展品107
归档 费用表的计算
表格S-3
(表格类型)
学者摇滚控股公司
(注册人的确切姓名 如其章程所规定)
表1：新注册证券 及结转证券
| 安防 类型 |
安防 班级 标题 |
收费 计算 或进位 转发 规则 |
金额 已注册(1) |
建议 极大值 供奉 单价 单元(2) |
极大值 集料 供奉 价格 |
收费 费率 |
数量 注册 收费 |
携带 转发 表格 类型 |
携带 转发 档案 数 |
携带 转发 首字母 有效 日期 |
申请费 先前 已缴入 连接 未售出 证券至 被抬着 转发 |
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| 新注册证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首次公开发行证券： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 普通股，每股票面价值0.001美元(3) | 457(r) | $ | — | $ | — | $ | — | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 优先股，每股票面价值0.001美元(4) | 457(r) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 债务 | 债务证券(5) | 457(r) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 手令(6) | 457(r) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 单元(7) | 457(r) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 未分配(通用)盘架 | (1) | 457(o) | $ | 150,000,000 | — | $ | 150,000,000 | 0.0000927 | $ | 13,905 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 首次发售普通股： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 普通股，每股票面价值0.001美元 | 457(o) | $ | 150,000,000 | 不适用 | $ | 150,000,000 | 0.0000927 | $ | 13,905 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 总注册费： | $ | 300,000,000 | 不适用 | $ | 300,000,000 | — | $ | 27,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 结转证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结转证券 | 权益 | 普通股，每股票面价值0.001美元 | 457(b) | $136,500,000 (8) | 不适用 | $ | 136,500,000 | 424 | (b)(5) | 333-254057 | March 9, 2021 | $ | 14,892 | |||||||||||||||||||||||||||
| 发售总金额 | $ | 300,000,000 | $ | 27,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的总费用 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总费用抵销 | $ | 14,892 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应缴净费用 | $ | 12,918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 登记的金额最高可达3亿美元，其中包括数额不定的普通股、优先股、债务证券、认股权证和/或单位。(I)在转换或交换在此登记的可转换或可交换债务证券及/或优先股时可能发行的普通股或其他证券，或(Ii)在行使据此登记的认股权证(视属何情况而定)后可能发行的优先股、普通股、债务证券或单位的股份(视属何情况而定)，包括根据任何适用的反摊薄条文。根据本协议登记的任何证券可以单独出售，也可以与根据本协议登记的其他证券一起出售。 |
| (2) | 每种证券的建议最高发行价将由注册人不时就注册人根据本协议登记的证券的发行而确定，并未根据证券法中表格S-3的一般指示II.D对每一类证券进行具体说明。 |
| (3) | 包括不时以不确定价格发行的不确定普通股，或在转换在此登记的债务证券及/或优先股时，或在行使在此登记的认股权证(视属何情况而定)时发行的普通股。 |
| (4) | 包括不时以不定价格发行的不确定数额的优先股，或在转换在此登记的债务证券及/或优先股时，或在行使在此登记的认股权证时(视属何情况而定)。 |
| (5) | 包括不时以不确定价格或在行使在此登记的认股权证(视属何情况而定)而发行的不确定本金的债务证券。 |
| (6) | 认股权证可以单独出售，也可以与在此登记的任何证券一起出售，并可对在此登记的普通股或优先股股票行使。由于认股权证将只提供购买根据本协议提供的此类证券的权利，因此不需要额外的注册费。 |
| (7) | 每个单位将根据单位协议发行，并将代表根据本注册声明登记的两个或两个以上证券的权益，这些证券可能相互分离，也可能不可分离。由于这些单位将只提供购买本协议项下提供的此类证券的权利，因此不需要额外的注册费。 |
| (8) | 注册人之前支付了16,365美元的费用，涉及注册人根据与Jefferies LLC达成的特定销售协议可能发行和出售的150,000美元的普通股，根据注册人于2021年3月9日提交的招股说明书补充文件。在这些普通股中，仍有136,500,000美元未售出，与此相关的14,892美元的注册费适用于注册人的总注册费。因此，注册人支付的注册费应减去之前支付的14,892美元，即12,918美元。 |
| (9) | 根据证券法第415(A)(6)条，根据本注册说明书登记的证券包括注册人先前在最初于2021年3月9日提交的注册人S-3表格自动搁置注册说明书(第333-254057号文件)(“事先注册说明书”)和同时提交的招股说明书补充说明书(“招股说明书补充说明书”)上登记的未售出证券。事先注册声明和招股说明书增刊登记了高达150,000,000美元的注册人普通股的要约和出售，其中136,500,000美元在本注册声明第1号修正案提交之日仍未售出。注册人已决定将总发行价为136,500,000美元的预先注册声明及招股章程副刊下的未售出证券(“未售出货架证券”)纳入本注册说明书内。根据证券法第457(B)条的规定，根据事先注册表支付的14,892美元与预先注册表中未售出的货架证券有关的申请费将继续适用于根据本注册表登记的未售出的货架证券。 |
表2：费用抵销 索赔和来源
| 注册人 或文件服务器 名字 |
表格 或 归档 类型 |
档案 数 |
首字母 归档 日期 |
归档 日期 |
费用抵销 声称 |
安防 类型 关联的 收费 偏移量 声称 |
安防 标题 关联的 收费 偏移量 声称 |
未售出 证券 关联的 收费 偏移量 声称 |
未售出 集料 供奉 金额 关联的 收费 偏移量 声称 |
已付费用 收费 偏移量 来源 |
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| Rule 457(b) and 0-11(a)(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 费用抵销索赔 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 费用抵销来源 | 学者摇滚 控股公司 |
424 | (b)(5) | 333-254057 | March 9, 2021 | March 9, 2021 | $ | 14,892 | 权益 | 普通股，面值为每股0.001美元 | N/A | $ | 136,500,000 | $ | 16,365 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 规则第457(P)条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 费用抵销 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 索赔 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||