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TDCX报告2021财年创纪录的收入和利润，2021年增加创纪录的20个徽标

新加坡，2021年3月9日，领先的高增长数字客户体验解决方案提供商TDCX Inc.(纽约证券交易所股票代码：TDCX)(TDCX或The Company)今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和全年未经审计的财务业绩。

2021年全年财务亮点

•	全年实现创纪录的收入、利润和调整后的EBITDA 1,3

•	总收入4.107亿美元，占27.7%同比增长生长

•	期内溢利7,680万美元，占20.6%同比增长生长

•	调整后的EBITDA1,31.369亿美元，占29.4%同比增长生长

•	2021财年调整后的EBITDA利润率1,3 33.3%，而2020财年为32.9%

2021年第四季度财务亮点

•	总收入1.145亿美元，占28.8%同比增长生长

•	该期间的溢利为2,130万美元，占7.0%同比增长成长。这包括根据2021年第四季度开始的TDCX绩效股票计划，以股权结算的基于股票的支付费用390万美元。

•	调整后的EBITDA1,33990万美元，占26.1%同比增长生长

TDCX首席执行官兼创始人Laurent Jique先生说，我们以创纪录的收入和收益高调结束了这一年。2021年，我们成功在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)上市，迎来了一年来来自高增长行业的最高数量的新客户，并通过增加30%的员工和扩展到新的地理位置实现了运营。

*这些成就是我们坚定不移的承诺和专注于追求长期、高质量增长的结果。 这也证明了我们有能力为新经济参与者解决复杂的客户体验挑战，并帮助老牌公司转变客户体验。

*我们相信，这些因素为我们的增长提供了更坚实的基础。这只是TDCX激动人心之旅的开始。 我们感谢利益相关者的持续支持。

		FY2020				FY2021				%变化				Q4 2020				Q4 2021				%变化
收入(百万美元)2			321.6				410.7				+27.7	%			88.9				114.5				+28.8	%
当期利润(百万美元) 2			63.7				76.8				+20.6	%			19.9				21.3				+7.0	%
调整后的EBITDA1,2,3 ( 百万美元)			105.7				136.9				+29.4	%			31.6				39.9				+26.1	%
调整后的EBITDA利润率1,3 (%)			32.9	%			33.3	%							35.6	%			34.8	%

业务亮点

加速添加客户端

•	在2021财年新增了20个徽标，是2020财年新增9个徽标的两倍多

•	截至2021年12月31日有52个客户端，与截至2020年12月31日的38个相比增长37%

•	来自新经济的收入贡献42021财年客户数量为 93.1%

持续的地域扩展

•	2021年第四季度在韩国开设新办事处，启动了三个项目

•	2021年第四季度罗马尼亚、印度和韩国获得认可的首个收入贡献

2022年全年展望

对于2022年全年，TDCX预计其财务业绩将为：

2022年展望
收入(单位：百万)2		US$510 to US$519 或689新元至 702新元
营收增长(同比)中值		25.3%
调整后的EBITDA利润率1,3		大约30.0%到32.0%

1	调整后的EBITDA或调整后的EBITDA利润率是补充的非IFRS财务指标 ，不应单独考虑，也不应作为根据IFRS报告的财务结果的替代措施(有关更多详细信息，请参阅表格6-K或演示幻灯片中将非IFRS财务指标调整为最接近的可比财务指标 )。

2	将财务数据从澳元兑换成美元时假设的外汇汇率为1美元=1.3517澳元。

3	调整后的EBITDA为扣除利息费用、利息收入、所得税费用、 折旧费用和与我们的绩效分享计划相关的股权结算股份支付费用之前的利润。调整后的EBITDA利润率代表调整后的EBITDA占收入的百分比。

4	？新经济？是指处于数字技术前沿的高增长产业， 是经济增长的驱动力

网络广播和电话会议信息

TDCX高级管理层将主持电话会议，讨论2021年第四季度和全年未经审计的财务业绩。

本次电话会议的现场网络直播将在TDCX的网站上播出。有关电话会议和网络直播的信息如下：

日期和时间：		2022年3月9日上午7：30(美国东部时间)
		2022年3月9日晚上8：30(新加坡/香港时间)
网络直播链接：		Https://webinars.on24.com/q4/TDCXFourthQuarter2021
拨入号码：		USA Toll Free: +1 855 2656958		UK Toll Free +44 0 800 0156371
		Singapore: +65 3158 0246		Hong Kong: +852 5808 0984
		国际电话：+1718 7058796

电话会议的重播将在TDCX的投资者关系网站 (Investors.tdcx.com)上收看。存档的网络广播将在上面的同一链接上提供。

如有查询，请联络：

投资者/分析师：Jason Lim

+65-9799-6550

邮箱：lim.jason@tdcx.com

媒体：尤妮斯·苏(Eunice Seow)

+65-8432-8388

邮箱：eunice.seow@tdcx.com

关于TDCX公司

TDCX提供变革性的数字CX解决方案，使世界领先的颠覆性品牌能够获得新客户、建立客户忠诚度并 保护其在线社区。

TDCX通过利用技术、人力智能及其全球足迹来帮助客户实现其客户体验愿望。它为金融科技、游戏、科技、家庭共享和旅游、数字广告和社交媒体、流媒体和电子商务等领域的客户提供服务。TDCX在亚洲的专业知识和强大的足迹 使其成为寻求挖掘该地区增长潜力的客户(特别是高增长的新经济公司)值得信赖的合作伙伴。

TDCX致力于为我们的客户提供积极的结果，这延伸到了它作为一个负责任的企业公民的角色。其企业社会责任计划侧重于积极改变其人民、社区和环境的生活。

TDCX在全球26个校区拥有超过14,000名员工 ，特别是其总部所在的新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、中国大陆、香港、韩国、日本、印度、罗马尼亚、西班牙和哥伦比亚。有关更多信息，请访问： www.tdcx.com。

方便翻译

公司的财务信息以新加坡法定货币新加坡元表示。除非另有说明，本新闻稿中从新加坡元到美元以及从美元到新加坡元的所有折算都是按照1.3517新元到1美元的汇率进行的，这是截至2021年12月31日的大约汇率。我们不表示任何新加坡元或美元金额可能已经或可能以任何特定汇率兑换成美元或新加坡元(视具体情况而定)，或者根本不兑换成美元或新加坡元。

非国际财务报告准则财务计量

为了补充我们根据“国际财务报告准则”编制和列报的综合财务报表，我们使用以下非“国际财务报告准则”财务指标来帮助评估我们的经营业绩：

？EBITDA？代表 年度/期间扣除利息费用、利息收入、所得税费用和折旧费用前的利润。？EBITDA利润率代表EBITDA占收入的百分比。？调整后的EBITDA代表 利息费用、利息收入、所得税费用、折旧费用和与我们的绩效分享计划相关的股权结算股份支付费用之前一年/期间的利润。？调整后的EBITDA利润率表示调整后的EBITDA占收入的 百分比。我们相信，EBITDA、EBITDA利润率、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率有助于我们识别经营业绩的潜在趋势，增强我们对过去业绩和未来前景的了解。

上述非国际财务报告准则财务指标作为分析工具存在局限性，不应单独考虑 ，或解释为收入、净利润或任何其他业绩指标的替代方案，或作为我们经营业绩的指标。此处提出的非“国际财务报告准则”财务计量可能无法与其他公司提出的同名计量进行比较 ，因为其他公司可能会以不同的方式计算类似的计量。有关非国际财务报告准则财务措施的更多信息，请参阅 表格6-K部分，标题为非国际财务报告准则财务措施或演示幻灯片。

安全港声明

本公告包含 个前瞻性声明。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法的安全港条款做出的。在某些情况下，您可以通过使用词汇 来识别这些前瞻性陈述，例如：展望、相信、预期、希望、潜在、继续、应该、可能、将、应该、可能、寻求、预测、意图、趋势、计划、估计、预期或这些词的负面版本或其他可比词的负面版本，如： 、 、？除其他外，本公告中的全年展望、业务展望和管理层的报价，以及公司的战略和运营计划，都含有前瞻性表述。公司还可以在提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的定期报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及高级管理人员、董事或员工对第三方的口头陈述中做出书面或口头的前瞻性陈述。有关 不是历史事实的陈述，包括有关公司信念和预期的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同，包括但不限于：TDCX最大客户的表现；其业务战略的成功实施；其有效竞争的能力 ；其维持定价的能力。, 这些因素包括：成本控制或持续增长；新型冠状病毒新冠肺炎(CoronaVirus)对业务的影响；创始人及部分关键员工和管理层的持续服务；吸引和留住足够多训练有素员工的能力；在东南亚面临各种风险的能力；与关键客户的合同关系；客户和潜在客户在全方位CX解决方案上的支出；员工薪资和福利支出；以及参与业务运营引起的任何纠纷、法律、监管和其他诉讼。有关这些 和其他风险的详细信息包含在该公司提交给美国证券交易委员会的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息都是截至本新闻稿发布之日的信息，除适用法律要求外，公司不承担更新任何 前瞻性声明的义务。

未经审计的简明中期合并损益表和其他全面收益

		截至12月31日的三个月，
		2021								2020
		US$’000				S$’000				US$’000				S$’000
收入			114,495				154,763				88,906				120,174
员工福利支出			(72,260	)			(97,674	)			(50,945	)			(68,863	)
折旧费用			(7,106	)			(9,605	)			(6,594	)			(8,913	)
租金和维护费			(1,548	)			(2,092	)			(1,793	)			(2,423	)
招聘费用			(2,471	)			(3,340	)			(1,650	)			(2,230	)
交通费和差旅费			(352	)			(476	)			(172	)			(232	)
电信和技术费用			(1,844	)			(2,493	)			(1,251	)			(1,691	)
利息支出			(1,453	)			(1,964	)			(582	)			(787	)
其他运营费用			(1,885	)			(2,548	)			(3,086	)			(4,171	)
与联营公司分享利润			17				23				145				196
利息收入			186				251				125				169
其他营业收入			1,887				2,551				1,468				1,984
所得税前利润			27,666				37,396				24,571				33,213
所得税费用			(6,325	)			(8,550	)			(4,625	)			(6,251	)
当期利润			21,341				28,846				19,946				26,962
不会重新分类为损益的项目：
退休福利义务的重新计量			204				276				(134	)			(181	)
可随后重新分类为损益的项目：
涉外业务翻译中的交流差异			(2,089	)			(2,824	)			(792	)			(1,071	)
当期综合收益合计			19,456				26,298				19,020				25,710
可归因于以下各项的利润：
-集团业主			21,341				28,846				19,947				26,964
--非控股权益			—				—				(1	)			(2	)
			21,341				28,846				19,946				26,962
可归因于以下各项的全面收入总额：
-集团业主			19,456				26,298				19,021				25,711
--非控股权益			—				—				(1	)			(1	)
			19,456				26,298				19,020				25,710
基本每股收益(美元或新元)			0.15	(1)			0.20	(1)			0.16				0.22
稀释后每股收益(单位：美元或新元)			0.15	(1)			0.20	(1)			0.16				0.22

(1)	2021年10月1日，我们完成了19,358,957股美国存托股票(ADS)的首次公开发行(IPO)，每股相当于一股TDCX的A类普通股，2021年10月12日，承销商根据授予 承销商购买额外ADS的选择权，就2,903,843股ADS行使了超额配售选择权。

2021年8月26日，我们通过了TDCX Performance Share Plan(TDCX Performance Share Plan)，允许我们向员工、高管、执行董事和顾问提供A类普通股或美国存托凭证(ADS)。2021年11月1日，我们为PSP首批参赛者颁奖。我们从2021年第四季度开始 确认相关的股权结算股权支付费用。我们截至2021年12月31日的三个月和截至2021年12月31日的全年的每股收益包括PSP项下的 股权结算的基于股份的支付费用。截至2021年12月31日，尚未授予任何奖项。

未经审计的简明中期合并损益表和其他全面收益

		截至12月31日的全年，
		2021								2020
		US$’000				S$’000				US$’000				S$’000
收入			410,741				555,198				321,612				434,723
员工福利支出			(251,301	)			(339,683	)			(190,860	)			(257,985	)
折旧费用			(29,484	)			(39,853	)			(24,462	)			(33,065	)
租金和维护费			(7,274	)			(9,832	)			(7,844	)			(10,603	)
招聘费用			(8,052	)			(10,884	)			(5,922	)			(8,005	)
交通费和差旅费			(1,081	)			(1,461	)			(1,113	)			(1,504	)
电信和技术费用			(6,530	)			(8,826	)			(4,664	)			(6,305	)
利息支出			(6,225	)			(8,414	)			(2,262	)			(3,058	)
其他运营费用			(8,231	)			(11,126	)			(11,716	)			(15,836	)
出售子公司的收益			—				—				541				731
与联营公司分享利润			75				101				145				196
利息收入			402				544				439				594
其他营业收入			4,672				6,315				5,559				7,514
所得税前利润			97,712				132,079				79,453				107,397
所得税费用			(20,889	)			(28,237	)			(15,760	)			(21,303	)
当期利润			76,823				103,842				63,693				86,094
不会重新分类为损益的项目：
退休福利义务的重新计量			204				276				(134	)			(181	)
可随后重新分类为损益的项目：
涉外业务翻译中的交流差异			(4,809	)			(6,500	)			530				717
当期综合收益合计			72,218				97,618				64,089				86,630
可归因于以下各项的利润：
-集团业主			76,822				103,841				63,692				86,093
--非控股权益			1				1				1				1
			76,823				103,842				63,693				86,094
可归因于以下各项的全面收入总额：
-集团业主			72,217				97,617				64,088				86,629
--非控股权益			1				1				1				1
			72,218				97,618				64,089				86,630
基本每股收益(美元或新元)			0.60	1			0.81	1			0.52				0.70
稀释后每股收益(单位：美元或新元)			0.60	1			0.81	1			0.52				0.70

(1)	2021年10月1日，我们完成了19,358,957股美国存托凭证(ADS)的首次公开募股(IPO)，每个美国存托凭证相当于一股多伦多证交所的A类普通股 股，2021年10月12日，承销商根据授予承销商购买额外美国存托凭证的选择权，就2,903,843股美国存托凭证行使了超额配售选择权。

2021年8月26日，我们通过了TDCX绩效股票计划(PSP)，允许我们向员工、高管、执行董事和顾问提供A类普通股或美国存托凭证。2021年11月1日，我们为PSP首批参赛者颁奖。我们于2021年第四季度开始确认相关股权结算股权支付费用 。我们截至2021年12月31日的三个月和截至2021年12月31日的全年的每股收益包括PSP项下的股权结算股票支付费用。截至2021年12月31日，尚未授予任何奖项。

以上 未经审计的简明中期综合损益表和其他全面收益的新加坡元金额折算为美元金额，仅为方便新加坡以外的读者而包括在内，汇率为1.3517新加坡元至1美元，约为2021年12月31日的汇率 。此类换算不应被解释为新加坡元金额可以按该汇率或任何其他汇率兑换成美元的陈述。

截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月比较

收入。在截至2021年12月31日的三个月中，我们的收入增长了28.8%，从截至2020年12月31日的三个月的1.202亿新元(1.145亿美元)增至1.548亿新元(1.145亿美元)，这主要是由于提供全方位客户体验(CX)解决方案的收入增长了23.6%，以及提供销售和数字营销服务的收入增长了71.8%。

•

我们来自Omnichannel CX服务解决方案的收入增长23.6%，从2020年同期的7770万新元(7110万美元) 增至9610万新元(7110万美元) ，这主要是由于现有活动的扩展推动了业务量的增长。此外，我们最大的两个旅游和酒店业客户的业务量受益于 从新冠肺炎疫情的影响中温和复苏，与2020年同期相比，我们的收入增长了16%。

•

我们来自销售和数字营销服务的收入增长了71.8%，从2020年同期的2020万新元增长到3460万新元(2560万美元 )，这主要是因为我们在数字广告和媒体垂直领域为我们的主要客户扩大了现有的活动。

•

我们来自内容监控和审核服务的收入增长了3.4%，从去年同期的2,090万新元增至2,170万新元(1,600万美元 )，这主要是由于我们数字广告和媒体垂直领域的现有客户的业务量增加。

•

我们来自其他服务费的收入增长了80.0%，从2020年同期的130万新元(180万美元)增至240万新元(180万美元)，这主要是由于现有客户和新客户的贡献增加。

下表 按金额列出了我们在截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月内提供的服务。

		截至12月31日的三个月，
		2021								2020
		US$’000				S$’000				US$’000				S$’000
按服务划分的收入
全方位CX解决方案			71,076				96,074				57,509				77,735
销售和数字营销			25,622				34,632				14,916				20,162
内容监控和审核			16,025				21,660				15,495				20,945
其他服务费			1,772				2,397				986				1,332
总收入			114,495				154,763				88,906				120,174

员工福利支出。我们的员工福利支出从2020年同期的6890万新元(7230万美元)增长41.8%至9770万新元(7230万美元 )，主要跟踪员工人数的增加、2021年11月首次实施业绩分享计划(员工股票奖励 计划)产生的股权结算股票支付支出、与员工个人业绩和生活成本相关的员工薪酬调整、人才留住和招聘，以及向参与成功首次公开募股的员工发放的表彰奖金 。与2020年同期相比，我们在截至2021年12月31日的三个月中的平均员工数量增加了28.6%，这是由于2021年当前活动的业务量扩大以及2021年下半年新活动启动的人员要求。

折旧费用。我们的折旧费用从2020年同期的890万新元(710万美元)增加到960万新元(710万美元)，增幅为7.8%，这主要是由于投资于印度、哥伦比亚、泰国和菲律宾的新产能和扩建产能以支持我们 业务增长的资本支出的折旧。此外，翻修和装修的折旧也有所增加。使用权与我们在西班牙和日本的物业租赁有关的资产，以取代以前占据的联合办公空间会员资格。这部分被我们的某些资产在期内全额折旧所抵消。

租金和维护费。我们的租金和维护费用从2020年同期的240万新元(150万美元)下降到210万新元(150万美元)，降幅为13.7%，这主要是因为我们的业务转移到拥有租赁和装修的办公空间，终止了某些联合办公空间的会员资格。

招聘费用。我们的招聘费用增加了49.8%，从2020年同期的220万新元(250万美元)增至330万新元(250万美元)，这主要是因为 与更高的推荐和安置费用相关的费用增加，以及与移民、工作许可和外籍员工入职相关的费用增加 与新冠肺炎相关的由各自国家的政府当局实施的程序法规，以支持我们在新加坡、菲律宾、马来西亚和泰国办事处的离岸活动的扩展。

交通及旅游开支E.我们的运输和差旅支出增长105.2%，从2020年同期的20万新加坡元(40万美元)增至 50万新加坡元(40万美元)，主要原因是与上市相关的差旅支出。

电信和技术费用。我们的电信和技术支出增长了47.4%，从2020年同期的170万新元(合180万美元) 增至250万新元(合180万美元) ，这主要是由于我们活动的业务量扩大。

利息支出。我们的 利息支出从2020年同期的80万新元增加到200万新元(150万美元)，增幅为149.6%，这主要是由于在2021年10月7日全额偿还贷款后确认了剩余的未摊销定期贷款安排费用。

其他运营费用。我们的其他营运开支由2020年同期的420万新加坡元减少至250万新加坡元(190万美元 )，降幅为38.9%，主要原因是汇兑损失减少，以及我们在日本的子公司因提前终止共同办公空间会员承诺而于2020年同期支付的预付押金被没收。这部分被首次公开发行(IPO)后与董事和高级管理人员责任保险单相关的保费支出增加所抵消。

从联营公司分得的利润份额。于截至二零二一年十二月三十一日止三个月及 截至二零二零年十二月三十一日止三个月，联营公司应占溢利可忽略不计，并与期内确认香港联营公司应占溢利有关。

其他营业收入。我们的其他营业收入增长28.6%，从2020年同期的200万新元(190万美元)增至260万新元(190万美元)，这主要是由于我们的股票存托机构的缴费收入。

所得税前利润。由于上述 ，我们的所得税前利润增长了12.6%，从2020年同期的3320万新元(2770万美元)增至3740万新元(2770万美元)。

所得税费用。我们的所得税支出增长了36.8%，从2020年同期的630万新元(630万美元)增至860万新元(630万美元)。所得税支出增加的主要原因是，在截至2021年12月31日的三个月里，几家关键子公司的应税利润较高，几家子公司的股息税较高，以及新加坡业务收到的免税其他收入 低于2020年同期。

当期利润。由于上述原因，我们在此期间的利润增长了7.0%，从2020年同期的2,700万新元(2,130万美元)增至2,880万新元(2,130万美元)。

截至2020年12月31日和2021年12月31日的年度比较

收入。在截至2021年12月31日的一年中，我们的收入增长了27.7%，从截至2020年12月31日的4.347亿新元(4.107亿美元)增至5.552亿新元(4.107亿美元)，这主要是由于提供全方位渠道CX解决方案的收入增长了22.3%，提供销售和数字营销服务的收入增长了73.2%。

•

我们提供全方位渠道CX解决方案的收入从截至2021年12月31日的年度的2.834亿新元增长到2021年12月31日止的3.466亿新元(256.4 百万美元)，增幅为22.3%，这主要是由于我们数字广告和媒体垂直领域的一个关键客户的收入因其现有活动的扩展而增加，以及来自金融科技客户的业务量大幅增长。在同一时期，旅游和酒店业客户的收入下降部分抵消了这些增长，原因是全年新冠肺炎变异的广泛爆发导致旅游业持续存在不确定性。

•

在截至2021年12月31日的一年中，我们来自提供销售和数字营销服务的收入增长了73.2%，从截至2020年12月31日的6620万新元 (8490万美元)增至1.147亿新元(8490万美元)，这主要是由于我们的主要客户在数字广告和媒体垂直领域扩大营销活动所产生的收入。

•

在截至2021年12月31日的一年中，我们来自提供内容监控和审核服务的收入增长了7.1%，从截至2020年12月31日的8020万新元(约合6350万美元)增至8590万新元(约合6350万美元)，这主要是因为我们的数字广告和媒体垂直领域的客户需要更多的地区多语种员工。

•

在截至2021年12月31日的年度中，我们的其他服务费收入增长了63.7%，从截至2020年12月31日的490万新元(590万美元)增至800万新元(590万美元)，这主要是由于现有客户和新客户的贡献增加。

		截至12月31日的全年，
		2021								2020
		US$’000				S$’000				US$’000				S$’000
按服务划分的收入
全方位CX解决方案			256,404				346,582				209,684				283,427
销售和数字营销			84,870				114,718				49,000				66,235
内容监控和审核			63,543				85,890				59,310				80,170
其他服务费			5,924				8,008				3,618				4,891
总收入			410,741				555,198				321,612				434,723

员工福利支出。在截至2021年12月31日的一年中，我们的员工福利支出增加了31.7%，从截至2020年12月31日的2.58亿新元增加到3.397亿新元(2.513亿美元)，这主要是因为增加了员工人数以支持业务量，基于股权结算的股份支付 费用是由我们于2021年11月推出和实施的首个绩效分享计划(员工股份奖励计划)产生的，以及关于员工个人业绩和生活成本的一般员工薪酬调整 我们2021年的平均员工人数比2020年增加了28.6%，这与2021年期间业务量的增加以及新客户活动的开始同步增长。

折旧费用。截至2021年12月31日止年度，我们的折旧开支增加20.5%至3,990万新加坡元(2,950万美元)，较截至2020年12月31日止年度的3,310万新加坡元(2,950万美元)增加，主要原因是投资于印度、哥伦比亚、泰国及菲律宾新增及扩建产能以支持业务增长的资本开支折旧。此外，装修装修折旧增加，使用权与我们的新写字楼物业有关的资产 租赁在西班牙和日本，以取代以前占用的联合办公空间会员资格。上述增长部分是由于我们的某些翻新和设备资产在年内全部 折旧而减少的。

租金和维护费。我们的租金和维护费用在截至2021年12月31日的年度内下降了7.3%，从截至2020年12月31日的年度的1,060万新元 (730万美元)降至980万新元(730万美元)，这主要是由于日本和西班牙终止了某些联合办公空间的会员资格 。

招聘费用。我们的招聘费用从截至2020年12月31日的800万新元(2021年12月31日)增加到2021年12月31日的1090万新元(810万美元)，增幅为36.0%，主要原因是推荐和安置费用增加，移民、工作许可和外籍员工入职费用增加。与新冠肺炎相关的由各自国家的政府当局实施的程序法规，以支持我们在新加坡、日本、泰国、马来西亚和菲律宾办事处的扩大活动。

交通费和差旅费。在截至2021年12月31日的一年中，我们的运输和差旅费用 从截至2020年12月31日的150万新元下降到150万新元(110万美元)，降幅为2.9%。

电信和技术费用。我们的电信和技术支出在截至2021年12月31日的年度中增长了40.0%，从截至2020年12月31日的年度的630万新元增至880万新元(650万美元) 主要原因是电信基础设施和软件许可证成本增加，以应对现有和新活动的业务量增长 。

利息支出。本公司于截至2021年12月31日止年度的利息开支由截至2020年12月31日止年度的310万新加坡元增加至840万新加坡元(620万美元)，增幅为175.1%，主要是由于于2021年3月23日提取2.527亿新加坡元定期贷款信贷安排所产生的利息及融资费所致。自那以后， 贷款已于2021年10月7日全额偿还。

其他运营费用。截至2021年12月31日的年度，我们的其他运营费用下降29.7%，从截至2020年12月31日的年度的1,580万新元(820万美元)降至1,110万新元(820万美元)，主要原因是与2020年4月中止的首次公开募股(IPO)相关的交易成本 因此在截至2020年12月31日的年度已支出，我们在日本的子公司因提前终止租金承诺而没收了预付保证金，并减少了汇兑损失，但被

出售子公司的收益。在截至2021年12月31日的年度内，没有出售任何子公司。在截至2020年12月31日的年度，我们确认了 出售一家子公司70万新元的收益，该收益与出售印尼一家休眠子公司有关。

从 合作伙伴那里分得利润份额。在截至2021年12月31日的年度和截至2020年12月31日的年度，我们从联营公司获得的利润份额微不足道。

其他营业收入。在截至2021年12月31日的一年中，我们的其他营业收入从截至2020年12月31日的750万新元下降到630万新元(470万美元)，降幅为16.0%，这主要是因为我们的新加坡子公司收到的与新冠肺炎疫情相关的政府拨款减少。

所得税前利润。由于上述原因，截至2021年12月31日的年度，我们的所得税前利润从截至2020年12月31日的1.074亿新元增加到1.321亿新元(9770万美元)，增幅为23.0%。

所得税 费用。截至2021年12月31日的年度，我们的所得税支出增长了32.5%，从截至2020年12月31日的2,130万新元增至2,820万新元(2,090万美元)。所得税支出增加主要是由于几家主要运营子公司的应税利润增加，2021年几家子公司增加分配应税股息而产生的股息税增加，以及与2020年相比，新加坡业务在2021年收到的免税 其他收入减少。

全年利润。由于上述原因，截至2021年12月31日的年度，我们的利润 从截至2020年12月31日的8,610万新元增加到1.038亿新元(7680万美元)，增幅为20.6%。

其他综合收益。我们的其他全面收入在截至2021年12月31日的年度亏损620万新加坡元(460万美元)，而在截至2020年12月31日的年度则获得50万新加坡元的收益，这主要是由于汇率差异对外国业务翻译的影响。

本年度综合收入总额。如上所述，截至2021年12月31日的年度，我们的总综合收入从截至2020年12月31日的8,660万新元增加至9,760万新元(7,220万美元)，增幅为12.7%。

对报告的2021年9月30日第三季度运营业绩进行调整

在截至2021年9月30日的三个月的未经审计的简明中期综合损益表和其他全面收益表 (截至2021年11月24日的Form 6-K文件中报告的第三季度财务报表)中，我们错误地将截至2021年9月30日的三个月的对外业务折算汇兑差额填写为截至2021年9月30日的九个月的对外业务折算汇兑差额。截至2021年9月30日的三个月，外国业务折算的汇兑差额本应为亏损2,523,000新元，而不是之前报告的亏损3,671,000新元，综合收入总额应为27,710,000新元，而不是之前报告的26,562,000新元。截至2021年9月30日的9个月的报告金额没有 变化。这项修订对本公司的简明中期综合报表并无实质影响。

EBITDA、EBITDA利润率、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率是非IFRS财务指标。TDCX监控 EBITDA、EBITDA利润率、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率，因为它们通过剔除不直接由其核心业务产生的项目的影响，帮助公司在一致的基础上比较其经营业绩。 br}EBITDA代表本年度/期间扣除利息费用、利息收入、所得税费用和折旧费用前的利润。？EBITDA利润率代表EBITDA占收入的百分比。？调整后的EBITDA 代表本年度/期间与我们的绩效分享计划相关的利息费用、利息收入、所得税费用、折旧费用和股权结算的基于股份的支付费用之前的利润。？调整后的EBITDA 利润率表示调整后的EBITDA占收入的百分比。本公司相信，EBITDA、EBITDA利润率、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率有助于我们识别经营业绩的潜在趋势，从而增强我们对过去业绩和未来前景的了解。

虽然公司认为EBITDA、EBITDA利润率、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率 为投资者提供了有用的信息，帮助他们以与管理层相同的方式了解和评估公司的经营业绩，但公司使用EBITDA、EBITDA利润率、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率作为分析工具存在 局限性，您不应孤立地或将其作为分析公司经营业绩或财务状况的替代工具

TDCX的非IFRS财务衡量标准并不反映影响公司 运营的所有收入和支出项目，也不反映可用于可自由支配支出的剩余现金流。此外，这些非国际财务报告准则计量可能与其他公司(包括同行公司)使用的非国际财务报告准则信息 不同，因此它们的可比性可能有限。公司通过将非国际财务报告准则财务指标与最近的 国际财务报告准则绩效指标进行协调来弥补这些限制，所有这些都应在评估业绩时加以考虑。本公司鼓励您全面审核公司的财务信息，不要依赖任何单一的财务措施。

非“国际财务报告准则”财务计量与最接近的可比“国际财务报告准则”计量的对账

		截至12月31日的三个月，
		2021												2020
		US$’000				S$’000				保证金				US$’000				S$’000				保证金
收入			114,495				154,763				—				88,906				120,174				—
当期利润和净利润率			21,341				28,846				18.6%				19,946				26,962				22.4%
调整：
折旧费用			7,106				9,605				6.2%				6,594				8,913				7.4%
所得税费用			6,325				8,550				5.5%				4,625				6,251				5.2%
利息支出			1,453				1,964				1.3%				582				787				0.7%
利息收入			(186	)			(251	)			(0.2%	)			(125	)			(169	)			(0.1%	)
EBITDA和EBITDA利润率			36,039				48,714				31.5%				31,622				42,744				35.6%
调整：
股权结算股权支付费用			3,850				5,204				3.4%				—				—				—
调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率			39,889				53,918				34.8%				31,622				42,744				35.6%
		截至12月31日的全年，
		2021												2020
		US$’000				S$’000				保证金				US$’000				S$’000				保证金
收入			410,741				555,198				—				321,612				434,723				—
当期利润和净利润率			76,823				103,842				18.7%				63,693				86,094				19.8%
对以下各项进行调整：
折旧费用			29,484				39,853				7.2%				24,462				33,065				7.6%
所得税费用			20,889				28,237				5.1%				15,760				21,303				4.9%
利息支出			6,225				8,414				1.5%				2,262				3,058				0.7%
利息收入			(402	)			(544	)			(0.1%	)			(439	)			(594	)			(0.1%	)
EBITDA和EBITDA利润率			133,019				179,802				32.4%				105,738				142,926				32.9%
调整：
股权结算股权支付费用			3,850				5,204				0.9%				—				—				—
调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率			136,869				185,006				33.3%				105,738				142,926				32.9%

将新加坡元金额折算为上述未经审计的浓缩 中期综合损益表和其他全面收益的美元金额仅为方便新加坡以外的读者，并以1.3517新元兑1美元的汇率(约为2021年12月31日的汇率)计算。此类换算不应被解释为新加坡元金额可以按该汇率或任何其他汇率兑换成美元的陈述。

未经审计的简明中期综合财务状况表

		截至2021年12月31日								截至2020年12月31日
		US$’000				S$’000				US$’000				S$’000
资产
流动资产
现金和现金等价物			231,669				313,147				44,246				59,807
定期存款			6,555				8,860				5,717				7,727
贸易应收账款			68,477				92,561				27,313				36,919
合同资产			36,521				49,365				34,654				46,842
其他应收账款			9,780				13,220				9,068				12,257
按公允价值通过损益计量的金融资产			17,743				23,983				—				—
应收所得税			13				17				—				—
流动资产总额			370,758				501,153				120,998				163,552
非流动资产
质押存款			337				456				1,759				2,377
其他应收账款			3,530				4,771				4,346				5,874
厂房和设备			29,377				39,709				30,022				40,581
使用权 资产			24,532				33,160				21,618				29,221
递延税项资产			1,437				1,943				1,169				1,580
对联营公司的投资			235				318				169				229
非流动资产总额			59,448				80,357				59,083				79,862
总资产			430,206				581,510				180,081				243,414
负债和权益
流动负债
其他应付款			28,924				39,096				27,521				37,200
银行贷款			10,244				13,847				17,881				24,170
租赁负债			10,764				14,550				10,849				14,664
修复费用拨备			2,710				3,663				334				452
应付所得税			10,886				14,715				9,808				13,257
流动负债总额			63,528				85,871				66,393				89,743
非流动负债
银行贷款			2,192				2,963				11,938				16,136
租赁负债			15,803				21,361				13,186				17,823
修复费用拨备			3,243				4,384				4,156				5,617
固定福利义务			1,271				1,718				1,062				1,435
递延税项负债			1,115				1,507				95				129
非流动负债总额			23,624				31,933				30,437				41,140
资本、准备金和非控制性利息
股本			14				19				*				*
股票溢价			371,670				502,387				—				—
储量			(203,600	)			(275,206	)			(14,680	)			(19,843	)
留存收益			174,955				236,486				97,929				132,371
本集团业主应占权益			343,039				463,686				83,249				112,528
非控制性权益			15				20				2				3
总股本			343,054				463,706				83,251				112,531
负债和权益总额			430,206				581,510				180,081				243,414

将新加坡元金额折算成美元金额用于上述未经审计的简明中期综合财务状况表 仅为方便新加坡境外的读者，其汇率为1.3517新元兑1美元，约为2021年12月31日的汇率。 此类折算不应被视为新加坡元金额可按该汇率或任何其他汇率兑换成美元的陈述。

未经审计的简明中期合并现金流量表

		截至12月31日的全年， 2021								截至 十二月三十一日， 2020
		US$’000				S$’000				US$’000				S$’000
经营活动
所得税前利润			97,712				132,079				79,453				107,397
对以下各项进行调整：
折旧费用			29,484				39,853				24,462				33,065
提前终止的收益 使用权资产			(21	)			(29	)			(127	)			(171	)
冲销贸易和其他应收款的损失准备金			(1	)			(2	)			—				—
股权结算股权支付费用			3,850				5,204				—				—
修复费用			(5	)			(7	)			—				—
银行贷款交易成本			308				416				40				54
利息收入			(402	)			(544	)			(439	)			(594	)
利息支出			6,225				8,414				2,262				3,058
退休福利服务费			458				619				345				466
厂房和设备处置和核销损失			156				211				2				3
租金优惠			—				—				(385	)			(521	)
出售子公司的收益			—				—				(541	)			(731	)
与联营公司分享利润			(75	)			(101	)			(145	)			(196	)
营运资本变动前的营运现金流			137,689				186,113				104,927				141,830
贸易应收账款			(42,171	)			(57,003	)			14,130				19,099
合同资产			(2,959	)			(4,000	)			(14,843	)			(20,063	)
其他应收账款			(497	)			(672	)			(3,704	)			(5,007	)
其他应付款			3,360				4,542				7,032				9,505
运营产生的现金			95,422				128,980				107,542				145,364
收到的利息			402				544				439				594
已缴所得税			(19,015	)			(25,703	)			(11,471	)			(15,505	)
已退还的所得税			3				4				23				31
经营活动净现金			76,812				103,825				96,533				130,484
投资活动
购置厂房和设备			(15,276	)			(20,648	)			(12,822	)			(17,332	)
出售厂房和设备所得收益			93				126				2				3
复职付款			(317	)			(428	)			—				—
增加定期存款			(928	)			(1,255	)			(5,079	)			(6,865	)
质押存款增加			1,397				1,888				(195	)			(263	)
出售附属公司			—				—				(7	)			(9	)
联营公司的还款			—				—				580				784
联营公司的股息收入			10				13				—				—
按公允价值通过损益计量的金融资产投资			(17,633	)			(23,835	)			—				—
用于投资活动的净现金			(32,654	)			(44,139	)			(17,521	)			(23,682	)
融资活动
支付的股息			—				—				(54,409	)			(73,545	)
支付给非控股权益的股息			(130	)			(176	)			—				—
提取银行贷款			186,919				252,658				8,878				12,000
分发给创始人			(186,456	)			(252,033	)			—				—
偿还租赁债务			(14,524	)			(19,632	)			(10,524	)			(14,225	)
支付的利息			(5,065	)			(6,847	)			(1,053	)			(1,424	)
偿还银行贷款			(204,605	)			(276,564	)			(4,498	)			(6,080	)
已支付的银行贷款交易成本			(267	)			(361	)			—				—
发行股票所得款项			371,685				502,406				—				—
资本收益要求从非控股权益中提取未缴足股本			143				193				—				—
融资活动所得(用于)现金净额			147,700				199,644				(61,606	)			(83,274	)
现金及现金等价物净增加情况			191,858				259,330				17,406				23,528
外汇汇率变动对持有外币现金的影响			(4,435	)			(5,990	)			266				359
年初现金及现金等价物			44,246				59,807				26,574				35,920
年终现金和现金等价物			231,669				313,147				44,246				59,807

以上未经审计的简明 中期综合现金流量表将新加坡元金额折算为美元金额仅为方便新加坡境外的读者，其汇率为1.3517新元兑1美元，约为2021年12月31日的汇率。此类 折算不应解释为新加坡元金额可按该汇率或任何其他汇率兑换成美元。