235 235 235 56 115 144 36 90 87 61 61 61 180 180 180 147 183 201 30 140 130 Investor Presentation Fourth Quarter 2021

103 176 13 12 63 19 199 204 199 0 0 199 199 2安全港声明PresBuilder占位符-如果您在幻灯片上看到此框，请将其删除，但不要从幻灯片版面中删除此框2此演示文稿可能包含联邦证券法定义的“前瞻性声明”。本报告中除历史事实陈述外的所有陈述都是该公司真诚作出的前瞻性陈述，旨在获得1995年“私人证券诉讼改革法”确立的责任避风港资格。公司的实际结果可能与他们的预期、估计和预测不同，因此，您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如“预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”等词语以及类似的表述都旨在识别此类前瞻性表述。这些前瞻性陈述包括但不限于公司对未来业绩的预期。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定因素，可能导致实际结果与预期结果大不相同。这些因素大多不在公司的控制范围之内，很难预测。可能导致这种差异的因素包括但不限于：(1)可能影响运营、财务状况和现金流的不利经济状况，包括通货膨胀、经济衰退, 这些因素包括：(1)金融市场或信贷市场的不稳定；(2)可能对财务业绩产生不利影响的竞争激烈的市场；(3)继续推出新产品和服务的能力；(4)季节性；(5)大客户集中度；(6)招聘和留住合格员工的能力；(7)可能对公司提起的任何法律诉讼的结果；(8)货币汇率的不利变化；(9)新冠肺炎对公司业务的影响；或(10)可能对财务业绩产生不利影响的监管变化和潜在的立法。上述因素列表并不是排他性的，读者还应参考那些将被包括在2021年8月25日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的S-1文件中标题“风险因素”下的风险。鉴于这些不确定性，告诫现有或潜在投资者不要过度依赖任何此类前瞻性陈述。公司不承担或接受公开发布对本陈述中任何前瞻性陈述的任何更新或修订的任何义务或承诺，以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。本演示文稿中对2021财年及以后财务指标的所有估计均为截至2022年3月2日的最新数据。除了根据美国公认会计原则(“GAAP”)提供的结果外，公司还提供了非GAAP财务衡量标准。在本报告中，该公司提供了非GAAP财务衡量标准, 它在对某些项目进行调整的基础上呈现结果。该公司使用这些非GAAP财务指标进行业务规划，并衡量其相对于竞争对手的业绩。该公司认为，通过剔除公司认为不能代表其核心业务的某些项目，这些非GAAP财务指标是评估其逐期经营业绩的有用财务指标。这些非GAAP财务措施并不打算取代，也不应被认为优于根据GAAP公布公司财务结果。非GAAP财务计量术语的使用可能不同于其他公司报告的类似计量，也可能无法与其他类似名称的计量相比较。这些非GAAP财务计量与下面附录中GAAP项下的相应计量进行了核对。由于这些未来费用和成本的性质和金额的不确定性和变化性，公司无法在没有合理努力的情况下将公司的非GAAP财务指导与相应的GAAP措施进行协调，因为在预测和量化这种协调所需的某些金额(如净收入和EBITDA中包括的某些非现金、非经常性或其他项目)以及这些项目和资产处置/收购的相关税收影响以及包括在现金流中的外币汇率变化方面存在固有的困难。

103 176 13 3 2021 REVIEW

103 176 13 12 63 19 199 204 199 0 0 199 199 4 2021财务亮点4·开始在纳斯达克交易·资本重组资产负债表将杠杆率从2021年6月30日的7.1倍降至2021年12月25日的4.5倍TTM调整后的EBITDA·继续实施新的业务胜利，按时完成，这要归功于现场服务团队·确保了2022年的额外业务胜利·实现了90%以上的充足率·两轮涨价完成；第三轮于2022年第一季度生效·2021年第一季度销售额为14.2597亿美元，与2020年相比增长4.2%·2021年调整后EBITDA为2.0742亿美元，与2020年相比下降6.2%注：调整后的EBITDA是非GAAP衡量标准。请参阅本演示文稿中包括的调整后EBITDA与净收入的对账。Outlook 2021年1h22 2h222022年收入$1,426.0+高个位数+高个位数$1,500至$1,600调整后EBITDA$207.4-中位数个位数+中青年$207至227美元(以百万美元为单位)

103 176 13 12 63 19 199 204 199 0 0 199 199 199 5稳健的收入增长，通胀挑战5个2021年第四季度销售调整后的EBITDA销售额调整后的EBITDA▪销售额在2011年第四季度增长5.3%，PS艰难比较HS+11.8%PS-14.4%RDS+15.9%加拿大+3.4%EBITDA调整后的EBITDA下降10.4%，利润率收缩200个基点，主要原因是利润率较高的COVID PPE销售额的损失和通胀成本压力▪2年复合增长率：从2020年到2021年，调整后的EBITDA+4.8%(百万美元)▪销售额增长了4.2%。HS+4.7%PS-10.3%RDS+19.2%加拿大+12.5%▪调整后息税前利润下降6.2%，利润率收缩170个基点，主要原因是利润率较高的COVID PPE销售损失和通胀成本压力▪2年复合年增长率：收入+8.4%，调整后的EBITDA+7.7%第四季度亮点2021年第四季度亮点$327$344销售额4Q20 4Q21$43$39调整后的EBITDA 4Q20 4Q21 11.2%调整后的EBITDA利润率$1,368美元1,426销售额2020 2021$221$207调整后的EBITDA 2020 2021 16.2%14.5%调整后的EBITDA利润率13.2%注：调整后的EBITDA是非GAAP衡量标准。请参阅本演示文稿中包括的调整后EBITDA与净收入的对账。

103 176 13 12 63 19 199 204 199 0 0 199 199 6 2021第四季度业绩摘要6硬件和保护解决方案4Q20 4Q21截至2021年12月26日的季度收入$241,409$249,460$8,051 HS：数量增长和定价行动，PS：较少的COVID PPE销售额调整后的EBITDA$29,785$17,958美元(11,827)较低的PS需求和PS成本压力利润率12.3%装机量增加调整后EBITDA$12,328$18,486$6,158强劲的销售增长和利润率扩大23.9%30.9%700个基点，受有利的组合和定价行动的推动加拿大第四季度20个季度21美元截至2021年12月26日变化注释收入$34,064美元35,232美元1,168美元从COVID中断和汇率调整后的EBITDA$998$2,168$1,170销售增长利润率2.9%6.2%330个基点EBITDA$43,111$38,612$(4,499)利润率13.2%11.2%(200)基点注：调整后的EBITDA是非GAAP衡量标准。请参阅本演示文稿中包括的调整后EBITDA与净收入的对账。

103 176 13 12 63 19 199 204 199 0 0 199 199 7 2021部门业绩摘要7硬件和保护解决方案2020 2021年12/26年度$12/25/2021变更意见收入$1,024,392$1,024,974$582 HS：数量增长和定价行动，PS：较少的COVID PPE销售额调整后的EBITDA$153,765$113,738$(40,027)较低的PS需求和PS成本压力利润率15.0%%11.1%增加装机容量调整后的EBITDA$60,265$83,082$22,817强劲的销售增长和利润率扩大28.8%33.3%450个基点受有利的组合和定价行动的推动加拿大2020 2021美元截至2020年12月26日的年度变化注释收入$134,616$151,465$16,849从COVID中断和汇率调整后的EBITDA$7,185$10,598$3,413销售增长利润率5.3%7.0%EBITDA$221,215$207,418$(13,797)利润率16.2%14.5%(170)基点注：调整后的EBITDA是非GAAP衡量标准。请参阅本演示文稿中包括的调整后EBITDA与净收入的对账。

103 176 13 12 63 19 199 204 199 0 0 199 199 199 8截至2021年12月25日的年度收入详情8硬件和机器人及保护性数字合计解决方案加拿大解决方案公司收入紧固件和硬件$740,088$-149,165$889,253个人防护设备284,886-397 285,283钥匙和钥匙配件-190,697 1,826 192,523雕刻-58,555 77 58,632 Resharp-276-27

103 176 13 12 63 19 199 204 199 0 0 199 199 199 9资本结构支持增长和行业领先的填充率9基于往绩12个月(TTM)调整EBITDA的总杠杆(百万美元)12/25/21现金$15 ABL Revolver(2.5亿美元)$93定期票据$851融资租赁$2总债务$946净债务$931 TTM调整后EBITDA$207净债务/TTM调整后EBITDA 4.5 x 7.1 x 06/请参阅本演示文稿中包括的调整后EBITDA与净收入的对账。

103 176 13 12 63 19 199 204 199 0 0 199 199 199 10 2022展望10个长期增长目标·有机：收入+6%，调整EBITDA+10%·包括收购：收入+10%，调整EBITDA+15%其他·利息支出：4,500万-5,000万美元/年·现金利息：3,500万-4,500万美元/年·所得税：2022年适度现金纳税人，那么约25%的现金纳税人·资本支出：6,000万-7,000万美元/年·未偿还股票：约1.96亿2021年1H22E 2H22E 2022E收入1,426.0+高个位数+高个位数$1,500至1,600调整后的EBITDA$207.4-中位数+中位数$207至$227自由现金流截至2022年3月2日$120至$130(以百万美元为单位)请参阅本演示文稿中包括的调整后EBITDA与净收入的对账。

103 176 13 12 63 19 199 204 199 0 0 199 199 199 11截至2020年4月20 12/26 4Q21 12/25/2021 2020 12/26 2021净亏损$(13,962)$6,547$(24,499)$(38,332)所得税优惠(7,065)(761)(9,439)(11,784)利息支出净额19,028775信托普通股证券投资收益(95)-(378)(233)折旧16,750 13,335 67,423 59,400摊销14,896 15,502 59,492 61,329利率掉期按市值计价调整(568)-601(1,685)EBITDA$32,136$45,881$192,681$137,707股票薪酬支出1,306,4385,125,255管理费126066 1,833 7,719 12,602收购和整合费用(3)7,7882,182 9,832 11,123设施退出(4)428-3,894-库存重估费用(5)-32,026回购费用(6)-2,000反倾销税(7)-1,359-3,995或有价公允价值变动(8)(2,215)(696)(3,515)(806)认股权证负债公允价值变动(9)-(18,724)-(14,734)再融资成本(10)-8,070调整后EBITDA$43,111$38,612$221,215$207,418$1.与重组措施有关的存货注销、遣散费、租金、劳动力成本等2.与非经常性诉讼有关的专业费用3.专业费用、非经常性奖金, 遣散费和其他与并购活动相关的成本，包括与LCY的合并4.关闭惠普业务部门两家工厂的相关成本5.与退出某些新冠肺炎产品线相关的库存估值费用6.剔除与8项新业务胜利相关的罕见回购费用7.上一年度与钉钉业务相关的反倾销税8.收购的或有对价的公允价值变化9.认股权证负债在每个期间结束时按市价计价。10.关于合并，我们对我们的定期信贷协议和ABL Revolver进行了再融资。再融资所得款项用于赎回2022年7月15日到期的全部优先债券(“6.375厘优先债券”)及11.6厘的次级债券。

103 176 13 12 63 19 199 204 199 00 0 199 199 199 12 2021段调整EBITDA调整注：调整后的EBITDA是一项非GAAP衡量标准。有关调整后EBITDA与营业收入的对账，请参阅上文。截至12月25日的季度，2021年HPS RDS加拿大综合营业收入(亏损)$(8,329)$5,700$949$(1,680)折旧和摊销17,129 10,489 1,219 28,837股票补偿费用5,543 895-6,438重组339--339诉讼费用-1,833-1,833收购和整合费用1,917 265-2,182反倾销税1,359--1,359或有对价公允价值变化-(696)--2021年HPS RDS加拿大综合营业收入$(17,185)$23,558$3,941$10,314折旧和摊销69,264 45,305 6,160 120,729股票补偿费用13,134 2,121-15,255管理费232 38-270重组403 10 497 910诉讼费用-12,602-12,602收购和整合费用9,869 1,254-11,123或有对价公允价值变化-(1,806)-(1,806)

103 176 13 12 63 19 199 204 199 00 0 199 199 199 13 2020分段调整EBITDA调整注：调整后的EBITDA是一项非GAAP衡量标准。有关调整后EBITDA与营业收入的对账，请参阅上文。截至2020年12月26日的季度，HPS RDS加拿大综合营业收入(亏损)$3,930$(1,255)$(2,185)$490折旧和摊销17,556 12,374 1,716 31,646股票补偿费用1,131 176-1,307管理费108 18-126重组8-1,467 1,475诉讼费用-2,066-2,066收购和整合费用6,766 1,022-7,788退出428-428公允价值变动2020 HPS RDS加拿大综合营业收入(亏损)$67,313$3,177$(4,724)$65,766折旧和摊销69,164 50,670 7,081 126,915股票补偿费用4,464 661-5,125管理费502 75-577设施退出3,894--3,894重组74-4,828 4,902诉讼费用-7,719-7,719收购和整合费用8,284 1,548-9,832公司&