EX-10.27

对于收到的价值，预制线产品公司，一家根据俄亥俄州法律注册成立的公司，地址为俄亥俄州梅菲尔德村贝塔大道660Beta Drive，俄亥俄州44143，预制线产品(澳大利亚)有限公司，一家根据澳大利亚联邦法律注册的公司，地址为澳大利亚格伦登宁新南威尔士州2761号Power Street，澳大利亚，Belos-PLP S.A.，一家根据波兰法律成立的公司(“PLP波兰”)根据奥地利法律成立和存在的有限责任公司PLP SUBCON GmbH(PLP奥地利)，地址为奥地利多恩比恩Schwefel 93/7,6850(PLP，澳大利亚PLP，PLP波兰和PLP奥地利均为“借款人”，统称为“借款人”)，共同和各别承诺以合法资金向PNC银行、国家协会(以下简称“银行”)的订单付款，该公司的地址位于奥地利多恩伯恩Schwefel 93/7,6850(PLP，澳大利亚PLP，PLP波兰和PLP奥地利，均为“借款人”，统称为“借款人”)。或在本行不时指定的其他地点，本金9,000万美元($90,000,000)(下称“贷款”)或为本协议项下借款人或为借款人的利益而垫付的较低金额，连同本协议日期起未偿还本金余额的应计利息，均如下所述。

本第十二次修订和重新设定的信用额度证明，但并未消除或满足PLP、PLP澳大利亚和PLP波兰根据本银行先前存在的债务，并修订和重新声明由PLP、PLP澳大利亚、PLP奥地利和PLP波兰于2021年12月28日开具的原本金为65,000,000美元的第11次修订和重新设定的信用额度，以银行为受益人。在PLP、PLP Australia和PLP波兰出具的以银行为受益人的原本金为65,000,000美元的情况下，修订并重申由PLP、PLP澳大利亚和PLP波兰出具的以银行为受益人、日期为2019年8月26日的第九次修订和重新设定的授信额度票据的原始本金为65,000,000美元，修改并重申日期为2018年11月30日的该特定第八次修订和重新设定的授信额度票据的原始本金为65,000,000美元修改并重申PLP、PLP Australia和PLP波兰出具的以银行为受益人、日期为2018年3月13日的特定第七次修订和重新设定的授信额度票据的原始本金为6,500万美元，修订和重申由PLP和PLP Australia出具的以世界银行为受益人的日期为2016年8月22日的特定第六次修订和重新设定的授信额度票据，原始本金为65,000,000美元，并修改和重申该修改和重申的原定本金金额为65,000,000美元的第六次修订和重新设定的授信额度票据，日期为2018年3月13日，由PLP澳大利亚公司和PLP波兰公司出具的以银行为受益人的特定第七次修订和重新设定的授信额度票据，原始本金为65,000,000美元PLP和PLP Australia以世行为受益人的原本金为5000万美元的2015年9月24日的信用证，修改和重申了PLP以世行为受益人的日期为2014年1月23日的第四次修订和重新设定的信用额度票据的原始本金为5000万美元, 修改和重申PLP以世界银行为受益人的日期为2012年5月24日的某一第三次修订和重新设定的信用额度票据的原始本金为9,000,000美元，修改和重申由PLP以世界银行为受益人的日期为2011年11月7日的该特定第二次修订和重新设定的信用额度票据的原始本金为7,000,000美元，修改并重申该日期为2011年5月31日的该特定修订和重新设定的信用额度票据的原始本金为由PLP开出以银行为受益人的贷方票据，修改并重申PLP以银行为受益人、日期为2010年2月5日、原始本金为$30,000,000的特定贷方票据(统称为“原始票据”)。与正本票据有关的所有协议、文书、文件和义务仍然完全有效。

1.垫款。(A)借款人代表(定义见贷款协议(定义见下文))在本附注及贷款文件(定义见下文)的条款及条件下，可要求垫款、偿还及要求额外垫款，直至到期日为止。“到期日”是指2026年3月2日，或本行以书面通知借款人代表指定的较晚日期。每一借款人承认并同意，在任何情况下，本行均无义务延长或续签该贷款或本票据超过到期日。借款人代表在上午11点前向银行发出口头或书面通知，即可申请本合同项下的预付款。(俄亥俄州克利夫兰时间)(A)如果是根据基本利率选项(如下定义)计息的贷款，(B)如果是根据每日BSBY浮动利率选项(如下定义)计息的贷款，则在建议垫款的前三(3)个营业日，此后立即由借款人代表向银行发出书面确认，以书面确认任何口头通知。(A)如果是根据基本利率期权(如下定义)计息的垫款，(B)如果是根据每日BSBY浮动利率期权(如下定义)计息的垫款，则在提议垫款当天，借款人代表应立即向银行书面确认任何口头通知。本票据项下的未付本金总额加上LC风险(定义见贷款协议(定义见下文))不得超过本票据的面值。

(B)借款人代表可要求本票据项下的预付款和贷款文件项下的受制LC以约定的外币支付或发行。在此使用的术语“协议外币”是指澳元、波兰兹罗提、欧元以及借款人代表要求并经银行自行决定批准的任何其他外币，“协议外币”是指这些货币中的任何一种。除澳大利亚贷款和波兰贷款外，本票据项下以约定外币支付的每笔预付款应根据本协议条款按每日BSBY浮动利率选择权计息。对于以协议外币支付的预付款，银行可以对所要求的协议外币金额进行合理的舍入。

(C)本票据项下的所有预付款和以协议外币订立或签发的贷款文件项下的受控LC，除受本协议外币规定的具体规定外，还应受本行不时生效的有关该等垫款和发行的标准费用、收费、协议、政策指导方针和其他条款和规定(统称为“本行标准外币条款”)的管辖。如果本行的标准外币条款与本票据或任何其他贷款文件的条款有任何冲突，应以本行的标准外币条款为准。

(D)任何司法管辖区或税务机关(无论是国内或国外)所征收的任何及所有现有或未来税项、征费、进口、扣除、收费或扣缴，以及与此有关的所有负债，均应免税、清缴及不得扣除，不包括(I)由本行贷款办事处或其任何政治分部对本行征收的税项(I)对本行净收入征收的税项及(Ii)对本行的净收入征收的税项及特许经营税(所有此等非排除的税项、征款)，以及(Ii)由本行贷款办事处或其任何政治分部向本行征收的本行净收入及特许经营税(所有此等非排除的税项、征款)。预扣费用和债务(以下简称“税”)。如果法律要求任何借款人从根据本协议支付的任何款项中扣除或扣缴任何税款，或就根据本协议应支付的任何款项，(I)应支付的金额应根据需要增加，以便在进行所有必要的扣除和扣缴(包括适用于根据本款应支付的额外金额的扣除)后，银行将收到相当于如果没有进行此类扣除或扣缴的情况下银行将收到的金额，以及(Ii)每个借款人同意根据适用情况向有关税务机关或其他机关支付全部扣除或扣缴的金额。此外，每名借款人同意支付任何现在或未来的印花税或单据税，或任何其他消费税或财产税、收费或类似的征费，这些税项是因根据本票据支付的任何款项或因本票据的签立、交付或登记或与本票据有关的其他方面而产生的(下称“其他税项”)。如果本合同项下任何借款人需要缴纳的任何税款或其他税款没有缴纳，而由银行征收和支付，借款人应赔偿银行并偿还

银行支付的款项，连同与此相关的任何利息、罚款和费用，无论该税种是否正确或合法征收。此类补偿应在银行提出书面要求之日起三十(30)天内支付。

本协议规定以相关约定的外币或美元(视属何情况而定)在俄亥俄州克利夫兰东九街1900号，邮编44114或银行不时指定的其他地点付款，这是本协议的要点。如果未按本合同项下或任何其他贷款文件(“合同货币”)到期的货币付款，或任何法院或审裁处应作出判决或命令，要求支付本协议或任何其他贷款文件项下的到期金额，而该判决是以合同货币以外的货币表示的，各借款人应赔偿并使本行免受因下列情况引起的本行收到金额的任何不足之处：(I)将合同货币兑换为实际收到的货币或表示判决的货币(“收到的货币”)的汇率，以及(Ii)根据正常银行程序，本行能够在收到收到的货币后的营业日用收到的货币购买合同货币的汇率，并使其不受任何影响。(I)将合同货币兑换成实际收到的货币或表示判决的货币的汇率，与(Ii)银行根据正常银行程序在收到货币后的营业日能够用收到的货币购买合同货币的汇率之间的任何差异，应向本行赔偿并使其不受损害。如果法院或审裁处已确定将判决货币兑换成合同货币的汇率日期(“兑换日期”)，并且如果在兑换日期和银行收到之日之间现行汇率发生变化，则尽管有该判决或命令，借款人仍将支付必要的额外款项，以确保以收到的货币支付的金额在按收到之日的现行汇率兑换时，将产生本合同项下借款人当时应支付给银行的金额，而不受该判决或命令的影响，则借款人将支付必要的额外款项，以确保以收到的货币支付的金额将产生本合同项下借款人当时应付给本行的金额，尽管有该判决或命令，借款人仍需支付必要的额外金额，以确保按收到日的汇率兑换判定货币为合同货币的汇率。

如借款人在下列情况下仍未清盘、清盘、解散或破产：(I)根据本票据或任何其他贷款文件欠本行的任何款项，(Ii)因违反本协议任何条款而欠本行的任何损害赔偿，或(Iii)就该等款项或损害赔偿作出的任何判决或命令，各借款人应赔偿并使本行免受因下列原因而产生的本行收到的合同货币金额的任何不足之处：(A)本合同货币在清盘、清算、解散或破产过程中转换为另一种货币(“清算货币”)的汇率，涉及本合同货币根据本合同或任何其他贷款文件到期或或有到期的金额，或根据本合同或任何其他贷款文件下的相关义务应合并成的任何判决或命令而产生的任何合同货币金额的不足之处，并使本行不受任何损害：(A)在清盘、清算、解散或破产过程中将合同货币转换为另一种货币(“清算货币”)的汇率；以及(B)在本合同项下或任何其他贷款文件项下的相关义务应合并成的任何判决或命令。根据正常的银行程序，可以在(1)支付此类金额或损害赔偿的日期和(2)在清盘、清算、解散或破产中提交索赔证明的最终日期(以较早者为准)，用清算货币购买合同货币。如上一句所用，“最终日期”或“在清盘、清盘、解散或破产中提交申索债权证明表的日期”应为清盘人或其他适当人士指定的或根据适用法律适用的最后实际可行日期，在清盘人或其他适当人士就该等清盘、清盘、解散或破产付款之前，借款人可于该日期确定其法律责任。

2.利率。本票据项下未偿还的每笔预付款将按借款人从下列利率选项中选择的一个或多个年利率计息(以澳元计价的预付款按下文第(Iv)分部规定的年利率计息，以及以波兰兹罗提计价的预付款按下文第(V)分节规定的年利率计价的预付款除外)(每个“选择权”)：

(I)基本利率选择。年利率在任何时候都等于(A)基本利率加(B)当时有效的适用保证金。如果及当基本利率(或其任何组成部分)改变时，基本利率选项适用的任何垫款的利率将自动改变，而不会通知借款人，自任何此类改变之日起生效。在基本利率选项下计息的垫款没有规定的最低利息期限。

(Ii)每日BSBY浮动利率期权。在以美元计价的BSBY利率贷款的情况下，年利率(根据360天和实际天数的一年计算)等于为每个适用利息期确定的BSBY屏幕利率加上适用保证金。

(Iii)基准期权。年利率在任何时候都等于(A)基准加(B)每年适用保证金。如果基准(或其任何组成部分)发生变化，基准适用的任何垫款的利率将自动变化，而不会通知借款人，自任何此类变化之日起生效。

(Iv)澳元贷款。年利率等于(A)由彭博(Bloomberg)公布的澳大利亚银行票据互换投标利率或其继任者(或任何后续或替代服务，提供与该服务目前提供的利率相当的利率报价，由本行不时决定)，在澳大利亚悉尼时间上午10点左右，即该澳元贷款利息期开始前两(2)个营业日，四舍五入至最接近年利率1%的百分之一(其中0.005%被四舍五入)。指到期日与该澳元贷款利息期相当的澳元存款利率加上(B)适用的澳元贷款利息期当时有效的每年保证金。

(V)波兰兹罗提贷款。年利率等于(A)伦敦银行同业拆借利率加(B)适用保证金，然后在适用的波兰兹罗提贷款利息期内生效。

(A)

受影响的货币。尽管本协议或任何其他自2021年12月28日起生效的贷款文件有任何相反规定，(I)LIBOR期权和基准期权不得用于本票据项下以任何受影响货币计价的任何垫款，以及(Ii)本票据项下任何以受影响货币计价的新垫款请求，或继续或转换本票据项下以受影响货币计价的现有垫款的任何请求，应被视为请求以受影响货币计价的新RFR贷款；但在本票据项下任何以受影响货币计值并计入伦敦银行同业拆息的垫款于2021年12月28日仍未偿还的范围内，该等垫款应继续在LIBOR计息，直至适用于该等垫款的当前利息期或付款期结束为止；但如本票据项下的垫款按每日浮动利率计息，且无息期，则该贷款应被视为紧接2021年12月28日的RFR贷款。

(B)

本票据及贷款协议中对伦敦银行同业拆息、伦敦银行同业拆借利率选择权及利息期限的提述。就任何要求借款人赔偿本行因本票据项下任何预付款的延续、转换、支付或预付而造成的损失(该预付款以任何利息期的最后一天以外的伦敦银行同业拆息计算利息)而言，凡提及利息期，应被视为包括定期RFR利率贷款的任何相关付息日期或付款期。

(C)

利率。本行对“RFR”、“每日简单RFR”或“定期RFR”定义中的费率的管理、提交或任何其他事项，或其任何替代或后续费率、或其替代率或替代率、或任何符合条件的更改，不保证或承担任何责任，也不承担任何责任，也不对此承担任何责任，也不对“每日简单RFR”、“每日简单RFR”或“定期RFR”定义中的费率的管理、提交或任何其他事项负责，也不承担任何责任。

(D)

顺应变化。就任何每日简易RFR、定期RFR或任何基准替代而言，本行有权不时作出符合规定的更改，而即使本附注或任何其他贷款文件有任何相反规定，实施该等符合更改的任何修订将会生效，而无须本票据或任何其他贷款文件的任何其他当事人进一步采取任何行动或取得任何其他贷款文件的同意；但就已生效的任何该等修订而言，本行应在该等修订生效后，就每项合理实施该等符合更改的修订及时通知借款人。

(E)

利率期权。在符合本附注有关违约利息和本附注项下的利息期数的规定的情况下，借款人应就本附注项下的预付款的未偿还本金金额支付利息，该未付本金金额由借款人从下列适用于本附注项下的垫款的适用利率选项中选择，以受影响的货币计价。有一项理解是，除本附注的规定另有规定外，借款人可以选择不同的利率选项和不同的利息期，以同时适用于本票据项下以受影响货币计价的预付款(包括不同的借款部分)，并可以就以受影响货币计价的全部或任何部分贷款(包括任何借款部分)续签一个或多个利率选择权；但如违约事件存在并持续，则借款人不得就本票据下的任何垫款要求或续期任何定期RFR选择权或每日简易RFR选择权，而银行可要求所有以受影响货币计价的现有借款部分，须在其利息期结束时立即转换为以美元计价的基本利率选择权(数额相等于该受影响货币的美元等值)，并须(I)(X)(与定期RFR利率贷款有关)立即转换为以美元计价的基本利率选择权；(I)(X)(X)(I)(X)与定期RFR利率贷款有关的所有现有借款部分须立即转换为以美元计价的基本利率选择权(数额相等于该受影响货币的美元等值)；和(Y)对于每日简单RFR贷款，立即转换为以美元计价的基本利率期权(金额等于该受影响货币的美元等值)或(Ii)对于定期RFR利率贷款，在适用的利息期结束时全额预付, 在任何情况下，借款人均有义务根据本票据支付与任何该等转换有关的任何弥偿。如果在任何时候，适用于本行根据本票支付的任何垫款的指定利率超过本行的最高合法利率，本行根据本票垫款的利率应以本行的最高合法利率为限。适用的基本利率、每日简单RFR或定期RFR应由银行确定，该决定应是决定性的，没有明显错误。本票据项下每笔以受影响货币计价的预付款本金的利息应由借款人以该受影响货币支付。借款人有权从以下适用于本票据项下以受影响货币计价的预付款的利率选项中进行选择：

每日简单RFR选择权：在本票据项下的预付款的期限RFR过渡日期之前，如果预付款以任何受影响货币计价的每日简单RFR为基础计息，则每年的波动率(以一年360天和实际经过的天数为基础计算，但本票据项下以任何受影响货币计价的预付款的利息应按照此类贷款的市场惯例不同而计算)，等于该受影响货币的每日简单RFR加RFR。该等利率须不时自动更改，自适用的每日简易RFR每次更改生效之日起生效。

(F)

付息日期。本票据项下以RFR期权条款适用的受影响货币计值的垫款利息应于该等垫款的每个利息期间的最后一天到期支付，如该等利息期间超过三(3)个月，则亦须于该利息期间的第90天及本附注所指定的其他时间到期支付。本票据项下以每日简单RFR选择权适用的受影响货币计价的垫款利息应在每月的第一天和本协定规定的其他时间到期并以欠款支付。

(G)

利息期。当借款人选择任何RFR贷款，或转换或续订与本票据项下以受影响货币计价的预付款有关的定期RFR期权时，借款人应在(Y)选择该每日简单RFR期权或该期限RFR期权或(Z)转换或续订该期限RFR期权的生效日期前至少四(4)个工作日通知银行，在每种情况下，通过提交预先申请转换或续订该期限RFR期权。通知应当明确适用该利率选择权的利息期。尽管有前述规定，下列规定适用于任何期限RFR选择权的选择、续订或转换：

(H)

利率选项的选择。如果借款人没有根据上文第(Vi)(H)小节的规定，在适用于某一受影响货币的任何期限RFR期权下适用于本票据项下任何借款部分的现有利息期限届满时，选择一个新的利息期，以适用于该借款部分，则除非该借款部分已按本条款规定偿还，否则借款人应被视为已选择该借款部分应根据适用期限RFR期权以其原受影响货币自动延续，利息期限为一(1)个月。如果在任何受影响货币的期限RFR过渡日期及之后，借款人在本票据项下提出任何与该受影响货币的期限RFR选择权项下的预付款相关的预付款请求，但未能确定其利息期限，则该贷款请求应被视为请求一个(1)月的利息期限。任何未能选择利率选项的提前请求应被视为基本利率选项的请求。如果在适用的贷款申请中未指定货币选择，则申请的贷款应以美元计价。

本行应已确定(在无明显错误的情况下，该决定应具有决定性和约束力)：(X)适用于本票据项下以受影响货币计值的预付款的每日简单RFR或期限RFR不能根据其定义确定，包括但不限于，因为相应适用受影响货币的该汇率无法获得或在当前基础上公布，或(Y)外汇或银行间市场相对于该受影响货币或该利率发生了根本性变化(包括但不限于国内或国际金融、政治等方面的变化)。

本行认定(该决定在无明显错误的情况下为决定性且具有约束力)：(X)对于本票据项下以任何受影响货币计价的每日简单RFR计息的任何垫款，在期限RFR过渡日期之前，不能根据其定义确定该受影响货币的每日简单RFR，或(Y)对于本票据项下基于以任何受影响货币计价的期限RFR计息的任何垫款，在期限RFR过渡日及之后，该受影响货币的术语RFR不能

(A)本行不能就该RFR利率定期贷款获得适用受影响货币的存款，或没有向市场上的银行提供适用的受影响货币、金额和利率期限贷款，或(B)任何请求的受影响货币或利息期限的RFR期权(视情况而定)不能充分和公平地反映本行为设立或维持该等垫款而支付的资金成本，或(B)建议的定期RFR利率贷款的适用受影响货币或利息期的期限RFR选择权不能充分和公平地反映本行的融资成本、设立或维持此类垫款的成本，或(B)任何被请求的受影响货币的期限RFR选择权没有充分和公平地反映本行为设立或维持此类垫款而支付的成本

(K)

这是违法的。如本行或任何官方机构于任何时候认定，本行真诚遵守任何法律或任何官方机构对任何法律的任何解释或适用，或任何该等官方机构的任何要求或指示(不论是否具有法律效力)，以任何利率选择适用的受影响货币作出、维持或提供本票据下的任何垫款，或根据任何利率选择厘定或收取利率，已变得不切实际或不合法，或任何官方机构已施加重要资料，则本行或任何官方机构如已断言，本票据项下任何垫款的发放、维持或提供资金，或根据任何利率选择所适用的受影响货币，或根据任何利率选择而厘定或收取的利率，已变得不切实际或不合法。或为适用的受影响货币在适用的银行间市场接受任何受影响货币的存款，

如本行于任何时候根据上述(J)款作出决定，(I)如借款人先前已通知本行他们选择、转换或续订受影响的利率选择权，而该利率选择权尚未生效，则就本票据项下以受影响货币计值的任何该等待决垫款请求而言，该通知应视为无效(在每种情况下，以受影响的利率选择权或适用的利息期间为限)，(Ii)本票据项下任何以美元计值的未清偿受影响垫款，均应视为无效(在每种情况下，以受影响的利率选择权或适用的利息期为限)，(Ii)本票据项下以美元计值的任何未偿还的受影响垫款如果是定期RFR利率贷款，在适用的利息期结束时，以及(Iii)任何以受影响货币计价的未偿还受影响贷款，在借款人选择时，应转换为基本利率贷款

如果银行通知借款人代表根据上述第(K)款作出的决定，借款人应在符合借款人在本票据和其他贷款文件项下的赔偿义务的情况下，在该通知中指定的日期，将该贷款转换为与该垫款相同的基准利率期权(就本票据项下以受影响货币计价的垫款而言，其金额应等于该受影响货币的美元等值)，并在该通知中指定的日期将该贷款转换为可用于该垫款的基准利率选择权(就本票据项下以受影响货币计价的垫款而言，该垫款的金额应等于该受影响货币的美元等值)。在未收到借款人适当的转换或预付款通知的情况下，该预付款应在指定日期自动转换为该贷款的基准利率选项(对于以受影响货币计价的贷款，其金额应等于该受影响货币的美元等值)。

(M)

受影响货币的基准替换设置。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定(就本款第(M)款而言，与任何利率对冲相关而签署的任何协议应被视为不是“贷款文件”)，如果基准转换事件及其相关基准更换日期发生在基准时间之前，则对于任何受影响货币的当时基准的任何设置，该基准更换将在下午5点或之后的本合同项下和任何贷款文件项下的所有目的下替换该基准。(2)如果基准转换事件及其相关基准更换日期在基准时间之前发生，则该基准更换将在下午5点或之后就任何基准设置在本合同项下和任何贷款文件下的所有目的下替换该基准。(纽约市时间)在基准更换日期后的第五个工作日(第5个工作日)，将向借款人提供此类基准更换的通知，而无需对本票据或任何其他贷款文件进行任何修改，或任何其他各方采取进一步行动或同意。

(N)

受影响货币的基准替换设置。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定(就本款第(N)款而言，与利率对冲有关而签署的任何协议应被视为不是“贷款文件”)，如果基准转换事件及其相关基准更换日期发生在基准时间之前，涉及任何受影响货币的当时基准的任何设置，则该基准更换将在下午5：00或之后的本协议项下和任何贷款文件下的所有目的下替换该基准。(纽约市时间)在基准更换之日后的第五个工作日(第5个工作日)，将向借款人代表提供此类基准替换的通知，而无需对协议或任何其他贷款文件进行任何修改、采取进一步行动或征得任何其他方的同意。

(O)

基准的基调不可用。尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但在任何时候(包括与基准替代的实施有关)，(I)如果当时的基准是定期利率，并且(A)该基准的任何基调没有显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务发布由银行根据其合理的酌情权不时选择的利率，或者(B)该基准管理人的监管主管已提供公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调具有代表性或将不再具有代表性，或(B)该基准的管理人的监管主管已提供公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调具有代表性或将不再具有代表性，或(B)该基准的管理人的监管机构已提供公开声明或信息发布，宣布该基准的任何基调具有代表性或不再具有代表性则本行可在该时间或之后修改任何基准设定的“利息期”定义(或任何类似或类似的定义)，以删除该等不可用或不具代表性的基调；及(Ii)如基调根据上文第(I)款被删除，则(X)随后会显示在屏幕或基准信息服务上(包括基准替换)，或(Y)不再或不再受其代表基准或将不再代表基准的公告的约束。则银行可在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义)，以恢复该先前删除的期限。

(P)

期限RFR转换事件。尽管本票据或任何其他贷款文件中有任何相反规定，且符合本款下文但书的规定，如果在参考时间之前，对于由适用的受影响货币的每日简单RFR组成的当时基准的任何设置，期限RFR过渡日期已经发生，则适用的条款RFR(如果有)将在本协议项下或任何贷款文件下就适用的受影响货币设置和后续基准设置的该基准替换该基准，而不会对适用的受影响货币设置和后续基准设置进行任何修改，也不会对以下各项进行任何修改、采取进一步行动或征得任何其他方的同意。但除非本行已就适用的定期RFR过渡事件向借款人发出定期RFR通知，否则第(I)款无效。为免生疑问，本行不会被要求在期限RFR过渡事件后发出定期RFR通知，并可自行决定是否发出期限RFR通知。

(A)

有关伦敦银行同业拆息的公告。2021年3月5日，伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的管理人洲际交易所基准管理局(ICE Benchmark Administration)和国际银行间同业拆借利率的监管机构英国金融市场行为监管局(UFCA)在一份公开声明中宣布，未来将停止或丧失隔夜/现货下一次、1周、1个月、2个月、3个月、6个月和12个月期美元LIBOR期限设置的代表性(统称为“停止声明”)。双方在此承认，由于停止公告，根据以下基准过渡事件定义第(1)和(2)条，于2021年3月5日发生了关于美元伦敦银行间同业拆借利率的基准过渡事件；但条件是，截至该日期没有发生相关的基准更换日期。

如果基准更换发生在基准时间之前，则(X)如果基准更换是根据基准更换日“基准更换”定义第(1)或(2)款确定的，则该基准更换将在本合同项下以及与该基准设定和随后的基准设置相关的任何贷款文件下的所有目的下更换该基准，而无需本合同任何其他方或任何其他贷款文件的任何修改或进一步行动或同意；以及(Y)如果在基准更换日根据“基准更换”定义第(3)条确定基准更换，则该基准更换将在下午5点或之后就本协议项下和任何贷款文件中的任何基准设定替换该基准。(东部时间)在基准更换之日后的第五(5)个工作日，将向借款人发出此类基准更换的通知，而不对本合同或任何其他贷款文件进行任何修改，也不会对借款人采取进一步行动或征得借款人的同意。

(D)

通知；决定和决定的标准。本行将及时通知借款人(I)任何基准过渡事件、期限SOFR过渡事件或提前选择(视情况而定)及其相关基准更换日期，(Ii)任何基准更换的实施情况，(Iii)任何符合变更的基准更换的有效性，(Iv)根据以下(E)段移除或恢复基准的任何期限，以及(V)任何基准不可用期的开始或结束。本行根据本票据可能作出的任何决定、决定或选择，包括有关期限、利率或调整的任何决定，或某事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，均为决定性和具约束力的决定，且无明显错误，并可在没有借款人同意的情况下全权酌情作出。

(E)

基准的基调不可用。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但在任何时候(包括与基准替代的实施相关)，(I)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR或BSBY利率)，并且(A)该基准的任何主旨没有显示在屏幕上或发布由本行根据其合理酌情权不时选择的该利率的其他信息服务，或者(B)该基准管理人的监管主管已提供公开声明或信息发布，宣布任何则本行可在该时间或之后修改任何基准设定的“利息期”定义，以删除该等不可用或不具代表性的基调；及(Ii)如根据上述第(I)款被删除的基调其后显示于屏幕或资讯服务上，则(A)

(F)

基准不可用期限。在借款人收到基准不可用期间开始的通知后，借款人可撤销在任何基准不可用期间发放、转换或继续发放的贷款或BSBY利率贷款的任何请求，否则，借款人将被视为已将任何此类请求转换为贷款请求，或按备用利率转换为贷款或贷款或垫款。在任何基准不可用期间或在当时基准的基期不是可用的基期的任何时间，基于当时基准或该基准的该基期(视情况而定)的备用利率的组成部分将不会用于任何备用利率的确定。

(G)

二次术语SOFR转换。尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，并符合本款以下但书的规定，如果就当时当前基准的任何设置而言，条款SOFR转换事件及其相关基准替换日期发生在参考时间之前，则(I)适用的基准替换将就该基准设置(“第二条款SOFR转换日期”)和随后的基准设置在本协议项下或任何贷款文件项下的所有目的替换当时的基准，而不会对本协议或随后的基准设置进行任何修改或进一步行动或征得任何其他当事人的同意。(I)适用的基准替换将在本协议项下或根据任何贷款文件就该基准设置(“第二条款SOFR转换日期”)和后续基准设置进行任何修改、进一步行动或同意(二)在二级期限SOFR转换日未偿还的、以当时基准为基准计息的贷款，应被视为已转换为基准置换时计息的贷款，期限与当时基准的付息期大致相同；(二)以当时基准为基准计息的未偿还贷款，应视为已转换为基准置换时计息的贷款，期限与当时基准的付息期大致相同；但(A)本段(G)除非本行已向借款人递交定期SOFR通知，否则本款(G)无效；及(B)如借款人尚未与本行进行利率互换，以对冲次要条款SOFR转换日本融资项下的全部或部分浮动利率风险，本款(G)项对该融资无效。

“调整日期”是指PLP在每个财年的每个财季的日期，从紧接本财年日期之后的第一个(1)财季结束开始，即PLP提交本协议要求的关于该财季的财务报表的日期后的第一个日历月的第一天，以及合规性证书。

对于任何一天，“适用保证金”应指：(I)从本贷款之日起至此后第一个调整日为止；(X)适用于LCS、基本利率期权、每日BSBY浮动利率期权、基准的年利率百分比

(Ii)自该首次调整日期及之后的任何调整日期起及之后，适用于主体LCS、基本利率期权、每日BSBY浮动利率期权、基准期权、澳元贷款或波兰兹罗提贷款(视属何情况而定)的年利率百分比，对应于下表所列融资债务与EBITDA比率的水平(视属何情况而定)尽管有上述第(I)和(Ii)款的规定，如果(A)要求在任何会计季度后交付的财务报表或符合证书在到期日之前仍未交付，或(B)任何违约事件已经发生并仍在继续，则自该到期日或该违约事件的日期(视情况而定)及之后，适用的保证金应为自该财务报表和符合证书交付之日或该违约事件不再持续(如适用)之日起每年适用的百分比澳元贷款或波兰兹罗提贷款(视情况而定)列于第2级；然而，进一步的前提是，本文中的任何规定都不限制第6条关于施加违约利率的适用性：

“澳大利亚银行票据掉期投标利率”是指银行票据利率，即澳大利亚金融市场协会(AFMA)公布的澳大利亚境内银行间批发利率。它是中国顶级做市商中的借款利率，被广泛用作金融工具的基准利率。

“澳元贷款利息期”指适用于澳大利亚银行票据互换投标利率的任何垫款，自预付款支付之日(或预付款转换为澳大利亚银行票据掉期投标利率之日，视情况而定)开始的三十(30)天期间，以及此后每三十(30)天的连续期间；但如澳元贷款利息期在并非营业日的某一天结束，则须在下一个营业日结束，除非该日适逢下一个历月，在此情况下，澳元贷款利息期须在下一个营业日结束。

“可用期限”指，截至任何确定日期，就当时适用的任何(A)受影响货币的基准(如适用)而言，(X)如果该受影响货币的当时基准是定期利率，则该基准的任何期限是或可用于确定利息期长度的任何期限，或(Y)在其他情况下，指参照该受影响货币的基准计算的任何利息付款期，如适用的话；(X)如果该受影响货币的当时基准是定期利率，则该基准的任何期限可用于或可用于确定利息期的长度；或(Y)在其他情况下，指参考该受影响货币的该基准计算的任何利息付款期。(B)除任何受影响货币外的货币(X)(如当时的基准为定期利率或以定期利率为基础)，该基准的任何期限，而该期限是或可用于决定该基准或截至该日期根据贷款条款的利息期限，而为免生疑问，该基准的任何期限并不包括该基准的任何期限，而该基准的期限随后根据本票据(E)段从“利息期”的定义中删除(没有基准的期限)，或(Y)如果当时的基准不是定期利率，也不是基于定期利率，则根据截至该日期的贷款条款参考该基准计算的利息的任何付款期。为免生疑问，每日BSBY浮动利率和每日简单RFR的有效期限为一个月。

“基本利率”是指(A)最优惠利率和(B)联邦基金开放利率加50个基点(0.50%)和(C)每日BSBY浮动利率加一百(100)个基点(1.0%)中的最高者，只要提供每日BSBY浮动利率是可确定且不违法的。

“基准”最初指：(A)对于以受影响货币计价或按受影响货币计算的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额，适用于受影响货币的每日简单RFR或定期RFR，并包括根据本协议规定实施的此类基准的任何替代；(B)就以受影响货币以外的货币计价或按受影响货币计算的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额而言；如果基准转换事件、术语SOFR转换事件或提前选择参加选举(视情况而定)以及与之相关的基准替换日期与BSBY利率或当时的基准发生相关，则“基准”是指适用的基准替换，前提是该基准替换已根据本说明(B)段取代了该先前基准利率(基准替换)。

“基准置换”是指，(A)就适用基准置换日期的任何可用基准期的任何受影响货币而言：(A)银行在适当考虑到当时任何发展中的或当时盛行的市场惯例(包括有关政府机构就美元银团信贷安排提出的任何适用建议)后，选择替代适用可用基准期的替代基准利率的总和，以及(B)相关基准置换调整的总和；条件是，如果上述确定的基准替换将低于下限，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限；此外，如果任何此类基准替换在行政上是可行的，应由世行自行决定；并进一步规定，就任何受影响货币的期限RFR转换事件而言，在期限RFR转换日期，“基准替代”应为该受影响货币的期限RFR，及(B)就任何可用基准期而言，对于除任何受影响货币以外的任何货币，可由银行在适用的基准替换日期确定以下顺序中所列的第一个替代方案；然而，如果借款人在基准替换日期与银行进行了利率互换，以全部或部分对冲基准替换日期项下的浮动利率风险，则“基准替换”应由银行在基准替换日期与银行进行利率互换，以对冲全部或部分浮动利率风险。

(3)下列各项之和：(A)本行选择替代适用相应期限之现行基准利率的替代基准利率，并适当考虑(I)有关政府机构对替代基准利率或厘定该利率的机制的任何选择或建议，或(Ii)任何发展中或当时盛行的市场惯例，以确定基准利率以取代当时以美元计价的银团或双边信贷安排的现行基准利率，及(B)相关的基准替换调整

但在第(1)款的情况下，该未经调整的基准替换应显示在屏幕或其他信息服务上，该屏幕或其他信息服务将不时发布银行根据其合理酌情权选择的汇率；此外，对于期限SOFR转换事件，在适用的基准替换日期，“基准替换”应恢复到本定义第(1)款所述的状态，并应按照以上(G)段(次级SOFR转换)确定。如果根据上文第(1)、(2)或(3)款确定的基准替换将低于下限，则就本文件和其他贷款文件而言，基准替换将被视为下限。

“基准替代调整”是指：(A)就任何与受影响货币有关的当时基准所作的任何替代而言，就任何适用于该等未经调整基准替代的任何设定的适用可用基准期的未经调整基准替代而言，利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，是指本行为适用的相应基期选择的利差调整(可以是正值、负值或零值)，并充分考虑到任何演变中的或当时盛行的市场惯例，包括相关政府机构就美元计价同步所提出的任何适用的建议。(A)就任何与受影响货币有关的当时基准的任何替代而言，利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)如果当时的基准是定期利率，在适用的基准替换日期有超过一个期限的基准可用，并且适用的未经调整的基准替换将不是定期利率，则就“基准替换调整”的定义而言，该基准的可用期限应被视为具有与根据该未调整的基准替换计算的利息付款期大致相同的可用期限(不考虑工作日调整)，以及(B)关于将当时的基准替换为未调整的基准的可用期限，以及(B)就以未调整的基准替换当时的基准计算的利息付款期大致相同的期限(不考虑工作日调整)，以及(B)就将当时的基准替换为未调整的基准的情况下，该基准的可用期限应被视为与根据该未调整的基准替换计算的利息付款期大致相同的可用期限

(2)就“基准替代”定义第(3)款而言，指本行为适用的相应基期选择的利差调整或计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)，并适当考虑(I)任何选择或建议的利差调整，或计算或确定该利差调整的方法，以便有关政府机构在适用的基准替代日期以适用的未经调整的基准替代该基准，或(Ii)任何发展中的或当时的主流市场或计算或确定该利差调整的方法，用于用美元计价的银团或双边信贷安排的适用的未经调整的基准替代来取代该基准；

如果当时的基准是定期利率，在适用的基准替换日期有超过一个期限的基准可用，并且适用的未经调整的基准替换将不是定期利率，则就“基准替换调整”的定义而言，该基准的可用期限应被视为与参考该未调整的基准替换计算的利息付款期大致相同的可用期限(不计营业日调整)，则该基准的可用期限应被视为与参考该未经调整的基准替换计算的利息付款期大致相同的可用期限(不计营业日调整)。

“符合更改的基准替换”是指，对于任何基准替换，任何技术、行政或操作更改(包括更改“基本利率”的定义、“营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知、回顾期限的长度、违约条款的适用性和其他技术上的更改，银行决定可能是适当的，以反映这种基准替代的采用和实施，并允许银行以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果银行决定采用这种市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果银行确定不存在用于管理这种基准替代的市场惯例，则按照银行认为合理必要的其他管理方式来管理贷款安排和贷款文件)。

“基准更换日期”是指(A)就任何受影响的货币而言，由本行决定的日期和时间，该日期和时间应在利息期结束时(如果适用)，并且不迟于与当时的基准有关的下列事件中最早发生的：

(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下，以(A)其中提及的信息的公开声明或发布日期和(B)该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用承诺书的日期中较晚的日期为准；

(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，由银行确定的日期，该日期应紧随其中提及的公开声明或信息公布之日之后；或

(3)在期限RFR过渡事件的情况下，根据本节标题为“基准更换设置”向借款人提供的期限RFR通知中规定的日期，该日期应距期限RFR通知的日期至少30天。

为免生疑问，(I)如果导致基准更换日期的事件发生在与任何确定的基准时间相同但早于该确定的基准时间的同一天，则基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前，以及(Ii)在第(1)、(2)款的情况下，“基准更换日期”将被视为已发生。或(3)在任何基准(或在其计算中使用的已公布组件)的所有当时可用的基准期(或其计算中使用的已公布组件)中所列的适用事件或事件发生时，就该基准(或该基准的计算中使用的已公布组件)发生本定义。

(B)就除受影响货币以外的任何货币而言，就当时的基准而言，下列事件中最早发生的：

(1)在“基准过渡事件”定义第(1)或(2)款的情况下，以(A)公开声明或公布其中提及的信息的日期和(B)该基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人永久或无限期停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用男高音的日期中较晚的日期为准；

(2)在“基准过渡事件”定义第(3)款的情况下，由银行确定的日期，该日期应紧随其中提及的公开声明或信息公布之日之后；

(3)如属SOFR期限过渡事件，则为根据本附注向借款人提供的SOFR期限通知中规定的日期，该日期应从SOFR期限通知的日期起至少30天；或

(4)如属提早选择参加选举，借款人将获提供该提早选择参加选举通知日期后的第六(6)个营业日。

为免生疑问，(I)如导致基准更换日期的事件与任何决定的参考时间相同但早于参考时间，

基准更换日期将被视为发生在该确定的基准时间之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款的情况下，对于任何基准，当该基准的所有当时可用的Tenor(或用于计算该基准的已公布的组成部分)的适用事件发生时，该基准更换日期将被视为已发生(对于该基准而言，该基准更换日期将被视为发生在该基准的适用事件或事件的发生之时)；(Ii)在第(1)或(2)款的情况下，该基准的“基准更换日期”将被视为已发生。

“基准转换事件”是指(A)对于任何受影响货币的任何当时的基准，发生以下一个或多个事件：

(1)由该受影响货币(或用以计算该基准的已公布组成部分)的管理人或其代表所作的公开声明或发布资料，宣布该管理人已停止或将永久或无限期地停止为该受影响货币(或其组成部分)提供该基准的所有可用基调；但在该声明或发布时，并无继任管理人会继续为该受影响货币(或其组成部分)提供该基准的任何可用基调；

(2)由对本行有管辖权的官方机构、受影响货币基准管理人的监管监管机构(或计算时使用的已公布部分)、联邦储备系统理事会、纽约联邦储备银行、对受影响货币(或该组成部分)基准管理人有管辖权的破产官员、对受影响货币(或该组成部分)基准管理人有管辖权的决议机构、或对管理人具有类似破产或决议权力的法院或实体所作的公开声明或信息发布；(2)对银行有管辖权的官方机构、该受影响货币(或该组成部分)基准管理人的监管机构、联邦储备系统理事会、纽约联邦储备银行、对该受影响货币(或该组成部分)的该基准管理人具有管辖权的破产官员、或对该管理人具有类似破产或清算权的实体所作的公开声明或信息发布声明该受影响货币(或其组成部分)的该基准的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该受影响货币(或其组成部分)的该基准的所有可用期限；但在该声明或公布时，并无继任管理人会继续就该受影响货币(或其组成部分)提供该基准的任何可用基调；或

(3)监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或对银行具有管辖权的官方机构发布的声明或信息公布，宣布该基准(或其部分)的所有可用承租人不再具有代表性；以及(三)监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或对银行拥有管辖权的官方机构发布的公开声明或信息公告；

(B)就除受影响货币以外的任何货币而言，就当时的基准而言，发生以下一项或多项事件：

(1)由该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或其代表发表的公开声明或信息公布，宣布该管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其部分)的所有可用基调，但在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供该基准(或其部分)的任何可用基调；

(2)对世界银行有管辖权的政府当局、该基准管理人的监管监管者(或用于计算该基准的公布部分)、联邦储备系统理事会、纽约联邦储备银行和

对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体，声明该基准(或该组成部分)的管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该基准(或其组成部分)的所有可用承诺人，前提是在该声明或公布时，没有继任管理人将继续提供任何可用的

(3)监管机构为该基准(或用于计算该基准的已公布部分)的管理人或对本行具有管辖权的政府当局所作的公开声明或信息发布，宣布该基准(或其部分)的所有可用承租人不再具有代表性。

为免生疑问，如果就任何基准(或其计算中使用的已公布组成部分)的每个当时可用的基准期(或其计算中使用的已公布组成部分)已发生上述公开声明或信息发布，则对于任何基准而言，将被视为已发生“基准转换事件”(Benchmark Transfer Event)。

“基准不可用期间”是指自根据该定义第(1)或(2)款进行基准更换之日起的(X)段(如果有)(X)，如果此时没有基准更换按照第2(Vi)(M)节在本附注项下和根据本附注的任何贷款文件项下的所有目的进行更换，则为基准不可用期间(X)(如果有)(X)，自该定义第(1)或(2)款规定的基准更换日期起算。[受影响货币的基准替换设置]，以及(Y)在基准替换已根据本附注的所有目的替换当时的基准时结束，并根据本附注在任何贷款文件下终止。

“借款部分”指本附注项下未偿还垫款的指定部分：(I)任何每日BSBY浮动利率期权垫款或基准期权垫款在同一垫款下具有相同的利息期，应构成一个借款部分，及(Ii)所有基本利率贷款应构成一个借款部分。

“BSBY利率”是指(A)就BSBY利率贷款的任何利息期而言，由本行除以(由本行自行决定向上舍入至最接近的百分之一的百分之一的商数)所确定的年利率；(I)年利率等于该利息期第一天前两(2)个营业日的BSBY屏幕利率，且期限与该利息期相当；但如果汇率没有在该确定日期公布，则就本条而言，(I)每年的汇率应为紧接其前第一个营业日的BSBY屏幕汇率，减去(Ii)等于1.00减去BSBY预留百分比的数字；此外，如果按上述规定确定的BSBY汇率将低于下限，则应将BSBY汇率视为下限。BSBY利率自BSBY准备金百分比更改生效之日起自动调整，无需通知借款人代表。

“BSBY准备金百分比”是指在任何一天，联邦储备系统理事会(或任何后继者)为确定准备金要求而规定的最高有效百分比(包括但不限于，

“BSBY Screen Rate”指由彭博管理并由彭博公布的彭博短期银行收益率指数利率(或其他商业来源，提供本行不时指定的报价)。“BSBY Screen Rate”指彭博管理并由彭博发布的彭博短期银行收益率指数(Bloomberg Short-Term Bank Year Index Rate)。

“营业日”是指法律授权或要求商业银行在俄亥俄州克利夫兰关闭营业的周六、周日或法定节假日以外的任何日子；但是，(I)当与以BSBY为基础的利率计息的金额或以BSBY为基础的任何直接或间接计算或确定的利率有关时，术语“营业日”是指也是美国政府证券营业日的任何此类日，以及(Ii)如果适用的营业日涉及对任何RFR贷款的任何利率设定、资金、支出、结算、支付或其他交易的任何直接或间接计算或确定，则术语“营业日”是指任何此类日；或(Ii)如果适用的营业日涉及对任何RFR贷款的任何利率设定、资金、支出、结算、支付或其他交易，则术语“营业日”是指任何此类日

“控制权变更”意味着：(A)鲁尔曼家族应在完全稀释的基础上停止直接或实益拥有PLP至少25%的未清偿表决权股权，在每一种情况下都不再有任何留置权或其他产权负担；(B)PLP应不再拥有其每个子公司在完全摊薄基础上未清偿表决权股权的至少百分比，如提交给银行的公司结构图所示。(C)PLP或其任何附属公司(视属何情况而定)的董事会多数席位(空缺席位除外)由既非(I)由该实体的董事会提名，亦非(Ii)由如此提名的董事任命的人士占据；(D)由鲁尔曼家族以外的任何人或团体直接或间接控制PLP；或(E)PLP将不再拥有所有留置权或其他产权负担，且不再拥有100%尚未清偿的留置权或其他产权负担；或(D)鲁尔曼家族以外的任何人或团体获得PLP的直接或间接控制权；或(E)PLP将不再拥有所有留置权或其他产权负担，且不再拥有100%尚未清偿的留置权或其他产权负担

“公司”应具有“贷款协议”(定义见下文)中所赋予的含义。

对于BSBY屏幕利率、BSBY利率或每日BSBY浮动利率或与此相关的任何基准替换，任何技术、管理或操作更改(包括对“基本利率”的定义、“营业日”的定义、“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间和频率、转换或继续通知、回顾期限的适用性和长度、破损条款的适用性，以及其他技术上的变更，行政或操作事宜)本行决定可能适合反映采用及实施BSBY筛选汇率、BSBY利率或每日BSBY浮动利率或该等基准替代，并容许本行以实质上与市场惯例一致的方式进行管理(或，如果本行决定采用该等市场惯例的任何部分在行政上并不可行，或如本行确定不存在管理BSBY筛选汇率、BSBY利率或每日BSBY浮动利率或基准替代的市场惯例，则以该等其他方式进行管理)，以反映BSBY筛选利率、BSBY利率或每日BSBY浮动利率或该等基准替代的采用及实施情况，并允许本行以实质上符合市场惯例的方式进行管理

“控制”是指直接或间接拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”指的是直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式来指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。

就任何可用期限而言，“相应期限”指期限(包括隔夜)或付息期与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的期限(如适用)。

“每日BSBY浮动利率”是指，在任何一天，由银行通过以下方式确定的年利率：(A)该日的BSBY屏幕利率，期限为一个(1)个月，除以(B)等于1.00减去BSBY准备金百分比的数字；如果按上述规定确定的每日BSBY浮动利率将低于下限，则：(A)该日BSBY浮动利率将向上舍入至最接近的1%的1/100)，(B)除以(B)等于1.00减去BSBY准备金百分比的数字；如果按上述规定确定的每日BSBY浮动利率将低于下限，则自每个营业日起，利率将根据每日BSBY浮动利率的变化自动调整，而无需通知借款人代表。

“每日BSBY浮动利率贷款”是指以每日BSBY浮动利率为基准计息的贷款。

“每日BSBY浮动利率选择权”是指借款人按第2(Ii)节规定的利率和条款让贷款计息的选择权。

“每日简易RFR”是指在任何一天(“RFR日”)，银行就以下任何适用的每日简易RFR而厘定的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额的年利率，计算方法为(所得商数由本行酌情向上舍入至1%的最接近的1/100)(A)下述适用的每日简易RFR除以(B)等于1.00减去RFR储备金百分比的数字：欧元、欧元“欧元STR回顾日”)，即(A)如果该RFR日是营业日，则为该RFR日之前两(2)个营业日，或(B)如果该RFR日不是营业日，则为紧接该RFR日之前的营业日，在每种情况下，该欧元STR由欧元STR管理人在其网站上公布；但如果上文确定的调整后的税率加上适用的RFR调整的总和将低于下限，则该税率应被视为本协定的下限。每笔未偿还的RFR贷款的调整后的每日简单RFR利率将自RFR准备金百分比的任何变化生效之日起自动调整。本行应立即通知借款人代表根据本条例确定或调整的调整后的每日简易RFR，该决定在没有明显错误的情况下为决定性的。

如果在紧接任何每日简单RFR回顾日之后的第二(2)个营业日的下午5点(适用RFR的当地时间)之前，该日简单RFR回顾日的RFR尚未在适用的RFR管理员网站上发布，并且尚未根据本协议的规定建立适用的每日简单RFR的基准替代，则该日简单RFR回顾日的RFR将是该RFR所针对的前一个营业日的RFR发布的RFR，则该日简单RFR回顾日的RFR将为该RFR管理员的网站上发布的该日简单RFR回顾日的RFR，并且该日简单RFR回顾日的基准RFR尚未根据本协议的规定建立基准替代，则该日简单RFR回顾日的RFR将为该RFR之前的第一个营业日发布的RFR但根据本句确定的任何RFR应用于计算每日简易RFR，连续使用的RFR不得超过三(3)天。由于适用的RFR的变化而导致的每日简易RFR的任何变化，应从RFR的这种变化的生效日期起(包括生效日期)起生效，而不通知借款人。

“每日简单RFR选择权”是指借款人按照第2(E)(B)节规定的利率和条件选择贷款计息的选择权。[每日简单RFR选项].

“每日简单SOFR”是指任何一天的SOFR，银行根据相关政府机构为确定商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或推荐的该利率的惯例(可能包括回顾)制定的惯例；前提是，如果银行认为任何此类惯例对银行来说在行政上是不可行的，则银行可在其合理酌情权下制定另一惯例。(B)“每日简易SOFR”指的是任何一天的SOFR，银行可根据有关政府机构为确定商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或推荐的该利率的惯例(可能包括回顾)制定另一惯例。

“美元等值”是指，在确定任何金额时，(A)如果该金额是以受影响货币表示的，则相当于使用适用的彭博源(或本行确定的用于显示汇率的其他公开来源，视情况适用而定)最后提供(通过出版物或以其他方式提供给本行)购买美元的汇率所确定的美元金额的等价物，“美元等值”指的是：(A)如果该金额是以受影响货币表示的，则相当于使用适用的彭博来源最后提供(通过出版物或以其他方式提供给本行，视情况适用)购买美元而确定的该金额的美元等值；有时)在紧接决定日期之前的适用每日RFR回顾日的日期(对于与每日简单RFR将适用的受影响货币面值的RFR贷款和信用证有关的金额)，或在紧接确定日期之前的两(2)个工作日或就任何其他利率选项适用的贷款而言，适用于该日期的回顾日期(或如果该服务不再可用或不再提供该汇率，则相当于(B)如该金额以任何其他货币计值，则相当于本行在其全权酌情决定下使用其认为适当的任何厘定方法所厘定的美元金额(视何者适用而定)及(B)如该金额以任何其他货币计值，则相当于本行使用其认为其全权酌情决定的任何厘定方法厘定的美元金额。银行根据这一定义作出的任何决定，在没有明显错误的情况下都是决定性的。

“提前选择参加选举”是指，如果当时的基准是BSBY利率，则发生以下情况：

(1)银行认定当时至少有五(5)项目前未偿还的美元银团或双边信贷安排包含(经修订或最初执行的)基于SOFR的利率(包括SOFR、期限SOFR或基于SOFR的任何其他利率)作为基准利率，以及

(2)银行选择从伦敦银行同业拆息回落，并向借款人发出书面通知。

“股权”是指股本股份、合伙权益、有限责任公司的会员权益、信托的实益权益或个人的其他股权所有权权益，以及使其持有人有权购买或获取该等股权的任何认股权证、期权或其他权利。

“欧元STR”是指等于欧元STR管理人管理的欧元短期汇率的汇率。

“欧元STR管理人”是指欧洲中央银行(或欧元短期利率的任何后续管理人)。

“欧元特别提款权管理人网站”是指欧洲中央银行的网站，目前位于http://www.ecb.europa.eu，或欧元特别提款权管理人不时确定的欧元短期利率的任何后续来源。

“联邦基金开放利率”是指任何一天的年利率(基于360天的一年和实际经过的天数)，即ICAP North America，Inc.(或任何后继者)在彭博屏幕BTMM上与“开放”标题相对的那一天的每日联邦基金开放利率(或在显示该利率的其他替代彭博屏幕上)。或如用于显示本行选择的汇率的其他认可电子来源(“备用来源”)所述(或如果该日的汇率没有出现在彭博屏幕BTMM(或任何替代屏幕)或任何备用来源上，或如果由于任何原因在任何时间不再存在彭博屏幕BTMM(或任何替代屏幕)或任何替代来源)，则为银行当时确定的可比替代率(该确定应是决定性的，无明显错误)；但是，如果该日不是营业日，则该日的联邦基金开放利率应为紧接其前一个营业日的“开放”利率。自每个营业日起，收取的利率将根据联邦基金开放利率的变化进行调整，而不通知借款人。

“政府当局”是指美利坚合众国或任何其他国家的政府，或其任何政治区的政府，无论是州政府还是地方政府，以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、权力机构、机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧洲联盟或欧洲中央银行)。“政府当局”指的是美利坚合众国或任何其他国家或其任何政治区的政府，以及行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体。

“IOSCO原则”是指国际证券事务监察委员会组织(IOSCO)的“财务基准原则”，该原则可能会不时修订或补充。

“ISDA定义”是指由国际掉期和衍生工具协会或其任何后续机构发布并经不时修订或补充的2006年ISDA定义，或由国际掉期和衍生工具协会或其后继机构不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。“ISDA定义”系指由国际掉期和衍生工具协会或其任何后续机构不时修订或补充的2006年ISDA定义，或由国际掉期和衍生工具协会或其后继机构不时发布的任何后续利率衍生品定义手册。

“官方机构”是指美利坚合众国或任何其他国家或其任何行政区(州或地方)的政府，以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、当局、机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)，以及负责制定财务会计或监管资本规则或标准的任何团体或机构(包括财务会计准则委员会，国际清算银行或巴塞尔银行监管委员会或上述任何机构的任何继承者或类似机构)。

“参加成员国”是指根据欧盟有关经济和货币联盟的法律，以欧元为其合法货币的任何欧盟成员国。

“人”是指任何自然人、法人、有限责任公司、信托、合营企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他单位。

就WIBOR适用的任何预付款而言，“波兰兹罗提贷款利息期”是指从预付款支付之日(或预付款转换为WIBOR之日，视具体情况而定)开始的三十(30)天期间，以及此后每隔三十(30)天的期间；但如果波兰兹罗提贷款利息期在非营业日结束，则应在下一个营业日结束，除非该日在下一个营业日结束。

“最优惠利率”是指本行不时公布为其最优惠利率的利率。最优惠利率由银行不时决定，作为向借款人提供部分贷款的定价手段。最优惠利率并不与任何对外利率或指数挂钩，并不一定反映本行向任何特定类别或类别的客户实际收取的最低利率。

“公布利率”指由彭博管理并由彭博或其他商业来源公布的一个月期彭博短期银行收益率指数利率，提供本行不时指定的报价。

“参考时间”是指，就当时基准的任何设定而言，由本行根据其合理酌情权确定的时间。

“有关政府机构”指(A)就以任何受影响货币计价的贷款而进行的基准替换，(1)以该基准替换为面值的受影响货币的中央银行，或负责监督(A)该基准替换或(B)该基准替换的管理人，或(2)由(A)以该基准替换为面值的受影响货币的中央银行正式认可或召集的任何工作小组或委员会，或(2)负责监督(A)该基准替换的管理人或(2)由(A)该基准替换所计值的受影响货币的中央银行正式认可或召集的任何工作组或委员会。(B)就任何货币(受影响货币除外)而言，负责监督(I)该基准更换或(Ii)该基准更换的管理人、(C)一组该等中央银行或其他监管人或(D)金融稳定委员会或其任何部分及(B)联邦储备系统理事会或纽约联邦储备银行理事会，或由联邦储备系统理事会或纽约联邦储备银行理事会或任何继任者正式认可或召集的委员会的任何中央银行或其他监管人，或(Ii)该基准更替的管理人，(C)该等中央银行或其他监管人或(D)金融稳定委员会或其任何部分，或(B)联邦储备系统理事会或纽约联邦储备银行理事会正式认可或召集的委员会

“RFR”指以欧元计价或按欧元STR计算的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额。

“RFR调整”是指对于RFR贷款或定期RFR利率贷款，下表所述的调整与相应的每日简单RFR期权或定期RFR期权的受影响货币相对应：

“RFR营业日”指以欧元计价或按欧元计算的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额(如适用)。

“RFR贷款”是指本票据项下的预付款，其利息以每日简单RFR为基础，或在根据第2(Vii)(P)条将任何受影响货币的当时基准替换为符合第2(Vii)(P)条规定的期限RFR的贷款文件之后。[期限RFR转换事件]根据上下文的需要，术语RFR指的是受影响的货币。

“RFR准备金百分比”是指截至任何一天，由美联储理事会(或任何后继者)为确定RFR贷款的准备金要求(包括但不限于补充准备金要求、边际准备金要求和紧急准备金要求)而规定的在该日生效的最大有效百分比。

“鲁尔曼家族”指的是日期为2008年7月29日的芭芭拉·P·鲁尔曼不可撤销信托基金、芭芭拉·P·鲁尔曼、罗伯特·G·鲁尔曼、阿比盖尔·鲁尔曼、兰德尔·M·鲁尔曼、J·瑞安·鲁尔曼、梅根·A·R·克罗斯以及上述每个人的子女。

“SOFR”是指就任何营业日而言，相当于SOFR管理人在紧接的下一个营业日在SOFR管理人网站上公布的该营业日担保隔夜融资利率的年利率。

“SOFR管理人”指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。

“SOFR管理人网站”是指纽约联邦储备银行的网站，目前位于http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。

“TARGET2”指的是使用单一共享平台的跨欧洲自动化实时总结算快速转账支付系统，该系统于2007年11月19日推出。

“条款RFR”是指，就任何利息期间适用的受影响货币而言，由银行就任何适用的条款RFR前瞻性利率确定的任何债务、利息、手续费、佣金或其他金额的年利率，其计算方法是：(A)将适用的条款RFR前瞻性利率除以(B)等于1.00减去条款RFR准备金百分比的数字(所得商数由本行酌情向上舍入至1%的最接近的1/100)；但如果上述确定的调整后的税率加上适用的RFR调整的总和将低于下限，则该税率应

就本附注而言，须当作为发言权。每笔未偿还定期RFR利率贷款的调整后的定期RFR利率应自定期RFR预留百分比的任何变化生效之日起自动调整。本行应立即通知借款人代表根据本协议确定或调整的调整后的定期RFR利率，该决定在没有明显错误的情况下为决定性的。

“期限RFR前瞻性利率”是指，就任何利息期内适用的受影响货币而言，由授权基准管理人发布并显示在屏幕或其他信息服务上的、与该受影响货币的RFR相当的一段时期的前瞻性期限利率，每一项利率均由本行在本行确定的该利息期开始前的大约某个时间和日期以其合理的酌情决定权确定或选择。“远期利率”是指在任何利息期内适用的受影响货币的前瞻性期限利率，该利率由授权基准管理人发布，并显示在屏幕或其他信息服务上。

“定期RFR通知”是指本行就发生定期RFR过渡事件向借款人代表发出的通知。

“定期RFR选择权”是指借款人代表在本票据项下按第2(E)(A)节规定的利率和条款垫付利息的选择权。[条款RFR选项].

“定期RFR利率贷款”是指以受影响货币计息的贷款，利率以定期RFR为基准。

“期限RFR过渡日期”指在期限RFR过渡事件中，根据第2(Vii)(P)条向借款人提供的定期RFR通知中规定的日期。[期限RFR转换事件]，该日期应至少为自定期RFR通知之日起三十(30)个日历日。

“期限RFR过渡事件”是指，就任何利息期内适用的受影响货币而言，银行确定(A)该受影响货币的适用期限RFR可根据每个可用的基调确定，(B)该期限RFR的管理对本行而言在行政上是可行的，(C)RFR管理人发布、公开宣布或公开表明，该期限RFR是根据IOSCO原则管理的。(D)该术语RFR被用作至少五个以适用的受影响货币计值的当前未偿还银团信贷安排的基准利率(该等银团信贷安排已确定，并可供公众审查)，及(E)建议相关政府机构使用该术语RFR。

“术语SOFR”是指，对于截至适用参考时间的适用相应期限，由相关政府机构选择或推荐的基于SOFR的前瞻性期限利率。

“SOFR期限通知”是指银行向借款人发出的关于发生SOFR期限转换事件的通知。

“SOFR条款转换事件”是指银行确定：(1)SOFR条款已被相关政府机构推荐使用，并可针对每个可用的基调进行确定；(2)SOFR条款的管理对银行来说在行政上是可行的；(3)以前曾发生基准转换事件，导致根据本附注进行基准替换，但SOFR条款不是SOFR条款。

“美国政府证券营业日”是指除(A)周六或周日或(B)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天以外的任何一天，美国政府证券营业日指的是(A)周六或周日或(B)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。

“未调整基准替换”是指适用的基准替换，不包括相关的基准替换调整。

“WIBOR”指，与以兹罗提计价的任何预付款和任何波兰兹罗提贷款利息期间有关的：

(A)由本行厘定为相等于伦敦银行同业拆借利率(向上舍入至小数点后五位)的年利率；或

(B)如无上述伦敦银行同业拆息筛选利率，则银行厘定的年利率为华沙银行同业市场优质银行就有关货币存款而提供的利率的算术平均数(小数点后五位四舍五入)，而年利率的期限相等于上述波兰兹罗提贷款利息期，

在每种情况下，都是在上午11点左右。(华沙时间)相关波兰兹罗提贷款利息期的第一天。

“WIBOR屏幕利率”是指波兰银行交易商协会(Stowarzyszenie Dealert Ow Bankowych ACI Polska)在路透社屏幕的相应页面上显示的每年百分比利率(如果该页面被替换或服务停止，银行可以指定另一个页面或服务显示适当的利率)。

尽管如上所述，但有一项理解是，借款人可以选择不同的选项来同时适用于预付款的不同部分，并可以选择最多六(6)个不同的借款部分来同时适用于每日BSBY浮动利率期权或基准期权项下计息的预付款的不同部分。本协议项下的利息将根据本金在一年内未偿还的实际天数计算，天数为360天。在任何情况下，本合同项下的利率都不会超过法律允许的最高利率。

3.利率选举。在符合本票据条款和条件的情况下，在适用于任何垫款的每个利息期结束时，借款人代表可以续订适用于该垫款的选择权或将该垫款转换为不同的选择权；但在任何违约事件(定义见下文)发生及持续期间内，根据每日BSBY浮动利率期权或基准期权计息的任何垫款，须由本行全权酌情决定：在适用的利息期(或关于SOFR期限的可用期限)结束时(或如果是具有SOFR期限的基准期权以外的基准期权，则立即转换为基准利率期权和每日BSBY浮动利率期权)，借款人将无法就任何新的垫款(或关于任何现有垫款的转换或续订)获得基准利率期权，直到该违约事件被借款人治愈或被本行放弃为止，基准期权将不会向借款人转换为基准利率期权和每日BSBY浮动利率期权，而基准期权将不适用于任何新的垫款(或关于任何现有垫款的转换或续订)。借款人代表应将每次选择期权、每次从一种期权转换为另一种期权、当时要分配给每个期权的未偿还预付款金额以及相关的利息期限通知银行。在转换为每日BSBY浮动利率期权或基准期权的情况下，应至少在任何利息期开始前三(3)个工作日或借款人代表希望开始基准期权(视情况而定)前三(3)个工作日发出通知。如果在任何这类通知中没有规定利息期限，而由此产生的

如果借款人代表根据每日BSBY浮动利率选择权提前支付利息，则借款人代表应被视为选择了一个月的利息期限。如果银行没有及时收到关于任何预付款的选择、转换或续签通知，借款人代表应被视为选择了基准利率选项。任何此类选举均应按世行要求的方式迅速以书面确认。

4.预先程序。以电话提出的预付款要求必须按照银行要求的方式及时以书面确认。每一借款人授权银行接受电话预付款请求，银行有权依靠财务总监、财务副总裁、财务总监、总法律顾问或财务经理的授权提供此类指示。各借款人特此向本行作出赔偿，并使本行免受因接受该等电话要求或提供该等垫款而可能产生或产生的任何及所有损害、损失、债务、成本及开支(包括合理的律师费及开支)。银行将在其账簿和记录上登记每笔预付款的日期和金额、适用于该预付款的利率和利息期以及每笔付款的日期和金额，但不作任何此类登记并不减损借款人在本票据项下的义务。

5.付款条件；承诺费。借款人应支付本票据未付本金余额的应计利息：(A)在本票据期限内每个月的第一天，根据基准利率期权和基准期权(期限SOFR除外)计息的预付款部分，(B)根据每日BSBY浮动利率期权或期限SOFR就基准期权计息的预付款部分，在该预付款的各自利息期或可用期限(视情况而定)的最后一天支付，(C)如果有任何利息期或基准期权，则在该预付款的相应利息期或可用期限(以适用者为准)的最后一天，(C)如果有任何利息期或基准期权(D)所有垫款于到期日(不论是否提速本票据)及到期日后应要求支付，直至悉数清还为止；及(D)于到期日及到期日后按要求支付的所有垫款，不论是否以加快本票据的速度或其他方式支付，直至全部付清为止。本合同项下所有未偿还本金和应计利息应在到期之日到期并全额支付。本票据项下的所有垫款应予以偿还，其利息的每笔支付均应以垫款时使用的货币支付。如果任何借款人因任何原因被任何法律、法规或任何其他原因禁止以约定外币支付本合同或任何其他贷款文件项下的任何所需款项，该借款人将以该约定外币支付金额的美元金额支付该款项。

如根据上述本行办事处所在国家的法律，本票据项下的任何付款应于星期六、星期日或公众假期到期，则该等付款须于下一个营业日支付，而延长的时间应计入与该等付款有关的利息计算。各借款方特此授权本行在本协议项下到期付款时，将其在本行的存款账户中的任何款项计入本行的存款账户。收到的款项将按本行自行决定的任何顺序用于手续费、手续费和开支(包括律师费)、应计利息和本金。

借款人应在每个日历季度的最后一天每季度向银行支付一笔承诺费，其金额为每年二十(20)个基点(0.20%)乘以最近一个季度贷款的日均未使用金额。

尽管本文或任何其他贷款单据中有任何相反规定，如果在本票据项下以美元以外的任何货币支付任何垫款后，由于货币发行国实施了货币管制或兑换规定，导致垫款使用的货币类型(“原币”)不复存在，或者借款人无法用该原币向银行付款，则应由该借款人支付的所有款项均应由该借款人支付。

在本合同项下，以美元支付时，应改为以美元支付，金额等于到期支付的美元金额(截至还款之日)，本合同双方的意图是，借款人承担实施任何此类货币管制或兑换规定的所有风险。

6.逾期付款；违约率。如任何借款人未能在到期及应付日期起计十五(15)个历日内支付根据本票据条文到期的本金、利息或其他款项，则该借款人亦须向本行支付相当于该笔款项金额的百分之五(5%)或$100.00(“滞纳金”)中较少者的滞纳金。该十五(15)天期限不得以任何方式解释为延长任何此类付款的到期日。到期时，不论是以加速、活期或其他方式，以及在任何违约事件(如下文所界定)发生时及在违约事件持续期间，本行可选择以年利率(根据本金在一年内未偿还的实际天数为360天)计算利息，年利率应较本票据不时生效的利率高出两个百分点(2%)，但不得超过法律所允许的最高利率(“违约率”)。无论是否将判决记录在本票据上，违约率均继续适用。逾期收费和违约率均作为违约金征收，目的是支付本行处理拖欠款项的费用，但这是对本行根据其他贷款文件或适用法律行使本合同项下的任何权利和补救措施，以及本行可能雇用的任何代理人或律师的任何费用和开支的补充，而不是替代。此外，违约率反映了银行承担违约贷款的信用风险增加。每一借款人同意滞纳金和违约率是对银行预期和实际造成的损害进行合理补偿的合理预测, 而且，银行造成的实际损害不能毫无困难地肯定地估计出来。

7.提前还款；减少贷款。借款人有权随时、随时、全部或部分地预付本合同项下的任何预付款，但须支付根据下文第8段所欠的任何中断资金赔偿金额。借款人有权不时降低贷款额度，最低递增金额为1,000,000美元。

8.收益保护；打破资金保障。借款人应书面要求向银行支付因法律或法规或其解释对银行、其控股公司或其任何资产施加任何准备金、存款、资本分配或类似要求(包括但不限于联邦储备系统理事会D条例)而招致的所有直接成本、损失或支付的所有直接费用、损失或付款，并提供理由的书面证据。此外，每名借款人同意赔偿本行因下列原因而蒙受或招致的任何负债、损失或开支(包括但不限于保证金损失、清算或动用第三方存款所蒙受或招致的任何损失或开支，以及为实现、资助或维持任何预付款(或其任何部分)而取得的资金所产生的任何损失或开支(或根据每日BSBY浮动利率期权计息的任何部分)，而该等负债、损失或开支(包括但不限于保证金损失、因清算或动用第三方存款而蒙受或招致的任何损失或开支)是本行因下列原因而维持或招致的：(I)任何借款人未能于到期日付款；(Ii)任何(Iii)任何借款人(不论是否自愿，在本票据到期日或其他情况下)或于适用利息期最后一天以外的某一天，向本行发出要求、转换、续期或预付每日BSBY浮动利率期权项下任何附带利息的预付款或预付款(不论是自愿付款或预付款项)或转换每日BSBY浮动利率期权项下的任何预付利息的通知的全部或部分。银行根据本款向任何借款人发出的关于任何应付金额的通知，在没有明显错误的情况下，, 是决定性的，应按要求支付。每一借款人在本协议项下的赔偿义务在全额支付预付款和本协议项下应支付的所有其他金额后仍然有效。

(九)其他借款文件。本票据是就借款人与本行于2015年9月24日签订的经修订及重新签署的贷款协议(经进一步修订)而发出的。

不时修改或续签的“贷款协议”)，以及现在或以后与本协议或与之相关或本文或其中提及的其他协议和文件(包括但不限于本文所述的标的LC)，其条款以引用方式并入本文中(本附注、贷款协议和其他协议和文件，每一项均经不时修订、修改或续签，统称为“贷款文件”)，以及其他协议和文件(包括但不限于本附注、贷款协议和该等不时修订、修改或续签的其他协议和文件，统称为“贷款文件”)，其中包括但不限于本附注、贷款协议和该等不时修订、修改或续签的协议和文件。并以贷款文件所描述的财产(如有的话)及以前可能或将来可能授予本行作为本票据担保的其他抵押品作抵押。此处未定义的大写术语和其他术语应具有其他贷款文件中赋予它们的含义。

10.失责事件。发生下列任何事件将被视为本附注下的“违约事件”：(I)(A)在本附票项下的任何本金到期后十(10)天内不支付(1)本附票项下的任何本金，以及(2)本附票或任何其他贷款文件(本第10条第(I)(B)款所述的偿付除外)项下应支付的利息、其他债务或任何其他金额。及(B)当银行有义务时，未能偿付本行依据或以其他方式就任何科目信用证支付的任何汇票或其他项目；(Ii)发生任何失责或失责事件，以及任何通知或治疗期已过，或任何债务人没有遵守或履行根据或载于现在或将来任何贷款文件或任何其他文件内的任何契诺或其他协议，而该契诺或其他协议是关乎、证明或保证任何债务人欠RBSG银行的任何债项、法律责任或义务，或证明或保证该等债项、法律责任或义务的；(Iii)任何债务人就破产、接管、无力偿债、重组、清盘、托管或类似法律程序提交或针对该债务人提交的法律程序(如属针对任何债务人提起的任何该等法律程序，则该法律程序在展开后30天内不得被驳回或搁置，但银行在该段期间内无义务根据本条例垫付额外款项)；(Iv)任何债务人为债权人的利益而作出的任何转让，或任何征款、扣押、扣押或类似的法律程序，是针对任何债务人持有或存放于本行的任何财产提起的，或针对任何债务人的全部或大部分业务运作停止而提起的；。(V)任何债务人因借款而欠下的任何其他债务的违约(如该违约的后果是导致或准许该等债务加速)；。(Iv)任何债务人为债权人的利益而作出的任何转让，或任何征款、扣押、扣押或类似的法律程序，是针对任何债务人持有或存放于本行的任何财产提起的，或对任何债务人的全部或大部分业务运作停止提起；。, 但如果并仅当所有该等失责债项在任何同一时间的未偿还本金余额合计不超过500万美元($5000000)，则本款不适用；在本款中，“失责”指(A)就有关债项而言，已发生(或将存在)构成失责的任何事件、条件或其他事情，或构成失责的任何事件、条件或其他事情，或在发出通知或任何适用宽限期届满后会构成失责的情况，或两者兼而有之，而该等失责会加速(或容许任何一名或多於一名债权人或其代表或多名债权人加速)任何该等债项的到期日；。(B)任何该等债项(按要求付款的债项除外)在其述明到期日不会全数清偿，。或(C)在任何实际付款要求后十(10)个银行日内，按需支付的任何此类债务未得到全额偿付；(Vi)如在任何时间(A)针对债务人或其任何一项付款而作出的所有未履行的最终判决(不包括在裁定之日实际上暂停执行的最终判决)的款项总额超过5,000,000美元，或(B)债务人因根据ERISA(贷款协议的定义)违约而产生的所有债务总额超过5,000,000美元；(Vii)针对任何担保抵押品启动任何止赎或没收程序、执行或扣押的债务总额应超过5,000,000美元；(Vii)针对任何担保抵押品的止赎或没收程序、执行或扣押的开始(Viii)任何债务人的业务、资产、营运、财务状况或经营结果有任何重大不利变化；。(Ix)任何债务人停止经营持续经营业务；。(X)任何债务人在现在或将来证明或保证任何债务人对本行的义务的任何贷款文件或任何其他文件中向本行作出的任何陈述或保证，均属虚假。, (Xi)若本票据或任何债务人所签下的任何担保是有担保的，则任何债务人未能向本行提供额外抵押品，而本行认为任何担保本票据或任何担保的抵押品的市值在任何时间或任何时间已贬值至低于贷款文件所规定的水平，或如无特定价值要求，则贬值至本行认为具关键性的数额以下；(Xii)本行认为本票据或任何担保的任何担保的全部或部分已被撤销或企图撤销，则本票据或任何担保的市值已贬值至本行认为具关键性的数额以下；

控制权变更的发生。在此使用的术语“债务人”是指任何借款人，以及在本票据日期存在或将来发生的借款人对银行的义务的任何担保人。

在违约事件发生时和持续期间：(A)本行不再有义务根据本协议垫款；(B)如果发生上文第(Iii)或(Iv)款规定的违约事件，本协议项下的未偿还本金余额和应计利息以及根据本协议应支付的任何额外金额应立即到期并支付，无需任何形式的要求或通知；(C)如果发生任何其他违约事件，本票据的未偿还本金余额和应计利息，连同根据本票据应支付的任何额外金额，可由本行自行选择，无需任何形式的要求或通知即可加速支付；(D)根据本行的选择，本票据将自违约事件发生之日起按违约率计息；及(E)本行可不时行使贷款文件或适用法律规定的任何权利和补救办法。(D)根据本行的选择，本票据将自违约事件发生之日起按违约率计息；及(E)本行可不时行使贷款文件或适用法律规定的任何权利和补救办法。

11.承认判决的权力。每名借款人特此不可撤销地授权任何律师，包括本行雇用或聘用并支付的一名律师，在本票据所证明的债务到期后的任何时间，无论是否以加速或其他方式，在俄亥俄州或俄亥俄州或美国任何其他州或地区的任何记录法院出庭，放弃发出和送达法律程序文件，并承认对任何借款人和/或本笔录的任何受让人或持有人有利的金额的判决。连同诉讼费用，并立即释放所有错误，并放弃在任何记录法院的所有上诉或暂缓执行的权利。各借款人特此明确(I)放弃本行为承认对任何借款人作出的本票判决而聘请的受权人的任何利益冲突，及(Ii)同意该等受权人收取本行为承认对任何借款人作出本票判决而提供的法律服务的合理律师费，及(Ii)同意该等受权人就本票据承认对任何借款人作出判决而向本行收取合理的律师费。可在每项该等法律程序中提交一份经本行核证的本票副本，以代替将正本提交为授权书。

12.抵销权。除法律赋予银行的任何借款人的金钱、证券或其他财产的所有留置权和抵销权外，就借款人在本票项下对银行的义务而言，在法律允许的范围内，银行应享有合同占有性担保权益和合同抵销权，每名借款人特此授予银行担保权益，并在此向银行转让、转让、交付、质押和转让该借款人在所有资产中的所有权利、所有权和权益。现在或以后由本行或PNC金融服务集团公司的任何其他直接或间接子公司拥有、存放或中转的证券和其他财产，无论是以普通账户、特别账户或存款形式持有，无论是与其他人共同持有，还是出于保管或其他目的持有，但不包括所有IRA、Keogh和信托账户。任何此类担保权益和抵销权均可在不要求借款人或通知借款人的情况下行使。每项此类抵销权利应视为在本协议项下违约事件发生时立即行使，而本行未采取任何行动，尽管本行可在以后将此类抵销记入其账簿和记录中。

13.弥偿。每一借款人同意赔偿本行、控制本行、由本行控制或与本行共同控制的每一法人实体(如有)及其各自的董事、高级职员和雇员(“受赔方”)，并就任何受赔方可能咨询的任何和所有索赔、损害、损失、债务和费用(包括任何受赔方可能咨询的内部或外部律师的所有费用和费用以及诉讼和准备工作的所有费用)进行辩护，并使每一受赔方不受任何索赔、损害赔偿、损失、债务和开支的损害(包括任何受赔方可能咨询的内部或外部律师的所有费用和费用，以及由此产生的诉讼和准备工作的所有费用)，并保证每一受赔方不受任何索赔、损害、损失、债务和开支的损害。实体或政府当局(包括代表任何借款人进行派生索赔的任何个人或实体)，与本附注或其他贷款文件中提及的事项有关，或由本附注或其他贷款文件中提及的事项引起，或与本附注或其他贷款文件中提及的事项有关，或与使用本附注或其他贷款文件中的任何预付款有关，

不论(A)因任何借款人违反任何陈述、保证或契诺而引起或招致，或(B)因任何诉讼、诉讼、索偿、法律程序或政府调查而引起或导致，不论该等诉讼、诉讼、索偿、法律程序或政府调查在任何法院或政府当局待决或受到威胁，不论是基于法令、法规或命令，或侵权行为、或合约或其他原因；但前述赔偿协议不适用于完全可归因于受补偿方严重疏忽或故意的任何索赔、损害赔偿、损失、债务及开支；但前述赔偿协议不适用于仅可归因于受赔偿方严重疏忽或故意的任何索赔、损害赔偿、损失、负债及开支。本节中包含的赔偿协议在本票据终止、支付本票据项下的任何预付款和转让本票据项下的任何权利后仍然有效。任何借款人都可以自费参与任何此类诉讼或索赔的抗辩。

14.杂项。本协议要求或允许的所有通知、要求、请求、同意、批准和其他通信(“通知”)必须采用书面形式(除非上文就借用请求另有约定)，并在收到后生效。通知可以以双方分别同意的任何方式发出。在不限制上述规定的情况下，特此同意将头等邮件、传真、电子邮件和商业快递服务作为可接受的通知方式。不论以何种方式提供，通知均可寄往上述一方当事人的地址，或任何一方当事人根据本款为此目的而给予另一方的其他地址。本行在行使本协议项下之任何权利或权力时之任何延误或遗漏，均不会损害任何该等权利或权力，或被视为放弃任何该等权利或权力，本行之行动或不作为亦不会损害任何该等权利或权力。银行在本协议项下的权利和补救措施是累积的，并不排除银行根据其他协议在法律上或衡平法上可能享有的任何其他权利或补救措施。借款人对本附注任何条款的任何修改、修订、豁免或同意，除非以本行签署的书面形式作出，否则无效，且该放弃或同意仅在特定情况下有效，且仅适用于所给出的目的。借款人同意在法律允许的范围内，应要求支付本行在执行本票权利及其担保时发生的所有费用和开支，包括但不限于本行律师的合理费用和开支。如果法院发现本附注的任何条款在任何方面无效、非法或不可执行, 本附注的所有其他规定将继续具有十足的效力和作用。借款人和本票据的所有其他出票人和背书人在此永远放弃提示、拒付、退票通知和拒付通知。每个借款人还放弃基于担保或抵押品减值的所有抗辩。如果本票据由一个以上的借款人签署，则该等个人或实体在本票据项下的义务将是连带的。本票据对每位借款人及其继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人和受让人具有约束力，本票据的利益应惠及本行及其继承人和受让人；但是，未经本行书面同意，借款人不得全部或部分转让本票据，本行可随时全部或部分转让本票据。

如果为了在任何法院获得判决，有必要将任何借款人在本合同项下到期应支付的货币(“指定货币”)兑换成另一种货币，本协议各方同意，在他们可以有效做到的最大程度上，所使用的汇率应是根据正常银行程序，银行可以在作出最终的、不可上诉的判决的前一个营业日，在银行的主要办事处用该另一种货币购买指定货币的汇率。借款人就本协议项下应付本行的任何款项所负的义务，即使以指定货币以外的货币作出任何判决，亦仅限于在本行收到任何被判定应以该另一货币支付的款项后的第二个营业日内，本行可按照正常、合理的银行程序，以该另一货币购买该指定货币。如果如此购买的指定货币的金额少于最初以指定货币支付给银行的金额，借款人同意，在其可以有效履行的最大限度内，作为一项单独的义务，即使有任何此类判断，也要赔偿银行的此类损失，如果指定货币的金额是如此的话，则借款人同意在最大程度上赔偿银行的损失，并且如果指定货币的金额低于指定货币的金额，则借款人同意作为一项单独的义务赔偿银行，即使有任何此类判断

购买的金额超过以指定货币支付给银行的原定金额，银行同意将超出的部分汇给借款人。

如果由于欧洲货币联盟的实施，(I)任何协议外币不再是发行该货币的国家的合法货币，而代之以欧元，或(Ii)任何协议外币和欧元同时被发行该货币的国家的任何政府当局承认为该国的合法货币，且本行应在递交给借款人代表的通知中提出要求，则本协议任何一方在本协议项下以该协议外币支付的任何款项应改为以欧元支付，应支付的金额应通过将以该协议外币支付的金额按欧洲中央银行为实施欧洲货币联盟而认可的汇率换算为欧元来确定。在前一句第(I)和(Ii)款所述的一个或多个事件发生之前，除非本协议另有规定，否则在本协议项下以任何约定外币支付的每笔款项将继续仅以该约定外币支付。

各借款人同意，应本行的要求，赔偿本行应合理确定因实施欧洲货币联盟而应由本行招致或承受的任何损失、成本、费用或减少作为回报，而这些损失、成本、支出或减少如果不是本协议规定的交易，本不会发生或持续的，因此每一借款人均同意赔偿本行应合理确定的任何损失、成本、费用或减少作为回报。列明银行对赔偿银行所需金额的确定的银行证明应交付给借款人代表，只要这种确定是在合理的基础上作出的，则在没有明显错误的情况下，该证明应是决定性的。借款人应在收到任何此类凭证后十(10)天内向银行支付任何此类凭证上显示的到期金额。

各借款方同意，在欧洲货币联盟实施任何变更时或之后的任何时间，尽合理努力达成一项修订本附注的协议，以反映该等变更的实施情况，并使本行和借款方在欧元付款的结算方面处于与其所取代的商定外币结算方面相同的地位。

本票已交付本行并由本行承兑，并将被视为在本行上述办事处所在的州开具。本附注将根据上述银行办事处所在国家的法律(不包括其法律冲突规则)进行解释，并确定银行和借款人的权利和责任。每名借款人在此不可撤销地同意本行上述办事处所在县或司法区的任何州或联邦法院的专属管辖权；但本附注中的任何内容不得阻止本行针对任何借款人个人、针对任何抵押或针对任何其他县、州或其他外国或国内司法管辖区内的任何财产提起任何诉讼、执行任何裁决或判决或行使任何权利。每个借款人都承认并同意上述提供的场所对银行和借款人来说都是最方便的论坛。在根据本注释提起的任何诉讼中，每个借款人放弃对地点的任何异议，以及基于更方便的法庭提出的任何异议。

15.反洗钱/遵守国际贸易法。每名借款人在本票据的日期向银行陈述并保证：(A)没有任何涵盖实体(I)是受制裁人士；(Ii)银行的任何资产在受制裁国家或在受制裁人士管有、保管或控制下，均在受制裁国家内或由受制裁人士管有、保管或控制，直至该贷款终止及根据该贷款支付的所有款项已以不可行方式悉数支付为止；(Ii)在该贷款项下的每笔预支款项的日期，以及该贷款项下任何续期、延期或修改的日期，以及在该贷款项下的所有款项均已以不可行的方式悉数支付为止，每名借款人均向本行陈述并保证：(A)没有涵盖实体(I)是受制裁的人；或(Iii)违反任何合规当局执行的任何法律、规例、命令或指令，在任何受制裁国家或受制裁人士进行投资或与该等国家或受制裁人士进行交易，或从该等国家或人士的投资或交易中取得其任何营业收入；。(B)该设施的收益将

基金不得用于资助在受制裁国家或受制裁个人开展的任何行动，或为违反任何合规机构执行的任何法律、条例、命令或指令而在受制裁国家或受制裁个人进行的任何投资或活动提供资金；(C)用于偿还该融资机制的资金并非来自任何非法活动；(D)每个被覆盖实体均遵守美国任何法律，包括但不限于任何反恐法律，且没有任何被覆盖实体参与美国任何法律(包括但不限于任何反恐法律)所禁止的任何交易或交易。各借款人约定并同意，一旦发生可报告的合规事件，应立即以书面形式通知银行。

这里使用的：“反恐怖主义法”是指与恐怖主义、贸易制裁计划和禁运、进出口许可、洗钱或贿赂有关的任何法律，这些法律都已不时修改、补充或替换；“合规机构”是指(A)美国财政部/外国资产管制办公室、(B)美国财政部/金融犯罪执法网络、(C)美国国务院/国防贸易管制局、(D)美国商务部/工业和安全局、(E)美国国税局、(F)美国司法部和(G)美国证券交易委员会的每一个和所有机构；(B)美国财政部/外国资产管制局，(B)美国财政部/金融犯罪执法网，(C)美国国务院/国防贸易管制局，(D)美国商务部/工业和安全局，(E)美国国税局，(F)美国司法部，以及(G)美国证券交易委员会；“担保实体”是指每个借款人、其联属公司和子公司、所有担保人、抵押品质押人、前述所有人，以及每个借款人的所有经纪人或其他代理人，以任何身份从事与该融资有关的活动；“可报告合规事件”是指任何被覆盖实体因任何反恐怖主义法或任何反恐怖主义法的任何前提犯罪而成为受制裁人员，或被起诉、传讯、调查或拘留，或接受监管或执法官员的询问，或自我发现其行动的任何方面与实际或可能违反任何反恐怖主义法有关的事实或情况；“受制裁国家”是指受到任何合规机构维持的制裁计划的国家；和“受制裁的人”是指根据任何合规当局的任何命令或指令列出或以其他方式承认为特别指定、禁止、制裁或禁止的个人或实体，或受任何限制或禁止(包括但不限于阻止财产或拒绝交易)的任何个人、团体、制度、实体或事物，或受任何合规当局的命令或指令约束或特别指定的任何个人、团体、制度、实体或事物, 任何合规机构维护的任何制裁计划。

16.放弃陪审团审讯。每名借款人不可撤销地放弃借款人在与本票据、与本票据相关的任何文件或任何该等文件中预期的任何交易的任何性质的诉讼、法律程序或索赔中可能享有的由陪审团审判的任何和所有权利。每个借款人都承认上述豁免是知情的和自愿的。

每一借款人承认其已阅读并理解本附注的所有规定，包括承认判决和放弃陪审团审判，并在必要或适当时听取了律师的建议。

兹证明本合同正式签立，自上文第一次写明之日起加盖印章，并在此具有法律约束力。

作者：安德鲁·S·克劳斯(Andrew S.Klaus)作者：罗伯特·G·鲁尔曼(Robert G.Ruhlman)


	融资债务至 EBITDA比率	适用保证金对于基本速率选项(Bps)	适用保证金 For Daily BSBY浮动利率选项 (Bps)	适用保证金对于基准选项 (Bps)	适用保证金对于澳元贷款 (Bps)	适用保证金对于主题LCS (Bps)	适用保证金为波兰兹罗提贷款 (Bps)
第1层	小于或等于2.25x	0	112.5	112.5	112.5	112.5	112.5
第2层	大于2.25x	37.5	150	150	150	150	150


可用的男高音	基准更换调整**
一周	0.03839% (3.839 basis points)
一个月期	0.11448% (11.448 basis points)
两个月	0.18456% (18.456 basis points)
三个月	0.26161% (26.161 basis points)
六个月	0.42826% (42.826 basis points)
*这些值代表此处提供的ARRC/ISDA建议价差调整值：Https://assets.bbhub.io/professional/sites/10/IBOR-Fallbacks-LIBOR-Cessation_Announcement_20210305.pdf.


货币	调整到每日简单RFR	调整到术语RFR
欧元	0.0456%	0.0456%