附件4.3

 

Cimarex Energy Co.

 

 

指定证书

 

根据《总则》第151条
特拉华州公司法

 

 

81/8%A系列累计永久可转换优先股

 

(每股票面价值0.01美元)

 

Cimarex Energy Co.(“公司”)是根据特拉华州公司法(以下简称“公司法”)组建和存在的一家公司，特此证明，根据经修订和重新修订的公司注册证书(“公司注册证书”)明确授予和赋予公司董事会(“董事会”)的权力，“公司注册证书”授权董事会通过决议列明该等表决权、完全或有限的表决权或无表决权，以及此类指定。根据DGCL第151条的规定，董事会于2019年2月28日正式通过以下决议：

 

决议，董事会特此设立新的公司优先股系列，每股票面价值$0.01，命名为81/8%系列累积永久可转换优先股，并据此确定本指定证书(本指定证书)所列该优先股的相对权利、优先股和限制：

 

1. General.

 

(A)根据公司注册证书获授权发行的15,000,000股公司优先股，将设立一系列指定为“81/8%A系列累积永久可转换优先股”每股面值$0.01的优先股(“A系列优先股”)，A系列优先股的法定股数为62,500股。公司购买或以其他方式收购的A系列优先股，或转换为普通股的A系列优先股，应予以注销，并应恢复为授权但未发行的优先股。

 

(B)就公司清算、清盘或解散时的股息权利和权利而言，A系列优先股的级别：(1)优先于所有初级股票；(2)与所有平价股票平价；(3)低于所有高级股票；(4)低于公司现有和未来的债务；(5)结构上低于公司子公司和任何资本的所有现有和未来债务和其他负债(包括贸易应付账款)

 

 

非本公司持有的本公司附属公司的股票，在每种情况下，如本文更全面地规定的那样。

 

2. Definitions.

 

在此使用的下列术语应具有以下含义：

 

(A)“代理成员”应具有第14(A)(Ii)节规定的含义。

 

(B)“董事会”具有前言所指的涵义，就董事会将采取的任何行动而言，应包括正式授权采取该行动的任何董事会委员会。

 

(C)“营业日”指星期六、星期日或法律或行政命令授权或要求纽约联邦储备银行关闭或关闭的日子以外的任何日子。

 

(D)对任何实体而言，“股本”指该实体发行的任何及所有股份、权益、购买权、认股权证、期权、股份或其其他等价物或权益(不论如何指定)；但“股本”不包括任何可转换或可交换的债务证券，而该等债务证券在转换或交换前将优先于A系列优先股的支付权利。

 

(E)“现金对价”是指A系列优先股每股471.3975美元。

 

(F)任何时候的“现金对价因数”是(X)现金对价除以(Y)当时的有效换算率的商。

 

(G)“指定证书”应具有序言中规定的含义。

 

(H)“公司注册证书”应具有前言中规定的含义。

 

(I)“经认证的A系列优先股”应具有第14(A)(Iii)节规定的含义。

 

(J)“停止营业”指纽约市时间下午5：00。

 

(K)普通股在任何日期的“收市价”是指普通股在该日期的每股收市价(或如没有报告收市价，则为收市价和要价的平均值，或如两者均多于一者，则指平均收盘价和平均收市价)，该价格是指在交易普通股的主要美国国家或地区证券交易所的综合交易中所报告的每股收市价，或如普通股在有关日期并未在美国国家或地区证券交易所上市交易，则为每股收市价。场外交易市场集团或类似组织报告的在相关日期在场外交易市场上对普通股的最后报价。如果没有这样的报价，收盘销售价格应为至少三家国家认可的独立公司中每一家在相关日期的普通股最后报价和要价的平均值

 

2

 

公司为此目的选择的投资银行公司。任何其他证券的收盘价应按照本第2(K)节确定普通股收盘价的相同方式确定。

 

(L)“普通股”是指公司的普通股，每股面值0.01美元，但第9(H)节另有规定。

 

(M)“转换剂”应具有第9(B)节规定的含义。

 

(N)“转换日期”应具有第9(B)节规定的含义。

 

(O)“折算价”是指在任何时候，1,000.00美元除以当时有效的折算率。

 

(P)“转换率”应具有第9(A)节规定的含义。

 

(Q)“公司”应具有序言中规定的含义。

 

(R)“DGCL”应具有序言中规定的含义。

 

(S)“股息支付日期”指每年的1月15日、4月15日、7月15日和10月15日，自2019年4月15日开始。

 

(T)“股息率”是指A系列优先股在清算优先权上的年利率为每股81/8%。

 

(U)“股息纪录日期”就任何股息支付日期而言，指紧接该股息支付日期之前的1月1日、4月1日、7月1日及10月1日(视属何情况而定)。

 

(五)“存托凭证”或“存托机构”系指存管信托公司或任何后续的存管机构。

 

(W)“生效日期”是指根本变化事件发生或生效的日期，但第9(D)节所用的生效日期应指

普通股在适用交易所或适用市场的定期交易，反映相关的股份拆分或股份组合(视情况而定)。

 

(x) “Equity Factor” means 0.6023.

 

(Y)“交易法”系指经修订的1934年证券交易法及其颁布的规则和条例。

 

(Z)在用于普通股的任何发行、股息或分配时，“退市日期”应指普通股在适用的交易所或适用的市场以正常方式进行交易的第一个日期，但无权从公司或(如适用的话)从普通股卖家那里获得此类发行、股息或分配

 

3

 

由该交易所或市场决定的该交易所或市场的股票(以到期票据或其他形式)。

 

(Aa)“失效日期”应具有第9(D)(V)节规定的含义。

 

(Bb)如果发生下列情况之一，应视为在A系列优先股最初发行后的任何时间发生“根本变化”：

 

(I)完成任何交易(以下第(Ii)款描述的任何交易除外，不论其中的但书是否适用)，其结果是，除公司、公司的全资子公司及其员工福利计划外，“个人”或“集团”(在交易法第13(D)条的含义内)已成为交易法第13d-3条所界定的公司普通股投票权的50%以上的直接或间接“受益者”；

 

(2)完成(A)普通股的任何资本重组、重新分类或变更(面值变动、面值变动或无面值变动、无面值变动、或因拆分或合并引起的变动除外)，从而普通股将转换为股票、其他证券或其他财产或资产(包括现金或其任何组合)；(B)公司或具约束力的股份交易所的任何合并、合并或其他组合，而根据该等合并、合并或其他组合，普通股将转换为股额、其他证券或其他财产或资产(包括现金或其任何组合)；或。(C)在一项交易或一系列交易中将公司及其附属公司的全部或实质所有综合资产作为整体出售、租赁或以其他方式转让或处置予公司的一间或多间全资附属公司以外的任何人；。但如(A)、(B)或(C)款所述的任何交易，如(X)在紧接该项交易前持有公司所有类别普通股权益的持有人继续直接或间接拥有尚存的法团或受让人或其母公司至少超过50%的股份，则该等交易均不构成“根本改变”，紧接该事件发生后或(Y)该交易仅为改变本公司的成立管辖权或为本公司成立控股公司而进行，并导致仅将已发行普通股交换或重新分类或类似交换为尚存实体的普通股；

 

(Iii)公司的普通股(或A系列优先股可转换为的其他普通股)不再在任何纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的任何继承者)上市或报价，但因上述交易所之间的过渡而停止上市或报价不超过十(10)天的情况除外；或

 

4

 

(4)公司股东批准公司清算或解散的任何计划或建议(上文第(2)款所述交易除外)；

 

但条件是：(X)合并不构成根本变化；(Y)上文第(I)或(Ii)款所述的一项或多项交易，如果普通股持有人与该交易或交易有关而收到或将收到的对价(不包括对零碎股份的现金支付和根据持不同政见者的评价权支付的现金支付)的至少90%，则不构成“根本变化”。

在其他情况下将构成“根本性变化”的交易包括在任何纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的任何继承者)上市或报价的普通股或普通股权益，或将在与一项或多项交易相关的发行或交换时如上所述上市或报价的普通股或普通股权益，而由于一项或多项交易，A系列优先股可转换为此类对价(不包括为零碎股份支付的现金款项和根据持不同政见者的评估值支付的现金款项)。

 

(Cc)“根本变化转换期”应具有第5(A)节规定的含义。

 

(Dd)“基本变更通知”应具有第5(E)节规定的含义。

 

(Ee)“全球A系列优先股”应具有第14(A)(I)节规定的含义。

 

(Ff)“持有人”是指A系列优先股的股份记录持有人。

 

(Gg)“初始根本变化期”应具有第5(B)节规定的含义。

 

(Hh)“首次发行日期”指2019年3月1日，即A系列优先股的原定发行日期。

 

(Ii)“初始整体溢价”指构成合并的“重大变更”的“整体溢价”，因为“重大变更”已于决心优先股指定证书中界定。

 

(Jj)“初级股”指(I)普通股及(Ii)在最初发行日期后设立的公司股本的其他各个类别或系列，而该等类别或系列的条款并无明文规定该类别或系列在公司清盘、清盘或解散时在股息权及分派权方面优先于A系列优先股或与A系列优先股平价。

 

(Kk)“清算优先权”指A系列优先股每股1,000.00美元。

 

(Ll)“全额溢价”应具有第5(G)节规定的含义。

 

5

 

(Mm)“强制转换日期”应具有第10(B)节规定的含义。

 

(Nn)“合并”统称为(1)本公司全资附属公司CR Sub 1 Inc.与Resolute合并，紧接着(2)根据截至2018年11月18日本公司、Resolute、CR Sub 1 Inc.及CR Sub 2 LLC之间的合并协议及计划(可不时修订)，与本公司全资附属公司CR Sub 2 LLC合并，作为第一次合并中尚存的公司。

 

(Oo)“改装通知”应具有第9(B)节规定的含义。

 

(PP)“高级职员”系指本公司的行政总裁、总裁、任何副总裁、司库、任何助理司库、秘书或任何助理秘书。

 

(Qq)“高级船员证书”是指由两名高级船员签署的证书。

 

(Rr)“营业时间”指纽约市时间上午9：00。

 

(Ss)“平价股”指在最初发行日期后设立的任何类别或系列的公司股本，其条款明确规定，该类别或系列在公司清算、清盘或解散时，在股息权和分配权方面将与A系列优先股平价。

 

(Tt)“人”是指任何个人、公司、普通合伙、有限合伙、有限责任合伙、合资企业、协会、股份公司、信托、有限责任公司、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支。

 

(Uu)“优先股”应具有序言中规定的含义。

 

(VV)“记录日期”就任何股息、分派或其他交易或事件而言，指普通股(或其他适用证券)持有人有权收取任何现金、证券或其他财产，或普通股(或该等其他证券)持有人交换或转换为现金、证券或其他财产的任何组合的日期，为有权收取该等现金、证券或其他财产的普通股(或该等其他证券)持有人厘定的日期(不论该日期由董事会、法规、合约或其他方式厘定)。

 

(Ww)“参考财产”应具有第9(H)节规定的含义。

 

(Xx)“重组事件”应具有第9(H)节规定的含义。

 

(YY)“决心”是指在合并生效日期之前的特拉华州公司--决心能源公司。

 

6

 

(Zz)“决心优先股”是指决心的81/8%系列累积永久可转换优先股，每股票面价值0.0001美元。

 

(Aaa)“高级股”指在最初发行日期后设立的任何类别或系列的公司股本，其条款明确规定，该类别或系列在公司清算、清盘或解散时，在股息权和分派权方面将优先于A系列优先股。

 

(Bbb)“A系列优先股”应具有第1(A)节规定的含义。

 

(Ccc)“特别权利终止日期”应具有第5(A)节规定的含义。

 

(DDD)“剥离”应具有第9(D)(Iii)节规定的含义。

 

(E)“股票价格”指(I)如果普通股持有人在构成基本变动的交易中只收取现金，则每股支付的现金金额，或(Ii)在紧接基本变动生效日期前(但不包括在内)连续10个交易日普通股的平均收市价。

 

(Fff)“附属公司”就任何人士而言，指当时由(I)该人士直接或间接拥有或控制的任何公司、协会、合伙企业或其他商业实体，而该公司、协会、合伙企业或其他商业实体的股本或其他权益(包括合伙权益)有权(不论是否发生任何意外情况)在选举中投票的总投票权的50%以上由(I)该人士；(Ii)该人士及其一间或多间附属公司拥有或控制；或(Iii)该人士的一间或多间附属公司。

 

(GGG)“交易日”是指普通股的交易通常在纽约证券交易所进行，如果普通股没有在纽约证券交易所上市，则在普通股上市的主要其他美国国家或地区证券交易所进行交易，如果普通股没有在美国国家或地区证券交易所上市，则指普通股随后上市或允许交易的主要其他市场。如果普通股没有如此上市或被允许交易，交易日指的是营业日。

 

(Hhh)“转让代理”是指大陆股票转让信托公司，作为公司正式指定的A系列优先股和普通股的转让代理、登记员、赎回、转换和股息支付代理。公司可在提前10天通知转让代理和持有人的情况下，全权酌情决定将转让代理撤职；但公司须指定一名继任转让代理，该代理人应在该撤换生效前接受该项任命。

 

(3)“投票权类别”应具有第6(A)节规定的含义。

 

(JJJ)“投票权触发事件”应指A系列优先股的股息或任何其他系列优先股或优先股的股息

 

7

 

在支付股息和具有类似投票权方面与A系列优先股并列的证券，在六个或更多季度股息期(无论是否连续)方面拖欠和未支付。

 

3. Dividends.

 

(A)在优先股持有人权利的规限下，当董事会宣布从本公司合法可供支付的资金中拨出时，持有人有权按股息率收取累积现金股息。A系列优先股的股息应按股息率按季度拖欠支付，并应从已支付股息的最近日期开始累计，或如果没有支付股息，则从2019年1月15日开始累计(无论(I)在任何一个或多个股息期间，公司的任何协议是否禁止当前支付股息，(Ii)公司应有合法的收益或资金可用于支付此类股息，或(Iii)公司宣布支付股息)，股息应在每个股息支付日(自2019年4月15日开始)每季度支付给持有人，因为股息在相关股息记录日期收盘时出现在公司的股票登记册上。少于完整季度股息期的任何期间的应付股息(根据该期间过去的天数)应以360天的年度为基础计算，该年度由12个30天的月组成。

 

(b)           [保留。]

 

(c)           [保留。]

 

(d)           [保留。]

 

(E)如任何股息支付日期适逢非营业日，则所需股息将于下一个营业日支付，并不会因延迟支付而累积利息或股息(视情况而定)。

 

(F)不得就任何股息期间宣派或支付任何A系列优先股任何已发行股份的股息，或预留任何一笔现金以支付任何股息期间的任何A系列优先股的股息，除非已宣派及支付所有先前股息期间的所有累积股息，或已就所有A系列优先股的已发行股份预留足够的现金支付该等股息。

 

(G)只要A系列优先股的任何股份仍未发行，任何股息或其他分派(如属平价股，则为仅以平价股或初级股的股份支付的股息或分派，(Ii)如属初级股，则为仅以初级股的股份支付的股息或分派，及(Iii)以现金代替零碎股份)，不得宣布、作出或支付，或拨作支付任何平价股或初级股，亦不得赎回任何平价股或初级股，由公司或代表公司或公司的任何附属公司以任何代价(或为赎回任何平价股或初级股而支付或提供予偿债基金的任何款项)而购买或以其他方式收购，但前述所有累积及未支付的股息除外

 

8

 

于宣布、支付、赎回、购买或收购日期或之前结束的所有股息期间，已宣派或同时宣派的股息期均以现金全数宣派，或就A系列优先股及任何平价股的股息预留足够现金支付。上述限制不适用于：

 

(I)转换或交换(A)如属平价股、平价股或初级股的股份，或仅以现金代替平价股或初级股的零碎股份，及(B)如属初级股，则为初级股或仅以现金代替初级股的零碎股份；

 

(2)支付与履行雇员福利计划规定的雇员预扣税义务或尚未支付的赔偿金有关的款项(以及向有关政府当局支付任何相应的必要数额)；

 

(3)在正常业务过程中，为管理任何福利或其他奖励计划，包括任何雇佣合同，购买、赎回或以其他方式收购平价股票或初级股票；

 

(Iv)与股东权利计划有关的任何股息或权利分配，或依据任何股东权利计划赎回或回购权利；或

 

(V)根据该等平价股份或初级股份或正在转换或交换的证券的转换或交换条文，被视为购买或收购该等平价股份或初级股份的零碎权益。

 

尽管如上所述，如A系列优先股及任何平价股尚未派发全部股息，只要按比例宣派及支付股息，A系列优先股及该等平价股可宣派及派发股息，以致A系列优先股及该等平价股股份的每股已宣派股息金额在所有情况下须与A系列优先股及该等平价股股份的每股累积及未支付股息(不论是否宣派)的比率相同，按其各自的清算优先次序比例。

 

(H)A系列优先股的持有者无权获得超过全额累计股息的任何股息。

 

(I)于股息记录日期收市时，持有人有权于董事会宣布从合法可供支付的资金中收取于相应股息支付日各自持有的A系列优先股股份的股息，即使该等股份已于该股息记录日期后根据第9条转换。然而，尽管如上所述，在任何股息记录日期的营业时间结束至紧接相应股息支付日期前一个营业日的营业时间结束之间的期间内，交出以供转换的A系列优先股股票必须附有

 

9

 

支付相当于该股息支付日该等股份应付股息的现金数额；但在该期间内无须就根据第10条进行的强制转换支付该等现金，或在该期间发生特别权利终止日期的情况下支付该等现金。除第9节关于自愿转换的规定外，公司不得就A系列优先股转换后的股份支付或扣除未支付的股息，无论是否拖欠。

 

(J)在符合上述规定的情况下，董事会可能厘定的股息(以现金、证券或其他财产支付)可不时从合法可供支付的资金中宣派及支付于本公司的任何证券(包括普通股)，而持有人无权参与任何该等股息。

 

4. Method of Payment of Dividends.

 

本公司将在本股息期间或之前任何股息期间(包括根据第5节和第10节支付已宣布和未支付的股息)以现金支付A系列优先股的任何股息。持有者有权获得的与A系列优先股宣布的股息相关的所有付款将四舍五入为最接近的美分。

 

5.根本性变革中的特殊权利。

 

(A)就任何基本变动而言，持有人有权根据第9节就第5(C)节所列的A系列优先股转换为该数量的普通股，并在法律允许的最大范围内，在紧接基本变动生效日期后的交易日开始至紧接该生效日期后第20个交易日(或(X)，如较早，为强制性转换日期，则为(X))期间内的任何时间，以现金代价转换A系列优先股。(Y)如适用，或(Y)经第5(E)条延长)(该等结束日期，即“特别权利结束日期”)，但须符合第5条的规定。

 

(B)为实施与合并有关的“根本性改变”(如坚决优先股指定证书所界定)，如持有人于最初发行日期后的第一个交易日开始至最初发行日期后第20个交易日收市时(“最初基本变更期”)期间转换A系列优先股，公司须向该转换持有人交付每股交回供转换的A系列优先股8.0421股普通股，在法律允许的最大范围内，现金对价加上1.2292股普通股作为构成合并的“根本变化”(定义见坚决优先股指定证书)的初始整体溢价。此外，该持有人应有权在法律允许的最大范围内获得根据第3(I)条支付的股息金额(如果有的话)。

 

10

 

(C)如持有人于基本变动期间(初始基本变动期间除外)根据本条第5条转换其A系列优先股股份，本公司应向该转换持有人交付(X)相当于(A)换算率及(B)根据第5(G)条厘定的全额溢价(如有)之和的普通股数目，以及(Y)在法律允许的最大范围内，向该转换持有人交付每股交回予转换的A系列优先股股份。此外，根据第5(C)条转换其A系列优先股股份的每个持有人，除根据第5(C)条转换时可发行的普通股数量外，有权在基本变更转换期间的任何转换日期，就紧接转换日期之前(或如果适用，在转换日期结束时)之前或之前结束的所有先前股息期间(先前宣布的支付给先前日期的记录持有人的股息除外)，收取相当于该等转换股份的任何累积及未支付股息的款额。但公司须在法律上获准派发该等股息。与该等股息有关的应付款额将以现金支付。

 

(D)对于在初始基本变动期或任何基本变动期内根据本条第5条转换的A系列优先股的任何股份，在符合本文所述限制的情况下，公司有权酌情支付初始全额溢价或全额溢价(视情况而定)：(I)现金；(Ii)交付普通股股份；或(Iii)交付现金和普通股股票的任何组合。除本公司选择以普通股股份支付全部或任何部分该等款项外，本公司将以现金支付A系列优先股的初始全额溢价或全额溢价(视情况而定)。

 

(E)本公司应不迟于基本变更的预期生效日期前15个营业日向所有持有人发出每项基本变更的通知(“根本变更通知”)，或如该事先通知并不切实可行，则不迟于该根本变更后的两个营业日向所有持有人发出通知。若本公司于基本变更实际生效日期前15个营业日之前通知持有人基本变更，则基本变更转换期限将延长若干天，相等于该基本变更生效日期前15个营业日起计(包括15个营业日)至(但不包括)基本变更通知日期；前提是基本变更转换期限不会延长至强制性转换日期(如适用)之后。

 

(F)基本变更通知应以符合当时有效的托管程序的任何方式，在通知发出之日发给每一持有人。基本更改通知应说明(I)此类基本更改的预期生效日期；(Ii)特别权利终止日期；(Iii)转让代理的名称和地址；以及(Iv)持有人根据本第5条行使其转换权所必须遵循的程序。

 

(G)在根据上文第5(C)节进行的任何基本变更转换期间，与转换有关的A系列优先股的每股转换率中增加的普通股(如有)的数量(“整体”)

 

11

 

溢价“应以(A)股本系数及(B)参考下表根据生效日期厘定的额外股份基本参考数目及有关该等后续重大变动的股票价格计算。

 

 

(1)上表所列股票价格应自换算率调整之日起调整。经调整的股票价格应等于紧接该项调整前的股票价格乘以一个分数，分数的分子为紧接导致股票价格调整的调整前的换算率，其分母为调整后的换算率。上表中额外股份的基准参考数字将以与第9节规定的换算率相同的方式和同时进行调整。

 

(H)具体的股票价格和生效日期可能不会在上表中列出，在这种情况下：

 

(1)如果股票价格在表格上的两个股票价格之间，或生效日期在表格上的两个生效日期之间，则基准参考号应以365天年度为基础，在为较高和较低的股票价格或较早和较晚的生效日期(视情况而定)之间的直线内插法确定；

 

(Ii)如股价超过每股253.61元(须与股价一样作出调整)，基准编号将为零，换算率不会增加额外股份；及

 

(Iii)如股价低于每股65.13美元(须以与股价相同的方式作出调整)，基准参考号将为零，换算率将不会增加额外股份。

 

(I)当本指定证书的任何条文要求本公司计算收市售价或股票价格，以厘定与重大改变有关的任何完整溢价时，董事会应对两者作出适当调整，以计入在计算该等收市价或股票价格期间的任何时间对生效的换算率作出的任何调整，或任何需要调整换算率的事件(如事件发生的记录日期)。

 

12

 

6. Voting.

 

除下列规定或特拉华州法律或公司注册证书另有要求外，A系列优先股的股票不应具有投票权：

 

(A)如于任何时间发生投票权触发事件，则与任何其他可行使投票权的优先股或优先证券系列(统称为“投票权类别”)作为单一类别投票的持有人，应有权在本公司下一次股东例会或特别会议上推选两名额外董事进入董事会。在选举任何该等新增董事后，组成董事会的董事人数须增加该等新增董事的数目。

 

(B)第6(A)条所载投票权可于本公司股东特别大会或为选举董事而举行的任何股东周年大会上行使，其后于每次该等特别会议或周年大会上行使，直至因拖欠股息而导致投票权触发事件的所有股息已悉数支付时为止，届时任何人无须采取任何进一步行动，该等投票权即告终止(但须在其后的投票权触发事件中恢复该等权利)。

 

(C)于投票权类别股份持有人根据第6(A)条规定有权选举董事的任何会议上，占投票权类别当时已发行股份投票权超过50%(50%)的股份持有人须亲自或委派代表出席，并足以构成该类别董事选举的法定人数。持有当时投票权类别已发行股份投票权超过50%(50%)的股份持有人亲身或委派代表出席有关会议，并投赞成票，即足以选出任何该等董事。根据第6节规定的投票权选出的任何董事可由当时投票权类别的已发行股份中投票权超过50%(50%)的记录持有人在根据第6(A)节规定的权利继续期间的任何时间，无论是否有理由地将其除名。在根据第6(A)条规定持有人的权利继续期间(在紧接适用的投票权触发事件后的第一次选举之前除外)，任何该等额外董事出现的任何空缺，可由留任的投票权类别选出的董事的书面同意填补，或如无人留任，则由相当于当时已发行股份投票权超过50%(50%)的股份的持有人投票填补

但填补每个空缺不得违反本指定证书生效日期生效的公司修订及重订附例，或纽约证券交易所(或任何其他上市或报价公司证券的交易所或自动报价系统)要求上市或上市公司必须有过半数独立董事的公司管治要求。根据第6(A)节规定的投票权选出的董事应有权每董事就任何事项投一票。

 

(D)根据第6(A)节规定的投票权选出的任何董事应任职至下一届股东年度会议；然而，尽管有上述规定，但条件是，在所有因未支付导致投票权触发事件的拖欠股息已全额支付后，然后自动且不采取任何进一步行动

 

13

 

任何人根据本条第6款规定的投票权选出的董事的任期将终止，组成董事会的董事人数应相应减少。

 

(E)只要A系列优先股的任何股份仍未发行，如无当时已发行的A系列优先股股份的至少过半数投票权持有人的赞成票或同意，公司不得与所有已获授予类似投票权并可亲自或由受委代表以书面或在会议上行使投票权的A系列优先股作为一个单一类别一起投票：

 

(I)修订或更改公司注册证书或本指定证书的规定，以授权或设立任何类别或系列的高级股票，或增加任何类别或系列的高级股票的授权或发行金额，或将我们的任何法定股本重新分类为高级股票股份，或设立、授权或发行可转换为或证明有权购买任何高级股票的任何义务或证券；

 

(Ii)修订、更改或废除公司注册证书或本指定证书的条文，以对A系列优先股股份的任何权利、优先权、特权或投票权造成不利影响；

 

(Iii)完成涉及A系列优先股的股份的有约束力的换股或重新分类，或公司与另一实体的合并或合并，除非在每种情况下：(A)A系列优先股的股份仍未发行，或(如属任何此类合并或合并，而公司并非尚存或产生的实体)转换或交换尚存或产生的实体或其最终母公司的优先证券；及(B)A系列尚未发行的优先股的股份或该等优先证券(视属何情况而定)所具有的权利、优先权、特权及投票权(视属何情况而定)，对持有人整体而言并不比紧接上述事项完成前的A系列优先股的权利、优先权、特权及投票权为低；

 

然而，前提是：

 

(1)优先股授权但未发行股份数额的任何增加；

 

(Ii)A系列优先股的法定或已发行股份的任何增加；及

 

(Iii)设立和发行任何其他系列的平价股票或初级股票，或增加核准或发行的款额，

 

不应被视为对持有者的权利、优惠、特权或投票权造成不利影响，也不应要求持有者投赞成票或同意。

 

14

 

(F)如本第6条所述的任何修订、更改、废除、换股、重新分类、合并或合并将影响一个或多个但不是所有有投票权优先股系列(包括为此目的的A系列优先股)，则只有受不利影响并有权投票的有表决权优先股系列才可作为一个类别投票，以取代所有其他有投票权优先股系列。

 

(G)A系列优先股及任何其他有表决权优先股的多数、过半数或其他部分是否已就任何事项投赞成票，须参考A系列优先股及该等其他有表决权优先股各自的清算优先股金额而厘定。

 

(H)未经持有人同意，本公司可修订、更改、补充或废除A系列优先股的任何条款，以(I)使A系列优先股的条款符合日期为2019年1月30日的招股章程“新Cimarex优先股说明”中所述的条款，或(Ii)在DGCL第103(F)条允许的范围内提交有关本指定证书的更正证书。

 

7. Liquidation Preference.

 

(A)如公司发生任何清盘、清盘或解散，不论是自愿或非自愿的，每名持有人均有权就其A系列优先股收取股份，并从合法可供分配予其股东的公司资产中支付，在清偿对公司债权人及高级股股份持有人的债务后，以及在向初级股(包括普通股)的持有人作出任何付款或分配前，A系列优先股的每股清盘优先权加上一笔相等于该等股份的所有累积及未支付股息(不论是否宣布)的款额，但不包括为清盘、清盘或解散而定的日期。

 

(B)出售、转易、交换或移转公司的全部或基本上所有资产或业务(与公司的清盘、清盘或解散有关者除外)，或公司合并或合并为任何其他人或与任何其他人合并或合并，或依据就合并、合并、股份交换或分拆作出规定而涉及公司的任何股份交换或分拆，就本条第7条而言，不得当作是清盘、清盘或解散，不论是自愿或非自愿的，即使为其他目的，例如为税务目的，这类事件可能构成清算、解散或清盘。此外，在公司的任何子公司清算、解散或清盘时，无论是自愿的还是非自愿的，或在公司的子公司进行任何重组时，无论是否得到公司股东的批准，都不应根据本第7条向持有人支付任何款项。

 

(C)在向A系列优先股的持有者支付本第7条规定的全部优先股金额后，A系列优先股的持有者对公司的任何剩余资产没有权利或索取权。

 

15

 

(D)在公司进行任何清算、清盘或解散时，公司可供分配给平价股份持有人和股份持有人的资产，无论是自愿的还是非自愿的，都不足以全额支付该等持有人根据本第7条有权获得的所有金额，则该等平价股票持有人和该等平价股份持有人应按该等持有人根据本第7条有权获得的各自全额按比例平均和按比例分享公司资产的任何分派。

 

8.                                      [保留。]

 

9. Conversion.

 

(A)每名持有人均有权随时在其选择的情况下，根据本第9条的条款及规定，按A系列优先股每股8.0421股缴足股款及不可评估普通股的初始转换率(“转换率”)转换A系列优先股的任何或全部持有人股份，但须受本第9条所规定的调整所规限(“转换率”)，并在法律允许的最大范围内，加上A系列优先股的每股现金代价。于转换A系列优先股的任何股份时，本公司应于紧接有关转换日期后的第三个营业日，向转换持有人交付(I)现金代价及(Ii)相当于转换率的普通股，并在法律许可的最大程度上向转换持有人交付(I)现金代价及(Ii)相当于转换率的普通股。

 

(B)在任何持有人有权按照第9(A)节的规定转换A系列优先股的股份之前，该持有人应(I)如果该持有人持有全球A系列优先股的实益权益，则该持有人应遵守转换时有效的托管机构关于转换全球证券的实益权益的程序，并在需要时支付相当于该持有人根据第3(I)条无权获得的下一个股息支付日应付的任何股息的资金，以及(Ii)如果该持有人持有经认证的A系列优先股，(1)填写并在A系列经认证的优先股股份(或其传真件)背面以人手签署的转换通知书，述明A系列的股份数目

将予转换的优先股，以及该持有人希望将任何普通股的一张或多於一张股票交付登记或希望向其支付任何现金代价的一张或多於一张股票的名称(“转换通知”)(“转换通知”)，并将该不可撤销的转换通知以转换代理(或本公司指定的其他代理)(“转换代理”)的身分交付转让代理(“转换代理”)，(2)将经证明的A系列优先股的股份交回转换代理，(3)如果需要，提供适当的背书和转让文件；(4)如果需要，支付相当于该持有人根据第3(I)条无权在下一个股息支付日期支付的任何股息的资金；以及(5)如果需要，支付本文更全面规定的所有转让或类似税款。转换代理应在转换日期通知公司根据本第9条进行的任何转换。持有人遵守第9(B)条规定的程序的日期为“转换日期”。同一持有人同时交出一股以上A系列优先股进行转换的，普通股的股数和转换时应交付的现金对价金额

 

16

 

A系列优先股的股份总数应以如此交出的A系列优先股的股份总数为基础计算。

 

(C)于紧接转换日期营业时间结束前，为转换而交回的A系列优先股股份的转换将被视为已完成，而于转换日期营业时间结束时，该A系列优先股的转换持有人应被视为该持有人转换A系列优先股时可发行普通股的持有人，尽管届时本公司的股份登记册将会关闭或代表该等普通股的股票将不会实际交付予该持有人。于任何转换日期，有关如此转换的A系列优先股股份的所有权利，包括收取通知的权利(如有)将会终止，惟其持有人有权(I)收取有关A系列优先股的股份已转换成的普通股总股数的证书；(Ii)有关如此转换的A系列优先股每股股份的现金代价；及(Iii)行使彼等其后有权作为普通股持有人享有的权利。

 

(D)在发生下列任何事件时，应调整转换率，不得重复：

 

(一)如果公司独家发行普通股作为所有普通股的股息或分配，或者公司进行股份拆分或股份合并，折算率应根据下列公式调整：

 

 

哪里,

 

 

 

17

 

根据本第9(D)(I)条作出的任何调整，应于该等股息或分派的记录日期收市后立即生效，或于该等股份拆分或合并的生效日期紧接开市后生效。如本第9(D)(I)条所述类别的任何股息、分派、股份拆细或股份组合已宣派，但并未如此支付或作出，则换股比率须立即重新调整，自(A)董事会决定不派发或作出该等股息、分派、拆细或合并的日期及(B)将派发股息或分派的日期或该拆细或合并生效的日期起生效，以当时尚未宣布该等股息、分派、拆细或合并时生效的换算率为准。

 

公司不得对以国库形式持有的普通股支付任何股息或进行任何分配。

 

(2)如果公司向所有或几乎所有普通股持有者分发任何权利、期权或认股权证，使他们有权在不超过发行日期后45个历日的期间内，以低于普通股收盘价平均水平的每股价格购买或认购普通股，换算率应根据以下公式调整：

 

 

哪里,

 

 

18

 

根据本第9(D)(Ii)条作出的任何增持应在任何该等权利、期权或认股权证发行时相继作出，并于该等分派的记录日期收市后立即生效。如果普通股股份在该等权利、期权或认股权证到期或终止前并未发行，则换股比率应自该等权利、期权或认股权证到期之日起降低至当时有效的换算率，而该等权利、认股权或认股权证的分配仅以交付实际交付的普通股股份数目为基础。如该等权利、认股权或认股权证并未如此分派，换算率应减少，并自(A)董事会决定不作出该等分派的日期及(B)该等权利、认股权或认股权证的发行日期(如该等分派的记录日期并未发生)当时生效的换算率较早者起生效。如果该等权利、期权或认股权证只有在某些触发事件发生时才可行使，则在触发事件发生前不得调整转换率。

 

就本第9(D)(Ii)条而言，在厘定是否有任何权利、期权或认股权证使普通股持有人有权以低于普通股收市价平均值的价格认购或购买普通股时，该等权利、期权或认股权证的价值(如不包括现金)，以及在厘定该等普通股的总发行价时，须考虑公司就该等权利、期权或认股权证所收取的任何代价及行使或转换该等权利、期权或认股权证而须支付的任何金额，以及该等代价的价值(如非现金)。由董事会决定。

 

(Iii)如公司将其股本的股份、其负债的证据或公司的其他资产、证券或财产，或收购其股本或其他证券的权利、认股权或认股权证，分发予所有或几乎所有普通股持有人，但不包括(A)股息、分派、权利、认股权、认股权证或其他已依据第9(D)(I)条或第9(D)(Ii)条作出调整的发行，(B)根据供股计划向所有普通股持有人发行的权利，如该等权利目前不能行使，与普通股交易，该计划规定，持有者将获得此类权利以及在A系列优先股转换时收到的任何普通股，(C)完全以现金支付的股息或分配，根据第9(D)(Iv)条(或根据第9(D)(Iv)条最后一段支付的现金金额)，(D)与任何资本重组、重新分类、变更、合并、合并或其他组合、换股或出售有关的任何股息和分配，租赁或其他转让或处置导致第9(H)节和(E)分拆中所述转换对价的变化，适用本第9(D)(Iii)节最后两段中的规定，则应根据以下公式调整转换率：

 

 

19

 

哪里,

 

 

根据上述第9(D)(Iii)条的规定所作的任何增加，应在交易结束后立即生效，并于该分配的记录日期生效。如该等分派并未如此支付或作出，则换算率应减少，并自(A)董事会决定不支付分派的日期及(B)派发股息或分派的日期(即假若有关分派未予宣布时当时生效的换算率)较早者起生效。

 

尽管有上述规定，如果“FMV”(如上定义)等于或大于“SP0”(如上定义)，或如果差额小于1.00美元，则作为上述增额的替代，每名股东应在与普通股持有者相同的时间和条件下，就其持有的每股A系列优先股，获得公司股本(普通股除外)的金额和种类、负债或公司其他资产、证券或财产的证据，或权利，收购本公司股本或其他证券的期权或认股权证，如果该持有人拥有相当于紧接营业时间收盘前有效的换算率的普通股数量，则该持有人将收到该等股票或认股权证。

 

就根据第9(D)(Iii)条作出的调整而言，如果公司的附属公司或其他业务单位的任何类别或系列的股本股份或类似的股本权益，或与之有关的普通股已支付股息或其他分配，而该等股本或类似的股本权益是或将在美国国家证券交易所(“分拆”)发行、上市或接纳交易时，则转换率将根据以下公式提高：

 

 

20

 

哪里,

 

CR0=紧接分拆后第10个交易日收盘前有效的转换率，包括剥离的离岸日期；

 

CR1=在紧接分拆的前10个交易日收盘后立即生效的转换率，包括剥离的离岸日期；

 

FMV=在紧接剥离交易日期(包括前交易日)之后的连续10个交易日内，分配给普通股持有人的普通股或类似股权的收盘价的平均值，适用于一股普通股；以及

 

MP0=普通股在紧随分拆交易日之后的连续10个交易日内的平均收盘价，包括剥离的前交易日。

 

前款规定的折算率调整，自拆分后第10个交易日(包括拆分当日)收盘时生效；但为厘定在其后10个交易日内任何换股的换算率，并包括任何分拆的换股日期，在本第9(D)(Iii)条与分拆有关的部分内，凡提及“连续10个交易日”时，应视为由该等分拆的换股日期与相关换股日期之间较少的连续交易日所取代。

 

(4)如果向所有或几乎所有普通股持有人支付任何现金股利或分配(不包括与公司清算、解散或清盘有关的股息或分配，以及与公司或其任何子公司提出的投标或交换要约有关的任何应付代价)，换算率应根据以下公式进行调整：

 

 

哪里,

 

CR0=此类股息或分派的记录日期在紧接交易结束前有效的转换率；

 

CR1=该股息或分派的记录日期紧接交易结束后生效的转换率；

 

SP0=普通股在连续10个交易日期间的平均收盘价，该10个交易日结束于紧接该股息或分派的交易日期之前的交易日；以及

 

21

 

C=公司分配给所有或几乎所有普通股持有人的每股普通股现金金额。

 

根据本第9(D)(Iv)条作出的任何调整，应在该股息或分派的记录日期收盘后立即生效。如该等股息或分派并未如此派发，换算率将会减少，并自(A)董事会决定不派发或作出该等股息或分派的日期及(B)支付该等股息或分派的日期(即假若该等股息或分派并未宣布时当时生效的换算率)较早者起生效。

 

尽管如此，如果“C”(定义见上文)等于或大于“SP0”(定义见上文)，或如果差额小于1.00美元，则每股A系列优先股持有人将获得与普通股持有人相同时间和相同条件下的现金金额，如果该持有人拥有相当于该现金股息或分派记录日期的换算率的普通股数量，该持有人将获得现金数额，以代替上述增加。

 

(V)如本公司或其任何附属公司就普通股的投标或交换要约作出付款，而普通股的每股付款所包括的任何其他代价的现金和价值，超过自根据该投标或交换要约进行投标或交换的最后日期(“到期日”)之后的下一个交易日开始的连续10个交易日内普通股的收市价平均值，则换算率应根据下列公式调整：

 

哪里,

 

CR0=自失效日期后的下一个交易日开始并包括在内的连续10个交易日的最后一个交易日在紧接交易结束前有效的转换率；

 

CR1=自失效日期后的下一个交易日开始(包括在内)的连续10个交易日的最后一个交易日收盘后有效的换算率；

 

AC=在该投标或交换要约中购买的普通股股份所支付或应付的所有现金和任何其他代价(由董事会确定)的总价值；

 

OS0=紧接到期日之前已发行的普通股数量(在实施购买在该投标或交换要约中接受购买或交换的所有普通股之前)；

 

22

 

OS1=紧接到期日(在该投标或交换要约中购买所有接受购买或交换的普通股)后已发行的普通股数量；以及

 

SP1=自到期日后的下一个交易日开始(包括该日在内)的连续10个交易日内普通股的收盘价平均值。

 

根据第9(D)(V)条作出的任何增加，应在紧接到期日之后的第10个交易日(包括到期日之后的下一个交易日)收盘时生效；但为了确定在紧随到期日之后的10个交易日(包括到期日之后的下一个交易日)内任何转换的转换率，第9(D)(V)条中对“连续10个交易日”的提法应被视为被该投标或交换要约的到期日与相关转换日期之间经过的较少连续交易日所取代。

 

倘若本公司或其附属公司有责任根据任何该等收购要约或交换要约购买普通股股份，但本公司或该等附属公司被适用法律永久禁止进行任何该等购买，或所有该等购买被撤销，则换算率应重新调整为该等换算率，该换算率将在未作出该等收购要约或交换要约时生效。

 

(Vi)根据本第9(D)条作出的所有计算及其他厘定均须由本公司作出，并须以最接近万分之一(1/10,000股)的比例作出。尽管本协议有任何相反规定，不得根据第9(D)条对转换率进行调整，除非该调整将导致当时有效的转换率至少发生1%的变化。任何较小的调整应在下一次调整(如有)时进行，并应与下一次调整(如有)一起进行，该调整连同如此结转的任何一项或多项调整，应相当于该转换率至少1%的变化；但公司应进行所有该等结转调整，而不论合计调整是否小于1%：(A)在每个历年的12月31日；(B)对于A系列优先股的任何转换，在转换日期；(C)在发生根本变化时；以及(D)在以下情况下

公司根据第10条行使强制换股权利。如果换股价格低于普通股的面值(如果有)，则不得对换股比率进行调整。本公司不得根据本指定证书采取任何行动，导致换股价格低于普通股的面值(如有)，且不执行上一句话。

 

(Vii)除本第9(D)条第(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)和(V)款要求的调整外，在适用法律允许的范围内，并在纽约证券交易所适用规则的限制下，公司可在至少20个工作日内不时增加任何金额的转换率

 

23

 

或法律允许或规定的任何较长期间，只要在该期间内加薪是不可撤销的，并且董事会确定这样的加薪将符合公司的最佳利益。凡根据前一句话提高转换率时，公司应在提高转换率生效之日起至少15个历日之前，将增加转换率的通知发送到公司股票登记册上最后一个地址的每位持有人，该通知应说明提高的转换率及其有效期。

 

(Viii)尽管本第9(D)节有前述规定，并为免生疑问，换算率不得调整为：(A)根据任何现有或未来计划发行普通股，该计划规定将公司的股息或应付证券利息进行再投资，并根据任何计划将额外可供选择的数额投资于普通股；(B)根据公司或其任何附属公司的任何现有或未来雇员、董事、受托人或顾问福利计划、雇员协议或安排或计划，发行普通股、期权、限制性股票、限制性股票单位、业绩单位或购买该等股份或类似股本工具的权利；。(C)根据截至初始发行日的任何尚未偿还的期权、认股权证、权利或可转换证券，发行普通股；。(D)普通股面值的变化；。(E)以现金出售普通股或普通股可转换或可行使的证券，但第9(D)(I)至第9(D)(V)条所述的交易除外；。(F)不属第9(D)(V)条所述投标要约的正常业务过程中的股票回购，包括结构性或衍生交易，或根据董事会批准的股票回购计划；。(G)第三方要约或交换要约，第9(D)(V)条所述的公司附属公司的要约或交换要约除外；。和(H)累积和未支付的股息或分派，除第5节和第10节另有规定外。除第9节所述外，我们不会调整转换率。

 

(E)尽管有第9(D)(Ii)条和第9(D)(Iii)条的规定，如果公司有一项有效的供股计划(包括根据该计划向所有普通股持有人分配权利)，而A系列优先股的任何股份仍未发行，则在转换A系列优先股的股份时，除每位该等持有人有权持有的普通股股份外，持有人将根据该供股计划获得相应数目的权利。如在A系列优先股股份转换前，根据适用供股计划的规定，该等权利已与普通股股份分开，则换股比率将于分开时作出调整，犹如本公司已将上文第9(D)(Iii)节所述的普通股、股本股份、负债证据、资产、证券、财产、权利、期权或认股权证分发予所有或几乎所有持有人，但在该等权利届满、终止或赎回时须重新调整。根据配股计划进行的任何权利、期权或认股权证的分配，该计划将允许持有者在转换A系列优先股的股份时，除该持有者有权获得的任何普通股股份外，获得其中所述的权利(除非该等权利、认股权或认股权证已与普通股分开(在这种情况下，转换率将在分开时进行调整，如同公司按照第9(D)(Iii)条所述向所有普通股持有人进行分配一样，但须符合以下条件

 

24

 

在这种权利到期、终止或赎回的情况下重新调整)不应构成权利、期权或认股权证的分配，从而使该持有人有权对折算率进行调整。

 

(F)本公司亦可(但不须)提高每项换股比率，以避免或减少普通股持有人因股息或股份分派(或股份收购权利)或类似事件而向普通股持有人或购买普通股股份的权利征收的任何所得税。然而，在这两种情况下，

只有在对每个换算率进行相同比例调整的情况下，公司才可进行此类酌情调整。

 

(G)一旦换算率增加，公司应立即向每位持有人交付一份由公司高级人员签署的证书，该证书合理详细地列出需要进行调整的事件和计算调整的方法，并指明调整后当时有效的增加的换算率。

 

(h) In the case of:

 

(I)任何资本重组、重新分类或普通股变动(面值变动，或由面值变为无面值，或由无面值转为面值，或因细分或合并而产生的变动除外)，

 

(Ii)涉及地铁公司的任何合并、合并或其他合并，

 

(Iii)将公司及其附属公司的综合资产实质上作为整体出售、租赁或以其他方式转让或处置予第三者，或

 

(Iv)将公司的证券与另一人进行的任何法定股份交换(与合并或收购有关者除外)，

 

在每一种情况下，普通股将被转换为或交换为股票、其他证券或其他财产或资产(包括现金或其任何组合)(任何此类交易或事件，“重组事件”)，则在该重组事件生效时及之后，将A系列优先股的每股股份转换为(I)现金对价和(Ii)普通股的权利应改为将A系列优先股的该股转换为修改后的一揽子对价的权利，该一揽子对价包括：(I)法律允许的最充分的现金对价；以及(Ii)股票、其他证券或其他财产或资产(包括现金或其任何组合)的种类和数额，而持有相当于紧接该重组事件发生前的换算率的若干普通股股份的持有人将有权在该重组事件发生时获得该等股票、证券或其他财产或资产(该等股票、证券或其他财产或资产为“参考财产”)。如果适用，公司应修改其公司注册证书以实施这一更改。如果与任何此类重组事件有关，普通股持有人有机会选择在该重组事件中应由该等持有人收取的全部或部分代价的形式，则A系列优先股的股份可转换成的参考财产应被视为以下类型的加权平均和

 

25

 

普通股持有者肯定做出这种选择的对价金额(如果没有普通股持有人做出这种选择，则为所有普通股持有者)。公司不得成为任何重组事件的一方，除非其条款与第9(H)条一致。尽管有第9(D)条的规定，对于任何重组事件，只要股票、证券或其他财产或资产成为A系列优先股转换时的应收参考财产，则不得对转换率进行调整。

 

公司应通过在任何此类重组事件发生时生效的本协议修正案，规定反稀释和其他调整应尽可能与本第9条规定的调整相同。本第9条(H)项的规定应适用于连续的重组事件。

 

本第9(H)节的任何前述规定均不影响持有者在重组事件生效前将其A系列优先股转换为第9(A)节所述普通股和现金对价的权利。

 

在本指定证书中，如果由于任何此类重组事件，普通股已被参考财产取代，则“普通股”指的是该参考财产。

 

(I)公司在转换A系列优先股股份时，须时刻储备和备有数目相等於所有A系列优先股转换后可交付的普通股最高股数的认可但未发行的普通股股份(包括在基本变动转换期间转换时可交付的普通股最高股数)，并应采取一切必要的行动，以增加普通股的法定股数，如果在任何时候，普通股的未发行股份不足以允许保留或允许转换所有A系列优先股的流通股。

 

(J)转换持有人无须支付于转换A系列优先股股份时应支付的任何转让或类似税款，惟该持有人须就发行或交付普通股股份(如有)所涉及的任何转让或类似应缴税款，或于转换持有人的姓名或名称以外的该等A系列优先股股份转换时应付的任何现金代价支付该等转让或类似税款。本公司可要求该兑换持有人在令本公司合理信纳的情况下，证明该兑换持有人在发行及交付普通股股份或支付转换A系列优先股股份时应付的现金代价前，已全数支付该兑换持有人须支付的所有适用转让或类似税款(如有)。尽管如上所述，在交出A系列优先股股份以供转换时，公司或适用的扣缴代理人可扣除和扣留现金股息、普通股股份、现金对价或就该持有人或其继承人支付、随后支付或记入贷方(或以其他方式交付的代价)的销售收益，并转让根据适用法律必须扣除和扣留的金额。

 

26

 

10. Mandatory Conversion.

 

(A)在2021年10月15日或之后的任何时间，公司有权选择使A系列优先股的全部而不是部分流通股自动转换为A系列优先股的每股普通股，其数量等于强制转换日期生效的转换率，并在法律允许的最大程度上加上现金对价。公司只有在普通股的收盘价加上现金对价因素后，在连续30个交易日(包括该30个交易日的最后一个交易日)内的至少20个交易日(不论是否连续)内等于或超过当时有效的转换价格的150%时，才有权根据本第10条行使强制转换的权利，该30个交易日的最后一个交易日结束于紧接第10(B)节所述公司发布新闻稿宣布强制转换的营业日之前的交易日。

 

(B)为行使第10(A)条所述的强制转换权利，本公司必须发出新闻稿，通知该项强制转换，以便在紧接第10(A)条所述条件满足的任何日期后的第一个交易日开市前，在道琼斯新闻社或彭博商业新闻(或本公司选定的另一广泛传播的新闻或新闻稿服务)上刊登，并宣布该项强制性转换。转换日期将是公司选择的日期(“强制转换日期”)，不迟于公司发布本第10(B)节所述新闻稿的日期后的10个历日。除适用法律或法规所要求的任何资料外，有关强制转换的新闻稿及通告应视情况载明：(I)强制转换日期；(Ii)A系列优先股每股转换时将交付的普通股及现金代价股份数目；及(Iii)拟转换的A系列优先股的股息将于强制转换日期停止累积。

 

(C)于强制转换日期及之后，根据本第10条要求强制转换的A系列优先股的股息将停止累积，而持有人的所有权利将终止，但于转换时收取可发行普通股的权利、现金代价(在法律允许的最大范围内)及(如适用)于股息支付日期(如适用)的股息支付日(如适用)除外。就根据本条第10条规定须于任何股息记录日期收市开始至相应股息支付日期收市止期间内强制转换的A系列优先股而言，于该股息支付日期(如董事会宣布)从合法可供支付的资金中拨出，并于该股息记录日期收市时向有关股份的记录持有人支付全数股息(如该股份已于该股息记录日期之后及之前强制转换)。除前一句关于根据本第10条强制转换的规定外，在转换A系列优先股时，不得就累积和未支付的股息(无论是否宣布)进行支付或调整。

 

(D)公司不得根据本第10条授权、发布新闻稿或发出关于任何强制转换的通知，除非在给予强制转换之前

 

27

 

通知，在该强制性转换通知日期前结束的股息期间，A系列优先股的所有累积和未支付的股息(不论是否宣布)应已支付或该等累积和

已宣布未支付的股息，并应预留一笔足够支付此类股息的现金，以供在强制转换日期或之前支付。

 

11. No Fractional Shares.

 

无论是自愿的还是强制的，在赎回或转换A系列优先股时，不会有普通股的零碎股份或代表普通股零碎股份的证券交付。相反，公司应将交付的普通股股数四舍五入至最接近的整数股。

 

12.                               [保留。]

 

13.                               [保留。]

 

14. Certificates.

 

(A)表格及注明日期。A系列优先股和转让代理的认证证书应基本上采用附件A中规定的形式，该附件在此并入并明确成为本指定证书的一部分。A系列优先股证书可以有法律或证券交易所规则要求的符号、图例或背书，但任何此类符号、图例或背书必须是公司可以接受的形式。每张A系列优先股证书的日期应为其认证之日。

 

(I)全球首轮优先股。A系列优先股最初将以一张或多张带有附件A所列全球证券传奇的全面注册全球证书的形式发行(“全球A系列优先股”)，并应代表该证书所代表的持有人存入转让代理，作为DTC的托管人(或DTC可能指示的其他托管人)，并以CEDE&Co.或DTC的其他代名人的名义登记，由本公司正式签立，并由转让代理认证，如下所述。以全球A系列优先股为代表的A系列优先股的股票数量可不时通过对转让代理和DTC或其指定人的记录进行调整而增加或减少，如下所述。

 

(Ii)簿记规定。如果全球A系列优先股存放在DTC或代表DTC，公司应签署并由转让代理初步认证和交付一张或多张全球A系列优先股证书，这些证书(A)应以CEDE&Co.的名义登记为该全球A系列优先股的受托管理人，或DTC的其他代名人，以及(B)应由转让代理交付给DTC，或根据DTC的指示，由转让代理作为DTC的托管人持有。DTC的成员或参与者(“代理成员”)在本指定证书项下不享有下列权利

 

28

 

由DTC或转让代理作为DTC托管人或该等全球A系列优先股的托管人代表其持有的全球A系列优先股，以及DTC在任何目的下均可被本公司、转让代理及其任何代理或转让代理视为该全球A系列优先股的绝对拥有者。尽管有上述规定，本协议并不阻止本公司、转让代理或本公司的任何代理或转让代理履行DTC提供的任何书面证明、委托书或其他授权，或妨碍DTC与其代理成员之间关于行使任何全球A系列优先股实益权益持有人权利的DTC惯例的实施。

 

(3)认证的A系列优先股。除第14(A)节或第14(C)节规定的情况外，全球A系列优先股的实益权益所有人将无权以完全注册的认证形式接受A系列优先股的实物交付(“A系列认证优先股”)。

 

(B)签立及认证。(I)董事会主席、行政总裁总裁或副董事长总裁及(Ii)本公司财务主管或助理财务主管，或本公司秘书或助理秘书须亲笔或传真签署本公司每张A系列优先股股票，而该等股票可盖上本公司印章或其传真。

 

如任何人已签署或其传真签署已代表公司在A系列优先股股票上签署，则该人将不再是董事会主席或不再是

则该证明书仍可由地铁公司发出，其效力犹如该人在该证明书发出当日是该人员一样。

 

在转让代理的授权签字人在A系列优先股证书上手动签署认证证书之前，A系列优先股证书无效。签字应为A系列优先股证书已根据本指定证书进行认证的确凿证据。

 

转让代理应根据公司两名高级职员签署的公司书面命令，认证并交付最多62,500股A系列优先股的证书，以供原始发行。该命令应规定需要认证的A系列优先股的股票数量和认证A系列优先股原始发行的日期。

 

转让代理可委任一名公司合理接受的认证代理，以认证A系列优先股的证书。除非受到此类指定条款的限制，否则只要转让代理可以这样做，认证代理就可以对A系列优先股的证书进行认证。在本指定证书中，凡提及转让代理的认证，均包括该转让代理的认证。认证代理与传送代理或送达通知和索要的代理具有相同的权利。

 

29

 

(c) Transfer and Exchange.

 

(1)转让和交换经认证的A系列优先股。当有证书的A系列优先股被提交给转让代理，要求登记该A系列优先股的转让或将该A系列优先股换成同等数量的A系列优先股时，转让代理应按要求登记转让或进行交换，如果该转让或交换的合理要求得到满足；但为转让或交换而交出的A系列优先股应由转让持有人或其正式授权的书面授权人员以合理满意的形式正式背书或附有转让文书。

 

(2)限制转让经认证的A系列优先股以获得全球A系列优先股的实益权益。除非满足下列要求，否则不得将经认证的A系列优先股交换为全球A系列优先股的实益权益。转让代理收到经公司和转让代理合理满意的适当转让文书的认证A系列优先股，连同指示转让代理对其账簿和记录进行调整以反映全球A系列优先股所代表的A系列优先股的股份数量增加的书面指示时，转让代理应注销该A系列优先股，并根据DTC和转让代理之间现有的长期指示和程序促使或指示DTC安排：全球A系列优先股所代表的A系列优先股的股票数量将相应增加。如果当时没有未发行的全球A系列优先股，公司应发行新的全球A系列优先股，转让代理应根据公司以高级人员证书形式发出的书面命令对其进行认证，该新的全球A系列优先股代表适当数量的股票。

 

(3)转让和交换全球A系列优先股。全球A系列优先股或其中的实益权益的转让和交换应根据本指定证书(包括适用的转让限制，如有)和DTC的程序，通过DTC进行。

 

(4)转让经认证的A系列优先股的全球A系列优先股的实益权益。

 

(A)如果在任何时候：(1)DTC通知公司，DTC不愿意或无法继续作为全球A系列优先股的托管人，并且公司在该通知送达后90天内没有指定全球A系列优先股的继任托管人；或(2)DTC不再是清算机构

 

30

 

如果公司在90天内未指定根据《证券交易法》注册的机构和全球A系列优先股的继任托管人，则公司应在90天内签立，转让代理在收到公司两名高级管理人员签署的要求认证A系列优先股并将其交付给公司指定的人的书面命令后，应认证并交付相当于全球A系列优先股所代表的A系列优先股股份数量的A系列优先股，以换取此类全球A系列优先股。除上述规定外，全球A系列优先股的实益权益不得交换为经认证的A系列优先股。

 

(B)根据第14(C)(4)节为换取全球A系列优先股的实益权益而发行的认证A系列优先股，应按照DTC直接或间接参与者的指示或其他方式，以DTC指示转让代理的名称和授权面额进行登记。转让代理应按照DTC的指示，将经认证的A系列优先股交付给A系列优先股在其名下登记的人。

 

(5)对转让全球A系列优先股的限制。尽管本指定证书有任何其他规定(第14(C)(Iv)节规定除外)，全球A系列优先股不得作为整体转让，除非由DTC向DTC的代名人或由DTC的代名人或由DTC的另一名代名人、由DTC或任何此类代名人转让给后续托管机构或该等后续托管机构的代名人。

 

(6)注销或调整全球A系列优先股。当全球A系列优先股的所有实益权益均已兑换、转换或注销的认证A系列优先股时，此类全球A系列优先股应退还DTC注销或由转让代理保留和注销。在这种注销之前的任何时间，如果在全球A系列优先股中的任何实益权益被转换或注销的认证的A系列优先股交换，则该全球A系列优先股所代表的A系列优先股的股票数量应减少，转让代理或DTC应在转让代理的账簿和记录中对该全球A系列优先股进行调整，以反映这种减少。

 

(7)关于转让和交换A系列优先股的债务。

 

31

 

(A)为允许转让和交易所的登记，公司应按照本第14条(C)款的规定签署并由转让代理对经认证的A系列优先股和全球A系列优先股进行认证。

 

(B)在注册转让或交换认证A系列优先股或全球A系列优先股时发行的所有认证A系列优先股和全球A系列优先股应为公司的有效股本，根据本指定证书有权享有与在该转让或交换登记时交出的认证A系列优先股或全球A系列优先股相同的利益。

 

(C)在正式出示A系列优先股的任何股份以供登记或转让之前，转让代理及公司可将该等A系列优先股的股份登记在其名下的人视为该A系列优先股的绝对拥有人，转让代理及公司均不受相反通知影响。

 

(D)在任何A系列优先股证书或普通股证书在为此目的而设的转让代理办公室交出时，持有人不得就任何转让或交易所的登记向持有人收取服务费。

然而，除本协议另有规定外，本公司可要求支付一笔足以支付因登记转让或交换A系列优先股或普通股股票而征收的任何税款或其他政府费用的款项。

 

(Viii)转让代理人没有义务。

 

(A)转让代理不对全球A系列优先股的任何实益拥有人、任何代理成员或任何其他人士，就DTC或其代名人或其任何参与者或成员的记录的准确性，就A系列优先股的任何所有权权益，或就向任何参与者、成员、实益拥有人或其他人士(DTC除外)交付根据或与该等全球系列A优先股有关的任何通知或支付任何金额，承担责任或义务。根据本指定证书向持有人发出的所有通知和通信以及向该等持有人支付的所有款项应仅发给或支付给持有人(就全球A系列优先股而言，持有人应为DTC或其指定人)。的权利

 

32

 

任何全球A系列优先股的实益所有人只能通过DTC行使权利，但须遵守DTC的适用规则和程序。转让代理可以依赖于DTC提供的有关其代理成员和任何受益所有人的信息，并应受到充分保护。

 

(B)转让代理人无义务或责任监察、决定或查询是否符合根据本指定证明书或适用法律就任何A系列优先股的任何权益的任何转让而施加的任何转让限制(包括任何全球A系列优先股的DTC参与者、成员或实益拥有人之间的任何转让)，但要求交付本指定证明书的条款明确要求的证书及其他文件或证据，以及在本指定证明书的条款明确要求的情况下及当本指定证明书的条款明确要求时交付该等证书及其他文件或证据，则不在此限。并对其进行检查，以确定是否实质上符合本协议的明示要求。

 

(D)补发证书。如任何A系列优先股股票遭损毁、遗失、被盗或销毁，本公司须发出一张新的A系列优先股证书，以代替或取代已损坏的A系列优先股股票，或代替或取代A系列优先股股票的遗失、被盗或销毁，但只有在接获有关该等A系列优先股股票遗失、被盗或损毁的证据后，公司及转让代理方可提出要求，令本公司及转让代理满意。

 

(E)临时证书。在最终的A系列优先股证书准备好交付之前，公司可以准备，转让代理应对临时A系列优先股证书进行认证。任何临时A系列优先股证书应基本上采用最终的A系列优先股证书的形式，但可能会有公司认为适合临时A系列优先股证书的变化。在没有不合理延误的情况下，公司应准备，转让代理应认证最终的A系列优先股证书，并将其交付，以换取临时A系列优先股证书。

 

(F)取消。如果公司购买或以其他方式获得认证的A系列优先股，应立即将其交付转让代理注销。

 

(I)当全球A系列优先股的所有实益权益已兑换、转换、回购或注销的认证A系列优先股时，此类全球A系列优先股应随即交付转让代理注销。

 

33

 

(Ii)除非公司指示转让代理将已取消的A系列优先股股票交付给公司，否则转让代理和其他任何人不得取消和销毁所有为转让、交换、替换或注销而交出的A系列优先股股票，并将销毁证书交付给公司。公司不得发行新的A系列优先股证书来取代A系列优先股证书，只要它们证明公司已经购买或以其他方式获得了A系列优先股。

 

15. Other Provisions.

 

(A)就本条例规定须向持有人发出的任何通知而言，未能向任何特定持有人送交该通知，或该通知或该通知的任何瑕疵，均不会影响该通知的充分性或该通知所指有关其他持有人的法律程序的有效性，亦不会影响任何分派、权利、认股权证、重新分类、合并、合并、转易、转让、解散、清盘或清盘的合法性或有效性，或任何该等诉讼的表决。以本文规定的方式邮寄的任何通知应最终推定为已正式发出，无论持有人是否收到该通知。

 

(B)已以任何方式发行和重新收购的A系列优先股股份，包括已购买、交换或转换的A系列优先股的股份，应(在遵守特拉华州法律的任何适用规定后)具有未指定为系列的公司优先股的授权但未发行的优先股的地位，并可被指定或重新指定并发行或重新发行(视属何情况而定)，作为公司任何系列优先股的一部分；但作为A系列优先股的任何股份的发行必须符合本协议的条款。

 

(C)本协议所指的所有通知期应自适用通知邮寄之日起算。对任何持有人的通知应发送到公司记录中为该持有人或全球A系列优先股规定的注册地址，并按照其程序发送给储存库。

 

(D)本条例规定须于非营业日的任何日期支付的任何款项，须于下一个营业日支付，而该等付款的利息或股息将不会因该延迟而产生或累积(视属何情况而定)。

 

(E)A系列优先股的持有者无权享有任何优先购买权，以获得公司的额外股本。

 

[本页的其余部分故意留空]

 

34

 

兹证明以下签署人已于2019年2月28日正式签立本指定证书。

 

 

 

附件A

 

首轮优先股认证书格式

 

面对安全

 

[本全球证书由托管信托公司(纽约沃特街55号)(“DTC”)或其代名人为本证书的实益所有人持有，在任何情况下不得转让给任何人，但以下情况除外：(1)本全球证书可交付至

根据第14节要求注销指定证书的转让代理和(2)可根据指定证书将本全球证书转让给后续保存人。

 

除非证书以证书形式全部或部分交换为A系列优先股，否则本证书不得转让，除非是由托管机构整体转让给托管机构的代名人，或由托管机构的代名人转让给托管机构或另一名托管机构，或由托管机构或任何此类后续托管机构或该继任托管机构的代名人转让。除非本证书是由存托凭证的授权代表向本公司或其代理人提交，以登记转让、兑换或付款，而所发出的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或DTC授权代表可能要求的其他名称(并向DTC授权代表可能要求的其他实体支付任何款项)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本协议的任何转让、质押或其他用途是错误的，因为本协议的注册所有人在本协议中拥有权益。](1)

 

(1)如属全球证券，请填上。

 

 

 

81/8%A系列累计永久可转换优先股
的
Cimarex Energy Co.

 

特拉华州的Cimarex能源公司(以下简称“公司”)特此证明[           ](“持有人”)是[           ]本公司的已缴足股款及非评估优先股，每股面值0.01美元，指定为81/8%的A系列累积永久可转换优先股(“A系列优先股”)。A系列优先股的股票可在转让代理的账簿和记录上转让，只要交回本证书并以适当的转让形式批注，即可亲自或由正式授权的受权人转让。本文件所述A系列优先股的名称、权利、特权、限制、优先及其他条款及条文如所述，A系列优先股的股份已发行，并在各方面须受日期为2019年2月28日的指定证书(下称“指定证书”)的规定所规限。

 

此处使用但未定义的大写术语应具有指定证书中赋予它们的含义。如公司向其主要营业地点的公司提出书面要求，公司将免费向持有人提供指定证书的副本。

 

兹提及指定证明书，就所有目的而言，该证明书具有犹如在此地所列明的效力。

 

持证人一经收到本证书，即受指定证书的约束，并有权享有该证书所规定的利益。

 

除非转让代理人的认证证书已在本证书上正确签署，否则A系列优先股的这些股票不得享有指定证书下的任何利益，也不得出于任何目的而有效。

 

本公司签署本证书，特此为证[     ]年月日[            ], 20[     ].

 

 

 

 

 

转会代理人认证证书

 

这些股票是上述指定证书中所指的A系列优先股。

 

 

 

安全反转

 

公司将免费并应书面要求向每一持有人提供每一类股票的权力、指定、优惠和相对、参与、可选或其他特别权利，以及该等优惠和/或权利的资格、限制或限制。可向下列人员提出请求：

 

Cimarex Energy Co.

林肯街1700号

3700套房

科罗拉多州丹佛市80203

注意：总法律顾问

 

 

作业

 

要分配此系列A优先股证书，请填写下表：

 

对于收到的价值，签署人特此转让并转让在此证明的A系列优先股的股份给：

 

(填上受让人的法定姓名)

 

(插入受让人的社保或税务识别号)

 

(插入受让人姓名、地址和邮政编码)

 

并不可撤销地任命：

 

作为转让代理人转让A系列优先股的股份，现在转让代理人的账簿上予以证明。代理人可以由他人代为代理。

 

 

*签字必须由“有资格的担保机构”担保，该机构是银行、股票经纪人、储蓄和贷款协会或信用合作社，符合转让代理人的要求，这些要求包括加入或参与证券转让代理人徽章计划(“印章”)或转让代理人可能决定的其他“签字担保计划”，以补充或取代印花，所有这些都符合1934年《证券交易法》(经修订)。

 

 

附件B

 

改装通知书的格式

 

改装通知书

 

(由持有人执行，以转换A系列优先股)

 

签署人在此不可撤销地选择转换(“转换”)Cimarex Energy Co.(以下简称“公司”)81/8%系列累积永久可转换优先股(“A系列优先股”)的股份，股票编号为[   ](“优先股证书”)转换为普通股股份，每股面值为0.01美元的公司普通股(“普通股”)，加上在法律允许的最大程度上，根据A系列优先股指定证书(“指定证书”)的条件支付的现金对价。本公司将就发行普通股或在转换A系列优先股时交付现金代价支付任何单据、印花或类似的发行或税款，除非由于以下签署人要求以签署人的名字以外的名称发行普通股或交付现金代价而应缴税款，在这种情况下，签署人将缴纳税款。随函附上每张优先股股票的副本(或遗失、被盗或销毁的证据)。

 

此处使用但未定义的大写术语应具有《指定证书》中赋予它们的含义。

 

拟转换的A系列优先股数量：

 

将登记任何普通股股份的股票和交付现金代价的名称(附地址)：*

 

 

*公司不需要发行普通股和提供现金对价，除非您(A)如果需要，提供适当的背书和转让文件，以及(B)如果需要，支付相当于您无权获得的下一个股息支付日的任何股息的资金。