由绿洲石油公司提交。

根据1933年证券法第425条

并当作依据规则14a-12提交

《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

主题公司:怀廷石油公司

委托文号:001-31899

绿洲 员工信函

怀廷和绿洲团队,

今天对我们两家公司来说是重要的一天,因为我们宣布了一项合并对等交易的协议。我们合并后的公司将拥有一个首屈一指的威利斯顿盆地,占地超过97万英亩,日产量约17万桶,使我们在这两个类别中处于领先地位。随着由此产生的巨大规模和增强的财务实力, 我们将在推动价值创造和差异化回报方面处于有利地位。在收盘时,合并后的实体将有一个新的名称,并在一个新的股票代码下交易,这两个方面都还没有确定。随函附上我们发布的新闻稿 。

怀廷和绿洲在过去一年里在推进我们的战略和建立领先的ESG框架方面取得了巨大进步,为这一激动人心的下一步奠定了基础。这两家公司长期以来一直相互了解和尊重,我们最近的讨论证实了我们将成为伟大的合作伙伴的期望。我们都是优秀的运营商,都明白我们伟大的 员工是释放我们互补资产价值的关键。我们始终秉持安全、诚信、尊重、诚实和透明的价值观,并将营造一个融合协作、创新和持续改进的环境。 展望未来,我们都明白通过专业发展和成长建立一支为工作做好准备的强大劳动力的重要性。

这笔交易与两家公司的战略一致,并使我们合并后的公司能够执行一项重点计划,即产生强劲的自由现金流,扩大公司的资产基础,并提高对股东的资本回报。随着我们两家公司股东的显著交叉,我们预计这一合并将受到投资者的欢迎。这对两家公司来说都是一个新的开始,我们打算以两家公司的最佳实践和文化为基础,为员工、社区和股东带来最大价值。

一旦交易完成(我们预计交易将在2022年下半年完成),怀廷首席执行官林恩·彼得森(Lynn Peterson)将担任合并后公司的董事会执行主席,绿洲首席执行官丹尼·布朗(Danny Brown)将担任总裁兼首席执行官和董事会成员。此外,OASIS首席财务官Michael Lou、Chip Rmer、Whiting的首席运营官和Scott Regan的GC将在合并后的公司中担任各自的职务。两家公司的领导团队都支持这笔交易,并致力于合并后的组织取得成功。我们感谢即将离职的两家公司(Jimmy Henderson、Taylor Reid和Nickolas Lorentzatos)的高管(Jimmy Henderson、Taylor Reid和Nickolas Lorentzatos)的贡献和持续服务。董事会将由两家公司平均分配。


合并后的公司总部将设在休斯顿,并将在可预见的未来保留怀廷在丹佛的办事处。合并后的公司将利用这两个组织的人才和能力,目标是创建一家专注于威利斯顿的首屈一指的独立E&P公司。我们希望在年底前保留几乎所有的员工,这将为管理层提供一个更长的机会,让他们了解合并后的团队,并认可合并后的组织中的顶尖人才。我们致力于在整合过程中保持周到和透明。

重要的是要记住,今天只是第一天,我们在完成整合规划流程和完成交易的过程中需要做出许多决定 。在收盘前,我们将继续作为独立公司运营,员工不应期待他们的业务发生变化日常工作责任。尤其重要的是,要继续专注于以符合我们文化的环境友好的方式安全地执行任务。

这是一个激动人心的时代,也是一个变革的时代,因此,我们承诺在将我们的公司凝聚在一起的同时,保持频繁和开放的沟通。怀廷和绿洲今天将分别举行市政厅,更详细地讨论这笔交易,我们还将在未来几天亲自聚集在休斯顿、丹佛和北达科他州的部分地点。会议邀请详情将于稍后公布。附件是常见问题解答, 应该可以回答您当前的一些问题。

只有拥有伟大的人才,伟大的资产才能最大化。您的专业知识、辛勤工作和奉献精神使 这一令人兴奋的机会成为可能,并将继续推动我们合并后的公司在下一章取得成功。我们期待着与您一起走过前进的道路。

真诚地

林恩·彼得森

总裁兼首席执行官 官员

白化

丹尼·布朗

首席执行官

绿洲

前瞻性陈述

本通信中有关交易的某些表述,包括有关完成交易的预期时间表的任何表述, 交易的结果、效果、收益和协同效应、合并后公司的未来机会、未来财务业绩和状况、指导以及与怀廷和绿洲未来有关的任何其他表述 非历史事实的预期、信念、计划、目标、财务状况、假设或未来事件或业绩的表述,均为前瞻性表述,基于目前被认为有效的假设。前瞻性 陈述均为历史事实陈述以外的陈述。这些词包括:预期、?相信、?确保、?预期、?如果、?意图、?估计、可能、?可能、 项目、?预测、?预测、?展望、?目标、?将、?可能、?应该、?将、?潜在、?可能、?可能、? ?预期、??可能的??计划、?定位、?策略、?和类似的表达式或其他类似的词语。旨在识别前瞻性陈述。 具体的前瞻性陈述包括有关Whiting和OASIS对交易的计划和预期的陈述,以及交易对合并后公司的 运营结果、财务状况、增长机会和竞争地位的预期影响的陈述。 具体的前瞻性陈述包括有关Whiting和OASIS的计划和交易对合并后公司的 运营结果、财务状况、增长机会和竞争地位的预期影响的陈述。前瞻性陈述受1933年“证券法”第27A节、1934年“证券交易法”第21E节和1995年“私人证券诉讼改革法”规定的安全港的约束。


这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性,可能导致实际结果 与预期的大不相同,包括但不限于,OASIS的股东可能不批准在交易中发行新的OASIS普通股,或者怀廷的股东可能不批准合并协议;交易结束的条件可能得不到满足,任何一方都可能终止合并协议,或者交易的结束可能推迟或根本不会发生; 业务或员工关系的潜在不良反应或变化,包括因宣布或完成交易而引起的反应或变化;管理时间在交易相关问题上的转移;怀廷和绿洲业务整合的最终时间、结果和 结果;怀廷和绿洲业务合并的影响,包括合并后公司未来的财务状况、运营结果、战略和计划; 合并后公司在预期或完全实现预期协同效应的能力;资本市场和 大宗商品价格的影响;石油和天然气活动的风险;以及在公开宣布或完成交易后,运营成本和业务中断可能大于预期的事实。对 业务前景的预期,包括收入、定价、资本支出、现金流产生、我们的运营战略、石油和天然气市场状况、法律、经济和监管状况以及环境问题的变化,仅为对这些事项的 预测。

其他可能导致结果与上述描述大不相同的因素可在怀廷截至2021年12月31日的10-K表格年度报告(经其修正案1修正)中找到,该报告已在美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)备案( 美国证券交易委员会),可从怀廷网站www.Whiting.com的投资者关系选项卡下获得,也可在怀廷向美国证券交易委员会提交的其他文件中找到;以及OASIS截至2021年12月31日的年度报告 10-K表,该报告已在美国证券交易委员会备案,并可从OASIS网站www.oasispetroleum.com的投资者关系选项卡下获得,以及其他 文档中OASIS与美国证券交易委员会的文件。

所有前瞻性陈述仅表示截止日期,并基于当时可获得的信息 。除联邦证券法要求外,怀廷公司和绿洲公司都没有义务更新前瞻性陈述,以反映前瞻性陈述发表之日之后发生的情况或事件,或反映意外事件的发生 。由于前瞻性陈述涉及重大风险和不确定因素,因此应谨慎行事,不要过度依赖此类陈述。

没有要约或邀约

本通信并不 构成出售要约或征求认购或购买任何证券的要约,或就拟议交易或其他交易征求任何投票或批准,在任何司法管辖区内也不存在此类要约、征求或转让在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前是非法的 证券的任何出售、发行或转让。


更多信息以及您可以在哪里找到它

关于拟议的交易,怀廷和绿洲打算向美国证券交易委员会提交材料,包括绿洲S-4表格的注册声明(注册声明),其中将包括怀廷和绿洲的联合委托书/招股说明书。在美国证券交易委员会宣布注册声明生效后,怀廷和绿洲 打算向怀廷和绿洲的股东邮寄最终的委托书/招股说明书。本通讯不能取代联合委托书/招股说明书或注册说明书或怀廷或绿洲可能向美国证券交易委员会提交并发送给怀廷股东和/或绿洲股东的与拟议交易相关的任何其他 文件。我们敦促怀廷和绿洲的投资者和证券持有人在获得联合委托书/招股说明书和注册说明书(每份都可能会不时修改或补充)以及其他相关文件后,仔细和 仔细阅读这些文件,因为 这些文件将包含有关怀廷、绿洲、拟议交易、相关风险和相关事项的重要信息。

投资者可以 通过美国证券交易委员会维护的 网站(www.sec.gov)免费获取注册声明和联合委托书/招股说明书(每份均可随时修改),以及白亭和绿洲提交给美国证券交易委员会的其他相关文件(当这些文件可用时)。怀廷提交给美国证券交易委员会的文件副本将免费从怀廷网站www.Whiting.com投资者关系选项卡下获取,或联系怀廷投资者关系部,电话:(30378371661)或电子邮件:brandonD@Whiting.com。绿洲公司提交给美国证券交易委员会的文件副本将免费从绿洲公司网站 www.oasispetroleum.com的投资者关系选项卡下获得,或联系绿洲公司投资者关系部,电话:(281404-9600),电子邮件:ir@oasispetroleum.com。

参与征集活动的人士

根据美国证券交易委员会规则,怀廷、绿洲及其各自的董事和某些高管以及其他管理层和员工可能被视为参与了与交易相关的怀廷股东和绿洲股东的委托书征集活动。有关绿洲高管和董事的信息包括在2021年3月18日提交给美国证券交易委员会的2021年年会的最终委托书中。有关怀廷公司高管和董事的信息 包含在其于2021年3月29日提交给美国证券交易委员会的2021年年会的最终委托书中。在向美国证券交易委员会提交与 交易相关的文件时,将在注册声明、联合委托书/招股说明书和其他材料中说明可能被视为 参与者的人员及其直接和间接利益(无论是否持有证券)的其他信息。如上所述,可以免费获得这些文件的副本。