根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的年度报告 |
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | (税务局雇主 识别号码) | |||||||
每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 | ||||||
☒ | 加速文件管理器 | ☐ | ||||||||||||||||||
非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ||||||||||||||||||
新兴成长型公司 |
独立注册会计师事务所报告( | 160 | ||||
截至2021年12月31日和2020年12月31日的合并资产负债表 | 163 | ||||
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的综合营业报表 | 164 | ||||
截至2021年、2020年和2019年12月31日的综合全面收益表 | 165 | ||||
截至2021年、2020年和2019年12月31日的综合权益变动表 | 166 | ||||
截至2021年、2020年和2019年12月31日的合并现金流量表 | 168 | ||||
合并财务报表附注 | 170 |
展品 不是的。 | 描述 | |||||||
3.1 | 凯雷集团(Carlyle Group L.P.)转换证书(通过引用附件3.1并入注册人于2020年1月2日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)。 | |||||||
3.2 | 凯雷集团公司的注册证书(通过引用注册人于2020年1月2日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件3.2合并而成)。 | |||||||
3.3 | 凯雷集团(Carlyle Group Inc.)章程(通过引用注册人于2020年1月2日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件3.3并入)。 | |||||||
4.1 | 于二零一三年三月二十八日,凯雷控股二期财务有限公司、凯雷集团、凯雷控股一期、凯雷控股三期及北卡罗来纳州纽约梅隆银行信托公司作为受托人订立的契约(注册人于二零一三年三月二十八日提交予美国美国证券交易委员会的8-K表格最新报告中的附件4.1并入本公司),而该契约于二零一三年三月二十八日由凯雷控股二期财务有限公司、凯雷集团有限公司、凯雷控股一号有限公司、凯雷控股三期有限责任公司、凯雷控股三期有限公司及纽约梅隆银行信托公司作为受托人订立。 | |||||||
4.2 | 凯雷控股二期财务有限公司(Carlyle Holdings II Finance L.L.C.)、凯雷集团(Carlyle Group L.P.)、凯雷控股一期(Carlyle Holdings I L.P.)、凯雷控股二期(Carlyle Holdings II L.P.)、凯雷控股三期(Carlyle Holdings III L.P.)及纽约梅隆银行信托公司(The Bank of New York Mellon Trust Company,N.A.)作为受托人签署了日期为二零一三年三月二十八日的第一份补充契约(通过参考注册人于二零一三年三月二十八日提交给美国美国证券交易委员会的8-K表格当前报告附件4.2合并)。 | |||||||
4.3 | 2043年到期的5.625%高级票据的格式(通过参考注册人于2013年3月28日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件4.3并入)。 | |||||||
4.4 | 凯雷控股二期财务有限公司、凯雷集团有限公司、凯雷控股一期有限公司、凯雷控股二期有限公司、凯雷控股三期有限责任公司和纽约梅隆银行信托公司于2014年3月10日签署的第二份补充契约(通过参考注册人于2014年3月10日提交给美国美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件4.1合并而成)。 | |||||||
展品 不是的。 | 描述 | |||||||
4.5 | Carlyle Holdings II Finance L.L.C.、The Carlyle Group Inc.、Carlyle Holdings I L.P.、Carlyle Holdings II L.P.、Carlyle Holdings II L.L.C.、Carlyle Holdings III L.P.、CG子公司Holdings L.C.和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company,N.A.)作为受托人签署的第三份补充契约(通过参考注册人年度报告10-K表格的附件4.9合并而成),该第三补充契约于2020年1月1日由Carlyle Holdings II Finance L.L.C.、Carlyle Group Inc.、Carlyle Holdings I L.P.、Carlyle Holdings II L.P.、Carlyle Holdings II L.P.、Carlyle Holdings III L.P.、CG子公司Holdings L.C.和纽约梅隆银行信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company | |||||||
4.6 | 于2018年9月14日,凯雷金融有限公司、凯雷集团有限公司、凯雷控股I有限公司、凯雷控股II有限公司、凯雷控股III有限公司和纽约梅隆银行信托公司作为受托人签订的契约(通过参考注册人于2018年9月14日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件4.1而合并)。 | |||||||
4.7 | 凯雷金融有限公司、凯雷集团有限公司、凯雷控股I有限公司、凯雷控股II有限公司、凯雷控股III有限公司和纽约梅隆银行信托公司于2018年9月14日签署的第一份补充契约为受托人(通过参考注册人于2018年9月14日提交给美国美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件4.2并入本公司),这是一份于2018年9月14日由凯雷金融有限公司、凯雷集团有限公司、凯雷控股I有限公司、凯雷控股II有限公司、凯雷控股III有限公司和纽约梅隆银行信托公司作为受托人的第一份补充契约(通过参考注册人于2018年9月14日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件4.2而合并)。 | |||||||
4.8 | 凯雷金融有限公司、凯雷集团公司、凯雷控股一期、凯雷控股二期、凯雷三期、CG子公司和纽约梅隆银行信托公司作为受托人的第二份补充契约,日期为2020年1月1日(通过参考注册人提交的10-K表格年度报告附件4.12合并 | |||||||
4.9 | 2048年到期的5.650厘高级票据表格(包括在注册人于2018年9月14日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件4.2中)。 | |||||||
4.10 | 于2019年9月19日,凯雷金融子公司L.L.C.、凯雷集团有限公司、凯雷控股I有限公司、凯雷控股II有限公司、凯雷控股III有限公司和纽约梅隆银行信托公司作为受托人签订的契约(通过参考注册人于2019年9月19日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中的附件4.1而并入该公司),该契约于2019年9月19日由凯雷金融子公司L.L.C.、凯雷集团有限公司、凯雷控股I有限公司、凯雷控股II有限公司、凯雷控股III L.P.和纽约梅隆银行信托公司作为受托人签署(见注册人于2019年9月19日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告中的附件4.1)。 | |||||||
4.11 | 凯雷金融(Carlyle Finance)子公司L.L.C.、凯雷集团(Carlyle Group L.P.)、凯雷控股一号(Carlyle Holdings I L.P.)、凯雷控股二号(Carlyle Holdings II L.P.)、凯雷控股三号(Carlyle Holdings III L.P.)和纽约梅隆银行信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company,N.A.)于2019年9月19日签署的第一份补充契约(通过参考注册人于2019年9月19日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告附件4.2并入)。 | |||||||
4.12 | 2029年到期的3.500厘优先债券表格(包括在注册人于2019年9月19日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件4.3中)。 | |||||||
4.13 | 凯雷金融子公司L.L.C.、凯雷集团(Carlyle Group Inc.)、凯雷控股(Carlyle Holdings I L.P.)、凯雷控股(Carlyle Holdings II L.P.)、凯雷控股(Carlyle Holdings II L.L.C.)、凯雷控股(Carlyle Holdings III L.P.)、CG子公司Holdings L.C.和纽约梅隆银行信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company,N.A.)作为受托人的第二份补充契约(通过引用附件4.17并入提交给注册人的10-K表格年度报告中 | |||||||
4.14* | 证券说明 | |||||||
4.15 | 凯雷金融有限公司(Carlyle Finance L.L.C.)、其中指名的担保人和作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company,N.A.)签署的日期为2021年5月11日的附属契约(通过参考注册人于2021年5月11日提交给美国证券交易委员会的最新8-K表格报告的附件4.1合并而成)。 | |||||||
4.16 | 凯雷金融有限公司(Carlyle Finance L.L.C.)、其中指名的担保人和作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company,N.A.)签署的日期为2021年5月11日的第一份补充契约(通过引用注册人于2021年5月11日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件4.2合并而成)。 | |||||||
4.17 | 2061年到期的4.625%次级票据表格(包括在注册人于2021年5月11日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件4.2中)。 | |||||||
4.18 | 凯雷金融有限公司(Carlyle Finance L.L.C.)、其中指名的担保人和作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company,N.A.)签署的日期为2021年6月8日的第二份补充契约(通过引用注册人于2021年6月8日提交给美国证券交易委员会的最新8-K表格报告的附件4.3合并而成)。 |
展品 不是的。 | 描述 | |||||||
10.1 | 应收税金协议,日期为二零一二年五月二日,由凯雷集团有限公司、凯雷控股I GP有限公司、凯雷控股I有限公司及凯雷控股合伙企业各有限合伙人之间签订的应收税款协议(合并于注册人于2012年5月8日提交给美国美国证券交易委员会的8-K表格当前报告附件10.2中),并由凯雷集团有限公司、凯雷控股有限公司及凯雷控股合伙企业各有限合伙人签订。 | |||||||
10.2 | 应收税金协议修正案,日期为2020年1月1日,由本公司、凯雷控股I GP Inc.、凯雷控股I L.P.及其凯雷控股合伙伙伴的每个有限合伙人之间签订(通过引用注册人于2020年1月2日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中的第99.2号附件纳入)。 | |||||||
10.3 | 本公司、凯雷全球合伙人有限责任公司及其承保人(其中定义)之间于2020年1月1日修订和重新签署的“与凯雷高级专业人员的注册权协议”(通过引用注册人于2020年1月2日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的第99.3号附件而并入本协议),该协议于2020年1月1日由本公司、TCG Carlyle Global Partners L.L.C.及其承保人士(定义见附件99.3)修订和重新签署。 | |||||||
10.4 | 合伙企业、MDC/TCP Investments(开曼)I,Ltd.、MDC/TCP Investments(Cayman)II,Ltd.、MDC/TCP Investments(Cayman)III,Ltd.、MDC/TCP Investments(Cayman)IV,Ltd.、MDC/TCP Investments(Cayman)V,Ltd.、MDC/TCP Investments(Cayman)VI,Ltd.和Five Overseas Investment L.L.C.之间签订的注册权协议,日期为2012年5月8日(注册成立 | |||||||
10.5 | 凯雷集团(Carlyle Group Inc.)修订并重新修订了2012年股权激励计划(合并内容参考了凯雷集团(Carlyle Group Inc.)的附件10.1。于2021年6月1日提交的8-K表格当前报告)。 | |||||||
10.6+ | 与小威廉·E·康威签订的竞业禁止协议。(参考2012年3月15日提交给美国证券交易委员会的注册人S-1/A表格注册说明书中的附件10.10)。 | |||||||
10.7+ | 与Daniel A.D‘Aniello签订的竞业禁止协议(合并内容参考2012年3月15日提交给美国证券交易委员会的注册人S-1/A表格注册声明附件10.11)。 | |||||||
10.8+ | 与大卫·M·鲁宾斯坦签订的竞业禁止协议(通过参考2012年3月15日提交给美国证券交易委员会的注册人S-1/A表格注册声明的附件10.12并入)。 | |||||||
10.9+ | 本公司与小William E.Conway,Jr.签订的股东协议,日期为2020年1月1日(通过引用附件10.1并入注册人于2020年1月2日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)。 | |||||||
10.10+ | 本公司与Daniel A.D‘Aniello之间的股东协议,日期为2020年1月1日(通过引用附件10.2并入注册人于2020年1月2日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)。 | |||||||
10.11+ | 本公司与大卫·M·鲁宾斯坦之间的股东协议,日期为2020年1月1日(通过引用附件10.3并入注册人于2020年1月2日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)。 | |||||||
10.12 | 票据和单位认购协议,日期为2010年12月16日,由TC Group,L.L.C.,TC Group Cayman,L.P.,TC Group Investment Holdings,L.P.,TC Group Cayman Investment Holdings,L.P.,TCG Holdings Cayman,L.P.,TCG Holdings Cayman,L.P.,TCG Holdings Cayman II,L.P.,TCG Holdings Cayman II,L.P.,第40 Investment Company L.L.C.,MDC/TCP Investments(Cayman)I,Ltd.本公司为五家海外投资有限公司(注册机构于二零一二年二月十四日提交予美国证券交易委员会的S-1/A表格S-1/A注册人注册说明书附件10.14为注册人注册说明书第10.14号文件中的附件10.14为注册人注册说明书第10.14号文件所载的注册表格S-1/A表格中的附件10.14而注册成立为本公司),而该等公司亦为五家海外投资有限公司(注册公司于二零一二年二月十四日提交予美国美国证券交易委员会的S-1/A表格中的注册人注册说明书附件10.14)。 | |||||||
10.13 | 修订和重新签订了由美国教师保险和年金协会和凯雷投资管理有限责任公司之间的办公室租赁,日期为2019年6月14日(通过参考2018年8月1日提交给美国证券交易委员会的注册人10-Q季度报告附件10.2并入)。 | |||||||
10.14 | KZ Partners,Inc.(出租人)和凯雷投资管理有限公司(Carlyle Investment Management L.L.C.)(承租人)于2018年12月11日签订的非独家飞机租赁协议(通过参考2019年2月13日提交给美国证券交易委员会的注册人10-K表格年度报告附件10.19并入)。 | |||||||
展品 不是的。 | 描述 | |||||||
10.15 | 经修订及重订的基金普通合伙人(特拉华州)有限合伙协议表(于2012年2月14日提交美国证券交易委员会的注册人S-1/A表格注册说明书附件10.21)。 | |||||||
10.16 | 经修订及重订的基金普通合伙人(开曼群岛)有限合伙协议表(于2012年2月14日提交美国证券交易委员会的注册人注册说明书S-1/A表格的附件10.22作为参考并入表格S-1/A)。 | |||||||
10.17 | TC Group Investment Holdings,L.P.,TC Group Investment Holdings,L.P.,TC Group Cayman Investment Holdings,L.P.,TC Group Cayman,L.P.,and Carlyle Investment Management L.L.C.为借款人,TC Group,L.L.C.,Carlyle Holdings I L.P.,Carlyle Holdings II L.P.和Carlyle Holdings III L.P.为担保人,本协议的贷款人为花旗银行摩根大通银行和瑞士信贷融资有限责任公司作为联席牵头安排人和簿记管理人,摩根大通银行和瑞士信贷贷款融资有限责任公司作为辛迪加代理(通过引用注册人于2019年2月13日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告附件10.22合并)。 | |||||||
10.18+ | 赔偿协议表(参考注册人于2020年2月12日向美国证券交易委员会提交的10-K表格年度报告附件10.23)。 | |||||||
10.19+ | 李奎松的雇佣协议,日期为2017年10月23日(通过引用附件10.24并入2018年2月15日提交给美国证券交易委员会的注册人年度报告Form 10-K中)。 | |||||||
10.19.1+ | 李圭松雇佣协议修正案,日期为2020年1月1日(通过引用附件99.6并入注册人于2020年1月2日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)。 | |||||||
10.20+ | 全球限制性股票单位协议表(通过引用注册人于2021年2月11日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告的附件10.25并入)。 | |||||||
10.21+ | 其他高管业绩责任单位全球限制性股票单位协议表(通过引用附件10.26并入注册人于2021年4月29日提交给美国证券交易委员会的Form10-Q季度报告中)。 | |||||||
10.22+ | 2018年2月授予的联席首席执行官业绩报告全球限制性股票单位协议表(请注意,授标协议中对递延限制性普通单位的提及是指转换后的限制性股票单位)(本文通过引用注册人于2019年5月1日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告附件10.3并入本文)。(请注意,授予协议中提及的递延限制性普通单位是指转换后的限制性股票单位)(本文引用注册人于2019年5月1日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告中的附件10.3)。 | |||||||
10.23+ | 2019年2月授予的联席首席执行官业绩优于RSU的全球限制性股票单位协议表格(注意,授出协议中对递延限制性普通单位的提及是指转换后的限制性股票单位)(本文通过参考注册人于2019年5月1日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告附件10.2并入)。 | |||||||
10.24+ | 2020年2月授予的联席首席执行官业绩优于RSU的全球限制性股票单位协议表(本文引用注册人于2020年4月30日提交给美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告的附件10.12)。 | |||||||
10.25+ | 凯雷投资管理有限公司与James H.Hance于2012年11月1日签订的经营高管咨询协议(并入注册人于2012年11月13日提交给美国美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告附件10.1)。 | |||||||
10.26+ | 关键高管激励计划(通过引用注册人2015年2月26日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告的附件10.30并入)。 | |||||||
10.27 | 战略股权全球限制性股票单位协议表格-其他高管时间授予RSU(通过引用附件10.32并入注册人于2021年4月29日提交给美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告中) | |||||||
10.28 | 战略股权业绩全球限制性股票单位协议表格-高级管理人员授予RSU(通过引用附件10.33并入注册人于2021年4月29日提交给美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告中) | |||||||
21.1† | 注册人的子公司(通过引用注册人于2022年2月10日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告的附件21.1合并)。 | |||||||
展品 不是的。 | 描述 | |||||||
22† | 优先及次级票据、发行人及担保人(注册机构于2022年2月10日向美国证券交易委员会提交的10-K表格年报附件22为法团)。 | |||||||
23.1† | 安永律师事务所的同意书(通过引用附件23.1并入注册人于2022年2月10日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告中)。 | |||||||
23.2* | 普华永道会计师事务所同意。 | |||||||
24.1† | 授权书(参考2022年2月10日向美国证券交易委员会备案的注册人年报10-K表签名页合并)。 | |||||||
31.1† | 根据规则13a-14(A)(通过引用附件31.1并入注册人于2022年2月10日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告中的首席执行官证书)。 | |||||||
31.2† | 根据规则13a-14(A)(通过引用附件31.2并入注册机构于2022年2月10日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告中的首席财务官证明)。 | |||||||
31.3* | 根据规则13a-14(A)对首席执行官进行认证。 | |||||||
31.4* | 根据规则13a-14(A)认证首席财务官。 | |||||||
32.1† | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18编第1350节(通过引用附件32.1并入注册人于2022年2月10日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告中的附件32.1)对首席执行官进行认证。 | |||||||
32.2† | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18编第1350节(通过引用附件32.2并入注册人于2022年2月10日提交给美国证券交易委员会的Form 10-K年度报告附件32.2)对首席财务官进行认证。 | |||||||
32.3* | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18编第1350条对首席执行官的认证。 | |||||||
32.4* | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的美国法典第18编第1350条对首席财务官的证明。 | |||||||
99.1* | 截至2021年12月31日的FGH母公司L.P.的合并财务报表。 | |||||||
104* | 凯雷集团(Carlyle Group Inc.)对截至2021年12月31日的财年Form 10-K年度报告的第1号修正案的封面采用内联XBRL格式。 |
凯雷集团(Carlyle Group Inc.) | ||||||||
由以下人员提供: | /s/柯蒂斯·L·布瑟 | |||||||
姓名:柯蒂斯·L·布瑟 | ||||||||
职位:首席财务官 |