POSASR

用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的？大型加速文件服务器、？加速文件服务器、？较小报告公司？和新兴成长型公司的定义。：


大型加速文件服务器		加速文件管理器	☐
非加速文件服务器	☐	规模较小的报告公司	☐
		新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

本注册说明书生效后第1号修正案表格S-3(档案号333-255699)(此免疫生物公司(该公司)正在提交其截至2021年12月31日的财政年度的表格10-K年度报告，因为该公司预计它将不再是知名的经验丰富的发行人(该术语在1933年证券法规则405中定义，经修订)。因此，本公司正在提交《生效后修正案1》，目的是包括除知名经验丰富的发行人之外的注册人所需的披露，识别正在注册的证券，并注册特定数量的证券。

本生效后第1号修正案包含：

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一份基本招股说明书，涵盖我们不时在一个或多个发行项目中发行、发行和销售高达330,795,982美元的上述证券的基础招股说明书；以及

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销售协议招股说明书附录，涵盖我们根据与Jefferies LLC或Jefferies的销售协议可能发行和出售的普通股的最高总发行价330,795,982美元。

基本招股说明书紧跟在本说明性说明之后。根据基础招股说明书发行的任何证券的具体条款将在基础招股说明书的招股说明书附录中明确。招股说明书副刊紧跟在基本招股说明书之后。根据基本招股说明书可能发售、发行和出售的330,795,982美元普通股包括在我们根据招股说明书附录可能发售、发行和出售的330,795,982美元证券中。在与Jefferies终止销售协议后，销售协议招股说明书附录中包含的330,795,982美元未根据销售协议出售的任何部分将可根据基本招股说明书和相应的招股说明书附录在其他产品中出售，如果根据销售协议没有出售股票，则根据基本招股说明书和相应的招股说明书附录，330,795,982美元的证券可在其他产品中出售。

本招股说明书概述了我们可能提供的证券。本招股说明书不得用于出售证券，除非附招股说明书附录，该说明书将描述发行方法和条款。我们将在本招股说明书的一份或多份附录中向您提供适用招股说明书的具体金额、价格和条款。我们还可能授权向您提供一份或多份与这些招股相关的免费撰写的招股说明书。招股说明书附录和任何免费撰写的招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的有关该产品的信息。在购买我们在此提供的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、本招股说明书中引用的或被视为纳入的信息和文件，以及任何适用的招股说明书附录和任何相关的免费撰写的招股说明书。您应在购买本招股说明书中提供的任何证券之前仔细阅读。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码是IBRX。2022年2月24日，纳斯达克全球精选市场上公布的最后销售价格为每股7.0美元。我们可能提供的其他证券目前没有市场。

投资我们的证券是有风险的。请仔细阅读从本招股说明书第5页开始以及本文包含或引用的任何类似章节中的风险因素标题下的信息，包括但不限于我们的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告，包括我们于2021年11月12日提交给美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告，或在您投资我们的证券之前，在适用的招股说明书附录中提供的截至2021年9月30日的Form 10-Q季度报告。

证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

这些证券可以提供和出售给或通过一个或多个承销商、交易商和代理，或直接出售给购买者，或通过这些方法的组合。如果承销商、交易商或代理人被用来出售证券，我们将在招股说明书附录中点名并描述他们的薪酬。有关详细信息，请参阅本招股说明书中标题为关于此招股说明书和分销计划的章节。在未交付本招股说明书和描述此类证券发行方法和条款的适用招股说明书附录之前，不得出售任何证券。

本招股书日期为2022年3月1日。

本招股说明书是我们使用搁置注册流程向美国证券交易委员会(简称美国证券交易委员会)提交的S-3表格注册声明的一部分。根据此搁置注册流程，我们可以不时在一个或多个产品中提供或出售本招股说明书中描述的任何证券组合。

这份招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的概括性描述。每次我们销售证券时，我们都会提供招股说明书附录，其中包含有关此次发行条款的具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。招股说明书附录或任何相关的免费撰写的招股说明书也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息，因此，在不一致的情况下，本招股说明书中的信息将被招股说明书附录中的信息所取代。每份招股说明书副刊将提供与根据该招股说明书副刊出售的证券有关的金额、价格、条款和分销计划。有关销售方法的其他信息，请参阅本招股说明书中题为分销计划的部分。

除本招股说明书、任何随附的招股说明书附录和任何相关发行人自由撰写的招股说明书中包含或并入的内容外，没有任何人被授权提供与本次发售相关的任何信息或作出任何陈述。本招股说明书及其中所述的招股说明书中所包含或并入的信息或陈述除外。我们和任何代理、承销商或经销商对他人可能提供给您的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。本招股说明书或任何招股说明书副刊或任何相关发行人免费撰写的招股说明书，均不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买已发行证券的要约，在任何司法管辖区，该人进行此类要约或招揽均属违法。本招股说明书并不包含注册说明书中包含的所有信息。要更全面地了解证券的发售情况，请参阅注册声明，包括其附件。本招股说明书中包含的关于任何协议或其他文件的条款或内容的陈述不一定完整。如果美国证券交易委员会的规则和法规要求将协议或文件作为注册声明的证物存档，请参阅该协议或文件以获取有关这些事项的完整描述。

在作出投资决定之前，您应阅读完整的招股说明书和任何招股说明书副刊和任何相关发行人自由撰写的招股说明书，以及通过引用并入本招股说明书或任何招股说明书副刊或任何相关发行人自由撰写招股说明书的文件。您还应该阅读并仔细考虑我们在中向您推荐的文档中的信息，在这些文档中，您可以找到更多信息和通过引用合并某些信息。在任何情况下，本招股说明书或任何招股说明书副刊或任何发行人免费撰写的招股说明书或根据本协议进行的任何销售，在任何情况下均不暗示本招股说明书或任何招股说明书副刊或发行人免费撰写招股说明书中包含或合并的信息在本招股说明书或该招股说明书副刊或发行人自由撰写招股说明书(视适用情况而定)之后的任何日期是正确的。您应假定本招股说明书、任何招股说明书附录或通过引用合并的任何文件中的信息仅在适用文件的日期为止是准确的，而与本招股说明书的交付时间或任何证券销售无关。自那以后，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

-ii-

本概要重点介绍了本招股说明书中其他地方包含的信息或通过引用合并于此的信息。此摘要并非完整，也不包含您在决定投资我们的证券之前应考虑的所有信息。我们敦促您仔细阅读本招股说明书全文以及通过引用方式并入本招股说明书的信息，包括通过引用并入的风险因素。在本招股说明书中，除非上下文另有说明，否则术语免疫生物公司、公司、我们、我们和我们的术语指的是免疫生物公司及其子公司。

ImmunityBio，Inc.

我们的业务

ImmunityBio，Inc.是一家临床阶段的生物技术公司，开发下一代疗法和疫苗，以补充、利用和放大免疫系统，以战胜癌症和传染病。我们致力于成为一家垂直整合的免疫治疗公司设计和制造我们的产品，使其更有效、更容易获得、更方便地储存和更容易管理给患者。

我们广泛的免疫治疗和细胞治疗平台旨在通过激活先天免疫系统、自然杀伤细胞、树突状细胞和巨噬细胞以及适应性免疫系统中的B细胞和T细胞来攻击癌症和感染性病原体。这个潜在的目标是同类中最好的方法是产生免疫原性细胞死亡，从而消除体内的流氓细胞，无论它们是癌症还是病毒感染，并最终建立免疫记忆，为患者带来长期好处。

我们的业务建立在多个平台的基础上，这些平台共同作用于整个免疫响应，目标是针对疾病进行有针对性的、持久的、协调的和安全的免疫。这些平台及其相关候选产品旨在克服当前肿瘤学和传染病护理标准(如检查点抑制剂和抗逆转录病毒疗法)的限制。我们已经建立了最全面的免疫治疗和疫苗平台组合之一，其中包括：

LOGO

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我们相信，我们协调和组合治疗以实现最佳免疫系统反应的创新方法将成为跨越多个临床适应症的治疗基础。虽然这样的指定可能不会导致更快的开发过程或监管审查，也不会增加候选产品获得批准的可能性，但我们的新型抗体细胞因子融合蛋白Anktiva已经获得了突破性治疗和快道联合美国食品和药物管理局(FDA)的卡介苗(BCG)治疗卡介苗(BCG)反应迟钝的非肌肉浸润性膀胱癌(NMIBC)CIS。根据报道的试验结果，我们已经开始与FDA讨论，为Anktiva(将被命名为VesAnktiva，用于膀胱内给药)加上BCG，为对BCG无反应的NMIBC CIS提交BLA。此外，我们相信，来自多个临床试验的数据表明，Anktiva具有广泛的潜力来增强治疗性单抗的活性，包括检查点抑制剂(例如Keytruda^®)，涉及广泛的肿瘤类型。

我们的平台，包括17位人类第一人治疗药物正在26个积极招募的临床试验中进行研究，其中17个处于2期或3期开发阶段，涵盖13种液体和实体肿瘤适应症，包括膀胱癌、胰腺癌和肺癌。这些癌症是最常见和最致命的癌症类型，现有的治疗标准失败率很高，在某些情况下，没有可用的有效治疗方法。在传染病方面，我们目前针对的是像这样的病原体SARS-CoV-2还有艾滋病病毒。我们相信SARS-CoV-2目前缺乏针对该病毒，特别是其变种提供长期保护的疫苗，而艾滋病毒在全球影响着数千万人，目前还没有已知的治疗方法。

我们已经建立了GMP规模化制造能力，拥有尖端的电池制造专业知识和随时可扩展该公司拥有强大的技术设施，以及广泛而经验丰富的研发、临床试验和监管运营与开发团队。

我们的战略

我们寻求成为全球领先的免疫疗法公司，通过创造下一代免疫疗法来解决肿瘤学和传染病领域未得到满足的严重需求。为达致这个目标，我们的策略主要包括：

•

推进我们的主要抗体细胞因子融合蛋白Anktiva的批准和商业化，将其作为免疫治疗组合(包括带有检查点抑制剂的组合)的组成部分；

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持续仔细检查我们的临床流程并评估我们的战略优先事项，以最大限度地利用获得监管批准的机会并满足未得到满足的医疗需求；

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加快我们的免疫治疗平台和候选产品的注册意向难治之症肿瘤学和感染性疾病适应症；

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继续开发、许可和获取技术，以补充和加强我们的平台和候选产品(单剂和联合疗法)，以激活和协调先天和适应性免疫系统，以产生针对多种肿瘤类型和传染病的细胞记忆；

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优化对我们下一代靶向抗体细胞因子融合蛋白和候选疫苗以及细胞疗法的发现、开发和制造能力的投资；

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改进我们的配方和交付机制，使我们有希望的生物技术产品候选产品能够提供给最广泛的人群；以及

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为我们的多阶段渠道培养新的和扩展现有的协作，以有效地在全球范围内扩展。

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2020年12月21日，NantKwest，Inc.和ImmunityBio，Inc.签订了一项合并协议(合并协议) ，规定两家公司合并(合并)，NantKwest，Inc.是尚存的公司，后来更名为ImmunityBio，Inc.(而ImmunityBio，Inc.是一家私人公司，重新命名为NantCell，Inc.，现在是我们的全资子公司)。当时，NantKwest，Inc.是一家创新的临床期免疫疗法公司，专注于利用先天免疫系统的力量治疗癌症和传染性疾病，而ImmunityBio，Inc.是一家临床期免疫疗法公司，开发下一代疗法，驱动免疫原生机制来战胜癌症和传染病，其免疫疗法平台旨在激活先天免疫系统和适应性免疫系统，以创造长期的免疫记忆。我们相信，结束的合并并增强免疫系统以战胜癌症和传染病。

ImmunityBio公司成立于特拉华州，其主要执行办事处位于加利福尼亚州的圣地亚哥。

可用的信息

有关我们公司的财务和其他信息可在我们的网站上获得，网址是：https://www.immunitybio.com.。我们在以电子方式向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交或提供这些材料后，在合理可行的情况下，尽快在我们的网站上免费提供我们的年度报告(Form 10-K)、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及根据1934年《证券交易法》(Exchange Act)第13(A)或15(D)节提交或提供的报告修正案我们向美国证券交易委员会提交的所有报告都可以通过埃德加通过美国证券交易委员会网站免费获取，网址为 https://www.sec.gov.我们仅将ImmunityBio和美国证券交易委员会的网址作为非活动文本参考。

我们可能提供的证券

我们可以在一个或多个发行中以任何组合单独或作为一个或多个其他证券组成的单位提供或出售普通股、优先股、债务证券和认股权证。每次我们使用此招股说明书发售证券时，我们都会提供一份招股说明书补充资料，说明所发售证券的具体金额、价格和条款。

我们可以将证券出售给或通过承销商、交易商或代理出售，或直接出售给购买者，或按照以下分销计划的其他规定出售。我们以及代表我们行事的任何代理保留接受和拒绝全部或部分任何拟议的证券购买的唯一权利。每份招股说明书附录将列出参与该招股说明书附录所述证券销售的任何承销商、交易商、代理商或其他实体的名称，以及与他们达成的任何适用的费用、佣金或折扣安排。

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我们可以发行我们普通股的股票，每股票面价值0.0001美元，可以单独发行，也可以作为其他登记证券的标的，可以转换为我们的普通股。我们普通股的持有者有权从合法可用于支付股息的资金中获得董事会宣布的股息，但优先股股东的权利(如果有的话)除外。目前，我们不发放现金股利。普通股的每位持有者每股有一票投票权。普通股持有人没有优先购买权。

优先股

我们可能会在一个或多个系列中发行优先股，每股票面价值0.0001美元。我们的董事会或董事会指定的委员会将在出售时确定优先股系列股票的分红、投票权和转换权等条款。每个系列的优先股将在本招股说明书附带的特定招股说明书附录中进行更全面的描述，包括赎回条款、清算、解散或公司清盘时的权利、投票权和转换为普通股的权利。

认股权证

我们可以发行认股权证购买普通股、优先股或债务证券。我们可以单独发行权证，也可以与其他证券一起发行权证。我们的董事会将决定认股权证的条款。

债务证券

我们可能会以一个或多个债务证券系列的形式提供担保或无担保债券，这些债务证券可以是优先债券、高级次级债券或次级债券。任何次级债务证券一般只有在我们的优先债务付清后才有权获得付款。优先债务一般包括我们借入的所有债务，但在管辖该债务条款的文书中规定的债务不优先于次级债务证券，或具有与次级债务证券相同的偿付权，或明示优先于次级债务证券。我们可以发行可转换为普通股的债务证券。我们的董事会将决定发行的每一系列债务证券的条款。

我们可能发行的债务证券将在我们与受托人之间的契约下发行，并辅之以我们董事会的决议、高级职员证书或补充契约。我们已总结了受该契约管辖的债务证券的一般特征。该契约已作为注册说明书的证物提交，本招股说明书是该说明书的一部分。我们鼓励您阅读契约。有关如何获取本文档副本的说明位于标题下，您可以在此处找到更多信息。

单位

我们可以发行由本招股说明书中所述的一个或多个其他证券类别组成的任意组合的单位。我们可能发行的每个单位都将被发行，以便该单位的持有者也是该单位所包括的每种证券的持有者。

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投资我们的证券有很高的风险。在决定投资我们的证券之前，除了仔细考虑本招股说明书、任何随附的招股说明书附录中包含的其他信息(通过引用并入本文或其中)外，您还应仔细考虑适用的招股说明书附录和任何相关的自由写作招股说明书中在风险因素标题下描述的风险，以及在我们于11月12日提交给美国证券交易委员会的截至2021年9月30日的10-Q表格季度报告中在风险因素标题下讨论的风险。风险因素包含在我们最近提交给美国证券交易委员会的 Form 10-K年度报告和最近季度报告中，所有这些内容都通过引用并入本文，并且可能会被我们未来提交给美国证券交易委员会的年度、季度和其他报告和文件以及与特定产品相关的任何招股说明书附录所补充或取代。我们所描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定因素也可能影响我们的运营。？查看在哪里可以找到更多信息和？通过参考合并。

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本招股说明书、每份招股说明书附录以及我们通过引用纳入本文和其中的信息和文件，均包含、并且我们可能不时作出、书面或口头表述的前瞻性声明，这些前瞻性声明是基于“证券法”第27A条和1934年“证券交易法”(修订本)第21E节的含义，基于我们管理层的信念和假设以及我们管理层目前可获得的信息。除历史事实以外的所有陈述均为或可能被视为前瞻性陈述。尽管我们相信本招股说明书和任何招股说明书附录中包含和引用的每个前瞻性陈述都有合理的基础，但我们提醒您，这些陈述是基于我们对未来的预测，这些风险受到已知和未知风险的影响，包括商业、监管、经济和竞争风险、不确定因素、或有因素、假设和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与由此明示或暗示的任何未来结果、活动水平、业绩或成就大不相同。可能导致或促成重大差异的因素包括但不限于本招股说明书其他部分讨论的因素，以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中讨论的风险。

在某些情况下，前瞻性的陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如：？预期、？估计、？相信、？继续、？可能、？意图、？可能、？可能、？寻求、？计划、？潜在、？预测、？应该、？将、？预期、？目标、？预测、？预测、？目标、？指导、？展望、？努力然而，没有这些话并不意味着这些声明没有前瞻性。这些前瞻性陈述基于我们的某些假设和分析，根据我们的经验和我们对历史趋势、现状和预期未来发展的看法，以及我们认为在这种情况下合适的其他因素。我们相信的声明和类似的声明反映了我们对相关主题的信念和意见。这些陈述基于截至本招股说明书发布之日向我们提供的信息，尽管我们认为此类信息构成此类陈述的合理基础，但此类信息可能是有限或不完整的，我们的陈述不应被解读为表明我们已对所有潜在可用的相关信息进行了彻底的调查或审查。我们打算让这些前瞻性陈述受到由此产生的避风港的影响。本招股说明书的标题为风险因素，风险因素在我们于2021年3月10日提交给美国证券交易委员会的当前8-K报表附件99.3中的风险因素标题下讨论的风险, 在我们关于表格10-K或表格II的最新报告的第I部分的第1A项风险因素中，讨论了可能导致这些差异的一些因素。我们的表格10-Q季度报告中的风险因素通过引用并入本招股说明书中以及本招股说明书或本附录中包含的其他披露。

其他未知或不可预测的因素也可能损害我们的结果。因此，我们预期的实际结果或发展可能不会实现，或者即使实质上实现了，也可能不会对我们产生预期的后果或影响。鉴于这些不确定性，告诫潜在投资者不要过度依赖此类前瞻性陈述。可归因于我们或代表我们行事的任何人的所有后续书面或口头前瞻性声明，其全部内容均明确符合本节中包含或提及的警示性声明。除法律另有要求外，我们不承担在本招股说明书发布之日后公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。如果我们确实更新了一个或多个前瞻性声明，则不应推断我们将对这些或其他前瞻性声明进行额外的更新。

本招股说明书和通过引用并入本招股说明书的文件包含我们从行业来源(包括独立的行业出版物)获得的市场数据。在提供此信息时，我们还根据此类数据和其他类似来源以及我们对产品市场的了解和迄今的经验进行了假设。此数据涉及许多假设和限制，请注意不要过度重视此类估计。虽然我们认为此招股说明书中包含的市场数据总体上是可靠的，但此类信息本质上是不准确的。另外，投影，

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对我们的未来业绩和我们经营的行业的未来业绩的假设和估计必然会受到高度不确定性和风险的影响，这是由于各种因素，包括本招股说明书和我们最新的表格 10-K或表格II中的表格 10-K或表格II中的第1A项风险因素(包括我们的Form 10-Q季度报告中的10-Q季度报告)中所描述的那些风险因素。我们的未来业绩和我们所经营行业的未来业绩必然会受到高度不确定性和风险的影响，包括我们的Form 10-Q季度报告中所述的风险因素，其中包括我们最新的Form 10-K报告中的第1A项风险因素，以及我们最近的Form 10-Q季度报告中这些因素和其他因素可能导致结果与独立各方和我们的估计中所表达的结果大不相同。

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根据本招股说明书，我们将保留对出售证券所得净收益的广泛使用自由裁量权。除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则我们预计将根据本招股说明书出售证券所获得的净收益用于一般公司目的，包括营运资金、资本支出、资助有关产品和技术的持续研究和开发，以及我们候选产品的临床和流程开发和制造。我们还可以将净收益的一部分用于许可知识产权或进行收购或投资。

在这些用途之前，我们可能会将本次发行的净收益主要投资于投资级短期债券、中期公司债券、政府支持证券和外国政府债券。

我们从出售证券中获得的收益的具体分配将在适用的招股说明书附录中说明。

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到目前为止，我们还没有宣布或支付我们的股本的任何现金股息。我们目前打算保留所有可用资金和任何未来收益用于我们的业务运营，并预计在可预见的未来不会为我们的普通股支付任何股息。未来宣布股息的任何决定将由我们的董事会自行决定，并将取决于我们的财务状况、经营业绩、资本要求、一般业务状况以及我们的董事会可能认为相关的其他因素。

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以下是我们修订和重述的公司注册证书和章程中包含的普通股和优先股的重要条款摘要。有关更多详细信息，请参阅我们修订并重述的公司证书和章程，每一项都已修订，并作为本招股说明书的一部分包含在注册说明书的证物中。

一般信息

我们的法定股本包括9.2亿股，每股面值均为0.0001美元，其中：

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9亿股被指定为普通股；以及

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20,000,000股被指定为优先股。

截至2022年2月24日，我们有大约88名股东登记在册的已发行普通股397,911,136股(不包括我们的大股东子公司持有的163,800股，出于会计目的被视为库存股)。

此外，截至2021年12月31日，(I)根据我们的股权激励计划，有10,640,819股普通股可获得未偿还奖励，其中4,124,930股普通股可在2021年12月31日行使已发行期权时发行，加权平均行权价为每股15.62美元，6,515,889股普通股可在归属截至2021年12月31日已发行的限制性股票单位时发行，以及(2)1,638,889股普通股如果满足某些性能条件。

此外，截至2021年12月31日，关于收购Alktiva，我们发行了CVR，根据这些CVR，我们同意在2022年12月31日成功批准BLA或外国等价物收购Anktiva后，向Altor之前的股东支付约3.04亿美元，并在2026年12月31日之前的第一个历年向Anktiva支付约3.04亿美元其中Anktiva的全球净销售额超过10亿美元(以现金或普通股或以下各项的组合支付我们的执行主席兼全球首席科学和医疗官Patrick Soon-siong博士及其附属公司持有的CVR总额约为2.795亿美元，他们都已不可撤销地同意接受普通股，以偿还其CVR。在剩余的CVR中，680万美元将以现金支付，CVR余额的持有者可以选择接受现金或我们的普通股作为CVR。

普通股

我们普通股的持有者有权在所有由我们的股东投票表决的问题上以每股一票的方式投票。我们普通股的持有者没有累计投票权。根据可能适用于任何已发行优先股的优惠，我们普通股的持有者有权从我们合法可用的资产中获得董事会可能不时宣布的股息(如果有的话)。在我们清算、解散或清盘的情况下，我们普通股的持有者有权按比例分享在支付所有债务和我们任何已发行优先股的清算优先权后剩余的所有资产。我们普通股的持有者没有优先购买权、转换权、赎回权或认购权，也没有适用于我们普通股的偿债基金条款。

优先股

没有优先股的流通股。我们的董事会被授权，在法律规定的某些限制下，指定和发行最多2000万股面值的优先股。

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未经股东批准，每股价值0.0001美元。我们的董事会可能会不时发行一个或多个系列的优先股，并确定每个系列股票的名称、优先股和权利，以及对每个系列股票的任何资格、限制或限制，包括股息权和股息率、转换权、投票权、赎回条款、清算优先股和构成任何此类系列的股票数量，其中任何一个或所有这些股票的数量可能大于或高于普通股的股票数量。

我们的董事会可能会授权发行具有投票权或转换权的优先股，这可能会损害普通股持有人的投票权或其他权利。优先股的发行，虽然为可能的收购和其他公司目的提供了灵活性，但除其他外，可能会延迟、推迟或阻止我们公司控制权的变更，并可能损害我们普通股的市场价格以及普通股持有人的投票权和其他权利。我们目前没有发行任何优先股的计划。

在我们的董事会确定优先股持有人的具体权利之前，不知道任何此类发行对普通股持有人权利的实际影响；然而，此类发行的潜在影响包括：

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稀释普通股持有人的表决权；

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降低普通股持有者获得股息的可能性；

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降低普通股持有者在本公司清算、解散或清盘时获得付款的可能性；以及

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延迟、阻止或防止控制变更或其他公司收购。

注册权

根据日期为2014年12月23日的注册权协议或注册权协议的条款，我们已向Cambridge Equities，L.P.或Cambridge提供要求注册向剑桥发行的普通股股票的权利，该权利已按以下进一步说明进行了修订。我们的执行主席兼全球首席科学和医疗官Soon-Shiong博士是剑桥普通合伙人的唯一成员。我们还向剑桥授予了可随时行使的搭载注册权，允许剑桥将其拥有的普通股股票包括在我们为我们自己的账户或他人账户发起的任何股权证券公开发行中 (不包括根据不允许他们注册转售的表格上的注册声明的那些公开发行)。我们还向剑桥授予了可随时行使的注册权，允许剑桥将他们拥有的普通股股票包括在我们为我们自己的账户或他人账户发起的任何股权证券公开发行中。？这些搭载登记权不适用于剑桥持有的任何普通股，这些普通股根据证券法下的某些豁免有资格转售，或者是当时有效的注册声明的主题。

此外，根据一项投票协议，我们同意并承认，我们与NantCell，Inc.(以前称为ImmunityBio，Inc.，一家私人公司)合并而向某些重要的股东发行的所有普通股(以及与我们普通股的此类股票相关的任何已发行或可发行的普通股)将构成REGISTABLE 证券和Piggyback REGRESTABLE证券，并受上述注册权协议项下的注册权的约束。此外，我们同意将剑桥大学根据注册权协议有权获得的按需注册权利数量从1个增加到7个。

我们已从剑桥获得与提交本招股说明书相关的这些注册权的豁免权。

提名协议

根据我们与剑桥大学于2015年6月18日签订的提名协议的条款，剑桥大学有权指定一名董事被提名为我们董事会的成员，任期为

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剑桥和/或其附属公司直接拥有我们普通股20%以上的已发行和流通股，需要根据股票拆分、股票股息、资本重组和类似交易进行调整。顺祥博士控制着剑桥的普通合伙人实体，拥有唯一的投票权或直接投票权，以及唯一的处置权或指导处置权，他被剑桥大学选中担任这一董事会席位。剑桥董事被提名者应由我们的董事会或其他正式授权的委员会提名并推荐选举，但须遵守DGCL施加的任何适用限制、董事会对我们股东的受信责任以及任何其他适用法律。剑桥大学有权拥有一个

在我们董事会中被提名或被任命担任职务的被指定人，无论剑桥大学拥有我们已发行和已发行普通股的比例低于20%，都将自动终止。

特拉华州法的反收购效力及我国修订后的“公司注册证书”和“章程”

特拉华州公司法或DGCL、我们修订和重述的公司证书以及我们的章程的条款可能会延迟、推迟或阻止另一方获得对我们公司的控制权。这些规定概述如下，可能会起到阻止收购要约的作用。这些条款的设计部分也是为了鼓励任何寻求获得我们控制权的人首先与我们的董事会谈判。我们相信，加强保护的好处我们与不友好或主动收购方谈判的潜在能力超过了阻止收购我们的提议的缺点，因为谈判这些提议可能会导致条款的改善。

修订及重订公司注册证书及附例

我们修订和重述的公司证书以及我们修订和重述的章程包括许多条款，这些条款可以阻止敌意收购或推迟或阻止我们管理团队的控制权变更，包括以下内容：

•

董事会空缺。我们修订和重述的公司注册证书和修订和重述的章程只授权我们的董事会填补董事会空缺的职位，包括新设立的席位。此外，组成我们董事会的董事人数只能由我们董事会通过的决议确定。这些规定将防止股东扩大我们董事会的规模，然后通过用自己提名的人填补由此产生的空缺来控制我们的董事会。这增加了改变董事会组成的难度，但促进了管理的连续性。

•

股东特别会议.我们修订和重述的公司注册证书和我们修订和重述的章程规定，我们的股东特别会议只能由我们的董事会过半数成员、我们的董事会主席、我们的首席执行官或我们的总裁召开，因此禁止股东召开特别会议。

•

股东提案和董事提名的提前通知要求。我们修订和重述的章程为寻求在我们的年度股东大会上开展业务或提名候选人在我们的年度股东大会上当选为董事的股东提供了预先通知程序。我们修订和重述的章程还规定了对股东通知的形式和内容的某些要求。如果不遵循适当的程序，这些条款可能会阻止我们的股东向我们的年度股东大会提出问题，或者在我们的年度股东大会上提名董事。我们预计，这些规定可能还会阻止或阻止潜在收购人进行委托书征集，以选举收购人自己的董事名单，或以其他方式试图获得对我们公司的控制权。

•

无累积投票权。特拉华州一般公司法规定，股东无权在董事选举中累积投票权，除非公司的公司注册证书另有规定。我们修改和重述的公司证书不提供累积投票权。

-12-

发行非指定优先股。我们的董事会有权在不需要股东采取进一步行动的情况下发行最多20,000,000股非指定优先股，包括我们董事会不时指定的权利和优先股，包括投票权。优先股的授权但未发行股份的存在将使我们的董事会更加困难，或阻止试图通过合并、要约收购、代理权竞争或其他方式获得对我们的控制权的企图。

•

高级人员和董事的责任限制和赔偿。DGCL授权公司限制或免除董事因违反董事作为董事的受托责任而对公司及其股东造成的金钱损害的个人责任。我们修订和重述的公司注册证书以及我们修订和重述的章程包括在《公司条例》允许的范围内最大限度地保障董事或高级管理人员因作为董事或本公司高管所采取的行动，或作为董事或高级管理人员或在其他公司或企业担任其他职位(视情况而定)所采取的行动而承担的个人金钱损害赔偿责任。我们修订和重述的公司注册证书以及我们修订和重述的章程还规定，我们必须赔偿并预支我们的董事和高级管理人员的费用，前提是我们收到了DGCL可能要求的被保险人的承诺。

我们修订和重述的公司注册证书中的责任限制和赔偿条款，以及我们修订和重述的章程中的责任限制和赔偿条款，可能会阻止股东因董事违反受托责任而对其提起诉讼。这些规定还可能降低针对董事和高级管理人员的衍生诉讼的可能性，即使此类诉讼如果成功，可能会使我们和我们的股东受益。如果在集体诉讼或直接诉讼中，我们根据这些赔偿条款向董事和高级管理人员支付和解和损害赔偿费用，我们可能会受到不利影响。除我们的定期报告中所述的情况外(在此引用作为参考)，目前没有涉及我们的任何董事、高级管理人员、员工或代理人寻求赔偿的未决重大诉讼或诉讼。

•

独家论坛。除非我们以书面形式同意选择替代法院，否则特拉华州衡平法院是以下唯一和排他性的法院：(I)代表我们提起的任何派生诉讼或法律程序；(Ii)声称我们的任何董事、高级管理人员或其他员工违反对我们或我们股东的受托责任的任何诉讼或程序；(Iii)根据特拉华州公司法、我们修订和重述的证书的任何规定提出索赔的任何诉讼或程序。或(Iv)提出受内政原则管限的针对我们的申索的任何诉讼或法律程序。此法院条款的选择可能会限制股东在其认为有利于与我们或我们的董事、高级管理人员或其他员工发生纠纷的司法法院提出索赔的能力，这可能会阻碍针对我们以及我们的董事、高级管理人员和其他员工的此类诉讼。

转会代理和注册处

我们普通股的转让代理和登记处是美国股票转让信托有限责任公司(American Stock Transfer&Trust Company，LLC)。转会代理的地址是纽约布鲁克林15大道620115 Avenue，邮编：11219，电话号码是 (8009375449)。

纳斯达克全球精选市场上市

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码是IBRX。

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以下描述以及我们在任何适用的招股说明书附录中包含的附加信息汇总了我们在本招股说明书下可能提供的债务证券的某些一般条款和条款。当我们提出出售特定系列的债务证券时，我们将在本招股说明书的附录中说明该系列的具体条款。我们还将在附录中说明本招股说明书中描述的一般条款和规定在多大程度上适用于特定系列的债务证券。

我们可以单独发行债务证券，也可以在转换、行使或交换本招股说明书中所述的其他证券时发行债务证券。债务证券可以是优先债券、高级次级债券或次级债券，除非本招股说明书附录中另有规定，否则债务证券将是我们的直接无担保债券，可能会分一个或多个系列发行。

债务证券将根据吾等与适用招股说明书附录中指定的受托人之间的契约发行。我们已经总结了下面的契约的精选部分。摘要不完整。契约表格已作为注册声明的证物存档，您应该阅读契约中可能对您很重要的条款。摘要中使用的未在此定义的大写术语具有契约中指定的含义。

一般信息

每个债务证券系列的条款将由我们的董事会决议或根据我们的董事会决议设立，并按照我们董事会决议、高级管理人员证书或补充契约中规定的方式阐述或确定。每个债务证券系列的特定条款将在与该系列相关的招股说明书附录(包括任何定价附录或条款说明书)中说明。

我们可以根据债券发行无限量的债务证券，这些债券可以是一个或多个系列，期限相同或不同，按面值、溢价或折扣价发行。我们将在招股说明书附录(包括任何定价附录或条款说明书)中列出与所提供的任何系列债务证券有关的信息、本金总额和债务证券的下列条款(如果适用)：

•

债务证券的名称、系列名称和排名(包括任何从属条款的条款)；

•

我们将出售债务证券的一个或多个价格(以本金的百分比表示) ；

•

债务证券的本金总额和债务本金总额的任何限额；

•

该系列债务证券本金的一个或多个应付日期；

•

可以是固定的或可变的年利率或用于确定债务证券将计息的利率(包括任何商品、商品指数、股票交易所指数或金融指数)的方法、产生利息的日期、开始和支付利息的日期，以及在任何付息日期应付利息的任何定期记录日期(br})；，用于确定债务证券将产生利息的一个或多个利率 (包括任何商品、商品指数、股票交易所指数或金融指数)、产生利息的一个或多个日期、开始和支付利息的日期以及在任何付息日期应付利息的任何定期记录日期；

•

应支付债务证券本金和利息(如有)的一个或多个地点(以及支付方式)，该系列证券可在何处交出以进行转让或交换登记，以及有关债务证券的通知和要求可在何处交付给吾等；

•

我们可以赎回债务证券的一个或多个期限、一个或多个价格以及条款和条件；

-14-

我们可以发行低于其声明本金的债务证券，在根据契约条款宣布其加速到期时到期和支付的金额低于其声明的本金金额。我们将在适用的招股说明书附录中向您提供适用于任何此类债务证券的联邦所得税考虑事项和其他特殊考虑事项。

-15-

如果我们以一个或多个外币或一个或多个外币单位计价任何债务证券的购买价格，或者如果任何系列债务证券的本金和任何溢价和利息是以一个或多个外币或一个或多个外币单位支付的，我们将在适用的招股说明书补充资料中向您提供有关该债务证券发行的限制、选举、一般税务考虑事项、特定条款和其他信息。

转让和交换

如适用的招股说明书附录所述，每个债务证券将由一个或多个以根据《交易法》(The Depositary Act)注册的清算机构(存托凭证)或保管人的名义注册的全球证券(我们将把由全球债务担保代表的任何债务担保称为账簿记账债务担保)或以最终注册形式发行的证书(我们将以经认证的担保代表的任何债务担保称为经认证的债务担保)表示。除非在以下标题“全球债务证券”和记账系统中列出，否则记账债务证券将不能以证书形式发行。

凭证式债务证券。您可以根据契约条款在我们为此目的设立的任何办事处转让或交换凭证式债务证券。任何凭证式债务证券的转让或交换均不收取服务费，但我们可能要求支付足以支付与转让或交换相关的任何税款或其他政府费用的款项。

您只有交出代表已证明债务证券的证书，并由我们或证书的受托人向新持有人重新发行证书，或由我们或受托人向新的持有人发行新证书，才能转让证书债务证券以及获得证书债务证券的本金、溢价和利息的权利。

全球债务证券与簿记系统。代表记账式债务证券的每一种全球债务证券将存放在托管人或代表托管人，并以托管人或托管人的名义登记。

契诺

我们将在适用的招股说明书附录中列出适用于任何债务证券发行的任何限制性契约。

在控制权变更的情况下不提供任何保护

除非我们在适用的招股说明书附录中另有说明，否则在我们发生控制权变更或发生可能对债务证券持有人造成不利影响的高杠杆交易(无论此类交易是否导致控制权变更)的情况下，债务证券将不包含任何可能为债务证券持有人提供保护的条款。

资产的合并、合并和出售

我们不得与任何人(继承人)合并或合并，或将我们的全部或基本上所有财产和资产转让、转让或租赁给任何人，除非：

•

我们是尚存的公司或继承人(如果不是我们)是根据任何美国国内司法管辖区的法律组织并有效存在的公司，并明确承担债务证券和契约项下的义务；以及

•

交易生效后，不应立即发生任何违约或违约事件，且该违约或违约事件将继续。

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吾等在契约中违约或违反任何其他契约或保证( 仅为该系列以外的一系列债务证券的利益而包括在契约中的契约或保证除外)，该违约在我们收到受托人的书面通知后60天内持续未治愈，或吾等和受托人收到持有人发出的书面通知，按照契约的规定，该系列未偿还债务证券的本金不少于25%；(br}吾等和受托人收到持有人的书面通知，该系列未偿还债务证券的本金不少于25%；吾等和受托人收到书面通知后，该系列未偿还债务证券的本金不少于25%；吾等和受托人收到的书面通知不少于该系列未偿还债务证券本金的25%；

•

我们的某些自愿或非自愿破产、资不抵债或重组事件；以及

•

适用的招股说明书附录中描述的与该系列债务证券相关的任何其他违约事件。

特定系列债务证券的违约事件不一定构成任何其他系列债务证券的违约事件(破产、资不抵债或重组的某些事件除外)。发生某些违约事件或契约项下的加速可能在我们或我们子公司的某些债务下构成违约事件，这些债务可能会不时出现未偿债务。

我们将在得知该违约或违约事件发生后30天内向受托人发出书面通知，该通知将合理详细地描述该违约或违约事件的状态，以及我们正就此采取或建议采取什么行动。

如果就当时未偿还的任何系列的债务证券发生违约事件且该事件仍在继续，则受托人或持有该系列未偿还债务证券本金不少于25%的持有人可以书面通知我们(如果该系列的债务证券是贴现证券，则可以书面通知受托人)，宣布该系列的本金(或，如果该系列的债务证券是贴现证券，则为该系列条款中规定的本金部分)立即到期并应计。该系列的所有债务证券。在某些破产、无力偿债或重组事件导致违约事件的情况下，所有未偿还债务证券的本金(或该特定金额)以及应计和未付利息(如果有)将成为并立即到期和支付，而无需受托人或未偿还债务证券的任何持有人作出任何声明或其他行为。在对任何系列的债务证券作出加速声明之后，但在受托人获得支付到期款项的判决或判令之前的任何时间，如果该系列债务证券的所有违约事件(未支付该系列债务证券的加速本金和利息(如果有)除外)已按照契约的规定得到补救或豁免，则该系列未偿还债务证券的过半数本金持有人可以撤销和取消加速。我们建议您参阅招股说明书附录中有关任何系列债务证券的招股说明书补充资料，这些债务证券是关于在发生违约事件时加速支付此类贴现证券部分本金的特定条款。

契约规定，受托人可以拒绝履行任何义务或行使契约项下的任何权利或权力，除非受托人收到令其满意的任何费用、责任或赔偿。

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履行该职责或行使该权利或权力可能发生的费用。在受托人某些权利的约束下，持有任何系列未偿还债务证券本金的多数的持有人将有权指示就受托人可用的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点，或就该系列债务证券行使受托人与授予的任何信托或权力的时间、方法和地点。

任何系列债务担保的持有人均无权就该契约、指定接管人或受托人或根据该契约进行任何诉讼、司法或其他诉讼，除非：

•

该持有人先前已就该系列的债务证券的持续违约事件向受托人发出书面通知；以及

•

该系列未偿债务证券本金不少于25%的持有人已提出书面请求，并提出令受托人满意的赔偿或担保以受托人身份提起诉讼，受托人未从该系列未偿债务证券本金不少于25%的持有人那里收到与该请求不一致的指示，且未在60天内提起诉讼。

尽管契约中有任何其他规定，任何债务担保的持有人将有绝对和无条件的权利在该债务担保所表达的到期日或之后收到该债务担保的本金、保险费和任何利息的付款，并有权提起诉讼强制执行付款。

契约要求我们在财政年度结束后120天内向受托人提交一份关于遵守契约的声明。如果任何系列证券发生并持续发生违约或违约事件，且受托人的负责人知道，受托人应在违约或违约事件发生后90天内，或在受托人的负责人知道违约或违约事件之后，向该系列证券的每个持有人发送违约或违约事件通知。契约规定，如果受托人真诚地确定扣留通知符合债务证券持有人的利益，则受托人可以不向任何系列债务证券的持有人发出关于该系列债务证券的任何违约或违约事件(该系列债务证券的付款除外)的通知。

修改及豁免

我们和受托人可以修改、修改或补充任何系列的契约或债务证券，而无需任何债务证券的任何持有人同意：

•

消除任何歧义、缺陷或不一致之处；

•

遵守上述合并、合并和出售资产标题下的契约中的契诺；

•

除有证书的证券之外或取代有证书的证券提供无证书的证券；

•

增加对任何系列债务证券的担保或者担保任何系列债务证券；

•

放弃我们在契约项下的任何权利或权力；

•

为任何系列债务证券持有人的利益增加违约契诺或违约事件；

•

遵守适用保管人的适用程序；

•

做出不会对任何债务证券持有人的权利造成不利影响的任何变更；

•

规定发行契约所允许的任何系列债务证券的形式以及条款和条件；

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除某些特定条款外，持有任何系列未偿还债务证券的本金至少过半数的持有人可代表该系列所有债务证券的持有人放弃遵守本契约的规定。任何系列未偿还债务证券的过半数本金持有人可代表该系列所有债务证券的持有人，免除该系列债券过去的任何违约及其后果，但该系列债务证券的本金、溢价或利息的违约除外；提供, 然而，，持有任何系列未偿还债务证券的大部分本金的持有者可以撤销加速及其后果，包括因加速而导致的任何相关付款违约。

债务证券及某些契诺在某些情况下无效

法律上的失败。该契约规定，除非适用系列债务证券的条款另有规定，否则我们可以解除与任何系列债务证券有关的任何和所有义务(除某些例外情况外)。我们将以信托方式向受托人支付不可撤销的资金和/或美国政府债务，或者，如果是以美元以外的单一货币计价的债务证券，则发行或导致发行该货币的政府的政府义务将因此而被解除，通过按照其条款支付利息和本金，我们将被解除。如果该债务是以美元以外的单一货币计价的，那么我们将被解除。根据其条款，通过支付利息和本金，我们将向受托人提供资金和/或美国政府债务。

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由国家认可的独立公共会计师事务所或投资银行认为足以支付和清偿该系列债务证券的每一期本金、溢价和利息以及任何强制性偿债基金付款的资金或美国政府债务，按照契约和债务证券的条款，在规定的到期日支付和清偿该系列债务证券的每笔本金、溢价和利息以及任何强制性偿债基金付款。根据契约条款和这些债务证券的条款，支付和清偿该系列债务证券的每一期本金、溢价和利息以及任何强制性偿债基金付款。

仅当我们已向受托人提交律师意见，声明我们已收到美国国税局的裁决，或已由美国国税局公布裁决，或自契约签署之日起，适用的美国联邦所得税法发生变化，在任何一种情况下，该意见应确认该系列债务证券的持有者将不确认美国的收入、收益或损失，才可能发生这种解除。我们已向受托人提交了一份律师意见，声明我们已收到或已由美国国税局公布了一项裁决，或自契约签署之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化，其大意是，并根据该意见确认，该系列债务证券的持有者将不会确认美国的收入、收益或损失。如果存款、失败和解聘没有发生，将按相同的金额、相同的方式和相同的时间缴纳美国联邦所得税。如果没有发生存款、作废和解聘，则应缴纳美国联邦所得税。如果没有发生存款、作废和解聘，则应缴纳相同数额、相同方式和相同时间的美国联邦所得税。

某些契诺的失效。本契约规定，除非适用的债务证券系列条款另有规定，否则在遵守某些条件时：

•

我们可以省略遵守标题中所述的合并、合并和出售资产的契约和契约中列出的某些其他契约，以及适用的招股说明书附录中可能列出的任何附加契约；以及

•

任何未遵守这些公约的行为都不会构成该系列债务证券的违约或违约事件(公约失效)。

这些条件包括：

•

将资金和/或美国政府债务存放在受托人处，或在以美元以外的单一货币计价的债务证券中，存放发行或导致发行此类货币的政府债务，通过按照其条款支付利息和本金，将提供国家认可的独立公共会计师事务所或投资银行认为足以支付和清偿的每一期本金的金额，(br}= 该系列债务证券的溢价和利息以及任何强制性偿债基金付款按照该契约和该等债务证券的条款，在该等债务证券说明的到期日支付该等债务证券的溢价和利息以及任何强制性偿债基金付款；

•

此类押金不会导致违反或违反本契约或我方作为其中一方的任何其他协议，也不会构成违约；

•

对于适用的一系列债务证券，不会发生违约或违约事件，也不会在该存款日期继续发生违约或违约事件；以及

•

向受托人提交一份律师意见，大意是我们已从美国国税局收到或美国国税局公布了一项裁决，或自契约签署之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化，在这两种情况下，根据该意见应确认，该系列债务证券的持有者将不确认收入，由于存款和相关契约的失效，美国联邦所得税的收益或损失将被缴纳美国联邦所得税，其数额、方式和时间与存款和相关契约失效的情况相同。

董事、高级职员、雇员或股东不承担个人责任

我们过去、现在或将来的董事、高级管理人员、员工或股东将不会对我们在债务证券或契约项下的任何义务承担任何责任，也不会对基于该等义务或该等义务或其产生的任何索赔、或因该等义务或该等义务的产生而提出的任何索赔承担任何责任。通过接受债务担保，每个持有者放弃并

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契约将规定，我们、受托人和债务证券持有人(通过他们接受债务证券) 在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在因契约、债务证券或拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中接受陪审团审判的任何和所有权利。

该契约将规定，因该契约或由此预期的交易而引起或基于该契约或交易的任何法律诉讼、诉讼或程序均可在位于纽约市的美利坚合众国联邦法院或位于纽约市的纽约州法院提起，而我们、受托人和债务证券的持有人(通过接受债务证券)在任何此类诉讼、诉讼或程序中不可撤销地服从该等法院的非专属管辖权。该契约还将提供通过邮寄方式(在任何适用法规或法院规则允许的范围内)将任何法律程序文件、传票、通知或文件送达契约中规定的该当事人的地址，将有效送达任何诉讼、诉讼或向任何此类法院提起的其他诉讼的法律程序文件。该契约将进一步提供以邮寄方式(在任何适用法规或法院规则允许的范围内)将任何诉讼、诉讼或其他诉讼程序的法律程序送达该当事人地址。该契约将进一步规定，吾等、受托人和债务证券持有人(通过接受债务证券)不可撤销和无条件地放弃对在上述指定法院提起任何诉讼、诉讼或其他法律程序的任何异议，并不可撤销和无条件地放弃并同意不抗辩或声称任何此类诉讼、诉讼或其他法律程序已在不方便的法院提起。

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我们可以发行认股权证来购买我们的普通股、优先股或债务证券或它们的任何组合。认股权证可以独立发行，也可以与我们的普通股、优先股或债务证券一起发行，也可以附加在任何已发行证券上或与任何已发行证券分开发行。每一系列认股权证将根据我们与银行或信托公司作为认股权证代理签订的单独认股权证协议发行。这份认股权证部分条款的摘要并不完整。有关特定系列认股权证的条款，请参阅该系列认股权证的招股说明书附录和该特定系列的认股权证协议。

任何认股权证发行的具体条款将在与发行相关的招股说明书附录中说明。这些条款可能包括：

•

该等认股权证的名称及总数；

•

行使普通股或优先股认股权证时可购买的普通股或优先股的数量以及行使该数量的普通股或优先股时可购买的价格；

•

优先股系列的名称、声明价值和条款(包括但不限于清算、股息、转换和投票权)；

•

行使债权证可以购买的债务证券本金和行使权证的价格，可以现金、证券或者其他财产支付；

•

权证行使权开始之日和权利期满之日；

•

适用于认股权证的美国联邦所得税后果；以及

•

认股权证的任何附加条款，包括与权证的交换、行使和结算有关的条款、程序和限制。

权证持有人将无权：

•

投票、同意或收取股息；

•

以股东身份收到有关选举我们董事的股东会议或任何其他事项的通知；或

•

行使作为股东的任何权利。

债权证可以兑换不同面额的新债权证。债权证可以在权证代理人的公司信托办事处或招股说明书附录中指明的任何其他办事处行使。在行使债权证之前，债权证持有人将不享有行使时可购买的债务证券持有人的任何权利，也无权支付行使时可购买的债务证券的本金或任何溢价(如有)或利息。

-22-

每当我们发售本招股说明书所涵盖的证券时，我们都会提供招股说明书补充资料或补充资料，说明具体的分销计划和发售条款，包括：(I)任何承销商、交易商、代理人或其他购买者的姓名或名称、他们各自承销或购买的证券金额及其赔偿；(Ii)如果是固定价格发售，则说明证券的公开发行价和向吾等提供的收益；(Iii)承销商、交易商、代理人或其他购买者的任何选择权；(Iii)承销商、交易商、代理人或其他购买者的任何选择权；(Iii)承销商、交易商、代理人或其他购买者所承销或购买的证券的金额及其赔偿额；(Iii)承销商、交易商、代理人或其他购买者的任何选择 (Iv)任何承销折扣或佣金或代理费以及构成承销商或代理赔偿的其他项目；(V)发行条款和条件；(Vi)允许或转售给交易商或支付给交易商的任何折扣、佣金或优惠；及(Vii)证券可能上市的任何证券交易所或市场。只有招股说明书附录中指定的承销商才是招股说明书附录提供的证券的承销商。参与证券分销的交易商和代理人可以被视为承销商，其转售证券所获得的补偿可以被视为承销折扣。如果此类交易商或代理人被视为承销商，则根据证券法，他们可能要承担法定责任。

如果在销售中使用承销商，他们将为自己的账户购买证券，并可以在一次或多次交易中不时以固定的公开发行价或出售时确定的不同价格转售证券。承销商购买证券的义务将受制于适用的承销协议中规定的条件。我们可以通过以主承销商为代表的承销团或由不含承销团的承销商代表的承销团向公众发行证券。在符合某些条件的情况下，承销商有义务购买招股说明书附录提供的所有证券，但购买额外股份或其他期权所涵盖的证券除外。如果交易商被用于证券销售，我们或承销商将把证券作为本金出售给交易商。然后，交易商可以将证券以不同的价格转售给公众，价格由交易商在转售时间确定。在需要的范围内，我们将在招股说明书中补充交易商的名称和交易条款。任何允许或回售或支付给经销商的公开发行价和任何折扣或优惠可能会不时改变。我们可以使用与我们有实质性关系的承销商、交易商或代理商。我们将在招股说明书附录中说明任何此类关系的性质，并指明承销商、交易商或代理人的姓名。

我们可以直接销售证券，也可以通过我们不时指定的代理商销售证券。我们将列出参与发行和销售证券的任何代理的名称，并将在招股说明书附录中说明支付给该代理的任何佣金。除招股说明书副刊另有说明外，代理人在委任期内将尽最大努力行事。

我们可以向代理人、交易商和承销商提供民事责任的赔偿，包括证券法下的责任，或对代理人或交易商或

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任何承销商都可以被授予购买额外股票的选择权，并根据交易所法案下的M规则从事稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价。承销商购买额外股票的选择权涉及超过发行规模的出售，这会产生空头头寸。稳定交易允许出价购买标的证券，只要出价不超过指定的最高价格。辛迪加回补或其他空头回补交易涉及通过行使购买额外股票的选择权或在分销完成后在公开市场购买证券，以回补空头头寸。惩罚性出价允许承销商在稳定或回补交易中购买交易商最初出售的证券以回补空头时，从交易商那里收回出售特许权。这些活动可能会导致证券的价格高于其他情况下的价格。开始后，承销商可以随时终止任何活动。

纳斯达克全球精选市场上任何符合资格的做市商或交易商或代理都可以在纳斯达克全球精选市场上，根据交易所法案下的M规则，在发售定价的前一个工作日，开始发售或销售普通股之前，在普通股中进行被动做市交易。被动做市商必须遵守适用的数量和价格限制，并且必须被识别为被动做市商。一般来说，被动做市商的报价必须不超过此类证券的最高独立报价；然而，如果所有独立报价都低于被动做市商的报价，则当超过某些购买限制时，被动做市商的报价必须降低。被动做市可能会将证券的市场价格稳定在高于公开市场价格的水平，如果开始，可能会随时停止。

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ImmunityBio，Inc.截至2020年12月31日和2019年12月31日的合并财务报表出现在ImmunityBio，Inc.于2021年4月22日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的当前8-K/A报表附件 99.2中，该报表已由独立注册会计师事务所安永有限责任公司(Ernst&Young LLP)进行审计，包括在其报告中，并通过引用并入本文。这种合并合并财务报表在此引用作为参考，以该公司作为会计和审计专家的权威给出的报告为依据。

在这里您可以找到更多信息

由于我们受交易法的信息和报告要求的约束，我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前的报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会备案文件可通过互联网在美国证券交易委员会的网站上查阅，网址为：https://www.sec.gov.此外，我们的年度报告(Form 10-K)、季度报告(Form 10-Q)和当前报告(Form 8-K)，包括对这些报告的任何修订，以及我们根据交易法第13(A)或15(D)节向美国证券交易委员会提交或提供的其他信息，也可以通过我们的网站免费访问，网址是：https://www.immunitybio.com.在我们以电子方式向美国证券交易委员会提交或向其提供这些材料后，我们将在合理可行的情况下尽快提供这些文件。本招股说明书中包含或可通过本公司网站访问的信息不是本招股说明书的一部分，也不作为参考并入本招股说明书，本招股说明书中包含本招股说明书中的我们的网站地址和美国证券交易委员会网站地址仅为非主动的文本参考。我们网站上的信息不是本招股说明书的一部分。

本招股说明书及任何随附的招股说明书附录是我们已提交给美国证券交易委员会的 S-3表格注册说明书的一部分，并不包含我们已在注册说明书中包含的所有信息以及我们已提交给美国证券交易委员会的随附证物和时间表。契约表格和其他确定发行证券条款的文件将作为或可能作为注册说明书的证物提交。本招股说明书或任何招股说明书附录中关于这些文件的陈述均为摘要，每个陈述均参照其所指的文件进行各方面的限定。您应该参考注册声明、展品和时间表，以获得关于我们和证券的更完整的描述。注册声明、展品和时间表可通过美国证券交易委员会的网站获取。

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美国证券交易委员会允许我们通过引用合并我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐我们单独向美国证券交易委员会提交的另一份文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将自动更新并取代该信息。您应该阅读以引用方式并入的信息，因为它是本招股说明书的重要组成部分。为本招股说明书的目的，以前提交的通过引用并入的文件中包含的任何陈述将被视为已修改或被取代，前提是本招股说明书中包含的陈述修改或取代了该陈述。

我们通过引用并入我们已提交给美国证券交易委员会的以下信息或文件(不包括任何表格8-K中未被视为根据表格8-K的一般说明存档的部分)：

•

我们于2021年3月4日向美国证券交易委员会提交的截至2020年12月31日的年度报告 10-K(不包括其中包含的南特西部公司截至2020年12月31日和2019年12月31日的经审计的合并财务报表)；

•

我们在截至2020年12月31日的年度报告中引用的信息，来自我们于2021年4月29日提交给美国证券交易委员会的关于我们2021年年度股东大会的最终委托书；

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我们分别于2021年5月14日、2021年8月12日和2021年11月12日向美国证券交易委员会提交的截至2021年3月31日、2021年6月30日和2021年9月30日的季度报告为Form 10-Q；以及

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我们目前向美国证券交易委员会提交的Form 8-K报告于2021年2月10日、2021年2月 24日、2021年2月25日、2021年3月10日(经2021年4月22日修订)(不包括附件99.1及其下提供的信息)、2021年4月1日(关于Form 8-K下的第 5.02项)、2021年5月3日(不包括根据本报告提供的信息2021年6月11日、2021年6月 15日、2021年8月13日、2021年9月13日(不包括根据本协议提供的信息)、2021年9月27日、2021年12月 20日(不包括根据本协议提供的信息)、2022年1月12日(不包括根据本协议提供的信息)和2022年2月15日(不包括根据本协议提供的信息)。

我们随后根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的所有报告和其他文件在本招股说明书日期之后、在终止发售与本招股说明书相关的证券之前，将自动被视为通过引用并入本招股说明书，并自提交该等报告和文件之日起成为本招股说明书的一部分。但是，我们不会通过引用的方式并入未被视为已在美国证券交易委员会备案的任何文件或其部分，包括根据表格8-K第2.02项或第7.01项提供的任何信息(以及提供此类信息的任何相关证物)。未来任何此类备案文件中的任何声明将自动被视为修改和取代我们之前提交给美国证券交易委员会的任何文件中的任何信息，该文件通过引用并入或被视为并入本文中，前提是后来提交的文件中的声明修改或替换了此类较早的声明。任何如此修改或取代的陈述不应视为本招股说明书的一部分，除非经如此修改或取代。

应书面或口头请求，我们将免费向收到本招股说明书的每个人(包括任何受益所有人)提供一份通过引用方式并入本招股说明书但未随招股说明书一起交付的任何或所有文件的副本，但此类文件的证物除外，除非此类证物通过引用明确并入本招股说明书包含的文件中。您应将书面请求直接发送至：ImmunityBio，Inc.，3530John Hopkins Court，San Diego，California 92121，注意：投资者关系部，或致电我们。

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我们已与Jefferies LLC或Jefferies就本招股说明书附录和随附的招股说明书提供的普通股每股面值0.0001美元的股票签订了公开市场销售协议或销售协议。根据销售协议的条款，我们可以不时通过杰富瑞(Jefferies)作为我们的销售代理发售总发行价高达500,000,000美元的普通股股票，其中169,204,018美元已在之前售出，本次发售中剩余330,795,982美元的普通股。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码为 IBRX？我们普通股在纳斯达克全球精选市场上的上一次报告售价是2022年2月24日，为每股7.04美元。

根据出售协议，我们普通股的出售(如果有的话)可以通过法律允许的任何方式进行。杰富瑞不需要出售任何具体金额的证券，但将作为我们的销售代理，按照杰富瑞与我们共同商定的条款，按照其正常交易和销售惯例、适用的州和联邦法律、规则和法规以及纳斯达克全球精选市场规则，以商业上合理的努力代表我们出售我们要求出售的所有普通股。不存在以任何第三方托管、信托或类似安排接收资金的安排。

Jefferies将有权获得佣金，佣金率最高为根据出售协议出售的任何普通股股票总收益的3.0%。就代表我们出售普通股而言，Jefferies可能被视为1933年证券法(修订后)意义上的承销商，或者证券法和Jefferies的赔偿可能被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向Jefferies提供赔偿和出资，包括根据证券法或交易所法承担的责任。请参阅本招股说明书补充说明书第S-18页开始的题为《分销计划》的章节。

投资我们的普通股风险很高。请参阅本招股说明书附录S-8页、随附招股说明书第5页开始的风险因素，以及我们根据交易法提交给美国证券交易委员会(SEC)或美国证券交易委员会(Standard Chartered Bank)的报告(通过引用并入本招股说明书附录)，以了解您在购买我们普通股股票之前应考虑的因素。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未就本招股说明书附录或随附的招股说明书的准确性或充分性作出判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

杰弗瑞

招股说明书附录日期：2022年3月1日

对于美国以外的投资者：我们没有、销售代理也没有采取任何措施来允许本次发售或拥有或分发本招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们授权在除美国以外的任何司法管辖区使用的与本次发售相关的任何免费写作招股说明书。在美国境外拥有本招股说明书附录、随附的招股说明书或我们已授权与本次发售相关的任何免费写作招股说明书的人，必须通知自己，并遵守与发行普通股和分发本招股说明书、随附的招股说明书以及我们已授权在美国境外与本次发售相关的任何免费撰写招股说明书的任何限制，并遵守任何与此招股说明书附录、随附的招股说明书和任何免费撰写的招股说明书有关的限制。我们已授权在美国境外与本次发售相关的任何免费撰写的招股说明书。

-S-i-

本招股说明书附录和随附的招股说明书是我们通过搁置注册流程向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。根据搁置登记程序，我们可以不时以一个或多个产品的形式发售和出售所附招股说明书中所述的任何证券组合。我们分两部分向您提供有关本次普通股发行的信息。第一部分是本招股说明书附录，它为您提供有关本次发行条款和我们普通股的具体信息，同时还对随附的招股说明书以及通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书中的文档中包含的信息进行补充和更新。第二部分是所附日期为2022年3月1日的招股说明书，其中包括通过引用并入其中的文件，并提供了更一般的信息，其中一些信息不适用于本次发行我们的普通股。一般来说，我们所指的招股说明书是指本招股说明书增刊和随附的招股说明书的总和。在本招股说明书附录中，在法律允许的情况下，我们通过引用合并了我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中的信息。这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要信息。以引用方式并入的信息被认为是本招股说明书附录和随附的招股说明书的一部分，阅读时应同样谨慎。

我们在本招股说明书附录中向您提供有关本次发行我们普通股的信息，其中介绍了有关此次发行的具体细节。本招股说明书补充、更新和更改随附的招股说明书中包含的信息以及其中通过引用并入的有关本次发行我们普通股的信息。如果本招股说明书副刊和随附的招股说明书中包含的信息与在本招股说明书补充或随附的招股说明书中通过引用并入本招股说明书的任何文件中所包含的信息存在冲突，您应以本招股说明书副刊或随附的招股说明书中的信息为准；如果这些文件中的任何一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致，例如，通过引用并入本招股说明书的文件补充了日期较晚的文件中的陈述，该文件中的陈述修改或取代了较早的陈述。您应假设本招股说明书附录中包含的信息截至本招股说明书附录封面上的日期是准确的，我们通过引用并入或包含在随附的招股说明书或任何自由写作招股说明书中的任何信息仅在通过引用合并的文档中给出的日期或招股说明书或自由写作招股说明书的日期(视适用情况而定)时准确，无论本招股说明书附录、随附的招股说明书或自由写作招股说明书或我们普通股的任何销售的交付时间是什么时候，都是准确的。我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能自之前的日期起发生了变化。我们还没有, 销售代理未授权任何人向您提供与本招股说明书附录和随附的招股说明书或由我们或代表我们编写的任何免费编写的招股说明书中包含的信息不同的任何信息。我们和Jefferies对其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能保证这些信息的可靠性。

我们仅在允许出售和出售普通股的司法管辖区出售普通股，并寻求购买普通股的要约。本招股说明书副刊的分销和普通股在某些司法管辖区的发行可能受到法律的限制。我们不会，Jefferies也不会在任何不允许要约或销售的司法管辖区出售这些证券。本招股说明书附录和随附的招股说明书不构成或不得用于本招股说明书附录所提供的任何证券的要约出售或要约购买要约，或任何司法管辖区的任何人提出此类要约或要约购买均属违法的随附招股说明书。

在购买我们提供的任何普通股之前，我们敦促您仔细阅读本招股说明书附录和随附的招股说明书以及所有以引用方式并入的信息

-S-II-

您不应将本招股说明书附录或随附的招股说明书中的任何信息视为投资、法律或税务建议。您应咨询您自己的律师、会计师和其他顾问，以获得有关购买本招股说明书附录提供的普通股的法律、税务、商业、财务和相关建议。如果本招股说明书附录与随附的招股说明书对产品的描述不同，您应以本招股说明书附录中包含的信息为准。

-S-III-

本摘要重点介绍了有关我们的精选信息、此产品以及本招股说明书附录中的其他部分、附带的招股说明书以及我们通过引用并入的文档中的信息。本摘要并不完整，不包含您在根据本招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们授权用于本次发行的任何免费写作招股说明书投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。在作出投资决定之前，为了充分了解本次发售及其对您的影响，您应仔细阅读整个招股说明书附录和随附的招股说明书，包括标题为风险因素的章节、财务报表和相关说明以及我们在此引用的其他信息，以及我们授权与本次发售相关的任何免费撰写招股说明书中包含的信息。除非上下文另有说明，否则，如本招股说明书附录中所使用的，术语？ImmunityBio，Inc.，？公司、？We、？？us和？是指ImmunityBio，Inc.及其子公司。

ImmunityBio，Inc.

我们的业务

ImmunityBio，Inc.是一家临床阶段的生物技术公司，开发下一代疗法和疫苗，以补充、利用和放大免疫系统，以战胜癌症和传染病。我们致力于成为一家垂直整合的免疫疗法公司，设计和制造我们的产品，使其更有效、更容易获取、更方便存储，更容易给患者使用。

我们广泛的免疫治疗和细胞治疗平台旨在通过有计划地激活天然免疫系统和适应性免疫系统中的自然杀伤细胞、树突状细胞和巨噬细胞以及适应性免疫系统中的B细胞和T细胞，来攻击癌症和感染病原体。这可能是的目标同类中最好的方法是产生免疫原性细胞死亡，从而消除体内的流氓细胞，无论它们是癌症还是病毒感染，最终建立一种免疫记忆，为患者带来长期好处。

-S-1-

我们的业务建立在多个平台的基础上，这些平台共同作用于整个免疫响应，目标是针对疾病进行有针对性的、持久的、协调的和安全的免疫。这些平台及其相关候选产品旨在克服肿瘤学和传染病(如检查点抑制剂和抗逆转录病毒疗法)的当前护理标准的限制。我们已经建立了最全面的免疫治疗和疫苗平台组合之一，其中包括：

LOGO

我们相信，我们协调和组合治疗以实现最佳免疫系统反应的创新方法将成为跨越多个临床适应症的治疗基础。尽管这样的指定可能不会导致更快的开发过程或监管审查，也不会增加候选产品获得批准的可能性，但我们的新型抗体细胞因子融合蛋白Anktiva已经获得突破性治疗和快道联合美国食品和药物管理局(FDA)的卡介苗(BCG)治疗卡介苗(BCG)反应迟钝的非肌肉浸润性膀胱癌(NMIBC)CIS。根据报道的试验结果，我们已经开始与FDA讨论，为Anktiva(将被命名为VesAnktiva，用于膀胱内给药)加上BCG，为对BCG无反应的NMIBC CIS提交BLA。此外，我们相信来自多个临床试验的数据表明，Anktiva具有广泛的潜力来增强治疗性mAb的活性，包括检查点抑制剂(例如Keytruda^®)，涉及广泛的肿瘤类型。

-S-2-

有关我们知识产权的信息，请参阅我们于2021年3月4日提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的年度10-K表格年度报告，以及我们于2021年2月2日提交给美国证券交易委员会的关于附表14A的最终委托书，标题为：生物免疫业务生物安全知识产权协议和免疫业务生物安全许可和合作协议。

由于与NantCell，Inc.(前身为免疫生物公司，一家私营公司)的合并或合并，(I)我们与NantCell，Inc.之间于2020年8月21日签署的“新冠肺炎合作协议”和(Ii)于2020年1月29日签署的“成本分摊协议”已被取消。

员工

截至2021年12月31日我们拥有587名员工。根据我们与NantWorks的共享服务协议，提供公司、一般和行政、制造战略、研发、监管和临床试验战略以及其他支持服务的相关公司的人员不包括在此数字中。有关更多信息，请参阅附注9，关联方协议，”在合并财务报表附注中，包含在我们于2021年4月22日提交给美国证券交易委员会的Form 8-K/A的附件99.2中。我们相信，我们能否成功实现我们的愿景，取决于我们如何有效地管理我们的增长。我们的领导层专注于继续实施和改进我们的管理系统，招聘和培训新员工，培养和留住我们现有的团队成员。我们的员工是我们在药物发现、临床前开发、临床运营、法规事务、制造和质量方面的一群非常独特的个人，以及在广泛的新科学领域拥有深厚生物技术经验的高管领导团队。我们为所有员工以及众多员工提供有竞争力的薪酬和福利

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有关我们房地产的描述，请参阅我们于2021年3月4日提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的年度10-K表格年度报告(标题为？财产)和我们于2021年2月2日提交给美国证券交易委员会的关于附表14A的最终委托书(标题为？免疫生物设施的业务)，以及自合并以来提交的任何当前表格8-K报告。

作为合并的结果，我们与NantCell，Inc.的子公司Altor BioScience Manufacturing Company，LLC之间的分租协议已被取消根据该协议，我们在加利福尼亚州埃尔塞贡多租用了约6901平方英尺的空间。

其他信息

有关我们业务和运营的更多信息，请参阅本文中引用的报告，如本招股说明书补充说明书第S-22页开始的通过引用合并某些信息的标题下所述。

企业信息

ImmunityBio公司成立于特拉华州，其主要执行办事处设在加利福尼亚州的圣地亚哥。

我们的主要执行办事处位于加利福尼亚州圣地亚哥约翰·霍普金斯法院3530号，邮编：92121。我们的电话号码是(858)633-0300。我们的网址是https://www.immunitybio.com.信息

-S-4-

我们网站上包含的或可通过其访问的信息不是本招股说明书附录的一部分，也不会通过引用并入本招股说明书附录中，您不应将有关我们网站的信息或可通过本网站访问的信息视为本招股说明书附录的一部分。本招股说明书增刊所载本公司网站地址，仅作非主动文本参考。投资者不应依赖任何此类信息来决定是否购买我们的证券。

我们使用ImmunityBio、ImmunityBio徽标和其他标志作为在美国和其他国家/地区的商标。本招股说明书附录、随附的招股说明书和通过引用合并的其他文件包含对我们的商标和服务标记以及属于其他实体的商标和服务标记的引用。仅为方便起见，本招股说明书附录中提及的商标和商号、随附的招股说明书以及通过引用合并的其他文档(包括徽标、图稿和其他视觉展示)可能不带^®或^TM但此类引用并不以任何方式表明我们不会根据适用法律最大程度地主张我们的权利或适用许可人对这些商标和商号的权利。我们不打算使用或展示其他实体的商号、商标或服务标志，以暗示与任何其他实体之间的关系，或任何其他实体对我们的背书或赞助。

-S-5-

我们打算将此次发行的净收益(如果有)与其他可用资金一起用于推进我们的临床开发计划，资助其他研发活动，用于资本支出和其他一般企业用途。我们还可以将净收益的一部分用于许可知识产权或进行收购或投资。有关此次发售的收益的预期用途的更完整说明，请参阅标题为？收益的使用？一节。

股利政策	我们从未宣布或支付过我们的股本的任何现金股息。我们目前打算保留未来的收益(如果有的话)，用于我们的业务运营和扩张，因此，我们预计在可预见的未来不会宣布或支付现金股息。股息的支付将由我们的董事会自行决定，并将取决于我们的经营结果、资本要求、财务状况、前景、合同安排、未来任何债务协议中对股息支付的任何限制，以及我们的董事会可能认为相关的其他因素。

风险因素	投资我们的证券涉及很高的风险。请参阅本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含和引用的风险因素及其他信息一节，以讨论您在决定投资我们的普通股之前应仔细阅读和考虑的因素。

纳斯达克全球精选市场标志

+IBRX？

流通股

本次发行后的已发行普通股数量基于截至2021年12月31日的397,830,044股已发行普通股，不包括以下内容：

•

向我们的合并子公司GlobeImmune，Inc.发行的163,800股票，根据美国公认会计原则被视为库存股；

-S-6-

任何可向Altor BioScience，LLC或Altor的前股东发行的普通股，包括我们的执行主席兼全球首席科学和医疗官顺祥博士及其某些附属公司，以满足总计约3.006亿美元的或有价值权利(或CVR)，在生物制品许可证申请或BLA或Anktiva的外国等价物获得成功后，股东可选择以普通股的形式接受这些权利或CVR(在12月31日之前成功获批)，并向Altor BioScience，LLC或Altor的前股东发行任何普通股，包括我们的执行主席兼全球首席科学和医疗官Soon-Shiong博士及其某些附属公司，以满足总计约3.006亿美元的或有价值权利(或CVR)。

•

可向Altor的前股东(包括Soon-Shiong博士和他的某些关联公司)发行的任何普通股，以满足总计约3.006亿美元的CVR，这些股东可以选择在2026年12月31日之前的第一个日历年度以我们普通股的股票形式接受 Anktiva全球净销售额超过10亿美元的股票；以及

•

2022年12月17日到期的3.00亿美元期票转换后可能发行的任何普通股，在贷款违约(如定义)的情况下，向顺祥博士的关联公司Nant Capital，LLC发行未付本金和利息，转换价格为每股普通股5.67美元(任何股票股息、股票拆分、股票组合、重组、资本重组、重新分类或其他类似事件可能会不时进行适当调整)，以支付未付本金和未付利息的本金和利息(根据定义，转换价格为每股普通股5.67美元任何股票股息、股票拆分、股票组合、重组、资本重组、重新分类或其他类似事件)，该期票将于2022年12月17日到期，用于支付未付本金和利息如果我们选择通过转换来结清未偿还本金和利息，而不是用现金支付，这是我们唯一的选择。

此外，除非我们特别说明，否则本招股说明书附录中的所有信息均假定在2021年12月31日之后不会行使流通股期权。

-S-7-

投资我们的证券涉及很高的风险。在决定是否投资我们的证券之前，除其他事项外，您应仔细考虑所附招股说明书第5页风险因素标题下描述的风险和不确定因素，以及我们截至2021年9月30日的季度报告 10-q表中在风险因素标题下讨论的风险和不确定性，我们的年度、季度和其他报告和文件以引用方式并入本招股说明书中进行了更新，以及我们授权使用的任何与此相关的免费书面招股说明书。

这些文档中描述的风险并不是我们面临的唯一风险。可能存在其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素，这些因素可能会损害我们未来的业绩。我们目前不知道或认为无关紧要的其他风险也可能严重损害我们的业务运营。过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标，历史趋势不应被用来预测未来时期的结果或趋势。如果这些风险中的任何一项实际发生，我们的业务、财务状况、运营结果或现金流都可能受到损害。这可能会导致我们证券的交易价格下跌，导致您的全部或部分投资损失。新冠肺炎疫情及其对我们的业务和全球经济的潜在影响可能会放大此类风险。还请仔细阅读下面标题为关于前瞻性陈述的特别注意事项的章节。

与发行相关的风险

我们需要额外的资金来为我们的运营提供资金，并完成我们各种候选产品的开发和商业化，如果我们无法在需要时或在可接受的条件下获得此类融资，我们可能无法完成我们候选产品的开发和商业化。

生物制药产品的开发，包括进行临床前研究和临床试验，是一个非常耗时、昂贵和不确定的过程，需要数年时间才能完成。自成立以来，我们的业务消耗了大量现金。截至2021年12月31日，我们的很大一部分资金是由顺雄博士的关联实体持有的总计6.056亿美元的债务(包括关联方本票、应计和未付利息，减去未摊销债务发行成本)的本票形式。

截至2021年12月31日，我们持有的现金、现金等价物和有价证券总计3.179亿美元。我们需要获得额外的资金来资助我们未来的运营，包括完成我们候选产品的开发和商业化。不断变化的环境可能会导致我们增加支出的速度大大快于我们目前的预期，我们可能需要比目前预期的更早筹集额外资金。此外，研发和我们的运营成本以及固定费用(如租金和其他合同承诺，包括用于我们研究合作的费用)都很可观，预计未来还会增加。

除非我们能够产生足够的收入，否则我们可能会通过公开或私募股权发行、许可协议、债务融资、合作、战略联盟以及营销或分销安排来为未来的现金需求提供资金。但是，我们可能无法在需要时以优惠条件筹集额外的资金或进行此类其他安排，或者根本无法进行此类安排。

我们通过出售股权或与股权挂钩的证券(包括可转换债券)或通过以下方式筹集额外资本在市场上如果您提供(自动取款机)或其他产品，您的所有权权益将被稀释，并且条款可能包括清算或其他对您作为股东的权利产生不利影响的优惠。额外债务的产生将导致固定支付义务的增加，并可能涉及某些限制性契约，例如对我们招致额外债务的能力的限制、限制

-S-8-

关于我们获取或许可知识产权的能力，以及其他可能对我们开展业务的能力产生不利影响的运营限制。如果我们通过与第三方的战略合作伙伴关系和联盟以及许可安排来筹集额外资金，我们可能不得不放弃对我们的技术或候选产品的宝贵权利，或者以对我们不利的条款授予许可。我们没有承诺的额外资金来源，如果我们无法以我们可以接受的条件筹集足够的额外资金，我们可能会被要求推迟或缩小或取消我们的一个或多个研发计划或我们的商业化努力。如果我们无法履行这些协议下的付款义务，我们当前的许可和协作协议也可能被终止。因此，只要条件有利，我们可能会寻求进入公共或私人资本市场，即使那时我们并不迫切需要额外资本。

我们的债务可能会对我们的现金流产生不利影响，并限制我们筹集额外资本的灵活性。

我们有大量债务，可能需要额外的债务来支持我们的增长。截至2021年12月31日，我们的债务总额为6.056亿美元(包括关联方本票、应计和未付利息，减去未摊销债务发行成本)，由与顺雄博士有关联的实体持有。

我们的巨额债务可能会产生重要的后果，并可能：

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要求我们将很大一部分现金和现金等价物用于支付债务利息和本金，从而减少了我们现金和现金等价物以及运营现金流的可用性，为未来的资本支出、营运资金、战略执行和其他一般公司需求提供资金；

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增加我们的借贷成本，甚至限制我们获得额外债务为未来增长提供资金的能力；

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增加我们在一般不利的经济和行业条件以及政府法规的不利变化中的脆弱性；

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限制我们在规划或应对业务和行业变化方面的灵活性，这可能会使我们在与竞争对手相比处于劣势；以及

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限制我们借入额外资金的能力，即使在必要时维持充足的流动性，这也会限制我们进一步扩大业务的能力。

上述任何因素的发生都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

当我们的未偿债务到期时，我们可能需要对其进行部分再融资。特别值得一提的是，我们与顺祥博士有关联的一家实体有一张3.00亿美元的期票，将于2022年12月17日到期并支付。如果发生贷款违约(如本票中定义的)，包括我们在到期时不偿还贷款，公司有权以相当于每股5.67美元的价格将本票据项下的未偿还本金金额以及应计和未付利息转换为公司的普通股。如果我们决定将这张票据转换为普通股，可能会稀释我们现有股东的权益。不能保证我们可以对这张本票进行再融资，也不能保证在再融资时市场上会有什么条款。此外，如果再融资时的现行利率或其他因素导致再融资时的利率较高，则与再融资债务相关的利息支出将会增加。这些风险可能对我们的财务状况、现金流和经营业绩产生重大不利影响。

-S-9-

我们无法确切说明我们将从此次发售中获得的净收益的具体用途。我们的管理层将在净收益的应用上拥有广泛的自由裁量权，包括用于“收益的使用”一节中所述的任何目的。我们打算将此次发行的净收益(如果有的话)与其他可用资金一起用于推进我们的临床开发计划，资助其他研发活动，用于资本支出和其他一般公司用途。我们还可以将净收益的一部分用于许可知识产权或进行收购或投资。我们的管理层可能会将此次发行的部分或全部净收益用于我们的股东可能不想要的方式，或者可能不会产生有利的回报。如果我们的管理层未能有效运用这些资金，可能会损害我们的业务、财务状况、运营结果和前景。在使用之前，我们可能会将此次发行的净收益以不产生收入或贬值的方式进行投资。

无法预测我们根据出售协议将出售的实际股票数量或这些出售产生的毛收入。

在销售协议的某些限制和遵守适用法律的情况下，我们有权在整个销售协议期限内的任何时间向销售代理发出出售我们普通股的指示。在我们的指示之后，通过销售代理出售的股票数量将根据许多因素而波动，包括销售期内我们普通股的市场价格、我们在任何出售股票指示中对销售代理设定的限制，以及销售期内对我们普通股的需求。由于每股出售股票的价格将在此次发行期间波动，目前无法预测将出售的股票数量或与这些出售相关的毛收入。

特此提供的普通股将在市场发售时出售，在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

在不同时间购买此次发行股票的投资者可能会支付不同的价格，因此可能会经历不同程度的稀释和不同的投资结果。我们将根据市场需求，酌情改变此次发行的时间、价格和出售股票的数量。此外，根据我们董事会的最终决定，本次发售的股票没有最低或最高销售价格。由于以低于支付价格的价格出售股票，投资者可能会体验到他们在此次发行中购买的股票价值下降。

您可能会因为未来的股权发行而经历未来的稀释。

我们将需要更多资金来开展我们的临床前和临床活动、监管批准以及我们产品的商业化。此外，由于市场状况或战略考虑，我们也可能选择筹集额外资本，即使我们认为我们目前或未来的运营计划有足够的资金。为了筹集额外资本，我们未来可能会以可能与本次发行的每股价格不同的价格提供额外的普通股或其他可转换为普通股或可交换为普通股的证券。我们可能会以低于此次发行中投资者支付的每股价格出售股票或任何其他发行的证券，未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有高于现有股东的权利。我们在未来交易中出售额外普通股或可转换或可交换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于投资者在此次发行中支付的每股价格。

-S-10-

我们普通股的每股报价可能比本次发行前已发行普通股的每股有形账面净值高出。假设总计46,988,065股股票以每股7.04美元的价格出售，我们的普通股上次在纳斯达克全球精选市场公布的销售价格是在2022年2月24日，本次发行的总收益为330,795,982美元，扣除佣金和估计的我们应支付的总发售费用后，您将立即遭受每股6.87美元的大幅稀释，相当于截至12月31日我们普通股的调整后每股有形账面净值之间的差额有关如果您在此次发售中购买普通股将导致的稀释的更详细讨论，请参阅下面标题为？稀释？的一节。

-S-11-

本招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们通过引用纳入本文和其中的信息和文件，以及我们授权用于此次发行的任何免费书面招股说明书，都可能包含前瞻性表述，包括但不限于前瞻性表述，包括但不限于“证券交易法”(br}法案)第27A节和1934年“证券交易法”(修订本)第21E节所界定的前瞻性声明，这些声明是基于我们管理层的信念和假设以及目前我们管理层可获得的信息而制定的。除历史事实陈述以外的所有陈述均为或可能被视为前瞻性陈述。尽管我们相信本招股说明书和任何招股说明书附录中包含和引用的每个前瞻性陈述都有合理的依据，但我们提醒您，这些陈述是基于我们对未来的预测，这些风险受到已知和未知风险的影响，包括商业、监管、经济和竞争风险、不确定性、或有事项、假设和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类明示或暗示的任何未来结果、活动水平、业绩或成就大不相同。可能导致或促成重大差异的因素包括但不限于本招股说明书中其他地方讨论的因素、我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中讨论的风险以及下文所述的风险。

这些前瞻性陈述包括但不限于：

•

我们开发下一代疗法和疫苗的能力，这些疗法和疫苗可以补充、利用和放大免疫系统以战胜癌症和传染病；

•

我们实施和支持新冠肺炎(SARS-CoV-2)疫苗和治疗计划的能力；

•

冠状病毒大流行或对大流行的反应对我们的业务、临床试验或人员的任何影响；

•

我们对我们的战略和技术的潜在好处的期望；

•

我们对候选产品的操作和相关利益的期望；

•

我们利用多种方式诱导细胞死亡的能力；

•

我们对竞争方法的好处和感知的局限性，以及竞争技术和我们行业的未来的信念；

•

关于我们的战略愿景和计划的候选产品流水线的详细信息，包括我们最终计划推进病毒引起的传染病的疫苗和治疗；

•

我们对产品候选开发活动的成功、成本和时机的信念，以及当前和未来的临床试验和研究，包括研究设计和患者登记；

•

我们对利用1/2期ANK和HANK®临床试验数据来支持我们的候选产品(包括HANK、TANK、T-HANK)的开发能力的期望^™、MSC和 M-Cenk^™产品候选；

•

我们对包括Anktiva在内的候选产品的开发、应用、商业化、营销、前景和总体用途的期望 ^™，Sarna，hAd5和酵母构建物，重组亚单位蛋白，内体递送载体(EDV)^™)构建物、Toll样受体激活佐剂和醛多阿霉素；

•

监管申请或其他行动以及相关监管当局回应的时间或可能性，包括任何计划的研究新药(IND)、生物制品许可证申请(BLA)或新药申请(NDA)申请的时间或可能性，包括但不限于为卡介苗-盖林杆菌(BCG)-无反应的非肌肉浸润性膀胱癌(NMIBC)原位癌(CIS)或寻求加速监管批准途径或孤儿药物状态和Break提交BLA的预期时间

-S-12-

在某些情况下，可以通过使用前瞻性术语来识别前瞻性陈述，如预期、估计、相信、继续、可能、意图、可能、寻求、计划、潜在、预测、应该、将、预期、目标、预测、预测、目标。然而，没有这些话并不意味着这些声明没有前瞻性。这些前瞻性陈述是基于我们根据我们的经验，以及我们对历史趋势、现状和预期未来发展的看法，以及我们认为在这种情况下合适的其他因素而做出的某些假设和分析。我们认为的声明和类似声明反映了我们对相关主题的信念和意见。这些陈述基于截至本招股说明书附录之日我们掌握的信息，尽管我们认为这些信息构成了此类陈述的合理基础，但此类信息可能是有限或不完整的，我们的陈述不应被解读为表明我们已对所有可能获得的相关信息进行了彻底的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，提醒投资者不要过度依赖这些陈述。我们打算让这些前瞻性陈述受到由此产生的避风港的影响。本招股说明书附录中题为风险因素的章节以及所附招股说明书第5页上的风险因素和风险因素标题下讨论的风险，包括我们于2021年11月12日提交给美国证券交易委员会的截至2021年9月30日的10-Q表格季度报告, 通过引用并入本招股说明书以及本招股说明书附录或随附的招股说明书中的其他披露，讨论可能导致这些差异的一些因素。

这些声明涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能会导致我们的实际结果、绩效时间框架或成就与前瞻性声明中明示或暗示的任何未来结果、绩效、时间框架或成就大不相同，或者即使实质上实现了这些风险、不确定性和其他因素，也可能不会对我们产生预期的后果或影响。鉴于这些风险、不确定性和其他因素，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。此外，这些前瞻性陈述仅代表我们截至作出此类前瞻性陈述之日的估计和假设。您应仔细阅读本招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们已授权在与本次产品相关的中使用的任何相关免费撰写招股说明书，以及标题为您可以找到更多信息的章节中所述的以引用方式并入本文和此处的信息，请仔细阅读，并了解我们的实际未来结果可能与我们预期的大不相同。我们在此用这些警告性声明来限定我们所有的前瞻性声明。除非法律另有要求，否则我们没有义务公开更新或修改这些前瞻性声明，或者更新实际结果可能与这些前瞻性声明中预期的结果大不相同的原因，即使将来有新的信息可用。如果我们确实更新了一个或多个前瞻性声明，则不应推断我们将对这些或其他前瞻性声明进行额外更新。

-S-14-

根据本招股说明书和随附的招股说明书，我们可以不时发行和出售总收益高达330,795,982美元的普通股。由于没有最低发售金额的要求作为结束此次发售的条件，因此目前无法确定我们获得的实际发售总额、佣金和收益(如果有)。此次发行所得的金额将取决于我们出售的普通股数量和它们的市场价格。不能保证我们能够根据出售协议出售任何股份或充分利用出售协议作为融资来源。

我们打算将此次发行的净收益(如果有)与其他可用资金一起用于推进我们的临床开发计划，为其他研发活动提供资金，用于资本支出和其他一般企业用途。我们还可以将净收益的一部分用于许可知识产权或进行收购或投资。此次发行净收益的预期用途代表了我们基于当前计划和业务条件的意图，这些计划和业务条件可能会随着我们计划和业务条件的发展而在未来发生变化。我们实际支出的金额和时间可能因多种因素而有很大差异，包括我们候选产品开发的进度、临床试验的状态和结果、我们可能与第三方就我们的候选产品进行的任何合作，以及任何不可预见的现金需求。截至本招股说明书附录的日期，我们不能确切地说明本次发行给我们带来的净收益的所有特定用途。因此，我们的管理层将保留对此次发行净收益的时间安排和分配的广泛自由裁量权，投资者将依赖我们管理层对此次发行净收益的应用做出的判断。我们实际支出的时间和金额将基于许多因素，包括：竞争和技术发展；我们临床试验的进展；我们候选产品的监管批准；如果获得批准，将我们的候选产品商业化的成本；我们业务的预期增长；以及许多其他因素，包括标题为风险因素的部分和本文引用的文档中列出的那些因素。等待这些用途。 , 我们计划将这些净收益主要投资于投资级中短期公司债券、政府支持证券和外国政府债券。投资这些净收益的目标是保本和流动性，以便这些资金随时可以为我们的运营提供资金。

我们预计我们将被要求筹集大量额外资金，以继续为我们候选产品的临床开发提供资金，并将批准的产品商业化。我们预计将寻求通过额外的公共或私人融资筹集额外资本，融资形式可能是债务、股权、认股权证、单位或可转换证券。

-S-15-

根据截至2021年12月31日的已发行普通股总数，我们截至2021年12月31日的有形账面净值为245.3美元，或每股0.62美元。每股有形账面净值是通过从有形资产的账面总价值中减去我们的总负债，然后将差额除以在该日期被视为已发行的普通股总数来确定的。

在实施假设出售46,988,065股普通股，总金额为330,795,982美元，假设公开发行价为每股7.04美元后，我们普通股的最后一次报告销售价格是在2022年2月24日，扣除佣金和我们估计应支付的发售费用后，截至2021年12月31日，我们截至调整后的有形账面净值约为7770万美元，或每股0.17美元。这意味着对我们的现有股东来说，调整后的有形账面净值为每股0.79美元，这意味着形式上的立即增加，对于在此次发行中购买普通股的新投资者来说，每股立即稀释6.87美元。

以下表说明了以每股为单位向新投资者摊薄股份的情况：


假定每股公开发行价				$	7.04
截至2021年12月31日的每股有形账面净值	$	(0.62	)
可归因于新投资者购买此次发行股票的每股有形账面净值增加		0.79

作为本次发售生效后的调整后每股有形账面净值					0.17

对参与本次发行的新投资者每股摊薄				$	6.87

我们还可以从上面设置的金额增加或减少我们提供的股票的总金额。以上讨论的信息仅为说明性信息，将根据实际公开发行价、我们在此次发售中提供的实际股票数量以及在每次发售和出售时确定的本次发售的其他条款进行调整。

以上表格和计算基于截至2021年12月31日的397,830,044股已发行普通股，不包括以下内容：

•

向我们的合并子公司GlobeImmune，Inc.发行的163,800股票，根据美国公认会计原则被视为库存股；

•

4,124,930股我们的普通股，在行使购买普通股的选择权后可发行，截至2021年12月31日已发行股；

•

6,515,889股我们的普通股，在授予限制性股票单位后可发行，截至2021年12月31日已发行股；

•

1,638,000股我们的普通股，受流通权证的约束，如果满足某些履约条件，该认股权证将可行使；

•

截至2021年12月31日，我们根据2015年股权激励计划为未来发行预留的4969,446股普通股( 根据2014年股权激励计划没有可供未来发行的普通股)；

•

可向Altor BioScience，LLC或Altor的前股东发行的任何普通股，包括我们的执行主席兼全球首席科学和医疗官宋祥博士及其某些附属公司，以满足总计约3.006亿美元的资金

-S-16-

于2022年12月17日到期的3,000万美元期票转换后可能发行的任何普通股，转换价格为每股普通股5.67美元(受任何股息、股票拆分、股票组合、重组、资本重组、重新分类或其他类似事件的不时适当调整)，前提是我们选择通过转换来结算未偿还本金和利息。该期票于2022年12月17日到期，由Nant Capital，LLC发行，转换价格为每股5.67美元(可能会因任何股票股息、股票拆分、股票组合、重组、资本重组、重新分类或其他类似事件而不时进行适当调整)，该期票将于2022年12月17日到期，发行给南特资本有限责任公司(Nant Capital，LLC)，转换价格为每股普通股5.67美元。

此外，除非我们特别说明，否则本招股说明书附录中的所有信息均假定在2021年12月31日之后不会行使流通股期权。

-S-17-

根据销售协议，本公司普通股股票的销售(如有)可以通过法律允许的任何方式进行，包括但不限于 (I)通过普通经纪交易(无论是否征求)，(Ii)向或通过做市商，(Iii)直接在或通过任何全国性证券交易所或其设施、全国性证券协会的交易设施、另类交易系统或任何其他市场场所，(Iv)在任何国家证券交易所或设施、国家证券协会的交易设施、另类交易系统或任何其他市场场所，(Iv)在任何国家证券交易所或其设施、全国性证券协会的交易设施、另类交易系统或任何其他市场场所，非处方药(V)在我们同意下私下协商的交易，(Vi)阻止交易或(Vii)通过任何此类方法的组合。

每次我们希望根据销售协议发行和出售我们普通股的股票时，我们将通知销售代理将发行的股票数量、预计进行此类销售的日期、对任何一天内出售的股票数量的任何限制以及不得低于的任何最低价格。一旦我们如此指示销售代理，除非销售代理拒绝接受此类通知的条款，否则销售代理已同意以符合其正常交易和销售惯例的商业合理努力，出售此类股票，最高可达该等条款规定的金额。根据销售协议，销售代理出售我们普通股的义务取决于我们必须满足的一些条件。我们或销售代理可以通知对方暂停发行我们的普通股。

销售协议还规定，我们今后还可以不时与销售代理签订一项或多项条款协议，条款双方都满意，前提是我们决定根据销售协议将普通股的股份直接出售给作为委托人的销售代理。

销售代理和我们之间的股票销售结算一般预计在销售日期之后的第二个交易日进行。通常情况下，销售代理和我们之间的股票销售结算将在销售日期后的第二个交易日进行。本招股说明书附录中我们普通股的销售将通过存托信托公司的设施或我们与销售代理商定的其他方式进行结算。没有以第三方托管、信托或类似安排接收资金的安排。

我们将向销售代理支付最高3.0%的佣金，这是我们每次出售普通股股票所获得的总毛收入的3.0%。由于没有最低发行金额的要求作为结束此次发行的条件，因此我们的实际公开发行金额、佣金和收益(如果有)目前无法确定。此外，在某些情况下，我们同意报销销售代理的某些特定费用，包括其法律顾问的费用和支出。

我们估计此次发售的总费用(不包括根据销售协议条款支付给销售代理的任何佣金或费用报销)约为275,000美元。剩余的出售收益，在扣除任何其他交易费用后，将相当于我们出售此类股票的净收益。销售代理将在纳斯达克全球精选市场开盘前(根据销售协议出售我们普通股的次日)向我们提供书面确认。每次确认将包括当天出售的股票数量、此类出售的总收益以及给我们的收益。

在代表我们出售普通股时，销售代理可被视为证券法所指的承销商，销售代理的补偿可被视为承销佣金或折扣。我们已同意赔偿销售代理某些民事责任，包括证券法规定的责任。我们还同意分担销售代理可能被要求就此类债务支付的款项。

-S-18-

根据出售协议发售本公司普通股将于(I)根据出售协议出售所有普通股股份及(Ii)出售协议所允许的出售协议终止时(以较早者为准)终止。销售代理可以在事先通知的情况下随时终止销售协议。我们可以在事先通知的情况下随时终止销售协议。

本销售协议的重要条款摘要并不是其条款和条件的完整声明。销售协议的副本作为根据1934年证券交易法(已修订)或交易法提交的当前8-K表格报告的证物提交，并通过引用并入本招股说明书附录中。

销售代理及其附属公司可能在将来为我们及其附属公司提供各种投资银行、商业银行、金融咨询和其他金融服务，未来可能会收取常规费用。在业务过程中，销售代理可以为自己的账户或客户的账户积极交易我们的证券，因此，销售代理可以随时持有此类证券的多头或空头头寸。

招股说明书副刊和随附的招股说明书电子格式可以在销售代理维护的网站上获得，销售代理可以电子方式分发招股说明书副刊和随附的招股说明书。

-S-19-

ImmunityBio，Inc.截至2020年12月31日和2019年12月31日的合并财务报表出现在ImmunityBio，Inc.于2021年4月22日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的当前8-K/A报表附件 99.2中，已由独立注册的公共会计师事务所安永会计师事务所(Ernst&Young LLP)进行审计，包括在其报告中，并通过引用并入本文。这种合并合并财务报表在此引用作为参考，依赖于该公司作为会计和审计专家的权威给出的报告。

-S-20-

我们已根据证券法向美国证券交易委员会提交了S-3表格注册说明书，本招股说明书附录是其中的一部分。我们的美国证券交易委员会备案文件可通过互联网在美国证券交易委员会的网站上查阅，网址为：https://www.sec.gov.此外，我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告(包括对这些报告的任何修订)以及我们根据交易法第13(A)、14或15(D)节向美国证券交易委员会提交或提供的其他信息也可以通过我们的网站免费访问，网址是：https://www.immunitybio.com.在我们以电子方式将此类材料归档或提供给美国证券交易委员会后，这些备案文件将在合理可行的情况下尽快提供。本招股说明书中包含或可通过本公司网站访问的信息不是本招股说明书的一部分，也不作为参考并入本招股说明书，本招股说明书中包含的本公司网站地址和美国证券交易委员会网站地址仅为非主动文本参考。我们网站上的信息不是本招股说明书的一部分。

本招股说明书附录及任何随附的招股说明书是我们已向美国证券交易委员会提交的表格S-3注册说明书的一部分，并不包含我们已在注册说明书中包含的所有信息以及我们已向美国证券交易委员会提交的随附的证物和时间表。确立所发行证券的条款的文件将或可能作为证物提交给注册说明书。本招股说明书附录或任何随附的招股说明书中有关这些文件的陈述均为摘要，每项陈述均参照其所指的文件进行各方面的限定。您应该参考注册声明、展品和时间表，以获得关于我们和证券的更完整的描述。

您应仅依赖本招股说明书附录中提供并通过引用并入的信息，以及随附的招股说明书和注册说明书。我们没有授权其他任何人向您提供不同的信息。我们的证券不会在任何不允许报价的州进行报价。通过引用并入本招股说明书附录的文档中包含的信息仅在这些文档的日期之前是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了变化。

-S-21-

美国证券交易委员会允许我们通过引用合并我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐我们单独向美国证券交易委员会提交的另一份文件来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书附录的一部分，我们向美国证券交易委员会提交的后续信息将自动更新并取代该信息。您应该阅读以引用方式并入的信息，因为它是本招股说明书附录的重要组成部分。为本招股说明书附录的目的，以前提交的通过引用并入的文件中包含的任何陈述将被视为修改或取代，前提是本招股说明书附录中包含的陈述修改或取代了该陈述。

我们通过引用并入我们已提交给美国证券交易委员会的以下信息或文件(不包括任何表格8-K中未被视为根据表格8-K的一般说明存档的部分)：

•

我们于2021年3月4日向美国证券交易委员会提交的截至2020年12月31日的年度报告 10-K表(其中不包括南车股份有限公司截至2020年12月31日的年度经审计的合并财务报表和2019年的合并财务报表)；

•

我们在截至2020年12月31日的年度报告中引用的信息，来自我们于2021年4月29日提交给美国证券交易委员会的关于我们2021年年度股东大会的最终委托书；

•

我们还将根据交易所法案第13(A)、 13(C)、14或15(D)条在完成或终止发售之前向美国证券交易委员会提交的额外文件作为参考纳入本招股说明书附录中，但不包括任何被视为已提供且未向美国证券交易委员会提交的信息。为本招股说明书附录的目的，以前提交的通过引用并入本招股说明书附录的文件中包含的任何陈述均视为已修改或被取代，只要本招股说明书附录或随后提交的文件中包含的陈述修改或取代该陈述，该陈述也通过引用并入本招股说明书附录中。通过引用合并到本招股说明书附录中的先前提交的文件中包含的任何陈述均被视为修改或取代该陈述。

本招股说明书附录可能包含更新、修改或与通过引用并入本招股说明书附录的一个或多个文档中的信息相反的信息。您只应依赖本招股说明书附录中引用的或提供的信息。我们未授权其他任何人向您提供不同的信息。您不应假设本招股说明书附录中的信息截至本招股说明书附录的日期或本招股说明书附录中引用的文档的日期以外的任何日期都是准确的。

应书面或口头请求，我们将免费向每位收到本招股说明书附录的个人(包括任何受益所有人)提供一份通过引用方式并入本招股说明书附录中但未随招股说明书附录一起交付的任何和所有信息的副本，此类文件的证物除外，除非该等证物通过引用明确并入本招股说明书附录所包含的文件中。

-S-22-

您也可以通过我们的网站www.ImmunityBio.com获取本招股说明书附录中引用的文档。除上述特定注册文件外，本公司网站上或通过本网站提供的任何信息均不得被视为纳入本招股说明书附录或构成其组成部分的注册声明中。本招股说明书增刊所载本公司网站地址，仅作非主动文本参考。

-S-23-

注册人修订和重述的公司注册证书(经修订)包含在特拉华州一般公司法允许的最大程度上消除注册人董事和高管因违反其作为董事或高级管理人员的受托责任而承担的个人赔偿责任的条款。注册人修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程规定，注册人必须在特拉华州公司法允许的最大限度内对其董事和高管进行赔偿，并可以对其员工和其他代理人进行最大限度的赔偿。注册人必须在特拉华州公司法允许的最大限度内赔偿其董事和高管，并可在特拉华州公司法允许的最大限度内对其员工和其他代理人进行赔偿。

特拉华州《公司法》第145条和第102(B)(7)条规定，公司可以赔偿任何人因为他或她是公司的董事、高管、雇员或代理人，或正在或正在应公司的要求而成为诉讼一方的人，免除他或她因真诚行事而实际和合理地招致的费用(包括律师费)、判决、罚款和为达成和解而支付的金额。在任何刑事诉讼或法律程序中，没有合理理由相信他或她的行为是违法的，但在由法团提起或根据法团提起的诉讼的情况下，一般不得就该人被判决对法团负有法律责任的任何索赔作出赔偿。(B)就任何刑事诉讼或法律程序而言，该人的行为并无合理理由相信其行为是违法的，但在由法团提起或凭借法团提起的诉讼中，一般不得就该人被判决对法团负有法律责任的任何申索作出赔偿。

注册人已与其董事和高级管理人员签订了赔偿协议，除此之外，其修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程中规定的赔偿，并打算在未来与任何新的董事和高级管理人员签订赔偿协议。

注册人已经购买并打算代表现在或曾经是董事或注册人管理人员的任何人为他或她因以任何该等身份提出的索赔而招致的任何损失购买保险，但某些例外情况除外。

另见对本文件第17项的答复所作的承诺。

II-1

(Ii)在招股说明书中反映在注册说明书生效日期(或注册说明书生效后的最近一次修订)之后发生的、个别地或总体上代表注册说明书所载信息发生根本变化的任何事实或事件。尽管有上述规定，证券发行量的任何增减(如果发行证券的总美元价值不超过登记的证券)以及与估计最大发行区间的低端或高端的任何偏离，都可以按照第424(B)条的规定以招股说明书的形式提交给美国证券交易委员会，前提是总量和价格的变化合计不超过有效登记注册费计算表中规定的最高发行总价的20%的变化

(Iii)将以前未在登记声明中披露的关于分配计划的任何重大信息包括在登记声明中，或在登记声明中对该等信息进行任何重大更改；

但是，前提是，本条 (A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)款规定必须包括在生效后修正案中的信息，如果包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条提交或提交给美国证券交易委员会的报告中，并通过引用并入注册说明书中，或者包含在根据第424(B)条提交的招股说明书中(该招股说明书是注册说明书的一部分)，则本条第(br}(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)款不适用

(2)就厘定根据1933年证券法所承担的任何法律责任而言，该等生效后的每项修订均须被视为与其内所提供的证券有关的新登记声明，而当时发售该等证券应被视为其首次真诚发售。

II-3

(B)依据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条规定提交的每份招股章程，作为依据规则第(Br)430B条而与依据第415(A)(L)(I)条作出的要约有关的注册陈述书的一部分，(Vii)或(X)为提供1933年证券法第10(A)节所要求的信息，自招股说明书在招股说明书生效后或招股说明书中所述的第一份证券销售合同生效之日起首次使用该招股说明书之日起，应被视为注册说明书的一部分并包括在该注册说明书中。根据规则430B的规定，为了发行人和在该日期为承销商的任何人的责任，该日期应被视为招股说明书中与该证券有关的注册说明书中与该证券有关的注册说明书的新的生效日期，届时发行该等证券应被视为其首次诚意发售。该日期应被视为该招股说明书中与该证券有关的注册说明书的新的生效日期。提供, 然而，在登记声明或招股章程中作出的任何陈述，如该登记声明或招股章程是该登记声明的一部分，或在借引用而并入或视为并入该登记声明或招股章程的文件中作出的任何陈述，而该文件是借参考并入该登记声明或招股章程内的，而该文件是该登记声明或招股章程的一部分，而该文件是以引用方式并入或视为并入该登记声明或招股章程内的，而该文件是该登记声明或招股章程的一部分，则该声明不会取代或修改在紧接该生效日期之前在该登记声明或招股章程中作出的任何陈述；

(5)为了确定注册人根据1933年证券法在证券的首次分销中对任何买方的责任，以下签署的注册人承诺，根据本注册声明，在以下签署的注册人的首次证券发售中，无论用于向买方出售证券的承销方式如何，如果证券是通过下列任何一种通信方式提供或出售给买方的，则以下签署的注册人将是买方的卖方

(I)与根据第424条规定须提交的要约有关的任何初步招股说明书或以下签署注册人的招股说明书；

(Ii)由下文签署的注册人或其代表拟备或由下文签署的注册人使用或提述的与发售有关的任何免费书面招股章程；

(Iii)任何其他免费撰写的招股说明书中与发售有关的部分，载有由下文签署的注册人或其代表提供的关于下文签署的注册人或其证券的重要信息；及

(Iv)属下述签署登记人向买方作出的要约中的要约的任何其他通讯。

(B)以下签署的注册人特此承诺，为了确定1933年证券法下的任何责任，根据1934年证券交易法第13(A)节或第15(D)节提交注册人年度报告的每一份文件(如果适用，根据1934年证券交易法第15(D)节提交雇员福利计划年度报告的每一份文件)，应被视为通过引用并入注册声明中的新的登记声明，其中涉及以下内容：(B)为了确定1933年证券法下的任何责任，每一份根据1934年证券交易法第13(A)节或第15(D)节提交的注册人年度报告(以及根据1934年证券交易法第15(D)节提交的每一份员工福利计划年报)应被视为一份新的注册声明，其中届时发行该证券，应视为首次诚意发行。

(C)根据上述规定或其他规定，可允许注册人的董事、高级管理人员和控制人对根据1933年《证券法》产生的责任进行赔偿，在此范围内，登记人的董事、高级管理人员和控制人可根据上述规定或其他规定，根据《1933年证券法》(Securities Act of 1933)获得赔偿。

II-4

注册人已被告知，美国证券交易委员会认为此类赔偿违反了1933年证券法规定的公共政策，因此无法强制执行。如果董事、高级职员或控制人就正在登记的证券提出赔偿要求，要求赔偿的责任(登记人支付登记人的董事、高级职员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外)，除非注册人的律师认为该问题已通过控制先例解决，否则登记人将向具有适当管辖权的法院提交该问题

(D)以下签署的注册人特此承诺：

(1)为了确定1933年证券法规定的任何责任，根据规则430A作为本注册说明书的一部分提交的招股说明书表格中遗漏的信息，以及注册人根据证券法第424(B)(1)或(4)或497(H)条提交的招股说明书表格中包含的信息，应被视为本注册说明书在宣布生效时的部分。

(2)为了确定根据1933年《证券法》承担的任何责任，每一项包含招股说明书形式的生效后修订应被视为与其中提供的证券有关的新的注册声明，而当时发售该等证券应被视为其首次真诚发售。

(E)以下签署的登记人特此承诺提交申请，以确定受托人是否有资格按照美国证券交易委员会根据信托契约法第305(B)(2)条规定的规则和条例，根据信托契约法第310条(A)项行事。

II-5


签名	标题	日期

/s/Richard Adcock 理查德·阿德考克	董事总裁兼首席执行官(首席执行官官员)	March 1, 2022

/s/大卫·C·萨克斯大卫·C·萨克斯	首席财务官 (信安金融军官)	March 1, 2022

/s/里根·J·劳尔里根·J·劳尔	首席会计官 (首席会计官)	March 1, 2022

* 帕特里克顺祥(Patrick Soon-siong)	全球首席科学医疗官兼董事会执行主席	March 1, 2022

* 巴里·J·西蒙	首席企业事务官兼董事	March 1, 2022

* 迈克尔·D·布拉日克	董事	March 1, 2022

* 约翰·欧文·布伦南	董事	March 1, 2022

* 韦斯利·克拉克	董事	March 1, 2022

* 谢丽尔·L·科恩	董事	March 1, 2022

* 琳达·马克斯韦尔	董事	March 1, 2022

* 克里斯托贝尔·塞莱基	董事	March 1, 2022


*由：		/s/Richard Adcock
理查德·阿德考克
事实律师

II-6


特拉华州		43-1979754
(述明或其他司法管辖权公司或组织)		(税务局雇主识别号码)


	金额待付款
美国证券交易委员会注册费	$	30,664.79
印刷成本		10,000.00
律师费及开支		150,000.00
会计费用和费用		75,000.00
转让代理和受托人的手续费和开支		5,000.00
杂类		4,335.21

总计	$	275,000.00	(1)


IMMUNITYBIO，Inc.

由以下人员提供：		/s/Richard Adcock
		理查德·阿德考克
		首席执行官兼总裁


	页面
关于本招股说明书		II
招股说明书摘要		1
风险因素		5
前瞻性陈述		6
收益的使用		8
股利政策		9
我们的股本说明		10
债务证券说明		14
认股权证的说明		22
配送计划		24
法律事项		26
专家		26
在那里您可以找到更多信息		26
通过引用合并的信息		27


	页面
关于本招股说明书副刊		S-II
招股说明书补充摘要		S-1
风险因素		S-8
关于前瞻性陈述的特别说明		S-12
收益的使用		S-15
稀释		S-16
配送计划		S-18
法律事项		S-20
专家		S-20
在那里您可以找到更多信息		S-21
以引用方式并入某些资料		S-22

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