他目的。在计算出售股东实益拥有的股份数量和 该出售股东的所有权百分比时，出售股东持有的认股权证 可在本协议日期后60天内行使的普通股股票被视为已发行股票。然而，在计算任何其他人的所有权百分比时，此类股票不被视为已发行股票。本次发行后的实益所有权百分比基于 2022年1月10日发行的14,191,739股。

登记这些 普通股并不意味着出售股东将出售或以其他方式处置所有或任何这些证券。 出售股东可以随时出售或以其他方式处置全部、部分或不出售此类股份。我们不知道根据本招股说明书，任何出售股东将出售或以其他方式处置的股份数量(如果有) 。此外， 出售股东可能自我们提交本招股说明书之日起，在豁免《证券法》登记要求的交易中出售、转让或处置了本招股说明书涵盖的普通股股份。

据我们所知，除以下所述的 外，出售股东中没有任何股东或在过去三年内与我们或我们的任何前身或附属公司 有任何职位、职位或其他实质性关系 。

(1)本表及相关附注中的 信息以卖出股东提供的信息为准。

(2)代表 截至本招股说明书日期，本公司普通股已发行或可发行给每名出售股东的股份总数，不考虑以下脚注(3)所述的所有权限制，也不考虑以下脚注(3)所述的认股权证的初始行使日期，包括(I)在此发售的所有股份，以及(Ii)据我们所知， 每名出售股东截至本招股说明书日期所持有的所有其他证券。如 “招股说明书摘要-优先股私募”中所述，A系列优先股股东有权获得以现金(在我们现有或未来的融资协议允许的范围内)或通过增加优先股的声明价值支付的股息。上表中的金额假设我们仅通过增加A系列优先股的声明价值来履行18个月(假设我们 获得股东批准，这是我们需要支付股息的最长期限)的股息义务，这将增加A系列优先股转换后可发行的普通股数量 。

(3)假设 在此发售的A系列优先股或可对本公司普通股股份行使的认股权证均未 在本招股说明书发布之日之前在豁免证券 法案注册要求的交易中出售或以其他方式转让。A系列优先股和所有认股权证都包含受益所有权限制，该限制规定，如果A系列优先股及其 关联公司在实施此类转换或行使后立即实益拥有我们已发行普通股的4.99%以上，则认股权证持有人 将无权转换A系列优先股或行使其任何部分认股权证，前提是至少提前61天通知我们。A系列优先股或 投资者认股权证持有人最多可以增加或减少最多9.99%的已发行普通股 ，贷款权证持有人最多可以增加或减少最多19.99%的已发行普通股 。A系列优先股股东有权获得“招股说明书摘要- 优先股私募”中所述的股息，以现金(在我们现有或未来的融资协议允许的范围内)或 通过增加优先股的规定价值支付。上表中的金额假设我们仅通过增加A系列优先股的声明价值来履行 18个月的股息义务(假设我们获得股东批准，这是我们需要支付股息的最长期限) ，这将增加A系列优先股转换后可发行普通股的数量 。

(4)假设 在本招股说明书日期之后和本次发售完成之前，没有任何出售股东(I)额外 收购我们的普通股或其他证券，或(Ii)出售或以其他方式处置截至本招股说明书日期由该等出售股东持有的 我们的普通股或其他证券的股份，且未在此提出要约。

(5)David Carlos Michan对David Carlos Michan不可撤销信托2005的股份拥有投票权和处置权。

(6)Ken Arnold对Everglades Global Opportunities Fund LP的股票拥有投票权和处置权。

(7)Allan Ligi对Makaiwi&Associates，Inc.的普通股拥有投票权和处置权。

(8)Nicole Dumas对eSports Group Inc.的股票拥有投票权和处置权。

(9)凯文·凯西对卡梅尔风险投资公司的普通股拥有投票权和处置权。

(10)Ryan Cravey和Kevin Casey对Vertical Holdings的普通股拥有投票权和处置权。

(11)钱德勒·威克斯对YSW控股的股份拥有投票权和处置权。

(12)Brett Hall对InEnergy，Inc.的股票拥有投票权和处置权。

(13)Marcia 盖茨对盖茨家族信托的股份拥有投票权和处置权。

(14)David Dattels、Chris Rowan和Norm Chang对Tiff多资产NewGen A/C I8DP的股票拥有投票权和 处置权。

(15)David Dattels、Chris Rowan和Norm Chang对NewGen Alternative Income Fund的股份拥有投票权和处置权。

(16)David Dattels、Chris Rowan和Norm Chang对NewGen Equity Long/Short Fund的股票拥有投票权和 处置权。

(17)Thomas P.Dobron对Thomas P.Dobron和Jodi Dobron Living Trust的股票拥有投票权和处置权。

(18)Steven Shaw对Steven L.Shaw和Jan M.Shaw家族信托的股份 拥有投票权和处置权。

(19)布莱恩·塞尔比对富瑞特投资公司的股票拥有投票权和处置权。

(20)罗伯特·麦德对橡树林资产管理公司的股票拥有投票权和处置权。

(21)沃伦 费希尔对马诺尔金融科技基金的股份拥有投票权和处置权。

(22)亚历山大·布莱恩特·沃什伯恩和斯坦利·洛根·巴蒂对CP BF Lending，LLC的股份拥有投票权和处置权。

(23)2020年9月1日，我们的全资子公司ESEG Limited与eSports Group，Inc.和YSW Holdings，Inc.(每一家都是出售股东)以及多佛·希尔有限责任公司(Dover Hill，LLC)(后者是出售股东卡梅尔风险投资公司的附属公司)签订了三项域名购买协议。 据此，这些实体获得了以下域名：Esportsbook.com、Browserbets.com、esportsgames.com、Fantasyduel.com和Esportsgamers.com。每份域名购买协议都需要发行本金为70万美元的10%可转换票据，并发行认股权证来购买ESEG的普通股。其中两项协议还要求在五年后支付额外的现金，总额为675,000美元。收购ESEG后，我们将发行给域名卖家的ESEG证券 换成了我们的证券。因此，我们在 向三个域名卖家每人发行了10%的可转换票据 ，本金为700,000美元(截至2021年9月30日，票据本金分别为617,500美元，617,500美元和677,500美元)， 于2022年3月1日到期，并根据持有者的选择，以每股0.50美元的转换价格转换为我们的普通股，我们发行了这三个域名卖家000股，分别为我们普通股的 股，行权价为每股0.30美元。以上讨论的可转换票据和认股权证均包含有利的所有权限制 ，该限制规定，如果票据持有人及其关联公司与其关联公司一起，则该票据或认股权证的持有人将无权转换或行使票据或认股权证的任何 部分(如适用), 于实施该等转换或行使(视何者适用而定)后，持股人将实益拥有超过4.99%的已发行普通股股数 ，条件是根据权证 ，持有人在至少61天前通知吾等，可增加或减少最多为已发行普通股股数的 9.99%。“出售根据本招股说明书发行的全部 股普通股后实益拥有的普通股股份-类别百分比”一栏反映了上述4.99%的限制。

配送计划

我们正在登记可向出售股东发行的普通股 ，以允许普通股持有者在本招股说明书日期后不时转售这些普通股 。我们不会收到出售普通股 股东出售普通股的任何收益。我们将承担与普通股登记相关的一切费用。

出售股东可以 直接或通过一个或多个承销商、经纪自营商或代理人出售其实益拥有的普通股的全部或部分股份，并在此不时提出要约。如果普通股通过承销商或经纪自营商出售， 出售股东将负责承销折扣或佣金或代理佣金。普通股可以在出售时可能上市或报价的任何国家证券交易所或报价服务上出售，也可以在场外交易或这些交易所或系统以外的交易中出售，也可以在一次或多次交易中以固定价格、出售时的现行市价、出售时确定的不同价格或协商价格出售。 股票可以在任何国家的证券交易所或报价服务机构出售，也可以在这些交易所或系统以外的交易中出售，也可以在一次或多次交易中以固定价格、出售时的现行市价、出售时确定的不同价格或协商价格出售。这些出售可能是在交易中进行的，可能涉及交叉交易或大宗交易。 出售股东在出售股票时可以使用下列任何一种或多种方式：

出售股东还可以根据证券法第144条或证券法第4(A)(1)条(如果有)，而不是根据本招股说明书，在公开市场交易中转售全部或部分股票，只要这些股票符合 标准并符合这些条款的要求。 该规则允许 根据该规则或证券法第4(A)(1)条(如果可用)转售全部或部分股票。

卖出股东聘请的经纪公司可以安排其他经纪公司参与销售。如果出售股东将普通股出售给或通过承销商、经纪自营商或代理人进行此类交易 ，承销商、经纪自营商或代理人可以 以折扣、优惠或佣金的形式从出售股东那里获得佣金，或者从购买者那里获得佣金 他们可以代理或作为委托人向其出售普通股股份。此类佣金金额 待协商，但除本注册声明附录中所述外，代理交易的佣金 不会超过符合金融业监管局(FINRA)适用规则的惯例经纪佣金。

在出售 普通股或其他股票时，除非受到与我们的任何合同安排的限制，否则出售股东可以与经纪自营商或其他金融机构进行 套期保值交易，经纪自营商或其他金融机构可能在其持有的头寸进行套期保值过程中卖空 普通股股票，出售股东也可以卖空普通股股票 ，如果卖空行为发生在本登记声明被美国证券交易委员会宣布生效之日之后，出售 股东可以交付本招股说明书涵盖的普通股，以平仓并归还与该等卖空相关的借入股票 。在适用法律允许的范围内，出售股东还可以将普通股出借或质押给经纪自营商，经纪自营商也可以出售普通股。出售股东亦可与经纪自营商或其他金融机构订立期权或其他交易 ，或设立一项或多项衍生证券，要求向 该经纪自营商或其他金融机构交付本招股说明书所提供的股份，而该经纪自营商或其他金融机构可根据本招股说明书转售股份(经补充或修订以反映该等交易)。尽管如上所述， 出售股东已被告知，他们不得使用根据本注册书登记的股票来弥补在注册书被美国证券交易委员会宣布生效之日之前对本公司普通股的卖空 。

出售股东可以 不时质押或授予其拥有的部分或全部普通股的担保权益，如果他们在履行担保债务时违约 ，质权人或担保当事人可以根据本登记声明或根据第424(B)(3)条或证券法其他适用条款对本登记声明的任何修订 不时 出售普通股股票，如有必要，将出售股东名单修改为受让人或其他 根据本登记声明出售股东的利益继承人。在其他情况下，出售股东还可以转让和捐赠普通股股份，在这种情况下，受让人、受让人、质权人或其他权益继承人 将成为本登记声明中的出售受益者。

出售股票的股东和 任何参与出售普通股股份的经纪自营商或代理人可被视为证券法第2(A)(11)条所指的与此类出售相关的“承销商” 。在这种情况下，任何此类经纪交易商或代理支付的任何佣金或允许的任何 折扣或优惠，以及他们转售其购买的股票的任何利润，可能被视为根据证券法 承销佣金或折扣。出售证券法第2(A)(11)条所指的“承销商” 的股东将遵守证券法的招股说明书交付要求，并可能受到证券法第11、12和17条以及交易法第10b-5条规定的某些法定责任的约束(但不限于此)。

每个出售股票的股东 都已通知我们，它不是注册经纪自营商。在接到出售股东的书面通知，表明已与经纪交易商达成任何重大安排，通过大宗交易、特别发行、交易所分销或二级分销或经纪或交易商购买普通股，如有需要，将根据证券法第424(B)条 提交本招股说明书的补充文件，披露(I)每名此类出售股东和参与的 经纪交易商的名称，(Ii)号码(I)每名该等出售股东的姓名和参与的 经纪交易商的姓名，(Ii)号码。 根据证券法第424(B)条的规定，本招股说明书将根据规则424(B)提交补充文件，披露(I)每个此类出售股东的姓名和参与的 经纪交易商的姓名。(Iii)该等普通股的出售价格；(Iv)支付给该经纪交易商的佣金或给予该经纪交易商的折扣或优惠(如适用)；(V)该经纪交易商 没有进行任何调查以核实本招股说明书所载或以引用方式并入的资料；及(Vi)对交易有重大意义的其他 事实。

根据一些州的证券法 ，普通股股票只能通过注册或持牌的经纪人或交易商在这些州出售。此外， 在某些州，普通股股票不得出售，除非这些股票已在该州注册或获得出售资格 或获得注册或资格豁免并在所有方面都得到遵守。

每个出售股东和 参与此类分配的任何其他人将受交易法的适用条款及其下的规则和条例 的约束，包括但不限于交易法的法规M，该法规可能限制出售股东和任何其他参与人购买和出售任何 普通股的时间。规则M还可以限制任何从事普通股股票分销的人 就普通股股票 从事做市活动的能力。以上各项均可能影响普通股的可售性和任何个人或单位对普通股进行做市活动的能力 。

我们将支付 普通股登记的所有费用，包括但不限于美国证券交易委员会备案费用和符合国家证券 或蓝天法律的费用；但是，如果有任何承销折扣和出售佣金，我们将支付所有费用， 以及由此产生的任何法律费用。根据与出售股东的协议，我们可能会赔偿出售股东的某些责任，包括证券法下的一些责任 ，或者出售股东可能有权 获得出资。

证券说明

以下摘要 是对我们证券的重要条款的描述，并不完整。您还应参考eSports Technologies，Inc.的公司条款和章程(作为本招股说明书组成部分的注册说明书的附件)以及内华达州修订后的法规的适用条款。 这些条款包括在注册说明书中(本招股说明书是其中的一部分)，以及 内华达州修订后的法规的适用条款。

法定股本

我们的公司章程 授权我们发行最多1亿股普通股和1000万股优先股。

普通股

我们普通股的股票具有以下权利、 优先选项和特权：

投票

每名普通股持有人 在提交股东投票表决的所有事项上，每持有一股普通股有权投一票。在有法定人数的会议上的任何行动 将由亲自出席或由代表代表出席的投票权的过半数决定，但 任何董事选举除外，该选举将由多票决定。没有累积投票。

分红

我们普通股的持有者 有权在董事会宣布从合法可供支付的资金中分红时， 受优先于普通股的任何类别股票的持有者(如果有)的权利的约束。是否向我们的 普通股支付股息将由我们的董事会自行决定。我们的董事会可能会也可能不会决定在未来宣布股息 。请参阅“股利政策”。董事会发放股息的决定将取决于我们的盈利能力 和财务状况、任何合同限制、适用法律和美国证券交易委员会施加的限制，以及我们董事会 认为相关的其他因素。

清算权

在本公司发生自愿 或非自愿清算、解散或清盘的情况下，我们的普通股持有人将有权在我们全额偿付或规定 支付我们的所有债务，以及任何类别股票的所有未偿还系列的持有人优先于普通股之后， 如果有的话，将有权根据我们在任何可供分配的资产中持有的股份数量按比例分配股份。 如果有，则任何类别股票的所有未偿还系列的持有人都优先于普通股。 如果有的话，我们的普通股持有人将有权根据持有的任何资产的股份数量按比例分配股份。

其他

我们已发行和已发行的普通股 全额支付且不可评估。我们普通股的持有者无权享有优先购买权。 我们普通股的股票不能转换为任何其他类别的股本，也不受任何赎回或偿债基金条款的约束 。

优先股

我们被授权发行最多1,000,000股优先股 。我们的公司章程授权董事会以一个或多个系列发行该等股票， 以决定指定和权力、优先权和相对、参与、可选或其他特别权利和资格， 其限制和限制，包括股息权、转换或交换权、投票权(包括每股投票权)、赎回权和条款、清算优先权、偿债基金拨备以及构成该系列的股份数量 。我们的董事会可以在没有股东批准的情况下发行带有投票权和其他权利的优先股，这可能会 对普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响，并可能导致第三方更难 收购或阻止第三方试图收购我们已发行的多数有表决权的股票。

A系列优先股 产品

于2021年9月30日，本公司与若干投资者(“投资者”)订立认购协议(“认购协议”)。 根据认购协议，投资者同意认购及购买A系列可转换优先股(“优先股”)，并同意 向该等投资者发行及出售A系列可转换优先股(“优先股”)股份，收购价为每股1,000.00 美元(“定向增发”)。对于每发行一股优先股，本公司向投资者发出认股权证，以 购买优先股相关的公司普通股150%的股份(“认股权证”)。2021年11月29日完成的私募总金额为37,700,000美元。

优先股有权 获得年利率14.0%的现金或实物股息，股息应于1月1日、4月 1日、7月1日和10月1日按季度支付，自发行日期后的第一个此类日期起至18个月周年日结束。除了有限的 例外，优先股将没有投票权。在公司进行任何清算、解散或清盘时，优先股持有人 有权从公司可供股东使用的资产(无论是资本还是盈余)中获得一笔金额，该金额相当于：(I)当时持有的每股优先股的收购价，或(Ii)如果持有人将优先股全部转换为公司普通股，在任何情况下，在向股东进行任何分配或付款 之前，持有人本应收到的金额 。 在这两种情况下，优先股持有人都有权从公司可供股东使用的资产中获得相当于以下金额的金额：(I)当时持有的每股优先股的收购价，或(Ii)如果持有人将优先股完全转换为公司普通股将收到的金额。 如果且仅当本公司获得股东批准， 优先股将可按每股28.00美元的初始转股价格(“转股 价”)转换为公司普通股；前提是转股价格在任何后续交易中以低于当时生效的转股价格 的价格进行反稀释保护。此外，自发行日(“调整日”)起计九个月，换股价格 应调整为：(I)调整日生效的换股价格，或(Ii)本公司普通股在调整日前15个交易日的平均收盘价 的85%。如果本公司截至2022年3月31日的季度EBITDA为 等于或大于2,000,000美元，则根据前述语句进行的任何调整都不会 导致转换价格低于20.00美元。

收到股东 批准后，认股权证即可行使，并于其后五周年到期。认股权证最初将可按每股30.00美元的行权价行使，前提是行权价在随后以低于当时有效行权价的价格进行任何 交易时受到反稀释保护。如果没有 有效的登记说明书登记认股权证相关普通股股份的转售，或当前没有招股说明书可供转售认股权证，则认股权证可在无现金基础上行使。 认股权证。

优先股及认股权证的持有人将无权转换或行使优先股及认股权证的任何部分，条件是 该等转换生效后，该持有人(连同若干关连人士)将实益拥有紧接该等转换或行使后本公司已发行普通股的4.99% 以上的股份的情况下，优先股及认股权证的持有人将无权转换或行使该等优先股及认股权证的任何部分。 于该等转换生效后，该等持有人(连同若干关连人士)将实益拥有超过4.99%的本公司已发行普通股。

权证和可转换票据

2020年9月1日，我们的 全资子公司ESEG Limited签订了三份域名购买协议。每项域名购买协议都需要 发行本金为70万美元的10%可转换票据和发行认股权证来购买ESEG的普通股。 其中两项协议还需要在五年后额外支付现金，总额为67.5万美元。收购ESEG后，我们 将发行给域名卖家的ESEG证券换成了我们的证券。因此，我们向三个域名卖方 每人发行了本金为700,000美元的10%可转换票据(截至2021年9月30日，票据本金分别为617,500美元、617,500美元 和677,500美元)，这些票据将于2022年3月1日到期，并可根据持有人的选择权进行转换，转换价格为每股0.50美元 ，我们还向三家域名卖方发行了为期5年的认股权证，以购买745,000美元上述各可转换票据及认股权证均规定 该等票据或认股权证持有人不得转换该等票据或行使该等认股权证，条件是该持有人 或其任何联属公司在该等转换或行使后将实益拥有超过4.99%的本公司普通股。

于2021年11月29日，吾等与正大BF Lending，LLC(“贷款人”) 订立信贷协议(“信贷协议”)，根据该协议，贷款人 同意向本公司提供一笔30,000,000美元的贷款(“贷款”)。

关于贷款， 吾等向贷款人发出认股权证(“贷款人认股权证”)，以购买1,567,840股本公司普通股，行使价 每股25.00美元，于(I)发行日期后五年或(Ii)本公司根据信贷协议履行所有责任两周年(以较早者为准)到期。如果发生影响我们普通股的某些股票分红和分配、股票拆分、股票合并、重新分类或类似事件，行权价格将在 事件中进行适当调整。 此外，对于吾等低于行使价的发行(某些明确的豁免发行除外)，贷款权证的行权价受“加权平均”反稀释保护 的约束，而且，在股东批准后，“加权平均”反稀释保护适用的发行也应调整贷款权证的股票数量 。如果贷款人(及其 关联公司)在行使后立即实益拥有我们已发行普通股数量的4.99%以上，则贷款人将无权行使贷款人认股权证的任何部分，因为该百分比所有权是根据贷款人认股权证的条款确定的，贷款人选择的受益所有权 金额可以增加到贷款人指定的不超过19.99%的任何其他百分比。在贷款人的选择下，受益所有权 金额可以增加到贷款人指定的任何其他百分比，但不超过19.99%，贷款人将无权行使该认股权证的任何部分，因为该百分比所有权是根据贷款人认股权证的条款确定的，贷款人可以选择将受益所有权 金额增加到不超过贷款人指定的任何其他百分比，但不得超过19.99%。如果 发生基本交易，则后续实体将继承并取代本公司，并将承担我们在出借方认股权证下的所有义务，其效力与该后续实体已在出借方认股权证中被点名的效力相同。

吾等同意在商业上 作出合理努力，在合理可行范围内尽快提交，但无论如何不迟于发行日期后45个历日， 并在商业上合理努力促使此后在合理可行范围内尽快宣布生效，向美国证券交易委员会提交一份登记 转售所有出借人认股权证相关普通股的声明。根据贷款权证， 吾等须于发行日期后不迟于120日召开本公司股东特别大会，征求 股东大会上投赞成票，以批准根据纳斯达克证券市场的规则及规定发行借款人认股权证的所有普通股 (不考虑对转换 或行使(视情况适用)的任何限制)。我们打算在2022年2月9日召开股东大会。

公司章程及附例条文

我们的公司章程和章程 包括许多反收购条款，这些条款可能会鼓励考虑主动收购要约或其他单边收购提议的人与我们的董事会进行谈判，而不是进行非谈判的收购尝试。 这些条款包括：

提前通知规定。 我们的章程规定了关于股东提议的预先通知程序，这些提议涉及提名候选人 担任董事或将提交股东会议的新业务。这些程序规定，股东提案通知 必须及时以书面形式提交给我们的公司秘书。一般来说，为了及时，通知必须在我们的会议通知和相关委托书邮寄给股东的一周年纪念日之前不少于120个日历天 到达我们的主要执行办公室 ，这与上一年的股东年会有关。通知必须包含附则要求的信息 ，包括有关提案和倡议者的信息。

股东特别大会。 我们的章程规定，股东特别会议在任何时候只能由董事会主席、首席执行官、总裁或董事会召开，或在他们缺席或无行为能力的情况下由任何副总裁召开。 我们的章程规定，股东特别会议在任何时候只能由董事会主席、首席执行官、总裁或董事会召开，或者在他们缺席或无行为能力的情况下，由任何副总裁召开。

没有股东的书面同意。 我们的公司章程和章程规定，股东要求或允许采取的任何行动必须在正式召开的股东年会或特别会议上进行，不得通过该等股东的任何书面同意来实施。 我们的公司章程和章程规定，股东要求或允许采取的任何行动必须在正式召开的股东年会或特别会议上进行，不得通过该等股东的任何书面同意来实施。

附例的修订。 我们的股东可以在为修订和/或重申我们的章程而召开的会议上，获得我们每类 已发行和已发行的有投票权证券的大多数股东的赞成票，从而修订我们的章程的任何条款。

优先股。我们的 公司章程授权我们的董事会创建和发行权利，使我们的股东有权购买 我们股票或其他证券的股票。我们的董事会能够在不需要股东批准的情况下建立权利并发行大量优先股，这可能会推迟或阻止我们控制权的变更。请参阅上面的“优先股”。

内华达州接管法令

内华达州修订后的法规 包含有关收购某些内华达州公司控股权的条款。内华达州的“收购 控股权”法规(含78.378至78.3793号国税法)包含有关收购某些内华达州公司控股权的条款。这些“控制权股份”法律一般规定，任何在内华达州某些公司获得“控股权”的人都可以被剥夺投票权，除非该公司的大多数无利害关系的股东选择恢复这种投票权。如果我们有200个或更多登记在册的股东(其中至少有100个股东的地址出现在我们的股票分类账上)，并直接或通过 关联公司在内华达州开展业务，这些法律将适用于我们，除非我们的公司章程或在收购控股 权益后第十天生效的章程另有规定。这些法律规定，任何人只要获得主题公司的 股份，如果不是适用《国税法》的这些规定，该人就获得了“控制权益”，该股份使该人能够在董事选举中行使(1) 五分之一或更多，但不到三分之一，(2)三分之一或更多，但少于多数或(3)多数或更多的投票权。一旦收购者跨过这些门槛中的一个, 它在 交易中收购的股票超过了门槛，并且在紧接收购人收购或要约收购控股权之日前90天内成为适用上述投票限制的“控制权股份”。如果我们修订和重述的公司章程或修订和重述的法律 没有修订以规定这些规定不适用于我们或收购控股权，或者如果我们的无利害关系的 股东不授予控制权股份投票权，则这些法律 可能会对某些交易产生寒蝉效应。

内华达州的“与有利害关系的股东的合并”法规(78.411至78.444号规定)规定，在某些内华达州公司与任何被视为公司“有利害关系的股东”的人首次成为“有利害关系的股东”后的两年内，禁止特定类型的业务“合并” ，除非公司董事会事先批准该合并(或该人成为“有利害关系的股东”的交易)。或者，除非 合并得到董事会批准，且公司60%的投票权并非由感兴趣的股东、其关联公司和关联公司实益拥有。 股东、其关联公司和关联公司不能实益拥有该公司的投票权。此外，在没有事先批准的情况下，即使在这样的 两年期限之后，某些限制也可能适用。就这些法规而言，“有利害关系的股东”是指(1)直接或间接拥有该公司已发行有表决权股份10%或以上投票权的实益拥有人，或(2)该公司的联属公司或 联营公司，并且在过去两年内的任何时间直接或间接地是该公司当时已发行股份的10%或 以上投票权的实益拥有人。“组合”一词的定义足够广泛，足以涵盖公司与“利益相关股东”之间最重要的交易。这些法律一般适用于拥有200名或更多登记在册股东的内华达州公司。但是，内华达州公司可以在其公司章程中选择不受这些特定法律的管辖，但如果这样的选择不是在公司的原始公司章程中做出的, 修正案(1)必须经代表公司未获利益相关股东或其关联公司和联营公司实益拥有的大部分表决权的股票持有人的赞成票批准，(2)只有在批准修正案的投票后18个月才生效，不适用于与在修正案生效日期或之前首次成为利益股东 的人的任何合并。 该修正案不适用于在修正案生效之日或之前首次成为有利害关系的股东的人的任何合并。 该修正案不适用于在修正案生效日期或之前首次成为权益股东的人的任何组合 。我们没有在我们的原始公司章程或我们的 修订和重述的公司章程中做出这样的选择。

对高级人员及董事的法律责任及弥偿的限制

我们的公司章程 和章程限制了我们高级管理人员和董事的责任，并规定我们将在内华达州修订后的法规允许的最大程度上对我们的高级管理人员和董事进行赔偿。

上市

我们的普通股在纳斯达克资本市场挂牌交易，代码为“ETET”。

传输代理

我们 普通股的转让代理是大陆股票转让和信托公司，位于道富银行1号，30号Floor，New York，NY 10004。

法律事务

在此提供的证券的有效性将 由位于华盛顿特区的Schiff Hardin LLP为我们传递。

专家

通过引用并入本招股说明书和注册说明书其他部分的经审计的财务报表，以PWR CPA，LLP独立注册会计师的报告为依据，经该事务所作为会计和审计专家的授权，通过引用并入本招股说明书 和注册说明书的其他部分。

Aspire Global plc-B2C业务截至2021年9月30日和2020年9月30日的合并财务报表 以及当时结束的每个年度的合并财务报表，通过引用并入本招股说明书和eSports Technologies，Inc.于2022年1月21日提交的注册声明中。 根据ISR注册会计师Ziv Haft的报告将其纳入本招股说明书和eSports Technologies，Inc.的8-K/A表格。BDO成员事务所，一家独立审计师，在此引用作为参考，经该事务所授权成为审计和会计专家。

在那里您可以找到更多信息

我们遵守交易法的报告 和信息要求，因此，我们将向美国证券交易委员会提交定期和最新报告、委托书和其他 信息。我们在向美国证券交易委员会备案或向美国证券交易委员会提供定期报告和其他信息后，在合理可行的情况下尽快通过我们的网站免费提供定期报告和其他信息。 此外，这些定期报告、委托书和其他信息还将在公共资料室和美国证券交易委员会网站免费提供和查阅。 公众资料室和美国证券交易委员会网站：Www.sec.gov。您可以阅读和复制我们在美国证券交易委员会公共资料室 的任何文件，资料室位于华盛顿特区20549，NE街100号。有关公共资料室的更多信息，请拨打美国证券交易委员会电话：1-800-美国证券交易委员会-0330。美国证券交易委员会的备案文件也可以在上文提到的美国证券交易委员会网站上向公众开放。

电子竞技技术公司 Inc.

3310,264股普通股

可在转换优先股时发行

3,587,512股普通股
在行使未偿还认股权证时可发行

招股说明书

March 7, 2022

我们未授权任何经销商、销售人员 或其他人员提供本招股说明书中未包含的任何信息或作出任何陈述。您不能依赖任何未经授权的 信息。本招股说明书不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区出售这些证券的要约。