附件99.1
Domino‘s Pizza Master Issuer LLC
Domino‘s SPV加拿大控股公司
Domino‘s Pizza分销有限责任公司
Domino的IP Holder LLC
票据持有人季度报表
季度收款期开始: | 2021年9月13日 | |||
季度收款期结束: | 2022年1月2日 | |||
季度付款日期: | 2022年1月25日 |
偿债覆盖率与高级ABS杠杆率
Holdco杠杆 | 高级ABS杠杆 | 季度DSCR | ||||||||||
本期 |
5.59 x | 6.06 x | 3.49 x | |||||||||
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|
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|||||||
上一期 |
5.49 x | 6.06 x | 3.47 x | |||||||||
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|||||||
在此之前的两个时期 |
5.64 x | 6.16 x | 3.56 x | |||||||||
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|||||||
之前的三个阶段 |
5.83 x | 6.40 x | 4.32 x | |||||||||
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|||||||
系统性能 | ||||||||||||
国内 |
||||||||||||
专营权 | 公司所有 | 国内生产总值 | ||||||||||
在上一季度收款期结束时开放门店 |
6,104 | 367 | 6,471 | |||||||||
季度收款期的门店开张情况 |
84 | 8 | 92 | |||||||||
季度收款期内的门店调拨 |
| | | |||||||||
季度收款期内永久关闭门店 |
(3 | ) | | (3 | ) | |||||||
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|||||||
露天货场季度收货期的净变化量 |
81 | 8 | 89 | |||||||||
在季度收款期结束时开放门店 |
6,185 | 375 | 6,560 | |||||||||
国际 |
||||||||||||
专营权 | 公司所有 | 国际合计 | ||||||||||
在上一季度收款期结束时开放门店 |
11,909 | | 11,909 | |||||||||
季度收款期的门店开张情况 |
430 | | 430 | |||||||||
季度收款期内永久关闭门店 |
(51 | ) | | (51 | ) | |||||||
|
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露天货场季度收货期的净变化量 |
379 | | 379 | |||||||||
在季度收款期结束时开放门店 |
12,288 | | 12,288 | |||||||||
专营权 | 公司所有 | 国际 | ||||||||||
季度收款期同店销售额增长 |
1.5 | % | -7.3 | % | 1.8 | % | ||||||
潜在事件 | ||||||||||||
物质关怀 | ||||||||||||
I.潜在的快速摊销事件 |
不是 | |||||||||||
二、潜在的经理终止事件 |
不是 | |||||||||||
现金陷阱 | ||||||||||||
开始 | 开始日期 | |||||||||||
一、部分现金诱捕期 |
不是 | 不适用 | ||||||||||
|
|
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|
|||||||||
B.全额现金捕获期 |
不是 | 不适用 | ||||||||||
|
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|||||||||
二、季度收款期现金捕获率 |
|
不适用 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
III当前季度付款日期之后的现金捕获百分比 |
|
不适用 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
四、上季收款期现金诱捕率 |
|
不适用 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
V.部分现金陷阱释放事件 |
|
不适用 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
六.全额现金陷阱释放事件 |
|
不适用 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
发生日期 | ||||||||||||
开始 | 开始日期 | |||||||||||
一、快速摊销活动 |
不是 | 不适用 | ||||||||||
|
|
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|||||||||
二、默认 |
不是 | 不适用 | ||||||||||
|
|
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|
|||||||||
三、违约事件 |
不是 | 不适用 | ||||||||||
|
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|||||||||
四、经理终止事件 |
不是 | 不适用 | ||||||||||
|
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|||||||||
非摊销试验 | ||||||||||||
开始 | 开始日期 | |||||||||||
一、非摊销期 |
不是 | 不适用 | ||||||||||
|
|
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|||||||||
延长期 | ||||||||||||
开始 | 开始日期 | |||||||||||
I.系列2021-1 A类-1第一次续费周期 |
不是 | 不适用 | ||||||||||
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|||||||||
二、系列2021-1 A类-1第二续约期 |
不是 | 不适用 | ||||||||||
|
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Domino‘s Pizza Master Issuer LLC
Domino‘s SPV加拿大控股公司
Domino‘s Pizza分销有限责任公司
Domino的IP Holder LLC
票据持有人季度报表
季度收款期开始: | 2021年9月13日 | |||
季度收款期结束: | 2022年1月2日 | |||
季度付款日期: | 2022年1月25日 |
资金的分配 | ||||
1.截至上一季度付款的未偿还票据和储备账户余额 日期: |
||||
一、未偿还本金余额 |
||||
A.系列2021-1 A-1类票据(先行) |
$ | | ||
|
|
|||
A.系列2021-1 A-1类票据(旋转线) |
$ | | ||
|
|
|||
A.系列2021-1 A-1类票据(信用证) |
$ | 44,157,267.00 | ||
|
|
|||
B.系列2015-1A-2-II类备注 |
$ | 760,000,000.00 | ||
|
|
|||
B.系列2017-1A-2-III级备注 |
$ | 962,500,000.00 | ||
|
|
|||
B.系列2018-1A-2-I级备注 |
$ | 412,250,000.00 | ||
|
|
|||
B.系列2018-1A-2-II类备注 |
$ | 388,000,000.00 | ||
|
|
|||
B.系列2019-1 A类-2类注释 |
$ | 663,187,500.00 | ||
|
|
|||
B.2021-1系列A-2-I级备注 |
$ | 845,750,000.00 | ||
|
|
|||
B.2021-1系列A-2-II类备注 |
$ | 995,000,000.00 | ||
|
|
|||
C.高级附属票据 |
$ | | ||
|
|
|||
D.附属票据 |
$ | | ||
|
|
|||
二、储备账户余额 |
||||
A.可用高级票据利息储备账户金额(1) |
$ | 47,334,368.75 | ||
|
|
|||
B.可用高级次级票据利息储备账户金额 |
$ | | ||
|
|
|||
C.可用现金陷阱储备账户金额(1) |
$ | | ||
|
|
|||
2.当前季度付款日期的留存收款: |
||||
I.加盟商付款 |
||||
A.国内持续加盟费 |
$ | 279,585,106.81 | ||
|
|
|||
B.国际持续特许经营费 |
$ | 82,260,701.48 | ||
|
|
|||
C.初始特许经营费 |
$ | | ||
|
|
|||
D.其他特许经营费 |
$ | | ||
|
|
|||
E.脉搏维护费 |
$ | 26,543.42 | ||
|
|
|||
F.PULSE许可费 |
$ | 1,075,185.27 | ||
|
|
|||
G.技术费 |
$ | 27,489,144.34 | ||
|
|
|||
H.加盟商保险收益 |
$ | | ||
|
|
|||
一、加盟商支付的其他款项 |
$ | | ||
|
|
|||
二、公司自营仓库牌照费 |
$ | 7,426,200.51 | ||
|
|
|||
三、第三方许可费 |
$ | | ||
|
|
|||
四、产品采购付款 |
$ | 866,534,597.47 | ||
|
|
|||
五、联合发行人保险收益 |
$ | | ||
|
|
|||
六.资产处置收益 |
$ | | ||
|
|
|||
七.排除的金额 |
$ | 7,692,668.33 | ||
|
|
|||
八.其他收藏 |
$ | 403,615.67 | ||
|
|
|||
IX.投资收益 |
$ | 10,087.06 | ||
|
|
|||
X.持有信用证协议手续费收入 |
$ | 34,072.99 | ||
|
|
|||
更少: |
||||
第十三条排除的金额 |
$ | 155,426,357.34 | ||
|
|
|||
A.广告费 |
$ | 147,733,689.01 | ||
|
|
|||
B.公司自有商店广告费 |
$ | | ||
|
|
|||
C.第三方配对费用 |
$ | 7,692,668.33 | ||
|
|
|||
第十四条。产品采购付款 |
$ | 866,534,597.47 | ||
|
|
|||
第十四条。银行账户费用 |
$ | 69,533.93 | ||
|
|
|||
另外: |
||||
第十六条。每周总代理商利润总额 |
$ | 57,915,253.28 | ||
|
|
|||
第十七条。留存收款缴款 |
$ | | ||
|
|
|||
第十八条。保留的藏品总数 |
$ | 308,422,687.89 | ||
|
|
1. | 截至上一季度收款期的最后一个营业日结束时计算的金额 。 |
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Domino‘s Pizza Master Issuer LLC
Domino‘s SPV加拿大控股公司
Domino‘s Pizza分销有限责任公司
Domino的IP Holder LLC
票据持有人季度报表
季度收款期开始: | 2021年9月13日 | |||
季度收款期结束: | 2022年1月2日 | |||
季度付款日期: | 2022年1月25日 |
3.当前季度付款日期调整后的现金流量净额: |
||||
一、季度收款期留存收款 |
$ | 308,422,687.89 | ||
|
|
|||
更少: |
||||
二、服务费、清算费和健身费 |
$ | 253,542.24 | ||
|
|
|||
三、证券化实体在季度收款期内支付的营业费用 |
$ | 115,515.50 | ||
|
|
|||
四、季度收款期内支付的每周经理手续费金额 |
$ | 23,865,079.29 | ||
|
|
|||
五、脉搏维护费 |
$ | 26,543.42 | ||
|
|
|||
六.技术费 |
$ | 27,489,144.34 | ||
|
|
|||
七.行政费用 |
$ | 18,750.00 | ||
|
|
|||
八.投资收益 |
$ | 10,087.06 | ||
|
|
|||
波动率指数。季度收款期间收到的留存收款(如果适用) 期间 |
$ | | ||
|
|
|||
八.季度收款期现金流量净额 |
$ | 256,644,026.04 | ||
|
|
|||
IX.季度收款期净现金流/季度收款期天数 |
$ | 2,291,464.52 | ||
|
|
|||
X如果是52周的财年,则乘以91;如果是53周的财年,则乘以92.75 |
91 | |||
|
|
|||
习。季度收款期调整后的现金流量净额 |
$ | 208,523,271.16 | ||
|
|
|||
4.当前季度付款日期的偿债/向票据持有人付款: |
||||
I.高级及高级次级债券的规定利息 |
||||
系列2021-1 A类-1季度利息 |
$ | 169,269.52 | ||
|
|
|||
系列2015-1A-2-II类季度利息 |
$ | 8,500,600.00 | ||
|
|
|||
系列赛2017-1A-2-III级季度利息 |
$ | 9,908,937.50 | ||
|
|
|||
系列赛2018-1A-2-I级季度利息 |
$ | 4,242,052.50 | ||
|
|
|||
系列赛2018-1A-2-II类季度利息 |
$ | 4,198,160.00 | ||
|
|
|||
系列2019-1 A类-2季度利息 |
$ | 6,081,429.38 | ||
|
|
|||
系列2021-1A-2-I级季度利息 |
$ | 5,628,466.25 | ||
|
|
|||
系列2021-1A-2-II类季度利息 |
$ | 7,838,112.50 | ||
|
|
|||
二、高级和高级从属票据的规定负责人 |
||||
系列2015-1A-2-II类季度预定本金 |
$ | 2,000,000.00 | ||
|
|
|||
系列赛2017-1A-2-III级季度预定本金 |
$ | 2,500,000.00 | ||
|
|
|||
系列赛2018-1A-2-I级季度预定本金 |
$ | 1,062,500.00 | ||
|
|
|||
系列赛2018-1A-2-II类季度预定本金 |
$ | 1,000,000.00 | ||
|
|
|||
系列2019-1 A类-2季度预定本金 |
$ | 1,687,500.00 | ||
|
|
|||
系列2021-1A-2-I级季度预定本金 |
$ | 2,125,000.00 | ||
|
|
|||
系列2021-1A-2-II类季度预定本金 |
$ | 2,500,000.00 | ||
|
|
|||
三、其他 |
||||
系列2021-1 A类-1季度承诺费 |
$ | 298,698.57 | ||
|
|
|||
四、偿债总额 |
$ | 59,740,726.22 | ||
|
|
|||
V.向票据持有人支付与票据有关的其他款项 |
||||
系列2021-1 A类-1季度或有附加利息 |
$ | | ||
|
|
|||
系列2015-1A-2-II类季度或有附加利息 |
$ | | ||
|
|
|||
系列赛2017-1A-2-III级季度或有附加利息 |
$ | | ||
|
|
|||
系列赛2018-1A-2-I级季度或有附加利息 |
$ | | ||
|
|
|||
系列赛2018-1A-2-II类季度或有附加利息 |
$ | | ||
|
|
|||
系列2019-1 A类-2季度或有附加利息 |
$ | | ||
|
|
|||
系列2021-1A-2-I级季度或有附加利息 |
$ | | ||
|
|
|||
系列2021-1A-2-II类季度或有附加利息 |
$ | | ||
|
|
|||
5.当前季度付款的总代理帐户每周分配合计 日期: |
||||
I.2021-1 A-1系列A-1分销账户所有可用存款 |
$ | 486,718.10 | ||
|
|
|||
三、系列2015-1中的所有可用存款A-2-II类分销帐户 |
$ | 10,500,600.00 | ||
|
|
|||
四、2017-1系列的所有可用存款A-2-III级分销帐户 |
$ | 12,408,937.50 | ||
|
|
|||
V.2018-1系列的所有可用存款A-2-I级分销帐户 |
$ | 5,304,552.50 | ||
|
|
|||
六.2018-1系列中的所有可用存款A-2-II类分销帐户 |
$ | 5,198,160.00 | ||
|
|
|||
七.系列2019-1中的所有可用存款A-2-I级分销帐户 |
$ | 7,768,929.38 | ||
|
|
|||
八.2021-1系列中所有可用的存款A-2-I级分销帐户 |
$ | 7,753,466.25 | ||
|
|
|||
IX.2021-1系列中所有可用的存款A-2-II类分销帐户 |
$ | 10,338,112.50 | ||
|
|
|||
五、分配账户存款合计 |
$ | 59,759,476.22 | ||
|
|
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Domino‘s Pizza Master Issuer LLC
Domino‘s SPV加拿大控股公司
Domino‘s Pizza分销有限责任公司
Domino的IP Holder LLC
票据持有人季度报表
季度收款期开始: | 2021年9月13日 | |||
季度收款期结束: | 2022年1月2日 | |||
季度付款日期: | 2022年1月25日 |
6.当前季度付款日期的分配: |
||||
系列2021-1 A-1类分销客户 |
||||
I.支付与2021-1系列A-1类票据有关的利息和费用 |
$ | 486,718.10 | ||
|
|
|||
二、赔偿和房地产处置收益用于减少2021-1系列A-1票据下的承诺 |
$ | | ||
|
|
|||
三、向2021-1系列A-1票据支付本金 |
$ | | ||
|
|
|||
四、2021-1系列A-1类票据破损金额的支付 |
$ | | ||
|
|
|||
系列2015-1A-2-II类分销帐户 |
||||
I.支付与2015-1系列有关的利息A-2-II类备注 |
$ | 8,500,600.00 | ||
|
|
|||
二、赔偿和房地产处置收益支付给2015-1系列A-2-II类备注 |
$ | | ||
|
|
|||
三、向系列2015-1支付本金A-2-II类备注 |
$ | 2,000,000.00 | ||
|
|
|||
四、与2015-1系列相关的整修保费A-2-II类备注 |
$ | | ||
|
|
|||
系列赛2017-1A-2-III级分销帐户 |
||||
一、支付与2017-1系列相关的利息A-2-III级备注 |
$ | 9,908,937.50 | ||
|
|
|||
二、赔偿和房地产处置收益支付至2017-1系列A-2-III级备注 |
$ | | ||
|
|
|||
三、向系列2017-1支付本金A-2-III级备注 |
$ | 2,500,000.00 | ||
|
|
|||
四、与2017-1系列相关的完整保费A-2-III级备注 |
$ | | ||
|
|
|||
系列赛2018-1A-2-I级分销帐户 |
||||
I.支付与2018-1系列相关的利息A-2-I级备注 |
$ | 4,242,052.50 | ||
|
|
|||
二、赔偿和房地产处置收益支付给系列2018-1A-2-I级备注 |
$ | | ||
|
|
|||
三、向系列2018-1支付本金A-2-I级备注 |
$ | 1,062,500.00 | ||
|
|
|||
四、与2018-1系列相关的完整溢价A-2-I级备注 |
$ | | ||
|
|
|||
系列赛2018-1A-2-II类分销帐户 |
||||
I.支付与2018-1系列相关的利息A-2-II类备注 |
$ | 4,198,160.00 | ||
|
|
|||
二、赔偿和房地产处置收益支付给系列2018-1A-2-II类备注 |
$ | | ||
|
|
|||
三、向系列2018-1支付本金A-2-II类备注 |
$ | 1,000,000.00 | ||
|
|
|||
四、与2018-1系列相关的完整溢价A-2-II类备注 |
$ | | ||
|
|
|||
系列2019-1 A-2类分销客户 |
||||
一、支付2019-1 A-2系列A-2票据相关利息 |
$ | 6,081,429.38 | ||
|
|
|||
二、赔偿和房地产处置收益支付2019-1 A-2类票据系列 |
$ | | ||
|
|
|||
三、2019-1 A-2类债券系列本金支付 |
$ | 1,687,500.00 | ||
|
|
|||
四、与2019-1 A-2类票据系列相关的完整溢价 |
$ | | ||
|
|
|||
系列2021-1A-2-I级分销帐户 |
||||
I.支付与2021-1系列相关的利息A-2-I级备注 |
$ | 5,628,466.25 | ||
|
|
|||
二、赔偿和房地产处置收益支付给2021-1系列A-2-I级备注 |
$ | | ||
|
|
|||
三、向系列2021-1支付本金A-2-I级备注 |
$ | 2,125,000.00 | ||
|
|
|||
四、与2021-1系列相关的全保费A-2-I级备注 |
$ | | ||
|
|
|||
系列2021-1A-2-II类分销帐户 |
||||
I.支付与2021-1系列相关的利息A-2-II类备注 |
$ | 7,838,112.50 | ||
|
|
|||
二、赔偿和房地产处置收益支付给2021-1系列A-2-II类备注 |
$ | | ||
|
|
|||
三、向系列2021-1支付本金A-2-II类备注 |
$ | 2,500,000.00 | ||
|
|
|||
四、与2021-1系列相关的全保费A-2-II类备注 |
$ | | ||
|
|
|||
来自分配帐户的总分配 |
$ | 59,759,476.22 | ||
|
|
|||
7.优先票据利息储备帐户截至当前 季度付款日期的存款、提款和发放: |
||||
I.每季收取期间存入高级票据利息储备帐户 |
$ | | ||
|
|
|||
二、较少提取/释放可用高级票据利息储备账户金额 |
$ | 128,735.63 | ||
|
|
|||
三、可用高级票据利息储备账户总额增加(减少) 金额 |
$ | (128,735.63 | ) | |
|
|
|||
8.高级次级票据利息储备账户截至 当前季度付款日期的存款、提款和发放: |
||||
I.季度领用期间存入高级次级票据利息储备账户 |
$ | | ||
|
|
|||
二、减去可动用的高级次级票据利息储备账户金额 |
$ | | ||
|
|
|||
三、可用高级次级票据利息储备账户合计增(减)额 金额 |
$ | | ||
|
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Domino‘s SPV加拿大控股公司
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票据持有人季度报表
季度收款期开始: | 2021年9月13日 | |||
季度收款期结束: | 2022年1月2日 | |||
季度付款日期: | 2022年1月25日 |
9.现金陷阱储备账户截至当前季度付款 日期的存款、提款和发放: |
||||
一、季度收款期间存入现金陷阱储备账户 |
$ | | ||
|
|
|||
二、较少动用可用现金陷阱储备账户金额 |
$ | | ||
|
|
|||
三、减少现金陷阱释放金额 |
$ | | ||
|
|
|||
四、可用现金陷阱储备账户金额合计增加(减少) |
$ | | ||
|
|
|||
10.房地产处置收益 |
||||
I.截至上一季度付款日的房地产处置收益总额 |
$ | | ||
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二、截至当前季度付款日的房地产处置总收益 |
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11.截至当前季度付款日期的未偿还余额(在该日期付款生效 后): |
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I.系列2021-1 A-1类注释(先行) |
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I.系列2021-1 A-1级票据(旋转线) |
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I.系列2021-1 A-1类票据(信用证) |
$ | 44,157,267.00 | ||
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二、系列2015-1A-2-II类备注 |
$ | 758,000,000.00 | ||
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三、系列赛2017-1A-2-III级备注 |
$ | 960,000,000.00 | ||
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四、系列赛2018-1A-2-I级备注 |
$ | 411,187,500.00 | ||
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五、系列2018-1A-2-II类备注 |
$ | 387,000,000.00 | ||
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六.系列2019-1 A类-2类注释 |
$ | 661,500,000.00 | ||
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七.系列2021-1A-2-I级备注 |
$ | 843,625,000.00 | ||
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八.系列2021-1A-2-II类备注 |
$ | 992,500,000.00 | ||
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IX.高级附属票据 |
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X.附属票据 |
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习。储备账户余额: |
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A.可用高级票据利息储备账户金额 |
$ | 47,205,633.13 | ||
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B.可用高级次级票据利息储备账户金额 |
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C.可用现金陷阱储备账户金额 |
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兹证明,以下签署人已于2022年1月20日正式签署并交付本季度票据持有人声明
Domino‘s Pizza LLC代表主发行商及其某些子公司担任经理,
依据: | /s/杰西卡·帕里什 | |||
杰西卡·帕里什(Jessica Parrish)-副总裁、财务总监兼财务主管 |
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