Exhibit 10.54
信贷协议第十修正案
于2021年11月16日(“第十修正案生效日期”)对信贷协议(“本修正案”)作出的第十项修订是由路易斯安那州的FleetCor Technologies Operating Company,LLC(路易斯安那州的一家有限责任公司)与作为行政代理的美国银行(以该身份,称为“行政代理”)订立的。本文中使用但未另有定义的大写术语应具有现有信贷协议(定义如下)或经修订的信贷协议(定义如下)中赋予该等术语的适用含义。
独奏会
鉴于,本公司、母公司、不时指定的借款方、额外借款方、不时的贷款方以及作为行政代理、信用证发行方和周转额度贷款人的美国银行是截至2014年10月24日的某些信贷协议(在第十修正案生效日期之前不时修订、修改、补充、增加或延长)的当事各方;
鉴于,现行信贷协议第3.07条规定,行政代理与本公司可在其内所述情况下,修订现有信贷协议,以替代适用于任何相关货币的LIBOR,并作出若干相关的符合规定的更改,而任何该等修订将于下午5时生效。在行政代理之后的第五个营业日,除非在此之前,由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交书面通知,表明该等所需贷款人不接受该等修改,否则应将该建议的修改张贴给所有贷款人和本公司;
鉴于,本公司已要求根据现有信贷协议的第3.07节,在遵守本修订中规定的条款和条件的前提下,对现有信贷协议进行如下修订;以及
鉴于,本合同的每一方均愿意按照本修正案规定的条款和条件,修改如下所述的现有信贷协议。
因此,现在,考虑到本合同所载的前提和相互契诺,并出于其他善意和有价值的对价,在此确认这些对价的收据和充分性,本合同双方同意如下:
1.修订现行信贷协议。现对现有信贷协议进行整体修订,以附件A的形式将其理解为(经修订的现有信贷协议,“经修订的信贷协议”)。现有信贷协议(在《第十修正案》生效日期前修订)的所有附表和证物不得在此修改或以其他方式受到影响。
2.先例条件。本修正案在满足下列先决条件的情况下生效:
(A)行政代理人收到由(I)本公司一名负责人员及(Ii)行政代理人正式签署的本修订副本。
(B)除非行政代理人免除,否则公司须向行政代理人支付大律师的所有费用、收费及支出(如行政代理提出要求,则直接支付予该大律师),但须以第十修正案生效日期前或当日的发票为限,另加该等费用、收费及支出的额外款额,该等费用、收费及支出须构成公司对该等费用、收费及支出的合理估计,而该等费用、收费及支出是公司在结案程序中所招致或将会招致的(但须如此估计)。
此后不排除本公司与行政代理之间的最终结算)。
3.其他。
(A)贷款文件及其所规定的贷款当事人的义务现予批准和确认,并应根据经修订的条款保持完全的效力和效力。
(B)本公司(I)承认并同意本修正案的所有条款和条件以及本修正案拟进行的交易,(Ii)确认其在其作为缔约方的贷款文件下的所有义务,以及(Iii)同意本修正案和与本修正案相关的所有文件不会减少或履行其在其为缔约方的贷款文件下的义务。本公司谨此确认,自第十修正案生效之日起,授予行政代理的担保权益及留置权已完全生效,并已根据担保协议及其他贷款文件的条款予以强制执行,而这些担保权益及留置权是为担保文件下的义务持有人的利益而授予的。
(C)本公司特此向行政代理和贷款人作出如下陈述和保证:
(I)公司签署、交付和履行本修正案已得到所有必要的公司或其他组织行动的正式授权,并且没有(A)违反公司的任何组织文件的条款;(B)违反或导致违反或设定任何留置权,或要求根据(1)本公司作为一方或影响本公司或其任何附属公司财产的任何重大合约义务,或(2)任何政府当局的任何命令、强制令、令状或法令,或本公司或其财产受任何仲裁裁决约束的任何命令、强制令、令状或法令;或(C)违反任何法律。
(Ii)本修订已由本公司正式签立及交付,并构成本公司的法定、有效及具约束力的义务,可根据其条款强制执行,但须受一般影响债权人权利的法律、诉讼时效及衡平法原则所规限。
(Iii)就本修订或经修订信贷协议的签立、交付或履行或针对本公司的执行而言,不需要或要求任何政府当局或任何其他人士批准、同意、豁免、授权或采取其他行动,或向任何政府当局或任何其他人士发出通知或向其提交文件。
(Iv)在本修正案生效后:(A)经修订的信贷协议第六条及每份其他贷款文件所载本公司的陈述及保证,于第十修正案生效日期及截至第十修正案生效日期,在各重要方面均属真实及正确(如任何该等陈述或保证已受重大程度的限制),其效力犹如于第十修正案生效日期当日及截至第十修正案生效日期一样,但该等陈述及保证特别提及较早日期者除外。在此情况下,截至该较早日期,该等陈述或保证在所有重要方面均属真实及正确(如任何该等陈述或保证已具有重大程度),且除就本第3(C)(Iv)(A)节而言,经修订信贷协议第6.05节(A)及(B)项所载陈述及保证应视为指分别根据经修订信贷协议第7.01条(A)及(B)项提交的最新财务报表;以及(B)本修正案所预期的交易并未发生违约,且违约仍在继续或将会导致违约。
(D)本修正案可由任何数量的副本签署,也可由本修正案的各方以单独的副本签署,当如此签立和交付时,每一副本应为正本,但所有这些副本应构成一份相同的文书。以复印件或任何其他电子格式(例如.pdf格式)交付本修正案的已签署副本应与交付手动签署的本修正案的原始副本一样有效。根据经修订的信贷协议第11.16节的规定,本修订的执行应被视为包括电子签名、在行政代理批准的电子平台上以电子方式匹配转让条款和合同形式,或以电子形式保存记录,每一项均应与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性。
(E)本修正案是一份贷款文件。除本修正案明确规定外,本修正案的执行、交付和效力不应视为放弃任何贷款人或行政代理在任何贷款文件下的任何权利、权力或补救措施,也不构成对任何贷款文件任何规定的放弃或修订。本协议生效后,除非另有特别规定,否则在任何其他协议或文书中对“信贷协议”的所有提及均应视为对经修订的信贷协议的提及。
(F)本修正案和双方在本修正案项下的权利和义务应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释和解释。这项修订应进一步受制于修订后的信贷协议第11.14和11.15节的条款和条件,这些条款通过引用并入本协议,如同在本协议中全面阐述一样。
[故意将页面的其余部分留空]
兹证明,自上文第一次写明的日期起,本修正案的副本已由一名正式授权的官员正式签署并交付,本修正案双方均已签署。
公司:FleetCor Technologies运营公司,LLC,
路易斯安那州一家有限责任公司
作者:Steve Pisciotta
姓名:史蒂夫·皮肖塔
头衔:财务主管
行政管理
代理人:美国银行,N.A.,
作为管理代理
作者:/s/Felicia Brinson
姓名:费利西亚·布林森
职务:总裁助理
附件A
修订后的信贷协议
[请参阅附件]
发布的CUSIP号码:
成交:33903RAL3
左轮手枪A:33903RAM1
左轮手枪B:33903RAU3
左轮手枪C:33903RAN9
左轮手枪D:33903RAX7
A期贷款:33903RAP4
B-3期贷款:33903RAV1
B-4期贷款:33903-5
信贷协议
日期:2014年10月24日
其中
FleetCor Technologies运营公司,LLC,
作为借款人和担保人,
FleetCor Technologies,Inc.
作为父母和担保人,
母公司的某些外国子公司,
作为指定的借款人,
额外的借款人,在额外的范围内
借款人在本合同项下成为借款人,
北卡罗来纳州美国银行,
作为行政代理、摆动额度贷款方和信用证发行方,
PNC资本市场有限责任公司,
三菱UFG银行股份有限公司
富国银行,全国协会
和
北卡罗来纳州道明银行
作为联合辛迪加代理,
瑞穗银行股份有限公司
地区银行,
丰业银行,
全国第五家第三银行协会
和
北卡罗来纳州蒙特利尔银行哈里斯银行,
作为共同文档代理,
巴克莱银行,
第一资本银行,全国协会
和
加拿大皇家银行,
作为联席管理代理
和
本合同的其他贷款方
美国银行证券公司,
PNC资本市场有限责任公司
和
三菱UFG银行股份有限公司
作为联席牵头安排人和联席簿记管理人
目录
| | | | | |
第一条定义和会计术语 | 5 |
1.01定义的术语 | 5 |
1.02其他解释规定 | 50 |
1.03会计术语 | 51 |
1.04舍入 | 51 |
1.05汇率;等值货币 | 52 |
1.06其他替代货币 | 52 |
1.07货币变动 | 53 |
每天1.08次;费率 | 53 |
1.09信用证金额 | 54 |
第二条.承诺和信贷延期 | 54 |
2.01承诺 | 54 |
2.02借款、贷款的转换和续期 | 56 |
2.03信用证 | 66 |
2.04周转额度贷款 | 76 |
2.05提前还款 | 82 |
2.06终止或减少循环承付款项总额 | 86 |
2.07偿还贷款 | 88 |
2.08利息 | 89 |
2.09 Fees | 91 |
2.10利息和费用的计算;适用利率的追溯调整 | 92 |
2.11债务的证据 | 92 |
2.12一般付款;行政代理的追回 | 93 |
2.13贷款人分担付款 | 95 |
2.14现金抵押品 | 96 |
2.15违约贷款人 | 97 |
2.16指定借款人 | 99 |
2.17债务再融资 | 101 |
2.18修订和扩展交易 | 101 |
第三条税收、产量保护和非法性 | 103 |
3.01 Taxes | 103 |
3.02违法性 | 107 |
3.03无能力厘定费率 | 108 |
3.04成本增加 | 109 |
3.05损失赔偿 | 111 |
3.06减轻义务;更换贷款人 | 112 |
3.07 LIBOR后续利率 | 112 |
3.08生存 | 113 |
第四条。[故意遗漏的。] | 113 |
| | | | | |
第五条信贷延期的先决条件 | 113 |
5.01生效日期前的条件 | 113 |
5.02至初始借入日的条件 | 114 |
5.03所有信用延期的条件 | 117 |
第六条陈述和保证 | 118 |
6.01存在、资格和权力 | 118 |
6.02授权;无违规行为 | 118 |
6.03政府授权;其他异议 | 119 |
6.04约束效果 | 119 |
6.05财务报表;无重大不利影响 | 119 |
6.06诉讼 | 120 |
6.07无默认设置 | 120 |
6.08财产所有权 | 120 |
6.09环境合规性 | 120 |
6.10保险 | 120 |
6.11 Taxes | 120 |
6.12 ERISA合规性 | 121 |
6.13附属公司 | 121 |
6.14保证金规定;《投资公司法》 | 122 |
6.15披露 | 122 |
6.16遵守法律 | 122 |
6.17知识产权;许可证等 | 122 |
6.18偿付能力 | 123 |
6.19抵押物担保物权的完善 | 123 |
6.20个营业地点 | 123 |
6.21向指定借款人作出的申述 | 123 |
6.22 OFAC | 124 |
6.23爱国者法案;《反海外腐败法》 | 124 |
6.24受影响的金融机构 | 124 |
第七条.平权公约 | 125 |
7.01财务报表 | 125 |
7.02证书;其他信息 | 125 |
7.03通告 | 127 |
7.04税款的缴付 | 127 |
7.05保留存在等 | 128 |
7.06物业的保养 | 128 |
7.07保险的维持 | 128 |
7.08遵守法律 | 128 |
7.09书籍和记录 | 128 |
7.10检验权 | 129 |
7.11收益的使用 | 129 |
| | | | | |
7.12新增子公司;新增借款人 | 129 |
7.13质押资产 | 130 |
7.14进一步保证 | 131 |
7.15评级的维持 | 132 |
第八条.消极公约 | 132 |
8.01 Liens | 132 |
8.02投资 | 135 |
8.03负债 | 136 |
8.04根本性变化 | 138 |
8.05处置 | 138 |
8.06受限付款 | 138 |
8.07业务性质的改变 | 139 |
8.08与关联公司和内部人士的交易 | 139 |
8.09繁重的协议 | 139 |
8.10收益的使用 | 140 |
8.11金融契约 | 140 |
8.12提前偿还其他债项等 | 141 |
8.13组织文件;会计年度;法定名称、成立国家和实体形式 | 141 |
8.14回租销售 | 141 |
第九条。违约事件和补救措施 | 141 |
9.01违约事件 | 141 |
9.02违约情况下的补救措施 | 143 |
9.03资金运用 | 144 |
第十条行政代理 | 145 |
10.01委任及主管当局 | 145 |
10.02作为贷款人的权利 | 146 |
10.03免责条文 | 146 |
10.04按管理代理列出的可靠性 | 147 |
10.05职责下放 | 147 |
10.06行政代理辞职 | 148 |
10.07不依赖行政代理、安排人和其他贷款人 | 149 |
10.08无其他职责;等 | 150 |
10.09行政代理人可提交申索证明 | 150 |
10.10抵押品和担保事宜 | 151 |
10.11金库管理协议和互换合同 | 152 |
10.12 ERISA的某些事项 | 152 |
第十一条。其他 | 153 |
11.01修订等 | 153 |
11.02通知及其他通讯;传真副本 | 157 |
11.03无豁免;累积补救;强制执行 | 159 |
| | | | | |
11.04开支、弥偿及损害豁免 | 159 |
11.05预留付款 | 161 |
11.06继承人和受让人 | 162 |
11.07某些资料的处理;保密 | 167 |
11.08 Set-off | 167 |
11.09利率限制 | 168 |
11.10对应方;一体化;有效性 | 168 |
11.11申述及保证的存续 | 169 |
11.12可分割性 | 169 |
11.13更换贷款人 | 169 |
11.14适用法律;司法管辖权等 | 170 |
11.15放弃接受陪审团审讯的权利 | 171 |
11.16电子执行 | 171 |
11.17《美国爱国者法案》 | 172 |
11.18没有咨询或受托关系 | 172 |
11.19判定货币 | 172 |
11.20承认并同意接受受影响金融机构的自救 | 173 |
11.21关于任何受支持的QFC的确认 | 173 |
附表
1.01强制性成本公式
2.01承付款和适用的百分比
6.13附属公司
6.17知识产权
6.20(A)不动产的位置
6.20(B)纳税人和组织识别码
6.20(C)法定名称、组建国和结构的变更
8.01现有留置权
8.02现有投资
8.03现有负债
11.02通告的某些地址
展品
一种形式的贷款通知
B表格摆动额度贷款通知书
循环票据的C格式
摆动线条注解的D格式
E-1格式的定期通知
E-2格式的递增定期票据
F格式的符合证书
G格式的合并协议
H分配形式和假设
I出借人联合协议书的格式
J指定借款人申请和假设协议表格
K表格指定借款人通知书
L偿付能力证书格式
《担保和质押协议表格》
N种形式的保证
O提前还款通知书表格
信贷协议
本信贷协议于2014年10月24日在FleetCor Technologies运营公司、FleetCor Technologies运营公司(路易斯安那州的一家有限责任公司(“本公司”)、FleetCor Technologies,Inc.(特拉华州的一家公司)、FleetCor Technologies,Inc.,一家特拉华州的公司(“母公司”)、根据第2.16条规定的母公司的某些外国子公司(各自为“指定借款人”)、额外的借款人根据第7.12(B)条成为本协议项下的借款人的范围内(额外的借款人连同指定的借款人和本公司、“借款人”和各自的“借款人”)签订。贷款人(在此定义)和美国银行(北卡罗来纳州),作为行政代理、摆动额度贷款人和信用证发行人。
本公司已要求贷款人为本协议规定的目的提供信贷便利,并且贷款人愿意按照本协议规定的条款和条件这样做。
考虑到本协议所载的相互契约和协议,本协议各方订立契约并达成如下协议:
第一条。
定义和会计术语
1.01定义的术语。
在本协议中使用的下列术语应具有下列含义:
任何人士的“收购”,指该人士在单一交易或一系列相关交易中收购另一人的全部或任何主要部分的财产,或以其他方式收购或投资构成另一人的业务单位、业务范围或部门或另一人的多数有表决权股份的资产,不论是否涉及与该另一人合并或合并,亦不论是现金、财产、服务、债务承担、证券或其他。
“额外借款人”具有第7.12(B)节规定的含义。
“额外总循环A承付款”具有第2.02(F)(I)节规定的含义。
“循环B的额外总承付款”具有第2.02(F)(2)节规定的含义。
“额外的增量定期贷款”具有第2.02(F)(Iii)节规定的含义。
“行政代理人”是指美国银行在任何贷款文件下以行政代理人的身份,或任何继任行政代理人。
“行政代理人办公室”指,就任何货币而言,行政代理人的地址,以及附表11.02所列有关该货币的帐户,或行政代理人可能不时通知本公司及贷款人的有关该货币的其他地址或帐户。
“行政调查问卷”是指行政代理人提供的形式的行政调查问卷。
“AFEX收购”指本公司直接或间接收购加州联合外汇控股有限公司(“AFEX”)所有已发行及已发行普通股,根据日期为2020年9月14日的该特定购股协议,1999年5月5日弗雷德·库尼克家族信托受托人弗雷德·库尼克和1994年12月2日欧文·巴尔作为欧文·巴尔生活信托受托人的弗雷德·库尼克作为卖方,本公司作为买方AFEX和弗雷德·库尼克作为卖方代表。
“受影响的金融机构”指(A)任何欧洲经济区金融机构,或(B)任何英国金融机构。
“受影响部分”具有第11.01节规定的含义。
对于任何人来说,“附属公司”是指直接或间接通过一个或多个中间人控制或受指定人员控制或受其共同控制的另一人。
“总循环A承诺”是指所有贷款人的循环A承诺。在第五修正案生效日期生效的循环A承诺总额的本金总额为8亿美元(8亿美元)。
“循环B承诺总额”是指所有贷款人的循环B承诺。在第五修正案生效之日生效的循环B承诺总额的本金总额为4.5亿美元(4.5亿美元)。
“总循环C承诺”是指所有贷款人的循环C承诺。在第五修正案生效之日生效的循环C承诺总额的本金总额为3500万美元(3500万美元)。
“合计循环D承诺”是指所有贷款人的循环D承诺。在第八修正案生效日期生效的循环D承诺总额的本金总额为2.5亿美元(2.5亿美元)。
“循环承付款总额”是指循环A承付款总额、循环B承付款总额、循环C承付款总额和/或循环D承付款总额,视情况而定。
“协议”指本信用证协议。
“全收益”是指,就任何定期贷款安排(包括B-3期贷款、B-4期贷款和任何其他增量B期贷款)而言,该定期贷款安排的加权平均到期收益率应考虑利差和任何利率下限或类似手段,并应被视为包括任何原始发行贴现和与该定期贷款安排相关的任何已支付或应付的费用(不包括为提供该定期贷款安排的所有贷款人支付或分配的费用、安排、承销或其他结算费和费用)。在每一种情况下,由行政代理以符合惯例的财务惯例的方式合理确定,基于该定期贷款工具的假设四年至到期日,或如果少于,则为该定期贷款工具至到期的实际剩余寿命,自该定期贷款工具的借款日期开始,并假设该定期贷款工具的利率(包括适用利率)在该借款日(在使债务生效之后)有效
与该等定期贷款安排有关而产生的利息)应为该等定期贷款安排的整个加权平均年限至到期日的利率。
“Allstar”指Allstar Business Solutions Limited,一家在英格兰和威尔士注册的私人有限公司。
“替代货币”是指欧元、英镑、日元和根据第1.06节批准的其他货币(美元除外)中的每一种;但如果任何替代货币的利率因任何原因变得不可用,则该替代货币不得被视为本协议项下的替代货币,直到公司和适用的贷款人根据本协议条款就该替代货币的利率达成一致。
“替代货币每日汇率”是指,在任何一天,关于任何信用延期:
(A)以英镑为单位的年利率,相等于根据其定义厘定的年利率加上索尼亚调整数;及
(B)以任何其他替代货币计价(以该货币计价的贷款将按日计息的范围内),即行政代理机构和有关贷款人根据第1.06节批准该替代货币时就该替代货币指定的每日利率,外加行政代理机构和有关贷款人根据第1.06节确定的调整(如有);
但如果任何替代货币每日汇率小于零,则就本协定而言,该汇率应被视为零。替代货币每日汇率的任何变化将从该变化之日起生效,并包括该日在内,恕不另行通知。
“另类货币每日利率贷款”是指以“另类货币每日利率”的定义计息的贷款。所有替代货币每日利率贷款必须以替代货币计价。
“替代货币等值”是指在任何时候,就以美元计价的任何金额而言,以适用的替代货币澳元或新西兰元计价的等值金额,由行政代理、摆动额度贷款人或信用证发行方(视情况而定)在当时以美元购买该货币的即期汇率(根据最近的重估日期确定)为基础确定。
“替代货币贷款”指替代货币每日利率贷款或替代货币定期利率贷款(视情况而定)。
“替代货币期限利率”是指在任何利息期内,就任何信贷延期而言:
(A)以欧元计价,年利率等于在适用的路透社屏幕页面上公布的欧元银行间同业拆借利率(EURIBOR)(或行政代理可能不时指定的提供报价的其他商业来源),即该利息期第一天之前两个目标日的利率,期限相当于该利息期;
(B)以日元为单位的年利率,相当于在利率决定日在适用的路透社屏幕页面上公布的东京银行间同业拆借利率(Tibor)(或提供行政代理不时指定的报价的其他商业来源)的年利率,期限相当于该利息期;及
(C)以任何其他替代货币计价(以该货币计价的贷款将按定期利率计息的范围内),即行政代理机构和有关贷款人根据第1.06节批准该替代货币时就该替代货币指定的年利率加上行政代理机构和有关贷款人根据第1.06节确定的调整(如有);
但如果任何替代货币期限汇率应小于零,则就本协定而言,该汇率应被视为零。
“另类货币定期利率贷款”是指按照“另类货币定期利率”的定义计息的贷款。所有替代货币定期利率贷款必须以替代货币计价。
“适用百分比”是指,就任何贷款人在任何时间的循环A承诺而言,(A)就该贷款人在任何时间的循环A承诺而言,该贷款人在该时间的循环A承诺所代表的总循环A承诺的百分比,须按第2.15节的规定予以调整;但如果每个贷款人提供循环A级贷款的承诺和信用证发行人进行信用证延期的义务已根据第9.02节终止,或如果循环A级承诺总额已经到期,则每个贷款人相对于其循环A级承诺的适用百分比应根据该贷款人最近生效的适用百分比来确定,以使任何后续转让生效;(B)就该贷款人在任何时候的循环B承诺而言,该贷款人当时的循环B承诺占循环B承诺总额的百分比,根据第2.15节的规定进行调整;条件是,如果每个贷款人提供循环B贷款的承诺已根据第9.02节终止,或如果循环B承诺的总额已经到期,则每个贷款人相对于其循环B承诺的适用百分比应根据该贷款人最近生效的适用百分比来确定,以使随后的任何转让生效;(C)对于该贷款人在任何时候的循环C承诺,该贷款人当时的循环C承诺所代表的循环C承诺总额的百分比,须按照第2.15节的规定进行调整;条件是,如果每个贷款人对循环C级贷款的承诺已根据第9.02节终止,或如果循环C级总承诺已到期, 则每个贷款人相对于其循环C承诺的适用百分比应根据该贷款人最近生效的适用百分比确定,以使任何随后的转让生效;(D)就该贷款人在任何时候的循环D承诺而言,该贷款人当时的循环D承诺占总循环D承诺的百分比,但须按第2.15节的规定进行调整;但如果每个贷款人提供循环D贷款的承诺已根据第9.02节终止,或如果循环D贷款承诺总额已到期,则每个贷款人相对于其循环D贷款承诺的适用百分比应根据该贷款人最近生效的适用百分比确定,以使任何随后的转让生效;(E)就该贷款人在任何时候未偿还的A期贷款中的部分而言,该贷款人当时持有的A期贷款的未偿还本金的百分比,(F)就该贷款人在任何时间未偿还的B-3期贷款中所占的部分而言,该贷款人当时所持有的B-3期贷款的未偿还本金的百分比,(G)
关于该贷款人在任何时间的B-4期未偿还贷款部分,该贷款人在该时间持有的B-4期贷款的未偿还本金的百分比;(H)关于该贷款人在任何时间的任何未偿还的增量A期贷款中的未偿还本金的百分比,该贷款人在该时间持有的该增量A期贷款的未偿还本金的百分比;及(I)就该贷款人在任何时间的任何未偿还的B期增量贷款中所占的部分,该贷款人当时持有的该B期增量贷款的未偿还本金的百分比。每个贷款人的初始适用百分比列于附表2.01中该贷款人名称的相对位置,在登记册上,或在该贷款人成为本合同当事人所依据的转让和假设或其他文件中(视适用情况而定)。
“适用利率”是指:(A)就任何增量定期贷款而言,指《贷款人联合贷款协议》中规定的适用于该贷款的年利率百分比;(B)就B-3期贷款而言,欧洲货币利率贷款为1.75%,基础利率贷款为0.75%;(C)B-4期贷款,欧洲货币利率贷款为1.75%,基础利率贷款为0.75%;(D)循环D贷款,(I)自第八修正案生效之日起至2020年7月23日止,(A)年利率2.25%,如属欧洲货币利率贷款,及(B)年利率1.25%,如属基本利率贷款,(Ii)自2020年7月24日起至2020年10月21日止,(A)年利率2.75%,如属欧洲货币利率贷款,及(B)年利率1.75%,如属基本利率贷款,(Iii)自2020年10月22日起至2021年1月19日止,(A)就欧洲货币利率贷款而言,年利率为3.25%;(B)就基本利率贷款而言,年利率为2.25%;及(Iv)此后,(A)就欧洲货币利率贷款而言,年利率为3.75%,(B)就基本利率贷款而言,年利率为2.75%;及(E)就循环贷款(循环D贷款除外)、定期贷款、周转额度贷款、信用证及承诺费而言,年利率如下:根据行政代理根据第7.02(A)节收到的最新合规性证书中规定的综合杠杆率:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
定价层 | 已整合 杠杆率 | 承诺费 | 信用证费用 | 欧洲货币利率贷款/另类货币贷款/周转额度贷款 | 基本利率贷款 |
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1 | > 3.75:1.0 | 0.35% | 1.75% | 1.75% | 0.75% |
2 | > 2.00:1.0 但 | 0.30% | 1.50% | 1.50% | 0.50% |
3 | | 0.25% | 1.25% | 1.25% | 0.25% |
因综合杠杆率变化而导致的适用税率的任何增加或减少,应于根据第7.02(A)节交付合规证书之日后的第一个工作日生效;但是,如果合规性证书在按照本条款规定到期时未交付,则应所需贷款人的要求,第一级定价应从要求交付该合规性证书之日后的第一个工作日起适用,并应继续适用至根据第7.02(A)节交付合规性证书之日后的第一个工作日,据此,应根据第7.02(A)节中包含的综合杠杆率的计算调整适用费率
合规证书。对于循环贷款(循环D贷款除外)、A期贷款、周转额度贷款、信用证和承诺费,母公司截至2019年3月31日的会计季度的适用利率应基于第二级定价确定。尽管本定义中包含任何相反的规定,但任何期间的适用利率的确定应遵循第2.10(B)节的规定。
“适用时间”是指,对于以任何替代货币、澳元或新西兰元进行的任何借款和付款,根据付款地的正常银行程序,该货币结算地的当地时间可能由行政代理、周转贷款机构或信用证发行方(视具体情况而定)确定为在相关日期及时结算所必需的时间。
“申请人借款人”具有第2.16(A)节规定的含义。
“核准基金”是指由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或(C)管理或管理贷款人的实体或其关联公司管理或管理的任何基金。
“安排人”指(A)除B-4贷款和第九修正案外,(I)美国银行证券股份有限公司,其作为联合牵头安排人和联合簿记管理人,(Ii)PNC Capital Markets,LLC,其联合牵头安排人和联合簿记管理人,以及(Iii)三菱日联银行株式会社(三菱东京日联银行),其身份为联合牵头安排人和联合簿记管理人,以及(B)就B-4贷款和第九修正案而言,美国银行,三菱UFG银行有限公司。PNC Capital Markets,LLC,TD Securities(USA)LLC,Wells Fargo Securities,LLC,BMO Capital Markets Corp.,Capital One,National Association,Five Third Bank,National Association,Mizuho Bank,Ltd.,Regions Capital Markets,以及丰业银行(各自为联席牵头安排人和联席簿记管理人)。
“受让人小组”是指两个或两个以上的合格受让人是彼此的关联公司,或由同一投资顾问管理的两个或两个以上的核准基金。
“转让和假设”是指贷款人和合格受让人(经第11.06(B)条要求其同意的任何一方同意)订立并由行政代理接受的转让和假设,实质上是以附件H的形式或行政代理批准的任何其他形式(包括使用电子平台生成的电子文件)接受的。
“可归因性负债”是指,在任何日期,(A)就任何人的任何资本租赁而言,其资本化金额将出现在该人在该日期按照公认会计原则编制的资产负债表上;(B)就任何人的任何合成租赁而言,在有关租赁下的剩余租赁款项的资本化金额将出现在该人在该日期按照美国通用会计准则编制的资产负债表上,(C)就任何人的任何应收账款而言,任何确定日的未偿债务数额,如果这种应收账款安排是有担保的贷款而不是销售,则该债务将被定性为本金。对于将账户和其他资产出售或贡献给特殊目的实体(包括FleetCor Funding LLC)的应收账款安排,“应占负债”应指该特殊目的实体的债务。
经审计的财务报表是指母公司及其子公司截至2016年12月31日的会计年度的经审计的合并资产负债表,以及相关的
母公司及其附属公司该会计年度的综合收益或营运、股东权益及现金流量表,包括其附注,并由具有国家认可地位的独立公共会计师审计,并按照公认会计准则编制。
“澳大利亚公司法”系指2001年公司法(Cth)。
“澳元”是指澳大利亚的合法货币。
“可用期”是指,(A)就循环A贷款承诺而言,指从第三修正案生效之日起至(I)循环A贷款到期日,(Ii)根据第2.06节终止循环A贷款总额之日,以及(Iii)各贷款人根据第9.02节终止作出循环A贷款承诺之日,以及(Iii)各出借方根据第9.02条终止信用证展期义务之日之间的期间;(B)对于循环B承诺,指从第三修正案生效之日起至(I)循环B贷款到期日,(Ii)根据第2.06节终止循环B承诺总额之日,以及(Iii)每个贷款人根据第9.02节终止对循环B贷款的承诺之日,两者中最早者的期间;(C)对于循环C承诺,从第三修正案生效日期起至(I)循环C贷款到期日、(Ii)根据第2.06节终止循环C承诺总额的日期和(Iii)每个贷款人根据第9.02节终止作出循环C贷款的承诺的日期中最早者的期间;和(D)就循环D承诺而言,从第八修正案生效之日起至(I)循环D贷款到期日、(Ii)根据第2.06节终止循环D承诺总额之日、以及(Iii)每个贷款人根据第9.02节终止对循环D贷款的承诺之日之间的期间,以较早者为准。
“自救行动”是指适用的决议机构对受影响的金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。
“自救立法”是指:(A)就执行欧洲议会和欧洲联盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国而言,欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、规则、条例或要求;(B)就英国而言,指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)和适用于联合王国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。
“美国银行”指的是美国银行、北卡罗来纳州银行及其继任者。
“基本利率”是指任何一天的年浮动利率,等于(A)联邦基金利率加0.50%,(B)美国银行不时公开宣布为其“最优惠利率”的该日的有效利率和(C)欧洲货币利率加1.00%中的最高者;但尽管有前述规定,就循环D贷款的基本利率的任何确定而言,如果任何此类目的的基本利率应低于2.00%,则就本协议下的该目的而言,该利率应被视为2.00%。“最优惠利率”是美国银行根据各种因素设定的利率,包括美国银行的成本和预期收益、一般经济状况和其他因素,并用作一些贷款定价的参考点,这些贷款的定价可能是该宣布的利率,也可能是高于或低于该利率。美国银行宣布的“最优惠利率”的任何变化,应在公告中规定的开业之日生效。
“基准利率贷款”是指以基准利率计息的贷款。基本利率贷款只能发放给本公司或额外的借款人,并应以美元计价。
《受益权证明》是指《受益权条例》要求的有关受益权的证明。
“实益所有权条例”系指“美国联邦判例汇编”第31编1010.230节。
“福利计划”是指下列任何人:(A)“雇员福利计划”(如ERISA第一章所界定的),(B)“国税法”第4975条所界定并受其约束的“计划”,或(C)其资产包括任何此类“雇员福利计划”或“计划”的任何个人(根据“ERISA”第3(42)节的目的,或为“ERISA”标题I或国税法第4975节的目的)。
“BHC法案关联方”系指该方的“关联方”(该术语根据“美国法典”第12编第1841(K)条定义并解释)。
“美国银行证券”是指美国银行证券公司。
“借款人”和“借款人”各自具有本协议导言段落中规定的含义。
“借款人材料”具有第7.02节中规定的含义。
“借款”系指以下每一项:(A)根据第2.04节对周转额度贷款的借款;(B)由同一类型、同一货币的同时借款组成的借款,就欧洲货币利率贷款和替代货币定期利率贷款而言,具有贷款人根据第2.01节作出的相同的利息期。
“营业日”系指商业银行根据纽约、纽约州或行政代理办公室所在州的法律被授权关闭或实际上关闭的任何日子,但周六、周日或其他日子除外,且:(A)如果该日与以美元计价的欧洲货币利率贷款或国内回旋额度贷款的任何利率设置有关,则与任何该等欧洲货币利率贷款或该国内回旋额度贷款有关的任何美元资金、支出、结算和付款,或根据本协定就任何该等欧洲货币利率贷款或该等国内回旋额度贷款而进行的任何其他美元交易,指任何该等日期,而该日亦为伦敦银行日;(B)如该日涉及以欧元计价的替代货币贷款的任何利率设定、就任何该等欧洲货币利率贷款而以欧元支付的任何款项、支付、结算及付款,或就任何该等替代货币贷款而依据本协定须以欧元进行的任何其他交易,指亦为目标日的营业日;(C)如该日与以(I)英镑计价的另类货币贷款的利率设定有关,则指并非伦敦银行一般业务休业的日子,因为该日是星期六、星期日或联合王国法律所指的法定假日;及(Ii)日元,指日本银行一般业务休业以外的日子;及(D)如该日关乎就以欧元以外货币计价的替代货币贷款而以欧元以外货币支付的任何资金、支出、交收及付款,或根据本协定须就任何该等替代货币贷款(利率设定除外)以欧元以外任何货币进行的任何其他交易, 指银行在外汇币种所在国的主要金融中心营业的任何一天。
“业务”是指本公司及其子公司在任何时候经营的业务的统称。
“剑桥收购”是指公司根据并按照截至2017年4月28日的特定买卖协议,由Permicom许可服务公司、本公司、母公司、剑桥商业公司和其他各方直接或间接收购额外借款人的所有已发行股本。
“剑桥处置”是指特拉华州的Comdata公司将剑桥股权处置给FleetCor卢森堡控股公司,FleetCor卢森堡控股公司是根据卢森堡大公国的法律注册成立的,注册办事处为5,Rue Guillaume Kroll,L-1882卢森堡,在卢森堡商业和兴业银行注册处注册,编号为B121520。
“剑桥股权”是指由特拉华州的Comdata公司拥有的额外借款人股权的20%(20%)。
“资本租赁”指适用于任何人的、由该人作为承租人对任何财产的任何租赁,而根据公认会计原则,该租赁必须在该人的资产负债表上作为资本租赁入账。
“现金抵押”是指为行政代理、信用证出票人或周转额度贷款人(视情况而定)和贷款人的利益,向行政代理质押和存入或交付给行政代理,作为信用证义务的抵押品,与周转额度贷款有关的债务,或贷款人为其中任何一项的参与提供资金的义务(视上下文而定)、现金或存款账户余额,或者,如果受益于此类抵押品的信用证发行人或周转额度贷款人应自行决定同意其他信用支持,在每一种情况下,均应根据(A)行政代理和(B)信用证出票人或摆动额度贷款人(视情况而定)满意的形式和实质文件。“现金抵押品”应具有与前述相关的含义,并应包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。
“现金等价物”是指,在任何日期,(A)由美国或其任何机构或工具发行或直接和全面担保或担保的证券(只要美国的全部信用和信用为担保),自取得之日起到期日不超过12个月;(B)(I)任何贷款人的美元定期存款和存款证;(Ii)资本和盈余超过500,000美元的任何公认信誉的国内商业银行;标普或穆迪的短期商业票据评级至少为A-1或同等评级或穆迪评级至少为P-1或同等评级的任何银行(任何该等银行为“认可银行”),每种情况下的到期日均不超过自收购之日起270天;(C)任何认可银行(或其母公司)发行的商业票据和浮动或固定利率票据,或由其发行或担保的任何浮动利率票据,(D)任何人与银行或信托公司(包括任何贷款人)或认可证券交易商订立回购协议,而该等回购协议的资本及盈余超过$500,000,000的直接债务由美国发行或由美国全额担保,而该人须拥有完善的第一优先担保权益(不受其他留置权规限),并在购买该等债券当日,公允市场价值至少为回购债务和(E)投资金额的100%,根据公认会计准则归类为流动资产, 根据1940年《投资公司法》注册的货币市场投资计划,由资本至少为5亿美元的信誉良好的金融机构管理,且
其投资组合仅限于前述子部分(A)至(D)所述性质的投资。
“法律变更”系指在本协定日期后发生下列任何情况:(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效,(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、实施或适用的任何改变,或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、规则、准则或指令(不论是否具有法律效力);但即使本协议有任何相反规定,(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的或与之相关的所有要求、规则、指导方针或指令,以及(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构根据《巴塞尔协议III》颁布的所有请求、规则、指导方针或指令,在任何情况下均应被视为“法律变更”,无论其颁布、通过或发布的日期为何。
“控制变更”是指发生下列任何事件:
(A)任何并非核准持有人的“个人”或“团体”(按1934年“证券交易法令”第13(D)及14(D)条所用的词语,但不包括该人或其附属公司的任何雇员利益计划,以及以该计划的受托人、代理人或其他受信人或管理人的身分行事的任何人或实体)成为“实益拥有人”(一如1934年“证券交易法令”第13D-3及13D-5条所界定者),但个人或集团应被视为拥有该个人或集团有权获得的所有股权的“实益所有权”,无论这种权利是立即可行使还是仅在一段时间后才可行使(该权利为“期权”),直接或间接地拥有母公司当时有权在完全稀释的基础上投票选举母公司董事会或同等管理机构成员的35%(35%)或以上的未偿还股权(并考虑到该个人或集团根据任何期权有权获得的所有此类证券);或
(B)母公司将不再直接或间接实益地拥有及控制本公司100%的股权。
“雪佛龙处置”指公司根据雪佛龙资产购买协议将购买的资产(该术语在雪佛龙资产购买协议中定义)处置给雪佛龙买方。
“雪佛龙资产购买协议”指截至2018年10月26日,由WEX银行(犹他州特许银行)、本公司(作为卖方)和加拿大账户(定义见雪佛龙资产购买协议)、WEX Canada,Ltd.和FleetCor商业卡管理(加拿大)有限公司签署的某些资产购买协议。
“雪佛龙买方”统称为WEX银行,是一家犹他州特许银行,仅就加拿大账户而言(如雪佛龙资产购买协议中所定义)是指WEX Canada,Ltd.。
“成交证书”是指公司于2014年4月28日签署的、以行政代理和贷款人为受益人的某位高级职员的成交证书。
“抵押品”是指根据抵押品文件的条款为义务持有人的利益而给予行政代理留置权的所有财产的总称。
“抵押品文件”是指贷款各方根据第7.13节或第7.14节的规定可能签署和交付的担保协议和其他担保文件的总称。
“Comdata收购”指母公司根据合并协议及根据合并协议直接或间接收购目标的所有已发行股本。
“Comdata收购成本”指(A)收购Comdata的收购价,(B)现有信贷协议项下的债务的再融资或偿还,以及目标公司及其附属公司借入款项的若干第三方债务,及(C)与收购Comdata有关的费用、成本及开支及其融资。
“Comdata贷款”是指在最初借款之日为Comdata收购成本提供资金所需的定期贷款和循环贷款部分。
对每个贷款人而言,“承诺”是指贷款人的循环A级承诺、B级循环承诺、C级循环承诺、D级循环承诺、A级贷款承诺、B-3级贷款承诺、B-4级贷款承诺和/或增量贷款承诺。
“承诺费”具有第2.09(A)节规定的含义。
“商品交易法”系指商品交易法(“美国法典”第7编第1节及其后)。
“通信”具有第11.16节中规定的含义。
“公司”具有本协议导言段中规定的含义。
“符合证书”是指实质上采用附件F形式的证书。
“综合资本支出”指在任何期间,母公司及其子公司在合并基础上的所有资本支出,按照公认会计原则确定;但合并资本支出不应包括(A)用任何非自愿处置的收益进行的支出,只要该等支出用于购买与该非自愿处置的财产相同或相似的财产,或(B)允许的收购。
“合并现金税”是指在任何期间,母公司及其子公司在合并的基础上,按照公认会计原则确定的所有税种的总和,只要在该期间内以现金支付。
“合并EBITDA”是指在任何期间,母公司及其子公司在合并基础上的数额,等于该期间的综合净收入加上在计算该综合净收入时扣除的下列数额:(A)该期间的综合利息费用,(B)母公司及其子公司在该期间应支付的联邦、州、地方和外国所得税准备,(C)该期间的折旧和摊销费用,(D)非经常性费用,母公司及其子公司在此期间(但不迟于初始借款日期后12个月)应支付的与本协议结束和完成Comdata收购有关的费用和开支,(E)母公司及其子公司在此期间(但不迟于完成SVS处置后12个月)应支付的非经常性费用、成本和开支
与完成SVS处置有关,(F)与Comdata收购相关的合理可识别和可事实支持的期间的预期成本节约和协同效应(扣除实际实现的金额),以及(I)母公司或其子公司在该期间内实际实施的,或(Ii)与作为Comdata收购标的的业务有关,并由母公司根据在该期间结束后12个月内已经或将采取的具体可识别行动合理确定为可能的,(G)非经常性费用,母公司及其附属公司于该期间(但不迟于相关准许收购事项完成后12个月内)因完成该期间许可收购事项而应付的成本及开支,及(H)非现金股票为基础的补偿开支,均根据公认会计原则厘定。
“合并出资负债”是指母公司及其子公司在按照公认会计原则确定的合并基础上的出资负债。
“综合利息费用”指母公司及其附属公司按综合基准计算的任何期间的金额,相等于(I)与借入款项(包括资本化利息)或与资产的递延购买价格有关的所有利息、溢价、债务折扣、费用、收费及相关开支的总和,在每种情况下均按公认会计原则视为利息,加上(Ii)根据资本租赁就该期间按公认会计原则视为利息的租金开支部分加(Iii)综合租赁中有关该期间的隐含利息部分。
“综合利息覆盖比率”指于任何厘定日期,(A)最近结束的四个会计季度期间的综合EBITDA与(B)该期间的综合利息费用的比率。
“综合杠杆率”是指,在任何确定日期,(A)就所有应收账款安排而言,(A)综合资金负债(不包括可归因性负债和其他负债(如有))的比率,总金额不得超过(A)1,200,000,000美元及(B)母公司根据第7.01(A)或(B)节向行政代理交付财务报表的最近四个会计季度期间的综合EBITDA的125%减去(Ii)截至该日期的无限现金减(B)最近四个会计季度期间的综合EBITDA的较大者。
“综合净收入”是指在任何期间,母公司及其子公司在合并基础上按照公认会计原则确定的该期间母公司及其子公司的净收入(不包括非常收益)。为免生疑问,综合净收入应不包括该非限制性附属公司及其附属公司在该期间的任何收入(或亏损);但综合净收入应包括(不重复)母公司在该非限制性附属公司及其附属公司在该期间的净收入中的权益,直至该非限制性附属公司在该期间作为股息或其他分派而实际分配给母公司或任何附属公司的现金数额。
“合并计划资金债务偿付”是指母公司及其子公司在合并基础上的任何期间,按照公认会计原则确定的所有计划支付合并资金债务本金的总和。就本定义而言,“预定本金付款”(A)应在不影响因适用期间的任何自愿或强制预付款的应用而导致的此类预定付款的任何减少的情况下确定,(B)应被视为包括与资本租赁、合成租赁和应收账款融资有关的可归属债务,以及(C)不应包括第2.05节所要求的任何自愿预付款或强制预付款。
“综合有形资产”指于任何确定日期,母公司及其附属公司按公认会计原则厘定的综合基础上总资产的账面价值,不包括(A)根据公认会计原则被视为无形资产的资产(包括客户名单、商誉、电脑软件、版权、商号、商标、专利、特许经营权及许可证)及(B)与应收账款融资有关并根据应收账款融资条款出售的应收账款及相关资产。
“综合营运资金”指于任何厘定日期,就母公司及其附属公司而言,按综合基准计算,(A)所有资产(现金及现金等价物除外),根据公认会计原则,将于该日期在母公司的综合资产负债表中列为流动资产,减去(B)根据公认会计原则将于该日期在母公司的综合资产负债表中列为流动负债(长期债务及资本租赁的当前部分除外)的所有金额。
“合同义务”对任何人来说,是指该人出具的任何担保的任何规定,或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定,或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺的任何规定。
“控制”是指直接或间接地拥有通过行使投票权、合同或其他方式,直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。“控制”和“被控制”具有相互关联的含义。在不限制前述规定的一般性的原则下,任何人如直接或间接拥有对选举董事、管理普通合伙人或同等职位具有普通投票权的证券10%或以上的投票权,则该人应被视为由另一人控制。
“担保实体”系指下列任何一项:(A)“担保实体”一词在第12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释;(B)该术语在第12 C.F.R.第47.3(B)节中定义并根据其解释的“担保银行”;或(C)该术语在第12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的“担保金融稳定机构”。
“承保方”具有第11.21节中规定的含义。
“信用证延期”指下列每一项:(A)借款和(B)信用证延期。
“累计信用”是指,在任何日期,一笔总额不小于零的金额,相当于从初始借款日期后第一个完整会计季度的第一个完整会计季度的第一天开始到最近一个会计季度结束为止的期间(作为一个会计期间)累计超额现金流量的50%,因为该金额应在该日期之前不时以美元对美元的方式减去在本协议允许的情况下用于支付限制性付款的累计信用金额。
“每日浮动欧洲货币利率”指,就任何日期的任何国内周转额度贷款而言,等于伦敦银行同业拆放利率的年利率,或行政代理在上午11:00左右在适用的Bloomberg屏幕页面(或提供行政代理不时指定的报价的其他商业来源)上公布的相当于伦敦银行间同业拆借利率或行政代理批准的可比利率或后续利率。(伦敦时间)在该日期之前两(2)个营业日在伦敦银行间市场交割的美元存款,其期限相当于自该日期起一个(1)个月;但(A)如果行政代理批准了与本协议有关的可比利率或后续利率,则批准的利率应以与市场惯例一致的方式实施;此外,如果市场惯例不是这样的,则
行政代理在行政上可行的,批准的费率应以行政代理以其他方式合理确定的方式应用。尽管有上述规定,就本协定项下的所有目的而言,如果每日浮动的欧洲货币汇率应小于零,则就本协定而言,该汇率应被视为零。
“债务发行”是指任何借款方或任何子公司发行第8.03节允许的债务以外的任何债务。
“债务人救济法”系指美国破产法,以及美国或其他适用司法管辖区不时生效并影响债权人权利的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重组、接管、破产、破产、重组、管理或类似的债务人救济法。
“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件,或在发出任何通知后,经过一段时间,或两者兼而有之,即为违约事件。
“违约率”是指(A)对于信用证费用以外的债务使用的利率,等于(1)基本利率加(2)适用于基本利率贷款的适用利率加(3)2%的年利率;但条件是,就欧洲货币利率贷款而言,违约利率应等于适用于该贷款的利率(包括任何适用利率和任何强制性成本)加2%的年利率,在每种情况下,在适用法律允许的最大范围内,以及(B)当用于信用证费用时,利率等于适用利率加2%的年利率。
“缺省权利”具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节中赋予该术语的含义,并应根据其解释,视情况而定。
除第2.15(B)款另有规定外,“违约贷款人”是指任何贷款人(A)未能(I)在根据本协议要求为贷款提供资金之日起两(2)个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金,除非该贷款人以书面形式通知行政代理和本公司,这种失败是由于该贷款人确定未满足提供资金的一个或多个先决条件(每个条件均应与任何适用的违约一起在书面中明确指出),或(Ii)向行政代理支付,信用证出票人、回扣额度贷款人或任何其他贷款人在到期之日起两(2)个工作日内,(B)已书面通知本公司、行政代理、信用证出票人或回旋额度贷款人,其不打算履行本合同项下或其承诺普遍提供信贷的其他协议项下的融资义务,或已就此发表公开声明(除非该书面或公开声明与该贷款人根据本协议为贷款提供资金的义务有关,并声明该立场是基于该贷款人确定不能满足提供资金的先决条件(该条件的先例以及任何适用的违约应在该书面或公开声明中明确指出)),(C)在行政代理提出书面请求后三(3)个工作日内失败,以书面形式向行政代理确认其将履行本合同项下的预期资金义务(但该贷款人应在收到行政代理的书面确认后,根据第(C)款停止作为违约贷款人), 或(D)已有或有直接或间接的母公司已(I)成为根据任何债务人救济法进行的法律程序的标的,(Ii)已为其指定接管人、保管人、保管人、受托人、管理人、为债权人或负责其业务或资产的重组或清算的类似人的利益而受让人,包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管当局,或(Iii)成为保释诉讼的标的;但贷款人不得是
违约贷款人仅因政府当局拥有或收购该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而违约,只要该所有权权益不会导致或使该贷款人免于美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令,或允许该贷款人(或该政府当局)拒绝、拒绝、否认或否认与该贷款人签订的任何合同或协议。行政代理人根据上述(A)至(D)条中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定,以及这种状态的生效日期,在没有明显错误的情况下,应是决定性的和具有约束力的,且该贷款人应被视为违约贷款人(受第2.15(B)条的规定),自行政代理人在书面通知中确定该决定之日起即被视为违约贷款人,该书面通知应由行政代理人在作出该决定后立即提交给公司、信用证发行人、摆动额度贷款人和其他贷款人。
“指定借款人”具有本合同导言段中规定的含义。截至第三修正案生效日期,Allstar、FleetCor UK、Lux 2、FleetCor Australia和Fleetcor新西兰是唯一指定的借款人。
“指定借款人通知”具有第2.16(A)节规定的含义。
“指定借款人义务”是指根据任何贷款文件或与任何贷款或信用证有关而产生的对指定借款人的所有垫款、债务、债务、义务、契诺和义务,无论是直接的或间接的(包括以假设方式获得的贷款或信用证)、到期的或即将到期的、现有的或以后产生的,并包括根据任何债务人救济法启动任何程序的任何指定借款人或其任何附属公司在该程序中将该人列为债务人而产生的利息和费用,无论该利息和费用是否被允许在该程序中索赔。
“指定借款人请求和假设协议”具有第2.16(A)节规定的含义。
“指定司法管辖区”是指任何国家或地区,只要该国家或地区本身是任何制裁的对象或目标。
“处置”或“处置”是指任何贷款方或任何子公司(包括任何子公司的股权)对任何财产的出售、转让、许可、租赁或其他处置(包括任何出售和回租交易),包括对任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的任何出售、转让、转让或其他处置,不论是否有追索权,但不包括(A)在正常业务过程中出售、租赁、许可、转让或以其他方式处置库存;(B)在正常业务过程中出售、租赁、许可、转让或以其他方式处置任何贷款方及其附属公司在经营业务中不再使用或使用的剩余、陈旧或破旧的财产;。(C)向任何贷款方或其附属公司出售、租赁、许可、转让或以其他方式处置财产;。但如果该等财产的转让人是贷款方,(I)其受让人必须是贷款方,或(Ii)该等交易构成一项投资,则根据第8.02节,(D)任何非自愿处置,以及(E)与第8.03(F)节允许的应收账款融资相关的任何出售账户、付款、支付无形资产、应收款、未来租赁付款或剩余款项的权利或类似的付款及相关资产的权利,允许进行此类交易。
“美元”和“美元”指的是美国的合法货币。
“美元等值”是指,在任何时候,(A)就任何以美元计价的金额而言,该数额;及(B)就以任何替代货币、澳元或新西兰元计价的任何金额而言,由行政代理、回旋放款机构或信用证发行人(视属何情况而定)在当时根据以该货币购买美元的即期汇率(就最近的重估日期厘定)而厘定的美元等值金额。
“国内子公司”是指根据美国任何一个州或哥伦比亚特区的法律成立的任何子公司。
“国内回旋额度贷款”具有第2.04(A)(I)节规定的含义。
“国内周转额度贷款升华”指的金额等于(A)1.1亿美元(可根据第2.02(F)(I)节增加)和(B)循环A总承诺额中较小的数额。国内周转线贷款升华是循环A承诺总额的一部分,而不是额外的。
“赚取义务”是指,就收购而言,母公司、本公司或任何子公司根据与该收购有关的文件支付收益或其他或有付款(包括收购价调整、预扣和代管金额、竞业禁止协议和咨询协议或其他赔偿义务)的所有义务。在确定时,任何收入外债务的金额应为当时根据公认会计原则要求在母公司综合资产负债表上确认为负债并合理地可能成为应支付的该等收入外债务的总额(如果有)。
“欧洲经济区金融机构”是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司,(B)在欧洲经济区成员国设立的、作为本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体,或(C)在欧洲经济区成员国设立的任何金融机构,该金融机构是本定义(A)或(B)款所述机构的子公司,并受与其母公司的合并监管。
“欧洲经济区成员国”是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
“欧洲经济区决议机构”是指任何欧洲经济区成员国的任何公共行政当局或任何受托负责欧洲经济区金融机构决议的任何人(包括任何受权人)。
“生效日期”指2014年10月24日。
“第八修正案生效日期”是指2020年4月24日。
“合格资产”是指母公司及其子公司在第三修正案生效日(或其任何合理的延伸或扩展)从事的相同或类似业务中使用或有用的财产。
“合格受让人”是指符合第11.06(B)(Ii)和(Iv)节规定的受让人要求的任何人(须经第11.06(B)(Ii)节所要求的同意(如有))。
“环境法”系指任何和所有联邦、州、地方、外国和其他适用的法规、法律、法规、条例、规则、判决、命令、法令、许可、
与污染和环境保护或向环境中排放任何危险或有毒物质有关的许可证、协议或政府限制。
“环境责任”是指公司、任何其他贷款方或其各自子公司因以下直接或间接原因而承担的或有或有责任(包括任何损害赔偿责任、环境补救费用、罚款、罚款或赔偿责任):(A)违反任何环境法;(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何危险材料;(C)接触任何危险材料;(D)向环境中释放或威胁释放任何危险材料;或(E)任何合同;对上述任何一项承担或施加责任的协议或其他双方同意的安排。
“权益”就任何人而言,指该人的所有股本股份(或该人的其他拥有权或利润权益)、用以向该人购买或获取该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利、可转换为或可交换为该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有证券,或用以向该人购买或获取该等股份(或该等其他权益)的认股权证、权利或期权,以及该人的所有其他所有权或利润权益(包括其中的合伙、成员或信托权益),不论是否有表决权,亦不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他权益在任何厘定日期是否仍未完结。
“雇员退休收入保障法”指1974年的“雇员退休收入保障法”。
“ERISA附属公司”是指根据《国税法》第414(B)或(C)节(以及《国税法》第414(M)和(O)条,就与《国税法》第412条有关的规定而言)与母公司共同控制的任何贸易或企业(不论是否注册成立)。
“ERISA事件”是指(A)与养老金计划有关的可报告事件;(B)公司或任何ERISA关联公司退出受ERISA第4063条约束的养老金计划的计划年度,而该实体是ERISA第4001(A)(2)条所界定的“主要雇主”,或根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务停止;(C)公司或任何ERISA关联公司完全或部分退出多雇主计划,或贷款方收到多雇主计划正在重组的通知;(D)提交终止意向通知,根据《退休金计划条例》第4041或4041a条,将养恤金计划修正案视为终止;。(E)PBGC提起终止养恤金计划的程序;。(F)根据《退休金计划条例》第4042条,构成终止任何养恤金计划或指定受托人管理任何养恤金计划的任何事件或条件;。(G)确定任何退休金计划被视为风险计划,或据任何贷款方所知,是国内税法第430、431和432条或ERISA第303、304和305条所指的处于危险或危急状态的计划;或(H)根据ERISA第四章向本公司或任何ERISA联属公司施加任何法律责任,但根据ERISA第4007条到期但未拖欠的PBGC保费除外。
“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)公布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。
“欧元”和“欧元”是指参与成员国的单一货币。
“欧洲货币基础利率”是指:
(A)欧洲货币利率贷款的任何利息期:
(I)就以美元计价的欧洲货币利率贷款而言,年利率等于伦敦银行同业拆息(“LIBOR”)的年利率,或行政代理在适用的彭博屏幕页面(或提供行政代理不时指定的报价的其他商业来源)上公布的可比或后续利率(“LIBOR”)(在该情况下,为“LIBOR利率”)。(伦敦时间)利率确定日,对于美元存款,期限相当于该利息期;
(Ii)就以澳元为单位的欧洲货币利率贷款而言,年利率等于银行票据互换参考投标利率(“BBSY”),或行政代理于上午10:30左右在适用的彭博屏幕页面(或提供行政代理不时指定的报价的其他商业来源)上公布的可比利率或后续利率。(澳大利亚墨尔本时间)(或如果不同,则为行政代理指定的通常公布BBSY或可比或后续利率的时间),期限相当于该利息期间;以及
(Iii)就以新西兰元为单位的欧洲货币利率贷款而言,年利率等于银行汇票参考投标利率(“BKBM”),或行政代理于上午10:45左右在适用的彭博屏幕页面(或提供行政代理不时指定的报价的其他商业来源)上公布的可比利率或后续利率。(新西兰奥克兰时间)利率确定日,期限相当于该利息期;以及
(B)就任何日期的基本利率贷款计算利率而言,年利率等于伦敦银行同业拆息利率,大约在上午11:00。对于在伦敦银行间市场交付的美元存款,伦敦时间在该日期前两个工作日确定,从该日开始,期限为一个月;
但在行政代理批准与本协议有关的可比或后续税率的范围内,批准的费率应以与市场惯例一致的方式应用;此外,如果这种市场惯例对行政代理来说在行政上是不可行的,则该核准费率应以行政代理以其他方式合理确定的方式适用。尽管有上述规定,就本协议项下的所有目的而言,(X)对于任何贷款(循环D贷款除外),如果欧洲货币基本利率应小于零,则根据本协议,该利率应被视为零;以及(Y)对于循环D贷款,如果欧洲货币基本利率应低于1.00%,则该利率应被视为1.00%。
“欧洲货币利率”是指(A)对于任何欧洲货币利率贷款的任何利息期,由行政代理确定的年利率等于该利息期该欧洲货币利率贷款的欧洲货币基础利率;(B)对于任何一天的计息的基础利率贷款,该利率由行政代理确定为等于该日该基础利率贷款的欧洲货币基础利率。
“欧洲货币利率贷款”是指按照“欧洲货币利率”定义第(A)款规定的利率计息的贷款。欧洲货币利率贷款可能以
澳元或新西兰元。所有以澳元或新西兰元计价的贷款必须是欧洲货币利率贷款。
“违约事件”具有第9.01节中规定的含义。
“超额现金流”是指母公司的任何会计年度,其数额等于(A)该会计年度的综合EBITDA减去(B)该会计年度以现金支付的综合资本支出(非循环债务融资的资本支出除外)再减去(C)母公司及其子公司在该会计年度实际以现金支付的综合利息费用减去(D)该会计年度的综合现金税负(E)该会计年度的综合预定资金债务付款减去(F)根据(D)条款重新计入综合EBITDA的费用、成本和开支的总和。(E)及(G)该财政年度综合EBITDA定义减去(G)于有关期间就准许收购而支付的任何现金代价(扣除任何用于资助该准许收购的非循环债务(包括卖方付款))减去(H)该财政年度综合营运资金净增加及(I)该财政年度综合营运资金净减少,两者均按公认会计原则厘定。
对于任何贷款方,包括在第7.12节规定的生效日期后成为贷款方的任何人,“除外财产”是指(A)任何自有或租赁的不动产,(B)位于美国境外的任何自有或租赁的个人财产,(C)任何个人财产(包括但不限于机动车辆),其留置权的完善既不受《统一商法典》管辖,也不受美国版权局或美国专利商标局备案的留置权适当证据的影响。除非行政代理或所要求的贷款人提出要求,(D)借款方的任何直接外国子公司的股权,只要不需要为保证第7.13(A)节规定的义务而质押,(E)受第8.01(I)节所述类型的留置权约束的、受第8.01(I)节所述类型的留置权约束的任何财产,其依据的文件禁止贷款方在此类财产上授予任何其他留置权,(F)任何账户、付款、付款无形资产、应收款、未来租赁付款或剩余款项的权利或类似的权利,以及出售的相关资产,向FleetCor Funding LLC、母公司作为特殊目的实体成立的任何其他子公司、或任何其他个人,或抵押,在每个情况下,根据第8.03(F)条允许的应收账款安排,以及(G)任何存款账户、证券账户、证券、现金、现金等价物和持有州法律规定的“货币传递”(或类似)许可证的贷款方法律允许的其他类似投资,总额为适用法律要求该许可证持有人在没有留置权和其他类似限制的情况下拥有。
“除外互换义务”是指,就任何担保人而言,在以下情况下的任何互换义务:该担保人的全部或部分担保,或该担保人根据贷款文件授予担保的担保权益,根据《商品交易法》(或其应用或官方解释),此类互换义务(或其任何担保)是违法的,原因是该担保人在该担保人的担保或该担保人对担保义务的担保生效时,因任何原因未能构成《商品交易法》(在实施《担保书》第7(B)条和其他贷款方对该担保人的互换义务的任何和所有担保后确定的)所界定的“合格合同参与者”。如果根据管理一个以上掉期合同的主协议产生掉期义务,则这种排除仅适用于此类掉期义务中可归因于此类担保或担保权益变为非法的掉期合同的部分。
“不含税”对于行政代理、任何贷款人、信用证出票人或任何其他将因任何借款人在本合同项下的任何义务而支付的付款的收款人而言,是指(A)对其全部净收入(不论面额如何)征收或以其总净收入衡量的税项,以及对其征收的专营税(代替净收入税),由该收款人组织的或其主要办事处所在的司法管辖区(或其任何政治分区),或在任何贷款人的情况下,其适用的贷款办事处所在的司法管辖区(或其任何政治分区),(B)由美国征收的任何分行利得税,或该借款人所在的任何其他司法管辖区征收的任何类似税项;。(C)根据《国税法》的规定,须从未能遵守第3.01(E)(Ii)节(A)款的贷款人的款项中扣缴的任何备用预扣税;。(D)如属外国贷款人(根据公司根据第11.13节提出的要求而受让人除外),。根据外国贷款人成为本协议当事一方(或指定新的贷款办公室)时的现行法律,(I)需要对应支付给该外国贷款人的金额征收的任何美国预扣税,或(Ii)可归因于该外国贷款人未能或不能(不是由于法律的改变)遵守第3.01(E)(Ii)条,除非该外国贷款人(或其转让人,如有)在指定新的贷款办公室(或转让)时有权,根据第3.01(A)(Ii)、(A)(Iii)或(C)和(E)节从适用借款人那里获得与此类预扣税相关的额外金额,并根据FATCA征收任何美国联邦预扣税。
“现有信贷协议”是指本公司与借款方、母公司及其他担保方、贷款方以及作为行政代理、周转额度贷款人和信用证发行人的美国银行之间于2011年6月22日签订的某些信贷协议。
“延长的循环承付款”系指其到期日应已根据第2.18节延长的任何循环承付款(循环D承付款除外)。
“延期循环贷款”是指根据延期循环承诺发放的任何贷款。
“延期定期贷款”是指其期限应根据第2.18节延长的任何定期贷款和/或任何增量定期贷款。
“扩展”具有第2.18节中规定的含义。
“延期修正案”是指根据第2.18节对本协议的任何延长的定期贷款和/或延长的循环承诺作出规定的修正案,该修正案应符合本协议的适用条款,并在其他方面令双方满意,并由公司、行政代理和提供其所证明的任何延期的一部分的每个贷款人签署。
“延期要约”具有第2.18节规定的含义。
“设施”是指任何贷款方或任何子公司在任何时候拥有、租赁或经营的设施和不动产。
“FASB ASC”系指财务会计准则委员会的会计准则编纂工作。
“FATCA”系指自第三修正案生效之日起生效的《国内税法》第1471至1474条(或实质上是
任何现行或未来的条例或官方解释、根据《国税法》第1471(B)(1)条订立的任何协定以及与此相关的任何适用的政府间协定。
“联邦基金利率”是指任何一天的年利率,等于在该日由联邦基金经纪人安排与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易的加权平均利率,由纽约联邦储备银行在该日的下一个营业日公布;但(A)如该日不是营业日,则该日的联邦基金利率应为在上一个营业日的下一个营业日公布的该等交易的利率,而(B)如在该下一个营业日并无公布该利率,则该日的联邦基金利率应为该日就该等交易向美国银行收取的平均利率(如有需要,向上舍入至百分之一的1/100的整数倍),由行政代理人厘定。
“费用函”是指公司、美国银行和美国银行证券(作为美林、皮尔斯、芬纳和史密斯公司的继任者)于2017年7月13日签署的函件协议。
“第五修正案生效日期”系指2018年12月19日。
“FleetCor Australia”指商务燃油卡有限公司(前FleetCor Technologies Australia Pty Ltd),ACN 161 721 106,一家根据2001年公司法注册并被视为在澳大利亚维多利亚州注册的专有有限公司。
“FleetCor新西兰”是指FleetCor Technologies新西兰有限公司,该公司在新西兰注册,公司编号为4253058。
“FleetCor UK”指在英格兰和威尔士注册的私人有限公司FleetCor UK Acquisition Limited。
“外国贷款人”是指根据适用借款人居住的司法管辖区以外的司法管辖区法律组织的任何贷款人(包括以信用证签发人身份行事时的此类贷款人)。就本定义而言,美利坚合众国及其各州和哥伦比亚特区应被视为构成单一司法管辖区。
“境外子公司”是指非境内子公司的任何子公司。
“外国回旋额度贷款”具有第2.04(A)(Ii)节规定的含义。
“境外周转额度贷款再提升”指的数额等于(A)1.1亿美元(可根据第2.02(F)(Ii)节增加)和(B)循环B承付款总额两者中较小的数额。外国摇摆线贷款升华是循环B承诺总额的一部分,而不是补充。
“联邦储备委员会”是指美国联邦储备系统的理事会。
“前置风险”是指,在任何时候发生违约的贷款人,(A)就信用证出票人而言,该违约贷款人在除信用证义务以外的未偿还信用证债务中的适用百分比,即该违约贷款人的参与义务已被重新分配给其他贷款人或根据
(B)就本协议条款及(B)该违约贷款人而言,指该违约贷款人已将该违约贷款人的参与责任重新分配至其他贷款人或根据本协议条款作抵押的现金的适用百分比,但不包括该违约贷款人的参与责任。
“基金”是指在其正常活动过程中从事(或将从事)商业贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外)。
“有资金的负债”是指在特定时间对任何人而言,不重复的下列所有事项,不论是否按照公认会计原则列为负债或负债:
(C)借入款项的所有债务,不论是流动的或长期的(包括与任何贷款或信用证有关的债务),以及由债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似票据证明的该人的所有债务;
(D)与母公司或任何子公司购买的财产有关的有条件出售或其他所有权保留协议规定的所有债务的主要部分(根据在正常业务过程中与供应商订立的协议规定的惯常保留或保留所有权除外);
(E)在信用证(包括备用和商业)、银行承兑汇票、银行担保、担保债券和支持第(A)、(B)和(D)至(I)款所述类型的有担保债务的类似票据项下产生的所有债务;
(F)与物业或服务的递延购买价格有关的所有购买款项债务及其他债务(不包括(I)在正常业务过程中产生或产生的应计开支、结算账户或贸易账户及(Ii)任何赚取债务,除非及直至该等赚取债务成为本公司及其附属公司资产负债表上的负债);
(G)资本租赁、应收账款设施和合成租赁的可归属负债;
(H)该人在到期日或递增定期贷款到期日之前购买、赎回、退出、作废或以其他方式支付其在该人或任何其他人的任何股权的所有义务,如属可赎回的优先权益,则估值为其自愿或非自愿清算优先权加上应计及未付股息中较大者;
(I)以该人所拥有或取得的财产的留置权或从该财产的生产所得收益中支付的留置权或从该财产所取得的收益中支付的现有权利(或该等出资债项的持有人对该等债项有没有或有或有的现有权利予以抵押)所担保的其他人的所有有出资债项,不论该等有出资债项的持有人是否已承担以该等财产作为抵押的债务;
(J)就上文(A)至(G)款所指明的另一人的出资债务类型提供的所有担保;及
(K)上述(A)至(H)款所述类型的任何合伙企业或任何其他形式的法律实体的所有出资债务,而该人是该人的普通合伙人或合营企业者,但仅限于该等出资债务向该人追索的范围。
为此目的,在信用证(包括备用和商业)、银行承兑汇票、银行担保、担保债券和类似票据项下产生的任何直接债务的金额应为可在其项下提取的最高金额。
“公认会计原则”是指在美国公认的会计原则,包括会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明,以及财务会计准则委员会的声明和声明,按照第1.03节的规定持续适用并不时生效。
“政府当局”是指美国或任何其他国家或其任何行政区的政府,无论是州政府还是地方政府,以及行使政府的或与政府有关的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括(A)欧盟或欧洲中央银行等任何超国家机构,以及(B)根据法规或任何证券交易所设立的任何自律组织)。
“担保”对任何人而言,指(A)该人以任何方式直接或间接担保另一人(“主要债务人”)应付的任何债务,或具有担保该等债务的经济效果的任何义务,不论是直接或间接的,并包括该人的任何直接或间接的义务,即(I)购买或支付(或为购买或支付)该等债务,(Ii)购买或租赁财产、证券或服务,以便就该等债务向债权人保证偿付,(Iii)维持营运资金,(I)主要债务人的权益资本或任何其他财务报表状况或流动资金或收入水平或现金流量,以使主要债务人能够偿付该等债务,或(Iv)为以任何其他方式就该等债务向债权人保证偿付或履行该等债务或保障该债权人免受(全部或部分)损失而订立的任何留置权,或(B)对该人的任何资产的任何留置权,以担保任何其他人的任何债务,不论该等债务是否由该人(或该等债务的任何持有人的任何权利、或然或其他权利以取得任何该等留置权)承担。任何担保的数额,应被视为等于该担保所针对的相关主要债务或其部分规定的或可确定的数额,如果不能说明或确定,则等于担保人善意确定的与此有关的合理预期责任的最高限额。“担保”一词作为动词也有相应的含义。
“担保人”是指(A)母公司,(B)公司以担保人的身份(I)指定借款人的义务和额外借款人的义务,(Ii)任何借款方(任何指定借款人除外)与任何互换银行之间根据第8.03(D)节允许发生的互换合同下的义务,(Iii)任何借款方(任何指定借款人除外)与任何财政部管理银行之间的任何金库管理协议下的义务,和(Iv)指定担保人(在《担保书》第2条和第7(B)条生效之前确定)在保证下的任何互换义务,(C)母公司的每一家国内子公司以及根据第7.12(A)节作为担保人加入为担保人的每一其他人,(D)额外的借款人以担保人的身份(I)指定借款人的义务和公司的义务,(Ii)任何贷款方(任何指定借款人除外)与任何互换银行之间根据第8.03(D)节允许发生的互换合同下的义务,(Iii)任何借款方(指定借款人除外)和任何库务管理银行之间的任何库房管理协议下的义务,以及(Iv)指定担保人(在《担保》第2条和第7(B)条生效之前确定)在担保项下的任何互换义务,以及(E)前述的继承人和允许受让人。
“担保”是指每个担保人为了义务持有人的利益,以附件N的形式签署的实质上以行政代理人为受益人的担保协议。
“危险材料”是指所有爆炸性或放射性物质或废物和所有危险或有毒物质、废物或其他污染物,包括石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物以及根据任何环境法规定的任何性质的所有其他物质或废物。
“荣誉日期”具有第2.03(C)节规定的含义。
“非实质性附属公司”是指在任何时候:(A)在母公司最近一个可编制财务报表的会计季度的最后一天,与其各自的子公司一起,其资产未超过母公司及其子公司在该会计季度末的合并总资产的3%,(B)在母公司最近四个可编制财务报表的会计季度的连续四个会计季度期间,连同其各自的子公司,收入未超过母公司及其子公司在该期间的综合收入的3%。
“增量设施修正案”具有第2.02(F)节规定的含义。
“增量融资承诺”具有第2.02(F)(Vi)节规定的含义。
“递增期限A贷款”是指(A)满足每个递增期限A贷款条件和(B)不满足每个递增期限B贷款条件的递增期限贷款。
“递增条款A贷款条件”具有第2.02(F)节规定的含义。
“递增期限B贷款”是指满足每个递增期限B贷款条件的递增期限贷款(为免生疑问,包括期限B-4贷款)。
“递增期限B贷款条件”具有第2.02(F)节规定的含义。
“增额定期贷款贷款人”是指在“贷款人联合贷款协议”中确定为任何增额定期贷款的“增额定期贷款贷款人”的每个人(为免生疑问,包括每个B-4期贷款机构)及其各自的继承人和受让人。
“递增定期贷款”具有第2.02(F)节规定的含义(为免生疑问,包括术语B-4贷款)。
“增量定期贷款承诺”是指对于每个增量定期贷款出借人,该增量定期贷款出借人根据适用的贷款人联合协议作出本协议项下适用的增量定期贷款的承诺;但在为任何增量定期贷款提供资金后的任何时间,“所需贷款人”的确定应包括该增量定期贷款的未偿还金额。
“递增定期贷款到期日”(A)对于任何递增定期贷款,应为适用于其的贷款人联合协议中规定的日期;(B)对于B-4期贷款,应为2028年4月30日;但如果该日期不是营业日,则B-4期贷款的递增定期贷款到期日应为紧接其前一个营业日。
“递增条款票据”具有第2.11(A)节规定的含义。
“负债”是指在特定时间对任何人而言,不重复的下列所有事项,不论是否按照公认会计原则列为负债或负债:
(L)所有有资金支持的债务;
(M)任何掉期合约的掉期终止价值;
(N)任何其他人就上文(A)及(B)款所指明类型的未偿债务所作的所有担保;及
(O)上述(A)至(C)款所述的任何合伙或任何其他形式的法律实体的所有债务,而该人在该等法律实体中是普通合伙人或合营企业者,但只有在该等债务是由该人承担的范围内。
“保证税”是指除免税和其他税种以外的其他税种。
“受赔人”具有第11.04(B)节规定的含义。
“信息”具有第11.07节规定的含义。
“信息备忘录”是指2014年9月签署的关于母公司的保密信息备忘录,以及本协议和其他贷款文件可能补充或修订的预期交易。
“首次借款日期”是指2014年11月14日。
“付息日期”指(A)就任何欧洲货币利率贷款而言,指适用于该贷款的每一利息期的最后一天,以及适用的到期日或递增定期贷款到期日(视情况而定);但如果欧洲货币利率贷款的任何利息期超过三个月,则在该利息期开始后每三个月的相应日期也应为付息日期;(B)就任何基本利率贷款而言,指每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日以及适用的到期日或递增定期贷款到期日(视情况而定);(D)就任何另类货币定期利率贷款而言,指适用于该贷款的每一利息期的最后一天;但如另类货币定期利率贷款的任何利息期超过三个月,则在该利息期开始后每三个月的有关日期为付息日期;(E)就任何国内周转额度贷款而言,指每年3月、6月、9月及12月的最后一个营业日,以及自上次该日期起计的国内周转额度贷款利息的到期日;及。(F)就任何境外周转额度贷款而言,指每个历月的最后一个营业日及自上次该日期起应计的境外周转额度贷款利息的到期日。
“利息期”是指,就每笔欧洲货币利率贷款和替代货币定期利率贷款而言,由适用的借款人在其贷款通知中选择的自支付或转换为欧洲货币利率贷款或继续作为欧洲货币利率贷款或替代货币定期利率贷款之日起至之后的1个月、3个月或6个月(在每种情况下,取决于适用于相关货币的利率的可获得性)为止的期间,前提是:
(P)本应在非营业日结束的任何利息期间,须延展至下一个营业日,但如该营业日适逢另一个公历月,则该利息期间须在下一个营业日结束;
(Q)自公历月的最后一个营业日开始的任何利息期间(或在该公历月的利息期间终结时该历月在数字上并无相应日期的某一日开始的任何利息期间),须于该历月的最后一个营业日结束时结束;
(R)任何循环贷款的利息期限不得超过该循环贷款的到期日;
(S)任何定期贷款的利息期限不得超过该定期贷款的到期日;及
(T)任何增量定期贷款的任何利息期限不得超过该增量定期贷款的增量定期贷款到期日。
中期财务报表是指母公司及其子公司截至2017年3月31日的会计季度的未经审计的合并财务报表,包括资产负债表和损益表或经营表、股东权益和现金流量。
“国税法”系指修订后的1986年国税法。
“投资”对任何人来说,是指该人通过以下方式进行的任何直接或间接的收购或投资:(A)购买或以其他方式收购另一人的股权;(B)对另一人的贷款、垫款或出资、债务担保或承担债务,或购买或以其他方式收购另一人的任何其他债务或股权,包括该另一人的任何合伙或合资企业权益,以及投资者根据其担保该另一人的债务的任何安排,或(C)一项收购;但即使本协议中有任何相反规定,任何贷款方购买的与燃料有关的应收账款,无论是根据保理或类似安排、根据建立、收购或运营自有品牌信用卡计划或其他方式,也无论是以溢价(只要由公司向行政代理提交的第三方评估确认)、面值或折扣,都不构成本协议的投资。为遵守公约的目的,任何投资额应为实际投资额,不对该投资额随后的增减进行调整。
“非自愿处分”系指任何贷款方或其任何子公司的任何财产的任何损失、损坏或毁坏,或任何谴责或其他供公众使用的财产。
“知识产权”具有第6.17节规定的含义。
“美国国税局”指美国国税局。
“互联网服务供应商”指,就任何信用证而言,由国际银行法与惯例协会出版的“1998年国际备用惯例”(或在签发时有效的较新版本)。
“签发人单据”是指任何信用证、信用证申请书,以及信用证发行人与本公司(或任何附属公司)或以信用证发行人为受益人订立的与任何此类信用证有关的任何其他单据、协议和文书。
“合并协议”是指由境内子公司根据第7.12(A)节的规定签署并交付的实质上以附件G的形式签署和交付的合并协议。
“法律”统称为所有国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、准则、条例、条例、法典和行政或司法判例或当局,包括由负责执行、解释或管理的任何政府当局对其进行解释或管理,以及任何政府当局的所有适用的行政命令、指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议,不论是否具有法律效力。
“信用证预付款”是指就每个贷款人而言,该贷款人按照其适用的百分比参与任何信用证借款的资金。所有信用证预付款应以美元计价。
“信用证借款”是指从任何信用证项下提取的信用证的延期,而该信用证在作为循环A类贷款的借款或再融资之日仍未偿还。所有信用证借款应以美元计价。
“信用证延期”是指信用证的开立、有效期的延长或金额的增加。
“信用证签发人”是指美国银行,其作为本信用证的签发人,或本信用证的任何后续签发人。
“信用证债务”是指在任何确定日期,所有未清偿信用证项下可提取的总金额,加上包括所有信用证借款在内的所有未偿还金额的总和。为了计算任何信用证项下可提取的金额,该信用证的金额应按照第1.09节的规定确定。就本协议的所有目的而言,如果信用证在任何确定日期根据其条款已经过期,但由于互联网服务提供商第3.14条的实施,仍可根据信用证提取任何金额,则该信用证应被视为“未清偿”的剩余可提取金额。
“贷款人联合协议”是指基本上以附件I的形式,按照第2.02(F)节的规定签署和交付的联合协议。
“贷款人”是指在本协议签名页上被确定为“贷款人”的每个人、每个递增定期贷款贷款人、根据本协议成为“贷款人”的每个其他人(为免生疑问,包括每个循环D贷款人),以及在每种情况下,他们的继任者和受让人,并根据上下文需要,包括摆动额度贷款人。
对于任何贷款人而言,“贷款办公室”是指贷款人管理问卷中所描述的贷款人的一个或多个办公室,或贷款人可能不时通知本公司和行政代理的其他一个或多个办公室,该办公室可包括该贷款人的任何附属公司或该贷款人的任何国内或国外分支机构或该附属公司。除文意另有所指外,凡提及贷款人时,应包括其适用的贷款办公室。
“信用证”是指本合同项下开具的任何备用信用证,规定在兑现信用证项下提示时支付现金。信用证可以是
以美元或其他货币、澳元或新西兰元计价。
“信用证申请”是指以信用证发行人不时使用的格式开具或修改信用证的申请和协议。
“信用证到期日”是指A类循环贷款有效到期日之前的七个工作日(如果该日不是营业日,则为下一个营业日)。
“信用证费用”具有第2.03(H)节规定的含义。
“升华信用证”指的金额等于(A)20,000,000美元(可根据第2.02(F)(I)节增加)和(B)循环A承付款总额中较小的金额。信用证升华是循环A承诺总额的一部分,而不是补充。
“杠杆增长期”具有第8.11(A)节规定的含义。
“LIBOR Screen Rate”是指管理代理指定用于确定LIBOR的适用屏幕页面上的LIBOR报价(或提供管理代理不时指定的报价的其他商业来源)。
“伦敦银行同业拆借利率”具有第3.07节规定的含义。
“符合LIBOR后续利率变化”是指,对于任何建议的LIBOR后续利率,行政代理酌情决定对基本利率的定义、利率期限、确定利率和支付利息的时间和频率以及支付利息和其他适当的行政事项的任何符合更改,以反映该LIBOR后续利率的采用,并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者,如果行政代理确定采用该市场惯例的任何部分在行政上是不可行的,或者不存在管理该LIBOR后续利率的市场惯例,以行政代理与本公司协商后决定的其他管理方式)。
“留置权”系指任何种类或性质的担保权益性质的任何按揭、质押、质押、转让、存款安排、产权负担、留置权(法定或其他)、押记、或优先权、优先权或其他担保权益或优惠安排(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、任何地役权、通行权或房地产所有权的其他产权负担,以及任何具有与上述任何条款基本相同的经济效果的融资租赁)。
“有限条件性收购”指(A)其完成不以获得第三方融资为条件的任何许可收购,以及(B)其完成的外部日期发生在管辖该许可收购的最终收购协议签署后不超过120天的任何许可收购。
“贷款”是指贷款人根据第二条以循环贷款、周转额度贷款、定期贷款或任何增量定期贷款的形式向借款人提供的信贷。
“贷款文件”系指本协议、担保、每个指定借款人请求和假设协议、每个指定借款人通知、每个票据、每个出票人
根据第7.12(B)节、每项再融资修正案、行政代理就任何允许的优先再融资债务和/或任何允许的次级优先再融资债务订立的任何债权人间协议、任何延期修正案、根据本协议第2.14节的规定设立或完善现金抵押品权利的任何协议、抵押品文件和费用函。
“贷款通知”是指关于(A)借款、(B)贷款从一种类型转换为另一种类型、或(C)根据第2.02(A)节继续发放欧洲货币利率贷款或替代货币定期利率贷款的通知,该通知基本上应采用附件A的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格),并由公司的负责官员或其他适用借款人适当填写和签署。
“贷款方”是指公司、每一个指定的借款人、额外的借款人(如果额外的借款人根据第7.12(B)节成为本协议的借款人)和每个担保人,而“贷款方”是指所有这些人。
“伦敦银行日”是指伦敦银行间欧洲美元市场上银行之间进行美元存款交易的任何日子。
“卢森堡合伙”是指FleetCor Technologies Operating Company-CFN Holding Co.,该公司是根据卢森堡法律注册成立的Sociétéen Nom集团公司(普通公司合伙),注册办事处位于卢森堡L-1882年的Rue Guillaume Kroll,合伙资本为137,501欧元,在卢森堡商业登记处注册,公司编号B-121.519。
“Lux 2”是指卢森堡船队控股2,这是一个根据卢森堡大公国法律成立的有限责任公司,其注册办事处位于卢森堡L-1882年纪尧姆克罗尔5号,并在卢森堡商业和兴业银行注册处注册,编号为B 121.980。
“强制成本”是指就任何期间而言,按照附表1.01确定的每年百分率。
“主协议”的含义与“掉期合同”的定义相同。
“材料收购”是指其现金总对价总额超过150,000,000美元的许可收购。
“材料购置预计计算”系指在确定(A)属于材料购置的任何许可购置的允许性时,“准许购置”定义的但书中第(V)款所要求的计算,(B)与材料购置有关的循环A承付款总额的增加,第2.02(F)(I)(E)节要求的计算,(C)与材料购置有关的循环B承付款总额的增加,第2.02(F)(Ii)(E)节要求的计算,或(D)与材料购置有关的增量定期贷款的产生,按照第2.02(F)(3)(G)节的要求计算。
“重大不利影响”是指(A)母公司及其子公司的运营、业务、资产、财产、负债(实际或有)或状况(财务或其他)的重大不利变化或重大不利影响;(B)a
行政代理或任何贷款人在任何贷款文件下的权利和补救措施的重大损害,或任何借款人或任何担保人履行其在其所属任何贷款文件下的义务的能力;或(C)对其所属任何贷款文件的任何借款人或任何担保人的合法性、有效性、约束力或可执行性产生重大不利影响。
“重大外国子公司”是指公司的任何一级外国子公司或任何担保人,其资产或收入连同其子公司的资产或收入在合并基础上至少占公司及其子公司合并后总资产或收入的3%;但在任何时候,所有一级境外子公司的资产或收入总额,连同其子公司在合并基础上的资产或收入,如未提供该等一级境外子公司的股权质押,在任何时候都不得超过本公司及其子公司在合并基础上的总资产或收入(如适用)的10%。
“到期日”系指(A)就循环贷款(循环D贷款除外)、周转额度贷款、信用证(及相关信用证债务)和A期贷款而言,2023年12月19日;(B)就B-3期贷款而言,2024年8月2日;(C)就每笔增量定期贷款而言,适用于该增量定期贷款的增量定期贷款到期日;及(D)就循环D贷款而言,2021年4月23日;但在每种情况下,如果该日期不是营业日,则适用的到期日应为前一个营业日。
“合并协议”是指母公司、FCHC Project,Inc.、Cerdian LLC和Target之间于2014年8月12日签署的合并协议和合并计划。
“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其任何继承者。
“多雇主计划”系指本公司或任何ERISA关联公司已作出或有义务作出供款的,或在前五个计划年度内已作出或有义务作出供款的任何雇员福利计划,属ERISA第4001(A)(3)节所述类型。
“多雇主计划”是指有两个或多个出资发起人(包括本公司或任何ERISA关联公司)的计划,其中至少有两个不在共同控制之下,如ERISA第4064节所述。
“现金净收益”是指任何贷款方或任何子公司因任何处置、非自愿处置或债务发行而收到的现金或现金等价物收益总额,扣除(A)与此相关的直接成本(包括但不限于法律、会计和投资银行费用以及销售佣金),(B)因此而支付或应支付的税款,以及(C)在任何处置或非自愿处置的情况下,免除由允许留置权(优先于行政代理人的任何留置权)担保的任何债务所需的金额;应理解,“现金收益净额”应包括但不限于任何贷款方或任何子公司在任何处置或债务发行中出售或以其他方式处置任何非现金对价时收到的任何现金或现金等价物。
“新西兰元”是指新西兰的法定货币。
“NexTraq处置”是指公司出售、转让或以其他方式处置特拉华州公司Fleet Management Holding Corporation的所有股权(该公司拥有佐治亚州离散无线公司的所有股权)。
“第九修正案”是指公司、指定借款方、额外借款方、其他担保方、B-4贷款方和行政代理之间的“第九修正案”,日期为第九修正案生效日期。
“第九修正案生效日期”系指2021年4月30日。
“非同意贷款人”指任何贷款人不同意任何贷款文件的拟议变更、豁免、解除或终止,而该贷款文件(A)根据第11.01节的条款要求所有贷款人或所有直接受其影响的贷款人(视情况而定)的一致同意,并已得到所需贷款人的批准,或(B)根据第11.01节的条款仅要求受影响部分的贷款人同意,并已获得持有受影响部分所有贷款(以及未使用的承诺,如有)的总未偿还本金总额50%以上的贷款人的批准。
“附注”或“附注”视情况个别或共同指循环附注、周转行附注、定期附注和/或增额定期附注。
“贷款预付款通知”是指与贷款有关的预付款通知,基本上应采用附件O的形式或行政代理批准的其他格式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何格式),并由公司负责人或其他适用的借款人适当填写和签署。
“债务”系指根据任何贷款文件或与任何贷款或信用证有关的任何贷款或信用证而产生的所有垫款、债务、债务、义务、契诺和责任,无论是直接的或间接的(包括以假设方式获得的贷款或信用证)、到期的或即将到期的、目前存在的或以后产生的,并包括根据任何债务人救济法启动任何借款方或其任何关联方的任何诉讼程序后应计的利息和费用,无论该利息和费用是否允许在该程序中索赔。上述规定还应包括:(A)任何附属公司(指定借款人除外)与任何互换银行之间根据第8.03(D)节允许发生的互换合同下的所有义务;以及(B)任何附属公司(指定借款人除外)与任何金库管理银行之间的任何金库管理协议下的所有义务。尽管有上述规定,担保人的义务应排除与该担保人有关的任何被排除的互换义务。
“外国资产管制办公室”是指美国财政部外国资产管制办公室。
“组织文件”系指:(A)就任何公司而言,公司成立证书或章程及附例(或就任何非美国司法管辖区而言,或同等或类似的组织文件);(B)就任何有限责任公司而言,指成立证书或章程或组织及经营协议或有限责任公司协议(或就任何非美国司法管辖区而言的同等或可比文件);(C)对于任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体,合伙企业、合资企业或其他适用的组建或组织协议(或关于任何非美国司法管辖区的同等或类似文件);以及(D)对于所有实体,与其成立或组织有关的任何协议、文书、备案或通知(或关于其成立或组织的司法管辖区适用的政府当局的任何同等或可比文件)。
“其他税”是指所有现在或将来的印花税或单据税或任何其他消费税或财产税、收费或类似的征费,这些税是因根据本协议或任何其他贷款文件支付的任何款项,或由于本协议或任何其他贷款文件的执行、交付或执行,或与本协议或任何其他贷款文件有关的其他方面产生的。
“未清偿金额”是指(A)就任何日期的任何贷款而言,是指在该日期发生的任何借款和任何贷款的预付或偿还后,其未偿还本金总额的美元等值金额;(B)对于在任何日期发生的任何信用证债务,指在该日期发生的任何信用证展期生效后,该等信用证债务在该日期的未偿还金额总额的美元等值金额,以及该日期的信用证债务总额的任何其他变化,包括由于本公司对未偿还金额的任何偿付。
“隔夜利率”是指,在任何一天,(A)就以美元计价的任何金额而言,(I)联邦基金利率和(Ii)由行政代理、信用证发行人或回旋额度贷款人(视情况而定)根据银行业同业补偿规则确定的隔夜利率中较大的一个;(B)就以另一种货币计值的任何款额而言,以较大者为准:(I)由行政代理人、信用证发卡人或灵活额度贷款人(视属何情况而定)按照银行业有关银行同业补偿的规则厘定的隔夜利率,或(Ii)适用的另一种货币的隔夜存款的年利率,而该利率的款额大致相等于厘定该利率的数额,而该年利率将由行政代理人、信用证发行人或摆动额度贷款人(视属何情况而定)就该日提供,在适用的离岸银行间市场向该银行间市场上的主要银行出售此类货币;及(C)就任何以澳元或新西兰元为单位的金额而言,(I)行政代理人按照银行业同业薪酬规则厘定的隔夜利率,或(Ii)行政代理人在适用的离岸银行同业市场向该银行同业市场的主要银行提供澳元或新西兰元(视何者适用而定)隔夜存款的年利率,而该利率的数额大致相等于厘定该利率的数额,两者以较大者为准。
“父母”一词的含义与本协议导言段落中规定的含义相同。
“参与者”具有第11.06(D)节规定的含义。
“参赛者名册”具有第11.06(D)节规定的含义。
“参与成员国”是指根据欧盟有关经济和货币联盟的法律,以欧元为其合法货币的任何欧盟成员国。
“PBGC”是指养老金福利担保公司或其任何继承者。
“养恤金筹资规则”系指《国税法》和《国际养恤金办法》关于养恤金计划最低缴费(包括任何分期付款)的规定,并载于《国税法》第412、430、431、432和436条以及《国际养恤金办法》第302、303、304和305条。
“退休金计划”是指由本公司维持或参与的任何雇员退休金福利计划(包括多雇主计划或多雇主计划)。
ERISA隶属于ERISA,由ERISA第四章涵盖,或受《国内税法》第412条规定的最低供资标准的约束。
“允许收购”是指母公司或任何子公司在每一种情况下的收购投资,但不包括私人品牌信用卡支出,前提是(I)此类收购不会发生违约,且不会造成违约;(Ii)在此类收购中获得的财产(或被收购人的财产)用于与母公司及其子公司在第三修正案生效日(或其任何合理延伸或扩展)从事的相同或类似、相关或互补的业务线中使用或有用;(Iii)行政代理人应已收到根据第7.12(A)节和/或第7.13节的条款要求交付的关于在该项收购中获得的人和/或财产的所有物品,(Iv)在收购另一人的股权的情况下,该另一人的董事会(或其他类似的管理机构)应已正式批准该项收购,(V)母公司应已向行政代理人交付一份形式合规证书,证明在按形式实施收购时,根据第7.01(A)或(B)节的规定,(Vi)如果母公司为该项收购支付的总代价等于或超过250,000,000美元,母公司应在实施该项收购后,以行政代理满意的形式向行政代理提交母公司及其子公司的形式财务报表。, 及(Vii)贷款各方在每份贷款文件中所作的陈述及保证,在取得日期(生效后)在各重要方面均属真实及正确,但如该等陈述及保证明示与较早的日期有关,则属例外。
“允许优先再融资债务”是指本公司以一种或多种优先担保票据的形式发生的任何担保债务,该等担保票据以与担保债务的留置权具有同等地位的留置权为担保;但此种债务构成再融资债务。
“许可持有人”指Summit Partners、贝恩资本有限责任公司及其各自的关联公司中的任何一家。
“允许的次级优先再融资债务”公司以一个或多个系列第二留置权(或其他次级留置权)担保票据的形式发生的担保债务,这些票据由担保债务的留置权级别较低的留置权担保;只要这种债务构成再融资债务。
“允许留置权”是指在任何时候,借款方或其任何子公司的财产在任何时候不受第8.01节条款禁止的留置权。
“允许无担保再融资债务”是指公司以一系列或多个优先无担保票据的形式产生的无担保债务;但此类债务构成再融资债务。
“人”是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府主管部门或者其他实体。
“平台”具有第7.02节规定的含义。
“自有品牌信用卡支出”是指贷款方或其子公司在收购或建立任何自有品牌信用卡计划方面的任何支出。
“形式基础”是指,为了计算第8.11节规定的财务契约(包括为了确定适用的比率),任何处置、非自愿处置、收购或限制性付款应被视为在根据第7.01(A)或(B)节要求母公司提交财务报表的交易日期之前的最近四个会计季度的第一天发生。就上述情况而言,(I)(A)就任何处置或非自愿处置而言,可归因于被处置的人或财产的损益表及现金流量表项目(不论是正的或负的),在与该项交易日期前的任何期间有关的范围内,及(B)就任何收购而言,可归因于被收购的个人或财产的损益表项目(无论是正的还是负的)应包括在与适用于此类计算的任何期间有关的范围内,条件是:(A)此类项目没有按照GAAP或第1.01节中任何定义的术语以其他方式包括在母公司及其子公司的此类损益表项目中,以及(B)此类项目有令行政代理满意的财务报表或其他信息支持,以及(Ii)母公司或任何子公司(包括被收购的个人或财产)与该交易有关而产生或承担的任何债务(A)应被视为在适用期间的第一天发生;及(B)如果这种债务有浮动利率或公式利率, 就本定义而言,在适用期间内须有隐含利率,而该隐含利率是利用在有关厘定日期就该等债务而有效或将会有效的利率厘定的。
“预计合规证书”是指母公司负责官员的证书,其中包含第8.11节规定的财务契约的合理详细计算,截至最近一个财政季度末,根据第7.01(A)或(B)节的规定,母公司必须在按预计基础实施适用的交易后提交财务报表。
“PTE”是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免,因为任何此类豁免都可能不时修改。
“公共贷款人”具有第7.02节规定的含义。
“合格财务合同”的含义与“美国法典”第12编第5390(C)(8)(D)条中“合格财务合同”一词的含义相同。
“QFC信用支持”具有第11.21节中规定的含义。
“合格ECP担保人”是指,在任何时候,本公司和每一位总资产超过10,000,000美元或符合商品交易法规定的“合格合同参与者”资格的担保人,并可导致另一人在商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)条规定的时间符合“合格合同参与者”的资格。
“利率决定日”是指利率期限开始前两(2)个工作日(或通常被视为由行政代理人确定的银行间市场惯例确定利率的另一日;但前提是该市场惯例对行政代理人而言在行政上是不可行的,则指行政代理人以其他方式合理确定的另一日)。
“评级”统称为:(I)穆迪及标普对本协议项下各项信贷安排的评级,及(Ii)穆迪及标普在落实收购Comdata、本协议项下借款及本协议及合并协议所拟进行的其他交易后,对母公司作出的公开企业信用评级及公开企业家族评级。
“应收账款融资”对任何人来说,统称是指(A)任何融资交易或一系列融资交易,根据该融资交易,该人或该人的任何子公司可以出售、转让或以其他方式转让或授予担保权益,账户、付款、付款无形资产、应收款、未来租赁权或剩余权或类似的付款和相关资产的权利;(Ii)作为一个或多个外国子公司的信贷协议或其他借款安排的担保,如果这样出售、转让、转让或担保的资产是一个或多个外国子公司的资产;或(Iii)为保理安排;及(B)每项贸易应收账款商业票据、购买或融资安排或其他应收账款安排,母公司或其任何附属公司据此向FleetCor Funding LLC或母公司作为特殊目的实体组成的任何其他附属公司出售或贡献帐目、付款、付款无形资产、应收款、未来租赁付款或剩余款项的权利或类似的付款及相关资产权利。
“再融资债务”具有“再融资债务”定义中所规定的含义。
“再融资修正案”是指与根据第2.17节产生的任何再融资债务有关的本协议的修正案,由(A)本公司、(B)行政代理和(C)提供此类再融资债务的每个贷款人签署。
“再融资债务”是指任何(A)本协议项下以一批或多批定期贷款形式构成的公司债务,(B)允许的优先再融资债务,(C)允许的次级优先再融资债务,或(D)允许的无担保再融资债务,在每种情况下,这些债务都是为了交换或全部或部分延长、续期、替换、回购、偿还或再融资任何现有的定期贷款和/或任何现有的增量定期贷款(此类现有债务,即“再融资债务”)而发行、发生或以其他方式获得的;但(I)就任何许可的第一优先权再融资债务或任何许可的次级优先权再融资债务而言,该等准许的第一优先权再融资债务或该准许的次级优先权再融资债务,须受债权人间就合理地令行政代理人满意的条款及条件所达成的协议所规限;(Ii)任何该等再融资债务的最终到期日不得早于该再融资债务的到期日;(Iii)任何该等再融资债务的加权平均到期日不得短于该再融资债务的剩余加权平均到期日;(Iv)任何该等再融资债务不得具有强制性赎回、回购、提前还款或偿债基金债务(规定提前全额偿还此类再融资债务的惯常资产出售、保险、报废诉讼事件或控制权变更条款除外),导致在再融资债务到期日之前就此类再融资债务履行任何赎回、回购、预付或偿债基金债务, (V)任何此类再融资债务的本金总额不得超过该再融资债务的本金总额加上与之相关的任何费用、保费、原始发行贴现和应计利息以及与其相关的成本和支出;(Vi)在借款任何此类再融资债务的同时,该再融资债务的未偿还本金应自动永久减少,其总额应等于该再融资债务的本金金额(扣除(A)部分
(B)为支付与该等再融资债务有关的利息、费用及开支而招致的该等再融资债务的部分);(Vii)在担保范围内,该再融资债务不得以任何不构成抵押品的资产上的任何留置权作抵押;(Viii)该等再融资债务不得有非担保人的担保人;(Ix)适用于任何此类再融资债务的所有其他条款和条件(作为整体而言)对提供此类再融资债务的贷款人并不比适用于再融资债务(作为整体)的条款和条件更有利(但以下情况除外)(A)契约或其他规定(1)仅适用于发生此类再融资债务时存在的最后到期日之后的期间,或(2)根据本协议为行政代理人和贷款人的利益而增加的条款和条件,或(B)惯例的“最惠国”保护和催缴保护,在每一种情况下,仅适用于提供该等再融资债务的贷款人所要求的范围内的任何再融资债务),(X)该等再融资债务不会发生,亦不会因该等再融资债务的产生而持续或将会导致违约,(Xi)在发生任何该等再融资债务前至少五(5)个营业日(或行政代理人凭其全权酌情决定权同意的较短期间),本公司须向行政代理人递交一份负责人员的证明书,连同该等再融资债务的实质条款及条件的合理详细描述或与该等债务有关的文件草稿, 证明本定义中上述第(I)至(X)款规定的适用于此类再融资债务的条款和条件已得到满足,以及(Xii)任何现有贷款人均无义务提供全部或部分此类再融资债务,而是否提供全部或部分此类再融资债务的任何此类决定应由该贷款人全权绝对酌情决定。
“登记册”具有第11.06(C)节规定的含义。
“关联方”对任何人而言,是指此人的关联方以及此人和此人的关联方的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、受托人、管理人、经理、顾问和代表。
“相关利率”指以(A)美元、LIBOR、(B)英镑、索尼亚、(C)欧元、EURIBOR和(D)日元、Tibor(视情况而定)计价的任何信贷延期。
“可报告事件”是指ERISA第4043(C)节规定的任何事件,但免除了30天通知期的事件除外。
“重新定价交易”是指(A)对B-3期贷款的任何全部或部分预付款或偿还,对于母公司或其任何子公司发生的任何新的或替代部分贷款的收益(包括贷款人将其部分B-3贷款转换为新的定期贷款或根据本协议的修订),其应付利率低于此类提前还款或偿还之日的欧洲货币利率加上当时适用的B-3期贷款利率,或(B)对本协议的任何修订,以降低适用于B-3期贷款的利率。与控制权变更交易相关的预付款或还款不应是重新定价交易。
“信贷延期申请”是指(A)对于借款、转换或续贷,(B)对于信用证延期,是信用证申请;(C)对于回旋额度贷款,是回旋额度贷款通知。
“所需贷款人”是指在任何时候,贷款人合计持有以下各项的50%以上:(A)无资金来源的承诺、未偿还贷款和参与权益。
未偿还周转额度贷款和信用证债务,或(B)如果承诺已经终止,未偿还贷款和未偿还周转额度贷款和信用证债务的参与权益。为确定所需的贷款人,任何违约贷款人持有或被视为持有的无资金来源的承诺、未偿还的贷款、信用证债务和其中的参与应不予考虑;但违约贷款人未能为尚未再分配给另一贷款人并由其提供资金的任何回旋额度贷款提供资金的金额和未偿还的金额,应被视为由作为回旋额度贷款人或信用证发行方(视情况而定)的贷款人在作出该决定时持有。
“所需的按比例贷款机构”是指在任何时候,合计持有(A)当时的循环承诺额总额(或如循环承诺额总额已终止,则指当时未偿还循环贷款和未偿还循环额度贷款及信用证债务的参与权益总额)总和超过50%的贷款人,加上(B)当时无资金来源的A期贷款承诺总额和未偿还A期贷款总额加上(C)当时未偿还的递增A期贷款总额。任何违约贷款人持有或被视为持有的循环承诺、循环贷款、参与回旋额度贷款和信用证债务、定期A期贷款承诺、A期贷款和增量A期贷款,在任何时候确定所需的按比例贷款时应不计在内;但任何违约贷款人未能为任何回旋额度贷款提供资金的任何参与利息和未偿还的金额,在作出决定时,应被视为由作为回旋额度贷款人或信用证发行方(视情况而定)的贷款人持有。
“决议机构”指欧洲经济区决议机构,或就任何英国金融机构而言,指联合王国决议机构。
“负责人”系指贷款方的首席执行官、总裁、副总裁、首席财务官、财务主管、财务助理或财务总监,如果仅是指定借款人,则指一名或两名董事(根据有关适用司法管辖区的要求)、一名经理、一名董事和公司秘书,以及仅就根据第二条发出的通知的目的而言,指任何前述人员在发给行政代理人或在适用贷款方与行政代理人之间的协议中指定的适用贷款方的任何其他高级职员或雇员,以及:仅为交付秘书证书或在职证书的目的,借款方的秘书或任何助理秘书,或在仅为指定借款人的情况下,董事或公司秘书。根据本协议交付的任何文件,如由贷款方的负责人签署,应最终推定为已得到该贷款方所有必要的公司、合伙和/或其他行动的授权,该负责人应被最终推定为代表该贷款方行事。
“限制性支付”指因购买、赎回、退休、收购、注销或终止任何此类股权,或由于向母公司的股东、合作伙伴或成员(或其等同的人)返还资本而对任何贷款方或任何子公司的任何股权进行的任何股息或其他分配(无论是现金、证券或其他财产),或任何支付(无论是现金、证券或其他财产),包括任何偿债基金或类似存款。
“重估日期”指(A)就任何贷款而言,下列各项中的每一项:(1)借入替代货币贷款的每个日期;(2)借入以澳元或新西兰元计价的欧洲货币利率贷款的每个日期;
根据第2.02节规定的替代货币定期利率贷款继续发放的日期,(Iv)根据第2.02节以澳元或新西兰元计价的欧洲货币利率贷款继续发放的每个日期,(V)关于替代货币每日利率贷款的每个付息日期,以及(Vi)行政代理决定的或所需的按比例贷款安排所要求的其他日期;和(B)就任何信用证而言:(I)以替代货币、澳元或新西兰元计价的信用证的每个签发日期,(Ii)任何该等信用证修改的每个日期,其效果是增加其金额,(Iii)信用证发行人根据以替代货币、澳元或新西兰元计价的任何信用证付款的每个日期,以及(Iv)行政代理或信用证发行人决定的或贷款人要求的按比例提供便利的额外日期。
“循环A/B借款人”是指公司、Allstar、FleetCor UK、Lux 2、根据第2.16节的条款成为循环A/B借款人的任何指定借款人,以及额外借款人,只要额外的借款人根据第7.12(B)节成为本合同项下的借款人。
“循环A承诺”对每个贷款人来说,是指其有义务(A)根据第2.01节向循环A/B借款人提供循环A贷款,(B)购买参与信用证义务和(C)购买参与国内周转额度贷款,在任何时候未偿还的本金总额不得超过附表2.01中与该贷款人名称相对的金额,或该贷款人根据其成为本协议一方的转让和假设或其他文件中列出的金额,该金额可根据本协议不时调整。
“循环贷款人”指的是具有循环A承诺的贷款人。
“循环贷款”具有第2.01(A)节规定的含义。
“循环B承诺”是指对每个贷款人而言,其有义务(A)根据第2.01节向循环A/B借款人提供循环B贷款,以及(B)购买参与境外循环贷款的本金总额,在任何时候未偿还的本金总额不得超过附表2.01或转让和假设文件中与该贷款人名称相对的金额,或该贷款人成为本协议一方时所依据的其他文件中所列的美元金额,该金额可根据本协议不时调整。
“循环B贷款人”是指有循环B承诺的贷款人。
“循环B贷款”具有第2.01(B)节规定的含义。
“循环C借款人”是指本公司、FleetCor澳大利亚公司和FleetCor新西兰公司。
“循环C承诺”是指,对每个贷款人而言,其根据第2.01节向循环C借款人提供循环C贷款的义务,其未偿还本金总额不得超过附表2.01中与该贷款人名称相对的美元金额,或该贷款人成为本协议一方所依据的转让和假设文件或其他文件中所列的美元金额,该金额可根据本协议不时调整。
“循环C贷款人”是指有循环C承诺的贷款人。
“循环丙类贷款”具有第2.01(F)节规定的含义。
“循环承诺”指适用的循环A承诺、循环B承诺、循环C承诺和/或循环D承诺。
对每一贷款人而言,“循环D承诺”指其根据第2.01节向本公司提供循环D贷款的义务,其未偿还本金总额不得超过附表2.01中与该贷款人名称相对的美元金额,或该贷款人成为本协议一方所依据的转让和假设或其他文件(视情况而定)中所列的美元金额,该金额可根据本协议不时调整。
“循环D承诺费”具有第2.09(C)节规定的含义。
“循环D贷款人”是指具有循环D承诺的贷款人。
“循环D贷款”具有第2.01(G)节规定的含义。
“循环贷款”指循环A贷款、循环B贷款、循环C贷款和/或循环D贷款(视情况而定)。
“循环票据”具有第2.11(A)节规定的含义。
“标准普尔”指标准普尔金融服务有限责任公司,麦格劳-希尔金融公司的子公司及其任何继承者。
“出售和回租交易”是指,就任何贷款方或任何附属公司而言,直接或间接与任何人达成的任何安排,根据该安排,贷款方或该附属公司将出售或转让在其业务中使用或有用的任何财产,无论是现在拥有的还是以后获得的,然后租用或租赁其打算用于与出售或转让的财产基本上相同的一个或多个目的的财产或其他财产。
“当日资金”系指(A)就以美元支付和付款而言,即可立即使用的资金,以及(B)就以另一种货币、澳元或新西兰元进行的支付和支付而言,由行政代理或信用证签发人(视具体情况而定)在支付地或付款地为以相关货币结算国际银行交易而确定的同一天或其他资金。
“制裁”系指由美国政府(包括但不限于OFAC和美国国务院)、加拿大政府、联合国安全理事会、欧盟、英国财政部、澳大利亚政府或其他相关制裁机构实施、管理或执行的任何制裁或贸易禁运。
“预定不可用日期”具有第3.07节中规定的含义。
“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会或继承其任何主要职能的任何政府机构。
“担保交易方指定通知”是指任何贷款人或贷款人的关联公司发出的关于互换合同和/或金库管理协议存在的通知,其格式由行政代理提供。
“担保协议”是指本公司、担保人和其他当事人不时以附件M的形式签署的担保和质押协议,以行政代理为受益人,为义务持有人的利益。
“第七修正案生效日期”系指2019年11月14日。
“第六修正案生效日期”是指2019年8月2日。
“偿付能力”或“偿付能力”指在某一日期就任何人而言,在该日期(A)该人有能力在其正常业务过程中到期时偿付其债务和其他负债、或有债务和其他承诺,(B)该人不打算、也不相信会在该等债务和负债在其正常过程中到期时招致超出其偿付能力的债务或债务(包括就《澳大利亚公司法》第95A条而言);(C)该人没有从事业务或交易,(D)该人的财产的公允价值大于该人的负债总额(包括但不限于或有负债);及(E)该人的资产的现时公平可出售价值不少于当该人的债项成为绝对债务及到期债务时须支付的相当可能负债的款额。在计算任何时候的或有负债数额时,其目的是根据当时存在的所有事实和情况,按照可以合理预期成为实际负债或到期负债的数额来计算这种负债。
“SONIA”指,对于任何适用的确定日期,在该日期之前的第五个营业日在适用的路透社屏幕页面上公布的英镑隔夜指数平均参考汇率(或提供行政代理不时指定的报价的其他商业来源);但如果该确定日期不是营业日,则SONIA指在紧接其前第一个营业日适用的该汇率。
“索尼亚调整”是指,相对于索尼亚,调整幅度为0.03260%(3.26个基点)。
“特别通知货币”是指任何时候的替代货币,而不是当时位于北美或欧洲的经济合作与发展组织成员国的货币。
“特定股权出售”是指公司出售、转让或以其他方式处置不受限制的子公司的全部或任何部分股权。
“指定担保人”的含义与“担保书”中赋予的含义相同。
“特定投资”应具有“成交证书”中所赋予的含义。
“特定合并协议陈述”指目标就目标及其附属公司及合并协议中的资产所作出的对贷款人利益具有重大意义的陈述,但仅限于母公司(或其附属公司或联营公司)有权因违反合并协议中的该等陈述而终止其(或其附属公司或联属公司)在合并协议下的责任或拒绝完成Comdata收购。
“指定陈述”系指第6.01(A)节(关于有效存在)和(B)(Ii)节、第6.02节第一款中作出的陈述和保证,
第6.02(A)节、第6.02(C)节、第6.04节、第6.14节、第6.18节(在完成Comdata收购、Comdata设施下的借款和支付Comdata收购费用后)、第6.19节(但仅限于:(I)可通过提交《统一商法典》财务报表来完善留置权的资产;(Ii)母公司材料的股权担保的质押和完善;第6.22节和第6.23节:(I)全资拥有的国内子公司和(Iii)贷款方利用商业上合理的努力后可以提供和完善担保权益的其他资产)。
一种货币的“即期汇率”是指由行政代理、周转贷款机构或信用证发行方(视情况而定)确定的汇率,即以现货汇率的身份行事的人在上午11:00左右通过其主要外汇交易办公室以另一种货币购买该货币时所报的汇率。在计算外汇之日的前两个营业日;但行政代理人、回旋放款人或信用证出票人可从行政代理人、回旋放款人或信用证出票人指定的另一金融机构获得该即期汇率,但在确定之日,以这种身份行事的人不具备任何此类货币的即期买入汇率;此外,如果信用证是以另一种货币、澳元或新西兰元计价的信用证,则出证人可使用在计算外汇之日所报的即期汇率。
“英镑”和“GB”是指联合王国的合法货币。
个人的“附属公司”是指一家公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体,该公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体的大多数股份当时由该人实益拥有,或其管理层由该人通过一个或多个中间人直接或间接控制,或两者兼而有之。除另有说明外,凡提及“附属公司”或“附属公司”,均指母公司的一间或多间附属公司;但“附属公司”不得指或包括(I)FleetCor Funding LLC或与应收账款安排有关的任何其他作为特殊目的实体组成的附属公司或(Ii)非限制性附属公司或非限制性附属公司的任何直接或间接附属公司。
“支持的QFC”具有第11.21节中规定的含义。
“SVS”是指根据荷兰法律注册成立的国际储值解决方案公司。
“SVS出资协议”是指截至2017年3月3日,第一数据公司、特拉华州一家公司、母公司和SVS合资企业之间的某些出资协议,包括其所有附表和附件,在第三修正案生效日期生效,但不影响对其进行的任何修改或修改或补充(对贷款人的利益没有实质性不利的任何此类修改、修改或补充除外)。
“SVS处置”指母公司根据SVS出资协议向SVS合资企业提供的FleetCor股份(定义见SVS出资协议)、FleetCor出资资产(定义见SVS出资协议)、FleetCor承担的负债(定义见SVS出资协议)及FleetCor出资现金(定义见SVS出资协议)。
“SVS合资企业”指的是特拉华州的有限责任公司Gift Solutions LLC。
“互换银行”是指(A)在与任何贷款方或附属公司签订互换合同时身为贷款人或贷款人的关联方的任何人,以及(B)在该人(或其关联方)成为贷款人时已存在的与任何贷款方或子公司签订互换合同的贷款人或其关联方的任何贷款人或关联方,在任何情况下均以该互换合同一方的身份,且在第8.03(D)节允许的范围内,即使该人不再是贷款人或该人的关联方也不再是贷款人;但如该人不再是贷款人(或贷款人的附属公司),则该人只应被视为互换银行,直至该互换合约所述的终止日期为止(不得延期或续签)。
“掉期合约”系指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或期权、远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领汇交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约或任何其他类似交易或上述任何交易的任何组合。不论该等交易是否受任何主协议所管限或是否受任何主协议所规限,及(B)任何种类的交易及相关确认书,而该等交易受国际掉期及衍生工具协会所发表的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(任何此等主协议连同任何相关附表,即“主协议”)的条款及条件所规限或所管限,包括在任何主协议下的任何此等义务或法律责任。
“互换义务”是指对任何担保人而言,根据构成商品交易法第1a(47)条所指的“互换”的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。
“掉期终止价值”就任何一份或多份掉期合同而言,是指在考虑到与此类掉期合同有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后,(A)在此类掉期合同成交之日或之后的任何日期,以及(B)在第(A)款所述日期之前的任何日期,被确定为此类掉期合同按市值计价的金额。根据任何认可交易商(可能包括贷款人或贷款人的任何关联公司)在此类掉期合约中提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价确定。
“摆动额度贷款人”是指美国银行作为摆动额度贷款的提供者,或本协议项下任何后续的摆动额度贷款人。
“回旋额度贷款”具有第2.04(A)(Ii)节规定的含义。
“周转额度贷款通知”是指根据第2.04(B)节借入周转额度贷款的通知,该通知应基本上采用附件B的形式或行政代理批准的其他格式(包括管理代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何格式),并由适用借款人的负责人适当填写和签署。
“摆动线条票据”具有第2.11(A)节规定的含义。
“摆动额度升华”是指境内摆动额度贷款升华加上国外摆动额度贷款升华的金额。
“综合租赁”指任何综合租赁、留税经营租赁、表外贷款或类似的表外融资安排,根据该安排,该安排在税务上被视为借款债务,但被归类为经营租赁或不以其他方式出现在公认会计准则下的资产负债表上。
“Target”指的是特拉华州的Comdata公司。
“目标日”是指跨欧洲自动实时结汇快速转账(TARGET)支付系统(或者,如果该支付系统停止运行,则是由管理代理确定为合适的替代系统的其他支付系统(如果有))开放用于欧元支付结算的任何日期。
“税”是指任何政府当局征收的所有当前或未来的税、征、税、税、扣、扣(包括备用预扣)、评税、费用或其他费用,包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。
“A期贷款机构”是指有A期贷款承诺或A期贷款的贷款人。
“术语A贷款”具有第2.01(C)节规定的含义。
“条款A贷款承诺”对每个贷款人来说,是指其根据第2.01(C)节向公司提供其条款A部分贷款的义务,本金金额列于附表2.01中与贷款人名称相对的位置。所有贷款人在第五修正案生效日生效的条款A贷款承诺的本金总额为25.25亿美元(2525,000,000美元)。
“B-3期贷款人”是指有B-3期贷款承诺或持有部分B-3期贷款的贷款人。
“条款B-3贷款”具有第2.01(D)节规定的含义。
“B-3期贷款承诺”对每个贷款人来说,是指其根据第2.01(D)节向本公司提供其B-3期贷款部分的义务,本金金额与该贷款人在登记册上的名称相对。所有贷款人在第三修正案生效日有效的B-3期限贷款承诺的本金总额为3.5亿美元(3.5亿美元)。
“B-4期贷款机构”是指有B-4期贷款承诺或持有部分B-4期贷款的贷款人。
“B-4期贷款”是指根据第九修正案设立的增量B期贷款。
“B-4贷款承诺”对每个B-4贷款机构来说,是指其根据第2.01(H)节向公司提供其B-4贷款部分的义务,本金金额与该B-4贷款机构在登记册上的名称相对。在第九修正案生效之日,所有条款B-4贷款人的条款B-4贷款承诺的本金总额为11.5亿美元(11.5亿美元)。
“B-4期贷款重新定价交易”是指:(A)全部或部分用任何新的或替代部分贷款的收益对B-4期贷款进行的任何预付款或偿还(包括贷款人将B-4期贷款的其部分转换为新贷款的方式
(B)母公司或其任何子公司发生的(A)母公司或其任何子公司的应付利率低于上述提前还款或偿还之日的欧洲货币利率加上B-4期贷款当时有效的适用利率,或(B)本协议的任何修正案降低B-4期贷款的利率。与控制权变更交易相关的提前还款或还款不应是B-4期贷款重新定价交易。
“定期承诺”指适用的A期贷款承诺和/或B-3期贷款承诺。
“定期贷款”指适用的A期贷款和/或B-3期贷款。
“定期票据”具有第2.11(A)节规定的含义。
“第三修正案生效日期”系指2017年8月2日。
“门槛金额”指25,000,000美元。
“循环A余额总额”是指所有循环A贷款、所有国内周转额度贷款和所有信用证债务的未偿还金额的总和。
“循环B贷款余额总额”是指所有循环B贷款和所有外国循环额度贷款的未偿还金额之和。
“循环C级未偿还贷款总额”是指所有循环C级贷款的未偿还总额。
“循环D未偿还贷款总额”是指所有循环D贷款的未偿还总额。
“循环余额总额”是指所有循环贷款、所有周转额度贷款和所有信用证债务的未偿还金额的总和。
“金库管理协议”是指管理提供金库或现金管理服务的任何协议,包括存款账户、透支、信用卡或借记卡、资金转账、自动票据交换所、零余额账户、集中退回支票、受控支付、密码箱、账户对账和报告以及贸易融资服务和其他现金管理服务。
“金库管理银行”是指(A)在与任何贷款方或附属公司签订金库管理协议时作为贷款人或其关联方的任何人,以及(B)在该人(或其关联方)成为贷款人时已存在的与任何贷款方或子公司签订金库管理协议的贷款人或其关联方的任何贷款人或关联方,在任何情况下,均以该人(或其关联方)作为此类金库管理协议的一方的身份(即使该人不再是贷款人或该人的关联方不再是贷款人)。
“类型”指,就任何贷款而言,其性质为基础利率贷款、欧洲货币利率贷款、替代货币每日利率贷款或替代货币定期利率贷款。
“英国金融机构”指英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(经不时修订)中所界定的任何BRRD企业,或受FCA手册(AS)第11.6条IFPRU约束的任何个人
由英国金融市场行为监管局颁布),其中包括某些信贷机构和投资公司,以及这些信贷机构或投资公司的某些关联公司。
“英国清算机构”是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构清算的公共行政机构。
“United States”和“U.S.”指的是美利坚合众国。
“未报销金额”具有第2.03(C)(I)节规定的含义。
“非限制性现金”指的是,根据第1.03(A)节、第2.02(F)(I)(E)节、第2.02(F)(Ii)(E)节、第2.02(F)(Iii)(Y)节和第2.02(F)(Iii)(G)节的限制,美国贷款方的非限制性现金和现金等价物的总额不超过200,000,000美元。
“不受限制的子公司”是指Masternaut卢森堡控股公司。R.L.是根据卢森堡法律注册成立的社会责任限制机构。
“美国贷款党”是指根据美国任何州或哥伦比亚特区的法律组织的任何贷款党。
“美国人”是指“美国国税法”第7701(A)(30)节所界定的“美国人”。
“美国特别决议制度”具有第11.21节规定的含义。
对于任何人来说,“有表决权股票”是指由该人发行的股权,其持有人通常在没有或有事件的情况下有权投票选举该人的董事(或履行类似职能的人),即使这样的投票权已因发生这种或有事件而暂停。
“到期加权平均寿命”指在任何确定日期适用于任何债务的年数,除以:(A)乘以(I)每笔当时剩余的分期付款、偿债基金、连续到期日或其他所需本金付款(包括在最终到期日付款)的数额乘以(Ii)从该确定日期到支付该债务之间的年数(计算到最接近的十二分之一);再乘以(B)该债务截至该确定日期的当时未偿还本金金额。
“减记和转换权力”是指:(A)就任何欧洲经济区决议机构而言,该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时具有的减记和转换权力,这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述;以及(B)对于联合王国,适用的自救立法规定的任何决议机构在自救立法下取消、减少、修改或改变任何英国金融机构或产生该责任的任何合同或文书的负债形式的任何权力,将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务,规定任何该等合约或文书须犹如已根据该合约或文书行使权利而具有效力,或暂时吊销与该等权力有关或附属于该自救法例所赋予的任何权力或该法律责任的任何义务。
“日元”和“人民币”是指日本的法定货币。
1.02其他解释规定。
关于本协议和其他贷款文件,除非本协议或其他贷款文件另有规定,否则:
(A)本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要,任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”应被视为后跟“但不限于”一词。“遗嘱”一词应被解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力。除文意另有所指外,(I)任何协议、文书或其他文件(包括任何组织文件)的任何定义或提及,应解释为指经不时修订、补充或以其他方式修改的协议、文书或其他文件(受本文件或任何其他贷款文件中对该等修订、补充或修改的任何限制所规限),(Ii)本文件中对任何人的任何提及均应解释为包括此人的继任者和受让人,(Iii)“本协议”、“本协议”、“本协议”和“本协议下的”等词语,“而在任何贷款文件中使用的类似含义的词语,应解释为指该贷款文件的整体,而不是其中的任何特定条款,(Iv)贷款文件中对条款、节、证物和附表的所有提及,应解释为提及贷款文件的条款、章节、证物和附表;(V)对任何法律的任何提及,应包括所有合并、修订、取代或解释该法律的成文法和规范性规定、规则、条例和命令,而对任何法律或法规的任何提及应:除另有说明外,指不时修改、修改或补充的法律、法规, 和(Vi)“资产”和“财产”应被解释为具有相同的含义和效力,指任何和所有不动产和非土地财产以及有形和无形资产和财产,包括现金、证券、账户和合同权利。
(B)在计算由某一指明日期至另一较后指明日期的期间时,“自”一词指“自”及“包括”;“至”及“至”各字均指“至但不包括在内”;而“通过”一词则指“至并包括”。
(C)本协议和其他贷款文件中的章节标题仅为便于参考而列入,不应影响本协议或任何其他贷款文件的解释。
(D)本文中对合并、转让、合并、转让、出售、处置或转让或类似术语的任何提述,须当作适用于有限责任公司的分立或由有限责任公司向一系列有限责任公司作出的资产分配(或该等分部或分配的解除),犹如该等合并、转让、合并、转让、出售、处置或转让或与另一人的适用的类似条款一样。根据本协议,有限责任公司的任何部门应组成一个单独的人(任何有限责任公司的每个部门,如属附属公司、合资企业或任何其他类似术语,也应构成该人或实体)。
1.03会计术语。
(A)概括而言。除本协议另有特别规定外,本协议未予明确或完全界定的所有会计术语的解释,以及根据本协议须提交的所有财务数据(包括财务比率及其他财务计算),均须依照不时有效的GAAP应用,并以与编制经审核财务报表所用的方式一致的方式应用;然而,任何合成租赁或任何合成租赁的隐含权益部分项下的应占负债的计算,须由本公司根据公认财务惯例及与该等合成租赁的条款一致而编制。尽管有上述规定,为确定是否遵守所载任何契诺(包括计算任何财务契诺)
在此,母公司及其子公司的债务应按其未偿还本金的100%计入,不考虑财务会计准则ASC 825和FASB ASC 470-20对财务负债的影响。尽管本文有任何相反规定,就确定任何债务的发生的允许性而言,就综合杠杆率定义第(A)(Ii)款而言,其收益不应被算作无限制现金。
(B)公认会计原则的变化。母公司应根据第7.02(A)节交付的每个年度和季度合规性证书,以书面形式总结GAAP及其一致应用中的重大变化。在任何时候,如果GAAP的任何变化会影响任何贷款文件中规定的任何财务比率或要求的计算,母公司或所需的按比例贷款机构应提出要求,行政代理、贷款机构和母公司应根据GAAP的这种变化,真诚地协商修改该比例或要求,以保留其原始意图(须经所需的按比例贷款机构的批准);但在作出上述修订之前,(I)上述比率或要求应继续根据GAAP在作出上述改变前计算,以及(Ii)母公司应向行政代理及贷款人提供本协议所要求或根据本协议要求提供的财务报表及其他文件,以说明在实施上述GAAP改变之前及之后对上述比率或要求所作的计算之间的对账。在不限制前述规定的情况下,就本协议的所有目的而言,租赁应继续按照经审计财务报表中反映的基础进行分类和会计处理,尽管与此相关的公认会计原则有任何变化,除非本协议各方应达成一项双方均可接受的修正案,以应对上述规定的变化。
(C)计算。尽管有上述规定,双方承认并同意,第8.11节中对财务契约的所有计算(包括为确定适用汇率的目的)均应按形式进行。就任何材料购置备考计算而言,根据第8.11(A)节准许本公司根据第7.01(A)或(B)节呈交财务报表的最近一个财政季度的最高综合杠杆率,仅就该等重大购入备考计算而言,应被视为4.25至1.00。
1.04圆形。
根据本协议,母公司必须维持的任何财务比率的计算方法是:将适当的组成部分除以其他组成部分,将结果进位到比本文所表示的该比率的位数多一位,并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字,则进行四舍五入)。
汇率;货币等价物。
(A)行政代理、灵活额度贷款人或信用证发行方应确定每个重估日的即期汇率,用于计算以替代货币、澳元和新西兰元计价的信用展期美元等值金额和未偿还金额。该等即期汇率应自该重估日期起生效,并应为在下一重估日期之前在适用货币之间兑换任何金额时所采用的即期汇率。除贷款方根据本协议提交的财务报表或计算本协议下的财务契约的目的或本协议另有规定外,贷款文件中任何货币(美元除外)的适用金额应为行政代理、周转贷款机构或信用证出借人(视情况而定)所确定的美元等值金额。
(B)在本协定中,凡与欧洲货币利率贷款、替代货币贷款或外币周转额度贷款的借款、转换、延续或预付或信用证的签发、修改或延期有关的,一笔金额,如所要求的最低或倍数,均以美元表示,但该借款、贷款、外币周转额度贷款或信用证是以另一种货币、澳元或新西兰元计值的,该金额应为该美元金额的相关替代货币等值(四舍五入至该货币的最接近单位,向上舍入0.5个单位),根据具体情况,由行政代理、摇摆线贷款人或信用证发行方确定。
1.06额外的替代货币。
(A)本公司可不时要求在循环B承诺额及/或信用证总承诺额项下发放欧洲货币利率贷款或替代货币贷款,在每种情况下,以“替代货币”定义中具体列出的货币以外的货币发放;只要所要求的货币是可随时获得且可自由兑换及兑换成美元的合法货币(美元除外)。对于任何与发放欧洲货币利率贷款或替代货币贷款有关的请求,此类请求应得到行政代理和循环B贷款人的批准;对于与签发信用证有关的任何此类请求,此类请求应经行政代理和信用证发行人批准。
(B)任何此类请求应不迟于上午11点,即所需信用证延期日期前20个工作日(或行政代理可能商定的其他时间或日期,如果是与信用证有关的请求,则由信用证发行人自行决定)提交给行政代理。在涉及欧洲货币利率贷款或替代货币贷款的任何此类请求的情况下,行政代理应迅速通知每个循环B贷款人;如果涉及信用证的任何此类请求,行政代理应立即通知信用证的出借人。每一循环B贷款人(如果是关于欧洲货币利率贷款或替代货币贷款的请求)或信用证发行人(如果是关于信用证的请求)应在收到请求后10个工作日的上午11:00之前通知行政代理,它是否同意以该请求的货币发放欧洲货币利率贷款或替代货币贷款,或同意以所请求的货币开具信用证(视情况而定)。
(C)如循环B贷款人或信用证出票人(视属何情况而定)未能在前一句话规定的时间内对该请求作出回应,应视为该循环B贷款人或信用证出票人(视属何情况而定)拒绝允许以所要求的货币发放欧洲货币利率贷款或替代货币贷款或签发信用证。如果行政代理和所有循环B贷款人同意以所请求的货币提供欧洲货币利率贷款或替代货币贷款,并且行政代理和循环B贷款人合理地确定欧洲货币基准利率、替代货币每日汇率或替代货币期限利率可用于该请求的货币,则行政代理应将此通知本公司,并且该货币在所有目的下应被视为本合同项下的替代货币,用于根据循环B承诺总额借款欧洲货币利率贷款或替代货币贷款(视情况而定);如果行政代理和信用证签发人同意以所要求的货币开具信用证,则行政代理应将此通知本公司,并且在所有目的下,该货币应被视为本信用证项下的替代货币。如果行政代理未能根据第1.06节获得同意任何额外货币的请求,行政代理应立即通知公司。
1.07货币变动。
(A)借款人在第三修正案生效日期后以采用欧元为其合法货币的任何欧洲联盟成员国的国家货币单位支付款项的每项义务,应在采用时重新计价为欧元。如就任何上述成员国的货币而言,本协定就该货币表示的利息应计基准与伦敦银行间市场关于欧元应计利息的任何惯例或惯例不一致,则自该成员国采用欧元作为其合法货币之日起,该已表述的基准应由该惯例或惯例所取代;但如果在紧接该日期之前该成员国货币的任何借款尚未清偿,则这种替代应在当时的当前利息期结束时对该借款生效。
(B)本协议的每一条款应按行政代理不时指定的合理解释更改,以反映欧盟任何成员国采用欧元的情况以及与欧元有关的任何相关市场惯例或惯例。
(C)本协议的每一条款还应受行政代理不时指定的合理的解释变更所规限,以反映任何其他国家货币的变化以及与货币变化有关的任何相关市场惯例或惯例。
1.08倍的一天;价格。
除另有说明外,本文中提及的所有时间均为东部时间(夏令时或标准时间,视情况而定)。行政代理不担保,也不承担任何责任,也不对“替代货币每日汇率”、“替代货币期限汇率”、“欧洲货币基础利率”定义中的利率,或作为任何该等利率(包括任何LIBOR后续利率)的替代、替代或后续利率(包括任何LIBOR后续利率)的任何利率(为免生疑问,包括该利率的选择或任何相关利差或其他调整)的管理、提交或任何其他事宜承担任何责任。
1.09信用证金额函。
除非本合同另有规定,否则在任何时候,信用证的金额应被视为该信用证在当时有效的规定金额的美元等值;但是,如果任何信用证的条款或任何与此相关的签发人文件的条款规定一次或多次自动增加其规定的金额,则该信用证的金额应被视为等同于在实施所有这些增加后该信用证的最高规定金额的美元,无论该最高规定金额在当时是否有效。
第二条。
承诺和信贷延期
1.01个委员会。
(A)循环A类贷款。在符合本协议规定的条款和条件的情况下,每个循环A贷款人各自同意在循环A承诺的可用期内的任何营业日不时以美元向循环A/B借款人提供贷款(每个此类贷款为“循环A贷款”),总额不超过
但条件是:(1)循环A贷款余额总额不得超过循环A贷款承诺总额,(2)任何贷款人循环A贷款余额总额不得超过该贷款人所有信用证债务余额的适用百分比加上该贷款人在所有国内循环额度贷款余额中适用的百分比,且(3)未偿还循环A贷款总额不得超过循环A承诺总额。每一循环A贷款人可根据其选择,通过促使作为外国子公司的任何循环A/B借款人的任何外国或国内分支机构或附属公司提供循环A贷款;但行使该选择权不影响该循环A/B借款人按照本协议条款偿还此类循环A贷款的义务。在每个贷款人的循环A承诺的范围内,并受本协议其他条款和条件的约束,循环A/B借款人可以根据第2.01(A)节借款,根据第2.05节提前还款,根据第2.01(A)节再借款。循环A贷款可以是基础利率贷款或欧洲货币利率贷款,或其组合,如本文进一步规定的(前提是Lux 2不得借入基础利率贷款)。
(B)循环B类贷款。在符合本协议规定的条款和条件的情况下,每个循环B贷款人各自同意在循环B承诺的可用期内的任何营业日,不时以美元或一种或多种替代货币向循环A/B借款人提供贷款(每笔此类贷款为“循环B贷款”),贷款总额在任何时候不得超过该贷款人的循环B承诺金额;但是,在实现对循环B贷款的任何借款后,(1)循环B余额总额不得超过循环B承诺总额,(2)任何贷款人的循环B贷款余额总额加上该贷款人在所有外国循环额度贷款余额中适用的百分比,不得超过该贷款人的循环B贷款承诺总额,以及(3)循环余额总额不得超过循环B承诺总额。每一循环B贷款人可根据其选择,通过促使作为外国子公司的任何循环A/B借款人的任何外国或国内分支机构或附属公司提供此类循环B贷款;但行使该选择权不影响该循环A/B借款人按照本协议条款偿还此类循环B贷款的义务。在每个贷款人的循环B承诺的范围内,并受本协议其他条款和条件的约束,循环A/B借款人可以根据第2.01(B)节借款,根据第2.05节提前还款,根据第2.01(B)节再借款。循环B贷款可以是基础利率贷款、欧洲货币利率贷款、替代货币每日利率贷款或替代货币定期利率贷款或其组合,如本文进一步规定的(前提是Lux 2不得借入基础利率贷款)。
(C)A期贷款。在符合本文规定的条款和条件的情况下,A贷款人各自同意在第五修正案生效日以美元向公司提供其部分定期贷款(“A期贷款”),金额不得超过A贷款人的A期贷款承诺。条款A贷款人应通过(I)在紧接第五修正案生效日期之前继续部分或全部未偿还的条款A贷款(定义见第五修正案生效日期前的信贷协议),及/或(Ii)于第五修正案生效日期提前A期限贷款的额外借款,向本公司作出其A期限贷款的部分或全部贷款。A期贷款所偿还的金额不得再借入。条款A贷款可以包括基础利率贷款或欧洲货币利率贷款或其组合,如本文进一步规定的那样。
(D)B-3期贷款。在符合本文所述条款和条件的情况下,各B-3期贷款人各自同意在第三修正案生效日以美元向本公司提供其部分定期贷款(“B-3期贷款”),金额不得超过该B-3期贷款人的B-3期贷款承诺。B-3期贷款偿还的金额不能再借入。术语B-3贷款可以包括基本利率贷款或欧洲货币利率贷款或其组合,如本文进一步规定的那样。
(E)增量定期贷款。在第2.02(F)节的规限下,于任何贷款人加入协议生效日期,各增量定期贷款贷款人各自同意按该贷款人加入协议所载其各自增量定期贷款承诺的金额向本公司提供其部分的增量定期贷款;但在落实该等垫款后,该等增量定期贷款的未偿还金额不得超过增量定期贷款贷款人就该等贷款作出的增量定期贷款承诺总额。任何增量定期贷款偿还的金额不得再借入。每笔递增定期贷款可以包括基本利率贷款、欧洲货币利率贷款或其组合,视公司要求而定。
(F)循环C类贷款。在符合本协议规定的条款和条件的情况下,每个循环C贷款人各自同意在循环C承诺的可用期内的任何营业日不时以美元、澳元或新西兰元向循环C借款人提供贷款(每个此类贷款为“循环C贷款”),贷款总额在任何时候不得超过该贷款人的循环C承诺的金额;然而,在实现任何循环C贷款借款后,(I)循环C贷款余额总额不得超过循环C贷款承诺总额,(Ii)任何贷款人的循环C贷款余额总额不得超过该贷款人的循环C贷款承诺总额,以及(Iii)循环未偿还贷款总额不得超过循环C贷款承诺总额。每一循环C贷款人可根据其选择,通过促使作为外国子公司的任何循环C借款人的任何外国或国内分支机构或关联公司提供该循环C贷款;但该选择权的任何行使均不影响该循环C借款人根据本协议条款偿还该循环C贷款的义务。在每个贷款人的循环C承诺的范围内,并受本合同的其他条款和条件的约束,循环C借款人可以根据第2.01(F)款借款,根据第2.05款提前还款,根据第2.01(F)款再借款。以美元计价的循环C贷款可以是基础利率贷款或欧洲货币利率贷款,或其组合,如本文进一步规定的那样。以澳元或新西兰元计价的循环C级贷款为欧洲货币利率贷款。
(G)循环D类贷款。在符合本协议规定的条款和条件的情况下,每个循环D贷款人各自同意在循环D承诺的可用期内的任何营业日不时以美元向公司提供贷款(每个此类贷款为“循环D贷款”),总额不得超过该贷款人在任何时间未偿还的循环D承诺金额;然而,在实现循环D贷款的任何借款后,(1)循环D余额总额不得超过循环D承诺总额,(2)任何贷款人的循环D贷款余额总额不得超过该贷款人的循环D承诺总额,以及(3)循环未偿还余额总额不得超过循环D承诺总额。在每个贷款人循环D承诺的范围内,并受本合同其他条款和条件的约束,本公司可根据第2.01(G)款借款,根据第2.05款预付,根据本第2.01(G)款再借款。循环D贷款可以是基础利率贷款或欧洲货币利率贷款,或其组合,如本文进一步规定的那样。
(H)B-4定期贷款。根据本文和第九修正案中的条款和条件,每个条款B-4贷款人各自同意在第九修正案生效日期以美元向公司提供其部分B-4贷款,金额不得超过该条款B-4贷款人的B-4贷款承诺。B-4期贷款偿还的金额不能再借入。术语B-4贷款可以包括基本利率贷款或欧洲货币利率贷款或其组合,如本文进一步规定的那样。
1.02借款、贷款转换和贷款续期。
(A)每次借款、每次从一种类型的贷款转换为另一种类型的贷款,以及每一次欧洲货币利率贷款或替代货币定期利率贷款的延续,应在公司(或其他适用借款人)向行政代理发出不可撤销的通知后进行,该通知可以通过(A)电话或(B)贷款通知发出;但任何电话通知
通知必须立即通过向行政代理交付贷款通知来确认。每个此类贷款通知必须在上午11:00之前由管理代理收到。(I)借入、转换或继续以美元计价的欧洲货币利率贷款或将以美元计价的欧洲货币利率贷款转换为基本利率贷款的申请日期前三个营业日,(Ii)任何借用或继续以澳元或新西兰元计价的替代货币贷款或贷款的请求日期前四个工作日(或如属特别通知货币,则为五个工作日),及(Iii)任何基本利率贷款的申请日期。每一笔欧洲货币利率贷款或替代货币贷款的借款、转换或续贷本金应为5,000,000美元,或超过1,000,000美元的整数倍。除第2.03(C)和2.04(C)节另有规定外,每次借款或转换为基本利率贷款的本金应为1,000,000美元或超过500,000美元的整数倍。每份贷款通知应指明(I)适用的借款人是否正在请求借款、将贷款从一种类型转换为另一种类型或继续贷款,(Ii)借款、转换或延续(视属何情况而定)的请求日期(视属何情况而定),(Iii)将被借款、转换或继续的贷款的本金金额,(Iv)将被借入的贷款的类型或将现有贷款转换为何种类型的贷款,(V)如适用,有关的利息期的期限,(6)所借贷款是循环A贷款、循环B贷款、循环C贷款、循环D贷款、A期贷款、B-3期贷款、B-4期贷款或增量定期贷款,并视情况而定, 贷款的币种(应理解,欧洲货币利率贷款只能以美元、澳元和新西兰元发放,基本利率贷款只能以美元发放),以及(Vii)适用的借款人。如果本公司或其他适用的借款人未能在申请借款的贷款通知中指定货币,则所要求的贷款应以美元计价。如果公司或其他适用借款人没有在贷款通知中指明贷款类型,或者如果公司或其他适用借款人没有及时发出通知要求转换或继续,则适用贷款应作为基准利率贷款发放或转换为基准利率贷款;但如未及时请求继续以替代货币、澳元或新西兰元计价的贷款,此类贷款应继续作为替代货币贷款(如果是以替代货币计价的贷款)和欧洲货币利率贷款(如果是以澳元或新西兰元计价的贷款),利息期限为一个月。对于适用的欧洲货币利率贷款,任何此类自动转换为基础利率贷款的做法应自当时有效的利息期最后一天起生效。如果本公司或其他适用的借款人在任何贷款通知中请求借用、转换为或继续使用欧洲货币利率贷款或替代货币定期利率贷款,但没有指定利息期限,将被视为已指定一个月的利息期限。任何贷款不得转换为或继续作为以不同货币计价的贷款,但必须以该贷款的原币预付,并以另一种货币重新借款。
(B)收到贷款通知后,行政代理应立即通知每一适用贷款人其适用贷款的金额(和货币),如果公司或其他适用借款人没有及时通知转换或延续,行政代理应通知每一贷款人任何自动转换为基本利率贷款或继续以美元以外的货币计价的贷款的细节,每种情况均如上一小节所述。在借款的情况下,每一贷款人应在不迟于下午1点(如果是以美元计价的贷款)和不晚于行政代理指定的适用时间(如果是以替代货币、澳元或新西兰元)在行政代理办公室以适用货币向行政代理提供其贷款金额,每种情况下均在适用贷款通知中指定的营业日。在满足第5.03节规定的适用条件(如果该借款是第5.02节的初始信用扩展)后,行政代理应将收到的所有资金以行政代理收到的相同资金提供给公司或其他适用的借款人,方法是:(I)将这些资金的金额记入美国银行账簿上的贷方账户;或
(2)电汇这类资金,每种情况都要按照公司向行政代理提供(并被公司接受)的指示进行;但是,如果在以美元计价的循环贷款借款之日,有未偿还的信用证借款,则借款收益首先应用于全额偿付任何此类信用证借款,其次应如上所述提供给适用的借款人。
(C)除本协议另有规定外,欧洲货币利率贷款或替代货币定期利率贷款只能在该贷款的利息期的最后一天继续或转换。在违约期间,未经所需贷款人同意,不得将任何贷款(无论以美元或任何其他货币计价)作为、转换为或继续作为欧洲货币利率贷款或替代货币定期利率贷款申请。
(D)行政代理在确定适用于任何贷款利息期的利率后,应立即通知本公司和贷款人。在基本利率贷款未偿还的任何时候,行政代理应在公开宣布美国银行用于确定基本利率的最优惠利率的任何变化后,立即通知公司和贷款人。
(E)在所有借款、从一种类型的贷款向另一种类型的贷款的所有转换以及同一种类型的贷款的所有续期生效后,所有贷款的有效利息期不得超过15个。
(F)增加循环A承付款总额。在事先书面通知行政代理的情况下,本公司可在循环A承付款总额到期日之前的任何时间,将循环A承付款总额(X)增加最高总额(对于第六修正案生效日期后循环A承付款总额的所有增加,构成额外循环A承付款的款项除外),最高金额为(1)7.5亿美元(750,000,000美元)减去(2)金额(如有),根据下文第(Ii)款在第六修正案生效日期之后产生的循环B承诺总额的任何增加(任何额外的循环B承诺总额除外)减去(3)根据下文第(Iii)款在第六修正案生效日期之后实施的任何增量定期贷款的金额(不包括任何额外的增量定期贷款),以及(Y)此外,在任何时候,综合杠杆率(使循环A承诺总额和任何同时发生的循环A承诺总额和额外循环B承诺总额的增加生效,并将该增加的循环A承诺总额和额外循环B承诺总额视为为此目的而全额提取)低于3.00至1.00(每一项)。“额外总额循环A承诺”)(有一项理解和同意,即为计算本条款(F)(I)(Y)项下的综合杠杆率), (X)就该等循环A承诺总额借入的任何贷款的可识别收益,就综合杠杆率定义第(A)(Ii)款而言,不应视为无限制现金;及(Y)上述(F)(I)(Y)条所述循环A承诺总额的任何增加,应视为在根据上文(F)(I)(X)条大幅同时增加循环A承诺总额之前,根据下文(F)(Ii)(X)条大幅同时增加循环B承诺总额,以及根据以下(F)(Iii)(X)条实质上同时发生的任何增量定期贷款),以及任何现有贷款人的额外循环A承诺,以及借款人合理地选择的任何其他人(任何借款人或任何借款人的任何附属公司或子公司除外)的新的循环A承诺
行政代理、信用证出票人和摆动额度贷款人均可接受;条件是:
(A)任何该等增加须为最低本金$10,000,000及超出本金$1,000,000的整数倍;
(B)在任何该等增加时或在实施任何该等增加后,并不存在任何失责或失责事件,且该失责或失责事件并不存在及持续;
(C)任何现有贷款人均无义务增加其循环A承付款,是否增加其循环A承付款的任何此类决定应由该贷款人唯一和绝对酌情决定;
(D)(1)任何新的贷款人应签署贷款人加入协议和/或(2)任何现有贷款人选择增加其循环A承诺应已签署了形式和实质令行政代理满意的承诺协议;
(E)父母的一名负责人员须向行政代理人递交一份形式上符合规定的证明书,证明在实施任何上述按形式增加的循环甲承担额时(并为此目的,假设该项增加的全部款额已获资助),截至公司根据第7.01(A)或(B)节被要求提交财务报表的最近一个会计季度,贷款方将遵守第8.11节规定的财务契约(理解并同意,就本条款(F)(I)(E)项下的综合杠杆率计算而言,该增加的可识别收益不符合综合杠杆率定义(A)(Ii)条的目的的无限制现金);和
(F)作为增资的先决条件,本公司应向行政代理交付一份各借款方截至增资日期的证书(为每一贷款人提供足够的副本),该证书由贷款方的一名负责人员签署(1)证明并附上该借款方通过的批准或同意增资的决议,以及(2)就本公司而言,证明在实施增资之前和之后,(X)第六条及其他贷款文件所载的申述及保证,在增持当日及截至该日,在各重要方面均属真实及正确(如任何该等申述或保证已受重要性规限),但如该等申述及保证特别提及较早日期,则属例外,在此情况下,该等申述及保证在该较早日期在各重要方面均属真实及正确(如任何该等申述或保证已受重要性限制),且就本条第2.02(F)节而言,第6.05节(A)和(B)项中包含的陈述和保证应被视为分别根据第7.01节(A)和(B)款提供的最新声明,以及(Y)不存在违约或违约事件。
公司应在任何此类增加之日提前偿还其所欠和未偿还的任何贷款(并支付根据第3.05节所需的任何额外金额),以保持未偿还贷款与因本节项下承诺的任何非应课差额增加而产生的任何修订承诺一起进行评级所必需的程度。在根据第2.02(F)(I)条增加循环A承诺总额的情况下,公司可增加(I)信用证升华金额,金额由开证人自行决定;和/或(Ii)国内周转额度
贷款升华的金额由摇摆线贷款人自行决定。信用证出票人或周转额度贷款人(视情况而定)应将信用证或国内周转额度贷款额度的任何增加通知循环A贷款人。
(2)增加循环B承付款总额。在事先书面通知行政代理的情况下,公司可在循环B承付款总额到期日之前的任何时间,将循环B承付款总额(X)增加最高总额(对于第六修正案生效日期之后循环B承付款总额的所有增加,但构成额外循环B承付款总额的增加除外),最高合计金额为(1)7.5亿美元(7.5亿美元)减去(2)金额(如有),根据上文第(I)款在第六修正案生效日期之后提出的循环A承诺总额的任何增加(任何额外的循环A承诺总额除外)减去(3)根据下文第(Iii)款在第六修正案生效日期之后实施的任何增量定期贷款的金额(不包括任何额外的增量定期贷款),以及(Y)此外,在任何时间,综合杠杆率(使循环B承诺总额和任何同时发生的额外循环A承诺和额外增量定期贷款的增加生效,并将该增加的循环B承诺总额和额外循环A承诺总额视为为此目的而全额提取),且截至本公司根据第7.01(A)或(B)节要求提供财务报表的最近一个财政季度末的计算,综合杠杆率低于3.00至1.00(各自,和“额外循环B总承担额”)(有一项理解和同意,即为计算本条(F)(Ii)(Y)项下的综合杠杆率, (X)为综合杠杆率定义第(A)(2)款的目的,就循环B承付款总额借入的任何贷款的可识别收益不应符合综合杠杆率定义第(A)(2)款的规定,且(Y)上述(F)(Ii)(Y)款下的循环B承付款总额的任何增加应被视为在根据上文第(F)(2)(X)款大幅同时增加循环B承付款总额之前发生。以及根据下文第(F)(Iii)(X)款同时发生的任何增量定期贷款),以及来自任何现有贷款人的额外循环B承诺,或来自借款人选择并被行政代理和摆动贷款机构合理接受的任何其他人(任何借款人或任何借款人的任何附属公司或子公司除外)的新的循环B承诺;但条件是:
(A)任何该等增加须为最低本金$10,000,000及超出本金$1,000,000的整数倍;
(B)在任何该等增加时或在实施任何该等增加后,并不存在任何失责或失责事件,且该失责或失责事件并不存在及持续;
(C)任何现有贷款人均无义务增加其循环B承付款,是否增加其循环B承付款的任何此类决定应由该贷款人唯一和绝对酌情决定;
(D)(1)任何新的贷款人应签署贷款人加入协议和/或(2)任何现有贷款人选择增加其循环B承诺,应已签署了形式和实质令行政代理满意的承诺协议;
(E)父母的一名负责人员须向行政代理人递交一份形式上的符合证书,证明,
一旦按形式实现了循环B承诺的任何此类增加(并为此假设增加的全部金额得到了资金支持),贷款各方将遵守第8.11节规定的财务契约,截至本公司根据第7.01(A)或(B)节被要求发布财务报表的最近一个会计季度(应理解并同意,为了计算本条(F)(Ii)(E)项下的综合杠杆率,就综合杠杆率定义第(A)(2)款而言,该项增加的可识别收益不应符合无限制现金的资格);和
(F)作为增资的先决条件,本公司应向行政代理交付一份各借款方截至增资日期的证书(为每一贷款人提供足够的副本),该证书由贷款方的一名负责人员签署(1)证明并附上该借款方通过的批准或同意增资的决议,以及(2)就本公司而言,证明在实施增资之前和之后,(X)第六条及其他贷款文件所载的申述及保证,在增持当日及截至该日,在各重要方面均属真实及正确(如任何该等申述或保证已受重要性规限),但如该等申述及保证特别提及较早日期,则属例外,在此情况下,该等申述及保证在该较早日期在各重要方面均属真实及正确(如任何该等申述或保证已受重要性限制),且就本条第2.02(F)节而言,第6.05节(A)和(B)项中包含的陈述和保证应被视为分别根据第7.01节(A)和(B)款提供的最新声明,以及(Y)不存在违约或违约事件。
公司应在任何此类增加之日提前偿还其所欠和未偿还的任何贷款(并支付根据第3.05节所需的任何额外金额),以保持未偿还贷款与因本节项下承诺的任何非应课差额增加而产生的任何修订承诺一起进行评级所必需的程度。就根据第2.02(F)(Ii)节增加循环B承诺总额而言,本公司可将境外回旋贷款再提升金额增加至回旋贷款出借人自行决定同意的金额。回旋贷款机构应将境外回旋回旋贷款的任何增加通知循环B贷款机构。
(3)制定增量定期贷款制度。经事先书面通知行政代理,本公司可在A期贷款到期日之前的任何时间,或在B-3期贷款的到期日之前的任何时间,实施一笔或多笔增量定期贷款(每笔增量定期贷款),这些增量定期贷款是A期增量贷款,或B期增量贷款。(X)最多不超过(1)7.5亿美元($750,000,000)减去(2)根据上文第(I)款在第六修正案生效日期后产生的循环A承付款总额的任何增加(但不包括任何额外的循环A承付款总额)的最高总额(构成额外递增定期贷款的贷款除外)总额,减去(3)数额(如有的话),根据上文第(2)款在第六修正案生效日期之后实行的循环B承付款总额的任何增加(任何额外的循环B承付款总额除外);以及(Y)此外,在任何时间设立的不限数额的增量定期贷款中,综合杠杆率(在每种情况下,使该增量定期贷款的产生生效)任何额外总额循环A承诺的同时机构以及
根据第7.01(A)或(B)节要求本公司提交财务报表的最近一个财政季度末,按形式计算的额外循环B承诺总额(并将此类额外循环A承诺总额和额外循环B承诺总额视为为此目的而全额提取)小于3.00至1.00(每一项为“额外增量定期贷款”)(应理解并同意,为了计算本条款(F)(Iii)(Y)项下的综合杠杆率,(X)就综合杠杆率定义第(A)(Ii)款而言,该等递增定期贷款的可识别收益不应符合无限制现金的资格;及(Y)上文第(F)(Iii)(Y)款所指的任何机构的递增定期贷款,应视作在根据上文第(F)(Iii)(X)条实施任何基本上同时进行的递增定期贷款机构之前发生,而根据上文第(F)(I)(X)条,循环A承诺总额的任何大幅同时增加,以及根据上文第(F)(2)(X)条对循环B承付款总额的任何实质同时增加);但条件是:
(A)公司(与行政代理协商和协调)应从现有贷款人或行政代理可接受的其他人那里获得对每笔此类增量定期贷款金额的承诺,贷款人应通过签署贷款人联合协议或行政代理可接受的其他协议,作为增量定期贷款贷款人加入本协议;
(B)任何该等机构的增量定期贷款的最低本金总额须为$10,000,000,并须为超出本金总额$1,000,000的整数倍;
(C)在该机构成立时或在任何该等递增定期贷款生效后,并不存在任何失责或失责事件,且该等失责或失责事件并不存在及持续;
(D)对于属于递增期限A贷款的任何递增定期贷款(以下各项均为“递增期限A贷款条件”):
(1)与该递增期限A贷款有关的递增定期贷款到期日应与适用于该贷款的《贷款人联合贷款协议》中所述相同;但该日期不得早于关于A期限贷款的到期日;
(2)该增量期限A贷款的预定本金摊销付款应与适用于该贷款的《贷款人合并协议》中所述相同;但条件是,该增量期限A贷款的加权平均期限不得短于期限A贷款当时剩余的加权平均期限期限;
(Iii)适用于此类递增期限的所有其他条款和条件A贷款必须与当时银团贷款市场上A部分定期贷款的市场条款一致,由行政代理酌情决定,并在其他方面合理地为行政代理所接受;
(Iv)根据第2.05节的规定,此类递增期限A贷款应按比例分摊A期限贷款和任何其他递增期限A贷款的任何预付款(或以其他方式为当时未偿还的A期限贷款和其他递增期限A贷款提供更优惠的提前还款待遇),并应具有应收差饷投票权
A期贷款和其他增量A期贷款(或为当时未偿还的A期贷款和其他A期增量贷款提供更有利的投票权)。
(E)对于属于增量B期贷款的任何增量定期贷款(以下各项均为“增量B期贷款条件”):
(1)关于这种递增的定期B期贷款的递增定期贷款到期日应与适用于该贷款的《贷款人联合贷款协议》中所规定的一样;但该日期不得早于关于B-3期贷款的到期日;
(2)该增量期限B贷款项下的预定本金摊销付款应与适用于该贷款期限的《贷款人联合协议》中所述相同;但该增量期限B贷款的加权平均到期日不得短于当时剩余的B-3期贷款的加权平均到期日;
(3)如果该增量B期贷款的全额收益率每年超过B-3期贷款、B-4期贷款或任何其他B期增量贷款的全额收益率超过50个基点(0.50%),则公司就B-3期贷款、B-4期贷款和该等其他B期增量贷款应支付的适用利率或费用,应在该B期增量贷款的生效日期提高到使B-3期贷款达到全收益所需的程度,B-4期贷款和其他B期增量贷款将比该B期增量贷款的全额收益低50个基点(0.50%)(该增量将由行政代理与公司协商后合理确定);
(Iv)适用于此类增量B期贷款的所有其他条款和条件,必须与行政代理酌情决定的当时银团贷款市场上B档定期贷款的现行市场条款一致,并在其他方面合理地为行政代理所接受;以及
(V)该递增期限B贷款应按比例分享B-3期贷款、B-4期贷款和任何其他根据第2.05节规定的递增期限B期贷款的任何预付款(或以其他方式为当时未偿还的B-3期贷款、B-4期贷款和其他递增期限B贷款提供更优惠的提前还款待遇),并应对B-3期贷款、B-4期贷款和其他递增期限B贷款享有应评税投票权(或以其他方式为当时未偿还的B-3期贷款提供更有利的投票权,B-4期贷款和其他增量B期贷款);
(F)附表2.01应视为已修订,以反映适用的《贷款人合并协议》中规定的增支定期贷款贷款人的承诺和承诺百分比;
(G)母公司的一名负责官员应向行政代理交付一份形式上的合规证书,证明在实施该增量定期贷款和与此相关的任何许可收购完成后,如适用,
在每一种情况下,在形式基础上,截至本公司根据第7.01(A)或(B)节被要求提供财务报表的最近一个会计季度,贷款方将遵守第8.11节规定的财务契约(理解并同意,就本条款(F)(Iii)(G)项下的综合杠杆率计算而言,该增量定期贷款的可识别收益不应符合综合杠杆率定义(A)(Ii)条的目的的无限制现金);
(H)作为设立该递增定期贷款和《贷款人合并协议》生效的先决条件,本公司应向行政代理提交一份由该借款方的一名负责人签署的、日期为该机构日期的每一借款方的证书和生效证明(为每一贷款人提供足够的副本):(X)证明并附上该借款方批准或同意该递增定期贷款的决议;及(Y)就本公司而言,证明在实施该递增定期贷款之前和之后,(I)第六条和其他贷款文件中所载的陈述和保证,在上述制度和效力生效之日及截至该日期时,在所有重要方面均属真实和正确(如任何该等陈述或保证已受重要性所限),但如该等陈述及保证特别提及较早日期,则属例外,在此情况下,截至该较早日期在所有重要方面均属真实和正确(如任何该等陈述或保证已受重大程度限制),且就本第2.02(F)节而言,第6.05节(A)和(B)项中包含的陈述和保证应被视为指分别根据第7.01节(A)和(B)款提供的最新声明,以及(Ii)不存在违约或违约事件;和
(I)任何现有贷款人均无义务成为增量定期贷款贷款人,是否成为增量定期贷款贷款人的任何此类决定应由该贷款人自行决定。
(4)对于循环A承付款总额的任何增加、循环B承付款总额的任何增加或根据第2.02(F)节规定的增量定期贷款的安排,行政代理应已收到(A)行政代理合理要求的对抵押品文件的修订,以使抵押品文件在实施该增加或增量定期贷款后获得债务担保;(B)在行政代理要求的范围内,向行政代理和每一贷款人(包括提供该增加或增量定期贷款的任何部分的每个人)收到贷款方法律顾问的惯常意见,自该项增加或递增定期贷款生效之日起生效;以及(C)它可以合理地要求的与增加或增加定期贷款的必要授权、增加或增加的定期贷款的有效性以及与此有关的任何其他事项有关的其他文件和证书,所有这些文件和证书的形式和实质都合理地令行政代理满意。
(V)关于循环A承诺总额的任何增加、循环B承诺总额的任何增加或根据第2.02(F)节规定的增量定期贷款的任何安排,以及由此产生的信贷扩展,应构成本协议和其他贷款文件项下的承诺和信贷扩展,并应有权享受本协议和其他贷款文件提供的所有利益,并且在不限制前述规定的情况下,应平等和按比例受益于抵押品文件设定的担保权益和就债务提供的任何担保。贷款人特此授权行政代理签订,且贷款人同意,本协议和其他贷款文件应由适用借款人签订的书面协议修改,
行政代理和同意根据第2.02(F)节(每一项“增量贷款修订”)提供循环A承诺总额的任何增加、循环B承诺总额的任何增加或增量定期贷款的任何部分的每个人(包括任何现有贷款人),在行政代理认为必要的范围内(且仅在这样的范围内),以便以符合第2.02(F)节的条款和/或实施第2.02(F)节的规定的条款确定此类增加或增量定期贷款。行政代理应立即通知各贷款人每次增加或递增定期贷款的有效性。
(Vi)双方理解并同意,尽管本协议有任何相反规定,但如果任何增量定期贷款的收益用于为有限条件收购提供资金,并且公司已获得贷款人为此类增量定期贷款提供资金的具有约束力的承诺(“增量融资承诺”),则(A)允许收购定义的但书第(I)款中关于不会发生违约并将继续发生的条件,以及第2.02(F)(Iii)(C)和第5.03(B)节中关于不存在违约或违约事件的条件,在每种情况下,如果(1)在签署管理该有限条件收购的最终协议时没有违约(或违约事件,视情况而定)且仍在继续,以及(2)根据第9.01(A)、(F)或(G)节的违约事件不会发生且在该有限条件收购完成并发生该增量定期贷款时仍在继续,则应予以满足, (B)允许收购的定义的但书第(Vii)款和第5.03(A)节中的条件是,在完成该有限条件性收购时,该等陈述和保证在所有重要方面(如果任何该等陈述或保证已经受到重要性的限制,则在所有方面)都是真实和正确的,并且如果(1)在签立时所有该等陈述和保证在所有重要方面都是真实和正确的(如果任何该等陈述或保证已经受到重要性的限制),则应满足下列条件管理该有限条件收购的最终协议和(2)惯例的“特定信贷协议陈述”和“指定收购协议陈述”(由提供该增量定期贷款的贷款人同意)在该有限条件收购完成和发生该增量定期贷款时,在所有重要方面都是真实和正确的(如果任何该陈述或担保已经受到重大程度的限制),(C)允许收购定义的但书第(V)款和第2.02(F)(Iii)(G)节中要求母公司提交形式合规证书的条件,证明在按形式实行这种增量定期贷款后,贷款方将遵守第8.11节规定的财务契约,截至公司根据第7.01(A)或(B)节被要求提交财务报表的最近一个财政季度,如果在签署管理该有限条件收购的最终协议时,母公司仅在形式上证明遵守,则应感到满意, 以及(D)此类增量定期贷款的实施应遵守其他习惯的“SunGard”或其他习惯适用的“某些资金”的条件性规定。
(G)无现金结算机制。即使本协议有任何相反规定,任何贷款人均可根据本公司、行政代理和该贷款人批准的无现金结算机制,交换、继续或展期其与本协议条款所允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易相关的全部或部分贷款。
1.03信用证。
(A)信用证承诺书。
(1)在符合本条款和条件的前提下,(A)信用证发行人根据第2.03节规定的循环A贷款人的协议,同意(1)在从初始借款日至信用证到期日期间的任何营业日,不时为母公司或其任何子公司的账户开具以美元或一种或多种替代货币、澳元或新西兰元计价的信用证,并根据以下(B)款修改或延长其先前签发的信用证:(2)承兑信用证项下的汇票;和(B)循环A贷款人各自同意参加为母公司或其子公司的账户开立的信用证及其下的任何提款;但在对任何信用证实施任何信用证延期后,(V)循环A余额总额不得超过循环A承诺总额,(W)循环余额总额不得超过循环承诺总额,(X)任何贷款人的循环A贷款余额总额,加上贷款人在所有信用证债务余额中的适用百分比加上贷款人在所有国内周转额度贷款余额中的适用百分比,不得超过贷款人的循环A承诺,以及(Y)信用证债务的余额不得超过信用证的升华。本公司要求签发或修改信用证的每一项请求,应视为本公司表示所要求的信用证延期符合前一句但书中规定的条件。在上述限制范围内,并受本协议的条款和条件的约束, 本公司取得信用证的能力应完全循环,因此,在上述期间,本公司可取得信用证,以取代已过期或已提取并已偿还的信用证。
(Ii)在下列情况下,信用证出票人不得开具任何信用证:
(A)根据第2.03(B)(Iii)条的规定,该信用证的到期日应在签发或最后延期之日后12个月以上,除非所要求的贷款人已批准该到期日;或
(B)所要求的信用证的到期日将在信用证到期日之后,除非所有循环A贷款人都已批准该到期日。
(Iii)在下列情况下,信用证出票人不承担开立任何信用证的义务:
(A)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令,其条款应旨在禁止或限制信用证发行人开具该信用证,或任何适用于该信用证发行人的法律或任何对该信用证具有管辖权的政府当局的任何请求或指令(不论是否具有法律效力)应禁止或要求该信用证发行人不开立信用证或特别是该信用证,或应就该信用证对该信用证发行人施加任何限制,储备金或资本要求(根据本协议,信用证出票人不会因此而获得补偿)在生效日期不生效,或应对信用证出票人施加在生效日期不适用且信用证善意地认为对其有重大影响的任何未偿还的损失、成本或费用;
(B)此类信用证的开立违反信用证发行人一般适用于信用证的一项或多项政策;
(C)除非行政代理和信用证签发人另有约定,否则该信用证的初始金额不超过500,000美元;
(D)除非行政代理和信用证签发人另有约定,该信用证应以美元或其他货币以外的货币计价;
(E)信用证出票人在该被要求的信用证签发之日未开具以所要求的货币开具的信用证;或
(F)任何循环贷款人当时是违约贷款人,除非信用证出票人已与公司或该贷款人达成令开证人满意的安排,包括交付令其满意的现金抵押品,以消除(在第2.15(A)(Iv)节生效后)信用证对违约出借人的实际或潜在的预付风险,该风险产生于当时建议开具的信用证或该信用证以及所有其他信用证义务,而该信用证和所有其他信用证义务对该信用证具有实际或潜在的预付风险,它可以根据自己的自由裁量权来选择。
(4)如果根据信用证条款,信用证出票人当时不被允许开具经修改的信用证,则出票人不得修改任何信用证。
(V)在下列情况下,信用证出票人无义务修改任何信用证:(A)根据本合同条款,信用证出票人在此时没有义务开具经修改的信用证,或(B)该信用证的受益人不接受对该信用证的拟议修改。
(6)信用证出票人应就其出具的任何信用证及其相关单据代表循环A贷款人行事,且信用证出票人应享有第X条中规定给行政代理的所有利益和豁免(A),这些利益和豁免(A)指的是信用证出票人就其出具或拟出具的信用证所采取的任何作为或遭受的任何不作为,以及与该等信用证有关的出票人文件,一如第X条中所用的“行政代理人”一词包括信用证发票人就该等作为或不作为而享有的所有利益和豁免。和(B)如本合同关于信用证发行人的另一项规定。
(B)信用证的签发和修改程序;自动延期信用证。
(I)每份信用证应应公司的要求以信用证申请书的形式签发或修改(视情况而定),并由公司的一名负责人适当填写和签署。这种信用证申请可以通过传真、美国邮件、隔夜快递、使用信用证发放人提供的系统的电子传输、亲自送货或信用证发放人可接受的任何其他方式发送。信用证申请书必须在上午11:00之前由信用证出票人和行政代理人收到。在建议的签发日期或修改日期(视情况而定)之前至少五(5)个工作日(或行政代理和信用证签发人在特定情况下可能自行决定的较晚的日期和时间)。如要求开出初始信用证,信用证申请书应以令开证人满意的格式和细节说明:(A)所要求的信用证的建议签发日期(应为营业日);(B)信用证的金额和币种,如无货币说明,应视为以美元计价的信用证;(C)信用证的到期日;(D)受益人的名称和地址;(E)受益人在开具信用证时应出示的单据;(F)如有任何提款,该受益人将出示的任何证书的全文;。(G)所要求的信用证的目的和性质;及。(H)信用证等其他事项。
发行人可能会要求。在要求修改任何未付信用证的情况下,信用证申请书应以令开证人满意的格式和细节说明:(A)要修改的信用证;(B)拟修改的日期(应为营业日);(C)拟修改的性质;(D)开证人可能要求的其他事项。此外,公司应向信用证发行人和行政代理人提供信用证发行人或行政代理人可能要求的与所要求的信用证开具或修改有关的其他文件和信息,包括任何发行人文件。
(Ii)在收到任何信用证申请后,信用证签发人将立即与行政代理确认(通过电话或书面),行政代理已从公司收到该信用证申请的副本,如果没有,信用证签发人将向行政代理提供该副本。除非信用证发行人在要求签发或修改适用信用证的日期前至少一个营业日收到任何贷款人、行政代理或任何贷款方的书面通知,否则不能满足第五条所载的一个或多个适用条件,则在符合本条款和条件的情况下,信用证发行人应在要求的日期为母公司或适用子公司的账户开具信用证,或根据具体情况按照信用证发行人的惯常和习惯商业惯例签订适用的修改。信用证发放人可自行选择,通过促使任何国外或国内分支机构或关联公司开具信用证来提供信用证;但行使该选择权不影响本公司和母公司或该子公司根据本协议条款就该信用证向信用证发放人偿付的义务。每份信用证一经签发,每个循环贷款人应被视为并在此不可撤销地无条件地同意从信用证发行人购买该信用证的风险分担,其金额等于该贷款人适用的百分比乘以该信用证金额的乘积。
(3)如果公司在任何适用的信用证申请中提出这样的要求,信用证发行人可自行决定同意开具一份有自动延期条款的信用证(每份信用证为“自动延期信用证”);但任何此类自动延期信用证必须允许信用证发放人在每12个月期间(从信用证开具之日起)至少一次阻止任何此类延期,方法是事先通知受益人不迟于开立信用证时商定的每12个月期间的一天(“非延期通知日期”)。除非信用证签发人另有指示,否则公司不应被要求向信用证签发人提出任何此类延期的具体请求。一旦签发了自动延期信用证,循环A贷款人应被视为已授权(但不得要求)信用证发放人在任何时候允许该信用证延期至不迟于信用证到期日的到期日;但在下列情况下,信用证发放人不得允许任何此类延期:(A)信用证发放人已确定不允许或没有义务根据本合同条款(由于第2.03(A)款第(Ii)或(Iii)款的规定或其他原因)以修改后的形式(经延长)开立该信用证,或(B)在非延期通知日期前七个工作日的前一天(1)收到行政代理的通知(可以是电话或书面通知),表示所需的按比例提供的贷款机构已选择不允许延期或(2)行政代理的通知, 任何循环贷款人或公司不满足第5.03节中规定的一个或多个适用条件,并在每种情况下指示信用证发行人不允许这种延期。
(4)在向通知行或其受益人交付任何信用证或对信用证的任何修改后,
信用证发行人还将向公司和行政代理交付该信用证或修改的真实、完整的副本。
(C)抽奖和补偿;为参加活动提供资金。
(I)在从任何信用证的受益人处收到该信用证项下的任何提款通知后,信用证出票人应通知本公司及其行政代理。对于以替代货币、澳元或新西兰元计价的信用证,本公司应以该货币向信用证出票人偿付,除非(A)信用证出票人(根据其选择)在通知中明确要求以美元偿付,或(B)在没有美元偿付要求的情况下,公司应在收到开票通知后立即通知信用证出票人,公司将以美元偿还信用证出票人。对于以替代货币、澳元或新西兰元计价的信用证项下的提款,如以美元偿付,信用证出票人应在确定提款金额后立即通知公司等值的美元金额。不迟于(X)上午11点或(Y)如果公司在上午11点前仍未收到信用证的付款通知,则在信用证下的美元付款之日,或在信用证下的另一种货币、澳元或新西兰元的付款之日的适用时间。在信用证出票人付款之日上午10:00。在公司收到信用证出票人的付款通知后的下一个营业日(每个该日期均为“承兑汇票日”),公司应通过行政代理向信用证出票人退还一笔金额相当于该笔提款金额的适用货币。在下列情况下:(A)以替代货币计价的抽奖, 根据第2.03(C)(I)和(B)节第二句的规定,澳元或新西兰元将以美元偿还。公司支付的美元金额,无论是在荣誉日或之后支付的,在付款日不足以按照正常的银行程序以替代货币、澳元或新西兰元(视何者适用而定)购买等同于提款的金额,公司同意作为一项单独和独立的义务,赔偿信用证出票人在该日无法购买替代货币所造成的损失,澳元或新西兰元(视情况而定),全额支取。如果本公司未能在该时间之前向信用证出票人进行偿付,行政代理应立即将信用证日期、未偿还提款的金额(如果信用证以替代货币、澳元或新西兰元为单位,则以美元表示)(“未偿还金额”),以及贷款人适用的百分比通知各循环贷款人。在这种情况下,公司应被视为已请求借入循环A类贷款,即在荣誉日发放的基础利率贷款,其金额相当于未偿还的金额,而不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金的最低和倍数,但受第5.03节规定的条件(除交付贷款通知外)的约束,并在该借款生效后, (A)循环A未付款总额不得超过循环A承付款总额,以及(B)循环未付款总额不得超过循环承付款总额。信用证出票人或行政代理根据第2.03(C)(I)条发出的任何通知,如果立即以书面形式确认,可以通过电话发出;但未立即确认不应影响该通知的决定性或约束力。
(Ii)每一循环贷款人应根据第2.03(C)(I)节的任何通知,向行政代理人提供资金(行政代理人可使用为此提供的现金抵押品),在行政代理人办公室以美元计价,为行政代理人的账户开立美元。
不迟于下午1:00支付相当于其未偿还金额的适用百分比的款项根据第2.03(C)(Iii)节的规定,每个提供资金的循环A贷款人应被视为已向本公司提供该金额的循环A贷款,即基准利率贷款。行政代理应将收到的资金以美元汇给信用证出票人。
(Iii)对于因不能满足第5.03节规定的条件或任何其他原因而借入基本利率贷款而没有完全再融资的任何未偿还金额,公司应被视为已从信用证出票人处发生了未偿还金额的信用证借款,该金额未如此再融资,该信用证借款应是到期的,并应根据要求(连同利息)支付,并应按违约利率计息。在这种情况下,根据第2.03(C)(Ii)节的规定,每个循环贷款人为信用证出票人的账户向行政代理付款,应被视为就其参与此类信用证借款而付款,并应构成该贷款人为履行第2.03节规定的参与义务而垫付的信用证。
(4)在每个循环A贷款人根据第2.03(C)条为其循环A贷款或信用证垫款提供资金以偿还信用证下开立的任何款项之前,该贷款人在该金额中的适用百分比的利息应完全由信用证出票人承担。
(V)如第2.03(C)节所述,每一循环贷款人有义务提供循环A贷款或信用证预付款,以偿还信用证项下开出的信用证金额,该义务应是绝对和无条件的,不受任何情况的影响,包括:(A)贷款人可能因任何理由对信用证、公司或任何其他人拥有的任何抵销、反索偿、补偿、抗辩或其他权利;(B)违约的发生或持续,或(C)任何其他事件、事件或条件,不论是否与上述任何情况相似;但根据第2.03(C)节的规定,每个循环A贷款人发放循环A贷款的义务须受第5.03节所列条件的约束(交付贷款通知除外)。这种信用证预付款不应解除或以其他方式损害本公司向信用证发行人偿还信用证发行人根据任何信用证支付的任何款项的义务,以及本合同规定的利息。
(Vi)如果任何循环贷款人未能在第2.03(C)(Ii)节规定的时间前,将第2.03(C)节的前述规定要求该贷款人支付的任何款项转给信用证出借人的行政代理,则在不限制本协议其他规定的情况下,信用证发放人应有权应要求(通过行政代理行事)向该贷款人追偿,从要求付款之日起至信用证立即可收到付款之日止的这笔金额及其利息,年利率等于不时生效的适用隔夜利率,外加信用证发行人通常就上述规定收取的任何行政费、手续费或类似费用。如果该循环A贷款人支付该金额(连同上述利息和费用),则如此支付的金额应构成该贷款人包括在相关借款中的循环A贷款或有关信用证借款的信用证预付款(视具体情况而定)。向任何循环A贷款人(通过行政代理)提交的关于本条第(Vi)款所规定的任何欠款的信用证签发人的证明,在没有明显错误的情况下,应是确凿的。
(D)偿还参保金。
在信用证出票人根据任何信用证付款并从任何循环贷款人收到该贷款人按照第2.03(C)款就该项付款预付的信用证之后的任何时间,如果行政代理
在收到有关未偿还金额或相关利息的任何付款(无论是直接从公司或其他方面,包括行政代理向其运用现金抵押品的收益)时,行政代理将以美元和与行政代理收到的资金相同的资金,将其适用百分比(在支付利息的情况下,适当调整以反映贷款人的信用证预付款期间)分配给该贷款人。
(2)如果根据第2.03(C)(I)节的规定,行政代理人根据第2.03(C)(I)节收到的为信用证账户支付的任何款项在第11.05节所述的任何情况下被要求退还(包括根据信用证出票人酌情达成的任何和解),则每一循环贷款人应应行政代理人的要求,将其适用的百分比支付给信用证行政代理人,外加从该要求之日起至该贷款人退还该金额之日的利息,年利率相等于不时有效的适用隔夜利率。循环A贷款人在本条款项下的义务应在全额偿付和本协议终止后继续存在。
(E)绝对义务。公司对每一张信用证项下的每一张信用证向发票人偿付并偿还每一笔信用证借款的义务应是绝对的、无条件的和不可撤销的,在任何情况下都应严格按照本协议的条款进行支付,包括下列情况:
(I)该信用证、本协议或任何其他贷款文件缺乏有效性或可执行性;
(Ii)母公司、任何贷款方或任何附属公司可能在任何时间针对该信用证的任何受益人或任何受让人(或任何该等受益人或任何该等受让人可能代为行事的任何人)、信用证发行人或任何其他人而享有的任何申索、反申索、抵销、抗辩或其他权利的存在,不论是与本协议、本协议或该信用证或与之有关的任何协议或文书所预期的交易,或任何无关的交易;
(Iii)根据该信用证提交的任何汇票、付款要求、证书或其他单据,经证明在任何方面是伪造、欺诈、无效或不充分的,或其中的任何陈述在任何方面是不真实或不准确的;或为根据该信用证开具支票所需的任何单据在传输或其他方面的任何遗失或延误;
(Iv)信用证签发人放弃为保护信用证而不是保护公司而存在的任何要求,或信用证签发人放弃实际上不会对公司造成实质性损害的任何要求;
(5)承兑以电子方式提交的付款要求书,即使该信用证要求该要求书应为汇票形式;
(Vi)在信用证规定的到期日之后提交的、或在信用证规定的到期日之前必须收到单据的日期之后提交的信用证的任何付款,如果在该日期之后提交的单据经UCC或isp授权(以适用者为准);
(Vii)信用证出票人在出示汇票或证书时根据该信用证支付的任何款项;或信用证出票人根据该信用证向任何看来是破产受托人、占有债务人、债权人利益的受让人、清盘人、接管人或其他代表或其继承人支付的任何款项
该信用证的受益人或任何受让人,包括与根据任何债务人救济法进行的任何诉讼有关的任何事项;
(Viii)有关汇率或有关替代货币、澳元或新西兰元对任何贷款方或任何附属公司或一般有关货币市场的可获得性的任何不利变化;或
(Ix)任何其他情况或发生的任何事情,不论是否与上述任何情况相似,包括可能构成任何借款方或任何附属公司的抗辩或解除责任的任何其他情况。
公司应迅速审查每一份信用证及其提交给它的每一项修改的副本,如果发生任何不符合公司指示或其他不符合规定的索赔,公司将立即通知信用证开具人。除非如上所述发出通知,否则公司应被最终视为放弃了对信用证发行人及其代理方的任何此类索赔。
(F)信用证出票人的角色。每一贷款人和公司都同意,在支付信用证项下的任何提款时,信用证发行人没有责任获得任何单据(信用证明确要求的任何即期汇票、证书和单据除外),也没有责任确定或查询任何此类单据的有效性或准确性或签署或交付任何此类单据的人的授权。任何信用证出票人、行政代理、其各自的关联方或任何往来人、参与人或受让人均不对任何贷款人负责:(I)在贷款人、所需贷款人或所需比例贷款机构(视情况而定)的要求下或经其批准而采取或不采取的与本协议有关的任何行动;(Ii)在没有重大疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动;或(Iii)与任何信用证或出票人单据有关的任何单据或文书的适当签立、效力、有效性或可执行性。本公司特此承担任何受益人或受让人因其使用任何信用证而造成的作为或不作为的所有风险,但这一假设并不意在也不排除本公司在法律或任何其他协议下可能对受益人或受让人享有的权利和补救。对于第2.03(E)款第(I)款至第(Ix)款所述的任何事项,信用证发票人、行政代理、其各自的任何关联方或任何往来人、参与者或受让人均不承担责任或责任;但是,尽管该条款中有任何相反规定,公司仍可向信用证发卡人提出索赔,而信用证发卡人可能对公司负责,但仅限于此, 公司遭受的任何直接损害,而不是相应的或惩罚性的损害,公司证明是由于信用证发行人故意的不当行为或严重疏忽,或信用证发行人在受益人出示即期汇票和证书后故意不根据任何信用证付款造成的,除非由于任何法院或其他政府当局的任何命令或指示,信用证发行人被阻止或被禁止如此付款。为进一步说明但不限于前述规定,无论任何相反的通知或信息如何,信用证发票人都可以接受表面上看是正确的单据,而不承担进一步调查的责任,并对转让或转让或声称转让或转让信用证或信用证下的权利或利益或收益的任何票据的有效性或充分性不负责任,该票据可能全部或部分被证明是无效或无效的。信用证发行人可以通过环球银行间金融电信协会(“SWIFT”)报文或隔夜快递,或任何其他商业上合理的与受益人沟通的方式,向受益人发送信用证或进行任何与受益人的沟通。
(G)互联网服务供应商的适用性;责任限制。除非信用证发行人和公司在开具信用证时另有明确协议,否则每份信用证均应适用互联网服务提供商的规则。尽管有上述规定,信用证出票人不应
对任何贷款方或子公司负责,信用证发行人对贷款方和子公司的权利和补救措施不得因任何法律、命令或惯例要求或允许适用于任何信用证或本协议的行为或不作为而受到损害,这些法律、命令或惯例要求或允许适用于任何信用证或本协议,包括信用证发行人或受益人所在司法管辖区的法律或任何命令、国际服务提供商所述的惯例、或国际商会银行委员会的决定、意见、惯例声明或官方评论中所述的惯例,金融与贸易银行家协会-国际金融服务协会(BAFT-IFSA)或国际银行法与惯例协会,无论是否有任何信用证选择此类法律或惯例。
(H)信用证费用。公司应按照其适用的美元百分比,为每个循环贷款人的账户向行政代理支付每份信用证的信用证费用(“信用证费用”),该费用等于适用利率乘以该信用证项下每日可提取的最高金额的美元等值;但是,如果违约贷款人没有按照第2.03节的规定提供令开证人满意的现金抵押品,则就违约贷款人的任何信用证而应为其账户支付的任何信用证费用,应在适用法律允许的最大范围内,按照其他循环A贷款人根据第2.15(A)(Iv)节可分配给该信用证的适用百分比的上调,支付给其他循环A贷款人,余额(如有)应支付给信用证开证人,由其自己承担。为了计算任何信用证项下每日可提取的金额,该信用证的金额应按照第1.09节的规定确定。信用证费用应(I)按季度计算,(Ii)在每年3月、6月、9月和12月结束后的第一个营业日到期和应付,从信用证签发后的第一个营业日开始,在信用证到期日及之后按要求支付。如果适用汇率在任何季度内有任何变化,应分别计算每个信用证项下可提取的每日金额,并乘以该适用汇率生效的该季度内每个期间的适用汇率。尽管本文包含了任何相反的内容, 在任何违约事件存在的情况下,如果所需的按比例贷款机构提出要求,所有信用证费用应按违约率累加。
(I)应付给信用证发行人的预付费和单据及手续费。公司应为自己的账户直接向信用证发行人支付每一份信用证的预付费用,按费用函中规定的年利率计算,按相当于该信用证项下实际每日可提取的最高金额的美元计算(无论该最高金额是否在该信用证项下当时有效),并按季度拖欠。该预付费用应于每年3月、6月、9月和12月结束后的第十个营业日就最近结束的季度期间(如果是第一次付款,则为其部分)到期并支付,自信用证签发后的第一个该等日期开始,在信用证到期日以及之后的即期支付。为了计算任何信用证项下每日可提取的金额,该信用证的金额应按照第1.09节的规定确定。此外,公司应自行以美元直接向信用证发放人支付信用证开立、提示、修改和其他手续费,以及与信用证有关的其他标准费用和收费。此类惯例费用和标准成本和收费应按要求到期并支付,并且不能退还。
(J)与出库方文件冲突。如果本合同条款与任何发行人单据的条款有任何冲突,以本合同条款为准。
(K)为附属公司签发的信用证。即使本信用证项下开立或未付的信用证用于支持母公司或子公司的任何义务,或用于母公司或子公司的账户,本公司仍有义务向本信用证项下的信用证发放人偿还该信用证项下的任何和所有提款。本公司特此确认,为子公司账户签发信用证对本公司有利,
本公司的业务从该等附属公司的业务中获得实质利益。
1.04Swing Line Loans。
(A)旋转线设施。
(I)在符合本文规定的条款和条件的情况下,循环额度贷款人应根据第2.04节规定的其他循环A贷款人的协议,向本公司提供贷款,如果该实体根据第7.12(B)条成为借款人,则应向额外借款人提供美元贷款(向本公司或额外借款人提供的每笔此类贷款,在循环A承诺的可用期内的任何营业日不时),总额不得超过在任何时间未偿还的国内循环额度贷款的金额,即使此类国内循环额度贷款与充当循环额度贷款人的贷款人的循环A贷款余额和信用证债务的适用百分比合计时,可能超过该贷款人的循环A承诺额;但在实施任何国内循环额度贷款后,(A)循环余额总额不得超过循环承诺总额,(B)循环A余额总额不得超过循环A承诺总额,(C)任何贷款人的循环A贷款余额总额加上该贷款人在所有信用证债务余额中的适用百分比加上该贷款人在国内所有循环额度贷款中未偿还金额的适用百分比不得超过该贷款人的循环A承诺,(四)所有境内摆动额度贷款余额合计不得超过境内摆动额度贷款升华;并提供进一步的, (1)借款人不得将任何国内回旋额度贷款的收益用于为任何未偿还的回旋额度贷款进行再融资,以及(2)如果回旋额度贷款人确定(该确定应是决定性的,且在没有明显错误的情况下具有约束力),则该贷款人没有任何义务发放任何国内回旋额度贷款(该确定应是决定性的,且具有约束力),或通过该授信延期可能存在的风险。在上述限制范围内,在本协议其他条款和条件的约束下,本公司和(如果该实体根据第7.12(B)节成为借款方)额外的借款方可各自根据第2.04条借入国内周转额度贷款,根据第2.05条预付,并根据本第2.04条进行再借款。每笔国内周转额度贷款应计入第2.08节规定的利息。在作出国内摆动额度贷款后,每个循环A贷款人应被视为并在此不可撤销地无条件地同意从该摆动额度贷款人购买此类国内摆动额度贷款的风险参与额,其金额等于该贷款人适用的百分比乘以该国内摆动额度贷款金额的乘积。
(Ii)在符合本条款和条件的情况下,循环额度贷款人应根据第2.04节规定的其他循环B贷款人的协议,以欧元或英镑向作为循环A/B借款人的任何指定借款人(除Lux 2外)提供欧元或英镑贷款(向任何此类指定借款人提供的每笔贷款均为“国外可循环额度贷款”,并与国内可循环额度贷款统称为“外国可循环额度贷款”,在循环B承诺的可用期内的任何营业日不时),总额不得超过在任何时间未偿还的外国循环额度贷款再提升的金额,即使此类外国循环额度贷款与循环B贷款余额的适用百分比合计时,可能超过该贷款人的循环B承诺额;但条件是,在实施任何外国周转额度贷款后,(A)循环余额总额不得超过循环承诺总额,(B)循环B余额总额不得超过循环B承诺总额,(C)任何贷款人的循环B贷款余额总额加上该贷款人在所有外国周转额度余额中适用的百分比
贷款不得超过贷款人的循环B承诺,且(D)所有外国摆动额度贷款的未偿还总额不得超过外国摆动额度贷款的再提升;以及(1)借款人不得将任何外国摆动额度贷款的收益用于对任何未偿还的摆动额度贷款进行再融资,以及(2)如果摆动额度贷款人确定(在没有明显错误的情况下,这一确定应是决定性的,且具有约束力),则该贷款人没有任何义务发放任何外国摆动额度贷款。在上述限制范围内,并受本协议其他条款和条件的约束,任何指定借款人(除Lux 2外)为A/B循环借款人,可根据第2.04节借入境外周转额度贷款,根据第2.05节预付,并根据本第2.04节再借入。每笔外国周转线贷款应计入第2.08节规定的利息。在发放境外回旋额度贷款后,每个循环B贷款人应被视为并在此不可撤销且无条件地同意从回旋额度贷款人购买此类境外回旋额度贷款的风险参与额,其金额等于该贷款人适用的百分比乘以该境外回旋额度贷款金额的乘积。
(B)借款程序。
(I)每一笔国内回旋连线贷款的借款应在公司或(如果该实体根据第7.12(B)节成为借款方)额外借款人向回旋连线贷款人和行政代理办公室的行政代理发出有关美元的不可撤销通知时作出,该通知可通过(A)电话或(B)回旋连线贷款通知发出;但任何电话通知必须通过向回旋连线贷款机构和行政代理递送一份回旋连线贷款通知来迅速确认。每一份此类摆动额度贷款通知必须在下午3:00之前由摆动额度贷款人和行政代理收到。在申请借款日,并应具体说明(A)借款金额,本金最低金额为500,000美元,超出本金100,000美元的整数倍;(B)获得此类国内周转额度贷款的借款人的姓名;(C)申请借款的日期,即营业日。在摆动额度贷款人收到任何摆动额度贷款通知后,摆动额度贷款人将立即与行政代理机构确认(通过电话或书面形式),行政代理机构也已收到此类摆动额度贷款通知,如果没有收到,摆动额度贷款机构将(通过电话或书面)通知行政代理机构其内容。除非Swing Line贷款人在下午4:00之前收到行政代理(包括应任何贷款人的要求)的通知(通过电话或书面通知)。在提议借入国内回旋额度贷款的日期(1)由于第2.04(A)(I)节第一句的第一个但书中规定的限制,指示回旋额度贷款人不得发放此类国内回旋额度贷款,或(2)当时未满足第五条规定的一个或多个适用条件, 然后,在符合本条款和条件的情况下,摆动额度贷款人将不迟于下午5:00。在该周转额度贷款通知中指定的借款日期,将其国内周转额度贷款的金额提供给本公司或额外的借款人(视情况而定)。
(Ii)每笔境外回旋额度贷款的借款应在适用的指定借款人就此类境外回旋额度贷款所需货币向回旋额度贷款人和行政代理办公室的行政代理发出不可撤销的通知后作出,该通知可通过(A)电话或(B)回旋额度贷款通知发出;但任何电话通知必须通过递送到回旋额度贷款贷款人和行政代理的方式迅速确认。每份此类摆动额度贷款通知必须在伦敦时间上午10:00之前由摆动额度贷款人和行政代理在请求借款的日期之前收到,并应具体说明(A)借款金额,应至少为等值500,000美元的替代货币和超过100,000美元的替代货币的整数倍;(B)借款的境外摇摆线贷款的币种;(C)适用的指定借款人的名称
借款人,以及(D)申请借款日期,应为营业日。除非在伦敦时间上午11:00之前(包括在任何贷款人的要求下),在提议借用外国摆动额度贷款之日,摆动额度贷款人已收到行政代理(包括应任何贷款人的要求)的通知(1)指示摆动额度贷款人不得由于第2.04(A)(Ii)节第一句的第一个但书中规定的限制而发放此类境外摆动额度贷款,或(2)届时未能满足第V条规定的一个或多个适用条件,则在符合本条款和条件的情况下,在不迟于伦敦时间下午1:00之前,摆动线贷款机构将在该摆动线贷款通知中指定的借款日期向适用的指定借款人提供其境外摆动线贷款的金额。
(C)周转额度贷款的再融资。
(I)循环A贷款人在任何时候可自行决定代表本公司或额外借款人(视情况而定)请求每一名循环A贷款人提供循环A贷款,该循环A贷款是一种基本利率贷款,金额等于该贷款人当时未偿还的国内循环贷款金额的适用百分比。该申请应以书面形式提出(就本申请而言,该书面请求应被视为贷款通知),并符合第2.02节的要求,不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金的最低和倍数,但须受第5.03节规定的条件(交付贷款通知除外)的约束,但条件是,在实施此类借款后,(1)循环A未偿还余额总额不得超过循环A承诺总额,(2)未偿还循环余额总额不得超过循环承诺总额。在将适用的贷款通知递送给行政代理后,灵活贷款机构应立即向公司或其他借款人(如适用)提供一份适用的贷款通知的副本。每一循环贷款人应在不迟于下午1:00之前,以当日资金(行政代理可就适用的国内周转额度贷款使用可用现金抵押品)向行政代理行办公室的周转额度贷款人的账户提供相当于该贷款通知所规定金额的适用百分比的金额。在适用贷款通知中指定的营业日,在第2.04(C)(Ii)(A)节的约束下, 这样提供资金的每个循环贷款人应被视为已向本公司或额外借款人(如适用)提供了该金额的基本利率贷款。行政代理应将收到的资金汇给摆动额度贷款人。
(B)回旋额度贷款人可随时全权酌情代表适用的指定借款人(在此不可撤销地请求并授权回旋额度贷款人以其名义提出请求),让每个循环B贷款人提供一笔循环B贷款,这是一种替代货币贷款,其金额相当于该贷款人当时未偿还的外国回旋额度贷款金额的适用百分比。该申请应以书面形式提出(就本协议而言,该书面请求应被视为贷款通知)并符合第2.02节的要求,不考虑第2.02节规定的替代货币贷款本金的最低和倍数,但须受第5.03节所述条件(交付贷款通知除外)的约束,且条件是:(1)循环B未偿还余额总额不得超过循环B承付款总额,(2)未偿还循环余额总额不得超过循环承诺总额。摆动贷款机构应向适用的指定贷款机构提供
借款人在将适用的贷款通知递送给行政代理后,应立即将该通知的复印件交给借款人。每个循环B贷款人应在不迟于适用贷款通知中规定的营业日的适用时间,向行政代理办公室的循环额度贷款人的账户提供与该贷款通知中规定的金额的适用百分比相等的金额(行政代理可就适用的外国周转额度贷款使用可用现金抵押品),因此,根据第2.04(C)(Ii)(B)条的规定,每个提供资金的循环B贷款人应被视为已向适用的指定借款人提供了该金额的替代货币贷款。行政代理应将收到的资金汇给摆动额度贷款人。
(Ii)如任何国内回旋额度贷款因任何原因不能根据第2.04(C)(I)(A)节通过借入循环A级贷款进行再融资,则由回旋额度贷款人提交的基准利率贷款请求应被视为回旋额度贷款人要求每个循环A贷款人为其在相关国内回旋额度贷款中的风险分担提供资金,且每个此类贷款人根据第2.04(C)(I)(A)节向行政代理支付的回旋额度贷款账户应被视为就此类参与支付款项。
(B)如果由于任何原因,根据第2.04(C)(I)(B)节不能通过借入循环B贷款对任何外国回旋额度贷款进行再融资,则由回旋额度贷款人提交的替代货币贷款请求应被视为回旋额度贷款人要求每个循环B贷款人为其在相关外国回旋额度贷款中的风险分担提供资金,并且每个此类贷款人根据第2.04(C)(I)(B)节向行政代理支付的回旋额度贷款账户应被视为就此类参与支付款项。
(Iii)如果任何循环贷款人未能在第2.04(C)(I)(A)节规定的时间前,将根据本第2.04(C)节前述规定须由该贷款人支付的任何款项转给行政代理,则该循环贷款机构有权应要求向该贷款人追讨(通过行政代理行事),该等款项连同其利息,由须支付该等款项之日起至该等款项即时可供摆动放款人使用之日止,年利率相等于不时有效的适用隔夜利率,另加摆动放款人通常就上述事宜收取的任何行政、手续费或类似费用。如果该循环A贷款人支付该金额(连同上述利息和费用),则所支付的金额应构成该贷款人包括在相关借款中的循环A贷款或以资金参与相关国内循环额度贷款(视属何情况而定)。向任何循环A贷款人(通过行政代理)提交的关于根据第(Iii)(A)款所欠任何金额的回旋额度贷款人的证书,在没有明显错误的情况下应是决定性的。
(B)如果任何循环B贷款人未能在第2.04(C)(I)(B)节规定的时间前,将根据本第2.04(C)节前述规定须由该贷款人支付的任何款项转给行政代理,则该循环B贷款人有权应要求向该贷款人收回该金额及其利息,期限从要求付款之日起至该回旋贷款立即可获得之日止,年利率为
适用的隔夜利率,外加任何行政、手续费或类似费用,由摆动额度贷款人按惯例收取与上述有关的费用。如果该循环B贷款人支付该金额(连同上述利息和费用),则如此支付的金额应构成该贷款人的循环B贷款,包括在相关借款或相关外国循环额度贷款的资金参与中(视情况而定)。向任何循环B贷款人(通过行政代理)提交的关于第(Iii)(B)款所规定的任何欠款的回旋额度贷款人的证明,在没有明显错误的情况下应是决定性的。
(Iv)根据第2.04(C)节的规定,每一循环A贷款人根据第2.04(C)条的规定有义务提供循环A贷款或购买和资助风险参与国内周转贷款的义务应是绝对和无条件的,且不受任何情况的影响,包括:(A)该贷款人可能因任何原因对该周转贷款机构、公司或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利;(B)违约的发生或持续;或(C)任何其他事件、事件或条件,不论是否与上述任何情况相似;然而,每个循环A贷款人根据第2.04(C)节的规定提供循环A贷款的义务须受第5.03节所述条件的约束。任何此类风险参与的购买或资金不得解除或以其他方式损害本公司或额外借款人(视情况而定)偿还国内周转线贷款以及本协议规定的利息的义务。
(B)每个循环B贷款人根据第2.04(C)节的规定提供循环B贷款或购买和资助风险参与国外循环贷款的义务应是绝对和无条件的,不应受到任何情况的影响,包括:(A)该贷款人可能因任何原因对该循环B贷款机构、本公司或任何其他人拥有的任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利;(B)违约的发生或持续;或(C)任何其他事件、事件或条件,不论是否与上述任何情况相似;然而,每个循环B贷款人根据第2.04(C)节的规定提供循环B贷款的义务须受第5.03节所述条件的约束。任何此类风险参与的购买或资金不得解除或以其他方式损害适用的指定借款人偿还外国周转额度贷款以及本协议规定的利息的义务。
(D)偿还参保金。
(I)在任何循环A贷款人购买国内摇摆线贷款并为其风险参与提供资金后的任何时间,如果该旋转线贷款人因该国内摇摆线贷款而收到任何付款,则该旋转线贷款人将向该贷款人分配其适用的此类付款的百分比(在支付利息的情况下,适当调整,以反映该贷款人参与风险的资金期限),与该旋转线贷款人收到的资金相同。
(B)在任何循环B贷款人购买外国回旋额度贷款并为其风险参与提供资金后的任何时间,如果该回旋额度贷款人因该境外回旋额度贷款而收到任何付款,则该回旋额度贷款人将在该回旋额度贷款人收到的资金中向该贷款人分配该项付款的适用百分比(在支付利息的情况下,适当调整,以反映该贷款人参与风险的时间段)。
(Ii)如回旋贷款人就任何国内回旋贷款的本金或利息收取的任何款项须予退还
在第11.05节所述的任何情况下(包括根据其酌情决定达成的任何和解协议),每个循环A贷款人应行政代理的要求向该循环贷款机构支付其适用的百分比,外加从该要求之日起至该金额退还之日的利息,年利率等于适用的隔夜利率。行政代理将应摆动额度贷款人的要求提出此类要求。贷款人在本条款项下的义务在全额偿付和本协议终止后仍然有效。
(B)如在第11.05节所述的任何情况下(包括根据其酌情决定达成的任何和解协议),在第11.05节所述的任何情况下(包括根据其酌情决定达成的任何和解协议),摆动线贷款人就任何外国摆动线贷款的本金或利息而收到的任何付款须由摆动线贷款人退还,每个循环B贷款人应应行政代理的要求向摆动线贷款人支付其适用的百分比,外加从该要求之日起至退还该金额之日的利息,年利率等于适用的隔夜利率。行政代理将应摆动额度贷款人的要求提出此类要求。贷款人在本条款项下的义务在全额偿付和本协议终止后仍然有效。
(E)摆动额度贷款人账户利息。回旋贷款机构应负责就回旋贷款的利息向公司、额外借款人或适用的指定借款人(视情况而定)开具发票。在(I)每个循环A贷款人根据第2.04节为其循环A贷款或风险参与提供资金以再融资该贷款人适用的任何国内回旋额度贷款之前,该适用百分比的利息应仅由该回旋额度贷款人承担,并且(Ii)每个循环B贷款人根据第2.04节为其循环B贷款或风险参与提供资金以对该贷款人的任何外国回旋额度贷款的适用百分比进行再融资之前,该适用百分比的利息应仅由该回旋额度贷款人承担。
(F)直接向摆动额度贷款人付款。本公司、额外借款人或适用的指定借款人(视何者适用而定)应将有关摆动额度贷款的所有本金及利息直接支付予摆动额度贷款人。
1.05提前还款。
(A)自愿预付。
(一)循环贷款、定期贷款和增量定期贷款。每一借款人在根据向行政代理交付贷款预付通知的规定向行政代理发出通知后,可随时或不时自愿预付循环贷款、A期贷款、B-3期贷款、B-4期贷款和/或任何其他增量定期贷款,而无需支付溢价或罚款,但下述第2.05(A)(Iii)节所述除外;条件是:(A)该通知必须在上午11:00之前由行政代理收到。(1)提前偿还以美元计价的欧洲货币利率贷款的任何日期前三个工作日,(2)提前偿还以特别通知货币计价的贷款或以澳元或新西兰元计价的贷款的任何日期之前的四个工作日,以及(3)提前偿还基本利率贷款的日期;(B)任何此类提前偿还的欧洲货币利率贷款或替代货币贷款的本金金额应为2,000,000美元或超出1,000,000美元的整数倍(或,如少于,则为当时未偿还的全部本金);以及(C)任何基本利率贷款的预付本金应为1,000,000美元,或超过500,000美元的整数倍(或,如少于,则为当时未偿还的全部本金)。每份此类通知应具体说明
预付款的日期和金额、要预付的贷款的类型和币种(如果要预付欧洲货币利率贷款或替代货币定期贷款,还要说明此类贷款的利息期),以及要预付的贷款是否是循环A贷款、循环B贷款、循环C贷款、循环D贷款、A期贷款、B-3期贷款、B-4期贷款和/或任何其他增量定期贷款。行政代理将立即通知每个适用的贷款人其收到的每个此类通知,以及该贷款人预付款项的适用百分比。如果该通知是由公司发出的,则适用的借款人应提前还款,该通知中指定的付款金额应于通知中指定的日期到期并支付。任何欧洲货币利率贷款或替代货币定期利率贷款的任何预付款应附有预付金额的所有应计利息,以及根据第3.05节要求的任何额外金额。根据第2.15节的规定,每笔此类预付款应按照适用贷款人各自的适用百分比应用于适用贷款人的贷款。A期贷款、B-3期贷款、B-4期贷款和任何其他增量定期贷款的每一笔预付款,应由公司选择,按比例应用于A期贷款、B-3期贷款、B-4期贷款和/或任何此类增量定期贷款及其剩余本金分期付款。
(Ii)周转额度贷款。本公司、额外借款人或适用的指定借款人(视何者适用而定)可于任何时间或不时将预付贷款通知(连同一份副本送交行政代理)通知回旋贷款机构后,自愿预付全部或部分回旋贷款,而无需支付溢价或罚款;但(A)该通知必须于(1)如属国内回旋贷款,则于下午1:00前送达回旋贷款机构及行政代理。在提前还款之日,(2)在伦敦时间上午10:00,如果是外国可循环额度贷款,则在该预付款日期之前的一个营业日,(B)任何此类预付款的最低本金金额应为500,000美元(或就外国可循环额度贷款而言,为其等值的替代货币)或超过其本金100,000美元(或就外国可循环额度贷款而言,为其等值的替代货币)的整数倍(或,如果低于该额度,则为当时未偿还的全部本金)。每份此类通知应具体说明提前还款的日期和金额,以及这种提前还款是否是国内周转额度贷款和/或国外周转额度贷款的预付。如该通知由本公司发出,则额外的借款人或适用的指定借款人、本公司、额外的借款人或适用的指定借款人应预付该等款项,而该通知所指明的付款金额应于该通知所指定的日期到期及应付。
(Iii)预付保险费。
(A)如果重新定价交易发生在第七修正案生效日期之后六个月的日期之前,则本公司应向行政代理支付B-3期贷款的应课税额账户的预付款溢价,其数额相当于(A)预付或偿还的B-3期贷款本金的1.0%,如果是“重新定价交易”定义(A)款所述的B-3期贷款的预付或偿还,或(B)B-3期贷款未偿还本金总额的1.0%,在“重新定价交易”定义第(B)款所述修改的情况下(不言而喻,如果贷款人因未能同意降低适用于B-3贷款的利率或利差的修改而根据第11.13节强制转让其B-3期贷款的部分,则应适用预付保费)。
(B)如果B-4期贷款重新定价交易发生在第九修正案生效日期后6个月之前,则公司应为B-4期贷款人的应课税额账户向行政代理支付相当于(A)预付或偿还的B-4期贷款本金1.0%的预付款溢价,如果是预付或偿还“B-4期贷款重新定价交易”定义第(A)款所述的B-4期贷款,“或(B)在”B-4期贷款重新定价交易“定义(B)款所述的修改的情况下,为B-4期贷款未偿还本金总额的1.0%(不言而喻,如果贷款人在未能同意降低适用于B-4期贷款的利率或利差的修改后,根据第11.13节强制转让B-4期贷款的部分而向贷款人支付此类预付款,则应适用预付保费)。
(B)强制预付贷款。
(一)循环承诺。
(A)如果在任何时候,由于任何原因,循环A未偿还债务总额超过当时有效的循环A承诺总额,公司应立即预付循环A贷款和/或国内循环额度贷款和/或现金抵押信用证债务,总额等于该超出部分;但是,公司不应被要求根据第2.05(B)(I)(A)条将信用证债务抵押,除非在全额预付循环A贷款和国内循环额度贷款后,未偿还循环A贷款总额超过当时有效的循环A承诺总额。行政代理人可在首次存入该等现金抵押品后,随时要求提供额外的现金抵押品,以防范汇率进一步波动的后果。
(B)如果在任何时候,由于任何原因,循环B余额总额超过当时有效的循环B承诺总额,公司应立即预付循环B贷款和/或外国周转额度贷款,其总额等于该超出部分。
(C)如果在任何时候,由于任何原因,循环C贷款余额总额超过当时有效的循环C贷款承诺总额,公司应立即预付相当于该超出部分的循环C贷款总额。
(D)如果行政代理在任何时候通知本公司:(1)当时所有国内摆动额度贷款的未偿还金额超过当时有效的国内摆动额度贷款升华金额,或(2)当时所有外国摆动额度贷款的未偿还金额超过当时有效的外国摆动额度贷款升华金额,则在收到通知后两(2)个工作日内,公司、额外借款人或指定借款人(视情况而定)应预付此类周转线贷款的总金额,以足以将截至付款日的未偿还金额降至不超过国内周转线贷款再提升或国外周转线贷款再提升的100%,或两者均适用。
(E)如果由于任何原因,循环D未偿还贷款总额在任何时候超过当时有效的循环D承诺总额,公司应立即预付相当于该超额总额的循环D贷款。
(2)处分和非自愿处分。本公司应预付贷款和/或现金抵押此后规定的信用证债务,总额相当于所有处置((W)指定股权出售、(X)NexTraq处置、(Y)剑桥处置和(Z)雪佛龙处置)和非自愿处置的现金收益净额的100%,只要该等现金收益净额未在该等处置或非自愿处置之日起360天内再投资于合格资产(包括作为许可收购的对价)。根据第(Ii)款支付的任何预付款应按下文第(V)款的规定使用。
(3)债务发行;对债务进行再融资。在任何贷款方或任何附属公司收到任何债务发行的现金净收益后,公司应立即提前偿还贷款和/或现金抵押此后规定的信用证债务,总金额相当于该现金收益净额的100%(此类预付款将按照下文第(V)款的规定使用)。于任何贷款方或任何附属公司收到任何再融资债务所得款项后,本公司应立即预付总金额相等于该等收益100%的再融资债务(扣除(A)为支付与该等再融资债务有关的费用、原始发行贴现、成本及开支而产生的该等收益部分及(B)为支付该等再融资债务应计利息、费用及开支而产生的该等收益部分),并须支付与该等再融资债务有关的所有应计利息、费用及开支。
(四)超额现金流。自截至2017年12月31日的财政年度开始,公司应在按照第7.01(A)节的规定交付财务报表后五(5)个工作日内预付贷款和/或现金抵押信用证债务,其总额等于(A)如果该财政年度结束时的综合杠杆率大于3.50至1.00,则(1)该财政年度超额现金流量的50%减去(2)该财政年度内任何定期贷款和任何增量定期贷款的自愿预付款金额,或(B)如截至该财政年度结束时的综合杠杆率小于或等于3.50至1.00,则为该财政年度超额现金流量的0%。根据第(Iv)款支付的任何预付款应按下文第(V)款的规定使用。
(V)强制预付款项的申请。根据本第2.05(B)节要求支付的所有金额应按如下方式分配:
(A)(I)关于根据第2.05(B)(I)(A)节规定的所有预付金额,用于循环A贷款和国内周转额度贷款,以及(在所有循环A贷款和国内周转额度贷款偿还后)用于将信用证债务变现;(Ii)关于根据第2.05(B)(I)(B)节预付的金额,用于循环B贷款和国外周转额度贷款;(Iii)关于根据第2.05(B)(I)(C)节预付的金额,用于循环C贷款,(4)就根据第2.05(B)(I)(D)节预付的所有金额而言,适用于国内周转额度贷款或国外周转额度贷款;及(V)就根据第2.05(B)(I)(E)节预付的金额而言,为循环D贷款;
(B)就依据第2.05(B)(Ii)、(Iii)条(为免生疑问而只适用于再融资债务的任何再融资债项的得益)而预付的所有款额而言,及(Iv)首先按比例按比例发放A期贷款、B-3期贷款、B-4期贷款及任何其他增量定期贷款(在每种情况下,按比例与剩余本金摊销付款相抵),然后(在A期贷款之后,即B-3期贷款),定期B-4贷款和任何其他增量定期贷款已全额支付给循环贷款和周转额度贷款,然后(在偿还所有循环贷款和周转额度贷款后)支付给Cash
抵押信用证债务(循环承付款总额不作相应的永久减少);但尽管有上述规定,根据第2.05(B)(Ii)节因出售SVS而预付的金额可用于预付本公司选择的贷款(A期贷款、B-3期贷款、B-4期贷款或任何其他增量定期贷款将按比例用于其剩余本金摊销付款),只要(X)在任何该等预付款时没有违约及(Y)综合杠杆率(按备考形式计算)低于3.50至1.00。
在上述申请的参数范围内,提前还款应首先用于基本利率贷款,然后是替代货币每日利率贷款,然后是欧洲货币利率贷款,最后是按照利息期到期日直接顺序的替代货币定期利率贷款。本第2.05(B)条规定的所有预付款应遵守第3.05条,但在其他情况下不收取保险费或罚款,并应附带预付本金的利息,直至预付款之日为止。
1.06终止或减少循环承付款项总额。
(A)可选的削减。在通知管理代理人后,公司可(I)终止循环A承付款总额、循环B承付款总额、循环C承付款总额和/或循环D承付款总额,(Ii)不时将循环A承付款总额永久减少至不低于循环A贷款、国内循环额度贷款和信用证债务的未偿还金额,(Iii)不时将循环B承诺总额永久减少至不低于循环B贷款和国外循环额度贷款的未偿还金额,(4)不时将循环C承诺总额永久减少至不少于循环C贷款余额的数额,或(5)不时将循环D承诺总额永久减少至不少于循环D贷款余额的数额;但(A)任何此类通知应在终止或减少之日前五(5)个工作日的中午12点前由行政代理收到,(B)任何此类部分减少的总金额应为2,000,000美元,或超出其1,000,000美元的任何整数倍,以及(C)公司不得终止或减少(1)循环A承付款总额以及本协议项下任何同时进行的预付款,如果在以下情况下,循环A未付款总额将超过循环A承付款总额,(2)循环B承付款总额,在其生效和本协议项下的任何同时预付款后,循环B未付款总额将超过循环B承付款总额,(3)如果在生效和本协议项下任何同时预付款之后,循环C未付款总额将超过循环C承付款总额,则循环C承付款总额, (4)如果信用证生效后,未完全变现的信用证债务的余额将超过信用证的升华,(5)浮动额度贷款在生效后和本合同项下的任何同时预付款后,余额将超过浮动额度贷款升华,(6)国内浮动额度贷款余额在生效后和本合同项下的任何并发预付款后,国内浮动额度贷款余额将超过国内浮动额度贷款升华,(7)境外浮动额度贷款升华,如果,在其生效和本协议项下的任何同时预付款后,未偿还的外国周转额度贷款将超过外国周转额度贷款的升华,或(8)如果在生效后和本协议项下的任何同时预付款后,循环D余额总额将超过循环D承诺额总额。
(B)强制性减排。
(I)如果在履行第2.06节规定的循环A承诺的任何减少或终止后,信用证升华
或国内周转额度贷款升华超过循环A承诺总额时,信用证升华或国内周转额度贷款升华(视具体情况而定)应自动减去超出部分的金额。
(B)如果在第2.06节规定的循环B承诺的任何减少或终止生效后,外国周转额度贷款再提升超过当时的循环B承诺总额,则外国周转额度贷款再提升应自动减去超出部分的金额。
(2)在借入A期贷款之日,A期贷款的总承诺额应自动和永久地降至零。
(3)B-3期贷款的总承诺额应在借入B-3期贷款的第三修正案生效之日自动和永久地减少为零。
(4)在借入B4期贷款后,在第九修正案生效之日起,B4期贷款承诺总额应自动和永久地降至零。
(C)通知。行政代理应立即通知适用的贷款人本第2.06节项下信用证升华、国内循环额度贷款升华、国外循环额度贷款升华、循环A承付款总额、循环B承付款总额、循环C承付款总额或循环D承付款总额的任何终止或减少。在循环A承诺额总额减少时,每个贷款人的循环A承诺额应按该贷款人在该减少额中的适用百分比减去。在循环B承诺额总额减少时,每个贷款人的循环B承诺额应按该贷款人在该减少额中的适用百分比减去。在循环C承诺总额减少时,每个贷款人的循环C承诺应按该贷款人在该减少额中的适用百分比减去。在循环D承诺额总额减少时,每个贷款人的循环D承诺额应按该贷款人在该减少额中的适用百分比减去。在循环A承付款总额、循环B承付款总额、循环C承付款总额和循环D承付款总额终止生效之日之前累计的循环A承付款总额、循环B承付款总额、循环C承付款总额或循环D承付款总额的所有费用应在终止之日支付。
1.07偿还贷款。
(A)循环贷款。每个循环A/B借款人应在循环A贷款到期日向循环A贷款人偿还该日所有未偿还循环A贷款的本金总额。每个循环A/B借款人应在循环B贷款到期日向循环B贷款人偿还该日所有未偿还循环B贷款的本金总额。每个循环C借款人应在循环C贷款到期日向循环C贷款人偿还该日所有未偿还循环C贷款的本金总额。本公司应在循环D贷款到期日向循环D贷款人偿还该日所有未偿还循环D贷款的本金总额。
(B)周转额度贷款。本公司或额外借款人(视何者适用而定)应于(I)循环额度贷款人要求偿还每笔国内循环额度贷款的一(1)营业日内及(Ii)循环A贷款到期日(以较早者为准)偿还向本公司或额外借款人作出的每笔国内循环额度贷款。适用的指定
借款人应在(I)贷款发放后二十(20)个工作日和(Ii)循环B贷款到期日中较早的日期偿还向该指定借款人发放的每笔外国周转额度贷款。
(C)A期贷款。公司应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日以及A期贷款的到期日分次偿还A期贷款的未偿还本金,每种情况下偿还A期贷款的本金金额如下(该金额可能因根据第2.05节进行预付款而在下文中调整),除非根据第9.02节的规定提早偿还:
| | | | | |
付款日期 | 本金摊销付款 |
| |
March 31, 2019 | $31,562,500.00 |
June 30, 2019 | $31,562,500.00 |
2019年9月30日 | $31,562,500.00 |
2019年12月31日 | $31,562,500.00 |
March 31, 2020 | $31,562,500.00 |
June 30, 2020 | $31,562,500.00 |
2020年9月30日 | $31,562,500.00 |
2020年12月31日 | $31,562,500.00 |
March 31, 2021 | $31,562,500.00 |
June 30, 2021 | $31,562,500.00 |
2021年9月30日 | $31,562,500.00 |
2021年12月31日 | $31,562,500.00 |
March 31, 2022 | $31,562,500.00 |
June 30, 2022 | $31,562,500.00 |
2022年9月30日 | $31,562,500.00 |
2022年12月31日 | $31,562,500.00 |
March 31, 2023 | $31,562,500.00 |
June 30, 2023 | $31,562,500.00 |
2023年9月30日 | $31,562,500.00 |
的到期日 A期贷款 | 未偿还本金余额A期贷款 |
(D)B-3期贷款。自2017年12月31日开始,公司应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日分次偿还B-3期贷款的未偿还本金,每期偿还的金额应相当于第三修正案生效日预付的B-3期贷款本金总额的0.25%(该等分期付款可能会因根据第2.05节进行的预付款而进行调整),除非根据第9.02节的规定提早偿还。B-3期贷款的全部未偿还本金余额在B-3期贷款到期日到期时全额支付。
(E)B-4期贷款。自2021年9月30日起,公司应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日分次偿还B-4期贷款的未偿还本金,每期偿还的金额相当于B-4期贷款本金总额的0.25%
第九修正案生效日期(因为此类分期付款可能会因根据第2.05节支付的预付款而在下文中进行调整),除非根据第9.02节更早地加速,否则B-4期贷款的全部未偿还本金余额将在B-4期贷款到期日到期并全额支付。
(F)增量定期贷款。本公司应在适用的增量定期贷款贷款人联合贷款协议规定的日期和金额的分期付款中偿还每笔增量定期贷款的未偿还本金金额(该等分期付款可能会因根据第2.05节支付的预付款而在下文中进行调整),除非根据第9.02节的规定提早偿还。
1.08感兴趣。
(A)在符合以下(B)款的规定的情况下,(I)每笔欧洲货币利率贷款的未偿还本金应在每个利息期间产生利息,年利率等于该利息期间的欧洲货币利率加上该欧洲货币利率贷款的适用利率的总和(如属任何贷款人从联合王国或参与成员国的贷款办事处借出的欧洲货币利率贷款),(2)每笔基本利率贷款应从适用的借款日期起对其未偿还本金产生利息,年利率等于基本利率加该基本利率贷款的适用利率;(3)每笔替代货币每日利率贷款应从适用的借款日期起对其未偿还本金产生利息,年利率等于替代货币每日利率加适用于该贷款的适用利率之和;(Iv)每笔替代货币定期利率贷款须就每一利息期的未偿还本金支付利息,年利率相等于该利率期间的替代货币定期利率加适用于该贷款的适用利率之和;(V)每笔国内可循环额度贷款应自适用借款日起,以相当于每日浮动欧洲货币利率加适用利率的年利率计息;及(Vi)每笔外国可循环额度贷款应按隔夜利率加适用利率计息。在本协议规定的利息或任何费用的计算应基于(或导致)小于零的计算的范围内,就本协议而言,该计算应被视为零。
(B)如果任何贷款的任何金额的本金在到期时没有支付(不考虑任何适用的宽限期),无论是在规定的到期日、以加速方式还是以其他方式,本合同项下的所有未偿债务应在适用法律允许的最大程度上按等于违约率的年利率计算利息,自该金额逾期但不包括该金额的支付日期起计算。
(Ii)如果任何金额(贷款本金除外)在到期时(在任何适用的宽限期生效后)没有支付,无论是在规定的到期日,还是通过加速或其他方式,则该金额应在适用法律允许的最大程度上按等于违约利率的年利率计息,自该金额逾期之日起计息,但不包括支付该金额的日期。
(Iii)应所需的按比例贷款机构的要求,当存在因违反第8.11条规定而导致的任何违约事件时,借款人应在适用法律允许的最大范围内,始终按照等于违约率的年利率,为循环承诺总额、A期贷款和本协议项下所有增量A期贷款的所有未偿债务本金支付利息。
(4)应所需贷款人的要求,在存在任何违约事件(因违反第8.11条而引起的违约事件除外)时,借款人应为所有未偿债务的本金支付利息
在适用法律允许的最大范围内,每年的浮动利率始终等于违约率。
(5)逾期款项的应计利息和未付利息(包括逾期利息的利息)应为到期并应在要求时支付。
(C)每笔贷款的利息应在适用于每笔贷款的利息支付日期和本协议规定的其他时间到期并以拖欠形式支付。本协议项下的利息在判决之前和之后,以及根据任何债务救济法的任何诉讼程序开始之前和之后,应根据本协议的条款到期并支付。
1.09英尺。
除第2.03节(H)和(I)分段所述的某些费用外:
(A)承诺费。公司应向行政代理按照其适用的百分比向行政代理支付承诺费(“承诺费”),其年费率等于(I)循环A承诺总额,乘以(A)适用利率乘以(B)循环A承诺总额超过(Y)循环A贷款余额和(Z)信用证债务余额之和的乘积,可按第2.15节规定进行调整,(A)适用利率乘以(B)循环B承付款总额超过循环B贷款余额余额的每日实际金额,可根据第2.15节的规定进行调整,以及(3)对于循环C承诺总额,乘以(A)适用利率乘以(B)循环C承诺总额超过循环C贷款余额的实际每日金额,但须按第2.15节的规定进行调整。承诺费应在适用的可用期间内的任何时候应计,包括在不满足第五条中的一个或多个条件的任何时间,并应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日(从第三修正案生效日期之后的第一个这样的日期开始)以及循环A贷款、循环B贷款和循环C贷款的到期日到期并每季度支付一次。, (A)只要违约贷款人是违约贷款人,则不会因违约贷款人的循环承诺而产生任何承诺费;及(B)只要违约贷款人是违约贷款人,本公司将不会支付在违约贷款人成为违约贷款人之前的期间内因违约贷款人的循环承诺而应计的任何承诺费。承诺费应按季度计算,如适用费率在任何季度内发生变化,应分别计算每日实际数额并乘以该适用费率生效的该季度内的每一期间的适用费率。为澄清起见,(X)在确定循环A承付款总额的未使用部分时,不应将国内周转额度贷款视为未使用部分,(Y)在确定循环B承付款总额的未使用部分时,不应将外国周转额度贷款视为未使用部分。
(B)收费信。公司应按照费用函中规定的金额和时间向美国银行证券、行政代理和信用证发行人各自的账户以美元支付费用。这些费用在支付时应全额赚取,并不得以任何理由退还。
(C)循环D承诺费。本公司应按照循环D承诺总额的适用百分比,向行政代理向行政代理支付承诺费(“循环D承诺费”),其年利率等于(I)年利率0.375乘以(Ii)循环D承诺总额超过循环D贷款余额的实际每日金额的乘积,可按第2.15节的规定进行调整。旋转的D
承诺费应在循环D承诺的适用可用期间内的任何时候应计,包括在未满足第5条中的一项或多项条件的任何时间,并应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日(从第八修正案生效日期之后的第一个此类日期开始)和循环D贷款的到期日到期并按季度支付;但(A)只要违约贷款人是违约贷款人,违约贷款人的循环D承诺将不会产生循环D承诺费;及(B)在违约贷款人成为违约贷款人之前的一段时间内,因违约贷款人的循环D承诺而应计的任何循环D承诺费,只要该贷款人是违约贷款人,公司将不予支付。循环D承诺费每季度拖欠一次。
1.10利息和费用的计算;适用费率的追溯调整。
(A)所有基本利率贷款(包括参考欧洲货币汇率确定的基本利率贷款)的利息计算应以365天或366天(视具体情况而定)的一年为基础,并应以实际经过的天数为基础,而以英镑计价的替代货币贷款的所有利息应以365天和实际经过的天数的一年为基础计算。所有其他费用及利息的计算应以一年360天和实际过去的天数为基础(这导致支付的费用或利息(如适用,比按365天一年计算的费用或利息更多),或如属以另类货币计价的贷款的利息,则按照该市场惯例,关于与上述不同的市场惯例,以澳元或新西兰元计算)。每笔贷款的利息应在贷款发放之日产生,而贷款或其任何部分不得在贷款支付之日产生利息,但在贷款当日偿还的任何贷款应计入一天的利息,但第2.12(A)条另有规定。行政代理对本合同项下利率或费用的每一次确定都应是决定性的,并对所有目的都具有约束力,没有明显的错误。
(B)如果由于公司财务报表的任何重述或其他调整,或由于任何其他原因,公司或贷款人认为(I)公司在任何适用日期计算的综合杠杆率不准确,并且(Ii)正确计算综合杠杆率将导致该期间的较高定价,公司应应行政代理的要求(或,或,在根据美国《破产法》对任何借款人发出实际或被视为进入的济助令后,行政代理、任何贷款人或信用证出借人在没有采取进一步行动的情况下,自动支付相当于该期间本应支付的利息和费用超过该期间实际支付的利息和费用的金额。本款不应限制行政代理、任何贷款人或信用证出票人(视具体情况而定)根据第2.03(C)(Iii)、2.03(H)或2.08(B)条或根据第IX条所享有的权利。公司在本款项下的债务在所有贷款人的承诺终止和本协议项下的所有其他债务偿还后仍然有效。
1.11债务证据。
(A)每个贷款人所作的信贷扩展应由该贷款人和行政代理在正常业务过程中保存的一个或多个账户或记录来证明。行政代理和每个贷款人保存的账目或记录应是确凿的,不存在贷款人向借款人提供的信贷延期金额及其利息和付款的明显错误。然而,任何未能如此记录或这样做的任何错误,不应限制或以其他方式影响借款人在本合同项下支付与债务有关的任何欠款的义务。如果任何贷款人所保存的账户和记录与行政代理的账户和记录之间存在任何冲突,则在没有明显错误的情况下,应当以行政代理的账户和记录为准。应任何贷款人的要求
借款人应通过行政代理签署一份本票,并(通过行政代理)将其交付给该贷款人,该本票将证明该贷款人的贷款以及此类账目或记录。每张此类本票应:(1)如属循环贷款,应采用附件C(“循环票据”)的形式;(2)如属周转额度贷款,应采用附件D(“摆动额度票据”)的形式;(3)如属定期贷款,应采用附件E-1(“定期票据”)的形式;(4)如属增量定期贷款,应以附件E-2(“增量定期票据”)的形式。每家贷款人可在其票据上附上附表,并在其票据上注明其贷款的日期、类型(如适用)、金额、货币和到期日以及与之相关的付款。
(B)除第(A)款所述的账目和记录外,每个贷款人和行政代理应按照其惯例保存账目或记录,证明贷款人购买和出售信用证和周转额度贷款的参与权。如果管理代理所保存的帐户和记录与任何贷款人的帐户和记录在该等事项上有任何冲突,则管理代理的帐户和记录应在没有明显错误的情况下进行控制。
1.12一般支付;行政代理的追回。
(A)一般规定。借款人支付的所有款项都应是免费和明确的,并且不受任何反索赔、抗辩、补偿或抵销的条件或扣除。除非本合同另有明确规定,且除外国周转额度贷款和以替代货币、澳元或新西兰元计价的贷款的本金和利息外,借款人在本合同项下的所有付款应在不迟于下午2:00在行政代理办公室以美元和当天的资金支付给行政代理,并由所欠款项各自的贷款人承担。在本合同规定的日期。除非本合同另有明确规定,否则借款人在本合同项下就外国周转额度贷款和以替代货币、澳元或新西兰元计价的贷款的本金和利息,应在不迟于行政代理在本协议规定的日期规定的适用时间内,在适用的行政代理办公室以澳元或新西兰元支付给管理代理,并由相应的贷款人承担。在不限制前述一般性的情况下,行政代理可以要求在美国支付本协议项下到期的任何款项。如果由于任何原因,任何借款人被任何法律禁止以替代货币、澳元或新西兰元支付本合同项下规定的任何款项, 借款人应以等同于该货币支付金额的美元支付上述款项。行政代理将迅速将其适用的百分比(或本文规定的其他适用份额)以电汇至贷款人贷款办公室的相同资金形式分配给每个贷款人。行政代理收到的所有款项(I)在下午2:00之后(如果是美元付款),或(Ii)在行政代理指定的适用时间之后(如果是以替代货币、澳元或新西兰元支付),在每种情况下都应被视为在下一个营业日收到,任何适用的利息或费用应继续计入。除“利息期”的定义另有规定外,如借款人的任何付款在营业日以外的某一天到期,则须在下一个营业日付款,而该期限的延长须反映在计算利息或费用(视属何情况而定)上。
(B)由贷款人提供资金;由行政代理人推定。除非行政代理在任何借用欧洲货币利率贷款或替代货币贷款的建议日期之前收到贷款人的通知(或者,如果是借入基本利率贷款,则在借款日期中午12:00之前),该贷款人将不会向行政代理提供该贷款人在该借款中所占的份额,否则行政代理可假定该贷款人已按照第2.02节的规定在该日期提供了该份额(或者,如果是借入基本利率贷款,该贷款人已按照第2.02节的规定并在第2.02节要求的时间提供该份额),并可在
根据这一假设,向适用的借款人提供相应的金额。在这种情况下,如果贷款人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理,则适用的贷款人和适用的借款人各自同意应要求立即以同日资金形式向行政代理支付相应的金额及其利息,从向该借款人提供该金额之日起至(但不包括向行政代理的付款日期)的每一天,在(A)如果是由该贷款人支付的情况下,为隔夜利率,加上行政代理通常收取的与上述有关的任何行政、处理或类似费用,及(B)如由该借款人付款,则为适用于基本利率贷款的利率。如果借款人和贷款人应向行政代理支付相同或重叠期间的利息,行政代理应立即将借款人在该期间支付的利息金额汇给适用的借款人。如果贷款人将其在适用借款中的份额支付给行政代理,则如此支付的金额应构成包括在该借款中的该贷款人的贷款。借款人的任何付款不应影响该借款人对贷款人未能向行政代理付款的任何索赔。
(Ii)借款人付款;行政代理人的推定。除非行政代理在本合同项下向行政代理支付任何款项的日期之前收到借款人关于该借款人将不付款的通知,否则行政代理可假定该借款人已按照本合同规定在该日期付款,并可根据这一假设将到期金额分配给贷款人或信用证出票人(视具体情况而定)。在这种情况下,如果该借款人实际上没有支付该款项,则每一贷款人或信用证出票人(视情况而定)各自同意应要求立即将如此分配给该出借人或信用证出票人的金额以同日基金形式按隔夜利率偿还给该贷款人或信用证出票人,自该金额分配之日起至(但不包括向行政代理付款之日)的每一天按隔夜利率计算。
行政代理人就本款(B)项下的任何欠款向任何贷款人或借款人发出的通知,在没有明显错误的情况下,即为决定性的通知。
(C)未能满足先例条件。如果任何贷款人向行政代理机构提供资金,用于该贷款人根据本条第二条前述规定向任何借款人提供的任何贷款,而行政代理机构由于第五条所列适用信贷延期的条件未得到满足或根据本条款条款被免除而无法向该借款人提供此类资金,则行政代理机构应将这些资金(与从该贷款人收到的资金相同)退还给该贷款人,并且不收取利息。
(D)贷款人的几项义务。根据第11.04(C)节,贷款人根据第11.04(C)条承担的贷款、为参与信用证和周转额度贷款提供资金以及支付款项的义务是几个而不是连带的。任何贷款人未能在第11.04(C)款所要求的任何日期发放任何贷款、为任何此类参与提供资金或根据第11.04(C)条支付任何款项,并不解除任何其他贷款人在该日期应履行的相应义务,任何贷款人对任何其他贷款人未能根据第11.04(C)条提供贷款、购买其参与或支付其款项不负责任。
(E)资金来源。本条例任何条文均不得被视为责成任何贷款人以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金,或构成任何贷款人已以或将会以任何特定地点或方式取得任何贷款的资金的陈述。
1.13贷款人分担付款。
如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反请求权或其他方式,就其发放的任何贷款的任何本金或利息,或就其参与的信用证义务或其持有的回旋额度贷款(不包括回旋额度贷款人应用于未偿还的回旋额度贷款的任何金额)获得付款,导致该贷款人收到该等贷款或参与的总额的一部分付款以及其应计利息的比例高于本规定的比例,则收到该较大比例的贷款的贷款人应(A)将该事实通知行政代理,和(B)以面值现金购买其他贷款人的贷款以及其他贷款人的信用证债务和周转额度贷款的次级参与权,或作出其他公平的调整,以便贷款人根据各自贷款的本金和应计利息总额以及所欠的其他金额,按比例分享所有此类付款的利益,但条件是:
(I)如果购买了任何这种参与或分参与,并收回了由此产生的全部或任何部分付款,则应撤销这种参与或分参与,并将购买价格恢复到收回的程度,不计利息;和
(Ii)本节的规定不得解释为适用于(X)借款人或其代表根据本协议的明示条款所作的任何付款(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用),(Y)第2.14节规定的现金抵押品的运用,或(Z)贷款人因将其任何贷款或信用证义务的参与或回旋额度贷款的参与转让或出售给任何受让人或参与者而获得的任何付款,除转让给本公司或其任何附属公司或联营公司外(本节规定适用)。
每一贷款方同意前述规定,并同意,在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内,根据上述安排获得参与的任何贷款人可就该参与完全行使抵销权和反索偿权,如同该贷款人是该贷款方的直接债权人一样。
1.14现金抵押品。
(A)某些信用支持活动。如果(I)信用证出票人已兑现任何信用证项下的全部或部分提款请求,且该提款已导致信用证借款,(Ii)在信用证到期日,任何信用证义务因任何原因仍未清偿,或(Iii)公司应根据第9.02(C)节的规定提供现金抵押品,则借款人(外国子公司的循环信用证借款人除外)应在行政代理或信用证出票人提出任何要求后,立即将所有信用证债务的当时未偿还金额抵押。在存在违约贷款人的任何时候,在行政代理、信用证出票人或周转贷款机构的要求下,借款人(属于外国子公司的循环C借款人除外)应立即向行政代理交付足以覆盖所有前置风险的现金抵押品(在第2.15(A)(Iv)节和违约贷款人提供的任何现金抵押品生效后)。
(B)抵押权益的授予。所有现金抵押品(不构成存款资金的信贷支持除外)应保存在行政代理的已冻结的计息存款账户中。每个借款人(属于境外子公司的循环C借款人除外),以及在任何贷款人提供的范围内,该贷款人特此授予行政代理(并受其控制),以使
行政代理人、信用证出票人和贷款人(包括周转行贷款人),并同意对所有此类现金、存款账户和其中的所有余额、根据本协议作为抵押品提供的所有其他财产、根据本协议作为抵押品提供的所有其他财产以及前述的所有收益保持优先担保权益,所有这些都是根据第2.14(C)节可适用于该等现金抵押品的义务的抵押品。如果行政代理人在任何时候确定现金抵押品受制于本文规定的行政代理人以外的任何人的任何权利或要求,或该等现金抵押品的总金额低于适用的预付风险或所有信用证义务的未偿还金额(视情况而定),借款人(外国子公司的循环C借款人除外)或相关违约贷款人将应行政代理人的要求迅速向行政代理人支付或提供足以消除此类不足的额外现金抵押品。
(C)适用范围。尽管本协议中有任何相反规定,根据第2.14节或第2.03、2.04、2.05、2.15或9.02节中的任何一项为信用证或周转额度贷款提供的现金抵押品,在本协议可能规定的财产的任何其他用途之前,应持有和使用,以满足特定的信用证义务、周转额度贷款、为参与提供资金的义务(包括违约贷款人提供的现金抵押品,该债务应计利息)和其他义务。
(D)释放。为减少预付风险或担保其他债务而提供的现金抵押品(或其适当部分)应在下列情况下迅速解除:(I)消除适用的预付风险或由此产生的其他义务(包括通过终止适用贷款人(或在遵守第11.06(B)(V)条后的适当受让人)的违约贷款人地位)或(Ii)行政代理人善意确定存在多余的现金抵押品;但是,(X)任何此类免除不应损害任何现金抵押品的支付或其他转让,并且任何支付或以其他方式转让现金抵押品应并继续受制于根据贷款文件和贷款文件其他适用条款授予的任何其他留置权,(Y)由贷款方或其代表提供的现金抵押品不得在违约或违约事件持续期间解除(按照第2.14节的规定提出申请后,可根据第9.03节以其他方式适用)和(Z)提供现金抵押品的人和信用证发行人或摆动额度贷款人(视情况而定):可能同意不释放现金抵押品,而是持有现金抵押品以支持未来预期的前置风险或其他义务。
1.15违约贷款人。
(一)调整。即使本协议中有任何相反规定,如果任何贷款人成为违约贷款人,则在该贷款人不再是违约贷款人之前,在适用法律允许的范围内:
(I)豁免和修订。违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、放弃或同意的权利应受到“所需贷款人”、“所需比例贷款机构”和第11.01节中所述定义的限制。
(2)付款的重新分配。行政代理为违约贷款人的账户收到的任何本金、利息、费用或其他款项(无论是自愿的还是强制性的,在到期时,根据第IX条或其他规定,包括违约贷款人根据第11.08条向行政代理提供的任何金额),应在行政代理决定的一个或多个时间内使用:第一,支付违约贷款人根据本协议向行政代理支付的任何金额;第二,按比例支付该违约贷款人根据本协议所欠信用证出票人或摆动额度贷款人的任何金额;第三,如果行政代理决定,或应信用证出票人或回旋贷款机构的要求,作为现金抵押品持有
违约贷款人的未来融资义务;第四,公司可能要求的(只要不存在违约或违约事件),对违约贷款人未能按照本协议规定为其份额提供资金的任何贷款的融资,由行政代理确定;第五,如果行政代理和借款人这样决定,应存放在无息存款账户中,并予以释放,以履行违约贷款人为本协议项下的贷款提供资金的义务,并将信用证发放人未来对该违约贷款人在本协议下签发的信用证的未来风险进行抵押;第六,任何贷款人、信用证出票人或摆动额度贷款人因违约贷款人违反其在本协议项下的义务而获得的对该违约贷款人的判决所导致的应付给贷款人、信用证出票人或摆动额度贷款人的任何款项;第七,只要不存在违约或违约事件,借款人因违约贷款人违反本协议项下义务而获得的具有管辖权的法院对该违约贷款人作出的任何判决所导致的任何欠借款人的任何款项的偿付;第八,向该违约贷款人或有管辖权的法院另有指示的支付;如果(X)该付款是对违约贷款人没有为其适当份额提供全部资金的任何贷款或信用证借款的本金的付款,且(Y)该等贷款或相关信用证是在满足或放弃第5.03节规定的条件时发放的, 此类付款应仅用于支付所有非违约贷款人的贷款和信用证借款,然后再按比例偿还违约贷款人的任何贷款或所欠的信用证借款,直至贷款人根据本合同项下的承诺按比例持有所有贷款以及有资金和无资金参与的信用证债务和周转额度贷款,而不执行第2.15(A)(Iv)条。向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他金额,如根据第2.15(A)(Ii)节用于(或持有)偿付违约贷款人所欠金额或用于邮寄现金抵押品,应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人转寄,且每个贷款人均不可撤销地同意本协议。
(Iii)某些费用。违约贷款人(X)无权根据第2.09(A)节收取任何承诺费,或根据第2.09(C)节收取任何循环承诺费,在该贷款人为违约贷款人期间(本公司将不被要求向违约贷款人支付任何此类费用),而(Y)收取第2.03(H)节规定的信用证费用的权利应受到限制。
(4)重新分配适用的百分比,以减少正面接触。该等违约贷款人参与信用证债务及国内循环额度贷款的全部或任何部分,应按照非违约贷款人的循环A贷款承诺各自适用的百分比(计算时不考虑违约贷款人的循环A承诺),在非违约贷款机构的循环A贷款人之间重新分配,但仅以不会导致任何非违约贷款人的循环A贷款余额及参与信用证债务及国内循环额度贷款的总额超过该非违约贷款人的循环A承诺为限。该等违约贷款人参与外国回旋贷款的全部或任何部分,应根据其对循环B承诺额各自适用的百分比(计算时不考虑违约贷款人的循环B承诺额),在属于非违约贷款人的循环B贷款人之间重新分配,但前提是这种重新分配不会导致任何非违约贷款人的循环B贷款和参与外国回旋额度贷款的总额超过该非违约贷款人的循环B承诺额。除第11.20节另有规定外,本合同项下的任何重新分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而产生的针对该违约贷款人的任何索赔,包括非违约贷款人的任何索赔-
违约贷款人,因为该非违约贷款人在这种重新分配后增加了风险敞口。
(五)现金抵押品,偿还周转额度贷款。如果上述(A)(Iv)款所述的重新分配不能或只能部分实现,公司应在不损害根据本条款或适用法律可获得的任何权利或补救措施的情况下,(X)首先,预付相当于摆动额度贷款人的额度的回旋额度贷款,(Y)其次,根据第2.14节规定的程序,将信用证发行人的额度风险作为现金抵押。
(B)违约贷款人补救办法。如果本公司、行政代理、摆动额度贷款机构和信用证发行方自行决定书面同意违约贷款人不再被视为违约贷款机构,行政代理机构将通知双方当事人,自通知中规定的生效日期起,并受通知中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束,该贷款人将在适用的范围内,购买其他贷款人未偿还贷款的该部分,或采取行政代理认为必要的其他行动,以使贷款人根据其适用的百分比(不执行第2.15(A)(Iv)条)按比例持有循环贷款以及信用证和周转额度贷款中的有资金和无资金的参与,届时该贷款人将不再是违约贷款人;但在借款人为违约贷款人期间,借款人或其代表所收取的费用或支付的款项不得追溯调整;此外,除非受影响的当事人另有明确约定,否则本合同项下从违约贷款人变更为贷款人的任何变更,不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人而产生的任何索赔。
1.16指定借款人。
(A)公司可随时在公司向行政代理发出不少于十个工作日的通知后(或行政代理可自行决定的较短期限内),通过向行政代理(应迅速将其副本交付给每个贷款人)以附件J(“指定借款人请求和承担协议”)的形式正式签署的通知和协议,指定公司的任何额外全资外国子公司(“申请人借款人”)作为指定借款人接受本协议项下的贷款;但FleetCor Australia和FleetCor新西兰应是循环C承诺总额下的唯一指定借款人,所有其他指定借款人只能是循环A承诺总额和循环B承诺总额下的指定借款人。双方承认并同意,在任何申请借款人有权使用本协议规定的信贷安排之前,行政代理和有义务向该指定借款人提供贷款的贷款人应已批准该申请借款人为指定借款人(批准不得被无理拖延或拒绝,或要求支付费用或其他对价,但必须由该贷款人收到他们合理要求并已合理确定为监管机构根据适用的《了解您的客户》和反洗钱规则和条例所要求的所有文件和其他信息,包括但不限于《爱国者法案》),并应已收到此类支持性决议、任职证书、律师意见和其他文件或信息,其形式、内容和范围应合理地令行政代理满意, 行政代理在其合理的酌情决定权下可能要求的,以及在任何贷款人要求的范围内由该等新借款人签署的票据。如果行政代理和有义务向该指定借款人提供贷款的贷款人同意申请借款人有权获得本协议项下的贷款,则在收到所有此类要求的决议、任职证书、律师意见和其他文件或信息后,行政代理应立即向公司和适用的贷款人发送一份基本上采用附件K形式的通知(“指定借款人通知”),说明申请借款人构成指定借款人的生效日期。
对于本协议的所有目的,借款人,其中每个贷款人同意允许该指定借款人按照本协议规定的条款和条件接受贷款,双方均同意该指定借款人在其他情况下应是本协议所有目的的借款人;但在该生效日期后五个工作日之前,该指定借款人或其代表不得提交贷款通知或信用证申请。
(B)作为外国子公司的指定借款人的债务应具有连带性质(除非该连带责任(I)将对任何借款人造成不利的税收后果,或(Ii)适用于该指定借款人的任何法律不允许,在这两种情况下,该指定借款人的责任应是多个性质的),无论该人实际收到了本合同项下的信用延期,或收到的该等信用延期的金额,或行政代理或任何贷款人在其账簿和记录上说明该等信用延期的方式。作为外国子公司的每个指定借款人的每一项义务,以及由于该指定借款人在本合同项下的连带责任(如果有)而产生的每一项义务,与作为本协议项下的外国子公司的其他指定借款人的信用扩展和其他债务有关,应是单独和不同的义务,但所有该等义务应是每个该等指定借款人的主要义务。即使本协议或任何贷款文件(包括任何指定借款人请求和假设协议)中有任何相反规定,(A)作为外国子公司的指定借款人不应对公司或任何国内子公司的任何债务承担义务,(B)作为外国子公司的指定借款人所欠的债务应与公司或任何国内子公司的义务是数个且不是连带的;(C)作为外国子公司的指定借款人不应就公司或任何国内子公司的义务承担担保人的义务, (D)属循环A/B借款人的指定借款人(每名该等指定借款人为“循环A/B指定借款人”)所欠的债务须为数项,且不得与本公司或属循环C类借款人的任何指定借款人(每名该等指定借款人,为“循环C类指定借款人”)的债务连带;。(E)循环C类指定借款人的债务须为数项,且不得与本公司或任何循环A/B指定借款人的债务连带。(F)循环A/B指定借款人不应就任何循环C指定借款人的债务承担担保义务;及(G)循环C指定借款人不应就任何循环A/B指定借款人的义务承担担保义务。
(C)根据第2.16节成为或成为“指定借款人”的本公司的每家子公司在此不可撤销地委任本公司为其代理人,用于与本协议和每一其他贷款文件有关的所有目的,包括(I)发出和接收通知,(Ii)签署和交付本协议规定的所有文件、文书和证书以及对本协议的所有修改,以及(Iii)接收贷款人向本协议项下的任何该等指定借款人发放的任何贷款的收益。任何确认、同意、指示、证明或其他行动,如仅在给予所有借款人或由所有借款人或由每个单独行事的借款人发出或采取时才有效或有效,则只要给予本公司或仅由本公司采取,不论是否有任何其他借款人加入,均属有效及有效。根据本协议条款向公司交付的任何通知、要求、同意、确认、指示、证明或其他通信应被视为已交付给每个指定借款人。
(D)本公司可不时在本公司向行政代理发出不少于十个营业日的通知后(或行政代理在其全权酌情决定下同意的较短期限内)终止指定借款人的指定借款人身份,条件是截至终止生效日期,该指定借款人并无应付未偿还贷款,或该指定借款人因向其作出任何贷款而应付的其他款项。行政代理将立即通知适用的贷款人任何此类指定借款人身份的终止。
(E)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定,任何指定借款人不得借入循环D贷款。
1.17对债务进行再融资。
(A)在第三修正案生效日期后的一次或多次情况下,本公司可能产生再融资债务。
(B)贷款人在此授权行政代理订立本协议和其他贷款文件,且贷款人同意,本协议和其他贷款文件应由与任何再融资债务的产生有关的任何再融资修正案修订,但仅在行政代理认为必要的范围内(且仅限于),以便(I)反映根据该再融资修正案确定的此类再融资债务的存在和条款,(Ii)对本协议和其他贷款文件进行与该再融资债务的规定和意图一致的其他更改,以及(Iii)根据行政代理的合理意见,对本协议和其他贷款文件进行必要或适当的其他修订,以实施本第2.17节的规定。行政代理应及时通知各贷款人每项再融资修正案的有效性。
(C)发行任何再融资债务所依据的任何再融资修正案的效力,须视乎行政代理收到(I)在行政代理所要求的范围内,致予行政代理及每一贷款人(包括提供该再融资债务任何部分的每一人)的贷款方法律顾问的惯常意见,日期为该再融资债务产生的生效日期,及(Ii)行政代理可合理要求的与该再融资债务产生的必要当局及该再融资债务的有效性有关的其他文件和证书,以及与此有关的任何其他事项,行政代理在形式和实质上都相当满意。
1.18修改和扩展交易。
(A)本公司可不时向行政代理发出书面通知,要求将任何贷款的到期日(以及(如适用)与该贷款有关的承诺)延长(每次“延长”)至该通知所指定的经延长到期日。该通知应列出(I)待延长的循环承诺、定期贷款和/或增量定期贷款的金额(最低增量为1,000,000美元,最低金额为10,000,000美元),以及(Ii)请求延期生效的日期(不得少于延期通知之日后十(10)个工作日,也不得超过六十(60)天(或行政代理自行决定的较长或较短期限))。应向持有相关承诺和/或待延长贷款的每一贷款人提供(“延期要约”)机会,根据行政代理制定的程序或行政代理合理接受的程序,以与其他贷款人相同的比例和相同的条款和条件参与此类延期。任何接洽参与展期的贷款人均可自行决定选择或拒绝参与展期。如果贷款人已接受相关延期要约的循环承诺、定期贷款和/或增量定期贷款的本金总额应超过循环承诺、定期贷款和/或增量定期贷款(视适用情况而定)的最高本金总额,则循环承诺、定期贷款和/或增量定期贷款(视适用情况而定), 应根据贷款人接受展期要约的相应本金金额,按比例发放最高额度的贷款。
(B)下列条件应是任何延期生效的先决条件:(1)在紧接延期生效之前和之后,不应发生并继续发生任何违约或违约事件;(2)第六条和其他贷款文件中所载的陈述和担保总体上是真实和正确的
在该延期生效之日起及截至该日为止,该等陈述或保证在各方面均属真实无误(如任何该等陈述或保证已受重大程度限制),但如该等陈述及保证特别提及较早日期,则在此情况下,该等陈述及保证在该较早日期在所有重要方面均属真实及正确(如任何该等陈述或保证已受重大程度限制),且就本第2.18(B)(Ii)节而言,第6.05节(A)和(B)款中所包含的陈述和担保应被视为指分别根据第7.01节(A)和(B)款提供的最新声明,(Iii)信用证发行人和循环额度贷款人应已同意对循环A承诺或循环B承诺(视情况而定)的任何延长,只要该延期规定在延长期间内的任何时间签发或延长信用证或发放循环额度贷款,(4)此类延期循环承诺和延期定期贷款的条款应符合第2.18(C)节的规定。
(C)每次延期的条款应由公司和适用的延期贷款人确定,并在延期修正案中列出;但(I)任何延长的循环承诺或延长的定期贷款的最终到期日,不得早于如此延长的循环承诺或如此延长的定期贷款或增量定期贷款(视何者适用而定)的到期日,(Ii)(A)不得按计划摊销任何延长的循环承诺下的贷款或减少任何延长的循环承诺下的承诺,及(B)延长的定期贷款的加权平均到期日不得短于如此延长的定期贷款或增量定期贷款的剩余加权平均到期日,(Iii)经延长的循环贷款及经延长的定期贷款将享有与现有循环贷款、现有定期贷款及现有增量定期贷款同等的偿付权及担保,而经延长的循环信贷承诺或延长定期贷款(视何者适用而定)的借款人及担保人应与就现有循环贷款、现有定期贷款或现有递增定期贷款(视何者适用而定)的借款人及担保人相同,(Iv)利差、利率下限、费用、适用于任何延长循环信贷承诺(及其下的延长循环贷款)和延长定期贷款的原始发行折扣和溢价应由本公司和适用的延长贷款人确定,及(V)如果延长循环承诺或延长定期贷款的条款与本协议所载条款不一致(上文第(I)至(Iv)款所述除外),则该等条款应合理地令行政代理满意。
(D)对于任何延期,公司、行政代理和每个适用的延期贷款人应签署并向行政代理交付延期修正案。出借人在此授权行政代理人订立本协议和其他贷款文件,且出借人同意在行政代理人认为必要的范围内(且仅在行政代理人认为必要的范围内),对与任何延期有关的任何延期修正案进行修订,以(I)反映该延期的存在和条款,(Ii)对本协议和其他贷款文件进行与该延期的规定和意图一致的其他更改,以及(Iii)根据行政代理人的合理意见,对本协议和其他贷款文件进行必要或适当的其他修改。以实施本第2.18节的规定。行政代理应及时通知各贷款人每项延期修正案的有效性。任何延期修正案的效力应取决于行政代理收到(A)在行政代理要求的范围内,自延期生效之日起向行政代理和每一贷款人(包括提供部分延期的每一人)提交的贷款方法律顾问的习惯意见,以及(Ii)行政代理可能合理地要求的与延期的必要授权有关的其他文件和证书,以及与此相关的任何其他事项,所有这些文件的形式和实质都令行政代理合理满意。
(E)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定,本第2.18节不适用于任何循环D贷款(或任何循环D
任何循环D贷款或任何循环D承诺均不得延期。
第三条。
税收、收益保护和非法
1.01Taxes。
(A)免税支付;预扣义务;因纳税而支付。
(I)在适用法律允许的范围内,借款方根据本合同或根据任何其他贷款文件承担的任何义务或因此而支付的任何和所有款项,均应免税和清偿,且不得减免或扣缴任何税款。但是,如果适用法律要求贷款方或行政代理人扣缴或扣除任何税款,则应根据借款方或行政代理人(视情况而定)根据下述(E)款提供的信息和文件确定的法律扣缴或扣除该税款。
(Ii)如果《国内税法》要求任何借款方或行政代理从任何付款中扣缴或扣除任何税款,包括美国联邦备用预扣税和预扣税,则(A)行政代理应根据其根据以下第(E)款收到的信息和文件决定扣缴或扣减,(B)行政代理应根据《国税法》及时将扣缴或扣除的全部金额支付给相关政府当局,和(C)如果扣缴或扣除是由于补偿税或其他税项,则贷款方应支付的金额应视需要增加,以便在任何必要的扣缴或所有必需的扣除(包括适用于本节规定的额外应付金额的扣除)后,行政代理人、贷款人或信用证(视属何情况而定)收到的金额与其在没有进行此类扣缴或扣除时应收到的金额相等。
(Iii)如果《国税法》以外的任何适用法律要求任何贷款方或行政代理人从任何付款中扣缴或扣除任何税款,则(A)该借款方或行政代理人应根据其根据下述(E)款收到的信息和文件决定扣缴或扣除该法律所要求的税款,(B)该贷款方或行政代理人应在该法律要求的范围内,按照该法律及时向有关政府当局支付扣缴或扣除的全部金额,和(C)如果扣缴或扣除是由于补偿税或其他税项,则贷款方应支付的金额应视需要增加,以便在任何必要的扣缴或所有必需的扣除(包括适用于本节规定的额外应付金额的扣除)后,行政代理人、贷款人或信用证(视属何情况而定)收到的金额与其在没有进行此类扣缴或扣除时应收到的金额相等。
(二)贷款当事人缴纳其他税款的。在不限制上述(A)项规定的情况下,贷款当事人应根据适用法律及时向有关政府当局缴纳任何其他税款。
(C)税务赔偿。在不限制以上(A)或(B)款规定的情况下,贷款各方应并在此共同和分别向行政代理、每一贷款人和信用证出票人赔偿,并应就下列事项支付款项
在提出要求后10天内,支付由每个借款人或行政代理人扣缴或扣除或由行政代理人、贷款人或信用证(视属何情况而定)支付的任何补偿税或其他税项(包括根据本节规定征收或主张的或可归因于该款项的补偿税或其他税项)的全额,以及由此产生或与之有关的任何罚款、利息和合理费用,不论该等补偿税或其他税项是否由有关政府当局正确或合法地征收或主张。对于贷款人或信用证出票人因任何原因未能按照本款第(Ii)款的要求向行政代理人支付的任何款项,贷款各方还应并特此共同和各别赔偿行政代理人,并应在提出要求后10天内就此向行政代理人支付款项。由贷款人或信用证出票人(连同一份副本给行政代理),或由行政代理代表其本人或代表贷款人或信用证出票人向借款人交付的任何此类付款或债务的金额的证明,在没有明显错误的情况下应是决定性的。
(Ii)在不限制上述(A)或(B)款的规定的情况下,每一贷款人和信用证出票人应(且在此确实)分别赔偿,并应在提出要求后10天内就此付款,(X)行政代理应就该出借人或信用证出票人应承担的任何赔偿税款进行赔偿(但仅限于任何贷款方尚未就该等赔偿税款向行政代理赔偿,且不限制贷款当事人的义务),(Y)行政代理和贷款当事人,如适用,对于因贷款人未能遵守第11.06(D)节有关维护参与者登记册的规定和(Z)行政代理人和贷款各方(视情况而定)未能遵守行政代理人或贷款方就任何贷款文件以及任何和所有相关损失、索赔、负债、罚款、利息和开支(包括借款人或行政代理人的任何律师的费用、收费和支出)应支付或支付的属于该贷款人或信用证出票人的任何免税而应缴纳的任何税款,有关政府当局是否正确或合法地征收或断言此类税收。由行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务的金额的证明,在没有明显错误的情况下,应是决定性的。每一贷款人和信用证出票人特此授权行政代理在任何时候抵销和运用根据本协议或任何其他贷款文件而欠该贷款人或信用证出票人(视情况而定)的任何和所有款项,抵销根据第(Ii)款应付给行政代理人的任何款项。第(Ii)款中的协议在行政代理辞职和/或更换后仍然有效, 贷款人或信用证发行人的任何权利转让或替换、总承诺额的终止以及所有其他债务的偿还、清偿或解除。
(D)付款证据。应任何借款方或行政代理人(视情况而定)的要求,在任何借款方或行政代理人按照第3.01节的规定向政府当局缴纳税款后,每一借款人应向行政当局或行政代理人(视情况而定)交付由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、法律要求报告该项付款的任何申报单的副本或令借款人或行政代理人合理满意的其他付款证据(视情况而定)。
(E)贷款人的地位;税务文件。每一贷款人应在适用法律规定的一个或多个时间,或在公司或行政代理人合理要求时,向公司和行政代理人交付由适用法律或任何司法管辖区的税务机关规定的正确填写和签立的文件,以及允许借款人或行政代理人(视情况而定)合理要求的其他信息,以确定(A)根据本合同或任何其他贷款文件进行的付款是否受约束
税收,(B)所需的预扣或扣除率(如果适用),以及(C)借款人根据本协议向贷款人支付的所有款项的任何可用免税或减税的权利,或以其他方式确定该贷款人在适用司法管辖区为预扣税款目的而确定其地位的权利。
(Ii)在不限制前述条文的一般性的原则下,如借款人是美国人,
(A)任何贷款人如为美国人,应向公司和行政代理提交签署的美国国税局W-9表格原件或公司或行政代理合理要求的其他文件或信息,以确定该贷款人享有免征备用预扣税的权利,并使公司或行政代理(视情况而定)能够确定该贷款人是否受信息报告要求的约束;
(B)根据《国内税法》或任何适用条约有权就根据本协议或根据任何其他贷款文件支付的款项免除或减少预扣税的每一外国贷款人,应在该外国贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前交付给公司和行政代理(副本数量应由接受方要求)(此后应不时应公司或行政代理的要求交付,但前提是该外国贷款人在法律上有权这样做),以下列各项中适用的为准:
(I)签署的国税局表格W-8BEN原件,声称有资格获得美国加入的所得税条约的福利,
(Ii)签署的国税局表格W-8ECI正本,
(Iii)签署的国税局W-8IMY表格原件和所有必要的证明文件,
(Iv)如属声称享有《国税法》第881(C)条所指的投资组合利息豁免的利益的外地贷款人,(X)表明该外地贷款人并非(A)《国税法》第881(C)(3)(A)条所指的“银行”,(B)《国税法》第881(C)(3)(B)条所指的适用借款人的“10%股东”的证明书,或(C)《国税法》第881(C)(3)(C)条所述的“受管制外国公司”及(Y)经签署的国税局表格W-8BEN正本;或
(V)适用法律规定的任何其他形式的签署原件,作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据,并与适用法律可能规定的补充文件一起填写,以允许公司或行政代理确定要求进行的扣缴或扣除;以及
(C)如果贷款人未能遵守FATCA适用的报告要求,根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税
(包括《国内收入法》第1471(B)或1472(B)条所载内容,视情况而定),该贷款人应在法律规定的一个或多个时间以及在公司或行政代理合理要求的一个或多个时间向公司和行政代理交付适用法律规定的文件(包括国内税法第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)以及公司或行政代理合理要求的其他文件,以便公司和行政代理履行其在FATCA项下的义务,并确定该贷款人已履行该贷款人在FATCA项下的义务或确定扣除和扣缴的金额。仅就本条款(C)而言,“FATCA”应包括在第三修正案生效日期之后对FATCA所作的任何修订。
(Iii)每一贷款人应迅速(A)通知本公司及行政代理任何可能修改或导致任何声称的豁免或减税无效的情况变化,及(B)根据贷款人的合理判断及合理需要(包括重新指定其借贷办事处),采取不会对其造成重大不利的步骤,以避免任何司法管辖区的适用法律要求任何借款人或行政代理从应付予该贷款人的款项中扣缴或扣减任何税款。
(F)某些退款的处理。除非适用法律要求,否则行政代理在任何时候都没有义务为贷款人或信用证出票人申请或以其他方式要求,也没有任何义务向任何贷款人或信用证出票人支付任何扣缴或从为贷款人或信用证出票人的账户支付的资金中扣缴或扣除的税款。如果行政代理人、任何贷款人或信用证出票人在其自行决定的情况下确定其已收到任何已由任何贷款方赔偿的税款或其他税款的退款,或任何贷款方根据本节支付了额外金额,则其应向该贷款方支付相当于该退款的金额(但仅限于该贷款方根据本节就导致该退款的税款或其他税款支付的赔偿款项或额外金额),贷款人或信用证出票人(视属何情况而定),且不计利息(相关政府当局就退款支付的任何利息除外),但各贷款方应行政代理机构、贷款人或信用证出票人的要求,同意在行政代理机构、贷款人或信用证出票人被要求向政府当局偿还退款的情况下,将支付给该借款方的金额(加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)偿还给行政代理机构、该出借人或信用证出票人。本款不得解释为要求行政代理、任何贷款人或信用证发行人向任何借款人或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。
1.02违法行为。
如果任何贷款人认定任何法律已将其定为非法,或任何政府当局声称,任何贷款人或其适用的贷款办公室根据欧洲货币利率(无论是以美元或任何其他货币计价)、每日浮动欧洲货币利率或其他相关利率,或根据欧洲货币汇率、每日浮动欧洲货币利率或其他相关利率来确定或收取利率,或根据欧洲货币汇率、每日浮动欧洲货币利率或其他相关利率来确定或收取利率,或任何政府当局对该贷款人在适用的银行间市场购买或出售美元或任何其他货币或接受美元或任何其他货币的存款的权限施加实质性限制,则:在贷款人通过行政代理向公司发出通知后,(I)贷款人有义务以受影响的一种或多种货币进行或继续进行欧洲货币利率贷款,以受影响的货币或国内货币进行替代货币贷款
(Ii)如果该通知断言该贷款人发放或维持基准利率贷款(其利率是参考基准利率的欧洲货币利率部分确定)是违法的,则该贷款人的基准利率贷款的利率(如有必要避免这种违法性)应由行政代理决定,而不应参考基准利率的欧洲货币利率组成部分,在每种情况下,直至该贷款人通知行政代理和公司导致该决定的情况不再存在为止。在收到该通知后,(X)借款人应应该贷款人的要求(复印件给行政代理),以受影响的一种或多种货币预付所有欧洲货币利率贷款或替代货币贷款,或(如果适用)该等贷款是以美元计价的欧洲货币贷款,将该贷款人的所有欧洲货币利率贷款转换为基本利率贷款(如有必要,该贷款人的基本利率贷款的利率应由该行政代理机构确定,而不参考基本利率的欧洲货币利率组成部分),在利息期限的最后一天,如果贷款人可以合法地继续发放此类贷款至该日,或立即发放,如果贷款人不能合法地继续发放此类贷款,(Y)借款人应应回旋额度贷款人的要求(向行政代理提供一份副本)预付所有国内回旋额度贷款,以及(Z)如果该通知断言该贷款人根据欧洲货币利率确定或收取利率是非法的, 在暂停贷款期间,行政代理应计算适用于该贷款机构的基本利率,而不参考其欧洲货币利率组成部分,直到该贷款机构书面通知该贷款机构根据欧洲货币利率确定或收取利率不再违法为止。在任何此类预付款或转换时,借款人还应就如此预付或转换的金额支付应计利息。
1.03无法确定费率。
如果对欧洲货币利率贷款或替代货币贷款的任何请求,或对其转换或继续,或与任何国内回旋额度贷款的请求有关,(A)(I)行政代理确定(A)没有向适用的离岸银行间市场的银行提供这种货币的存款(无论是美元还是任何其他适用货币),其金额和利息期与该欧洲货币利率贷款或替代货币贷款的适用金额和利息期相同,或(B)没有向伦敦银行间欧洲美元市场的银行提供此类国内回旋额度贷款的适用金额的美元存款,或(Ii)不存在足够和合理的方法来确定(A)就拟议的欧洲货币利率贷款(无论是以美元还是以任何其他适用货币计价)或与现有的或拟议的基本利率贷款有关的任何请求的利息期间的欧洲货币基础利率,(B)关于拟议的替代货币定期利率贷款的任何请求的利息期间的替代货币期限利率,(C)关于任何替代货币每日利率贷款的替代货币每日利率,或(D)任何提议的国内周转额度贷款的每日浮动欧洲货币利率(在每种情况下关于上文(A)款,“受影响贷款”),或(B)行政代理或被要求的贷款人出于任何原因决定,就拟议的欧洲货币利率贷款而言,任何请求的利息期的欧洲货币利率,关于拟议的替代货币期限利率贷款的任何请求的利息期的替代货币期限利率, 任何替代货币每日利率贷款的替代货币每日利率或提议的国内周转额度贷款的每日浮动欧洲货币利率不能充分和公平地反映此类贷款的融资成本,行政代理将立即通知本公司和每一家贷款机构。此后,(V)贷款人以受影响货币发放或维持欧洲货币利率贷款的义务应暂停(以受影响的欧洲货币利率贷款或利息期为限),(W)贷款人以受影响货币发放或维持替代货币定期利率贷款的义务应为
暂停(在受影响的替代货币定期利率贷款或利息期的范围内),(X)贷款人以受影响的一个或多个货币进行或维持替代货币每日利率贷款的义务应暂停(以受影响的替代货币每日利率贷款的范围为限),(Y)应暂停摆动额度贷款人发放或维持国内回旋额度贷款的义务,以及(Z)如果上一句中描述的关于基本利率的欧洲货币利率组成部分的确定,应暂停使用欧洲货币汇率组成部分来确定基本利率,在每种情况下,直至行政代理(应所需贷款人的指示)撤销通知。于收到该通知后,本公司可撤销任何有关借入、转换或延续以受影响货币(以受影响货币利率贷款或另类货币贷款或利息期间为限)的欧洲货币利率贷款或另类货币贷款或国内周转额度贷款的任何待决请求,或如未能完成,将被视为已将该等请求转换为以可用金额借入基本利率贷款的请求(或如属待决的以另类货币、澳元或新西兰元计值的贷款请求,则本公司及贷款人可订立双方均可接受的另类利率)。
尽管有上述规定,如果行政代理人已作出本节所述的决定,行政代理人在与公司和(国内周转额度贷款除外)所需贷款人协商后,可为受影响贷款制定替代利率,在这种情况下,该替代利率应适用于受影响贷款,直至(1)行政代理人撤销根据本节第一句(A)款就受影响贷款交付的通知,(2)行政代理或被要求的贷款人通知行政代理和公司,该替代利率不能充分和公平地反映该等贷款人为受影响的贷款提供资金的成本,或(3)任何贷款人确定任何法律已将该贷款人或其适用的贷款办公室的以下行为定为非法,或任何政府当局认定其违法,维持或资助以该替代利率厘定利息的贷款,或根据该利率厘定或收取利率,或任何政府当局已对该贷款人作出上述任何规定的权力施加重大限制,并就此向行政代理及本公司发出书面通知。
1.04增加了成本。
(A)费用普遍增加。如果法律有任何变更,应:
(I)对任何贷款人的资产、在其账户上的存款、或为其账户而提供的存款、或为其提供或参与的信贷而施加、修改或当作适用的任何储备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似的要求,但(A)反映在欧洲货币利率中的任何储备金要求及(B)反映在强制性成本中的英格兰银行和金融服务管理局或欧洲中央银行的要求除外)或信用证发行人除外;
(Ii)就本协议、任何信用证、任何参与信用证或其提供的任何贷款,要求任何贷款人或信用证出票人缴纳任何种类的税,或改变就此向该出借人或信用证出票人支付款项的征税基础(第3.01条规定的补偿税或其他税项除外,以及该出借人或信用证出票人应缴纳的任何免税或税率的任何变化除外);
(Iii)导致根据本条例计算的强制性成本未能代表任何贷款人因遵从英格兰银行及/或金融服务管理局或欧洲中央银行在发放贷款、为其提供资金或维持贷款方面的规定而付出的成本;或
(Iv)对任何贷款人或信用证发行人或伦敦(或其他适用的)银行间市场施加影响本协议或该贷款人的贷款或任何信用证或参与的任何其他条件、成本或费用;
(V)而上述任何一项的结果,将增加该贷款人作出、转换、继续或维持任何贷款的成本,而该贷款的利息是参照欧洲货币利率、替代货币每日利率或替代货币定期利率而厘定的(或维持其作出任何该等贷款的义务),或增加该贷款人或信用证出票人参与、开立或维持任何信用证的成本(或维持其参与或发出任何信用证的义务),或减少贷款人或信用证出票人在本合同项下收到或应收的任何款项的金额(本金、利息或任何其他金额),则应该贷款人或信用证出票人的要求,本公司将向该出借人或信用证出票人(视属何情况而定)支付(或促使适用的借款人支付)一笔或多笔额外款项,以补偿该出借人或信用证出票人(视情况而定)所发生的额外费用或所遭受的减损。
(B)资本要求。如果任何贷款人或信用证出票人确定,任何影响该出借人或信用证出票人或该出借人或该出借人或出票人的控股公司(如果有)的资本金或流动资金要求的法律变更已经或将会降低该出借人或信用证出票人的资本或该出借人或信用证出票人的控股公司的资本的回报率(如果有的话),作为本协议的结果,该出借人的承诺或或参与该贷款人持有的信用证或周转额度贷款,或信用证发行人签发的信用证,低于该贷款人或该信用证发行人、该贷款人或该信用证发行人的控股公司所能达到的水平(考虑到该贷款人或信用证发行人的政策以及该贷款人或该信用证发行人的控股公司在资本充足性方面的政策),然后,本公司将不时向该贷款人或信用证出票人(视属何情况而定)支付(或促使适用的借款人支付)一笔或多笔额外款项,以补偿该贷款人或该信用证出票人或该出票人或该信用证出票人的控股公司所遭受的任何此类减值。
(C)报销证明。出借人或信用证出票人出具的证明,如本节(A)或(B)款所述,列明为补偿出借人或信用证出票人或其控股公司(视情况而定)所需的一笔或多笔金额,并交付给本公司,即为确凿无误。本公司将在收到任何此类证书后十天内向该贷款人或信用证出票人(视属何情况而定)支付(或促使适用的借款人支付)任何该等证书上显示的到期金额。
(D)请求的延误。任何贷款人或信用证出票人未能或拖延根据本节前述规定要求赔偿,不应构成放弃该贷款人或信用证出票人要求赔偿的权利,但借款人不得要求借款人在贷款人或信用证出票人(视具体情况而定)的日期前180天之前,根据本节前述规定赔偿贷款人或信用证出票人发生的任何增加的费用或减少的费用。通知公司引起费用增加或减少的法律变更,以及贷款人或信用证出票人要求赔偿的意向(但如果引起费用增加或减少的法律变更具有追溯力,则上述180天期限应延长至包括其追溯力)。
(E)额外准备金要求。公司应向每一贷款人支付(或促使适用的借款人支付):(I)只要贷款人被要求就由欧洲货币基金或存款组成或包括的负债或资产(目前称为“欧洲货币负债”)保持准备金,每笔欧洲货币利率贷款和每笔国内周转额度贷款的未偿还本金的额外利息等于该贷款人分配给此类贷款的准备金的实际成本(视情况而定)。
(Ii)只要该贷款人须遵守任何其他中央银行或金融监管当局就维持承诺或为欧洲货币利率贷款、另类货币贷款或国内回旋额度贷款提供资金而施加的任何准备金率规定或类似规定,则该等额外成本(以每年百分率表示,如有需要可向上舍入至最接近小数点后五位),相等於该贷款人(由该贷款人真诚厘定,该厘定即为最终厘定)的实际成本,在每一种情况下,该等额外利息或费用应于该等贷款应付利息的每个日期到期及应付,惟本公司须于至少10天前从该贷款人收到有关该等额外利息或费用的通知(连同副本予行政代理)。如贷款人未能于有关付息日期十日前发出通知,该等额外利息或费用应自收到该通知起计十日到期及支付。
1.05赔偿损失。
应任何贷款人的要求(向行政代理提供一份副本),公司应立即赔偿(或促使适用的借款人赔偿)该贷款人,并使该贷款人免受因下列原因而产生的任何损失、成本或支出:
(A)在任何欧洲货币利率贷款或替代货币定期利率贷款的利息期限的最后一天以外的某一天继续、转换、支付或预付任何贷款(不论是自愿的、强制的、自动的、由于加速或其他原因);
(B)任何借款人没有在适用借款人通知的日期或数额预付、借入、继续或兑换任何欧洲货币利率贷款或另类货币定期利率贷款(原因并非该贷款人未能作出贷款);
(C)任何借款人没有在预定到期日支付以另一种货币、澳元或新西兰元为单位的任何信用证下的任何贷款或提款(或其到期利息),或没有以与该贷款或信用证提取的货币不同的货币支付任何信用证下的任何贷款或提款(或其到期利息);或
(D)由于公司根据第11.13条提出要求,在利息期限最后一天以外的某一天转让欧洲货币利率贷款或替代货币定期利率贷款;
包括预期利润的任何损失、任何汇兑损失、因清算或重新使用其为维持此类贷款而获得的资金、因终止此类资金的保证金而支付的费用或因履行任何外汇合同而产生的任何损失或费用。本公司亦应支付该贷款人就上述事宜收取的任何惯常行政费用。
为了计算公司(或适用的借款人)根据本第3.05节向贷款人支付的金额,(I)每一贷款人应被视为已按在确定该贷款的欧洲货币利率时使用的欧洲货币基本利率为其每笔欧洲货币利率贷款提供资金,该存款或在离岸银行间市场为该货币在可比金额和可比期限内的其他借款,无论该欧洲货币利率贷款是否实际上是如此提供资金,及(Ii)每一贷款人按其所作的每笔替代货币定期利率贷款,以该贷款的替代货币定期利率,以等额存款或在离岸银行同业市场就该货币进行的其他借款,以相若的数额及相若的期间,视为已为该贷款提供资金,不论该替代货币定期利率贷款实际上是否如此提供资金。
1.06缓解义务;替换贷款人。
(A)指定不同的出借办公室。每一贷款人和信用证签发人均可通过任何放款办公室向任何借款人提供任何信贷展期,但行使该选择权不应影响任何借款人根据本协议条款偿还信贷展期的义务。如果任何贷款人根据第3.04款要求赔偿,或任何借款人根据第3.01款被要求为任何贷款人或信用证出票人的账户向任何贷款人、信用证出票人或任何政府当局支付任何额外金额,或如果任何出借人根据第3.02条发出通知,则该出借人或信用证出票人应尽其所适用的合理努力指定不同的贷款办事处,用于为其在本合同项下的贷款提供资金或登记其贷款,或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一办事处、分支机构或附属公司,如果该贷款人或信用证出票人认为,此类指定或转让(I)将在未来消除或减少根据第3.01或3.04款(视属何情况而定)应支付的金额,或消除根据第3.02款(视情况而定)发出通知的需要,以及(Ii)在任何情况下,均不会使该贷款人或信用证出票人(视属何情况而定)承担任何未偿还的成本或支出,否则不会对该出借人或信用证出票人(视属何情况而定)不利。本公司特此同意支付(或促使适用的借款人支付)任何贷款人或信用证发行人因任何此类指定或转让而发生的所有合理费用和开支。
(B)更换贷款人。如果任何贷款人根据第3.04节要求赔偿,或者如果任何借款人根据第3.01节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额,并且在每种情况下,该贷款人拒绝或无法根据第3.06(A)节指定不同的贷款办事处,本公司可按照第11.13节的规定更换该贷款人。
1.07 LIBOR继任者利率。
即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定,如果行政代理确定(该确定应是决定性的,无明显错误),或者公司或被要求的贷款人通知行政代理公司或被要求的贷款人(视情况而定)已经确定:(A)没有足够和合理的手段来确定任何被请求的利息期间的LIBOR,包括,因为LIBOR屏幕利率不是当前可用的或公布的,并且这种情况不太可能是暂时的;(B)LIBOR筛选利率的管理人或对管理代理具有管辖权的政府当局已发表公开声明,指明在某一特定日期之后不再提供LIBOR或LIBOR筛选利率,或用于确定贷款利率(该特定日期,“预定不可用日期”);或(C)正在执行或修订(视情况而定)目前正在执行的银团贷款,或包括与第3.07节所载措辞类似的银团贷款,以纳入或采用新的基准利率来取代LIBOR;然后,在行政代理人作出上述决定或行政代理人收到该通知(视情况而定)后,行政代理人和本公司可合理地迅速修订本协议,以替代基准利率(包括对基准利率(如有)的任何数学或其他调整),并适当考虑该等替代基准的类似银团信贷安排的任何演变或现有惯例(任何该等建议利率,称为“LIBOR后续利率”)。, 连同任何建议的符合LIBOR继任利率的变化和任何此类修订将于下午5:00生效。在行政代理之后的第五个工作日,除非在此之前,由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交了书面通知,表明该等所需贷款人不接受该等修改,否则行政代理应已将该建议修订张贴给所有贷款人和本公司。
如果LIBOR后续利率尚未确定,且存在上文(A)项下的情况,或已发生预定的不可用日期(视情况而定),行政代理将立即通知本公司和每一贷款人。此后,(X)贷款人发放或维持欧洲货币利率贷款的义务(在受影响的欧洲货币利率贷款或利息期的范围内)应暂停,以及(Y)在确定基本利率时不再使用欧洲货币利率部分。在收到该通知后,本公司可撤销任何未决的借用、转换或延续欧洲货币利率贷款的请求(以受影响的欧洲货币利率贷款或利率期间为限),否则,在任何借用欧洲货币利率贷款的请求的情况下,将被视为已将任何此类请求转换为以上述(Y)条款规定的金额借款的基本利率贷款请求。
尽管本协议另有规定,任何关于LIBOR后续利率的定义均应规定,就本协议而言,此类LIBOR后续利率在任何情况下均不得低于零。
1.08生存。
借款方在本条第三款项下的所有债务应在循环承诺总额终止、偿还本条款项下的所有其他债务和行政代理人辞职后继续存在。
第四条。
[故意遗漏的。]
第五条
授信延期的先决条件
1.01生效日期的条件。
本协定在满足下列先决条件后生效:
(A)信贷协议。行政代理收到本协议的签约副本,由每个借款人和贷款人的一名负责人妥善执行。
(B)申述及保证。第6.01节和第6.02节中包含的陈述和担保在生效日期对本公司和作为本协议当事人的每一方贷款方而言,在生效日期应真实无误。
(C)KYC信息。每个贷款人应至少在生效日期前10天收到其以书面形式合理要求的所有文件和其他信息,并已合理地确定这些文件和信息是监管机构根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括但不限于爱国者法案)所要求的。
1.02初始借入日的条件。
信用证发行人和每个贷款人在本合同项下进行初始信用证延期的义务,须满足下列先决条件:
(A)生效日期。生效日期应已发生。
(I)贷款文件。行政代理收到:
(A)本协议的签约副本,由在生效日期未签署本协议的每一借款方的一名负责人妥善执行;
(B)由每一借款人的一名负责人员签立日期为最初借款日期的票据,并以每一贷款人为受益人向该借款人请求票据;
(C)已签立的担保书副本,日期为最初借款日期,并由每名担保人的一名负责人妥善签立;及
(D)担保协议的签立副本,日期为最初借款日期,并由每一贷款方的一名负责人员妥善签立。
(B)大律师的意见。行政代理收到贷款当事人的法律顾问的有利意见,寄给行政代理和每个贷款人,日期为初始借款日期,形式和实质令行政代理满意。
(C)财务报表。行政代理收到:
(I)Target及其附属公司截至2013年12月31日止财政年度的经审核综合财务报表;
(Ii)截至2014年3月31日和2014年6月30日的财政季度未经审核的目标及其附属公司的综合资产负债表和相关的综合收益表和现金流量表(但不包括脚注或年终调整);和
(Iii)目标公司及其附属公司截至二零一四年六月三十日以后及初始借款日前至少50天(但不包括附注或年终调整)的每个财政季度的未经审核综合资产负债表及相关综合收益及现金流量表(其形式与前一条款第(Ii)项所述的财务报表一致)。
(D)组织文件、决议等。行政代理收到下列内容,其形式和实质令行政代理满意:
(I)每个借款方的组织文件的副本,经国家或其成立或组织的其他司法管辖区(如适用)的适当政府当局在最初借款日之前的最近日期核证为真实和完整,并经该借款方的秘书或助理秘书核证在最初借款日为真实和正确的;
(Ii)行政代理人所要求的决议或其他行动证书、任职证书及/或每一贷方负责人员的其他证书,以证明获授权担任与Comdata收购及本协议有关的负责人员的每名负责人员的身分、权限及能力,以及该借款人为其中一方的其他贷款文件;及
(Iii)行政代理所要求的文件和证明,以证明每个借款方都是正式组织或组成的,并有效地存在、信誉良好,并有资格在其组织或组成状态下从事业务。
(E)留置权的完善和优先权。行政代理收到以下材料:
(I)根据行政代理的合理要求,在贷款方的组成管辖区和对方管辖区内搜索统一商法典档案以及税收和判决留置权,除允许留置权外,不披露任何留置权;
(2)根据行政代理人的酌情决定权,为完善行政代理人在抵押品上的担保权益,为每个适当的司法管辖区编制UCC财务报表;
(Iii)证明根据担保协议质押给管理代理的任何经证明的股权的所有证书,以及附带的以空白形式正式签立且未注明日期的股票;
(4)在适当的政府部门查询每个借款方在美国注册的知识产权的所有权和留置权,除(A)允许留置权和(B)在最初借款日解除留置权外,不披露任何留置权;和
(V)为完善行政代理在贷款方的美国注册知识产权中的担保权益,行政代理全权酌情决定是否需要按担保协议所要求的形式正式签署担保权益授予通知;
但如任何抵押品在最初借款日期没有或不能提供和/或完善(但对母公司、全资境内附属公司(目标公司及其附属公司经证明的股权的担保权益的抵押权益的质押和完善除外,该等权益须在不迟于初始借款日期后2个营业日以空白及未注明日期的股权书妥为签立的情况下交付)及可藉提交UCC财务报表而完善留置权的资产),则在贷款各方作出商业上合理的努力后交付,则此类抵押品的交付和/或此类抵押品的担保权益的完善不应构成在初始借入日提供Comdata融资的先决条件,而应在初始借入日后三十(30)天内交付和/或完善(或由行政代理自行决定的较长期限)。
(F)保险证据。行政代理收到证明符合贷款文件规定要求的责任和意外伤害保险的贷款方的保险单或保险证书副本,包括代表贷款人将行政代理及其继承人和受让人指定为附加被保险人(在责任保险的情况下)或损失收款人(在财产保险的情况下)。
(G)Comdata采购。行政代理人收到令行政代理人合理满意的证据,证明:(I)Comdata收购应已完成,或基本上与Comdata设施的借用同时完成,应根据合并协议的条款在所有重要方面完成,合并协议的条款应充分有效,不得对贷款人造成重大不利的任何变更、修订、变更、补充或豁免,且未经行政代理人书面同意(同意不得无理扣留或推迟);以及
(Ii)母公司应已向目标卖方发行普通股权益,作为收购Comdata收购的购买价的一部分,金额为合并协议所要求的金额。
(H)偿付能力证书。行政代理从母公司的首席财务官那里收到的偿付能力证书,日期为最初借款之日,基本上与本文件附件中的附件L所示格式相同。
(I)没有对公司造成重大不利影响。自二零一四年八月十二日起,本公司将不会产生重大不利影响(定义见合并协议)。
(J)结业证书。行政代理收到由母公司负责人签署的证书,证明(I)第5.02(H)、(J)和(L)节规定的条件已得到满足,(Ii)在实施Comdata收购、本协议项下的借款以及本协议和合并协议预期在初始借款日发生的其他交易后,指定陈述和指定合并协议陈述是真实和正确的。
(K)终止现有债务。(I)借款人在现有信贷协议下的债务、负债及义务(I)借款人应已(或基本上与借入Comdata融资同时)再融资或偿还,(Ii)目标及其附属公司就该特定信贷协议于2007年11月9日并于2012年7月10日经修订及重述(经修订),由Ceridian LLC、借款方、贷款方及作为行政代理人的德意志银行纽约分行(包括目标及其附属公司就该信贷协议及其所证明的债务而承担的所有担保义务),于2012年7月10日、2013年10月1日及2014年6月5日,目标公司及其附属公司将已获偿还、赎回、失败、清偿、清偿、解除或终止(且在每一情况下,根据第(I)、(Ii)及(Iii)条,目标公司及其附属公司的所有资产留置权均已偿还、赎回、失败、清偿、解除、解除或终止)。负债和债务应在最初借款之日同时清偿)。
(L)附表。行政代理收到根据第5.01(A)节先前提交的时间表的变更、修订和/或补充,这些变更、修订和/或补充可能是公司要求的,并且是行政代理合理接受的。
(M)费用。行政代理、安排人和贷款人收到在初始借款日或之前需要支付的任何费用。
(N)律师费。除非获行政代理豁免,否则本公司应已向行政代理支付所有律师费、收费及支付予行政代理的费用、收费及支出,以在最初借款日期之前或当日开具发票的范围为限,外加该等费用、收费及支出的额外金额,该等费用、收费及支出构成本公司因结案程序而招致或将会招致的费用、收费及支出的合理估计(但该估计并不妨碍本公司与行政代理之间的最终结算)。
1.03所有信用延期的条件。
每个贷款人有义务履行任何信贷延期请求(只要求将贷款转换为其他类型的贷款或继续发放欧洲货币利率贷款或替代货币定期利率贷款的贷款通知除外),但前提条件如下:
(A)本公司及每一其他贷款方所作的陈述及保证,如载于第六条或任何其他贷款文件内,或载于根据本章程或与此有关的任何时间提供的任何文件内,则在信贷展期当日及截至该日期为止,在各重要方面均属真实及正确(如任何该等陈述或保证已受重大程度限制),但如该等陈述及保证特别提及较早的日期,则不在此限。在这种情况下,截至该较早日期,它们在所有重要方面都应真实和正确(如果任何该等陈述或保证已经具有重大程度),并且除为本第5.03节的目的,第6.05节(A)和(B)项中包含的陈述和保证应被视为分别指根据第7.01节(A)和(B)款提供的最新陈述。
(B)不存在违约,也不会因建议的信贷延期或其收益的运用而违约。
(C)行政代理以及信用证出票人和/或周转贷款机构(如适用)应已收到符合本协议要求的信贷延期请求。
(D)如果适用的借款人是指定借款人,则将该借款人指定为指定借款人的第2.16节的条件应已得到满足,使行政代理满意。
(E)如信贷展期以另一种货币澳元或新西兰元计价,则国家或国际金融、政治或经济状况或货币汇率或外汇管制不得有任何改变,而行政代理人合理地认为,该等改变须为所需贷款人(如属以另一货币、澳元或新西兰元计价的任何贷款),周转额度贷款人(在任何外国周转额度贷款的情况下)或信用证出票人(在任何信用证以替代货币计价的情况下)将使信贷展期以相关货币计价是不切实际的。
借款人提交的每个信用延期申请(只要求将贷款转换为其他类型的贷款或继续提供欧洲货币利率贷款或替代货币定期利率贷款的贷款通知除外)应被视为在适用的信用延期之日并截至该日已满足第5.03(A)和(B)节规定的条件的声明和保证。尽管如上所述,(I)唯一的陈述和担保的准确性将成为Comdata设施在初始借入日可用的条件,其应为指定陈述和指定合并协议陈述(在Comdata收购生效后,本协议项下的借款以及本协议和合并协议预期在初始借入日发生的其他交易)和(Ii)第5.03(B)和5.03(E)节不应成为Comdata设施在初始借入日可用的条件。
第六条。
申述及保证
本合同的贷款方向行政代理和贷款人声明并保证:
1.01存在、资格和权力。
每一贷款方(A)根据其注册成立或组织所在司法管辖区的法律有效地存在并且(如果适用)信誉良好,(B)拥有所有必要的权力和权力以及所有必要的政府许可证、授权、同意和批准,以(I)拥有或租赁其资产并开展业务,以及(Ii)签署、交付和履行其根据其所属的贷款文件承担的义务,以及(C)具有适当资格,并根据其所有权所在的每个司法管辖区的法律获得许可和(如果适用)良好的信誉,租赁、经营物业或者开展业务需要取得此类资质或者许可;除非是(B)(I)或(C)款所指的每一种情况,否则不能合理地预期不这样做会产生实质性的不利影响。
1.02授权;无违规行为。
每一贷款方签署、交付和履行其所属的每份贷款文件,均已得到所有必要的公司或其他组织行动的正式授权,并且不会也不会(A)违反该人的任何组织文件的条款;(B)违反或导致违反或设定任何留置权,或要求根据(I)该人为当事一方或影响该人或其任何附属公司财产的任何重大合约义务,或(Ii)任何政府当局的任何命令、强制令、令状或法令,或该人或其财产受制于任何仲裁裁决;或(C)违反任何法律(包括但不限于条例U或条例X)。
1.03政府授权;其他异议。
对于本协议或任何其他贷款文件的执行、交付或履行,或对本协议或任何其他贷款文件的强制执行,不需要或要求任何政府当局或任何其他人批准、同意、豁免、授权或采取其他行动,或向任何政府当局或任何其他人发出通知或向其备案,但以下情况除外:(A)已经获得且完全有效的贷款文件,以及(B)为完善抵押品文件设立的留置权而提交的文件。
1.04绑定效应。
本协议已由作为本协议一方的每一借款方正式签署和交付,其他每份贷款文件在根据本协议交付时均已签署并交付。本协议构成每一方借款方的合法、有效和有约束力的义务,本协议和其他每份贷款单据在交付时将构成法律、有效和有约束力的义务,可根据其条款、一般影响债权人权利的法律、时效法规和公平原则对每一此类贷款方强制执行。
1.05财务报表;无实质性不利影响。
(A)经审计财务报表(I)是按照在所涉期间内始终如一地适用的公认会计原则编制的,除非其中另有明确说明;(Ii)公平地列报母公司及其子公司截至日期的财务状况
(I)财务报表及其所涉期间的经营业绩,按照公认会计原则在所涉期间内一致适用,除非其中另有明确注明;及(Iii)显示母公司及其附属公司截至有关日期的所有重大债务及其他直接或或有负债,包括税款、承诺及债务的负债。
(B)中期财务报表(I)乃按照在所述期间内一致应用的公认会计原则编制,除非其中另有明文规定;(Ii)公平地列报母公司及其附属公司于有关日期的财务状况及其于所述期间的经营业绩,但须受第(I)及(Ii)条的规限,并须遵守一般的年终审核调整;及(Iii)列示母公司及其附属公司于有关日期的所有重大负债及其他直接或或有负债,包括税款、重大承担及负债的负债。
(C)自经审计财务报表之日起至第三修正案生效日止(包括该日在内),任何贷款方或任何附属公司并无对母公司及其附属公司作为整体的业务或财产的任何重要部分作出任何处置,或任何非自愿处置,且除Comdata收购外,在每种情况下,任何一方均未购买或以其他方式收购对母公司及其附属公司作为整体的任何业务或财产(包括任何其他人士的任何股权)。未在上述财务报表或其附注中反映,也未在第三修正案生效日或之前以书面形式向贷款人披露。
(D)根据第7.01(A)及(B)节呈交的财务报表乃按照公认会计原则编制(除非第7.01(A)及(B)节另有准许),并(按该等财务报表脚注所披露的基准)公平地列报母公司及其附属公司截至其日期及所涵盖期间的综合财务状况、营运业绩及现金流量。
(E)自2016年12月31日以来,并无个别或整体的事件或情况已造成或可合理地预期会产生重大不利影响。
1.06诉讼。
没有任何诉讼、诉讼、程序、索赔或争议悬而未决,据贷款各方所知,在经过适当和勤勉的调查后,在法律、衡平法、仲裁或任何政府当局面前,任何贷款方或其任何子公司或针对其任何财产或收入的任何诉讼、诉讼、程序、索赔或争议均未受到威胁或考虑(A)声称影响或与本协议或任何其他贷款文件有关,或本协议拟进行的任何交易,或(B)可合理地预期会产生重大不利影响。
1.07无默认设置。
没有违约发生,而且还在继续。
1.08财产所有权。
每一贷款方及其附属公司均拥有良好的过往记录及于其日常业务运作中所需或使用的所有不动产的简单费用或有效租赁权益方面的良好记录及可出售业权,但业权上的瑕疵不能个别或整体合理地预期会产生重大不利影响(惟就FleetCor Australia在任何不动产上的费用简单业权而言,并无给予该所有权可出售或有良好记录的陈述或保证)。除准予留置权外,贷款方及其子公司的财产不受任何留置权的约束。
1.09环境合规性。
每个设施和设施内的所有运营均符合所有适用的环境法,设施或企业没有违反任何环境法,也没有与设施或企业有关的任何条件,这些条件可能会产生重大不利影响。
1.10保险。
贷款方及其附属公司的财产由并非该等人士的联营公司的财务稳健及信誉良好的保险公司承保,投保金额及免赔额及承保的风险通常由从事类似业务并在适用贷款方或适用附属公司所在地区拥有类似物业的公司承保。
1.11Taxes。
贷款方及其子公司已提交了要求提交的所有联邦和其他实质性纳税申报单和报告,并已支付了对其或其财产、收入或资产征收或强加的所有联邦和其他实质性税款、评估、费用和其他政府费用,但勤奋进行的适当诉讼程序真诚地提出异议,并已根据公认会计准则为其提供充足准备金的除外。没有针对任何贷款方或任何附属公司的建议纳税评估,如果进行评估,将会产生重大不利影响。任何贷款方或其任何附属公司均不与任何非贷款方的人签订任何税收分享协议。
1.12ERISA合规性。
(A)每个养恤金计划在所有实质性方面都符合ERISA、《国税法》和其他联邦或州法律的适用规定。根据《国税法》第401(A)节拟成为合格计划的每个养恤金计划都收到了国税局的有利决定函,其大意是该计划的形式符合《国税法》第401条的规定,或者国税局目前正在处理这类信函的申请。据贷款方所知,没有发生任何事情会阻止或导致这种纳税资格的丧失。
(B)对于任何养老金计划,没有悬而未决的或据贷款方所知受到威胁的索赔、诉讼或诉讼,或任何政府当局可能会产生重大不利影响的行动。对于已经或可以合理预期会产生重大不利影响的任何养恤金计划,没有任何被禁止的交易或违反受托责任规则的情况。
(C)除无法合理预期会产生重大不利影响外,(I)并无任何ERISA事件发生,且本公司或任何ERISA联营公司均不知悉任何可合理预期会就任何退休金计划构成或导致ERISA事件的任何事实、事件或情况;(Ii)本公司及各ERISA联营公司已就每项退休金计划符合退休金筹资规则下的所有适用要求,且并无申请或获得豁免退休金筹资规则下的最低筹资标准;(Iii)于任何退休金计划的最新估值日期,融资目标达标率(定义见《国税法》第430(D)(2)节)为60%(60%)或更高,且任何贷款方均不知悉任何事实或情况可合理预期会导致任何此类计划的融资达标率于最近估值日降至60%(60%)以下;(Iv)除支付以下款项外,本公司或任何ERISA联属公司并无对PBGC产生任何负债
(V)本公司或任何ERISA联属公司并无从事可能受ERISA第4069条或第4212(C)条规限的交易;及(Vi)计划管理人或PBGC并无终止退休金计划,且并无发生或存在可合理预期导致PGBC根据ERISA第四章提起诉讼以终止任何退休金计划的事件或情况。
(D)截至第八修正案生效日期,没有或将没有借款人使用一个或多个福利计划中与贷款、信用证或承诺书有关的“计划资产”(按《联邦判例汇编》第29章2510.3-101节的含义,经ERISA第3(42)条修改或以其他方式修改)。
1.13附则。
附表6.13载列于第三修正案生效日期任何贷款方的每间附属公司的完整及准确清单,连同(I)成立司法管辖区、(Ii)每类已发行股权的股份数目、(Iii)任何贷款方或任何附属公司(直接或间接)拥有的每类已发行股份的数目及百分比及(Iv)所有未偿还期权、认股权证、转换或购买权利及与此有关的所有其他类似权利的数目及效力。任何贷款方的每一附属公司的未偿还股权均已有效发行、已足额支付及不可评税。
1.14《马尔金规则》;《投资公司法》。
(A)借款人并无参与,亦不会主要或作为其重要活动之一,从事购买或持有保证金股票(由财务报告委员会发出的U规则所指)的业务,或为购买或持有保证金股票而发放信贷。在每个信用证项下的每一次借款或提款的收益使用后,在第8.01节或第8.05节的规定或任何借款人与任何贷款人或任何贷款人的任何附属公司之间关于债务的任何协议或文书中包含的任何限制下,以及在第9.01(E)节的范围内,不超过资产价值的25%(仅限于任何借款人或母公司及其子公司的资产)将是保证金股票。
(B)根据1940年《投资公司法》,任何贷款方或任何附属公司都不是或不需要注册为“投资公司”。
1.15披露。
(A)任何借款方或其代表以书面形式向行政代理或任何贷款人提供的与本协议拟进行的交易和本协议的谈判有关的报告、财务报表、证书和其他资料(包括资料备忘录)(在每种情况下,经如此提供的其他资料修改或补充)均不包含任何重大的事实错误陈述,或遗漏任何必要的重大事实,以根据作出该等陈述的情况作出该等陈述,而不具误导性;条件是,关于预计的财务信息,贷款当事人仅表示此类信息是根据当时被认为合理的假设真诚编制的。
(B)自第八修正案生效之日起,提交给行政代理或任何贷款人(如果适用)的任何受益所有权证书中所包含的信息在所有方面都是真实和正确的。
1.16遵守法律。
每个贷款方和每个子公司都遵守适用于其或其财产的所有法律和所有命令、令状、禁令和法令的要求,但下列情况除外
在下列情况下,(A)法律或命令、令状、禁令或法令的要求正由勤奋进行的适当程序真诚地提出异议,或(B)不能合理地预期不会产生实质性的不利影响。
1.17知识产权;许可证等
每一贷款方及其子公司均拥有或拥有合法使用其各自业务运营所需的所有商标、服务标志、商号、著作权、专利、专利权、特许经营权、许可证及其他知识产权(统称“知识产权”)。附表6.17列出了自第三修正案生效之日起,在美国版权局或美国专利商标局注册或待注册的所有知识产权,并由每一借款方拥有。除该等无法合理预期会产生重大不利影响的索偿及侵权行为外,任何质疑或质疑任何知识产权的使用或任何知识产权的有效性或有效性的人士并未提出任何索偿,任何贷款方亦不知悉任何此类索偿,而据贷款方所知,任何贷款方或其任何附属公司使用任何知识产权或向任何贷款方或其任何附属公司授予任何知识产权的权利或许可,并不侵犯任何人士的权利。
1.18偿付能力。
母公司及其子公司在合并的基础上具有偿付能力。
1.19抵押品担保权益的完善。
抵押品文件在声称所涵盖的抵押品上产生有效的担保权益和留置权,这些担保权益和留置权目前是完善的担保权益和留置权,优先于除允许留置权以外的所有其他留置权。
1.2营业地点。
附表6.20(A)列出的是截至第三修正案生效日期,贷款方拥有的位于美国的所有不动产的清单。附表6.20(B)列出的是截至第三修正案生效日期每个借款方的首席执行官办公室、纳税人识别号和组织识别号。每一借款方的确切法定名称和州或其他组织管辖权如下:(I)如本协议或担保的签字页所述;(Ii)如合并协议或借款方根据其成为本协议一方的其他协议的签字页所述;或(Iii)贷款方根据第8.13(C)节可能以其他方式向行政代理披露的信息。除附表6.20(C)所述外,在第三修正案生效日期之前的五年内,没有任何贷款方(I)更改其法定名称、(Ii)更改其组建状态或(Iii)参与合并、合并或其他结构变更。
1.21关于指定借款人的陈述。
本公司和每一指定借款人向行政代理和贷款人陈述并保证:
(A)该指定借款人须就其在本协定及其所属的其他贷款文件(就该指定借款人而言统称为“适用的指定借款人文件”)项下的义务,以及由该指定借款人签立、交付及履行
适用的指定借款人文件构成并将构成私人和商业行为,而不是公共或政府行为。该指定借款人及其任何财产均不享有任何法院管辖的豁免权或任何法律程序(无论是通过送达或通知、判决前扣押、扣押以协助执行、执行或其他方式),根据该指定借款人组织和存在的司法管辖区的法律,就其在适用的指定借款人文件下的义务而言。
(B)适用的指定借款人文件根据该指定借款人组织所在的司法管辖区的法律以适当的法律形式存在,以便根据该司法管辖区的法律对该指定借款人强制执行,并确保适用的指定借款人文件的合法性、有效性、可执行性、优先权或可采纳性作为证据。无需确保适用的指定借款人文件的合法性、有效性、可执行性、优先权或可采性作为证据,即可将适用的指定借款人文件提交、登记或记录,或在该指定借款人组织和存在的司法管辖区的任何法院或其他机构面前签立或公证,或确保在适用的指定借款人文件或任何其他文件上或就适用的指定借款人文件或任何其他文件支付任何登记费用、印花税或类似的税款,但(I)任何此类提交、登记、记录、在申请强制执行适用的指定借款人文件或任何其他文件之前,已经或不需要进行的签立或公证,以及(Ii)已及时支付的任何费用或税款。
(C)该指定借款人所在的司法管辖区内或其管辖范围内的任何政府当局并无征收任何税、费、评税或其他政府收费,或任何扣减或扣留,且存在于(I)签立或交付适用的指定借款人文件时或(Ii)该指定借款人根据适用的指定借款人文件须支付的任何款项上,但已向行政代理披露的除外。
(D)由该指定借款人签立的适用的指定借款人文件的签立、交付和履行,根据该指定借款人组织和存在的司法管辖区适用的外汇管制规定,不受任何通知或授权的约束,但下列情况除外:(I)已经作出或获得的通知或授权,或(Ii)在较后日期才能作出或获得的通知或授权(但第(Ii)款所述的任何通知或授权须在合理切实可行的范围内尽快作出或获得)。
1.22OFAC。
母公司、其任何子公司、各自的任何员工和管理人员,据母公司及其子公司所知,董事的任何代理、附属公司或代表都不是(I)目前受到任何制裁的个人或实体,(Ii)位于、组织或居住在指定司法管辖区内,或(Iii)违反任何与贿赂或腐败有关的法律。母公司已实施并有效维持旨在确保母公司、其子公司及其各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人遵守适用的制裁和与贿赂和腐败有关的法律的政策和程序。
1.23爱国者法案;《反海外腐败法》。
每一贷款方及其子公司、其各自的董事和高级管理人员,据借款人所知,借款人的任何关联公司、代理人或雇员均遵守(1)经修订的《与敌贸易法》和美国财政部的各项《外国资产管制条例》(31 CFR,副标题B,第五章,经修订)和与此相关的任何其他授权立法或行政命令;(2)通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具,团结和加强美国(2001年《美国爱国者法》)。信用延期的收益将不会有任何部分
直接或间接用于获取、保留或指导业务或获得任何不当利益,违反1977年修订的美国《反海外腐败法》,或由对任何贷款方或子公司拥有管辖权的任何政府当局发布、管理或执行的任何类似法律、规则或法规。
1.24受影响的金融机构。
任何贷款方都不是受影响的金融机构。
第七条。
平权契约
只要任何贷款人在本合同项下有任何承诺,本合同项下的任何贷款或其他义务仍未偿还或未清偿,或任何信用证仍未履行,本合同的贷款方应并应促使其他各贷款方和各子公司:
1.01财务报表。
以令行政代理人合理满意的形式和细节向行政代理人交付:
(A)在母公司每个财政年度终结后90天或该等资料送交美国证券交易委员会存档之日(以较早的日期为准)、母公司及其附属公司在该财政年度终结时的综合资产负债表,以及该财政年度的有关综合损益表或经营表、股东权益变动表及现金流量变动表,以可比较的形式列出上一财政年度的数字,该等数字须全部合理地详细并按照公认会计准则拟备,并须经审计,并附有规定贷款人合理地接受的国家认可声誉独立会计师的报告及意见,报告和意见应按照公认的审计准则编制,不受“持续经营”或类似的限制或例外,或关于此类审计范围的任何限制或例外;和
(B)在母公司每个财政年度首三个财政季度的每个财政季度终结后45天之日,或在该等资料送交美国证券交易委员会存档之日后45天,呈交予美国证券交易委员会的母公司及其附属公司在该财政季度终结时的综合资产负债表,以及有关的综合资产负债表,以及在该财政季度和当时终结的母公司财政年度的部分股东权益及现金流量的变动表,并以比较形式列出上一财政年度的相应财政季度和上一财政年度的相应部分的数字,所有事项均合理详细,并经母公司一名负责人员核证,根据公认会计原则公平地反映母公司及其附属公司的财务状况、经营业绩、股东权益及现金流,仅受正常年终审核调整及无附注规限。
1.02证书;其他信息。
以行政代理人满意的形式和细节交付行政代理人:
(A)在交付第7.01(A)及(B)节所指的财务报表的同时,由母公司的一名负责人员签署的已填妥的合规证明书,包括(I)累积贷方的计算及(Ii)如属
与第7.01(A)节所述财务报表一起交付的合规证书,计算该会计年度的超额现金流量;
(B)母公司每个财政年度结束后30天内,从最初借款日期后结束的第一个财政年度开始,母公司及其子公司的年度预算,其中除其他外,载有下一财政年度每个季度的形式财务报表;
(C)在行政代理人提出要求后,立即提供独立会计师向母公司董事会(或董事会审计委员会)提交的与母公司或任何子公司的账目或账簿有关的任何详细审计报告、管理函件或建议的副本,或对其中任何一项的审计;
(D)根据任何契约、贷款或信贷或类似协议的条款向任何借款方或其任何附属公司的任何债务证券持有人提供的、根据第7.01节或本第7.02节的任何其他条款无需提供给贷款人的任何报表或报告的副本,在提交后应立即提交;
(E)在任何贷款方或其任何附属公司收到后五个工作日内,迅速将从美国证券交易委员会(或美国以外任何适用的类似机构)收到的关于该机构对任何贷款方或其任何附属公司的财务或其他经营结果的任何调查或可能的调查或其他查询的每份通知或其他函件的副本;
(F)在第7.01(A)及(B)条所指的财务报表交付的同时,在母公司或其任何附属公司实益拥有(直接或间接)该不受限制附属公司的多数有表决权股份的任何期间内(或该不受限制附属公司就第7.01(A)及(B)条所指的财务报表而以其他方式与母公司及其附属公司合并),未经审计的合并财务报表,反映根据第7.01(A)或(B)节提交的财务报表中剔除非限制性子公司及其子公司的账目和经营结果所需的调整,所有这些都是合理详细的,并经母公司的一名负责官员核证,根据公认会计准则公平地列报了母公司及其子公司(不包括非限制性子公司及其子公司)的财务状况、经营业绩、股东权益和现金流量,仅受正常年终审计调整和不含脚注的限制;和
(G)及时提供行政代理或任何贷款人可能不时合理要求的关于任何贷款方或任何子公司的业务、财务或公司事务的补充信息,或关于贷款文件条款遵守情况的补充信息。
根据第7.01(A)或(B)节或第7.02节要求交付的文件(只要任何此类文件包括在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中)可以电子方式交付,如果这样交付,应被视为在以下日期交付:(I)母公司发布此类文件的日期,或在母公司网站上按附表11.02所列网站地址提供指向该文件的链接的日期;或(2)代表母公司在因特网或内联网网站(如果有的话)上张贴此类文件,每个贷款人和行政代理都可以访问该网站(无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理赞助);但:(I)在行政代理或任何贷款人要求其递送该等纸质副本的情况下,母公司应将该等文件的纸质副本交付给该行政代理或任何贷款人,直至该行政代理或该贷款人发出停止交付纸质副本的书面请求为止;及(Ii)该母公司应将任何该等文件的邮寄事宜通知该行政代理及每一贷款人(以传真或电子邮件方式),并以电子邮件向该行政代理提供该等文件的电子版本(即软拷贝)。行政代理没有义务要求交付或保存上述文件的纸质副本,而且在任何情况下都不应
监督母公司遵守任何此类出借人交付请求的责任,每个出借人应单独负责要求向其交付或维护其此类文件的副本。
每一借款人在此确认:(A)行政代理和/或安排人可以,但没有义务,通过在DebtDomain、IntraLinks、Syndtrak、ClearPar或其他类似的电子系统(“平台”)上张贴借款人材料,向贷款人和信用证发行人提供本协议项下由该借款人或代表该借款人提供的材料和/或信息(统称为“借款人材料”),以及(B)某些贷款人(各自,公共贷款人“)可能有人员不希望获得关于任何借款人或其附属公司或上述任何机构各自证券的重大非公开信息,并且可能从事与该人的证券有关的投资和其他市场相关活动。每一借款人特此同意:(W)向公共贷款人提供的所有借款人材料应清楚而显眼地标记为“公共”,这至少意味着“公共”一词应出现在其第一页的显著位置;(X)通过将借款人材料标记为“公共”,借款人应被视为已授权行政代理、安排人和贷款人按照美国联邦和州证券法的规定,将该等借款人材料视为不包含关于借款人或其各自证券的任何重大非公开信息(然而,前提是该等借款人材料构成信息, 它们应按照第11.07节中的规定处理);(Y)允许通过指定为“公共端信息”的平台部分提供标记为“公共”的所有借款人材料;以及(Z)行政代理和安排者有权将任何未标记为“公共”的借款人材料视为仅适合发布在平台未指定为“公共端信息”的部分上。
1.03节点。
(A)及时(无论如何,在获知后两个工作日内)将任何违约的发生通知行政代理。
(B)如发生任何已导致或可合理预期导致本公司或任何贷款方的总负债超过上限金额的ERISA事件,应立即(无论如何,在获悉后五个工作日内)通知行政代理。
(C)母公司或任何子公司在会计政策或财务报告做法方面的任何重大变化,包括第2.10(B)节所述母公司的任何决定,应立即(无论如何,在获知后五个工作日内)通知行政代理。
每份根据第7.03(A)至(C)节发出的通知应附有一份公司负责人的声明,声明中提及的事件的细节,并说明适用贷款方已采取或拟采取的行动。根据第7.03(A)节规定的每份通知应详细说明本协议的任何和所有条款以及任何其他贷款文件已被违反的情况。
1.04缴税。
支付和解除其所有义务和负债,包括对其或其财产或资产的所有税收负债、评税和政府收费或征税,除非有关各方真诚地对其提出异议
借款方或该附属公司将根据公认会计准则勤勉地进行诉讼,并保留充足的准备金。
1.05保留存在等
(A)根据其组织管辖区的法律,维持、更新和维持其合法存在,但第8.04或8.05节所允许的交易除外,且任何非实质附属公司可停止根据其组织管辖区的法律,完全维持和维持其合法存在。
(B)根据其组织管辖范围的法律,全面维护、更新和维持其良好地位,但如不这样做,则不能合理地预期会产生实质性不利影响。
(C)采取一切合理行动,以维持其正常经营业务所需或合宜的一切权利、特权、许可证、牌照及专营权,但如不这样做,则不能合理地预期会产生重大不利影响。
(D)保留或更新其注册专利、版权、商标、商号和服务标记的所有材料,而不保存这些材料可合理地预期会产生重大不利影响。
1.06物业维护。
(A)保持、保存和保护其业务运作所需的所有材料特性和设备,使其处于良好的工作状态和状况,但普通损耗除外。
(B)对其进行一切必需的修理,并将其续期和更换,但如不这样做并不能合理地预期会产生重大不良影响,则不在此限。
(C)在其设施的操作和维修中使用业内典型的护理标准。
1.07保险的维系。
向不属于任何贷款方的财务健全和信誉良好的保险公司提供全面有效的保险(包括工人补偿保险、责任保险、意外伤害保险和业务中断保险),保险金额与在适用贷款方或适用子公司经营的地方从事类似业务并拥有类似财产的公司通常承担的免赔额和承保风险相同。
1.08依法合规。
遵守适用于该公司或其业务或财产的所有法律和所有命令、令状、禁令和法令的要求,但在下列情况下除外:(A)该等法律或命令、令状、禁令或法令的要求正由勤奋进行的适当诉讼程序真诚地提出异议;或(B)不能合理地预期不遵守该等要求会产生重大不利影响。
1.09Books and Records。
(A)保存适当的记录和帐簿,其中所有财务交易均应完整、真实和正确地符合公认会计准则的规定。
以及涉及该贷款方或该附属公司(视属何情况而定)的资产及业务的事宜。
(B)按照对该借款方或该附属公司(视属何情况而定)具有监管管辖权的任何政府当局的所有适用要求保存该等记录和帐簿。
1.10检验权。
允许行政代理和每个贷款人的代表和独立承包商访问和检查其任何财产,检查其公司、财务和经营记录,复制其副本或摘要,并与其董事、高级管理人员和独立公共会计师讨论其事务、财务和账目,所有费用均由公司承担,并在正常营业时间内的合理时间内,在合理的提前通知公司后进行;但是,如果存在违约事件,行政代理或任何贷款人(或其各自的任何代表或独立承包商)可在正常营业时间内的任何时间进行任何上述操作,费用由公司承担,无需事先通知。
1.11收益的使用。
将(A)信贷展期(与B-4期贷款有关的除外)的收益(I)用于对某些现有债务进行再融资,(Ii)为营运资本和资本支出提供资金,(Iii)为允许的收购、第8.02节允许的其他投资和8.06节允许的限制付款提供资金,以及(Iv)用于其他一般企业用途,以及(B)B-4期贷款的信贷展期(I)首先,全额偿还B-3期贷款及其应计利息和费用。(2)在B-3期贷款及其应计利息和费用全额偿还后,(A)为收购AFEX提供部分资金,并支付与之相关的费用和开支,(B)支付与B-4期贷款和第九修正案有关的费用和支出,以及(C)用于其他一般公司目的(包括偿还未偿还的循环贷款和应计利息及费用);但在任何情况下,信贷延期的收益不得用于违反任何法律或任何贷款文件。
1.12额外的子公司;额外的借款人。
(A)在收购或成立任何附属公司后四十五(45)天内:
(I)以书面通知行政代理,连同(A)成立的司法管辖权、(B)每类未偿还股权的股份数目、(C)由母公司或任何附属公司(直接或间接)拥有的每类已发行股份的数目和百分比及(D)所有尚未行使的认股权、认股权证、转换或购买权利及与此有关的所有其他类似权利的数目及效力;及
(Ii)如果该附属公司是一家国内子公司,应促使该人(A)通过签署并向行政代理提交联合协议或行政代理认为适当的其他文件来成为担保人,以及(B)向行政代理交付第5.02(E)和(F)节所述类型的文件以及该人的律师的有利意见(其中应包括第(Ii)(A)款所述文件的合法性、有效性、约束力和可执行性),所有这些文件的形式、内容和范围均令行政代理满意。
尽管有上述规定,行政代理不应要求第7.12(A)(Ii)节中描述的、行政代理在第7.12(A)(Ii)节中确定的项目
其合理裁量获得或提供此类物品的成本相对于贷款人的利益而言过高,行政代理可以批准延长第7.12(A)(Ii)节所述任何物品的交付时间。
(B)在剑桥收购完成后,本公司可通过向行政代理交付(I)一份联合协议和其他贷款文件,使美国特拉华州的剑桥商业公司(美国)成为循环A承诺总额和循环B承诺总额项下的借款人,以及行政代理认为适当的其他文件(包括任何循环A贷款人或循环B贷款人要求的范围内的文件、循环票据)。此类合并文件的形式、内容和范围应令行政代理满意;(Ii)第5.02(E)和(F)节所指类型的文件,以及对该人的律师的好感(除其他事项外,应包括(B)(I)款所指文件的合法性、有效性、约束力和可执行性),所有这些文件的形式、内容和范围均应令行政代理满意,并在行政代理要求的范围内。以及(Iii)行政代理或任何贷款人根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规,包括但不限于爱国者法案,合理地要求并合理确定监管机构所要求的所有文件和其他信息。在满足上文第(B)(I)款和第7.12(B)节中提到的任何合并文件中规定的条件后,行政代理应向贷款人发出通知,说明新增借款人成为本合同项下借款人的生效日期,据此,每个贷款人同意新增借款人应拥有所有权利, 根据本协议和其他贷款文件中规定的条款和条件,本协议项下循环A/B借款人(以及其定义中规定的担保人)的债务和义务,且本协议各方同意,就本协议和其他贷款文件的所有目的而言,另外的借款人应为借款人。
如果额外的借款人根据第7.12(B)条成为本协议项下的借款人,则额外的借款人在此不可撤销地指定本公司为其代理人,用于与本协议和其他每份贷款文件相关的所有目的,包括(A)发出和接收通知,(B)签署和交付本协议中预期的所有文件、票据和证书以及对本协议的所有修改,以及(C)收到贷款人向本协议下的额外借款人发放的任何贷款的收益。任何致谢、同意、指示、证明或其他行动,如非向额外借款人发出或由该额外借款人作出或采取,则在给予本公司或仅由本公司作出时有效,不论该额外借款人是否加入。根据本协议的条款向公司交付的任何通知、要求、同意、确认、指示、证明或其他通信应被视为已交付给额外的借款人。
1.13质押资产。
(A)股权。原因(I)各境内附属公司的已发行及未偿还股权的100%及(Ii)有权投票(按Treas的定义)的已发行及未偿还股权的66%。注册第1.956-2(C)(2)条)和100%无权投票的已发行和未偿还的股权(在Treas的含义内)。注册1.956-2(C)(2))在贷款方(指定借款人除外)直接拥有的每家外国子公司中,根据抵押品文件的条款和条件,为了债务持有人的利益,为了行政代理人的利益,完善留置权,使行政代理人始终享有第一优先权,连同律师的意见和完善担保权益所需的任何文件和交付,所有形式和实质都令行政代理人满意;但双方理解并同意:(X)与境内子公司、非重大外国子公司的一级外国子公司有关的所有股权质押,以及第一级外国子公司的经证明的股权-
在每种情况下,作为重要外国子公司的一级外国子公司将根据纽约州法律管辖的文件作出,并根据UCC通过提交UCC融资报表和拥有证明该等质押股权的所有证书来完善,以及(Y)作为重要外国子公司的第一级外国子公司的无证书股权质押应根据外国子公司成立地外国司法管辖区法律管辖的文件完善,这些受外国法律管辖的文件应由贷款方与上文本款描述的相关项目一起签署和交付。不迟于(1)第三修正案生效日期后365天(或行政代理人自行决定同意的较后日期)、(2)初始借款日期(或行政代理人自行决定同意的较后日期)、(2)初始借款日期(或行政代理人自行决定同意的较后日期)、(2)初始借款日期(或行政代理人自行决定同意的较后日期)、(2)初始借款日期(或行政代理人自行决定同意的较后日期)、(2)初始借款日期(或行政代理人自行决定同意的较后日期)、(2)初始借款日期(或行政代理人自行决定同意的较后日期)、如果质押的是在最初借款日期是重要外国子公司的任何此类第一级外国子公司的股权,以及(3)任何人成为作为重要外国子公司的第一级外国子公司的日期(或行政代理全权酌情同意的较晚日期)之后的60天,如果质押的是在初始借款日期之后成为该第一级外国子公司的任何人的股权。
(B)其他财产。使每一贷款方(指定借款人除外)的所有财产(除外财产)在任何时候都优先于行政代理人,完善的留置权有利于行政代理人,以确保根据抵押品文件履行义务,或者,对于在初始借款日期之后获得的任何此类财产,行政代理人应要求的其他担保文件(受允许的留置权的约束),以及行政代理人可能要求的其他文件,包括完善该等留置权、组织文件、决议和律师对该人的有利意见所需的备案和交付,所有这些文件,行政代理满意的内容和范围。
1.14进一步保证。
应行政代理或任何贷款人通过行政代理提出的请求,(A)纠正在任何贷款文件中或在其执行、确认、存档或记录过程中可能发现的任何重大缺陷或错误,以及(B)执行、执行、确认、交付、记录、重新记录、存档、重新归档、登记和重新登记行政代理或任何贷款人通过行政代理可能不时合理要求的任何和所有其他行为、契据、证书、保证和其他文书,以便(I)更有效地实现贷款文件的目的,(Ii)在适用法律允许的最大范围内,将任何借款方或其任何子公司的财产、资产、权利或权益置于现在或以后拟由任何抵押品文件涵盖的留置权;(Iii)完善并保持任何抵押品文件和拟根据该抵押品文件设立的任何留置权的有效性、有效性和优先权;及(Iv)保证、转易、授予、转让、保存、保护并向债务持有人更有效地确认已授予的权利,或现在或今后打算授予债务持有人的权利,这些权利是根据任何贷款文件或任何其他与任何贷款方或其任何子公司是或将成为当事人的贷款文件相关而签立的,并促使其每一家子公司这样做。
1.15评级的维护。
使用商业上合理的努力(包括母公司或公司支付惯常的评级机构费用以及与信息和数据合作
穆迪和标普就其评级过程提出的要求),以获取和维持评级。
第八条
消极契约
只要任何贷款人在本合同项下有任何承诺,本合同项下的任何贷款或其他义务仍未偿还或未清偿,或任何信用证仍未履行,本合同的任何贷款方不得,也不得允许任何其他贷款方或任何附属公司直接或间接:
1.01Liens。
对其任何财产、资产或收入设立、招致、承担或容受存在的任何留置权,无论是现在拥有的还是以后获得的,但下列情况除外:
(A)依据任何贷款文件的留置权;
(B)在最初借款日期存在并列于附表8.01及其任何续期、修改、替换或延期的留置权,但条件是:(I)留置权不适用于附加或并入该留置权所涵盖财产的其他财产,(Y)收益和产品,(Ii)担保或受益的金额不增加,(Iii)与此有关的直接债务人或任何或有债务人不变,以及(Iv)第8.03(B)节允许对由此担保的债务进行任何续期、修改、替换或延期;
(C)未逾期超过30天的税款、评税或政府收费或征费的留置权(根据《国际会计准则》施加的留置权除外),或正在真诚地通过勤奋进行的适当程序进行的税收、评税或政府收费或征费的留置权,前提是按照公认会计原则在适用人的账簿上保持足够的准备金;
(D)业主、承运人、仓库管理员、机械师、物料工、维修工、建筑承包商、供应商和在正常业务过程中根据习惯保留或保留所有权而规定的其他留置权,但此类留置权总体上不(X)大幅减损任何借款方或其附属公司的财产或资产的价值,或(Y)严重损害任何贷款方或其附属公司在经营业务中的使用,或正真诚地通过已按照公认会计原则确定的适当准备金的适当程序对其进行争夺;
(E)在正常业务过程中与工人补偿、失业保险和其他社会保障立法有关的抵押或存款,但不包括ERISA规定的任何留置权,以及在正常业务过程中为向贷款方或其任何子公司提供保险的保险承运人承担偿还或赔偿义务的责任(包括信用证或银行担保义务)的抵押和存款;
(F)保证履行正常业务过程中发生的投标、贸易、远期或期货合同(借款除外)、政府合同、租赁(债务除外)、法定义务、担保人、暂缓付款、关税和上诉保证金、履约保证金和其他类似性质的义务(包括保证健康、安全和环境义务的义务)的保证金;
(G)影响不动产的地役权、许可证、地役权、通行权、限制、侵占、突出和其他类似的产权负担
数额不大,在任何情况下都不会对受其影响的财产的价值造成重大减损,也不会对任何贷款方或其任何子公司的正常业务活动造成重大干扰;
(H)就不构成第9.01(H)节所指违约事件的款项(或与该等判决有关的上诉或其他担保保证)的付款而保证判决的留置权;
(I)担保第8.03(E)节所允许的债务的留置权;但(I)该等留置权在任何时间均不会拖累任何财产,但借该等债务及其附加物及其产品及收益所筹措的财产除外,(Ii)借该等债务而获得的债务不超过该财产在取得当日的成本,及(Iii)该等留置权与该财产的取得同时或在取得后180天内附连(如属与建造、翻新、修葺或更换该财产有关而取得的资产,则在该财产的建造、翻新、修葺或更换完成后180天内);
(J)批给他人的租赁、再租赁、特许或再许可,不得在任何实质性方面干扰任何贷款方或其任何附属公司的业务;
(K)出租人在本协议允许的租赁项下的任何所有权权益,以及因UCC融资报表(或在外国司法管辖区的同等备案、登记或协议)而产生的留置权;
(L)在第8.02节允许的回购协议中的投资中被视为存在的留置权;
(M)正常和习惯的抵销权:(I)以银行或其他存款机构为受益人的现金存款;(Ii)与任何贷款方或其子公司的集合存款或清偿账户有关的抵销权;或(Iii)与任何贷款方或其子公司的客户在正常业务过程中签订的定购单和其他协议有关的抵销权;
(N)托收银行根据《统一商法典》第4-210条对托收过程中的物品产生的留置权;
(O)在正常业务过程中,根据《统一商法典》第二条或适用法律的类似规定,卖方对公司及其任何附属公司的留置权,仅涵盖已售出的货物,并仅确保此类货物的未付购买价格和相关费用;
(P)根据第2.14(A)节交付的现金抵押品对行政代理的留置权(如有);
(Q)对账户、付款、付款无形资产、应收款、未来租赁款或剩余款的权利或类似的付款权利以及根据第8.03(F)节允许的应收款安排出售、出资或以其他方式转让或担保的相关资产的留置权;
(R)关于根据许可收购而取得的财产(包括任何人的财产)的留置权,但条件是:(I)此种留置权不是在与准许的收购相关的情况下设定的,也不是在预期或预期这种准许的收购时设定的,(Ii)这种留置权仅附加于如此获得的财产,以及(Iii)由此获得的债务是根据第8.03(H)节允许的;
(S)留置权:(I)在第8.02节允许的投资中以卖方为受益人的任何财产的现金预付款,并用于该投资的购买价格;(Ii)任何贷款方或附属公司在
与8.02节允许的许可收购或私人品牌信用卡支出有关的任何意向书或购买协议,或(Iii)构成处置8.05节允许的处置中的任何财产的协议,在每种情况下,仅限于该投资或处置(视情况而定)在设立该留置权之日将被允许的范围内;
(T)因有条件出售、保留所有权、寄售或在正常业务过程中出售货物的类似安排而产生的留置权;
(U)包括合理的习惯初始存款和保证金存款的留置权,以及附属于商品交易账户或其他经纪账户的类似留置权,这些账户是在正常业务过程中发生的,但不是为了投机目的;
(5)根据适用的养恤金立法,就雇员和雇主的缴款而可能不时产生的法定留置权,而这些缴款自适用的养恤金立法规定的日期起未逾期超过30天;
(W)公用事业公司或任何市政当局或政府当局在正常业务过程中因贷款方或附属公司的经营而提出要求时,向该公用事业公司或任何市政当局或政府当局提供的担保;
(X)担保抵押品的留置权,允许优先再融资债务和/或允许次级优先再融资债务;和
(Y)本协议允许的其他债务担保留置权,其未偿债务总额在任何时候不得超过(I)100,000,000美元和(Ii)母公司及其子公司在可获得相关财务信息的最近一个财政年度结束时确定的合并总收入的10%,两者中较大者。
1.02投资公司。
进行任何投资,但以下情况除外:
(A)母公司或该附属公司以现金或现金等价物形式持有的投资;
(B)附表8.02所列于最初借款日期已存在或预期存在的投资,以及对该等投资的任何修改、替换、续期或延期;
(C)在实施该项投资之前,对身为贷款方的任何人的投资;
(D)母公司非贷款方的任何附属公司对母公司的非贷款方的其他附属公司的投资;
(E)投资,包括在正常业务过程中因给予贸易信贷而产生的应收账款或应收票据性质的信贷展期,以及在正常业务过程中从陷入财务困境的账户债务人和供应商的其他信贷中获得的清偿或部分清偿的投资;
(F)构成投资并根据第8.01、8.03、8.04、8.05及8.06条准许的范围内的留置权、债项、基本变动、产权处置及限制性付款;
(G)第8.03节允许的担保(不包括对不受限制的子公司或其任何直接或间接子公司的债务担保,不言而喻
对这些人的债务担保应受第8.02(S)节的约束和管辖);
(H)允许的收购和Comdata收购;
(I)对第8.03节允许的掉期合同的投资;
(J)因第8.05节允许的处置而收到的期票和其他非现金对价;
(K)在正常业务过程中预付给雇员的工资;
(L)向贷款方及其子公司的高级职员、董事和雇员提供的贷款或垫款,在任何时候未偿还的总额不超过1,000,000美元,用于与商务有关的旅行、娱乐、搬迁和类似的普通业务目的,以及与该人购买母公司股权有关的贷款或垫款;
(M)在正常业务过程中的投资,包括(1)托收或存款背书和(2)与客户的习惯贸易安排,符合过去的做法;
(N)因供应商和客户的破产或重组而收到的投资(包括债务和股权),以及为解决客户和供应商在正常业务过程中和在丧失抵押品赎回权时因任何担保投资或任何担保投资的其他所有权转让而产生的拖欠债务和与客户和供应商发生的其他纠纷而收到的投资;
(O)私人标签信用卡支出;但(I)公司应已向行政代理交付一份形式合规证书,证明在按形式实施任何此类私人标签信用卡支出后,贷款方将遵守第8.11节规定的财务契诺,截至本公司根据第7.01(A)或(B)节被要求提供财务报表的最近一个会计季度末,以及(Ii)该私人标签信用卡支出不会发生违约,且不会因该等私人标签信用卡支出而继续或将会导致违约;
(P)仅为完成外国子公司允许的收购而对该等外国子公司进行投资;
(Q)指定投资,但在每项该等指定投资生效之前及之后(包括与该等投资相关的任何债务的产生),(I)并无违约或违约事件,及(Ii)母公司及其附属公司于本公司根据第7.01(A)或(B)节规定须提交财务报表的最近一个财政季度末,按第8.11节所述的形式遵守财务契诺;
(R)对外国子公司的投资,未偿还总额在任何时候都不得超过(I)75,000,000美元和(Ii)母公司及其子公司截至可获得相关财务信息的最近一个财政年度结束时确定的母公司及其子公司综合收入总额的7.5%,两者中较大者;和
(S)无限额外投资,只要在作出任何该等投资之前及在实施该等投资(及任何相关债务)后,(I)并无违约发生及持续,(Ii)按备考基准计算的综合杠杆率不高于3.25至1.00,及(Iii)贷款各方在其他方面遵守第8.11节所载按备考基准计算的财务契诺。
1.03负债。
产生、招致、承担或忍受存在任何债务,但下列情况除外:
(A)(I)贷款文件所载债务;及(Ii)准许优先再融资债务、准许次级优先再融资债务及准许无抵押再融资债务;
(B)母公司及其附属公司在最初借款日期仍未清偿的债务及附表8.03所列的债务,以及不会增加本金的任何再融资、退款、续期或延期;
(C)第8.02节允许的公司间债务;
(D)母公司或任何附属公司根据任何掉期合约或与此有关的任何担保而存在或产生的义务(或有或其他),但(I)该等义务是(或曾经是)由该人在正常业务过程中订立的,目的是直接减轻与该人所持有或合理预期持有或合理预期的负债、承诺、投资、资产或财产有关的风险,或该人所发行证券的价值的变动,而非为投机或采取“市场观点”的目的;“及(Ii)该互换合约并无载有任何条文,免除非违约方就尚未完成的交易向违约方付款的义务;
(E)母公司或其任何附属公司此后为购买固定资产而招致的购入款项债务(包括与资本租赁或合成租赁有关的债务),以及该等债务的续期、再融资及展期,但(I)所有此等人士的所有该等债务合计在任何一次未清偿的本金总额不得超过25,000,000美元;(Ii)该等债务发生时,不得超过所融资资产的购买价格;及(Iii)该等债务的本金不得超过该等再融资时尚未偿还的本金余额;
(F)与应收账款融资有关的可归属债务及其他债务(如有的话)(包括对根据本第8.03(F)节以其他方式准许的该等可归属债务及其他债务(如有的话)的担保),在该等可归属债务或其他债务产生时未偿还的本金总额不得超过该等可归属债务或其他债务(在使其产生生效后计算),(I)1,500,000,000美元和(2)相当于母公司最近四个会计季度合并EBITDA的150%的金额,其中母公司已根据第7.01(A)或(B)节向行政代理提交财务报表,以及与此相关的所有收益、利息、费用、赔偿和其他金额;
(G)在构成债务的范围内,与赚取债务有关的债务;
(H)依据一项准许收购而取得的附属公司的负债(或在准许取得任何保证该等负债的资产时所承担的负债),其本金总额在任何时间不得超逾未偿还的$50,000,000,但该等负债并非与该项准许取得有关连,或并非因预期或预期该项准许取得而招致;
(I)因银行或其他金融机构兑现支票、汇票或类似票据而产生的债务(白天透支的情况除外),该支票、汇票或类似票据在正常业务过程中因资金不足而被支取;
(J)与第8.05节允许的资产处置有关的赔偿、购买价格调整和类似义务的协议可能被视为存在的债务;
(K)任何贷款方或任何附属公司对以下事项的担保:(1)在正常业务过程中背书可转让托收票据所产生的追索权义务,(2)在正常业务过程中获得的保证、上诉和履约保证金,以及(3)贷款方及其附属公司在正常业务过程中产生的工人赔偿金和类似义务;和
(L)在任何时间未偿还本金总额不得超过(I)100,000,000美元及(Ii)母公司及其附属公司于母公司有相关财务资料的最近财政年度结束时厘定的综合收入总额的10%(以较大者为准)的其他债务。
1.04.基础性变化。
与另一人合并、解散、清算、合并或并入另一人,或处置(无论是在一次交易中还是在一系列交易中)其所有或实质上所有资产(无论是现在拥有的还是以后获得的)给任何人或以任何人为受益人;但尽管有第8.04节的前述规定,但在符合第7.12(A)节和第7.13节的条款的情况下,(A)公司可与其任何子公司合并或合并,但条件是公司应为继续或尚存的实体,(B)母公司可与其任何子公司(公司或任何其他借款人除外)合并或合并,但母公司应为继续或尚存的实体,(C)任何贷款方(母公司除外,本公司或任何其他借款人)可与任何其他借款方或根据第7.12(A)(Ii)条成为贷款方的任何其他人士合并或合并,(C)任何外国子公司(指定借款人除外)可与任何其他借款方合并或合并为任何贷款方,但条件是该借款方应为持续或尚存的公司;及(D)任何外国子公司(指定借款人除外)可与任何其他外国子公司合并或合并为其他任何外国子公司。
1.05Disposes。
作出任何处置(SVS处置、NexTraq处置、剑桥处置和雪佛龙处置除外),除非(I)与该处置相关的代价应为与交易完成同时支付的现金或现金等价物,且其金额不得低于被处置财产的公平市场价值,(Ii)如果该交易是售后回租交易,则该交易不受第8.14节条款的禁止,(Iii)在紧接该处置生效之前和之后均未发生违约并且仍在继续,以及(Iv)在该处置生效后,母公司及其子公司在本协议期限内发生的所有此类交易中出售或以其他方式处置的所有资产的账面净值合计不得超过(A)150,000,000美元和(B)根据第7.01(A)或(B)节最近一次提交的母公司及其子公司的财务报表中列出的合并有形资产的10%,两者中较大的一个;然而,(X)根据准许收购而收购的任何附属公司的资产可于该准许收购之日起一年内出售,前提是该等资产并非该被收购附属公司的核心资产,或该等处置因监管或竞争原因而合理地需要或适宜,以及(Y)指明投资及指明股权出售不应受第8.05节禁止(但不限制本协议中指明投资及指明股权出售所受任何其他条款规限的任何其他条款的效力)。
1.06限制付款。
直接或间接宣布或支付任何限制性付款,或因此而产生任何义务(或有义务或其他义务),但下列情况除外:
(A)各附属公司可向本公司或任何担保人作出有限制的付款;
(B)外国子公司可以向外国子公司支付有限制的款项;
(C)母公司可在以下情况下申报和支付限制性付款:(I)在实施此类限制性付款之前和之后,以及与此相关的任何债务,(X)综合杠杆率不得大于3.25:1.00,(Y)贷款方在其他方面应遵守第8.11节规定的财务契约,以及(Ii)不存在违约或违约事件,或由此产生的任何违约或违约事件;
(D)母公司可使用当时可用的累积信贷申报和作出受限制付款,只要(I)在实施该等受限制付款之前和之后,以及与此有关的任何债务,贷款各方均须遵守第8.11节所列的财务契诺,以及(Ii)不存在违约或违约事件,或因此而产生的违约或违约事件;及
(E)母公司及每一附属公司可宣布及作出股息支付或其他分派,而股息或其他分派只可按该人士的股权支付。
1.07商业性质的变化。
从事与母公司及其子公司在第三修正案生效日所经营的那些业务有很大不同的任何重大业务,或任何类似、相关、互补或附带的业务。
1.08与附属公司和内部人士的交易。
与上述人士的任何高级职员、董事或附属公司(不包括母公司或其任何附属公司,包括FleetCor Funding LLC或作为应收账款安排的特殊目的实体成立的任何其他附属公司)订立或允许存在任何交易或交易系列,但(A)本协议允许的任何公司间交易,(B)高级职员和董事在正常业务过程中正常和合理的薪酬和报销,以及(C)本协议另有明确限制的除外,在有关人士的正常业务过程中按实质上对该人士有利的条款及条件进行的其他交易,而该等条款及条件对该人士在与高级职员、董事或联属公司以外的人士进行类似的公平交易时同样有利。
1.09繁琐的协议。
(A)订立或允许存在任何合约义务,而该等合约义务妨碍或限制任何此等人士(I)就其股权或就任何其他权益或参与其利润或以其利润衡量的任何其他权益向任何贷款方支付股息或作出任何其他分配,(Ii)支付欠任何贷款方的任何债务或其他义务,或(Iii)根据贷款文件或根据贷款文件的任何续期、再融资、交换、退款或延展而担任贷款方,本协议及其他贷款文件除外(以上第(I)或(Ii)款所述事项除外)。
(B)订立或准许存在任何合约义务,禁止或以其他方式限制对其任何财产(为该义务的持有人的利益而设)的任何留置权的存在,以保证该等债务(不论是现在拥有的或以后取得的),或要求为任何债务提供任何担保(如该等财产是作为该等债务的保证而提供的),但(I)管限根据第8.03(E)节产生的债务的任何文件或文书除外,但其中所载的任何该等限制只关乎与该等债务有关而建造或取得的一项或多于一项资产,(Ii)与任何准许留置权或管限任何准许留置权的任何文件或文书有关,但其中所载的任何该等限制只关乎受该准许留置权规限的一项或多於一项资产;。(Iii)根据与根据第8.05节准许的任何财产的出售有关的任何协议所载的惯常限制和条件,在该项出售完成前,(Iv)根据第8.03(F)条准许的任何管辖任何应收账款安排的任何文件或文书,但任何该等限制只涉及根据该等应收账款安排实际出售、转让、质押、抵押或以其他方式出资的适用应收账款及相关资产,以及(V)适用法律,要求持有州法律规定的“货币传送者”(或类似)许可证的持有者必须拥有特定数量的存款账户、证券账户、证券、现金、现金等价物和/或货币传送者法律允许的其他类似投资,而不受留置权和其他类似限制。
1.10收益的使用。
使用任何信贷延期所得款项,不论是直接或间接的,亦不论是即时、附带或最终的,用以购买或持有保证金股票(符合财务报告委员会U规则的涵义),或向他人提供信贷以购买或持有保证金股票,或退还最初为此目的而产生的债务。任何借款人不得请求任何信用延期,任何借款人不得使用、且每一借款人应促使其子公司及其各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人不得使用任何信用延期的收益:(A)为促进向任何人提供要约、付款、付款承诺或授权向任何人支付或给予金钱或任何其他有价值的东西,违反任何与贿赂或腐败有关的法律;(B)为任何受制裁对象或在任何指定司法管辖区的任何人或与任何人的任何活动、业务或交易提供资金、资金或便利;或(C)以任何方式导致任何人(包括参与本协议项下信贷安排的任何人,无论是作为行政代理、贷款人、信用证发行人、摇摆线贷款人或其他身份)违反任何制裁。
1.11金融契约。
(A)综合杠杆率。允许母公司任何会计季度结束时的综合杠杆率大于4.00至1.00;但就任何重大收购而言,公司在重大收购完成前以书面通知行政代理的方式选择时,母公司完成此类重大收购的会计季度以及此后结束的母公司连续三(3)个会计季度的上述比率应增加至4.25至1.00(该增长期为“杠杆增长期”);此外,只要(I)在紧接每个杠杆增加期间之后的母公司至少一个(1)会计季度结束时,在实施另一个杠杆增加期间之前,母公司在该会计季度结束时的综合杠杆率不得大于4.00至1.00,以及(Ii)在紧接杠杆增加期间结束后,第8.11(A)节所允许的截至母公司任何会计季度结束的最高综合杠杆率应自动恢复至4.00至1.00。
(B)综合利息覆盖率。允许母公司任何会计季度结束时的综合利息覆盖率小于4.00到1.0。
1.12提前偿还其他债项等
就任何贷款方或任何附属公司的任何债务(贷款文件所产生的债务除外)作出(或发出任何通知)任何自愿或可选择的付款、预付、赎回或取得价值(包括但不限于在到期前向受托人存放款项或证券以供到期偿付)、退款、再融资或交换债务的方式,除非在作出上述付款时,(I)于可取得相关财务资料的上一财政年度结束时,综合杠杆率低于3.25至1.00;及(Ii)不存在违约或违约事件。
1.13组织文件;会计年度;法定名称、成立国家和实体形式。
(A)以不利于贷款人的方式修改、修改或更改其组织文件。
(B)更改其财政年度。
(C)在未提前十(10)天书面通知管理代理的情况下,更改其名称、组成状态或组织形式。
1.14出售回租。
订立在本协议期限内总额不超过20,000,000美元的销售和回租交易以外的销售和回租交易。
第九条。
违约事件和补救措施
1.01违约事件。
下列任何一项均构成“违约事件”:
(A)不付款。本公司或任何其他贷款方未能(I)在本合同规定的时间内,以本合同要求的货币支付任何贷款本金或任何信用证义务的本金,或(Ii)在其到期后三个工作日内,支付任何贷款或任何信用证义务的任何利息,或本合同项下到期的任何费用,或(Iii)在本合同到期后五个工作日内,根据本合同或任何其他贷款单据应支付的任何其他款项;或
(B)具体契诺。
(I)任何贷款方未能履行或遵守第7.03(A)、7.05(A)、7.11或第VIII条中的任何条款、契诺或协议;或
(Ii)任何贷款方未能履行或遵守第7.01或7.02节所载的任何条款、契诺或协议,且该违约持续五个工作日;或
(C)其他违约行为。任何贷款方未能履行或遵守其应履行或遵守的任何贷款文件中包含的任何其他契诺或协议(未在上文(A)或(B)款中指定),并且在以下两者中较早的日期(I)任何贷款方的负责人员首次知道该不履行的日期或(Ii)行政代理人向本公司发出书面通知之日后30天内仍未履行或遵守;或
(D)申述及保证。由本公司或本合同中任何其他贷款方或其代表、在任何其他贷款文件中或在与本文件或相关文件相关交付的任何文件中作出或视为作出的任何陈述、保证、证明或事实陈述,在作出或视为作出时,在任何重要方面均属不正确或具误导性(或在该等陈述或保证因重要性或重大不利影响而受限制的范围内,在任何方面均属不正确或具误导性);或
(E)交叉违约。(I)任何贷款方或任何附属公司(A)没有就本金总额(包括未提取的已承诺或可动用的款额,并包括根据任何合并或银团信贷安排欠所有债权人的款额)超过最低限额的任何债务或担保(本协议项下的债务及掉期合约下的债务除外),在到期时(不论是以预定到期日、规定的预付款、加速付款、催缴或其他方式)支付任何款项,或(B)没有遵守或履行与任何该等债务或担保有关或载于证明、担保或与其有关的任何文书或协议所载的任何其他协议或条件,或任何其他事件的发生,而该失责或其他事件的后果是导致或准许该债项的持有人或该担保的受益人(或代表该持有人或该等受益人的受托人或代理人)在有需要时发出通知而安排(自动或以其他方式)追讨、到期或回购、预付、作废或赎回该等债务,或在该等债务述明的到期日之前作出回购、预付、作废或赎回的要约,或要求该担保成为应付担保或要求提供现金抵押品;或(Ii)在任何掉期合同下发生提前终止日期(在该掉期合同中定义),原因是(A)母公司或任何子公司是违约方的该掉期合同下的任何违约事件,或(B)母公司或任何子公司是受影响一方的该掉期合同下的任何终止事件(如该掉期合同中定义的),并且在任何一种情况下, 母公司或子公司因此而欠下的掉期终止价值大于门槛金额的;
(F)破产法律程序等任何贷款方或其任何附属公司(非实质附属公司)根据任何债务人救济法设立或同意提起任何程序,或为债权人的利益进行转让;或申请或同意为其或其财产的全部或任何重要部分指定任何接管人、管理人、控制人(定义见《澳大利亚公司法》)、受托人、保管人、保管人、清算人、修复者或类似人员;或任何接管人、管理人、控权人(一如《澳大利亚公司法》所界定)、受托人、保管人、财产保管人、清盘人、复职权人或类似高级人员,在未经该人申请或同意的情况下获委任,而该项委任未获解除或中止六十个历日;或根据任何债务人救济法提起的与任何该等人士或其财产的全部或任何重要部分有关的法律程序,未经该人同意而提起,并在未予解雇或未被搁置的情况下继续进行六十个公历日,或在任何该等法律程序中登录济助令;或
(G)无力偿还债务;扣押。(I)任何贷款方或其任何附属公司(非重要附属公司除外)变得无力或以书面承认其无力或普遍未能在到期时偿付其债务,或。(Ii)任何令状或扣押令或执行令或类似的法律程序文件已针对任何该等人士的财产的全部或任何重要部分发出或征收,而在发出或征收后60天内仍未解除、腾出或完全担保;或。
(H)判决。对任何贷款方或任何附属公司作出(I)一项或多项最终判决或命令,要求支付总额超过最低金额的款项(在保险人不对承保范围提出异议的独立第三方保险所承保的范围内),或(Ii)任何一项或多项具有或可合理预期具有个别或整体重大不利影响的非货币性最终判决,在任何一种情况下,(A)任何债权人根据该判决或命令启动强制执行程序,或(B)有连续三十天的期间
因上诉待决或其他原因暂停执行判决的情况无效;或
(I)ERISA。(I)养老金计划或多雇主计划发生ERISA事件,导致或可以合理预期导致任何贷款方根据ERISA第四章对养老金计划、多雇主计划或PBGC承担的总金额超过阈值,或(Ii)公司或任何ERISA关联公司在任何适用的宽限期到期后未能支付根据ERISA第4201条就其在多雇主计划下的提取责任支付的任何分期付款,总金额超过阈值;或
(J)贷款文件无效。任何贷款文件在签立和交付后的任何时间,由于本协议或其下明确允许的或完全履行所有义务以外的任何原因,不再具有全部效力和作用;或任何贷款方或任何其他人以任何方式对任何贷款文件的有效性或可执行性提出异议;或任何贷款方否认其根据任何贷款文件负有任何或进一步的责任或义务,或声称撤销、终止或撤销任何贷款文件;或
(K)控制权的变更。如果发生任何控制权的变更。
尽管如上所述,不遵守第8.11条不应构成B-3期贷款或B-4期贷款的违约事件,除非行政代理或所需的按比例贷款机构首先根据本条第九条就此类不遵守第8.11条的行为行使任何补救措施(在此之前,不遵守第8.11条的规定仅应构成关于循环承诺总额、A期贷款和任何增量A期贷款的违约事件)。
1.02违约时的补救措施。
如果发生并持续发生任何违约事件,行政代理应应所需贷款人的请求或在其同意下采取以下任何或全部行动:
(A)宣布每一贷款人作出贷款的承诺以及信用证发放人终止信用证展期的任何义务,该承诺和义务即告终止;
(B)宣布所有未偿还贷款的未偿还本金款额、其应累算及未付的利息,以及根据本协议或根据任何其他贷款文件而欠下或须支付的所有其他款额即时到期并须予支付,而无须出示、要求付款、拒付证明或任何种类的其他通知,而借款人现明确免除上述所有款项;
(C)要求公司将信用证债务变现(金额相当于当时的未偿还金额);
(D)代表自身、贷款人和信用证出票人行使其、贷款人和信用证出票人根据贷款单据或准据法或按衡平法享有的一切权利和补救办法;
但条件是,在根据美国《破产法》向任何借款人发出实际或被视为记入的救济令时,每个贷款人发放贷款的义务以及信用证发放人发放信用证延期的任何义务
公司应自动终止,所有未偿还贷款的未偿还本金以及上述所有利息和其他金额将自动到期并支付,公司将上述信用证债务变现的义务将自动生效,在任何情况下,行政代理或任何贷款人均不再采取进一步行动。
1.03资金运用情况。
在行使第9.02节规定的补救措施后(或在贷款自动成为立即到期和应付的,并且第9.02节的但书规定已自动要求对信用证债务进行现金抵押之后),根据第2.14节和第2.15节的规定,行政代理应按下列顺序使用因债务而收到的任何金额:
第一,支付构成费用、赔偿、开支和其他数额(包括行政代理人的律师的费用、收费和支出以及根据第三条应支付的数额)给行政代理人以行政代理人身份支付的那部分债务;
第二,支付贷款单据项下向贷款人和信用证出票人支付的构成费用、赔偿和其他金额(本金、利息和信用证费用除外)的债务部分(包括向各自出借人和信用证出票人支付的律师的费用、收费和支付),以及根据第三条规定应支付的金额,按比例按比例向贷款人和信用证出票人支付;
第三,在第8.03(D)节允许的范围内,按照第8.03(D)款允许的范围,支付构成应计和未付信用证费用和贷款利息以及信用证借款和费用、保费和预定定期付款的那部分债务、保费和预定定期付款及其应计利息,由贷款人(在此类掉期合同的情况下为掉期银行)和信用证发行人按其持有的本条款第三款所述的各自金额的比例按比例支付;
第四,(A)支付构成贷款和信用证借款的应计和未付本金的那部分债务,(B)支付根据任何借款方或子公司与任何掉期银行之间的任何掉期合同到期的破损、终止或其他付款及其应计利息,只要第8.03(D)节允许,(C)支付根据任何贷款方或子公司与任何财务管理银行之间的任何金库管理协议到期的金额,以及(D)将信用证债务中由未提取的总金额组成的部分进行现金抵押,贷款人(在此类掉期合同和财务管理协议的情况下,则为掉期银行或财务管理银行,视情况而定)和信用证发行人之间的比例,按其持有的本条款第四款所述的各自金额的比例计算;和
最后,在所有债务已完全偿还给公司或法律另有要求后的余额(如果有)。
除第2.03(C)款和第2.14款另有规定外,根据上述第四款规定,用于兑现信用证未提取总金额的金额应用于支付信用证项下出现的提款。如果在所有信用证全部提取或到期后仍有任何金额作为现金抵押品存放,则该余额应按上述顺序用于其他债务(如有)。已排除
对任何担保人的互换债务不应用从该担保人那里收到的款项来支付,但应对来自其他贷款方的付款作出适当调整,以保留因本节另有规定的义务而收到的款项的使用。
尽管有上述规定,但如果行政代理未从适用的互换银行或金库管理银行(视具体情况而定)收到担保方指定通知以及行政代理可能要求的证明文件,则互换合同和金库管理协议项下产生的债务应排除在上述申请之外。不是本协议当事方的每一家互换银行或金库管理银行已发出上一句所述的通知,通过该通知,应被视为已根据第X条的条款为其本身及其附属公司确认并接受行政代理的指定,就好像是本协议的“贷款人”方一样。
第十条。
行政代理
1.01.任命和权限。
(A)每一贷款人和信用证出票人在此不可撤销地指定美国银行代表其作为本协议项下和其他贷款文件项下的行政代理,并授权行政代理代表其采取本协议或本协议条款授予行政代理的行动和行使其权力,以及附带的行动和权力。本条的规定完全是为了行政代理、贷款人和信用证出票人的利益,任何借款人或任何其他贷款方都无权作为第三方受益人接受任何此类规定。双方理解并同意,在本协议或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用“代理人”一词,并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反,这一术语是作为市场惯例使用的,其目的只是为了创造或反映缔约各方之间的行政关系。
(B)行政代理还应充当贷款单据下的“抵押品代理”,每一贷款人和信用证出票人在此不可撤销地指定并授权行政代理作为贷款人和信用证出票人的代理人,以获取、持有和执行任何贷款方授予的抵押品的任何和所有留置权,以保证任何义务,以及附带的权力和自由裁量权。在这方面,作为“抵押品代理人”的行政代理人,以及行政代理人根据第10.05节为持有或执行根据担保品文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置权,或在行政代理人的指示下行使抵押品的任何权利和补救而指定的任何协理代理人、分代理人和事实代理人,应有权享有本条第X条和第十一条的所有规定的利益(包括第11.04(C)条,尽管该等共同代理人,子代理人和代理律师实际上是贷款文件中的“抵押代理人”),就好像在此有详细说明一样。
1.02作为贷款人的权利。
担任本协议项下行政代理的人应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力,并可行使相同的权利和权力,如同它不是行政代理一样;除非另有明确说明或文意另有所指,否则术语“贷款人”应包括以个人身份担任本协议项下的行政代理的人。该等人士及其联营公司可接受存款、贷款予财务顾问或担任任何其他顾问。
任何贷款方或其任何附属公司或其他关联公司的任何业务能力和一般业务能力,如同该人不是本合同项下的行政代理一样,并且没有向贷款人交代的任何责任。
1.03免责条款。
除本合同及其他贷款文件中明确规定的职责或义务外,行政代理或任何安排人(视情况而定)均不承担任何职责或义务,其在本合同项下的职责应为行政职责。在不限制前述一般性的情况下,行政代理或任何安排人:
(A)须受任何受托责任或其他隐含责任规限,不论失责是否已发生及是否仍在继续;
(B)有责任采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权,但行政代理人须按所需贷款人的书面指示(或本条例或其他贷款文件明文规定的其他数目或百分比的贷款人)行使的酌情权和权力除外,但不得要求行政代理人采取其认为或其律师认为可能使行政代理人承担法律责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动,包括可能违反任何债务救济法规定的自动中止的任何行动,或可能违反任何债务救济法没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行动;和
(C)除本合同和其他贷款文件中明确规定的情况外,应有责任向任何贷款人或信用证发行人披露任何贷款方或其任何关联方的业务、前景、经营、财产、财务和其他条件或信誉方面的任何信用或其他信息,该等信息是以任何身份传达给行政代理人、任何安排人或其任何关联方或由行政代理人、任何安排人或其任何关联方以任何身份持有的,但本合同行政代理人明确要求向贷款人提供的通知、报告和其他文件除外。
行政代理及其任何相关方均不对其采取或不采取的任何行动负责:(I)征得所需贷款人的同意或请求(或在第11.01和9.02节规定的情况下,行政代理诚意认为必要的其他数目或百分比的贷款人);或(Ii)在没有自身严重疏忽或故意不当行为的情况下,如有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决裁定的那样。除非公司、贷款人或信用证发行人以书面形式向行政代理发出描述违约的通知,否则行政代理应被视为不知道任何违约行为。
行政代理及其任何相关方均不对以下情况负责或有责任确定或调查:(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与之相关的任何陈述、担保或陈述;(Ii)根据本协议或根据本协议或与本协议相关或与之相关的任何证书、报告或其他文件的内容;(Iii)本协议或其中规定的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况,或任何违约的发生;(Iv)本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议的有效性、可执行性、有效性或真实性;文书或文件或(V)满足第五条或本合同其他地方规定的任何条件,但确认收到明确要求交付给行政代理的物品除外。
1.04由管理代理提供的可靠性。
行政代理应有权相信任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子信息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)是真实的,并已由适当的人签署、发送或以其他方式进行验证,因此不会因此而承担任何责任。行政代理也可以依靠口头或通过电话向其作出的任何声明,并被其认为是由适当的人所作的声明,并且不因依赖而招致任何责任。在确定贷款或信用证的签发、延期、续签或增加的任何条件是否符合本协议规定的条件时,除非行政代理在发放贷款或签发信用证之前已收到贷款人或信用证开具人的相反通知,否则行政代理可推定该条件符合贷款人或信用证出票人的要求。行政代理可以咨询法律顾问(可能是贷款方的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家,并对其按照任何此类律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。
1.05职责下放。
行政代理可以通过或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责,并行使其权利和权力。行政代理和任何此类次级代理可以通过或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责,并行使其权利和权力。本条的免责条款应适用于任何此类次级代理、行政代理的关联方和任何此类次级代理,并应适用于他们各自与本条款规定的信贷融资辛迪加有关的活动以及作为行政代理的活动。。行政代理不对任何次级代理的疏忽或不当行为负责,除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定行政代理在选择此类次级代理时存在严重疏忽或故意行为不当。
1.06行政代理的辞职。
行政代理可随时向贷款人、信用证发行人和本公司发出辞职通知。在收到任何此类辞职通知后,被要求的贷款人有权在与公司协商后指定继任者,继任者应是在美国设有办事处的银行,或在美国设有办事处的任何此类银行的附属公司。如果没有这样的继任者由所要求的贷款人指定,并且在退休的行政代理人发出辞职通知后30天内接受了这种任命,则卸任的行政代理人可以代表贷款人和信用证发行人,任命符合上述资格的继任行政代理人;但如果行政代理人通知本公司和贷款人没有符合资格的人接受该任命,则辞职仍应根据该通知生效,并且(1)退休的行政代理人应被解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务,(2)除当时欠退休行政代理人的任何赔偿金或其他款项外,所有由行政代理人作出、向行政代理人支付或通过行政代理人作出的付款、通信和决定应由各贷款人和信用证签发人直接作出,直至被要求的贷款人按照本节以上规定指定继任行政代理人为止。在接受继承人作为本条例项下的行政代理人的任命后,该继承人应继承并
被授予退休(或退休)行政代理人的所有权利、权力、特权和义务(第3.08节规定的除外,以及在辞职生效之日欠退休行政代理人的赔偿金或其他款项的任何权利除外),退休的行政代理人应被解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照本节上文的规定解除其职责和义务)。除非本公司与该继承人另有协议,否则本公司须支付予继任行政代理的费用,应与支付予其前身的费用相同。在退役的行政代理人根据本条款和其他贷款文件辞职后,本条和第11.04节的规定应继续有效,以使该退役的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方对于他们中的任何一方采取或未采取的任何行动继续有效:(I)在退役的行政代理人担任行政代理人期间和(Ii)辞职后,只要他们中的任何人继续以本条款或其他贷款文件下的任何身份行事,包括但不限于,(A)代表任何贷款人或其他债务持有人担任抵押品代理人或以其他方式持有任何抵押品证券;及(B)就与将该机构转让给任何后续行政代理人有关而采取的任何行动。
美国银行根据本节的规定辞去行政代理的任何职务,也应构成其辞去作为信用证发行人和摆动额度贷款人的职务。如果美国银行辞去信用证出票人一职,它应保留信用证出票人在本合同项下的所有权利、权力、特权和义务,包括根据第2.03(C)节的规定,要求贷款人提供贷款或为风险分担提供资金的权利,包括要求贷款人按照第2.03(C)条要求贷款或承担风险的权利。如果美国银行辞去摆动额度贷款人一职,它将保留本条款规定的摆动额度贷款人关于其发放的、截至辞职生效之日未偿还的摆动额度贷款的所有权利,包括根据第2.04(C)条要求贷款人发放贷款或为未偿还的摆动额度贷款的风险参与提供资金的权利。一旦接受继任者作为本合同项下的行政代理的任命,(A)该继任者将继承并被赋予退役的信用证出票人和回旋贷款人的所有权利、权力、特权和义务,(B)卸任的信用证出票人和回旋放贷人应解除其在本合同或其他贷款文件项下的所有职责和义务,以及(C)继任的信用证出票人应出具信用证,以取代信用证(如有)。或作出令即将退任的信用证出票人满意的其他安排,以有效地承担即将退任的信用证出票人与该信用证有关的义务。
如果担任行政代理的人是本合同项下的违约贷款人,则在适用法律允许的范围内,所需的贷款人可以书面通知公司,该人解除该人的行政代理职务,并在与公司协商后任命一名继任者。如果没有这样的继任者由所需的贷款人指定,并且在30天内(或所需的贷款人同意的较早的日期)(“迁移生效日期”)接受了该任命,则该迁移仍应在迁移生效日期按照该通知生效;但公司可委任一名临时行政代理,该临时行政代理须为在美国设有办事处的银行,或任何该等银行在美国设有办事处的联营公司,该临时行政代理须担任临时行政代理,直至所需的贷款人以书面通知公司及该人免去该人的临时行政代理职务,并在与公司磋商后,委任一名继任人。
1.07不依赖行政代理、安排人和其他贷款人。
每一贷款人和信用证出票人明确承认,行政代理或任何安排人均未向其作出任何陈述或担保,且
行政代理人或此后采取的任何安排人,包括同意和接受任何贷款方或其任何关联方的事务的任何转让或审查,应被视为构成行政代理人或该安排人就任何事项(包括该行政代理人或该安排人是否披露了他们(或其关联方)所拥有的重要信息)向任何贷款人或信用证发行人作出的任何陈述或保证。各贷款人和信用证发行人向行政代理和各安排人表示,其已根据其认为适当的文件和信息,在不依赖行政代理的情况下,独立地对贷款方及其各自子公司的业务、前景、经营、财产、财务和其他条件和信誉,以及与本协议拟进行的交易有关的所有适用的银行或其他监管法律进行了自己的信用分析、评估和调查。并自行决定订立本协议,并向本协议项下的借款人提供信贷。每一贷款人和信用证出借人也承认,它将在不依赖行政代理、任何安排人、任何其他贷款人或其任何关联方的情况下,根据其不时认为适当的文件和信息,继续作出自己的信用分析、评估和决定,以便根据或基于本协议、任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件采取或不采取行动,并进行其认为必要的调查,以了解业务、前景、运营、财产情况。, 贷款方的财务及其他条件和信用状况。各贷款人和信用证出票人声明并保证:(A)贷款文件载明商业借贷便利的条款,以及(B)其在正常过程中从事发放、收购或持有商业贷款,并以贷款人或信用证出票人的身份订立本协议,目的是发放、收购或持有商业贷款,并提供本协议中可能适用于该贷款人或信用证出票人的其他便利,而不是出于购买、收购或持有任何其他类型的金融工具的目的。各贷款人和信用证发行人同意不提出违反前述规定的索赔。每一贷款人和信用证出票人声明并保证,其在作出、获得和/或持有商业贷款和提供适用于该贷款人或信用证出票人的本合同所述其他便利方面的决策是成熟的,并且其本人或在作出作出、获得和/或持有该商业贷款或提供该等其他便利的决定时行使自由裁量权的人,在发放、获得或持有该等商业贷款或提供该等其他便利方面经验丰富。
1.08无其他职责;等
尽管本协议有任何相反规定,任何账簿管理人、安排人、辛迪加代理、文件代理或联合代理均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、责任或责任,但以行政代理、贷款人或本协议项下信用证发行人的身份(如适用)除外。
1.09行政代理可以提交索赔证明。
在任何破产、破产、清算、破产、重组、安排、调整、重整或其他司法程序悬而未决的情况下,行政代理(无论任何贷款或信用证债务的本金是否如本文所述或通过声明或其他方式到期并应支付,也不论行政代理是否应向任何借款人提出任何要求)有权通过干预或其他方式,通过干预该程序而获得授权:
(A)就贷款、信用证债务和所有其他债务(掉期合同或金库管理协议项下的债务除外)所欠和未付的全部本金和利息提出索赔并予以证明
行政代理人不是当事人),并提交必要或适宜的其他文件,以便在该司法程序中允许贷款人、信用证出票人和行政代理人的索赔(包括对贷款人、信用证出票人和行政代理人及其各自的代理人和律师的合理赔偿、费用、支出和垫款的任何索赔,以及贷款人、信用证出票人和行政代理人根据第2.03(H)和(I)、2.09和11.04条规定应支付的所有其他金额);以及
(B)收取和收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产,并分发该等款项或财产;
任何此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员,均获各贷款人和信用证出票人授权向行政代理人支付此类款项,如果行政代理人同意直接向贷款人和信用证出票人支付此类款项,则向行政代理人支付行政代理人及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何到期款项,以及根据第2.09和11.04节应由行政代理人支付的任何其他款项。
本合同所载任何内容不得被视为授权行政代理代表任何贷款人或信用证出票人授权、同意、接受或采纳任何影响贷款人义务或权利的重组、安排、调整或组成计划,或授权行政代理就任何贷款人或信用证出票人在任何此类诉讼中的索赔进行表决。
每一贷款人和其他债务持有人(就本节的目的而言,“担保当事人”)在此不可撤销地授权行政代理在所需贷款人的指示下贷记全部或任何部分债务(包括接受部分或全部抵押品以根据代替止赎或其他方式的契据偿还部分或全部债务),并以这种方式(直接或通过一个或多个收购工具)购买全部或任何部分抵押品(A)根据美国破产法的规定(包括第363条)进行的任何出售,美国破产法1123或1129,或贷款方受制于任何其他司法管辖区的任何类似法律,(B)行政代理人根据任何适用法律(或在其同意或指示下)进行的任何其他出售、止赎或接受抵押品以代替债务。就任何这类信贷投标和购买而言,欠有担保当事人的债务应有权而且应当是应计比率基础上的信贷投标(关于在应收差饷基础上获得购入资产或有权益的债务,该等债权在清盘时将归属于与用于分配或有权益的或有债权金额的已清偿部分成比例的数额)。与任何此类投标有关:(I)应授权行政代理人组成一辆或多辆采购车辆进行投标, (Ii)通过规定对一辆或多辆购置车辆进行治理的文件(但行政代理就一辆或多辆购置车辆采取的任何行动,包括对其资产或股权的任何处置,应直接或间接由所需贷款人投票管辖,不论本协议的终止与否,且不受本协议第11.01(A)节所载的所需贷款人对诉讼的限制的影响;(Iii)行政代理人应获授权按担保各方按比例将相关债务转让给任何此类购置车辆,因此,每一担保当事人应被视为已按比例收到由该收购工具发行的因转让
信用出价的债务,均无需任何有担保的当事人或收购工具采取任何进一步行动(此类转让可由行政代理在不考虑第11.06节的要求的情况下进行,即使第11.06节有任何相反规定),以及(Iv)在转让给收购工具的债务因任何原因不用于收购抵押品的范围内(由于另一个出价更高或更好,因为分配给收购工具的债务金额超过收购工具出价的债务信用金额或其他原因),此类债务应自动按比例重新分配给担保当事人,任何收购工具因已转让给收购工具的债务而发行的股权和/或债务工具应自动注销,而无需任何担保当事人或任何收购工具采取任何进一步行动。
1.10合作和担保事项。
每一贷款人和信用证签发人根据其选择和酌情决定权,不可撤销地授权行政代理,
(A)解除对行政代理根据任何贷款文件授予或持有的任何抵押品的任何留置权:(I)在终止总循环承诺和全额支付贷款文件下的所有债务以及所有信用证到期或终止时,(Ii)作为根据本协议允许的或任何其他贷款文件或任何非自愿处置的任何销售或其他处置的一部分或与之相关的转让、出售或处置,或(Iii)根据第11.01节批准的;
(B)在第8.01(I)节允许的情况下,将根据任何贷款文件授予或由行政代理持有的任何财产的任何留置权从属于该财产的任何留置权的持有人;以及
(C)在担保人因本协议允许的交易而不再是子公司的情况下,解除担保人在担保和其他贷款文件下的义务。
应行政代理人的要求,所需贷款人应随时以书面形式确认行政代理人有权解除或从属于其在特定类型或项目的财产中的权益,或根据本第10.10节免除任何担保人在担保和其他贷款文件下的义务。
行政代理人不应对抵押品的存在、价值或可收集性、行政代理人对抵押品的留置权的存在、优先权或完善性、或任何贷款方出具的与此相关的任何证明的任何陈述或担保负责,也不有责任确定或查询有关抵押品的存在、价值或可收集性的任何陈述或担保,也不对贷款人未能监督或维护抵押品的任何部分负责或承担责任。
1.11金库管理协议和互换合同。
除非本协议另有明文规定,否则根据本协议或任何其他贷款文件获得第9.03节、担保条款或任何抵押品的利益的任何财政部管理银行或互换银行,除以贷款人的身份外,无权通知、同意、指示或反对根据本协议或任何其他贷款文件或以其他方式与抵押品有关的任何诉讼(包括任何抵押品的解除或减值)(或通知或同意对本协议或本担保或任何其他贷款文件的条款进行任何修订、放弃或修改),但在这种情况下,仅限于贷款文件中明确规定的范围。
尽管本第X条的任何其他规定与之相反,行政代理不应被要求核实与任何金库管理银行签订的金库管理协议或与任何互换银行签订的互换合同项下产生的债务的支付情况或其他令人满意的安排,除非行政代理已从适用的金库管理银行或互换银行(行政代理或其任何附属机构除外)收到关于此类债务的担保方指定通知以及行政代理要求的证明文件(视情况而定)。行政代理不应被要求核实在循环承付款总额终止并全额支付贷款文件下的所有债务时,是否已就与任何金库管理银行签订的金库管理协议或与任何互换银行签订的互换合同产生的债务进行付款或作出其他令人满意的安排。
1.12 ERISA的某些事项。
(A)每个贷款人(X)表示并保证,自其成为本协议的贷款方之日起,自该人成为本协议的贷款方之日起,至该人不再是本协议的贷款方之日,为行政代理的利益,而不是为其父母或任何其他贷款方的利益,以下至少一项是且将会是真实的:
(I)该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议而使用一项或多项福利计划的“计划资产”(按ERISA第3(42)条或其他规定的含义),
(2)一个或多个临时投资实体所载的交易豁免,例如PTE 84-14(由独立合资格专业资产管理人厘定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人厘定的某些交易的类别豁免),适用于该贷款人的进入、参与、贷款、信用证、承诺书和本协议的管理和履行,
(Iii)(A)该贷款人是由“合资格专业资产经理”(第84-14号第VI部所指)管理的投资基金,(B)该合资格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定,以订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺书及本协议,(C)订立、参与、管理及履行贷款、信用证、信贷函件、承诺和本协议满足第84-14号文件第I部分(B)至(G)小节和(D)项的要求。就贷款人所知,第84-14号第I部分(A)项关于该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议的要求得到满足,或
(Iv)行政代理人以其全权酌情决定权与该贷款人以书面议定的其他陈述、保证及契诺。
(B)此外,除非(I)第10.12(A)(I)节对于贷款人而言是真实的,或(Ii)贷款人根据第10.12(A)(Iv)节提供了另一种陈述、担保和契诺,否则该贷款人还(A)从该人成为本合同的贷款方之日起,为行政代理的利益,而非为免生疑问,对该人作出陈述和担保,以及(B)契诺,自该人成为本合同的贷款方之日起至该人不再是本合同的贷款方之日,向母公司或任何其他贷款方或为了其利益,行政代理不是贷款人资产的受托人,该贷款人参与、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括与行政代理保留或行使本协议、任何贷款文件或与之相关或与之相关的任何文件)。第10.12节中陈述的陈述旨在遵守劳工部于2016年4月8日颁布的法规第29 C.F.R.2510.3-21(A)和(C)(1)条(81 FED。注册20,997),如果这些规定不再有效,这些申述应被视为不再有效。
第十一条。
其他
1.01修正案等。
对本协议或任何其他贷款文件的任何条款的任何修改或放弃,以及对公司或任何其他贷款方的任何偏离的同意,除非由所需的贷款人与公司或适用的贷款方(视属何情况而定)以书面签署并经行政代理确认,否则无效。每一放弃或同意仅在给予的特定情况和特定目的下有效;但前提是
(A)该等修订、豁免或同意不得:
(I)在未经正在延长或增加承诺的贷款人书面同意的情况下,延长或增加贷款人的承诺(或恢复根据第9.02节终止的任何承诺)(应理解并同意,放弃第5.03节中规定的任何条件或任何违约或强制减少承诺不被视为任何贷款人承诺的延长或增加);
(Ii)免除或推迟本协议或任何其他贷款文件规定的向贷款人(或任何贷款人)支付本金(强制性预付款除外)、利息、费用或其他金额的任何日期,或本协议为减少本协议或任何其他贷款文件项下的承诺而确定的任何日期,而不征得有权收到此类付款或其承诺将被减少的每一贷款人的书面同意;
(Iii)降低任何贷款或信用证借款的本金或本协议规定的利率,或(除第11.01条最后但书第(Ii)款另有规定外)根据本条款或根据任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他金额,而不征得每一有权收取该等本金、利息的贷款人的书面同意,费用或其他金额(应理解,以下两项均不构成任何贷款或信用证借款的利率或任何费用或其他金额的降低:(A)任何“违约率”定义的任何变化,或任何借款人以违约利率支付利息或信用证费用的任何义务的任何豁免,以及(B)本合同项下任何财务契约(或其中使用的任何定义的术语)的任何变更或放弃,即使这种变化或豁免的效果将是降低任何贷款或信用证借款的利率或减少本合同项下应支付的任何费用);
(Iv)未经直接受影响的每个贷款人的书面同意,更改第11.01(A)节的任何规定或“所需贷款人”或“所需比例贷款机构”的定义;
(V)未经直接受影响的每一贷款人书面同意,修改第1.06节或“替代货币”的定义;但如果因任何原因无法获得任何替代货币的利率,则修改“欧洲货币基础利率”、“替代货币每日利率”和/或“替代货币期限利率”的定义,只需得到同意以适用的替代货币发放贷款的适用贷款人的同意;
(Vi)除非与第8.05节允许的处置有关,否则在未经其债务以此类抵押品作担保的每一贷款人书面同意的情况下,解除所有或基本上所有抵押品;
(Vii)未经各贷款人书面同意,免除公司(作为本合同借款人或担保人的义务);在新增借款人根据第7.12(B)节成为本合同借款人的范围内,未经各贷款人书面同意,免除新增借款人(免除其作为借款人或担保人的义务);未经各贷款人书面同意,免除任何指定借款人,除非根据第2.16(D)条终止指定借款人的身份;或免除所有或几乎所有担保人,除非与第8.04条允许的合并或合并或第8.05条允许的处置有关,或在根据第10.10条允许免除任何担保人的范围内(在这种情况下,可由单独行事的行政代理作出免除);
(Viii)更改第2.13节或第9.03节,以改变按比例分摊付款的方式,或改变由此需要的任何收益的应用顺序,而未经直接受影响的每个贷款人的书面同意;
(B)在循环承诺总额终止之前,除非贷款人(违约贷款人除外)还签署了合计至少持有循环贷款未偿还总额的大部分以及参与信用证债务和循环额度贷款,否则此类修订、放弃或同意不得(I)为第5.03(B)节的目的放弃任何违约,(Ii)以不利于有循环承诺的贷款人的方式修订、更改、放弃、解除或终止第5.03或9.01节,或(Iii)修订、更改、放弃、解除或终止第11.01(B)节;
(C)除非由信用证出票人签署,否则任何修改、放弃或同意均不影响信用证出票人在本协议项下的权利或义务,或与其签发或将开立的任何信用证有关的任何出票人单据;
(D)除非由摇摆线贷款人签署,否则任何修订、豁免或同意均不影响该摇摆线贷款人在本协议下的权利或义务;及
(E)除非行政代理人也签署,否则任何修改、放弃或同意均不影响行政代理人在本协议或任何其他贷款文件项下的权利或义务;
然而,此外,即使本协议有任何相反的规定,(I)关于第8.11节(或其中使用的任何定义的术语,但不限于在本条款的任何其他条款中使用的此类术语)的任何修订、放弃或同意
协议或任何其他贷款文件),第9.01节的最后一句或第9.02节和第11.03节中引用第8.11节的附加条款将不需要所需贷款人的同意,但只有在所需的按比例提供便利的贷款人和本公司签署并经行政代理确认的情况下才有效,(Ii)费用函可被修改,或放弃其下的权利或特权,书面形式仅由当事人签署,(Iii)违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意(以及任何修订,根据其条款需要所有贷款人或每个受影响贷款人同意的放弃或同意,可在适用贷款人(违约贷款人除外)的同意下生效,但(X)任何违约贷款人的承诺不得在未经该贷款人同意的情况下增加或延长,以及(Y)任何要求所有贷款人或每个受影响贷款人同意的弃权、修订或修改,如果其条款对任何违约贷款人的影响与其他受影响贷款人不成比例地不利,则应要求该违约贷款人同意,(Iv)每个贷款人有权在该贷款人认为合适的情况下就影响贷款的任何破产重组计划进行表决,每一贷款人承认美国《破产法》第1126(C)条的规定取代了本文所述的一致同意条款,(V)所要求的贷款人应决定是否允许贷款方在破产或破产程序中使用现金抵押品,该决定应对所有贷款人具有约束力,(Vi)增量贷款修正案如由适用的借款人签署,将生效, 根据第2.02(F)节,(Vii)如果公司、行政代理人和根据第2.17节同意提供部分适用再融资债务的每个人签署了再融资修正案,(Vii)如果公司、行政代理人和每个同意根据第2.18节提供部分延期的人签署了延期修正案,延期修正案将生效。(Ix)任何只影响持有某一特定部分(“受影响部分”)的贷款和承诺的贷款人的任何修订、豁免或同意,只可在持有受影响部分所有贷款(以及未使用的承诺,如有)未偿还本金总额的50%以上的贷款人的同意下进行,或在任何此类修订、免除或同意所需的范围内,在持有受影响部分的所有贷款(以及未使用的承诺,如有)未用本金总额的较高百分比的贷款人的同意下进行,(X)可修改本协议,以LIBOR后续利率取代LIBOR,并作出任何必要的LIBOR后续利率,以符合第3.07节所设想的与此相关的任何变化,以及(Xi)仅针对重新定价交易的任何修订,在重新定价交易中,根据本协议的条款,B-4期贷款用B期替代贷款进行再融资,而B期贷款具有较低的全入收益率(或修改方式使所产生的B-4期贷款具有较低的全入收益率, 只需得到持有部分B-4定期贷款的B-4定期贷款的同意,该部分贷款须经允许的重新定价交易,该交易将继续作为贷款人对重新定价的B期贷款部分进行。
尽管本协议有任何相反的规定,但经所需贷款人、行政代理和借款人的书面同意,本协议可被修改:(I)在本协议中增加一个或多个额外的循环信贷或定期贷款安排,并允许信贷和所有相关义务和债务的延期,以按比例分享(或在从属于本协议下现有安排的基础上)本协议和其他贷款文件的利益,并不时承担与本协议下现有安排相关的未偿义务和责任;以及(Ii)就前述而言,允许:在行政代理认为适当并经所需贷款人批准的情况下,提供此类额外信贷便利的贷款人参与任何需要经所需贷款人或本协议项下任何其他数量、百分比或类别的贷款人批准的投票或行动。
尽管本协议有任何相反的规定,行政代理和本公司仍可修改、修改或补充本协议或任何其他贷款文件,以纠正或纠正行政错误或遗漏、任何含糊、遗漏、缺陷或不一致之处,或实施行政变更,且只要(I)该等修改、修改或补充不会对任何贷款人或其他债务持有人的权利造成任何实质上的不利影响,且该等修订、修改或补充不会对任何贷款人或其他债务持有人的权利造成任何实质上的不利影响,该等修订即可生效,只要(I)该等修订、修改或补充不会对任何贷款人或其他债务持有人在任何重大方面的权利造成不利影响,及(Ii)贷款人应已收到至少五个工作日的事先书面通知,且该行政代理应未收到,在向贷款人发出通知之日起五个工作日内,由所需贷款人发出的书面通知,说明所需贷款人反对该修改。
尽管本协议有任何相反的规定,对于任何修订、修订和重述或其他修改,只要贷款人在该等修订、修订和重述或其他修改生效时收到该贷款人每笔贷款的全部本金和利息,以及根据本协议欠该贷款人或为该贷款人的账户应计的所有其他金额,并在该等修订、修订和重述或其他修改生效时收到其他贷款文件,则无需征得该贷款人的同意或批准。
1.02通知和其他通信;传真件。
(A)一般通知。除明确允许通过电话发出的通知和其他通信(以及以下第(B)款规定的除外)外,本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式,并应以专人或隔夜特快专递、挂号信或传真的方式递送,且根据本协议明确允许通过电话发出的所有通知和其他通信均应发送至适用的电话号码,如下所示:
(I)如发给借款人或任何其他贷款方、行政代理、信用证出票人或周转贷款人,则寄往附表11.02上为该人指明的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码;及
(Ii)如寄往任何其他贷款人,则寄往其行政问卷中指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码(如适用,包括只向贷款人在其行政问卷上指定的人士发出通知,而该等通知可能包含与本公司有关的重要非公开资料)。
以专人或隔夜快递服务或以挂号信或挂号信邮寄的通知和其他通信,在收到时应被视为已发出;通过传真发送的通知和其他通信在发送时应被视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出的,应被视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。在以下(B)款规定的范围内通过电子通信交付的通知和其他通信应按照该(B)款的规定有效。
(B)电子通讯。本合同项下向贷款人和信用证出票人发出的通知和其他通信可按照行政代理批准的程序,通过电子通信(包括电子邮件和互联网或内联网网站)交付或提供,但前述规定不适用于根据第二条向任何贷款人或信用证出票人发出的通知,前提是该出借人或信用证出票人(视情况而定)已通过电子通信通知行政代理它不能接收该条下的通知。行政代理、周转贷款机构、信用证出票人或公司均可酌情同意接受通知和其他通知
依照其核准的程序在本协议项下通过电子通信,但此种程序的核准可仅限于特定的通知或通信。
除非行政代理另有规定,(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送者收到预期收件人的确认(如可用时通过“要求回执”功能、回复电子邮件或其他书面确认)时视为已收到;以及(Ii)张贴在因特网或内联网网站上的通知或通信应视为已由预期收件人在其电子邮件地址收到,如上文第(I)条所述,通知或通信可用并标明网站地址;但就第(I)及(Ii)款而言,如该等通知、电子邮件或其他通讯并非在收件人的正常营业时间内发出,则该等通知、电子邮件或通讯应视为在收件人的下一个营业日开业时发出。
(C)平台。该平台是“按原样”和“按可用”提供的。代理方(定义如下)不保证借款人材料的准确性或完整性或平台的充分性,并明确不对借款人材料的错误或遗漏承担责任。任何代理方不会就借款人资料或平台作出任何明示、默示或法定的保证,包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的保证。在任何情况下,行政代理或其任何关联方(统称“代理方”)不对任何借款人、任何贷款人、信用证发行人或任何其他人因借款人或行政代理通过平台、任何其他电子平台或电子消息服务、互联网或任何其他电信、电子或其他信息传输系统传输借款人材料、通知或其他信息而产生的任何类型的损失、索赔、损害、债务或费用(无论是侵权、合同或其他方面的)承担任何责任,除非该等损失、索赔、损害、责任或费用由有管辖权的法院通过最终的和不可上诉的判决确定,该判决是由该代理方的严重疏忽或故意不当行为造成的;但在任何情况下,任何代理方均不对任何借款人、任何贷款人、信用证出票人或任何其他人承担任何间接、特殊、附带、间接或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿)的任何责任。
(D)更改地址等借款人、行政代理、信用证发行人和周转银行贷款人均可通过通知其他当事人更改其在本合同项下的通知和其他通信的地址、传真或电话号码。每一其他贷款人可以通过通知借款人、行政代理、信用证发行人和摆动额度贷款人来更改其在本协议项下通知和其他通信的地址、传真或电话号码。此外,每一贷款人同意不时通知行政代理,以确保行政代理记录有(I)可向其发送通知和其他通信的有效地址、联系人姓名、电话号码、传真号码和电子邮件地址,以及(Ii)该贷款人的准确电汇指示。此外,每个公共贷款人同意促使至少一名在该公共贷款人或代表该公共贷款人的个人始终在平台的内容声明屏幕上选择“私密信息”或类似标识,以便该公共贷款人或其代表能够根据该公共贷款人的合规程序和适用法律(包括美国联邦和州证券法)参考借款人材料,这些材料不是通过平台的“公共辅助信息”部分提供的,并且可能包含有关借款人或其各自证券的重要非公开信息,以符合美国联邦或州证券法的目的。
(E)行政代理、信用证出票人和贷款人的信赖。行政代理、信用证发放人和贷款人有权依赖或执行据称由任何贷款方或其代表发出的任何通知(包括电话通知、贷款通知、信用证申请、贷款预付通知和周转额度贷款通知),即使(I)该等通知不是以本合同规定的方式发出、不完整或没有在本合同规定的任何其他形式的通知之前或之后发出,或者(Ii)接收方理解的其条款与对其的任何确认有所不同。贷款各方应赔偿行政代理、信用证出票人、每个贷款人及其关联方因依赖据称由贷款方或其代表发出的每一通知而产生的所有损失、费用、费用和责任。向管理代理发出的所有电话通知以及与管理代理进行的其他电话通信均可由管理代理进行录音,本合同双方均同意进行此类录音。
1.03不放弃;累积救济;强制执行。
任何贷款人、信用证发行人或行政代理未能行使或延迟行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救办法、权力或特权,不得视为放弃该等权利、补救办法、权力或特权;任何单一或部分行使本协议或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救办法、权力或特权(包括施加违约率),也不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救办法、权力或特权。本协议规定的权利、补救、权力和特权是累积的,不排除法律规定的任何权利、补救、权力和特权。
尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定,对贷款方或其任何一方执行本协议和其他贷款文件项下的权利和补救措施的权力应完全属于行政代理,与强制执行有关的所有诉讼和法律程序应完全由行政代理根据第9.02节为所有贷款人和信用证出票人的利益而提起和维持;但上述规定不应禁止(A)行政代理自行行使在本协议和其他贷款文件项下对其有利的权利和补救措施(仅以其行政代理的身份),(B)信用证发行人或摆动额度贷款人根据本协议和其他贷款文件行使对其有利的权利和补救措施(仅以信用证出票人或摆动额度贷款机构的身份,视具体情况而定),(C)任何贷款人根据第11.08节(受第2.13节条款的约束)行使抵销权,或(D)任何贷款人在根据任何债务人救济法对任何贷款方提起的诉讼悬而未决期间,不再提交索赔证明或出庭并代表自己提交诉状;此外,如果在任何时候没有人在本协议和其他贷款文件下担任行政代理,则(I)根据第9.02节的规定,被要求的贷款人将拥有以其他方式归属于行政代理的权利(或者,如果因违反第8.11节而发生任何违约事件,所需的按比例贷款机构应具有根据第9.02节关于总循环承诺额的其他归属于行政代理的权利,条款A贷款, 除了上述但书第(B)、(C)和(D)款规定的事项外,在符合第2.13条的规定下,任何贷款人经所需贷款人同意并经所需贷款人授权,均可强制执行其可享有的任何权利和补救措施(或在因违反第8.11条而发生违约的情况下,任何有循环承诺的贷款人、任何未偿还的循环贷款或参与信用证债务或回旋额度贷款的任何贷款人,任何期限A贷款或任何递增期限A贷款,经所需的按比例贷款机构同意,可强制执行其可获得的任何权利和补救措施(循环承诺总额、期限A贷款、递增期限A贷款及其相关义务),并得到所需的按比例贷款机构的授权。
1.04Expons;赔偿;和损害豁免。
(A)费用及开支。贷款各方应支付(I)行政代理及其附属公司发生的所有合理的自付费用(包括合理的费用,
与本协议规定的信贷便利的辛迪加、本协议和其他贷款文件的准备、谈判、执行、交付和管理,或本协议或本协议条款的任何修订、修改或豁免(无论据此或据此预期的交易是否应完成)有关的费用),(Ii)信用证发行人因开立、修改、续签或延期任何信用证或根据信用证要求付款而产生的所有合理的自付费用,以及(Iii)行政代理产生的所有自付费用,任何贷款人或信用证发放人(包括行政代理、任何贷款人或信用证发放人的任何律师的费用、收费和支出),并应为行政代理、任何贷款人或信用证发放人的雇员的律师支付与执行或保护其权利有关的所有费用和时间费用:(A)与本协议和其他贷款文件(包括本节规定的权利)有关的权利,或(B)与在本协议项下发放的贷款或信用证有关的费用,包括在任何工作期间发生的所有此类自付费用,与该等贷款或信用证有关的重组或谈判。
(B)贷款当事人的赔偿。贷款方应赔偿行政代理人(及其任何次级代理人)、每一名安排人、每一贷款人和信用证出票人,以及上述任何人的每一关联方(每一上述人士被称为“受赔方”),并使每一受赔方不受任何和所有损失、索赔、损害、债务和相关费用(包括任何受赔方的任何律师的费用、收费和支出)的损害,并应使每一受赔方从可能是任何受赔方雇员的律师的所有费用、时间费用和支出中获得赔偿并使其不受损害。任何第三方、任何借款人或任何其他贷款方因以下原因或与之相关或由于下列原因而对任何受偿人提出的索赔或索赔:(I)签立或交付本协议、任何其他贷款文件或任何协议或文书,双方履行本协议项下或本协议项下各自的义务,或完成本协议或本协议项下的交易,或仅就行政代理(及其任何分代理)及其关联方而言,本协议和其他贷款文件的管理(包括关于第3.01节所述任何事项的管理),(Ii)任何贷款或信用证或其收益的使用或拟议使用(包括信用证发行人拒绝履行信用证下的付款要求,如果与该要求相关的单据不严格遵守信用证的条款),(Iii)贷款方或其任何子公司拥有或经营的任何财产上或从该财产中实际或据称存在或释放危险物质,或以任何方式与借款方或其任何子公司有关的任何环境责任, 或(Iv)与上述任何一项有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序,无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论,无论是由第三方或本公司或任何其他贷款方提出的,也不论在所有情况下,不论是否由受偿方的比较、分担或单独疏忽引起或引起,亦不论受偿方是否为当事人之一;但对任何受赔方而言,如果该公司或该贷款方已获得由具有司法管辖权的法院裁定的对其有利的最终且不可上诉的判决,且该损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用是由于该受赔人的严重疏忽或故意不当行为所致,或由于该受赔人严重违反本协议或任何其他贷款文件而导致的,则不得获得此类赔偿。在不限制第3.01(C)节的规定的情况下,本第11.04(B)节不适用于除代表因任何非税索赔而产生的损失、索赔、损害等的任何税以外的税。
(C)由贷款人偿还。如果贷款当事人因任何原因未能按照本节(A)或(B)款的规定向行政代理(或其任何分代理)、信用证出票人、摆动额度贷款人或上述任何一项的任何关联方支付任何金额,则各贷款人各自同意向行政代理处(或任何该等分代理处)、信用证出票人、摆动额度贷款人或上述关联方(视情况而定)支付,贷款人的适用百分比(自寻求适用的未偿还费用或赔偿付款之时起确定)
未偿还的费用或赔偿的损失、索赔、损坏、责任或相关费用,视具体情况而定,是由行政代理(或任何此类分代理)、信用证出票人或周转贷款人以行政代理(或任何此类子代理)、信用证出票人或周转贷款人的身份发生或向其提出的,或向前述任何与上述身份有关的关联方提出的。贷款人在本款(C)项下的义务受制于第2.12(D)节的规定。
(D)免除相应损害赔偿等。在适用法律允许的最大范围内,任何贷款方不得主张,且每一贷款方特此放弃,并承认任何其他人不得根据任何责任理论对因本协议、任何其他贷款文件或任何协议或文书、本协议、任何其他贷款文件或本协议预期进行的交易或其收益的使用而产生、与之相关或作为结果的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而非直接或实际损害赔偿)提出任何索赔。以上(B)项所指的任何赔偿受偿人,均不对非预期收件人使用其通过电信、电子或其他信息传输系统分发的与本协议或其他贷款文件或本协议或据此预期的交易有关的任何信息或其他材料而造成的任何损害承担责任。
(E)付款。根据本节规定应支付的所有款项应不迟于提出要求后十个工作日内支付。
(F)生存。本节中的协议和第11.02(E)节的赔偿条款在行政代理人和信用证出票人辞职、任何贷款人被替换、承诺终止以及所有其他义务的偿还、清偿或解除后仍然有效。
1.05Payments被搁置。
如果任何贷款方或其代表向行政代理人、信用证出票人或任何贷款人或行政代理人支付任何款项,信用证出票人或任何贷款人行使其抵销权,该付款或该抵销的收益或其任何部分随后被宣布无效,被宣布为欺诈性或优惠性,被作废或被要求(包括根据行政代理人、信用证发行人或该贷款人自行决定达成的任何和解协议)偿还给受托人、接管人或任何其他方,与任何债务救济法下的任何程序或其他程序有关,则(A)在该追回的范围内,原拟履行的债务或其部分应恢复并继续完全有效,一如该付款未予支付或该抵销未发生一样,及(B)各贷款人及信用证发行人同意应要求向行政代理支付其从该行政代理收回或偿还的任何款项中的适用份额(无重复),以及自该要求之日起至支付该款项之日起的利息,该利率等于该收回或付款的适用货币,年利率等于不时有效的适用隔夜利率。贷款人和信用证在前一句第(B)款项下的义务在全额付款和本协议终止后继续有效。
1.06成功和赋值。
(A)继承人和受让人一般。本协议和其他贷款文件的规定对本协议双方及其允许的各自继承人和受让人的利益具有约束力,但未经行政代理和各贷款人事先书面同意,借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议或本协议项下的任何权利或义务,贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务,但下列情况除外:(I)按照本节(B)款的规定转让给受让人;(Ii)以下列方式转让
依照本节第(D)款的规定参与,或(Iii)以担保权益的方式参与,但受本节第(F)款的限制(以及本协议任何一方的任何其他转让或转让企图均无效)。本协议中任何明示或暗示的条款均不得被解释为授予任何人(除本协议双方及其在此允许的各自继承人和受让人、本节(D)款规定的范围内的参与者,以及在本协议明确规定的范围内,在本协议项下或因本协议而被授予管理代理人、信用证发行人和贷款人的相关方)任何法律或衡平法上的权利、补救或索赔。
(B)贷款人的转让。任何贷款人可随时将其在本协议和其他贷款文件项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个受让人(包括其全部或部分承诺和当时欠其的贷款(就本款(B)项而言,包括参与信用证债务和周转额度贷款);但任何此类转让应受下列条件约束:
(I)最低款额。
(A)如将作出转让的贷款人的承诺及当时欠它的有关贷款的全部剩余款额转让(每项转让均关乎根据本条例提供的任何信贷安排),或转让予贷款人、贷款人的联属公司或核准基金,则无须转让最低款额;及
(B)在本节(B)(I)(A)款没有描述的任何情况下,承诺额的总额(为此目的,包括根据该承诺额未偿还的贷款),或如该项承诺额当时尚未生效,则为转让贷款人在每项此类转让的规限下的贷款本金余额,其计算日期为与该项转让有关的转让和假设交付给行政代理人之日,或如转让和假设中指明“交易日期”,则截至交易日期不得少于$5,000,000,就本协议项下提供的任何循环信贷安排的任何转让而言,以及就根据本协议提供的任何定期贷款融资而进行的任何转让而言,除非行政代理的每一位行政代理人,以及只要未发生违约事件且仍在继续,公司另有同意(每项同意不得被无理扣留或延迟);但是,为确定是否达到这一最低数额,对受让人组成员的同时转让和受让人组成员对单一受让人(或受让人及其受让人组成员)的同时转让将被视为单一转让;
(Ii)规定的同意。除本节第(B)(I)(B)款所要求的范围外,任何转让均无需同意,此外:
(A)除非(1)违约事件已经发生并且在转让时仍在继续,或(2)转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金,否则必须征得公司同意(同意不得无理拒绝或拖延);但公司应被视为已同意任何此类转让,除非公司在收到通知后五(5)个工作日内以书面通知向行政代理提出反对;此外,在本协议规定的信贷安排的主要辛迪加过程中,不需要公司同意;
(B)下列转让必须征得行政代理同意(这种同意不得被无理拒绝或拖延):(I)对本协议规定的定期贷款安排的任何资金不足的承诺,或任何循环承诺(如果转让对象不是贷款人的话)。
并就适用的信贷安排作出承诺后,该贷款人的关联公司或与该贷款人有关的核准基金,或(Ii)向非贷款人、贷款人的附属公司或核准基金的人士提供任何定期贷款安排;
(C)如转让增加了受让人在一份或多份信用证(不论当时是否未清偿)项下参与风险的义务,则转让须征得信用证发放人的同意(不得无理拒绝或拖延);及
(D)下列情况须征得可循环额度贷款人的同意(同意不得无理拒绝或延迟):(I)与循环A承诺额有关的任何转让,如转让的对象并非循环A承诺额的贷款人、该贷款人的关联公司或与该贷款人有关的核准基金;及(Ii)就循环B承诺额而作出的任何转让(如转让的对象并非循环B承诺额的贷款人、该贷款人的关联公司或就该贷款人而言的核准基金)。
(三)分配和假设。每项转让的当事人应签署并向行政代理交付一份转让和假设,以及3,500美元的处理和记录费;但行政代理可在任何转让的情况下,自行酌情选择免除此类处理和记录费。如果受让人不是贷款人,则应向行政代理提交一份行政调查问卷。
(4)不向某些人分配任务。不得将此类转让(A)转让给母公司或母公司的任何关联公司或子公司,或(B)转让给任何违约贷款人或其任何子公司,或任何在成为本条款(B)所述贷款人后将构成上述任何人的人,或(C)转让给自然人。
(V)某些额外付款。就本协议项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言,此类转让不得生效,除非且直到,除本协议规定的其他条件外,转让各方应在适当的分配时,向行政代理支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与或次级参与,或其他补偿行动,包括经公司和行政代理同意,资助以前请求但未由违约贷款人提供资金的适用比例的贷款份额,适用的受让人和受让人或在此不可撤销地同意每一项),(X)全额偿付违约贷款人当时欠行政代理、信用证发行人或本合同项下任何贷款人的所有付款债务(及其应计利息),以及(Y)按照其适用的百分比获得(并酌情出资)其在所有贷款和信用证和周转额度贷款中的全部比例份额。尽管有上述规定,如果任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务的转让,在未遵守本款规定的情况下根据适用法律生效,则就本协议的所有目的而言,该利息的受让人应被视为违约贷款人,直到此类遵守发生为止。
(6)按比例分配的数额。每一部分转让应作为转让贷款人在本协议项下与转让的贷款和承诺有关的所有权利和义务的比例部分的转让,但第(Vi)款不应(A)适用于摆动额度贷款人关于回旋额度贷款的权利和义务,或(B)禁止任何贷款人转让全部或部分
在按比例提供的任何循环信贷安排或定期贷款安排中的权利和义务。
根据本节第(C)款规定的行政代理的接受和记录,自每项转让和假设规定的生效日期起及之后,该项转让和假设项下的受让人应是本协议的一方,并在该项转让和假设所转让的利益范围内享有出借人在本协议项下的权利和义务,而在该项转让和假设所转让的利息范围内,该项转让和假设项下的出借人应免除其在本协议项下的义务(如果转让和承担涵盖了转让贷款人在本协议项下的所有权利和义务,该出借人将不再是本合同的一方),但仍有权享有第3.01、3.04、3.05和11.04节关于该转让生效日期之前发生的事实和情况的利益;但除非受影响各方另有明确协议,否则违约贷款人的任何转让,均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而根据本协议提出的任何申索。应要求,每个借款人(自费)应签署并向受让人贷款人交付一份票据。出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让,如不符合本款的规定,就本协议而言,应视为出借人根据本节第(D)款的规定出售该权利和义务的参与权。
(C)注册纪录册。仅为此目的而作为借款人的代理人行事的行政代理(该代理仅为税务目的)应在行政代理办公室保存一份交付给它的每项转让和假设的副本(或电子形式的等价物)和一份登记册,用于记录贷款人的名称和地址,以及根据本协议条款不时欠每个贷款人的贷款和信用证义务的承诺、本金金额(和所述利息)(“登记册”)。在没有明显错误的情况下,登记册中的条目应是决定性的,借款人、行政代理和出借人可以将根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的出借人,尽管有相反的通知。此外,行政代理应在登记册上保存有关任何贷款人作为违约贷款人的指定和撤销指定的信息。登记册应可供每一借款人和任何贷款人在任何合理时间和在合理的事先通知后不时查阅。
(D)参与。任何贷款人可在任何时候,在没有任何借款人、行政代理、信用证发行人或回旋贷款机构同意或通知的情况下,向任何人(除自然人、违约贷款人或母公司或母公司的任何关联公司或子公司以外)(每个“参与者”)出售对该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或贷款(包括该贷款人参与信用证义务和/或回旋贷款)的参与)的股份;但(I)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变,(Ii)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责,以及(Iii)借款人、行政代理、其他贷款人和信用证发行人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务继续单独和直接地与该贷款人打交道。为免生疑问,每一贷款人应负责第11.04(C)条下的赔偿,而不考虑是否有任何参与。贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定,贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利;但该协议或文书可规定,未经参与者同意,该贷款人不得同意第11.01(A)条第(I)至(Viii)款中描述的影响该参与者的任何修订、放弃或其他修改。
每个借款人同意,每个参与者都有权享有第3.01、3.04和3.05节的利益,其程度与其作为贷款人并根据本节第(B)款通过转让获得其权益的程度相同(有一项理解是,第3.01(E)节所要求的文件应交付给出售该参与物的贷款人);但该参与者(A)同意遵守第3.06节和第11.13节的规定,将其视为本节(B)(B)款下的受让人,并且(B)无权根据第3.01或3.04节就任何参与获得比其获得适用参与的出借人有权获得的付款更多的付款,但因参与者获得适用的参与后发生的法律变更而有权获得更多付款的情况除外。出售股份的每一贷款人同意,在公司的要求和费用下,尽合理努力与公司合作,以执行关于任何参与者的第3.06节的规定。在法律允许的范围内,每个参与者也应有权享受第11.08节的利益,就像它是贷款人一样;只要该参与者同意受第2.13条的约束,就像它是贷款人。出售股份的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人行事, 保存一份登记册,在登记册上登记每个参与者的姓名和地址,以及每个参与者在贷款或贷款文件规定的其他义务中的本金金额(和声明的利息)(“参与者登记册”);但贷款人没有义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息),除非为确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是按照《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节的登记形式而有必要披露的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的,即使有任何相反的通知,贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。为免生疑问,行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。
(E)某些承诺。任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益(包括根据其票据(如有)),以担保该贷款人的义务,包括担保对联邦储备银行的义务的任何质押或转让;但该等质押或转让不得免除该贷款人在本协议项下的任何义务,或以任何该等质押人或受让人代替该贷款人作为本协议的一方。
(F)委派后辞去信用证出票人一职。尽管本协议有任何相反规定,但如果美国银行在任何时候根据上述(B)款转让其所有循环A承诺贷款和循环A贷款,美国银行可在向公司和贷款人发出30天通知后,辞去信用证发行人一职。如有任何信用证出票人辞职,本公司有权从贷款人中指定一位本合同项下信用证出票人的继任者;但公司未能指定任何该等继任人并不影响美国银行辞去信用证出票人一职。如果美国银行辞去信用证出票人一职,它应保留本协议项下信用证出票人在其辞去信用证出票人之日起对所有未付信用证的所有权利、权力、特权和义务,以及与此相关的所有信用证义务(包括根据第2.03(C)条要求贷款人提供基本利率贷款或以未偿还金额承担风险的权利)。一旦指定了信用证的继承人,(1)该继承人将继承并归属于所有
(2)信用证的继承人应开立信用证,以取代在信用证继承时尚未完成的信用证(如有),或作出美国银行满意的其他安排,以有效地承担美国银行对信用证的义务。
(B)在分配后辞去摇摆线贷款人一职。即使本协议有任何相反规定,如果美国银行在任何时候根据上述(B)款转让其所有循环A贷款承诺和循环B贷款承诺,以及所有循环A贷款和循环B贷款,则美国银行可在通知本公司30天后辞去其循环额度贷款机构的职务。如本公司辞去摇摆线贷款人一职,本公司有权从各贷款人中委任一位本协议项下的继任者;但如本公司未能委任任何该等继任者,并不影响美国银行辞去其摇摆线贷款人的职务。如果美国银行辞去摆动额度贷款人一职,它将保留本条款规定的摆动额度贷款人关于其发放的、截至辞职生效之日未偿还的摆动额度贷款的所有权利,包括根据第2.04(C)条要求贷款人发放贷款或为未偿还的摆动额度贷款的风险参与提供资金的权利。一旦任命继任者,该继任者将继承并被赋予即将退休的摆动线贷款人的所有权利、权力、特权和责任。
1.07某些信息的处理;机密性。
行政代理、贷款人和信用证发行人均同意对信息保密(定义见下文),但信息可披露给(A)其关联方及其各自的合伙人、董事、高级职员、雇员、代理人、顾问和代表,以及与本协议项下未偿还贷款有关的任何直接或间接合同对手方(或该合同对手方的专业顾问)(不言而喻,将被告知此类信息的保密性质并被指示对此类信息保密),(B)在任何声称对其具有管辖权的监管机构(包括任何自律机构,如全国保险监理员协会)的要求范围内,(C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内,(D)向本合同的任何其他当事人,(E)在行使本协议或任何其他贷款文件或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或法律程序下的任何补救措施,或在行使本协议或任何其他贷款文件下或根据本协议或其下的权利的任何诉讼或法律程序方面,(F)除非协议的条款与本节的条款基本相同(或至少具有同等的限制性):(I)本协议项下其任何权利或义务的任何受让人或参与者,或任何预期的受让人或参与者,或(Ii)与贷款方及其义务有关的任何互换或衍生交易的任何实际或预期的对手方(或其顾问), (G)以保密方式向(I)任何评级机构就母公司或其任何附属公司或根据本协议提供的信贷安排进行评级,或(Ii)就根据本协议提供的信贷安排发出和监察CUSIP编号或其他市场识别码或其他市场识别码而向任何评级机构或任何类似机构作出披露;。(H)在本公司同意下,(I)向与借款人及其债务有关的任何实际或预期的信用保险提供者披露;。或(J)此类信息(I)变得公开,而不是因为违反了本节,或(Ii)行政代理、任何贷款人、信用证发行人或其各自的任何关联公司在非保密的基础上从公司以外的来源获得。
就本节而言,“信息”系指从贷款方或任何子公司收到的与贷款方或任何子公司或其各自的任何子公司有关的所有信息
除行政代理、任何贷款人或信用证发行人在贷款方或任何子公司披露之前在非保密基础上可获得的任何此类信息外,这些业务信息除外,但如果在本合同日期之后从贷款方或任何子公司收到的信息,则此类信息在交付时已明确标识为机密。按照本节规定对信息保密的任何人,如果其对信息保密的谨慎程度与其根据自己的保密信息所作的谨慎程度相同,则应被视为已履行其义务。
行政代理、贷款人和信用证发行人均承认:(A)该信息可能包括关于母公司或子公司的重大非公开信息,(B)它已制定了有关使用重大非公开信息的合规程序,以及(C)它将根据适用法律,包括美国联邦和州证券法处理此类重大非公开信息。
1.08SET-OFF。
如果违约事件已经发生并且仍在继续,则在适用法律允许的最大范围内,授权各贷款人、信用证发行人及其各自的每一关联公司在任何时间和不时在适用法律允许的最大范围内抵销和运用该贷款人在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、定期或即期、临时或最终,以任何货币计算)以及该贷款人在任何时间所欠的其他债务(以任何货币计算)。向任何借款人或任何其他贷款方开出的信用证或任何该等关联方的信用或账户,或为该借款人或任何其他贷款方的信用或账户支付该借款人或该贷款方现在或今后根据本协议或向该贷款人或该信用证发放人提供的任何其他贷款文件项下的任何和所有义务,不论该贷款人或信用证出票人是否已根据本协议或任何其他贷款单据提出任何要求,亦不论该借款人或该贷款方的该等债务可能是或有债务或未到期债务,或欠该贷款人或该信用证出票人的分行或办事处的债务,而该分行或办事处不同于持有该存款的分行或办事处或对该等债务负有责任;但是,如果任何违约贷款人行使任何这种抵销权,(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理机构,以便根据第2.15节的规定进行进一步申请,在支付之前,该违约贷款人应将其与其其他资金分开,并被视为为行政代理机构和贷款人的利益而以信托形式持有;以及(Y)违约贷款人应迅速向行政代理机构提供一份声明,合理详细地说明其行使抵销权时应对该违约贷款人承担的义务。各贷款人的权利, 本条款下的信用证出票人及其关联公司是出借人、信用证出票人或其各自关联公司可能享有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)的补充。每一贷款人和信用证发行人同意在任何此类抵销和申请后立即通知公司和行政代理,但未发出此类通知并不影响此类抵销和申请的有效性。
1.09利率限制。
即使贷款文件中有任何相反规定,根据贷款文件支付或约定支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(“最高利率”)。如果行政代理或任何贷款人收到的利息超过最高利率,多付的利息应用于贷款的本金,如果超过未付本金,则退还给公司。在确定行政代理或贷款人签订的、收取的或收到的利息是否超过最高利率时,该人可在适用法律允许的范围内,(A)将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价,而不是利息,(B)不包括自愿预付款和
(C)在本合同项下债务的整个预期期限内,按比例摊销、按比例分配和分摊利息总额,并以相等或不等的比例分摊。
1.10对口;一体化;有效性。
本协议可以一式两份(以及本协议的不同当事人以不同的副本)签署,每一份都应构成一份正本,但当所有副本结合在一起时,将构成一份单一合同。本协议和其他贷款文件构成双方之间与本协议标的有关的完整合同,并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。本协议应由行政代理签署,并在行政代理根据第5.01节收到本协议副本时生效,这些副本合在一起将带有本协议其他各方的签名。通过复印或其他电子成像方式交付本协议签字页的已签署副本应与交付手动签署的本协议副本一样有效。
1.11陈述和保证的存续。
根据本协议以及在任何其他贷款文件或其他文件中作出的所有陈述和保证,在本协议和本协议的签立和交付后仍然有效。行政代理和每一贷款人一直或将依赖此类陈述和担保,无论行政代理或任何贷款人或代表他们进行的任何调查,即使行政代理或任何贷款人在任何信贷延期时可能已经通知或知道任何违约,只要本合同项下的任何贷款或任何其他义务仍未偿还或未清偿,或任何信用证仍未履行,此类陈述和担保应继续完全有效。
1.12可伸缩性。
如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的,(A)本协议和其他贷款文件的其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害,(B)双方应本着善意进行谈判,以经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款取代非法、无效或不可执行的条款。某一特定法域的规定无效,不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。在不限制第11.12节前述条款的情况下,如果本协议中与违约贷款人有关的任何条款的可执行性应受债务人救济法的限制,如行政代理、信用证发行人或周转贷款机构(视情况而定)善意确定的那样,则此类条款应被视为仅在不受限制的范围内有效。
1.13贷款人的更替。
如果(I)任何贷款人根据第3.04节要求赔偿,(Ii)本公司根据第3.01节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额,或(Iii)贷款人是非同意贷款人,或(Iv)任何贷款人是违约贷款人,则公司可在通知该贷款人和行政代理后,自行承担费用和努力,要求该贷款人在没有追索权的情况下(按照第11.06节所载的限制和同意)转让和转让其所有权益,本协议和相关贷款项下的权利(根据第3.01条和第3.04条获得付款的现有权利除外)和义务
将单据交给应承担此类义务的合格受让人(如果贷款人接受此类转让,受让人可以是另一贷款人),条件是:
(A)公司应已向行政代理支付第11.06(B)节规定的委托费;
(B)该贷款人应已从受让人(以该未偿还本金和应计利息及费用为限)或本公司或适用的指定借款人(如为所有其他金额)收到相当于其贷款和信用证预付款、应计利息、应计费用以及根据本协议和其他贷款文件应向其支付的所有其他款项(包括第3.05款下的任何款项)的100%(100%)的付款;
(C)在根据第3.04条提出赔偿要求或根据第3.01条要求支付款项而产生的任何此类转让的情况下,此类转让将导致此类补偿或其后付款的减少;
(D)这种转让不与适用法律相抵触;和
(E)如转让是由于贷款人不同意就任何贷款单据提出的更改、放弃、解除或终止而导致的,则适用的受让人同意建议的更改、放弃、解除或终止;但该非同意贷款人未能签立和交付转让和假设,不应损害解除该非同意贷款人和根据第11.13条强制转让该非同意贷款人的承诺和未偿贷款以及参与信用证义务和周转额度贷款的有效性,但即使该非同意贷款人不执行转让和假设,该转让和假设仍应有效。
如果在此之前,由于贷款人的放弃或其他原因,本公司有权要求转让或转授的情况不再适用,则贷款人不应被要求进行任何此类转让或转授。
1.14执法法、司法管辖权等
(A)适用法律。本协议应受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律(包括纽约州一般义务法的第5-1401节和第5-1402节)解释,而不考虑要求适用另一司法管辖区法律的冲突法律原则。
(B)服从司法管辖权。在因本协议或任何其他贷款文件引起或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序中,或为承认或执行任何判决,本协议的每一方都不可撤销和无条件地为自己及其财产接受纽约州法院和纽约南区的美国地区法院的非排他性管辖权,并同意在适用法律允许的最大范围内或在适用法律允许的范围内,对任何此类诉讼或程序的所有索赔进行听证和裁决。在这样的联邦法庭上。本协议双方同意,任何此类诉讼或程序的最终判决应为终局性判决,并可在其他司法管辖区以诉讼或任何其他方式强制执行
由法律规定。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响本协议任何一方可能必须在任何司法管辖区法院对本协议或任何其他贷款文件中的其他任何一方或其财产提起任何诉讼或诉讼的任何权利。
(C)放弃场地。在适用法律允许的最大限度内,本协议的每一方都不可撤销且无条件地放弃其现在或今后可能对因本协议或任何其他贷款文件引起的或与本协议有关的任何诉讼或法律程序在本条(B)段所指的任何法院提起的任何反对意见。本协议各方在适用法律允许的最大限度内,在适用法律允许的最大范围内,不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法庭辩护。
(D)法律程序文件的送达。本合同各方不可撤销地同意以第11.02节中规定的方式送达法律程序文件。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达程序文件的权利。
1.15享有由陪审团审判的权利。
本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内,在因本协议或任何其他贷款文件或本协议或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中,不可撤销地放弃其在任何法律程序中由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明,没有任何其他人的代表、代理人或代理人明确或以其他方式表示,在发生诉讼的情况下,该其他人不会寻求强制执行上述豁免,(B)承认IT和本协议的其他各方是受本协议和其他贷款文件的引诱而签订本协议和其他贷款文件的,除其他事项外,本节中的相互放弃和证明。
1.16电子执行。
在任何贷款文件或与本协议相关签署的任何其他文件中,“交付”、“执行”、“签署”、“签署”以及类似含义的词语应被视为包括电子签名、在行政代理批准的电子平台上对转让条款和合同形式进行电子匹配、或以电子形式保存记录,每一项应与手动签署、实物交付或使用纸质记录系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性,视具体情况而定。在任何适用法律,包括《全球和国家商务中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或以《统一电子交易法》为基础的任何其他类似的州法律中规定的范围内;但即使本合同另有相反规定,行政代理、信用证出票人或任何贷款人均无义务同意接受任何形式或格式的电子签名,除非行政代理、信用证出票人或贷款人按照其批准的程序明确同意,并在不限制前述规定的情况下进一步规定,应任何一方的请求,在任何电子签名之后应立即加上上述人工签名。
被处死的对手。为免生疑问,本款项下的授权可包括行政代理、信用证签发人和每一贷款人使用或接受与本协议有关的手工签署的纸质单据、修改、批准、同意、信息、通知、证书、请求、声明、披露或授权(每一项均为“通讯”),该通讯已转换为电子形式(如扫描成PDF格式),或转换为另一种格式的电子签署通讯,用于传输、交付和/或保留。
1.17《美国爱国者法案》。
受该法约束的每个贷款人(如下所述)和行政代理(为其自身而非代表任何贷款人)特此通知贷款方,根据《美国爱国者法》(Pub的第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律)(“法案”),要求获得、核实和记录识别贷款方的信息,该信息包括每个贷款方的名称和地址,以及允许贷款人或行政代理(如果适用)根据该法案识别该贷款方的其他信息。每一贷款方应应行政代理人或任何贷款人的要求,迅速提供行政代理人或任何贷款人要求的所有文件和其他信息,以履行其根据适用的“了解您的客户”和反洗钱规则和法规(包括该法和受益所有权条例)所规定的持续义务。
1.18没有咨询或受托关系。
关于本协议所设想的每项交易的所有方面(包括本协议的任何修改、豁免或其他修改或任何其他贷款文件的修改),每个借款人承认并同意,并确认其关联方的理解:(A)(I)由管理代理、安排方和贷款人提供的关于本协议的安排和其他服务一方面是每个借款方及其关联方与管理代理、安排方和贷方之间的独立商业交易,另一方面,(Ii)每个借款方都咨询了自己的法律、会计、在其认为适当的范围内提供监管和税务顾问,以及(Iii)每个借款人能够评估、理解并接受本协议和其他贷款文件所考虑的交易的条款、风险和条件;(B)(I)行政代理人、每个安排人和每个贷款人现在和过去只是以委托人的身份行事,除非有关各方明确书面同意,否则不是、现在不是、将来也不会作为每个借款人或任何附属公司或任何其他人的顾问、代理人或受托人;及(Ii)行政代理、任何安排人或任何贷款人对于本协议中规定的交易对任何借款人或其任何附属公司都没有任何义务,但本文和其他贷款文件中明确规定的义务除外;及(C)行政代理人、每名安排人及每名贷款人及其各自的联营公司可能从事涉及不同于该等借款人及其联营公司的利息的广泛交易,行政代理、任何安排人或任何贷款人均无责任向该等借款人或其联营公司披露任何该等权益。在法律允许的最大范围内, 每一借款人特此(I)放弃并免除其对行政代理、任何安排人或任何贷款人就任何违反或被指控违反代理或受托责任的行为可能提出的任何索赔,并且(Ii)同意不主张行政代理、任何安排人或任何贷款人对其承担的任何受托责任或类似责任,在每种情况下,均与本协议拟进行的任何交易的任何方面相关。
1.19判决货币。
如果为了在任何法院获得判决,有必要将本合同项下到期的款项或任何其他贷款文件以一种货币兑换成另一种货币,
根据正常的银行程序,行政代理可以在作出最终判决的前一个营业日以这种其他货币购买第一种货币。根据本协议或其他贷款文件的规定,借款人就其欠行政代理或贷款人的任何此类款项所承担的义务,尽管有任何货币(“判定货币”)的判决,但只有在行政代理收到任何被判定应以判定货币支付的款项后的第二个营业日,行政代理可根据正常的银行程序购买以判定货币计价的协议货币时,才能解除债务。如果如此购买的协议货币的金额少于任何借款人最初以协议货币支付给行政代理的金额,则该借款人同意作为一项单独的义务,即使有任何此类判决,也要赔偿行政代理或该义务所欠个人的此类损失。如果如此购买的协议货币的金额大于最初应以该货币支付给行政代理的金额,则行政代理同意将任何超出的金额退还给借款人(或根据适用法律有权获得的任何其他人)。
1.20承认并同意对受影响的金融机构进行自救。
尽管在任何贷款文件或任何此类各方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定,本协议各方承认,任何贷款人在任何贷款文件下产生的任何债务,只要该债务是无担保的,均可受适用的决议机构的减记和转换权力的约束,并同意并同意并承认并同意受以下约束:(A)适用的决议机构对根据本协议产生的任何此类债务的任何减记和转换权力的适用,任何作为受影响金融机构的贷款人可能应向其支付的任何此类债务;和(B)任何自救行动对任何此类债务的影响,如适用,包括(I)全部或部分减少或取消任何此类债务;(Ii)将所有或部分此类债务转换为可能向其发行或以其他方式授予其的受影响金融机构、其母公司或过渡机构的股份或其他所有权工具,并将接受此类股份或其他所有权工具,以代替本协议或任何其他贷款文件规定的任何此类债务的任何权利;或(Iii)与适用的决议机构的减记和转换权力的行使有关的该等责任条款的更改。
1.21确认任何受支持的QFC。
在贷款文件通过担保或其他方式为QFC的任何掉期合同或任何其他协议或工具提供支持的范围内(此类支持,“QFC信用支持”,以及每个此类QFC,“支持的QFC”),双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下颁布的法规)拥有的清算权,并同意如下内容:对于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖,以下条款仍适用):
如果作为受支持的QFC的一方的受覆盖实体(每一方,“受覆盖方”)根据美国特别决议制度接受诉讼,则该受支持的QFC的转让和该QFC信用支持的利益(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或在该QFC信用支持下的任何权益和义务,以及任何财产权利
如果受支持的QFC和此类QFC信用支持(以及财产上的任何此类权益、义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖,则受担保方的此类QFC或此类QFC信用支持的效力将与根据该美国特别决议制度进行的转移的效力相同。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别决议制度受到诉讼程序,则贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信贷支持的违约权利被允许行使的程度不超过在该美国特别决议制度下可以行使的违约权利(如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国一个州的法律管辖)。在不限制前述规定的情况下,双方理解并同意,各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。
[签名页被故意省略]