附件10.33
对担保票据的第二项总括修正案

对担保票据的第二项总括修正案(本修正案)于2020年8月31日由HC2电台集团有限公司、HC2 LPTV控股公司、HC2广播公司、HC2网络公司之间生效。(统称为“子公司借款人”),HC2广播中间控股有限公司。(“中级母公司”),HC2广播控股公司。(“母借款人”,连同中间母公司及附属借款人、“借款人”及各“借款人”)、MSD PCOF Partners XVIII,LLC(“MSD”)、Great American Life Insurance Company(“Galic”)及Great American Insurance Company(“GAIC”,连同Galic、“Great American”及Great American连同MSD为“贷款人”)。
W I T N E S S E T H:
鉴于,根据日期为2019年10月24日的特定担保票据(“MSD担保票据”;经日期为2019年12月19日的担保票据的同意和第一修正案、2020年2月21日的第一次担保票据总括修正案和债权人间协议、2020年8月17日的同意、2020年8月31日的同意、2020年8月31日的资产出售同意以及根据本修正案修订的“经修订的MSD担保票据”),MSD根据借款人和MSD的条款和条件向借款人提供贷款;
鉴于借款人和Great American根据日期为2019年10月24日的若干经修订和重订的有担保票据(“GA有担保票据”;经2020年2月21日的第一项有担保票据综合修正案和债权人间协议修订和/或修订的GA有担保票据、2020年8月31日的资产出售同意书和本修正案,即“经修订的GA有担保票据”),以及借款人和Great American之间根据其条款和条件向借款人提供贷款;
鉴于,此处使用但未定义的初始大写术语应具有MSD担保票据中赋予该等术语的含义;
鉴于借款人已提出要求,而MSD和Great American已同意延长MSD担保票据和GA担保票据的到期日;以及
鉴于借款人已要求贷款人修改MSD担保票据和GA担保票据中的每一项,该人在某些方面是当事人,并且贷款人愿意按照本文规定的条款和条件这样做。
因此,现在,考虑到前述和本合同所载的相互契诺,并出于其他良好和有价值的对价,特此确认这些对价的收据和充分性,本合同双方特此同意如下。
1.对MSD担保票据的修订。在满足下文第3节规定的修订生效日期之前的条件后,MSD担保票据修订如下:
(A)现将第1.65节的全部内容修改如下:
“到期日”是指(A)2021年10月21日和(B)本票据项下所有款项到期和应付的日期中较早的一个;但“到期日”应为2020年9月30日,如果在2020年9月30日或之前,母借款人没有向




贷款人表示,在实施将本票据的到期日延长至2021年10月21日后,本票据已被Egan Jones Rating Company至少评为BBB-(或贷款人合理接受的另一NRSRO的同等评级),否则将于2020年8月31日修订。
(B)现将第1.84节的全部内容修改如下:
“优先股协议”指由大陆通用保险公司与母借款人签订并于2019年10月24日生效的A系列证券购买协议,以及于2020年8月31日生效的第二份经修订及重新修订的HC2广播控股公司A系列固定利率优先股指定证书。

(C)现修订《MSD担保票据》第1节,按正确的字母顺序增加以下新定义的术语:
“退场费”的含义见第3.6节。
“离境费支付日期”的含义见第3.6节。
“第二次总括修正案”是指2020年8月31日在借款人、出借人和初始出借人之间对担保票据的某些第二次总括修正案。
“第二次综合修正案生效日期”是指第二次综合修正案中定义的修正案生效日期。
(D)现修订《MSD担保票据》第3条,增加新的第3.6条如下:
3.6退场费。作为贷款人根据担保票据达成的协议的代价,借款人同意向贷款人支付相当于第二个综合修正生效日期本票据本金总额3.80%的退出费用(“退出费用”),包括通过退出费用支付日期(定义如下)赚取的应计和资本化利息,退出费用应在第二个综合修正生效日期全额赚取,并在(A)到期日和(B)所有债务得到偿还的最早日期(该最早日期,“退出费用支付日期”)到期和支付。预付或被要求偿还或全额预付现金(无论是通过预定到期日、自愿预付款、要求预付款、加速付款、需求或其他方式)。
2.对GA担保票据的修订。在满足以下第3节规定的修改生效日期之前的条件的情况下,GA担保票据特此修改如下:
(A)现将第1.61节全文修改如下:
“到期日”是指(A)2021年10月21日和(B)本票据项下所有款项到期和应付的日期中较早的一个;但“到期日”应为2020年9月30日,如果在2020年9月30日或之前,母借款人没有向
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贷款人表示,在实施将本票据的到期日延长至2021年10月21日后,本票据已被Egan Jones Rating Company至少评为BBB-(或Galic合理接受的另一个NRSRO的同等评级),否则将于2020年8月31日修订。
(B)现将第1.82节全文修改如下:
“优先股协议”指由大陆通用保险公司与母借款人签订并于2019年10月24日生效的A系列证券购买协议,以及于2020年8月31日生效的第二份经修订及重新修订的HC2广播控股公司A系列固定利率优先股指定证书。
(C)现修订《GA担保附注》第1节,按正确的字母顺序增加下列新定义的术语:
“退场费”的含义见第3.6节。
“离境费支付日期”的含义见第3.6节。
“第二次总括修正案”是指2020年8月31日在借款人、贷款人和MSD之间对担保票据进行的某些第二次总括修正案。
“第二次综合修正案生效日期”是指第二次综合修正案中定义的修正案生效日期。
(D)现对GA担保票据第3节进行修订,增加新的3.6节如下:
3.6退场费。作为贷款人根据担保票据达成的协议的代价,借款人同意向贷款人支付相当于第二个综合修订生效日期本票据本金总额3.80%的退出费用(“退出费用”),包括通过退出费用支付日期(定义如下)赚取的应计和资本化利息,退出费用应在第二个综合修订生效日期全额赚取,并在(A)到期日和(B)偿还所有债务的最早日期(该最早日期,即“退出费用支付日期”)到期应付。预付或被要求偿还或全额预付现金(无论是通过预定到期日、自愿预付款、要求预付款、加速付款、需求或其他方式)。
3.有效性的条件。本修正案自满足下列所有条件之日起生效(该日为“修正案生效日”):
(A)贷款人应已收到每一借款人正式签立的本修正案的副本;
(B)贷款人应已收到父母借款人的授权人员出具的形式和实质令贷款人合理满意的证书,证明借款人对本修正案的执行和履行
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根据截至2019年10月24日修订和重新发布的HC2广播控股公司A系列固定利率优先股指定证书第7.01(V)节,对持有人(定义见优先股权协议)构成重大不利;
(C)贷款人应已收到由母借款人DTV America Corporation、大陆保险公司、Galic和GAIC以贷款人合理接受的形式和实质签署的、日期为本协议日期的该特定函件协议的完整签立副本;
(D)贷款人应已收到HC2广播控股公司A系列固定利率优先股的特定第二份经修订和重新签署的指定证书的完整签立副本,日期为本证书日期,并以本文件所附附件A的形式;
(D)借款人须已支付截至本协议日期根据MSD担保票据及GA担保票据到期及应付的所有费用、费用及开支,包括但不限于贷款人所招致的所有律师费及开支;及
(E)本协议第4节所述的陈述和保证自本协议之日起应真实无误。
4.借款人的陈述和担保。各借款人特此向贷款人作出如下陈述和担保:
(A)本修正案的签立和交付,以及经修订的MSD担保票据和经修订的GA担保票据的履行(I)已由该借款人董事会采取的一切适当和必要的行动正式授权;及(Ii)不会也不会与(X)该借款人所受的任何重大法律规定或监管规定相抵触,或(Y)任何与该借款人的组织、权力或权力有关的章程、附例、股票规定、合伙协议或其他文件;
(B)任何法院、政府当局、机构或仲裁机构没有针对借款人或其FCC许可证发布重大未决法令、决定、判决或命令;
(C)(X)根据借款人的任何合同义务或就其合同义务而言,没有任何借款人违约,而该合同义务可能个别地或总体上合理地预期会导致重大不利变化;或(Y)不需要任何公共当局或任何其他第三方的同意或批准作为本修正案有效性的条件;
(D)本修正案、经修订的MSD有担保票据、经修订的GA有担保票据、每份票据文件(如经修订的MSD有担保票据所界定)及每份票据文件(如经修订的GA有担保票据所界定)均为该借款人的有效及具法律约束力的义务,并可根据其各自的条款向该借款人强制执行;
(E)修订后的《MSD担保附注》第7.3节和修订后的GA担保附注第7.3节中所载的陈述和担保在本修正案提出之日及截至该日为止,在所有重要方面均属真实、正确及完整(但该等重大程度限定词不适用于已因其文本中的重要性而有所保留或修改的任何陈述及保证)(除非该等陈述及保证只与较早日期有关,在此情况下,该等陈述及保证在所有重大方面均属真实及正确(但该等陈述及保证除外
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重要性限定词不应适用于截至该较早日期已因文本中的重要性而受到限制或修改的任何陈述和保证);以及
(F)没有违约或违约事件发生,并且仍在继续。
5.进一步保障。在任何贷款人的合理要求下,每一借款人应根据经修订的MSD担保票据及其他票据文件(定义见经修订的MSD担保票据)或经修订的GA担保票据及其他票据文件(如经修订的GA担保票据的定义),迅速签立并向贷款人交付该贷款人根据经修订的MSD担保票据及其他票据文件合理要求的任何额外文件,在每种情况下,其形式及实质均令贷款人合理满意。
6.行政法;服从管辖权;地点;放弃陪审团审判。本修正案应遵守经修正的担保附注第11节中关于管辖法律、向司法管辖区提交、地点和放弃陪审团审判的规定,这些规定在必要的情况下通过引用并入本文。
7.装订效果。本修正案对借款人具有约束力,并有利于贷款人及其各自的继承人和允许的受让人的利益。
8.对备注文档的影响。
(A)本修订案所载条款及条文将修改及取代MSD担保票据及GA担保票据中所有不一致的条款及条文,且不得视为同意或修改或修订MSD担保票据或GA担保票据的任何其他条款或条件。除本修正案明确修改和取代外,MSD担保票据和其他票据文件(定义见MSD担保票据)和GA担保票据和每个其他票据文件(定义见GA担保票据)的条款和条款均已获得批准和确认,并应继续完全有效。
(B)在MSD担保票据或任何其他票据文件(定义见MSD担保票据)中,凡提及本“票据”、“在此”、“在其下”、“其中”、“其”或类似含义的词语,在本合同生效之日及以后,均指经修订的MSD担保票据。
(C)在大会担保票据或任何其他票据文件(定义见大会担保票据)中,凡提及本“本票据”、“本附注”或类似词语,在本附注日期当日及以后,均指经修订的GA附注。
9.Miscellaneous
(A)本修订是经修订的MSD抵押票据及经修订的GA抵押票据下的“票据文件”。本修正案可由任何数量的副本签署,也可由不同的各方在不同的副本上签署,每个副本在签署和交付时应被视为原件,所有这些副本加在一起,将仅构成一份相同的文书。通过电传或其他电子图像扫描传输(例如,通过电子邮件发送的“PDF”或“TIF”)交付已签署的本修正案副本应与交付手动签署的本修正案副本具有同等效力。
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(B)如果本修正案的任何条款或条款在任何司法管辖区内无效、非法或不可执行,则该等无效、违法或不可强制执行不应影响本修正案的任何其他条款或条款,或使该等条款或条款在任何其他司法管辖区失效或无法执行。在确定任何条款或其他条款无效、非法或不可执行后,合同各方应真诚协商修改本修正案,以便以双方都能接受的方式尽可能接近双方的初衷,从而使本合同预期的交易按最初设想的最大可能完成。
(C)本协议各节和小节的标题仅供参考,不得定义、修改、扩展或限制本协议的任何条款或规定。
(D)在解释本修正案时,不得考虑要求对起草文书的一方或导致起草任何文书的一方作出解释或解释的任何推定或规则。
[本页的其余部分特意留空]

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借款人和贷款人已于上述第一年的日期由其授权人员正式签署本修正案,特此为证。
HC2广播控股有限公司,
作为母公司借款人

By: /s/ Ivan Minkov
姓名:伊万·P·明科夫
职位:首席财务官

HC2广电传媒控股有限公司
作为中间借款人

By: /s/ Ivan Minkov
姓名:伊万·P·明科夫
职位:首席财务官

HC2车站集团,Inc.
作为附属借款人

By: /s/ Ivan Minkov
姓名:伊万·P·明科夫
职位:首席财务官

HC2 LPTV控股公司,
作为附属借款人

By: /s/ Ivan Minkov
姓名:伊万·P·明科夫
职位:首席财务官






第二次总括修正案的签名页
1929809.04-NYCSR03A - MSW


HC2广播公司,
作为附属借款人

By: /s/ Ivan Minkov
姓名:伊万·P·明科夫
职位:首席财务官

HC2网络公司,
作为附属借款人

By: /s/ Ivan Minkov
姓名:伊万·P·明科夫
职位:首席财务官

第二次总括修正案的签名页



MSD PCOF合作伙伴XVIII,LLC

作者:/s/Marcelo Liguori
姓名:马塞洛·利国里
头衔:副总统


第二次总括修正案的签名页



伟大的美国人寿保险
公司


作者:/s/Mark F.Muething
姓名:马克·F·穆伊斯
头衔:总裁

伟大的美国保险
公司


By:
姓名:斯蒂芬·C·伯尼亚
职务:助理副总裁
    
第二次总括修正案的签名页



伟大的美国人寿保险
公司


By:
姓名:马克·F·穆伊斯
头衔:总裁

伟大的美国保险
公司


作者:/s/Stephen C.Bernha
姓名:斯蒂芬·C·伯尼亚
职务:助理副总裁

第二次总括修正案的签名页



附件A
第二次修订和重新修订的HC2广播控股公司A系列固定利率优先股指定证书。
(附于附件)
1929809.04-NYCSR03A - MSW