附件99.1
极光宣布2021财年第四季度
未经审计的财务结果
深圳， 中国，2022年3月3日-极光(极光或公司)(纳斯达克：JG)，领先的移动开发商服务提供商中国今天公布了截至2021年12月31日的第四季度及财年未经审计的财务业绩。
2021年第四季度财务亮点(SAAS 业务#仅)
| • | 营收为1.012亿元人民币(合1590万美元)，同比增长32%。 |
| • | 毛利润为7210万元人民币(合1130万美元)，同比增长23%。 |
| • | 毛利率为71.2%，而2020年同季度为76.6%。 |
# SaaS业务包括开发者服务和垂直应用。从2021年第一季度开始，公司仅拥有来自SAAS业务的收入。
2021年第四季度财务亮点(对于集团整体而言，其中包括目标营销业务对2020年第四季度的贡献)
| • | 收入为1.012亿元人民币(合1590万美元)，同比下降5%。 |
| • | 收入成本为人民币2910万元(合460万美元)，同比下降36%。 |
| • | 毛利润为7210万元人民币(合1130万美元)，同比增长20%。 |
| • | 总运营费用为人民币9250万元(合1450万美元)，同比下降13%。 |
| • | 净亏损为人民币3560万元(合560万美元)，而去年同期净亏损为人民币8990万元。 |
| • | 经调整的净亏损(非公认会计原则)为人民币810万元(合130万美元)，而去年同期经调整的净亏损为人民币2940万元。 |
| • | 调整后的EBITDA(非公认会计原则)为正180万元人民币(约合30万美元)，而去年同期为负1710万元人民币。 |
2021财年财务 要点(SAAS业务#仅)
| • | 收入为3.573亿元人民币(5610万美元)，同比增长39%。 |
| • | 毛利润为人民币2.649亿元(合4160万美元)，同比增长36%。 |
| • | 毛利率为74.1%，而2020年为75.5%。 |
# SaaS业务包括开发者服务和垂直应用。从2021年第一季度开始，公司仅拥有来自SAAS业务的收入。
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2021财年财务亮点(对于整个集团，其中对于比较财年 2020财年，包括目标营销业务的贡献)
| • | 收入为3.573亿元人民币(5610万美元)，同比下降24%。 |
| • | 收入成本为人民币9240万元(合1450万美元)，同比下降65%。 |
| • | 毛利润为人民币2.649亿元(合4160万美元)，同比增长28%。 |
| • | 总运营费用为4.031亿元人民币(6320万美元)，同比增长2%。 |
| • | 净亏损为人民币1.406亿元(合2210万美元)，而2020年净亏损为人民币2.251亿元。 |
| • | 经调整净亏损(非公认会计原则)为人民币8,660万元(1,360万美元)，而2020年经调整净亏损为人民币1.416亿元。 |
| • | 经调整的EBITDA(非公认会计原则)为负人民币4600万元(720万美元)，而2020年为负人民币8770万元。 |
2021年第四季度运营要点
| • | 截至2021年12月31日，使用公司至少一项开发者服务或累计应用安装的移动应用数量从2020年12月31日的约1,698,000增加到约1,807,000。 |
| • | 每月活跃的独立移动设备数量从2020年12月的14.亿增加到2021年12月的14.4亿。 |
| • | 截至2021年12月31日，SDK累计安装量从截至2020年12月31日的467亿增加到579亿。 |
| • | 付费客户数量从2020年第四季度的2,420家增加到2021年第四季度的2,768家。 |
极光董事长兼首席执行官罗卫东先生评价说，尽管2021年的经营环境非常具有挑战性，但我们在业务运营和财务业绩方面取得了显著进展。第四季度的结束标志着我们成功过渡到包括开发人员服务和垂直应用程序在内的SAAS业务模式的第一年。
本季度是公司SAAS收入最高的季度，首次突破1亿元，这对我们来说是一个重要的里程碑！营收1.012亿元，同比增长32%，毛利7210万元，创2020年第一季度以来最高毛利，同比增长23%年复一年。此外。调整后的EBITDA为人民币180万元，这是我们自2021年第一季度过渡到纯SAAS业务以来首次实现调整后的EBITDA盈利季度，与2020年第四季度的负人民币1710万元相比，调整后的EBITDA较上年同期大幅改善人民币1900万元。扭亏为盈是对我们成功实现营收增长的有力肯定，也是对我们以严谨的态度提高全年运营效率的有力肯定。我们致力于在未来继续控制和优化所有业务职能的运营费用，我们预计将在2022年进一步提高运营效率。我们相信，在所有这些努力到位的情况下，我们将走上正确的道路，在2022年调整后的EBITDA基础上实现全年盈利。
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本周早些时候，我们达成了一项最终协议，收购了中国领先的消费者营销和以用户为中心的交易型电子邮件服务的电子邮件应用编程接口平台SendCloud的多数股权。随着SendCloud电子邮件发送服务的加入，我们将能够迅速丰富我们的全渠道客户互动产品 目前包括移动APP推送通知、短信、微信公众号、微信小程序、支付宝小程序、DingTalk和企业微信。因此，我们可以 为客户提供行业领先的技术来简化他们的全渠道通信，而不必为每个渠道管理不同的供应商。通过合作，我们将拥有共同的优势，为不同的行业垂直市场提供可靠有效的客户互动平台。交易完成后，我们的付费客户群预计也将几乎翻一番，双方都可以通过向 联合客户群提供更多交叉销售机会从此次收购中受益，并帮助推动我们未来的收入增长。
极光的总裁补充说，2021年第四季度，我们的开发者服务继续提供稳健的业绩，同比增长42%，这主要是由增值服务大幅增长73%和订阅服务强劲增长27%推动的。订阅服务收入 为人民币4,440万元，同比增长27%，主要是由于新客户的获取和私有云服务的强劲增长。
开发商服务中的增值服务，包括来自JG Alliance服务和广告SAAS的收入，继续带来令人印象深刻的 业绩，同比增长73%，从2020年第四季度的人民币1,740万元增加到人民币3,020万元。自从我们在2019年第四季度首次推出增值服务以来，收入 成倍增长，并在本季度创下历史新高。
垂直应用主要涵盖金融风险管理和市场智能。 这些收入同比稳步增长11%，其中最高的增长贡献再次来自金融风险管理业务。在金融风险管理部门，收入同比增长18%，ARPU稳步增长43%。这一创纪录的季度收入是自2020年第一季度以来最有意义的成就，表明疫情对金融风险管理业务部门的不利影响基本上已经过去。？？
极光首席财务官Shan-嫩峰先生补充道：？2021年第四季度，我们自2020年初开始过渡到SAAS业务模式以来，提供了一套出色的 财务报告。
在本季度，我们精简了成本结构，以进一步提高我们的整体运营效率，并确保运营费用保持在健康的水平。2021年第四季度，我们的运营费用同比下降13%，这也有助于我们调整后EBITDA余额的 改善。我们将继续优化我们的组织结构，积极管理我们的运营费用，同时可持续地增长我们的收入。
本季度我们的应收账款周转天数保持稳定，为38天，而去年同期为37天。我们严谨的会计政策和收款努力确保了应收账款的及时收回。截至季度末，累计递延收入余额已连续7个季度超过1亿元。递延收入余额是指从客户那里预收的现金。截至2021年12月31日，余额为1.238亿元，高于2021年第三季度的1.19亿元。
2021年第四季度财务业绩
营收 为人民币1.012亿元(合1,590万美元)，较去年同期的人民币1.06亿元减少5%，主要是由于本公司于2020年底退出传统目标营销业务，导致该业务的收入减少100%，但被开发者服务和垂直应用的收入分别强劲增长42%和11%所抵销。特别是，开发商服务中增值服务的收入与去年同期相比增长了73%。
3
收入成本为人民币2,910万元(合460万美元)，较去年同期的人民币4,590万元下降36%。减少的主要原因是由于本公司于2020年底完全退出原有的目标营销业务，媒体成本减少人民币1420万元。
毛利为人民币7,210万元(1,130万美元)，较去年同期的人民币6,010万元增长20%，尽管营收 同比下降5%。这是我们成功地将重点从低利润率的传统目标营销模式转变为高利润率的纯SAAS业务模式的结果。2021年第四季度的毛利润为100% 来自SAAS业务。
总运营费用为人民币9250万元(合1450万美元)，较去年同期的人民币1.065亿元下降13%。
| • | 研发费用为人民币4500万元(710万美元)，较去年同期的人民币4060万元增长11%，主要是由于云成本增加了人民币450万元，以支持SAAS业务的扩张。 |
| • | 销售和营销费用为3320万元人民币(520万美元)，比去年同期的2230万元人民币增长48%，主要是由于人员成本的增加。 |
| • | 一般及行政费用为人民币1,440万元(230万美元)，较去年同期的人民币4,350万元减少67%，主要是由于我们采取积极和严格的财务控制措施，坏账准备减少人民币1,100万元，长期资产减值准备减少人民币1,100万元，人员成本减少人民币590万元。 |
运营亏损为人民币2,050万元(合320万美元)，而去年同期为人民币4,640万元。
净亏损为人民币3,560万元(合560万美元)，去年同期为人民币8,990万元。
经调整的净亏损(非公认会计原则)为人民币810万元(合130万美元)，而去年同期为人民币2940万元。
调整后的EBITDA(非公认会计原则)为正180万元人民币(合30万美元)，而去年同期为负1710万元人民币。
截至2021年12月31日，现金及现金等价物、限制性现金和短期投资为人民币2.846亿元(4470万美元)，而截至2020年12月31日的现金及现金等价物为人民币4.362亿元。减少主要是由于价值3,500万美元的可转换票据于2021年4月被悉数赎回。
2021财年财务业绩
营收为人民币3.573亿元(5,610万美元)，较2020年的人民币4.716亿元减少24%，主要是由于本公司于2020年底退出目标营销业务，传统目标营销业务的收入下降100%，并被开发者服务收入46%及垂直应用收入24%的强劲增长所抵销。特别是，开发商服务增值服务的年收入比2020年增长了86%。
4
收入成本为人民币9240万元(合1450万美元)，较2020年的人民币2.654亿元下降65%。减少的主要原因是由于本公司于2020年底完全退出原有的目标营销业务，媒体成本减少人民币165.9百万元。
毛利为人民币2.649亿元(合4160万美元)，较2020年的人民币2.062亿元增长28%，尽管收入同比下降24%。这是我们成功地将重点从低利润率的传统目标营销模式转变为高利润率的纯SAAS业务模式的结果。2021年的毛利100%来自SAAS业务。
总运营费用为4.031亿元人民币(6320万美元)，比去年的3.96亿元人民币增长了2%。
| • | 研发费用为2.067亿元(3240万美元)，较去年的1.746亿元增长18%，主要是由于人员成本增加了1640万元，云成本增加了1860万元，以支持SAAS业务的扩张。折旧费用减少390万元，部分抵消了这一影响。 |
| • | 销售和营销费用为人民币1.164亿元(合1830万美元)，比去年的人民币1.023亿元增长了14%，主要是由于人员成本增加了900万元，营销费用增加了250万元，旅游娱乐费用增加了290万元。 |
| • | 一般及行政费用为人民币7,990万元(合1,250万美元)，较去年的人民币1.191亿元减少33%，主要是由于全公司集中采取严格的财务控制措施，坏账准备减少人民币2,590万元，以及长期资产减值准备减少人民币1,100万元所致。 |
运营亏损为人民币1.381亿元(2,170万美元)，而2020年为人民币1.898亿元 。
净亏损为人民币1.406亿元(合2210万美元)，而2020年为人民币2.251亿元。
经调整的净亏损(非公认会计原则)为人民币8,660万元(1,360万美元)，而2020年为人民币1.416亿元。
经调整的EBITDA(非公认会计原则)为负人民币4600万元(720万美元)，而2020年为负人民币8770万元。
业务展望
根据目前掌握的信息，本公司预计2022年全年收入指引将在人民币4.35亿元至人民币4.55亿元之间，较2021年业绩同比增长22%至27%。
上述展望是基于当前市场状况 ，反映了公司对市场和运营状况以及客户需求的当前和初步估计，这些估计均可能发生变化。
股份回购的最新情况
截至2021年12月31日， 公司累计回购920,606台美国存托股份。2021年第四季度没有回购美国存托股份。
5
电话会议
该公司将于2022年3月3日(星期四)上午7：30召开财报电话会议。美国东部时间(晚上8：30北京时间同日)。
由于新冠肺炎的爆发，目前无法接听运营商协助的电话会议。所有参与者 必须使用下面提供的链接提前注册才能加入会议。请在通话开始前15分钟拨打电话。注册时将提供会议访问信息。
参与者在线注册：https://apac.directeventreg.com/registration/event/6088538
电话会议结束后，电话重播将持续到晚上9点。美国东部时间，2022年3月10日。
重播的拨入详情如下：
| 国际： | +61 2 8199 0299 | |
| 美国免费电话： | 1-855-452-5696 | |
| 密码： | 6088538 | |
极光网站的投资者关系栏目将对此次电话会议进行现场直播，网址为：https://ir.jiguang.cn/.。
非公认会计准则财务计量的使用
在评估业务时，本公司考虑并使用调整后净亏损和调整后EBITDA这两项非公认会计准则衡量标准，作为审查和评估其经营业绩的补充措施。这些非GAAP财务指标的列报并不是孤立地考虑，也不是作为根据美国GAAP编制和列报的财务信息的替代。本公司将调整后净亏损定义为不包括股份补偿、武力费用减少、长期资产减值、长期投资减值和外币掉期合同公允价值变动的净亏损。本公司将调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、财产和设备折旧、无形资产摊销、所得税费用、基于股份的补偿、部队费用减少、长期资产减值、长期投资减值和外币掉期合同公允价值变化的净亏损。
本公司相信，经调整的净亏损和经调整的EBITDA有助于确定其业务的基本趋势，否则这些趋势可能会被其包括在运营亏损和净亏损中的某些费用的影响所扭曲。
本公司相信，经调整的净亏损和经调整的EBITDA提供有关其经营业绩的 有用信息，增强对其过去业绩和未来前景的整体了解，并使管理层在其财务和运营决策中使用的关键指标具有更高的可见性。
6
非GAAP财务指标未按美国GAAP定义， 未根据美国GAAP列报。非公认会计准则财务计量作为分析工具有其局限性。使用调整后净亏损和调整后EBITDA的主要限制之一是，它们不能反映影响公司运营的所有收入和支出项目。此外，非GAAP财务计量可能与其他公司(包括同行公司)使用的非GAAP信息 不同，因此它们的可比性可能有限。
公司通过将非GAAP财务指标与最近的美国GAAP业绩指标进行协调来弥补这些限制，所有这些都应在评估公司业绩时予以考虑。本公司鼓励您全面审查其财务信息，而不是依赖单一的财务衡量标准。
本新闻稿末尾包括非GAAP财务指标与最具可比性的美国GAAP指标的对账。
安全港声明
本公告包含 个前瞻性陈述。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法的安全港条款做出的。这些前瞻性陈述可以通过以下术语来识别： 将、预期、预期、未来、打算、计划、相信、估计、自信和类似的陈述。本公告中的商业展望和管理层语录以及极光的战略和运营计划等均包含前瞻性表述。极光还可以在提交给美国证券交易委员会的报告、提交给股东的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及高管、董事或员工对第三方的口头声明中做出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括但不限于有关极光的信念和预期的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同，这些因素包括但不限于：极光的战略；极光未来的业务发展、财务状况和经营业绩 极光吸引和留住客户的能力；开发和有效营销数据解决方案的能力。, 该公司可持续经营及渗透现有的开发商服务市场；过渡至广告驱动的新SAAS业务模式的能力；维持或提升其品牌的能力；与现有或未来竞争对手的竞争；未来继续获取移动数据的能力；有关数据隐私及保护的法律法规；全球及中国的总体经济及商业状况；以及与上述任何内容相关或相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在公司提交给美国证券交易委员会的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息都是截至新闻稿发布之日的信息，极光不承担更新此类信息的责任，除非适用法律另有要求。
关于极光
极光成立于2011年，是中国领先的移动开发服务商。极光致力于提供高效稳定的推流通知、一键验证、APP流量货币化服务，帮助开发者提升运营效率、成长货币化。同时，极光的垂直应用已经扩展到市场情报和金融风险管理，使各个行业能够 提高生产率和优化决策。
欲了解更多信息，请访问网址：https://ir.jiguang.cn/.。
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投资者和媒体查询，请联系：
极光
邮箱：ir@jiguang.cn
克里斯滕森
在中国
袁瑞克先生
电话：+86-10-5900-1548
电子邮件：e袁@christensenir.com
在美国
琳达·博格坎普女士
电话：+1-480-614-3004
电子邮件：lbergkamp@christensenir.com
脚注：
为方便读者，本公告包含按特定汇率将某些人民币金额转换为美元的内容。除非另有说明，所有人民币兑换成美元的汇率为6.3726元人民币兑1.00美元，这是截至2021年12月30日美联储理事会H.10统计数据中规定的汇率。
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极光
未经审计的中期简明综合收益表
(金额以千元人民币和美元为单位)
| 截至三个月 | 截至12个月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日 | 9月30日， 2021 |
十二月三十一日， 2021 |
十二月三十一日， 2020 |
十二月三十一日， 2021 |
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| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 收入 |
105,994 | 90,517 | 101,196 | 15,880 | 471,614 | 357,322 | 56,072 | |||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
(45,885 | ) | (23,167 | ) | (29,138 | ) | (4,572 | ) | (265,436 | ) | (92,393 | ) | (14,498 | ) | ||||||||||||||
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| 毛利 |
60,109 | 67,350 | 72,058 | 11,308 | 206,178 | 264,929 | 41,574 | |||||||||||||||||||||
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| 运营费用 |
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| 研发 |
(40,602 | ) | (55,511 | ) | (44,992 | ) | (7,060 | ) | (174,597 | ) | (206,722 | ) | (32,439 | ) | ||||||||||||||
| 销售和市场营销 |
(22,341 | ) | (29,358 | ) | (33,153 | ) | (5,202 | ) | (102,319 | ) | (116,415 | ) | (18,268 | ) | ||||||||||||||
| 一般和行政 |
(43,517 | ) | (18,831 | ) | (14,399 | ) | (2,260 | ) | (119,087 | ) | (79,922 | ) | (12,542 | ) | ||||||||||||||
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| 总运营费用 |
(106,460 | ) | (103,700 | ) | (92,544 | ) | (14,522 | ) | (396,003 | ) | (403,059 | ) | (63,249 | ) | ||||||||||||||
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| 运营亏损 |
(46,351 | ) | (36,350 | ) | (20,486 | ) | (3,214 | ) | (189,825 | ) | (138,130 | ) | (21,675 | ) | ||||||||||||||
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| 净汇兑收益/(损失) |
3 | 535 | (2,407 | ) | (378 | ) | 10 | (3,376 | ) | (530 | ) | |||||||||||||||||
| 利息收入 |
1,568 | 1,668 | 1,599 | 251 | 6,131 | 6,597 | 1,035 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
(2,821 | ) | (1,936 | ) | (1,901 | ) | (298 | ) | (11,724 | ) | (8,815 | ) | (1,383 | ) | ||||||||||||||
| 其他损失 |
(42,406 | ) | (507 | ) | (15,499 | ) | (2,432 | ) | (30,814 | ) | (2,908 | ) | (456 | ) | ||||||||||||||
| 结构性票据公允价值变动 |
157 | — | — | — | 1,233 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 外币掉期合约的公允价值变动 |
— | 1,019 | 3,136 | 492 | — | 6,060 | 951 | |||||||||||||||||||||
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| 所得税前亏损 |
(89,850 | ) | (35,571 | ) | (35,558 | ) | (5,579 | ) | (224,989 | ) | (140,552 | ) | (22,055 | ) | ||||||||||||||
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| 所得税费用 |
(86 | ) | — | (21 | ) | (3 | ) | (86 | ) | (32 | ) | (5 | ) | |||||||||||||||
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| 净亏损 |
(89,936 | ) | (35,571 | ) | (35,579 | ) | (5,582 | ) | (225,075 | ) | (140,584 | ) | (22,060 | ) | ||||||||||||||
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9
极光
未经审计的中期简明综合收益表(续)
(金额以千元人民币(人民币)和美元(美元)表示，不包括股票数量和每股数据)
| 截至三个月 | 截至12个月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日 | 9月30日， 2021 |
十二月三十一日， 2021 |
十二月三十一日， 2020 |
12月31日 2021 |
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| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 极光股东应占净亏损 | (89,936 | ) | (35,571 | ) | (35,579 | ) | (5,582 | ) | (225,075 | ) | (140,584 | ) | (22,060 | ) | ||||||||||||||
| 普通股股东应占净亏损 | (89,936 | ) | (35,571 | ) | (35,579 | ) | (5,582 | ) | (225,075 | ) | (140,584 | ) | (22,060 | ) | ||||||||||||||
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| A类和B类普通股每股净亏损： | ||||||||||||||||||||||||||||
| A类普通股-基本股和 稀释股 |
(1.16 | ) | (0.45 | ) | (0.45 | ) | (0.07 | ) | (2.91 | ) | (1.78 | ) | (0.28 | ) | ||||||||||||||
| B类普通股-基本股和 稀释股 |
(1.16 | ) | (0.45 | ) | (0.45 | ) | (0.07 | ) | (2.91 | ) | (1.78 | ) | (0.28 | ) | ||||||||||||||
| 计算每股净亏损时使用的股份： |
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| A类普通股-基本股和 稀释股 |
60,815,983 | 61,906,065 | 61,990,190 | 61,990,190 | 60,415,978 | 61,809,501 | 61,809,501 | |||||||||||||||||||||
| B类普通股-基本股和 稀释股 |
17,000,189 | 17,000,189 | 17,000,189 | 17,000,189 | 17,000,189 | 17,000,189 | 17,000,189 | |||||||||||||||||||||
| 其他综合收益/(亏损) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 外币折算调整 |
2,824 | (294 | ) | 1,278 | 201 | 4,450 | 1,638 | 257 | ||||||||||||||||||||
| 其他综合收益/(亏损)总额，税后净额 |
2,824 | (294 | ) | 1,278 | 201 | 4,450 | 1,638 | 257 | ||||||||||||||||||||
|
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| 综合损失 |
(87,112 | ) | (35,865 | ) | (34,301 | ) | (5,381 | ) | (220,625 | ) | (138,946 | ) | (21,803 | ) | ||||||||||||||
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| 极光应计综合损失 |
(87,112 | ) | (35,865 | ) | (34,301 | ) | (5,381 | ) | (220,625 | ) | (138,946 | ) | (21,803 | ) | ||||||||||||||
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10
极光
未经审计的中期简明综合资产负债表
(金额以千元人民币和美元为单位)
| 自.起 | ||||||||||||
| 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 资产 |
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| 流动资产： |
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| 现金和现金等价物 |
356,115 | 90,552 | 14,210 | |||||||||
| 受限现金 |
115 | 164,030 | 25,740 | |||||||||
| 衍生资产 |
100 | 5,989 | 940 | |||||||||
| 短期投资 |
80,000 | 30,000 | 4,708 | |||||||||
| 应收账款 |
44,886 | 43,860 | 6,883 | |||||||||
| 预付款和其他流动资产 |
49,013 | 46,670 | 7,323 | |||||||||
| 关联方应得的款项 |
— | 35 | 5 | |||||||||
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| 流动资产总额 |
530,229 | 381,136 | 59,809 | |||||||||
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| 非流动资产： |
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| 长期投资 |
168,526 | 141,926 | 22,271 | |||||||||
| 财产和设备，净额 |
73,522 | 62,179 | 9,757 | |||||||||
| 无形资产，净额 |
9,519 | 5,398 | 847 | |||||||||
| 其他非流动资产 |
5,631 | 4,898 | 769 | |||||||||
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| 非流动资产总额 |
257,198 | 214,401 | 33,644 | |||||||||
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|||||||
| 总资产 |
787,427 | 595,537 | 93,453 | |||||||||
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| 负债和股东权益 |
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| 流动负债： |
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| 短期贷款 |
— | 150,000 | 23,538 | |||||||||
| 应付帐款 |
16,592 | 18,292 | 2,870 | |||||||||
| 递延收入和客户存款 |
109,182 | 119,991 | 18,829 | |||||||||
11
极光
未经审计的中期简明综合资产负债表(续)
(金额以千元人民币和美元为单位)
| 自.起 | ||||||||||||
| 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 应计负债和其他流动负债 |
109,136 | 85,305 | 13,388 | |||||||||
| 应付关联方的款项 |
— | 54 | 8 | |||||||||
| 可转换票据 |
225,229 | — | — | |||||||||
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| 流动负债总额 |
460,139 | 373,642 | 58,633 | |||||||||
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| 非流动负债： |
||||||||||||
| 递延收入 |
6,049 | 3,845 | 603 | |||||||||
| 其他非流动负债 |
— | 2,607 | 409 | |||||||||
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|||||||
| 非流动负债总额 |
6,049 | 6,452 | 1,012 | |||||||||
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|||||||
| 总负债 |
466,188 | 380,094 | 59,645 | |||||||||
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| 股东权益 |
||||||||||||
| 普通股 |
48 | 49 | 8 | |||||||||
| 额外实收资本 |
988,812 | 1,021,961 | 160,368 | |||||||||
| 累计赤字 |
(678,434 | ) | (819,018 | ) | (128,522 | ) | ||||||
| 累计其他综合收益 |
10,813 | 12,451 | 1,954 | |||||||||
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|||||||
| 股东权益总额 |
321,239 | 215,443 | 33,808 | |||||||||
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|||||||
| 总负债和股东权益 |
787,427 | 595,537 | 93,453 | |||||||||
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12
极光
对公认会计原则和非公认会计原则结果的核对
(金额以千元人民币和美元为单位)
| 截至三个月 | 截至12个月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日 | 9月30日， 2021 |
十二月三十一日， 2021 |
十二月三十一日， 2020 |
十二月三十一日， 2021 |
||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 净亏损与调整后净亏损的对账： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 |
(89,936 | ) | (35,571 | ) | (35,579 | ) | (5,582 | ) | (225,075 | ) | (140,584 | ) | (22,060 | ) | ||||||||||||||
| 添加： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 |
5,912 | 7,754 | 3,422 | 537 | 28,858 | 30,212 | 4,741 | |||||||||||||||||||||
| 减少武力费用 |
— | — | 3,917 | 615 | — | 3,917 | 615 | |||||||||||||||||||||
| 长期投资减值准备 |
43,681 | 2,588 | 23,310 | 3,658 | 43,681 | 25,898 | 4,064 | |||||||||||||||||||||
| 长期资产减值准备 |
10,952 | — | — | — | 10,952 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 外币掉期合约的公允价值变动 |
— | (1,019 | ) | (3,136 | ) | (492 | ) | — | (6,060 | ) | (951 | ) | ||||||||||||||||
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| 调整后净亏损 |
(29,391 | ) | (26,248 | ) | (8,066 | ) | (1,264 | ) | (141,584 | ) | (86,617 | ) | (13,591 | ) | ||||||||||||||
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|||||||||||||||
| 净亏损与调整后EBITDA的对账： |
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| 净亏损 |
(89,936 | ) | (35,571 | ) | (35,579 | ) | (5,582 | ) | (225,075 | ) | (140,584 | ) | (22,060 | ) | ||||||||||||||
| 添加： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 |
86 | — | 21 | 3 | 86 | 32 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
2,821 | 1,936 | 1,901 | 298 | 11,724 | 8,815 | 1,383 | |||||||||||||||||||||
| 财产和设备折旧 |
8,286 | 7,086 | 6,845 | 1,074 | 37,704 | 27,337 | 4,290 | |||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 |
1,083 | 1,156 | 1,135 | 178 | 4,368 | 4,481 | 703 | |||||||||||||||||||||
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| EBITDA |
(77,660 | ) | (25,393 | ) | (25,677 | ) | (4,029 | ) | (171,193 | ) | (99,919 | ) | (15,679 | ) | ||||||||||||||
| 添加： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 |
5,912 | 7,754 | 3,422 | 537 | 28,858 | 30,212 | 4,741 | |||||||||||||||||||||
| 减少武力费用 |
— | — | 3,917 | 615 | — | 3,917 | 615 | |||||||||||||||||||||
| 长期投资减值准备 |
43,681 | 2,588 | 23,310 | 3,658 | 43,681 | 25,898 | 4,064 | |||||||||||||||||||||
| 长期资产减值准备 |
10,952 | — | — | — | 10,952 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 外币掉期合约的公允价值变动 |
— | (1,019 | ) | (3,136 | ) | (492 | ) | — | (6,060 | ) | (951 | ) | ||||||||||||||||
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|||||||||||||||
| 调整后的EBITDA |
(17,115 | ) | (16,070 | ) | 1,836 | 289 | (87,702 | ) | (45,952 | ) | (7,210 | ) | ||||||||||||||||
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13
极光
未经审计的SAAS业务收入
(金额以千元人民币和美元为单位)
| 截至三个月 | 截至12个月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日 | 9月30日， 2021 |
十二月三十一日， 2021 |
十二月三十一日， 2020 |
十二月三十一日， 2021 |
||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| SAAS业务收入与总收入的对账 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 开发人员服务 |
52,531 | 64,677 | 74,574 | 11,702 | 173,457 | 252,859 | 39,679 | |||||||||||||||||||||
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| 订阅 |
35,100 | 39,773 | 44,407 | 6,968 | 120,925 | 155,394 | 24,385 | |||||||||||||||||||||
| 增值服务 |
17,431 | 24,904 | 30,167 | 4,734 | 52,532 | 97,465 | 15,294 | |||||||||||||||||||||
| 垂直应用程序 |
24,090 | 25,840 | 26,622 | 4,178 | 84,495 | 104,463 | 16,393 | |||||||||||||||||||||
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| SAAS业务总收入 |
76,621 | 90,517 | 101,196 | 15,880 | 257,952 | 357,322 | 56,072 | |||||||||||||||||||||
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| 添加： |
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| 目标营销收入 |
29,373 | — | — | — | 213,662 | — | — | |||||||||||||||||||||
| 总收入 |
105,994 | 90,517 | 101,196 | 15,880 | 471,614 | 357,322 | 56,072 | |||||||||||||||||||||
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| SaaS业务毛利1 |
58,683 | 67,350 | 72,058 | 11,308 | 194,709 | 264,929 | 41,574 | |||||||||||||||||||||
| SaaS业务毛利率2 |
76.6 | % | 74.4 | % | 71.2 | % | 71.2 | % | 75.5 | % | 74.1 | % | 74.1 | % | ||||||||||||||
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| 1 | 我们的SAAS业务毛利是在从集团的毛利总额中剔除目标营销毛利(以收入减去媒体成本计算)后计算的。 |
| 2 | 我们的SAAS业务毛利是通过将SAAS业务毛利除以SAAS业务收入来计算的。 |
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