cncgd20190331

这份关于Form 10-Q的季度报告包含符合联邦证券法的前瞻性陈述，这些陈述涉及重大风险和不确定性。前瞻性陈述一般与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。在某些情况下，您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含“可能”、“将”、“应该”、“将”、“将”、“可能”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“计划”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“可能”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”等词汇。或“继续”或这些词语或其他与我们的期望、战略、计划或意图有关的类似术语或表达的否定。本季度报告中关于Form 10-Q的前瞻性陈述包括但不限于以下陈述：

我们提醒您，上述列表并不包含本季度报告中关于Form 10-Q的所有前瞻性陈述。

你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。本季度报告中包含的前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和趋势的预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的业务、财务状况、经营业绩和前景。这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受风险、不确定因素和其他因素的影响，这些因素在我们截至2018年6月30日的10-K表格年度报告中题为“风险因素”的章节中描述。此外，我们和我们的子公司在一个竞争激烈、瞬息万变的环境中运营。新的风险和不确定因素时有出现，我们无法预测所有可能对本10-Q表格季度报告中包含的前瞻性陈述产生影响的风险和不确定因素。我们不能向您保证前瞻性陈述中反映的结果、事件和情况将会实现或发生，实际结果、事件或情况可能与前瞻性陈述中描述的结果、事件或情况大不相同。

本季度报告中关于Form 10-Q的前瞻性陈述仅涉及截至陈述发表之日的事件。我们没有义务更新本Form 10-Q季度报告中所作的任何前瞻性陈述，以反映本Form 10-Q季度报告日期之后的事件或情况，或反映新信息或意外事件的发生，除非法律另有要求。我们和我们的子公司可能无法实际实现我们的前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过度依赖我们的前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述并不反映我们未来可能进行的任何收购、合并、处置、合资或投资的潜在影响。

注(1)在发行收购Wainwright公司的优先股后，公司不再有足够的授权、未发行的普通股来进行B系列转换。因此，B系列被重新归类为夹层部分。2017年12月15日，1：30的反向股票拆分完成，允许B系列股票从夹层部分移至股东权益。所有股票金额均已针对反向股票拆分进行了调整(附注14)。

注2。

重要会计政策摘要

列报基础和会计原则

本公司已在综合基础上编制随附的财务报表。管理层认为，随附的综合资产负债表以及相关的损益表和全面收益表以及现金流量包括公平列报所需的所有调整，这些调整仅由正常经常性项目组成，按权责发生制编制，符合美国公认的会计原则(“美国公认会计原则”)。本10-Q表格中包含的信息应与公司于2018年9月28日提交给美国证券交易委员会的2018年10-K表格中包含的信息一起阅读。

合并原则

随附的简明综合财务报表(在本文中称为“财务报表”)包括礼宾公司及其全资子公司、Wainwright、Gourmet Foods、Brigadier和Original Sprout的账户。

所有重要的公司间交易和账户都已在合并中注销。

预算的使用

财务报表的编制符合美国公认会计原则，该准则要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表日期的资产和负债报告金额、或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和费用金额。实际结果可能与这些估计不同。

现金和现金等价物

现金和现金等价物包括所有原始到期日为3个月或更短的高流动性债务工具。该公司在美国、加拿大和新西兰的金融机构维持其现金和现金等价物。美国的账户由联邦存款保险公司为每个储户提供最高25万美元的保险，加拿大的账户由加拿大存款保险公司为每个储户提供最高10万加元的保险。新西兰的账户没有保险。本公司持有的存款有时超过保险金额，但本公司预计此类账户不会出现任何损失。

应收账款、应收账款净额和应收账款关联方

应收账款净额包括准将、美食食品和原始萌芽业务的应收账款。该公司目前不保留坏账准备，因为它相信所有的账款都是可以收回的。管理层定期审查应收账款的构成，并分析客户信用、客户集中度、当前经济趋势和客户付款模式的变化，以确定是否应将某笔账款视为坏账。储备(如果有的话)是根据特定的识别基础记录的。账户余额在所有收集手段用尽后从津贴中注销，追回的可能性被认为微乎其微。截至2019年3月31日和2018年6月30日，本公司分别有零和51,747美元被列为可疑账户。

应收账款相关各方，包括从Wainwright业务应收的基金资产管理费。应收管理费一般包括一个月的管理费，这些管理费在赚取管理费后的一个月内收取。截至2019年3月31日和2018年6月30日，不计入可疑账户，因为所有金额都被视为可收款。

主要客户和供应商-信用风险集中

礼宾公司通过Brigadier，依赖于它与警报监测公司的合同关系，该公司向Brigadier支付提供和安装警报系统的费用，并继续每月汇出经常性收入，以换取客户服务和支持功能。截至2019年3月31日的三个月，对最大客户的销售额(包括系统安装和经常性月度付款)占总收入的46%，截至2019年3月31日的九个月占总收入的52%，而截至2018年3月31日的三个月和截至2018年3月31日的九个月，对最大客户的销售额分别占总收入的51%和39%，截至2019年3月31日和2018年6月30日的应收账款分别约占31%和35%。截至2019年3月31日的三个月，另一个大客户占总收入的12%，占应收账款的23%，而在截至2019年3月31日的九个月期间，销售额占总销售额的比例微不足道。截至2019年3月31日的三个月，第三个重要客户占总收入的10%，占应收账款的16%。后两个客户在截至2019年3月31日的三个月或九个月期间都没有显著的销售总额。

礼宾通过Gourmet Foods拥有三大客户群，包括Gourmet Foods的毛收入；1)食品杂货；2)汽油便利店；3)独立零售商。食品杂货和食品行业由几家大型连锁经营公司主导，它们是Gourmet Foods的客户，没有长期保证这些主要客户将继续从Gourmet Foods购买产品，但这种关系已经存在了足够的时间，使管理层对其持续业务有合理的信心。在截至2019年3月31日和2018年3月31日的三个月里，我们杂货业最大的客户(通过多家自主品牌商店运营)分别占我们总销售收入的19%和22%，而截至2019年3月31日和2018年3月31日的9个月，这一比例分别为21%和20%。截至2019年3月31日和2018年6月30日，同一客户分别占我们应收账款的25%和33%。在截至2019年3月31日的三个月和九个月期间，食品杂货行业的第二大客户分别占我们毛收入的约11%和12%，而截至2018年3月31日的三个月和九个月的毛收入分别占毛收入的12%和11%。截至2019年3月31日，同一客户占我们应收账款的16%，而截至2018年6月30日，这一比例为16%。在汽油便利店市场，我们提供两个主要渠道。最大的是一个由汽油经销商组成的营销财团，在截至2019年3月31日的三个月和九个月里，他们分别占我们总销售收入的46%和44%，而截至3月31日的三个月和九个月，这一比例分别为42%和42%, 2018年。财团中没有任何一个成员对我们应收账款的很大一部分负有责任。第二大的是独立运营商，占总销售额的不到10%，但没有一家独立运营商对我们应收账款的很大一部分负责。第三类独立零售商和咖啡馆占了我们总销售收入的余额，但这个集团是分散的，没有一个客户占我们收入或应收账款的很大一部分。美食食品不依赖于任何一家主要供应商，因为如果需要，当地市场上有许多替代来源可供选择。

礼宾，通过原始萌芽，拥有数以千计的客户，有时，他们中的某些人在特定的报告期变得重要，但在其他时期可能不重要。在截至2019年3月31日的三个月里，Original Sprout拥有2个重要客户，每个客户占总收入的13%。在截至2018年3月31日的三个月里，这两家客户都没有显著的销售额。其中一个客户在截至2019年3月31日的九个月期间也占总收入的11%。由于目前的业务于2017年12月18日才开始，因此没有截至2018年3月31日的9个月的有意义的比较数据。截至2019年3月31日，这些客户中的一个占应收账款的22%，2018年6月30日占10%，而另一个则微不足道。Original Sprout依赖于它与一家产品包装公司的关系，后者在Original Sprout的指导下制造产品，将其包装在适当的容器中，并将成品交付给Original Sprout以分发给其客户。Original Sprout的所有产品目前都是由这家包装公司生产的，尽管如果这种关系失败，还有其他类似的包装公司可供Original Sprout以具有竞争力的价格提供。

对于我们的子公司Wainwright，风险的集中和对主要客户的相对依赖体现在其管理的各种基金中，以及截至2019年3月31日和2018年3月31日的相关三个月和九个月的收入，以及截至2019年3月31日的应收账款，如下所示。

	截至三个月 March 31, 2019				截至三个月 March 31, 2018
	收入				收入
基金
USO	$	1,803,427	51	%	$	2,187,506	50	%
USCI		912,419	25	%		1,038,924	24	%
昂格		432,915	12	%		648,691	15	%
所有其他		418,941	12	%		470,113	11	%
总计	$	3,567,702	100	%	$	4,345,234	100	%

	截至9个月 March 31, 2019				截至9个月 March 31, 2018
	收入				收入
基金
USO	$	5,641,829	48	%	$	7,630,965	53	%
USCI		3,262,108	28	%		2,996,917	21	%
昂格		1,510,303	13	%		2,220,710	16	%
所有其他		1,315,449	11	%		1,500,214	10	%
总计	$	11,729,689	100	%	$	14,348,806	100	%

	March 31, 2019				June 30, 2018
	应收帐款				应收帐款
基金
USO	$	598,810	49	%	$	674,535	46	%
USCI		309,916	26	%		431,288	30	%
昂格		142,351	12	%		182,399	12	%
所有其他		156,284	13	%		169,937	12	%
总计	$	1,207,361	100	%	$	1,458,159	100	%

盘存

库存主要包括新西兰的食品和包装、美国的头发和护肤成品和组件以及加拿大的安全系统硬件，按成本(基于先进先出法确定)或可变现净值中较低者进行估值。库存包括产品成本、入境运费和仓储成本(如适用)。管理层将存货成本与可变现净值进行比较，并计入存货减记至其可变现净值(如果低于可变现净值)。截至2019年3月31日和2018年3月31日的9个月，存货价值减值分别记录为0美元和0美元。在每个财政年度结束时进行评估，以确定自上一财政年度结束以来有哪些库存物品仍有库存。如果存在这样的项目，要么建立准备金以减去这些项目的价值，要么将这些项目从库存估价中删除并记录为费用。在截至2019年3月31日和2018年3月31日的三个月和九个月期间，缓慢移动或陈旧库存的费用分别为0美元。截至2019年3月31日和2018年6月30日，没有为缓慢移动的库存估值建立准备金。

财产和设备

财产和设备按成本列报。维护和维修支出在发生时计入收益；增建、续签和租赁改进计入资本化。办公家具和设备包括办公设备、计算机、打印机和其他办公设备以及软件和适用的包装设计。包括在厂房及设备内的租赁改善，在改善的使用年限及租约年期较短的期间内折旧。当财产和设备报废或以其他方式处置时，相关成本和累计折旧将从各自的账户中扣除，任何收益或损失都将计入运营。折旧是按资产的预计使用年限采用直线法计算的(见财务报表附注5)。

类别	预计使用寿命(in 年)
厂房和设备：	5	至	10
家具和办公设备：	3	至	5
车辆	3	至	5

无形资产

无形资产包括品牌名称、域名、配方、竞业禁止协议和客户名单。具有有限使用年限的无形资产会在估计使用年限内摊销，并至少按年度及每当事件或环境变化显示账面值可能无法收回时评估减值。本公司通过确定该等资产的账面价值是否将通过折现的预期未来现金流收回来评估可回收性。如果未来贴现现金流少于这些资产的账面价值，本公司将根据账面价值超过资产公允价值确认减值损失。截至2019年3月31日或2018年3月31日的9个月没有记录减值。

商誉

商誉是指收购企业合并中收购的净资产的总收购价超过其公允价值的部分。在我们会计年度的第四季度，每年都会对商誉进行减值测试，如果事件或环境变化表明商誉的账面价值可能会减值，则会更频繁地测试商誉的减值情况。商誉减值测试分两步进行。在第一步中，报告单位的公允价值与包括商誉在内的账面价值进行比较。如果报告单位的公允价值超过其账面价值，则不需要执行第二步。如果报告单位的公允价值低于其账面价值，则报告单位存在商誉减值迹象，企业必须进行第二步减值测试。根据第二步，如果报告单位商誉的账面价值超过该商誉的隐含公允价值，则确认减值损失。商誉的隐含公允价值是通过以类似于购买价格分配的方式分配报告单位的公允价值来确定的。本次分配后的剩余公允价值为报告单位商誉的隐含公允价值。截至2019年3月31日或2018年3月31日的9个月没有记录减值。

长期资产减值

只要事件或环境变化显示资产的账面金额可能无法通过资产的使用和最终处置产生的预计未贴现现金流收回，本公司就会测试长期资产的减值情况。只要存在任何此类减值，将就账面价值超过公允价值的金额确认减值损失。截至2019年3月31日或2018年3月31日的三个月或九个月没有记录减值。

金融工具的投资与公允价值

投资被归类为可供出售的证券。本公司于期末按公允价值计量投资，公允价值变动在简明综合全面收益表中反映为未实现收益或(亏损)。本公司根据会计准则编纂(“ASC”)820对其投资进行估值-公允价值计量和披露(“ASC 820”)。ASC820定义了公允价值，在公认会计原则中建立了公允价值计量框架，并扩大了公允价值计量的披露范围。应用ASC 820对以往做法的改变涉及公允价值的定义、计量公允价值的方法以及关于公允价值计量的扩大披露。ASC 820建立了一个公允价值等级，区分了：(1)根据从本公司独立来源获得的市场数据开发的市场参与者假设(可观察到的投入)和(2)公司自己对市场参与者的假设，这些假设是根据当时可获得的最佳信息开发的(不可观察到的投入)。ASC 820层次结构定义的三个级别如下：

第1级-报告实体在计量日期有能力获得的相同资产或负债在活跃市场的报价(未调整)。

第2级-第1级中包含的可直接或间接观察到的资产或负债的报价以外的输入。第二级资产包括：活跃市场中类似资产或负债的报价、非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价、资产或负债的可观察到的报价以外的投入，以及主要通过相关性或其他方式从可观测的市场数据中得出或得到可观测市场数据证实的投入(市场证实的投入)。

级别3-资产或负债在测量日期无法观察到的定价输入。在无法获得可观察到的输入的情况下，应使用不可观察到的输入来计量公允价值。

在某些情况下，用于计量公允价值的投入可能属于公允价值层次的不同级别。公允价值体系中公允价值计量的整体水平应根据对整个公允价值计量具有重要意义的最低投入水平确定。在截至2019年3月31日和2018年3月31日的9个月里，水平之间没有转移。

收入确认

收入包括通过管理投资基金、在新西兰销售美味肉类馅饼和相关烘焙甜点、在加拿大提供安全警报系统安装和维护服务以及批发经销头发和护肤品而赚取的费用。收入是扣除销售税、销售退货、贸易折扣后的净额。产品一旦装运且所有权、损失风险和奖励已转移，即被视为已交付给客户。对于本公司的大多数产品销售或服务，在产品发货、订阅期开始或应计管理费时都符合这些标准。对于我们在加拿大的Brigadier子公司，本公司与一家警报监控公司签订了合同，该公司向Brigadier支付一定比例的经常性监控费用，以换取监控公司根据合同维护的每个客户的持续客户服务和支持功能。

最近采用的会计声明-2014年5月，财务会计准则委员会(“FASB”)发布了权威的指导意见，规定了一个单一的综合模式，供各实体用于核算与客户签订的合同所产生的收入。本公司自2018年7月1日起采用这一新准则及其相关修订，采用修改后的追溯过渡法，即最初应用新准则的累积效果被确认为对股东权益期初余额的调整。2018年7月1日或之后开始的报告期的业绩根据新准则列报，而上期金额不会调整，继续根据上期有效的会计准则报告。采用的影响并未对我们的财务业绩产生实质性影响。新标准的采用影响了某些安全系统销售和相关监测销售的单独义务的确定。该公司的收入部分来自为监测公司客户提供持续客户支持服务而收取的合同每月经常性费用。管理合同收入报告的五个步骤流程包括：

1.确定与客户的合同

2.确定合同中的履行义务

3.确定成交价

4.将交易价格分摊到合同中的履约义务

5.在履行履约义务时或在履行义务时确认收入

交易涉及直接出售给客户的安全系统，公司的绩效义务包括客户支持服务以及安全系统的销售和安装。对于此类安排，本公司根据相对独立销售价格将交易价格的一部分分配给每项履约义务。与销售和安装安全系统相关的收入在安装完成后确认，并在简明综合业务报表中反映为安全警报收入。与客户支持服务相关的收入在提供这些服务时确认，并作为安全警报收入的组成部分计入简明综合运营报表(截至2019年3月31日的三个月和九个月)，分别约为18.1万美元和54.5万美元，约占安全警报收入总额的22%和23%。截至2019年3月31日的三个月和九个月，这些收入分别约占总合并收入的3%和3%。该公司的其他子公司都没有从长期合同中获得收入。

由于公司与最终用户没有合同，客户支持服务的月费由与最终用户有合同的监测公司支付给公司，最终用户客户在不受公司控制的情况下被取消；因此，没有就这些合同建立递延收入或或有负债准备金。该服务被视为已交付，因为该义务是按月确认的。采用新标准带来的其他影响包括将某些费用从销售费用、一般费用和行政费用重新归类为销售成本。这些重新分类适用于因收到收入或记录销售发票而发生的所有费用，包括销售佣金、信用卡手续费、保修服务技术员工资、出境发货和客户支持职能等项目。整体效果是售出货品的成本轻微上升，销售、一般及行政开支则同样减少，而营业收入则维持不变。这些重新分类适用于所有子公司，在合并的基础上对我们的精简综合经营报表没有实质性影响。

所得税

所得税按资产负债法核算。递延税项资产及负债确认为可归因于现有资产及负债的财务报表账面值及其各自税基与营业亏损及税项抵免结转之间的差异而产生的未来税项后果。递延税项资产和负债采用制定的税率计量，该税率预计将适用于预计收回或结算这些临时差额的年度的应税收入。税率变动对递延税项资产和负债的影响在包括颁布日期在内的期间的收入中确认。如果递延税项更有可能在本公司能够实现其利益之前到期，或如果未来的扣除额不确定，则为递延税项资产拨备估值拨备。

在提交报税表时，可以高度肯定的是，有些立场会在税务机关审查后得到维持，而另一些立场则受到所采取立场的是非曲直或最终能够维持的立场金额的不确定性。税务仓位的利益在该期间的财务报表中确认，在此期间，根据所有可获得的证据，管理层认为税务仓位更有可能在审查(包括解决上诉或诉讼程序(如有))后得以维持。所持有的税务头寸不与其他头寸相抵或合计。符合更有可能确认门槛的税收头寸被衡量为在与适用的税务机关结算时实现的可能性超过50%的最大税收优惠金额。与采取的税务头寸相关的利益超过上述计量的数额的部分，在资产负债表中反映为未确认税收优惠的负债，以及任何相关利息和罚款，这些利息和罚金将在审查时支付给税务机关。在资产负债表中反映为未确认税收优惠的负债，以及在审查时应支付给税务机关的任何相关利息和罚款。与未确认的税收优惠相关的适用利息和罚款在营业报表中被归类为额外所得税。

营销和广告成本

本公司承担所发生的营销和广告费用。截至2019年3月31日的三个月和九个月的营销和广告成本分别约为70万美元和230万美元，而截至2018年3月31日的三个月和九个月的营销和广告成本分别约为100万美元和270万美元。

其他全面收益(亏损)

外币折算

我们根据ASC 830-30记录外币折算调整和交易损益。外币折算。Gourmet Foods的账户使用新西兰元作为功能货币。准将安全系统的账户使用加元作为功能货币。资产负债按资产负债表日的汇率折算，经营业绩按整个期间的加权平均汇率折算。如果一笔交易是以实体本位币以外的货币结算，也可能发生外币交易损益。累计货币换算损益在合并资产负债表的股东权益部分归类为累计其他综合收益(亏损)项目。

短期投资估值

2016年1月，财务会计准则委员会发布了有关股权投资会计、公允价值期权下的金融负债以及金融工具的列报和披露要求的权威指导意见。根据新指引，公允价值易于厘定的权益投资(按权益法入账的权益投资除外)将按公允价值计量，公允价值变动在收益而非其他全面收益(亏损)中确认。此外，这一更新澄清了在确认某些债务证券的未实现亏损导致的递延税项资产时，与估值拨备评估相关的指导意见。本指南自2018年7月1日起生效。请参阅下面与2018年7月1日将累积的其他全面收入重新分类为留存收益相关的最近会计声明。除了这一重新分类外，采用合并财务报表对合并财务报表没有实质性影响。

细分市场报告

该公司将经营部门定义为可获得独立财务信息的组成部分，首席运营决策者在决定如何分配资源和评估业绩时定期对这些信息进行评估。本公司根据其子公司的地理位置分配其资源并评估其销售活动的业绩(请参阅财务报表附注17)。

企业合并

我们根据收购有形资产、承担的负债和收购的无形资产的估计公允价值，将购买对价的公允价值分配给收购的有形资产、承担的负债和收购的无形资产。购买对价的公允价值超过这些可识别资产和负债的公允价值的部分计入商誉。这样的估值要求管理层做出重大估计和假设，特别是在无形资产方面。对某些无形资产进行估值时的重大估计包括(但不限于)收购用户的未来预期现金流、从市场参与者角度看收购的商号、使用年限和贴现率。管理层对公允价值的估计是基于被认为是合理的假设，但这些假设本质上是不确定和不可预测的，因此实际结果可能与估计不同。在自收购之日起一年的计量期内，我们可能会记录对收购的资产和承担的负债的调整。就截至2019年3月31日及2018年3月31日止三个月及九个月的每个月而言，经厘定除与原始萌芽购买资产有关的临时计入商誉的金额外，无须作出任何调整。在可识别无形资产的独立估值结果公布后，本公司的子公司Original Sprout根据该等财务报表附注13中的表格重新列报其收购价分配。

近期会计公告

2018年7月1日，公司采用ASU 2016-01金融工具-金融资产和金融负债的确认和计量和会计准则编纂(“ASC”)606-与客户签订合同的收入(“ASC 606”)。以下是初步采用ASU 2016-01和ASC 606的效果摘要：

	ASU 2016-01			ASC 606		总计
增加(减少)：
资产	$	-		$	-	$	-
负债	$	-		$	-	$	-
累计其他综合收益	$	(279,951	)	$	-	$	(279,951	)
留存收益	$	279,951		$	-	$	279,951

上述(“亚利桑那州立大学2016-01年度”)将先前在全面收益中记录的短期投资估值变动的累积收益重新分类为留存收益。ASU 2016-01要求我们的股权证券投资市值变动所产生的未实现损益应计入简明综合经营报表，而不是计入资产负债表中累计的其他全面收益(亏损)。2018年7月1日-2018年7月1日前，权益类证券相关投资损益在精简综合全面收益表中反映。

本公司已审核了在2018年9月28日，即我们最近一份Form 10-K年度报告的提交日期和本Form 10-Q季度报告的提交日期之间发布的新的会计声明，并确定没有发布的新声明与本公司相关，和/或对本公司的综合财务状况、经营业绩或披露要求具有或将会产生重大影响。

注6。

无形资产

截至目前，无形资产包括以下内容：

	三月三十一号，			六月三十日，
	2019			2018
品牌名称	$	1,142,123		$	1,142,122
域名		36,913			36,913
客户关系		700,252			700,252
竞业禁止协议		274,982			274,982
食谱和配方		1,221,601			1,221,601
总计		3,375,871			3,375,870
减去：累计摊销		(632,501	)		(380,639	)
净无形资产	$	2,743,370		$	2,995,231

客户关系

2015年8月11日，该公司收购了Gourmet Foods。收购的客户关系的公允价值估计为66,153美元，并在剩余10年的使用寿命内摊销。2016年6月2日，该公司收购了Brigadier Security Systems。收购的客户关系的公允价值估计为434,099美元，并在剩余10年的使用寿命内摊销。2017年12月18日，公司的全资子公司Kahnalytics，Inc.收购了Original Sprout LLC的资产。收购的客户关系的公允价值被确定为200,000美元，并在剩余的7年使用年限内摊销。

	三月三十一号，			六月三十日，
	2019			2018
客户关系	$	700,252			700,252
减去：累计摊销		(183,896	)		(124,895	)
客户关系总数，净额	$	516,356			575,357

品牌名称

2015年8月11日，该公司收购了Gourmet Foods。收购品牌名称的公允价值估计为61,429美元，并在剩余10年的使用寿命内摊销。2016年6月2日，该公司收购了Brigadier Security Systems。收购的品牌名称的公允价值估计为340,694美元，并在剩余10年的使用寿命内摊销。2017年12月18日，公司的全资子公司Kahnalytics，Inc.收购了Original Sprout LLC。被收购品牌的公允价值被确定为740,000美元，并被认为具有无限期。与Gourmet Foods和Brigadier Security Systems的品牌名称不同，Original Sprout是产品消费者可识别的实际产品名称和公认的关联品牌，是价值主张的基础。该品牌名称将永远与产品供应相关联，除非公司在未来可能选择停止使用该品牌，并转向建立替代产品供应。因此，公司将在不确认摊销的每个报告期间测试“Original Sprout”品牌的减损情况。截至2018年12月31日，没有记录减值。

	三月三十一号，			六月三十日，
	2019			2018
品牌名称	$	1,142,123		$	1,142,122
减去：累计摊销		(119,059	)		(88,872	)
总品牌名称，净额	$	1,023,064		$	1,053,250

域名

2015年8月11日，该公司收购了Gourmet Foods。收购域名的公允价值估计为21,601美元，并在剩余5年的使用寿命内摊销。2016年6月2日，该公司收购了Brigadier Security Systems。收购域名的公允价值估计为15,312美元，并在剩余5年的使用寿命内摊销。

	三月三十一号，			六月三十日，
	2019			2018
域名	$	36,913		$	36,913
减去：累计摊销		(24,500	)		(18,958	)
总品牌名称，净额	$	12,413		$	17,955

食谱和配方

2015年8月11日，该公司收购了Gourmet Foods。这些配方的公允价值估计为21,601美元，并在剩余的5年使用年限内摊销。2017年12月18日，公司的全资子公司Kahnalytics，Inc.收购了Original Sprout LLC的资产。获得的配方和配方的公允价值被确定为1,200,000美元，并在剩余的8年使用年限内摊销。

	三月三十一号，			六月三十日，
	2019			2018
食谱和配方	$	1,221,601		$	1,221,601
减去：累计摊销		(208,149	)		(92,303	)
食谱和配方合计(净额)	$	1,013,452		$	1,129,298

竞业禁止协议

2016年6月2日，该公司收购了Brigadier Security Systems。收购的竞业禁止协议的公允价值估计为84,982美元，并在剩余的5年使用年限内摊销。2017年12月18日，公司的全资子公司Kahnalytics，Inc.收购了Original Sprout LLC的资产。收购的竞业禁止协议的公允价值被确定为190,000美元，并在剩余的5年使用年限内摊销。

	三月三十一号，			六月三十日，
	2019			2018
竞业禁止协议	$	274,982		$	274,982
减去：累计摊销		(96,897	)		(55,612	)
竞业禁止协议总额(净额)	$	178,085		$	219,370

摊销费用

截至2019年3月31日的三个月和九个月的无形摊销费用总额分别为82,728美元和251,861美元，而截至2018年3月31日的三个月和九个月的无形摊销费用总额分别为71,992美元和131,948美元。

预计未来五个会计年度的无形资产摊销费用如下：

截至6月30日的年份，	费用
2019	$	83,647
2020		335,508
2021		325,678
2022		306,809
2023		286,508
此后		1,405,220
总计	$	2,743,370

注17。

细分市场报告

随着对Wainwright Holdings、Gourmet Foods，Ltd.、Brigadier的收购，以及Kahnalytics最初的Sprout业务部门的推出，该公司已经为其产品和服务确定了四个细分市场：美国投资基金管理、美国美容产品、新西兰食品工业和加拿大安全警报系统。我们的可报告部门是位于全球不同地区的业务部门。本公司在美国的业务包括由Original Sprout生产和批发头发和护肤品，以及由我们的子公司Wainwright管理各种投资基金的收入。在新西兰，我们的业务包括通过我们的全资子公司Gourmet Foods，Ltd.以商业规模生产、包装和分销美食肉派和相关的烘焙甜点，在加拿大，我们为通过我们的全资子公司Brigadier销售的住宅和商业客户提供安全警报系统安装和维护服务。每个部门都需要单独管理，因为每个业务部门因其特定的区域位置而受到不同的运营问题和战略的影响。公司对公司内部的销售和费用进行会计处理，就好像销售或费用是给第三方的一样，并在合并中将其剔除。截至资产负债表日期，金额根据货币换算进行了调整，并以美元列示。

下表列出了截至2019年3月31日和2018年6月30日的可识别资产摘要：

	March 31, 2019		June 30, 2018
可识别资产：
公司总部	$	2,695,581	$	2,123,048
美国：美容产品和其他		3,671,605		13,563,773
美国：基金管理		11,847,588		3,739,979
新西兰：食品工业		1,873,573		1,959,486
加拿大：安全警报监控		1,706,768		1,714,863
合并合计	$	21,795,115	$	23,101,149

下表列出了截至2019年3月31日和2018年3月31日的三个月的运营信息摘要：

	三个月截至2019年3月31日			三个月截至2018年3月31日
来自非关联客户的收入：
美国：美容产品和其他	$	749,889		$	654,842
美国：投资基金管理		3,567,702			4,345,234
新西兰：食品工业		1,114,958			1,236,137
加拿大：安全警报监控		819,695			553,723
合并合计	$	6,252,244		$	6,789,936

净(亏损)收入：
公司总部	$	(304,934	)	$	(184,497	)
美国：美容产品和其他		46,078			(104,387	)
美国：投资基金管理		193,203			198,781
新西兰：食品工业		64,223			102,186
加拿大：安全警报监控		77,314			(11,304	)
合并合计	$	75,884		$	779

下表列出了截至2019年3月31日和2018年3月31日的9个月的运营信息摘要：

	九个月截止到3月31日， 2019			九个月截止到3月31日， 2018
来自非关联客户的收入：
美国：美容产品和其他	$	2,549,674		$	765,833
美国：投资基金管理		11,729,689			14,348,806
新西兰：食品工业		3,471,776			3,752,093
加拿大：安全警报监控		2,378,421			2,527,958
合并合计	$	20,129,560		$	21,394,690

净(亏损)收入：
公司总部	$	(1,004,133	)	$	(686,055	)
美国：美容产品和其他		253,363			(130,473	)
美国：投资基金管理		796,576			1,226,349
新西兰：食品工业		105,676			121,016
加拿大：安全警报监控		273,069			319,543
合并合计	$	424,551		$	850,380

下表显示了截至2019年3月31日和2018年6月30日，公司每个地点使用的物业、厂房和设备：

	截止到三月三十一号， 2019			截至6月30日， 2018

资产位置
公司总部	$	14,305		$	14,305
美国：美容产品和其他		9,545			5,244
新西兰：食品工业		1,678,159			1,627,545
加拿大：安全警报监控		341,917			363,833
所有地点合计		2,043,926			2,010,927
减去累计折旧		(1,189,681	)		(930,456	)
净财产、厂房和设备	$	854,245		$	1,080,471

以下讨论和分析应与简明财务报表及其附注一起阅读，并以前述内容和本季度报告10-Q表中其他地方出现的更详细的财务信息为限。请参阅“财务报表”。

礼宾技术公司(以下简称“礼宾”)或礼宾技术公司(简称“公司”)分别通过其在美国、新西兰和加拿大的全资运营子公司开展业务。本文对本公司全资子公司的经营情况作了较为详细的介绍，但概括如下：

礼宾在截至2019年3月31日的三个月的营业收入约为20万美元，而截至2018年3月31日的三个月的营业收入约为20万美元。

截至2019年3月31日和2018年3月31日的三个月，其他(费用)分别为(3美元)和(199美元)。所得税拨备为8.4万美元，而截至2019年3月31日和2018年3月31日的三个月分别为2.3万美元，这是新的联邦所得税法于2018年1月1日生效的结果，但对前几个季度的税收拨备和截至2018年6月30日的财年的总体估计税收产生了影响。在计入所得税拨备后，截至2019年3月31日和2018年3月31日的三个月净收入分别为7.6万美元和0.8万美元。在考虑了约45,000美元的货币换算收益后，截至2019年3月31日的三个月的全面收益约为121,000美元，而截至2018年3月31日的三个月，货币换算损失约为(52,000美元)，短期投资估值的变化约为269,000美元，综合收益约为218,000美元。

截至2019年3月31日的9个月，礼宾的营业收入约为80万美元，而截至2018年3月31日的9个月的营业收入约为220万美元。与截至2018年3月31日的9个月相比，截至2019年3月31日的9个月的营业收入减少了约140万美元，降幅约为65%。营业收入的减少归因于Wainwright公司管理的资产减少导致收入减少。

截至2019年3月31日和2018年3月31日的9个月，其他支出分别为(173美元)和(240美元)。截至2019年3月31日和2018年3月31日的9个月，所得税拨备分别从110万美元减少到20万美元。截至2019年3月31日和2018年3月31日的9个月，由此产生的净收入分别为40万美元和90万美元。在考虑了约1.4万美元的货币换算损失后，截至2019年3月31日的9个月的全面收入约为40万美元，而截至2018年3月31日的9个月的货币换算损失约为(5.5万美元)，短期投资估值收益约为18.9万美元，综合收入约为100万美元。

Wainwright成立于2004年3月，当时是一家控股公司，是特拉华州的一家公司，有一家子公司--ameristock Corporation，它是ameristock共同基金公司(ameristock Mutual Fund，Inc.)的投资顾问，ameristock Mutual Fund，Inc.是1940年注册的大盘股价值股本基金。2010年1月，ameristock公司被剥离出来，成为一家独立的公司。2005年5月，USCF在特拉华州成立，是一家单一成员有限责任公司。2013年6月，USCF Advisers成立为特拉华州有限责任公司，并于2014年7月根据修订后的1940年投资顾问法案注册为投资顾问。2013年11月，USCF Advisers of Managers Board of Managers成立了USCF ETF Trust(“ETF Trust”)，并于2016年7月成立了USCF Mutual Funds Trust(“Mutual Funds Trust”，与“ETF Trust”一起称为“Trust”)，两者均为根据经修订的“1940年投资公司法”(“1940年法令”)注册的开放式管理投资公司。信托基金被授权拥有多个独立的系列或投资组合。Wainwright拥有其子公司USCF和USCF Advisers的所有已发行和未发行的有限责任公司会员权益。USCF和USCF Advisers都是特拉华州的有限责任公司，都是关联公司。如下所述，USCF是各种有限合伙企业(LP)的普通合伙人(“普通合伙人”)和保荐人(“保荐人”)。USCF和USCF Advisers受联邦、州和地方法律法规的约束，这些法律法规一般适用于投资服务业。USCF是受商品期货交易委员会(CFTC)和全国期货协会(NFA)根据“商品交易法”(“CEA”)监管的商品池运营商(“CPO”)。USCF Advisers是根据1940年《投资顾问法案》(Investment Advisers Act)注册的投资顾问, 经修订，并已根据CEA注册为CPO。根据1933年证券法，由美国证券交易基金发行或赞助的交易所交易产品(“ETP”)必须在美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)注册。USCF Advisers根据1940年“投资公司法”为两只在美国证券交易委员会注册的交易所交易基金(“ETF”)和一只商品共同基金提供咨询服务。Wainwright及其子公司USCF和USCF Advisers以下统称为“Wainwright”。

USCF目前是1933 LP基于商品的指数基金的以下证券法的普通合伙人，以及美国商品指数基金信托(USCIF Trust)和USCF Funds Trust(USCF Funds Trust)内基金系列的保荐人(“保荐人”)：

USCF Advisers是以下信托基金的投资顾问，全面负责信托基金的一般管理和行政管理。根据目前的投资咨询协议，USCF Advisers为信托基金提供投资计划，并管理资产的投资。

Wainwright公司的收入和支出主要由基金管理的资产规模(“AUM”)推动。Wainwright每月根据与每个基金签订的协议赚取管理费和顾问费，具体依据是每份协议中的合同基点管理费结构乘以特定时期的平均AUM。该公司的许多费用取决于AUM的金额。这些可变费用包括基金管理、保管、会计、转让代理、营销和分销以及副顾问费用，主要通过将合同费率乘以AUM来确定。总运营费用分为以下财务报表行项目：一般和行政、市场营销、运营和工资和薪酬。

截至2019年3月31日的三个月，与截至2018年3月31日的三个月相比

由于我们较大的大宗商品基金的基金赎回(流出)交易活动超过了基金创建(流入)活动，截至2019年3月31日的三个月的平均AUM降至26亿美元，或19%，而截至2018年3月31日的三个月的平均AUM为32亿美元。由于资产管理规模的下降，这三个月的收入从435万美元下降到357万美元，降幅为18%，即78万美元。

截至2019年3月31日的三个月，Wainwright的总运营费用减少了61万美元，从截至2018年3月31日的三个月的398万美元降至337万美元，降幅为15%。如上所述，由于总体管理金额下降，可变费用在各自的三个月期间减少了16万美元。由于基金费用减免、专业费用和T&E费用下降，截至2019年3月31日的三个月，一般和管理费用从截至2018年3月31日的69万美元减少到55万美元，降幅为14万美元。与去年同期相比，截至2019年3月31日的三个月的营销费用减少了34万美元，至58万美元，原因是广告费用和可变分销成本因AUM降低而减少。截至2019年3月31日的三个月，员工工资和薪酬支出约为107万美元，而去年同期为104万美元。

截至2019年3月31日的三个月的税前收益从截至2018年3月31日的三个月的20万美元减少到19万美元，主要原因是收入减少了78万美元，但被上述运营费用、营销和广告费用以及一般和行政费用的减少所抵消。

截至2019年3月31日的9个月的平均AUM降至28亿美元，或21%，而截至2018年3月31日的9个月的平均AUM为35亿美元。由于资产管理规模的下降，这9个月的收入下降了18%，即262万美元，从1435万美元降至1173万美元。

截至2019年3月31日的9个月，Wainwright的总运营费用减少了116万美元，从截至2018年3月31日的9个月的1,190万美元降至1,074万美元，降幅为10%。如上所述，由于总体管理金额下降，可变费用在相应的9个月期间减少了34万美元。截至2019年3月31日的9个月，一般和行政费用减少42万美元，从截至2018年3月31日的9个月的201万美元降至159万美元，原因是基于某些基金的合同费用门槛的基金费用减免报销减少，新基金启动费用和T&E费用下降，但部分被专业费用的增加所抵消。与去年同期相比，截至2019年3月31日的9个月的营销费用减少了63万美元，至201万美元，这是由于广告费用降低，以及由于AUM降低而导致可变分销成本降低。截至2019年3月31日的9个月，与去年同期相比，员工工资和薪酬支出减少了346万美元，或减少了3.5万美元。

截至2019年3月31日的9个月的税前收益从截至2018年3月31日的9个月的214万美元减少到83万美元，主要原因是收入减少262万美元，部分被运营费用以及一般和行政费用的减少所抵消。

美食食品有限公司(“美食食品”)成立于2005年，前身为百佳食品有限公司(Pats Pantry Ltd)，前身为百佳食品有限公司(Pats Pantry Ltd)，前身为百佳食品有限公司(Pats Pantry Ltd)。Pats Pantry成立于1966年，在新西兰生产和销售批发烘焙产品、肉类馅饼和糕点蛋糕和切片。位于新西兰陶朗加的Gourmet Foods将其几乎所有的商品出售给在新西兰各地都有门店的超市和服务站连锁店。美食食品(Gourmet Foods)的客户名单中也有大量规模较小的独立午餐吧、咖啡馆和拐角奶牛场，但与大型分销商和零售商的主要账户相比，它们所占的金额相对较小。

Gourmet Foods只在新西兰经营，因此新西兰元是其功能性货币。为了将礼宾的报告货币美元与美食家的美元合并，礼宾根据ASC 830-30记录外币换算调整和交易损益。对于资产负债表账户，使用资产负债表日的有效汇率进行新西兰货币到美元的折算；对于收入和费用账户，使用期间的加权平均汇率进行折算。折算外币产生的损益计入综合资产负债表中的累计其他全面收益。

截至2019年3月31日的三个月，净收入为110万美元，销售商品成本为70万美元，毛利润为40万美元，而截至2018年3月31日的三个月，净收入为120万美元，销售商品成本为80万美元，毛利润为40万美元。

截至2019年3月31日的三个月和截至2018年3月31日的三个月的一般、行政和销售费用(包括工资和营销)分别为20万美元和30万美元，营业收入分别为13.8万美元和16万美元，或截至2019年3月31日的三个月的净营业利润约为12%，而截至2018年3月31日的三个月的净营业利润为13%。

截至2019年3月31日的三个月，折旧费用、所得税拨备和其他收入总计7.4万美元，而截至2018年3月31日的三个月为5.8万美元，因此所得税后收入约为6.4万美元，而所得税后收入分别约为10.2万美元。

截至2019年3月31日的9个月，净收入为350万美元，销售商品成本为250万美元，毛利润为100万美元，而截至2018年3月31日的9个月，净收入为380万美元，销售商品成本为260万美元，毛利润为120万美元。

截至2019年3月31日的9个月和截至2018年3月31日的9个月的一般、行政和销售费用(包括工资和营销)分别为60万美元和90万美元，产生的营业收入分别为33.3万美元和32.5万美元，或截至2019年3月31日的9个月的净营业利润约为10%，而截至2018年3月31日的9个月的净营业利润为9%。

截至2019年3月31日的9个月，折旧费用、所得税拨备和其他收入总计22.5万美元，而截至2018年3月31日的9个月为20.4万美元，因此所得税后收入约为10.6万美元，而所得税后收入分别约为12.1万美元。

总体而言，比较期间的净利润率是一致的，差异归因于折旧费用、不同的所得税费用以及与新西兰元的货币汇率波动。

Brigadier Security Systems(2000)Ltd.(简称“Brigadier”)成立于1985年，通过内部增长和收购，Brigadier的核心业务始于1998年。今天，Brigadier是萨斯喀彻温省最大的SecurTek安全监控经销商之一，在里贾纳的两个主要城区都设有办事处(dba Elite Security Systems(2005)Ltd.)还有萨斯卡通。SecurTek隶属于萨斯喀彻温省领先的信息和通信技术(ICT)提供商萨斯喀彻温省，萨斯喀彻温省在加拿大各地拥有超过140万个客户连接。Brigadier也是霍尼韦尔认证访问控制集成商、Kantech公司认证集成商和UTC Interlogix授权经销商，也是该省最大的独立安全承包商。Brigadier为家庭和企业主以及政府办公室、学校和公共建筑提供全面的安全解决方案，包括门禁、摄像系统和入侵警报。Brigadier通常向客户销售硬件和监控合同。根据其与监测公司的授权经销商合同条款，Brigadier在监测合同期限内每月赚取报酬，以换取代表监测公司履行客户服务活动。

Brigadier仅在加拿大运营，因此加元是其功能性货币。为了将礼宾的报告货币美元与准将合并，礼宾根据ASC 830-30记录外币换算调整和交易损益。资产负债表账户使用资产负债表日的有效汇率，收入和费用账户在此期间使用加权平均汇率进行加元到美元的折算。折算外币产生的损益计入综合资产负债表中的累计其他全面收益。

截至2019年3月31日的三个月，净收入为80万美元，销售成本为40万美元，毛利润为40万美元，约为45%，而截至2018年3月31日的三个月，净收入为60万美元，销售成本为30万美元，毛利润为30万美元，约为50%。本期毛利率下降是由于会计准则的改变，某些营业费用现已重新归类为销售成本，从而使毛利和营业费用平均减少，对整体营业收入没有影响。

截至2019年3月31日的三个月，一般、行政和销售费用为30万美元，营业利润为10.7万美元，约占13%，而截至2018年3月31日的三个月，一般、行政和销售费用为30万美元，产生了2.6万美元的营业亏损，约占5%。

截至2019年3月31日的三个月，包括折旧、所得税、利息收入、佣金收入和出售资产收益在内的其他收入总计2.8万美元，导致所得税后收入为7.8万美元，而截至2018年3月31日的三个月净亏损1.1万美元，其他费用总计1.4万美元。

截至2019年3月31日的9个月，净收入为240万美元，销售商品成本记录为约130万美元，毛利润约为110万美元，约为45%，而截至2018年3月31日的9个月，净收入约为250万美元，销售商品成本为120万美元，毛利润为130万美元，约为50%。

截至2019年3月31日的9个月，一般、行政和销售费用为70万美元，营业利润为40万美元，约为16%，而截至2018年3月31日的9个月，营业利润为40万美元，约为16%，一般、行政和销售费用为80万美元。

截至2019年3月31日的9个月，包括折旧、所得税、利息收入、佣金收入和出售资产收益在内的其他费用总计9.7万美元，因此所得税后收入为30万美元，而截至2018年3月31日的9个月的所得税后收入为30万美元，其他费用总计7.5万美元。

Kahnalytics成立于2015年，并于2017年12月通过了dba/Original Sprout(见合并财务报表附注13)。在截至2017年12月31日的三个月和六个月期间，Kahnalytics发生了对整体企业来说微不足道的运营亏损。在2017年12月18日收购原始Sprout资产之前，截至2017年12月31日，该公司成立时负责监管的剩余业务正在清盘，因为管理层正在准备将重点转移到另一个行业。因此，截至2018年3月31日的9个月没有有意义的比较数据，因为业务运营直到2017年12月底才开始。

截至2019年3月31日的三个月的净收入约为75万美元，销售商品成本约为42.2万美元，毛利润约为32.8万美元，毛利率约为44%，而截至2018年3月31日的三个月的净收入为65.5万美元，销售商品成本为34.4万美元，毛利约为31.1万美元，毛利率为47%。截至2019年3月31日和2018年3月31日的三个月期间，一般、行政和销售费用分别约为212,000美元和267,000美元，运营收入分别约为116,000美元和44,000美元，或16%和7%。截至2019年3月31日和2018年3月31日的三个月期间，包括所得税拨备、无形资产折旧和摊销以及利息费用在内的其他收入和支出分别约为7万美元和14.8万美元。截至2019年3月31日的三个月的净收入约为4.6万美元，而截至2018年3月31日的三个月的净收入约为10.4万美元。

截至2019年3月31日的9个月，净收入为250万美元，销售成本约为140万美元，毛利润约为110万美元，毛利率约为44%。一般、行政和销售费用约为60万美元，营业收入约为50万美元或18%。考虑到其他收入和支出，包括所得税费用、无形资产折旧和摊销，以及约21.1万美元的利息费用，截至2019年3月31日的9个月的净收入约为30万美元。

我们未来12个月的运营计划是将必要的资源应用到Original Sprout的业务中，以使该业务部门发展到其潜力。此外，我们预计，通过集中管理举措和安全行业内的整合，准将的业务将适度增长。同样，我们预计Gourmet Foods将在目前的管理下更有效率地运营，并通过提供更多产品和向市场提供更多渠道，包括在新西兰分销原始萌芽产品，继续增加市场份额。Wainwright将继续开发创新和新的基金产品，以扩大其投资组合。我们的长期使命是继续我们的收购战略，通过识别和收购盈利的、成熟的、性质多样的公司，并通过适当的管理来产生更多的收入来源。通过这些举措，我们希望：

礼宾公司是一家控股公司，通过其子公司开展业务。在控股公司层面，其流动性需求与运营费用和额外业务收购的资金有关。我们的运营子公司的主要流动资金需求来自用于运营活动的现金、偿债和资本支出，包括购买设备和服务、运营成本和费用以及所得税。

截至2019年3月31日，我们在合并基础上拥有870万美元的现金和现金等价物，而截至2018年6月30日的现金和现金等价物为750万美元。在截至2019年3月31日的9个月期间，我们还减少了应付账款、设备贷款和应付购买价格方面的负债余额，导致股东权益增加了约50万美元。在截至2019年3月31日的9个月内，公司继续建立营运资本，比截至2018年6月30日记录的1,150万美元增加了约80万美元至1,230万美元，或7%。

截至2019年3月31日，我们在合并基础上有70万美元的关联方和第三方债务，而截至2018年6月30日的债务为80万美元。截至2019年3月31日和2018年6月30日，不包括子公司在内的礼宾负债为60万美元。在到期日之前，我们不需要为票据支付利息。

于2016年4月8日及2016年5月25日，本公司分别与本公司股东兼首席执行官关联公司Gerber不可撤销家族信托及本公司股东及董事关联公司勋伯格家族信托订立可转换本票协议(“本票”)，分别获得350,000美元资金及250,000美元资金。本票的利息为每年4%(4%)，如果公司违约，利息将增加到19%(19%)。本公司与票据持有人根据金融机构长期存款的可用市场利率以及票据持有人目前持有的现金存款实现的当前回报率，按一定距离协商利率。传统上，较大的存款属于回报率略高的“巨型”利率类别。年利率最低为0.01厘，最高为1.75厘。考虑到期票的无担保性质，以及该公司持续经营亏损的历史记录，鉴于传统投资工具的违约风险较高，因此商定了4%的年利率。截至期票发行之日，没有确定任何有益的转换特征。

在过去的18个月里，我们的子公司Brigadier一直在购买新的服务车辆，以取代老化的租赁车队。新车的部分资金来自萨斯喀彻温省的一家银行，通过一项与每辆车相关的分期付款贷款协议提供资金，每辆车在交付时都被单独抵押。截至2019年3月31日，Brigadier的未偿还本金余额总计122,643加元(约合91,923美元)。贷款本金连同利息在60个等额的月分期付款中摊销。(请参阅合并财务报表附注12)

Wainwright不时为Wainwright管理的ETP基金的创建提供初始投资。温赖特将这些投资归类为流动资产，因为这些投资通常在资产负债表日起一年内出售。这些投资在我们的财务报表附注7中有进一步的描述。

本公司董事会及多数股东先前批准采用30股(1：30)的反向股票分拆，即于董事会确定的记录日期发行及发行的每股30股普通股及B系列优先股应合并为一股普通股或优先股(视情况而定)(“反向股票分拆”)。反向股票拆分自2017年12月15日起生效。所有基于股票的数字都已针对反向股票拆分进行了追溯调整。见我们财务报表附注14。

礼宾是一家较小的报告公司，不需要提供本项目所需的信息。

礼宾遵守披露控制和程序，旨在合理保证礼宾根据1934年证券交易法(经修订)提交或提交的定期报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。

礼宾公司正式任命的高级管理人员，包括首席执行官和首席财务官，如果礼宾公司有任何高级管理人员，他们履行的职能相当于礼宾公司的首席执行官和首席财务官，他们已经评估了礼宾公司披露控制和程序的有效性，并得出结论，礼宾公司的披露控制和程序在本10-Q表格季度报告所涵盖的期间结束时是有效的。

在本报告所涵盖期间，本公司的财务报告内部控制并无重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的重大变化。

礼宾是一家较小的报告公司，不需要提供本项目所需的信息。

2019年5月13日，公司董事会(“董事会”)任命凯利·安德森为董事会成员，填补因塔巴塔·科菲辞职而产生的空缺。安德森女士是注册会计师，是CSuite Financial Partners的合伙人。CSuite Financial Partners是一家总部位于洛杉矶的高管服务公司，为全美多个行业的上市和私人持股公司提供财务管理领导力。她之前的经验包括在私营和上市公司担任高级财务管理和高级管理人员。安德森女士与任何其他人士并无据此获委任为本公司董事的安排或谅解。自本公司上个财政年度开始以来，并无发生或目前拟进行任何交易，而本公司是安德森女士拥有或将拥有直接或间接重大利益的一方。

#随函存档。根据S-T法规，根据1933年证券法第11条或第12条的规定，本互动数据文件被视为未提交或注册声明或招股说明书的一部分，根据1934年证券交易法第18条的规定，该交互式数据文件被视为未提交，否则不承担这些条款下的责任。

¹之前于2015年1月29日提交给当前的Form 8-K报告，并通过引用并入本文。

²之前于2015年6月2日提交给当前的Form 8-K报告，并通过引用并入本文。

³之前于2016年2月2日提交给当前的Form 8-K报告，并通过引用并入本文。

⁴之前于2016年6月8日提交给当前的Form 8-K报告，并通过引用并入本文。

⁵之前于2016年9月20日提交给当前的Form 8-K报告，并通过引用并入本文。

⁶之前于2017年2月28日提交给附表14A中的最终代理材料，并通过引用并入本文。

⁷之前于2017年11月21日提交给当前的Form 8-K报告，并通过引用并入本文。

⁸之前于2017年4月6日提交给当前的Form 8-K报告，并通过引用并入本文。

⁹之前于2019年1月4日提交给当前的Form 8-K报告，并通过引用并入本文。

¹⁰之前在2010年10月8日提交的截至2010年6月30日的年度Form 10-K的当前报告，并通过引用并入本文。

¹¹之前于2018年9月28日提交的截至2018年6月30日的年度Form 10-K当前报告，并通过引用并入本文。

根据1934年交易法的要求，注册人已促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。

根据第906条的要求，本书面声明的签字原件已提供给礼宾技术公司，并将由礼宾技术公司保留，并应要求提供给证券交易委员会或其工作人员。

内华达州		90-1133909
(述明或其他司法管辖权		(税务局雇主
公司或组织)		识别号码)

大型加速文件服务器	☐	加速文件管理器	☐

非加速文件服务器	☐	规模较小的报告公司

		新兴成长型公司	☐

每一级证券的名称	商品代号	注册的交易所名称
普通股，面值0.001美元	CNCG	场外市场QB交易所

	页面

第一部分财务信息

项目1.财务报表(未经审计)	3

截至2019年3月31日和2018年6月30日的简明合并资产负债表	3

截至2019年3月31日和2018年3月31日的三个月和九个月的简明综合运营报表	4

截至2019年3月31日和2018年3月31日的三个月和九个月的简明综合全面收益表	5

截至2019年3月31日和2018年3月31日的9个月可转换优先股和股东权益简明报表	6

截至2019年3月31日和2018年3月31日的9个月简明现金流量表	7

简明合并财务报表附注	8

第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析	24

项目3.关于市场风险的定量和定性披露	31

项目4.控制和程序	31

第二部分：其他信息	31

项目1.法律诉讼	31

第1A项。风险因素	31

第二项未登记的股权证券销售和收益的使用	31

项目3.高级证券违约	32

项目4.矿山安全信息披露	32

项目5.其他信息	32

项目6.展品	32

签名	34

	•	我们未来的财务业绩，包括我们的收入、收入成本、毛利、毛利、运营费用、产生正现金流的能力以及实现和保持盈利的能力；
	•	我们的现金和现金等价物是否足以满足我们的营运资本、资本支出和流动性需求；
	•	我们有能力吸引和留住客户使用我们的产品，优化我们产品的定价，扩大我们对客户的销售，并说服现有客户续订；
	•	影响我们产品和市场的技术发展；
	•	我们创新和提供卓越用户体验的能力，以及我们在这方面的意图和战略；
	•	我们成功打入企业市场的能力；
	•	我们有能力在现有市场和包括国际市场在内的新市场成功扩张；
	•	吸引和留住关键人才；
	•	我们有能力有效地管理我们的增长和未来的开支；
	•	全球经济状况及其对支出的影响；以及
	•	我们有能力遵守适用于我们业务的修改或新的法律和法规，包括隐私和数据安全法规。

	这三个月期间已结束						九个月的时间期间已结束
	三月三十一号，						三月三十一号，
	2019			2018			2019			2018

净收入
资金管理关联方	$	3,567,702		$	4,345,234		$	11,729,689		$	14,348,806
食品		1,114,958			1,236,137			3,471,776			3,752,093
安全报警监控		819,695			553,723			2,378,421			2,527,958
美容产品及其他		749,889			654,842			2,549,674			765,833
净收入		6,252,244			6,789,936			20,129,560			21,394,690

收入成本		1,637,694			1,447,459			5,233,458			4,173,924

毛利		4,614,550			5,342,477			14,896,102			17,220,766


运营费用
一般及行政费用		997,321			1,279,509			3,153,638			3,835,759
基金运作		1,130,070			1,207,562			3,540,458			3,632,571
市场营销和广告		678,664			1,031,003			2,313,322			2,747,351
折旧及摊销		173,387			201,630			523,595			430,740
薪金和补偿		1,473,004			1,400,331			4,578,376			4,349,771
总运营费用		4,452,446			5,120,035			14,109,389			14,996,192

营业收入		162,104			222,442			786,713			2,224,574

其他(费用)收入
其他(费用)收入		1,731			(228,380	)		(508,543	)		(262,174	)
利息和股息收入		3,011			102,597			358,425			108,976
利息支出		(7,064	)		(72,793	)		(22,436	)		(86,574	)
其他(费用)收入合计(净额)		(2,322	)		(198,576	)		(172,554	)		(239,772	)

所得税前收入		159,782			23,866			614,159			1,984,802

所得税的拨备		(83,898	)		(23,087	)		(189,608	)		(1,134,422	)

净收入	$	75,884		$	779		$	424,551		$	850,380

普通股加权平均份额
基本信息		34,045,383			29,559,139			31,021,688			29,559,139
稀释		38,298,159			38,298,159			38,298,159			38,298,159

每股普通股净收入
基本信息	$	0.00		$	(0.00	)	$	0.01		$	0.03
稀释	$	0.00		$	(0.00	)	$	0.01		$	0.02

	截至三个月三月三十一号，					截至9个月三月三十一号，
	2019		2018			2019			2018


净收入	$	75,884	$	779		$	424,551		$	850,380

其他综合(亏损)收入
外币折算(亏损)收益		44,912		(52,004	)		(13,796	)		(55,003	)
短期投资估值的变化		-		269,162			-			188,529
综合收益	$	120,796	$	217,937		$	410,755		$	983,906

截至2019年3月31日的期间	优先股 (B系列)						普通股
	数量股票			金额			数量股票		帕尔价值		其他内容实缴资本			累计其他全面收益(亏损)			留用收益		总计股东的权益
2018年7月1日的余额		436,951		$	437			29,559,139	$	29,559	$	9,186,132		$	148,808		$	7,611,061	$	16,975,997
(损失)货币换算		-			-			-		-		-			(11,583	)		-		(11,583	)
投资收益的重新分类		-			-			-		-		-			(279,951	)		279,951		-
净收入		-			-			-		-		-			-			285,954		285,954
2018年9月30日的余额		436,951			437			29,559,139		29,559		9,186,132			(142,726	)		8,176,966		17,250,368
(损失)货币换算		-			-			-		-		-			(47,125	)		-		(47,125	)
净收入		-			-			-		-		-			-			62,713		62,713
2018年12月31日的余额		436,951			437			29,559,139		29,559		9,186,132			(189,851	)		8,239,679		17,265,956
货币兑换收益		-			-			-		-		-			44,912			-		44,912
转换优先股		(383,919	)		(384	)		7,678,380		7,678		(7,294	)		-			-		-
净收入		-			-			-		-		-			-			75,884		75,884
2019年3月31日的余额		53,032		$	53			37,237,519	$	37,237	$	9,178,838		$	(144,939	)	$	8,315,563	$	17,386,752

截至2018年3月31日的期间	优先股 (B系列)					普通股
	数量股票		金额			数量股票		帕尔价值		其他内容实缴资本		累计其他全面收益(亏损)			留用收益			总计股东的权益
2017年7月1日的余额		436,951	$	2,011,934			29,559,139	$	29,559	$	7,174,635	$	119,338		$	5,876,375		$	13,199,907
货币兑换收益		-		-			-		-		-		42,705			-			42,705
投资估值的变化		-		-			-		-		-		(44,097	)		-			(44,097	)
净收入		-		-			-		-		-		-			871,704			871,704
2017年9月30日的余额		436,951		2,011,934			29,559,139		29,559		7,174,635		117,946			6,748,079			14,070,219
B系列优先股面值的重新分类(1)		-		437			-		-		-		-			-			437
优先于APIC的B系列的重新分类(1)		-		(2,011,497	)		-		-		2,011,497		-			-			2,011,497
(损失)货币换算		-		-			-		-		-		(45,704	)		-			(45,704	)
投资估值的变化		-		-			-		-		-		(36,536	)		-			(36,536	)
净亏损		-		-			-		-		-		-			(22,103	)		(22,103	)
2017年12月31日的余额		436,951		437			29,559,139		29,559		9,186,132		35,706			6,725,976			15,977,810
(损失)货币换算		-		-			-		-		-		(52,004	)		-			(52,004	)
投资估值的变化		-		-			-		-		-		269,162			-			269,162
净收入		-		-			-		-		-		-			779			779
2018年3月31日的余额		436,951	$	437			29,559,139	$	29,559	$	9,186,132	$	252,864		$	6,726,755		$	16,195,747

	截至前九个月的期间三月三十一号，
	2019			2018
经营活动的现金流：
净收入	$	424,551		$	850,380
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整
折旧及摊销		523,595			430,740
(收益)投资出售损失		(29,463	)		341,553
(收益)处置财产和设备的损失		(3,381	)		(3,193	)
流动资产减少(增加)：
应收账款		11,381			404,667
应收账款关联方		250,798			319,654
递延税金，净额		-			371,837
预缴所得税		110,124			(377,523	)
盘存		(284,506	)		(131,318	)
其他流动资产		(109,728	)		(164,258	)
流动负债增加(减少)：
应付账款和应计费用		(350,473	)		(154,745	)
费用减免关联方		(200,187	)		466,069
经营活动提供的现金净额(用于)		342,711			2,353,863

投资活动的现金流：
为收购企业资产支付的现金		(1,205,000	)		(2,254,672	)
购置房产和设备		(26,985	)		(302,133	)
出售投资		3,197,479			1,372,019
购买投资		(1,000,000	)		(1,023,593	)
投资活动提供(用于)的现金净额		965,494			(2,208,379	)

融资活动的现金流：
设备贷款收益		-			178,604
偿还设备贷款		(104,272	)		(55,199	)
融资活动提供的现金净额		(104,272	)		123,405

汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,256			65,897

现金及现金等价物净增加情况		1,207,189			334,786

现金和现金等价物，期初余额		7,524,114			6,730,486

现金和现金等价物，期末余额	$	8,731,303		$	7,065,272

现金流量信息的补充披露：
期内支付的现金用于：
所得税	$	43,000		$	960,800
非现金活动：
应付购买代价(见附注13)	$	-		$	1,227,500

	●	总部设在美国的温赖特控股公司(Wainwright Holdings，Inc.)是两家投资服务有限责任公司子公司的唯一成员，这两家子公司管理、运营或担任交易所交易基金(ETF)的投资顾问，这些交易所交易基金是以有限合伙企业或投资信托形式组织的，发行在纽约证券交易所Arca证券交易所交易的股票。
	●	Gourmet Foods，Ltd.(“Gourmet Foods”)是一家总部设在新西兰的公司，以商业规模生产和分销新西兰肉类馅饼。
	●	Brigadier Security Systems(2000)Ltd.(“Brigadier”)是一家总部设在加拿大的公司，销售和安装商业和住宅警报监控系统。
	●	Kahnalytics，Inc.(“Kahnalytics”)dba/Original Sprout(“Original Sprout”)是一家总部设在美国的公司，在全球范围内以Original Sprout品牌从事头发和护肤产品的批发经销。Kahnalytics以前的业务是以订阅的方式提供直播移动视频，这项业务微不足道，在过渡到目前的头发和护肤品分销业务后被终止。

	截至2019年3月31日的三个月
	净收入		股票		每股
每股基本收入：
净收入	$	75,884		34,045,383	$	0.00
稀释证券的影响
B系列优先股		-		4,252,776		-
稀释后每股收益	$	75,884		38,298,159	$	0.00

	截至2018年3月31日的三个月
	净收入		股票		每股
每股基本收入：
净收入	$	779		29,559,139	$	0.00
稀释证券的影响
B系列优先股		-		8,739,020		-
稀释后每股收益	$	779		38,298,159	$	0.00

	截至2019年3月31日的9个月
	净收入		股票		每股
每股基本收入：
净收入	$	424,551		31,021,688	$	0.01
稀释证券的影响
B系列优先股		-		7,276,471		-
稀释后每股收益	$	424,551		38,298,159	$	0.01

	截至2018年3月31日的9个月
	净收入		股票		每股

每股基本收入：
净收入	$	850,380		29,559,139	$	0.03
稀释证券的影响
B系列优先股		-		8,739,020		-
稀释后每股收益	$	850,380		38,298,159	$	0.02

	March 31, 2019		June 30, 2018
资产

流动资产：
现金和现金等价物	$	8,731,303	$	7,524,114
应收账款净额		1,050,412		1,068,240
应收账款关联方		1,207,361		1,458,159
盘存		1,212,076		931,065
预缴所得税和应收税金		2,159,380		2,138,636
投资		1,035,991		3,204,005
其他流动资产		482,851		374,617
流动资产总额		15,879,374		16,698,836

受限现金		13,609		13,536
财产和设备，净值		854,245		1,080,471
商誉		915,790		915,790
无形资产净额		2,743,370		2,995,231
递延税项资产，净额		865,120		865,120
其他资产		523,607		532,165
总资产	$	27,795,115	$	23,101,149

负债和股东权益

流动负债：
应付账款和应计费用	$	3,042,058	$	3,249,387
费用减免		462,462		662,650
应付购进对价		-		1,205,000
应付票据-关联方		3,500		3,500
设备贷款		25,463		46,705
流动负债总额		3,533,483		5,167,242

应付票据-关联方		600,000		600,000
设备贷款，扣除当期部分后的净额		66,461		149,491
递延税项负债		208,419		208,419
总负债		4,408,363		6,125,152

股东权益
可转换优先股，票面价值0.001美元；50,000,000股授权B系列股票：53,032股，于2019年3月31日发行并发行，436,951股，于2018年6月30日发行		53		437
普通股，面值0.001美元；授权发行9亿股；2019年3月31日发行和发行在外的37,237,519股；2018年6月30日的29,559,139股		37,237		29,559
额外实收资本		9,178,838		9,186,132

	三月三十一号，		六月三十日，
	2019		2018
原料	$	247,277	$	195,674
供应品和包装材料		166,693		142,257
成品		798,106		593,134
总计	$	1,212,076	$	931,065

	三月三十一号， 2019			六月三十日， 2018
厂房和设备	$	1,529,210		$	1,487,568
家具和办公设备		185,970			171,978
车辆		328,746			351,381
财产、厂房和设备合计(毛额)		2,043,926			2,010,927
累计折旧		(1,189,681	)		(930,456	)
财产、厂房和设备合计，净额	$	854,245		$	1,080,471

	March 31, 2019
	成本		毛收入未实现收益		毛收入未实现损失			估计数公平价值
货币市场基金	$	1,000,335	$	-	$	-		$	1,000,335
USCF共同基金投资		-		-		-			-
对冲资产		33,203		-		-			33,203
其他股票		3,421		-		(968	)		2,453
总投资	$	1,036,959	$	-	$	(968	)		1,035,991

	March 31, 2019
	总计		1级		2级		3级
货币市场基金	$	1,000,335	$	1,000,335	$	-	$	-
USCF共同基金投资		-		-		-		-
对冲资产		33,203		-		33,203		-
其他股票		2,453		2,453		-		-
总计	$	1,035,991	$	1,002,788	$	33,203	$	-

	(i)	截至2019年3月31日和2018年6月30日的50万美元，相当于对一家注册投资顾问的10%股权投资，按成本计算，
	(Ii)	截至2019年3月31日的23,607美元和截至2018年6月30日的32,165美元，代表押金和预付租金。

	三月三十一号， 2019		六月三十日， 2018

商誉--原创萌芽		416,817		416,817
商誉-美食食品		147,628		147,628
善意-准将		351,345		351,345
总计	$	915,790	$	915,790

	三月三十一号， 2019		六月三十日， 2018
应付帐款	$	1,579,906	$	1,935,645
应计利息		93,277		56,689
应缴税款		139,958		3,938
递延租金		36,672		3,681
应计工资总额和假期工资		155,500		299,630
其他应计费用和负债		1,036,745		949,804
总计	$	3,042,058	$	3,249,387

	三月三十一号， 2019		六月三十日， 2018

应付给股东的票据，利率为8%，无担保，应于2012年12月31日支付(逾期)	$	3,500	$	3,500
应付给股东的票据，利率为4%，无担保，2022年5月25日到期		250,000		250,000
应付给股东的票据，利率为4%，无担保，于2022年4月8日支付		350,000		350,000
	$	603,500	$	603,500

项目	金额
库存	$	371,866
应收账款		288,804
家具、固定装置和设备		1,734
存货预付款		8,775
分期付款折扣**		64,176
无形资产**		2,330,000
商誉		416,817
购买总价	$	3,482,172

	九个月告一段落		九个月告一段落
	三月三十一号， 2019		三月三十一号， 2018
	实际		形式上的⁽¹⁾
净收入	$	20,129,560	$	23,467,041
净收入	$	424,551	$	1,436,402
基本每股收益	$	0.01	$	0.05
稀释后每股收益	$	0.01	$	0.04

截至六月三十日止年度，	租赁金额
2019	$	106,049
2020		375,823
2021		340,575
2022		198,719
2023		187,326
2024		100,952
最低租赁承诺额合计	$	1,309,444

	●	总部设在美国的Wainwright控股公司(“Wainwright”)是两家投资服务有限责任公司子公司--美国商品基金有限责任公司(United States Commodity Funds LLC，简称“USCF”)和USCF Advisers LLC(简称“USCF Advisers”)的唯一成员。这两家子公司都管理、经营或是交易所交易基金(ETF)的投资顾问，交易所交易基金是以有限合伙企业或投资信托形式组织的，发行在纽约证券交易所Arca证券交易所交易的股票。
	●	Gourmet Foods，Ltd.(“Gourmet Foods”)是一家总部设在新西兰的公司，以商业规模生产和分销新西兰肉类馅饼。
	●	Brigadier Security Systems(“Brigadier”)是一家总部设在加拿大的公司，销售和安装商业和住宅警报和监控系统。
	●	Kahnalytics，Inc.dba/Original Sprout(“Original Sprout”)是一家总部设在美国的公司，在全球范围内以Original Sprout品牌从事头发和护肤产品的批发经销。Kahnalytics以前的业务是以订阅的方式提供直播移动视频，这项业务微不足道，在过渡到目前的头发和护肤品分销业务后，于2017年终止。

USCF作为以下基金的普通合伙人
美国石油基金，LP(“USO”)	2005年5月以特拉华州有限合伙形式组织
美国天然气基金，LP(“UNG”)	2006年11月以特拉华州有限合伙形式组织
美国汽油基金，LP(“UGA”)	2007年4月以特拉华州有限合伙形式组织
美国柴油取暖油基金，LP(“UHN”)	2007年4月以特拉华州有限合伙形式组织；2018年9月12日清算
美国12个月石油基金，LP(“USL”)	2007年6月以特拉华州有限合伙形式组织
美国12个月天然气基金，LP(“UNL”)	2007年6月以特拉华州有限合伙形式组织
美国做空石油基金(United States Short Oil Fund，LP)	2008年6月以特拉华州有限合伙形式组织；2018年9月12日清算
美国布伦特石油基金(BNO)	2009年9月以特拉华州有限合伙企业形式组织
USCF作为基金赞助商-每个都是USCIF信托基金内的一个系列
美国商品指数基金信托基金(USCIF Trust)	2009年12月在特拉华州成立的一系列信托基金
美国商品指数基金(“USCI”)	商品池成立于2010年4月，并于2010年8月公布
美国铜指数基金(“CPER”)	商品池成立于2010年11月，并于2011年11月公布
美国农业指数基金(USAG)	2010年11月成立并于2012年4月公布的大宗商品池；2018年9月12日清算
USCF作为基金赞助商-USCF Funds Trust内的每个系列
USCF Funds Trust(“USCF Funds Trust”)	2016年3月在特拉华州成立的一系列信托基金
美国3X石油基金(USOU)	2017年5月成立并于2017年7月公布的商品池
美国3X空头石油基金(“USOD”)	2017年5月成立并于2017年7月公布的商品池

作为USCF ETF Trust和USCF Mutual Funds Trust内每个系列的基金经理的顾问
USCF ETF Trust(“ETF Trust”)	2013年11月作为特拉华州法定信托组织
USCF SummerHaven SHPEI指数基金(“买入”)	基金于2017年11月30日推出
USCF SummerHaven SHPEN指数基金(“BUYN”)	基金于2017年11月30日推出
股票分割指数基金(“TOFR”)	基金于2014年9月推出；2017年10月20日清算
餐饮业领袖指数基金(“MENU”)	基金于2016年11月推出；2017年10月20日清算
USCF SummerHaven动态商品策略No K-1基金	基金于2018年5月推出

USCF互惠基金信托(“互惠基金信托”)
USCF商品战略基金(“USCFX”和“USCIX”)	基金于2017年3月推出；2019年3月21日清算

	●	继续为我们全资子公司的业务领域赢得市场份额，
	●	增加毛收入，实现净营业利润，
	●	通过向第三方分销商卸载某些销售费用来降低我们的运营成本，
	●	减少对任何一个行业部门营运资金的依赖，
	●	吸引有兴趣将其私人持股公司出售给我们的各方，
	●	从管理角度通过我们子公司的合并运营实现会计和报告效率，以及
	●	战略性地寻求更多的公司收购。

2.1	Gourmet Foods Ltd.和Concierge Technologies，Inc.之间的企业买卖协议，日期为2015年5月29日。²
2.2	股票购买协议，日期为2016年5月27日，由Concierge Technologies，Inc.、Brigadier Security Systems(2000)Ltd.和Brigadier Security Systems(2000)Ltd.的股东签署。⁴
2.3	股票购买协议，日期为2016年9月19日，由Concierge Technologies，Inc.、Wainwright Holdings，Inc.以及执行所附签名页的每个个人和实体签署⁵
3.2	修订的内华达州公司Concierge Technologies，Inc.的公司章程于2017年4月17日提交给内华达州国务卿。⁶
3.3	修订后的礼宾技术公司章程于2017年3月22日成为礼宾技术公司的章程。⁶
3.9	指定证书(优先股系列)于2010年9月23日提交给内华达州州务卿。¹⁰
10.1	证券购买协议，日期为2015年1月26日，由礼宾技术公司和买家签署。¹
10.2	登记权协议，日期为2015年1月26日，由礼宾技术公司和购买者签署。¹
10.3	Wainwright Holdings，Inc.和Concierge Technologies，Inc.之间的可转换本票，日期为2016年1月27日。³
10.4	原始Sprout，LLC与原始Sprout LLC和Kahnalytics，Inc.的每个单独成员之间修订和重新签署的资产购买协议。⁷
14.1	商业行为和道德准则¹¹
16.1	卡巴尼公司2017年4月6日的信。⁸
17.1	董事的启程⁹
31.1(1)	根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302节通过的美国法典第18编第1350条对首席执行官的认证。
31.2(1)	根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302节通过的美国法典第18编第1350条对首席财务官的认证。
32.1(1)	根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18编第1350条对首席执行官的认证。
32.2(1)	根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的认证。

	101.INS	XBRL实例文档编号
	101.SCH	XBRL分类扩展架构文档编号
	101.CAL	XBRL分类扩展计算链接库文档编号
	101.LAB	XBRL分类扩展标签Linkbase文档编号
	101.PRE	XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档#
	101.DEF	XBRL分类扩展定义Linkbase文档编号

	礼宾技术公司

日期：2019年5月15日	由以下人员提供：	/s/Nicholas Gerber
		尼古拉斯·格伯
		首席执行官