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注册号333-253425
补充日期为2022年3月2日的初步招股说明书补充
$400,000,000
AptarGroup，Inc.
3.600厘高级债券，2032年到期
定价条款说明书
March 2, 2022
| 发行人： | Aptar集团，Inc. |
| 预期评级 (穆迪/标准普尔/惠誉)*： | Baa3(稳定前景)/bbb-(稳定前景)/bbb(稳定前景) |
| 格式： | 美国证券交易委员会注册 |
| 排名： | 高级无担保 |
| 本金金额： | $400,000,000 |
| 交易日期： | March 2, 2022 |
| 结算日**： | March 7, 2022 (T+3) |
| 到期日： | March 15, 2032 |
| 付息日期： | 每半年一次，从2022年9月15日开始，每年的3月15日和9月15日 |
| 基准财政部： | 1.875%美国标准时间2032年2月15日到期 |
| 基准 国债价格/收益率： | 100-04 / 1.861% |
| 利差至基准国库券： | +177个基点 |
| 到期收益率： | 3.631% |
| 票息(利率)： | 3.600% |
| 公开价格(发行价)： | 本金的99.741% |
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| 可选赎回： |
在2031年12月15日之前(即到期日期 前三个月)(“面值赎回日期”)，发行人可在任何时间 并不时以等于 等于 以下较大者的赎回价格(以本金的百分比表示并四舍五入至三位小数点)按其选择权全部或部分赎回票据：
· (A)将赎回的票据的剩余预定本金和利息的现值之和，折现 至赎回日期(假设票据在票面赎回日到期)，每半年(假设一年360天，由 12个30天月组成)，按国库利率(如初步招股说明书补充说明书“票据说明- 可选赎回”所述)加30个基点减去(B)应计利息计算的现值之和
· 将赎回的票据本金100%，
在票面赎回日或之后，发行人可在任何时间和不时以其选择权全部或部分赎回票据，赎回价格相当于正在赎回的票据本金的100% 加上赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。 |
| 控制权变更回购： | 一旦发生“控制权变更购回事件”(如“票据说明-控制权变更事件”下的初步招股说明书附录所界定)，除非发行人已行使其赎回票据的权利，否则发行人须按持有人的选择及“票据说明-控制权变更事件”下初步招股说明书附录中所述的条款，向每名票据持有人发出要约，以购买全部或部分该等持有人的票据(见“票据说明-控制权变更事项”一节的初步招股说明书补充文件所界定)，除非发行人已行使其赎回票据的权利，否则发行人须向每名票据持有人发出要约，以购买该持有人的全部或部分票据(见“票据说明-控制权变更购回事件”一节的初步招股说明书附录所述)。但不包括回购日期。 |
| 联合簿记管理经理： |
美国银行证券公司 汇丰证券(美国)有限公司 摩根大通证券有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 SG America Securities，LLC |
| 高级联席经理： |
法国巴黎银行证券公司 德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) PNC资本市场有限责任公司 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) |
| 联席经理： |
西班牙对外银行证券公司 环路资本市场有限责任公司 |
| CUSIP/ISIN： | 038336 AA1 / US038336AA11 |
*注：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议 ，可随时修改或撤回。
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**预计票据 将于2022年3月7日左右交付给投资者，这将是本协议日期后的第三个营业日(此类结算 称为“T+3”)。根据修订后的1934年《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易要求 在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据 最初将以T+3结算，因此，希望在交割日期前两个工作日前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定一个替代结算周期，以防止结算失败。票据购买者 如果希望在交割日期前两个工作日前交易票据，应咨询自己的顾问。
发行人已向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了 与本通信相关的发行的注册声明 (包括招股说明书和初步招股说明书附录)。在投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书、 初步招股说明书附录以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人 和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)上的埃德加免费获得这些文件。或者，发行人、 任何承销商或参与发行的任何交易商如果您提出要求，将安排向您发送招股说明书，您可以致电美国银行 证券公司(电话：(800)294-1322)、汇丰证券(美国)公司(电话：(866)911-8049)、摩根大通证券有限责任公司(电话：(212)834-4533)或富国银行证券有限责任公司(电话：(800)645-3751)。
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