附件10.2

本 票据未根据修订后的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)的登记豁免，在任何州的证券交易委员会或证券委员会登记，因此，除非根据《证券法》的有效登记声明，或根据《证券法》规定的有效登记声明，或在不受《证券法》登记要求约束的交易中 ，且符合适用的州证券法，否则不得 发售或出售。 本票据未根据《证券法》(以下简称《证券法》)的登记豁免 在任何州注册，因此不得 发行或出售。 除非根据《证券法》的有效登记声明，或根据适用的州证券法 。其实质内容应合理地 为公司所接受。本票据及本票据转换后可发行的证券可与由该等证券担保的A Bona FIDE保证金账户质押。

印度尼西亚 能源有限责任公司

修订 并重新发行高级可转换本票

持有人应在截止日期 支付等同于第一批金额(如本文定义)的第一批对价(“第一批”) 。于第一期(将于结算日)结清时， 本票据项下的未偿还本金金额应由第一期金额加上按比例分摊的OID部分组成。

本 票据全部修订、重述和取代了某些高级可转换本票，日期为2022年1月21日，由出票人向持有人发行 (“原始票据”)。

本票据项下的 第二批对价(“第二批”)由第二批金额(如本文定义的 )组成，持有人应不迟于第二批(2)向本公司支付^发送)在 登记根据本票据可发行的所有转换股票(假设转换价格等于 最低价格(定义如下))和根据权证可发行的认股权证股票的登记声明已宣布生效之日后的交易日；如果 (I)应满足股权条件(截至紧接第二批融资日期前的交易日)：(Ii) 不会发生违约事件；及(Iii)登记根据本票据可发行的所有转换股份(假设转换价格等于底价)和根据认股权证可发行的认股权证股票的登记声明应已在购买协议第9.1(C)条规定的时间内宣布 生效(统称为“认股权证”)。(I)(Ii) 不会发生任何违约事件；及(Iii)登记所有根据本票据可发行的转换股份(假设转换价格等于底价)的登记声明及根据认股权证可发行的认股权证股份应已于购买协议第9.1(C)条指定的期间内宣布 生效。如果第二批条件在2022年5月21日之前没有满足 ，除非持有人放弃，否则持有人没有义务为第二批提供资金。在第二批债券结清时，本 票据项下的未偿还本金金额应由第一批金额和第二批金额加上OID的适用比例部分组成。

本票据的到期日 应为2023年7月21日(“到期日”)，这是本金以及每一批债券的原始ID到期和应付的日期，除非按照本文规定提前转换为或偿还转换 股。除非本票据另有明文规定，否则本票据不得全部或部分偿还。

除非另有明确规定，本 票据不得全部或部分偿还。这张钞票是不安全的。

本附票项下或根据本附票支付的所有 款项应以美元即时可用资金支付给持有人，地址为购买协议(定义见下文)所载持有人的地址 或持有人不时指定的其他地点 以书面形式向制造者支付，或通过电汇资金至持有人以书面指定的持有人帐户给制造者。

1.1采购 协议；辅助担保。本票据乃根据日期为二零二二年一月二十一日的证券购买协议(经日期为二零二二年三月四日的若干第一修正案(“购买协议”)修订)签立及交付，并根据 日期为二零二二年一月二十一日的证券购买协议(经日期为二零二二年三月四日的若干第一修正案修订，即“购买协议”)由发行人、 其他“投资者”(定义见购买协议)及持有人 发行的其中一份票据。此处使用的大写术语和未另行定义的 应具有《采购协议》中为该等术语规定的含义。本票据的全部金额及 交易文件项下本公司的所有现金支付责任，须由本公司的全资附属公司WJ Energy Group Limited根据担保以购买协议附件形式提供全额担保。

1.2利息。 除第2.2节规定外，本票据不计息。

1.3本金 分期付款。从2022年5月21日开始，制造商应在该日期及其每一(1)个月的周年纪念日(每个月，“付款日期”)以每月分期付款的方式向持有人支付本合同项下的本金，金额相当于1/14 (1/14)的本金总额(“每月付款”)，直至本金在到期日或到期日之前或在到期日全额支付为止，或如较早，则在根据 本票据的条款加速、转换或赎回时支付为止(如较早，则在加速、转换或赎回本票据时支付)，直至本金已于到期日前或到期日全数支付为止。发票人和持有人同意，根据本票据支付的所有款项，包括第1.3节的规定，在任何情况下均应 受购买协议条款的约束，包括但不限于第2.4节。按月支付 应以现金支付，金额为每月支付金额的102%；然而，前提是，对于任何月度付款，在不少于两(2)个交易日之前发出的不可撤销的书面通知(“月度付款通知”)上，本公司可选择根据每股换股价格以换股股份的形式支付全部或部分月度付款，以取代 现金支付， 以每股1.20美元为下限(该下限价格可由本公司根据本合同明确规定豁免，即“下限 价格”)，以代替现金支付。 本公司可选择以每股换股价格为基础的换股股份支付全部或部分月度付款，但不得超过每股1.20美元的下限(此下限价格可由本公司根据本合同明确规定免除，即“下限 价格”)。等于(I)当时的换股价格和(Ii)90%的市场价(在本“市场价”定义所述的十(10)个交易日衡量 期间内影响普通股的任何 股票分红、股票拆分、股票组合或其他类似事件的调整)(在本“市场价”定义所述的适用十(10)个交易日衡量期间计算的价格、“每月换股价格” 等前提是，本公司不得以兑换股份支付 每月付款，除非(I)自持有人收到妥为交付的每月付款通知之日起至该等每月付款悉数支付之日为止，股权条件已获满足，除非持有人以书面放弃，及(Ii)在每月兑换期间，市价应等于或高于底价，除非本公司 行使其酌情权豁免底价。 及(Ii)除非本公司 行使其酌情决定权豁免底价，否则本公司不得以兑换股份方式支付 按月支付的股款， 直至该等每月付款悉数支付之日起，股权条件已获满足， 及(Ii)每月换股期间的市价应等于或高于底价。为免生疑问，如本公司决定放弃上述市价等于或高于最低市价的规定，而以普通股的形式按月支付，则适用的每股换股价格应以(I)当时的换股价格及(Ii)适用每月换股期间市价的90%两者中较小者为准，即使该价格低于最低市价。 若本公司决定放弃上述市场价格等于或高于最低市价的规定，并以普通股的形式按月支付，则适用的每股换股价格应以(I)当时的换股价格及(Ii)适用每月换股期间市价的90%两者中较低者为准。持有人可根据第3条转换本票据的任何本金 金额，但须在每月付款、加上应计但未付利息、 违约金及当时欠持有人的任何其他金额到期并全额支付之日之前的任何时间按月付款。除非持有人 在适用的转换通知中另有说明，否则在适用的月度转换期间至每月全额付款之日止，本票据的任何本金金额应先以按月支付的 现金支付，然后按按月支付的转换股份支付。本公司承诺并同意将遵守提交的所有转换 通知，直至全额支付本协议项下的到期金额。公司以现金支付每月付款的决心, 普通股或普通股的组合应基于其根据购买协议首次购买债券的 (或其前身)按比例适用于当时已发行债券的所有持有人。

尽管 本协议有任何相反规定，但在向本公司发出三(3)个交易日通知(该通知日期为“每月付款调整通知日期”)后，持有人可自行选择将最多四(4)个月付款 或每月付款的任何部分推迟或加快至该每月付款调整通知日期之后的任何交易日，只要该日期早于下一个月付款日期 。如果持有人选择在适用的范围内推迟或加快任何此类月度付款， 本第1.3节规定的程序应继续适用于本公司。

在 收到转换股票形式的月度付款(不包括最后的月度付款)后，如果在支付该转换股票的付款日期后的十(10)个交易日 交易日内(“后续 测算期”)，市场价格(“后续市场价格”)应低于前一个月转换期间的月度转换 价格，则在该后续测算期后的下一个交易日，市场价格(“后续市场价格”)应低于前一个月转换期间的月度转换 价格，则在该后续测算期之后的交易日开始的十(10)个交易日内(“后续 测算期”)，公司应 向股东转让额外数量的普通股(“整股”)，其数额等于 之前每月支付的金额除以随后的市场价格与之前的每月转换价格之间的差额；提供，但 ，如果(I)随后的市价低于底价，以及(Ii)本公司希望行使权利 放弃底价限制并以低于底价的价格发行Make整股，则 持有人可以选择收取现金付款，方法是：(I)根据上述规定应交付的Make整股数量乘以(Ii)最后一次普通股的VWAP，以代替收取Make整股为免生疑问，如随后的市价超过适用的先前每月换股期间的月度换股价格 ，持有人将不会被要求退还任何普通股，亦不会 本公司就该超出部分获得与随后的任何月度付款相关的信贷。关于最后的月度付款 ，如果公司打算在适用的月度转换期 之前(但不超过月度转换期开始前两(2)个交易日)，以普通股的形式支付该月度付款。本公司应向持有人交付 相当于(X)适用的每月付款除以(Y)(A)换股价格和(B)该等普通股交割前十(10)个交易日内最低收盘价90%的(Y)较小者的每月付款的普通股数量(“最终每月付款临时换股价格”)。 如果与最终付款日期相关的月度换股价格低于(Y)(Y)(A)换股价格和(B)最低收盘价的90%(“最终月付临时换股价格”)。 如果与最终支付日期相关的月度换股价格低于(Y)，(A)换股价格和(B)最低收盘价的90%, 本公司应向持有人转让额外数量的普通股，其数额等于最后每月付款的 金额除以最终每月付款临时换股价格与最终付款日期的 每月换股价格之间的差额。就前述而言，除非本公司放弃， 持有人同意，在任何后续衡量期间，其不会在该后续衡量期间内超过四(4)个交易日出售持有人就相关付款日期从本公司收到的任何普通股 ，而该等 四(4)个交易日不一定是连续的交易日。

1.4 预付款。在发行日之后的任何时间，只要未发生违约事件，但在任何情况下均须遵守购买协议的条款，制造商可在持有人至少十(10)个交易日 天的书面通知(“预付款通知期”) 后，通过支付相当于当时预付本金的110%的金额(相当于应付给持有人的10%预付款溢价) 来偿还未偿还本金的任何部分 ，以支付给持有人至少十(10)个交易日 天的书面通知(“预付通知期”) ，以偿还当时正在预付的本金的110%(相当于应付给持有人的10%的预付款溢价)。{br前提是(I)随后符合股权条件，(Ii)普通股于预付通知日期前交易日的收市价 低于换股价，及(Iii)登记根据本票据可发行的所有换股股份(假设换股价等于最低价格)的登记 声明及 根据认股权证可发行的认股权证股份应已宣布有效。如果出票人根据本第1.4节的规定选择预付本票据，持有人有权在收到预付款通知后五(5)个交易日内向出票人发出书面通知(“预付款 转换通知”)，按照条款3的规定，按转换价格(定义见下文)转换最多 全部本金，并指定持有人将转换的本金 金额。在收到预付款通知后，发行人不可撤销且无条件地同意在收到预付款转换通知后的 五(5)个交易日内，如果未收到预付款转换通知，则在预付款通知交付后的十(10) 个交易日内：(I)偿还未偿还本金金额减去 预付款转换通知中规定的本金金额；(Ii)根据第3条向持有人发行适用的转换股份。上述 出票人不得就持有人根据第3条提交的转换通知 所规定的任何未偿还本金金额交付预付款通知。尽管本附注有任何相反规定，根据本附注支付的任何 预付款，包括本第1.4节的规定, 在任何情况下均应遵守购买 协议的条款。如果任何股权条件在预付款通知期内的任何时间停止满足，或者如果发生违约事件 ，则持有人可以选择在未满足该股权条件或发生违约事件的 第一个交易日之后的3个交易日内通知公司取消预付款通知(但如果根据 交易文件的规定，公司有义务通知持有人不存在股权条件该通知期 应延长至公司发出适当通知后的第三个交易日)，在这种情况下，预付款通知应为无效且 无效，从头开始。本公司承诺并同意，自 预付款通知送达之日起至所有应付款项到期及全数付清之日止，本公司将履行提交的所有转换通知。

1.5将 从交易市场退市。如果普通股在任何时候停止在交易市场上市，(I)持有人在收到必要持有人的事先书面同意后，可以向本公司提出付款要求，如果该要求被交付， 公司应在收到持有人的付款要求后十(10)个工作日内，支付全部未偿还的 本金，或(Ii)持有人可以选择并在收到必要持有人的事先书面同意后，如涵盖换股股份的登记声明已宣布生效，则在根据第5.1节通知本公司 后，可按换股价格转换全部或部分未偿还本金金额。尽管 本附注有任何相反规定，根据本附注支付的任何款项，包括本第1.5节的规定，在任何情况下均应 受购买协议条款的约束。

1.6非工作日付款 。当任何付款应在非营业日的某一天到期时，该付款可能在下一个营业日 到期。

1.7转让。 根据本票据第5.8节的规定，本票据可以转让或出售，或由持有人质押、抵押或以其他方式作为担保 。

1.8更换。 在收到持有人就本票据(或其任何替换)的遗失、被盗或销毁所作的正式签立及经公证的书面声明后，或如本票据遭损毁，则在退回及注销该票据时，出票人 应签发一张期限及金额相同的新票据，以代替该遗失、被盗、销毁或损毁的票据。

1.9使用 的收益。出票人应使用购买协议中规定的本票据的收益。

1.10备注状态 。发票人在本票据项下的义务应优先于本公司现有的所有其他债务和股权， 除其他票据(该术语在购买协议中定义)欠其他投资者的债务外，发行人在本票据项下的义务应优先于本票据项下的所有其他债务和股权。 除欠其他投资者的债务外，本票据项下发行人的义务应优先于其他票据(“其他 票据”)项下的债务平价通行证其他债券项下欠 其他投资者的所有其他债务。一旦发生任何清算事件(见下文定义)，但在所有情况下均受购买 协议的约束，持有人将有权在对发行人的任何 债务(其他票据的债务除外)或发行人的任何类别股本作出任何分配或付款之前，收到等同于未偿还本金金额的 金额 。(br}=就本附注而言，“清算事件”指根据适用法律提出破产呈请或任何其他破产或债务人济助、为债权人利益而转让、或自动或非自愿清算、解散或清盘制造商事务的清算 。

1.11税收 待遇。出票人和持有人同意，出于美国联邦所得税目的，以及适用的州、地方和非美国所得税目的，本票据不打算、也不应被视为债务。制造者和持有人不得 在任何纳税申报单上或在与税收有关的任何审计、索赔、调查、查询或诉讼中采取任何相反立场，除非另有 根据1986年修订的《国税法》(以下简称《法典》)第1313条或适用的州、当地或非美国法律的任何类似规定所作的最终裁定而要求的 。

文章 2

2.1默认事件 。本说明项下的“违约事件”是指发生采购协议中定义的任何违约事件 ，以及以下描述的任何其他事件(除非违约事件由 必备持有人书面放弃)：

(A)在 有三(3)个工作日的机会补救任何拖欠(I)到期时本票据的未偿还本金；或(Ii)本票据的违约金到期并应支付时(无论是在到期日或 通过加速或其他方式)；

(B) 庄家应未能遵守或履行本票据或任何交易 文件中包含的任何其他重大契诺、条件或协议，包括(为免生疑问)在购买协议规定的时间范围内提交关于转售投资者股票的登记声明；

(C) 发行人向持有人发出的通知，包括在任何时候以公开公告的方式，表明其无法遵守(包括由于本协议第3.6(A)节所述的任何 原因)或其打算不遵守将本 票据转换为普通股的适当要求；

(D) 庄家不能(I)按照第3.2节的要求及时交付普通股；或(Ii)支付本附注、购买协议或其他交易文件项下的任何 费用和/或违约金；

(E)在 任何时候，庄家将无法获得授权、保留和可供发行的所需最低普通股，以满足本附注的全部潜在转换(为此目的，不考虑任何种类的任何类型的转换限制) 或在行使认股权证时 ；

(F)制造商或其任何子公司在本协议或购买协议、本票据、认股权证或任何其他交易文件中作出的任何 陈述或担保，应在 作出之日证明在重大方面是虚假、不正确或违反的；

(G) 制造商或其任何附属公司应(A)拖欠任何 债务(本协议项下的债务除外)本金总额超过500,000美元的任何一笔或多笔本金或利息(如有)，或(B)违约遵守或履行与任何此类债务有关的任何其他协议或条件，或任何证明、担保或与之相关的 文书或协议中所载的任何其他协议或条件，或或允许该债项的持有人或持有人或受益人 在需要时发出通知，使该债项在其规定的到期日之前到期；/或允许该债项的持有人或受益人 在需要时发出通知，使该债项在其规定的到期日之前到期；

(H)制造商或其任何附属公司应：(I)申请或同意其自身或其全部或大部分财产或资产的接管人、托管人、受托人或清盘人的指定或接管；(Ii)为其债权人的利益 进行一般转让；(Iii)根据《美国破产法》(现在或今后有效)或根据任何司法管辖区的可比法律 提起自愿诉讼。(Iv)提交请愿书，寻求利用任何一般影响债权人权利执行的破产、资不抵债、暂停、重组或其他类似法律；(V)书面默许根据美国破产法(现在或今后有效)或根据任何司法管辖区(外国或国内)的可比法律在非自愿案件中对其提出的任何请愿书；(Vi)发布破产或逐步结束其业务的通知或 发布有关该等法律的新闻稿；或(Vii)根据任何司法管辖区(外国或国内)的法律采取类似于 任何前述规定的行动；

(I)应在未经其申请或同意的情况下，在任何有管辖权的 法院就制造商或其任何子公司启动诉讼或案件，寻求：(I)清算、重组、暂停、解散、清盘或债务重组或 调整；(Ii)指定其受托人、接管人、托管人、清盘人或类似人，或其全部或任何主要资产的清算或解散 或(Iii)根据任何规定免除债务人的法律就其作出类似的济助 ，而第(I)、(Ii)或(Iii)条所述的法律程序或案件应继续进行而不被驳回，或不被搁置而有效，在根据美国破产法(现在或以后有效)或根据任何司法管辖区(外国或国内)针对制造商或其任何子公司的非自愿案件 或根据任何司法管辖区(外国或国内)法律采取的类似上述任何行动的情况下，应对制造商或其任何子公司采取类似于上述任何一项的诉讼 ，并应继续不被驳回、 或非驳回。 应对制造商或其任何子公司采取类似于上述任何一项的诉讼 。

(J)针对本公司及其附属公司的一家或多家附属公司作出一项或多于一项的最终判决或命令，要求支付总额超过$500,000的款项(或其等值的付款货币 )；

(K)只要持有人已向庄家提供可依据第144条或任何其他适用豁免出售该等普通股的合理保证 ，庄家 没有指示其转让代理将普通股中的任何传说删除，并在持有人提出合法请求后的三(3)个交易日内向持有人发出该等不具传奇色彩的证书 ；

(L) 制造商的普通股不再公开交易或停止在交易市场上市，或在2022年7月21日之后，任何 投资者股票不得根据第144条立即转售，不受出售股票数量或销售方式的限制， 除非该等投资者股票已根据1933年法案登记转售，并且可以不受限制地出售；

(M) 庄家完成“私有化”交易，因此普通股不再根据1934年法令第12(B) 或12(G)条登记；

(N)对于 限制该等普通股交易的普通股，应 向转让代理发出任何美国证券交易委员会或司法停牌令或停牌令或任何限制；

(O) 存托信托公司通过存托信托公司快速自动证券转让计划对普通股或普通股的交易施加任何限制 ；

(P)任何 主要高管(A)被起诉或被判犯有重罪，或(B)除非在120天内由本公司合理满意的继任者 取代，否则不再将其全部营业时间和精力投入到本公司的业务中， 或死亡，遭受任何疾病、伤害或其他残疾，该疾病、伤害或其他残疾已导致(或必要持有人根据其合理酌情决定权 确定将立即导致)他或她丧失工作能力 ，或(B)除非公司在120天内由令必要持有人合理满意的继任者 取代，否则不再将其全部营业时间和精力投入公司业务， 或死亡，遭受任何疾病、伤害或其他残疾

(Q) 对发行人或发行人及其附属公司整体而言发生重大不利影响，而该影响会被合理地 视为大幅削弱发行人履行交易文件所载义务的能力。

2.2违约事件时的补救措施 。

(A)在 任何违约事件发生时(I)因公司未能遵守《购买协议》第7.1(C)节或本附注第3.2节而发生的违约事件 两(2)个工作日内未得到补救，或 (Ii)所有其他违约事件十(10)个工作日内未得到补救；提供, 然而，，如果第2.1(G)节或第2.1(H)节中描述的违约事件不存在治疗期，则制造商有义务向持有人支付强制性 违约金额，该强制性违约金额应由持有人在导致违约事件发生之日 支付，并应在到期日中较早发生的日期到期并支付。赎回或预付本票据或 根据本票据的条款加速支付本票据项下所有金额的日期(但所有付款应 受购买协议中有关其他票据持有人的规定的约束)。

(B)在 任何违约事件发生时，制造商应在该违约事件发生后两(2)个工作日内尽快通知持有人该违约事件的发生，描述导致违约事件的事件或事实情况，并指明该违约事件 发生在本合同第2.1节的相关子节 中的哪一个或多个子节的发生。 在任何情况下，制造商应在该违约事件发生的两(2)个工作日内尽快通知持有人该违约事件的发生，描述导致该违约事件的事件或事实情况 ，并指明该违约事件 所依据的第2.1节的相关子节 。

(C)如果 违约事件已发生，且未在(I)两(2)个工作日内因公司未能遵守《购买协议》第7.1(C)节或本附注第3.2节而发生违约事件，或(Ii)所有其他违约事件的十(10) 个工作日内未得到补救，则为(I)两(2)个工作日内发生违约事件。 因公司未能遵守《采购协议》第7.1(C)节或本附注第3.2节而发生的违约事件 ；但是，如果第2.1(G)节或第2.1(H)节中所述的违约事件没有救治期，持有人可以在收到必要的 持有人事先书面同意的前提下，随时选择宣布强制性违约金额到期和应付，并随即加速支付，而无需提交、要求、抗议或通知，所有这些均由制造商在此明确无条件且不可撤销地放弃；但条件是，在发生上述违约事件时，持有人可行使其唯一和绝对酌情权，但须事先获得必要持有人的书面同意，可：(A)不时要求将全部或部分未偿还的 本金以相当于市价0.80倍的每股价格转换为普通股；但前提是，如果在该需求的 时间，市场价格低于底价，并且公司希望行使放弃底价并以低于底价的价格发行转换股票的权利，则不接收未偿还本金 金额中的该被要求部分的转换股票，而不是以转换股票的形式获得该部分未偿还本金 。股东可以选择收取现金支付，方法是：(I)根据上述规定应交付的普通股数量 乘以(Ii)在提出要求之日前的最后一个交易日的普通股VWAP ；并且还提供了，然而，, 本条款(A)规定的转换权利不得 由持有人行使，前提是在行使该权利之前，相关违约事件如果能够治愈， 已经治愈，或者(B)行使或以其他方式强制执行持有人在本附注、购买协议、其他交易文件或适用法律项下的任何一项或多项权利、权力、特权、补救办法和利益 的情况下，持有人不得行使该权利 ，或(B)行使或以其他方式强制执行持有人在本附注、购买协议、其他交易文件或适用法律项下的任何一项或多项权利、权力、特权、补救和利益 。一旦发生上述第(I)或(J)款中描述的违约事件 ，强制性违约金额应立即到期并支付，无需提示、索要、 抗辩或其他任何形式的通知，所有这些均由制造商在此放弃。持有人方面的任何延误过程(包括 因为持有人未征得必要持有人的同意)不得视为放弃或以其他方式损害持有人的 权利。本协议授予的任何补救措施均不排除此处提及的任何其他补救措施，也不排除现在或将来在法律、衡平法、法规或其他方面可获得的 任何其他补救措施。所有付款均以购买协议中有关其他票据持有人的规定为准。

文章 3

3.1转换。

(A)转换。 在涵盖适用转换股份的登记声明(如购买协议所述)生效之日后的任何时间，本票据应可由持有人选择(全部或部分)转换为通过(X)持有人 选择转换(“转换金额”)的未偿还本金中的那部分除以(Y)转换所确定的数目的全额缴足且不可评估的普通股。 在注册声明生效日期之后的任何时间，本票据应可由持有人选择转换(“转换金额”)的部分(全部或部分)转换为 已缴足且不可评估的普通股，该数量由持有人 选择转换(“转换金额”)除以(Y)转换所得的未偿还本金金额除以(Y)确定。基本上按照本合同附件附件A(“转换通知”)的格式， 根据第5.1节向制造商提交。持票人应在本票据完全转换的时间，按购买协议中指定的地址将本票据交付给出票人。对于本票据的部分转换，制造商应保存截至转换日期(每个“转换日期”)的本票据转换金额的书面记录 。

(B)换算 价格。“换算价格”是指6.00美元，可按本合同规定进行调整。

3.2换股股份交割 。在根据本附注以普通股的形式转换或支付本合同项下到期的任何金额后，在切实可行的范围内，无论如何，在此后两(2)个交易日内(该日期，“股份交付 日”)，庄家应自费安排以持有人的名义发行并交付一份或多份证书，证明持有人应 指示发行并交付一份或多份证书，以证明持有人应持有的缴足股款和不可评估普通股的数量。 股票持有人应 在该日期之后的两(2)个交易日内(该日期为“股票交付 日”)，安排以持有人的名义发行并交付一份或多份证书，证明持有人应 持有的缴足股款和不可评估普通股数量在基于 适用兑换或付款的适用面额中，这些证书应没有限制性和贸易图例(1933年法案可能要求的任何 此类图例除外)。如果本公司的转让代理参与了存托信托公司(“DTC”)或类似的计划，公司应应持有人的要求，促使其转让代理 将本票据转换后发行的普通股以电子方式传输给持有人(或其指定人)，而不是为本票据的任何转换可发行的普通股交付实物证书，前提是本公司的转让代理参与了存托信托公司(“DTC”) 的快速自动证券转让计划或类似计划。按照持有人(或其指定人)的指示，通过其存款提取代理佣金系统(只要 适用与股票相同的时间段)将DTC存入持有人(或其指定人)经纪人的 账户。

3.3所有权 上限尽管本文有任何相反规定，在转换本票据时，持有人无权获得相当于股权 的股份，但仅限于该行使或接收将导致持有人集团 (定义见下文)直接或间接成为根据1934年 法案登记的若干类别股权的“实益所有人”(符合1934年 法案第13(D)节及其颁布的规则和条例的含义)，超过该类别股权当时未清偿的最大百分比(定义见下文)。 在本限制终止之前，任何与本票据转换有关的所谓股权交付均属无效 ，且不存在任何与该类别股权相关的转让。 在本限制终止之前，任何与本票据转换相关的所谓股权交付均属无效。 在本限制终止之前，任何声称与本票据转换相关的股权交付均属无效。 在本限制终止之前，任何声称的与本票据转换相关的股权交付均属无效。 此类交付将导致 持有人集团成为当时未偿还的根据1934年法案注册的类别的股权权益的最大百分比以上的实益拥有人。 在此范围内，此类交付将导致 持有人集团成为当时未偿还的类别股权的最大百分比的实益所有者。若本 票据转换后欠持有人的任何股权交付未因此限制而全部或部分交付，则本公司交付该等权益的责任不会因此而终止 而本公司应在持有人通知本公司有关交付不会导致该等限制被触发或根据本附注 条款终止该限制后，在实际可行范围内尽快交付该等股权。 本附注转换后，本公司将不会因此限制而全部或部分地交付该等权益，而本公司应在持有人通知本公司有关交付不会导致该限制被触发或根据本附注条款终止该限制后，在切实可行范围内尽快交付该等股权。在本第3.3节中包含的限制范围内适用, 本票据是否可兑换 及本票据哪部分可兑换应由持有人全权负责，并由持有人自行厘定，而提交兑换通知应被视为构成持有人决定根据本协议发行兑换通知所要求的全部 兑换股份，而本公司并无任何责任核实 或确认该等厘定的准确性。就本第3.3节而言，(I)术语“最大百分比” 应指4.99%；前提是，如果在本协议日期之后的任何时间，持有人集团实益拥有公司根据1934年法案登记的任何类别股权的比例超过4.99%，则只要持有人集团拥有该类别股权的比例超过4.99%，最高百分比将自动增加 至9.99%(为免生疑问，当持有人集团停止拥有超过4.99%的此类股权时， 应自动降至4.99%和(Ii) 术语“持有人集团”是指持有人加上根据1934年法案第13条被认为是集团成员的任何其他人，或者持有人根据1934年法案第13和/或16条以其他方式向其提交报告的任何其他人。在确定特定类别在任何时间点的未偿还股权数量时，持有人可以依据(X)公司最近提交给美国证券交易委员会(视情况而定)的20-F或6-K表格 中反映的该类别的未偿还股权数量，(Y)公司最近的公告或(Z)公司或其转让代理向持有人发出的较新的 通知中列出的股权数量如持有人提出书面或口头要求，本公司须在提出要求后一(1)个营业日内， 以口头及书面方式向持有人确认当时尚未清偿的任何类别股权数目。第 3.3节的规定应以实现此处包含的预期受益所有权限制的方式进行解释、更正和实施。

3.4换算价格调整

(A)在 已全额支付或全额转换票据之前，转换价格应按以下规定不时调整 (但不得增加，除非根据本合同第3.4(A)(I)节的规定)：

(I)股票拆分和合并的调整 。如果发行人在截止日期后的任何时间或不时(但无论是在 之前还是在发行日期之后)拆分已发行普通股，则紧接股票拆分前有效的适用换股价格应按比例降低。如果发行人在截止日期 之后的任何时间或不时(但无论是在发行日之前或之后)合并已发行普通股，则紧接合并前有效的适用换股价格 应按比例提高。本节3.4(A)(I)项下的任何调整应在股票拆分或合并发生之日起 交易结束时生效。

(Ii)某些股息和分派的调整 。如果庄家在截止日期(但无论是在发行日之前或之后)的任何时间或不时制定或发行或设定一个记录日期，以确定有权 收到普通股应支付的股息或其他分派的普通股持有人，则在每种情况下，紧接该事件之前有效的适用转换价格应自发行时起降低，如果该记录日期已确定，则自该交易结束之日起降低(如果该记录日期已被确定)，则在每种情况下，紧接该事件之前有效的适用转换价格 应自该发行之时起降低，或在该记录日期已确定的情况下，自该交易结束之日起降低。

(一) 分子为紧接发行前或该记录日收盘前已发行、已发行的普通股总数 ；

(2) 分母为紧接该等发行或该记录日期营业时间结束前已发行及已发行普通股总数 ，加上可发行以支付该股息或分派的普通股数目。

(Iii)其他股息和分配的调整 。如果庄家在截止日期之后的任何时间或不时(但无论是在 之前还是在发行日期之后)制定或发行或设定一个记录日期，以确定有权获得 其他普通股应付股息或其他分派的普通股持有人，则在每种情况下，均应对适用的 换股价格进行适当修订，并进行拨备(通过调整换股价格或其他方式)，以使 本票据的持有人在换股时收到。发行人或其他发行人(视情况而定)的证券或其他财产的数量 ，如果本票据在该事件发生之日被全部转换为普通股 (不考虑任何转换限制)，并且此后在该事件发生之日至转换日期(包括该转换日期)的 期间保留该等证券(连同在此期间应支付的任何分派)或资产，适用于在此期间根据本条款3.4(A)(Iii) 要求进行的有关本票据持有人权利的所有调整；但是，如果该记录日期已经确定，并且该股息 没有全部支付，或者该股息没有在其确定的日期全部分派，转换价格应根据本款自该股息或分派实际支付之日起进行调整 。

(Iv)重新分类、调换或替代的调整 。如果普通股在截止日期之后的任何时间或不时(但 无论是在发行日期之前或之后)以重新分类、交换、替代或其他方式(本协议第3.4(A)(I)、(Ii)和(Iii)条规定的股票或股票股息的拆分或组合或重组除外)变更为相同或不同数量的任何类别的股票或其他证券 或其他类别的股票或其他财产， 或出售本票据第3.4(A)(V)节规定的资产)，则在每种情况下，应对换股价格进行适当的修订 ，并(通过调整换股价格或其他方式)拨备，以便 持有人此后有权将本票据转换为股票或其他证券或其他 应收财产的种类和金额，由持有者重新分类、交换、替代或以其他方式变更后， 将 转换为普通股数量的持有者 将其转换为的股票或其他证券或其他 财产的种类和金额如本文所述，所有内容均需进行 进一步调整。

(V)由于稀释发行而进行的调整 。如果在发行和发行任何票据的任何时间，本公司发行或出售，或根据本协议第3.4(A)(V)节被视为已发行或出售普通股(购买协议中定义的通过发行豁免证券而发行的普通股除外)，则每股普通股的对价(在扣除与此相关的合理 费用或佣金或承销折扣或津贴之前)低于在该日期 生效的换股价格。然后，紧随 稀释性发行后，换股价将降至本公司在此类 稀释性发行中收到的每股对价金额。

如果公司以任何方式发行或授予任何认股权证、权利或 期权(不包括员工股票期权计划)，认购或购买普通股或其他可转换为普通股或可交换为普通股的证券(“可转换证券”)(该等认股权证)，则公司应被视为已发行或出售普通股(不包括员工股票期权计划)。 普通股或可转换证券的权利和期权(以下简称“期权”)，而行使该等期权时该等普通股可发行的每股价格低于当时有效的换股价格， 则换股价应等于该每股价格。就上一句而言，“该等普通股在行使该等期权时可发行的每股价格”是通过以下方式确定的：(I)本公司就发行或授予所有该等期权而收取或应收的总金额 ，加上行使所有该等期权时须向本公司支付的额外对价的最低总额 ，再加上在行使该等期权时可发行的可转换证券 。在可转换证券首次成为可转换或可交换时，转换或交换时支付的额外对价的最低总额，减去(Ii)行使所有该等期权(假设可转换证券全部转换，如适用)时可发行普通股的最高总数 。 在行使该等期权或行使该等期权可发行可转换证券时，实际发行该等普通股时，或在行使该等期权可转换或交换可转换证券时，不会对该等普通股的实际发行作出进一步调整。 该等可转换证券首次成为可转换或可交换时，应支付的额外代价的最低总额减去(Ii)行使该等期权(假设可转换证券，如适用)后可发行的普通股的最大总数。

此外， 如果本公司以任何方式发行或出售任何可转换证券，则本公司应被视为已发行或出售普通股， 无论是否立即可转换(发行豁免证券除外)，且该等普通股在转换或交换时可发行的每股价格低于当时有效的换股价格，则换股价应 等于该每股价格。就上一句而言，“该等普通股 于该等转换或交换时可发行的每股价格”是：(I) 本公司就发行或出售所有该等可转换证券而收取或应收的总金额(如有)，加上该等可转换证券首次成为可转换或可交换时在转换或交换时须支付予本公司的额外 代价(如有)的最低总金额除以(Ii)，即“该等普通股在该等可转换或交换时可发行的每股价格”的计算方法为：(I)本公司因发行或出售该等可转换证券而收取或应收的总金额(如有)除以(Ii)该等可换股证券于 转换或交换时实际发行该等普通股时，将不会进一步调整换股价。

(Vi)保留。

(Vii)股票对价 。发行或出售普通股或普通股等价物的：

(1)在 任何合并或合并中，发行人是尚存的法团(但 发行人以前发行的普通股将变更为或交换另一家 公司的股票或其他证券的合并或合并除外)，其对价金额应被视为由发起人董事会本着合理和真诚的 确定并经必要持有人批准的非存续公司资产和业务的该部分的公允价值。可转换证券、权利或认股权证 或期权(视情况而定)；或

(2)如果发行人合并或合并，而发行人不是尚存的法团，或发行人之前的已发行普通股将变更为或交换另一法团的股票或其他证券或其他财产，或如果将发行人的全部或实质全部资产出售，以换取任何法团的股票或其他证券或 其他财产，则发行人应被视为已发行普通股。 如果发行人不是尚存的法团，或发行人之前的已发行普通股将变为或交换另一法团的股票或其他证券或其他财产，或如将发行人的全部或实质全部资产出售以换取任何法团的股票或其他证券或 其他财产，则发行人应被视为已发行普通股。每股价格等于发行人普通股的估值 ，该估值基于交易所依据的实际兑换率(视情况而定)，以及交易当日另一公司所有该等股票或证券或其他财产的公允市值。若任何 该等计算导致调整适用换股价或票据兑换时可发行的普通股数目 ，则应在紧接有关合并、合并或出售前的 票据兑换时可发行普通股数目的调整生效后，厘定适用换股价或票据兑换时可发行普通股的数目 。如果普通股与发行人的其他股票、证券或其他资产一起发行， 的对价涵盖两者 ，则按照第3.4(A)(Vii)节规定计算的对价应在发行人董事会真诚确定并经必要的 持有人批准的证券和资产中进行 分配。

(Viii)记录 日期。如果出票人为使其普通股持有人有权认购或购买普通股或可转换证券而对其普通股持有人进行记录的，则普通股的发行或出售日期应视为 该记录日期。

(B)无 减损。发起人不得通过修订和重新确定的备忘录和章程或通过任何重组， 转让资产、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动，避免或试图避免 发起人遵守或履行本协议项下的任何条款，但将始终本着善意 协助执行本第3.4节的所有规定，并采取一切必要的行动 如果持票人应选择按照本文规定转换 本票据，则出票人不能基于任何声称持票人或与持票人有关联或关联的任何人从事任何违法行为、违反持票人作为当事一方的协议或任何原因而拒绝转换 ，除非有法院的禁令或通知，限制和/或伴随本票据的转换应已发行，且 出票人为持有人的利益发布担保保证金，保证金金额相当于持有人选择转换的未偿还本金的150%(150%)，该保证金将一直有效，直至争议的仲裁/诉讼 结束，如果持有人获得判决，保证金应支付给持有人(作为违约金)。

(C)调整证书 。在根据本条款3.4转换本票据时，每次发生转换价格或可发行普通股数量的调整或再调整 时，发行人应自费迅速根据本条款计算该等调整或重新调整，并向持有人提交一份列明该等调整和重新调整的证书， 详细说明该等调整或重新调整所依据的事实。应持有人的书面要求， 庄家应在任何时间向持有人提供或安排向持有人提供一份类似的证书，列明该等调整和重新调整、当时有效的适用换股价、普通股数量以及在转换本票据时将收到的其他证券或财产的金额(如有) 。 ，发行人应在任何时间向持有人提供或安排向持有人提供一份类似的证书，载明该等调整及重新调整、当时有效的适用换股价、普通股数目及于转换本票据时将收到的其他证券或财产的金额(如有) 。尽管有上述规定，制造商没有义务 交付证书，除非证书将反映调整后的 金额至少增加或减少百分之一(1%)。

(D)开征 税。发行人应根据本附票就任何普通股的发行或交付支付可能应付的任何及所有发行及其他税项(不包括联邦、州或地方所得税) ；但发行人 无义务支付持有人就任何该等换股所要求的任何转让所产生的任何转让税。

(E)零头 股。本票据转换时不得发行零碎普通股。作为 持有人原本有权获得的任何零碎股份的替代，制造商支付的现金相当于该零碎股份乘以当时生效的转换价格 。

(F)预留普通股 。在本票据发行期间，发行人应从其授权的 普通股中保留和保留所需的最低普通股(就此而言，不考虑对该等 转换的任何及所有限制)。如果 在任何时候未发行的授权股数不足以履行发行人根据本节规定的义务 3.4(F)，发行人应不时增加法定普通股数量或采取其他有效行动。

(G)监管 合规性。若为转换本票据而保留的任何普通股需要根据任何联邦或州法律或法规或以其他方式向任何政府机关、证券交易所或其他监管机构登记或上市，或以其他方式 登记或上市 ，该等股份才可于转换后有效发行或交付，则发行人应以其本身的善意及 尽快取得该等登记、上市或批准(视属何情况而定)。

(H)发行日期之前事件的影响 。如果在原始票据发行日期(“原始发行日期”) 与发行日期之间，本票据持有人的转换价格或任何其他权利将因本票据任何条款的操作 在原始发行日期发行，则该调整或修改应被视为 自发行日起适用于本票据，如同本票据是在原始发行日期发行的。

3.5控制权变更后的预付款 。

(A)与控制权变更相关的持有人可选择提前付款的机制 。不迟于 本公司签订控制权变更协议后十五(15)天，但在任何情况下，在该控制权变更公告公布之前， 制造商应向 持有人递交说明订立该协议的书面通知(“控制权变更通知”)。在收到控制权变更通知后十五(15)天内，必要的持有人可要求制造商通过向制造商递交书面通知(“持有人在控制权变更时选择预付款通知”)，预付相当于未偿还本金的105%(“COC还款价”)的金额( 在紧接该控制权变更完成前生效)。

(B)支付COC还款价 。制造商收到必备持有人的 控制权变更时可选择预付款的通知后，应在控制权变更完成前立即将COC还款价格交付给持有人。 前提是持票人的票据正本应已如此交付给出票人，并且，提供进一步的 所有付款应受购买协议中有关其他票据持有人的规定的约束。

3.6无法完全转换 。

(A)如果制造商无法完全转换，则持有者的 选项。如果在发行人收到转换通知或本 票据另有要求时，包括在本票据允许的普通股本金偿还方面，发行人出于任何原因不能发行普通股 ，这些原因包括但不限于发行人(X)没有足够数量的授权普通股 并且可供购买，或者(Y)被适用法律或任何证券交易所的规则或条例禁止发行。交易商间报价 系统或其他对发行人或其任何证券有管辖权的自律组织不得发行根据本票据向持有人发行的所有普通股 ，则发行人应发行其所能 发行的所有普通股，并且，对于本票据未转换的部分或未按照本票据及时发行的任何普通股，持有人完全可以根据持有人的选择选择：

(I)要求 发行人预付本票据中发行人无法发行普通股或未及时发行普通股的部分(“强制预付”)，其价格等于发行人 无法发行的普通股数量乘以转换通知日的换股价格(“强制预付价格”) (但所有付款均以购买协议有关其他票据持有人的规定为准)

(Ii)使 其兑换通知无效，并保留或已退还(视属何情况而定)依据该兑换通知须兑换的本票据(但持有人撤销其兑换通知并不影响出票人支付在该通知日期前已累算的任何款项的义务 )；或

(Iii)推迟 发行适用的转换股票，直到发行人可以合法发行该等股票；但在该转换股票交付之前，该等转换股票的本金 应保持流通状态；并进一步提供 如持有人选择延迟发行换股股份，其可于换股股份发行前两(2)个营业日通知发行人后任何时间行使上文(I)或(Ii) 项下的权利。

(B)履行持有人选举的机械 。制造商应在收到 持有人的转换通知(如上文第3.6(A)节所述无法完全满足)后，立即向持有人发送制造商无法完全 满足转换通知(“无法完全转换通知”)的通知。无法完全转换通知应 表明(I)制造者无法完全满足持有人转换通知的原因；及(Ii)本票据无法转换的金额 。持有人应根据上文第3.6(A)节的规定，向制造者递交书面通知 (“因无法转换而发出的通知”)，将其选择通知制造者。

(C)支付 强制预付款价格。如果持票人根据上文第3.6(A)(I)条选择预付票据， 出票人应在收到持票人因无法转换而发出的 通知后五(5)个工作日内向持票人支付强制性预付款价款；前提是在发行人收到持有人就无法转换股份而发出的通知 之前，发行人并未向持有人递交通知，声明令持有人满意的是，导致强制预付款项的事件或条件已经治愈，所有可向持有人发行的换股股份可以并将根据本附注的条款交付 给持有人。如果制造商未能在制造商收到持有人回复 无法转换的通知后两(2)个工作日的日期向持有人支付适用的强制性预付款价格，除持有人根据本附注和购买协议可能获得的任何补救外，未支付的金额应 按每月2%(2%)的利率计息(部分月按比例计算)，直到全部支付为止。在全数支付强制性预付款项 价格予持有人之前，持有人可(I)撤销有关尚未支付全数强制性预付价款的票据部分的强制性预付款项，及(Ii)收回该等票据。(Ii)在未支付全部强制性预付款项 之前，持有人可(I)撤销尚未支付全部强制性预付价款的票据部分的强制性预付款项，及(Ii)收回该票据。

(D)没有 作为股东的权利。本附注的任何内容不得解释为在 本附注转换前，赋予持有人就 选举发行人董事或任何其他事项的股东大会或作为 发行人的股东的任何其他权利投票或收取股息或同意或接收通知的权利。

文章 4

4.1契诺。 未经持有人事先书面同意，只要有任何未清偿票据：

(A)遵守交易单据 。发行人应并应促使其子公司履行其在本票据和 其他交易文件项下的义务。

(B)缴纳税款等 。制造商应并应促使其每一家子公司在到期和应付时迅速支付和解除，或促使支付和解除对制造商和子公司的收入、利润、 财产或业务征收的所有合法税费、评估和政府收费或征费，但未能单独或合计支付的情况除外， 没有也不会合理地预期会产生实质性的不利影响；但是，如果任何该等税项、评估、收费 或征费的有效性目前应通过适当的程序真诚地提出质疑，且制造商 或该等附属公司已在其账面上就该等税项、评税、收费或征费拨备足够的准备金，且该制造商 及该等附属公司须在止赎 任何留置权的程序开始后立即支付所有该等税项、评估、收费或征费，则无须缴付该等税项、评税、收费或征费。 或该等附属公司须立即支付所有该等税项、评税、收费或征费。 任何留置权可作为该等税项、评税、收费或征款的抵押品。

(C)公司 存在。制造商应并应促使其各子公司全面维持并实现其公司存在、 权利和特许经营权，以及使用其拥有或拥有并被合理视为开展业务所必需的财产的所有许可证和其他权利 。

(D)投资 公司法。制造商开展业务的方式应使其不受修订后的1940年《投资公司法》的约束，或不需要根据修订后的《1940年投资公司法》进行注册。

(E)禁止的 交易。本公司特此承诺并同意在本票据转换为换股股份或悉数偿还本票据后 日起三十(30)天前，不会进行任何被禁止的交易。

(F)最低 现金。根据每个日历月的第一天的规定，公司应始终保持手头无负担、无限制的 现金金额大于或等于1,000,000美元。

4.2抵销。 本附注以《采购协议》中的抵销条款为准。

文章 5

5.1通知。 本条款要求或允许提供的任何和所有通知或其他通信或交付均应以书面形式进行，并且 应视为在(A)传输日期(如果该通知或通信是在下午5：00之前通过电子邮件 发送到本节指定的电子邮件地址)发出并生效，其中最早的日期为：(A)传输日期(如果该通知或通信是在下午5：00之前通过电子邮件 发送到本节指定的电子邮件地址)。(纽约时间)，(B)发送之日之后的下一个工作日(如果该通知或通信是在非工作日或晚于下午5：00的 日通过电子邮件发送到本节中指定的电子邮件地址)，则为：(B)发送之日之后的下一个工作日(如果该通知或通信是在 非工作日或晚于下午5：00的日期通过电子邮件发送到本节指定的电子邮件地址)。(纽约时间)在任何日期及晚上11：59之前(C)邮寄日期后的第二个工作日(如果由美国国家认可的隔夜快递服务寄送)，或(D)收到通知的一方实际收到通知后 。通知地址应与采购 协议中规定的地址相同。

5.2管理 法律。本协议应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，不涉及法律冲突或法律选择原则。本附注不得以任何不利于起草本附注的一方 的推定进行解释或解释。

5.3标题。 本说明中的文章和章节标题仅供参考，并不构成 本说明的一部分，用于任何其他目的。

5.4补救措施、 描述、其他义务、违规行为和禁令救济。本附注提供的补救措施应是累积的， 除了根据本附注在法律或衡平法上可获得的所有其他补救措施(包括但不限于特定 履行法令和/或其他强制令救济)外，本附注所载任何补救措施均不应视为放弃遵守导致 该等补救措施的规定，本附注并不限制持有人因制造商未能 遵守本附注条款而寻求实际损害赔偿的权利。本协议规定或规定的与付款、转换等相关的金额(及其计算)应为持有人应收到的金额，除本协议明确规定外，不得 受制单人的任何其他义务(或履行该义务)的约束。在此，本协议规定或规定的付款、转换等相关金额(及其计算)应为持有者应收到的金额，除非本协议另有明确规定，否则不受发行人的任何其他义务(或履行义务)的约束。制造商承认其违反本协议项下义务 将对持有人造成不可弥补的实质性损害，任何此类违约在法律上的补救措施都是不够的。 因此，制造商同意，在发生任何此类违约或威胁违约的情况下，持有人除 法律上或衡平法上的所有其他可用权利和补救外，还应有权获得公平救济，包括但不限于限制任何此类违约或威胁违约的禁制令，而不包括但不限于禁止任何此类违约或威胁违约的禁令。 因此，制造商同意，除 以外，持有人还应有权获得衡平法救济，包括但不限于限制任何此类违约或威胁违约的禁令

5.5执行费用 。制造商同意支付执行本票据的所有费用和开支，包括但不限于合理的律师费和开支。

5.6绑定 效果。本协议规定的制造商和持有人的义务应对每一方的继承人和受让人具有约束力，无论此等继承人或受让人是否受本协议条款允许。

5.7修正案； 豁免。除本公司与持有人签署的书面文件外，不得放弃或修订本附注的任何条文。 就本附注的任何条文、条件或要求而放弃的任何失责行为，不得被视为未来持续放弃 ，或放弃任何后续失责或放弃本附注的任何其他条文、条件或要求，而任何一方以任何方式延迟或遗漏行使本附注项下的任何权利，均不得影响任何该等权利的行使。 任何一方对本附注任何条文、条件或要求的放弃或修订，均不得视为对本附注任何条文、条件或要求的任何失责行为的持续放弃 ，亦不得被视为放弃任何后续失责行为或放弃本附注的任何其他条文、条件或要求。

5.8遵守证券法 。本票据的持有人承认，本票据仅为持有人自己的账户 购买，而不是作为任何其他方的被提名人，并用于投资，持有人不得违反证券法提供、出售或以其他方式处置本票据。 本票据的持有人承认，本票据仅为持有人自己的账户 购买，而不是作为任何其他方的被提名人或用于投资，持有人不得违反证券法提供、出售或以其他方式处置本票据。本附注以及为替代或替换本附注而签发的任何附注应加盖印章或印记 ，并大体上按以下形式加盖图例：

“本 票据未根据修订后的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)的登记豁免，在任何州的证券交易委员会或证券委员会登记，因此，除非根据《证券法》的有效登记声明，或根据《证券法》的有效登记声明，或根据不受《证券法》登记要求和适用州 证券的有效豁免 ，否则不得 发售或出售本票据。 本票据未根据《1933年证券法》(以下简称《证券法》)的登记豁免在任何州注册，因此不得 根据证券法的有效登记声明或根据适用的州 证券进行发售或出售。其实质内容应为公司合理地 接受。“

5.9管辖； 地点。任何因本协议引起或以任何方式与本协议相关的诉讼、诉讼或索赔均应在 纽约县最高法院或纽约南区美国地区法院提起并强制执行。公司 和持有人不可撤销地服从此类法院的管辖权(该管辖权应为专属管辖权)，并特此放弃 对此类专属管辖权或此类法院代表不便法院的任何异议。任何此类诉讼的胜诉方应 有权收回与此类诉讼或诉讼有关的合理且有文件证明的律师费和自付费用。

5.10失败 或放纵不放弃。持有人未能或延迟行使本协议项下的任何权力、权利或特权 不得视为放弃该等权力、权利或特权，任何该等权力、权利或特权的任何单一或部分行使亦不得妨碍其他或进一步的 行使或任何其他权利、权力或特权。

5.11制造商 豁免。除本附注另有明确规定外，出票人和可能对本附注所证明的全部或部分义务负有责任的所有其他人，特此放弃提示、要求、拒付通知、拒付通知以及与交付、承兑、履行和强制执行本附注有关的所有其他要求‘ 和通知，并在此同意任何数量的延长时间或付款的续签，并同意任何此类续签或延期均可在不通知 任何此等人员的情况下进行所有 在不影响负责支付本票据的其他个人、公司或制造商的责任的情况下，特此放弃 陪审团的审判。

(A)持有人在行使本附注项下的权利或与本附注有关的行为过程中的任何延误或遗漏， 不得视为放弃该等权利或持有人的任何其他权利，亦不得视为持有人在任何一个 场合放弃任何一项或多项该等权利，亦不得视为在任何未来情况下放弃相同的一项或多项权利。(A)持有人在行使本附注项下的权利或与本附注有关的行为过程中的任何延误或遗漏，不得视为放弃该等权利或持有人的任何其他权利，亦不得视为在任何未来情况下放弃相同的一项或多项权利。

(B) 出票人承认本票据属于商业交易，并在适用的 法律允许的范围内，特此放弃持有人或其继承人或受让人 可能希望使用的任何预判补救措施的通知和听证权利。

5.12定义。 此处使用的未定义的大写术语应具有《采购协议》中规定的含义。就本协议而言， 以下术语应具有以下含义：

(A)“股权 条件”是指，在有关期间内，(A)公司应已正式履行计划进行的所有转换 或凭借持有人的一份或多份转换通知(如有)而进行的所有转换，(B)公司应已支付就本票据而欠持有人的所有违约金 和其他金额，(C)(I)有一份有效的注册声明，根据该声明， 持有人获准利用该声明下的招股说明书转售根据交易文件可发行的所有普通股 文件(且本公司真诚地相信，该有效性在可预见的将来将不间断地继续)或 (Ii)根据交易文件可发行的所有转换股票(以及可发行以代替现金支付利息的股票) 可根据第144条进行转售，没有数量或销售方式限制或目前的公开信息要求，如公司律师在书面意见书中确定的，其大意如此，并提交给公司的 股份转让代理和持有人，并得到公司 股票转让代理和持有人的接受。(D)在交易市场交易的普通股以及根据 交易文件可发行的所有股份均在该交易市场上市或报价交易(且本公司真诚地相信在交易市场上的普通股交易 将在可预见的将来不间断地继续)，(E)有足够数量的已授权但未发行和未保留的普通股用于发行根据 交易文件当时可发行的所有股份，(E)有足够数量的已授权但未发行和以其他方式未保留的普通股用于发行根据 交易文件当时可发行的所有股份，(E)有足够数量的已授权但未发行和未保留的普通股用于发行根据 交易文件当时可发行的所有股份，随着时间的推移或发出 通知，将构成违约事件，(G)有关股票的发行或, 在按月付款的情况下， 转换后可全额支付给持有人的股票(br})不会违反本协议第3.3节 规定的限制，(H)本协议第3.4(Vii)节描述的未决或拟议事件没有公开公告，或 控制权变更尚未完成，(I)适用的持有人不拥有本公司、其任何子公司或其任何高级管理人员提供的任何信息，(I)适用的持有人不拥有本公司、其任何子公司或其任何高级管理人员提供的任何信息，(I)适用的持有人不拥有本公司、其子公司的任何 或其任何高级管理人员提供的任何信息，(I)适用的持有人不拥有本公司、其子公司的任何 或其任何高级管理人员提供的任何信息这构成或可能构成重大的 非公开信息，但根据交易文件的 条款本公司可能需要向持有人提供的任何信息除外，以及(J)如果仅根据本协议第1.3节按月付款，则在适用的每月付款日期 之前的连续10个交易日，主要交易市场普通股的平均每日交易量超过建议由本公司支付的普通股金额的50%。 在适用的每月付款日期 之前的连续10个交易日内，主要交易市场普通股的平均日交易量超过建议由股东支付的普通股金额的50%。 (K)本公司不知道任何合理预期会阻止转换股票在没有根据任何州证券法律或法规注册的情况下自由流通的事实(在每种情况下，不考虑对转换 本注释的任何限制)；(L)普通股具有DWAC资格。

(B)“第一批金额”是指相当于4,700,000.00美元的现金金额(通过将即时可用资金电汇至公司指定的 公司账户提供资金)。

(C)“负债” 指：(A)借款的所有债务；(B)债券、债权证、票据或其他类似票据所证明的所有债务，以及与信用证、银行承兑汇票、现行互换协议、利率对冲协议、利率互换协议或其他金融产品有关的所有偿还或其他义务；(C)在任何财政年度内总计超过50万美元的所有资本租赁债务 ；(D)以制造商的任何资产的留置权或产权负担为担保的所有义务或负债，不论是否承担了 此类义务或负债；(E)资产延期购买价的所有义务，连同贸易债务和 任何财政年度总计超过500,000美元的其他应付账款；(F)所有合成租赁；(G)任何担保 或打算担保(无论是直接或间接担保、背书、共同订立、贴现或出售有追索权的)任何债务；(F)所有合成租赁；(G)任何担保(无论是直接或间接担保、背书、共同订立、贴现或有追索权出售)(一)托收或者保证金背书。

(D)“主要高管”是指Frank C.Ingriselli、Gregory L.Overholtzer和James J.Huang中的每一位。

(E)“强制性 违约金额”是指相当于本票据未偿还本金的120%(120%)的金额 ，该金额等于本票据首次违约事件发生之日的120%(120%)。

(F)“市值”指，于任何厘定日期，指(A)截至该日期已发行及已发行普通股数目 (不包括因行使购股权或认股权证或转换任何可转换证券而发行的任何普通股)乘以(B)普通股于厘定日期在交易市场的收市价的乘积。

(G)“市场 价格”是指普通股在交易市场上连续十(10)个交易日(即紧接适用的确定日期之前的交易日)的两个最低收盘价的平均值。

(H)“未偿还本金”是指在根据本协议条款实施任何转换、 付款或预付款后，在确定时未偿还的本金金额。(H)“未偿还本金”是指在根据本条款实施任何转换、 付款或预付款后的未偿还本金。

(I)“第二批金额”是指现金金额(通过将即时可用资金电汇到公司指定的 公司账户)，等于(I)$4,700,000，或(Ii)连同第一批金额，于紧接登记声明登记根据本附注可发行的所有兑换股份(假设 换股价格等于最低价格)后的交易日 第二批融资后，本金总额将相当于市值的20%，而根据认股权证可发行的认股权证股份应已宣布生效。 为免生疑问，我们承认，根据第二批资金所需日期的市值 ，第二批资金可能为0美元。尽管本定义第(Ii)款的规定将在适用的 时间要求第二批金额少于4,700,000美元，但持有人可酌情决定并在书面通知 公司后，选择提供至多4,700,000美元的第二批金额的全额资金。

(J)“交易日”是指普通股在交易市场交易的日子。

(K)“VWAP” 指在任何日期由下列第一项适用的条款确定的价格：(A)如果普通股随后上市 或于A交易市场，指普通股在该日期(或最近的前一日期)在交易市场上的每日成交量加权平均价 ，然后普通股按Bloomberg L.P.的报告上市或报价 (根据交易日上午9：30开始计算)，即普通股在交易市场的每日成交量加权平均价 ，即普通股随后根据Bloomberg L.P.的报告上市或报价的交易量加权平均价 。(纽约市时间)至下午4点02分(纽约市时间))，(B)如果普通股在OTCQB或OTCQX交易，则普通股在该日期(或最近的 日期)在OTCQB或OTCQX(以适用者为准)的成交量加权平均销售价，(C)如果普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上市或报价，并且如果普通股的 价格随后在“粉单”中报告普通股的最新每股买入价 报告，或(D)在所有其他情况下，普通股的公平市值由持有人本着善意选择并为本公司合理接受的独立评估师确定，费用及开支由本公司支付。

[签名 页面如下]

在此 证明人已促使本修订及重述附注于上文首次注明的日期由其正式授权人员妥为签立。 在此作为证明人，请注意本修订及重述附注已由其正式授权人员正式签署。

附件 A

转换通知表格

( 由登记持有人签立以转换票据)

兹签署的 不可撤销地选择将上述第#号附注的本金$_。_根据本协议的条件，于下列日期转换为印尼能源有限公司(“制造商”)的普通股 。

转换日期 ：

转换 价格：

于转换日期由持有人实益拥有或视为实益拥有的普通股数目 ：