美国 个国家
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
附表 13D
(规则 13d-101)
根据规则13d-1(A)提交的报表中包含的信息
和 根据规则13d-2(A)提交的修正案
长荣 公司
(发行人姓名 )
A类普通股,面值0.0001美元
(证券类别标题 )
G3312W 125
(CUSIP 号码)
一楼地段1.02号
格洛·达曼萨拉
699号,贾兰·达曼萨拉
塔曼顿·伊斯梅尔博士
吉隆坡60000号,
马来西亚
(授权接收通知和通信的人员姓名、 地址和电话号码)
2022年2月11日
(需要提交本报表的事件日期 )
如果提交人之前已在附表13G上提交声明,报告作为本时间表13D主题的收购, 并且由于§240.13d 1(E)、240.13d 1(F)或240.13d 1(G)而提交本时间表,请选中以下复选框。☐
注: 纸质格式的进度表应包括一份签署的原件和五份复印件,包括所有证物。有关要向其发送副本的其他方,请参阅§240.13d-7 。
* | 本封面的剩余部分应填写,以供报告人在本表格中就主题证券类别 初次提交,以及任何后续修改,其中包含的信息可能会更改前一封面 页中提供的披露信息。 |
本封面其余部分所需的 信息不应被视为已根据1934年《证券交易法》(以下简称《法案》)第18节 的规定进行“存档”,也不应以其他方式承担该法案该节的责任,但应 受该法所有其他条款的约束(不过,请参阅《注释》)。
CUSIP 编号G3312W 125 | 附表 13D |
1. | 报告人姓名
常青树 有限责任公司 |
2. | 如果是组成员,请选中 相应的框(参见说明)
(a) ☐ (b) |
3. | 美国证券交易委员会 仅限使用
|
4. | 资金来源 (参见说明)
碳化钨 |
5. | 勾选 是否需要根据第2(D)项或第2(E)项披露法律诉讼
☐ |
6. | 公民身份 或组织地点
开曼群岛 |
数量 个 股票 有益的 所有者 每个 报道 人 使用 |
7. | 唯一投票权
3,407,500 (1) |
8. | 共享 投票权
0 | |
9. | 唯一的 处置权
3,407,500 (1) | |
10. | 共享 处置权
0 |
11. | 合计 每位报告人实益拥有的金额
3,407,500 (1) |
12. | 检查 第(11)行的合计金额是否不包括某些份额(参见说明)
☐ |
13. | 第(11)行金额表示的班级百分比
22.9% (2) |
14. | 报告人类型 (参见说明)
面向对象 |
(1) | 包括 由(I)532,000股A类普通股及(Ii)2,875,000股B类普通股组成,A类普通股为长荣直接持有的私募单位,B类普通股为长荣直接持有的B类普通股。刘春莲是长荣有限责任公司的经理,因此对长荣有限责任公司持有的A类普通股拥有投票权和处置权 。 |
(2) | 基于被视为已发行的14,907,500股A类普通股,包括(I)11,500,000股目前已发行和已发行的A类普通股 ,(Ii)由长荣有限责任公司及发行人董事和高级管理人员持有的2,875,000股A类普通股,以及 (3)532,000股长荣有限责任公司持有的单位相关的A类普通股,详见发行人根据第424条提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书 |
2 |
CUSIP 编号G3312W 125 | 附表 13D |
1. | 报告人姓名
刘春莲 |
2. | 如果是组成员,请选中 相应的框(参见说明)
(a) ☐ (b) |
3. | 美国证券交易委员会 仅限使用
|
4. | 资金来源 (参见说明)
房颤 |
5. | 勾选 是否需要根据第2(D)项或第2(E)项披露法律诉讼
☐ |
6. | 公民身份 或组织地点
马来西亚人 |
数量 个 股票 有益的 所有者 每个 报道 人 使用 |
7. | 唯一投票权
3,407,500 (1) |
8. | 共享 投票权
0 | |
9. | 唯一的 处置权
3,407,500 (1) | |
10. | 共享 处置权
0 |
11. | 合计 每位报告人实益拥有的金额
3,407,500 (1) |
12. | 检查 第(11)行的合计金额是否不包括某些份额(参见说明)
☐ |
13. | 第(11)行金额表示的班级百分比
22.9% (2) |
14. | 报告人类型 (参见说明)
在……里面 |
(1) | 包括 由(I)532,000股A类普通股及(Ii)2,875,000股B类普通股组成,A类普通股为长荣直接持有的私募单位,B类普通股为长荣直接持有的B类普通股。刘春莲是长荣有限责任公司的经理,因此对长荣有限责任公司持有的A类普通股拥有投票权和处置权 。 |
(2) | 基于被视为已发行的14,907,500股A类普通股,包括(I)11,500,000股目前已发行和已发行的A类普通股 ,(Ii)由长荣有限责任公司及发行人董事和高级管理人员持有的2,875,000股A类普通股,以及 (3)532,000股长荣有限责任公司持有的单位相关的A类普通股,详见发行人根据第424条提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书 |
3 |
第 项1.安全和发行方。
本关于附表13D(“附表13D”)的 声明涉及长荣公司(“发行人”)的A类普通股,每股票面价值0.0001美元 (“A类普通股”)。发行人的主要执行办公室的地址是马来西亚吉隆坡60000号,达曼萨拉,塔曼顿,伊斯梅尔,雅兰·达曼萨拉,第1层Lot1.02,邮编:699。 针对每个项目提供的信息应视为包含在所有其他项目中,视情况而定。
第 项2.身份和背景。
(A) 本附表13D由以下人士提交:(I)开曼群岛有限责任公司(“保荐人”)Evergreen LLC 及(Ii)廖春莲。本文中每个前述人员有时单独称为“报告人” ,并统称为“报告人”。
(B)每位报告人的主要营业地点 为:C/o Evergreen LLC,Lot 1.02,Level 1,Glo Damansara,699,Jalan Damansara,Taman Tun Dr Ismail,马来西亚吉隆坡60000。
(C) 保荐人的主要业务是作为发行人的保荐人。刘春莲是MDT集团公司的董事成员。 刘先生还兼任发行人的经理、首席执行官兼董事会主席。
(D) 在过去五年中,没有一名举报人在任何刑事诉讼中被定罪(不包括违反交通规则或类似的轻罪)。
(E) 在过去五年中,没有任何举报人参与过具有司法或行政管辖权的司法或行政机构的民事诉讼 ,该诉讼的结果是或将受到判决、法令或最终命令的约束,该判决、法令或最终命令要求 今后违反、禁止或强制执行受联邦或州证券法约束的活动,或发现有任何违反此类法律的行为 。
(F) 公民身份:
实体: | 赞助商-美国开曼群岛。 |
个人: | 刘 春莲(马来西亚语) |
第 项3.资金来源、金额或其他对价。
本文第4项中提出的 信息在此以引用的方式并入本第3项中,如果适用的话。
第 项4.交易目的
方正 共享
关于发行人的组织,保荐人于2021年11月26日购买了2,875,000股普通股(“方正 股”),总收购价为25,000美元。
私人 安置单位
于2022年2月11日,在发行人首次公开发售(“IPO”)结束的同时,发行人完成了与保荐人分别为532,500个单位(“私人单位”)的私募(“私募”),总收益为5,325,000美元。这些私人单位是根据修订后的1933年证券法第 4(A)(2)节发行的,因为这些交易不涉及公开发行。保荐人根据本公司与保荐人之间于2022年2月8日签订的认购协议(“私人 单位认购协议”)购买私人 单位。
4 |
私人单位与IPO中出售的单位相同,但每个私人单位与IPO中提供的单位相同,但 如下所述。对于私人 单位,信托账户不会有赎回权或清算分派,如果发行人没有在 IPO结束后12个月内完成业务合并(每延长三个月$1,150,000存入信托账户两次三个月延期),私人 单位将一文不值。 初始股东已同意放弃对任何创始人股票或私人单位相关的A类普通股的赎回权(I)与企业合并的完成有关,(Ii)与股东投票修改 修订和重新签署的备忘录和章程以修改发行人义务的实质内容或时间有关 允许赎回与初始业务合并或对发行人在此之前的章程的某些修订相关的赎回权利。 初始股东已同意放弃对私人单位的任何创始人股票或A类普通股的赎回权(I)与完成业务合并有关,(Ii)与股东投票修订 修订后的组织章程和章程相关的内容或时间 如果发行人未在IPO完成后12个月内完成初始业务合并,则赎回100%的公开股票(每次延期1,000,000美元, 或1,150美元,可延长两次三个月的时间,每次延期1,000,000美元, 或1,150美元,000如果承销商的超额配售选择权已全部行使(每单位0.10美元),或与 任何其他与股东权利或首次公开募股前的企业合并活动有关的条款有关,以及(Iii)如果发行人未能在IPO完成后12个月内完成企业合并(受 每三个月延长一次存入信托账户1,150美元的两次三个月延期的限制),则超额配售选择权将被全部行使(每一种情况下超额配售选择权每单位0.10美元)或与 与股东权利或首次公开募股前企业合并活动有关的任何其他条款有关的超额配售选择权, 000)或发行人在 18个月期满前清算。但是,如果发行人未能在18个月内完成业务合并或清算,初始股东将有权赎回其持有的任何公开股票 。
此处包含的此类私人单元认购协议摘要通过参考此类 协议的全文进行限定,该协议的副本在此作为证据存档。
报告人持续评估发行人的业务、财务状况、经营结果和前景、总体经济状况、其他发展和其他投资机会。根据此类评估,并受此处描述的任何限制 的约束,报告人可以购买发行人的额外证券或发行人的新证券,或者可以决定 在公开市场(如果适用)以私下协商的交易、直接与发行人交易或其他方式购买、出售或以其他方式处置所有或部分由报告人实益拥有的发行人证券。此类行动 将取决于各种因素,包括但不限于当前和预期的未来交易价格、财务状况、发行人的经营业绩和前景、另类投资机会、一般经济、金融市场和行业状况 以及报告人可能认为对其投资决策具有重要意义的其他因素。
第 项5.发行人在证券中的权益
(A) 及(B)于2021年2月11日,保荐人直接实益拥有532,000股A类普通股及2,875,000股方正股份 (统称为“保荐人股份”)。作为保荐人的经理,刘先生可能被视为实益拥有保荐人股份 。
发行人于2022年2月10日根据规则第424(B)(4)条向 美国证券交易委员会提交的最终招股说明书(“最终招股说明书”)载明,发行人首次公开发售(包括行使超额配股权)后视为已发行的14,907,500股A类普通股中,保荐人股份约占22.9%。刘先生可被视为实益拥有 3,407,500股A类普通股,相当于最终招股说明书所载发行人首次公开发售(包括行使超额配股权)后被视为已发行的14,907,500股A类普通股的约22.9%。
(C) 有关报告人实益拥有的股份在过去60天内进行的所有交易的信息载于本文并入的第4和6项,以供参考。
(D) 不适用。
(E) 不适用。
5 |
第 项6.发行人与证券有关的合同、安排、谅解或关系。
对项目3、4和5的 答复通过引用并入项目6。
联合 备案协议
根据交易法颁布的规则13d-1(K),报告人已就联合提交本附表13D及其任何修正案达成联合提交协议,该协议的副本在此作为附件99.1存档。
证券 发行人与保荐人之间的认购协议
就发行人组织而言,根据发行人与保荐人于2021年11月26日订立的证券认购协议(“证券 认购协议”),保荐人购买了2,875,000股A类普通股,金额为25,000.00 。证券认购协议的描述以该协议全文作为参考 进行限定,该协议的副本作为本协议的证据存档。
内幕消息 信
2022年2月8日,发行人与保荐人以及发行人的 董事和高级管理人员(统称为“内部人士”)签订了一份函件协议(“函件协议”)。根据函件协议,内部人士已各自同意 如果发行人寻求股东批准拟议的业务合并,他们将投票支持他们持有的所有股份支持该拟议的业务合并 。
根据 信函协议,内部人士同意,如果发行人未在首次公开募股结束后12个月内完成业务合并(除非发行人董事会根据注册书规定延长至18个月),他们将不会对发行人修订和重订的备忘录 和公司章程提出任何会影响发行人赎回在发行人IPO中出售的单位的A类普通股的义务的实质或时间的任何修订(除非发行人董事会根据注册书中规定延长至18个月),否则不会对发行人修订后的备忘录和公司章程提出任何影响发行人赎回在发行人IPO中出售的单位的A类普通股 的义务的实质或时间上的任何修订(除非发行人董事会通过注册书中规定的决议将其延长至18个月
根据《函件协议》,内部人士同意就其持有的任何A类普通股放弃他们 可能拥有的与完成商业交易相关的任何赎回权利,包括但不限于在股东投票批准该商业交易、投票修订发行人修订和 重新修订的组织章程和章程或发行人提出的投标要约的情况下可获得的任何该等权利。 内部人士同意放弃他们所持有的任何A类普通股的赎回权利,包括但不限于在股东投票批准该商业交易的情况下,或在发行人提出投标要约的情况下可获得的任何该等权利
发起人还同意,如果发行人的信托账户被清算(如函件协议中所定义),发行人 将赔偿发行人因任何第三方对向发行人提供的服务或销售的产品或发行人与之订立的任何预期目标业务提出的任何索赔而可能造成的任何损失、责任、索赔、损害和费用,并使其不受损害。 发起人 将赔偿发行人因任何第三方对向发行人提供的服务或向发行人销售的产品提出的任何索赔,或发行人与发行人订立的任何预期的目标业务可能产生的任何损失、责任、索赔、损害和费用,并使其不受任何损失、责任、索赔、损害和费用的损害索赔、损坏或费用不会使信托账户中的资金金额 降至(I)每股10.15美元或(Ii)信托账户中截至清算之日信托账户中持有的较低金额 ,原因是信托资产价值下降,在上述两种情况下,均扣除可提取用于纳税的利息金额 ;(2)在上述情况下,信托账户中的资金不会因信托资产的减值而减少到(I)每股10.15美元或(Ii)信托账户中持有的每股较少的金额,这两种情况下都不会扣除可能提取的利息来纳税;但如果该第三方或潜在目标企业执行协议放弃对信托账户的任何索赔,则该赔偿不适用。 如果该第三方或潜在目标企业签署协议放弃对信托账户的任何索赔,则该赔偿不适用。
《信函协议》的 描述以该协议的全文为参考进行限定,该协议的副本作为本协议的证物存档 。
6 |
授权 协议
2022年2月8日,发行人作为权证代理与大陆股票转让 &信托公司签订了一份认股权证协议(“认股权证协议”)。每份认股权证使持有人有权按每股 全股11.50美元的价格购买一股A类普通股,但须按认股权证协议的规定作出调整,自(I)发行人完成初步业务合并之日或(Ii)首次公开发售完成日期起计12个月之日起(以较迟者为准)。认股权证将在发行人完成初始业务合并之日起五年后 纽约市时间下午5:00到期,或在赎回或清算后更早 到期。一旦认股权证可行使,发行人可在某些情况下要求赎回, 如认股权证协议所述。
本协议的 摘要通过参考该协议的全文进行限定,该协议的副本 作为本协议的证物存档。
私有 个单元订阅协议
2022年2月11日,在发行人IPO结束的同时,保荐人根据私人配售认购协议,以每个私人配售单位10.00美元的收购价 收购了532,000个私人配售单位。私募单位 和标的证券受锁定条款的约束,该条款规定,此类证券在发行人完成初始业务合并之前不得转让、出售 或转让,但函件协议中所述的某些有限例外 除外。
此处包含的此类私人单元认购协议摘要通过参考此类 协议的全文进行限定,该协议的副本在此作为证据存档。
注册 协议
2022年2月8日,关于发行人的首次公开募股,发行人和内部人士签订了一份注册权协议 (“注册权协议”),根据该协议,投资者(定义见“注册权协议”)有权要求 发行人根据证券法注册其持有的若干证券以供出售,并根据证券法下的第415条规则 注册所涵盖的证券以供转售。此外,投资者有权将其证券 包括在发行人提交的其他注册声明中。
此处包含的注册权协议摘要 通过参考该协议的全文进行限定, 该协议的副本作为本协议的证物存档。
7 |
第 项7.作为证物存档的材料。
附件 99.1 | 联合申报协议,根据修订后的1934年证券交易法第13d-1(K)(1)条的要求。 | |
展品 99.2 | 发行人与保荐人于2021年11月26日签订的证券认购协议(参阅发行人于2022年1月11日向美国证券交易委员会提交的S-1表格注册说明书附件10.6)。 | |
展品 99.3 | 发行人、其高级管理人员和董事以及保荐人之间于2022年2月8日签订的信函协议(通过引用附件10.4并入发行人于2022年2月14日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件10.4)。 | |
展品 99.4 | 发行人和大陆股票转让信托公司之间的认股权证协议,日期为2022年2月8日(通过引用发行人于2022年2月14日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件4.2并入)。 | |
展品 99.5 | 本公司与大陆股票转让信托公司之间于2022年2月8日签署的权利协议(通过引用发行人于2022年2月14日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件10.2而并入)。 | |
展品 99.6 | 私人单位认购协议,日期为2022年2月8日,由发行人和保荐人签订(通过引用附件10.3并入发行人于2022年2月14日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)。 | |
展品 99.7 | 发行人与其中指定的某些其他担保持有人之间的登记权协议,日期为2022年2月8日(通过引用附件10.4并入发行人于2022年2月14日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告中)。 |
8 |
签名
经 合理查询,并尽其所知所信,以下签署人证明本声明所载信息真实、完整、正确。
日期: 2022年3月3日
常青树 有限责任公司 | ||
由以下人员提供: | /s/ 刘春莲 | |
刘 经理春莲 | ||
由以下人员提供: | /s/ 刘春莲 | |
刘 经理春莲 |
9 |