美国 个国家

证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格 6-K

外国私人发行人报告

根据规则13a-16或15d-16

1934年证券交易法

对于 2022年3月

佣金 档号:001-39164

印尼能源有限公司

(注册人姓名英文翻译 )

GIESMART Plaza 7地板

JL. Raya Pasar Minggu No.17A

潘科拉 -雅加达12780印度尼西亚

(主要执行办公室地址 )

勾选标记表示注册人是否在20-F表或40-F表的封面下提交或将提交年度报告。表单20-F表单 40-F☐

如果注册人提交的是S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质表格6-K,请用复选标记表示:☐

如果注册人提交的是S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质表格6-K,请用复选标记表示:☐

勾选标记表示注册人是否也根据1934年证券交易法12g3-2(B)规则向委员会提供了本表格中包含的信息 。是,☐否

如果 标记为“是”,请在下方标明与规则12g3-2(B)相关的分配给注册人的文件编号:-。

L1 资本融资修正案

背景

正如 之前通过2022年1月25日提交的6-K表格(“2022年1月6-K”)报告的那样,根据本公司与L1 Capital Global Opportunities Master Fund,Ltd.(“投资者”)于2022年1月21日签订的 证券购买协议的条款,本公司 于2022年1月21日完成了初始5,000亿美元的首次配售(“第一批”),随后预计向L1 Capital Global Opportunities Master Fund,Ltd.(“投资者”)定向增发7,000亿美元。

在 第一期结清时,本公司向投资者发行(I)本金最高7,000,000美元的高级可换股本票 ,本金为7,000,000美元,其主要条款载于2022年1月6-K(“原始票据”)及 (Ii)五年期普通股购买认股权证,其附带2022年1月6-K(“初步 认股权证”)所述的重大条款,以购买最多383,620股根据2022年1月6-K号文件所述进行调整。

原票据项下本金为2,000,000美元的第二批资金(“第二批”)将在宣布生效后两(2) 个交易日提供资金,本金为2,000,000美元(受2022年1月6-K号文件中所述的潜在减额的限制) 登记声明,内容涉及转售 原始票据和认股权证(定义见下文)的普通股(“注册声明”),但须满足以下条件:(“注册声明”)将于宣布生效后两(2) 个交易日提供资金,内容包括转售原始票据和认股权证(定义见下文)的普通股(“注册声明”)。在第二批完成时,投资者将有权获得额外的普通股购买 认股权证(条款与最初的认股权证相同)(“第二认股权证”,与最初的 认股权证,统称为“认股权证”),以购买最多153,450股普通股,如果第二批全额融资, ,行使价为每股6.00美元,受2022年1月6-K披露的调整。

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采购协议和备注修正案

2022年3月4日,本公司与投资者签订了购买协议第一修正案(“SPA修正案”) 和经修订并重新印制的高级可转换本票,该票据对原始票据进行了全部修订和重述(“替换 票据”),以纪念对融资交易条款的以下修订:

1.第二批金额由2,000,000元增加至5,000,000元(减去原来 附注所规定的6%原发行折扣)(“新第二批”)。

2.由于第二批金额的增加,在第二批交易结束时,投资者将有权获得 第二份认股权证,购买最多383,620股普通股(而不是最初购买协议条款中的153,450股普通股, 并假设新第二批金额全部到位),行使价为每股6.00美元,受2022年1月6-K报告中所述 的调整。

3.未经投资者事先批准,本公司在2022年3月4日至注册 声明宣布生效后七(7)个交易日期间,将被限制发行新的普通股或普通股等价物 (除某些例外情况外);但如果普通股的交易价超过9.00 ,平均五(5)天交易量为500,000股,则该限制将不适用。

4.如于注册 声明生效日期之后的交易中,置换票据的本金金额(于为第二批认股权证提供资金后)为本公司市值的20%(而非 原始票据所规定的25%),则新第二批金额及第二份认股权证对应的普通股数目须予削减 。 若置换票据的本金金额为本公司市值的20%(而非 原始票据所规定的25%),则新第二批认股权证金额及相应的第二批认股权证相关普通股数目须予削减 。

5.公司提交注册说明书的截止日期从2022年3月4日延长至2022年3月9日。

6. 本公司有义务支付投资者9000美元的法律费用,用于准备SPA修正案和替换 票据。

以上对《SPA修正案》和《替换说明》的说明仅为摘要,并不声称是完整的,并通过参考此类文件的全文进行了验证 ,这些文件的形式分别作为附件10.1和10.2附于本文件之后, 并通过引用并入本文。

陈列品

附件 编号: 描述
10.1 本公司与投资者于2022年3月4日签署的首次证券购买协议修正案(日期为2022年3月4日)。
10.2 修订了 ,并重新发行了日期为2022年3月4日的高级可转换票据给投资者。

3

签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由经正式授权的 签名人代表其签署。

印度尼西亚 能源有限责任公司
日期: 2022年3月9日 由以下人员提供: /s/ Wirawan Jusuf博士
姓名: Wirawan Jusuf博士
标题: 董事长兼首席执行官

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