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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告
截至本财政年度止12月31日, 2021
或
☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
关于从到的过渡期
委托文件编号:001-39399
JAMF控股公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | |
特拉华州 | 82-3031543 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | (国际税务局雇主身分证号码) |
华盛顿大道S街100号, 1100号套房
明尼阿波利斯, 锰 55401
(主要执行办公室地址)
(612) 605-6625
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值0.001美元 | | JAMF | | 纳斯达克股市有限责任公司 |
如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人,请用复选标记表示。是 ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。是☐ 不是 ☒
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☒不是☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒不是☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器☒ | 加速文件管理器☐ | 非加速文件服务器☐ | 规模较小的报告公司☐ | 新兴成长型公司☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告,证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编,第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告内部控制的有效性进行了评估,该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。☒
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是☒
截至2021年6月30日,非关联公司持有的注册人普通股的总市值约为$1.8亿美元(基于每股33.57美元的收盘价)。
2022年2月18日,注册人119,583,396普通股,面值0.001美元,已发行。
以引用方式并入的文件
注册人关于2022年股东年会的委托书部分以引用的方式并入本年度报告的表格10-K的第三部分。这份委托书将在注册人截至2021年12月31日的财政年度的120天内提交给美国证券交易委员会。
JAMF控股公司
表格10-K
截至2021年12月31日的财政年度
目录
| | | | | | | | |
| | 页 |
第一部分: | | |
| | |
第1项。 | 业务 | 4 |
第1A项。 | 风险因素 | 23 |
项目1B。 | 未解决的员工意见 | 63 |
第二项。 | 属性 | 63 |
第三项。 | 法律诉讼 | 64 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 64 |
| | |
第二部分。 | | |
| | |
第五项。 | 注册人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场 | 65 |
第7项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 68 |
第7A项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 87 |
第八项。 | 财务报表和补充数据 | 89 |
第九项。 | 会计与财务信息披露的变更与分歧 | 137 |
第9A项。 | 控制和程序 | 137 |
项目9B。 | 其他信息 | 138 |
项目9C。 | 关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 | 138 |
| | |
第三部分。 | | |
| | |
第10项。 | 董事、高管与公司治理 | 139 |
第11项。 | 高管薪酬 | 139 |
第12项。 | 某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 | 139 |
第13项。 | 某些关系和相关交易,以及董事的独立性 | 139 |
第14项。 | 首席会计师费用及服务 | 139 |
| | |
第四部分。 | | |
| | |
第15项。 | 展品和财务报表附表 | 140 |
第16项。 | 表格10-K摘要 | 142 |
| | |
签名 | 143 |
前瞻性陈述
这份Form 10-K年度报告包含受风险和不确定因素影响的前瞻性陈述。本年度报告10-K表格中除有关历史事实的陈述外,其他所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述提供了与我们的财务状况、经营结果、计划、目标、未来业绩和业务有关的当前预期和预测。你可以通过它们与历史或当前事实没有严格相关这一事实来识别前瞻性陈述。这些陈述可能包括诸如“预期”、“估计”、“预期”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“可能”、“将”、“应该”、“可能有”、“可能”等词语,以及与任何关于未来经营或财务业绩或其他事件的时间或性质的讨论有关的其他类似含义的词语和术语。例如,我们做出的所有与我们的估计和预计成本、支出、现金流、增长率和财务结果有关的陈述,或我们对未来运营、增长计划或战略的计划和目标,都是前瞻性陈述。
我们的许多前瞻性陈述来自我们的运营预算和预测,这些预算和预测是基于许多详细的假设。虽然我们相信我们的假设是合理的,但我们警告说,预测已知因素的影响是非常困难的,我们不可能预测可能影响我们实际结果的所有因素。可能导致实际结果与我们的预期大不相同的重要因素,或警告性声明,在本10-K表格年度报告中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”项下披露。所有出自我们或代表我们行事的人士的书面和口头前瞻性声明,都明确地受到这些警示声明以及我们在提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他文件和公共通讯中不时做出的其他警示声明的限制。您应该在这些风险和不确定性的背景下评估所有前瞻性陈述。
我们提醒您,上面提到的重要因素可能并不包含对您重要的所有因素。此外,我们不能向您保证,我们将实现我们预期或预期的结果或事态发展,或者即使实质上实现了,也不能保证它们将以我们预期的方式导致后果或影响我们或我们的运营。本年度报告中的Form 10-K中包含的前瞻性陈述仅在本报告发布之日作出。除非法律另有要求,否则我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
第一部分:
项目1.业务
我们的宗旨和使命
我们的目的是通过简化工作来增强人们的能力。因此,我们的使命是帮助组织与Apple取得成功。
概述
我们是苹果企业管理的标准,我们的云软件平台是全球唯一垂直聚焦的苹果基础设施和规模的安全平台。我们帮助IT和安全团队自信地保护员工使用的设备、数据和应用程序,同时为员工提供简单易用的隐私保护技术。有了JAMF的软件,设备可以在收缩包装盒中全新地部署到员工手中,在第一次通电时自动设置和个性化,并在设备的整个生命周期中持续管理。
JAMF成立于2002年,大约在同一时间,苹果正在引领一场行业转型。苹果通过专注于创造卓越的消费者体验,改变了人们获取和使用技术的方式。随着Mac、iPod、iPhone和iPad等革命性产品的发布,苹果打造了世界上最有价值的品牌,并在日常生活中变得无处不在。
我们相信,员工已经开始期待在工作中获得与在个人生活中一样的高质量苹果用户体验。这通常是不可能的,因为许多组织依赖传统解决方案来管理设备,或者不让员工选择设备。与竞争对手不同,我们的软件解决方案是Apple-First和Apple-最好地保留和扩展本地Apple体验,允许员工像在个人生活中一样使用他们的设备,同时保留他们的隐私,并满足IT企业在部署、访问和安全方面的要求。
我们通过主要专注于成为苹果在企业中的领先解决方案来建立我们的公司,因为我们相信,由于苹果的广泛设备,再加上当今劳动力人口结构的变化和他们对苹果的强烈偏好,苹果将在本十年结束时成为企业中第一大设备生态系统。我们相信,在苹果做得最好的企业管理提供商有朝一日会成为企业领导者,而JAMF最适合这种领导地位。通过与苹果的长期合作关系,我们积累了丰富的苹果技术经验和专业知识,使我们有能力全面、快速地利用和扩展苹果产品、操作系统和服务的功能。这种专业知识使我们能够在苹果提供新的创新和操作系统发布的那一刻就为它们提供全面的支持。这一重点使我们能够在企业中创造一流的用户体验,截至2021年12月31日,我们已发展到60,000多家客户,在100多个国家和地区部署了2660万台设备。
我们通过订阅模式、通过直销团队、在线以及通过包括Apple在内的渠道合作伙伴间接销售我们的SaaS解决方案。我们的多维入市模式和云部署产品使我们能够通过我们的软件解决方案接触到世界各地的大大小小的所有组织。因此,随着苹果在企业中的势头继续增强,我们的客户群继续快速增长和扩大。我们的客户包括许多高知名度的品牌和组织,包括苹果本身,财富500强中的9家,财富500强中的8家,最有价值的25个品牌中的22个(根据福布斯最有价值品牌排行榜),以及美国10大银行中的10个(根据Bankrate.com的总资产)。此外,我们还看到了从我们的软件平台向现有客户群销售附加产品的机会,以便为我们的客户提供更大的价值。截至2021年12月31日,我们对客户成功和创新的关注导致净推广者得分为50,远远超过行业平均水平。
与我们的软件平台相辅相成的是JAMF Nation,这是世界上最大的IT和安全专业人员在线社区,专门关注企业中的苹果。这个活跃的草根社区是一个高度合格和高效的众包问答引擎,供任何对苹果部署有疑问的人使用。这个社区无私地充当现有和潜在客户的资源,也是为我们的产品路线图提供功能反馈和想法的重要资产。
2021年7月1日,我们完成了对Wandera,Inc.的收购,Wandera是移动设备零信任云安全和访问领域的领先者,扩大了我们在苹果企业管理领域的领先地位。此次收购使我们得以独一无二地
帮助IT和安全团队保护设备、数据和应用程序,同时通过市场上最强大和可扩展的Apple企业管理平台扩展预期的Apple体验。此外,在我们努力实现卓越的Apple体验的同时,我们着眼于设备硬件之外,并确保用户和应用程序之间的完整技术堆栈得到协调。这种体验包括不会严重干扰用户工作效率和工作流程的身份和访问管理,尊重最终用户隐私的安全监控,以及为每个特定应用程序优化的流量路由,而不考虑最终用户的位置。从先进的反网络钓鱼和网络威胁防护,到隐私感知内容过滤和快速、安全的零信任访问,我们基于网络的技术专为从任何平台工作的任何最终用户而设计。
行业背景
影响企业如何使用和管理技术来吸引员工并提高工作效率的主要趋势包括:
苹果的技术民主化
苹果无处不在。它是福布斯全球最有价值的品牌,2018年,它成为第一家市值突破1万亿美元的公司。苹果的成功是通过其硬件、软件和云服务的创新组合为客户提供最佳用户体验而推动的。它改变了技术格局,将用户放在首位,在各种设备上创造了和谐、互联的体验,并围绕最大化苹果用户体验进行了一切设计。
在20世纪90年代和21世纪初,终端技术由Microsoft Windows主导,尤其是在工作场所。许多企业将标准化置于用户体验之上,以便促进大量Windows PC的部署、安全和管理。员工通常不能在自己的设备上进行选择。在本世纪头十年,苹果推出了一系列革命性的产品,改变了世界与科技互动的方式。苹果在2001年发布了iPod,随后在2007年发布了iPhone,并在2010年发布了iPad。这些产品使用了Apple iOS(苹果专有的移动操作系统),分享了将用户放在第一位的设计元素。IOS设备的迅速普及,加上基于网络的应用程序的激增,创造了一种“光环效应”,导致了苹果Mac电脑的复兴。这些设备使用户能够轻松地利用强大的技术,而无需考虑他们的技术专长。与许多员工以前在工作场所使用的技术相比,苹果以消费者为中心的技术提供了更强大、更直观、更快的体验。
苹果对用户体验的关注从整体上改变了员工对技术的期望。员工希望获得简单、直观、无缝的体验,以促进创造力、工作效率和协作。苹果目前提供了一个完整的生态系统,包括台式机、笔记本电脑、平板电脑、手机和可穿戴设备,旨在实现在家、工作和任何地方的无缝互操作。这使得苹果成为整体领先的科技品牌,根据MBLM 2021年的一项品牌亲密度研究,近60%的苹果用户“无法离开这个品牌”。
IT的消费化
IT消费化是指将最初为个人使用而设计的软件和硬件产品迁移到企业中。如今,员工通常不太倾向于在工作和个人技术之间划清界限,通常不愿满足于比家里更难使用的企业解决方案。为了应对IT运动的消费化,企业正在进行数字化转型,以创造一支更敬业的劳动力队伍,为员工提供类似消费者的工具和技术品牌的选择。随着人才竞争的升级,我们相信技术将在改善或降低员工体验方面发挥核心作用。让员工能够使用他们喜欢的设备,对于吸引、吸引和留住高效员工非常重要。如今,远程管理和培训新员工的组织比以往任何时候都多,技术体验和员工体验是同义词。
快速变化的工作场所人口结构也在加速IT的消费化。皮尤研究中心2018年的一项研究显示,千禧一代目前是美国劳动力的最大组成部分,自2016年以来一直是如此。千禧一代是第一代数字原住民,他们伴随着宽带、智能手机、平板电脑、笔记本电脑和大量应用程序长大,他们通过这些应用程序与世界和彼此互动。千禧一代对他们的企业IT组织提出了更高的要求。他们希望随时随地工作。他们希望能够立即进行协作。他们希望在使用的技术品牌上有选择。
随着年轻一代继续进入劳动力大军,工作场所技术继续直接影响就业决策,这一趋势预计将继续下去。在Vanson Bourne委托我们进行的一项2021年调查中,89%的员工愿意为了设备的选择而牺牲工资,近三分之二的员工会选择苹果。
在过去的十年中,IT消费化一直是影响企业IT的最重要的趋势之一。2007年推出的苹果iPhone就是这一趋势的例证。与由企业IT部门控制的企业发行的手机相比,iPhone很快就因其优越的用户体验而受到许多员工的青睐。消费者对iPhone的大规模采用促使组织制定支持使用个人设备进行工作的公司政策。因此,苹果 - 这家终极消费科技公司 - 对企业IT组织来说变得至关重要。
苹果在企业IT领域的发展势头
在苹果的流行和IT消费化的推动下,苹果设备在整个企业中获得了广泛的接受,从高管套件到新员工。因此,苹果在该企业的市场份额大幅增长。根据苹果公司首席执行官蒂姆·库克的说法,现在财富500强中的每一家公司都有苹果公司,“十分之八的公司正在为他们的企业编写定制应用程序。”根据Atherton Research的数据,苹果的企业收入在2015年披露为250亿美元,预计2019年将增长到超过400亿美元。苹果通过与埃森哲、思科、德勤、通用电气、IBM、Salesforce和SAP等企业巨头建立合作伙伴关系,扩大了对企业的承诺。
这一势头的证据进一步得到了统计计数器的支持,这是一个根据网络流量聚合数据的组织。根据STATCOUNT的数据,2021年12月,苹果操作系统占全球网络流量(企业和消费者)的24%,高于2009年1月的4%。苹果在美国的增长更为显著,截至2021年12月,苹果操作系统在美国的网络流量占比超过44%,相比之下,微软和谷歌的这一比例分别为30%和24%。同期,微软在美国的市场份额从92%降至30%。根据IDC的数据,在过去的两年里,Mac一直是全球增长最快的计算机,年复合增长率为25%,比PC行业的增长快十多个百分点,比所有其他主要PC品牌都快。
过去10年,Windows的市场份额下降,很大程度上是因为人们越来越多地使用移动设备上网。然而,在同样的十年里,Mac电脑的受欢迎程度和市场份额都在增长,这进一步表明,苹果增加的使用并不局限于iOS设备。虽然Mac电脑曾经主要与创意或艺术活动联系在一起,但现在它代表着企业中越来越多的计算机份额。根据IDC 2021年的一份报告(适用于Apple Devices 2021年供应商评估的全球统一终端管理软件),企业(根据IDC的数据,员工人数超过1,000人的公司)对Mac的采用在许多方面都在增长。根据IDC 2020年和2019年的企业移动性和工作空间软件调查,在美国,MacOS设备的平均渗透率在2020年约为23%,而2019年为17%。这一波需要无缝远程访问业务应用程序和资源的新Mac设备正在许多企业最终用户计算支持和管理团队之间造成摩擦,这些团队过去更专注于Windows设备管理。当然,Mac电脑并不是企业中苹果设备的全部。根据IDC的2021年企业调查,iPhone占美国企业智能手机装机量的49%,iPad占企业使用的平板电脑的大部分。
考虑到现在和未来员工的期望,为员工提供技术品牌的选择对于许多企业来说变得势在必行。根据我们2018年进行的一项调查,当有选择时,全球超过70%的受访员工会选择Mac而不是PC,选择iOS而不是Android。考虑到IDC对当前Mac企业渗透率的估计,我们认为有很大的机会填补有多少员工想要Mac与有多少员工目前正在使用Mac之间的差距。
应对新冠肺炎的数字化转型
新冠肺炎的流行加速了对支持远程工作、远程学习和远程医疗的解决方案的需求。虽然这些趋势在疫情爆发前就已经深入人心,但疫情为这些数字化转型创造了动力,我们相信这种变化将在新冠肺炎之后继续下去。曾经令人向往的工作流程已变得必不可少。例如,许多拥有远程员工的公司需要将设备直接从制造商发货给最终用户,并且无需IT人员接触设备即可满足所有企业要求。虽然这种工作流程过去曾被一些组织用来提高IT效率和顺畅的用户体验,但现在它已成为设备分发和员工安全的后勤和可扩展优势。在医疗保健领域,提供者正试图保存个人防护装备,并通常将面对面的患者接触降至最低。因此,提供者使用iPad来促进虚拟住院护理,在家中为患者服务,并将孤立的患者与亲人联系起来,一些提供者甚至将
患者所需的设备。在教育领域,数字技术发挥着前所未有的重要作用,许多学区继续提供完全远程或混合的学习模式。这些学区需要一种解决方案来帮助教育工作者、学生和家长接受远程教育技术。这种突然而重大的从面对面交互到虚拟交互的转变迫使这些现代工作流程成为主流。通过JAMF解决方案提供的员工或学生赋权愿景可以帮助组织在需要在远程环境中开展业务或运作之前的水平上进行运营。
我们相信,这些趋势将继续下去。根据2021年盖洛普的一项研究,由COVID加速的远程工作趋势持续存在,近一半的受雇美国人完全或部分远程工作,超过90%的此类远程工作人员希望在疫情后继续远程工作。比以往任何时候都更多的组织正在检查其远程员工和在家工作的政策,并寻找解决方案来指导他们。根据普华永道2021年的一项研究,超过70%的高管计划在虚拟协作和/或IT基础设施的工具上进行新的投资,以确保虚拟连接的安全,以支持远程工作。现在,技术体验和员工体验是同义词。
传统企业解决方案的局限性
传统的解决方案无法提供完整的苹果用户体验,因为它们要么过时、过于以Windows为中心,要么在所有操作系统上对所有设备一视同仁。特别是,对设备一视同仁的跨平台解决方案往往依赖于在相关生态系统中共享的最低公分母技术。苹果、微软和谷歌都推出了特定于设备的云服务,以实现企业IT流程的自动化。要完全接受这些云服务,需要特别关注各自的生态系统。传统解决方案没有利用Apple的原生功能,也没有在以下几个关键领域提供完整的Apple体验:
•资源调配和部署。传统解决方案通常依赖于磁盘映像等流程,这些流程对IT部门来说是手动或时间密集型的,会降低Apple的用户体验。因此,IT部门需要花费更多的时间和精力来设置和配置类似于传统PC部署的设备,用户获得的苹果体验过于复杂,达不到预期。
•操作系统更新。跨平台的传统解决方案无法分配足够的资源来始终支持所有制造商的最新操作系统。因此,IT部门被迫暂停操作系统升级(通过手动分发电子邮件),以便他们可以测试操作系统升级,然后在操作系统升级可用后数周或数月缓慢推出。这种方法与苹果用户的预期背道而驰,还会推迟潜在重要安全更新的部署,这往往会导致此类解决方案不支持最新的苹果操作系统功能,并可能导致安全漏洞,将组织置于风险之中。在新的Mac设备上发布Apple M1芯片,使其性能发生了革命性的变化,这加剧了这种情况。那些不支持Apple和当天支持的公司--无论是管理层还是安全解决方案提供商--都无法支持这种新硬件,这会阻碍用户的工作效率和保护。
•应用许可和生命周期。跨平台解决方案为应用程序分发和安装提供了有限的选择,这通常需要亲自进行IT监督。微软、苹果和谷歌各自拥有自己的第三方应用程序采购和分销商务解决方案。这些商务解决方案的企业集成需要对平台和相关服务有深入的了解。跨平台解决方案历来难以跟上每个平台功能的标准。
此外,企业对安全和隐私的要求导致需要使用中间件(如容器)来包装应用程序,这降低了Apple的预期用户体验。跨平台解决方案环境中的许可证跟踪也可以是手动的。所有这些努力都给IT部门带来了额外且容易出错的工作,并冲淡了苹果的用户体验。
•终端保护。传统解决方案没有利用Apple的本地安全工具和Endpoint Security框架,因此对组织的设备舰队的可见性有限,对潜在安全威胁的识别也有限。那些没有完全与苹果本地安全工具和终端安全框架保持一致的公司无法支持适用于Mac的Apple M1芯片,也不能在苹果最新的操作系统MacOS蒙特雷ey中对M1 Mac设备施加新的限制。
在大多数情况下,旧式解决方案依赖最初为Windows设计的端点保护解决方案。因此,这些解决方案为设备提供终端保护的方式降低了Apple用户的身份
体验和性能,在Apple环境中可能无法正常工作。此外,这些解决方案使用的基于签名的方法只能识别特定于Microsoft的后视性威胁,而不能与可以识别更相关和更直接威胁的本机Apple安全工具进行通信。
•基于身份的资源访问。工作场所边界的概念正在迅速消失,因为员工需要从任何地方工作的灵活性,并无缝访问企业应用程序和资源。企业需要简化用户使用单一身份从任何地方验证和访问企业资源的过程。为了让用户能够访问企业资源,许多组织将他们的设备与Azure Active Directory(“AAD”)绑定。虽然将设备绑定到AAD在基于Windows的设备上运行良好,但它并没有为包括苹果在内的其他生态系统创造高效的体验。此外,为了能够为企业中的设备提供服务,IT通常会在每台设备上创建一个二级管理员帐户,这往往会成为令人头疼的管理问题、用户体验负担和安全风险。
对于企业级Apple部署,传统解决方案的限制加在一起会导致更高的运营和支持成本、更大的安全漏洞、更低的工作效率和降级的用户体验。虽然苹果设备的前期成本可能更高,但实施全面的苹果体验会带来更高的生产率和更低的总拥有成本。要实现这些潜在的好处,需要专门为苹果生态系统构建的企业软件解决方案。
我们的解决方案
我们是苹果企业管理的标准,我们的云软件平台是全球唯一垂直聚焦的苹果基础设施和规模的安全平台。我们的SaaS解决方案为设备的全生命周期企业安全和IT管理提供了一个基于云的平台。我们帮助IT和安全团队自信地保护员工使用的设备、数据和应用程序,同时为员工提供简单易用的隐私保护技术。我们的解决方案旨在为技术和非技术IT人员提供单一软件平台来管理其最终用户的设备,同时保留最终用户所期待的传奇Apple体验。我们相信,我们的成功源于对苹果的主要关注和我们对优化端到端用户体验的承诺。截至2021年12月31日,我们在100多个国家和地区拥有超过6万名客户,其中超过2.4万名客户是在过去两年中成为客户的。
我们相信,员工已经开始期待在工作中获得与在个人生活中一样的高质量苹果用户体验。这通常是不可能的,因为许多组织依赖传统解决方案来管理设备,或者不让员工选择设备。与竞争对手不同,我们的软件解决方案是Apple-First和Apple-最好地保留和扩展本地Apple体验,允许员工像在个人生活中一样使用他们的设备,同时保留他们的隐私,并满足IT企业在部署、访问和安全方面的要求。我们的软件平台提供以下主要优势:
•设备配置和部署。我们为每个最终用户提供开箱即用的可扩展、零IT接触部署。我们的产品使IT专业人员能够轻松管理部署、信息加密以及加载和更新软件等传统上具有挑战性的任务,而无需接触设备。JAMF客户研究表明,我们的无缝云部署功能降低了设备的总拥有成本,在企业中实现了原生的Apple体验,并最终使设备更加高效和安全。
•自助服务。我们通过可定制的企业自助服务应用程序扩展了Apple体验,该应用程序使最终用户能够满足自己的IT需求。只需一次点击,最终用户就可以安装IT部门预先批准的应用程序、申请新应用程序、自动解决常见技术问题,并轻松连接和配置企业资源(如最近的打印机),而无需等待IT人员。虽然最终用户体验很简单,但功能的范围是巨大的。我们的自助服务应用程序使用户能够提高工作效率和自给自足,同时减少IT部门的劳动负担。
•操作系统更新。许多苹果用户希望,在苹果发布新操作系统的那一刻,就可以通过升级立即获得新功能。鉴于我们主要关注苹果,我们能够为操作系统功能更新提供强大的、即时的支持--包括苹果用于Mac的新M1芯片--这样它们就可以在苹果发布的同一天轻松部署。IT团队可以灵活地自动更新或让用户启动更新,确保员工随时了解所有最新的安全和隐私功能,并在新的Apple硬件面市后利用这些功能。
•应用程序生命周期和许可。我们使IT团队能够自动化与Apple App Store和第三方应用程序的安装和部署相关的关键工作流,所有这些都来自最广泛的应用程序目录,以确保更高效的IT管理流程。这些功能包括根据员工的工作需求向员工自动定向分发应用程序、通过定制的企业应用程序商店安装用户启动的应用程序、自动批量购买和许可证管理,以及自动跟踪、部署和更新第三方应用程序。
•终端保护。我们通过专为Apple和移动设备构建的企业终端保护解决方案来保护和增强设备安全性。JAMF端点保护专为识别苹果和移动目标威胁而设计,同时保持用户体验和性能。我们的软件解决方案围绕苹果和移动设备在企业安全方面面临的独特挑战而构建,基于行为的检测和预防特定于苹果的威胁,以及企业对本地苹果安全工具的可见性。通过密切监控设备的网络通信,JAMF端点保护可检测并阻止高级安全威胁和网络钓鱼攻击。JAMF端点保护使用原生Apple应用程序编程接口(API)构建,旨在与组织现有的企业安全解决方案共存。它支持苹果新的M1芯片,并使IT、InfoSec和最终用户能够利用M1芯片提供的革命性的效率、速度和性能。
•基于身份的资源访问。我们通过使用Apple设备上的生物识别功能简化了基于云的单一身份凭证,使最终用户能够轻松、安全地连接到企业资源。然后,最终用户可以立即访问其所有企业应用程序和共享资源。这消除了多次登录的耗时需求,减少了与密码相关问题的IT票证数量(这通常是IT票证的主要原因),并消除了IT管理员将设备绑定到AAD的需要。此外,JAMF能够根据最终用户基于云的身份动态阻止或授予对Apple设备本身的管理权限,从而消除了对设备上额外管理员帐户的需要。
•网络风险管理。无论最终用户设备类型如何,网络安全都至关重要,尤其是对于远程工作,因为员工希望随时随地访问公司资源。JAMF取代了传统的条件接入和VPN技术,以提供真正的零信任网络接入(ZTNA)。它确保在用户通过身份验证进入其设备后,业务连接得到保护,同时使非业务应用程序能够直接路由到互联网。这保护了最终用户的隐私并优化了网络基础设施。我们专注于确保连接安全,无论最终用户使用的是苹果还是其他类型的设备。网络安全是Apple体验的延伸,JAMF专注于保护每个连接点。
我们的软件平台为最终用户和IT部门提供价值。用户将获得他们期待的传奇苹果体验,IT部门能够增强员工的能力、提高工作效率并降低总拥有成本。根据Forrester Consulting于2021年7月委托苹果公司进行的一项研究,Mac在企业中的总体经济影响:M1更新,企业中的M1 Mac与同类PC相比,每台设备节省了843美元的成本(考虑到三年的硬件、软件、支持和运营成本),员工保留率提高了20%,所有员工的工作效率提高了5%。M1 Mac还可以在三年内使每位员工的工作效率提高48小时。这些指标导致M1 Mac的回收期不到6个月。
此外,由Hobson&Company进行并受我们委托进行的2021 JAMF客户调查发现,简化IT管理、减少设备调配时间、持续设备管理时间以及管理应用程序的时间均减少了90%。此外,该研究发现,JAMF改善了最终用户体验,将因技术问题造成的最终用户工作效率损失减少了90%,并将花费在帮助台票证上的时间减少了70%。根据这项研究,JAMF还通过将IT用于修复事件和漏洞的时间减少了70%,帮助降低了风险。总体而言,Hobson&Company发现,使用JAMF时,一个典型的组织预计三年投资回报率为781%,回收期为2.7个月。
我们与苹果的关系
JAMF成立于2002年,唯一的使命是帮助组织与苹果取得成功,使其成为第一个专注于苹果的设备管理解决方案。今天,我们已经成为专门为苹果生态系统的企业部署而构建的最大的基础设施和软件平台。在过去的20年里,我们与苹果的关系一直存在,并发展为多方面的。
为了不断提供专门为苹果打造的软件解决方案,我们一直与苹果全球开发者关系组织密切合作,努力在苹果的硬件和软件发布时支持所有新的苹果创新。此外,在我们合作的整个过程中,JAMF和苹果已经正式确定了几项合同协议:
•苹果作为一名客户。2010年,苹果成为JAMF的客户,使用我们的软件解决方案在内部部署和保护其设备队。在截至2021年12月31日的一年中,作为客户的苹果在我们总收入中所占比例不到1%。
•苹果作为教育和零售领域的渠道合作伙伴。2011年,苹果成为JAMF在教育市场的渠道合作伙伴,将我们的软件解决方案转售给美国境内的K-12和高等教育机构。2012年,苹果通过在美国的苹果零售店向企业提供我们的软件解决方案,从而扩大了他们的渠道关系。在截至2021年12月31日的一年中,作为渠道合作伙伴,苹果为我们带来了约6%的预订量。
•移动合作伙伴计划。2014年,我们成为苹果移动合作伙伴计划的成员,该计划专注于解决方案开发和有效的入市活动。
这些合同关系一直延续到今天,涵盖了苹果生态系统中的所有企业技术,包括Mac、iPad、iPhone和Apple TV。除了这些合同关系外,苹果和JAMF的人员还经常联合起来,在我们与客户合作时影响和合作,帮助他们在苹果取得成功。
市场机遇
我们相信,我们的解决方案满足了一个巨大且不断增长的市场,涵盖了苹果技术在企业中的使用。根据Frost&Sullivan的数据,2020年苹果企业管理的全球可定位市场总额估计为122亿美元,预计到2024年底将以17.7%的复合年增长率增长至234亿美元。这一市场代表了苹果手机(IPhone)、平板电脑(IPad)、笔记本电脑和台式电脑(Mac)、流媒体设备(Apple TV)和便携式媒体播放器(IPod)的潜在数量,这是基于教育和商业IT部门日益增长的接受度。Frost&Sullivan包括由企业购买和提供的设备,以及可能需要Apple Enterprise Management提供必要访问企业资源或服务的最终用户拥有的自带设备(“BYODS”)。潜在的设备数量乘以每种苹果设备和企业类型的JAMF平均售价(“ASP”)。
随着2021年对Wandera的收购,我们估计JAMF的总可寻址市场增长了60亿美元,达到约180亿美元,这是我们能够销售的更多产品可以在苹果设备上运行的结果。然而,我们相信我们的总目标市场会更大。在我们努力实现出色的Apple体验的同时,我们也将目光投向设备硬件之外,以确保用户和应用程序之间的完整技术堆栈得到优化。这包括不会中断用户工作效率和工作流程的身份和访问管理,尊重最终用户隐私的安全监控,以及针对每个特定应用优化的流量路由。从先进的反网络钓鱼和网络威胁防护,到隐私感知内容过滤和快速、安全的零信任访问,我们基于网络的技术专为从任何平台工作的任何最终用户而设计。我们相信,这种跨平台扩展消除了客户采用的障碍,并将扩大我们的总目标市场。此外,我们相信,随着Apple可能为企业管理提供更多设备(如Apple Watch),以及我们开发未来为管理其Apple生态系统的企业提供价值的解决方案,我们的总目标市场可能会进一步扩大。我们目前正在更新我们的总目标市场,以纳入这些因素的数量。
我们的优势
以下是直接有助于我们为客户、员工、合作伙伴和股东创造价值的关键优势:
•与苹果的长期关系,并将重点放在苹果身上。我们是世界上唯一一个垂直聚焦的苹果基础设施和大规模安全平台,我们通过主要专注于成为苹果在企业中的领先解决方案来建立我们的公司。我们与苹果建立了合作关系,再加上我们积累的技术经验和专业知识,使我们有能力充分、快速地利用和扩展苹果产品、操作系统和服务的能力。此专业知识和
与苹果开发计划的合作使我们能够在苹果推出新的苹果创新和操作系统发布的那一刻起,为它们提供全面的支持。
•来自JAMF Nation的大力支持。JAMF Nation是世界上最大的IT和安全专业人员在线社区,专门专注于企业中的苹果。这个活跃的草根社区是一个高度合格和高效的众包问答引擎,供任何对Apple和JAMF部署有疑问的人使用。每年我们都会通过一个名为JAMF Nation User Conference(“JNUC”)的客户活动来庆祝这个社区。在最近一次在2021年秋季举行的联合国家统计会议期间,来自100多个国家的约8,000人参加了会议。这个忠实的JAMF支持者社区为现有和潜在客户提供资源,也是为我们的产品路线图提供功能反馈和想法的重要资产。JAMF Nation也是向潜在客户介绍JAMF品牌和解决方案的有效方式。
•苹果在企业中的标准。作为唯一完全致力于苹果生态系统的垂直聚焦的软件平台,我们是苹果在企业中的标准。截至2021年12月31日,我们的客户数量不断增加,超过6万人,其中包括25个最有价值品牌中的22个(根据福布斯最有价值品牌排行榜),这就是明证。此外,在包括Gartner Peer Insights、G2Crowd和Capterra在内的流行软件评论网站上,数百个独立的客户评级为JAMF赢得了“客户选择”的认可。通过我们对连接、管理和保护设备的高度关注,与试图满足所有平台的所有要求的其他跨平台提供商相比,我们能够提供差异化的解决方案。
•强大的合作伙伴生态系统。我们管理苹果生态系统的有意义的专业知识和对企业客户的独特理解促使我们发布了大量开放API,以便我们的客户可以集成和扩展他们现有的软件解决方案。正是基于这个强大的API目录,我们建立了一个强大的合作伙伴生态系统,其中包括我们的JAMF Marketplace中提供的数百个集成和解决方案。
除了我们的开发合作伙伴外,我们还与解决方案合作伙伴建立了关系。一个例子是我们为将我们的产品与Microsoft Endpoint Manager和AAD集成所做的工作。与微软的开发活动已经产生了解决方案,这些解决方案优化了以微软为中心的企业中的苹果生态系统。JAMF的身份验证和帐户管理解决方案与AAD深度集成。此外,客户可以将他们的JAMF库存数据与Microsoft Endpoint Manager同步,从而提供组织机群中所有制造商的所有设备的综合视图。这种集成为客户提供了简单、统一的可见性。此外,整合还提供了巨大的运营优势,包括执行合规政策,确保只有合规设备才能访问Office 365等受保护的公司资源,以及帮助用户通过JAMF的自助服务应用程序补救他们的设备合规问题。
•有效的入市能力。我们强大的合作伙伴生态系统(包括苹果和微软)、我们的电子商务能力以及我们广泛的企业和内部销售组织相结合,创造了一种差异化和强大的进入市场的方法。我们相信,这种强大的入市结构使我们能够有效和高效地接触到我们整个潜在市场,包括世界所有地理区域的大小组织。这也使我们能够从每个客户的有限接触开始,并随着时间的推移增加客户关系,从而在我们的客户群中“落地并扩大”。
•差异化技术。虽然JAMF技术拥有许多强大的功能,以帮助促进数字化转型,并满足在企业中连接、管理和保护Apple的挑战性要求,但使我们有别于市场上其他公司的具体创新包括:
•强大的专为苹果设计的代理。苹果IT管理员可以访问远程计算机和文件系统,收集属性和情报,就像他们实际坐在他们车队中的每一台苹果设备上一样。
•企业属性和智能分组。通过我们的智能分组技术,JAMF可以根据标准属性、企业属性或其组合动态地对设备进行分组,以确定目标并大规模执行业务工作流。
•领先的安全功能,可跨平台扩展。JAMF是唯一一家拥有本地集成的网络安全和与远程应用程序的安全连接的终端安全供应商。
•特定于行业的工作流。我们创建了超越设备管理的特定行业工作流,以解决教育、医疗保健和酒店等特定行业的问题,包括围绕远程工作、远程学习和远程医疗构建的解决方案。
•高性能原生Apple API。JAMF创造性地利用了来自已发布的Apple技术的大量API,使我们能够立即准备好使用每个新的Apple操作系统。
•企业自助服务。我们简单易用的企业自助式解决方案使IT部门能够通过自有品牌应用程序增强最终用户的能力,该应用程序允许用户安装经批准的应用程序或执行个性化企业目录中的复杂任务。
我们的增长战略
我们通过将Apple体验与企业需求联系起来,帮助组织在Apple方面取得成功。通过在企业环境中保留和增强苹果体验,我们相信我们可以在当前的苹果生态系统中推动我们的增长,并推动苹果在企业中的进一步渗透,这将延长我们的机会。我们增长战略的关键要素包括:
•通过研发投资和新产品扩大技术领先地位。我们打算继续投资于研发和精选的技术收购,以增强我们的现有解决方案,增加新的功能和部署选项,并扩大用例。例如,在收购Wandera之后的2021年,我们推出了三款新产品,JAMF Private Access(ZTNA解决方案)、JAMF Data Policy(执行可接受的使用策略并管理数据消耗的解决方案)和JAMF Threat Defense(保护用户免受恶意攻击的移动设备解决方案)。我们相信,这一持续创新的战略将使我们能够接触到新客户,向现有客户进行交叉销售,并保持我们作为苹果在企业中的标准地位。此外,许多拥有苹果的组织也拥有非苹果设备。随着您从设备转移到网络,他们用来连接、管理和保护设备、用户和数据的解决方案在以平台为中心(即以特定平台为中心的关注度,如Apple)方面可能会有所不同。随着你进一步远离设备级功能,更接近云安全和身份识别功能,如网络安全和基于身份的焦点,我们关注的范围越广,这就是提供跨平台支持的解决方案,如JAMF Private Access,为JAMF提供除了我们的Apple基础之外,还能够捕获Windows和Android用户的能力。
•提供独特的特定行业创新。如今,所有行业都在经历与社交距离相关的新挑战,例如远程工作、远程学习和远程医疗。我们打算继续开发和增强特定垂直领域的Apple特定功能,例如教育、医疗保健和酒店服务,以帮助这些组织满足其学生、教师、患者和员工不断变化的需求。例如,我们的专利移动到移动管理技术使教师和家长能够控制学校发放的iPad - ,无论它们是在10英尺外还是10英里外。我们拥有正在申请专利的医疗保健监听器功能,使医院能够根据电子病历中的事件启动设备工作流程,使患者能够通过医院发行的iPad访问他们的护理计划并控制他们的房间环境。我们还推出了一项获得专利的远程医疗工作流程--虚拟访问,旨在保护提供者,同时仍将患者与护理人员及其社区联系起来。供应商能够虚拟地转到他们的患者身边,患者可以简单地与医院外的家人联系,而无需IT人员触摸设备。一旦患者出院,虚拟访问可以帮助自动数字擦除设备,为下一名患者做好准备。我们相信,有针对性的垂直特定功能可以帮助我们进一步渗透到已经使用设备的行业,或者提供差异化的解决方案,以进入新的行业或解决新的用例。
•通过有针对性的销售和营销投资来扩大客户基础。我们的目标是通过继续在我们的直销和营销方面进行重大和有针对性的投资来扩大我们的客户基础,以努力吸引新客户并推动人们对我们的软件解决方案的更广泛认识。此外,通过我们扩展的平台,我们可以超越以往专注于IT高管和管理员的销售努力,向首席信息官、首席信息安全官和业务线领导人销售产品。我们还计划增加我们的渠道销售和营销组织,通过合作伙伴深化和扩大我们的联合市场努力,包括经销商、托管服务提供商、全球系统集成商、运营商和Apple
通过他们忠诚的客户网络和专家服务,拓展新领域并进一步扩大我们的业务规模。我们相信,该渠道是一种高效的方式,可以向各种各样的客户销售产品,并以具有成本效益的方式进入新的司法管辖区,同时仍然专注于客户满意度和保留率。
•增加对现有客户的销售。我们相信,截至2021年12月31日,我们的客户基础超过60,000人,这是一个重要的销售扩张机会。我们为现有客户提供进一步价值的机会包括:(1)增加客户当前使用的设备数量;(2)销售更多的JAMF产品;(3)将客户对JAMF的使用从一款Apple产品(如Mac)扩展到组织内使用的其他Apple产品,如iPad、iPhone和Apple TV;(4)通过展示客户完全接受JAMF进行部署后可用的功能,扩展客户使用Apple产品的方式。此外,苹果继续扩大其解决方案生态系统,这些解决方案可以为组织带来价值,就像他们在2017年引入TVOS管理时所做的那样,使Apple TV成为一款有吸引力的产品,可以在会议室、教室、酒店环境和一系列行业的数字标牌中提供新的使用案例。我们以美元为基础的净留存率证明了JAMF“土地和扩张”战略的实力,在截至2021年12月31日的12个财季结束时,按往绩12个月计算,净留存率已超过116%。
•扩大全球影响力。我们有大量的国际存在,我们打算继续扩大这种存在。在截至2021年12月31日的一年中,我们大约34%的新订阅来自北美以外的地区,而前一年的这一比例为32%。我们打算继续在我们的国际销售和营销渠道上进行投资,以利用这个市场机会,同时根据当地市场动态完善我们的进入市场的方法。此外,我们将投资于我们的产品和技术,以满足我们目标市场的独特需求。
•发展和培育JAMF国家。JAMF Nation是世界上最大的IT和安全专业人员在线社区,专门专注于企业中的苹果。它由以Apple为重点的管理员和JAMF用户组成的知识渊博和活跃的社区组成,他们聚集在一起,获得洞察力,分享最佳实践,与其他管理员一起审查想法,并提交产品功能请求。我们打算继续投资于我们的社区平台和这些关系,以确保我们的JAMF Nation社区仍然是一个充满活力的论坛,供我们的用户讨论和解决问题。我们相信,这个社区将继续成为苹果生态系统的焦点,并有助于将JAMF介绍给潜在的新客户。
•培养与开发商合作伙伴的关系。我们相信,我们软件平台最强大的元素之一是能够使用已发布的API来扩展其与其他第三方或定制解决方案的价值。截至2021年12月31日,JAMF Marketplace上发布了250多个集成和增值解决方案。这些解决方案扩展了JAMF的价值,保护了客户现有的IT投资,并鼓励在企业中更多地使用和扩展JAMF。
我们的产品
我们提供业界领先的软件解决方案,帮助用户使用Mac、iPad、iPhone和Apple TV。我们通过以下主要产品部署我们的解决方案:
JAMF Pro
JAMF Pro为复杂的IT环境提供强大的苹果生态系统管理软件解决方案,为商业企业和教育机构提供服务。自2002年推出以来,JAMF Pro一直是我们的旗舰产品,为JAMF的大部分客户群提供服务。
JAMF Pro的主要功能包括:
•提供无缝的初始设备部署,使公司能够在零接触体验或提供更多实际操作的设备注册和部署之间进行选择;
•注册个人拥有的设备,支持苹果的用户注册工作流程,允许管理公司资源,同时维护用户的个人隐私。
•支持除配置文件、使用策略和脚本之外的设备定制,以实现最佳用户体验;
•促进在部署之前预先配置用户设置;
•提供应用程序管理灵活性,其中可以自动向用户或通过企业自助服务目录提供应用程序;
•允许用户通过JAMF的品牌自助应用程序更新软件和维护自己的设备,而无需服务台工单;
•自动化持续的库存管理,例如从设备自动收集硬件、软件和安全配置详细信息,创建自定义报告和警报,以及管理软件许可证和保修记录;以及
•通过利用本地安全功能保护设备,例如加密、管理设备设置和配置、限制恶意软件以及修补所有设备,而无需用户交互。
JAMF Now
JAMF现在是一款直观的、即付即用的苹果设备管理软件解决方案,适用于中小型企业(SMB)。JAMF现在通过一种面向IT资源有限或没有IT资源的组织的设计,将简单性放在首位,这样的组织可以在不涉及JAMF销售、培训或服务人员的情况下采用它。JAMF现在允许客户建立自己的帐户来注册他们的设备,并立即受益,而不考虑以前使用JAMF的任何经验。JAMF现在促进了远程设备的一致配置,提供了360度的库存视图,并远程强制实施密码、加密、安装的软件以及锁定或擦除设备。借助JAMF Now Plus,JAMF还可以轻松地在JAMF Now Plus中利用其其他解决方案。JAMF Now Plus是一个增强的服务层,它提供了JAMF Now的所有功能,并支持定制应用程序、定制配置文件和MacOS包部署,同时仍是一个简化、易于使用的管理工具。JAMF Now Plus还包括由JAMF Connect支持的密码同步预览功能,该功能有助于保持Mac密码与云凭据同步,并强制实施来自身份提供商Microsoft Azure AD和Okta的密码策略,以维护所有用户的一致性和安全性。我们预计很快JAMF Now Plus将包括由JAMF Protect支持的恶意软件防御预览功能,该功能有助于防止恶意软件和其他威胁在环境中的Mac设备上运行。这些功能更好地为中小型企业配备了管理和保护其Apple设备的关键功能。
JAMF学校
JAMF School是为教育工作者专门构建的软件解决方案,并得到增值工作流应用程序的支持,这些应用程序使教师能够创建专注、积极和个性化的学习环境。我们在教育市场有着长期而成功的存在,可以追溯到本世纪初,我们在收购ZuluDesk B.V.(简称ZuluDesk)后,于2019年初引入了JAMF School。推出JAMF School显著提高了我们在课堂上的价值,并使我们能够进一步增强教师、学生甚至家长的能力。
使用JAMF School的教师能够快速轻松地控制课堂上的所有设备,这最终有助于学生的注意力集中。教师设计课程计划,利用苹果应用商店的内容与他们自己的教学材料相结合,以满足他们的课程需求,然后轻松地将这些课程部署给学生。他们还可以在评估过程中限制特定功能,并控制学生在特定时间可以在iPad上访问哪些内容和资源。无论老师和学生在同一物理教室,还是在家中或在不同地点学习,此功能都可以无缝工作。
有了JAMF School,家长可以使用他们的个人iPhone、iPad、Apple Watch或Android设备来管理孩子在家中使用学校发行的iPad时的访问权限。当学生不在学校时,家长可以控制和限制孩子的设备使用、应用程序和功能。JAMF School将曾经需要IT参与的流程转变为动态交互,将权力掌握在对满足每个学生的学习需求具有最大影响的人手中。
JAMF学校也参与并与学生建立联系。学生可以自动访问特定学科的材料和应用程序,而不相关或无关的内容则被隐藏,以避免分心。通过自助服务门户,学生还可以从批准的内容列表中选择应用程序,从而使他们能够控制自己的学习。老师和家长可以相信学生专注和联网,这在学生可能把他们的设备带回家或长期控制学区以外的设备的情况下尤为重要。
JAMF数据策略
JAMF数据策略在收购Wandera后于2021年推出,是一种解决方案,旨在实施可接受的使用策略,以消除影子IT和阻止高风险内容,并通过实时分析和精细报告管理数据消耗。
JAMF数据策略功能包括:
•配置达到数据使用阈值时的上限,并为用户和管理员设置实时警报和通知;
•制定规则,确保只能访问可接受的网站,并遵守数据使用规定;
•实施和执行基于位置的数据使用管理策略;
•实时压缩数据以应对不断上升的数据消耗,而不会降低性能或工作效率;
•制定在不同情况下适用于不同群体的政策;以及
•可容纳所有移动设备和Windows 10设备,允许用户使用他们喜欢的型号。
JAMF连接
JAMF Connect允许IT管理员仅根据员工的云身份为设备配置业务关键型应用程序。通过使用生物识别无密码访问或同步到本地帐户级别的单个密码,用户将在访问他们的设备和应用程序时享受无缝体验,即使密码发生更改-让员工随时待命。JAMF Connect改变了用户连接到其企业身份的方式,因此为用户提供了与企业资源的无缝连接。
JAMF Connect使IT管理员能够监控所有公司Mac设备并控制访问这些设备的人员,从而确保设备和公司信息都受到保护。JAMF Connect通过减少密码重置的IT帮助台票证显著改善了用户体验。此外,IT管理员能够使用其云身份为每台设备提供服务,而无需在设备上使用单独的管理员帐户,这是一个令人头疼的管理问题、安全漏洞和用户体验风险。
JAMF私有访问
JAMF Private Access于2021年收购Wandera后推出,是ZTNA解决方案,取代了传统的条件接入和VPN技术。比以往任何时候都更多的员工在不同的地点和各种设备上工作。组织需要能够确保对公司资源的安全访问,因为设备很少从传统网络外围连接。JAMF Private Access确保在用户通过身份验证进入其设备后,业务连接得到透明保护,同时使非业务应用程序能够直接路由到互联网,保护最终用户隐私,在不减慢最终用户体验的情况下维护最终用户体验,并优化安全的网络基础设施。该解决方案可跨设备生态系统工作,并标志着JAMF向跨平台功能的扩展。
JAMF保护
JAMF Protect提供针对Mac的恶意软件保护,并创建定制的遥测和检测,使企业安全团队能够前所未有地查看他们的Mac,将Apple的安全和隐私模型扩展到企业,同时维护Apple的用户体验。
根据历史需求,大多数终端安全产品都是为Windows设计的,只有在必要时才会移植到Apple环境。JAMF Protect专门设计用于通过利用对手如何攻击Mac的深入知识来保护客户的Mac计算机机队。
随着Mac电脑在企业中的市场份额不断增长,攻击者已经开始专注于并创新用于Mac电脑的恶意软件。使用针对不同平台设计的解决方案来保护这些设备已不再足够。
JAMF保护的功能包括:
•将客户的Mac机队的安全态势与互联网安全基准中心进行比较;
•防止执行和隔离已知的MacOS恶意软件和不需要的应用程序,以确保最终用户的安全;
•将信息安全可见性扩展到MacOS内置安全工具中,以实现感知并改进报告、合规性和安全性;
•接收实时警报以分析设备上的活动,并选择是否主动阻止、隔离或补救威胁;
•为信息安全团队提供对收集什么数据以及将其发送到何处的精细控制,并允许出于合规原因监控终端活动的公司将MacOS跟踪的身份验证和其他活动收集到其记录系统中;以及
•从上市第一天起就支持最新的操作系统,确保用户收到最新和最紧迫的安全更新,同时为用户提供卓越的MacOS体验。
JAMF威胁防御
JAMF Threat Defense于2021年收购Wandera后推出,是一款完整的解决方案,通过监控设备的网络活动,在对用户体验影响最小的情况下保护员工免受恶意攻击者的攻击。JAMF Threat Defense通过移动威胁检测和零日网络钓鱼防御以及简化的通知和补救应用程序,保护iOS、Android和Windows终端免受攻击。JAMF Threat Defense可在多种设备和所有权模式上运行,无论是自带设备、企业拥有的个人支持(“COPE”),还是仅企业拥有的企业(“COBO”),以保护业务的方式为用户提供首选模式。
我们的技术
我们的软件平台是专门为帮助组织在Apple上取得成功而构建的,确保了最高标准的安全性和性能,同时保留了Apple的用户体验。我们的平台建立在以下核心原则之上:
针对云进行了优化
我们生产的产品可提供针对云环境优化的Apple重点设备管理、身份和访问管理以及终端保护解决方案。我们的产品构建在市场领先的云平台(亚马逊网络服务(AWS))之上,但架构灵活,可以灵活地利用其他云平台。自2012年推出SaaS产品以来,这一基础使我们能够扩展和支持数百万台设备。
全球供应情况
我们的产品旨在全球部署,使用地区性AWS服务器来提供客户所需的性能。随着新地区对我们产品的需求增长,我们能够迅速扩大我们的全球云足迹。
可扩展且可靠
我们的产品旨在消除客户对支持其解决方案的基础设施的可用性、可扩展性和维护的担忧。我们的客户负责他们的设备队,而JAMF负责软件层和全球基础设施管理的所有后端管理和扩展操作。JAMF的员工遍布世界各地,确保我们随时随地为客户提供服务。
通过在我们的云软件平台上实现自动化,我们能够快速配置新容量并扩展运营。我们不断地通过支持众多财富500强客户和大型教育客户来证明我们的服务是成功的,即使在他们要求最高的时期也是如此。
我们的SaaS产品专为可靠性而设计,其基础设施设计高度可用,覆盖了我们运营的所有地区的众多数据中心。JAMF被构建为对我们所有的云客户“永远在线”。如果基础设施因任何原因变得不可用,我们的产品会将流量重新路由到次要位置,以确保我们履行服务级别协议。这种可用性是由外部提供商从外部监控的,如果可用性受到影响,JAMF员工会得到主动通知。
JAMF使客户能够无缝升级到我们最新的软件。我们的软件平台简化了自动备份、升级,并在出于任何原因需要时支持回滚。我们大规模运行分布式系统的丰富经验帮助我们的客户始终专注于满足他们的组织需求。
企业级安全
安全性是JAMF的关键客户需求和指导原则。我们的客户经常使用我们的产品来管理集成平台,这决定了我们的安全和合规性方法。我们将安全原则整合到
开发流程,测试产品代码和基础设施是否存在潜在的安全问题,并部署安全技术。我们对生产环境中经过严格分配、监控和审计的数据有访问控制。为了确保我们的流程保持创新和安全,我们对软件架构中的漏洞进行了持续的第三方测试。我们还聘请了第三方审计公司,对照SOC2类型II和ISO27001等知名安全标准对我们的安全计划进行审计。
差异化技术
虽然我们的技术有许多强大的功能,但以下几个功能使我们有别于市场上的其他公司:
•强大的专为苹果设计的代理。19年来,JAMF一直在完善其苹果设备代理。使用JAMF代理,Apple IT管理员可以访问远程计算机和文件系统,收集属性和情报,就像他们物理上坐在他们车队中的每一台苹果设备上一样。JAMF代理是在用户级别编写的,因此不需要将代码加载到操作系统内核,即所谓的内核扩展(“kext”)。大多数基于Windows的跨平台竞争对手在将Kext移植到Mac上时都会使用Kext,这导致解决方案速度更慢、安全性更差、稳定性更差。JAMF的代理能够快速、安全地整合和扩展苹果库存数据,超越任何跨平台解决方案。
•企业属性和智能分组。JAMF不仅比我们的竞争对手拥有更多的设备库存信息,而且由于我们的可扩展企业属性,我们可以基于设备使用或用户来整合数据。通过我们专利的智能分组技术,JAMF能够根据标准属性、企业属性或其组合动态地对设备进行分组,以确定目标并大规模执行业务工作流。当利用JAMF策略引擎时,这些工作流可以非常高级,该引擎包括完整的脚本功能,以实现最大的灵活性。
•行业工作流程。填补苹果提供的与企业需求之间的差距的部分原因是,提供远远超出基本管理的技术,以满足特定行业的独特需求。例如,JAMF的专利移动到移动管理技术为教师提供了在他们需要的教室里控制学生iPad的能力。JAMF正在申请专利的医疗监听器功能使医院能够根据电子病历中的事件启动设备工作流程。JAMF还开发了一种获得专利的远程医疗工作流程-虚拟访问,旨在保护提供者,同时在新冠肺炎大流行期间仍将患者与护理和他们的社区联系起来。JAMF的专利设置和重置iOS应用程序创建了这些行业以及零售、酒店、现场服务等行业所需的共享设备工作流程。
•高性能原生Apple API。JAMF创造性地利用了来自已发布的Apple技术的大量API。使用原生Apple API还允许我们立即准备好使用每个新的Apple操作系统,因为Apple保留了其原生API的向前兼容性。我们正在申请这一创新解决方案的专利。
•企业自助服务。JAMF的价值不仅仅是当设备部署在整个企业中时,简单地保留传奇的苹果用户体验。我们相信,JAMF通过一个简单易用的企业自助服务解决方案,实际上改善了苹果的体验。此应用程序使IT部门能够通过自有品牌应用程序增强最终用户的能力,该应用程序允许用户从个性化的企业目录中只需点击一下鼠标即可安装经批准的应用程序或执行复杂的任务。JAMF的自助服务应用程序使用户能够通过一次点击设置资源、更新配置、应用策略和排除常见问题。这款自助应用程序利用了JAMF的底层技术,允许最终用户简单快速地解决自己的问题,而无需提交IT工单。
销售和市场营销
销售额
我们有一个全球性的、多方面的进入市场的方法,使我们能够有效地向不同规模的组织销售并服务于他们的需求。通过向市场提供一系列产品和途径,包括通过直销团队、在线和间接通过我们的渠道合作伙伴(包括苹果),我们可以为世界各地的许多类型的组织提供服务。
我们的直销团队为较大的组织和具有更复杂要求的组织提供服务。直销组织分为内部和外部销售团队,按客户规模进行组织,并进一步细分为专注于获取新标识或在现有客户群中增加支出的团队。我们的直销团队由销售开发代表提供支持,他们提供合格的线索和其他技术资源。
为了补充我们的直销团队,我们在全球拥有一个由200多个渠道合作伙伴组成的庞大网络,将我们的产品转售到世界各地。这些渠道合作伙伴为我们提供了扩大的市场覆盖范围和进入较小或新兴地区的有效方式,为我们提供了额外的销售能力和进入更多全球市场的能力。在截至2021年12月31日的一年中,我们大约54%的预订是通过我们的渠道合作伙伴完成的。
我们值得注意的渠道合作伙伴之一是苹果,作为渠道合作伙伴,在截至2021年12月31日的一年中,苹果为我们提供了大约6%的预订量。苹果教育于2011年成为JAMF渠道合作伙伴,并将JAMF转售给美国境内的K-12和高等教育机构。2012年,苹果通过苹果零售店向企业提供JAMF产品,包括它们在美国的门店和专注于中小企业的销售团队,从而扩大了其渠道关系。2014年,我们成为苹果移动合作伙伴计划的成员,该计划专注于解决方案开发和有效的入市活动。我们在销售和营销方面与这些不同的苹果团队密切合作,发展密切的关系,扩大我们的客户基础。
对于规模较小的企业或要求不太复杂的企业,我们提供在线自助电子商务模式,使组织能够找到最适合其需求的产品。这提供了一种将较小的组织引入JAMF的有效方式,并提供了随着时间的推移使关系发展的机会。
我们的全球、多方面的市场营销方法,再加上客户能够轻松试用我们的产品,使我们能够建立一种高效、快速的销售模式。
营销
我们销售有效性和效率的一个关键因素是我们的营销引擎。我们的全球营销团队建立了对JAMF的市场认知,产生了对我们产品的偏好和需求,并使我们的销售团队和渠道合作伙伴能够有效地发展与新客户和现有客户的业务。
我们的营销战略重点是通过思想领先和差异化的信息来建立对JAMF品牌的认知度,强调我们产品的商业价值。我们的工作包括内容营销、社交媒体、搜索引擎优化、活动以及公共和分析师关系。我们利用这种品牌知名度来获得新客户,并通过整合数字、社交、网络、电子邮件、客户宣传和现场营销策略(如地区性客户/潜在客户会议)的全球活动,向现有客户群交叉营销我们的软件解决方案。为了创造最大的影响,这些活动被创建和调整,以服务于所有地理区域和进入市场的路线。然后,我们通过为我们的销售团队和渠道合作伙伴提供一系列产品/解决方案内容、内部工具,如投资回报计算器、竞争情报和案例研究,来加快潜在客户或客户的购买过程。最后,我们使用各种客户宣传策略,包括案例研究和视频、软件审查、社交放大、推荐和推荐,充分利用我们高度满意和忠诚的客户的声音。
JAMF品牌还受益于JAMF Nation,这是世界上最大的苹果管理员在线社区。JAMF Nation是我们的活跃社区,包括JAMF客户和潜在客户,他们分享与他们的Apple部署相关的想法和解决方案。JAMF Nation的大量用户生成内容是有机搜索流量的巨大来源,为潜在客户介绍了JAMF品牌和JAMF产品。作为对JAMF Nation的补充,我们主办了JNUC,这是世界上最大的企业Apple IT和安全管理员会议。凭借数千名与会者、公开直播的主题演讲和140多场由客户和JAMF主导的会议,我们进一步挖掘了我们热情的客户基础的力量,并作为我们领域的领导者获得了显著的市场关注。
顾客
截至2021年12月31日,我们在100多个国家和地区拥有超过6万名客户,其中超过2.4万名客户是在过去两年中成为客户的。截至2021年12月31日,我们的客户包括财富500强中最大的9家公司,财富500强中的8家科技公司,最有价值的25个品牌中的22个(根据福布斯最有价值品牌排行榜),美国10大银行中的10家(根据Bankrate.com的总资产),10所最好的全球大学中的10所(根据《美国新闻与世界报道》),美国10大学区中的7所(根据利基市场),10家最负盛名的咨询公司中的8家(根据保险库的数据),美国10家最大零售商中的8家
根据全美零售联合会(National Retail Federation)的数据,美国20家顶级医院中有13家(根据《美国新闻与世界报道》),全球十大服装公司中有七家(根据BizVibe),美国十大媒体公司中有八家(根据《财富》杂志)。我们的客户群高度多元化,没有单一的最终客户占年度经常性收入(ARR)的1%以上。我们拥有非常满意的客户基础,我们的Net Promoter得分远远超过行业平均水平就是明证。
客户成功
我们相信,由于我们致力于确保客户成功和发展长期关系,我们通过采用我们的产品所产生的价值得到了加强,正如我们的Net Promoter得分显著超过行业平均水平所表明的那样。
我们的服务部门帮助教育、支持和吸引我们的客户,以确保他们成功使用我们的软件。我们为我们的客户群提供虚拟和现场的专业知识。我们提供实施服务以鼓励更快地采用我们的产品,并为采用我们产品的客户提供现场讲师指导的培训课程。作为此培训的一部分,客户可以获得中级到专家级认证。我们还提供专门针对客户需求的咨询服务,包括内部专业服务工程师和在全球提供服务的大量集成合作伙伴。此外,我们还提供针对客户需求的咨询服务,以确保快速采用我们的产品。这些服务由内部专业服务工程师提供,我们利用大量的集成合作伙伴在全球范围内提供服务。
我们的技术支持部门由四级技术支持模式组成。该部门位于全球五个国家和地区,地理位置优越。我们为具有更复杂环境或需要更全面支持的客户提供全天候高级支持。我们为客户维护强大的最新知识库和在线技术文档资源库,以及包含数百个基于视频的培训模块的在线培训目录,旨在帮助他们更好地了解和使用我们的产品。我们努力为客户提供最好的支持,根据我们的调查,2021年客户满意度保持在9.5分以上(满分10分)。
我们重视客户参与,并拥有一支由客户成功专业人员组成的专门团队,他们在三级参与模式下工作,主动推动采用、促进沟通并确保我们产品的成功。我们为我们的高端企业客户提供成功规划练习,所有客户都从我们的健康评分算法中受益,该算法使用产品使用和公司参与度的多种因素来确定我们如何最好地支持他们的需求。
对我们来说,重要的是我们的客户拥有他们在苹果取得成功所需的资源,并鼓励客户与更大的苹果管理员社区建立联系并参与其中。JAMF Nation就是最好的证明。这个活跃的草根社区作为我们世界级技术支持的补充,为任何对Apple和JAMF部署有疑问的人提供了一个高度合格和高效的众包Q&A引擎。JAMF Nation成员聚集在一起,以获得洞察力,分享最佳实践,与其他管理员一起审查想法,并提交产品功能请求。我们打算继续投资于这些关系,并确保我们的JAMF Nation社区仍然是一个充满活力的论坛,为我们的客户讨论和解决问题。
研究与开发
我们的研发部门专注于提升现有产品和开发新产品,以保持和扩大我们的领先地位。我们的部门是围绕着实践敏捷开发方法的小团队建立的,这些方法使我们能够在全球范围内快速和大规模地创新。这些团队的组织是为了支持我们的使命,即帮助组织与Apple取得成功,并确保我们继续在我们的产品组合中为Apple提供当天的支持。为了在同一天为苹果提供支持,我们特意围绕苹果预期的产品发布时间表安排我们的年度工作,并相应地保留工程能力。这种灵活的方法使我们能够通过紧跟苹果发布的最新消息并提供差异化的解决方案来成功地支持苹果企业,其中许多解决方案构成了我们知识产权组合的核心。我们全球约25%的员工致力于研发工作。我们的研发团队按产品分组,主要分布在明尼苏达州明尼阿波利斯、威斯康星州Eau Claire、波兰卡托维兹和捷克共和国布尔诺。
知识产权
我们依靠美国和其他司法管辖区的专利、版权、商标、商业外观和商业秘密法律以及保密程序和合同限制来建立和保护我们的知识产权和专有权利。这些法律、程序和限制只能提供有限的保护。截至2021年12月31日,我们拥有9项已颁发的美国专利和16项在外国司法管辖区颁发的专利。不包括任何专利期限调整或专利期限延长,我们颁发的美国专利将在2034年至2040年之间到期。我们不能保证我们的任何专利申请都会导致专利的颁发,或者审查过程是否会要求我们缩小所寻求的权利要求的范围。我们已颁发的专利以及未来向我们颁发的任何专利可能会受到挑战、无效或规避,可能无法提供足够广泛的保护,并且可能无法在针对被指控侵权者的诉讼中被证明是可强制执行的。
我们已在美国和其他司法管辖区将“JAMF”和“JAMF”徽标注册为商标。我们还注册了许多与我们的业务相关的互联网域名。
我们与我们的员工、承包商、客户、合作伙伴和其他与我们有业务往来的各方签订协议,以限制对我们的技术和其他专有信息的访问和披露。我们不能确定我们采取的步骤是否足以或有效地防止未经授权访问、使用、复制我们的技术和其他专有信息或对我们的技术和其他专有信息进行反向工程,包括可能使用我们的技术或其他专有信息开发与我们竞争的产品和服务的第三方。此外,其他公司可能会独立开发与我们竞争的技术,或者侵犯、挪用或以其他方式侵犯我们的知识产权和专有权利的技术,而监管未经授权使用我们的知识产权和专有权利可能会很困难。我们知识产权和专有权利的执行还取决于我们可能对任何此类当事人提起的任何法律诉讼是否成功,但这些诉讼成本高昂、耗时长,即使我们的权利受到侵犯、挪用或以其他方式侵犯,这些诉讼也可能不会成功。
此外,专利、版权、商标、商业外观和商业秘密的有效保护并不是在我们产品可获得的每个国家都可以获得,因为一些国家的法律对知识产权和专有权利的保护程度不如美国法律。此外,与知识产权和专有权利的有效性、可执行性和保护范围有关的法律标准是不确定的,而且仍在不断演变。
软件行业中的公司或非执业实体可能拥有大量专利、版权、商标和其他知识产权和专有权利,这些公司和实体已经并可能在未来请求许可协议,威胁提起诉讼,或基于侵犯、挪用或其他侵犯其知识产权和专有权利的指控对我们提起诉讼。
有关与我们的知识产权相关的风险的更全面描述,请参阅“与我们的知识产权和IT系统相关的风险因素 - 风险”。
竞争
我们通常与大型跨平台企业提供商和苹果企业解决方案的早期提供商竞争。大型企业提供商,如VMware、Microsoft和IBM,通常在一个特定的解决方案(例如设备管理、身份或终端安全)上与我们竞争,该解决方案旨在跨平台使用,而不是专门针对Apple。鉴于JAMF的成功,许多公司都在效仿我们的方法来实现苹果的生态系统愿景。虽然后一类竞争对手专注于苹果,但他们缺乏我们平台的深度,而且没有一家公司发展到足以被视为实质性竞争对手的规模。
我们市场上的主要竞争因素包括:
•用户体验;
•产品供应的广度;
•IT效率;
•总拥有成本;
•解决方案的可靠性和性能;
•交钥匙产品能力;
•与其他软件解决方案的互操作性;
•新操作系统的速度、兼容性和功能支持;
•全球服务和支持的质量和可用性;以及
•IT专业人士的品牌知名度、美誉度和影响力。
我们相信,我们在这些因素上的竞争是有利的。
人力资本资源
JAMF是热情、忠诚和聪明的人的巅峰,他们塑造了我们的文化,践行了我们无私和坚持不懈的自我完善的核心价值观。我们不是说我们是最好的,但我们努力成为我们客户、我们的员工和我们的社区最好的 - 。我们的领导人以精神和热情鼓励自主、探索和创新。通过透明、开放和谦逊,我们抓住了挑战自我的机会。我们是一群好奇的自我激励者,他们因采取主动而茁壮成长,并为全球影响力而兴奋。我们努力提供一个环境,让我们的员工能够自由地做他们自己,并以他们最好的方式工作。截至2021年12月31日,我们对员工的自愿留存率为91%。此外,在我们于2021年9月进行的年度员工敬业度调查中,超过1,800名员工中有88%的人同意他们会推荐JAMF作为一个很棒的工作场所。此外,2021年12月,JAMF获得了Great Place to Work的认证®,作为全球工作场所文化的领导者,被誉为“工作的好地方”®90%的员工认为JAMF是一个很好的工作场所,相比之下,典型的美国公司只有59%的员工认为JAMF是一个很好的工作场所。2021年,JAMF还被评为《财富》最佳女性工作场所、《财富》科技最佳工作场所、《财富》《千禧一代最佳工作场所》和《财富》最佳父母工作场所。
我们相信,只有当我们拥有做我们自己的自由时,我们才能成为最好的自己。为此,我们认为,重要的是创造一个安全的空间,每个人都能够表达他们的独特需求,以推动JAMF成为工作场所平等和公平的全球领导者。我们的员工主导的包容性和多样性全球指导委员会的目标是帮助其他人感到有能力进行安全和真实的表达,领导他们热爱的项目、活动和团体,并在JAMF的包容性和多样性相关问题上采取行动。我们的员工资源小组:omexn@JAMF、Accessible@JAMF、The Shades of JAMF和Proud@JAMF,为赋权和文化教育提供了一个安全的空间。截至2021年12月31日,根据选择表明性别的员工,2021年约31.1%的劳动力和35.8%的新员工是女性。截至2021年12月31日,女性在JAMF管理团队中的比例约为34.5%。
截至2021年12月31日,我们拥有2212名员工,其中1407人在美国受雇,805人在美国以外受雇。我们有很高的员工参与度,并认为我们目前与员工的关系很好。在我们开展业务的某些国家/地区,我们受制于并遵守当地劳动法的要求,这些要求自动使我们的员工受制于全行业的集体谈判协议。我们有很少一部分员工目前受到集体谈判协议的约束。我们没有经历过任何停工。
针对新冠肺炎疫情,我们实施了一系列措施,重点促进员工选择、健康和安全,确保业务连续性。我们逐一仔细评估和重新评估我们办公室的安全工作条件,以确保我们实施适当的保护措施,例如根据当地政府和卫生组织的指导实施能力限制。我们相信,我们有机会成为一种新的工作方式的领导者,这种方式植根于一种灵活的混合模式,这种模式由数字优先的心态实现,将员工的选择、健康和安全放在首位。
政府监管
我们受许多美国联邦、州和外国法律法规的约束,这些法规涉及对我们的业务至关重要的事项,包括涉及数据隐私和数据保护、知识产权、广告、营销、健康和安全、竞争、消费者保护、税收、反贿赂、反洗钱和腐败的法律法规。
经济或其他贸易禁令或制裁,以及证券法的遵守。我们的业务也可能因采用任何新的或现有的法律或法规,或法律或法规的变化而对我们的业务产生不利影响。许多相关法律和法规仍在发展中,可能会以可能损害我们业务的方式进行解释、应用、创建或修改,并且可能会颁布新的法律和法规,包括与限制或禁止某些内容或业务活动相关的法律和法规。
我们接收、处理、存储、使用和共享数据,其中一些数据包含个人信息。因此,我们受美国联邦、州、地方和外国关于数据隐私以及收集、存储、共享、使用、处理、披露和保护用户、员工或业务合作伙伴的个人信息和其他数据的法律法规的约束,包括一般数据保护条例(GDPR)、英国-一般数据保护条例(UK-GDPR)和加州消费者隐私法案(CCPA)等。这些法律扩大了个人控制如何处理、收集、使用和共享其个人数据的权利,并为处理个人数据制定了新的监管和操作要求,增加了对安全和保密的要求,并规定了对不遵守规定的重大处罚。实施扩大的数据保护条例,如GDPR,已导致其他司法管辖区修订或提出立法,修改其现有的数据隐私法和网络安全法,使之与这种扩大的条例的全部或部分要求类似(例如,为了有足够的数据保护水平,以便利数据从欧盟转移),或颁布新的法律来做到这一点。因此,我们在GDPR、UK-GDPR和CCPA方面面临的挑战可能也适用于采用同样复杂的监管框架的其他司法管辖区。因此,美国国会、各州立法机构和外国政府最近通过或等待通过的一些关于内容监管和数据保护的立法提案可能会影响我们。这些和其他可能颁布的法律法规,或者对现有法律法规的新解释, 可能需要我们修改我们的数据处理做法和政策,并产生大量费用才能遵守。
上述描述并不包括管理或影响我们业务的法律法规的详尽列表。请参阅本年度报告第I部分,第1A项,“风险因素”表格10-K中的讨论,了解监管机构的行动或我们所在司法管辖区的法律和法规的变化如何可能对我们的业务产生重大不利影响。
企业信息
JAMF成立于2002年。我们的主要行政办公室位于明尼苏达州明尼阿波利斯市华盛顿大道S 100号1100室。我们的电话号码是(612)605-6625。我们的网站地址是www.jamf.com。我们网站上包含的信息或可以通过我们网站访问的信息不会以引用的方式并入本10-K表格年度报告中,您不应将我们网站包含或可以通过我们网站访问的任何信息作为本10-K表格年度报告的一部分或在决定是否购买我们的普通股时考虑。我们是一家控股公司,我们所有的业务运营都是通过我们的子公司进行的。
这份Form 10-K年度报告包括我们的商标和服务标记,如“JAMF”,它们受适用的知识产权法保护,是我们的财产。这份Form 10-K年度报告还包含其他公司的商标、服务标志、商标名和版权,例如“Amazon”、“Apple”和“Microsoft”,这些都是它们各自所有者的财产。仅为方便起见,本年度报告中以Form 10-K格式引用的商标和商号可在不使用®或™但此类引用并不意味着我们不会根据适用法律最大程度地主张我们的权利或适用许可人对这些商标和商号的权利。
可用信息
我们透过我们的投资者关系网站(ir.jamf.com)免费提供我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告,以及根据1934年证券交易法(以下简称“交易法”)第13(A)和15(D)条提交或提交的这些报告的修订版,这些报告在以电子方式提交给美国证券交易委员会或提交给Facebook后,在合理可行的范围内尽快提供。
美国证券交易委员会还设有一个网站(www.sec.gov),其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息。
第1A项。风险因素
以下是与我们的业务相关的风险和不确定性的描述。在您决定购买我们普通股的股份之前,您应该仔细考虑以下描述的风险,以及本10-K表格年度报告中包含的财务和其他信息。如果实际发生以下任何风险,或者如果发生我们目前不知道的或我们目前认为不重要的任何额外风险,我们的业务、财务状况、运营结果、现金流和前景可能会受到重大不利影响。在这种情况下,我们普通股的交易价格可能会下降,您可能会失去对我们普通股的全部或部分投资。
风险因素摘要
下面总结了使我们公司的投资具有投机性或风险性的某些主要因素:
•当前新冠肺炎疫情对我们业务和财务状况的影响;
•客户对苹果的不满或其他影响苹果服务和设备的负面事件的潜在影响,以及企业未能采用苹果产品;
•苹果和其他第三方在特性和功能方面的变化对我们的工程重点或产品开发工作的潜在不利影响;
•我们与苹果持续关系的变化;
•我们不是与苹果公司任何排他性协议或安排的一方;
•我们在一定程度上依赖渠道合作伙伴销售和分销我们的产品;
•我们通过研发努力成功开发新产品或大幅提升现有产品的能力;
•我们继续吸引新客户的能力;
•我们留住现有客户的能力;
•我们向现有客户销售附加功能的能力;
•我们有能力正确估计市场机会和预测市场增长;
•与未能继续保持我们最近的增长速度相关的风险;
•我们收入的很大一部分依赖于我们的一种产品;
•我们扩大业务规模和管理开支的能力;
•我们有能力改变我们的定价模式,如果有必要的话,以赢得竞争;
•我们的云服务因任何中断、容量限制或托管我们的云服务的第三方数据中心(包括AWS)的干扰而延迟或中断的影响;
•我们有能力履行订阅协议下的服务级别承诺;
•我们维护、提升和保护我们品牌的能力;
•我们维持企业文化的能力;
•JAMF Nation在我们扩大业务的过程中蓬勃发展的能力;
•发布在JAMF Nation上的不准确、不完整或误导性内容的潜在影响;
•我们提供高质量支持的能力;
•与收购和资产剥离相关的风险和不确定性(如我们最近收购的Wandera);
•我们能够预测和响应快速发展的技术趋势和客户不断变化的需求;
•我们与现有公司和新公司竞争的能力;
•不利的一般和特定行业的经济和市场状况的影响;
•减少资讯科技开支的影响;
•我们吸引和留住高素质人才的能力;
•与客户面临的竞争挑战相关的风险;
•我们的销售周期往往很长且不可预测的影响;
•与向新的和现有的企业客户销售相关的风险;
•我们发展和扩大我们的市场和销售能力的能力;
•与免费试用和其他入站、引导型销售策略相关的风险;
•合同中与赔偿条款相关的风险;
•我们的管理团队管理上市公司的经验有限;
•与网络安全事件相关的风险;
•产品中真实或可感知的错误、故障或错误的影响;
•普遍中断对数据传输的影响;
•与严格和不断变化的隐私法律、法规和标准以及与数据隐私和安全相关的信息安全政策和合同义务相关的风险;
•与知识产权侵权、挪用或其他索赔相关的风险;
•我们对第三方软件和知识产权许可证的依赖;
•我们获得、保护、执行和维护我们的知识产权和专有权利的能力;
•与我们在产品中使用开源软件相关的风险;以及
•与我们的债务相关的风险,包括我们筹集资金以结算可转换优先票据转换、在发生重大变化时回购可转换优先票据或在到期时以现金偿还可转换优先票据的能力。
下面将对这些风险和其他风险进行更全面的描述。如果这些风险中的任何一个实际发生,我们的业务、财务状况、运营结果、现金流和前景都可能受到实质性的不利影响。因此,您可能会损失您在我们普通股上的全部或部分投资。
与我们的业务、运营和行业相关的风险
新冠肺炎疫情可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和前景产生实质性的不利影响。
当前新冠肺炎大流行的严重性、规模和持续时间仍然不确定,变化迅速。由于病毒变种以及全球疫苗获得、接受和有效性参差不齐,抗击该病毒的努力变得复杂起来。控制病毒的措施已经并可能继续影响JAMF的全部或部分员工和业务以及客户、经销商和供应商的业务。尽管与COVID大流行有关的某些限制已经放松,但关于这种措施和未来可能采取的措施仍存在不确定性。
为了应对新冠肺炎疫情造成的中断,我们实施了一系列旨在保护员工健康和安全的措施,包括数字优先的混合工作模式、限制商务旅行、根据当地情况为我们的办公室制定新的运营指南,以及为员工提供额外的健康福利。我们的员工可能会选择回到当地要求和我们自己的健康和安全标准都已达到的司法管辖区的办公室,我们可能会遇到成本增加的情况,以符合这些要求并为员工提供安全的实际工作环境。虽然我们的大多数操作都可以远程执行,但不能保证我们在远程工作时同样有效,因为我们的团队分散在一起,许多员工可能有额外的个人需要需要照顾(例如,由于学校停课或家人生病而需要照顾孩子),以及员工自己可能生病而无法工作。随着时间的推移,我们的远程运营可能会降低我们团队的凝聚力和我们维持我们文化的能力,这两者对我们的成功都至关重要。此外,在家中的技术基础设施可能没有我们办公室工作场所提供的基础设施那么好。远程工作的增加还可能导致隐私、数据保护、数据安全和欺诈风险。我们团队效率的降低可能会对我们的业绩产生不利影响,原因是我们无法与潜在客户面对面会面,取消和无法参加导致销售增长的会议和其他行业活动,审查和批准工作产品的时间更长,创新相应减少,回应平台性能问题的时间更长, 或其他可能严重损害我们业务的生产率下降。这些影响可能会对我们团队成员的生产力和整体运营产生不利影响,这可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和现金流产生实质性的不利影响。
新冠肺炎大流行对我们未来业务运营的影响程度仍然取决于多种不确定因素,包括:新冠肺炎病例在任何国家、州或地区死灰复燃的持续时间和影响;新的和不同毒株的出现、传染性和威胁;疫苗的可用性、接受性和有效性;政府当局要求或以其他方式要求采取的其他行动,包括员工疫苗要求;它对全球经济,在某些情况下,对全球经济的总体负面影响,在某些情况下,对经历新冠肺炎案件本地化激增的地区和国家经济,由于“大辞职”而使劳动力市场竞争日益激烈的地区和国家经济;对供应链的挑战,包括由行业产能限制、材料可获得性、全球物流延迟和限制造成的挑战;以及客户购买决策和预算由于他们自己的业务和市场不确定性而受到的影响。新冠肺炎疫情的这些影响和其他影响可能会增加本“风险因素”一节中描述的许多其他风险,例如与我们的声誉、产品销售、经营业绩或财务状况有关的风险。我们可能无法及时预测或应对所有影响,以防止对我们的结果产生短期或长期的不利影响。因此,我们目前无法预测新冠肺炎疫情的最终影响,但它可能对我们的业务、运营业绩、财务状况和现金流产生实质性的不利影响。
由于我们的产品主要集中在Apple上,潜在客户对Apple的不满、影响Apple服务和设备的其他负面事件或企业未能采用Apple产品都可能对我们的运营结果产生负面影响。
我们的产品主要集中在苹果设备上。正因为如此,我们的客户对我们的软件和产品的满意度在很大程度上取决于他们对苹果的看法和满意度。客户对Apple的不满可能归因于我们,影响我们与客户的关系,和/或导致我们所有产品的客户流失,如果我们的任何客户选择停止或减少使用Apple设备。例如,任何广泛影响Apple设备与必要Apple服务(例如iCloud或Apple推送通知)交互的事件,包括此类Apple服务的任何延迟或中断,都可能对我们的产品和解决方案产生负面影响。同样,任何影响苹果设备的网络安全事件都可能导致苹果服务中断、监管调查、声誉损害,以及苹果的销售和客户损失。长期的中断、网络安全事件或任何其他影响苹果的负面事件可能会导致客户不满,进而可能损害我们在当前和潜在的声誉
客户,使我们承担责任,并导致我们失去客户或以其他方式损害我们的业务、财务状况和运营结果。此外,由于我们的产品和解决方案主要集中在Apple设备上,如果Apple设备受到长期中断的影响,我们可能无法向客户提供我们的软件。我们还可能在准备或应对损坏我们客户使用的Apple设备的事件时采取行动,从而产生巨大的成本。
总体而言,如果其他科技公司发布与苹果设备竞争的产品,消费者对苹果产品的看法更有利,那么苹果的声誉和消费者对苹果产品的看法可能会发生变化。例如,其他科技公司可以推出新技术或新设备,以减少对苹果设备的需求。如果客户根据成本、可用性、用户体验、功能或其他因素选择非苹果产品,我们的财务业绩也可能受到损害。苹果产品的市场可能不会继续增长,或者增长速度可能比我们预期的要慢。因此,企业对苹果产品的采用可能会比预期的要慢。而且,许多企业使用苹果以外的技术平台,并长期使用其他技术。虽然这为这些企业采用苹果技术创造了巨大的市场机会,但我们不能肯定企业会采用苹果技术。企业采用新技术的背后有许多因素,包括实施此类技术所需的成本、时间和知识、数据传输、与现有技术的兼容性、对苹果以外的技术的熟悉程度和机构忠诚度等。如果这些企业用户不继续以最近的历史速度和我们预期的速度采用Apple技术,我们的收入增长将受到不利影响,我们的运营结果将受到不利影响,并将减少潜在的新JAMF客户数量。另见“-本年度报告中的10-K表格中包含的对市场机会的某些估计和对市场增长的预测可能被证明是不准确的。”这些因素中的任何一个都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
Apple和其他第三方系统在特性和功能上的更改可能会导致我们在工程重点或产品开发方面进行短期更改,或者以其他方式损害我们的产品开发努力或战略,增加我们的成本,并损害我们的业务。
我们的产品依赖于与Apple操作系统和云服务的互操作性,包括每次新Apple发布时的互操作性。Apple通常不会与我们或其他合作伙伴一起预览其技术,因此,我们不会收到有关我们的产品需要与之互操作的Apple技术的特性和功能更改的提前通知。此外,不可预见的事件(如发现漏洞和发布补丁程序)可能会限制我们及时响应的能力。在任何此类情况下,我们都可能被迫将资源从先前存在的产品路线图中转移出来,以适应这些变化。由于有很短的时间来实施和测试产品更改以适应这些新功能,因此产品缺陷的风险增加。苹果新功能和更新的频率和复杂性可能会使我们难以继续及时支持新发布的产品。如果我们不能使IT部门在苹果发布时支持升级,我们的业务和声誉可能会受到影响。这可能会扰乱我们的产品路线图,并导致我们推迟推出计划中的解决方案、特性和功能,这可能会损害我们的业务。此外,我们平台的功能和受欢迎程度还取决于它与其他第三方操作系统和设备的互操作性,如微软和谷歌。
我们的产品与客户使用的第三方应用程序之间的许多集成依赖于开放标准,在其他情况下依赖于此类第三方提供必要的工具,以便我们创建与其应用程序的互操作性。如果应用程序提供商放弃开放标准,或者如果一个关键的、被广泛使用的应用程序提供商采用专有集成标准而不将其用于促进与我们产品的互操作性,我们的产品对我们客户的实用性将会降低。此外,我们产品中的一些特性和功能需要与操作系统API进行互操作。我们还提供了强大的API目录,我们的开发合作伙伴利用这些API构建集成和解决方案,这些集成和解决方案在我们的JAMF Marketplace中可用,以增强我们产品的特性和功能。如果操作系统提供商决定限制我们访问他们的API,或者如果我们的开发合作伙伴停止为我们的JAMF Marketplace构建集成和解决方案,该功能将会丢失,我们的业务可能会受到影响。
我们与苹果持续关系的变化可能会对我们的成功产生影响。
我们与苹果有着广泛的关系,涵盖了我们业务的方方面面。我们一直与苹果全球开发者关系组织密切合作,努力在硬件或软件发布时支持苹果的所有新创新。在我们与客户合作时,苹果和JAMF的人员经常联手影响和协作。我们还与苹果公司有几个直接的合同关系,涉及苹果生态系统中的所有企业设备,包括Mac、iPad、iPhone和Apple TV。此外,苹果是JAMF产品的重要经销商,特别是在教育领域。苹果可以在事先通知我们有限的情况下,随时终止这些合同关系。此外,苹果最近推出了测试版Apple Business Essentials,预计将提供完整的服务
在2022年春天。虽然这一平台仍处于早期阶段,但Apple Business Essentials专注于员工不超过500人的中小企业,我们相信其功能集将与我们完整的Apple Enterprise Management解决方案构成有限的直接竞争。然而,在未来,苹果可以利用这个平台或创建其他产品,以更直接地与我们提供的产品的规模和广度竞争。我们未来与苹果的关系对JAMF的成功非常重要。如果我们不能维持目前与苹果的关系和合同,我们竞争和发展业务的能力可能会受到实质性的影响。例如,在硬件和软件发布的那一刻,我们可能无法继续支持苹果的新创新和发布。虽然我们不依赖任何私人API或与Apple的合作来提供当天的支持,但与Apple的合作减少可能会使我们更难继续及时支持新版本,并导致我们投入大量资源来履行我们提供当天支持的承诺。如果我们与苹果的关系发生变化,我们的产品与苹果的整合可能会变得更加困难,并可能减少或消除我们作为经销商从苹果那里获得的销售额。因此,如果我们不能保持目前与苹果的关系,我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到不利影响。
我们不是与苹果公司任何独家协议或安排的一方。
我们不是与苹果公司任何独家协议或安排的一方。因此,虽然我们相信随着组织越来越多地采用Apple技术,我们的市场机会会扩大,但我们业务的持续成功和增长最终取决于我们通过接触新客户、向现有客户交叉销售以及保持我们作为Apple在企业中的标准地位而有效竞争的能力。因此,即使组织继续增加对Apple技术的采用,如果我们无法成功竞争,我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。见“-如果我们不能保持、增强或保护我们的品牌,我们扩大客户基础的能力将受到损害,我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到影响”和“-我们处于一个竞争激烈的市场,来自现有和新公司的竞争压力,包括我们市场整合的结果,可能会损害我们的业务、收入、增长率和市场份额。
我们在一定程度上依赖渠道合作伙伴销售和分销我们的产品,在某些情况下,还依赖于我们的产品的支持。某些渠道合作伙伴的流失、某些渠道合作伙伴收入的减少或我们渠道战略的任何失败都可能对我们的业务产生不利影响。
我们大部分产品的销售和分销都依赖于渠道合作伙伴。在截至2021年12月31日的一年中,我们大约54%的预订是通过渠道合作伙伴完成的。我们预计,我们将继续依赖与第三方的关系,例如我们的渠道合作伙伴和系统集成商来销售、营销和部署我们的产品。确定合作伙伴,并与他们谈判和记录关系,需要大量的时间和资源。我们与渠道合作伙伴的协议通常是非排他性的,这意味着他们可能会向客户提供几家不同公司的产品,包括与我们竞争的产品。我们的竞争对手可能会有效地激励渠道合作伙伴和其他第三方偏爱他们的产品或服务,而不是订阅我们的产品,我们与渠道合作伙伴签订的大量协议是非排他性的,因此这些渠道合作伙伴可能会向客户提供几家不同公司的产品,包括与我们竞争的产品。我们的渠道合作伙伴可以停止营销或转售我们的产品,只需发出有限的通知或不通知即可,而且不会受到处罚。如果我们的渠道合作伙伴没有有效地销售、营销或部署我们的产品,选择推广我们竞争对手的产品,或者以其他方式无法满足我们客户的需求,我们发展业务和销售产品的能力可能会受到不利影响。此外,我们的竞争对手收购这些合作伙伴可能会导致我们现有和潜在客户的数量减少,因为这些合作伙伴可能不再促进潜在客户采用我们的应用程序。进一步, 我们的一些合作伙伴正在或可能与我们的某些产品竞争,并可能选择不再与我们的产品集成。如果我们在建立或维持我们的渠道合作伙伴和系统集成商方面不成功,我们在市场上竞争或增加收入的能力可能会受到损害,我们的运营结果可能会受到影响。
此外,我们的服务提供商合作伙伴经常为我们的客户提供支持,并直接与我们的共同客户签订类似的协议,以托管我们的软件和/或提供其他增值服务。我们与服务提供商合作伙伴的协议和运营关系非常复杂,需要投入大量的内部时间和资源。此外,我们的服务提供商合作伙伴是拥有多个战略业务和关系的大公司,因此,我们的业务可能对他们的大得多的企业整体环境而言并不重要。这些合作伙伴关系可能需要我们遵守外部政策,这可能在管理上具有挑战性,并可能导致我们完成销售的能力下降。即使服务提供商合作伙伴认为我们是重要的战略合作伙伴,这些大型合作伙伴的内部流程有时也很难驾驭,而且很耗时。
我们在研发方面投入了大量资金,如果我们的研发投资没有转化为新产品或对现有产品的实质性改进,或者如果我们没有有效地利用这些投资,我们的业务和运营结果将受到损害。
我们战略的一个关键要素是大力投资于我们的研究和开发工作,以开发新产品和增强我们的现有产品,以满足更多的应用和市场。在截至2021年12月31日的一年中,我们的研发费用约占收入的23%。如果我们不高效地将研发预算花在引人注目的创新和技术上,我们的业务可能会受到损害,我们可能无法实现我们的战略的预期好处。此外,研发项目可能在技术上具有挑战性,而且成本高昂。这些研发周期的性质可能会导致我们经历从产生与研发相关的费用到能够提供有吸引力的产品并从此类投资中产生收入(如果有的话)之间的延迟。此外,在开发周期开始后,客户对我们正在开发的产品的预期需求可能会减少,使我们无法收回与开发此类产品相关的大量成本。如果我们在研发上花费了大量的资源,而我们的努力没有成功地推出或改进在我们当前或未来市场上具有竞争力的产品,这将损害我们的业务和运营结果。
如果我们无法吸引新客户、留住现有客户或向现有客户销售额外的功能和服务,我们的收入增长将受到不利影响。
为了增加收入,我们必须继续吸引新客户,并增加对现有客户的销售。随着我们市场的成熟,产品和服务的发展,以及竞争对手推出被认为与我们的产品竞争的更低成本或差异化的产品或服务,我们销售产品的能力可能会受到不利影响。同样,如果这些组织中的客户或用户认为竞争产品中包含的功能减少了对我们产品的需求,或者如果他们更愿意购买与Apple或其他公司(包括我们的合作伙伴)提供的产品捆绑在一起的其他产品,并且这些公司在邻近市场运营并与我们的产品竞争,我们的销售可能会受到不利影响。由于这些和其他因素,我们可能无法吸引新客户或增加对现有客户的销售,这可能会对我们的业务、收入、毛利率和其他经营业绩产生不利影响,并相应地对我们普通股的交易价格产生不利影响。
我们还必须不断增加我们产品在现有客户中的部署深度和广度。虽然客户最初可能购买的订阅或许可证数量相对较少,但对于我们的收入增长来说,重要的是他们以后在更多的设备上或在整个业务中为更多的用户扩大我们的软件的使用。我们还需要向同一客户追加销售或销售额外的产品,以增加我们的收入。我们留住客户并增加我们客户购买的订阅量或支持和维护合同的能力可能会因为各种原因而受到影响,包括客户对我们产品定价变化的反应、IT预算中相互竞争的优先顺序或此处描述的其他风险。因此,我们可能无法与现有客户续订我们的订阅或从现有客户那里吸引新业务,这将对我们的业务、收入、毛利率和其他经营业绩产生不利影响,并相应地影响我们普通股的交易价格。
此外,我们向现有客户销售附加功能的能力可能需要更复杂且成本更高的销售工作,特别是在我们瞄准做出这些采购决策的较大企业和更高级管理人员的情况下,例如CIO和CIO以及业务部门领导人。同样,我们的客户从我们那里购买额外产品的速度取决于许多因素,包括一般经济条件和额外产品功能的定价。如果我们向客户销售附加功能的努力不成功,我们的业务和增长前景将受到影响。
我们的客户没有义务在我们的产品条款到期后续订他们的订阅或支持。我们的合同通常为期一年。此外,我们的某些客户可以以任何理由或不以任何理由终止与我们的合同。为了维持或改善我们的经营业绩,我们的客户必须维持他们的订阅,并以相同或更优惠的条款与我们续订他们的订阅。考虑到我们的客户群在规模、行业和地理位置方面的多样性,我们无法准确预测续订或扩张率。我们的续订和扩充率可能会因许多因素而下降或波动,包括客户支出水平、客户对我们产品的不满、我们客户用户数量的减少、我们客户类型和规模的变化、定价变化、竞争状况、其他公司获得我们客户的情况以及总体经济状况。如果我们的客户没有续订我们产品的订阅或许可证,或者如果他们在续订时减少了订阅金额,我们的收入和其他运营结果将会下降,我们的
业务将受到影响。如果我们的续期或扩张率大幅低于公开市场、证券分析师或投资者的预期,我们普通股的交易价格可能会下降。
本年度报告中以Form 10-K格式包含的对市场机会的某些估计和对市场增长的预测可能被证明是不准确的。
这份Form 10-K年度报告包括我们对产品潜在市场的内部估计。市场机会估计和增长预测,无论是从第三方来源获得的,还是从内部制定的,都受到重大不确定性的影响,所基于的假设和估计可能被证明是不准确的。本年报中有关目标市场的规模和预期增长、市场需求和采用率、满足需求的能力以及定价的估计和预测也可能被证明是不准确的。特别是,我们对当前和预计的市场机会的估计很难预测。我们估计的潜在市场可能在很多年内都不会实现,如果有的话,即使我们竞争的市场达到了本Form 10-K年报中估计的规模和增长预测,我们的业务也可能无法以类似的速度增长,如果根本没有的话。
我们最近经历了快速增长,我们最近的增长率可能并不预示着我们未来的增长。随着我们成本的增加,我们可能无法产生足够的收入来实现并保持盈利能力。
我们在最近几个时期经历了显著的收入增长。在未来,我们可能无法保持与近期历史一致的收入增长,甚至根本无法保持。我们还经历了客户采用率的显著增长,并已经扩大并打算继续扩大我们的业务,包括我们的国内和国际员工人数。我们相信我们的收入增长取决于许多因素,包括但不限于我们的能力:
•有效地为我们的产品定价,以便我们能够在不影响我们的盈利能力的情况下吸引和留住客户;
•维护和发展我们的JAMF Nation社区支持网络,以支持现有产品和新产品的增长;
•吸引新客户,成功部署和实施我们的产品,追加销售或以其他方式增加现有客户对我们产品的使用,获得客户续订,并为我们的客户提供优质的客户支持;
•扩大我们的渠道合作伙伴网络;
•充分扩大、培训、整合和留住我们的销售队伍和其他新员工,并保持或提高我们销售队伍的生产力;
•有效管理我们的混合工作模式;
•聘用和保留足够数量的销售和营销、研发以及一般和行政人员,并扩大我们的全球业务;
•加强我们的信息、培训和沟通系统,以确保我们的员工能够很好地协调,并能够有效地与彼此和客户沟通;
•改善我们对财务报告和披露控制和程序的内部控制,以确保及时和准确地报告我们的运营和财务结果;
•成功确定合适的收购目标并与之达成协议,将任何收购和收购的技术整合到我们现有的产品中,或利用它们开发新产品;
•成功推出新产品,增强现有产品,并解决新的用例;
•成功地将我们的产品推向美国以外的新市场;
•成功地与更大的公司和新的市场进入者竞争;以及
•在全球范围内提高我们品牌的知名度。
我们可能无法成功实现这些目标中的任何一个,尤其是新冠肺炎可能会影响我们成功实现上述任何一个目标的能力,因此,我们很难预测未来的运营结果。我们的历史增长率不应被视为我们未来业绩的指标,未来可能会下降。在未来,我们的收入可能会比最近几个时期增长得更慢,或者因为各种原因而下降,包括上面概述的那些原因。我们还预计未来我们的运营费用将会增加,特别是随着我们继续投资于研发和技术基础设施,扩大我们在全球的业务,开发新产品和对现有产品的增强,以及随着我们作为一家上市公司的成长和成熟,我们为我们的运营提供支持。如果我们的收入增长不能抵消这些预期的运营费用增长,我们的业务、财务状况和运营结果将受到损害,我们可能无法实现或保持盈利。此外,我们将产生的额外费用可能不会导致足够的额外收入来维持历史收入增长率和盈利能力。
随着我们业务的扩大,我们继续保持高水平的客户服务和满意度是很重要的。随着我们的客户群持续增长,我们将需要扩大我们的帐户管理、客户服务和其他人员以及我们的渠道合作伙伴和系统集成商网络,以提供个性化的帐户管理和客户服务。如果我们不能继续提供高水平的客户服务,我们的声誉以及我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。
我们很大一部分收入来自一种产品。
在截至2021年12月31日的一年中,我们JAMF Pro产品的订阅销售额约占我们总收入的71%。我们预计,在可预见的未来,这些订阅将占我们总收入的很大一部分。因此,我们的经营业绩可能会受到以下因素的影响:
•对该产品的需求是否有所下降;
•我们的其他产品未能获得市场认可;
•苹果产品市场没有继续增长,或者增长速度慢于我们的预期,企业采用苹果产品的速度慢于预期;
•引入产品和技术,作为我们产品的替代或替代,或代表对我们产品的改进;
•引入可以替代或替代我们的产品的产品和技术,这些产品和技术提供的功能比我们的产品更有限或不如我们的产品先进,但提供的价位更低;
•我们的产品没有涉及的技术创新或新标准;
•对我们或我们的竞争对手提供的当前或未来价格的敏感性;以及
•我们无法及时发布我们产品的增强版本。
我们无法续订或增加对我们产品或市场的订阅并销售额外的产品和功能,或者我们平台订阅级别的价格下降,这将比我们从各种产品获得大量收入更严重地损害我们的业务和运营业绩。此外,如果我们产品的市场增长速度慢于预期,或者如果对我们产品的需求增长没有预期的那么快,无论是由于竞争、定价敏感性、产品过时、技术变化、不利的经济条件、不确定的地缘政治环境、客户的预算限制或其他因素,我们的业务、运营结果和财务状况都将受到不利影响。
如果我们不能扩大业务规模和管理开支,我们的经营业绩可能会受到影响。
随着时间的推移,我们扩展了特定的功能,以便高效地进行扩展,改善我们的成本结构,并帮助扩展我们的业务。我们扩大业务规模的需要已经并将继续给我们的行政和
运营业务流程、基础设施、设施和其他资源。我们管理运营的能力将需要大量支出和宝贵管理资源的分配,以改善内部业务流程和系统,包括对自动化的投资。此外,我们希望继续在全球范围内拓展我们的业务。为了业务的持续增长,我们可能还需要进行国际扩张,而管理任何国际扩张都需要额外的资源和控制。如果我们的运营、基础设施和业务流程未能跟上我们的业务和客户要求,客户可能会遇到服务或支持中断,或者我们可能无法有效地扩展业务,这可能会对我们的声誉造成不利影响,对我们的收入产生不利影响。不能保证我们能够继续以扩大业务规模所需的速度发展和扩展我们的基础设施和业务流程,如果我们做不到这一点,可能会对我们的业务产生不利影响。如果我们未能有效地扩展我们的工程、运营、客户支持、专业服务、云基础设施、IT和金融组织和系统,或者如果我们未能实施或维护有效的内部业务流程、控制程序和程序,我们的成本和费用可能会比我们计划的增加得更多,或者我们可能无法执行我们的产品路线图或业务计划,其中任何一项都可能严重损害我们的业务、运营结果和财务状况。
我们可能需要改变我们的定价模式,才能成功竞争。
我们在产品和服务销售方面面临的激烈竞争,以及总体的经济和商业环境,可能会给我们带来改变价格的压力。如果我们的竞争对手在某些产品或服务上提供大幅折扣,或者开发市场认为比我们更有价值的产品,我们可能需要降低价格或提供其他优惠条件才能成功竞争。任何此类变化都可能降低利润率,并可能对经营业绩产生不利影响。我们的竞争对手可能会对他们的支持产品提供更低的价格,这可能会给我们带来压力,要求我们进一步打折。此外,我们的一些竞争对手向我们的客户提供免费或大幅折扣的产品,以激励从我们的产品转向此类竞争对手的产品,或者以其他方式进入苹果生态系统。这可能需要我们提供折扣或其他激励措施来留住这些客户,而我们可能无法与这些竞争对手提供的免费产品或大幅折扣相匹配。这可能会导致客户选择此类竞争对手的产品,而不是我们的产品。我们还必须确定我们产品和服务的适当价格,使我们能够有效地在国际上竞争。我们的价格也可能会因为折扣、我们的产品组合向订阅的变化、企业范围的许可安排、我们或我们的竞争对手对产品、特性和功能的捆绑、我们定价的潜在变化、对客户或渠道合作伙伴推出新产品或促销计划的预期而发生变化。为了应对宏观经济状况,包括新冠肺炎引起的情况,我们可能被要求提供大幅折扣定价,采用新的定价模式,并延长付款期限,以吸引新客户和留住现有客户, 这可能会对我们的流动性和财务状况产生实质性的不利影响。
我们的价格和定价政策的任何广泛变化都可能导致我们的收入下降或延迟,因为我们的销售团队正在实施,我们的客户正在适应新的定价政策。我们或我们的竞争对手可能出于促销目的或作为长期的上市或定价策略捆绑产品,或提供价格保证和产品实施。随着时间的推移,这些做法可能会大大限制我们可以对某些产品收取的价格。如果我们不调整我们的定价模型,以反映客户使用我们产品的变化或客户需求的变化,我们的收入可能会下降。
中断、容量限制或干扰我们使用托管我们云服务的第三方提供商运营的数据中心,包括AWS,可能会导致我们的云服务延迟或中断,并损害我们的业务。
我们目前通过AWS在全球多个地点运营的第三方数据中心设施托管我们的云服务。由AWS或我们未来可能使用的第三方提供商托管的我们的云服务的任何损坏、故障或干扰,无论是由于我们的行动、第三方数据中心的行动、其他第三方的行动或天灾,都可能导致我们的云服务中断和/或我们或我们客户的数据丢失。虽然第三方数据中心托管服务器基础设施,但我们通过站点可靠性工程团队管理云服务,我们需要在多操作系统环境中支持版本控制、云软件参数更改和产品演进。当我们使用第三方数据中心时,我们可能会将我们的数据和客户的数据从一个地区移动或转移到另一个地区。尽管在此过程中采取了预防措施,但任何不成功的数据传输都可能会影响我们服务的交付。我们的许多客户协议都包含将我们的云服务的正常运行时间保持在至少99.9%的合同服务级别承诺,如果我们、AWS或我们可能使用的任何其他第三方数据中心设施未能履行这些服务级别承诺,我们可能不得不向这些客户发放积分,这可能会对我们的运营产生不利影响。我们的云服务受损或中断可能会减少我们的订阅收入,使我们面临索赔和诉讼,导致我们的客户终止他们的订阅,并对我们的订阅续约率和我们吸引新客户的能力产生不利影响。如果我们的客户和潜在客户认为我们的服务不可靠,我们的业务也会受到损害。此外,我们第三方数据中心容量的任何限制都可能会阻碍我们的内部扩展能力
新客户,或扩大现有客户的使用,这可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。此外,我们的客户对我们产品的满意度在一定程度上取决于他们对我们的云基础设施服务提供商的看法和满意度。对这些供应商的不满可能会损害我们与客户的关系和/或导致我们一个或多个产品的客户流失。
我们不控制或在某些情况下对我们使用的数据中心设施的运行进行有限的控制,这些设施很容易受到地震、洪水、火灾、断电、电信故障和类似事件的破坏或中断。他们还可能遭受网络攻击、计算机病毒、禁用设备、闯入、破坏、故意犯罪行为、破坏行为和类似的不当行为,以及由于操作员错误而造成的不良事件。尽管这些设施采取了预防措施,但如果发生自然灾害、恐怖主义行为、战争或其他渎职行为、在没有足够通知的情况下关闭设施或这些设施出现其他意想不到的问题,可能会导致我们的服务长期中断,并导致客户数据和业务的丢失。我们还可能因使用替代设备或设施或采取其他行动来准备或应对任何此类事件而招致巨额费用。
如果我们与第三方服务提供商的任何协议终止,我们使用的任何服务或功能失效或取消,或者连接中断或设施损坏,无论是由于我们无法控制的行为或其他原因,我们可能会在客户访问我们的平台时遇到中断或延迟,并在开发、识别、获取和/或集成替换服务方面产生巨额费用,这些服务可能无法以商业合理的条款提供或根本无法提供,这将对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们根据订阅协议提供服务级别承诺。如果我们未能履行服务水平承诺或专业服务质量的合同承诺,我们可能有义务为未来的服务提供积分,或者面临预付金额退款的订阅终止,这将降低我们的收入,并损害我们的业务、运营结果和财务状况。
我们的许多订阅协议都包含服务级别承诺。如果我们无法履行声明的服务级别承诺,包括未能满足我们客户订阅协议下的正常运行时间和交付要求,我们可能有合同义务向这些客户提供服务积分,这可能会在正常运行时间或交付失败发生和应用积分期间严重影响我们的收入。我们还可能面临订阅终止,这可能会对我们当前和未来的收入产生重大影响。此外,如果我们的专业服务质量达不到合同要求,我们可能会被要求重新执行服务,费用由我们承担,或退还已支付的服务金额。任何未能履行这些合同承诺也可能损害我们的声誉,这也可能对我们的业务和运营结果产生不利影响。
如果我们不能保持、增强或保护我们的品牌,我们扩大客户基础的能力将受到损害,我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到影响。
我们相信,维护、加强和保护JAMF品牌,包括JAMF Nation,对于支持向新客户营销和销售我们现有和未来的产品以及扩大我们产品对现有客户的销售非常重要。我们还相信,随着我们市场竞争的加剧,品牌认知度的重要性将会增加。能否成功维护、增强和保护我们的品牌将在很大程度上取决于我们的营销努力的有效性,我们提供可靠产品以具有竞争力的价格继续满足客户需求的能力,我们维持客户信任的能力,我们继续开发新功能和用例的能力,我们成功地将我们的产品和产品能力与竞争产品区分开来的能力,以及我们为我们的品牌获得、维护、保护和执行商标和其他知识产权保护的能力。我们的品牌推广活动可能不会提高客户知名度或增加收入,即使有,任何增加的收入也可能无法抵消我们在建立品牌时产生的费用。此外,独立的行业分析师对我们的平台以及我们的竞争对手提供的产品和服务进行评论,这些评论可能会显著影响市场对我们平台的看法。如果这些评论是负面的,或者与我们竞争对手的产品和服务相比不那么积极,我们的品牌可能会受到不利影响。如果我们不能成功地推广、维护或保护我们的品牌,我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到影响。
如果我们不能在成长过程中保持我们的企业文化,我们的业务可能会受到损害。
我们相信,我们的企业文化一直是我们成功的关键组成部分,我们的文化创造了一个环境,推动并延续了我们的整体商业战略。我们已经投入了大量的时间和资源来建设我们的团队,随着我们在本地和国际上的扩张,我们预计将继续积极招聘。随着我们的成长和
作为一家成熟的上市公司并在国际上发展壮大,我们可能会发现很难保持我们的企业文化。随着时间的推移,我们的远程运营可能会降低我们团队的凝聚力和我们维持我们文化的能力,这两者对我们的成功都至关重要。任何未能保护我们的文化都可能对我们未来的成功产生负面影响,包括我们招聘和留住人员以及有效地专注于和追求我们的业务战略的能力。
如果JAMF Nation不能随着我们的业务增长和扩展而继续蓬勃发展,或者JAMF Nation上发布的内容不准确、不完整或具有误导性,我们的业务可能会受到不利影响。
JAMF Nation为我们的产品和解决方案提供关键的支持功能。我们允许JAMF Nation的用户直接发布内容。虽然我们监控这类帖子,但我们无法控制用户发布的内容。因此,我们不能保证JAMF Nation的用户将通过回答有关我们现有产品和解决方案的问题,或我们在发展和扩大业务时可能开发的任何新产品和解决方案,继续提供支持。此外,随着我们进一步将业务扩展到新的地区,我们不能保证JAMF Nation用户将为这些司法管辖区或相关语言的任何问题提供支持。此外,由于我们无法控制用户发布的内容,用户可能会发布不准确、不完整或误导性的内容,或者侵犯、挪用或以其他方式侵犯第三方知识产权或专有权的内容。我们可能需要时间来更正任何不准确或删除此类帖子,并且我们不能保证我们会成功更正或删除所有不准确或声称侵犯、侵犯或挪用第三方知识产权或专有权利的帖子。因此,依赖JAMF Nation为我们的产品和解决方案提供支持的客户可能会受到损害,如果帖子中的建议不准确、没有提供全面的解释,或者与我们的最佳实践或产品的预期用途不一致,这反过来可能会损害我们的声誉,并导致客户对JAMF Nation失去信心。这些因素中的任何一个都可能对我们在JAMF Nation的声誉和/或信心产生不利影响,并可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
如果我们不能提供高质量的支持,我们的业务和声誉可能会受到影响。
我们的客户依赖我们的客户支持人员来解决问题并实现我们产品提供的全部好处。高质量的支持对于续订和扩展我们与现有客户的订阅也很重要。随着我们扩大业务和寻找新客户,我们的支持职能的重要性将会增加。我们的许多企业客户,特别是大型企业客户,拥有复杂的网络,需要高水平的重点支持,包括高级支持产品,才能充分实现我们产品的优势。如果我们未能维持预期的支持水平,可能会降低客户满意度并损害我们的客户保留率,尤其是对我们的大型企业客户而言。
此外,随着我们在国际上销售我们的产品,我们的支持组织还面临着其他挑战,包括以英语以外的语言提供支持、培训和文档方面的挑战。任何未能维持高质量客户支持的情况,或市场认为我们没有维持高质量支持的看法,都可能严重损害我们的声誉、业务、财务状况和运营结果,并对我们向现有和潜在客户销售产品的能力产生不利影响。随着我们扩大业务和寻找新客户,高质量客户支持的重要性将会增加。
收购和资产剥离可能会损害我们的业务和经营业绩。
我们过去已经收购了,并计划在未来收购其他业务、产品或技术。自2019年以来,我们已经完成了五笔收购,包括2021年7月对Wandera的收购,这是我们迄今最大的一笔收购。收购和剥离,包括迄今已完成的收购和剥离,涉及重大风险和不确定性,其中包括:
•扰乱我们正在进行的运营,转移管理层对日常职责的注意力,增加我们的费用,并对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响;
•估值模型固有的不确定性;
•被收购的企业未能推进我们的业务战略;
•实现收购或处置的预期效益的不确定性,包括提高收入、技术、人力资源、成本节约、运营效率和其他协同效应;
•减少我们在后续期间的现金流,只要我们推迟支付任何收购或许可的购买价格;
•减少可用于运营、股票回购计划和其他用途的现金,并可能导致股权证券的发行或债务的产生;
•与收购的可识别无形资产相关的、可能影响我们经营业绩的摊销费用;
•难以有效整合被收购企业的运营、系统、技术、产品和人员;
·在被收购企业中实施充分和适当的控制、程序和政策方面的挑战;
·由于我们在美国以外的员工数量增加,与海外业务相关的风险敞口增加;
·在完成与所收购企业的正在进行的研究和开发有关的项目方面存在潜在困难;
•需要提供与处置有关的过渡服务,这可能导致资源和重点的转移;
•由于缺乏在新市场、产品或技术方面的经验,或最初依赖不熟悉的分销合作伙伴或供应商,难以实现预期的业务结果;
•留住和激励被收购公司的关键人员;
•员工士气下降和影响我们收购或处置业务的员工的留任问题,这可能是由于薪酬的变化,或管理层、报告关系、未来前景或收购或处置业务的方向的变化;
•承担被收购企业的责任,包括现有的合同义务、被收购的诉讼相关责任和监管合规问题,以及拟议或完成的收购可能引起的诉讼或监管行动;
•向新员工发放股权奖励,这可能会更快地耗尽我们股东批准的股权激励计划下的股票储备;
•因收购或处置而引起的诉讼;
•与被收购企业的客户或业务伙伴或我们自己的客户保持良好的关系,作为任何运营整合的结果;
•在调查过程中未发现的未确定问题,包括收购或剥离企业的知识产权、产品质量、安全、隐私做法、会计做法、监管合规或法律或有事项;
•维持或建立与被收购企业有关的可接受的标准、控制程序或政策;
•与完成交易的挑战和成本有关的风险,例如,包括在适用时获得股东的批准,包括获得多数少数股东的批准,在适用的情况下根据现金收购要约的条款出价股份,以及满足监管批准,以及完成每笔交易的惯常完成条件;以及
•如果收购没有达到我们的预期,需要在以后亏本剥离收购的资产。
我们可能无法通过提供新的产品和服务来应对快速的技术变化。如果我们不能预测不断发展的技术趋势和客户不断变化的需求并做出快速反应,我们可能就无法保持竞争力。
我们的市场的特点是快速的技术变化、不断变化的客户需求、频繁推出的新软件产品以及不断发展的行业标准。包含新技术的第三方产品的引入,以及新的行业标准和苹果操作系统和产品的出现,可能会使我们现有的和未来的软件产品过时和无法销售。我们可能无法开发与这些和其他技术发展同步的更新产品和服务,以满足客户日益复杂的需求,或满足新的行业标准,或与新的或更新的操作系统和硬件设备进行互操作。我们也可能无法充分预测和准备新兴技术的商业化以及为我们的技术开发新的市场和应用,从而无法利用新的市场机会或落后于这些市场的先行者。我们的客户要求我们的产品在不中断客户IT系统性能或中断其运营的情况下,及时有效地识别和应对这些挑战。因此,我们必须不断修改和改进我们的产品,以及时应对这些变化。如果我们不能及时发展我们的产品,以响应并保持领先于新技术的发展,我们在我们的市场中保持或增加市场份额和收入的能力可能会受到实质性的不利影响。
我们扩大产品销售的能力取决于几个因素,包括潜在客户对我们产品的认识;对我们产品或我们可能推出的新产品的改进及时完成、推出和被市场接受的程度;我们在混合工作环境中吸引、留住和有效培训内部和现场销售人员的能力;我们开发或保持与合作伙伴整合的能力;我们营销计划的有效性;以及我们产品的成本和竞争对手的成功。如果我们在开发和营销我们的产品方面不成功,或者如果组织没有意识到或重视我们产品的好处,我们产品的市场可能不会继续发展,或者可能发展得比我们预期的更慢,这两者都会损害我们的增长前景和经营业绩。
此外,开发新技术的过程是复杂和不确定的,如果我们不能准确预测客户不断变化的需求和新兴的技术趋势,我们的业务可能会受到损害。我们认为,在知道市场是否会接受之前,我们必须继续投入大量资源用于我们的研究和开发工作,包括用于开发新产品和产品增强的大量资源。我们的新产品和产品增强功能可能无法获得足够的市场接受度,原因有很多,包括:
•未能准确预测市场或客户需求;
•我们的新产品或产品改进在设计或性能上的缺陷、错误或失败;
•对我们产品的性能或效果的负面宣传;
•我们的竞争对手推出或预期推出竞争产品;以及
•我们产品或增强功能相对于其成本的感知价值。
我们的竞争对手,特别是那些拥有更多财政和运营资源的竞争对手,或许能够比我们更快、更有效地应对新的或不断变化的机会、技术、标准或客户要求。随着新技术的引入、我们产品的演变和新的市场进入者,我们预计未来竞争将会加剧。例如,随着我们将重点扩展到现有产品组合之外的新用例或其他产品,我们预计竞争将会加剧。定价压力和竞争加剧通常可能导致销售额下降、利润率下降、亏损或我们的产品无法获得或保持更广泛的市场接受度。
我们处于一个竞争激烈的市场,来自现有公司和新公司的竞争压力,包括我们市场整合的结果,可能会损害我们的业务、收入、增长率和市场份额。
我们的产品寻求服务于多个市场,我们面临着来自广泛和不同领域的竞争对手的竞争。一些竞争对手,特别是新的和早期的公司以及大型跨平台企业提供商,可能会将所有的精力和资源集中在一个产品线或用例上,结果是,任何一个竞争对手都可能在特定市场开发更成功的产品或服务,这可能会减少我们的市场份额,损害我们的品牌认知度和运营结果。此外,我们的一些竞争对手可能能够利用他们与客户的关系,基于已安装的产品基础,或者将功能整合到现有产品中,以一种令人沮丧的方式获得业务
客户将我们纳入竞标过程、评估和/或购买我们的产品。他们过去已经做到了这一点,未来也可能做到这一点,通过零利润率或负利润率销售,通过产品捆绑或通过企业许可交易。一些潜在客户,特别是全球2000强公司,已经或可能已经投资于大量的人员和财务资源,并与这些规模大得多的企业IT供应商建立了深厚的关系,这可能使他们不愿评估我们的产品或与我们合作,无论产品性能或功能如何。潜在客户可能更喜欢从单一供应商购买广泛的产品套件,或者可能更喜欢从现有供应商而不是新供应商购买产品,而不是考虑性能或功能。
随着近期科技行业并购交易的增加,尤其是涉及基于云技术的交易,我们未来可能会因行业整合而面临更大的竞争压力。战略或财务买家,包括我们现有的竞争对手,可以收购我们的一个或多个竞争对手,并提供替代产品,更有效地与我们竞争。此外,苹果可以选择开发竞争技术,利用其现有产品和/或收购我们的一个或多个竞争对手,并为特定的苹果产品线或用例标准化这些竞争产品,这可能会减少或消除我们的产品在该产品线或用例中的实用性。例如,苹果最近宣布将于2022年春季推出Apple Business Essentials。虽然这一平台仍处于早期阶段,但我们相信,它将主要面向Mac和美国的中小企业客户,并将与我们完整的苹果企业管理解决方案构成有限的直接竞争。然而,在未来,苹果可以利用这个平台或创建其他产品,无论是通过额外投资还是整合我们的其他竞争对手,以更直接地与我们提供的产品的规模和广度竞争。由于任何此类行业整合,我们的竞争地位以及我们在市场上保持或增加市场份额和收入的能力可能会受到重大不利影响。
由于所有这些原因以及我们今天无法预料到的其他原因,我们可能无法与当前和未来的竞争对手成功竞争,这可能会损害我们的业务、运营结果和财务状况。
不利的总体和特定行业的经济和市场状况以及IT支出的减少可能会减少对我们产品的需求,这可能会损害我们的运营结果。
我们的收入、运营结果和现金流取决于对我们产品的总体需求。对经济收缩(在美国或国际上)、地缘政治问题或信贷可获得性和成本的系统性影响的担忧可能会导致市场波动性增加,消费者信心下降,美国经济和海外的增长预期减弱,这反过来可能导致我们现有和潜在客户的IT支出减少。长期的经济放缓可能会导致客户推迟或取消IT项目,选择专注于内部开发工作,或者通过要求我们以不太有利的条款重新谈判现有合同来降低他们的成本,或者拖欠现有合同的到期款项或在现有合同条款结束时不续签。
我们的客户可能会与使用我们产品替代品的其他实体合并,在经济疲软时期,我们的一个或多个客户申请破产保护的风险增加,其中任何一个都可能损害我们的收入、盈利能力和运营结果。我们还面临来自在外国司法管辖区申请破产保护的国际客户的风险,特别是考虑到外国破产法的适用可能更难预测。此外,我们可能会确定,进行任何索赔的成本可能超过此类索赔的追回潜力。因此,扩大或延长经济低迷可能会损害我们的业务、收入、运营结果和现金流。
我们必须吸引和留住高素质的人才,以执行我们的增长计划。
对高素质人才的竞争非常激烈,特别是对经验丰富的设计和软件开发工程师和销售专业人员的竞争。近年来,由于软件即服务公司的激增和劳动力市场竞争的日益激烈,招聘、聘用和留住在我们所在行业和我们运营的地区拥有专业知识的员工变得越来越困难,因为对软件专业人员的需求增加,特别是在我们维护设施的地区,这在一定程度上是由于“大辞职”的影响和新冠肺炎疫情的宏观经济后果。在招聘和挽留具备适当资历的雇员方面,我们不时遇到困难,我们预期亦会继续遇到困难。我们争夺经验丰富的人才的许多公司都比我们拥有更多的资源。如果我们从竞争对手或其他公司雇佣员工,他们的前雇主可能会试图声称这些员工或我们违反了某些法律义务,导致我们的时间和资源被分流。如果我们不能吸引新的员工,或者不能留住和激励现有的员工,我们的业务和未来的增长前景可能会受到损害。
此外,求职者和现有员工通常会考虑他们获得的与其就业相关的股权奖励的价值。我们股价的波动或表现不佳也可能影响我们吸引和留住关键员工的能力。此外,我们的一些员工已经或即将获得大量的股权奖励,这可能会给他们带来大量的个人财富。这可能会使我们更难留住和激励这些员工,这些财富可能会影响他们是否继续为我们工作的决定。任何未能成功吸引、整合或留住合格人员以满足我们当前或未来需求的行为都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
关键管理人员的流失可能会损害我们的业务。
我们依赖于关键管理人员的持续服务,包括我们的首席执行官迪恩·哈格。我们通常与员工没有固定期限的雇佣协议,因此,他们可以随时终止与我们的雇佣关系,而不会受到惩罚。虽然我们确实与我们的某些员工签订了竞业禁止协议,但他们可以寻求与其他各方的就业机会,可能包括我们的任何竞争对手,并且不能保证我们与任何此类关键管理人员的竞业禁止协议将可强制执行。此外,我们的非竞争期限到期,届时关键管理人员可以为我们的任何竞争对手工作。此外,我们不维持任何关键人物寿险保单。关键管理人员的流失可能会损害我们的业务。
我们的客户面临许多竞争挑战,这可能会对他们的业务和我们的业务产生实质性的不利影响。
我们的客户包括广泛行业的企业,包括金融服务、政府、医疗保健、法律、制造、专业服务、零售、技术和电信。对我们的客户产生不利影响的因素也可能对我们产生不利影响。这些因素包括:
•我们客户市场的衰退期,包括新冠肺炎对他们预算和财务状况的影响;
•我们的客户无法适应快速变化的技术和不断发展的行业标准,这可能会导致产品生命周期缩短或客户战略的转变;
•我们客户所在行业的法规变化;
•我们的客户无法开发、营销或获得商业认可的产品,其中一些是新的和未经测试的;
•我们客户的产品被商品化或过时的可能性;
•我们的客户所经历的业务损失或定价能力下降;
•新的商业模式或更受欢迎的产品的出现和需求模式的转变;以及
•竞争激烈的消费品行业,往往受到产品生命周期缩短、最终用户偏好变化和收入波动性增加的影响。
如果我们的客户未能成功应对这些竞争挑战,他们的业务可能会受到实质性的不利影响,减少对我们服务的需求或减少我们的收入,这每一项都可能对我们支付固定成本的能力以及我们的毛利率和运营结果产生不利影响。
我们的销售工作需要相当多的时间和费用。
我们销售的时间可能很难预测。我们和我们的渠道合作伙伴经常需要花费大量的时间和资源来更好地教育和熟悉潜在客户,了解我们产品的价值主张。客户通常将购买我们的产品视为一项战略决策和重大投资,因此,在购买我们的产品之前,通常需要相当长的时间来评估、测试和鉴定我们的产品。特别是,对于监管严格的行业中的客户,由于这些客户数据的敏感性质,选择软件提供商是一项关键的商业决策,这导致在选择信息安全供应商之前进行特别广泛的评估。在.期间
在销售周期中,我们在销售和营销以及合同谈判活动上花费了大量的时间和金钱,这可能不会导致销售。可能影响我们销售周期的长度和可变性的其他因素包括:
•采购和预算周期和决定的自由裁量性;
•新冠肺炎对客户业务、现金流、财务状况的影响;
•采购审批流程冗长;
•我们的客户所在的行业;
•在采购过程中对竞争产品进行评估;
•更换现有产品所涉及的时间、复杂性和费用;
•宣布或计划推出竞争对手的新产品、特性或功能,或我们的新产品或产品;以及
•不断变化的功能需求。
如果我们在争取销售和客户方面的努力不成功,或者如果我们的销售周期延长,我们的收入可能会低于预期,这将对我们的业务、运营结果或财务状况产生不利影响。
随着我们继续向新的和现有的企业客户进行销售,我们的销售周期、预测流程和部署流程可能会变得更加不可预测,需要更多的时间和费用。
对新企业和现有企业的销售涉及可能不存在的风险,或者对较小组织的销售涉及的风险较小。随着我们寻求增加对企业客户的销售,我们面临着更复杂的客户要求、大量的前期销售成本、更少的可预测性,在某些情况下,与较小的客户相比,我们面临更长的销售周期。对于企业来说,订阅我们的产品的决定可能需要得到多名管理人员和更多技术人员的批准,而不是典型的较小组织,因此,向企业销售可能需要我们投入更多时间来培训这些潜在客户。大型企业的采购也经常受到预算限制以及计划外行政、处理和其他延误的影响,考虑到新冠肺炎疫情的影响,这些延误很可能会延长,这意味着我们可能无法与企业就订阅或支付条款达成协议。我们向大型企业成功销售产品的能力还取决于我们销售队伍的有效性,包括新的销售人员,他们目前占我们销售队伍的大部分。此外,如果我们不能增加对大型企业客户的产品销售,同时降低为这些客户提供服务的相关风险,我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。
如果不能有效地发展和扩大我们的营销和销售能力,可能会损害我们扩大客户基础和实现更广泛的市场对我们产品的接受的能力。
我们是否有能力扩大我们的客户基础,并使我们的产品获得更广泛的市场接受,这在很大程度上将取决于我们扩大营销和销售业务的能力。我们计划继续扩大我们的直销队伍,并与更多的国内和国际渠道合作伙伴接洽。这种扩张将需要我们投入大量的财政和其他资源。如果我们的努力不能带来相应的收入增加,我们的业务将受到损害。如果我们无法招聘和培养有才华的直销人员,如果我们的新直销人员无法在合理的时间内达到预期的生产率水平,或者如果我们无法留住现有的直销人员,我们可能无法通过扩大直销队伍实现预期的收入增长。如果我们无法吸引和留住更多积极的渠道合作伙伴,如果任何现有或未来的渠道合作伙伴未能成功地为其客户营销、转售、实施或支持我们的产品,或者如果他们代表多个提供商并投入更多资源营销、转售、实施和支持这些其他提供商的产品和产品,我们也可能无法从我们的渠道合作伙伴那里实现预期的收入增长。我们可能无法实现预期的收入增长。在扩大我们的销售队伍时,我们还可能遇到劳动力市场竞争,特别是如果我们扩展到新的地区和/或行业。这些因素中的任何一个都可能损害我们的业务、运营结果和财务状况。
我们依靠免费试用我们的产品和其他入站销售线索产生策略来推动我们的销售和收入。如果这些策略不能继续创造销售机会,或者试用用户不能转化为付费客户,我们的业务和运营结果将受到损害。
我们在一定程度上依赖于我们的营销战略,即提供产品的免费试用和其他引入的、产生潜在客户的战略来创造销售机会。我们的许多客户都是从我们产品的免费试用版开始的。这些策略可能不会成功地继续创造增加收入所需的足够销售机会。许多早期用户从来不会将产品的试用版转换为付费版本。此外,我们通常依赖于组织中发起我们产品试用版本的个人,他们能够说服组织内的决策者转换为付费版本。这些组织中的许多都有复杂和多层次的采购需求。如果这些用户没有成为或无法说服其他用户成为付费客户,我们将无法实现这一营销战略的预期好处,我们增长收入的能力将受到不利影响。
我们在与客户、渠道合作伙伴和其他第三方的合同中有赔偿条款,这可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。
在我们与客户、渠道合作伙伴和其他第三方达成的协议中,我们通常同意赔偿他们因第三方侵犯知识产权、挪用公款或其他侵权行为而遭受的损失。此外,客户不时要求我们赔偿他们违反保密或违反适用法律等事项。虽然我们通常寻求在合同上限制我们对此类义务的责任,但其中一些协议规定了无上限的责任,任何纠纷的存在可能会对我们的客户关系和声誉产生不利影响,我们可能会招致与之相关的重大责任。此外,在我们与客户、渠道合作伙伴或其他第三方达成的协议中,有关责任限制的条款可能在某些情况下或司法管辖区无法强制执行,或可能无法保护我们免于索赔及相关的责任和成本。我们维持保险,以防范与使用我们的产品相关的某些类型的索赔,但我们的保险可能不足以涵盖任何此类索赔,并且可能不会继续以可接受的条款或根本不向我们提供保险。如果触发任何此类赔偿义务,我们可能面临重大责任或被迫对我们的产品进行更改、签订可能无法按商业合理条款或根本无法获得的许可协议,或终止与客户、渠道合作伙伴和其他第三方的协议并提供退款。此外,即使声称最终不成功,也可能导致管理层的时间和其他资源的支出。此外,客户和渠道合作伙伴的任何法律索赔都可能导致声誉损害以及延迟或失去市场对我们产品的接受。
我们的管理团队管理上市公司的经验有限。
我们管理团队中的许多成员在管理上市公司、与上市公司投资者互动以及遵守与上市公司相关的日益复杂的法律方面的经验有限。作为一家上市公司,我们的管理团队可能无法成功或有效地管理我们,因为根据联邦证券法,我们受到重大的监管和报告义务,以及对证券分析师和投资者的持续审查。这些义务和组成部分需要我们的高级管理层给予极大的关注,并可能转移他们对我们业务日常管理的注意力,这可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
与我们的知识产权和信息技术系统有关的风险
如果我们或我们的第三方服务提供商遭遇网络安全事件,我们的声誉可能会受到损害,我们可能会失去客户,我们可能会招致重大责任,任何这些都会损害我们的业务和运营业绩。
网络攻击、计算机恶意软件、病毒、社会工程(包括网络钓鱼和勒索软件攻击)和一般黑客攻击在我们的行业中变得更加普遍和复杂,我们未来可能成为第三方寻求未经授权访问我们或我们客户的机密或敏感信息的目标。虽然我们有旨在保护我们和我们客户的机密和敏感信息并防止数据丢失的安全措施,但这些措施不能提供绝对的安全性,并且可能无法有效地防止安全漏洞,包括员工错误、盗窃、滥用或渎职、第三方行为、无意事件或网络犯罪分子的蓄意攻击,任何这些都可能导致有人未经授权访问我们客户的数据、我们的数据、我们的知识产权和/或我们的其他机密或敏感业务信息。此外,第三方可能试图欺诈性地诱使员工、承包商或用户泄露信息,包括用户名和密码,以访问我们客户的数据、我们的数据或其他机密或敏感信息,我们可能成为试图获取个人信息或公司资产的电子邮件诈骗的目标。因为用于破坏或未经授权访问系统的技术
我们可能无法预见到这些技术,及时作出反应,或采取足够的预防措施。此外,我们的解决方案可能无助于检测有效用户身份被泄露的情况,例如,作为复杂网络攻击的一部分。我们投入了大量的财力和人力资源来实施和维护安全措施;然而,这些资源可能还不够,随着网络安全威胁随着时间的推移而发展、演变和变得更加复杂,可能需要进行重大的进一步投资来保护我们的数据和基础设施。
我们依赖某些第三方软件供应商来运营我们的业务,包括身份和访问管理、支付处理和托管服务;然而,我们监控第三方服务提供商数据安全的能力是有限的。由于我们不控制我们的第三方服务提供商或我们的第三方服务提供商对数据的处理,因此我们无法确保他们为保护和防止未经授权、意外或非法访问或丢失我们的数据或客户的数据而采取的措施的完整性或安全性。
我们或我们的第三方服务提供商遭受的安全漏洞,对我们服务可用性的攻击,任何未经授权、意外或非法访问或丢失数据,或认为任何此类事件已经发生,都可能导致我们的服务中断、诉讼、通知监管机构和受影响个人的义务、触发服务可用性、赔偿和其他合同义务、监管调查、政府罚款和处罚、声誉损害、投资者信心丧失、销售和客户损失、缓解和补救费用以及其他重大成本和责任。此外,我们可能会因调查、补救、消除和部署其他工具和设备而产生重大成本和运营后果,这些工具和设备旨在防止未来的实际或感知的安全事件,以及遵守任何安全事件导致的任何通知或其他义务的成本。我们也不能确定我们现有的保险覆盖范围是否包括与任何安全事件或漏洞有关的对我们的任何赔偿索赔,是否有足够的金额来覆盖可能因安全事件或漏洞而导致的潜在重大损失,是否继续以可接受的条款提供,或者保险公司是否不会拒绝任何未来的索赔。成功地向我们提出超出可用保险范围的一项或多项大额索赔,或我们的保单发生变化,包括保费增加或实施大额免赔额或共同保险要求,可能会对我们的声誉、业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们不能向您保证我们的产品或托管服务不会受到网络攻击或其他安全事件,特别是考虑到我们的产品和托管服务试图应对的快速变化的安全威胁环境。由于各种内部和外部因素,包括但不限于我们产品的缺陷或错误配置,我们的产品可能容易受到安全事件的影响(包括故意攻击和意外原因)。此外,由于计算机黑客用来访问或破坏网络和终端的技术经常变化、日益复杂,而且通常只有在对目标发起攻击后才能识别,因此可能会出现高级攻击,这些攻击可能会攻击我们的软件,而我们在一些客户受到影响之前无法检测或阻止这些攻击。
如果JAMF安全产品未能检测到安全事件,可能会就此类安全事件向JAMF索赔,这可能会要求JAMF支付损害赔偿金,并可能损害JAMF的声誉,无论该安全事件是否是JAMF的过错。
此外,我们的客户及其服务提供商管理对数据的访问并控制此类数据的输入。我们为利用我们的服务维护安全的最佳实践提供工具和支持,但客户不需要使用这些工具或遵循我们建议的实践,为我们的产品安装和更新安全保护的义务由我们的客户承担。因此,客户可能会在自己的系统上遭遇与我们无关的网络安全事件,而恶意行为者可能会访问客户在我们系统上持有的信息。即使此类漏洞与我们自己的安全计划或做法无关,或者如果客户未能充分保护我们的产品,该漏洞也可能导致我们在调查、补救、消除和部署额外工具和设备以进一步保护我们的客户免受其自身漏洞攻击时产生巨大的经济和运营成本,并可能对我们的声誉造成损害。
因此,我们信息技术系统的可靠性和能力对我们的运营和我们增长计划的实施至关重要。我们的信息技术系统中的任何网络安全事件或其他重大中断,或者在实施或集成新系统或增强现有系统方面的延误或困难,都可能对我们的业务和运营结果产生不利影响。
我们产品中的实际或预期错误、故障或错误可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和增长前景产生不利影响。
我们的产品很复杂,因此,我们的产品、我们的技术或软件、我们从第三方(包括开源软件)获得的技术或软件,特别是在更新或新产品发布时,可能会出现或将来出现未检测到的错误、故障、错误或缺陷。此类软件和技术用于具有不同操作系统、系统管理软件、设备、数据库、服务器、存储、中间件、定制和第三方应用程序以及设备和网络配置的IT环境中,这可能会在部署此类软件和技术的IT环境中导致错误、故障、错误或缺陷。这种多样性增加了这些IT环境中出现错误、故障、错误或缺陷的可能性。我们的一些产品功能是由ML和AI支持的,它们依赖于可能存在缺陷的数据集和算法,包括不准确、不充分、过时或有偏见的数据。尽管我们进行了测试,但在我们的客户使用我们的产品之前,可能无法发现实际或感知到的错误、故障、错误或缺陷。我们产品中的实际或预期错误、故障、错误或缺陷可能会导致负面宣传、失去或延迟市场对我们产品的接受并损害我们的品牌、失去投资者信心、削弱我们的竞争地位、客户就他们遭受的损失提出索赔,或未能履行我们的客户协议中规定的服务水平承诺。在这种情况下,出于客户关系或其他原因,我们可能需要或可能选择花费大量额外资源来帮助纠正问题。我们产品中的任何实际或可察觉的错误、故障、错误或缺陷也可能削弱我们吸引新客户、留住现有客户或扩大他们对我们产品的使用的能力,这将对我们的业务和运营结果产生不利影响, 和财务状况。
此外,随着我们的产品被越来越多的企业采用,包括教育、医疗保健和酒店,高级网络攻击背后的个人和组织可能会开始专注于寻找攻击我们产品的方法。如果发生这种情况,我们的客户可能会成为攻击者利用我们产品中的漏洞进行攻击的特定目标,这可能会对我们的声誉造成不利影响。此外,如果任何Apple操作系统发生高调的安全漏洞,我们的客户和潜在客户可能会对我们的产品失去信任,除了任何Apple操作系统产品之外,特别是我们的产品。
组织越来越容易受到针对其网络、系统和终端的各种攻击。如果我们的任何客户经历了对我们产品的成功的第三方网络攻击,该客户可能对我们的产品不满意,无论在这种攻击中是否发生了此类客户的任何数据被盗的情况。此外,如果客户未能充分部署保护措施或更新我们的产品,客户和公众可能会错误地认为我们的产品特别容易受到网络攻击。针对我们产品的实际或认为的安全漏洞可能会对我们的客户网络造成中断或损坏或其他负面后果,并可能导致对我们的负面宣传,损害我们的声誉,导致其他客户关系问题,并对我们的收入和运营结果产生不利影响。我们还可能面临与产品中的实际或感知错误、故障、错误或缺陷相关的责任索赔。重大责任索赔或其他事件损害我们的声誉或降低市场对我们产品的接受度,可能会损害我们的业务和运营结果。最后,由于我们的一些客户出于合规原因使用我们的产品,我们产品的任何错误、故障、错误、缺陷、服务中断或其他性能问题都可能损害我们客户的业务,并可能损害我们的声誉。
如果我们的技术或基础设施出现中断或性能问题,我们的现有客户可能会遇到服务中断,我们的新客户可能会遇到我们产品部署的延迟。
我们的持续增长取决于现有和潜在客户是否有能力一周七天、每天24小时访问我们的产品和应用程序,而不会中断或降低性能。我们未来可能会因为各种因素而遇到基础设施中断、中断和其他性能问题,这些因素包括基础设施更改、新功能的引入、我们的主机或技术合作伙伴的服务中断、人为或软件错误、容量限制、分布式拒绝服务攻击或其他与安全相关的事件。在某些情况下,我们可能无法立即或快速确定这些性能问题的一个或多个原因。我们可能无法保持客户或我们的合同承诺所要求的服务正常运行时间和性能的级别,特别是在使用高峰期,以及随着我们的产品变得更加复杂和我们的用户流量增加。如果我们的任何产品出现故障,或者如果我们的客户无法在合理的时间内访问或部署我们的产品,或者根本无法使用,我们的业务将受到损害。任何服务中断对我们的声誉和财务状况的不利影响可能会不成比例地加剧,这是因为我们的业务性质,以及我们的客户希望连续和不间断地使用我们的产品,并且对任何持续时间的中断的容忍度都很低。由于我们的客户可能依赖我们的产品来保护他们的Apple产品和系统,并且因为客户使用我们的产品来协助必要的业务和服务交互以及支持客户和面向客户的应用程序,所以我们的
产品将损害我们客户经营业务和提供必要服务的能力,这将对我们的品牌、声誉和客户满意度产生负面影响。
如果苹果遭遇服务中断,这种故障可能会中断我们的客户使用我们的服务,这可能会对他们对我们产品的可靠性和我们的收入的看法产生不利影响。此外,客户可能会将Apple服务中断归咎于我们的产品,这可能会损害我们的声誉,并导致我们的客户在这些我们无法控制的中断情况下向我们寻求帮助。这些服务的任何中断,包括由于我们无法控制的行为造成的,都将严重影响我们产品的持续性能。将来,这些服务可能不会以商业上合理的条款提供给我们,或者根本不会。如果我们不能准确预测我们的基础设施容量需求,我们的客户可能会遇到服务短缺。我们也可能无法有效地解决容量限制、根据需要升级我们的系统以及不断开发我们的技术和网络架构以适应技术的实际和预期变化。
上述任何情况或事件都可能损害我们的声誉,导致客户终止与我们的协议,削弱我们从现有客户那里获得订阅续订的能力,削弱我们扩大客户基础的能力,导致大量财务、技术和工程资源的支出,使我们受到财务处罚并根据我们的服务级别协议承担责任,否则可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
互联网基础设施故障或对宽带或无线接入的干扰可能会导致现有或潜在客户认为我们的产品不可靠,导致这些客户转向我们的竞争对手或避免使用我们的产品,这可能会对我们的收入产生负面影响或损害我们的客户增长机会。
我们的产品在一定程度上依赖于客户的高速宽带或无线互联网接入。由于容量限制和其他互联网基础设施限制,不断增加的客户数量和带宽要求可能会降低我们产品的性能,而为保持足够的数据传输速度而增加的网络容量可能无法获得或价格昂贵得令人无法接受。如果我们没有足够的容量,我们的产品可能无法实现或保持足够的数据传输、可靠性或性能。此外,如果互联网服务提供商和其他提供互联网服务的第三方,包括现有的电话公司、有线电视公司和无线公司,出现故障或服务质量下降,我们的客户可能无法使用我们的产品,或者可能会遇到产品质量下降的情况。这些提供商可能会采取措施,阻止、降低、歧视、扰乱或增加客户访问我们产品的成本。任何这些数据传输中断都可能导致客户转向我们的竞争对手或避免使用我们的产品,这可能会对我们的收入产生负面影响,或损害我们的增长机会。
我们受到与数据隐私和安全相关的严格和不断变化的隐私法律、法规和标准、信息安全政策和合同义务的约束。我们实际或认为不遵守此类义务可能会损害我们的业务。
我们在保护个人身份信息的机密性和适当使用方面负有法律和合同义务。我们受制于与收集、使用、保留、安全、披露、转移和其他处理个人身份信息有关的各种联邦、州、地方和国际法律、指令和法规。全世界隐私和安全问题的监管框架正在迅速演变,因此,在可预见的未来,执行标准和执法做法可能仍然不确定。我们公开发布有关我们收集、处理、使用和披露数据的做法的文件。
尽管我们努力遵守我们发布的政策和文档,但我们有时可能无法遵守或被指控未能遵守。如果我们的隐私政策和其他对隐私和安全提供承诺和保证的文档的发布被发现具有欺骗性、不公平或歪曲我们的实际做法,我们可能会受到州和联邦的行动。如果我们、我们的供应商或与我们有业务往来的其他各方未能遵守本文件或联邦、州、地方或国际法规,可能会导致政府实体或其他人对我们提起诉讼。在许多司法管辖区,执法行动和不遵守规定的后果正在上升。在美国,这包括根据联邦机构和州总检察长以及立法机构和消费者保护机构颁布的规则和条例而采取的执法行动。此外,隐私权倡导者和行业团体经常提出,并可能在未来提出我们必须合法遵守或合同适用于我们的自律标准。如果我们不遵守这些安全标准,即使没有客户信息被泄露,我们可能会招致巨额罚款或成本大幅增加。欧盟、美国和其他地区对个人数据和个人信息的定义不断演变和变化,可能会限制或抑制我们运营或扩大业务的能力,包括可能涉及数据共享的技术合作伙伴关系。即使是
对隐私问题的看法,无论是否合理,都可能损害我们的声誉,或阻碍当前和未来客户采用我们的产品。
在国际上,我们运营的几乎每个司法管辖区都建立了自己的数据安全和隐私法律框架,我们或我们的客户必须遵守这些法律框架,包括但不限于欧盟。欧盟的数据保护格局目前不稳定,可能会导致内部合规的巨额运营成本,并给我们的业务带来风险。欧盟通过了于2018年5月生效的GDPR,其中包含了许多要求和对先前欧盟法律的修改,包括对数据处理器的更严格的义务,以及对公司数据保护合规计划的更严格的文件要求。除其他要求外,GDPR还监管将受GDPR约束的个人数据转移到未被发现对此类个人数据提供足够保护的第三国,包括美国。虽然我们已采取措施减轻数据转移对我们的影响,但这些转移机制的效力和寿命仍然不确定。GDPR还为在欧盟运营的公司引入了许多与隐私相关的变化,包括加强对数据主体的控制(例如,包括“被遗忘权”)、提高欧盟消费者的数据便携性、数据泄露通知要求和增加罚款。特别是,根据GDPR,违反GDPR某些要求的行为可被处以最高2000万欧元或不遵守规定公司全球年收入的4%的罚款,以金额较大者为准。此类处罚不包括客户和数据当事人的任何民事诉讼索赔。GDPR要求不仅适用于第三方交易,也适用于我们与子公司之间的信息传输,包括员工信息。英国GDPR目前总体上与欧盟GDPR保持一致, 但英国脱欧为英国创造了发展自己的数据保护制度的机会,未来可能会偏离欧洲标准。
除GDPR外,欧盟委员会还通过了《隐私和电子通信条例》(“电子隐私条例”),其重点是保护个人数据。与电子隐私法规相关的新规则可能包括增强的同意要求,以便使用通信内容和通信元数据,这可能会对我们的产品和我们与客户的关系产生负面影响。
遵守GDPR和电子隐私法规可能会导致我们产生大量运营成本,或要求我们改变我们的业务做法。尽管我们努力将实践纳入合规,但由于内部或外部因素,如资源分配限制或缺乏供应商合作,我们可能无法成功实现合规。不遵守规定可能会导致政府实体、客户、数据主体或其他人对我们提起诉讼。由于这些实体的法律要求、合规成本、潜在风险敞口和不确定性,我们可能还会遇到留住或获得新的欧洲或多国客户的困难,根据我们与这些客户签订的合同中规定的条款,我们可能会遇到与这些客户相关的责任大幅增加的情况。虽然我们利用欧洲经济区的数据中心在欧洲经济区维护来自欧盟的某些客户数据(可能包括个人数据),但我们可能会发现有必要建立额外的系统和流程来维护欧洲经济区的此类数据,这可能涉及巨额费用和我们业务的其他方面。
跨国界转移个人信息是复杂的,受到法律和监管要求的约束,以及世界各地多个司法管辖区的积极诉讼和执法,每一项都可能对我们处理和转移个人数据作为我们业务运营的一部分的能力产生不利影响。例如,欧洲经济区以外的欧洲数据传输受到高度监管和诉讼。我们和许多其他公司所依赖的欧洲数据传输机制(例如,隐私盾牌和标准合同条款)是欧盟法院最近做出的导致隐私盾牌无效的司法裁决的主题,并修订了标准合同条款,将其作为将个人数据转移到欧盟以外的合法化手段。我们正在密切关注欧盟数据传输法规的这些最新发展的影响,以及与其他具有类似跨境数据流动要求的国家的个人数据传输剩余有效传输机制相关的其他发展,并相应调整我们的做法。隐私盾牌的失效和新标准合同条款的采用导致在欧盟提供我们服务所需的义务发生了一些变化,并可能使我们因不遵守规定而面临潜在的制裁和罚款。此外,英国退欧给英国的数据传输监管带来了不确定性。我们相信,使用我们的产品所需的有限数据可以缓解这些风险,我们将继续监测欧洲数据传输的最佳实践。因此,我们可能需要投资于额外的技术, 未来的法律和组织保障措施,以避免中断我们业务内部以及来往于我们的客户和服务提供商的数据流。
这一领域的国内法律也很复杂,而且发展迅速。许多州立法机构已经通过了监管企业在线运营的立法,包括与隐私、数据安全和数据泄露相关的措施。所有50个州的法律都要求企业向其个人身份信息被泄露为
数据泄露的结果。这些法律并不一致,如果发生大范围的数据泄露,遵守法律的成本也很高。各州也在不断修改现有法律,要求注意经常变化的监管要求。例如,加利福尼亚州颁布了CCPA,并于2020年1月1日生效。CCPA赋予加州居民更大的权利,可以访问和删除他们的个人信息,选择不分享某些个人信息,并接收有关他们的个人信息如何使用的详细信息。CCPA规定了对违规行为的民事处罚,以及对数据泄露的私人诉权,预计这将增加数据泄露诉讼。此外,2020年11月3日,加州选民通过了一项新的隐私法--加州隐私权法案(CPRA),该法案对CCPA进行了重大修改,包括扩大消费者在某些个人信息方面的权利,并创建一个新的州机构来监督实施和执法工作。CPRA的许多条款将于2023年1月1日生效。CCPA、CPRA和其他州数据法规可能会增加我们的合规成本和潜在责任。
由于许多隐私和数据保护法律以及合同规定的行业标准的解释和应用不确定,这些法律的解释和应用可能与我们现有的数据管理实践或我们的产品和产品功能的特点不一致。如果是这样的话,除了罚款、诉讼、监管调查、监禁公司官员和公众谴责、其他索赔和处罚、巨额补救费用和声誉受损之外,我们还可能被要求从根本上改变我们的业务活动和做法,或者修改我们的产品和产品能力,任何这些都可能对我们的业务产生不利影响。任何不能充分解决隐私和安全问题(即使毫无根据)或遵守适用的隐私和数据安全法律、法规和政策的情况,都可能导致我们承担额外的成本和责任,损害我们的声誉,抑制销售,并对我们的业务产生不利影响。此外,遵守适用于我们客户业务的法律、法规和政策的成本和其他负担可能会限制我们产品的使用和采用,并减少对我们产品的总体需求。隐私和数据安全方面的顾虑,无论是否有效,都可能阻碍市场采用我们的产品,特别是在某些行业和外国。如果我们不能适应与互联网相关的不断变化的法律、法规和标准,我们的业务可能会受到损害。
我们可能会被第三方起诉,指控我们侵犯、挪用或以其他方式侵犯他们的知识产权和专有权利。
在我们的行业中,有相当多的专利和其他知识产权开发活动。我们的成功在一定程度上取决于我们在不侵犯、挪用或以其他方式侵犯他人知识产权或专有权利的情况下开发和商业化我们的产品的能力。我们的竞争对手或其他第三方不时地声称我们正在侵犯、挪用或以其他方式侵犯他们的知识产权或专有权,我们已经并可能在未来受到知识产权纠纷的影响,我们可能被发现正在侵犯、挪用或以其他方式侵犯这些权利。也可以就我们从第三方获得或许可的技术提出索赔。
我们可能不知道其他人的知识产权或专有权利,这些知识产权或专有权利可能涵盖我们的部分或全部产品。无论案情如何,任何索赔或诉讼都可能导致我们招致巨额费用,如果成功地对我们进行主张,可能会要求我们支付大量损害赔偿、成本和/或持续的版税付款,阻止我们提供产品,要求我们获得许可(这可能无法以商业合理的条款获得,或者根本不可能),需要我们重新设计产品,这可能会代价高昂、耗时或不可能,或者要求我们遵守其他不利条款。如果我们的任何客户被起诉,我们一般都会被要求代表他们为诉讼辩护和/或和解。此外,如果我们无法获得许可或修改我们的产品以使其不受侵权,我们可能不得不退还预付给我们的部分许可费并终止这些协议,这可能会进一步耗尽我们的资源。此外,我们已经支付,并可能在未来支付产品销售的巨额和解金额或特许权使用费,以解决针对我们的索赔或诉讼,无论是合法的还是成功的。即使我们在针对我们的实际或潜在索赔或诉讼中获胜,任何与我们的知识产权和专有权利有关的索赔或诉讼都可能代价高昂且耗时,并转移我们管理层和关键人员对我们业务运营的注意力。这类纠纷,无论有无正当理由,也可能导致潜在客户不再购买我们的产品,或以其他方式损害我们的声誉。
我们目前没有庞大的专利组合,这可能会阻止我们通过自己的专利组合来阻止专利侵权索赔,而我们的竞争对手和其他公司现在和未来可能会拥有比我们更大、更成熟的专利组合。任何诉讼也可能涉及非执业实体、专利控股公司或其他不利的专利权人。我们不能预测诉讼的结果,也不能确保任何此类行动的结果不会对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。
我们依赖第三方软件和知识产权许可证。
我们的产品包括软件和其他知识产权以及从第三方授权的专有权利。未来可能需要寻求或续签与我们产品的各个方面相关的许可证。根据经验和标准的行业惯例,我们期望这类许可证一般能以商业上合理的条件获得。然而,不能保证必要的许可证会以商业上合理的条款提供,如果有的话。我们无法获得某些许可证或其他权利,或无法以优惠条款获得此类许可证或权利,可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。在任何此类情况下,我们可能被要求向其他方寻求其他软件或知识产权的许可,并重新设计我们的产品以使用此类技术运行,或自行开发替代技术,这可能会导致成本增加和产品延迟。我们还可能被迫限制当前或未来产品中可用的功能。此外,在我们的产品(包括我们的软件)中纳入非排他性地从第三方获得许可的知识产权或专有权利可能会限制我们保护我们产品中的知识产权和专有权利的能力,以及我们限制第三方使用相同的第三方知识产权或专有权利开发类似或竞争性技术的能力。
如果我们无法获得、维护、保护或执行我们的知识产权和专有权利,我们的竞争地位可能会受到损害,或者我们可能会被要求支付巨额费用。
我们有效竞争的能力在一定程度上取决于我们获得、维护、保护和执行我们的知识产权和其他专有权利,包括专有技术的能力。我们通过一系列许可协议、第三方保密协议、保密程序和其他合同条款,以及美国的专利、商标、商业外观、版权、商业秘密和其他知识产权法律以及其他国家/地区的类似法律,建立和保护我们的知识产权和专有权利,包括我们的专有信息和技术。然而,我们为获取、维护、保护和执行我们的知识产权和专有权利而采取的步骤可能是不够的。不能保证这些保护在所有情况下都可用,或足以防止我们的竞争对手或其他第三方在未经我们许可的情况下复制、反向工程、访问或以其他方式获取和使用我们的技术、知识产权或专有权利或产品。一些外国国家的法律,包括我们产品的销售国,对知识产权和专有权利的保护可能不如美国的法律,知识产权和专有权利的执法机制可能不足。不能保证我们的竞争对手不会独立开发与我们的技术相当或更好的技术,或围绕我们的知识产权和专有权利进行设计。在每一种情况下,我们的竞争能力都可能受到严重损害。
此外,第三方可能寻求挑战、无效或规避我们的专利、商标、版权、商业秘密或其他知识产权和专有权利,或任何前述的任何申请,包括通过行政程序,如重新审查、各方之间的审查、干扰和派生程序以及在外国司法管辖区的同等程序(例如,异议诉讼)或诉讼。与知识产权和专有权利的有效性、可执行性和保护范围有关的法律标准是不确定的,而且仍在不断演变。不能保证我们的专利申请将导致颁发专利,也不能保证审查过程是否会要求我们缩小所寻求的权利要求的范围。此外,我们已颁发的专利,以及从我们的待决或未来专利申请中颁发的任何专利,或未来授权给我们的任何专利,可能不会为我们提供竞争优势,可能会被第三方成功挑战、无效或规避,或者可能在针对被指控的侵权者提起的诉讼中被证明是不可强制执行的。如果其他人主张我们的知识产权和专有权中的权利或所有权,我们的价值也可能会缩水,我们可能无法成功地解决任何此类冲突,使我们受益或满意。
为了防止大量未经授权使用我们的知识产权和专有权利,可能需要对第三方提起侵权、挪用和/或以其他方式侵犯我们的知识产权和专有权利的诉讼。任何此类行动都可能耗费时间,并可能导致大量成本和转移我们的资源和管理层的注意力,而且不能保证我们会成功采取此类行动,即使我们的权利受到侵犯、挪用或以其他方式受到侵犯。此外,我们执行知识产权和专有权利的努力可能会遇到抗辩、反诉和反诉,这些抗辩、反诉和反诉可能会攻击我们知识产权和专有权利的有效性和可执行性,如果这些抗辩、反诉或反诉成功,我们可能会失去宝贵的知识产权和专有权利。
此外,我们许多现有和潜在的竞争对手都有能力比我们投入更多的资源来执行他们的知识产权和专有权利。因此,尽管我们做出了努力,但我们可能无法阻止第三方侵犯、挪用或以其他方式侵犯我们的知识产权和专有权利。尽管我们与我们的员工和顾问签订了保密和发明转让协议,并签订了
除了与包括客户和第三方服务提供商在内的其他第三方签订保密协议外,我们不能保证我们已经与已经或可能已经接触到我们的专有信息、专有技术和商业秘密的每一方签订了此类协议。此外,不能保证这些协议将有效地控制对我们专有信息、技术诀窍和商业秘密的访问、分发、使用、滥用、挪用、反向工程或披露。此外,这些协议可能不会阻止我们的竞争对手独立开发与我们的产品和平台能力相当或更好的技术。这些协议可能会被违反,而我们可能没有足够的补救措施来应对任何此类违反。
我们使用开源软件可能会限制我们将产品商业化的能力,或者使我们面临诉讼或其他诉讼。
我们的产品包含软件模块,授权第三方作者在开源许可下使用,包括麻省理工学院、伯克利软件分发公司和其他公司,我们预计未来将继续在我们的产品中加入开源软件。使用和分发开源软件可能会带来比使用第三方商业软件更大的风险,因为开源许可人通常不提供关于侵权、挪用或其他违规索赔或代码质量的担保或其他合同保护。有些开源许可证要求我们提供我们基于、并入或使用我们使用的开源软件类型创建的修改或衍生作品的源代码,并且我们根据适用的开源许可证条款许可此类修改或衍生作品。如果我们未能遵守或被指控未能遵守我们开源许可证的条款和条件,我们可能会被要求为此类指控招致巨额法律费用,受到重大损害赔偿,被禁止销售我们的专有产品,并被要求遵守对我们专有产品的繁琐条件或限制,任何这些都可能扰乱我们的业务。
此外,如果我们以某种方式将我们的专有产品与开放源码软件结合起来,在某些开放源码许可下,我们可能被要求向公众发布我们专有产品的源代码,或者免费向用户提供我们的产品。这可能会让我们的竞争对手以更少的开发工作量和时间创造类似的产品,并最终可能导致我们的销售损失。我们不能确保我们没有以与适用许可证条款或我们当前政策不一致的方式将开源软件纳入我们的软件,并且我们可能无意中以我们无意的方式使用开源软件,或者可能使我们面临违约或侵犯知识产权、挪用或其他违规行为的索赔。
许多开源许可证的条款尚未得到美国法院的解释,存在这样的风险,即这些许可证的解释方式可能会对我们的产品商业化能力施加意想不到的条件或限制。在这种情况下,我们可能被要求向第三方寻求许可,以便继续提供我们的产品、重新设计我们的产品、在无法及时完成重新设计或以源代码形式普遍提供我们的全部或部分专有源代码的情况下停止销售我们的产品,其中任何一项都可能对我们的业务和运营结果产生重大和不利影响。
与法律法规相关的风险
我们向州和地方政府以及联邦政府机构以及美国和外国司法管辖区内受到严格监管的组织提供我们的产品;因此,我们面临与采购流程预算决策相关的风险,这些决策由法定和法规决定、合同终止和遵守政府合同要求驱动。
我们向许多州和地方政府实体(主要包括教育机构)销售我们的产品并提供有限的服务,在少数情况下,还向美国政府提供服务。此外,我们还有在严格监管的组织中运营的客户,他们通过我们的合作伙伴和直接采购我们的软件产品,我们已经进行了重大投资,并可能继续进行重大投资,以支持这些领域未来的销售机会。与政府实体做生意存在各种风险。在其他风险中,政府及其机构的采购过程竞争激烈,可能非常耗时,需要我们招致大量的前期时间和费用,并使我们面临额外的合规风险和成本,而我们(或第三方经销商)无法保证我们(或第三方经销商)将赢得合同。除此之外,对我们的产品和服务的需求可能会受到公共部门预算周期和资金可用性的影响,新冠肺炎的影响,以及任何给定财政周期的资金可能会减少或延迟,包括与联邦政府延长关门有关,这可能会对对我们的产品和服务的需求产生不利影响。此外,公共部门和受严格监管的客户可能有合同、法定或监管权利,可以为了方便或因违约而终止与我们或我们的第三方分销商或经销商的当前合同。如果合同是为了方便而终止的,我们可能只能收取终止前交付的产品或服务的费用和和解费用。如果合同是
如果客户因违约而被终止,我们可能要为客户购买替代产品或服务所产生的额外成本承担责任,或被禁止与政府实体开展进一步业务。此外,向政府提供服务的实体必须遵守与政府合同的订立、管理或履行有关的各种复杂的法律、条例和合同规定,这些法律、条例和合同规定赋予公共部门客户实质性的权利和补救办法,其中许多通常在商业合同中找不到。这些权利可能包括价格保护、向政府提供的信息的准确性、承包商遵守供应商多样性政策以及政府合同所特有的其他条款,如终止权。这些规则可能适用于我们和/或第三方,我们通过这些第三方转售我们的产品和服务,并且我们不能控制这些第三方的做法,如果这些方的不遵守可能会对合同和客户满意度问题产生影响。联邦、州和地方政府定期调查和审计承包商是否遵守这些要求。如果审计或审查结果确定我们未能遵守这些要求,我们可能会受到民事和刑事处罚以及行政制裁,包括终止合同、没收利润、触发降价条款的相关成本、罚款和停职或取消未来政府业务的资格,我们的声誉可能会受到损害。
我们的客户还包括一些非美国政府。适用于美国政府合同的类似采购、预算、合同和审计风险也适用于我们与这些实体的业务往来,特别是在我们客户基础较差的某些新兴市场。此外,在不同的司法管辖区遵守复杂的条例和合同条款可能代价高昂,并消耗大量的管理资源。在某些司法管辖区,我们赢得业务的能力可能会受到政治和其他与我们在市场上的竞争地位无关的因素的制约。此外,我们的许多现有和潜在客户,如金融服务和医疗保健行业的客户,都受到严格的监管,可能需要遵守与订阅和实施我们的服务相关的更严格的规定。这些困难中的每一个都可能导致重大的合规负担,并可能对我们的业务和运营结果产生实质性的不利影响。
我们受到出口管制和经济制裁法律的约束,我们的客户和渠道合作伙伴也受到进口管制,如果我们没有完全遵守适用的法律,我们可能会承担责任。
我们的某些产品受到美国的出口管制,我们只有在获得美国政府的出口许可证后,或利用现有的出口许可证例外情况,或通过美国政府机构的审查后,才能向美国以外的某些国家出口此类产品。获得必要的出口许可证或完成美国政府对特定出口的审查可能会很耗时,并可能导致销售机会的延迟或丧失。此外,美国出口管制法律和经济制裁,包括由美国财政部外国资产控制办公室实施的经济和贸易制裁条例,禁止向美国禁运或制裁的国家、地区、政府、个人和实体销售或供应我们的产品和服务。
尽管我们采取预防措施防止我们的解决方案违反美国出口管制和经济制裁法律,但我们的解决方案可能已经过去,也可能在未来无意中违反此类法律。如果我们不遵守美国出口法要求、美国海关法规、美国经济制裁或其他适用的美国法律,我们可能会受到重大的民事和刑事处罚,包括罚款、对负责任的员工和管理人员的监禁,以及可能失去进出口特权。美国的出口管制、制裁和法规不仅适用于我们的渠道合作伙伴,也适用于我们。我们的渠道合作伙伴如果不遵守此类法律、法规或制裁,可能会产生负面后果,包括声誉损害、政府调查和处罚。
我们产品的变化或进出口法规的变化可能会延迟我们的产品进入国际市场,阻止我们拥有国际业务的客户在全球范围内部署我们的产品,或者在某些情况下,完全阻止我们的产品向某些国家、政府或个人出口或进口。此外,进出口法规、经济制裁或相关法规的任何变化,现有法规的执行或范围的变化,或此类法规所针对的国家、政府、个人或技术的变化,都可能导致我们产品的使用量减少,或我们向现有或潜在的国际业务客户出口或销售我们产品的能力下降。任何对我们产品的使用减少或我们出口或销售产品的能力受到限制,都可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
我们受到反腐败、反贿赂和类似法律的约束,不遵守这些法律可能会受到刑事处罚或巨额罚款,并损害我们的业务和声誉。
我们须遵守反腐败、反贿赂及类似法律,例如经修订的美国1977年《反海外腐败法》(以下简称《反海外腐败法》)、美国《美国法典》第18编第201节所载的美国国内贿赂法规、美国《旅行法》、《美国爱国者法》、英国《2010年反贿赂法》以及我们开展活动所在国家的其他反腐败、反贿赂和反洗钱法律。近年来,反腐败和反贿赂法律得到了积极的执行,并得到了广泛的解释,禁止公司及其员工和代理人直接或间接地承诺、授权、作出、提供、索取或接受向或从任何公共或私营部门的任何人支付不正当款项或其他不正当利益。随着我们增加国际销售和业务,我们在这些法律下的风险可能会增加。不遵守这些法律可能会使我们面临调查、制裁、和解、起诉、其他执法行动、返还利润、巨额罚款、损害赔偿、其他民事和刑事处罚或禁令、不利的媒体报道和其他后果。任何调查、行动或制裁都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
我们的国际业务可能会产生潜在的不利税收后果。
我们的公司结构和相关的转让定价政策预测了未来进入国际市场的增长。我们在不同司法管辖区缴纳的税额可能取决于包括美国在内的各个司法管辖区的税法在我们的国际业务活动中的适用情况、税率的变化、新的或修订的税法或对现有税收法律和政策的解释,以及我们以与我们的公司结构和公司间安排一致的方式运营业务的能力。我们经营业务的司法管辖区的税务机关可能会挑战我们的公司间交易定价方法,这些方法通常要求根据公司间安排按独立原则计算,或不同意我们对特定司法管辖区的收入和支出的确定。如果出现这样的挑战或分歧,而我们的地位无法维持,我们可能需要支付额外的税款、利息和罚款,这可能会导致一次性税费、更高的有效税率、现金流减少和我们业务的整体盈利能力下降。我们的财务报表可能无法反映出足够的准备金来应对这种意外情况。
随着我们继续在全球范围内发展和壮大我们的业务,我们的成功在很大程度上将取决于我们预测和有效管理这些风险的能力。扩大我们现有的国际业务和进入更多的国际市场将需要大量的管理注意和财政资源。我们未能成功管理我们的国际业务以及相关的风险,这可能会限制我们未来的业务增长。
对我们或我们的客户不利的各个税收管辖区的税收法律或法规的变化可能会增加我们产品的成本并损害我们的业务。
新的收入、销售、使用或其他税收法律、法规、规章或条例可以随时颁布。这些法规可能会损害我们的国内和国际业务运营,以及我们的业务和财务业绩。此外,现有的税收法律、法规、规则、法规或条例可能被解释、更改、修改或适用于我们。这些事件可能要求我们或我们的客户在预期或追溯的基础上支付额外的税款,并要求我们或我们的客户为过去被视为到期的金额支付罚款和/或罚款和利息。如果我们提高价格来抵消这些变化的成本,现有的和潜在的未来客户可能会选择在未来不购买我们的产品。此外,新的、更改的、修改的或新解释或适用的税法可能会增加我们客户和我们的合规、运营和其他成本,以及我们产品的成本。此外,这些事件可能会减少我们可用于运营业务的资本。任何或所有这些事件都可能损害我们的业务和财务表现。
我们利用净营业亏损来抵消未来应税收入的能力可能会受到一定的限制。
一般而言,根据经修订的《1986年美国国税法》(下称《守则》)第382条,公司“所有权变更”后,其利用变更前净营业亏损(“NOL”)抵销未来应纳税所得额的能力受到年度限制。根据《守则》第382节的规定,我们使用本公司现行美国联邦NOL的能力可能受到限制。如果我们的所有权发生变化,我们使用NOL的能力可能会受到守则第382条的进一步限制。未来我们的股票所有权的变化,其中许多不是我们所能控制的,可能会导致根据守则第382条的所有权变化。此外,我们利用已收购或未来可能收购的公司的NOL的能力可能会受到限制。由于这些原因,即使我们要实现盈利,我们也可能无法利用NOL的一大部分。
由于美国税法的限制,我们的NOL结转可能无法抵消未来的应税收入。根据适用的美国联邦税法,在2017年12月31日或之前的纳税年度产生的NOL只能在20个纳税年度内结转。根据经《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(《CARE法案》)修订的《减税和就业法案》(以下简称《税法》),在2017年12月31日之后结束的纳税年度中产生的联邦NOL可以无限期结转,而在2017年12月31日之后至2021年1月1日之前的纳税年度中产生的NOL可以结转到此类损失的纳税年度之前的五个纳税年度中的每一个年度,但2020年12月31日之后开始的纳税年度中产生的NOL不得结转。此外,根据经CARE法案修改的税法,对于2020年12月31日之后的应税年度,在2017年12月31日之后的应税年度中产生的联邦NOL的扣除额限制在本年度应税收入的80%。目前还不确定各州是否以及在多大程度上会遵守经CARE法案修改的税法。
与我们的财务报告和资本资源相关的风险
季节性可能会导致我们收入的波动。
我们认为,有季节性因素可能会导致我们在某些季度录得比其他季度更高的收入。我们认为,这种差异在很大程度上是由于我们的客户的预算和支出模式,因为许多客户在财政年度结束前花费了他们可自由支配预算中未使用的部分。例如,我们历史上第四季度的总收入达到了最高水平,我们认为这相当于我们大多数企业客户的第四季度。从历史上看,我们在夏季几个月收到的教育客户订单数量较多,以配合他们的财政年度结束。随着我们的增长速度放缓,我们的业务可能会出现更明显的季节性或周期性变化,我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。
我们的季度运营业绩和其他指标可能会有很大差异,无法预测,这可能会导致我们股票的交易价格下降。
我们的经营业绩和其他指标历来在不同时期有所不同,我们预计,由于许多因素,它们将继续这样做,其中许多因素不在我们的控制范围内,可能难以预测,包括:
•新冠肺炎对我们客户预算的影响,以及他们购买或续订数量与前一时期类似的能力;
•对我们的产品和服务的需求水平,包括我们新推出的产品和服务;
•新订阅和现有订阅续订的时间安排和使用;
•我们和我们的竞争对手发布和推出新产品的时机和成功,以及苹果发布设备和软件更新的时机和成功;
•我们能够维护可扩展的内部系统,用于报告、订单处理、许可证履行、产品交付、采购、账单和一般会计等功能;
•客户订阅额外产品、许可额外产品或增加用例数量的程度;
•我们产品的交付和使用出现重大安全漏洞、技术困难或中断;
•客户预算周期和季节性购买模式,我们的客户通常将他们购买和续订我们产品的时间安排在他们的财政年度结束时,对于我们的企业客户来说,通常是12月31日;
•行业竞争格局的任何变化,包括我们的竞争对手、客户、合作伙伴或经销商之间的整合;
•一个季度的成本和支出的时间安排;
•由于预期我们或我们的竞争对手宣布的新产品或增强功能而推迟订单;
•价格竞争;
•任何季度续订费率和条款的变化;
•与我们收购业务、人才、技术或知识产权有关的成本,包括可能的巨额摊销成本和可能的减记;
•与诉讼有关的费用、和解或不利的诉讼判决;
•我们销售渠道的任何中断或我们与渠道和其他战略合作伙伴关系的终止;
•国内和国外市场的总体经济状况,以及货币汇率的相关变化;
•我们的客户面临破产或信用困难,影响他们购买或支付我们产品的能力;以及
•未来的会计声明或我们会计政策的变化。
上述任何一种因素或上述某些因素的累积效应可能会导致我们的财务和其他经营业绩出现重大波动,包括我们的关键指标的波动。这种变化性和不可预测性可能导致我们无法满足证券分析师或投资者对任何时期的预期。如果我们因为这些或任何其他原因而未能达到或超过这些预期,我们股票的市场价格可能会大幅下跌,我们可能面临代价高昂的诉讼,包括证券集体诉讼。
我们可能达不到或超过证券分析师和投资者的预期,我们普通股的市场价格可能会下跌。如果跟踪我们的一位或多位证券分析师改变了他们对我们股票的建议,我们普通股的市场价格可能会下跌。此外,我们的股价可能是基于对我们未来业绩的预期、估计或预测,这些预期、估计或预测可能是不现实的或可能无法实现。此外,我们的股价可能会受到财经媒体的影响,包括新闻报道和博客。
会计原则和指导方针的改变可能会导致不利的会计费用或影响。
我们根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制综合财务报表。这些原则受美国证券交易委员会和为制定和解释适当的会计原则和指导意见而成立的各种机构的解释。这些原则或指南或其解释的改变可能会对我们报告的结果以及我们的过程和相关控制产生实质性影响,并可能追溯影响以前报告的结果。例如,在2016年2月,财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)第2016-02号,租赁(主题842)(“亚利桑那州立大学2016-02”)。更新后的准则要求在资产负债表上确认租赁义务的负债和相应的使用权资产,并披露有关租赁安排的某些信息。我们于2021年1月1日采用了新的租赁标准。更多信息见第二部分第8项“财务报表和补充数据--重要会计政策摘要”。
我们的收入确认和其他因素可能会影响我们在任何给定时期的财务业绩,使其难以预测。
根据ASU编号2014-09,与客户签订合同的收入(主题606)根据美国会计准则(“ASC 606”),我们确认收入时,我们的履约义务已履行的金额,反映了我们预期收到的代价,以换取这些履约义务。我们的订阅收入包括SaaS订阅以及支持和维护安排的收入,这些收入在合同期内按比例确认。订阅收入还包括本地订阅的销售。许可证收入包括来自本地永久许可证的收入。我们预先确认许可证收入和内部部署订阅的销售,前提是所有收入确认标准均已满足。我们的服务收入包括为客户提供的专业服务和培训,这些收入被确认为提供服务。我们关于未来合同安排性质的ASC 606的应用可能会影响我们对未来时期收入的预测,因为我们在给定时期内将销售的产品和服务的组合以及合同的规模都很难预测。
因此,我们的SaaS订阅以及支持和维护安排在任何季度的销售额下降可能不会显著减少该季度的订阅收入,但可能会对未来几个季度的订阅收入产生负面影响。因此,我们的SaaS订阅以及支持和维护安排的销售大幅下滑的影响可能要到未来一段时间才能完全反映在我们的运营结果中。我们可能无法调整成本结构来弥补订阅收入的潜在缺口。我们的SaaS订阅以及支持和维护安排的收入确认模式也使我们很难在任何时期通过额外销售快速增加收入,因为我们的收入中有很大一部分是在适用的协议条款内确认的。
此外,我们财务业绩的公布要求我们做出可能影响收入确认的估计和假设。在某些情况下,我们可以合理地使用不同的估计和假设,估计可能会在不同的时期发生变化。见第二部分,项目7,“管理层对财务状况和业务结果的讨论和分析 - 关键会计估计 - 收入确认”。
鉴于上述因素,在不同时期比较我们的收入和经营业绩可能没有意义,我们过去的业绩可能不能表明我们未来的业绩。
商誉和其他无形资产的减值将导致收益减少。
我们过去有,将来也可能会收购无形资产。现行会计准则要求,商誉和其他使用年限不确定但未摊销的无形资产至少每年进行一次减值测试。该等规则还规定,具有确定使用年限的无形资产应在其各自的估计使用年限内摊销至其估计剩余价值,并在发生事件或情况变化表明资产的账面价值可能无法收回时对减值进行审查。在决定应摊销无形资产和商誉的账面价值是否不可收回时所考虑的事件和情况包括但不限于相对于预期经营业绩的业绩大幅变化、资产使用的重大变化、行业或经济趋势的重大负面影响、对经济的重大影响(如新冠肺炎),或公司股票价格和/或市值持续大幅下跌。在该评估表明无形资产的使用年限与最初估计的不同的范围内,摊销期限缩短或延长,季度摊销费用增加或减少。任何减值费用或估计摊销期限的变化都可能对我们的财务业绩产生重大不利影响。
我们发现我们的财务报告内部控制存在重大缺陷,如果我们无法弥补这一重大缺陷,我们可能无法准确或及时地报告我们的财务状况或运营结果,这可能会对投资者对我们的信心产生不利影响,从而影响我们普通股的价值。
正如第二部分第9A项“控制和程序”所披露的那样,我们发现财务报告的内部控制存在重大缺陷。重大缺陷是指财务报告的内部控制存在缺陷或缺陷的组合,使得公司年度或中期财务报表的重大错报有合理的可能性无法及时防止或发现。由于下文所述的控制缺陷可能导致我们的年度或中期财务报表的重大错报,我们认为这一缺陷构成了重大缺陷。在编制截至2021年6月30日的季度的财务报表时,我们发现了会计中与某些佣金相关的错误陈述,这些错误陈述在以前的期间被错误地资本化。错误陈述是由于对委员会程序的控制不力造成的。我们没有设计或维持有效的控制措施,以确定本应作为已发生费用而不是根据公认会计准则资本化的佣金。具体地说,我们没有控制(I)销售和会计团队之间对佣金计划变化的沟通,以确定并正确说明财务报表中佣金计划的变化,以及(Ii)根据相关会计指导审查佣金计划中各种术语的评估。因此,销售和营销费用被少报,递延合同费用在前几个期间被高估。这一重大疲软导致我们修订了之前发布的截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度以及截至2020年12月31日和2019年12月31日的每个季度以及截至2021年3月31日的季度的合并财务报表。
我们的管理层致力于纠正这一重大弱点,并已实施了几个步骤来加强我们的内部控制和佣金程序。我们的指导委员会由首席财务官和首席运营官组成,聘请了第三方顾问来帮助我们标准化和自动化我们的佣金流程。第三方顾问已经实施了标准化和自动化我们的佣金流程的建议。因此,我们打算在2022年实施这些新的内部控制,并打算在今年晚些时候进行补救。在经过一段持续的时间以允许管理层测试纠正措施的设计和操作有效性之前,将不会认为重大缺陷已被补救。在物质上的弱点得到弥补之前,我们计划继续
执行其他分析和其他程序,以确保我们的合并财务报表是按照公认会计准则编制的。此外,我们可能会发现需要更多时间和资源来补救的其他重大弱点,我们可能会决定采取其他措施来解决这些重大弱点或修改上述补救步骤。
任何重大缺陷的存在,包括我们现有的关于佣金资本化的重大缺陷,或重大缺陷的存在,需要管理层投入大量时间和产生大量费用来补救任何此类重大弱点或重大缺陷,而管理层可能无法及时补救任何此类重大弱点或重大缺陷。我们对财务报告的内部控制存在任何重大缺陷也可能导致我们的财务报表出现错误,要求我们重新陈述我们的财务报表,导致我们无法履行我们的报告义务,并导致股东对我们报告的财务信息失去信心,所有这些都可能对我们的业务和股票价格产生实质性的不利影响。
我们的财务报告内部控制受到美国证券交易委员会规章制度的约束。如果我们未能保持对财务报告和披露控制程序的有效内部控制,或发现我们的财务报告内部控制存在重大弱点,我们可能无法准确报告或及时报告财务结果。
2002年的《萨班斯-奥克斯利法案》(《萨班斯-奥克斯利法案》)要求我们对财务报告和披露控制及程序保持有效的内部控制。特别是,我们必须进行系统和流程评估,记录我们的控制措施,并对我们对财务报告的关键控制进行测试,以使管理层和我们的独立会计师事务所能够根据SOX第404条的要求报告我们对财务报告的内部控制的有效性。
为遵守《萨班斯法案》第404条,设计和实施对财务报告的内部控制的过程一直是并将继续是耗时、昂贵和复杂的,并且已经并将需要大量的会计费用和管理工作。我们将继续致力于管理工作和其他内部资源,投资于更强大的技术,并聘请外部顾问评估和记录财务报告内部控制的充分性,继续采取适当步骤改进控制流程,通过测试验证控制正在发挥文件记录的作用,实施财务报告内部控制的持续报告和改进程序,并编制必要的系统和程序文件,以进行遵守第404节所需的评估。然而,我们不能向您保证,在我们弥补目前的重大弱点后,我们的独立注册会计师事务所将能够证明我们对财务报告的内部控制的有效性。我们可能无法补救可能发现的任何重大弱点,或无法及时完成我们的评估、测试和任何所需的补救措施,如果我们的独立注册会计师事务所对我们的控制措施的记录、设计或操作水平不满意,则可能会出具不利的报告。
如果我们的高级管理层在未来期间继续无法得出结论,证明我们对财务报告拥有有效的内部控制或证明此类控制的有效性,或者如果我们的独立注册会计师事务所无法对管理层的评估和我们对财务报告的内部控制的有效性提出无保留意见,我们可能会受到监管机构的审查,公众和投资者信心的丧失,以及投资者和股东的诉讼,这可能对我们的业务和我们的股票价格产生实质性的不利影响。此外,如果我们没有保持足够的财务和管理人员、流程和控制,我们可能无法有效地管理我们的业务或及时准确地报告我们的财务业绩,这可能导致我们的普通股价格下跌,对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响,和/或限制我们未来进入资本市场的机会。
我们的负债可能会对我们的业务和增长前景产生不利影响。
截至2021年12月31日,我们的流动和长期债务总额为3.63亿美元,包括(I)2026年到期的可转换优先票据(“2026年票据”)的未偿还本金总额3.62亿美元,(Ii)我们2020年循环信贷安排下没有未偿还借款,以及(Iii)我们2020年循环信贷安排下未偿还信用证100万美元。此外,截至2021年12月31日,我们在2020年循环信贷安排下有1.49亿美元的额外借款能力。我们的债务,或我们可能产生的任何额外债务,可能需要我们将确定用于其他用途的资金转用于偿债,并损害我们的流动性状况。如果我们不能从运营中产生足够的现金流来偿还债务,我们可能需要对债务进行再融资,处置资产,或发行股本来获得必要的资金。我们不知道我们是否能够在我们满意的条件下及时采取这些行动中的任何一项。
我们现有和未来的债务、偿还这种债务所需的现金流以及管理这种债务的公约,可能会产生重要的后果,包括:
•通过要求我们将一部分运营现金流用于偿还债务和这笔债务的利息,限制了可用于为我们的资本支出提供资金的资金;
•限制我们招致额外债务的能力;
•限制我们利用重大商机的能力;
•使我们更容易受到利率上升的影响;以及
•使我们在业务不景气的情况下更加脆弱。
利率波动可能会增加借贷成本。利率的提高可能会直接影响我们需要支付的利息金额,并相应减少收益。此外,税务政策的发展,例如取消未偿还债务利息的税务扣减,可能会对我们的流动资金以及我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。此外,我们现有的债务协议包含惯常的肯定和否定契约,以及对可能对我们施加经营和财务限制和限制的某些业务限制,包括对我们进行特定交易和从事我们认为对我们的业务来说是可取或必要的其他行动的能力的限制。
我们预计将使用运营的现金流来履行当前和未来的财务义务,包括为我们的运营、偿债要求和资本支出提供资金。支付这些款项的能力取决于我们的财务和经营业绩,这取决于当时的经济、行业和竞争状况,以及某些我们无法控制的财务、商业、经济和其他因素。
尽管我们目前的债务水平,我们仍然可能招致更多的债务或采取其他行动,这将加剧上述讨论的风险。
尽管我们目前的综合债务水平,我们未来可能会产生大量额外的债务,受我们的债务工具所载的限制,其中一些可能是有担保的债务。我们不受2026年债券契约(“2026年债券契约”)条款的限制,不得招致额外债务、担保现有或未来债务、对我们的债务进行资本重组或采取不受2026年债券契约条款限制的其他行动,而这些行动可能会削弱我们在到期时偿还债务(包括2026年债券)的能力。2020年信贷协议限制了我们产生某些额外债务的能力,包括担保债务,但如果2020年信贷协议到期或得到偿还,根据任何后续债务条款,我们可能不受此类限制。
我们可能没有能力筹集必要的资金,以现金结算2026年债券的转换或在发生根本变化时回购2026年债券,而且我们未来的债务可能会限制我们在转换或回购2026年债券时支付现金的能力。
除若干条件及有限例外情况外,2026年债券持有人将有权要求本公司在发生重大变动时,以相当于2026年债券本金金额100%的基本变动购回价格,另加2026年债券契约所规定的应计及未付利息(如有),回购全部或部分2026年债券。此外,于转换2026年票据时,除非吾等选择只派发本公司普通股股份以结算该等转换(不包括支付现金以代替交付任何零碎股份),否则吾等须按2026年票据契约的规定,就正在转换的2026年票据支付现金。然而,当我们被要求回购为其交出的2026年票据或就正在转换的2026年票据支付现金时,我们可能没有足够的现金或能够获得融资。此外,我们回购2026年债券或在转换2026年债券时支付现金的能力可能会受到法律、监管机构或有关我们未来债务的协议的限制。本公司未能在2026年债券契约要求回购2026年债券时回购2026年债券,或未能按照2026年债券契约的要求支付2026年债券未来转换时的任何应付现金,将构成2026年债券契约下的违约。根据管理我们未来债务的协议,2026年票据契约的违约或根本性变化本身也可能导致违约。如果在任何适用的通知或宽限期之后加快偿还相关债务,我们可能没有足够的资金偿还债务和回购2026年债券,或在转换债券时支付现金。
2026年债券的有条件转换功能如果被触发,可能会对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响。
如果2026年债券的有条件转换功能被触发,此类债券的持有者将有权在2026年债券契约中描述的特定时期内随时转换他们的2026年债券。如果一个或多个持有人选择转换他们的票据,除非我们选择通过只交付普通股来履行我们的转换义务(除了支付现金而不是交付任何零碎的股份),我们将被要求通过支付现金来偿还部分或全部转换义务,这可能会对我们的流动性产生不利影响。此外,即使持有人不选择转换其票据,根据适用的会计规则,我们也可能被要求将2026年票据的全部或部分未偿还本金重新归类为流动负债而不是长期负债,这将导致我们的净营运资本大幅减少。
2026年债券的转换可能会稀释我们股东的所有权权益,或者可能压低我们普通股的价格。
部分或全部2026年债券的转换可能会稀释我们股东的所有权利益。在2026年票据转换后,我们可以选择支付或交付(视情况而定)现金、普通股股票或现金和普通股股票的组合。如果我们选择以普通股的股票或普通股的现金和股票的组合来结算我们的转换义务,那么在这种转换后可发行的普通股在公开市场上的任何销售都可能对我们普通股的现行市场价格产生不利影响。此外,2026年债券的存在可能会鼓励市场参与者卖空,因为2026年债券的转换可以用来满足空头头寸,或者2026年债券预期转换为我们普通股的股票可能会压低我们普通股的价格。
对可能以现金结算的可转换债务证券(如2026年票据)的会计处理方式的变化可能会对我们报告的财务业绩产生重大影响。
2020年8月,FASB发布了ASU第2020-06号,债务--可转换债务和其他期权(分专题470-20)和衍生工具和套期保值--实体自有权益的合同(分专题815-40):实体自有权益的可转换工具和合同的会计(“ASU 2020-06”),它修订了可转换债务工具的会计准则,这些工具在转换时可能全部或部分以现金结算。ASU 2020-06取消了对这类可转换债务工具的负债和权益部分分开核算的要求,并取消了使用库存股方法计算本金可能使用股票结算的可转换工具的稀释每股收益的能力。相反,ASU 2020-06要求(I)证券的全部金额在资产负债表上作为负债列报,以及(Ii)采用“如果转换”的方法计算稀释后每股收益。在“如果转换”法下,稀释每股收益一般将在假设所有2026票据在报告期开始时仅转换为普通股股份的情况下计算,除非结果将是反摊薄的,这可能对我们的稀释每股收益产生不利影响。然而,如果正在转换的可转换债务证券的本金要求以现金支付,而仅允许以股票结算,则IF-转换方法将产生与ASU 2020-06对该等可转换债务证券采用“库存股”方法类似的结果。
我们很早就采用了ASU 2020-06,因此我们预计2026年票据的负债和权益部分不会在我们的资产负债表上分开,我们预计将使用IF转换方法来计算稀释后每股收益。为了符合根据IF转换法计算稀释每股收益的替代处理资格,我们将不得不不可撤销地确定转换为组合结算的结算方法,并指定2026年票据的本金每1,000美元至少1,000美元,这将削弱我们结算票据兑换的灵活性,要求我们以现金结算兑换,金额至少等于转换票据的本金金额,并可能对我们的流动性产生不利影响。
我们不能确定是否可能对与2026年票据相关的现行会计准则做出其他变化,或其他方面,这可能会对我们报告的财务业绩产生实质性影响。
2026年票据契约中的某些条款可能会推迟或阻止对我们有利的收购尝试。
2026年票据契约中的某些条款可能会使第三方更难或更昂贵地收购我们。例如,2026年票据契约将要求我们,除该契约中规定的外,在发生根本变化时以现金回购2026年票据,并在某些情况下,提高持有者在与彻底的根本变化相关的情况下转换其票据的转换率。接管我们可能会触发这样的要求
我们回购2026年债券和/或提高转换率,这可能会使潜在收购者进行此类收购的成本更高。这样的额外成本可能会推迟或阻止对我们的收购,否则对投资者来说是有利的。
我们建立了某些对冲头寸,这些头寸可能会影响2026年债券的价值以及我们普通股的波动性和价值。
于发行2026年债券时,吾等与若干金融机构(“期权交易对手”)订立若干对冲仓位。这些套期保值仓位一般可减少2026年票据转换时我们普通股的潜在摊薄,或抵销吾等须支付超过该等已转换2026年票据本金金额的任何现金付款,而该等减持或抵销是有上限的。
期权对手方或其各自的联营公司可在2026年票据到期之前通过订立或平仓与我们普通股有关的各种衍生品或在二级市场交易中购买或出售我们的普通股来调整其对冲头寸(并且很可能在与2026年票据转换有关的任何观察期内或在吾等就任何基本变化回购事件或其他事件回购2026年票据之后这样做)。这一活动可能导致或避免我们普通股或2026年债券的市场价格上升或下降。此外,如果任何此类对冲头寸未能生效,操作交易对手或其各自的关联公司可能会平仓其对冲头寸,这可能对我们普通股的价值产生不利影响。
我们受制于有上限的通话交易的交易对手风险。
期权交易对手是金融机构,我们将面临其中任何一家或所有机构可能在有上限的看涨交易下违约的风险。我们对期权交易对手信用风险的敞口将不会有任何抵押品担保。过去的全球经济状况导致了许多金融机构实际或被认为的失败或财务困难。如果期权交易对手面临破产程序,我们将成为该程序中的无担保债权人,其债权相当于我们当时在与该期权交易对手的上限看涨期权交易下的风险敞口。我们的风险敞口将取决于许多因素,但一般来说,我们风险敞口的增加将与市场价格和我们普通股波动性的增加相关。此外,在期权交易对手违约时,我们可能会遭受比我们目前预期的普通股更多的稀释。我们不能对期权交易对手的财务稳定性或生存能力提供任何保证。
我们可能无法产生足够的现金流来偿还我们所有的债务,并可能被迫采取其他行动来履行我们在此类债务下的义务,这可能不会成功。
我们支付未来计划付款或为未来任何未偿债务进行再融资的能力取决于我们的财务和经营业绩,而这将受到当前经济、行业和竞争状况、新冠肺炎以及我们无法控制的金融、商业和其他因素的影响。我们可能无法从经营活动中维持足够的现金流,以使我们能够支付债务的本金、保费和利息。任何未能及时支付未来任何未偿债务的利息和本金,都将损害我们产生额外债务的能力。
如果我们的现金流和资本资源不足以为我们未来的任何偿债义务提供资金,我们可能会被迫减少或推迟资本支出、出售资产、寻求额外资本或寻求重组或再融资我们的债务。任何此类再融资都可能以更高的利率进行,并可能要求我们遵守更繁琐的公约。这些替代措施可能不会成功,也可能不允许我们履行预定的偿债义务。在缺乏这种现金流和资源的情况下,我们可能面临严重的流动性问题,并可能被要求出售重大资产或业务,以试图履行我们的偿债义务。我们2020年的信贷协议包括对我们进行资产出售和/或将资产出售所得用于一般企业用途的能力的某些限制。我们可能无法完成这些资产出售以筹集资本或以我们认为公平的价格和条款出售资产,我们确实收到的任何收益可能不足以偿还当时到期的任何偿债义务。如果我们不能履行我们的偿债义务,我们的债务持有人可能会加速这种债务,并且在这种债务得到担保的情况下,取消我们的资产的抵押品赎回权。在这种情况下,我们可能没有足够的资产来偿还我们所有的债务。
2020年信贷协议的条款限制了我们目前和未来的业务,特别是我们应对变化或采取某些行动的能力。
我们2020年的信贷协议包含许多限制性契约,这些契约对我们施加了重大的运营和财务限制,并可能限制我们从事可能符合我们长期最佳利益的行为的能力,包括对我们以下能力的限制:
•招致某些额外的债务;
•就股本支付股利或作出分配,或回购或赎回股本;
•提前偿还、赎回或回购某些债务;
•贷款和投资;
•就股本支付股利或作出分配,或回购或赎回股本;
•提前偿还、赎回或回购某些债务;
•贷款和投资;
•出售或以其他方式处置资产,包括受限子公司的股本;
•产生留置权;
•与关联公司进行交易;
•签订协议,限制我们的子公司支付股息的能力;以及
•合并、合并或出售我们的全部或几乎所有资产。
2020年信贷协议中的限制性契约要求我们维持特定的财务比率,并在适用的范围内满足其他财务状况测试。我们满足这些财务比率和测试的能力可能会受到我们无法控制的事件的影响。
违反2020年信贷协议下的契约或限制可能导致该协议下的违约事件。如果我们的债务持有人加快了偿还速度,我们可能没有足够的资产来偿还债务,或者无法借入足够的资金进行再融资。即使我们能够获得新的融资,也可能不是以商业上合理的条款或我们可以接受的条款。由于这些限制,我们可能会:
•在我们经营业务的方式上受到限制;
•无法筹集额外的债务或股权融资,以便在经济或商业普遍不景气时运营;或
•不能有效地竞争或利用新的商业机会。
这些限制,以及可能包含在证明或管理其他未来债务的协议中的类似限制,可能会影响我们根据增长战略实现增长的能力。
我们未能筹集额外资本或产生必要的现金流,以扩大我们的业务,并在未来投资于新技术,这可能会降低我们成功竞争的能力,并损害我们的运营结果。
我们可能需要筹集额外的资金,我们可能无法以优惠的条件获得额外的债务或股权融资,或者根本无法获得。如果我们筹集额外的股权融资,我们的证券持有人可能会经历他们的所有权权益严重稀释。如果我们从事额外的债务融资,我们可能被要求接受限制我们产生额外债务的能力的条款,迫使我们维持特定的流动性或其他比率,或限制我们支付股息或进行收购的能力。如果我们需要额外的资本,而又不能以可接受的条件筹集,或根本不能筹集,我们可能不能:
•开发和提升我们的产品;
•不断扩大我们的产品开发、销售和营销机构;
•雇用、培训和留住员工;
•应对竞争压力或意外的营运资金要求;或
•寻求收购机会。
此外,我们2020年的信贷协议也限制了我们产生某些额外债务的能力,因此我们可能需要修改我们的2020年信贷协议或发行额外的股本来筹集资本。如果我们增发股份,您对我们的权益将被稀释。
我们可能面临外币汇率波动的风险敞口。
今天,我们的国际合同以美元和当地货币计价,我们的大部分国际成本以当地货币计价。随着时间的推移,我们的国际合同中可能会有越来越多的部分以当地货币计价。因此,当兑换成美元时,美元和外币价值的波动可能会影响我们的运营结果。我们目前没有从事货币对冲活动,以限制汇率波动的风险。然而,未来我们可能会使用衍生品工具,如外币远期合约和期权合约,以对冲某些外币汇率波动的风险敞口。此类对冲活动的使用可能不会抵消在对冲实施的有限时间内外汇汇率不利变动造成的任何或超过一部分不利的财务影响。此外,如果我们不能利用对冲工具构建有效的对冲,那么使用对冲工具可能会带来额外的风险。
与我们普通股所有权相关的风险
Vista Equity Partners拥有我们很大一部分普通股,因此可能会影响我们的某些公司行为,它的利益可能会在未来与我们或您的利益发生冲突。
截至2021年12月31日,Vista Equity Partners(“Vista”)实益拥有我们约45.5%的普通股。我们的章程规定,Vista有权指定我们的董事会(“董事会”)主席,只要Vista实益拥有当时有权在董事选举中投票的当时流通股至少30%或更多的投票权。即使Vista并不拥有我们股票的多数投票权,只要Vista继续拥有我们股票的相当大比例,Vista仍将能够显著影响我们董事会的组成,包括指定董事会主席的权利,以及需要股东批准的行动的批准。因此,在这段时间内,Vista将对我们的管理、业务计划和政策产生重大影响,包括任命和罢免我们的高级管理人员,决定是否筹集未来资本,以及修改我们的章程和章程,这些规则管辖着我们普通股附带的权利。特别是,只要Vista继续持有我们相当大比例的股份,Vista将能够导致或阻止我们控制权的变更或董事会组成的变化,包括董事会主席的选择,并可能阻止对我们的任何主动收购。所有权的集中可能会剥夺您在出售我们时获得您的普通股溢价的机会,并最终可能影响我们普通股的市场价格。
此外,我们是与Vista签署的董事提名协议的缔约方,该协议规定Vista有权指定:(I)只要Vista实益拥有其在我们首次公开募股(“首次公开募股”)日所拥有的普通股总数的40%或更多,所有被提名人进入我们的董事会;(Ii)只要Vista实益拥有其在我们首次公开募股日所拥有的普通股总数的至少30%且少于40%,数量等于董事总数的40%(四舍五入至最接近的整数);(Iii)只要Vista实益拥有我们在IPO日期所拥有的普通股股份总数的至少20%和少于30%,相当于董事总数的30%的董事人数(四舍五入到最接近的整数);(Iv)只要Vista在我们的IPO日期实益拥有的普通股股份总数的至少10%和少于20%,相当于董事总数的20%的董事人数(四舍五入到最接近的整数);及(V)一间董事,只要Vista于本公司首次公开发售当日实益持有的普通股股份数目至少占本公司普通股股份总数的5%至10%。董事提名协议还规定,Vista可以将这种权利转让给Vista的附属公司。董事
提名协议禁止我们在没有Vista事先书面同意的情况下增加或减少我们董事会的规模。
Vista及其附属公司从事广泛的活动,包括总体上对信息和商业服务行业的投资。在正常的业务活动过程中,Vista及其关联公司可能从事与我们或我们其他股东的利益冲突的活动,例如投资或为直接或间接与我们业务的某些部分竞争的企业或我们的供应商或客户提供咨询。吾等的注册证书规定,VISTA、其任何联营公司或任何非受雇于吾等的董事(包括同时以董事及主管人员的身份担任吾等高级职员的任何非雇员董事)或其联营公司均无责任不直接或间接从事与吾等经营的相同业务活动或类似业务活动或业务线。Vista还可能寻求与我们的业务相辅相成的收购机会,因此,我们可能无法获得这些收购机会。此外,Vista可能有兴趣进行收购、资产剥离和其他交易,在它看来,这些交易可能会增加其投资,即使这些交易可能会给您带来风险。
我们普通股的活跃、流动的交易市场可能无法持续,这可能会限制您出售股票的能力。
我们股票的活跃交易市场可能无法持续。如果一个活跃和流动的交易市场不能继续发展和维持,可能会对我们普通股的价值产生实质性的不利影响。我们普通股的市场价格可能会下跌,您可能无法以您支付的价格或高于您支付的价格出售您持有的我们普通股,或者根本无法出售。不活跃的市场也可能削弱我们通过发行股票筹集资金以继续为运营提供资金的能力,并可能削弱我们以股票为对价收购其他公司或技术的能力。
我们公司治理文件的规定可能会使收购我们变得更加困难,并可能阻止我们的股东试图更换或撤换我们目前的管理层,即使这对我们的股东有利。
除了Vista于2021年12月31日实益拥有我们45.5%的普通股外,我们的公司注册证书和章程以及特拉华州一般公司法(“DGCL”)包含的条款可能会使第三方更难收购我们,即使这样做可能对我们的股东有利。除其他事项外,还有:
•这些规定允许我们授权发行未指定的优先股,其条款可以确定,其股票可以在不经股东批准的情况下发行,其中可能包括绝对多数表决权、特别批准、股息或其他高于股东权利的权利或优惠;
•这些规定规定了一个交错三年任期的分类董事会;
•这些条款规定,在任何时候,当VISTA实益拥有我们有权在董事选举中普遍投票的股票的总投票权不到40%时,董事只能因原因而被免职,并且只有在有权投票的所有当时我们股票的流通股中至少662∕3%的持有人投赞成票的情况下,才能作为一个类别一起投票;
•这些条款禁止股东在Vista实益拥有我们有权在董事选举中普遍投票的股票的总投票权低于35%之日起及之后通过书面同意采取行动;
•这些条款规定,本公司股东对本公司章程的任何修订、更改、撤销或废除,将需要持有本公司当时有权投票的所有已发行股票至少66 2∕3%的持有者投赞成票,作为一个类别一起投票;以及
•该等条文就提名本公司董事会成员或提出可由股东在股东大会上采取行动的事项订立预先通知规定;然而,只要Vista在任何时间实益拥有合共至少10%有权在董事选举中投票的股份的投票权,则该预先通知程序将不适用于该公司。
我们的公司证书包含一项条款,为我们提供类似于DGCL第203条的保护,并阻止我们与某人进行商业合并(不包括Vista及其任何直接或间接的
受让人及该等人士所属的任何团体)收购本公司普通股至少15%的人士,自该人士收购该等普通股之日起计三年内,除非在收购前获得董事会或股东批准。这些规定可能会阻碍、推迟或阻止涉及我们公司控制权变更的交易。这些条款还可能阻止委托书竞争,使您和其他股东更难选举您选择的董事,并导致我们采取您希望采取的其他公司行动,包括您可能认为有利的行动,或对我们普通股的交易价格产生负面影响的行动。此外,由于我们的董事会负责任命我们管理团队的成员,这些规定反过来可能会影响我们的股东更换我们管理团队现有成员的任何尝试。
我们的公司注册证书、章程和特拉华州法律中的这些和其他条款可能会使股东或潜在收购者更难获得对我们董事会的控制权,或者发起当时我们的董事会反对的行动,包括推迟或阻碍涉及我们公司的合并、要约收购或代理权竞争。这些条款的存在可能会对我们普通股的价格产生负面影响,并限制您在公司交易中实现价值的机会。
我们的公司注册证书指定特拉华州衡平法院为我们股东可能发起的某些诉讼的独家法庭,这可能会限制我们的股东获得有利的司法法庭处理与我们的纠纷的能力。
根据吾等的公司注册证书,除非吾等以书面形式同意选择另一法院,否则特拉华州衡平法院是(1)代表吾等提起的任何衍生诉讼或法律程序、(2)任何声称违反吾等任何董事、高级职员或其他雇员对吾等或吾等股东的受信责任的索赔的任何诉讼、(3)根据DGCL的任何规定向吾等提出索赔的任何诉讼的唯一及独家法院。我们的公司注册证书或我们的章程或(4)任何其他对我们提出索赔的诉讼,受内务原则管辖;但为免生疑问,指定特拉华州衡平法院为某些诉讼(包括任何“衍生诉讼”)的专属法院的法院选择条款,将不适用于执行经修订的1933年证券法(“证券法”)、交易法或联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔所产生的义务或责任的诉讼。我们的公司注册证书进一步规定,任何购买或以其他方式获得我们股本股份的任何权益的个人或实体被视为已知悉并同意我们上述公司注册证书的规定。我们公司注册证书中的法院选择条款可能具有阻止针对我们或我们的董事和高级管理人员的诉讼的效果,并可能限制我们的股东就与我们的纠纷获得有利的司法论坛的能力。或者,如果法院发现我们修订和重述的公司注册证书中包含的法院条款的选择不适用或不可执行,我们可能会在其他司法管辖区产生与解决此类诉讼相关的额外费用。, 这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
我们的经营业绩和股价可能会波动,我们普通股的市场价格可能会跌破您支付的价格。
我们的季度经营业绩未来可能会波动。此外,全球证券市场已经并可能继续经历重大的价格和成交量波动。这种市场波动,以及一般的经济、市场或政治条件,可能会使我们股票的市场价格受到广泛的价格波动,而无论我们的经营业绩如何。我们的经营业绩和股票交易价格可能会因各种因素而波动,包括:
•我们行业或更广泛的股票市场的市场状况;
•苹果设备的销售、苹果的声誉和企业对苹果设备的采用;
•我们季度财务和经营业绩的实际或预期波动;
•由我们、苹果或我们的竞争对手推出新产品或服务;
•出具新的或变更后的证券分析师报告或建议;
•销售,或预期销售,我们的大量库存;
•关键人员的增减;
•监管或政治动态;
•诉讼和政府调查;
•不断变化的经济状况,包括新冠肺炎的影响;
•投资者对我们的看法;
•天气和战争等我们无法控制的事件;以及
•我们的债务有任何违约。
这些因素和其他因素,其中许多是我们无法控制的,可能会导致我们的经营业绩以及对我们股票的市场价格和需求大幅波动。我们季度经营业绩的波动可能会限制或阻止投资者随时出售他们的股票,否则可能会对我们股票的市场价格和流动性产生负面影响。此外,在过去,当一只股票的市场价格波动时,该股票的持有者有时会对发行该股票的公司提起证券集体诉讼。如果我们的任何股东对我们提起诉讼,我们可能会产生巨额诉讼辩护费用。这样的诉讼还可能转移我们管理层对业务的时间和注意力,这可能会严重损害我们的盈利能力和声誉。
我们总流通股的很大一部分可能会在市场上出售。如果我们普通股的股票有大量出售,我们普通股的价格可能会下降。
如果我们普通股的股票大量出售,特别是我们的董事、高管和大股东的出售,如果我们的普通股有大量可供出售的股票,或者如果人们认为这些出售可能发生,我们普通股的价格可能会下降。截至2021年12月31日,我们有119,426,064股普通股流通股。在我们的首次公开募股和后续发行中出售的所有普通股都可以在公开市场出售。此外,我们还登记了普通股,根据我们的股权补偿计划,我们可以发行普通股。此类股票一经发行即可在公开市场上自由出售。根据证券法第144条和各种归属协议,董事、高管和其他关联公司持有的股份受成交量限制。此外,在某些情况下,2026年债券的持有人可能会在预定条款之前选择在未来可兑换。在这种转换后可发行的普通股在公开市场上的任何销售都可能对我们普通股的现行市场价格产生不利影响。
关于我们的首次公开募股,我们与Vista签订了注册权协议。Vista有权要求我们在未来根据注册权协议的条款和条件注册Vista的股票,我们的高管也可以不时选择参与此类发行。Vista还有权参与我们的某些已注册产品,但受注册权协议的限制。我们将支付与Vista行使这些权利相关的费用。这些注册权将有助于将这些证券转售到公开市场,而任何此类转售都将增加可供公开交易的普通股的数量。
由于在公开市场上出售了大量普通股,或者市场认为持有大量普通股的人打算出售他们的股票,我们普通股的市场价格可能会下降。
未来,我们还可能发行与投资或收购相关的证券。与投资或收购相关的发行股票数量可能构成我们当时已发行普通股的重要部分。
由于我们目前没有计划在可预见的未来对我们的普通股定期支付现金股息,除非您以高于您购买价格的价格出售您的普通股,否则您可能无法获得任何投资回报。
在可预见的未来,我们预计不会为我们的普通股支付任何定期现金股息。未来宣布和派发股息的任何决定将由本公司董事会酌情作出,并将取决于(其中包括)本公司的经营结果、财务状况、现金需求、合同限制和本公司董事会可能认为相关的其他因素。此外,我们支付股息的能力受到我们现有债务的契诺以及我们或我们的子公司未来产生的任何未偿债务的限制,包括根据我们2020年的信贷协议。因此,任何
对我们普通股的投资回报完全取决于我们普通股在公开市场上的价格升值,而这可能不会发生。
如果证券或行业分析师不发表关于我们业务的研究或报告,如果他们对我们的股票做出相反的建议,或者如果我们的运营结果与他们的预期不符,我们的股价和交易量可能会下降。
我们股票的交易市场受到行业或证券分析师发布的关于我们或我们业务的研究和报告的影响。我们对这些分析师没有任何控制权。如果其中一位或多位分析师停止对我们的报道,或未能定期发布有关我们的报告,我们可能会失去在金融市场的可见度,这反过来可能导致我们的股价或交易量下降。此外,如果跟踪我们的一位或多位分析师下调了我们的股票评级,或者如果我们的运营结果没有达到他们的预期,我们的股价可能会下跌。
我们未来可能会发行优先股,这可能会使另一家公司难以收购我们,或者可能会对我们普通股的持有者产生不利影响,这可能会压低我们普通股的价格。
我们的公司证书授权我们发行一个或多个系列的优先股。本公司董事会有权决定优先股股份的优先、限制及相对权利,并厘定组成任何系列的股份数目及该等系列的指定,而无须股东进一步投票或采取任何行动。我们的优先股可以发行,具有投票权、清算权、股息和其他高于普通股权利的权利。优先股的潜在发行可能会推迟或阻止我们控制权的改变,阻止以高于市场价格的价格收购我们的普通股,并对我们的普通股持有人的市场价格和投票权及其他权利产生重大不利影响。
一般风险因素
作为一家上市公司的要求可能会给我们的资源带来压力,分散我们的管理层的注意力,这可能会使我们的业务难以管理。
作为一家上市公司,我们产生了以前没有发生的法律、会计和其他费用。我们须遵守《交易法》和《萨班斯法案》的报告要求、纳斯达克的上市要求以及其他适用的证券规则和法规。遵守这些规则和法规会继续增加我们的法律和财务合规成本,使一些活动变得更加困难、耗时或成本高昂,并增加对我们系统和资源的需求。《交易法》要求我们提交关于我们的业务、财务状况和经营结果的年度、季度和当前报告。除其他事项外,SOX要求我们建立和维护有效的内部控制和财务报告程序。此外,进一步开发和维护上市公司所需的公司基础设施的需要可能会转移我们管理层对实施增长战略的注意力,这可能会阻止我们改善业务、财务状况和运营结果。我们已经并将继续对我们的财务报告和会计制度的内部控制和程序进行修改,以履行我们作为上市公司的报告义务。然而,我们采取的措施可能不足以履行我们作为上市公司的义务。此外,这些规则和法规将增加我们的法律和财务合规成本,并将使一些活动更加耗时和昂贵。例如,我们预计这些规则和条例将使我们更难和更昂贵地获得董事和高级管理人员责任保险,并且我们可能被要求产生大量成本来维持相同或类似的保险范围。这些额外的债务可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。
此外,与公司治理和公开披露相关的不断变化的法律、法规和标准正在给上市公司带来不确定性,增加了法律和财务合规成本,并使一些活动更加耗时。这些法律、法规和标准在许多情况下由于缺乏针对性而受到不同的解释,因此,随着监管机构和理事机构提供新的指导方针,它们在实践中的应用可能会随着时间的推移而演变。这可能导致关于遵守事项的持续不确定性,以及不断修订披露和治理做法所需的更高成本。我们打算投入资源来遵守不断变化的法律、法规和标准,这一投资可能会导致一般和行政费用的增加,并将我们管理层的时间和注意力从销售活动转移到合规活动上。如果我们遵守新法律、法规和标准的努力由于与其应用和实践相关的含糊不清而与监管机构的预期活动不同,监管机构可能会对我们提起法律诉讼,并可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
投资者、贷款人、客户、政府监管机构和其他市场参与者对我们的环境、社会和治理(“ESG”)政策和活动的日益严格的审查和不断变化的预期可能会给我们带来额外的成本或使我们面临额外的风险。
全球所有行业的公司都面临着投资者、贷款人、客户、政府监管机构和其他市场参与者对其ESG政策、举措和活动的日益严格的审查。欧盟、其成员国和其他国家已经发布了与ESG有关的监管要求,特别是在气候变化、减排和环境管理方面。在美国,除其他监管努力外,2021年2月,美国证券交易委员会代理主席发布了一份声明,指示公司财务司加强对上市公司备案文件中与气候相关的披露的关注;2021年3月,美国证券交易委员会宣布在执行司成立气候与可持续发展特别工作组。我们预计,与ESG事宜相关的监管要求将继续在全球范围内扩大,并增加我们的合规成本。如果我们不能适应或遵守投资者、贷款人、客户或其他利益相关者在ESG事务方面的期望和标准以及潜在的政府监管,包括在多样性和包容性、环境管理、对当地社区的支持以及公司治理和透明度等领域,我们可能会损害我们的品牌和声誉,影响我们获得政府合同的能力,或者限制我们进入资本市场和贷款的机会。
灾难性事件可能会扰乱我们的业务。
自然灾害、流行病或其他灾难性事件可能会对我们的运营、国际商业和全球经济造成损害或中断,从而损害我们的业务。如果发生大地震、飓风或灾难性事件,如火灾、断电、流行病、电信故障、网络攻击、战争或恐怖袭击,我们可能无法继续运营,并可能遭受系统中断、声誉损害、应用程序开发延迟、产品长时间中断、数据安全遭到破坏和关键数据丢失,所有这些都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。此外,我们维持的保险和事故应对能力可能不足以弥补或减轻我们因灾难或其他业务中断而造成的损失。
全球经济状况可能会损害我们的行业、业务和经营成果。
我们在全球开展业务,因此我们的业务和收入受到全球宏观经济状况的影响。看似与我们或软件行业无关的全球金融发展可能会伤害我们。美国和其他主要国际经济体不时受到以下因素的影响:地缘政治和经济不稳定、全球信用违约水平居高不下、通胀周期、国际贸易争端、对各种商品和服务的需求下降、居高不下的失业率以及一些地理市场的工资和收入停滞、信贷受限、流动性差、企业盈利能力下降、信贷、股票和外汇市场的波动、破产、国际贸易协定、贸易限制、新冠肺炎以及经济的总体不确定性。这些情况可能会突然发生并影响信息技术支出的速度,并可能对我们的客户购买我们的服务的能力或意愿产生不利影响,推迟潜在客户的购买决定,降低他们的订阅价值或订阅持续时间,或影响续订费率,所有这些都可能损害我们的运营业绩。地缘政治事件可能直接或间接影响我们的业务,包括,因为这种政治不确定性和事件对我们或苹果的业务造成不利影响。
此外,全球金融状况对我们业务的影响(如果有的话)可能很难与我们产品特定市场的产品、定价和其他市场发展以及我们的相对竞争力对我们业务的影响区分开来。如果我们因此而对我们的业务做出错误的判断,我们的业务和经营结果可能会受到不利影响.
项目1B。未解决的员工意见
没有。
项目2.财产
我们的公司总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯,根据2030年2月到期的租约,我们在那里租赁了102,937平方英尺的办公空间。我们在美国和多个国际国家和地区有更多的办公地点,我们总共租赁了164,992平方英尺。这些在美国新增的办公地点包括威斯康星州的Eau Claire、纽约州的纽约市、加利福尼亚州的旧金山和德克萨斯州的奥斯汀。我们的国际办事处设在波兰、荷兰、
澳大利亚、日本、香港、台湾、英国、瑞典和捷克共和国。我们相信我们的设施足以满足我们目前的需要。
项目3.法律诉讼
本年度报告表格10-K第二部分第8项合并财务报表“附注8--承付款和或有事项”中所载的信息在此作为参考。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
第二部分。
项目5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券
我们普通股的市场信息
我们的普通股于2020年7月24日在纳斯达克全球精选市场开始交易,交易代码为JAMF。在此之前,我们的普通股没有公开市场。
纪录持有人
截至2021年12月31日,我们的普通股有10个登记持有人,其中包括CEDE&Co,它是存托信托公司(“DTC”)的被提名人,代表数量不定的实益所有者持有我们的普通股。经纪公司、银行和其他金融机构作为受益人提名人持有的所有普通股都存入DTC的参与者账户,并被认为是由CEDE&Co.作为一个股东持有的。由于我们的许多普通股由经纪人和其他机构代表股东持有,我们无法估计这些记录持有者代表的受益股东的总数。
股利政策
我们目前打算保留所有可用资金和任何未来收益,为我们业务的发展和增长提供资金,因此,我们预计在可预见的未来不会支付任何现金股息。此外,我们为普通股支付股息的能力受到子公司向我们支付股息或分配能力的限制。未来是否派发股息由本公司董事会酌情决定,但须遵守现行及未来有关本公司及本公司附属公司债务的协议,并将取决于本公司的经营业绩、财务状况、资本要求及本公司董事会可能认为相关的其他因素。
根据股权补偿计划获授权发行的证券
本项目所要求的信息将在委托书中列出,委托书将在我们截至2021年12月31日的财政年度结束后120天内提交,并通过引用并入本报告。
股票表现图表
以下业绩图表和相关信息不应被视为“征集材料”,也不应被视为就“交易所法”第18节的目的而“存档”,并且不得以引用的方式纳入我们根据“交易法”或“证券法”向美国证券交易委员会提交的任何文件,无论该文件是在本年度报告以10-K表格的形式公布之前或之后作出的,无论该文件中的任何一般纳入语言如何,除非该文件中明确规定了具体的参考内容。
以下业绩图表和相关信息显示了我们的普通股、纳斯达克综合指数、标准普尔500指数、纳斯达克计算机指数和标准普尔信息技术指数自2020年7月22日(我们的普通股在纳斯达克开始交易之日)至2021年12月31日的累计总回报的比较。在对同行公司披露的信息进行分析后,我们将标准普尔500指数和标准普尔信息技术指数加入了这一比较,并计划未来将JAMF的总回报与这两个指数进行比较。所有价值都假设初始投资为100美元,并对任何股息进行再投资。这些比较是基于历史数据,并不是对我们普通股的未来表现进行指示,也不是为了预测。
2021年12月31日,也就是我们2021财年的最后一个交易日,我们普通股的收盘价为38.01美元。
*于7/22/20投资于股票或6/30/20投资于指数,包括股息的再投资。
截至12月31日的财年。
股权证券的未登记销售
在本Form 10-K年度报告所涵盖的期间内,我们并无出售未登记的股本证券,而这些证券以前并未在Form 8-K的当前报告或Form 10-Q的季度报告中报告。
发行人购买股票证券
没有。
项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下讨论及分析总结了影响本公司截至及于下列期间的综合经营业绩、财务状况、流动资金及现金流的重要因素。以下讨论和分析应与我们的合并财务报表以及本年度报告中其他地方的10-K表格中的相关附注一起阅读。讨论包含前瞻性陈述,这些陈述基于管理层的信念,以及管理层所做的假设和目前可获得的信息。由于各种因素的影响,实际结果可能与前瞻性陈述中讨论或暗示的结果大不相同,包括下文和本年度报告中关于Form 10-K的其他部分讨论的结果,特别是在题为“风险因素”和“前瞻性陈述”的章节中。
概述
我们是苹果企业管理的标准,我们的云软件平台是全球唯一垂直聚焦的苹果基础设施和规模的安全平台。我们帮助IT和安全团队自信地保护员工使用的设备、数据和应用程序,同时为员工提供简单易用的隐私保护技术。有了JAMF的软件,设备可以在收缩包装盒中全新地部署到员工手中,在第一次通电时自动设置和个性化,并在设备的整个生命周期中持续管理。
JAMF成立于2002年,大约在同一时间,苹果正在引领一场行业转型。苹果通过专注于创造卓越的消费者体验,改变了人们获取和使用技术的方式。随着Mac、iPod、iPhone和iPad等革命性产品的发布,苹果打造了世界上最有价值的品牌,并在日常生活中变得无处不在。
我们通过主要专注于成为苹果在企业中的领先解决方案来建立我们的公司,因为我们相信,由于苹果的广泛设备,再加上当今劳动力人口结构的变化和他们对苹果的强烈偏好,苹果将在本十年结束时成为企业中第一大设备生态系统。我们相信,在苹果做得最好的企业管理提供商有朝一日会成为企业领导者,而JAMF最适合这种领导地位。通过与苹果的长期合作关系,我们积累了丰富的苹果技术经验和专业知识,使我们有能力全面、快速地利用和扩展苹果产品、操作系统和服务的功能。这种专业知识使我们能够在苹果提供新的创新和操作系统发布的那一刻就为它们提供全面的支持。这种专注使我们能够在企业中创造一流的用户体验。
我们通过订阅模式、通过直销团队、在线以及通过包括Apple在内的渠道合作伙伴间接销售我们的SaaS解决方案。我们的多维入市模式和云部署产品使我们能够通过我们的软件解决方案接触到世界各地的大大小小的所有组织。因此,随着苹果在企业中的势头继续增强,我们的客户群继续快速增长和扩大。
2021年7月1日,我们完成了对Wandera的收购,Wandera是移动设备零信任云安全和访问领域的领先者,扩大了我们在苹果企业管理领域的领先地位。此次收购的独特之处在于,我们将帮助IT和安全团队保护设备、数据和应用程序,同时通过市场上最强大和可扩展的Apple企业管理平台扩展预期的Apple体验。我们最初用手头的现金和2021年定期贷款机制下的借款(2021年9月用2026年债券的收益偿还了借款)为收购提供资金。关于购置和债务融资的更多信息,见本年度报告表格10-K第二部分第8项所列合并财务报表的“附注5--购置款”和“附注9--债务”。
对新冠肺炎的回应
我们的新冠肺炎战略专注于促进员工选择、健康和安全,服务客户,并确保业务连续性。我们在个案的基础上仔细评估和重新评估我们办公室的安全工作条件,以确保我们根据当地政府和卫生组织的指导实施适当的保护措施,如容量限制。我们相信,我们有机会成为一种新的工作方式的领导者,这种方式植根于一种灵活的混合模式,这种模式由数字优先的心态实现,将员工的选择、健康和安全放在首位。我们相信,到目前为止,我们的内部云优先技术平台能够无缝过渡到混合工作环境,而不会对我们的业务产生任何实质性影响,这突显了我们业务模式的弹性。我们的产品组合和平台使我们的商业客户能够继续在混合环境中工作,使我们的K-12和高等教育客户能够提供远程学习,使我们的医疗保健客户能够通过
远程医疗模式,一种概念化并发布的解决方案在.期间当前的大流行。我们相信,像我们这样的企业非常适合适应向混合工作环境的转变,而对我们核心产品的潜在需求相对保持不变。
尽管到目前为止,我们还没有受到新冠肺炎疫情的不利影响,但新冠肺炎疫情最终影响我们业务的程度仍取决于美国和世界各地未来的事态发展,这些事态发展具有很高的不确定性,也无法预测,包括可能出现的有关病毒变种和控制和治疗病毒所需行动的新信息、疫苗有效性以及宏观经济影响,如供应和劳动力短缺以及通胀压力。尽管新冠肺炎疫情对我们的业务和财务业绩的最终影响仍不确定,但持续和旷日持久的公共卫生危机,如新冠肺炎疫情,可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生实质性的负面影响。有关更多信息,请参阅“风险因素-与我们的业务、运营和行业相关的风险-新冠肺炎疫情可能对我们的业务、运营业绩、财务状况和前景产生实质性不利影响”。
影响我们业绩的关键因素
我们过去的财务业绩一直是,我们预计未来的财务业绩将是由我们的能力推动的:
吸引新客户。我们吸引新客户的能力取决于许多因素,包括我们定价和解决方案的有效性、竞争对手产品的功能和定价、我们营销努力的有效性、我们的渠道合作伙伴在销售、营销和部署我们的软件解决方案方面的有效性,以及面向中小企业和企业的设备和服务市场的增长。维持我们的增长需要新客户继续采用我们的平台。随着我们进一步深入我们的潜在市场,我们打算继续投资于建立品牌知名度。我们打算通过继续在我们的直销和营销方面进行重大和有针对性的投资来扩大我们的客户基础,以吸引新客户,并推动人们对我们的软件解决方案的更广泛认识。
在我们的客户群中进行扩张。我们在现有客户群中增加收入的能力取决于许多因素,包括他们对我们的软件解决方案和支持的满意度、我们竞争对手产品的功能和定价,以及我们通过开发新产品和功能并解决其他使用案例来有效增强我们平台的能力。我们的客户通常会从一开始的小规模部署开始,然后在意识到我们的平台的好处后,在企业中更广泛地使用他们的产品。我们相信,我们的“土地和扩张”业务模式使我们能够有效地增加现有客户群的收入。我们打算继续投资于提高人们对我们的软件解决方案的认识,创建更多的用例,并开发更多的产品、特性和功能,我们认为这些都是扩大我们现有客户群对我们的软件解决方案的使用的重要因素。我们相信,我们以美元为基础的净留存率证明了我们有能力保留和扩大现有客户群对我们软件解决方案的使用。
保持产品创新和技术领先。我们的成功取决于我们保持产品创新和技术领先的能力,以保持我们的竞争优势。我们相信,我们已经建立了一个高度差异化的平台,我们打算通过额外的创新进一步扩大我们平台的采用。虽然我们JAMF Pro产品的订阅销售占了我们收入的大部分,但我们打算继续投资于构建更多的产品、特性和功能,以扩展我们的功能,并促进我们的平台扩展到新的使用案例。我们未来的成功取决于我们向新客户和现有客户成功开发、营销和销售更多产品的能力。例如,2018年,我们推出了JAMF Connect,为用户提供使用单一身份到企业资源的无缝连接;2019年,我们推出JAMF Protect,通过定制的远程监控和威胁检测和防御,将Apple的安全和隐私模型扩展到企业团队,从而为MacOS团队创造了前所未有的可见性。2021年7月,我们完成了对Wandera的收购,这增强了我们的苹果企业管理平台,并巩固了我们在安全和移动领域的地位,带来了扩张机会。Wandera解决方案包括JAMF威胁防御、JAMF数据策略和JAMF专用访问,这些解决方案使我们能够独一无二地定位于应对数字转型、远程工作和ZTNA的趋势。
继续投资于增长。我们有效投资促进增长的能力取决于许多因素,包括我们用收入增长抵消运营费用预期增长的能力,我们高效或有效地将研发预算用于引人注目的创新和技术的能力,我们准确预测成本的能力,以及我们在员工人数扩大时保持企业文化的能力。我们计划继续投资我们的业务,这样我们就可以利用我们的市场机会。我们打算扩大我们的销售团队,以扩大我们的中端市场和企业客户的规模,并吸引新客户。我们希望继续在市场营销方面进行重点投资,以推动
提升品牌知名度,提升我们客户获取模式的有效性。我们还打算继续增加我们的研发团队的员工人数,以开发新的和改进的产品、特性和功能。虽然这些投资可能会增加我们的运营费用,从而在短期内对我们的运营业绩产生不利影响,但我们相信它们将为我们的长期增长做出贡献。
继续进行国际扩张。我们在任何地区的国际增长将取决于我们有效实施我们的业务流程和市场进入战略的能力、我们适应市场或文化差异的能力、总体竞争格局、我们在销售和营销渠道上的投资能力、按地区划分的设备和服务的成熟度和增长轨迹以及我们的品牌知名度和认知。我们计划继续对我们的国际销售和营销渠道进行投资,以利用这个市场机会,同时根据当地市场动态完善我们的入市方法。虽然我们相信,随着国际市场对JAMF认识的提高,全球对我们平台的需求将会增加,但我们在国际上开展业务的能力将需要相当大的管理层关注和资源,并面临着在多语言、文化、海关、法律和监管体系(包括数据传输和隐私方面)、替代纠纷体系和商业市场的环境中支持不断增长的业务的特殊挑战。此外,全球对我们平台的需求和我们国际业务的增长取决于苹果产品在国际市场上的市场采用率。我们对Wandera的收购进一步扩大了我们的国际影响力。Wandera是一家全球性公司,在伦敦、布尔诺和旧金山设有重要办事处。
通过我们的合作伙伴网络增强我们的产品。我们的成功不仅取决于我们在创新、扩展和直接接触更多客户方面的独立努力,也取决于我们的合作伙伴能否继续在企业中获得份额。我们以用户为中心,并成为关键技术之间的桥梁--苹果和微软就是两个例子--我们觉得我们可以帮助其他市场参与者利用JAMF的力量为企业用户提供更多服务。我们将继续投资于与我们现有的关键合作伙伴的关系,培育和发展新的关系,并在全球范围内这样做。我们将继续投资开发“+1”解决方案和工作流程,帮助将我们的软件解决方案与其他公司提供的解决方案联系在一起。
关键业务指标
除了我们的GAAP财务信息,我们还审查几个运营和财务指标,包括以下关键指标,以评估我们的业务,衡量我们的业绩,识别影响我们业务的趋势,制定业务计划,并做出战略决策。
设备数量
我们相信,我们在软件平台上增加设备数量的能力是我们业务增长和未来商机的关键指标。我们将任何特定期间结束时的设备定义为客户拥有的设备,根据有效订阅或支持和维护协议,该设备至少拥有一个JAMF产品,或者具有合理的续订概率。我们将任何特定期间结束时的客户定义为截至测量日期至少有一项有效订阅或支持和维护协议的实体,或具有合理续订可能性的实体。当我们将单独开具发票的每个实体、子公司、部门或部门视为单个客户时,具有独立子公司、部门或部门的单个组织可能代表多个客户。如果客户通过我们的渠道合作伙伴订阅我们的平台,每个最终客户将单独计算。一个客户可能在一台设备上有多个JAMF产品,但我们仍然只会将其算作一台设备。
截至2021年12月31日和2020年12月31日,我们软件平台上的设备数量分别为2660万台和2040万台,同比增长30%。设备数量的增加反映了我们在行业、产品和地理位置上的增长,以及2021年第三季度对Wandera的收购。
年度经常性收入
ARR代表截至期末的所有订阅、支持和维护合同的年化价值。ARR可缓解季节性、合同期限以及基于期限的许可证和SaaS订阅的销售组合造成的波动。ARR没有任何标准化的含义,因此不太可能与其他公司提出的类似名称的措施相比较。应计利润应独立于收入和递延收入看待,不打算与这两个项目合并或取代。ARR不是一种预测,我们的客户可能会延长或不会延长或续订报告期结束时用于计算ARR的有效合同。
截至2021年12月31日和2020年12月31日,我们的ARR分别为4.125亿美元和2.853亿美元,同比增长45%。我们ARR的增长主要是由我们的高设备扩展率、我们获得新的徽标、向我们的客户群追加销售和交叉销售产品以及收购Wandera所推动的。
按美元计算的净留存率
为了进一步说明我们的客户关系的“土地和扩展”经济,我们检查了我们的客户对我们的软件解决方案的订阅增加的速度。我们以美元为基础的净留存率衡量我们通过扩大使用我们的软件解决方案来增加现有客户群收入的能力,但被与我们签订的订阅合同未续签或续订金额较低的客户所抵消。
我们计算一个期间结束时以美元为基础的净保留率,从该期间结束前12个月所有客户队列中的ARR开始计算(“前期ARR”)。然后,我们计算截至本期结束时这些相同客户的ARR(“本期ARR”)。本期ARR包括任何扩张,并扣除过去12个月的收缩或自然减员,但不包括本期新客户的ARR。然后,我们将本期ARR除以上期ARR,得出以美元为基础的净保留率。
截至2021年12月31日和2020年12月31日的过去12个月,我们基于美元的净留存率分别为120%和117%。我们以美元为基础的净留存率是基于我们的JAMF遗留业务,不包括Wandera,因为它们在过去12个月中不是我们业务的一部分。我们以美元计算的高净留存率主要归因于设备的扩展以及我们向客户群交叉销售我们的新解决方案的能力,特别是JAMF Connect和JAMF Protect。
经营成果的构成部分
收入
我们在履行履约义务时确认ASC 606项下的收入。我们的收入主要来自SaaS订阅和支持和维护合同的销售,其次是本地订阅和永久许可证和服务的销售。
订阅。订阅收入包括SaaS订阅以及支持和维护合同的销售。我们主要以一年的合同期销售我们的软件解决方案。我们通常每年预先开具SaaS订阅费以及支持和维护费的发票,并在适用的协议期限内按比例确认收入,前提是所有其他收入确认标准都已满足。2020年第四季度,我们在追溯的基础上将内部部署订阅收入中的许可部分从许可收入重新分类为综合运营报表中的订阅收入。见本年度报告表格10-K第II部分第8项所列合并财务报表附注1--业务列报和说明的补充资料。假设满足所有收入确认标准,则预先确认内部部署订阅收入的许可证部分。有关详细信息,请参阅“关键会计政策”。此外,从2021年第三季度开始,我们更新了我们交付JAMF Connect产品的方式,从而改变了收入确认,减少了预先确认为内部订阅收入的收入。这笔收入现在将在订阅期限内按比例确认,与我们的大部分收入一致。随着我们扩大客户基础,我们预计订阅收入将随着时间的推移而增加,因为对新客户的销售预计将主要是SaaS订阅。
驾照。许可收入包括我们的JAMF Pro产品主要销售给现有客户的本地永久许可的收入。我们预先确认许可证收入,假设所有收入确认标准都满足。我们预计许可证收入将会下降,因为对新客户的销售主要是基于云的订阅安排,因此反映在订阅收入中。
服务。服务收入主要包括为我们的客户提供的专业服务,以配置和优化我们的软件解决方案的使用,以及与我们的软件解决方案的操作相关的培训服务。我们的服务是在固定费用的基础上定价的,通常在服务交付之前开具发票。收入在提供服务时确认。我们预计服务收入占总收入的百分比将下降,因为对我们服务的需求预计不会以与我们的订阅解决方案需求相同的速度增长。
收入成本
订阅费。订阅收入成本主要包括与支持我们的订阅以及支持和维护安排相关的员工的员工补偿成本、我们的客户成功职能,以及与我们的云服务相关的第三方托管费。员工薪酬和相关成本包括员工的现金薪酬和福利以及相关的间接成本。我们预计,以绝对美元计算,订阅收入成本将增加,但相对于我们业务的增长幅度,订阅收入占订阅收入的百分比将保持相对一致。
服务成本。服务成本收入主要包括与提供专业服务和培训直接相关的员工薪酬成本、第三方集成商成本以及其他相关管理成本。我们预计,相对于我们服务业务的减少,服务成本收入将以绝对值计算下降。
毛利
毛利润,即收入减去收入成本,已经并将继续受到各种因素的影响,包括基于云的订阅客户的组合、与支持我们的云解决方案相关的成本、我们扩大客户支持团队的程度,以及我们可以通过技术改进提高技术和基础设施效率的程度。我们预计我们的毛利润按绝对美元计算将会增加。
运营费用
销售部和市场部。销售和营销费用主要包括员工薪酬费用、销售佣金、一般营销和促销活动费用、与差旅有关的费用和分配的管理费用。因取得客户合约而递增的销售佣金以及相关的工资税和退休计划缴款,将在一般为5年的受益期内递延和摊销。我们预计,随着我们扩大销售人员和营销努力,我们的销售和营销费用按绝对美元计算将会增加。销售佣金以及相关的工资税和退休计划缴费(合在一起,合同成本)是获得客户合同的增量,它们被资本化。
研究和开发。研究和开发费用主要由人员成本和分配的间接费用组成。我们将继续投资于创新,以便为客户提供新的解决方案,并增强我们现有的解决方案。有关更多信息,请参阅“商业-研究与开发”。我们预计,随着我们业务的增长,按绝对美元计算,此类投资将会增加。
一般和行政。一般和行政费用主要包括公司人员的员工薪酬成本,例如我们的高管、人力资源、设施、会计和财务、法律和合规以及信息技术部门的员工薪酬成本。此外,一般和行政费用包括与购置有关的费用,主要由第三方费用组成,如法律和会计费用以及或有对价调整。一般和行政费用还包括在二次发行中发生的成本。我们预计,随着业务的增长,特别是在我们继续投资于技术基础设施和扩大全球业务的情况下,我们的一般和行政费用将以美元为基础增加。此外,我们作为上市公司运营产生了额外的一般和行政费用,包括遵守适用于在国家证券交易所上市的公司的规则和法规的成本,与美国证券交易委员会规则和法规的合规和报告义务相关的成本,以及增加的保险、投资者关系和会计费用。
摊销。摊销费用包括已获得的无形资产的摊销。
利息支出,净额
利息支出净额主要包括我们未偿债务的利息费用和资本化债务发行成本的摊销,以及我们的现金和现金等价物赚取的利息收入。2021年第三季度,我们将信贷额度上未使用的承诺费从一般和行政费用重新归类为利息费用,按预期计算为净额。对上期财务报表的影响不大。
债务清偿损失
于首次公开招股完成时,吾等偿还了2017年定期贷款本金2.05亿美元,并录得债务清偿亏损520万美元,以支付预付违约金及撇销债务发行成本。在
于2021年第三季度,我们偿还了2021年定期贷款的本金,并记录了40万美元的债务清偿成本,用于注销剩余的债务发行成本。
外币交易损益
外币交易损益包括以公司职能货币以外的货币计价的交易的损益。
所得税(拨备)优惠
所得税(规定)福利主要包括与美国联邦和州所得税以及我们开展业务的外国司法管辖区的所得税相关的所得税。
其他收入
其他收入主要包括转租租金收入。转租于2020年第二季度终止。
经营成果
下表列出了我们在所示期间的综合业务报表数据:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:千) |
综合运营报表数据: | | | | | |
收入: | | | | | |
订阅 | $ | 344,243 | | | $ | 248,879 | | | $ | 175,118 | |
服务 | 16,122 | | | 14,519 | | | 19,014 | |
许可证 | 6,023 | | | 5,734 | | | 9,833 | |
总收入 | 366,388 | | | 269,132 | | | 203,965 | |
收入成本: | | | | | |
订阅费(1)(2)(3)(4)(不包括如下所示的摊销费用) | 63,441 | | | 39,529 | | | 31,457 | |
服务成本(1)(2)(3) (不包括如下所示的摊销费用) | 10,898 | | | 10,726 | | | 14,239 | |
摊销费用 | 16,018 | | | 10,753 | | | 10,266 | |
收入总成本 | 90,357 | | | 61,008 | | | 55,962 | |
毛利 | 276,031 | | | 208,124 | | | 148,003 | |
运营费用: | | | | | |
销售和市场营销(1)(2)(3)(4) | 148,192 | | | 98,885 | | | 73,103 | |
研发(1)(2)(3)(4) | 82,541 | | | 52,513 | | | 42,898 | |
一般和行政(1)(2)(3)(4) | 96,206 | | | 51,603 | | | 31,509 | |
摊销费用 | 25,294 | | | 22,575 | | | 22,416 | |
总运营费用 | 352,233 | | | 225,576 | | | 169,926 | |
运营亏损 | (76,202) | | | (17,452) | | | (21,923) | |
利息支出,净额 | (2,478) | | | (10,741) | | | (21,423) | |
债务清偿损失 | (449) | | | (5,213) | | | — | |
外币交易损失 | (849) | | | (722) | | | (1,252) | |
其他收入,净额 | — | | | 91 | | | 220 | |
所得税优惠前亏损 | (79,978) | | | (34,037) | | | (44,378) | |
所得税优惠 | 4,789 | | | 9,955 | | | 10,033 | |
净亏损 | $ | (75,189) | | | $ | (24,082) | | | $ | (34,345) | |
(1)包括基于股票的薪酬如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:千) |
收入成本: | | | | | |
订阅 | $ | 3,755 | | | $ | 732 | | | $ | 194 | |
服务 | 594 | | | 139 | | | — | |
销售和市场营销 | 10,938 | | | 1,748 | | | 460 | |
研发 | 10,512 | | | 1,533 | | | 394 | |
一般和行政 | 10,006 | | | 2,591 | | | 1,413 | |
| $ | 35,805 | | | $ | 6,743 | | | $ | 2,461 | |
(2)包括与按股票计算的薪酬有关的工资税如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:千) |
收入成本: | | | | | |
订阅 | $ | 122 | | | $ | — | | | $ | — | |
服务 | 24 | | | — | | | — | |
销售和市场营销 | 431 | | | — | | | — | |
研发 | 335 | | | — | | | — | |
一般和行政 | 615 | | | — | | | — | |
| $ | 1,527 | | | $ | — | | | $ | — | |
(3)包括折旧费用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:千) |
收入成本: | | | | | |
订阅 | $ | 1,134 | | | $ | 985 | | | $ | 902 | |
服务 | 169 | | | 207 | | | 246 | |
销售和市场营销 | 2,342 | | | 1,966 | | | 1,688 | |
研发 | 1,277 | | | 1,149 | | | 1,121 | |
一般和行政 | 835 | | | 876 | | | 443 | |
| $ | 5,757 | | | $ | 5,183 | | | $ | 4,400 | |
(4)包括与收购有关的费用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:千) |
收入成本: | | | | | |
订阅 | $ | 88 | | | $ | — | | | $ | — | |
销售和市场营销 | 180 | | | — | | | — | |
研发 | 1,088 | | | — | | | — | |
一般和行政 | 5,032 | | | 5,200 | | | 1,392 | |
| $ | 6,388 | | | $ | 5,200 | | | $ | 1,392 | |
一般和行政还包括截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度与收购相关的收益分别为600万美元、100万美元和20万美元。收购相关溢利是截至2021年12月31日止年度的开支,而截至2020年12月31日止年度则为反映公允价值变动的利益
由于我们的JAMF Protect产品销售增长,Digita Security LLC(“Digita”)收购的或有负债减少。一般和行政事务还包括全面解决截至2021年12月31日的一年中500万美元的法律相关问题。
下表列出了我们的综合业务报表数据,以所示期间总收入的百分比表示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (占总收入的百分比) |
综合运营报表数据: | | | | | |
收入: | | | | | |
订阅 | 94 | % | | 93 | % | | 86 | % |
服务 | 4 | | | 5 | | | 9 | |
许可证 | 2 | | | 2 | | | 5 | |
总收入 | 100 | | | 100 | | | 100 | |
收入成本: | | | | | |
认购成本(不包括如下所示的摊销费用) | 17 | | | 15 | | | 15 | |
服务成本(不包括如下所示的摊销费用) | 3 | | | 4 | | | 7 | |
摊销费用 | 5 | | | 4 | | | 5 | |
收入总成本 | 25 | | | 23 | | | 27 | |
毛利 | 75 | | | 77 | | | 73 | |
运营费用: | | | | | |
销售和市场营销 | 40 | | | 37 | | | 36 | |
研发 | 23 | | | 20 | | | 21 | |
一般和行政 | 26 | | | 19 | | | 15 | |
摊销费用 | 7 | | | 8 | | | 11 | |
总运营费用 | 96 | | | 84 | | | 83 | |
运营亏损 | (21) | | | (6) | | | (11) | |
利息支出,净额 | (1) | | | (4) | | | (11) | |
债务清偿损失 | — | | | (2) | | | — | |
外币交易损失 | — | | | — | | | (1) | |
其他收入,净额 | — | | | — | | | — | |
所得税优惠前亏损 | (22) | | | (12) | | | (23) | |
所得税优惠 | 1 | | | 4 | | | 5 | |
净亏损 | (21) | % | | (8) | % | | (18) | % |
关于我们截至2021年12月31日的年度与截至2020年12月31日的年度的经营业绩的讨论如下。关于我们截至2020年12月31日的年度与截至2019年12月31日的年度的经营业绩的讨论,可以在我们于2021年8月27日提交给美国证券交易委员会的8-K表格中题为“公司截至2020年12月31日的年度10-K表格的更新”的附件99.1中找到,该表格可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov和我们的投资者关系网站ir.jamf.com上免费获得。
截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度比较
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | 变化 |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % |
| (除百分比外,以千为单位) |
SaaS订阅以及支持和维护 | $ | 313,950 | | | $ | 223,655 | | | $ | 90,295 | | | 40 | % |
内部部署订阅 | 30,293 | | | 25,224 | | | 5,069 | | | 20 | |
订阅收入 | 344,243 | | | 248,879 | | | 95,364 | | | 38 | |
专业服务 | 16,122 | | | 14,519 | | | 1,603 | | | 11 | |
永久许可证 | 6,023 | | | 5,734 | | | 289 | | | 5 | |
非订阅收入 | 22,145 | | | 20,253 | | | 1,892 | | | 9 | |
总收入 | $ | 366,388 | | | $ | 269,132 | | | $ | 97,256 | | | 36 | % |
与截至2020年12月31日的财年相比,截至2021年12月31日的财年总收入增加了9730万美元,增幅为36%。总体收入增加的主要原因是订阅收入增加,以及服务收入增加。在截至2021年12月31日的财年,订阅收入占总收入的94%,而在截至2020年12月31日的财年,订阅费收入占总收入的93%。订阅收入的增长是由于设备扩展、新客户的增加和交叉销售,以及2021年下半年来自Wandera的约1,060万美元收入的贡献,但部分抵消了与我们的JAMF Connect产品相关的收入确认变化的影响,这是因为我们更新了产品的交付方式。服务收入增加160万美元,增幅为11%,原因是培训课程收入增加,而上一年同期则受到新冠肺炎的影响。
收入成本和毛利率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | 变化 |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % |
| (除百分比外,以千为单位) |
收入成本: | | | | | | | |
认购成本(不包括如下所示的摊销费用) | $ | 63,441 | | | $ | 39,529 | | | $ | 23,912 | | | 60 | % |
服务成本(不包括摊销费用,如下所示) | 10,898 | | | 10,726 | | | 172 | | | 2 | |
摊销费用 | 16,018 | | | 10,753 | | | 5,265 | | | 49 | |
收入总成本 | $ | 90,357 | | | $ | 61,008 | | | $ | 29,349 | | | 48 | % |
毛利率 | 75% | | 77% | | | | |
在截至2021年12月31日的一年中,由于订阅收入和摊销费用成本的增加,收入成本比截至2020年12月31日的年度增加了2930万美元,增幅为48%。订阅收入成本增加了2,390万美元,主要原因是员工薪酬成本增加了940万美元,这与增加员工数量以支持我们订阅客户群的增长和收购Wandera有关,第三方托管费用增加了990万美元,因为我们增加了运力以支持我们的增长和对Wandera的收购,基于股票的薪酬支出和相关工资税增加了310万美元,以及支持业务增长的计算机硬件和软件成本增加了40万美元。摊销费用增加了530万美元,主要反映了由于收购Wandera而增加的无形资产。
截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度的总毛利率分别为75%及77%。总毛利率下降是由于上述收入总成本的增加,以及由于我们的JAMF Connect产品的收入确认因我们提供产品的方式的更新而发生变化而对收入产生的影响。
运营费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | 变化 |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % |
| (除百分比外,以千为单位) |
运营费用: | | | | | | | |
销售和市场营销 | $ | 148,192 | | | $ | 98,885 | | | $ | 49,307 | | | 50 | % |
研发 | 82,541 | | | 52,513 | | | 30,028 | | | 57 | |
一般和行政 | 96,206 | | | 51,603 | | | 44,603 | | | 86 | |
摊销费用 | 25,294 | | | 22,575 | | | 2,719 | | | 12 | |
运营费用 | $ | 352,233 | | | $ | 225,576 | | | $ | 126,657 | | | 56 | % |
销售部和市场部。截至2021年12月31日止年度的销售及市场推广开支较截至2020年12月31日止年度增加4,930万美元,增幅达50%,主要原因是员工薪酬成本增加3,180万美元,原因是业务增长及收购Wandera导致员工人数增加,营销成本增加320万美元,支持业务增长的电脑硬件及软件成本增加200万美元,股票薪酬开支及相关工资税增加960万美元,以及设施开支增加130万美元。营销成本增加的主要原因是以获取新客户为重点的需求激发计划、广告和品牌宣传活动的增加。
研究和开发。截至2021年12月31日的年度,研发支出较截至2020年12月31日的年度增加3,000万美元,增幅为57%,主要是由于业务增长和收购Wandera导致员工薪酬成本增加1,570万美元,外部服务增加330万美元,支持业务增长的计算机硬件和软件成本增加100万美元,与收购相关的支出增加110万美元,以及基于股票的薪酬支出和相关工资税增加930万美元。
一般和行政。与截至2020年12月31日的年度相比,截至2021年12月31日的年度一般及行政开支增加4,460万美元,或86%。这一增长主要是由于为支持我们的持续增长和收购Wandera而增加的员工薪酬成本增加了1,420万美元,作为上市公司运营导致的额外支出增加了370万美元,支持业务增长的计算机硬件和软件成本增加了270万美元,基于股票的薪酬支出和相关工资税增加了800万美元,外部服务增加了320万美元,用于解决与法律相关的事宜增加了500万美元,以及与收购相关的额外收益增加了700万美元。
摊销费用。截至2021年12月31日止年度的摊销支出较截至2020年12月31日止年度增加270万美元,或12%,主要反映因收购Wandera而增加的无形资产。
利息支出,净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | 变化 |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % |
| (除百分比外,以千为单位) |
利息支出,净额 | $ | 2,478 | | | $ | 10,741 | | | $ | (8,263) | | | (77) | % |
于截至2021年12月31日止年度,利息开支净额较截至2020年12月31日止年度减少830万美元,减幅为77%,反映于2020年第三季度偿还2017年定期贷款融资,但有关利息支出与2021年定期贷款融资相关的利息支出及2026年票据的利息支出部分抵销。
债务清偿损失
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | 变化 |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % |
| (除百分比外,以千为单位) |
债务清偿损失 | $ | 449 | | | $ | 5,213 | | | $ | (4,764) | | | (91) | % |
截至2021年12月31日止年度的债务清偿亏损40万美元,包括提前偿还2021年定期贷款安排时的债务发行成本撇账。截至2020年12月31日止年度的债务清偿亏损520万美元包括200万美元的预付罚金及320万美元与提前偿还2017年定期贷款安排有关的债务发行成本的撇账。
外币交易损失
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | 变化 |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % |
| (除百分比外,以千为单位) |
外币交易损失 | $ | 849 | | | $ | 722 | | | $ | 127 | | | 18 | % |
与截至2020年12月31日的年度相比,截至2021年12月31日的年度外币交易损失增加10万美元,增幅为18%。
其他收入,净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | 变化 |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % |
| (除百分比外,以千为单位) |
其他收入,净额 | $ | — | | | $ | 91 | | | $ | (91) | | | (100) | % |
截至2021年12月31日止年度的其他收入净额减少是由于我们于2020年第二季度终止转租。
所得税优惠
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, | | 变化 |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % |
| (除百分比外,以千为单位) |
所得税优惠 | $ | 4,789 | | | $ | 9,955 | | | $ | (5,166) | | | (52) | % |
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度,所得税优惠分别为480万美元和1000万美元。截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度的实际税率分别为6.0%和29.2%。截至2021年12月31日的年度的实际税率低于上年同期,原因是国内估值津贴、适用《国内税法》第162(M)条以及股票期权活动。截至2021年12月31日的一年的有效税率受到170万美元离散所得税优惠的影响。
非公认会计准则财务指标
除了我们根据GAAP确定的结果外,我们认为非GAAP毛利润、非GAAP毛利率、非GAAP营业收入、非GAAP营业收入利润率、非GAAP净收入(亏损)和调整后EBITDA的非GAAP衡量标准在评估我们的经营业绩时是有用的。我们认为,非公认会计原则的财务信息作为整体,可能会对投资者有所帮助,因为它提供了与过去财务业绩的一致性和可比性,并有助于与其他公司进行比较,其中一些公司使用类似的非公认会计原则信息来补充其公认会计原则的结果。非GAAP财务信息仅用于补充信息目的,不应被视为根据GAAP列报的财务信息的替代品,可能不同于其他公司使用的名称类似的非GAAP衡量标准。下文对每一项非公认会计准则财务计量与根据公认会计准则陈述的最直接可比财务计量进行了对账。鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标,以及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的协调情况。2021年,我们开始将与股票薪酬相关的工资税从我们的非GAAP衡量标准中剔除,因为这些费用与基础股权奖励的行使或归属以及归属或行使时我们普通股的价格挂钩。因此,这些税收在任何特定时期可能会发生变化,与我们业务的财务和经营业绩无关。在2021年之前,与股票薪酬相关的工资税并不重要。
非公认会计准则毛利
非公认会计原则毛利及非公认会计原则毛利率为营运业绩的补充量度,并非根据公认会计原则编制,且不代表亦不应被视为根据公认会计原则厘定的毛利或毛利率的替代指标。我们将非公认会计准则毛利定义为经摊销费用、股票薪酬费用、收购相关费用和与股票薪酬相关的工资税调整后的毛利润。我们将非GAAP毛利率定义为非GAAP毛利润占总收入的百分比。
我们使用非GAAP毛利和非GAAP毛利率来了解和评估我们的核心经营业绩和趋势,并准备和批准我们的年度预算。我们相信,非GAAP毛利和非GAAP毛利率对我们和我们的投资者来说都是有用的指标,可以帮助评估我们的核心经营业绩,因为它提供了与我们过去的财务业绩和会计期间之间的一致性和直接可比性,因为该指标消除了基于股票的薪酬支出和收购无形资产摊销的可变性的影响,这些非现金支出可能会因与整体经营业绩无关的原因而波动。虽然收购的无形资产的摊销费用不包括在非GAAP毛利中,但与收购的无形资产相关的收入反映在非GAAP毛利中,因为这些资产为我们创造了收入。
非GAAP毛利和非GAAP毛利率作为分析工具具有局限性,您不应单独考虑它们,或将其作为根据GAAP报告的我们业绩分析的替代品。由于这些限制,非GAAP毛利和非GAAP毛利率不应被视为由GAAP确定的毛利或毛利率的替代,也不应被视为衡量我们盈利能力的指标。我们主要依赖于我们的GAAP结果,并仅出于补充目的使用非GAAP衡量标准,以弥补这些限制。
非GAAP毛利与毛利(GAAP最直接的可比性指标)的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:千) |
毛利 | $ | 276,031 | | | $ | 208,124 | | | $ | 148,003 | |
摊销费用 | 16,018 | | | 10,753 | | | 10,266 | |
基于股票的薪酬 | 4,349 | | | 871 | | | 194 | |
收购相关费用 | 88 | | | — | | | — | |
与股票薪酬相关的工资税 | 146 | | | — | | | — | |
非公认会计准则毛利 | $ | 296,632 | | | $ | 219,748 | | | $ | 158,463 | |
非公认会计准则毛利率 | 81% | | 82% | | 78% |
非公认会计准则营业收入
非GAAP营业收入和非GAAP营业收入利润率是对经营业绩的补充计量,不是根据GAAP编制的,不代表也不应被视为根据GAAP确定的营业亏损或营业亏损利润率的替代指标。我们将非GAAP营业收入定义为经摊销费用、基于股票的补偿费用、与收购相关的费用、与收购相关的溢价、与我们的二次发行相关的成本、与基于股票的补偿相关的工资税以及法律和解调整后的营业亏损。我们将非GAAP营业收入利润率定义为非GAAP营业收入占总收入的百分比。
我们使用非GAAP营业收入和非GAAP营业收入利润率来了解和评估我们的核心经营业绩和趋势,准备和批准我们的年度预算,并制定短期和长期经营计划。我们相信,非GAAP营业收入和非GAAP营业收入利润率有助于在一致的基础上比较我们在不同时期的经营业绩,当与我们根据GAAP编制的业绩相结合时,有助于提供影响我们经营业绩的因素和趋势的更广泛图景。虽然收购的无形资产的摊销费用不包括在非GAAP营业收入中,但与收购的无形资产相关的收入反映在非GAAP营业收入中,因为这些资产为我们创造了收入。
非GAAP营业收入和非GAAP营业收入利润率作为分析工具具有局限性,您不应单独考虑它们,也不应将其作为根据GAAP报告的我们业绩分析的替代品。由于这些限制,非GAAP营业收入和非GAAP营业收入利润率不应被视为由GAAP确定的营业亏损或营业亏损利润率的替代,也不应被视为我们盈利能力的衡量标准。我们主要依赖于我们的GAAP结果,并仅出于补充目的使用非GAAP衡量标准,以弥补这些限制。
非GAAP营业收入与营业亏损(GAAP最直接的可比性计量)的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:千) |
营业亏损 | $ | (76,202) | | | $ | (17,452) | | | $ | (21,923) | |
摊销费用 | 41,312 | | | 33,328 | | | 32,682 | |
基于股票的薪酬 | 35,805 | | | 6,743 | | | 2,461 | |
收购相关费用 | 6,388 | | | 5,200 | | | 1,392 | |
收购相关溢价 | 6,037 | | | (1,000) | | | 200 | |
产品发售成本 | 594 | | | 670 | | | — | |
与股票薪酬相关的工资税 | 1,527 | | | — | | | — | |
法律和解 | 5,000 | | | — | | | — | |
非公认会计准则营业收入 | $ | 20,461 | | | $ | 27,489 | | | $ | 14,812 | |
非GAAP营业收入利润率 | 6% | | 10% | | 7% |
非公认会计准则净收益(亏损)
非GAAP净收益(亏损)是对经营业绩的补充衡量,不是根据GAAP编制的,不代表也不应被视为根据GAAP确定的净亏损的替代方案。我们将非GAAP净收益(亏损)定义为净亏损,经摊销费用、基于股票的补偿费用、外币交易损失、债务清偿损失、债务发行成本摊销、收购相关费用、收购相关收益、与我们的二次发行相关的成本、与基于股票的补偿相关的工资税、法律结算、离散税目和所得税收益进行了调整。
我们使用非GAAP净收益(亏损)来了解和评估我们的核心经营业绩和趋势,准备和批准我们的年度预算,并制定短期和长期经营计划。我们认为,非GAAP净收益(亏损)有助于在一致的基础上比较我们在不同时期的经营业绩,当与我们根据GAAP编制的业绩相结合时,有助于提供影响我们经营业绩的因素和趋势的更广泛图景。虽然收购无形资产的摊销费用不包括在非GAAP净收益(亏损)中,但与收购无形资产相关的收入反映在非GAAP净收益(亏损)中,因为这些资产为我们创造了收入。
非GAAP净收益(亏损)作为一种分析工具有局限性,您不应孤立地考虑它,或将其作为根据GAAP报告的我们结果分析的替代品。由于这些限制,非GAAP净收益(亏损)不应被视为由GAAP确定的净亏损的替代,也不应被视为衡量我们盈利能力的指标。我们主要依赖于我们的GAAP结果,并仅出于补充目的使用非GAAP衡量标准,以弥补这些限制。
非GAAP净收益(亏损)与净亏损(GAAP最直接的可比性衡量标准)的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:千) |
净亏损 | $ | (75,189) | | | $ | (24,082) | | | $ | (34,345) | |
摊销费用 | 41,312 | | | 33,328 | | | 32,682 | |
基于股票的薪酬 | 35,805 | | | 6,743 | | | 2,461 | |
外币交易损失 | 849 | | | 722 | | | 1,252 | |
债务清偿损失 | 449 | | | 5,213 | | | — | |
债务发行成本摊销 | 1,002 | | | — | | | — | |
收购相关费用 | 6,388 | | | 5,200 | | | 1,392 | |
收购相关溢价 | 6,037 | | | (1,000) | | | 200 | |
产品发售成本 | 594 | | | 670 | | | — | |
与股票薪酬相关的工资税 | 1,527 | | | — | | | — | |
法律和解 | 5,000 | | | — | | | — | |
离散税目 | (1,655) | | | (3,879) | | | 53 | |
所得税优惠(1) | (3,361) | | | (9,662) | | | (8,634) | |
非公认会计准则净收益(亏损) | $ | 18,758 | | | $ | 13,253 | | | $ | (4,939) | |
(1) 在截至2021年12月31日的年度内,由于国内估值免税额的变化,我们的年度有效税率与我们的法定税率存在重大差异。因此,我们使用了2021年第四季度6.2%的税率,这反映了由于收购Wandera的影响,第一季度至第三季度的年度有效税率追赶,导致截至2021年12月31日的年度税率为6.0%。于截至2020年12月31日及2019年12月31日止年度,我们使用的年度有效税率与法定税率并无重大差异。
调整后的EBITDA
经调整的EBITDA是对经营业绩的补充衡量,不是根据公认会计原则编制的,不代表也不应被视为根据公认会计原则确定的净亏损的替代方案。我们将调整后的EBITDA定义为净亏损,经利息支出、净额、所得税收益、折旧和摊销费用、股票补偿费用、外币交易损失、债务清偿损失、收购相关费用、收购相关溢价、与我们的二次发行相关的成本、与股票补偿相关的工资税以及法律和解所调整。
我们使用调整后的EBITDA来了解和评估我们的核心运营业绩和趋势,准备和批准我们的年度预算,并制定短期和长期运营计划。我们相信,调整后的EBITDA有助于在一致的基础上比较我们在不同时期的经营业绩,当与我们根据公认会计准则编制的业绩相结合时,有助于提供影响我们经营业绩的因素和趋势的更广泛图景。
调整后的EBITDA作为一种分析工具有局限性,您不应孤立地考虑它,或将其作为根据GAAP报告的我们结果分析的替代品。由于这些限制,调整后的EBITDA不应被视为由公认会计准则确定的净亏损的替代,也不应被视为衡量我们盈利能力的指标。我们主要依赖于我们的GAAP结果,并仅出于补充目的使用非GAAP衡量标准,以弥补这些限制。
调整后的EBITDA与净亏损(GAAP最直接的可比性指标)的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:千) |
净亏损 | $ | (75,189) | | | $ | (24,082) | | | $ | (34,345) | |
利息支出,净额 | 2,478 | | | 10,741 | | | 21,423 | |
所得税优惠 | (4,789) | | | (9,955) | | | (10,033) | |
折旧费用 | 5,757 | | | 5,183 | | | 4,400 | |
摊销费用 | 41,312 | | | 33,328 | | | 32,682 | |
基于股票的薪酬 | 35,805 | | | 6,743 | | | 2,461 | |
外币交易损失 | 849 | | | 722 | | | 1,252 | |
债务清偿损失 | 449 | | | 5,213 | | | — | |
收购相关费用 | 6,388 | | | 5,200 | | | 1,392 | |
收购相关溢价 | 6,037 | | | (1,000) | | | 200 | |
产品发售成本 | 594 | | | 670 | | | — | |
与股票薪酬相关的工资税 | 1,527 | | | — | | | — | |
法律和解 | 5,000 | | | — | | | — | |
调整后的EBITDA | $ | 26,218 | | | $ | 32,763 | | | $ | 19,432 | |
流动性与资本资源
一般信息
截至2021年12月31日,我们的主要流动资金来源是现金和现金等价物共计1.772亿美元,这些现金和现金等价物用于一般公司用途,其中可能包括营运资本、资本支出、潜在的收购和战略交易,以及2020年循环信贷安排的可用余额,如本年度报告Form 10-K第二部分第8项合并财务报表附注9所述。我们的现金等价物包括货币市场基金和/或购买三个月或更短时间的原始或剩余到期日的美国国债。我们来自运营的正现金流使我们能够继续进行投资,以支持我们的业务增长。我们预计,除了现金和现金等价物外,我们的运营现金流将使我们能够在未来继续进行此类投资。
我们是一家控股公司,我们所有的营业收入都来自我们的子公司。因此,我们的现金流取决于我们子公司的业绩以及这些实体向我们分配资金的能力。关于我们的股利政策的讨论,请参阅第5项,“注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股票证券--股利政策 ”,包括对我们支付股息和分红能力的限制。
我们的大多数客户预先支付订阅以及支持和维护合同的费用,其中一部分记录为递延收入。递延收入包括我们订阅的账单费用中未赚取的部分,根据我们的收入确认政策,这些费用后来被确认为收入。截至2021年12月31日,我们已递延收入2.821亿美元,其中2.23亿美元计入流动负债,如果满足所有其他收入确认标准,预计将在未来12个月计入收入。
2021年7月1日,我们完成了对Wandera的收购,总对价为4.093亿美元。总对价包括3.593亿美元的初始成交和递延对价5,000万美元,于2021年10月1日和2021年12月15日以2,500万美元的增量支付。我们最初用手头的现金和本公司2021年2.5亿美元定期贷款的收益为此次收购提供资金。2021年7月1日,我们签订了《信贷协议修正案》,该修正案修订了我们现有的2020年信贷协议。信贷协议修正案规定一项新的364天定期贷款安排,本金总额为2.5亿美元,条款和条件与我们现有的2020年信贷协议基本相同。本公司于2021年9月23日以发行及出售2026年债券所得款项偿还2021年定期贷款本金。截至2021年12月31日,除了100万美元的未偿还信用证外,根据2020年信贷协议,没有未偿还的金额。
2021年9月17日,我们完成了2026年债券的非公开发售,在扣除初始购买者的折扣和佣金以及我们支付的发售费用后,获得了约3.614亿美元的净收益。债券息率为年息0.125厘,每半年派息一次,日期为三月一日ST和9月1日ST从2022年3月1日开始,每年的。我们使用(I)发售2026年债券所得款项净额中约2.5亿美元偿还本公司的2021年定期贷款安排,并支付任何相关的预付罚款以及截至还款日的应计及未付利息,以及(Ii)发售2026年债券所得款项净额中约3,600万美元用于支付订立上限催缴的成本,并将把其余所得款项净额用作一般公司用途,可能包括营运资金、资本开支、潜在收购及战略交易。
未来的流动性和资本资源需求
我们相信,我们的现金和现金等价物2020年循环信贷安排,以及通过销售我们的软件解决方案和服务提供的现金将足以满足我们至少未来12个月的营运资本和资本支出需求以及我们的偿债需求,并满足我们已知的长期现金需求。我们未来的资本需求将取决于许多因素,包括我们的增长率、支持开发努力的支出的时机和程度、销售和营销活动的扩大、推出新的和增强的产品和服务,以及我们的产品继续被市场接受。未来,我们可能会使用现金收购或投资于互补的业务、服务和技术,包括知识产权。
我们的主要承诺包括根据我们的2026年票据承担的义务、托管服务和其他支持软件的合同协议以及办公空间的运营租赁。我们在2026年附注下的债务已在上文以及本年度报告表格10-K第二部分第8项所列综合财务报表的“附注9-债务”中讨论。截至2021年12月31日,我们2026年票据的未来利息支付为2022年40万美元,2023年至2026年总计190万美元。截至2021年12月31日,我们总共有2590万美元的购买和租赁承诺在2022年到期。此外,截至2023年12月31日至2026年,我们有总计2040万美元的购买和租赁承诺。有关我们的购买和租赁承诺的进一步信息,请参阅本年度报告表格10-K第II部分第8项所列合并财务报表的“附注7-租赁”和“附注8-承付款和或有事项”。
现金流
下表汇总了我们来自运营、投资和融资活动的综合现金流:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:千) |
经营活动提供的净现金 | $ | 65,165 | | | $ | 52,801 | | | $ | 11,846 | |
用于投资活动的现金净额 | (387,418) | | | (6,876) | | | (47,363) | |
融资活动提供的现金净额 | 305,528 | | | 115,964 | | | 28,652 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (993) | | | 604 | | | — | |
现金及现金等价物净(减)增 | (17,718) | | | 162,493 | | | (6,865) | |
期初现金及现金等价物 | 194,868 | | | 32,375 | | | 39,240 | |
期末现金和现金等价物 | $ | 177,150 | | | $ | 194,868 | | | $ | 32,375 | |
支付利息的现金 | $ | 967 | | | $ | 12,649 | | | $ | 20,693 | |
为购买设备和改进租赁支付的现金 | 9,755 | | | 4,368 | | | 7,190 | |
经营活动
在截至2021年12月31日的一年中,经营活动提供的现金净额为6520万美元,反映出我们净亏损7520万美元,调整后的非现金费用为1.04亿美元,以及我们的运营资产和负债变化带来的3640万美元的现金净流入。非现金费用主要包括财产、设备和无形资产的折旧和摊销、基于股份的补偿、递延合同成本的摊销、非现金租赁费用和600万美元的或有对价调整,部分由递延税项抵消。来自经营资产和负债变化的现金净流入的主要驱动因素包括由于认购收入的增长而增加的递延收入7120万美元,以及由于
公事。由于资本化成本增加,递延合同费用增加2 480万美元,预付费用和其他资产增加930万美元,应收贸易账款增加650万美元,这些变化被部分抵消。
在截至2020年12月31日的年度内,经营活动提供的现金净额为5,280万美元,反映我们净亏损2,410万美元,经非现金费用4,840万美元和我们经营资产和负债变化产生的现金净流入2,850万美元调整后。非现金费用主要包括财产、设备和无形资产的折旧和摊销、递延合同成本的摊销、债务发行成本的摊销、坏账支出和回报准备金、债务清偿损失和基于股票的薪酬,部分被递延税款和我们Digita收益的100万美元调整所抵消。来自经营资产和负债变化的现金净流入的主要驱动因素包括递延收入增加6490万美元,应付账款和应计负债增加950万美元,其他负债增加190万美元,但被递延合同费用增加2040万美元、应收账款增加2310万美元以及预付费用和其他资产增加360万美元部分抵消。
投资活动
在截至2021年12月31日的年度内,用于投资活动的现金净额为3.874亿美元,主要来自以3.497亿美元收购Wandera,扣除收购现金后的净额,支付与Wandera收购相关的递延对价2,500万美元,以及购买980万美元的设备和租赁改进,用于更新办公空间和硬件和软件。
在截至2020年12月31日的年度内,用于投资活动的现金净额为690万美元,原因是购买了440万美元的设备和租赁改进,以支持我们更多的员工,增加了办公空间和硬件和软件,以及我们在2020年以250万美元收购了Mondada,扣除收购的现金。
融资活动
在截至2021年12月31日的一年中,融资活动提供的现金净额为3.055亿美元,主要是由于发行和出售2026年债券的收益3.738亿美元和行使股票期权的收益1070万美元,但被购买上限看涨期权支付的3600万美元、与Wandera收购相关的递延对价支付的2500万美元、债务发行成本支付的1310万美元以及与Digita收购相关的或有对价支付的420万美元部分抵消。
于截至2020年12月31日止年度内,融资活动所提供的现金净额为1.16亿美元,因扣除承销折扣及佣金后首次公开招股所得款项3.263亿美元、行使购股权所得款项300万美元及私募所得款项220万美元,但因偿还2017年定期贷款本金2.05亿美元、支付债务清偿成本200万美元、支付发售成本730万美元及支付与2020年信贷协议有关的债务发行成本130万美元而部分抵销。
赔偿协议
在正常业务过程中,我们签订不同范围和条款的协议,根据这些协议,我们同意就某些事项赔偿客户、渠道合作伙伴、供应商、出租人、业务合作伙伴和其他各方,包括但不限于因违反此类协议、我们将提供的服务或第三方提出的知识产权侵权、挪用或其他侵权索赔而产生的损失。请参阅“风险因素-我们与客户、渠道合作伙伴和其他第三方签订的合同中有赔偿条款,这可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。”此外,我们已经与我们的董事和某些高级职员签订了赔偿协议,其中将要求我们就他们作为董事、高级职员或雇员的身份或服务而可能产生的某些责任进行赔偿。没有要求我们根据此类协议提供赔偿,据我们所知,也没有任何索赔可能对我们的综合资产负债表、综合业务表和全面亏损或综合现金流量表产生重大影响。
《就业法案》
2012年的JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)允许新兴成长型公司利用延长的过渡期来遵守适用于上市公司的新的或修订的会计准则。2021年6月30日,也就是我们2021年第二财季的最后一天,我们非关联公司持有的普通股的市值
超过7.0亿美元。因此,自2021年12月31日起,公司被视为大型加速申报公司,因此,我们不再具有新兴成长型公司的资格,也不能再利用延长的时间表来遵守从本Form 10-K年度报告开始适用于上市公司的新的或修订的会计准则。
关键会计估计
我们对财务状况和经营结果的讨论和分析是基于我们的合并财务报表。根据公认会计原则编制我们的财务报表时,我们需要做出影响资产、负债、收入和费用报告金额的估计和假设。我们根据经验和我们认为在这种情况下合理的其他假设进行估计,并持续评估这些估计。实际结果可能与这些估计不同,影响我们报告的运营结果和财务状况。
我们的关键会计政策是那些对我们的合并财务报表有重大影响并涉及管理层困难、主观或复杂判断的政策。在审查我们的合并财务报表时,彻底了解这些关键会计政策是至关重要的。我们认为下列关键会计政策是最困难的管理决策,因为它们涉及如上所述的重大估计和假设的使用。有关我们的关键会计政策的更多详细信息,请参阅本年度报告中表格10-K的第二部分第8项中的综合财务报表的“附注2--重要会计政策摘要”。
收入确认
我们从销售软件许可和维护、托管软件以及相关专业服务中获得收入。我们根据ASC 606确认收入,其中提供了确认与客户的合同收入的五步模型,如下所示:
•确定与客户的合同
•确定合同中的履约义务
•确定成交价
•将交易价格分配给合同中的履约义务
•在履行业绩义务时或在履行义务时确认收入
我们与客户的合同通常包括向客户转让多种产品和服务的承诺。确定产品和服务是否被认为是不同的绩效义务,应该分开核算,而不是放在一起核算,这可能需要做出重大判断。
当我们与客户的合同包含多个履约义务时,合同交易价格按每个履约义务的相对独立销售价格(“SSP”)分配。该公司通常根据其产品和服务的可观察销售价格来确定SSP。在不能直接观察到SSP的情况下,例如使用从未单独销售的软件许可证,可以使用可能包括市场状况和其他可观察到的输入的信息来确定SSP。此外,对于定价也被确定为高度可变或高度不确定的软件产品,使用残差法建立SSP。然而,该公司目前没有对其任何履约义务使用余额法,因为定价没有被确定为高度可变或高度不确定。SSP通常被确定为范围,公司通常针对单个产品和服务有多个SSP范围,因为这些产品和服务按客户类别、渠道类型和购买量等情况进行分层。SSP会定期或在事实和情况发生变化时重新评估。
递延合同成本
在确定受益期大于一年时,销售佣金以及相关的工资税和退休计划缴费(合称合同成本)对于获得客户合同是递增的,在合并资产负债表中使用投资组合方法将其资本化为递延合同成本。
本公司已选择将实际权宜之计应用于当预期摊销期限为一年或更短时发生的支出合同成本。在确定产生的费用数额时作出的判断包括在本期内支出的佣金部分与在预期受益期内确认的佣金部分,这些部分往往超出合同期限,因为我们在续签服务合同时不支付佣金。合同费用分配给合同内的每项履约义务,并在相关履约义务的预期受益期内按直线摊销。我们在评估客户流失率、客户关系和发达技术无形资产的加权平均使用寿命以及市场因素(包括整体竞争环境和竞争对手的技术寿命)的基础上,确定预期受益期一般为5年。
基于股票的薪酬
本公司适用ASC 718的规定,薪酬 - 股票薪酬(“ASC 718”)在其股票薪酬的会计和报告中。根据ASC 718,公司在综合经营报表中根据授予日奖励的估计公允价值确认授予员工和非雇员董事的所有基于股票的奖励的补偿费用。我们使用Black-Scholes期权定价模型来估计JAMF Holding Corp.2021年员工股票购买计划(“2021年ESPP”)下授予的基于服务的期权和购买权的公允价值。我们使用授予日普通股的公允市场价值来估计限制性股票单位(“RSU”)的公允价值。我们在适用的行使期内以直线方式确认基于服务的期权和RSU的补偿费用。我们以直线方式确认根据2021年ESPP授予的购买权在要约期内的补偿费用。没收是按发生的情况计算的。
公司还向某些高管授予基于业绩的奖励(也称为回报目标期权),当Vista在公司的投资中实现的现金回报等于或超过15.15亿美元时,这些高管将被授予并可行使这些奖励(“终止事件”)。协议条款没有明确规定终止事件发生的履约期。奖项的合约期为10年。该公司使用修正的Black-Scholes期权定价模型,该模型使用第3级投入进行公允价值计量,以估计公允价值。
在首次公开招股的同时,业绩奖励的归属条件被修订为也在Vista首次公开募股以及登记和出售股份后归属,前提是Vista在本公司的股权投资实现相当于或超过15.15亿美元的现金回报。根据ASC 718,我们计算了这些期权在修改日期的公允价值。截至2020年6月30日,这些期权在修改之日的价值为3300万美元。由于目前认为这些奖励不可能满足归属要求,因此没有确认任何费用,未来确认任何费用的时间也是未知的。
这些方法的应用涉及到高度复杂和主观的估计、判断和假设的使用,包括关于我们未来预期收入、费用、现金流、贴现率、市盈率、可比上市公司的选择以及未来事件的可能性的估计、判断和假设。
所得税
递延税项资产及负债主要根据资产及负债的计税基础与其报告金额之间的暂时性差异而产生的预期税项后果,按现行制定的税率确认。如有需要,若部分或全部递延税项资产极有可能无法变现,则递延税项资产的计量将会减计估值拨备。在评估适当的估值免税额的必要性和幅度时,需要作出重大判断。我们递延税项资产的变现取决于产生未来的应税收入和扭转现有的暂时性差异。税法和关于未来应纳税所得额的假设的变化可能会导致对这些免税额的调整。
只有在本公司认为该职位更有可能仅根据税务职位的技术优点进行审计时,该公司才会确认不确定税务职位的税务优惠。本公司在考虑所有可获得的信息后,对不确定的税务状况进行评估。
企业合并
当本公司收购一家企业时,收购价格按收购之日的估计公允价值分配给所收购的资产和承担的负债。收购价格的分配要求管理层
在确定收购资产和承担的负债的公允价值时作出重大估计,特别是关于无形资产。这些估计本身就是不确定和不可预测的。在自收购日期起计最长一年的计量期内,对收购资产及承担负债的公允价值的调整可与相应的商誉抵销一起记录。于计价期结束或收购资产或承担负债的公允价值最终确定后(以先到者为准),其后的任何调整均记入综合经营报表。与收购相关的成本在发生时计入费用。
商誉
商誉是指收购价格超过在企业合并中获得的净资产的公允价值。本公司根据美国会计准则第350条评估减值商誉。商誉及其他无形资产(“ASC 350”),这要求每年对每个报告单位的商誉进行定性或定量的减值评估(如果出现减值指标,则更频繁地评估减值)。该公司有一个报告单位。本公司自10月1日起进行年度商誉减值测试ST在每一年和过渡期,如果发生表明报告单位的公允价值比账面价值更有可能低于账面价值的事件。如果本公司的报告单位账面值超过其公允价值,将根据该差额计入减值费用。减值费用将限于公司单一报告单位目前确认的商誉金额。在估计未来现金流时,存在固有的主观性,这可能对任何潜在减值的金额产生重大影响。未来现金流估计的变化可能会导致资产在未来一段时间内减记。
其他无形资产,净额
有限寿命的无形资产包括商标、客户关系、发展的技术、竞业禁止和积压订单。这些资产以直线方式在其估计使用年限内摊销,使用年限从两年到十二年不等。当事件或情况显示一项资产(资产组)的账面金额可能无法收回时,具有有限寿命的无形资产就会进行减值测试。当一项资产的账面金额超过该资产产生的预计未贴现现金流量时,确认减值损失。减值损失金额按资产的账面价值超过其公允价值计算。在估计未来现金流时,存在固有的主观性,这可能对任何潜在减值的金额产生重大影响。未来现金流估计的变化可能会导致资产在未来一段时间内减记。
近期会计公告
关于我们最近通过的会计公告和最近发布的尚未采用的会计准则的说明,请参阅本年度报告表格10-K第二部分第8项所载的合并财务报表的“附注2--重要会计政策摘要”。
第7A项。关于市场风险的定量和定性披露
市场风险是指由于金融市场价格和利率的不利变化而可能影响我们的财务状况的损失风险。我们的市场风险敞口主要是由于通胀或利率的潜在变化而造成的敞口。我们持有金融工具不是为了交易目的。
外币兑换风险
除Wandera有限公司及其子公司外,我们海外子公司的本位币是美元。Wandera的功能货币是英镑(“GBP”)。我们的大部分销售额都是以美元计价的,因此我们的收入目前不受重大外汇风险的影响。我们的运营费用是以我们业务所在国家的货币计价的,这些国家主要是美国、英国、捷克、波兰和荷兰。因此,我们的综合经营业绩和现金流会因外币汇率的变化而波动,并可能在未来因外汇汇率的变化而受到不利影响。到目前为止,我们还没有就外币风险或其他衍生金融工具达成任何对冲安排。在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度内,适用于我们业务的外币汇率假设10%的变化不会对我们的综合运营业绩和现金流产生实质性影响。
通货膨胀的影响
虽然通胀可能会影响我们的净收入和收入成本,但我们认为,通胀对我们的运营结果和财务状况的影响(如果有的话)并不显著。然而,我们不能保证我们的经营业绩和财务状况在未来不会受到通胀的重大影响。
项目8.财务报表和补充数据
合并财务报表索引
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| 页 |
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID:42) | 90 |
截至2021年12月31日和2020年12月31日的合并资产负债表 | 95 |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度的综合经营报表 | 96 |
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的综合全面亏损表 | 97 |
截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的股东权益合并报表 | 98 |
截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的合并现金流量表 | 99 |
合并财务报表附注 | 101 |
独立注册会计师事务所报告
致JAMF Holding Corp.股东和董事会。
对财务报表的几点看法
我们审计了JAMF Holding Corp.(本公司)截至2021年12月31日和2020年12月31日的合并资产负债表、截至2021年12月31日的三个年度内各年度的相关综合经营表、全面亏损、股东权益和现金流量以及相关附注(统称为“综合财务报表”)。我们认为,综合财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司在2021年12月31日和2020年12月31日的财务状况,以及截至2021年12月31日的三个年度的经营结果、全面亏损和现金流量,符合美国公认会计原则。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准,根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013框架)》中确立的标准,对公司截至2021年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,我们2022年3月1日的报告对此表示了反对意见。
采用新会计准则
ASU No. 2016-02
如综合财务报表附注2所述,本公司于2021年改变其租赁会计方法,原因是采用经修订的ASU编号2016-02租赁(主题842),自2021年1月1日起采用可选择的过渡法至经修订的追溯方法。
意见基础
这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计,以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证,无论是由于错误还是舞弊。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序,无论是由于错误还是欺诈,以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计,以及评价财务报表的整体列报。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指已向审计委员会传达或要求传达给审计委员会的当期财务报表审计所产生的事项:(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露;(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见,我们也不会通过传达下面的关键审计事项来就关键审计事项或与其相关的账目或披露提供单独的意见。
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| | 收购Wandera |
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有关事项的描述 | | 如综合财务报表附注5所述,在2021年期间,公司完成了对Wandera的收购,总收购对价为4.093亿美元。这笔交易是按照企业合并会计的购置法核算的。
由于管理层在确定所收购的无形资产的公允价值时需要进行重大估计,这主要由发达的技术和客户关系组成,因此对公司这一业务组合的会计审计是复杂的。管理层使用特许权使用费减免法估计已开发技术的公允价值,并使用多期超额收益法估计客户关系的公允价值。出现重大估计不确定性,主要是由于用以衡量该等无形资产公允价值的估值模型的投入具有判断性,以及各自的公允价值对相关重大假设的敏感性。减免特许权使用费方法中使用的重要假设包括收入增长率、过时曲线和特许权使用费比率。在多期超额收益法中使用的重要假设包括收入增长率和客户流失率。这些重大假设被认为是高度主观的,因为它们是前瞻性的,可能会受到未来经济和市场状况的影响。 |
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我们是如何在审计中解决这个问题的 | | 我们取得了了解,评估了设计,并测试了对公司收购无形资产会计处理过程的控制的操作有效性。例如,我们测试了对管理层对无形资产估值的审查的控制,包括对估值模型和估值中使用的重要假设的审查。
为了测试收购的已开发技术和客户关系无形资产的估计公允价值,我们的审计程序包括(其中包括)阅读购买协议并评估已确认无形资产的完整性、评估公司使用的评估方法、评估预期财务信息以及测试基础数据的完整性和准确性。我们将重大假设(包括预期财务信息)与被收购实体和同行业内其他可比指标公司的历史表现进行了比较,并考虑了管理层在其他收购中估计的历史准确性。我们亦对重大假设进行敏感度分析,以评估假设变动所导致的公允价值变动。我们邀请我们的估值专家协助评估估值模型的选择,并测试用于对收购的无形资产进行估值的某些重要假设。 |
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| | 具有多个履约义务的合同收益分配及独立售价的确定 |
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有关事项的描述 | | 如合并财务报表附注2所述,本公司与客户签订的合同往往包含多项履约义务,如果这些履约义务是不同的,则应单独入账。在这种情况下,交易价格按相对独立的销售价格分配给每一项单独的履约义务。管理层使用可能包括市场状况和其他可观察到的输入的信息来估计软件许可收入的独立销售价格。该公司定期分析独立销售价格,以重新评估独立销售价格的变化。
审计公司的软件许可收入确认具有挑战性,因为根据相对独立的销售价格将交易价格分配到不同的履行义务时需要做出判断。例如,包含多个产品或服务的合同需要在确定合同中不同的履约义务时作出判断,并要求对这种履约义务进行收入确认的适当时间。管理层对用于分配交易价格的软件许可证的独立销售价格的估计对管理层业务实践的变化非常敏感,例如定价策略。这些变化可能会对独立销售价格的确定产生重大影响。 |
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我们是如何在审计中解决这个问题的 | | 我们取得了了解,评估了设计,并测试了对公司流程的控制的操作有效性,以确定履约义务,估计每项履约义务的独立销售价格,并根据所有履约义务的相对独立销售价格,在合同期限内将收到的总对价分配给所有履约义务。
除其他外,我们的审计程序包括对管理层对业绩义务的评估。结合这项评估,我们检查了客户合同的样本,并审查了管理层对业绩义务的确定。然后,我们测试了管理层确定应确认与每项履约义务相关的收入的期间,以及为分配交易价格而分配给这些履约义务的独立售价。在测试公司对独立销售价格的估计时,我们评估了管理层分析中使用的基础数据的准确性和完整性。这项评估包括评估公司对不同产品类型的不同交易规模和交易量的定价做法的影响。 |
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| | 递延合同成本的完备性和计量 |
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有关事项的描述 | | 截至2021年12月31日,该公司有4270万美元的递延合同成本资本化。如综合财务报表附注2所述,于确定受益期大于一年时,因收购客户合约而递增的销售佣金及相关工资税及退休计划供款于综合资产负债表中列为递延合约成本。
审计递延合同成本需要复杂的审计师判断,尤其具有挑战性,因为公司发现了重大弱点,并对管理层对这些成本的完整性和计量的评估产生了影响。公司计算佣金的过程是手工的,而且很复杂,因为公司有大量的销售佣金计划,有各种基本标准和投入用于计算赚取的金额,因此受到资本化政策的约束。这一重大弱点要求加大审计力度,以测试符合佣金条件的收入合同的投入以及符合资本化条件的相关成本计算的完整性和准确性。 |
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我们是如何在审计中解决这个问题的 | | 我们执行了审计程序,其中包括评估资本化的成本是否符合条件的成本,以及是否符合增量和可回收的标准。例如,我们通过审查和评估基本佣金计划来测试递延合同成本的样本,并通过重新计算基于销售和合同数据获得的金额来测试资本化成本的测量。我们确认,赚取的每一笔佣金和资本化的每一笔佣金都是获得收入合同的增量成本。为了应对重大弱点,我们执行了增量审计程序,例如,通过增加与递延合同成本相关的样本量。我们的程序还包括将当年资本化的递延合同成本金额与全年支付的销售佣金进行核对。 |
/s/ 安永律师事务所
自2017年以来,我们一直担任本公司的审计师。
明尼苏达州明尼阿波利斯
March 1, 2022
独立注册会计师事务所报告
致JAMF Holding Corp.股东和董事会。
财务报告内部控制之我见
我们根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的内部控制-综合框架(2013年框架)(COSO标准)中建立的标准,审计了JAMF Holding Corp.截至2021年12月31日的财务报告内部控制。在我们看来,由于以下描述的重大弱点对控制标准目标的实现的影响,JAMF Holding Corp.(本公司)截至2021年12月31日没有根据COSO标准对财务报告进行有效的内部控制。
重大缺陷是指财务报告的内部控制存在缺陷或缺陷的组合,使得公司年度或中期财务报表的重大错报有合理的可能性无法及时防止或发现。已查明并将以下重大缺陷纳入管理层的评估。管理层发现,与该公司佣金会计流程相关的控制存在重大缺陷。
正如随附的管理层财务报告内部控制报告指出,管理层对财务报告内部控制有效性的评估和结论不包括Wandera Inc.的内部控制,Wandera Inc.包含在公司2021年综合财务报表中,截至2021年12月31日,Wandera Inc.分别占总资产和净资产的28%和53%,占截至该年度收入和净亏损的3%和15%。我们对公司财务报告的内部控制的审计也不包括对Wandera Inc.财务报告的内部控制的评估。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准审计了JAMF Holding Corp.截至2021年12月31日和2020年12月31日的合并资产负债表,截至2021年12月31日的三个年度的相关综合经营报表、全面亏损、股东权益和现金流量,以及相关的附注。在决定我们对2021年合并财务报表的审计中应用的审计测试的性质、时间和范围时,考虑到了这一重大弱点。
意见基础
本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制,并对随附的《管理层财务报告内部控制报告》所载财务报告内部控制的有效性进行评估。我们的责任是根据我们的审计,对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计,以获得合理的保证,以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。
我们的审计包括了解财务报告的内部控制,评估存在重大弱点的风险,根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性,以及执行我们认为在情况下必要的其他程序。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序,旨在根据公认的会计原则,为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序:(1)与保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录有关的政策和程序;(2)提供合理的保证,即交易被记录为必要的,以便根据公认的会计原则编制财务报表,并且公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行
(3)就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产提供合理保证。
由于其固有的局限性,财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外,对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险,或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
/S/安永律师事务所
明尼苏达州明尼阿波利斯
March 1, 2022
JAMF控股公司
合并资产负债表
(单位为千,不包括每股和每股金额)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 177,150 | | | $ | 194,868 | |
应收贸易账款,扣除准备金净额#美元391及$530分别于2021年12月31日和2020年12月31日 | 79,143 | | | 69,056 | |
应收所得税 | 608 | | | 632 | |
递延合同成本 | 12,904 | | | 8,284 | |
预付费用 | 17,581 | | | 13,283 | |
其他流动资产 | 4,212 | | | 1,113 | |
流动资产总额 | 291,598 | | | 287,236 | |
设备和租赁改进,净值 | 18,045 | | | 15,130 | |
商誉 | 845,734 | | | 541,480 | |
其他无形资产,净额 | 264,593 | | | 202,878 | |
递延合同成本,非流动 | 29,842 | | | 22,202 | |
其他资产 | 30,608 | | | 5,359 | |
总资产 | $ | 1,480,420 | | | $ | 1,074,285 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 9,306 | | | $ | 6,967 | |
应计负债 | 54,022 | | | 31,916 | |
应付所得税 | 167 | | | 713 | |
递延收入 | 223,031 | | | 160,002 | |
流动负债总额 | 286,526 | | | 199,598 | |
递延收入,非流动收入 | 59,097 | | | 45,507 | |
递延税项负债,净额 | 8,700 | | | 5,087 | |
可转换优先票据,净额 | 362,031 | | | — | |
其他负债 | 25,640 | | | 13,079 | |
总负债 | 741,994 | | | 263,271 | |
承付款和或有事项(附注8) | | | |
股东权益: | | | |
优先股,$0.001面值,50,000,0002021年12月31日和2020年12月31日授权的股票;不是于2021年12月31日及2020年12月31日发行及发行的股份 | — | | | — | |
普通股,$0.001面值,500,000,0002021年12月31日和2020年12月31日授权的股票;119,426,064和116,992,472分别于2021年12月31日及2020年12月31日发行及发行的股份 | 119 | | | 117 | |
额外实收资本 | 913,581 | | | 903,116 | |
累计其他综合损失 | (7,866) | | | — | |
累计赤字 | (167,408) | | | (92,219) | |
股东权益总额 | 738,426 | | | 811,014 | |
总负债和股东权益 | $ | 1,480,420 | | | $ | 1,074,285 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
JAMF控股公司
合并业务报表
(单位为千,不包括每股和每股金额)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
收入: | | | | | |
订阅 | $ | 344,243 | | | $ | 248,879 | | | $ | 175,118 | |
服务 | 16,122 | | | 14,519 | | | 19,014 | |
许可证 | 6,023 | | | 5,734 | | | 9,833 | |
总收入 | 366,388 | | | 269,132 | | | 203,965 | |
收入成本: | | | | | |
认购成本(不包括如下所示的摊销费用) | 63,441 | | | 39,529 | | | 31,457 | |
服务成本(不包括如下所示的摊销费用) | 10,898 | | | 10,726 | | | 14,239 | |
摊销费用 | 16,018 | | | 10,753 | | | 10,266 | |
收入总成本 | 90,357 | | | 61,008 | | | 55,962 | |
毛利 | 276,031 | | | 208,124 | | | 148,003 | |
运营费用: | | | | | |
销售和市场营销 | 148,192 | | | 98,885 | | | 73,103 | |
研发 | 82,541 | | | 52,513 | | | 42,898 | |
一般和行政 | 96,206 | | | 51,603 | | | 31,509 | |
摊销费用 | 25,294 | | | 22,575 | | | 22,416 | |
总运营费用 | 352,233 | | | 225,576 | | | 169,926 | |
运营亏损 | (76,202) | | | (17,452) | | | (21,923) | |
利息支出,净额 | (2,478) | | | (10,741) | | | (21,423) | |
债务清偿损失 | (449) | | | (5,213) | | | — | |
外币交易损失 | (849) | | | (722) | | | (1,252) | |
其他收入,净额 | — | | | 91 | | | 220 | |
所得税优惠前亏损 | (79,978) | | | (34,037) | | | (44,378) | |
所得税优惠 | 4,789 | | | 9,955 | | | 10,033 | |
净亏损 | $ | (75,189) | | | $ | (24,082) | | | $ | (34,345) | |
每股基本和稀释后净亏损 | $ | (0.64) | | | $ | (0.22) | | | $ | (0.33) | |
加权平均-用于计算基本和稀释后每股净亏损的股票 | 118,276,462 | | | 108,908,597 | | | 102,752,092 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
JAMF控股公司
综合全面损失表
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
净亏损 | $ | (75,189) | | | $ | (24,082) | | | $ | (34,345) | |
其他全面亏损: | | | | | |
外币折算调整 | (7,866) | | | — | | | — | |
其他综合损失合计 | (7,866) | | | — | | | — | |
综合损失 | $ | (83,055) | | | $ | (24,082) | | | $ | (34,345) | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
JAMF控股公司
合并股东权益报表
(单位为千,不包括份额)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票类别 | | 额外实收 资本 | | 累计其他综合损失 | | 累计 赤字 | | 股东的 权益 |
| 普普通通 | | | | |
| 股票 | | 金额 | | | | |
平衡,2018年12月31日 | 102,649,701 | | | $ | 103 | | | $ | 565,372 | | | $ | — | | | $ | (33,792) | | | $ | 531,683 | |
股票期权的行使 | 168,391 | | | — | | | 923 | | | — | | | — | | | 923 | |
有限制股份单位的归属 | 25,520 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | 2,461 | | | — | | | — | | | 2,461 | |
净亏损 | — | | | — | | | — | | | — | | | (34,345) | | | (34,345) | |
平衡,2019年12月31日 | 102,843,612 | | | 103 | | | 568,756 | | | — | | | (68,137) | | | 500,722 | |
首次公开发行时发行普通股,扣除承销折扣和佣金、发行成本和税金 | 13,500,000 | | | 14 | | | 322,399 | | | — | | | — | | | 322,413 | |
私募 | 85,880 | | | — | | | 2,233 | | | — | | | — | | | 2,233 | |
股票期权的行使 | 526,460 | | | — | | | 2,985 | | | — | | | — | | | 2,985 | |
有限制股份单位的归属 | 36,520 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | 6,743 | | | — | | | — | | | 6,743 | |
净亏损 | — | | | — | | | — | | | — | | | (24,082) | | | (24,082) | |
平衡,2020年12月31日 | 116,992,472 | | | 117 | | | 903,116 | | | — | | | (92,219) | | | 811,014 | |
股票期权的行使 | 1,903,560 | | | 1 | | | 10,690 | | | — | | | — | | | 10,691 | |
有限制股份单位的归属 | 530,032 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
基于股份的薪酬 | — | | | — | | | 35,805 | | | — | | | — | | | 35,805 | |
购买有上限的呼叫 | — | | | — | | | (36,030) | | | — | | | — | | | (36,030) | |
外币折算调整 | — | | | — | | | — | | | (7,866) | | | — | | | (7,866) | |
净亏损 | — | | | — | | | — | | | — | | | (75,189) | | | (75,189) | |
平衡,2021年12月31日 | 119,426,064 | | | $ | 119 | | | $ | 913,581 | | | $ | (7,866) | | | $ | (167,408) | | | $ | 738,426 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
JAMF控股公司
合并现金流量表
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
经营活动的现金流 | | | | | |
净亏损 | $ | (75,189) | | | $ | (24,082) | | | $ | (34,345) | |
对净亏损与经营活动提供的现金进行核对的调整: | | | | | |
折旧及摊销费用 | 47,069 | | | 38,511 | | | 37,082 | |
递延合同费用的摊销 | 12,534 | | | 7,953 | | | 5,236 | |
债务发行成本摊销 | 1,251 | | | 773 | | | 1,120 | |
非现金租赁费用 | 4,994 | | | — | | | — | |
信贷损失和回报准备金 | 37 | | | 1,024 | | | 279 | |
债务清偿损失 | 449 | | | 5,213 | | | — | |
基于股份的薪酬 | 35,805 | | | 6,743 | | | 2,461 | |
递延税项优惠 | (5,644) | | | (10,318) | | | (11,169) | |
对或有对价的调整 | 6,037 | | | (1,000) | | | 200 | |
其他 | 1,419 | | | (490) | | | (292) | |
经营性资产和负债变动情况: | | | | | |
应收贸易账款 | (6,521) | | | (23,112) | | | (14,799) | |
应收/应付所得税 | (611) | | | (766) | | | 559 | |
预付费用和其他资产 | (9,265) | | | (3,620) | | | (5,106) | |
递延合同成本 | (24,795) | | | (20,398) | | | (14,045) | |
应付帐款 | 2,069 | | | 4,026 | | | 1,000 | |
应计负债 | 4,345 | | | 5,501 | | | 6,349 | |
递延收入 | 71,216 | | | 64,945 | | | 37,374 | |
其他负债 | (35) | | | 1,898 | | | (58) | |
经营活动提供的净现金 | 65,165 | | | 52,801 | | | 11,846 | |
投资活动产生的现金流 | | | | | |
收购,扣除收购现金后的净额 | (352,711) | | | (2,512) | | | (40,173) | |
支付递延代价 | (25,000) | | | — | | | — | |
购买设备和改善租赁情况 | (9,755) | | | (4,368) | | | (7,190) | |
出售设备和改进租赁的收益 | 48 | | | 4 | | | — | |
用于投资活动的现金净额 | (387,418) | | | (6,876) | | | (47,363) | |
融资活动产生的现金流 | | | | | |
可转换优先票据所得款项 | 373,750 | | | — | | | — | |
银行借款收益 | 250,000 | | | — | | | 40,000 | |
偿还银行借款 | (250,000) | | | (205,000) | | | (10,000) | |
购买被限制的呼叫的付款 | (36,030) | | | — | | | — | |
发债成本 | (13,134) | | | (1,264) | | | (1,550) | |
清偿债务费用的支付 | — | | | (2,050) | | | — | |
首次公开发行的收益,扣除承销折扣和佣金 | — | | | 326,316 | | | — | |
为要约费用支付的现金 | (543) | | | (7,256) | | | (721) | |
私募收益 | — | | | 2,233 | | | — | |
支付给或有对价的现金 | (4,206) | | | — | | | — | |
支付递延代价 | (25,000) | | | — | | | — | |
行使股票期权所得收益 | 10,691 | | | 2,985 | | | 923 | |
融资活动提供的现金净额 | 305,528 | | | 115,964 | | | 28,652 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (993) | | | 604 | | | — | |
现金及现金等价物净(减)增 | (17,718) | | | 162,493 | | | (6,865) | |
期初现金及现金等价物 | 194,868 | | | 32,375 | | | 39,240 | |
期末现金和现金等价物 | $ | 177,150 | | | $ | 194,868 | | | $ | 32,375 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
JAMF控股公司
合并现金流量表(续)
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
现金流量信息的补充披露: | | | | | |
支付的现金: | | | | | |
利息 | $ | 967 | | | $ | 12,649 | | | $ | 20,693 | |
所得税,扣除退款的净额 | 1,334 | | | 1,394 | | | 596 | |
非现金活动: | | | | | |
应计但未支付的债务发行成本 | 50 | | | — | | | — | |
以经营租赁负债换取的经营租赁资产 | 1,470 | | | — | | | — | |
通过租赁激励获得的租赁改进 | — | | | — | | | 2,672 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
JAMF控股公司
合并财务报表附注
注1。业务陈述和描述的依据
业务说明
JAMF控股公司及其全资子公司统称为“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”。我们是苹果企业管理的标准,我们的云软件平台是全球唯一垂直聚焦的苹果基础设施和规模的安全平台。我们帮助IT和安全团队自信地保护员工使用的设备、数据和应用程序,同时为员工提供简单易用的隐私保护技术。有了JAMF的软件,设备可以在收缩包装盒中全新地部署到员工手中,在第一次通电时自动设置和个性化,并在设备的整个生命周期中持续管理。我们的客户遍布世界各地。
首次公开募股
2020年7月24日,公司完成首次公开募股,通过IPO进行发行和出售13,500,000普通股,IPO价格为$26.00每股(“新股发行价”)。在首次公开募股方面,该公司筹集了约美元319.0扣除承保折扣和佣金$24.7百万美元,并提供费用为$7.3百万美元。于首次公开招股完成后,法定股本包括500,000,000普通股,面值$0.001每股,以及50,000,000非指定优先股的股份,面值$0.001每股。
在公司首次公开募股的同时,公司发行和出售85,880以IPO价格向其指定的某些高管、某些其他员工和独立董事私募普通股,总对价约为1美元。2.2百万美元。
首次公开招股完成后,公司偿还了$205.02017年定期贷款本金的百万美元,并支付了#3.4百万美元的应计利息和美元2.0提前还款罚款百万美元。该公司还注销了#美元。3.2偿还债务时剩余债务发行成本的百万美元。该公司记录了清偿债务损失#美元。5.2用于2020年第三季度的提前还款罚款和债务发行费用的注销。
新兴成长型公司地位
2021年6月30日,也就是我们2021年第二财季的最后一天,我们非关联公司持有的普通股市值超过7.0亿美元。因此,自2021年12月31日起,公司被视为大型加速申报公司,因此,我们不再具有新兴成长型公司的资格,也不能再利用延长的时间表来遵守从本Form 10-K年度报告开始适用于上市公司的新的或修订的会计准则。
陈述的基础和合并原则
合并财务报表包括本公司及其全资子公司的账目。在合并中,所有公司间账户和交易都已取消。随附的合并财务报表是根据公认会计准则编制的。
本年度报告表格10-K中的合并财务报表和合并财务报表脚注反映了以前对与某些佣金有关的非实质性错误所做的修订,这些错误在以前的期间没有正确地资本化,以及各种其他非实质性错误。有关更多信息,请参阅我们于2021年8月27日提交给美国证券交易委员会的Form 8-K表中题为“公司截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告的更新”的附件99.1。
预算的使用
按照公认会计准则编制合并财务报表要求管理层作出估计和假设,以影响报告期间资产和负债的报告金额、截至报告日期的或有资产和负债的披露以及报告期间的收入和费用报告金额。这些估计是基于管理层对当前事件和公司可能采取的行动的最佳了解
未来资产包括但不限于收入确认、基于股票的薪酬、佣金、在企业合并中收购的资产和承担的负债的公允价值、有限寿命资产的使用寿命、长期资产的可回收性、使用权资产和租赁负债的价值、预期信贷损失准备、承诺和或有事项,以及所得税和递延税项资产的相关估值准备的会计处理。实际结果可能与这些估计不同。
细分市场和地理信息
我们的首席运营决策者(“CODM”)是我们的首席执行官,他审查在综合基础上提交的财务信息,以做出运营决策、评估财务业绩和分配资源。我们把我们的业务作为一运营部门,因此我们有一可报告的部分。
根据销售地点确定的按地理区域划分的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:千) |
美洲(1) | $ | 271,047 | | | $ | 208,171 | | | $ | 156,001 | |
欧洲、中东、印度和非洲 | 71,521 | | | 45,775 | | | 36,431 | |
亚太地区 | 23,820 | | | 15,186 | | | 11,533 | |
| $ | 366,388 | | | $ | 269,132 | | | $ | 203,965 | |
(1)美洲的绝大多数是美国。
按地理区域划分的长期资产,包括设备和租赁改进、净资产和经营租赁使用权(ROU)资产,按地理区域分列如下:
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 |
| (单位:千) |
美洲 | $ | 30,459 | | | $ | 11,227 | |
欧洲、中东、印度和非洲 | 6,839 | | | 2,310 | |
亚太地区 | 2,347 | | | 1,593 | |
| $ | 39,645 | | | $ | 15,130 | |
美国队举行77%和74分别占截至2021年12月31日和2020年12月31日的长期资产总额的百分比。
公司采用ASC主题842,租契(“ASC 842”)于2021年1月1日,因此,截至2020年12月31日并无任何经营租赁ROU资产。有关更多信息,请参见注释2。
注2.重要会计政策摘要
普通股每股净亏损
每股普通股基本净亏损的计算方法是将净亏损除以当期已发行普通股的加权平均数,而不考虑潜在的稀释证券。每股普通股摊薄净亏损的计算方法是将净亏损除以期间已发行的普通股和潜在摊薄证券的加权平均数。潜在摊薄证券包括已发行的股票期权、未归属的RSU、与2026年债券相关的股票以及根据2021年ESPP可发行的股票,并通过适用的库存股方法或IF转换方法确定。由于我们报告了截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度净亏损,用于计算稀释后每股普通股净亏损的股份数量与用于计算这些时期每股普通股基本净亏损的股份数量相同,因为如果将潜在稀释股份包括在计算中,则可能具有反稀释作用。
现金和现金等价物
本公司认为在购买三个月或以下时以原始或剩余到期日购买的任何高流动性投资均为现金等价物。该公司在存款账户中保留现金,有时可能会超过联邦保险的限额。本公司在该等账目中并无出现任何亏损。
应收贸易账款净额
信贷是在正常的业务过程中向客户提供的,通常有30天的付款期限。应收贸易账款按扣除备抵后的发票金额入账。
自2021年1月1日起,ASU第2016-13号通过后,金融工具.信用损失(主题326):金融工具信用损失的测量(“ASU 2016-13”),信贷损失准备是根据预期损失模型计算的,该模型估计了应收贸易账款预期寿命内的损失。该公司根据公司的历史损失信息、当前和未来的经济和市场状况以及对客户账户余额的持续审查来估计预期的信贷损失。在采用ASU 2016-13年度之前,公司根据账户的拖欠情况、客户的财务状况和公司的催收经验来确定坏账准备。
当确定余额无法收回且不再积极收回应收账款时,本公司将应收账款从拨备中注销。这一决定是基于帐户的拖欠、客户的财务状况和公司的收款经验。
与我们的应收贸易账款信贷损失准备有关的活动如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:千) |
期初余额 | $ | 530 | | | $ | 200 | | | $ | 60 | |
规定 | 143 | | | 824 | | | 279 | |
核销 | (373) | | | (494) | | | (139) | |
追讨以前撇账的款额 | 91 | | | — | | | — | |
期末余额 | $ | 391 | | | $ | 530 | | | $ | 200 | |
设备和租赁改进,净值
设备和租赁改进按成本减去累计折旧入账。延长这类资产寿命的续期和修缮支出被资本化。折旧是在资产的估计使用年限内使用直线方法计算的。这些生命是三至五年对于计算机和服务器设备,三年对于软件,五至七年了对于家具和固定装置,以租赁期或租赁物的使用年限较短者为准。维修和维护费用在发生时计入费用。收到的金额与注销或处置的资产的账面净值之间的差额在发生时计入收益。
当事件或情况显示一项资产的账面金额可能无法收回时,设备及租赁改进净额将测试减值。有几个不是在截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度确认的减值损失。
企业合并
当本公司收购一家企业时,收购价格按收购之日的估计公允价值分配给所收购的资产和承担的负债。购买价格的分配要求管理层在确定所购资产和承担的负债的公允价值时作出重大估计,特别是关于无形资产。这些估计本身就是不确定和不可预测的。在自收购日期起计最长一年的计量期内,对收购资产及承担负债的公允价值的调整可与相应的商誉抵销一起记录。于计价期结束或收购资产或承担负债的公允价值最终确定后(以先到者为准),其后的任何调整均记入综合经营报表。与收购相关的成本在发生时计入费用。
商誉
本公司根据ASC 350对商誉进行减值评估,这要求每年对每个报告单位的商誉进行定性或定量的减值评估(如果出现减值指标,则更频繁地评估商誉)。该公司拥有一报告单位。本公司至少每年进行一次商誉减值测试,如果发生表明报告单位的公允价值比账面价值更有可能低于账面价值的事件,则会更频繁地进行商誉减值测试。如果本公司的报告单位账面值超过其公允价值,将根据该差额计入减值费用。减值费用将限于公司单一报告单位目前确认的商誉金额。本公司于2021年10月1日进行年度评估,及不是损伤被识别出来。没有其他中期减值测试被认为是必要的。
其他无形资产,净额
有限寿命的无形资产包括商标、客户关系、发展的技术、竞业禁止和积压订单。这些资产在其估计使用年限内摊销,其范围为二至十二年,在直线的基础上。当事件或情况显示一项资产(资产组)的账面金额可能无法收回时,具有有限寿命的无形资产就会进行减值测试。当一项资产的账面金额超过该资产产生的预计未贴现现金流量时,确认减值损失。减值损失金额按资产的账面价值超过其公允价值计算。有几个不是在截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度确认的减值损失。
具有无限寿命的无形资产包括正在进行的研究和开发(“IPR&D”)。这些资产不会摊销,但每年或当情况显示账面值可能无法收回时,会就潜在减值进行评估。有几个不是在截至2021年12月31日的年度内确认的减值损失。
经营租约
公司于2021年1月1日采用ASC 842,采用可选的向修改后的回溯法过渡的方法。根据这一过渡性条款,从2021年1月1日开始的报告期的业绩在ASC 842项下列报,而上期金额继续按照ASC主题840项下的公司历史会计处理进行报告和披露。租契 (“ASC 840”).
本公司决定一项安排在开始时是否为或包含租赁,即同意合同条款和协议产生可强制执行的权利和义务的日期。根据ASC 842,在以下情况下,合同即为或包含租赁:(I)明确或隐含确定的资产已在合同中部署,以及(Ii)客户从使用标的资产中获得几乎所有经济利益,并指示在合同期限内如何使用该资产以及用于什么目的。该公司还考虑其服务安排是否包括控制资产使用的权利。
本公司根据租赁开始日(或采用ASC 842后的现有租赁,则为2021年1月1日)租赁期限内的租赁付款现值,确认ROU资产和租赁负债。ROU资产还包括在生效日期或之前发生的任何初始直接成本和支付的租赁款项,并因任何租赁激励措施而减少。该公司根据ASC 842做出了一项会计政策选择,不确认12个月或以下租期的租赁的净资产和租赁负债。
未来的租赁付款可能包括固定租金上涨条款或取决于某个指数(如消费者物价指数)的付款。指数的后续变动和对基本租金的其他定期市场费率调整计入所发生期间的可变租赁费用。
公司选择了一项会计政策,将合同中的租赁和非租赁部分作为所有资产类别的单一租赁部分进行核算。非租赁部分通常是转移到公司的额外服务,如房地产的公共区域维护,这些服务的性质是可变的,并在发生的期间记入可变租赁费用。
由于本公司的租约没有可随时确定的隐含贴现率,因此本公司使用其递增借款利率来确定租赁付款的现值。递增借款利率是指在类似的经济环境下,在类似的期限和金额下,公司在抵押的基础上必须支付的借款利率。判断用于评估因素,如公司特定的信用风险、租赁期限、性质和质量
确定适用于每份租赁的递增借款利率时的基础抵押品、货币和经济环境。
发债成本
债务融资成本在相关融资协议的有效期内计入费用。当相关融资协议或预付款发生修订时,将重新评估剩余成本及其将计入费用的未来期间。该公司2026年债券的债务发行成本被确认为债务的抵销,并使用实际利息法进行摊销。公司循环信贷额度的债务发行成本在其他资产中确认,并在直线基础上摊销。
股票拆分
2020年7月10日,本公司实施了一项110-普通股的1股拆分。普通股的面值没有因为股票拆分而进行调整。因此,随附的综合财务报表及其附注所列所有期间的所有股份和每股金额已追溯调整(如适用),以反映此次股票拆分。
产品发售成本
在首次公开招股前,本公司对首次公开招股中与出售普通股相关的发行成本进行资本化,包括法律、会计、印刷和其他与首次公开募股相关的成本。完成首次公开招股后,7.3百万美元的递延发行成本被重新归类为股东权益,并与发行所得进行了记录。于截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度内,本公司产生的成本为0.6百万美元和美元0.7分别与首次公开募股后在二次发行中出售普通股有关。由于只有若干出售股份的股东参与该等发售,本公司并无收到任何收益。这些费用在发生时计入费用,并计入合并业务报表的一般费用和行政费用。
外币
我们的报告货币是美元。除Wandera有限公司及其子公司外,我们海外业务的功能货币是美元。Wandera有限公司及其子公司的本位币是英镑。我们对外业务的资产、负债、收入和费用是根据美国会计准则第830号主题重新计量的。外币事务。重新计量调整在合并经营报表中记为外币交易收益(损失)。Wandera有限公司及其子公司的资产和负债根据每个期间结束时的普遍汇率换算成美元。Wandera有限公司及其子公司的收入和支出按月加权平均汇率换算。由此产生的换算调整计入累计其他综合亏损。
基于股票的薪酬
根据ASC 718,公司在综合经营报表中根据授予日奖励的估计公允价值确认授予员工和非雇员董事的所有基于股票的奖励的补偿费用。我们使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型来估计根据2021年ESPP授予的基于服务的期权和购买权的公允价值。我们使用授予日我们普通股的公允市场价值来估计RSU的公允价值。我们在适用的行使期内以直线方式确认基于服务的期权和RSU的补偿费用。我们以直线方式确认根据2021年ESPP授予的购买权在要约期内的补偿费用。没收是按发生的情况计算的。
公司还向某些高管授予基于业绩的奖励(也称为回报目标期权),当Vista在公司的投资实现现金回报等于或超过$时,这些高管将被授予并可行使1.515在终止事件上。协议条款没有明确规定终止事件发生的履约期。授予合同的期限为10好几年了。该公司使用修正的Black-Scholes期权定价模型,该模型使用第3级投入进行公允价值计量,以估计公允价值。
在首次公开招股的同时,业绩奖励的归属条件被修改为也在首次公开募股以及Vista登记和出售股份后归属,前提是Vista在公司的股权投资实现现金回报等于或超过$1.515十亿美元。根据ASC 718,我们计算了这些资产的公允价值
修改日期的选项。截至2020年6月30日,这些期权在修改之日的价值为$33.0百万美元。由于目前认为这些奖励不可能满足归属要求,因此没有确认任何费用,未来确认任何费用的时间也是未知的。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型要求使用主观假设作为输入。这些假设包括以下几点:
•预期期限-股票期权的预期期限代表股票期权预计未偿还的加权平均期限。对于以时间为基础的奖励,已授出期权的估计预期期限一般按归属期间加上剩余合同期限的中点计算,这是因为本公司没有足够的历史信息来制定关于未来行使模式和归属后雇佣终止行为的合理预期。根据2021年ESPP发行的购买权的预期期限基于要约期的持续时间。
•预期波动率-对于在截至2020年12月31日的年度内修改的回报目标期权以及在截至2019年12月31日的年度内授予的回报目标期权和基于服务的期权,预期股价波动假设是通过研究一组行业同行的历史波动性来确定的,因为本公司的普通股没有实质性的交易历史。对于根据2021年ESPP发行的购买权,预期波动率是基于公司的历史数据。
•无风险利率-无风险利率假设是基于美国国债工具,其条款与公司股票期权的预期期限和2021年ESPP的发售期限一致。
•预期股息-公司使用预期股息率为零,因为我们目前不支付股息,也没有在可预见的未来支付股息的计划。
•普通股公允价值-首次公开募股后,公司的股票公开交易,公司使用其普通股的适用收盘价来确定公允价值。在首次公开招股之前,作为股票期权基础的普通股股份的公允价值历来由本公司董事会负责并由董事会决定。由于在我们的首次公开募股之前,公司的普通股没有公开市场,董事会使用了对公司普通股、经营和财务业绩以及一般和特定行业的经济前景等因素的独立第三方估值。
所得税
我们根据ASC主题740对所得税进行核算,所得税递延税项负债及资产按财务报表账面值与资产负债计税基准、经营亏损净额及税项抵免结转之间的暂时性差异所产生的预期未来税务后果予以确认。为将递延税项资产减少至预期变现金额,在必要时设立估值拨备。
我们使用确认阈值和计量属性来确认和计量纳税申报单中已采取或预期采取的纳税头寸的财务报表。当税务状况经审查(包括任何相关上诉或诉讼程序的解决)后更有可能维持时,该税务状况即被确认。符合极有可能确认门槛的税务状况,是按最终与税务机关达成和解后实现的可能性大于50%的最大利润额来衡量的。该准则还就取消确认税收优惠、资产负债表分类、利息和罚款、过渡期会计、披露和过渡提供了指导。
收入确认
本公司应用ASC 606,并遵循以下五步模型,以确定应根据ASC 606确认的适当收入数额:
•确定与客户的合同
•确定合同中的履约义务
•确定成交价
•将交易价格分配给合同中的履约义务
•在履行业绩义务时或在履行义务时确认收入
该公司的收入主要来自销售SaaS订阅、支持和维护合同、软件许可证以及相关的专业服务。该公司的产品和服务直接或间接地通过第三方经销商向终端用户进行营销和销售。
本公司评估合同期限为合同各方具有可强制执行的权利和义务的期限。在具有某些终止或续订权利的合同中,合同期限可能与规定的期限不同,这取决于是否有与这些权利相关的实质性处罚。客户合同通常是标准化的,在规定的合同期限内不可取消。
产品和服务的性质
订阅:订阅包括SaaS订阅安排,其中包括承诺允许客户在合同期内访问公司托管的软件,而不允许客户占有软件或将托管转移给第三方。订阅还包括支持和维护,包括何时可用软件更新以及我们永久和内部部署订阅许可证的技术支持。由于订阅代表一种随时准备好的义务,即提供一系列不同的订阅访问期限,这些期限基本上相同,并且具有向客户转移的相同模式,因此订阅被作为一个系列进行会计处理,收入在合同期限内按比例确认,从客户能够使用订阅并从中受益时开始。订阅还包括销售内部部署订阅安排。内部部署软件的许可证为客户提供了使用现有软件的权利。软件许可的收入在将控制权移交给客户时确认,这通常是在向客户提供软件时确认的。
服务:包括培训在内的服务通常作为新的软件许可或订阅合同的一部分进行销售。这些服务由公司履行,并由其他供应商使用,不会对合同中包含的其他履约义务进行重大修改、整合或以其他方式进行依赖。服务通常通过一-至二-天期,当作为新软件许可证或订阅合同的一部分出售时,在相关合同开始时或接近开始时。当其他供应商参与提供服务时,公司将按毛数确认相关收入,因为公司是这些安排的委托人。与服务相关的收入在公司履行业绩义务时确认。相关履行成本确认为已发生。
许可证:许可证包括本地永久软件的销售。内部部署软件的许可证为客户提供了使用现有软件的权利。软件许可的收入在将控制权移交给客户时确认,这通常是在向客户提供软件时确认的。
某些合同可能包括以规定价格续订维护的明确选项。这些选项的定价通常与SSP一致,因此不向客户提供实质性权利。如果期权向客户提供了实质性权利,则该实质性权利将作为单独的履约义务入账,当期权相关的未来商品或服务转让或期权到期时,公司将确认收入。
成交价
交易价格是公司预期有权获得的对价金额,以换取将商品和服务转移给客户。交易价格不包括代表第三方收取的金额,如销售税和增值税。
重大判决
当公司与客户的合同包含多个履约义务时,合同交易价格按每项履约义务的SSP基础分配。该公司通常根据其产品和服务的可观察销售价格来确定SSP。
在不能直接观察到SSP的情况下,例如使用从未单独销售的软件许可证,可以使用可能包括市场状况和其他可观察到的输入的信息来确定SSP。SSP通常是
由于产品和服务按客户类别、渠道类型和采购量等情况进行分层,因此公司通常针对单个产品和服务有多个SSP范围。SSP会定期或在事实和情况发生变化时重新评估。
收入的分类
该公司将收入分为订阅和非订阅类别,以将基于期限和可再生的收入与一次性收入分开。订阅和非订阅合同安排的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:千) |
SaaS订阅以及支持和维护 | $ | 313,950 | | | $ | 223,655 | | | $ | 158,493 | |
内部部署订阅 | 30,293 | | | 25,224 | | | 16,625 | |
订阅收入 | 344,243 | | | 248,879 | | | 175,118 | |
专业服务 | 16,122 | | | 14,519 | | | 19,014 | |
永久许可证 | 6,023 | | | 5,734 | | | 9,833 | |
非订阅收入 | 22,145 | | | 20,253 | | | 28,847 | |
总收入 | $ | 366,388 | | | $ | 269,132 | | | $ | 203,965 | |
合同余额
收入确认的时间可能与向客户开具发票的权利不一致。当公司拥有无条件开具发票和收到付款的权利时,无论收入是否已确认,都将记录应收账款。对于多年协议,公司将在合同开始时向客户全额开具发票,或在每个年度开始时每年向客户开具发票。如果收入尚未确认,则还会记录合同负债(递延收入)。在合并资产负债表中列为流动的递延收入预计将在一年内确认为收入。一般情况下,非当期递延收入将在五年。如果收入在开票权之前确认,则记录合同资产。合并资产负债表中列入其他流动资产的合同资产余额为#美元。1.8百万,$0.9百万美元,以及$0.5分别截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日。截至2021年12月31日,与合同资产相关的预期信贷损失拨备不是实质性的。
合同负债包括确认收入之前的客户账单。该公司预先向客户开具订阅、支持和维护以及服务的发票。
合同负债的变化,包括本期间期初合同负债余额所赚取的收入和本期间新的延期收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:千) |
期初余额 | $ | 205,509 | | | $ | 140,449 | | | $ | 100,025 | |
收购 | 5,200 | | | — | | | — | |
赚取的收入 | (160,002) | | | (127,915) | | | (85,471) | |
递延收入 | 231,421 | | | 192,975 | | | 125,895 | |
期末余额 | $ | 282,128 | | | $ | 205,509 | | | $ | 140,449 | |
在截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的年度内,除销售活动外,我们的合同资产和负债没有重大变化。
在收入确认的时间与开票权的时间不同的情况下,公司已确定通常不存在重要的融资组成部分。本公司发票条款的主要目的是为客户提供购买产品和服务的简化和可预测的方式,而不是从客户那里获得融资或向客户提供融资。此外,公司已经选择了实际的权宜之计
如果货物或服务的转让与付款之间的时间不超过一年,则实体不得确认重要的融资组成部分。
发票金额的付款条件通常是30几天。本公司在正常业务过程中不为其产品和服务提供退货权利,合同一般不包括客户接受条款。
剩余履约义务
分配给剩余履约债务的收入是指尚未确认的合同收入,其中包括递延收入和应开具发票的不可注销金额。截至2021年12月31日,该公司拥有333.5剩余的履约债务为百万美元,其中82预计将确认为后续收入的百分比12月,其余部分一般预计将在三年之后。
递延合同成本
在确定受益期大于一年时,销售佣金以及相关的工资税和退休计划缴费(合称合同成本)对于获得客户合同是递增的,在合并资产负债表中使用投资组合方法将其资本化为递延合同成本。
本公司已选择将实际权宜之计应用于当预期摊销期限为一年或更短时发生的支出合同成本。在确定产生的费用数额时作出的判断包括在本期内支出的佣金部分与在预期受益期内确认的佣金部分,这些部分往往超出合同期限,因为我们在续签服务合同时不支付佣金。合同费用分配给合同内的每项履约义务,并在相关履约义务的预期受益期内按直线摊销。合同成本在我们的综合经营报表中作为销售和营销费用的一个组成部分摊销。我们已确定预期的受益期一般为五年基于对多个因素的评估,包括客户流失率、我们的客户关系和发达技术的加权平均使用寿命无形资产,以及市场因素,包括整体竞争环境和竞争对手的技术寿命。截至2021年12月31日和2019年12月31日止年度的合同费用摊销总额为#美元12.5百万,$8.0百万美元,以及$5.2分别为100万美元。
本公司定期审查这些递延成本,以确定是否发生了可能影响这些递延合同成本受益期的事件或情况变化。有几个不是于截至2021年、2020年或2019年12月31日止年度录得减值亏损。
风险集中
在截至2021年12月31日的一年中,该公司有一家分销商的净收入占总净收入的10%以上。与该总代理商相关的应收账款总额为$17.4截至2021年12月31日。在截至2020年12月31日的一年中,该公司拥有两家分销商,每家分销商的净收入占总净收入的10%以上。与这些经销商有关的应收账款总额为#美元。19.8截至2020年12月31日。在截至2019年12月31日的一年中,该公司有一家经销商的净收入占总净收入的10%以上。与该总代理商相关的应收账款总额为$6.0截至2019年12月31日。截至2021年12月31日和2020年12月31日,1家总代理商占22%和23分别占应收账款总额的%。
在截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度中,没有任何一个最终客户的收入占总收入的10%以上。截至2021年12月31日和2020年12月31日,没有一个最终客户占应收账款总额的10%以上。
该公司通过AWS在全球多个地点运营的第三方数据中心设施托管我们的云服务。该公司制定了内部程序,以便在其当前的任何数据中心设施发生灾难时恢复服务。即使有了这些灾难恢复程序,该公司的订阅服务也可能在其一个站点发生灾难后的一段时间内严重中断,并随后恢复另一个站点的服务。
研发成本和软件开发成本
所有研究和开发成本都按根据ASC主题730发生的方式计入费用,研究与开发。在ASC主题985-20项下需要资本化的软件开发成本,待售软件的成本、
租赁或营销,并在ASC主题350-40下,内部使用软件,在截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度内并不重要。
广告费
广告成本于综合经营报表中于销售及市场推广内计入已发生及列报之费用。广告费是$17.0百万,$13.4百万美元,以及$8.7截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为100万美元。
利息支出,净额
截至2021年12月31日止年度,债务融资的利息开支为$2.5百万美元。截至2020年12月31日的年度,来自债务融资的利息支出为10.8百万美元被现金投资的利息收入部分抵消#美元0.1百万美元。截至2019年12月31日止年度,来自债务融资的利息支出为21.9百万美元被现金投资的利息收入部分抵消#美元0.5百万美元。
最近发布的尚未采用的会计声明
新的会计声明不时由财务会计准则委员会或其他准则制定机构发布,并在指定的生效日期被我们采纳。除非另有讨论,否则最近发布的尚未生效的准则的影响不会对我们的财务状况或采用后的经营结果产生实质性影响。
中间价改革
2020年3月,FASB发布了ASU第2020-04号,参考汇率改革(主题848):促进参考汇率改革对财务报告的影响(“ASU 2020-04”),它为实体提供了临时的备选财务报告方案,以减轻参考汇率改革的潜在会计负担,并包括一项规定,允许实体将修改后的合同作为现有合同的延续进行会计处理。ASU 2020-04自发布之日起生效,有效期至2022年12月31日。采用这一准则预计不会对公司的综合财务报表产生实质性影响。
采用新的会计公告
企业合并--从与客户的合同中核算合同资产和合同负债
2021年10月,FASB发布了ASU 2021-08号,企业合并(主题805),从与客户的合同中核算合同资产和合同负债(“ASU 2021-08”),其中要求在企业合并中收购的合同资产和合同负债在收购日由收购方根据ASC 606予以确认和计量。一般而言,这一新的指导意见将导致收购方以被收购方记录的相同金额确认合同资产和合同负债。从历史上看,这类金额由购置人根据购置款会计按公允价值确认。新的指导方针应前瞻性地适用于在生效日期或之后发生的收购。该标准适用于2022年12月15日之后开始的财政年度,包括这些财政年度内的过渡期。对于尚未发布的任何财务报表,允许及早采用,包括在过渡时期采用。该公司于2022年1月1日开始采用新标准。该准则的采用对公司的综合财务报表没有任何影响。我们将把新的指导方针应用于未来的收购。
金融工具--信贷损失
2016年6月,FASB发布了ASU 2016-13,其中引入了一个基于预期损失的模型,以估计大多数金融资产和某些其他工具的信贷损失。2019年11月,FASB发布了ASU第2019-10号,金融工具--信贷损失(主题326)、衍生工具和对冲(主题815)和租赁(主题842):生效日期(“ASU 2019-10”)。此次更新允许尚未采用ASU 2016-02的实体延长初始生效日期。截至2021年12月31日,我们是一家大型加速申报公司,因此,我们不再具有新兴成长型公司的资格,也不能再利用延长的时间表来遵守适用于上市公司的新的或修订的会计准则,从本Form 10-K年度报告开始。因此,本公司于2021年第四季度采用ASU 2016-13,生效日期为2021年1月1日。该准则的采用并未对公司的综合财务报表产生实质性影响。
租契
2016年2月,财务会计准则委员会发布了ASU 2016-02,以提高组织之间在租赁安排方面的透明度和可比性。此次更新要求承租人在资产负债表上确认大多数租赁,但如果做出政策选择,短期租赁除外,同时在损益表上以类似于现行GAAP的方式确认租赁费用。指导意见还要求各实体披露有关其租赁安排的关键数量和质量信息。公司于2021年1月1日采用了新的租赁标准,采用了可选的向修改后的追溯方法过渡的方法。根据这一过渡性条款,从2021年1月1日开始的报告期的业绩将根据ASC 842呈报,而上期金额将继续根据公司根据ASC 840的历史会计处理进行报告和披露。
为了减轻采用和持续遵守ASC 842的负担,在新的指导下提供了一些实用的权宜之计和政策选择。公司选择了过渡指南允许的“一揽子实际权宜之计”,其中包括不需要重新评估在通过之前签订的合同是否属于租赁或包含租赁,并允许继续对现有租赁进行历史租赁分类。本公司并未选择采用“后见之明”的实际权宜之计,因此使用2021年1月1日采用的租赁期的剩余部分来计量ROU资产和租赁负债。
采用后,该公司记录了大约#美元的ROU资产和租赁负债25.0百万美元和美元28.6百万美元,分别与本公司的经营租赁有关。采用新的租赁标准并未对我们的综合经营报表或综合现金流量表产生重大影响。有关更多信息,请参见上文和注7。
实体自有权益中的可转换债务和其他期权和合同
2020年8月,FASB发布了ASU 2020-06,简化了某些具有负债和权益特征的金融工具的会计处理。在其他变化中,该准则取消了可转换工具的有益转换和现金转换会计模式。因此,实体将把可转换债务工具完全作为债务入账,除非该工具包含根据ASC主题815要求作为衍生工具进行分叉的特征,衍生工具和套期保值,或者,可转换债务工具以相当高的溢价发行。此外,修订还要求在计算稀释后每股收益时,所有可转换工具都适用IF-转换方法。该标准适用于2021年12月15日之后开始的财政年度,包括这些财政年度内的过渡期。允许及早领养。该公司于2021年1月1日开始采用新标准。该准则的采用并未对公司的综合财务报表产生实质性影响。
注3.金融工具公允价值
我们根据美国会计准则第820主题,在合并财务报表中按公允价值确认或披露的金融资产和负债以及非金融资产和负债按经常性基础进行报告。公允价值计量(“ASC 820”)。ASC 820将公允价值定义为在计量日期出售资产或在市场参与者之间有序交易中转移负债所支付的价格。在厘定须按公允价值记录的资产及负债的公允价值计量时,吾等会考虑我们将进行交易的本金或最有利的市场,以及市场参与者在为资产或负债定价时会使用的基于市场的风险计量或假设,例如固有风险、转让限制及信贷风险。
ASC 820还建立了公允价值层次结构,将用于计量公允价值的估值技术的输入划分为三个级别。公允价值指于计量日期在市场参与者之间的有序交易中为出售资产而收取的价格或为转移负债而支付的价格。GAAP建立了一个层次框架,根据计量的重要投入的可观测性对公允价值进行分类。公允价值层级如下:
第1级:公允价值是使用活跃市场中相同资产或负债的未经调整的报价来确定的。
第2级:公允价值是使用第1级中可直接或间接观察到的报价以外的投入估算的。
第3级:公允价值是使用对资产或负债的公允价值具有重大意义的不可观察的输入来估计的。
按公允价值经常性计量的资产和负债
该公司投资于购买三个月或以下的原始或剩余到期日的货币市场基金和美国国债,这些都是按公允价值经常性计量和记录的。货币市场基金根据活跃市场的市场报价进行估值,并归类于公允价值等级的第一级。美国国债包括通常在30天内到期的国库券,并被归类为公允价值等级的第一级。
此外,与收购Digita和cmdReporter相关的或有对价按公允价值经常性计量和记录。与Digita收购相关的或有付款的估计公允价值是使用蒙特卡洛模拟模型确定的,该模型使用第3级投入,包括关于订阅服务增长概率和所提供服务的相关定价的假设。订阅服务增长的可能性以及所提供服务的相关定价的显著增加(减少)将导致更高(更低)的公允价值计量。与cmdReporter收购相关的或有付款的估计公允价值是使用预计的合同中标确定的,其中使用了第三级投入,包括根据合同在销售过程中的当前阶段对合同成交概率的假设。有关更多信息,请参见注5。
这些金融工具的公允价值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| (单位:千) |
现金等价物: | | | | | | | |
货币市场基金 | $ | 146,037 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 146,037 | |
现金等价物合计 | $ | 146,037 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 146,037 | |
| | | | | | | |
或有对价: | | | | | | | |
应计负债 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,588 | | | $ | 4,588 | |
其他负债 | — | | | — | | | 5,512 | | | 5,512 | |
或有对价总额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10,100 | | | $ | 10,100 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| (单位:千) |
现金等价物: | | | | | | | |
货币市场基金 | $ | 100,000 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 100,000 | |
美国国债 | 25,000 | | | — | | | — | | | 25,000 | |
现金等价物合计 | $ | 125,000 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 125,000 | |
| | | | | | | |
或有对价: | | | | | | | |
其他负债 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 8,200 | | | $ | 8,200 | |
或有对价总额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 8,200 | | | $ | 8,200 | |
应收账款及应付账款的账面价值因到期日较短而接近其公允价值,不计入上表。
下表汇总了或有对价的变化,该对价被归类为第三级:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:千) |
期初余额 | $ | 8,200 | | | $ | 9,200 | | | $ | 9,000 | |
加法 | 359 | | | — | | | — | |
总(收益)损失包括在: | | | | | |
净亏损 | 6,037 | | | (1,000) | | | 200 | |
付款 | (4,206) | | | — | | | — | |
其他(1) | (290) | | | — | | | — | |
期末余额 | $ | 10,100 | | | $ | 8,200 | | | $ | 9,200 | |
(1)有关与收购cmdReporter相关的或有对价减少的更多信息,请参见附注5。
或有对价的公允价值变动计入合并业务报表的一般费用和行政费用。截至2021年12月31日的年度调整主要反映了对订阅服务增长可能性的最新假设。
其他金融工具的公允价值计量
下表载列未按公允价值计入综合资产负债表的2026年期票据的账面净值及估计公允价值:
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 账面净值 | | 估计公允价值 |
| (单位:千) |
2026年笔记 | $ | 362,031 | | | $ | 398,044 | |
截至2021年12月31日,2026年债券的账面净值与本金金额之间的差额373.8百万美元为未摊销债务发行成本#美元。11.7百万美元。有关更多信息,请参见注释9。2026年债券的估计公允价值被归类为第2级,是根据2026年债券在报告期内最后一个交易日场外交易市场的报价确定的。
注4.改进设备和租赁权
设备和租赁方面的改进如下:
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 |
| (单位:千) |
电脑 | $ | 14,629 | | | $ | 10,529 | |
软件 | 1,182 | | | 666 | |
家具/固定装置 | 4,394 | | | 3,417 | |
租赁权改进 | 11,123 | | | 10,669 | |
在建资本 | 3,003 | | | 698 | |
设备和租赁改进,毛额 | 34,331 | | | 25,979 | |
减去:累计折旧 | (16,286) | | | (10,849) | |
设备和租赁改进,净值 | $ | 18,045 | | | $ | 15,130 | |
折旧费用为$5.8百万,$5.2百万美元,以及$4.4截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为100万美元。
注5.收购
漫游者
于2021年7月1日,本公司根据日期为2021年5月5日的合并协议及计划(“合并协议”)的条款完成对Wandera的收购。Wandera在零信任云安全和移动设备访问方面处于领先地位。作为苹果首屈一指的统一云安全提供商,Wandera扩展了公司为企业提供的安全产品。在公司现有能力的基础上,Wandera增加了ZTNA、移动威胁防御和数据策略功能,以确保移动员工可以简单、安全地访问他们需要的网络资源,同时遵守组织政策并降低移动费用。此次收购使公司处于独特的地位,帮助IT和安全团队自信地保护移动员工使用的设备、数据和应用程序,同时通过公司强大且可扩展的Apple企业管理平台扩展预期的Apple体验。
根据合并协议的条款,公司收购了100%的有投票权股权,并支付了总计#美元的现金对价。409.3百万美元。总对价包括首期付款#美元。359.3成交和递延对价为百万美元50.0百万美元,以美元支付25.02021年10月1日和2021年12月15日的百万增量。首期付款为#美元359.3百万美元,包括$0.7100万美元,作为完成交易后的真实调整以及收购日期一年内提出的赔偿要求的部分担保。扣留的金额是在2021年第四季度公布的。收购的资金最初来自手头现金和2021年定期贷款安排(定义见下文附注9)项下的借款。
与收购有关的费用在发生时计入费用,具体如下:
| | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
| (单位:千) |
收入成本: | |
订阅 | $ | 88 | |
销售和市场营销 | 180 | |
研发 | 1,088 | |
一般和行政 | 4,896 | |
| $ | 6,252 | |
本公司按照ASC主题805采用企业合并核算的收购方法对收购进行核算,企业合并(“ASC 805”)。因此,购买价是根据收购之日的估计公允价值分配给收购的资产和承担的负债的。根据公认会计原则,公允价值被定义为在计量日期在市场参与者之间的有序交易中出售一项资产或支付转移一项负债而收到的价格。任何剩余的购买价格都记录为商誉。购买价格的分配要求管理层在确定所购资产和承担的负债的公允价值时作出重大估计,特别是无形资产的公允价值。这些估计包括但不限于:
•来自认购合同和收购的已开发技术的未来预期现金流;
•历史和预期的客户流失率和预期的收入增长;
•适用于收购的已开发技术平台的特许权使用费;
•陈旧曲线和其他有用寿命假设,如收购的无形资产在公司提供的产品中的时间段和预期用途;
•贴现率;以及
•不确定的税收状况和与税收相关的估值免税额。
收购Wandera的最终购买会计分配将在收购之日起一年内确定,并取决于一系列因素,包括确定期初资产负债表的所得税影响。Wandera的税务资产和负债以及由此产生的商誉的实际公允价值可能与调整后的结果大不相同
在本表格10-K中列出。下表汇总了收购价格对收购资产和承担的负债的估计公允价值的初步分配,并反映了截至2021年12月31日的计量期调整(以千为单位):
| | | | | |
收购的资产: | |
现金和现金等价物 | $ | 9,605 | |
应收贸易账款净额 | 3,882 | |
预付费用 | 900 | |
其他流动资产 | 426 | |
设备和租赁改进,净值 | 58 | |
收购的无形资产 | 102,050 | |
经营性租赁资产 | 1,474 | |
递延税项资产 | 918 | |
承担的负债: | |
应付帐款 | (788) | |
应计负债 | (3,464) | |
应付所得税 | (94) | |
递延收入 | (5,200) | |
经营租赁负债 | (1,474) | |
递延税项负债 | (9,374) | |
商誉 | 310,356 | |
购买总对价 | $ | 409,275 | |
于2021年第四季度,本公司录得计量期调整,包括增加其他流动资产#美元0.4100万美元,递延税项资产增加#美元0.1100万美元,导致商誉减少#美元0.5百万美元。这些调整涉及到获得的关于截至购置日存在的事实和情况的新信息。其他流动资产的增加与英国可退还的研发税收抵免有关。
商誉指购买代价超过相关可确认净资产公允价值的部分。此次收购中确认的商誉主要归因于互补产品、客户和地区的销售机会以及交叉销售机会方面的预期协同效应。商誉是不是在所得税方面不能扣减。
所购入的可确认无形资产的估计使用年限和公允价值如下:
| | | | | | | | | | | |
| 使用寿命 | | 总价值 |
| | | (单位:千) |
发达的技术 | 6.5年份 | | $ | 60,500 | |
客户关系 | 11.0年份 | | 35,600 | |
订单积压 | 2.5年份 | | 3,800 | |
竞业禁止 | 2.5年份 | | 1,750 | |
商标 | 3.0年份 | | 400 | |
可确认无形资产总额 | | | $ | 102,050 | |
取得的无形资产的加权平均使用年限为7.8好几年了。
开发的技术代表了Wandera产品以及支持Wandera客户的平台的基本功能的估计公允价值。客户关系代表与Wandera客户的潜在关系的估计公允价值。订单积压代表Wandera客户现有订单积压的估计公允价值。竞业禁止协议是指从Wandera收购的竞业禁止协议的估计公允价值。商标代表Wandera品牌的估计公允价值。
Wandera贡献了收入和净亏损$10.6百万美元和美元11.3从收购之日到2021年12月31日,分别为100万欧元,不包括收购和整合成本的影响。
以下未经审计的备考信息显示了假设收购于2020年1月1日完成的JAMF和Wandera的合并结果。根据ASC 805的要求,这些未经审计的备考结果仅供参考,并不一定表明如果收购发生在报告期间开始时合并后公司的实际运营结果,也不代表未来的运营结果。以下预计结果已根据收购无形资产的摊销、递延收入的减少、递延佣金、基于股票的薪酬支出和额外利息支出进行了调整。截至2021年12月31日的年度的预计结果也进行了调整,以排除#美元的影响。6.3本公司产生的可直接归因于该交易的收购相关成本(税前)百万美元。这些调整并未反映预期因合并收购而产生的成本或协同效应的影响。
截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度的预计综合收入和净亏损,按照截至2020年1月1日的Wandera被收购的情况计算如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 |
| (单位:千) |
收入 | $ | 377,996 | | | $ | 288,666 | |
净亏损 | (83,383) | | | (44,671) | |
CmdReporter
2021年2月26日,本公司与cmdSecurity Inc.(“cmdSecurity”)签订了一项资产购买协议,以收购某些cmdSecurity资产,包括cmdReporter,这是一套专门为MacOS构建的安全和合规工具。有了cmdReporter,该公司进一步扩展了其扩展的Apple企业管理平台的安全能力。CmdSecurity的软件是对该公司现有产品的补充。本公司根据美国会计准则第805条的规定,采用企业合并会计处理的收购方法对此次收购进行会计处理。最终的购买总价约为$。3.4百万美元。此次收购的资金来自公司手头的现金,并包括应向卖方支付的未来或有对价。商誉指购买代价超过相关可确认净资产公允价值的部分。本次收购中确认的商誉主要归因于cmdSecurity集结的员工队伍,并不是实质性的。收购的无形资产和商誉可在所得税中扣除。
在收购时,或有对价价值为#美元。0.4百万美元,这是基于收购的业务在年内签署新业务或续签收购的合同90在收购结束后几天。截至2021年12月31日,或有对价的公允价值为零作为$0.3百万美元由被收购的企业赚取,未赚取的部分为$0.12021年第二季度冲销了100万美元。由于卖方直接从客户那里收到现金,公司没有对负债的赚取部分进行现金支付。因此,负债的减少被应收账款的减少所抵消。关于或有对价公允价值的更多信息,见附注3。
几乎所有购买价格对价都与收购的可单独确认的无形资产的公允价值有关,这与收购的已开发技术和知识产权研发有关。可确认的无形资产的公允价值是使用重置成本法估计的,据此对收购的无形资产的组成部分进行审查,以确定每个组成部分的累计开发成本,包括开发商的利润和创业激励。由于重置成本计入了当今的开发,因此没有考虑到过时因素,因此没有对开发的累计成本进行折现。获得的已开发技术在其估计的加权平均使用寿命内摊销,该估计加权平均使用寿命被确定为5.0好几年了。知识产权研发是一种不确定的活生生的无形资产,不摊销,但至少每年评估一次减值。有关无形资产的更多信息,请参见附注6。
与收购有关的费用在发生时计入费用,总额为#美元。0.1在截至2021年12月31日的一年中,这些费用在合并业务报表中确认为一般购置费用和行政费用。
该公司根据收购时各自的公允价值将净购买对价分配给收购的净资产如下(以千为单位):
| | | | | |
现金对价 | $ | 3,041 | |
或有对价 | 359 | |
最终总收购价 | $ | 3,400 | |
| |
收购的无形资产: | |
发达的技术 | $ | 2,630 | |
知识产权研发 | 400 | |
商誉 | 370 | |
购买总对价 | $ | 3,400 | |
由于此次收购的影响对我们的财务业绩没有实质性影响,因此没有公布此次收购的预计运营结果。
蒙达达
2020年10月15日,本公司收购了蒙达达所有未偿还的会员权益。Mondada的Kinobi补丁管理解决方案与JAMF Pro集成,使组织能够扩展JAMF Pro的内置补丁管理功能,以包括环境中的所有Mac应用程序。Kinobi解决方案旨在帮助组织保持安全,同时消除手动监控补丁更新的头疼问题。本公司根据美国会计准则第805条的规定,采用企业合并会计处理的收购方法对此次收购进行会计处理。总成交价为1美元。2.7百万美元。这笔收购的资金来自手头的现金。与收购有关的费用在发生时计入费用,总额为#美元。0.2百万美元。该等开支在截至2020年12月31日止年度的综合经营报表中确认为一般收购成本及行政开支。
收购的可单独确认的无形资产包括已开发的技术和客户关系。收购的开发技术的公允价值估计为#美元。1.0使用成本法估计重新创造技术的成本。获得的已开发技术的估计使用寿命为5好几年了。收购的客户关系的公允价值估计为$0.1百万美元,使用超额收益方法。所获得的客户关系的估计使用寿命为6好几年了。有关本公司无形资产的详情,请参阅附注6。
下表汇总了转让的对价的公允价值以及在购置之日取得的资产和承担的负债的估计公允价值(单位:千):
| | | | | |
收购的资产: | |
现金 | $ | 17 | |
其他流动资产 | 71 | |
长期资产 | 12 | |
递延税项资产 | 5 | |
承担的负债: | |
应付账款和应计负债 | (25) | |
递延收入 | (123) | |
收购的无形资产 | 1,111 | |
商誉 | 1,662 | |
购买总对价 | $ | 2,730 | |
此次收购中确认的商誉主要归功于所获得的劳动力以及将Mondada的Kinobi补丁管理解决方案与JAMF Pro整合后的预期协同效应。商誉是不是在所得税方面不能扣减。
由于此次收购的影响对我们的财务业绩没有实质性影响,因此没有公布此次收购的预计运营结果。
Digita Security LLC
2019年7月26日,公司收购了Digita的全部未偿还会员权益。通过此次收购,Digita收购的技术通过安全产品补充了公司现有的Apple管理、身份验证和帐户管理解决方案,为Apple企业市场提供了更强大的功能和服务套件。本公司根据美国会计准则第805条的规定,采用企业合并会计处理的收购方法对此次收购进行会计处理。收购的总购买对价总计为$14.4100万美元,其中包括估计公允价值为#美元的或有购买对价9.0100万美元,其余部分用现金支付。与收购有关的费用在发生时计入费用,总额为#美元。0.5百万美元。该等开支于截至2019年12月31日止年度的综合经营报表中确认为一般收购成本及行政开支。商誉金额为$1.7100万美元可在所得税中扣除。
最高或有对价为$15.0如果收购的业务在2022年12月31日之前达到一定的收入里程碑,将达到100万美元。在2021年第二季度,收购的业务达到了最低收入里程碑,导致公司支付了1美元的现金4.2百万美元给被收购企业的前所有者。额外现金付款#美元4.62022年1月生产了100万台。如果被收购的业务继续达到收入里程碑,将在302022年12月31日。关于或有对价公允价值的更多信息,见附注3。
此外,收购协议的条款规定,未来将向Digita股东支付高达#美元的额外款项。5.0如果某些关键员工继续受雇于公司至2020年12月31日,则为100万美元。公司支付并确认赔偿费用#美元。5.0在截至2020年12月31日的年度内,综合经营报表中的一般和行政费用为百万美元。
收购的已开发技术的公允价值是通过按基于市场的回报率(收益法)将未来净现金流量折现至其现值来估计的。所获得的已开发技术的估计使用寿命估计为5好几年了。有关本公司无形资产的详情,请参阅附注6。
由于此次收购的影响对我们的财务业绩没有实质性影响,因此没有公布此次收购的预计运营结果。
下表汇总了转让的对价的公允价值以及在购置之日取得的资产和承担的负债的估计公允价值(单位:千):
| | | | | |
收购的资产: | |
现金 | $ | 512 | |
其他流动资产 | 1 | |
长期资产 | 12 | |
承担的负债: | |
应付账款和应计负债 | (119) | |
收购的无形资产 | 3,300 | |
商誉 | 10,673 | |
购买总对价 | $ | 14,379 | |
ZuluDesk B.V.
2019年2月1日,公司收购了ZuluDesk所有优秀的会员单位,其产品旨在为当今的现代数字教室提供高性价比的移动设备管理系统。ZuluDesk的软件是对该公司现有产品的补充。本公司根据美国会计准则第805条的规定,采用企业合并会计处理的收购方法对此次收购进行会计处理。最终的购买总价约为$。38.6百万美元。此次收购的资金来自定期债务和循环信贷额度下的借款。商誉指购买代价超过相关可确认净资产公允价值的部分。此次收购中确认的商誉主要归功于ZuluDesk及其聚集的员工在移动设备管理方面的服务。商誉是不是在所得税方面不能扣减。
与收购有关的费用在发生时计入费用,总额为#美元。0.9截至2019年12月31日的年度为百万美元。这些费用在合并报表中确认为一般购置费用和行政费用
行动计划。ZuluDesk贡献了收入和净亏损$4.5百万美元和美元0.3分别为2019年2月1日至2019年12月31日,不包括收购和整合成本的影响。该公司利用2017年定期贷款机制下的借款完成收购。
该公司根据收购时各自的公允价值,将净购买对价分配给收购的净资产,包括有限寿命的无形资产,具体如下(以千计):
| | | | | |
收购的资产: | |
现金 | $ | 3,325 | |
其他流动资产 | 1,306 | |
长期资产 | 154 | |
承担的负债: | |
应付账款和应计负债 | (419) | |
递延收入 | (3,050) | |
递延税项负债 | (2,996) | |
收购的无形资产 | 12,310 | |
商誉 | 28,000 | |
购买总对价 | $ | 38,630 | |
所购入的可确认无形资产的估计使用年限和公允价值如下:
| | | | | | | | | | | |
| 使用寿命 | | 总价值 |
| | | (单位:千) |
客户关系 | 8.0年份 | | $ | 7,900 | |
发达的技术 | 5.0年份 | | 4,300 | |
竞业禁止 | 2.0年份 | | 90 | |
商标 | 0.9年份 | | 20 | |
可确认无形资产总额 | | | $ | 12,310 | |
取得的无形资产的加权平均使用年限为7好几年了。
收购的可单独确认的无形资产的公允价值通过采用收益法进行估计。在收益法下,无形资产的公允价值等于资产所有权所产生的未来经济利益的现值。价值指标是通过以市场为基础的回报率将未来净现金流量折现至其现值而制定的。有关无形资产的详情,请参阅附注6。
由于收购发生在2月份,因此不会公布2019年的预计业绩,并且与截至2019年12月31日的年度的实际运营业绩没有实质性差异。
注6.商誉和其他无形资产
商誉的账面金额变动如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:千) |
商誉,期初 | $ | 541,480 | | | $ | 539,818 | | | $ | 501,145 | |
获得的商誉 | 311,203 | | | 1,662 | | | 38,673 | |
测算期调整(1) | (477) | | | — | | | — | |
外币折算调整 | (6,472) | | | — | | | — | |
商誉,期末 | $ | 845,734 | | | $ | 541,480 | | | $ | 539,818 | |
(1)表示与Wandera收购相关的测算期调整。有关更多信息,请参见注5。
除商誉外的无形资产的账面价值和累计摊销总额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 使用寿命 | | 总价值 | | 累计 摊销 | | 净载运 价值 | | 加权的- 平均值 剩余 使用寿命 |
| (单位:千) |
商标 | 3 - 8年份 | | $ | 34,690 | | | $ | 17,788 | | | $ | 16,902 | | | 3.8年份 |
客户关系 | 2 ‑ 12年份 | | 249,495 | | | 75,600 | | | 173,895 | | | 8.3年份 |
发达的技术 | 5 - 6.5年份 | | 116,193 | | | 47,142 | | | 69,051 | | | 5.1年份 |
竞业禁止 | 2 - 2.5年份 | | 1,797 | | | 439 | | | 1,358 | | | 2.0年份 |
订单积压 | 2.5年份 | | 3,745 | | | 758 | | | 2,987 | | | 2.0年份 |
应摊销的无形资产总额 | | | 405,920 | | | 141,727 | | | 264,193 | | | |
知识产权研发 | 不定 | | 400 | | | — | | | 400 | | | |
无形资产总额 | | | $ | 406,320 | | | $ | 141,727 | | | $ | 264,593 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| 使用寿命 | | 总价值 | | 累计 摊销 | | 净载运 价值 | | 加权的- 平均值 剩余 使用寿命 |
| (单位:千) |
商标 | 8年份 | | $ | 34,320 | | | $ | 13,454 | | | $ | 20,866 | | | 4.8年份 |
客户关系 | 2 ‑ 12年份 | | 214,428 | | | 55,810 | | | 158,618 | | | 8.7年份 |
发达的技术 | 5年份 | | 54,563 | | | 31,173 | | | 23,390 | | | 2.3年份 |
竞业禁止 | 2年份 | | 90 | | | 86 | | | 4 | | | 0.1年份 |
无形资产总额 | | | $ | 303,401 | | | $ | 100,523 | | | $ | 202,878 | | | |
上表中的毛值和账面净值包括累计外币换算调整数$(2.1),截至2021年12月31日。截至2021年12月31日,累计摊销的累计外币换算调整不是实质性的。
摊销费用为$41.3百万,$33.3百万美元,以及$32.7截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为100万美元。
截至2021年12月31日的未来估计摊销费用如下(单位:千):
| | | | | |
截至12月31日的年度: | |
2022 | $ | 47,303 | |
2023 | 39,517 | |
2024 | 35,984 | |
2025 | 34,859 | |
2026 | 30,538 | |
此后 | 75,992 | |
摊销总费用 | $ | 264,193 | |
上表中的金额是估计数。摊销费用的实际金额可能与估计的金额不同,原因是收购了额外的无形资产、外币汇率变化、无形资产减值、无形资产加速摊销以及其他事件。
有几个不是在截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度记录的商誉或无形资产减值。
注7.租契
本公司根据经营租赁协议租赁办公设施和车辆,初始条款范围为1至9好几年了。一些租约包括一个或多个选项来续订,通常由我们自行决定,续订条款可将租期延长至10好几年了。此外,某些租赁包含终止选择权,终止的权利由公司、出租人或双方持有。当合理地确定本公司将行使该选择权时,这些延长或终止租约的选择权包括在租赁条款中。本公司的租约一般不包含任何重大限制性契诺或剩余价值保证。公司还根据一项融资租赁协议租赁办公设备,租赁期限为4好几年了。该公司的融资租赁在截至2021年12月31日的综合财务报表中并不重要。
与公司经营租赁有关的补充资产负债表信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
租契 | | 资产负债表分类 | | 2021年12月31日 |
| | | | (单位:千) |
资产 | | | | |
经营性租赁资产 | | 其他资产 | | $ | 21,600 | |
| | | | |
负债 | | | | |
经营租赁负债--流动负债 | | 应计负债 | | $ | 5,251 | |
经营租赁负债--非流动负债 | | 其他负债 | | 20,086 | |
经营租赁负债总额 | | | | $ | 25,337 | |
本公司经营租约的加权平均剩余年期为5.9截至2021年12月31日。用于衡量经营租赁负债现值的加权平均贴现率为3.5截至2021年12月31日。
租赁费用的构成如下:
| | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
| |
经营租赁成本 | $ | 5,935 | |
短期租赁成本 | 272 | |
可变租赁成本 | 1,943 | |
租赁总费用 | $ | 8,150 | |
经营租赁成本在租赁期内按直线法确认。本公司与关联方租赁某些办公设施,包括位于威斯康星州Eau Claire的办公空间。与关联方的经营租赁成本为#美元1.1在截至2021年12月31日的一年中,
租赁费用总额,包括公司在出租人业务费用中的份额,为#美元5.0百万美元和美元4.3截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度分别为百万美元。与关联方的租赁费用,包括公司在出租人经营费用中的份额为#美元1.1百万美元和美元1.3截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度分别为百万美元。
截至2021年12月31日的年度,营运现金流包括5.9为经营租赁负债支付的百万现金。
截至2021年12月31日,公司的经营租赁负债到期日如下:
| | | | | | | | |
| | 经营租约 |
| | (单位:千) |
截至12月31日的年度: | | |
2022 | | $ | 6,036 | |
2023 | | 5,645 | |
2024 | | 4,584 | |
2025 | | 2,519 | |
2026 | | 2,507 | |
此后 | | 6,975 | |
租赁付款总额 | | 28,266 | |
减去:推定利息 | | 2,929 | |
租赁负债现值合计 | | $ | 25,337 | |
根据ASC 840,截至2020年12月31日,与非关联方和关联方签订的不可取消经营租赁的未来约最低租赁付款如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不相关的 | | 相关 | | 总计 |
| (单位:千) |
截至12月31日的年度: | | | | | |
2021 | $ | 4,758 | | | $ | 1,079 | | | $ | 5,837 | |
2022 | 4,294 | | | 1,090 | | | 5,384 | |
2023 | 4,146 | | | 1,101 | | | 5,247 | |
2024 | 3,705 | | | 832 | | | 4,537 | |
2025 | 2,551 | | | — | | | 2,551 | |
此后 | 9,482 | | | — | | | 9,482 | |
| $ | 28,936 | | | $ | 4,102 | | | $ | 33,038 | |
注8.承付款和或有事项
托管服务和其他支持软件协议
该公司有各种托管服务和其他支持软件的合同协议。其中某些协议是与Vista关联公司达成的,因此被视为关联方交易。有关更多信息,请参见注释15。下表反映了截至2021年12月31日与无关和相关方达成的这些协议下的最低付款:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不相关的 | | 相关 | | 总计 |
| (单位:千) |
截至12月31日的年度: | | | | | |
2022 | $ | 19,165 | | | $ | 693 | | | $ | 19,858 | |
2023 | 4,100 | | | 295 | | | 4,395 | |
2024 | 104 | | | 302 | | | 406 | |
2025 | — | | | 308 | | | 308 | |
2026 | — | | | — | | | — | |
此后 | — | | | — | | | — | |
| $ | 23,369 | | | $ | 1,598 | | | $ | 24,967 | |
租契
有关公司未来与其租赁安排有关的承诺的资料,请参阅附注7。
或有事件
2021年,本公司与一家实体就该实体的专利技术进行了讨论,并就本公司侵犯该技术的指控进行了讨论。在2021年第四季度,本公司就此事达成和解,并向该实体支付了#美元5.0百万美元。公司在截至2021年12月31日的年度内确认了一般和行政费用中的费用,其中#美元4.22021年第二季度累计收入100万美元。
本公司可能不时受到各种索赔、指控和诉讼。当负债很可能已经发生并且损失金额可以合理估计时,公司记录负债。公司为某些行为提供保险,并相信此类索赔、收费或诉讼的解决不会对公司的财务状况、经营结果或流动性产生实质性影响。该公司拥有不是截至2021年12月31日和2020年12月31日的或有负债。
注9.债务
可转换优先票据
2021年9月17日,该公司发行了美元373.8百万 本金总额0.125%2026非公开发行的票据。2026年票据是根据2021年9月17日的2026年票据契约发行的,公司、作为辅助担保人的JAMF Software LLC和作为受托人的美国银行全国协会共同发行了2026年票据。2026年债券是公司的一般优先无担保债务,除非提前转换、赎回或回购,否则将于2026年9月1日到期。2026年发行的债券的息率为0.125年息%,每半年支付一次,3月1日拖欠ST和9月1日ST从2022年3月1日开始,每年的。根据公司于2021年1月1日初步采用的ASU 2020-06,公司在综合资产负债表中记录了2026年债券的本金金额,扣除发行成本后作为负债。
该公司从此次发行中获得的净收益约为$361.4在扣除初始购买者的折扣和佣金以及本公司支付的发售费用后,本公司的净资产为1000万欧元。该公司使用了(I)约$250.0净收益中的百万美元用于偿还本公司的2021年定期贷款安排(定义和描述如下),并支付任何相关的提前还款罚款以及截至还款日的应计和未付利息,以及(Ii)约$36.0所得款项净额中的1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
在以下情况下,2026年票据可在紧接2026年3月1日前一个营业日营业结束前的任何时间根据持有人的选择进行转换:(1)在截至2021年12月31日的日历季度之后的任何日历季度期间(且仅在该日历季度期间),如果公司普通股的最后一次报告销售价格至少20在以下期间内的交易日(不论是否连续)30在上一个日历季度的最后一个交易日结束并包括在内的连续交易日大于或等于130每个适用交易日转换价格的百分比;(2)在五任何时间之后的营业日期间十连续交易日期间(“测算期”),在测算期内的每个交易日,2026年债券本金每$1,000的交易价(定义见2026年债券契约)低于98(3)如本公司在紧接赎回日期前的预定交易日收市前的任何时间赎回该等2026年票据,但只限于已赎回(或被视为已赎回)的2026年票据;及(4)发生2026年票据契约所载的特定企业事项时,本公司可赎回该等2026年票据。在2026年3月1日或之后,直至紧接到期日(2026年9月1日)前第二个预定交易日的交易结束为止,2026年债券持有人可随时转换其2026年债券的全部或部分,而不论上述条件如何。转换后,本公司可按本公司选择的方式及受2026年票据契约所载条款及条件的规限,支付或交付(视乎情况而定)现金、本公司普通股股份或本公司普通股现金与股份的组合,以履行其转换义务。截至2021年12月31日,允许2026年债券持有人转换的条件尚未满足。
2026年债券的初步兑换率为每1,000美元2026年债券本金持有20.0024股本公司普通股,相当于初始转换价格约为美元。49.99每股普通股。2026年债券的初步换股价溢价约为40.0较上一次报告的公司普通股在纳斯达克全球精选市场的销售价格低2021年9月14日。2026年债券的兑换率会根据2026年债券契约的条款在某些情况下作出调整。在……里面
此外,在2026年债券到期日之前发生的若干企业事件或本公司就2026年债券发出赎回通知后,本公司将在某些情况下提高2026年债券的转换率,以供选择就该企业事件转换其2026年债券(或其任何部分)或于相关赎回期间(定义见2026年债券契约)转换其2026年债券(或视为赎回)的持有人(视乎情况而定)。
公司可能不会在2024年9月6日之前赎回2026年期票据。公司可在2024年9月6日或之后选择赎回全部或部分2026年债券,条件是普通股的最后报告销售价格至少为130当时生效的2026年债券的换算价的百分比20任何期间的交易日(不论是否连续)30连续交易日(包括该期间的最后一个交易日),直至紧接本公司发出赎回通知之日的前一个交易日为止,赎回价格为100将赎回的2026年期债券本金的百分比,另加应计及未偿还的利息,至(但不包括)赎回日。如公司赎回少于所有未偿还的2026年票据,则最少为$50.0于有关赎回通知日期,本金总额为2026,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000元债券本金总额必须为未偿还及不须赎回。2026年发行的债券不设偿债基金。
如本公司发生重大变动(如《2026年票据契约》所界定),持有人可在若干条件及例外情况下,要求本公司以现金方式回购其全部或部分2026年票据,其基本变动回购价格相等于100将回购的债券本金的百分比,连同应计及未付利息,至(但不包括)基本改变的回购日期。
2026年票据契约包括惯例契诺,并阐明了2026年票据在此之后可被宣布立即到期和应付的某些违约事件,并阐明了涉及本公司或其重要子公司的某些类型的破产或违约事件,在此之后2026年票据自动到期和应付。
下表列出了截至2021年12月31日的年度与2026年票据有关的利息支出(单位:千):
于2021年第三季,本公司录得债务发行成本为$12.4为减少综合资产负债表中的负债,发行2026年期票据的相关费用为100万美元。债券发行成本按实际利率法于2026年期内摊销至利息开支。2026年债券的实际利率为0.81截至2021年12月31日止年度的
已设置上限的呼叫
2021年9月14日,在2026年债券定价的同时,2021年9月17日,在最初购买者行使购买额外2026年债券的选择权的同时,该公司还与第三方银行达成了私人谈判的封顶看涨期权交易(“封顶看涨期权”)。每个有上限的看涨期权的初始执行价约为1美元。49.99每股,须作出若干调整,与2026年票据的初始换股价相对应。有上限的看涨电话的初始上限价格为1美元。71.42每股,但须经某些调整。有上限的看涨期权覆盖范围,取决于反稀释调整,大约7.5百万股本公司普通股。有上限的催缴股款一般旨在减少或抵销2026年票据的任何转换时对普通股的潜在摊薄,但须受基于上限价格的上限所规限。该公司使用了大约$36.0发行和出售2026年债券所得款项净额中的100万美元用于购买有上限的看涨期权。该公司将设定上限的催缴股款记为综合资产负债表中额外实收资本的减少。一旦发生影响本公司的特定非常事件,包括合并事件、要约收购以及涉及本公司的国有化、破产或退市,受限制的催缴可能会进行调整或终止。此外,被封顶的呼叫会受到某些特定的附加中断事件的影响,这些事件可能会导致被封顶的呼叫终止,包括法律变更、无法交付和对冲中断。
信贷协议
于二零二零年七月二十七日,本公司订立一项有抵押信贷协议(“二零二零年信贷协议”),初步循环信贷额度为$150.0百万美元(“2020年循环信贷安排”),可在特定情况下增加或减少,金额为25.0百万信用证升华和一美元50.0百万替代货币升华。在……里面
此外,2020年信贷协议规定,公司有能力申请增量定期贷款安排,最低金额为#5.0每一家工厂一百万美元。2020年信贷协议到期日为2025年7月27日。2020年信贷协议包含惯例陈述和保证、肯定契约、报告义务、消极契约和违约事件。截至2021年12月31日和2020年,我们都遵守了这些公约。截至2021年12月31日和2020年12月31日,我们都有1.0在我们2020年的循环信贷安排下,未偿还的信用证达百万美元。
于2021年7月1日完成对Wandera的收购,本公司订立了增量融资第1号修正案(“信贷协议修正案”),修订了本公司现有的2020年信贷协议。信贷协议修正案规定了一项新的364本金总额为$的天期定期贷款安排(“2021年定期贷款安排”)250.02,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元的条款及条件与本公司现有的2020年循环信贷安排基本相同。本公司于2021年9月23日以发行及出售2026年债券所得款项偿还2021年定期贷款本金。本公司将这笔交易作为清偿债务入账,并记录清偿债务费用#美元。0.4100万美元,用于注销剩余的债务发行成本。
于2020年第三季,本公司录得债务发行成本为#美元1.3与2020年信贷协议相关的100万美元。于2021年第二季度,本公司录得债务发行成本为#美元0.7与信贷协议修正案有关的100万美元。截至2021年12月31日和2020年12月31日,与2020年信贷协议相关的债务发行成本为0.9百万美元和美元1.1100万美元分别计入综合资产负债表中的其他资产。
根据2020年信贷协议,适用于循环借款的利率为(I)基本利率,等于(A)最优惠利率、(B)联邦基金实际利率加0.50%和(C)调整后的伦敦银行间同业拆借利率(以下限为准),为期一个月(每个期限见2020年信贷协议)外加1.00%,或(Ii)经调整的Libo利率(以下限为限),等于适用利息期间的Libo利率乘以法定储备金利率,在第(I)及(Ii)条的情况下,加上适用的利率。基本利率贷款的适用利率(I)介乎0.25%至1.00年利率及(Ii)本地银行同业拆息贷款1.25%至2.00在每种情况下,以高级担保净杠杆率(该术语在2020年信贷协议中定义)为基准的年利率。基本利率借款只能以美元计价。本公司在2020年信贷协议期限内支付承诺费,范围为0.20%至0.35按高级担保净杠杆率计算的循环承诺每日平均未支取部分的年利率。截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度,本公司应计0.3百万美元和美元0.1承诺费分别为百万美元。
2017年11月13日,本公司签订2017年度信贷协议。2017年信贷协议规定2017年定期贷款安排为#美元。175.0百万美元,到期日为2022年11月13日,循环信贷安排(“2017循环信贷安排”)为#美元15.0百万美元,到期日为2022年11月13日。2019年1月30日,本公司签订了第一份经修订的信贷协议,将2017年定期贷款额度增加至1美元205.0百万美元。第一份修订后的信贷协议规定为收购ZuluDesk提供额外资金。2019年4月13日,本公司签订了第二份经修订的信贷协议,调整了2017年定期贷款和2017年信贷安排的利率。于首次公开招股完成后,本公司偿还2017年度信贷协议。有关更多信息,请参阅注1。
注10.基于股份的薪酬
公司的股权激励计划规定向符合条件的公司员工、非员工董事和顾问授予各种基于股票的奖励。此外,公司还向符合条件的员工提供员工股票购买计划。
公司确认所有股权安排的基于股票的薪酬支出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:千) |
收入成本: | | | | | |
订阅 | $ | 3,755 | | | $ | 732 | | | $ | 194 | |
服务 | 594 | | | 139 | | | — | |
销售和市场营销 | 10,938 | | | 1,748 | | | 460 | |
研发 | 10,512 | | | 1,533 | | | 394 | |
一般和行政 | 10,006 | | | 2,591 | | | 1,413 | |
| $ | 35,805 | | | $ | 6,743 | | | $ | 2,461 | |
该公司确认了与股票薪酬相关的税收优惠#美元。12.8百万,$3.8百万美元,以及$0.5截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为100万美元。
股权激励计划
2020年7月21日,本公司通过了JAMF Holding Corp.综合激励计划(《2020计划》)。2020年计划规定授予(I)股票期权、(Ii)股票增值权、(Iii)限制性股票、(Iv)业绩奖励、(V)其他以股份为基础的奖励及(Vi)其他以现金为基础的奖励予合资格的本公司雇员、非雇员董事及顾问。我们最初预订了14,800,000根据2020年计划发行的我们普通股的股份。根据2020年计划预留供发行的股份总数于1月1日增加ST每一个第一个10在2020年计划期间的历年:(1)相当于以下数额的普通股4占12月31日已发行普通股总数的百分比ST或(Ii)本公司董事会所厘定的普通股股份数目。根据2020年计划,可供发行的普通股最高股数为19,479,699截至2021年1月1日的股票.截至2021年12月31日,12,058,729根据2020年计划,普通股保留用于额外的赠与。
2017年度股票期权计划(以下简称“2017年度期权计划”)于董事会批准后于2017年11月13日生效,并在2020年度计划通过前,作为公司高级管理人员及其他符合条件的员工股票和现金激励薪酬计划的总括计划。根据2017年期权计划可发行的普通股总股数不得超过8,470,000股份。截至2021年12月31日,128,928普通股保留用于2017年期权计划下的额外授予。公司以前授予的所有股票期权的行权价都高于或等于授予日公司普通股的估计公允市场价值。不是于截至2021年12月31日止年度内已授出期权。
退货目标选项
下表汇总了截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的年度退货目标选项活动:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 选项 | | 加权的- 平均值 锻炼 价格 | | 加权的- 平均值 剩余 合同 期限(年) | | 集料 固有的 价值 (单位:千) |
出色,2019年1月1日 | 2,200,189 | | | $ | 5.49 | | | 8.9 | | $ | — | |
授与 | 1,653,209 | | | 8.29 | | | | | — | |
已锻炼 | — | | | — | | | | | — | |
没收 | (165,734) | | | 5.49 | | | | | — | |
杰出,2019年12月31日 | 3,687,664 | | | 6.75 | | | 8.8 | | 29,908 | |
授与 | — | | | — | | | | | — | |
已锻炼 | — | | | — | | | | | — | |
没收 | — | | | — | | | | | — | |
杰出,2020年12月31日 | 3,687,664 | | | 6.75 | | | 7.8 | | 85,444 | |
授与 | — | | | — | | | | | — | |
已锻炼 | — | | | — | | | | | — | |
没收 | — | | | — | | | | | — | |
未清偿,2021年12月31日 | 3,687,664 | | | $ | 6.75 | | | 6.8 | | $ | 115,278 | |
在2021年12月31日可行使的期权 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
归属或预期归属于2021年12月31日 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
上表中的内在价值合计是期权持有人如果在期间的最后一天行使期权时本应收到的内在价值总额。不是在截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度内获得的回报目标期权。大约有一美元33.0截至2021年12月31日,与这些回报目标期权相关的未确认补偿支出为100万美元。公司关于确认退货目标期权费用的政策见附注2。
本公司使用修正Black-Scholes期权定价模型中的以下假设来估计在截至2020年12月31日的年度内修改并在截至2019年12月31日的年度内授予的回报目标期权的公允价值:
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2020 | | 2019 |
期权的预期寿命 | 1.50年份 | | 3 - 3.25年份 |
预期波动率 | 55% | | 50% - 55% |
无风险利率 | 0.16% | | 1.49% - 1.67% |
预期股息收益率 | —% | | —% |
加权平均授予日公允价值 | $8.95 | | $6.02 |
基于服务的选项
下表总结了截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的基于服务的选项活动:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 选项 | | 加权的- 平均值 锻炼 价格 | | 加权的- 平均值 剩余 合同 期限(年) | | 集料 固有的 价值 (单位:千) |
出色,2019年1月1日 | 4,245,709 | | | $ | 5.51 | | | 8.9 | | $ | — | |
授与 | 212,668 | | | 8.21 | | | | | — | |
已锻炼 | (168,391) | | | 5.49 | | | | | 256 | |
没收 | (216,700) | | | 5.49 | | | | | — | |
杰出,2019年12月31日 | 4,073,286 | | | 5.65 | | | 8.1 | | 37,520 | |
授与 | — | | | — | | | | | — | |
已锻炼 | (526,460) | | | 5.67 | | | | | 13,899 | |
没收 | — | | | — | | | | | — | |
杰出,2020年12月31日 | 3,546,826 | | | 5.65 | | | 7.1 | | 86,098 | |
授与 | — | | | — | | | | | — | |
已锻炼 | (1,903,560) | | | 5.62 | | | | | 54,716 | |
没收 | — | | | — | | | | | — | |
未清偿,2021年12月31日 | 1,643,266 | | | $ | 5.68 | | | 6.1 | | $ | 53,129 | |
在2021年12月31日可行使的期权 | 1,434,887 | | | $ | 5.49 | | | 5.9 | | $ | 46,658 | |
归属或预期归属于2021年12月31日 | 1,643,266 | | | $ | 5.68 | | | 6.1 | | $ | 53,129 | |
上表中的内在价值合计是期权持有人如果在期末最后一天行使期权,将会收到的内在价值总额。基于服务的选项被授予四年使用25归属百分比一年授予后,其余部分按季度按比例归属。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日止年度内,基于服务的期权的总公允价值为2.6百万,$2.6百万美元,以及$2.4分别为100万美元。有一块钱1.0与基于服务的期权相关的未确认薪酬支出,预计将在加权平均期间确认1.6截至2021年12月31日。公司在行使基于服务的期权时发行新股。根据公司的期权计划,所有未偿还的基于服务的期权的行使价等于授予日公司股票的公允价值。所有奖励在以下日期后到期10好几年了。
本公司使用Black-Scholes期权定价模型中的以下假设来估计在截至2019年12月31日的年度内授予的基于服务的期权的公允价值:
| | | | | |
| 截至2019年12月31日的年度 |
期权的预期寿命 | 6.25年份 |
预期波动率 | 45.1% - 45.3% |
无风险利率 | 1.6% - 1.7% |
预期股息收益率 | —% |
加权平均授予日公允价值 | $7.29 |
限售股单位
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度限制性股票单位活动如下:
| | | | | | | | | | | |
| 单位 | | 加权平均授予日期公允价值(每股) |
出色,2019年1月1日 | 25,520 | | | $ | 5.87 | |
授与 | 36,520 | | | 12.60 | |
既得 | (25,520) | | | 5.87 | |
被没收 | — | | | — | |
杰出,2019年12月31日 | 36,520 | | | 12.60 | |
授与 | 1,317,719 | | | 26.33 | |
既得 | (36,520) | | | 12.60 | |
被没收 | (24,612) | | | 26.00 | |
杰出,2020年12月31日 | 1,293,107 | | | 26.34 | |
授与 | 6,339,974 | | | 32.51 | |
既得 | (530,032) | | | 30.57 | |
被没收 | (212,111) | | | 29.74 | |
未清偿,2021年12月31日 | 6,890,938 | | | $ | 31.59 | |
2020年计划下的RSU按比例超过四年。2017年选项计划背心下的RSU100%,在一年赠与之日的周年纪念。有一块钱197.1与未归属RSU相关的未确认补偿费用,预计将在加权平均期间确认3.5截至2021年12月31日。于截至2021年12月31日及2019年12月31日止年度内归属的总公平价值为16.2百万,$0.5百万美元,以及$0.2分别为100万美元。
员工购股计划
2021年5月25日,公司通过了2021年ESPP。2021年ESPP规定了六个月优惠期从5月1日开始ST和11月1日ST并为符合条件的员工提供机会,通过累计工资扣减按年购买公司普通股15折扣率。在每个购买日期,股票的购买价格以(I)中较小者为准85本公司普通股于要约期首个交易日(“授出日”)的公允市值的百分比或(Ii)85在要约期的最后一个交易日,公司普通股公允市值的%。工资扣减仅限于15员工合格薪酬的%。员工在任何招股期间可购买的股票数量不得超过总价值$25,000以授予日的股票价格为基础的每个日历年。在截至2021年12月31日的年度内,公司应员工的要求扣留了$1.2根据2021年ESPP购买普通股的符合条件的员工薪酬,包括在合并资产负债表的应计负债中。
截至2021年12月31日,3,000,000根据2021年ESPP,我们保留了普通股以供未来发行。根据2021年ESPP预留供发行的股份总数将于1月1日增加ST每一个第一个10在首次发售日期后的历年由我们的普通股数量相当于1占12月31日已发行普通股总数的百分比ST上一历年的。在2021年ESPP期间发行的股票总数不会超过16,000,000股份。不是普通股是在截至2021年12月31日的年度内根据2021年ESPP发行的。
根据2021年股东权益计划发行的股份的授予日期公允价值等于(I)的总和15本公司于授出日所报股价的百分比及(Ii)85按布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算的股票期权公允市值的%。于2021年开始发售期间的平均授出日期公允价值为$11.97每股。该公司在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中使用了以下假设:
| | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
预期期限 | 0.5年份 |
预期波动率 | 40.31% |
无风险利率 | 0.06% |
预期股息收益率 | —% |
有一块钱0.7与2021年ESPP相关的未确认补偿费用,预计将在四个月截至2021年12月31日。
注11.每股净亏损
下表列出了每股基本净亏损和摊薄净亏损的计算方法:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位为千,不包括每股和每股金额) |
分子: | | | | | |
净亏损 | $ | (75,189) | | | $ | (24,082) | | | $ | (34,345) | |
分母: | | | | | |
加权平均-用于计算基本和稀释后每股净亏损的股票 | 118,276,462 | | | 108,908,597 | | | 102,752,092 | |
每股基本和摊薄净亏损 | $ | (0.64) | | | $ | (0.22) | | | $ | (0.33) | |
每股基本净亏损的计算方法是将净亏损除以当期已发行普通股的加权平均数。由于我们报告了截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的年度净亏损,用于计算每股普通股稀释净亏损的股份数量与用于计算每股普通股基本净亏损的股份数量相同,因为如果将潜在稀释股票包括在计算中,将具有反稀释作用。
下列可能稀释的已发行证券已被排除在稀释加权平均已发行股票的计算之外,因为这些证券由于报告的损失而具有反稀释影响:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
未偿还股票期权 | 5,330,930 | | | 7,234,490 | | | 7,760,950 | |
未归属的限制性股票单位 | 6,890,938 | | | 1,293,107 | | | 36,520 | |
与2026年发行的债券有关的股份 | 7,475,897 | | | — | | | — | |
根据2021年ESPP承诺的股份 | 108,331 | | | — | | | — | |
潜在摊薄证券总额 | 19,806,096 | | | 8,527,597 | | | 7,797,470 | |
注12.员工福利计划
位于美国的员工通常有资格参加JAMF Software 401(K)P/S计划(“401(K)计划”)。401(K)计划允许符合条件的员工在税前或税后基础上推迟支付401(K)计划中定义的年度薪酬的某个百分比,最高可达美国国税局允许的最高金额。该公司出资的金额相当于3每个支付期每个参与者的合格薪酬的百分比,无论参与者是否进行可选延期。该公司为401(K)计划提供了#美元的捐款。4.1百万,$3.2百万美元,以及$2.5截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为100万美元。
不在401(K)计划覆盖范围内的美国境外员工可由当地固定缴费计划覆盖,该计划受计划管理所在国家/地区的适用法律和法规的约束。该公司制造了
对美国以外的固定缴款计划的缴款为#美元1.5百万,$0.4百万美元,以及$0.3截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为100万美元。
注13.长期激励计划
2018年,公司制定了一项长期激励计划(“LTIP”),规定在达到公司回报目标期权的相同条件时,向某些员工提供现金补偿。在IPO的同时,LTIP的条件被修改为也在IPO以及Vista登记和出售股份后归属,前提是Vista在公司的股权投资实现现金回报等于或超过#美元1.515十亿美元。2021年第三季度,该公司为获得LTIP奖励的员工提供了根据2020年计划将这些奖励转换为RSU的机会。在转换时,50立即归属的RSU的百分比和剩余的50%vest on the一年授予日的周年纪念,前提是员工在授予日之前仍继续受雇于本公司。所有选择将其未偿还的LTIP补助金转换为RSU的员工,导致补助金总额为413,234股份。
将以前未支付的长期信托基金赠款转换为预算资源单位,结果确认了#美元。9.8在截至2021年12月31日的一年中,股票薪酬支出为100万美元。未归属RSU的费用在归属期间以直线方式确认。
注14.所得税
所得税优惠前亏损的国内和国外部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:千) |
国内 | $ | (71,537) | | | $ | (34,829) | | | $ | (43,544) | |
外国 | (8,441) | | | 792 | | | (834) | |
所得税优惠前亏损 | $ | (79,978) | | | $ | (34,037) | | | $ | (44,378) | |
可归因于持续经营的所得税支出(收益)的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:千) |
当前: | | | | | |
联邦制 | $ | — | | | $ | (551) | | | $ | (7) | |
状态 | 217 | | | (73) | | | 138 | |
外国 | 638 | | | 987 | | | 1,013 | |
总当期费用 | 855 | | | 363 | | | 1,144 | |
延期: | | | | | |
联邦制 | (487) | | | (10,657) | | | (9,341) | |
状态 | (1,145) | | | (1,173) | | | (1,209) | |
外国 | (4,012) | | | 1,512 | | | (627) | |
递延收益总额 | (5,644) | | | (10,318) | | | (11,177) | |
所得税优惠总额 | $ | (4,789) | | | $ | (9,955) | | | $ | (10,033) | |
所得税优惠不同于通过将美国法定联邦所得税税率应用于因以下原因造成的税前亏损而确定的所得税优惠金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
美国法定联邦所得税率 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
扣除联邦税收影响的州所得税优惠 | 3.1 | | | 4.7 | | | 2.9 | |
永久性差异 | — | | | (0.7) | | | (0.5) | |
外币利差 | (0.5) | | | (0.5) | | | 0.2 | |
重新计量损益 | 0.7 | | | (2.0) | | | 0.5 | |
税收抵免 | 2.3 | | | 3.4 | | | 2.0 | |
估值免税额 | (24.4) | | | (2.3) | | | (2.0) | |
基于股票的薪酬 | 12.2 | | | 6.9 | | | — | |
交易成本 | (0.8) | | | (0.5) | | | (0.4) | |
递延利率变动 | 0.9 | | | (1.0) | | | (0.3) | |
GILTI夹杂 | — | | | — | | | (0.5) | |
第162(M)条 | (9.4) | | | — | | | — | |
其他 | 0.9 | | | 0.2 | | | (0.3) | |
实际税率 | 6.0 | % | | 29.2 | % | | 22.6 | % |
公司递延所得税资产和负债的重要组成部分如下:
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 |
| (单位:千) |
递延税项资产: | | | |
坏账准备 | $ | 95 | | | $ | 113 | |
应计补偿 | 4,529 | | | 3,119 | |
递延收入 | 8,331 | | | 3,724 | |
基于股票的薪酬 | 5,026 | | | 1,938 | |
联邦税收抵免 | 6,668 | | | 4,099 | |
净营业亏损 | 46,173 | | | 26,996 | |
州税收抵免 | 2,086 | | | 1,640 | |
商业利益限制 | 10,450 | | | 9,829 | |
经营租赁负债 | 4,848 | | | — | |
可转换优先票据 | 8,304 | | | — | |
其他 | 3,172 | | | 1,942 | |
递延税项总资产 | 99,682 | | | 53,400 | |
估值免税额 | (31,512) | | | (3,016) | |
递延税项资产总额 | 68,170 | | | 50,384 | |
递延税项负债: | | | |
预付项目 | (624) | | | (853) | |
改进设备和租赁权 | (168) | | | — | |
递延合同成本 | (10,491) | | | (7,634) | |
经营性租赁使用权资产 | (4,047) | | | — | |
无形资产和其他 | (59,670) | | | (46,898) | |
其他 | (399) | | | — | |
递延税项负债总额 | (75,399) | | | (55,385) | |
递延税项净负债 | $ | (7,229) | | | $ | (5,001) | |
在截至2021年12月31日和2020年12月31日的综合资产负债表中,产生上述递延税项净负债的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 |
| (单位:千) |
非流动递延税项资产(1) | $ | 1,471 | | | $ | 86 | |
非流动递延税项负债 | (8,700) | | | (5,087) | |
递延税项净负债 | $ | (7,229) | | | $ | (5,001) | |
(1)计入综合资产负债表中的其他资产。
截至2021年12月31日,本公司根据对正面和负面证据的分析,对我们的大部分国内递延税项资产建立了估值准备金,以将总金额减少到管理层认为合适的金额。递延税项资产的变现有赖于预期可扣除暂时性差额及结转以减少应课税收入期间是否有足够的未来应课税收入。估值免税额增加#美元。28.5百万,$0.9百万美元,以及$0.9截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为百万美元。
截至2021年12月31日,该公司的美国联邦净营业亏损结转约为美元139.8100万美元,结转海外净运营亏损约为$52.8百万美元,联邦研发信用额度约为$6.1100万美元,外国税收抵免约为1美元1.2百万美元,主要包括投资税收抵免结转。该公司还结转了约$的国家净营业亏损。81.8百万美元和国家信用额度用于研究和开发,约为2.9百万美元。大约$102.5结转的联邦净营业亏损中的100万将于2037年开始到期。其余的联邦净营业亏损为1美元。37.3而海外净营业亏损将无限期结转。结转的国家净营业亏损将于2022年开始到期,并可用于抵消未来的应税收入或减少2040年前的应缴税款。联邦研发抵免、州研发抵免和外国税收抵免将分别于2033年、2026年和2023年开始到期。
由于公司股权的变动,公司利用其结转净营业亏损的一部分来抵销未来应纳税收入的能力可能受到国内税法第382条的某些限制。该公司进行了第382条的分析,确定虽然所有权变更发生在前一时期,但截至2021年12月31日,所有未获得的净营业亏损都是完全可用的。
对未确认税收优惠总额的期初和期末金额的核对如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位:千) |
余额,1月1日 | $ | 670 | | | $ | 540 | | | $ | 439 | |
根据与本年度相关的纳税状况计算的增加额 | 161 | | | 130 | | | 92 | |
根据与前几年有关的纳税状况计算的增加额 | 172 | | | — | | | 19 | |
基于与前几年相关的纳税状况的减税 | — | | | — | | | (10) | |
平衡,12月31日 | $ | 1,003 | | | $ | 670 | | | $ | 540 | |
根据所得税不确定性准备金,截至2021年12月31日,未确认税收优惠总额约为#美元。1.1百万美元。如果确认,将影响实际所得税税率的未确认税收优惠总额为#美元。0.9百万美元和美元0.6分别截至2021年12月31日和2020年12月31日。
该公司在美国联邦司法管辖区、明尼苏达州以及其他州和外国司法管辖区提交所得税申报单。除极少数例外,该公司在2018年前不受美国联邦、外国、州和地方税务机关的所得税审查。很难预测任何特定的不确定税收状况的最终时间和解决方案。根据公司对许多因素的评估,包括过去的经验和对未来事件的复杂判断,公司目前预计其不确定的税务状况在未来12个月不会发生重大变化。
该公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和罚款确认为额外所得税支出。在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度内,公司没有确认与利息和罚款相关的重大所得税支出。
2020年3月27日,CARE法案签署成为法律。该公司有资格获得的最重要的救济措施是推迟缴纳工资税。从2020年4月17日及以后的支付日期开始,公司选择推迟缴纳雇主支付的社会保障税部分,从而产生应计#美元3.8截至2020年12月31日。该公司支付了$1.92021年第四季度工资税递延部分的100万美元。剩余的$1.9100万美元将于2022年12月31日到期,并计入合并资产负债表的应计负债。
注15.关联方交易
该公司向JAMF Nation Global Foundation(“JNGF”)承诺捐款$1.2百万,$0.5百万美元,以及$1.1截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为100万美元。截至2021年12月31日和2020年12月31日,公司应计1.5百万美元和美元0.9分别计入综合资产负债表的应计负债。本公司与一家关联方为少数股东的实体签订了一份持续的威斯康星州Eau Claire写字楼租赁协议。有关本租赁协议的进一步讨论,见附注7。本公司可在正常业务过程中与大股东或董事或高级管理人员兼任本公司董事或高级管理人员的其他公司进行交易。本公司按惯例条款进行这些交易。
Vista是一家总部位于美国的投资公司,控制着之前拥有该公司多数股权的基金。2021年第三季度,Vista出售了其在该公司的部分投资,使其基金在2021年12月31日不再拥有该公司的多数股份。然而,根据ASC主题850,Vista被认为是关联方,关联方披露(“ASC 850”),因其继续为本公司的主要拥有人。本公司已支付与Vista和Vista附属公司提供的服务相关的咨询服务和其他费用。该公司在这些服务方面的总开支为$0.1百万,$0.3百万美元,以及$1.0截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为100万美元。该公司拥有零而且不到$0.1截至2021年12月31日和2020年12月31日,与这些费用相关的应付账款分别为100万美元。
该公司还与Vista附属公司达成了收入安排。该公司确认与这些安排有关的收入为#美元。0.9百万,$1.0百万美元,以及$0.7截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为100万美元。该公司有$0.2百万美元和美元0.3截至2021年12月31日和2020年12月31日,与这些协议相关的应收账款分别为100万美元。
此外,该公司还在正常业务过程中支付与Vista关联公司的服务费用。该公司与Vista联属公司的服务支出总额为#美元1.3百万,$0.7百万美元,以及$0.7截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分别为100万美元。该公司有$0.1截至2021年12月31日和2020年12月31日,与这些费用相关的应付账款均为100万美元。该公司还与某些Vista附属公司签订了其他支持软件的未来承诺。有关更多信息,请参见注8。
在截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度内,Vista的附属公司获得2.1百万美元和美元3.4分别就他们持有的2017年定期贷款安排部分支付利息。
注16.简明财务信息(仅限母公司)
JAMF Holding Corp.
(仅限母公司)
简明资产负债表
(单位为千,不包括每股和每股金额)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | — | | | $ | — | |
流动资产总额 | — | | | — | |
对子公司的投资 | 738,426 | | | 811,014 | |
总资产 | $ | 738,426 | | | $ | 811,014 | |
| | | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
流动负债 | $ | — | | | $ | — | |
流动负债总额 | — | | | — | |
其他负债 | — | | | — | |
总负债 | — | | | — | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益: | | | |
优先股,$0.001面值,50,000,0002021年12月31日和2020年12月31日授权的股票;不是于2021年12月31日及2020年12月31日发行及发行的股份 | — | | | — | |
普通股,$0.001面值,500,000,0002021年12月31日和2020年12月31日授权的股票;119,426,064和116,992,472分别于2021年12月31日及2020年12月31日发行及发行的股份 | 119 | | | 117 | |
额外实收资本 | 913,581 | | | 903,116 | |
累计其他综合损失 | (7,866) | | | — | |
累计赤字 | (167,408) | | | (92,219) | |
股东权益总额 | 738,426 | | | 811,014 | |
总负债和股东权益 | $ | 738,426 | | | $ | 811,014 | |
JAMF Holding Corp.
(仅限母公司)
运营简明报表
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
收入 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
运营费用 | — | | | — | | | — | |
运营亏损 | — | | | — | | | — | |
其他收入,净额 | — | | | — | | | — | |
子公司净亏损中的所得税收益和权益前亏损 | — | | | — | | | — | |
所得税优惠 | — | | | — | | | — | |
子公司净亏损中的权益 | (75,189) | | | (24,082) | | | (34,345) | |
净亏损 | $ | (75,189) | | | $ | (24,082) | | | $ | (34,345) | |
JAMF Holding Corp.
(仅限母公司)
全面损失简明报表
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度, |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
净亏损 | $ | (75,189) | | | $ | (24,082) | | | $ | (34,345) | |
其他全面亏损: | | | | | |
子公司其他综合亏损 | (7,866) | | | — | | | — | |
其他综合损失合计 | (7,866) | | | — | | | — | |
综合损失 | $ | (83,055) | | | $ | (24,082) | | | $ | (34,345) | |
陈述的基础
JAMF Holding Corp.是一家控股公司,本身没有实质性业务,基本上所有活动都是通过其子公司进行的。JAMF Holding Corp.没有直接的未偿债务。然而,JAMF Holdings Inc.是一家全资子公司,根据2020年信贷协议借款人,其宣布股息或就其股本直接或间接向JAMF Holding Corp.支付股息或其他分配的能力有限,但有限的例外情况除外,包括(1)股票回购,(2)符合6.0给予任何分配形式上的影响的总杠杆率为1.0,(3)数额不超过(I)$20百万及(Ii)20(4)支付JAMF Holding Corp.的管理费用。由于上述质量限制,JAMF控股公司子公司的几乎所有资产都受到限制。有关2020年信贷协议的讨论,见附注9.
这些简明的财务报表是在“仅限母公司”的基础上列报的。在仅限母公司列报的情况下,JAMF Holding Corp.对子公司的投资是按照权益会计方法列报的。由于JAMF Holding Corp.在截至2021年12月31日和2019年12月31日的年度没有重大的运营、投资或融资现金流活动,因此没有提供简明的现金流量表。按照公认会计原则编制的财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已被精简或省略。因此,这些仅针对母公司的报表应与合并财务报表附注一并阅读。
注17.后续事件
该公司对资产负债表日之后发生的事件或交易进行评估,以确定或披露截至财务报表发布之日的潜在确认或披露情况。没有发现任何后续事件或交易。
项目9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧
没有。
第9A项。控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们维持交易法下规则13a-15(E)和规则15d-15(E)中定义的“披露控制和程序”,旨在提供合理的保证,确保公司在根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于旨在提供合理保证的控制和程序,确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求本公司披露的信息已积累并传达给我们的管理层,包括我们的主要高管和主要财务官,以便及时做出有关要求披露的决定。我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下,评估了截至2021年12月31日我们的披露控制和程序的有效性。基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,由于以下所述的重大弱点,截至2021年12月31日,我们的披露控制和程序没有生效。尽管财务报告的内部控制存在这样的重大缺陷,我们的首席执行官和首席财务官认为,本年度报告中包含的Form 10-K综合财务报表在所有重要方面都公平地反映了我们的财务状况、经营成果和符合GAAP列报期间的现金流量。
管理层关于财务报告内部控制的报告
我们的管理层负责按照《交易所法案》第13a-15(F)条的规定,建立和维护对财务报告的充分内部控制。我们对财务报告的内部控制包括旨在为财务报告的可靠性提供合理保证的政策和程序,以及根据公认会计原则为外部报告目的编制财务报表。我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的内部控制-综合框架(2013年框架)中确立的标准,对我们财务报告的内部控制的有效性进行了评估。基于这一评估,我们的管理层得出结论,由于以下所述的重大弱点,截至2021年12月31日,我们对财务报告的内部控制没有生效。
该公司于2021年7月1日完成了对Wandera的收购。根据美国证券交易委员会发布的指导意见,管理层将Wandera排除在对截至2021年12月31日的公司财务报告内部控制有效性的评估之外。截至2021年12月31日,Wandera的资产约占公司综合总资产的28%,从收购之日至2021年12月31日期间的收入和净亏损分别占公司截至2021年12月31日的综合总收入和净亏损的约3%和15%。
我们的独立注册会计师事务所安永会计师事务所已经发布了一份关于我们财务报告内部控制的审计报告,该报告载于本年度报告10-K表格的第二部分第8项。
财务报告内部控制存在重大缺陷
重大缺陷是指财务报告的内部控制存在缺陷或缺陷的组合,使得公司年度或中期财务报表的重大错报有合理的可能性无法及时防止或发现。由于下文所述的控制缺陷可能导致我们的年度或中期财务报表的重大错报,我们认为这一缺陷构成了重大缺陷。
在编制截至2021年6月30日的季度的财务报表时,我们发现了会计中与某些佣金相关的错误陈述,这些错误陈述在以前的期间被错误地资本化。错误陈述是由于对委员会程序的控制不力造成的。我们没有设计或维持有效的控制措施,以确定本应作为已发生费用而不是根据公认会计准则资本化的佣金。具体地说,我们没有控制(I)销售和会计团队之间对佣金计划变化的沟通,以确定并正确说明财务报表中佣金计划的变化,以及(Ii)审查
本委员会对各条款的评估计划要以相关会计准则为指导。因此,销售和营销费用被少报,递延合同费用在前几个期间被高估。这一重大疲软导致我们修订了之前发布的截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度以及截至2020年12月31日和2019年12月31日的每个季度以及截至2021年3月31日的季度的合并财务报表。
我们的管理层致力于纠正这一重大弱点,并已实施了几个步骤来加强我们的内部控制和佣金程序。我们的指导委员会由首席财务官和首席运营官组成,聘请了第三方顾问来帮助我们标准化和自动化我们的佣金流程。第三方顾问已经实施了标准化和自动化我们的佣金流程的建议。因此,我们打算在2022年实施这些新的内部控制,并打算在今年晚些时候进行补救。在经过一段持续的时间以允许管理层测试纠正措施的设计和操作有效性之前,将不会认为重大缺陷已被补救。在重大弱点得到纠正之前,我们计划继续进行额外的分析和其他程序,以确保我们的合并财务报表是按照公认会计准则编制的。
内部控制的变化
在截至2021年12月31日的季度内,对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
控制措施有效性的固有限制
我们的管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,并不期望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制将防止或发现所有错误和所有欺诈。一个控制系统,无论构思和运作得有多好,都只能提供合理的保证,而不是绝对的保证,以确保控制系统的目标得以实现。由于所有控制系统的固有局限性,任何控制评价都不能绝对保证所有控制问题和舞弊事件都已被发现。任何控制系统的设计也在一定程度上基于对未来事件可能性的某些假设,不能保证任何设计将在所有潜在的未来条件下成功地实现其所述目标。随着时间的推移,控制可能会因为条件的变化而变得不充分,或者对政策或程序的遵守程度可能会恶化。由于具有成本效益的控制系统的固有限制,由于错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生,但不会 检测到。
项目9B。其他信息
不适用。
项目9C。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露
不适用。
第三部分。
项目10.董事、高级管理人员和公司治理
本项目所要求的信息将在美国证券交易委员会2022年股东年会委托书(以下简称委托书)中列出,委托书将在截至2021年12月31日的财政年度起120天内提交给美国美国证券交易委员会,并以引用方式并入本报告。
道德守则
我们通过了一项适用于我们所有员工、高级管理人员和董事的道德准则,包括负责财务报告的高级管理人员。我们的道德准则可在我们的网站ir.jamf.com的“公司治理”下找到。我们打算在我们的网站上披露对我们的道德准则的任何修改,或对其要求的任何豁免。
项目11.高管薪酬
本项目所要求的信息将在委托书中列出,委托书将在我们截至2021年12月31日的财政年度结束后120天内提交,并通过引用并入本报告。
项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项
本项目所要求的信息将在委托书中列出,委托书将在我们截至2021年12月31日的财政年度结束后120天内提交,并通过引用并入本报告。
第十三项:某些关系和关联方交易,以及董事独立性
本项目所要求的信息将在委托书中列出,委托书将在我们截至2021年12月31日的财政年度结束后120天内提交,并通过引用并入本报告。
项目14.首席会计师费用和服务
本项目所要求的信息将在委托书中列出,委托书将在我们截至2021年12月31日的财政年度结束后120天内提交,并通过引用并入本报告。
第四部分。
项目15.证物和财务报表附表
作为本年度报告10-K表格的一部分提交的文件如下:
1.合并财务报表
我们的合并财务报表列于本年度报告表格10-K第II部分第8项下的“合并财务报表索引”中。
2.财务报表明细表
财务报表附表已被省略,因为它们不是必需的、不适用的或所需的信息已包括在合并财务报表或附注中。
3.陈列品
以下文件以引用的方式并入本年度报告或以表格10-K的形式与本年度报告一起存档,每种情况下均按表格10-K所示。
| | | | | | | | |
展品编号 | | 描述 |
2.1 | | 协议和合并计划,日期为2021年5月5日,由JAMF Holding Corp.、JAMF Software,LLC、White Wolf Merge Sub,Inc.、Wandera,Inc.和股东代表服务有限责任公司签署。 |
| | |
3.1 | | 第二次修订和重新修订的公司注册证书,日期为2020年7月24日(通过参考公司于2020年7月27日提交给美国证券交易委员会的8-K表格中的附件3.1而并入)。 |
| | |
3.2 | | 修订和重新修订了2020年7月24日的JAMF Holding Corp.章程(合并时参考了本公司于2020年7月27日向美国证券交易委员会提交的8-K表格的附件3.2)。 |
| | |
4.1 | | 登记权利协议,日期为2020年7月24日,由本公司与其其他签署方之间签订(通过参考本公司于2020年7月27日提交给美国证券交易委员会的8-K表格中的附件4.1而并入)。 |
| | |
4.2 | | 证券说明(参照本公司于2021年3月4日向美国证券交易委员会提交的Form 10-K年报附件4.2)。 |
| | |
4.3 | | JAMF Holding Corp.、JAMF Software、LLC和美国银行全国协会之间的契约,日期为2021年9月17日(通过引用附件4.1并入我们于2021年9月20日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中)。 |
| | |
4.4 | | 2026年到期的0.125%可转换优先票据的格式(包括在附件4.1中)(通过引用附件4.2并入我们于2021年9月20日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告中的附件4.2)。 |
| | |
10.1 | | 赔偿协议表(参考JAMF Holding Corp.于2020年6月29日提交给美国美国证券交易委员会的S-1表格注册说明书附件10.13并入)。 |
| | |
10.2+ | | JAMF Holding Corp.综合激励计划(合并内容参考JAMF Holding Corp.于2020年7月24日提交给美国证券交易委员会的S-8表格注册声明的附件10.1)。 |
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10.3+ | | 股票期权奖励协议表格(参考2020年6月29日提交给美国证券交易委员会的S-1表格登记说明书(第333-239535号)附件10.9并入)。 |
| | |
10.4+ | | 限售股奖励协议表格(于2020年6月29日向美国证券交易委员会提交的注册人S-1表格登记说明书(第333-239535号)附件10.10)。 |
| | |
10.5+ | | 股票增值权奖励协议表(参照美国证券交易委员会2020年6月29日提交的注册人S-1表格登记说明书(第333-239535号)附件10.11并入)。 |
| | |
10.6+ | | 限制性股票奖励协议表格(参考2020年6月29日提交给美国证券交易委员会的注册人S-1表格注册说明书(第333-239535号)附件10.12并入)。 |
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10.7+ | | 修订和重新启动了JAMF Holding Corp.2017年股票期权计划(通过引用JAMF Holding Corp.于2020年7月24日提交给美国证券交易委员会的S-8表格登记声明的附件10.6并入)。 |
| | |
10.8+ | | 修订及重订JAMF Holding Corp.股票期权计划授出协议表格(参考2020年6月29日提交予美国证券交易委员会的注册人S-1表格注册说明书(第333-239535号)附件10.16而并入)。 |
| | |
10.9 | | 信贷协议,日期为2020年7月27日,由JAMF控股有限公司签署,借款人Juno Intermediate,Inc.作为担保人,Juno Parent LLC作为担保人,其他贷款方、贷款方和行政代理人摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)(通过参考公司于2020年7月29日提交给美国证券交易委员会的8-K表附件10.1合并)。 |
| | |
10.10 | | 本公司与签字方之间于2020年9月1日签署的《董事提名协议》(并入本公司于2020年9月2日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告附件10.10)。 |
| | |
10.11 | | 主服务协议,由Vista Consulting Group,LLC和JAMF Holdings,Inc.(通过参考本公司于2020年6月29日提交给美国证券交易委员会的S-1表格注册声明(第333-239535号)附件10.4合并而成),于2017年11月13日生效。 |
| | |
10.12+ | | JAMF Holdings,Inc.与Dean Hager于2017年10月20日签署的信函协议(通过参考公司于2020年6月29日提交给美国证券交易委员会的S-1表格注册说明书(第333-239535号)附件10.5合并而成)。 |
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10.13+ | | JAMF Holdings,Inc.与Jill Putman于2017年11月20日签署的信函协议(通过参考公司于2020年6月29日提交给美国证券交易委员会的S-1表格注册说明书(第333-239535号)附件10.6合并而成)。 |
| | |
10.14+ | | JAMF Holdings,Inc.与John Strosahl于2017年11月20日签署的信函协议(通过参考2020年6月29日提交给美国证券交易委员会的公司S-1表格S-1(333-239535)注册说明书附件10.7合并而成)。 |
| | |
10.15+ | | 第一修正案,日期为2021年4月22日,是JAMF Holdings,Inc.与Dean Hager之间的书面协议(通过参考2021年4月26日提交给美国证券交易委员会的公司当前的8-K表格报告而合并)。 |
| | |
10.16+ | | 第一修正案,日期为2021年4月22日,是JAMF Holdings,Inc.与Jill Putman之间的信函协议(通过参考2021年4月26日提交给美国证券交易委员会的公司当前的8-K表格报告而合并)。 |
| | |
10.17+ | | 第一修正案,日期为2021年4月22日,是JAMF Holdings,Inc.与John Strosahl之间的书面协议(通过参考2021年4月26日提交给美国证券交易委员会的公司当前的8-K表格报告而合并)。 |
| | |
10.18 | | JAMF控股公司(JAMF Holdings,Inc.)于2021年7月1日通过的增量贷款第1号修正案,借款人Juno Intermediate,Inc.作为借款人,Juno Parent LLC作为担保人,其其他贷款方、贷款方和行政代理人摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)(通过引用我们于2021年8月20日提交给美国证券交易委员会的Form 10-Q季度报告中的附件10.4而被合并)。 |
| | |
10.19 | | 封顶电话确认表格(参考我们于2021年9月20日提交给美国证券交易委员会的当前8-K表格报告的附件10.1)。 |
| | |
10.20+ | | JAMF控股公司员工购股计划,特此提交。 |
| | |
21.1 | | JAMF Holding Corp.子公司名单 |
| | |
23.1 | | 兹提交独立注册会计师事务所安永律师事务所的同意书。 |
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31.1 | | 兹提交根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法规则》第13a-14(A)条规定的首席执行官证书。 |
| | |
31.2 | | 兹提交根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法规则》第13a-14(A)条规定的首席财务官证明。 |
| | |
32.1* | | 现依照《美国法典》第18编第1350节的规定提交首席执行官的证明。 |
| | |
32.2* | | 现依照《美国法典》第18编第1350节的规定对首席财务官进行证明。 |
| | |
| | | | | | | | |
101.INS | | 内联XBRL实例文档 |
| | |
101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档 |
| | |
101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 |
| | |
101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
| | |
101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
| | |
101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
| | |
104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
*本合同附件32.1和附件32.2中提供的证明被视为与本年度的10-K表格一起提供,不会被视为就修订后的1934年《证券交易法》第18条的目的而被视为已提交,除非注册人通过引用明确地将其纳入其中。
+表示管理合同或补偿计划或安排。
项目16.表格10-K摘要
没有。
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| | | | | | | | |
| JAMF控股公司(注册人) |
| |
日期:2022年3月1日 | 发信人: | /s/伊恩·古德金 |
| | 伊恩·古德金德 首席会计官 (首席会计主任) |
根据1934年《证券交易法》的要求,本报告已由以下人员以登记人的身份在指定日期签署。
| | | | | | | | |
日期:2022年3月1日 | 发信人: | /s/Dean Hager |
| | 迪恩·海格 董事首席执行官兼首席执行官 (首席行政主任) |
| | |
日期:2022年3月1日 | 发信人: | /s/吉尔·普特曼 |
| | 吉尔·普特曼 首席财务官 (首席财务官) |
| | |
日期:2022年3月1日 | 发信人: | /s/伊恩·古德金 |
| | 伊恩·古德金德 首席会计官 (首席会计主任) |
| | |
日期:2022年3月1日 | 发信人: | /s/David A.违规 |
| | David A.违规 董事 |
| | |
日期:2022年3月1日 | 发信人: | /s/安德烈·杜兰德 |
| | 安德烈·杜兰德 董事 |
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日期:2022年3月1日 | 发信人: | /s/迈克尔·福斯诺 |
| | 迈克尔·福斯诺 董事 |
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日期:2022年3月1日 | 发信人: | /s/弗吉尼亚·甘贝尔 |
| | 弗吉尼亚·甘贝尔 董事 |
| | |
日期:2022年3月1日 | 发信人: | /s/Charles Guan |
| | 管礼明 董事 |
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日期:2022年3月1日 | 发信人: | /s/Kevin Klausmeyer |
| | 凯文·克劳斯迈尔 董事 |
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日期:2022年3月1日 | 发信人: | /s/Vina Leite |
| | Vina Leite 董事 |
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日期:2022年3月1日 | 发信人: | /s/克里斯蒂娜·莱玛 |
| | 克里斯蒂娜·莱玛 董事 |
| | |
日期:2022年3月1日 | 发信人: | /s/马丁·泰勒 |
| | 马丁·泰勒 董事 |