附件4.3
注册人证券说明
截至2021年12月31日,无花果公司(以下简称“公司”、“我们”、“我们”或“我们”)有一类证券根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第12节注册:我们的A类普通股,每股面值0.0001美元。下面的描述总结了我们的股本以及我们修订和重述的公司注册证书、我们的修订和重述的章程、修订和重述的股东协议、我们的联合创始人签署的投票协议以及特拉华州公司法的某些条款。由于以下内容仅为摘要,因此并不包含可能对您很重要的所有信息。要获得完整的说明,请参考我们修订和重述的公司证书、修订和重述的法律、修订和重述的股东协议和投票协议,这些文件的副本已作为证物提交给我们截至2021年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告。
一般信息
我们的法定股本包括1,000,000,000股A类普通股和150,000,000股B类普通股,每股面值0.0001美元,以及1亿股非指定优先股,每股面值0.0001美元。我们没有已发行和已发行的优先股。
普通股
我们有两类法定普通股:A类普通股和B类普通股。除了投票权和转换权之外,我们普通股的每一类持有者的权利都是相同的。
股息权
根据可能适用于当时已发行的任何优先股的优先股的优惠,如果我们的董事会酌情决定发放股息,我们普通股的持有者有权从合法可用资金中获得股息,然后只能在我们董事会决定的时间和金额发放股息。
投票权
我们A类普通股的持有者在提交股东表决的所有事项上,每持有一股A类普通股就有权投一票。我们B类普通股的持有者在提交股东投票表决的所有事项上,每持有一股B类普通股有权获得20票。
我们B类普通股的所有流通股都由我们的联合创始人兼联席首席执行官希瑟·哈森和特里娜·斯皮尔以及我们的大股东Tulco,LLC持有。我们A类普通股和B类普通股的持有者在提交股东投票的所有事项(包括董事选举)上作为一个类别一起投票,除非特拉华州法律或我们修订和重述的公司证书另有要求。特拉华州法律可以要求我们A类普通股或B类普通股的持有者在以下情况下作为一个类别单独投票:
我们修订和重述的公司注册证书没有规定董事选举的累积投票权。因此,我们大多数有表决权股份的持有者可以选举当时参选的所有董事。我们修订和重述的公司注册证书设立了一个保密的董事会,将
分成三个班,交错三年任期。在我们的股东年度会议上,只会选出一类董事,其他类别的董事将在各自三年任期的剩余时间内继续存在。
没有优先购买权或类似权利
我们的普通股没有任何权利享有优先购买权,也不受赎回或偿债基金条款的约束。
收取清盘分派的权利
在我们清算、解散或清盘时,可合法分配给我们股东的资产将按比例分配给我们的普通股和当时已发行的任何参与优先股的持有人,但前提是所有未偿还债务和债务以及当时已发行优先股的优先权利和清算优先权(如果有)的支付。
控制事务的更改
如果我们的A类普通股或B类普通股的股票在与任何其他实体合并或合并后的任何分配或支付,或其他实质上类似的交易,我们的A类普通股和B类普通股的持有者将与他们拥有的A类普通股或B类普通股的股票同等对待,除非分配给A类普通股和B类普通股持有人的每股股份的唯一不同之处是,分配给B类普通股持有人的任何证券的投票权是分配给A类普通股持有人的任何证券的20倍,或者此类合并、合并或其他交易得到A类普通股和B类普通股过半数流通股持有人的赞成票批准,各自作为一个单独的类别投票。
细分和组合
如果我们以任何方式细分或合并A类普通股或B类普通股的流通股,另一类的流通股将以相同的方式细分或合并,除非A类普通股和B类普通股的大多数流通股持有人以赞成票批准对每一类股票的不同处理,每一类普通股都作为一个单独的类别投票。
转换
根据持有者的选择,B类普通股的每股流通股可随时转换为一股A类普通股。此外,B类普通股的每股股票将在任何转让时自动转换为一股A类普通股,无论是否有价值,但我们修订和重述的公司证书中描述的某些允许转让除外,包括用于遗产规划目的的转让或由转让持有人保留投票控制权的慈善转让,或者转让给转让持有人的附属公司或某些其他相关实体。B类普通股一经转换或转让并转换为A类普通股,不得再发行。
我们B类普通股的所有已发行股票将在以下时间自动转换为我们的A类普通股:(1)董事会确定的日期,即哈森女士和斯皮尔女士去世或残疾后不少于60天或超过180天;(2)2031年6月1日,我们首次公开募股(IPO)结束10周年纪念日,我们称之为最终转换事件。此外,如果在最终转换事件之前,Tulco,LLC及其允许受让人停止持有当时已发行的所有类别普通股的总股数的至少20%(在稀释的基础上计算,包括任何已发行和已发行的股票期权、RSU或其他股权奖励,无论是既得还是非既得),那么Tulco,LLC及其允许受让人当时持有的任何B类普通股将在董事会指定的不低于该日期的日期自动转换为我们的A类普通股。B类普通股一旦转换为A类普通股,不得再发行。
在将所有B类普通股转换为A类普通股后,所有已发行普通股的持有者的权利将是相同的。
优先股
根据我们修订和重述的公司注册证书的规定,我们的董事会被授权在受特拉华州法律规定的限制的情况下,发行一个或多个系列的优先股,不时确定每个系列要包括的股票数量,并确定每个系列股票的名称、权力、优先和权利及其任何资格、限制或限制,在每种情况下,我们的股东都不需要进一步投票或行动。我们的董事会还可以增加或减少任何系列优先股的股票数量,但不低于当时已发行的该系列股票的数量,而不需要我们的股东进一步投票或采取任何行动。我们的董事会可能会授权发行具有投票权或转换权的优先股,这可能会对我们普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。优先股的发行虽然为可能的收购和其他公司目的提供了灵活性,但除其他外,可能具有推迟、推迟或阻止我们公司控制权变更的效果,并可能对我们A类普通股的市场价格以及我们A类普通股和B类普通股持有者的投票权和其他权利产生不利影响。
投票协议
我们,哈森女士。斯皮尔女士和Tulco,LLC以及某些相关的个人和实体已经达成了一项投票协议,根据该协议,这些各方同意投票协议中规定的条款,投票选举Hasson女士、Spear女士和只要Tulco,LLC及其获准受让人总共至少持有我们所有类别普通股已发行股票总数的10%(在稀释的基础上计算,包括任何已发行和未偿还的期权、RSU或其他股权奖励,无论是已发行的和未偿还的期权、RSU或其他股权奖励)。并投票反对移除他们。投票协议将有效,直至:(1)联合创始人或其任何获准受让人均未持有B类普通股的时间;(2)就Tulco,LLC而言,Tulco,LLC及其获准受让人停止合计至少持有我们所有类别普通股已发行股票总数的10%(在稀释的基础上计算,包括任何已发行和未发行的期权、限制性股票单位或其他股权奖励,无论既得或未得回报);(2)就Tulco,LLC而言,Tulco,LLC及其获准受让人停止合计至少持有我们所有类别普通股已发行股票总数的10%(包括任何已发行和未发行的期权、限制性股票单位或其他股权奖励,无论是否既得我们的B类普通股转换为A类普通股在我们修订和重述的公司证书中有规定,见标题为“-普通股-转换”的章节。
注册权
吾等与吾等某些股本持有人于2020年10月订立经修订及重述的股东协议,就经修订及重述的股东协议所界定的“有表决权证券”授予有关各方的某些登记权,该等证券包括吾等的普通股及本公司经修订及重述的公司注册证书所载的任何其他有表决权的证券,包括但不限于通过转换、行使、交换或结算可转换证券、权利、期权、限制性股票单位及认股权证而取得的证券。通过行使下述登记权登记我们的普通股,将使持有者能够在适用的登记声明宣布生效时,根据修订后的1933年证券法(“证券法”)不受限制地出售这些股票。我们修订和重述的股东协议没有规定任何最高现金罚金或任何与延迟登记我们的普通股有关的罚金。
在根据该等经修订及重述的股东协议进行的任何登记中,所有包销登记的费用、成本及开支,包括一名特别律师向出售股东支付不超过50,000美元的合理费用及支出,将由吾等承担,而所有出售开支,包括估计的承销折扣及佣金,将由拟登记股份的持有人承担。然而,除非持有大部分可登记证券的卖方股东同意放弃任何一项要求的权利,否则我们不会被要求承担与行使所要求的和表格S-3登记权利有关的费用,除非该等股东同意放弃任何一项要求的权利,否则我们将不需要承担与行使所要求的和表格S-3登记权利有关的费用,除非该要求随后应持有大多数可登记证券的出售股东的要求而撤回。
注册或一份表格S-3注册。一般来说,在承销发行中,主承销商(如果有的话)有权在特定条件下限制这些持有人可以包括的股票数量。
注册权在以下情况中最早者终止:(1)在我们首次公开募股(IPO)完成后三年,(2)对于任何特定的注册权持有人,在我们首次公开募股(IPO)之后,当该注册权持有人可以按照规则144(B)(1)(I)出售该持有人的所有应注册证券,并且该持有人持有的所有应注册证券可以在任何三个月内出售,而无需根据证券法第144条进行注册;以及(3)一笔交易或一系列相关交易(无论是通过合并、合并或一系列相关交易)可以在任何三个月内出售,而无需根据证券法第144条进行注册修订和重述股东协议中定义的“个人”直接或间接获得(I)本公司(或尚存或收购实体)的多数投票权,或(Ii)本公司及其直接和间接子公司的全部或实质全部资产(以合并方式)的情况下,或(Ii)本公司及其直接和间接子公司的全部或实质全部资产。(I)本公司(或尚存或收购的实体)的大部分投票权,或(Ii)本公司及其直接和间接子公司的全部或实质全部资产(在合并的基础上),或(I)本公司(或尚存或收购的实体)的多数投票权。
要求登记权利
本公司某些普通股的持有者或其获准受让人有权要求登记权利。根据修订和重述的股东协议条款,在我们首次公开发行(IPO)的注册声明生效日期后180天之后的任何时间,持有当时尚未发行的至少35%有投票权证券(定义见修订和重述的股东协议)的持有者可以请求我们根据证券法在表格S-1的注册声明中登记其股票的发售和出售,扣除销售费用后的预期总发行价至少为2500万美元。根据修订和重述的股东协议的这一规定,我们只需进行一次登记。如果我们的董事会认为提交注册声明将对我们和我们的股东不利,我们可以在任何12个月期间推迟提交注册声明不超过一次,最长可推迟90天。在修订和重述的股东协议中规定的某些额外情况下,我们不需要执行请求的注册。
表格S-3注册权
本公司某些普通股的持有者或其许可受让人也有权形成S-3登记权。如果我们有资格和资格提交表格S-3的注册声明,持有人可以要求我们在表格S-3的注册声明中登记其全部或部分股票的要约和出售,扣除销售费用后的预期总发行价至少为1,000万美元。我们须在任何12个月内以S-3表格签署最多两份登记声明。如果我们的董事会认为提交S-3表格登记声明会对我们和我们的股东不利,我们可以在任何12个月期间推迟提交S-3表格注册声明,最多推迟90天。在修订和重述的股东协议规定的某些额外情况下,我们不需要在表格S-3上进行登记。
搭载登记权
如果我们登记任何普通股公开出售,我们普通股的某些持有者或他们的许可受让人有权随身携带登记权。然而,这项权利不适用于(1)与根据股票期权、股票购买、股权激励或类似计划向我们的员工出售或授予证券有关的登记;(2)与美国证券交易委员会第145条交易有关的登记;(3)任何形式的登记,其信息与修订和重述的股东协议中规定的关于出售有表决权证券的登记声明中所要求的信息基本不同;或者(4)登记的唯一普通股是根据修订和重述的股东协议的规定可以发行的普通股。任何承销发行的承销商将有权因市场原因而限制这些持有人登记的股份数量,在这种情况下,根据修订和重述的股东协议中规定的额外情况,将根据每位股东有权包括的证券总额,首先将登记股份的数量分摊给我们,其次,按比例在这些股东之间分配。
反收购条款
特拉华州法律、我们修订和重述的公司证书以及我们修订和重述的章程的规定可能会延迟、推迟或阻止其他人获得对我们公司的控制权。这些规定概述如下,可能会起到阻止收购要约的作用。它们的设计,在一定程度上也是为了鼓励那些寻求获得对我们的控制权的人首先与我们的董事会谈判。我们相信,加强保护我们与不友好或主动收购方谈判的潜在能力的好处大于阻止收购我们的提议的坏处,因为谈判这些提议可能会导致条款的改善。
特拉华州法律
我们必须遵守特拉华州公司法(DGCL)第203条的规定,以规范公司收购。一般而言,DGCL第203条禁止特拉华州上市公司在该人成为有利害关系的股东之日起三年内与该“有利害关系的股东”进行“业务合并”,除非:
一般而言,“企业合并”包括合并、资产或股票出售、或其他交易或一系列交易,这些交易或一系列交易共同为利益相关的股东带来经济利益。“有利害关系的股东”是指在确定有利害关系的股东地位之前的三年内,与关联公司和联营公司一起拥有或确实拥有公司已发行有表决权股票的15%或以上的人。我们预计,这一条款的存在将对董事会事先未批准的交易产生反收购效果。我们还预计,DGCL第203条也可能会阻止可能导致股东持有的普通股股票溢价的尝试。
“公司注册证书”和“章程”条文的修订和重新修订
我们修订和重述的公司注册证书以及我们修订和重述的章程包括许多条款,这些条款可以阻止敌意收购或推迟或阻止我们管理团队的控制权变更,包括以下内容:
法律责任及弥偿事宜的限制
我们修订和重述的公司注册证书规定,我们将在DGCL允许的最大程度上对我们的每位董事和高管进行赔偿。我们已经与我们的每一位董事和高管签订了赔偿协议,在某些情况下,这些协议可能比特拉华州法律包含的具体赔偿条款更广泛。此外,根据我们的赔偿协议和董事和高级管理人员责任保险,我们的董事和高级管理人员在某些情况下获得辩护、和解或支付判决的辩护、和解或支付费用的赔偿和保险。此外,在特拉华州法律允许的情况下,我们修订和重述的公司注册证书包括免除董事因违反董事的某些受信责任而造成的金钱损害的个人责任的条款。这一条款的效果是限制我们的权利和我们股东在衍生品诉讼中的权利,因为我们违反了董事作为董事的受信义务,要求董事追讨金钱损害赔偿。
这些规定可能被认为对违反美国联邦证券法的行为是不可执行的。
上市
我们的A类普通股在纽约证券交易所上市,代码是“FICS”。
转会代理和注册处
我们A类普通股的转让代理和登记处是北卡罗来纳州的Computershare Trust Company。