Pentair公司宣布收购马尼托沃克冰业公司的最终协议

高度互补的产品，可扩展Water Solutions平台，增强客户的价值主张，并提供额外的增长跳板

·战略性扩展Pentair的商用水解决方案平台，并将加速餐饮服务行业领域的增长

·结合了水过滤和冰解决方案领域的两个创新行业领先者

·增加智能互联解决方案的总体水管理服务和部署

·增强Pentair的EverPure商业过滤解决方案和商业服务网络，为冰产品提供高质量的水，同时促进水质直接面向客户的解决方案和服务的增长

·预计2023年调整后每股收益将增加约0.25美元，2025年将增加约0.40美元。根据预期的收购完成时间，预计2022年调整后的每股收益将增加

·Manitowoc Ice的预期EBITDA利润率超过30%，显著的收入协同效应，以及基于强劲的自由现金流加快了去杠杆化

·Pentair将于美国东部时间今天上午8：30主持电话会议

伦敦-2022年3月3日-领先的水处理和可持续解决方案供应商Pentair plc(纽约证券交易所股票代码：PNR)今天宣布，该公司已达成最终协议，将以16亿美元收购领先的商用制冰机供应商Manitowoc Ice。经约2.2亿美元的预期税收优惠调整后，交易净值约为13.8亿美元。Pentair预计将用预计为投资级的新债务为此次收购提供资金。根据惯例成交条件和必要的监管批准，这笔交易预计将在2022年第二季度完成。

Manitowoc Ice是Welbilt，Inc.(纽约证券交易所代码：WBT)的投资组合品牌，是美国和全球领先的商用制冰机的设计商、制造商和分销商。Manitowoc Ice在全球拥有约100万台设备和200多种型号的商用制冰机，在提供差异化的产品创新、食品安全和制冰方面的可持续性方面表现出色。马尼托沃克冰业公司拥有800多名团队成员，在威斯康星州马尼托沃克、墨西哥蒙特雷和中国杭州设有工厂。马尼托沃克冰在2021年创造了3.08亿美元的收入，EBITDA利润率约为30%。

Pentair公司总裁兼首席执行官约翰·斯图奇说：“我们预计此次战略收购将改变我们的商用水解决方案平台的游戏规则，在餐饮服务行业内建立一个差异化的、全面的水管理产品和扩大的网络。”Manitowoc Ice在一个极具吸引力的行业中处于行业领先的全球地位，再加上其盈利增长的强劲记录以及创新和可持续发展的文化，预计Pentair将进一步确立Pentair在这个庞大和不断增长的行业中的领先地位。在Pentair，我们一直坚定不移地致力于开发量身定做的可持续解决方案，通过轻松的用户体验让水变得栩栩如生。我们相信，通过以客户需求为中心的增值解决方案，马尼托沃克冰业公司的文化和优先事项与这一理念高度一致。“

随着Manitowoc Ice的加入，我们预计Pentair将有机会为我们的客户带来一种全面的水管理解决方案，这种解决方案可以通过在食品服务领域安装的大量客户群来优化互补的产品组合。此外，它还将为Pentair提供额外的增长引擎，增强我们的行业领先地位和创新产品，最终为我们的利益相关者创造长期价值做好准备。“

预期的战略和财务利益

·有意义地扩展Pentair的水解决方案平台：Manitowoc Ice的加入将促进直接面向客户的水质解决方案和服务的增长。通过优化为客户提供的互补产品，这一合并将大大扩展Pentair的水管理能力，并将提供无缝的餐饮服务体验。

·加快餐饮、酒店和食品杂货领域的水产品和服务的建设：马尼托沃克冰品的加入将使Pentair能够提供更多的饮用水、冷却、烹饪和清洁产品。此次收购将增强Pentair EverPure在为冰品提供高质量水方面的实力。

·庞大的客户群将增强客户的亲密度并扩大钱包的份额：Manitowoc Ice与全球前10大连锁餐厅中约80%的客户和全球前50家快餐店中的近75%都有合作关系，拥有庞大的客户基础，其中许多客户依赖Pentair提供水质解决方案和服务，这突显了为客户提供更完整服务的重大机遇。

·增强服务足迹：在Pentair通过2021年收购Ken‘s Beverages扩展服务产品的基础上，更强大的客户价值主张与Pentair智能、可持续解决方案的更高智能性相结合，将为更具预测性的服务模式创造机会。

·增加具有增长潜力的有吸引力的保证金业务：Manitowoc Ice是商用制冰机领域的行业领先者，在整个周期内拥有持续的营收增长和强劲的现金流。此外，马尼托沃克冰业公司将为Pentair公司提供一个进入高利润、高质量商业机会的新领域，扩大Pentair公司的整体供应。

·提供诱人的回报：此次收购预计将增加2022年的收益，通过涵盖从饮用水和冷却到烹饪和清洁等所有商业用水需求的完整商业水解决方案组合，有很大机会实现收入协同效应。

·持续的财务实力和灵活性：Pentair坚持其对投资级评级的承诺，并计划在交易完成后利用其强劲的自由现金流偿还债务。

不包括马尼托沃克冰川，该公司重申其2022年GAAP每股收益指引约为3.54美元至3.64美元，在调整后的基础上约为3.70美元至3.80美元。不包括马尼托沃克冰川公司，该公司继续预计2022年全年销售额将在报告的基础上比2021年全年增长约6%至9%，公司预计提供的全年自由现金流大约相当于净收入的100%。

此外，该公司重申其2022年第一季度GAAP每股收益约为0.76美元，在调整后的每股收益基础上约为0.80美元。该公司预计，与2021年第一季度相比，第一季度的销售额将在报告的基础上增长约7%至11%。

GAAP与非GAAP计量的对账见所附财务表格。

交易完成后，Pentair计划让Manitowoc Ice在其消费者解决方案业务部门的Water Solutions平台内运营。

摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)担任Pentair的财务顾问，Faegre Drinker Bdle&Reath LLP提供法律咨询。

投资者电话会议

Pentair总裁兼首席执行官约翰·L·斯图奇(John L.Stauch)和首席财务官罗伯特·P·菲什曼(Robert P.Fishman)将于上午8：30与投资者举行双向电话会议，讨论收购事宜。今天东部。电话会议的现场音频网络直播，以及相关的演示文稿，可以在该公司网站的投资者部分获得，

在电话会议开始前不久，或者拨打8007066748或9736383449以及会议号码8183428。电话会议的重播将在会议开始后进行，并将通过拨打855-859-2056或404-537-3406一直持续到2022年3月29日午夜。活动结束后，网络直播演示文稿将在公司网站上存档。

关于Pentair PLC

在Pentair，我们鼓励人们为更快乐、更健康的生活而移动、改善和享受生活中必不可少的资源。从我们的住宅和商业用水解决方案，到我们的可持续创新和应用，我们为生活提供智能、可持续的解决方案。

Pentair在2021年的收入约为38亿美元，交易代码为PNR。我们拥有约11,250名全球员工，为150多个国家和地区的客户提供服务，我们致力于帮助改善世界各地的生活和环境。要了解更多信息，请访问Pentair.com。

有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿包含我们认为是“1995年私人证券诉讼改革法案”所指的“前瞻性陈述”。除有关历史事实的陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。任何在“目标”、“计划”、“相信”、“预期”、“打算”、“将会”、“可能”、“可能”、“预期”、“估计”、“项目”、“应该”、“将会”、“可能”、“定位”、“战略”、“未来”或类似实质或其否定的词语、短语或术语，这些都是前瞻性陈述。所有关于预期收购的陈述，包括完成交易的预期时间、被收购业务的预期财务结果和收购的预期效益，以及关于我们预期的2022年财务业绩的陈述，都是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，会受到风险、不确定因素、假设和其他因素的影响，其中一些因素是我们无法控制的，这些因素可能会导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果大不相同。这些因素包括我们按照预期的条款和时间表完成收购并为收购提供资金的能力，包括获得监管部门的批准和满足其他完成条件的能力；我们成功整合收购的能力；我们留住被收购业务客户和员工的能力；新冠肺炎大流行对我们和被收购业务的整体影响；新冠肺炎大流行的持续时间和严重程度、病毒变体的影响以及疫苗接种的有效性；我们可能采取的行动, 其他企业和政府应对或以其他方式减轻新冠肺炎疫情的影响，包括可能影响我们的设施运营、满足生产需求以及向客户交付产品的能力；新冠肺炎疫情对全球经济、我们的劳动力、客户和供应商以及客户需求的影响；影响我们业务的整体经济和商业状况，包括住房和相关市场的实力；与我们服务的市场相关的供应、需求、物流、竞争和定价压力；货币汇率的波动；市场无法接受新产品的推出和增强；成功识别、融资、完成和整合收购的能力；实现重组计划、降低成本计划和转型计划的好处的能力；与经营外国业务相关的风险；原材料、物流和劳动力成本以及其他通胀的影响；销售和天气条件的季节性影响；我们遵守法律法规的能力；法律、法规和行政政策变化的影响，包括限制美国税收优惠或影响贸易协定和关税的变化；诉讼和政府诉讼的结果；以及实现我们长期战略运营和ESI的能力有关这些和其他因素的更多信息包含在我们提交给美国证券交易委员会的文件中，包括我们截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告。所有前瞻性陈述，包括所有财务预测，仅在本新闻稿发布之日发表。Pentair不承担任何义务，也不承担任何义务来更新本新闻稿中包含的信息。