依据第424(B)(3)条提交
SEC File No. 333-258203
 
招股章程副刊第3号
(截至2021年10月7日的招股说明书)

 
INNOVIZ科技有限公司
 

 
主要产品
16,231,241股普通股

二次发售
120,898,676股普通股，
7,237,209份认股权证购买普通股及
7,137,209股普通股相关认股权证
 
的
 
INNOVIZ科技有限公司
 

本招股说明书补充更新、修订和补充日期为2021年10月7日的招股说明书(经不时补充或修订的招股说明书)，招股说明书构成我们在表格F-1(注册号333-258203)上 注册声明的一部分。本招股说明书副刊中使用的未作其他定义的大写术语具有招股说明书中规定的含义。
 
现提交本招股说明书附录，以更新、修改和补充招股说明书中包含的信息，包括Innoviz截至2021年12月31日的年度财务业绩信息，详情如下。
 
没有招股说明书，这份招股说明书附录是不完整的。本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读，招股说明书将随本招股说明书 附录一起交付，并通过引用加以限定，除非本招股说明书附录中的信息更新或取代了招股说明书中包含的信息。请将此招股说明书附录与您的 招股说明书一起保存，以备将来参考。
 
我们的普通股和认股权证分别以“INVZ”和“INVZW”的代码在纳斯达克上市。2022年3月1日，我们的普通股 和纳斯达克股票市场有限责任公司认股权证的收盘价分别为每股普通股3.85美元和每份认股权证1.27美元。

 
投资我们的证券涉及很高的风险。请参阅招股说明书第7页开始的“风险因素” 以及通过引用并入其中的文件中包含的其他风险因素，以讨论在投资我们的证券时应考虑的信息。
 
证券交易委员会、以色列证券管理局或任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定招股说明书或本招股说明书附录是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
 
 
本招股说明书增刊日期为2022年3月2日。


2021年年末财务业绩
 
2021年，Innoviz成功结束了与SPAC的业务合并，SPAC提供了超过3.7亿美元的毛收入。Innoviz在2021年的运营现金流在其计划预算之内。 年末，Innoviz保持了高流动性水平，包括3.04亿美元的现金、短期存款和有价证券，使公司能够执行其2022年计划。
 
2021年的收入约为550万美元，而2020年为940万美元。2021年InnovizOne相关收入约为430万美元，与2020年的330万美元 相比增长了28%。该公司预计InnovizOne的销售额在2022年将继续增长，并计划销售InnovizTwo的第一批样品。
 
2021年的运营费用约为1.526亿美元，高于2020年的6620万美元。2021年的运营费用包括约6470万美元的股票薪酬 ，而2020年的股票薪酬为320万美元。营业费用增加的主要原因是基于股票的薪酬和与人员相关的费用增加。
 
2021年的研发费用约为9330万美元，高于2020年的5700万美元。2021年的研发费用包括约2550万美元 可归因于基于股票的薪酬，相比之下，2020年可归因于基于股票的薪酬的研发费用为260万美元。
 
INNOVIZ科技有限公司
简明合并业务报表
美元(千美元)(不包括每股和每股数据)


   
年终
  
   
十二月三十一日，
  
   
2021
    
2020
  
   
(未经审计)
    
(经审计)
  
             
收入
  
$
5,466
    
$
(9,364
)
收入成本
    
(10,488
)
    
(6,407
)
毛损
    
(5,022
)
    
(15,771
)
运营费用：
                
研发
  
$
93,336
    
$
57,029
  
销售和营销
    
23,735
      
5,430
  
一般事务和行政事务
    
35,560
      
3,753
  
总运营费用
    
152,631
      
66,212
  
营业亏损
    
(157,653
)
    
(81,983
)
财务收入，净额
    
4,378
      
655
  
所得税税前亏损
    
(153,275
)
    
(81,328
)
所得税
    
(284
)
    
(183
)
净亏损
  
$
(153,559
)
  
$
(81,511
)
普通股基本及摊薄净亏损
  
$
(1.54
)
  
$
(5.99
)
普通股加权平均数
用于计算基本净损失和稀释净损失
每股普通股
    
102,859,891
      
16,514,910
  


2
 
INNOVIZ科技有限公司
压缩合并资产负债表
以千为单位的美元

       
   
十二月三十一日，
    
十二月三十一日，
  
   
2021
    
2020
  
   
(未经审计)
    
(经审计)
  
资产
            
流动资产：
            
现金和现金等价物
  
$
23,640
    
$
49,950
  
短期存款
    
230,483
      
–
  
有价证券
    
11,607
      
–
  
短期限制性现金
    
901
      
8
  
贸易应收账款
    
513
      
2,506
  
库存
    
4,256
      
2,164
  
预付费用和其他流动资产
    
3,029
      
3,287
  
流动资产总额
    
274,429
      
57,915
  
长期资产：
                
有价证券
    
38,289
      
–
  
受限存款
    
–
      
864
  
其他长期资产
    
–
      
537
  
财产和设备，净值
    
14,502
      
13,245
  
长期资产总额
    
52,791
      
14,646
  
总资产
  
$
327,220
    
$
72,561
  
负债、可转换优先股和股东权益(亏损)
                
流动负债：
                
贸易应付款
  
$
5,764
    
$
7,751
  
客户预付款和递延收入
    
196
      
1,661
  
员工和薪资应计项目
    
8,997
      
5,528
  
应计费用和其他流动负债
    
6,708
      
2,579
  
短期贷款和本期贷款
    
–
      
275
  
流动负债总额
    
21,665
      
17,794
  
长期负债：
                
贷款，扣除当前期限后的净额
    
–
      
2,224
  
客户的长期预付款和递延收入
    
4,517
      
3,473
  
其他长期负债
    
597
      
–
  
认股权证责任
    
1,639
      
–
  
长期负债总额
    
6,753
      
5,697
  
可转换优先股
    
–
      
272,815
  
股东权益(赤字)：
                
非面值普通股
    
*–
      
*–
  
额外实收资本
    
683,764
      
7,658
  
累计赤字
    
(384,962
)
    
(231,403
)
股东权益合计(亏损)
    
298,802
      
(223,745
)
总负债、可转换优先股和股东权益(亏损)
  
$
327,220
    
$
72,561
  

*代表低于1美元的金额

3

INNOVIZ科技有限公司
简明合并现金流量表
以千为单位的美元

   
年终
十二月三十一日，
  
   
2021
    
2020
  
   
(未经审计)
    
(经审计)
  
经营活动的现金流：
            
净亏损
  
$
(153,559
)
  
$
(81,511
)
将净亏损与经营活动中使用的净现金进行核对所需的调整：
                
折旧及摊销
    
3,960
      
2,661
  
认股权证负债的重估
    
(1,216
)
    
–
  
提高短期和长期存款的应计利息和汇率
    
(436
)
    
–
  
有价证券溢价、折价和应计利息摊销净额
    
104
      
–
  
基于股票的薪酬
    
64,736
      
3,196
  
资本利得，净额
    
(2,012
)
    
(6
)
向客户发行C-1优先股
    
–
      
14,800
  
利息和外汇收益
    
(577
)
    
(572
)
预付费用和流动资产减少(增加)
    
620
      
(1,296
)
应收账款减少(增加)
    
1,993
      
(1,485
)
库存增加
    
(2,092
)
    
(823
)
贸易应付款增加(减少)
    
(1,997
)
    
606
  
应计费用和其他负债增加(减少)
    
3,076
      
(820
)
雇员和薪资应计项目的增加
    
3,469
      
2,111
  
增加(减少)客户预付款和递延收入
    
(421
)
    
1,198
  
用于经营活动的现金净额
    
(84,352
)
    
(61,941
)
投资活动的现金流：
                
购置房产和设备
    
(3,784
)
    
(5,120
)
出售财产和设备所得收益
    
–
      
47
  
提取(投资)短期存款的净额
    
(230,047
)
    
34,720
  
限制存款减少(增加)
    
56
      
(56
)
有价证券投资
    
(50,000
)
    
–
  
出售被投资方的收益
    
2,178
      
–
  
投资活动提供(用于)的现金净额
    
(281,597
)
    
29,591
  
融资活动的现金流：
                
从反向资本化收到的现金，扣除发行成本
    
122,220
      
–
  
普通股发行(扣除发行成本)
    
218,474
      
–
  
发行可转换优先股所得款项(扣除发行费用)
    
–
      
8,934
  
行使期权所得收益
    
952
      
284
  
偿还贷款
    
(2,638
)
    
(277
)
融资活动提供的现金净额
    
339,008
      
8,941
  
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响
    
716
      
748
  
现金、现金等价物和限制性现金减少
    
(26,225
)
    
(22,661
)
期初现金、现金等价物和限制性现金
    
50,766
      
73,427
  
期末现金、现金等价物和限制性现金
  
$
24,541
    
$
50,766
  


4