已于2022年3月4日提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)。

注册编号333-

美国 个国家
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549

表格F-3
注册声明
下
1933年证券法

Danaos 公司
(注册人的确切名称见其章程)

不适用
(注册人姓名英译)

C/o 丹瑙斯船务有限公司
雅典分行
14阿克蒂·康迪利
希腊比雷埃夫斯185 45
+30 210 419 6480
(注册人主要执行机构的地址和电话)

Puglisi& 联营公司
图书馆大道850号204号套房
特拉华州纽瓦克，邮编：19711
(302) 738-6680
(服务代理商名称、地址、电话)

建议向公众出售证券的大约日期 开始：
在本注册声明生效日期后不定期。

如果只有在此表格上注册的证券根据股息或利息再投资计划发售，请选中 下面的复选框。¨

如果根据1933年证券法规则415 ，本表格中注册的任何证券将以延迟或连续方式发售，请选中以下复选框。X

如果根据证券法下的规则462(B)，本表格是为了注册发行的额外证券而提交的， 请选中以下框，并列出同一发行的较早生效注册声明的证券法注册声明编号 。¨

如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订，请选中以下框 ，并列出同一产品的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。¨

如果本表格是根据《一般指示I.C.》或其生效后修正案的注册声明，且 根据《证券法》第462(E)条向委员会提交申请后生效，请勾选以下复选框。x

如果本表格是根据《证券法》规则413(B)注册 附加证券或附加类别证券而根据一般指示I.C.提交的注册声明的生效后修订，请勾选以下 框。¨

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405中定义的新兴成长型公司。¨

新兴 成长型公司¨

如果 一家根据美国公认会计原则编制财务报表的新兴成长型公司，用复选标记表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守†根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。¨

† 新的或修订的财务会计准则是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。

招股说明书

丹瑙斯公司

普通股 股
优先股
债务证券
认股权证

购买 份合同
权利
个单位
存托股份

通过本招股说明书，我们或任何出售股票的股东可以不定期发行普通股、优先股、债务证券、认股权证、购买合同、权利、单位和存托股份。我们还可以提供上述类型的证券，这些证券可以转换或交换为 一种或多种以上列出的证券。当我们决定出售特定类别或系列的证券时，我们将在招股说明书附录中提供所提供证券的具体 条款。

本招股说明书 涵盖的证券可能会不时通过一家或多家承销商、 交易商和代理或直接向购买者发售和出售。任何承销商、交易商或代理人(如果有)的姓名将包括在本招股说明书的附录 中。

本招股说明书介绍了适用于这些证券的一些一般条款以及发售这些证券的一般方式。将在本 招股说明书的一个或多个附录中说明 任何要发行的证券的具体条款，以及发行这些证券的具体方式。招股说明书副刊还可以增加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。

我们的普通股在纽约证券交易所交易，代码为“DAC”。

我们的主要执行机构 位于希腊比雷埃夫斯比雷埃夫斯185 45号Akti Kondyli 14号c/o Danaos Shipping Company Limited。我们在这样的地址 的电话号码是+30 210 419 6480。

投资我们的证券 涉及风险。在购买任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书第3页 中题为“风险因素”的部分。

美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书 是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股书日期 为2022年3月4日。

目录

前瞻性陈述

本 招股说明书(以及本文引用的文件)中所有非历史事实的陈述均属“1995年美国私人证券诉讼改革法案”所指的“前瞻性 陈述”。本招股说明书中阐述的披露和分析 包括对多个 地点未来事件的假设、预期、预测、意图和信念，特别是与我们的运营、现金流、财务状况、计划、战略、业务前景、业务前景、变化以及我们经营的市场的 趋势有关的假设、预期、预测、意图和信念。这些陈述是“前瞻性陈述”。 在某些情况下，预测性、未来性或前瞻性词汇，如“相信”、“打算”、“预期”、 “估计”、“项目”、“预测”、“计划”、“潜在”、“可能”、 “应该”、“可能”和“预期”以及类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述， 但不是识别此类陈述的唯一手段。此外，我们和我们的代表可能会不时作出其他 口头或书面声明，属于前瞻性声明，包括在我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的定期报告、发送给我们证券持有人的其他信息以及其他书面材料中。我们谨此提醒， 本招股说明书中包含的这些陈述和其他前瞻性陈述(以及截至通过引用并入本文的文件的日期)代表我们截至本招股说明书日期(以及通过引用并入本招股说明书的文件) 或作出此类口头或书面陈述的日期(视情况而定)关于超出我们控制或 预测能力的因素的估计和假设。, 并不打算对未来的结果做出任何保证。

可能导致 未来结果不同的因素包括但不限于以下因素：

我们不承担任何义务 更新或修改本招股说明书中包含的任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件、 我们观点或预期的变化或其他原因。新的因素时有出现，我们不可能预测到所有这些因素 。此外，我们无法评估每个此类因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同。

除非我们另有说明， 本招股说明书中使用的术语“Danaos”、“公司”、“我们”、“我们”或类似术语是指Danaos公司及其子公司和/或其中任何一个。我们使用术语“20英尺当量单位”或“TEU”，这是集装箱的国际标准计量单位，用来描述我们集装箱船的容量。

该公司

我们是集装箱船的国际所有者，将我们的船只出租给世界上许多最大的班轮公司。截至2022年2月28日，我们 拥有71艘集装箱船，总计436,589标准箱，按TEU总容量计算，我们是世界上最大的集装箱船租船船东 。我们的战略是将我们的集装箱船主要以多年固定费率定期包租给不同的 集团班轮公司，其中包括以TEU运力衡量的全球许多最大的公司。

Danaos Corporation前身为Danaos Holdings Limited，根据利比里亚法律成立于1998年12月7日。我们通过许多全资子公司 运营，这些子公司拥有我们船队中的船只。Danaos控股有限公司于2005年10月7日在马绍尔群岛重新注册。关于迁址事宜，本公司更名为Danaos Corporation。我们的主要执行办事处是希腊比雷埃夫斯比雷埃夫斯185 45号Akti Kondyli 14号雅典分公司c/o Danaos Shipping Co.Ltd.我们在该地址的电话号码是+302104196480。 我们的网站是http://www.danaos.com.本招股说明书中包含的信息或可通过本网站访问的信息不构成本招股说明书的一部分，也不作为参考并入本招股说明书。我们在此招股说明书中包含我们的网站地址仅作为非活动的 文本参考。

有关本公司及其子公司的更多信息 包含在本招股说明书中以引用方式并入的文件中。请参阅“通过引用合并特定信息 ”。

危险因素

投资根据本招股说明书发行的证券 可能涉及很高的风险。在投资任何可能发行的证券之前，您应仔细考虑我们提交给美国证券交易委员会的最新20-F表格年度报告中“风险因素”标题下列出的重要因素 ，并通过引用并入本文 以及随附的此类发行的招股说明书附录中。有关 更多详细信息，请参阅标题为“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用合并某些 信息”一节。

上述任何风险因素 都可能对我们的业务、运营结果或财务状况产生重大负面影响，这可能会降低我们支付股息的能力，并降低我们证券的交易价格。上述风险并不是 可能存在的唯一风险。我们目前不知道的额外风险或我们认为无关紧要的风险也可能损害我们的业务运营。您可能会损失 全部或部分投资。

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们使用搁置注册流程向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分 。根据此搁置登记流程，我们或 任何出售股票的股东都可以随时出售本招股说明书中描述的任何证券组合。本招股说明书为 您提供了我们和出售股东可能提供的证券的一般说明。每当我们或出售股票的股东出售 证券时，我们将向您提供此招股说明书，以及包含有关该发行条款的具体信息的招股说明书附录。该招股说明书附录可能包括适用于这些特定证券的其他风险因素或其他特殊考虑因素 。任何招股说明书附录也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。 如果本招股说明书中包含的信息与任何招股说明书附录中包含的信息有任何不一致之处，您应以该特定招股说明书附录中包含的 信息为准。您应同时阅读本招股说明书和任何招股说明书附录 ，并在标题“在哪里可以找到更多信息”中说明其他信息。

在那里您可以找到 其他信息

我们 已根据经修订的1933年证券法( “证券法”)向美国证券交易委员会提交了一份关于根据本招股说明书进行证券发售和销售的F-3表格登记声明。本招股说明书作为注册说明书的一部分提交，并不包含注册说明书中列出的所有信息。 注册声明包括并通过引用并入附加信息和展品。 本招股说明书中关于作为注册说明书证物的任何合同、协议或其他文件的内容的陈述 是此类合同、协议或文件的所有重要条款的摘要，但不重复其所有条款。 有关所涉及事项的更完整描述，请参考每个此类展品，此类陈述应被视为 全部合格。向美国证券交易委员会提交的注册声明及其展品和时间表 可在美国证券交易委员会维护的网站上免费获取，网址为http://www.sec.gov其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、 代理声明和信息声明以及其他有关注册人的信息。

我们遵守经修订的1934年证券交易法(下称“交易法”)的 信息和定期报告要求， 我们向美国证券交易委员会提交定期报告和其他信息。这些定期报告和其他信息可以在上面提到的美国证券交易委员会网站 上找到。作为“外国私人发行人”，我们不受交易法中有关向股东提供委托书和委托书内容的规定 ，但根据纽约证券交易所规则，我们必须向股东提供某些委托书 。这些委托书预计不符合根据 交易法颁布的委托书规则的附表14A。此外，作为一家“外国私人发行人”，我们不受“交易法”中有关短期周转利润报告和负债的规定的约束。

通过引用合并某些 信息

美国证券交易委员会允许我们 通过引用合并我们向美国证券交易委员会提交的信息。这意味着我们可以让您参考另一份单独提交给美国证券交易委员会的文档，从而向 您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的 部分。我们稍后向美国证券交易委员会提交并被视为通过引用并入的任何信息也将被视为本招股说明书的一部分，并将自动更新和取代本招股说明书中的信息。在任何情况下，您都应 依赖于本招股说明书中包含的不同信息中的较新信息。

本招股说明书引用了 以下文档：

·我们于2022年3月3日向美国证券交易委员会提交了截至2021年12月31日的Form 20-F年度报告；

· 我们于2006年10月2日向美国证券交易委员会提交的8-A表格注册声明，包括为更新此类描述而提交的任何后续修订或报告。

我们还以引用方式并入了我们向美国证券交易委员会提交的所有后续20-F表格年度报告和我们在本招股说明书日期之后向美国证券交易委员会提交的某些6-K表格报告(如果该6-K表格声明通过引用并入本招股说明书) ，直到我们提交生效后的修正案，表明本招股说明书所作证券的发售已终止。 在任何情况下，您都应依赖于本招股说明书中包含的不同信息中的较新信息。

应书面或口头请求，我们将免费 向收到本招股说明书的每个人(包括证券的任何实益所有人)提供一份已通过引用并入本招股说明书但尚未随招股说明书一起提交的任何或全部信息的副本 。这些文件的副本也可以在我们网站的“投资者”部分获得，网址是Www.danaos.com。 我们网站上包含或链接到本招股说明书或从本招股说明书链接的信息未通过引用并入本招股说明书，因此不应 视为本招股说明书的一部分。如欲索取该等资料，请按以下地址向我们提出：

丹瑙斯公司(Danaos Corporation)c/o丹瑙斯船务有限公司(Danaos Shipping Co.Ltd.)
14阿克蒂·康迪利
希腊比雷埃夫斯185 45
Telephone No.: + 30 210 419 6401
Fax No.: + 30 210 419 6489
注意：首席财务官

您应假设 本招股说明书和任何随附的招股说明书附录中的信息，以及我们之前向美国证券交易委员会提交并通过引用并入的信息，仅在这些文档的封面上的日期是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能会发生变化。

收益的使用

除非适用的招股说明书附录中另有规定，否则我们打算将 本招股说明书出售我们提供的证券所获得的净收益用于一般公司用途，其中可能包括：

·购置新船；

·增加营运资金； 和

·偿还债务。

我们可能会不时通过不涉及发行本招股说明书中所述证券的股权或债务融资来筹集额外的 资金，包括 在信贷安排下的借款，为我们的业务和运营以及购买新船提供资金。

我们不会从任何出售股票的股东出售证券的收益中获得任何 。

大写

我们的资本将 在我们最新的Form 20-F年度报告或Form 6-K报告中阐述，该报告通过引用并入本文， 或在招股说明书附录中列出。

资本说明 股票

授权资本

根据我们的公司章程，我们的法定股本包括7.5亿股普通股，每股面值0.01美元， 截至2022年2月28日，已发行25,055,909股，已发行20,716,638股， 1亿股空白支票优先股，每股面值0.01美元，其中，截至2022年2月28日，未发行任何股票 。

普通股 股

普通股每股流通股 赋予股东对提交股东投票表决的所有事项一票的权利。根据可能适用于任何优先股流通股的优惠 ，普通股持有者有权按比例获得董事会宣布的所有股息， 从合法可用于股息的资金中提取。普通股持有人没有转换、赎回或优先认购我们任何证券的权利。所有普通股流通股均已缴足股款且无需评估。 普通股持有者的权利、优先权和特权受制于我们未来可能发行的任何优先股的持有者的权利。

空白 检查优先股

根据我们 公司章程的条款，我们的董事会有权发行最多1亿股空白支票优先股，而不需要我们的股东进一步投票或采取任何行动。

公司章程第 条

我们的目的是 从事与集装箱船、干散货船或其他船只的租赁、再租或经营业务有关的任何合法行为或活动，或通常与航运一起进行的任何其他合法行为或活动，以及董事会批准的任何其他合法行为或活动 。我们的公司章程和章程对我们股东的所有权没有任何限制。

根据我们的章程，年度 股东大会将在董事会选定的时间和地点举行。会议可能在马绍尔群岛境内或境外举行。董事会可以召开特别会议。我们的董事会可以在任何会议日期之前的15天到 60天之间设定一个创纪录的日期，以确定哪些股东有资格在会议上收到通知和投票。

我们的董事是由有权在选举中投票的股东在每次股东年会上以多数票选出的。 没有关于累积投票的规定。董事会经全体董事会过半数表决，可以将董事人数改为不少于2人，也不超过 15人。每一位董事的任期应持续到随后召开的第三次股东年会 ，直至其继任者正式当选并具备资格为止，但如去世、辞职或 被免职，则不在此限。由于死亡、辞职、免职(可能只是因为原因)或股东未能 在任何董事选举或任何其他原因选举出整个类别的董事而造成的董事会空缺，只能在为此目的召开的任何特别会议或董事会的任何例会上由在任董事的多数(即使少于法定人数)投赞成票 才能填补该空缺 ，或股东未能在任何董事选举中 选出整个类别的董事或任何其他原因，才可在为此召开的任何特别会议或董事会的任何例会上由在任董事的过半数 投赞成票 才能填补空缺。董事会有权确定应支付给我们董事会成员的出席任何会议或向我们提供服务的金额 。

持不同政见者的 评估权和支付权

根据 马绍尔群岛商业公司法或BCA，我们的股东有权对各种公司 行动持异议，包括对我们所有或几乎所有资产的任何合并或出售，而不是在我们的正常业务过程中进行的，并 收到他们股票的公允价值付款。然而，根据BCA，持不同意见的股东收取此类股东股票公允价值付款 的权利不适用于任何类别或系列股票的股票，这些股票或与其有关的存托凭证在确定有权收到合并或合并协议通知并有权在股东大会上投票的股东大会的记录日期，或者(I)在证券交易所上市或获准在证券交易所进行交易的股东，是(I)在 证券交易所上市或获准在证券交易所进行交易的，而该记录日期是确定有权收到合并或合并协议通知并有权在股东大会上投票的股东大会上的股东(I)在证券交易所上市或被允许在证券交易所交易的股票或与之相关的存托凭证( 存托凭证)。000个 持有者。如果合并不需要尚存公司的 股东投票批准，则持不同意见的股东收取其股份公允价值付款的权利不适用于 存续公司的任何股票。如果我们的公司章程有任何进一步修订，股东 也有权提出异议，并在修订改变有关这些 股份的某些权利的情况下获得其股份付款。持不同意见的股东必须遵守BCA规定的程序才能收到付款。如果我们和任何持不同意见的股东未能就股票价格达成一致，除其他事项外，BCA程序包括, 在我们的马绍尔群岛办事处所在的马绍尔群岛共和国高等法院或马绍尔群岛以外的任何 我们的股票主要在当地或国家证券交易所交易的适当司法管辖区提起 诉讼程序。持不同意见的股东的股票价值由法院在参考法院指定的鉴定师的建议(如果法院如此选择)后确定。

股东的派生诉讼

根据BCA， 我们的任何股东都可以以我们的名义提起诉讼，以促成对我们有利的判决(也称为衍生诉讼)，前提是 提起诉讼的股东在衍生诉讼开始时和与诉讼相关的交易进行时都是普通股持有人。

反收购：我们宪章文件中的条款

我们重述的公司章程和章程中的几项条款可能具有反收购效力。这些条款旨在避免代价高昂的收购 争夺战，降低我们易受敌意控制权变更的影响，并增强我们的董事会在任何主动收购我们的要约中实现股东 价值最大化的能力。然而，以下概述的这些反收购条款也可能 阻止、推迟或阻止(1)通过要约收购、委托书竞争或其他方式对我公司的合并或收购， 股东可能认为符合其最佳利益的合并或收购，以及(2)罢免现任高级管理人员和董事。

空白 检查优先股

根据我们 公司章程的条款，我们的董事会有权发行最多1亿股空白支票优先股，而不需要我们的股东进一步投票或采取任何行动。我们的董事会可能会按照旨在阻止、推迟或阻止我们公司控制权变更或撤换管理层的条款发行优先股。

分类 董事会

我们的公司章程 规定董事会交错任职，任期三年。我们每年大约有三分之一的董事会成员由选举产生 。这一保密的董事会条款可能会阻止第三方对我们的股票提出收购要约或试图获得对我们公司的 控制权。它还可能推迟那些不同意董事会政策的股东在两年内罢免董事会的多数席位。

选举 和罢免董事

我们的公司章程和章程禁止在董事选举中进行累积投票。我们的章程要求董事会以外的各方提前 书面通知董事选举提名。我们的章程还规定，我们的董事只能基于 原因，并且只有在持有至少66-2/3%的我们股本流通股的持有者有权 投票选举这些董事的情况下才能被免职。这些规定可能会阻碍、拖延或阻止罢免现任高级职员和董事。

召集 股东特别大会

我们的章程规定， 我们的股东可以由我们的董事会召开特别会议。

股东提案和董事提名提前 通知要求

我们的章程规定， 寻求提名候选人参加董事选举或在年度股东大会上开展业务的股东必须 将其提议及时以书面形式通知公司秘书。

通常，为了及时， 股东通知必须在前一年年会一周年纪念日之前不少于90天或超过120天 到达我们的主要执行办公室。然而，如果我们的年度会议日期在上一年度年度会议一周年纪念日之前或之后30天 以上 ，股东通知必须在(I)该年度会议日期前第90天结束营业时间 或(Ii)该年度会议日期首次公布日期或 披露日期之后第十天结束之前 之前收到股东通知 到我们的主要执行办公室中较晚的日期(以两者中的较晚者为准)，以下列两者中的较晚者为准：(I)在该年度会议日期之前的第90天结束营业时间 或(Ii)在该年度会议日期首次公布或 披露的日期之后的第十天结束营业时间。我们的章程还规定了对股东通知的形式和内容的要求。这些规定可能会妨碍 股东在年度股东大会上提出事项或在年度股东大会上提名董事的能力 。

业务 组合

虽然BCA没有关于根据马绍尔群岛法律组织的公司与“利益相关股东”之间的“业务合并”的具体规定，但我们已将这些规定包括在我们的公司章程中。具体地说，我们的 重述的公司章程禁止我们在相关人员成为利益股东之日起三年内与该人员进行“业务合并” 。感兴趣的股东一般包括：

·任何持有我们15%或以上已发行有表决权股票的实益 所有者；或

·任何是我们的关联公司 或联营公司，并且在确定其 利益股东身份的日期前三年内的任何时间持有我们已发行有表决权股票15%或更多的任何人，以及该人的关联公司和联营公司。

除某些例外情况外， 企业合并除其他事项外还包括：

·我们或我们的任何直接或间接控股子公司的某些合并或合并 ；

·出售、租赁、交换、 抵押、质押、转让或其他处置我们的资产或我们的任何子公司，其总市值等于或超过我们所有资产的总市值(在合并基础上确定)或我们所有已发行股票的总价值的任何出售、租赁、交换、 抵押、质押、转让或其他处置；

· 导致我们向相关股东发行或转让本公司任何股票或本公司任何直接或间接控股子公司的某些交易 ；

·涉及我们或我们的任何子公司的任何交易，其效果是增加我们或任何此类子公司直接或间接拥有的任何类别或系列股票的比例份额，或可转换为任何类别或系列股票的证券 或利益股东的任何关联公司或联营公司；以及

·有利害关系的 股东直接或间接(股东按比例除外)收到由我们或通过我们提供的任何贷款、垫款、担保、质押 或其他财务利益。

在以下情况下，我们 公司章程的这些规定不适用于企业合并：

·在某人成为 利益股东之前，我们的董事会批准了该股东成为 利益股东的企业合并或交易；

·在导致股东成为利益股东的 交易完成后，利益股东在交易开始时至少拥有我们 已发行有表决权股票的85%，但某些排除在外的股票除外；

· 在该人成为有利害关系的股东的交易中或之后，企业合并由我们的董事会 批准，并在年度或特别股东大会上授权，而不是由至少66名股东的 股东投赞成票。²/3%的已发行有表决权股票不为相关股东所有；

·在我们首次公开募股(IPO)之前，该股东是或成为 感兴趣的股东；

·股东无意中成为 有利害关系的股东，(I)在切实可行范围内尽快放弃足够股份的所有权，使该 股东不再是有利害关系的股东；以及(Ii)在紧接本公司与该股东进行业务合并之前的 三年内的任何时间，如果不是无意中获得所有权 ，就不会成为有利害关系的股东；或

·业务合并 是在完成或放弃公开公告或公司章程规定的通知之前和之后提出的 ，(I)构成以下句子中描述的交易之一；(Ii)由在过去三年内不是有利害关系的股东或经董事会批准成为有利害关系的股东的人 共同或由其 提出；及(Iii)获当时在任(但不少于一名)且在过去三年内任何人士成为有利害关系股东之前的董事，或由过半数董事推荐或推举接替该等董事的过半数(但不少于一名)董事会成员赞成或反对。上一句中提到的拟议交易 仅限于：

我们 公司的合并或合并(根据BCA，合并不需要我公司股东投票)；

二、出售、租赁、交换、抵押、质押、转让或其他处置(在一次或一系列交易中)，无论是作为解散或其他方式的一部分， 出售、租赁、交换、抵押、转让或其他处置(作为解散或其他方式的一部分)， 我公司或我公司任何直接或间接全资子公司(直接或间接全资子公司或我公司除外)的资产，其总市值相当于本公司在综合基础上确定的所有 资产的总市值或总市场的50%或更多。

三、对我们50%或更多已发行有表决权股票的建议投标或交换 要约。

注册器 和传输代理

我们普通股的登记和转让代理是美国股票转让信托公司。

优先股说明

我们的 公司章程授权我们的董事会设立一个或多个系列优先股，并就 任何系列优先股确定该系列的条款和权利。发行优先股可能会 阻碍、推迟或阻止我们控制权的变更或我们管理层的撤换。发行具有投票权和转换权的优先股 可能会对我们普通股持有者的投票权产生不利影响。

适用的招股说明书 附录将描述本招股说明书所涉及的任何系列优先股的以下条款：

·该系列的名称；

·该系列的股票数量 除非优先股名称另有规定，否则我们的董事会可以增加或减少的股票数量 但不低于当时已发行的股票数量；

·股息(如果有的话) 是累加的还是非累加的，以及该系列的股息率；

·支付股息的日期(如果有的话) ；

·该系列股票的赎回权和 价格(如果有)；

·为购买或赎回该系列股票而提供的任何偿债基金的条款和金额 ；

·在本公司事务发生任何自愿或非自愿清算、解散或清盘的情况下，该系列股票的应付金额 ；

· 系列股票是否可转换为本公司或任何其他公司的任何其他类别或系列股票或任何其他证券，如果可以， 另一类别或系列股票或其他证券的规格、转换价或价格或利率或利率、任何利率调整、股票可转换的日期，以及可以进行转换的所有其他条款和条件， 是否可转换为本公司或任何其他公司的任何其他类别或系列的股票，以及 其他类别或系列或其他证券的规格、转换价或转换率、任何利率调整、股票可转换的日期和所有其他条款和条件；

·限制发行同一系列或任何其他类别或系列的股票 ；以及

·系列持有者的投票权(如果有) 。

我们提供的任何优先股的 适用招股说明书附录中的描述不一定完整，将通过参考适用的指定说明书或样本股票证书进行完整限定 如果我们提供优先股，则这些声明或样本股票证书将向美国证券交易委员会备案。 有关如果我们提供优先股 ，您如何获得任何指定说明书或样本股票证书副本的更多信息，请参阅本招股说明书中标题为“在哪里可以找到更多信息”一节。我们建议您完整阅读适用的 指定说明书、适用的样本股票证书和任何适用的招股说明书附录。

债务证券说明

我们可以提供债务证券。 本招股说明书中使用的“债务证券”是指 Danaos Corporation可能不定期发行的债券、票据、债券和其他债务证明。本招股说明书提供的债务证券将是优先债务证券或次级债务证券 。优先债务证券将根据我们和 受托人稍后签订的“高级契约”发行，次级债务证券将根据 我们和受托人稍后签订的“附属契约”发行。本招股说明书有时将高级义齿和从属义齿统称为“义齿”。

高级契约表格 和附属契约表格作为登记声明的证物存档。本招股说明书或任何招股说明书附录中关于企业债券和债务证券条款的陈述和描述是这些条款的摘要，并不声称 是完整的，受企业债券和债务证券的所有条款(包括其中某些术语的定义)的约束，并通过参考这些条款的全部内容来对其进行限定。 本招股说明书或任何招股说明书附录中关于企业债券和债务证券条款的陈述和描述均为其摘要，并不自称完整，并受所有企业债券和债务证券条款(包括其中某些术语的定义)的约束和约束。

一般信息

债务证券将是Danaos公司的直接债务。优先债务证券将与Danaos Corporation的所有其他优先债务和 非次级债务并列。次级债务证券的偿还权将低于Danaos Corporation目前和未来的所有优先债务。

由于Danaos Corporation 主要是一家控股公司，在子公司清算或重组或其他情况下，其参与任何子公司资产分配的权利受制于子公司债权人的优先债权，除非Danaos Corporation 可能被承认为该子公司的债权人。因此，Danaos Corporation在债务证券项下的债务在结构上将 从属于其子公司现有和未来的所有债务和负债，债务证券的持有人只需 查看Danaos Corporation的资产即可在债务证券项下付款。

企业债券不限制Danaos Corporation可能发行的债务证券的本金总额，并规定Danaos Corporation 可以不时发行一个或多个系列的债务证券，每个系列的到期日相同或不同，面值或折价 。Danaos Corporation可在未经发行时未偿还的特定系列债务证券的持有人同意的情况下，额外发行该系列债务证券 。任何此类额外债务证券，连同该系列的所有其他 未偿还债务证券，将构成适用契约项下的单一债务证券系列。

每份招股说明书附录 将描述与所提供的特定系列债务证券相关的条款。这些术语将包括以下 的部分或全部内容：

·该系列的名称 以及它们是次级债务证券还是优先债务证券；

·对此类债务证券本金总额的任何限制 ；

· Danaos Corporation将出售此类债务证券的一个或多个价格；

·此类债务证券的到期日 ；

·一种或多种利率， 如果有的话，可以是固定的或可变的，这种债务证券将产生利息，或者确定这种利率的方法， 如果有的话；

·将产生利息的一个或多个日期或确定这些日期的方法；

·如果有的话，有权延长 付息期和任何此类延迟期的持续时间，包括可以延长付息期的最长连续期限 ；

·此类债务证券的本金(以及溢价，如有)或利息的支付金额 是否可以参考任何指数、公式或其他 方法确定，例如一种或多种货币、商品、股票指数或其他指数，以及确定此类 支付金额的方式；

·Danaos 公司将为此类债务证券支付利息的日期，以及确定谁有权在任何付息日期获得应付利息的定期记录日期 ；

·债务证券 是有担保的还是无担保的；

·该等债务证券的本金(以及溢价，如有的话)和利息将支付的一个或多个地点；

·如果Danaos Corporation拥有 这样做的选择权，Danaos Corporation根据任选赎回条款以及任何此类条款的其他条款和条件，可以全部或部分赎回此类债务证券的期限和价格；

·Danaos Corporation有义务(如有)定期向偿债基金或通过类似拨备或根据债务证券持有人的选择赎回、偿还或购买此类债务证券，以及Danaos Corporation 根据此类义务全部或部分赎回、偿还或购买此类债务证券的期限和价格，以及此类义务的其他条款和条件 ；

· 发行此类债务证券的面额，如果面值不是1,000美元和1,000美元的整数倍的话；

·确定Danaos Corporation在债务证券到期加速时必须支付的债务证券本金部分(如下所述)(如果不是全额本金)的部分或方法 ，如果不是全额本金，则必须支付的部分或方法 与违约事件相关的债务证券到期日加速时必须支付的部分，或确定该部分本金金额的方法 ；

·Danaos Corporation将支付此类债务证券的本金(以及溢价，如果有的话)或利息(如果有的话)的货币、货币 或货币单位(如果不是美元) ；

·规定(如果有)在发生特定事件时向此类债务证券持有人授予 特殊权利；

·对适用的一系列债务证券的违约事件或Danaos公司的契诺进行任何删除、修改或增加，以及 此类违约事件或契诺是否与适用的契约中的违约事件或契诺一致；

·如果有的话， 《契约》中关于失效和契约失效的条款(这些条款如下所述)适用于此类债务证券；

·以下概述的从属条款 或不同的从属条款是否适用于此类债务证券；

·持有者可将此类债务证券转换或交换为Danaos公司的普通股、优先股或其他债务证券的条款(如果有) ；

·是否有任何此类债务证券 将以全球形式发行，如果是，全球债务证券可以交换成有证书的债务证券的条款和条件 ；

·受托人或此类债务证券的必要持有人因违约事件而宣布到期和应付本金的权利 的任何变化；

·全球 或凭证债务证券的托管人；

·此类债务证券的任何特殊税收影响 ；

·与此类债务证券有关的任何受托人、认证 或支付代理人、转让代理人或登记员或其他代理人；以及

·此类债务证券的任何其他条款 。

除非适用的招股说明书附录中另有规定 ，否则债务证券将以完全注册的形式发行，不含优惠券。

除非适用的招股说明书附录中另有说明 ，否则债务证券不会在任何证券交易所上市。

债务证券可以低于其声明本金的大幅折扣价 出售，不计息，发行时的利率低于市场利率 。适用的招股说明书附录将介绍适用于任何此类债务证券的联邦所得税后果和特殊考虑 。债务证券也可以作为指数化证券或以外币、货币单位或复合货币计价的证券发行，招股说明书附录中对任何特定的 债务证券进行了更详细的描述。与特定债务证券相关的招股说明书附录还将说明适用于此类债务证券的任何特殊考虑事项和某些 额外税务考虑事项。

从属关系

与发行次级债务证券有关的招股说明书副刊 将说明具体的附属条款。然而，除非适用的招股说明书附录中另有说明 ，否则次级债务证券的偿还权将低于Danaos Corporation的所有高级债务 ，其范围和方式均与附属契约中规定的相同。

根据附属契约，“高级债务”是指Danaos Corporation与下列任何事项有关的所有债务，无论是在附属契约签定之日 ，还是此后产生或产生的：

·Danaos Corporation借款的本金(以及保费，如果有)和应付的利息；

·Danaos Corporation为偿还借款而担保的所有债务，无论是否有债券、债券、票据或其他书面票据证明；

·Danaos Corporation担保的所有债务 均由债券、债权证、票据或类似的书面票据证明，包括因收购财产、资产或企业而承担或发生的债务 (但条件是，任何其他 企业或财产或资产的延期购买价格如果在债务产生之日起90天内全额支付，则不被视为负债)；

·Danaos 公司根据普遍接受的会计原则要求在承租人的资产负债表上资本化的租赁规定的承租人的任何义务；

·Danaos 公司对任何信用证、银行承兑汇票、证券购买融资或类似信贷交易的所有偿还义务；

·Danaos 公司在利率互换、上限或其他协议、利率期货或期权合约、货币互换协议、货币期货或期权合约及其他类似协议方面的所有义务；

·达瑙斯公司作为债务人、担保人或其他身份有责任或有责任支付的上述 类其他人的所有债务； 和

·通过对Danaos Corporation的任何财产或资产的任何留置权担保的其他人的上述类型的所有义务 (无论此类义务 是否由Danaos Corporation承担)。

高级债务 不包括：

·Danaos公司在正常业务过程中因获取材料或服务而产生或承担的对贸易债权人的债务或货币义务 ；

·债务，其条款 从属于次级债务证券或与次级债务证券并列；以及

·Danaos Corporation对其关联公司的任何债务(包括与Danaos Corporation发行优先证券或Danaos Corporation担保的其他证券相关的任何信托、合伙企业 或与Danaos Corporation有关联的其他实体(Danaos Corporation的融资工具)的所有债务证券和担保)，除非在任何此类债务方面另有明确规定 。

优先债务应 继续为优先债务，并有权享有从属条款的利益，而不受此类优先债务的任何条款的任何修订、修改 或豁免。

除非在随附的招股说明书附录中另有说明，否则如果Danaos Corporation在任何高级债务到期和应付时拖欠任何本金(或溢价，如果有)或利息，无论是在到期日或指定的预付款日期 ，或通过声明或其他方式，则除非该违约被治愈、豁免或不复存在，否则Danaos Corporation将不会 以抵销方式直接或间接支付(现金、财产、证券)。报废、购买或以其他方式申请任何次级债务证券 。

如果任何次级债务证券的到期日加快 ，在加速到期时所有未偿还优先债务证券的持有人将首先有权获得全部优先债务证券到期金额的全额付款，然后次级债务证券持有人才有权获得任何次级债务证券的本金(以及溢价，如果有)或利息的支付。

如果发生以下任何 事件，Danaos Corporation在根据次级债务证券向任何次级债务证券持有人支付或分配任何次级债务证券(无论是现金、证券或其他财产)之前，将全额偿还所有高级债务：

·Danaos公司的任何解散或清盘 或清算或重组，无论是自愿或非自愿的，还是破产、资不抵债或接管；

· Danaos Corporation为债权人利益进行的任何一般转让；或

·对 Danaos Corporation的资产或负债进行任何其他整理。

在这种情况下，根据次级债务证券支付或分配的任何款项(无论是现金、证券或其他财产)，如无 次级债务证券的规定，将根据高级债务持有人当时存在的优先顺序直接支付或交付给该等次级债务证券持有人，直至所有高级债务 均已全额清偿。 如果没有附属债务条款，该等次级债务证券本应支付或交付的任何款项或分派，将直接 支付或交付给该等次级债务证券持有人，直至全部优先债务 全部清偿为止。如果任何次级债务证券的受托人在违反附属公司的任何条款的情况下收到任何次级债务证券项下的任何付款或分派，并且在所有高级债务全部付清 之前，该等付款或分派或证券将以信托方式收取，并在高级债务持有人申请 申请 时，为优先债务持有人的利益而支付、支付或交付和转让 至

附属契约 不限制额外高级债务的发行。

如果次级债务 与信托优先证券的发行相关而发行给信托，则在适用的招股说明书附录中描述的特定事件发生 后，此类次级债务证券可以 按比例分配给该信托证券的持有人，该信托证券与该信托的解散有关。

转换 权限

对于可转换为其他证券的债务证券 ，随附的招股说明书附录将列出此类证券 可转换为普通股、优先股或其他证券的条款。这些条款将说明转换是 强制性的，由持有人选择还是由我们选择。条款还可以规定，可转换债务证券持有人将收到的普通股或其他证券的股份或权益的数量 将根据招股说明书补充或其他陈述的时间我们普通股或其他证券(视具体情况而定)的市场价格计算 。 可转换债务证券持有人将收到的普通股或其他证券的股份或权益的数量将根据招股说明书附录中所述时间或其他时间计算 我们的普通股或其他证券的股票的市场价格 。

违约、通知和弃权事件

除非随附的 招股说明书另有说明，否则对于每个系列的债务证券，以下条款应构成契约项下关于 的“违约事件”：

·Danaos Corporation在到期和应付时未能支付此类债务担保的任何利息，持续了30天；

·Danaos Corporation 未能在到期时为该系列的任何债务证券支付本金(或溢价，如果有)，无论此类支付是因为 到期、赎回、加速或其他原因而到期，还是因就该系列设立的任何偿债基金要求支付；

·Danaos Corporation 在收到关于此类债务证券的 通知后60天内未能遵守或履行其与此类债务证券有关的任何其他契诺或协议；

·对Danaos Corporation或其子公司的债务 的某些违约，本金总额超过50,000,000美元，包括 未能在到期时付款或导致此类债务加速到期；以及

·某些破产事件， 破产或重组。

如果任何一份契约下未偿还的任何系列债务证券的违约事件 将发生且仍在继续，则该契约下的受托人 或持有该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的持有人可 按照适用契约的规定，通过通知宣布该系列未偿还债务证券的本金(或该系列债务证券中规定的较低金额)到期但在 涉及破产、破产或重组中的某些事件的违约事件中，加速是自动的；并且， 进一步规定，在加速之后，但在基于加速的判决或法令之前，如果除不支付加速本金之外的所有违约事件都已治愈或放弃，该系列未偿还债务证券的多数本金的合计持有人可以撤销和取消加速。

原发行贴现证券到期提速 ，本金以下即到期应付。

请参阅 与任何原始发行的贴现证券相关的招股说明书补充资料，了解有关加速其到期日的具体规定 。持有该系列债务证券中所有未偿还债务证券的多数本金的持有人，可免除任何系列债务证券过去的任何违约，以及由此引发的任何违约事件，但以下情况除外：(I)该系列债务证券的本金(或溢价，如有)或利息的支付违约 ；或(Ii)未经同意不得修改或修改的契诺或条款违约。

受托人须在任何系列的债务证券 (不论任何宽限期或通知规定)发生后90天内(受托人知道并仍在继续)，向该系列的债务证券持有人发出有关该项违约的通知 ；但是，除非该系列债务证券的本金(和溢价，如有)或 利息或任何偿债基金分期付款出现违约，否则如果受托人真诚地确定扣留该通知符合该系列债务证券持有人的利益，则该受托人应在 扣留该通知的情况下受到保护。 如果受托人真诚地确定扣留该通知符合该系列债务证券持有人的利益，则该受托人应因扣留通知而受到保护。 如果受托人真诚地确定扣留该通知符合该系列债务证券持有人的利益，则该受托人应在扣留该通知时受到保护。

受托人在违约期间负有以规定的谨慎标准行事的职责，在应债务证券持有人的 要求继续行使该系列债务证券下的任何权利或权力之前，可要求该系列债务证券持有人对发生违约的该系列债务证券 进行赔偿。在符合上述赔偿权利和某些其他限制的情况下，持有任一契约项下任何系列未偿还债务证券本金的多数的 持有人可指示进行任何诉讼的时间、 方法和地点，以获得受托人可用的任何补救措施，或就该系列债务证券行使 受托人授予的任何信托或权力。

任何系列债务证券的持有人 不得根据任一契约对Danaos Corporation提起任何诉讼(支付此类债务证券的逾期 本金(以及溢价，如果有)或利息的诉讼，或根据其条款转换或交换此类债务证券的诉讼除外)，除非(I)持有人已就违约事件及其继续 向受托人发出书面通知，说明违约事件。(Ii)根据该契约持有该系列未偿还债务证券本金总额至少25%的 持有人应 要求受托人提起该诉讼，并向受托人提供令其合理满意的赔偿，以支付因遵从该请求而招致的费用、开支 和债务；及(Iii)受托人不得在提出该请求后的 60天内提起该诉讼。

契约条款 要求Danaos Corporation每年向受托人提交声明，说明其遵守每个契约 项下的所有条件和契约。

解除、 失败和圣约失败

如果适用的 招股说明书附录中有说明，Danaos Corporation可以履行或解除其在每个契约项下的义务，如下所述。

Danaos Corporation可 向根据高级契约或附属契约发行的任何系列债务证券的持有者履行某些义务，这些债务证券尚未交付受托人注销，并且已到期并应支付，或其期限在一年内到期并应支付(或计划在一年内赎回)，方法是将现金 不可撤销地存入受托人，如果债务证券仅以美元支付，则美国政府债务(不论在到期、赎回或其他情况下，该等债务证券的本金(及 溢价，如有)及利息。

如果在 适用的招股说明书附录中注明，Danaos Corporation可以选择(I)取消并解除与任何系列(相关契约中另有规定的除外) 债务证券有关的任何和所有 义务 (“失效”)，或(Ii)在交存相关契约后，解除其关于适用于任何系列或任何系列内的债务 证券的义务(“契约失效”)。根据 条款支付本金和利息的资金和/或政府债务，其金额将足以支付到期或赎回(视情况而定)的债务证券的本金(和溢价，如有)或 利息，以及任何强制性偿债基金或类似款项 。作为作废或契约作废的条件，Danaos Corporation必须向受托人提交律师的意见 ，大意是此类债务证券的持有者不会将联邦所得税目的的收入、收益或损失确认为此类作废或契约作废的 结果，并将以同样的金额、相同的 方式和在未发生此类作废或契约作废的情况下同时缴纳联邦所得税。 律师的此类意见，在上文第(I)款规定的失败的情况下，必须参考并基于美国国税局的裁决或相关契约日期之后发生的适用联邦所得税法的变化。 律师的此类意见必须参考并基于美国国税局的裁决或适用的联邦所得税法在相关契约日期之后发生的变化。此外，在 失败或契约失败的情况下, Danaos Corporation应已向受托人提交(I)高级职员证书，表明相关债务证券交易所已通知其，该等债务证券或 任何相同系列的其他债务证券(如果当时在任何证券交易所上市)都不会因该 存款和(Ii)高级职员证书和律师意见而被摘牌，且每一份证书和律师意见均声明已遵守关于 此类失败或契约失败的所有先决条件。Danaos Corporation可以就此类债务证券 行使其失效选择权，尽管其事先行使了契约失效选择权。

修改 和放弃

根据该等契约，Danaos Corporation及适用的受托人可为某些不会对一系列债务证券持有人的权益或权利造成重大不利影响的目的而补充该等契约，而无需该等持有人的同意。 Danaos Corporation及适用受托人可在未经该等持有人同意的情况下，为不会对该等持有人的权益或权利造成重大不利影响的特定目的而补充该等契约。Danaos Corporation 和适用的受托人还可以修改契约或任何补充契约，以影响债务证券持有人的权益或权利 ，但须征得根据契约发行的每个受影响系列的未偿还债务证券的总本金至少占多数的持有人的同意。但是，债券需征得每一位债务证券持有人的同意 任何修改都会影响到这些修改，这些修改将：

·延长任何系列债务证券的固定期限 ，或降低其本金，或降低利率或延长利息支付时间 ，或降低赎回时应支付的任何保费；

·减少原始发行的贴现债务担保或任何其他到期应付债务担保的本金 金额；

·更改应支付任何债务担保或任何溢价或利息的货币 ；

·损害就任何债务担保或与任何债务担保有关的任何付款提起 诉讼的权利；

·降低任何系列未偿还债务证券本金中的百分比，如果修改或修订契约或放弃遵守契约的某些条款或放弃某些违约需要其持有人的同意；

·降低假牙中包含的法定人数或投票要求 ；或

·修改上述任何 条款。

如果次级债务 证券由信托或信托受托人持有，则影响 债务证券持有人利益或权利的补充契约只有在优先证券和适用信托的普通证券的不少于多数清算优先权的持有人集体同意后才能生效；此外，如果要求 每种未偿还债务证券的持有人同意，补充契约将不会生效。

本契约允许 持有者至少持有根据本契约发行的任何系列未偿还债务证券本金总额的多数 ，该等债务证券因免除Danaos Corporation遵守本契约中包含的某些契约的修改或修正案而受到影响。 本契约中包含的任何系列的未偿还债务证券的本金总额至少占多数的持有人 因放弃Danaos Corporation遵守本契约中包含的某些契约而受到影响 。

付款 和付款代理

除非适用的招股说明书附录另有说明 ，否则在任何付息日期，债务证券的利息将支付给在利息记录日期交易结束时以其名义登记债务证券的人 。

除非适用的招股说明书附录另有说明 ，特定系列债务证券的本金、利息和溢价将在Danaos Corporation不时为此目的而指定的一家或多家付款代理的办公室支付 。

尽管有上述规定， 在Danaos Corporation的选择下，任何利息的支付都可以通过支票邮寄到有权享有该权利的人的地址，因为该 地址出现在安全登记簿中。

除非适用的招股说明书附录中另有说明 由Danaos Corporation指定并位于曼哈顿区的支付代理 纽约市将担任每个系列债务证券的支付代理。Danaos Corporation最初为特定系列的债务证券指定的所有支付代理将在适用的招股说明书附录中列出。Danaos Corporation 可随时指定额外的付款代理，或撤销任何付款代理的指定，或批准任何付款代理通过 更改办公室，但Danaos Corporation将被要求在每个特定系列证券的付款地点维持一名付款代理。

Danaos Corporation为支付任何债务担保的本金、利息或溢价而向付款代理支付的所有款项，在该本金、利息或溢价到期后两年内仍无人认领，应应要求向Danaos Corporation偿还， 此后该债务担保的持有人只能向Danaos Corporation支付。

面额、 注册和转账

除非随附的 招股说明书另有说明，否则债务证券将由一个或多个以存托信托公司(DTC)被指定人的名义注册的全球证书来代表。在此情况下，每位持有人在全球证券中的实益权益将 显示在DTC的记录中，实益权益的转让仅通过DTC的记录生效。

债务证券持有人 只有在以下情况下才能将全球证券的实益权益交换为以其名义注册的认证证券：

·DTC通知Danaos Corporation 它不愿意或无法继续担任相关全球证券的托管人；或

·DTC不再保留《交易法》规定的某些 资格，90天内未任命任何继任者托管机构；或

·Danaos Corporation自行决定， 全球安全应可互换。

如果债务证券是以证书形式发行的，则只能以随附的招股说明书附录中规定的最低面值 和该面值的整数倍发行。此类债务证券的转让和交换仅允许以最低面值进行。 以认证形式转让债务证券可在受托人的公司办公室或Danaos Corporation根据Indentures指定的任何付款 代理人或受托人的办公室登记。也可以在这些地点兑换等额本金总额 的不同面额的债务证券。

治理 法律

高级契约， 附属契约和债务证券将受纽约州国内法律管辖，并根据纽约州国内法律进行解释，而不考虑其法律冲突原则。

认股权证说明

我们可以发行权证 以购买我们的股权证券或第三方的证券或其他权利，包括根据一种或多种特定商品、货币、证券或指数的价值、利率或价格或上述任何组合接受现金或证券支付的权利 。 权证可以独立发行，也可以与任何其他证券一起发行，也可以与此类证券一起发行。 可以根据我们之间签订的单独权证协议发行一系列认股权证。 一系列权证可以根据我们之间签订的单独认股权证协议发行。 我们可以发行认股权证 ，以购买我们的股权证券或第三方证券或其他权利，包括根据一种或多种指定商品、货币、证券或指数的价值、利率或价格接受现金或证券付款的权利 任何将发行的权证的条款以及任何适用的权证协议的重要条款的说明将在适用的 招股说明书附录中列出。

适用的招股说明书 附录将描述与本招股说明书有关的任何认股权证的以下条款：

·此类认股权证的名称；

·此类认股权证的总数为 份；

·将发行此类权证的一个或多个价格 ；

·支付认股权证价格的一种或多种货币， ；

·证券或其他 权利，包括根据一种或多种特定商品、 货币、证券或指数的价值、利率或价格收取现金或证券付款的权利，或上述权利的任何组合，可在行使此类认股权证时购买；

·可以购买行使认股权证时可购买的证券或其他权利的价格和 一种或多种货币；

·行使这种认股权证的权利 开始的日期和这种权利到期的日期；

·未偿还认股权证的金额；

·如果适用，可在任何时候行使的此类认股权证的最低 或最高金额；

·如果适用，发行这种认股权证的证券的名称和条款，以及与每种这种证券一起发行的这种认股权证的数量；

·如果适用，此类权证和相关证券可单独转让的日期 ；

·关于 登记程序的信息(如果有)；

·如果适用，讨论任何实质性的美国联邦所得税考虑因素 ；以及

·此类认股权证的任何其他条款，包括与交换和行使此类认股权证有关的条款、程序和限制。

我们提供的任何认股权证的 适用招股说明书附录中的描述不一定是完整的，将通过参考适用的认股权证证书或认股权证协议(如果我们提供认股权证，这些证书或认股权证协议将提交给美国证券交易委员会)进行全部限定。有关如果我们提供认股权证，您如何获得任何认股权证证书或认股权证协议副本的更多信息 ，请参阅本招股说明书中标题为“在哪里可以找到更多信息”一节。我们建议您完整阅读适用的认股权证证书、适用的 认股权证协议和任何适用的招股说明书附录。

采购合同说明

我们 可以为购买或出售我们发行的任何债务或股权证券签发购买合同。

每份 购买合同将使其持有人有权购买或出售此类证券，并使我们有义务在指定日期以指定的购买价格 出售或购买此类证券，该价格可能基于公式，所有这些都在适用的招股说明书附录中列出。但是，如适用的招股说明书附录中所述，我们可以 通过交付购买合同的现金价值或以其他方式交付的证券的现金 价值来履行我们对任何购买合同的义务(如果有)。适用的招股说明书附录 还将详细说明持有人购买或出售此类证券的方式，以及任何加速、取消或终止条款、与美国联邦所得税考虑因素有关的条款(如果有)，或与结算购买合同有关的其他条款 。

购买合同可能要求我们定期向其持有人付款，反之亦然，付款可能会推迟到适用的招股说明书附录中规定的 程度，这些付款可能是无担保的，也可能是在某种基础上预先提供资金的。购买 合同可能要求其持有人以适用的招股说明书 附录中描述的特定方式担保其义务。或者，购买合同可以要求持有者在购买合同 发布时履行其义务。我们在相关结算日结清此类预付购买合同的义务可能构成债务。因此， 预付采购合同将以契约形式签发。

我们提供的任何采购合同的 适用招股说明书附录中的描述不一定完整，将通过参考适用的采购合同进行全部限定 如果我们提供采购合同，则会向美国证券交易委员会备案。有关如果我们提供采购合同，您如何获得任何采购合同副本的更多信息 ，请参阅本招股说明书中标题为“您可以在哪里找到 其他信息”的部分。我们敦促您完整阅读适用的采购合同和任何适用的招股说明书附录 。

权限说明

我们可能会发行购买股权证券的权利 。这些权利可以独立发行，也可以与本招股说明书提供的任何其他证券一起发行 ，接受供股权利的股东可以转让，也可以不转让。对于任何配股发行， 我们可能与一家或多家承销商签订备用承销协议，根据该协议，承销商将购买配股完成后仍未认购的任何证券 。

与任何权利相关的适用招股说明书 将描述要约权利的条款，如适用，包括以下内容：

· 权利的行使价格；

·向每个股东发行的权利数量 ；

· 权利可转让的程度；

·权利的任何其他条款， 包括与权利交换和行使有关的条款、程序和限制；

·行使权利的权利 开始的日期和权利到期的日期；

·未决权利的数额；

· 权利在多大程度上包括关于未认购证券的超额认购特权；以及

·我们与配股相关的任何 备用承销安排的具体条款。

适用的招股说明书附录中对我们提供的任何权利的描述不一定完整，将通过参考适用的权利证书或权利协议(如果我们提供权利，这些证书或权利协议将提交给美国证券交易委员会)进行完整的限定。有关 如果我们提供权利，您如何获得任何权利证书或权利协议副本的更多信息，请参阅本招股说明书的“在哪里可以找到其他信息” 。我们建议您完整阅读适用权利证书、适用权利协议和任何适用招股说明书 附录。

单位说明

我们可以发行由普通股、优先股、认股权证、权利、债务证券和存托股份组成的单位，或者它们的任意组合。每个单元将 发行，因此单元的持有者也是单元中包含的每个证券的持有者。因此，一个单位的持有者将拥有 每个包括的证券的持有者的权利和义务。发行单位的单位协议可以规定，单位包含的证券不得在任何时间或在规定日期之前单独持有或转让。

与任何系列单位相关的适用招股说明书 将描述单位的条款，如适用，包括以下条款：

·单位和组成单位的证券的名称和条款 ，包括这些证券是否以及在什么情况下可以单独持有或 转让；

·管理 单位协议的任何条款；以及

·发行、支付、结算、转让或交换单位或组成单位的证券的任何规定。

对于我们提供的任何单位， 适用招股说明书附录中的描述不一定完整，将通过参考适用单位证书或单位协议(如果我们提供单位，将向美国证券交易委员会备案) 进行全部限定。有关 如果我们提供单位，您如何获得任何单位证书或单位协议副本的更多信息，请参阅本招股说明书中标题为“在哪里可以找到 其他信息”的部分。我们建议您完整阅读适用的单位证书、适用的单位协议和 任何适用的招股说明书附录。

存托股份说明

我们可能会发行少量 股优先股，而不是全部优先股。如果我们这样做，我们可能会为存托股份开具收据，每个 代表特定系列优先股的一小部分。相关的招股说明书附录将注明这一比例。 以存托股份为代表的优先股股票将根据我们与我们选定的银行或信托公司(我们称之为“银行存托”)之间的存托协议进行存管。存托股份的每位所有者将 享有该存托股份所代表的优先股的所有权利、优先权和特权。存托股份 将由根据存托协议发行的存托凭证证明。存托凭证将根据发行条款分配给购买优先股零碎股份的 人。

我们每次发行存托股份时，存托协议的格式和与任何特定存托股份发行相关的存托凭证将提交给美国证券交易委员会，与任何特定存托股份相关的任何招股说明书附录将描述以下内容：

· 存托股份和相关优先股的实质性条款；

·托管银行的身份 和托管协议的实质性条款；

·对保管人责任的任何限制 ；

· 存托股份持有人必须直接或间接支付的所有费用和收费；

·对已交存证券进行表决的任何程序 ；

·收集和分配股息的任何程序 ；

·与发行、支付、结算、转让或交换存托股份有关的任何重大规定 ；以及

·任何适用材料 美国联邦所得税考虑事项。

您应该阅读我们提供的任何存托股份和任何存托凭证的特定 条款，以及与特定系列 优先股相关的任何存托协议，招股说明书附录中将对此进行更详细的说明。存托协议格式副本(包括 存托凭证格式)将在发行时提交给美国证券交易委员会，并通过引用并入注册说明书 声明中，本招股说明书是其中的一部分。这些文档归档后，您可以按照“在哪里可以找到更多信息”中概述的说明 获取这些文档的副本。

税务方面的考虑因素

我们最近提交的Form 20-F年度报告讨论了可能与我们证券的潜在投资者相关的重要美国联邦所得税考虑因素、马绍尔群岛税收考虑因素和利比里亚税收考虑因素。 适用的招股说明书附录还可能包含与招股说明书附录涵盖的证券相关的任何重大美国联邦所得税考虑事项和任何重大 非美国税务考虑事项的信息。

出售股东

有关出售 股东(如果有)的信息将在招股说明书附录、生效后的修正案中或在我们根据交易所法案提交给美国证券交易委员会的 通过引用并入的文件中列出。

分销计划

我们 或任何出售股东可以通过承销商、代理、以私下交易方式、以销售时的市价、与当时市价相关的价格或协商价格，将本招股说明书中包含的证券出售或分销给 交易商。

此外，我们或出售股票的股东可以通过以下方式出售本招股说明书中包括的部分或全部证券：

此外，我们或出售股票的股东可能会签订期权或其他类型的交易，要求我们或他们将我们的 证券交付给经纪交易商，然后经纪交易商将转售或转让本招股说明书下的证券。我们或任何出售股票的股东可以 就我们的证券进行套期保值交易。例如，我们或任何出售股票的股东可能：

我们 或任何出售股票的股东可以与第三方进行衍生品交易，或以私下协商的方式将本招股说明书 未涵盖的证券出售给第三方。如果适用的招股说明书附录指出，与这些衍生品相关的， 第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书附录涵盖的证券，包括卖空交易。 如果是这样，第三方可以使用我们、任何卖出股东或任何卖出股东或其他人质押的证券结算这些销售或结清任何相关的未平仓股票借款，并可以使用从我们或任何卖出股东那里收到的证券 结算任何相关的衍生品。 此类销售交易的第三方将是 承销商，如果未在本招股说明书中指明，将在适用的招股说明书附录(或生效后的 修正案)中确定。此外，我们或任何出售股票的股东可以将证券借给或质押给金融机构或其他第三方，而金融机构或其他第三方可以使用本招股说明书卖空证券。该金融机构或其他第三方可以将其 经济空头头寸转让给我们证券的投资者或与同时发行其他证券相关的投资者。

销售股东和代表我们或代表销售股东与我们或销售股东一起参与证券分销的 可能被视为承销商，他们在转售证券时收到的任何佣金或实现的利润可能被视为根据修订后的1933年证券 法案或证券法支付的承销折扣和佣金。 根据修订后的《1933年证券法》或《证券法》，销售股东和任何经纪-交易商或其他代表销售股票的股东可以被视为承销商，他们在转售证券时获得的任何佣金或利润都可能被视为承销折扣和佣金。因此，我们已经或将通知卖出股东，根据交易法 颁布的规则M可能适用于卖出股东在市场上的销售。出售股票的股东可以同意赔偿 任何参与涉及出售我们普通股的交易的经纪人、交易商或代理人的某些责任，包括根据证券法产生的 责任。

截至本招股说明书日期 ，吾等并不是任何经纪商或交易商与吾等就根据本招股说明书提供或出售证券 之间的任何协议、安排或谅解的一方。

在进行任何特定的证券发行时，在证券法要求的范围内，将分发招股说明书副刊 ，列出发行条款，包括发行的证券总数、证券的购买价格、证券的初始发行价、任何承销商、交易商或代理人的姓名、 构成我们赔偿的任何折扣、佣金和其他项目，以及允许或重新允许的任何折扣、佣金或优惠 或重新允许的任何折扣、佣金或优惠 或重新允许的任何折扣、佣金或优惠。此外，我们、我们的高管、我们的董事和出售股票的股东可以同意， 在符合某些豁免的情况下，自发行证券的招股说明书附录之日起的一段时间内，未经承销商事先书面同意，我们和他们不会以其他方式处置我们普通股的任何股份或任何可转换为我们普通股或可兑换为我们普通股的证券。 但作为承销商，我们和他们不会以其他方式处置我们普通股的任何股份或任何可转换为我们普通股或可交换为我们普通股的证券。 但是，承销商仅以其独家的方式出售我们普通股的任何股份或任何可转换为我们普通股或可交换为我们普通股的证券。 我们期望承销商从这些锁定协议中排除任何出售股东根据交易法10b5-1规则 订立的交易计划行使和/或出售的证券，该交易计划在根据本招股说明书及其任何适用的招股说明书附录进行发售的 时间已经到位，该等交易计划规定根据此类交易计划中描述的参数定期出售 出售股东的证券。

承销商或代理人可以通过私下协商的交易和/或法律允许的任何其他方式进行销售，包括被视为 根据证券法颁布的规则415中定义的在市场上发行的销售，包括直接在或通过 纽约证券交易所、我们普通股的现有交易市场进行的销售，或向或通过交易所以外的做市商进行的销售。

我们 将承担与我们根据本注册声明提供和出售的证券相关的费用。

费用

以下是我们估计与根据本注册说明书登记的证券的可能发售有关的 费用。

(1) 注册人根据规则456(B)和 457(R)在注册书中登记的证券数额不定，注册人将推迟支付与该证券相关的注册费，直至根据招股说明书附录根据注册书出售证券 。

*由招股说明书附录 提供，或作为通过引用并入本招股说明书的表格6-K报告的证物。

法律事务

本招股说明书可能提供的证券的有效性以及与马绍尔群岛法律相关的某些其他事项将由Reeder&Simpson P.C.为我们 传递。纽约Morgan，Lewis&Bockius LLP将 为我们传递某些其他法律事项。

专家

综合财务报表和管理层对财务报告内部控制有效性的评估(包括在管理层的 财务报告内部控制报告中)通过参考Form 20-F截至2021年12月31日的年度报告纳入本招股说明书，并依据独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers S.A.)作为审计和会计专家的授权将其纳入本招股说明书。 Pricewaterhouse Coopers S.A.是一家独立的注册会计师事务所，根据该公司作为审计和会计专家的授权，合并后的财务报表和管理层对财务报告内部控制有效性的评估包括在本招股说明书中，该报告参考Form 20-F年度报告纳入本招股说明书。

民事责任的处理和执行送达

我们是马绍尔群岛的一家公司，我们的执行办公室位于美国以外。我们的大多数董事和高级管理人员以及本招股说明书中的一些 专家居住在美国以外。此外，我们很大一部分资产以及董事、 官员和专家的资产都位于美国以外。因此，您可能难以向我们或其中任何人提供美国境内的法律程序。 您可能也难以在美国境内外执行您 在任何诉讼(包括基于美国联邦或州证券法的民事责任条款的诉讼)中可能在美国法院获得的针对我们或这些人的判决。此外，马绍尔群岛的法院是否会在以美国联邦或州证券法为前提的法院提起的原创诉讼中作出判决 还存在很大的疑问。

第二部分
招股说明书中不需要的信息

Item 8. 董事和高级职员的赔偿

注册人是马绍尔群岛的一家公司。马绍尔群岛共和国《商业公司法》第60节规定，公司 可以赔偿任何曾经或现在是公司一方、或被威胁成为公司 任何威胁、待决或完成的诉讼、诉讼 或民事、刑事、行政或调查(由公司提起或根据公司权利提起的诉讼除外)的一方的人，因为他是或曾经是公司的董事或高级职员，或者正在或曾经应公司的请求作为公司的高级职员 提供服务 对于费用(包括律师费)、判决、罚款和为和解而支付的金额，如果他本着善意行事，并以他合理地相信符合或不反对公司最大利益的方式行事，则他实际上和合理地发生了与该诉讼、诉讼或法律程序相关的费用、判决、罚款和和解金额。 并且，就任何刑事诉讼或诉讼而言，他没有合理的理由相信他的行为是非法的。 并且，就任何刑事诉讼或诉讼而言，他没有合理的理由相信他的行为是非法的。 任何诉讼、诉讼或法律程序因判决、命令、和解、定罪或不抗辩或其等价物的抗辩而终止，其本身不应 产生推定该人没有本着诚信行事，且其行为方式 不符合公司的最大利益，并且就任何刑事诉讼或诉讼程序而言，有合理理由相信其行为是非法的。

马绍尔群岛公司 还有权赔偿任何曾经或现在是公司一方或被威胁成为公司任何威胁、待决或完成的 诉讼或诉讼的一方的人， 公司有权因他是或曾经是董事 或公司高管，或者正在或曾经应公司的请求作为董事或另一家公司、合伙企业、合资企业的高管而服务于该公司，从而获得有利于马绍尔群岛公司的判决。 如果该人是或正在作为该公司的一方或另一家公司、合伙企业、合资企业的高管而受到威胁、待决或已完成的诉讼或诉讼的一方，则马绍尔群岛公司也有权赔偿该人，以促成对其有利的判决。信托或其他企业不承担 他实际和合理地发生的费用(包括律师费)，如果他本着善意行事，并以他合理地相信 符合或不反对公司最大利益的方式行事，则与该诉讼或诉讼的抗辩或和解有关的费用，但不得就任何索赔作出赔偿。 关于该人在履行其对法团的职责时的疏忽或不当行为应被判决负有法律责任的问题或事项 除非且仅限于提起该诉讼或诉讼的法院应申请而裁定，尽管已判决责任但考虑到案件的所有情况，该人仍有公平合理的权利 获得赔偿，以支付法院认为适当的费用。

如果董事或马绍尔群岛公司高管在抗辩前款所述的任何诉讼、诉讼或法律程序中，或在抗辩其中的申索、争论点或事宜时胜诉或胜诉，则应就其实际和合理地与之相关的 费用(包括律师费)获得赔偿。(br}马绍尔群岛公司或马绍尔群岛公司的高级管理人员在抗辩前款所述的任何诉讼、诉讼或法律程序时，或在抗辩其中的索赔、争论点或事项时，如果胜诉或胜诉，应获得赔偿。 民事或刑事诉讼、诉讼或法律程序的抗辩费用可提前于董事会在具体案件中授权的此类诉讼、诉讼或诉讼最终处置之前支付 在收到董事或其代表做出的偿还这笔 金额的承诺后，如果最终确定他无权获得公司根据《商业法案》第60条授权的赔偿 ，则可提前支付为该诉讼、诉讼或法律程序辩护所产生的费用。 董事会在具体案件中授权的该诉讼、诉讼或诉讼程序在收到董事或其代表的承诺后，可提前支付。 如果最终确定他无权获得公司根据《商业法案》第60条授权的赔偿，则可提前支付该费用。

《马绍尔群岛法团条例》第60条还允许马绍尔群岛法团代表任何现在或以前是该公司董事或 高级职员的人，或现在或过去应公司要求以董事或高级职员身份提供服务的任何人购买和维护保险，以赔偿 该人以该身份对其承担的任何法律责任，而不论该法团是否有权根据该条例第60节的规定就该等责任向其作出赔偿 。在这方面，注册人已经与其首席执行官、首席运营官和首席财务官签订了雇佣协议，其中规定注册人在董事和高级管理人员的任期内以及此后五年内，按照一定的条款和条件维持董事和高级管理人员的责任保险单，不低于注册人为其他类似情况的高管提供的保险，只要承运人提供此类 保险，并且不会增加超过 保单的成本。 如果承运人提供此类 保险，且该保险的成本增加不超过 ，注册人将与其首席执行官、首席运营官和首席财务官签订雇佣协议，该协议规定，注册人将在董事和高级管理人员的任期内以及此后五年内按一定的条款和条件维持董事和高级管理人员的责任保险

根据《BCA》第60条规定或授予的赔偿和垫付费用不排除 寻求赔偿和垫付费用的人根据任何章程、协议、股东投票或无利害关系的 董事或其他身份有权在担任 该职位期间以官方身份采取行动和以其他身份采取行动的任何其他权利。在这方面，注册人的章程规定，注册人可以按照注册人认为适当的条款和条件(如果有)支付前董事和高级职员的费用(包括律师费)，并且董事会可以 授权注册人的法律顾问在任何诉讼、诉讼或法律程序中代表现任或前任董事或高级职员，无论注册人 是否该诉讼、诉讼或法律程序的一方。注册人章程在上述《BCA》第60条允许的基础上，进一步规定对董事和高级职员的赔偿，并在注册人董事会不时授权的范围内，规定与授予注册人董事和高级职员的权利类似，公司的雇员和 代理人享有获得赔偿和垫付费用的权利。

注册人的公司章程规定，董事不应因 违反作为董事的受托责任而对公司或其股东承担个人金钱赔偿责任，但董事的责任并不限于或消除(I)任何违反董事对公司或其股东的忠诚义务的行为或不作为；(Ii)非善意的行为或不作为，或涉及 故意不当行为或知晓法律的行为或不作为；或(Iii)任何交易

Item 9. 陈列品

(1) 作为注册人根据1934年《证券交易法》(经修订)提交的报告的修正案或证物，并通过引用并入本注册声明中。

Item 10. 承诺

以下签署的注册人 特此承诺：

在提供报价或销售的任何期间 提交本注册声明的生效后修正案：

I.至 包括修订后的1933年证券法第10(A)(3)节要求的任何招股说明书；

二、 在招股说明书中反映在注册说明书生效日期(或注册说明书生效后的最新修订)之后发生的、个别地或总体上代表注册说明书中规定的信息发生根本变化的任何事实或事件。尽管如上所述，证券发行量的任何增加或减少(如果所发行证券的总美元价值不会超过登记的证券)以及与 估计最高发行区间的低端或高端的任何偏离，都可以按照经修订的1933年证券法 第424(B)条提交给美国证券交易委员会的招股说明书的形式反映出来，前提是总数量和价格的变化对设定的最高总发行价的变化不超过 20%。在此情况下，如果发行量和价格的变化合计不超过设定的最高总发行价的20%，则招股说明书可以反映在根据经修订的1933年证券法第424(B)条提交给美国证券交易委员会的招股说明书中。

三、 包括登记声明中以前未披露的有关分配计划的任何重大信息，或登记声明中对此类信息的任何 重大更改；

提供，但 如果第(I)、(Ii)和(Iii)款要求包括在生效后的 修正案中的信息包含在注册人根据1934年证券交易法第13条 或第15(D)条提交给美国证券交易委员会的报告中，并通过引用并入注册说明书，或者 包含在根据本注册说明书第424(B)条提交的招股说明书中，则第(I)、(Ii)和(Iii)款不适用。

就确定修订后的1933年证券法规定的任何责任而言，每一项生效后的修正案应被视为与其中提供的证券有关的 新的注册声明，届时发售该等证券应被视为 其首次真诚发售。

通过事后修订将终止发行时仍未售出的任何正在登记的证券从注册中删除 。

在任何延迟发售开始时或在整个连续发售期间，提交注册声明的生效后 修正案，以包括第8项所要求的财务报表(表格20-F中的A)。无需提供财务报表和修订后的《1933年证券法》第10(A)(3)节所要求的信息，前提是注册人必须在招股说明书中包括本款规定的财务报表，以及确保招股说明书中的所有其他信息至少与该财务报表的日期相同的其他必要信息。尽管如上所述，对于表格F-3中的注册声明 ，如果注册人根据美国证券交易委员会第13节或第15(D)节提交或提交的定期报告中包含了经修订的1933年《证券法》第10(A)(3)节或经修订的1933年《证券法》第3-19条所要求的财务报表和 财务报表和 信息，则该等财务报表和信息不需要提交生效后的修订案 以包括经修订的1933年《证券法》第10(A)(3)节或经修订的1933年《证券法》第3-19条所要求的财务报表和信息。其通过引用以表格F-3并入 。

为了根据修订后的1933年证券法确定对任何买方的责任， ：

A.注册人根据第424(B)(3)条提交的每份招股说明书，自 提交的招股说明书被视为登记说明书的一部分并包括在登记说明书之日起，应被视为登记说明书的一部分；以及

B.根据规则424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)要求提交的每份招股说明书，是依据规则430B提交的注册声明的一部分，规则430B与根据规则415(A)(1)(I)、(Vii)或(X)进行的发行有关，目的是提供修订后的1933年证券法第10(A)条所要求的信息。自招股说明书首次使用之日起，或招股说明书中所述的第一份证券销售合同生效之日起， 应被视为注册说明书的一部分并包括在注册说明书中。根据第430B条的规定，就发行人和在该日为承销商的任何人的责任而言，该日期应被视为与招股说明书中的证券有关的登记声明的新的生效日期，而该证券的发售 应被视为该证券的首次善意要约； 该日应被视为该招股说明书中与该招股说明书中的证券有关的登记 声明的新的生效日期，而该等证券的发售 应被视为该证券的首次真诚发售；但是，如果注册 声明或招股说明书中所作的声明是注册声明的一部分，或通过引用将 并入或视为并入注册声明或招股说明书中的文件中所做的声明是注册声明或招股说明书的一部分，则对于在该生效日期之前签订了 销售合同的买方而言，该声明不会取代或修改注册声明或招股说明书中所作的关于 是注册声明的一部分或在紧接该生效日期之前的任何此类文件中所作的任何声明。

为了确定注册人根据修订后的1933年证券法对证券初次分销中的任何买方的责任 ，以下签署的注册人承诺，在根据本注册声明 对以下签署的注册人的证券的首次发售中，无论用于向购买者出售证券的承销方式如何，如果证券 是通过下列任何通信方式提供或出售给该购买者的，则以下签署的注册人将根据本注册声明 向该购买者提供或出售证券

与第424条规定要求提交的发行有关的任何初步招股说明书或以下签署注册人的招股说明书；

二、任何免费撰写的招股说明书 ，涉及由以下签署的注册人或其代表准备的发售，或由签署的注册人使用或提及的招股说明书；

三、与发行有关的任何其他免费 招股说明书部分，其中包含由以下签署的注册人或其代表提供的关于下文的注册人或其证券的重要信息 ；以及

四、任何其他通信，表明 是以下签名注册人向买方提出的要约中的要约。

为了确定根据修订后的1933年证券法所承担的任何责任，根据修订后的1934年证券交易法第13(A)或15(D)节提交注册人年度报告的每一次(以及在适用的情况下，根据修订后的1934年证券交易法第15(D)条提交的每一份员工福利计划年度报告)， 通过引用将 并入注册声明中届时发行该证券，应视为其首次诚意发行 。

为补充招股说明书， 在认购期届满后， 列出认购要约的结果、承销商在认购期内的交易、承销商将购买的未认购证券的金额以及随后的任何 再发行的条款。如果承销商公开发行股票的条款与招股说明书封面上的条款不同，将提交生效后的修正案，以阐明该发行条款。

根据上述条款或其他规定，注册人的董事、高级管理人员和控制人 可以根据修订的1933年证券法 对产生的责任进行赔偿 ，但注册人已被告知，证券和交易委员会认为，此类赔偿违反了修订的1933年证券法所表达的公共政策，因此 不可强制执行。如果董事、高级职员或控制人就正在登记的证券提出赔偿要求(登记人 认为此事已通过控制先例解决)，登记人 将向具有适当管辖权的法院提出赔偿要求(登记人 支付登记人的董事、高级职员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外)，除非注册人 的律师认为此事已通过控制先例解决。 如果该董事、高级职员或控制人因成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外，登记人 将向具有适当管辖权的法院提交并且 是否受该问题的最终裁决管辖。

提交申请 以确定受托人是否有资格按照美国证券交易委员会根据信托契约法第305(B)(2)条规定的规则和条例，根据信托契约 法案第310条(A)项行事。

签名

根据1933年证券法的要求 ，以下签署的注册人证明其有合理理由相信其符合提交F-3表格的所有 要求，并已于2022年3月4日在希腊雅典正式促使本注册声明由其正式授权的签名人 代表其签署。

授权书

通过这些礼物知道 所有人，在此签名的每个人在此指定约翰·库斯塔斯、伊拉克利斯·普罗科帕基斯和伊万杰洛斯·查特兹，以及他们中的每一个人分别单独行事，没有其他人，他/她的真正合法的事实律师和 代理人，以任何和所有身份，完全有权替代和再替代他/她，以他/她的名义，地点和代理， 签署任何或所有的修正案。 ， ，以任何和所有身份， 代表他/她，以他/她的名义，地点和代理，以任何和所有的身份， 分别代表他/她和他/她的名字，地点和代理签署任何或所有的修正案授予上述事实代理人和代理人完全权力 ，并有权就本注册声明或对本登记声明的任何修订或补充事项，尽其本人可能或可能亲自作出的一切意图和目的，在该处所内作出和执行每项必要或适当的作为和事情 ，兹 批准并确认上述事实代理人和代理人，或他们的替代者或其替代者，可以合法地作出或 安排作出的一切行为和事情，均可因此而合法作出或 安排作出的一切行为和事情均可依法作出或作出 安排作出的一切行为或事情，特此 批准并确认上述事实代理人和代理人，或他们的替代者或代理人，可因此合法作出或 安排作出的一切行为和事情

根据1933年证券法的要求 ，本注册声明已于2022年3月4日由以下人员以指定的身份 签署：

授权的美国代表

根据1933年证券法的要求 ，签署人，即上述注册人在美国的正式授权代表 已于2022年3月4日在特拉华州纽瓦克市签署了本注册声明。