由怀廷石油公司提交
(选管会档案第001-31899号)
根据1933年证券法第425条
并当作依据规则14a-12提交
《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
主题公司：怀廷石油公司
(选管会档案第001-31899号)
以下是 怀廷石油公司(“怀廷”)和绿洲石油公司(“绿洲”)在上午8：30举行的电话会议的文字记录。美国东部时间2022年3月7日，关于怀廷和绿洲之间拟议的对等合并：
企业参与者
Michael Lou- 绿洲石油公司首席财务官
林恩·彼得森 -怀廷石油公司首席执行官
丹尼·布朗- 绿洲石油公司首席执行官
演示文稿
运算符
早上好，欢迎收听怀廷和绿洲 合并电话会议。所有参与者都将处于只听模式。如果您需要帮助，请按星号键 后跟零，向会议专家发出信号。在今天的演讲之后，我们将有机会提问。请注意，此活动正在 录制中。
现在我想把电话会议转给Michael Lou。请继续。
迈克尔·卢
谢谢你，杰森。早上好。今天我们将 讨论怀廷和绿洲的合并。今天上午与我通话的是怀廷公司总裁兼首席执行官林恩·彼得森、绿洲公司首席执行官丹尼·布朗以及两个团队的其他成员。
我们将参考我们的投资者演示文稿 ，您可以在我们的每个网站上找到这些演示文稿。提醒一下，我们在今天的电话会议上所作的任何前瞻性陈述都仅在今天的背景下发表。实际结果和事件可能与此处讨论的结果和事件大不相同。请参阅演示文稿中免责声明幻灯片上的信息 ，以及两家公司的监管备案文件中包含的其他信息。
说完，我将把电话交给怀廷公司总裁兼首席执行官林恩·彼得森(Lynn Peterson)。
林恩·彼得森
谢谢你，迈克尔。大家早上好， 感谢您加入我们的讨论，讨论怀廷和绿洲的合并事宜。我相信您已经阅读了幻灯片 3中的前瞻性声明，因此我们将从幻灯片4开始。
从我们与OASIS的讨论开始， 很明显，这笔交易具有很强的战略财务和文化契合性。怀廷和绿洲在过去的一年里都取得了巨大的进步，推动了我们的业务发展，并为这一令人兴奋的下一步奠定了基础。
怀廷和绿洲的合并将缔造一家领先的美国非常规石油生产商，威利斯顿盆地的主要种植面积总计约972,000英亩，日产量近170,000桶油当量。总之，我们希望从我们的 优质资产中产生可观且可持续的自由现金流。仅在2022年，我们预计自由现金流约为12亿美元，WTI定价为85.00美元，天然气价格为3.50MMBtu Nymex 。合并后的公司还预计再投资率将低于40%。
如您所见，右侧的地图还显示了我们合并资产的互补性 。合并后的 公司拥有顶级资产、可观的规模和增强的财务实力，将为我们的股东带来巨大的价值创造。这笔交易将使我们合并后的公司能够 执行有重点的计划，产生强劲的自由现金流，并加快资本回报。
作为一家实力更强、资产负债表为零的合并公司，我们很高兴能共同向前迈进，我们有信心，从ESG的角度来看，我们合并后的公司将继续成为行业领先者 。
转到幻灯片5，您将看到 交易条款的详细信息，这是真正的对等合并。根据汇率和怀廷和绿洲截至2022年3月4日的收盘价，合并后的公司的企业价值约为60亿美元。怀廷公司的股东 预计将拥有合并后公司约53%的股份，绿洲公司的股东将拥有完全稀释后约47%的股份。
此外，怀廷公司的股东将获得每股6.25美元的合并对价，绿洲公司的股东将获得每股15.00美元的特别股息。在 收盘时，合并后的公司计划以新名称运营，并将于晚些时候宣布，总部将设在休斯顿，同时 在可预见的未来保留怀廷在丹佛的办事处。
我们还预计，到2023年下半年，两家公司的股东都将 各自受益于已确定的行政和运营成本协同效应带来的巨大上行潜力，每年约为6500万美元。
我们将拥有领先的同行资产负债表， 收盘时杠杆率约为0.2倍，包括合并对价和特别股息的影响。由于预计收盘时借款最少 ，我们将拥有强大的流动性状况。我们也没有近期到期的债券。交易预计将在2022年下半年完成 ，这取决于股东的批准和惯常的完成条件。
我们很高兴能够将两家志同道合的公司和文化汇聚在一起，为两家公司的股东创造巨大的价值。就我个人而言，我期待着 担任合并后公司的执行主席，并与将担任首席执行官的丹尼·布朗(Danny Brown)合作。从治理和监督的角度来看，丹尼和我将在董事会中任职，每家公司将再增加四名独立董事。 我们将共同利用两家公司的最佳实践，为我们的资产和组织释放巨大的联合潜力。
有了这些，我想把它交给丹尼。
丹尼·布朗
谢谢，林恩。我首先要说的是，我也 期待着合作，我非常兴奋今天早上能接到这个电话，宣布我们两家优秀的 公司合并。Lynn提到了这笔交易背后的很多理由，但让我深入探讨他在接下来的几张幻灯片中提出的几个关键点。
那么，首先，让我们转到幻灯片6。重要的是， 该交易增加了一系列关键指标，包括E&P现金流、E&P自由现金流、资本回报率和资产净值 。这里另一件重要的事情是，合并预计将提高公司的信用状况，因为它将 扩大规模和更强劲的现金流，同时保持低杠杆率的资产负债表。
移动幻灯片7，我想在形式管理团队中花一点时间 。我们在这两个组织中都拥有杰出的人才和高管，并计划在合并后的公司中体现这一点，包括在高级领导团队中。我还想花点时间感谢这两个组织的高管、管理层和员工 ，他们的辛勤工作使我们今天宣布这一合并。
该公司将由来自怀廷和绿洲的成熟领导者 监督，这些领导者都拥有深厚的能源行业经验，包括并购和运营，重要的是，他们在威利斯顿盆地拥有重要的 专业知识。我们的领导团队将由Michael Lou、Chip Rmer、Scott Regan组成，Lynn担任 执行主席，还有我，他们汇聚了一群才华横溢的人，他们都对为我们合并后的股东提供价值感到非常兴奋 。
与我们对良好治理和 加速股东回报的关注一致，合并后公司的管理层股权薪酬计划预计将以业绩为基础，以 激励股东价值创造。
移至幻灯片8，地图强调 该公司将成为威利斯顿盆地的主要运营商，拥有顶级资产。总而言之，我们将拥有盆地内同行中最大的净种植面积 ，我们将拥有第二高的产量水平，根据目前的产量，预计2022年的日产量约为168,000桶油当量 。
因此，通过这笔交易，我们将把高质量资产与大量库存头寸结合起来，这些头寸将由经验丰富的团队开发和运营。这是一个很好的方案。 我会在幻灯片底部指出，综合来看，我们预计E&P现金利润率将有所提高，下降幅度也会更小 ，这显然也是有益的。
转到幻灯片9，我认为这张幻灯片 对我们合并后的组织极其重要，因为它阐述了我们作为合并后组织的资本回报承诺。 股东回报将对合并后公司的战略非常重要，这是建立在每家公司能够 自己获得回报的基础上的，公平地说，新成立公司的资产基础将在广泛的价格范围内产生显著且非常有弹性的 自由现金流。
因此，在交易完成后，合并后的公司将 实现相当于自由现金流60%的资本回报计划。我们预计合并后公司的总基础股息为每季度2500万美元，或每股0.585美元，使用可变股息和股票回购来返还全部目标金额。交易结束后， 我们预计合并后的公司--合并后的董事会将建立一个正式的长期资本回报计划，该计划将于2023年开始实施。
总而言之，考虑到该组织显著的自由现金流产生、资本纪律和出色的财务 地位，该计划预计将为股东提供 有意义的资本回报。
因此，我现在想转到我们的ESG理念， 如幻灯片10所示，这将是两家公司到目前为止的努力的延续。首先，我想始终提到 安全，这对我们的业务绝对至关重要。对于合并后的公司来说，我们员工、承包商和社区的安全将是至高无上的 。
我们计划以两家公司的最佳实践为基础并加以应用，以提高我们的综合安全绩效，以及与本幻灯片中的许多其他项目相关的绩效，包括气体捕获和减排、促进多样性和包容性，并将我们的影响降至最低。我们相信，这笔交易 对我们的社区来说也是一个积极的发展，包括北达科他州和蒙大拿州。
在下一张幻灯片中，您将看到我们在实践中对 ESG的承诺。当你看到两家公司在减排方面取得的成就时，你会发现这是非常令人印象深刻的。在预计的基础上，我们合并后的公司将是威利斯顿盆地主要运营商中温室气体排放强度第二低的公司(按运营总产量计算)。 按运营总产量计算，我们合并后的公司将是威利斯顿盆地顶级运营商中温室气体排放强度第二低的公司。虽然我们对我们的表现感到满意，但我认为公平地说，我们很高兴能在这些最佳实践的基础上共同努力，进一步降低我们的排放强度。
幻灯片12上的图表显示了这笔 交易在扩大我们的规模方面有多么重要，这一直是两家公司的重要战略目标。我们合并后的公司 将在净产量和EBITDA方面处于有利地位，这将增强我们在行业周期中的弹性。
在幻灯片13的基础上，我们相信 合并后的公司将是一个更具吸引力的投资机会，具有令人信服的规模、强劲的自由现金流和巨大的上升潜力 。在幻灯片的底部，你可以从自由现金流收益率的角度看到合并后的公司所处的位置。页面顶部的 强调了这一显著上升的潜力，您可以看到，如果我们能够按照与同行更接近的路线 重新评级，企业价值就有可能大幅增长。
说完，我会把它交回给 林恩，完成准备好的讲稿。
林恩·彼得森
谢谢你，丹尼。我认为，要转到幻灯片14， 真正总结了我们通过这笔交易创造的难以置信的价值，我们对我们的 组合为我们的股东、我们的员工、我们的社区和我们所有的利益相关者创造的机会感到兴奋。
到此为止，我想我们将向 问答开放，并尝试回答问题。谢谢。
问答
运算符
我们现在开始问答环节。 若要提问，您可以在电话按键上按星号，然后按一。如果您正在使用免持话筒，请在 按键之前拿起听筒。要撤回您的问题，请按星号，然后按二。现在，我们暂时停下来整理一下我们的花名册。
我们的第一个问题来自Truist Securities的尼尔·丁曼(Neal Dingmann)。请继续。
尼尔·丁曼(Neal Dingmann)
早上好，伙计们。恭喜啊。林恩和丹尼， 干得好，你们为公司所做的一切。林恩，当你回来后，你为股东做了很多事情，我只是想说谢谢 。
第一个问题实际上是关于活动的。你们 谈到了这一点，我认为投资者希望看到，股息上涨了约0.58美元，这里是0.60美元，资本回报率为60%。 说到这里，也许丹尼，你能谈谈--我想，现在是什么情况，每个人都运行着几个钻井平台。该计划是否会像两家公司所说的那样，运行大致相同的 合计并保持生产平稳，或者您能告诉我作为此自由现金流计划的一部分的运营情况 吗？
丹尼·布朗
是的，尼尔，谢谢你的问题。我认为 目前的想法是，在我们关闭之前，显然我们将继续作为我们的独立组织运行我们现有的项目。 然后关闭，实际情况是我认为我们将在一段时间内继续这些项目，然后作为 一个新的管理团队和组织聚集在一起，根据当时的环境制定一个整合和优化的发展计划。
因此，我想说现在的运行率操作 是应该预料到的。当我们完成这笔交易并走到一起时，我们将审视我们的发展计划，并为合并后的公司 创建新的发展计划。
尼尔·丁曼(Neal Dingmann)
太棒了。接下来就是对你们或Lynn来说，你们都已经做了很长时间了，特别是Lynn，现在有没有机会，因为公司 和更大的尺寸--你说优化的计划，计划会不会是更大的垫子？种植面积显然看起来相当连续， 这显然带来了很多好处。所以，我只是在想，显然你们还没有联合起来，在这种结合发生之前还有很长一段时间，但仅仅从10,000英尺的角度来看，有没有机会让你说你可以扩大规模，拥有更大的垫子， 或者会有不同的东西，你可以真正开始从运营方面获得一些价值？
林恩·彼得森
谢谢，尼尔。我会先试一试 ，然后丹尼可以添加他喜欢的内容。我认为我们在一些领域看到的，我们可能能够在综合种植面积 位置上做更长一点的侧向交易，我认为这将对我们有利，因为我们会四处走动。我认为，随着我们共同解决这一问题，将会产生很大的协同效应。从运营的角度来看，当然，有更多的能力将钻井平台移动到不同的区域，将使 我们能够在某种程度上缓解我们不时看到的一些中游限制。
所以，我对此很兴奋。我认为这是一件对我们的团队和我们的股东都有好处的事情 。丹尼，我不知道你还想不想再加点什么 。
丹尼·布朗
不怎么有意思。我认为林恩提出的关于拥有操作灵活性来移动钻井平台和完井人员的观点是一个很大的观点，我们应该会从中看到很大的好处。
尼尔·丁曼(Neal Dingmann)
太棒了。谢谢，伙计们。
林恩·彼得森
谢谢，尼尔。
运算符
我们的下一个问题来自KeyBanc的Leo Mariani。请继续。
利奥·马里亚尼
嘿，伙计们，我想在这里快速了解一下交易的结构 。因此，如果我没有理解错的话，我猜OASIS在技术上是这里幸存的股权 ，尽管怀廷获得了大部分股票。我想，另外，也许可以谈谈收盘后向绿洲股东支付每股15.00美元特别股息的问题。我只是想弄清楚为什么我们要从公司中取出现金 ，而不是把现金留在那里，以实现增长或并购或诸如此类的事情。
林恩·彼得森
好了，再说一遍，我先试一下 这个。但我认为，当我们着眼于合并后的实体将产生的自由现金流时，这是一个相当大的数字。 所以，我认为提前向我们的股东返还一些是很有意义的。是的，从这个角度来看，绿洲是幸存下来的实体。 再说一遍，这只是从物流的角度出发，通过会计流程和一切来完成的。
但我认为，当我们试图查看估值 ，得出一个对我们两人都有利的数字时，很明显，这两家上市公司的股票在过去几周里一直在波动，我们试图在球道上打出一些东西，让我们的两个股东都从中受益。所以我认为我们把 降落在了一个非常合适的位置。向股东返还现金显然是最重要的，我们只是想再次证明 我们正在努力做正确的事情。
所以，再说一次，丹尼，请随意补充 。
丹尼·布朗
我觉得说得好，林恩。
利奥·马里亚尼
好吧。然后你能不能稍微谈一下合并后的公司未来的战略？因此，很明显，我猜怀廷和绿洲都做了某种补充性的小型并购交易。在这一点上，你们是否认为合并后的公司可能是一个更有效的整合者？是否有这样的想法 您可以继续寻找这些补充性交易，以继续在某种程度上卷起盆地？然后我猜 另外，考虑到两家公司在这笔交易上的收入大约翻了一番，这笔交易的关键动机之一是不是真的要做大得多？
林恩·彼得森
是。我认为我们的愿景真的很一致，我们去年是如何 努力扩大我们在该盆地的头寸的。我认为，将这两家公司合并显然会给我们带来更多、更多的资金实力，以追逐或追逐可能出现的其他情况。所以，我再说一次，我认为我们只是一个更大的实体， 我们都是单独的，我们在一起比单独行动更强大。我觉得这很直截了当，利奥。
利奥·马里亚尼
好吧。谢谢，伙计们。
运算符
下一个问题来自Stifel的德里克·惠特菲尔德(Derrick Whitfield) 。请继续。
德里克·惠特菲尔德
大家早上好，祝贺你们的宣布。
丹尼·布朗
谢谢，德里克。
林恩·彼得森
谢谢。
德里克·惠特菲尔德
关于我的第一个问题，我想 跟进Neal的协同问题。更具体地说，您将6500万美元中的多少用于运营而不是管理？ 关于运营，这是更多的运营费用还是更多的资本支出？
林恩·彼得森
去吧，丹尼，如果你想跑这条路的话。
丹尼·布朗
是。所以，我们有大约--6500万美元， 大约3500万美元与行政项目相关，大约3000万美元将是运行率运营类型的协同效应。
对不起，德里克，你能重复一下剩下的问题吗？
德里克·惠特菲尔德
好的。最后一部分，丹尼，简单地说，在3000万美元中，有多少是运营资本？
丹尼·布朗
是。我认为，正如我们所看到的，很明显， 我们将对双方都有所裨益。因此，也许可以把它想象成50/50的比例。我们将能够--我们的研发和控制项目将会有更高的钻机效率，但我们应该能够看到我们是如何运行我们的路线的，以及诸如此类的事情。 所以，大约是50/50。
林恩·彼得森
是的，德里克，我可能会在这里加一点 。我认为我们两人都考虑到了这一点，我们并没有试图在这些成本协同效应上咄咄逼人。我们试图非常小心地处理我们在这里做的事情 。再一次，你可以看到，我们说的是2023年下半年，那时你将开始看到这些东西滚滚而来。因此，我们有很多工作要做，但我认为，想到我们未来能带来什么，真的很令人兴奋。
德里克·惠特菲尔德
太好了，林恩，看起来很保守。
据了解，董事会将在今年晚些时候设定 资本回报理念，您能否谈谈您对基本变量 和股票回购成分之间的资本配置的总体看法？
林恩·彼得森
嗯，再说一次，也许我会让丹尼走，因为 他们在资本返还方面更具侵略性。所以，请让丹尼先试一试。
丹尼·布朗
是。因此，我认为，对合并后的公司来说，有意义的基本股息 将是我们的一个重要因素。所以，你已经看到了我们对此的评论。当我们考虑到自由现金流的60%时，我相信合并后的组织将再次达到您的观点，取决于董事会， 将使用可变股息和股票回购的组合。
我们认为，在资本回报战略中，这两个项目都有空间 。在某些情况下，我们可能会更努力地学习，但我认为你会看到我们，合并后的 公司，很可能在我们前进的过程中同时使用这两种方法。但同样，这将是形式上的董事会做出的决定。
德里克·惠特菲尔德
太棒了。再次祝贺您达成交易 ，感谢您抽出时间。
林恩·彼得森
谢谢，德里克。
运算符
下一个问题来自考恩的David Deckelbaum 。请继续。
大卫·德克尔鲍姆
恭喜你，丹尼，林恩，迈克尔。感谢您抽出时间 。我确实只想跟进一件事。在这笔交易中，您看到了中游带来的明显价值吗？ 您能详细说明一下吗？
林恩·彼得森
是的，大卫，我不会让你失望的， 但我认为在我们把两支球队放在一起之前，现在有点太早了。从中游的角度来看，我们一直相当谨慎 ，所以我认为在未来6到12个月内，我们在这方面还有很多工作要做。
丹尼，我不知道你是否想在这个问题上采取不同的方法。
丹尼·布朗
不，我觉得这很公平。
大卫·德克尔鲍姆
对，很公平。我想我会试一试。然后 我的第二个问题，你们强调了--
林恩·彼得森
--大卫，我很了解你，所以--
大卫·德克尔鲍姆
--显然，这确实改善了信用状况。 我认为您在这笔交易中强调了您将拥有十年的库存。我认为，这将产生每桶60.00美元的诱人回报。我想我们是不是应该考虑一下你能以60美元的价格维持十年的库存呢？在形式上，您是否认为自己杠杆率不足 ？
林恩·彼得森
那么再说一次，我想今天我们真的没有什么筹码了。因此，我认为，如果我们能找到合适的库存，我们确实有很大的机会。我认为我们都清楚自己的处境和目标。因此，我再次认为，这就是我们将两家公司合并在一起的原因，只是为了 加强我们向前迈进的能力，创造规模和规模，以及投资者的兴趣。因此，我认为这真的是我们在未来几年必须完成的一系列步骤中的第一步，所以在我看来，我们才刚刚开始。
丹尼·布朗
绝对一点儿没错。
大卫·德克尔鲍姆
伙计们，恭喜你们扩大规模，也祝贺你们达成了这笔交易 。谢谢。
林恩·彼得森
谢谢你，大卫。
运算符
我们的下一个问题来自Tuohy 兄弟投资研究公司的诺埃尔·帕克斯。请往前走。
诺埃尔·帕克斯(Noel Parks)
早上好。
林恩·彼得森
早上好，诺埃尔。
诺埃尔·帕克斯(Noel Parks)
只是有几个问题。我想知道， 当你只是看看这段不寻常时期的公司时，你是如何看待各种大宗商品定价情景的？欧洲发生了什么，大宗商品价格等等。 当你看估值的时候，你是如何看待各种大宗商品定价情景的？我只想指出，在人们对贵公司和同行未来几年的价格预期 似乎没有太多一致性的情况下，整个行业的共识估计似乎并不太一致。因此，我想知道您对估值的看法，因为您正在研究这一点，同时还想知道您是否可以对您对未来风险回报的看法发表评论，因为我们 可能会接受更高的大宗商品价格。
林恩·彼得森
嗯，我不知道我是否见过油价如此动荡的时期。我认为，当这两家公司从破产中脱颖而出时，我们还处于30年代。今天我们的股价是125美元。 所以，我认为从定价的角度来看，已经有很多方案。
是的，你是对的，共识数字很难让你真正振作起来 。但我认为，与我们合作的团队，我们的银行家，我们都已经寻找了很多不同的途径 来这里，有点回到了道路的中间，我们最终来到了这里。因此，我甚至不会开始预测油价的走势。鉴于世界上正在发生的事情，我认为在这一点上肯定不是我们所能控制的。
丹尼，你还有什么要跟进的吗？
丹尼·布朗
是。嗯，我想给 添加的唯一一点是，我认为，无论您考虑的价格是多少，合并后的组织都比任何一个独立的组织都更好。因此，我真的认为我们通过将这两家公司合并而获得的好处确实涵盖了广泛的品种和价格范围。
诺埃尔·帕克斯(Noel Parks)
当然可以。我想问一下ESG方面的问题。 在盆地，我们最近看到一位同行在碳捕获方面采取了一些行动。我想知道你是否有任何关于碳捕获的想法 ，或者，我不知道，甚至可能是在地区范围内提高采收率，随着自由现金流的增加，你将拥有更多的自由现金流，如果你有任何 你可能会如何在那里或中游排放方面投入额外资源的想法。
林恩·彼得森
是的，也许我会打第一枪。再说一遍， 丹尼，请随意跳到这里来。但我想我们都知道盆地里发生的一切。我认为我们的董事会，我们的管理团队都高度尊重ESG和我们在这里努力实现的目标。其中一些东西在盆地里是全新的。过去曾在几个地方尝试过提高采收率 。让我们拭目以待吧。
但我认为，我们身边有一支才华横溢的团队，他们会随时掌握情况，评估所有情况。我们当然--如果我们不是先行者，我们可以成为快速的后进者。 所以，我很兴奋，这个组合带来了什么，以及我们团队带来的人才。
有了这个，丹尼，你就可以自由了。
丹尼·布朗
是。不，我同意林恩的评论。我 认为--两个组织都认识到，我们需要成为负责任的环境管理者，以最好的方式运营。 这将包括努力建立两家公司的最佳实践，继续减少我们的环境足迹。 这是我们应该做的，也是我们一直在做的，我们将继续致力于这一点。
关于某种新的业务线或处理盆地的不同方式，我认为形式上的公司会聚集在一起，我们会考虑这些事情。如果 对我们来说有很好的机会，我们可能会追求这些东西。但我们也很擅长生产石油和天然气，这是我们的核心业务 ，这也是我们很高兴能做的事情。这家公司让我们齐心协力做到这一点，我们将以一种真正负责任的方式 来做到这一点。
诺埃尔·帕克斯(Noel Parks)
太棒了。非常感谢。
林恩·彼得森
谢谢。
运算符
队列中没有更多问题， 我们的问答环节到此结束。我想把会议交回给林恩·彼得森作闭幕词。
结论
林恩·彼得森
好的非常感谢。我认为这是我们的许多投资者多年来一直想要的交易 。我知道我和丹尼谈了很多。我们都对前面的机会感到兴奋 。我认为我们的董事会对我们未来可能拥有的东西感到兴奋。
我想你已经听过我们说过很多次了，我们在一起比单独行动更强大。我认为你可以想象拳头和手指，如果我们是一个整体，我们就会变得更强大 。所以，再一次，我认为我们有这方面的人才，我想感谢双方的工作人员。坦率地说，他们在这个过程中发挥了巨大的作用。
真的，如果你回想一下，经历破产程序，走出破产程序，在这一次，我们所有的员工都面临着很多挑战，承受着很大的压力。我对他们所做的努力感激不尽。很明显，当我们在过去的几周里看着他们经历这一切的时候，我想丹尼绝对会同意我的观点，这支球队非常棒，非常专业，我真的很兴奋看到我们作为一个团队可以在这里发展出什么。
因此，我将把它转回给丹尼 以征求最终意见。我们要感谢我们所有的投资者对我们的兴趣，我们期待着在未来与你们合作。
丹尼·布朗
谢谢，林恩。是的，只有几条我的结束语 。与Lynn已经发表的许多评论相呼应，我认为这一结合真的为我们的股东和所有利益相关者(包括我们的员工)创建了一个非常、非常令人兴奋的平台 。考虑到我们的资产基础，这将是一个很好的资本回报平台 。如果新的机会有意义，这将是一个非常棒的平台，可以潜在地寻求新的机会。 我们在前进的过程中将继续非常谨慎地进行资本投资。
但这是一件非常令人兴奋的事情，作为一个合并后的公司， 组织比之前的任何一个组织都要强大得多，对两家公司来说都应该是一个令人兴奋的新篇章。因此， 非常高兴接到这个电话，并期待随着我们的进展分享更多详细信息。感谢各位参加这次电话会议。
运算符
大会现已闭幕。感谢您出席今天的演示。 您现在可以断开连接。
没有要约或邀约
本通讯并不 构成出售要约或征求认购或购买任何证券的要约，或就合并协议(“交易”)或其他方面拟进行的交易 征求任何投票或批准，也不 在任何司法管辖区 注册或资格登记或资格之前，任何司法管辖区的任何证券出售、发行或转让均属违法。
重要的附加信息
关于这些交易， 怀廷和绿洲打算向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交材料，包括绿洲S-4表格中的注册 声明(“注册声明”)，其中将包括怀廷 和绿洲的联合委托书/招股说明书。在注册声明被美国证券交易委员会宣布生效后，怀廷和绿洲打算向怀廷和绿洲的股东邮寄一份最终的委托书/招股说明书 。本通讯不能替代联合委托书/招股说明书 或注册说明书或怀廷或绿洲可能向美国证券交易委员会提交并发送给怀廷股东 和/或绿洲股东的与交易相关的任何其他文件。我们敦促怀廷和绿洲的投资者和证券持有人 仔细而彻底地阅读联合委托书/招股说明书和注册说明书(每份声明可能会不时修改或补充)以及怀廷和绿洲提交给美国证券交易委员会的其他相关文件，因为它们将 包含有关怀廷、绿洲、交易、相关风险和相关事项的重要信息。
投资者 将能够通过美国证券交易委员会维护的网站(www.sec.gov)免费获取注册声明和联合委托书/招股说明书的副本 (每份声明/招股说明书可能会不时修改)，以及怀廷和绿洲提交给美国证券交易委员会的其他相关文件(当这些文件可用时)。怀廷提交给美国证券交易委员会的文件副本将免费从怀廷 网站www.Whiting.com的“投资者关系”选项卡下获取，或联系怀廷的投资者关系部，电话：(3038371661)或电子邮件：brandonD@Whiting.com。绿洲公司向美国证券交易委员会提交的文件副本将从绿洲公司网站www.oasispetroleum.com的“投资者关系”选项卡下免费获取，或联系绿洲公司投资者关系部，电话：(28140496 00)或电子邮件ir@oasispetroleum.com。
参与征集活动的人士
根据美国证券交易委员会规则，怀廷、绿洲及其各自的董事和某些高管以及其他管理层成员和员工可能被视为 参与向怀廷股东和绿洲股东征集与 交易相关的委托书。有关绿洲公司高管和董事的信息包括在其于2021年3月18日提交给美国证券交易委员会的2021年年会的最终委托书中。有关怀廷公司高管和董事的信息 包含在其于2021年3月29日提交给美国证券交易委员会的2021年年会的最终委托书中。有关可能被视为参与者的人员及其直接和间接利益(无论是否持有证券)的其他信息 将在向美国证券交易委员会提交与交易相关的注册声明、联合委托书/招股说明书和其他材料时 阐述。如上所述，可以免费获得这些文件的副本。
前瞻性陈述和告诫 陈述
本 通信中有关交易的某些表述，包括有关完成交易的预期时间表、交易的 结果、效果、效益和协同效应、合并后公司的未来机会、未来财务业绩 和条件、指导以及与怀廷或绿洲的未来预期、信念、计划、目标、 财务状况、假设或未来事件或业绩有关的任何其他非历史事实的表述，均属“前瞻性”表述 ，基于目前被认为有效的假设。前瞻性陈述是除历史 事实陈述之外的所有陈述。词语“预期”、“相信”、“确保”、“预期”、“如果”、“打算”、“ ”、“估计”、“可能”、“项目”、“预测”、“预测”、“展望”、“ ”、“目标”、“将会”、“可能”、“应该”、“将会”、“可能”、“可能”、“ ”可能、“”预期，“可能”、“计划”、“定位”、“战略”、 以及类似的表述或其他含义相似的词语及其否定都是为了识别前瞻性表述。 具体的前瞻性表述包括有关怀廷和绿洲对交易的计划和预期的表述，以及交易对合并后公司的运营结果、财务状况、 增长机会和竞争地位的预期影响的表述。 具体的前瞻性表述包括有关怀廷和绿洲对交易的 的计划和预期的表述，以及交易对合并后公司的运营结果、财务状况、 增长机会和竞争地位的预期影响。前瞻性陈述受“1933年证券法”第27A节、“1934年证券交易法”第21E节和“1995年私人证券诉讼改革法” 规定的安全港约束。
这些前瞻性陈述 涉及重大风险和不确定因素，可能导致实际结果与预期大不相同，包括但不限于，怀廷公司股东可能不批准合并协议或绿洲公司股东可能不批准在交易中发行绿洲公司普通股的新股；交易结束的条件可能得不到 满足，任何一方都可能终止合并协议，或者交易可能推迟或不在 发生。 这些前瞻性陈述可能会导致实际结果与预期大不相同，包括但不限于，怀廷公司的股东可能不批准合并协议，或者绿洲公司的股东可能不批准在交易中发行绿洲普通股的新股；交易结束的条件可能无法满足，任何一方都可能终止合并协议，或者交易可能推迟或不会在 发生对业务或员工关系的潜在不良反应或变化，包括因宣布或 交易完成而引起的反应或变化；管理时间在交易相关问题上的转移；整合怀廷和绿洲业务的最终时间、结果和结果 ；怀廷和绿洲业务合并的影响，包括合并后公司未来的财务状况、运营结果、战略和计划；合并后公司在预期或完全实现预期时间框架内实现 预期协同的能力；资本市场的变化和合并后公司以预期方式为运营融资的能力 ；交易的监管批准；大宗商品价格的影响；石油和天然气活动的风险； 以及在公开宣布或完成交易后运营成本和业务中断可能大于预期的事实 。对业务前景的预期，包括收入、定价、资本支出、现金流产生、我们的运营战略、石油和天然气市场状况、法律、经济和监管状况以及环境问题的变化 仅是对这些事项的预测。
其他可能导致 结果与上述描述大不相同的因素可在怀廷截至2021年12月31日的10-K表格年度报告(经其第1号修正案修正)中找到，该报告已在美国证券交易委员会备案，并可从怀廷 网站www.Whiting.com的“投资者关系”选项卡下获得，也可在怀廷向美国证券交易委员会提交的其他文件中找到；绿洲公司 在截至2021年12月31日的年度10-K表格年度报告中，该报告已在美国证券交易委员会备案，可从绿洲公司 网站www.oasispetroleum.com的“投资者关系”选项卡下获得，以及绿洲公司与美国证券交易委员会的其他文件中的文件。
所有前瞻性陈述仅表示截至作出日期 ，并基于当时可获得的信息。怀廷公司和绿洲公司都没有义务更新 前瞻性陈述，以反映前瞻性陈述发表之日之后发生的情况或事件，或者 反映意外事件的发生，除非联邦证券法另有要求。由于前瞻性陈述涉及重大的 风险和不确定性，因此应谨慎行事，不要过度依赖此类陈述。