Filed Pursuant to Rule 424(b)(7)
 Registration No. 333-263126​

招股说明书附录
(截至2022年3月1日的招股说明书)

40,824,221 Shares

邓白氏控股公司

Common Stock

本招股说明书补充和修订日期为2022年3月1日的招股说明书，涉及出售最多40,824,221股我们的普通股，每股票面价值0.0001美元(“普通股”)。本招股说明书增刊涵盖的普通股代表了本招股说明书增刊中确定的出售股东持有的某些股份，其中包括我们的某些关联公司和董事会成员。本招股说明书附录连同上述招股说明书，可供本招股说明书附录中确定的出售股东不时转售我们普通股的股票。

我们登记本招股说明书附录所涵盖的普通股并不意味着出售股东将提供或出售任何股份。出售股东或其质权人、受让人或其他利益继承人在此发行的普通股，可以随时通过一个或多个承销商、经纪自营商或代理人出售。如果普通股通过承销商、经纪自营商或代理人出售，出售股票的股东将负责承销折扣、佣金或代理人佣金。普通股可以在一次或多次交易中以固定价格、市价或出售时的变动价格、与当时市价相关的价格或谈判价格出售。请参阅此处的“分配计划”。

我们不会从出售股东出售我们的普通股中获得任何收益。

我们的普通股在纽约证券交易所(“NYSE”)上市，代码为“DNB”。2022年2月28日，我们普通股在纽约证券交易所的最新报告价格为每股18.56美元。

投资我们的普通股涉及风险。请参阅本招股说明书增刊S-3页的“风险因素”，以及我们最新的Form 10-K年度报告和我们提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的其他文件中包含的“风险因素”，以了解您在购买普通股之前应考虑的因素。

美国证券交易委员会(SEC)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书补充材料是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2022年3月1日。

 

目录

招股说明书副刊

Prospectus

 

S-i

 

关于本招股说明书副刊

本文档包括两部分：招股说明书附录和日期为2022年3月1日的招股说明书。本招股说明书附录及随附的招股说明书是我们向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的自动搁置登记声明的一部分，该自动搁置登记声明是根据1933年“证券法”(下称“证券法”)第405条所定义的“知名经验丰富的发行人”，根据“证券法”第415条对延迟提供和出售证券使用“搁置”登记程序。本招股说明书副刊描述了与本公司有关的某些事项以及本次发行普通股的具体条款，补充并更新了所附招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件中包含的信息。通常，当我们提到本文档时，我们指的是本文档的两个部分结合在一起。本招股说明书附录和随附的招股说明书都包括关于我们、我们的普通股的重要信息，以及在投资我们的普通股之前您应该知道的其他信息。随附的招股说明书提供了更多的一般性信息，其中一些可能不适用于本招股说明书附录提供的普通股。如果本招股说明书附录中包含的信息与随附的招股说明书中包含的信息不同或不同，您应依赖本招股说明书附录中包含的信息。如果本招股说明书附录中包含的信息与我们通过引用并入的文档或以后的招股说明书附录中包含的信息不同或不同，您应依赖较新文档中的信息。

美国证券交易委员会的规则允许我们将参考信息纳入本招股说明书附录。以引用方式并入或被视为并入的信息被视为本招股说明书附录的一部分，我们稍后向美国证券交易委员会提交的以引用方式并入或被视为并入的信息将自动更新和取代此信息。请参阅“在哪里可以找到更多信息；通过引用合并某些文档”。在投资我们的普通股之前，您应该阅读本招股说明书附录和随附的招股说明书，以及通过引用纳入本文或其中的任何信息。

我们对本招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们准备或授权的任何相关自由写作招股说明书中包含或引用的信息负责。我们和出售股票的股东(或我们的任何关联公司)都没有授权任何人向您提供任何其他信息，我们和出售股东(或我们的任何关联公司)对其他人可能向您提供的任何其他信息不承担任何责任。您不得依赖本招股说明书附录或随附的招股说明书中通过引用方式未包含或并入的任何信息或陈述。阁下不应假设本招股说明书增刊及随附的招股说明书或吾等准备的任何自由撰写招股说明书所包含的信息在适用文件正面所载日期之后的任何日期是准确的，或吾等以引用方式纳入的任何资料在以引用方式并入的文件日期之后的任何日期均属正确，即使本招股说明书及随附的招股说明书已于稍后交付或普通股股份已在稍后日期出售，阁下亦不应假设本招股说明书及随附的招股说明书所载信息在适用文件正面所载日期之后的任何日期均属准确。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了重大变化。

本招股说明书附录和随附的招股说明书的分发以及普通股在某些司法管辖区的发行可能受到法律的限制。我们和出售股票的股东都不会在任何不允许要约的司法管辖区提出普通股要约。持有本招股说明书副刊及随附的招股说明书的人士应告知并遵守任何此类限制。本招股说明书附录和随附的招股说明书不构成、也不得用于任何司法管辖区内的任何人的要约或要约邀请，在该司法管辖区内，该要约或要约或要约邀约的人未经授权或没有资格这样做，或向任何向其提出要约或要约的人提出要约或要约是非法的，且不得将其用于与该要约或要约相关的任何人的要约或要约。

您不应将本招股说明书附录、随附的招股说明书或任何免费撰写的招股说明书中的任何信息视为投资、法律或税务建议。您应该咨询您自己的法律顾问、会计师和其他顾问，以获得有关购买普通股的法律、税务、商业、财务和相关建议。我们和出售股票的股东都不会就您根据适用的投资或类似法律投资普通股的合法性向您作出任何陈述。

 

S-ii

 

除文意另有所指外，所指的“我们公司”、“我们”、“我们”、“本公司”和“邓白氏公司”是指邓白氏控股公司及其子公司，统称为“我们的公司”、“我们”、“我们”、“邓白氏公司”和“邓白氏公司”，统称为邓白氏控股公司及其子公司。“投资者联盟”是指我们的股东集团，包括Bilcar，LLC的威廉·P·福利二世(William P.Foley II)、托马斯·H·李合伙公司(Thomas H.Lee Partners，L.P.)、戛纳控股公司(Cannae Holdings，Inc.)、黑骑士公司(Black Knight，Inc.)和CC Capital Partners，LLC。

您可以在这里找到更多信息；通过引用合并某些文档

我们已就本招股说明书副刊提供的普通股注册事宜，以S-3表格形式向美国证券交易委员会提交了注册说明书。本招股说明书附录并不包含注册说明书中所列的所有信息以及注册说明书的证物。有关本公司、本招股说明书增刊提供的普通股以及相关事项的更多信息，您应查看注册声明，包括作为注册声明的一部分提交的证物。本招股说明书附录中包含的关于任何合同或作为注册说明书证物提交的任何其他文件的内容的陈述不一定完整，我们建议您参考作为注册说明书证物提交的合同或其他文件的全文。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个互联网网站，其中包含我们在http://www.sec.gov.的报告、委托书和其他有关我们的信息我们的美国证券交易委员会档案也可以在我们的网站(www.dnb.com)上免费获得。然而，除了我们向美国证券交易委员会提交的文件以引用方式并入本招股说明书补充文件外，本公司网站上的信息并未以引用方式并入本招股说明书补充文件中。

美国证券交易委员会允许在本招股说明书附录中通过引用将我们向美国证券交易委员会提交的信息合并。这使得我们可以通过参考这些归档文件来向您披露重要信息。以这种方式引用的任何信息均被视为本招股说明书补充部分的一部分，在本招股说明书补充日期之后由吾等向美国证券交易委员会提交的任何信息将被视为更新和取代此信息。我们通过引用并入我们已向美国证券交易委员会提交的以下文件(不包括根据修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)“提供”但未“存档”的任何文件或此类文件的部分内容)：

•

我们于2022年2月24日提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告；

​

•

我们目前提交的Form 8-K报表分别于2022年1月7日和2022年1月18日提交；

​

•

从我们于2021年4月29日提交的2021年股东年会附表14A的最终委托书以及于2021年4月29日提交的其他材料中，通过引用的方式具体并入我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中的信息；以及

​

•

在2022年2月24日提交的Form 10-K年度报告附件4.4中“普通股说明”标题下的普通股说明，每股票面价值$0.0001。

​

此外，除根据Form 8-K第2.02项或第7.01项(包括根据第9.01项提供的任何财务报表或证物)提供的任何信息外，本公司在本招股说明书附录日期或之后、在此发售的所有证券或以其他方式终止发售之前根据《交易所法案》第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的任何文件均以参考方式并入本公司。任何此类备案文件应被视为通过引用合并，并从这些文件各自的备案日期起成为本招股说明书附录的一部分。

在本招股说明书附录中以引用方式并入或被视为并入的文件中所包含的任何陈述，将被视为修改或被取代，条件是本文或任何其他随后提交的文件中的陈述也被或被视为被 并入

 

S-iii

 

本招股说明书中的引用补充、修改或取代该陈述。任何如此修改或取代的陈述，除非经如此修改或取代，否则不会被视为本招股说明书附录的一部分。

我们将免费向收到招股说明书附录的每个人(包括任何受益所有人)提供一份通过引用方式并入本招股说明书附录但不随本招股说明书附录一起交付的任何或所有文件的副本，但不包括这些文件的任何展品，除非该展品通过引用明确并入本招股说明书附录中作为展品。您应将文档请求定向到：

邓白氏控股公司
投资者关系
5335 Gate Parkway
佛罗里达州杰克逊维尔32256
(973) 921-5500

 

S-iv

 

有关前瞻性陈述的注意事项

本招股说明书附录或我们管理层通过引用纳入本文的其他文件中包含的非纯粹历史性的陈述属于前瞻性陈述，符合证券法第27A节和交易法第21E节的含义，包括有关我们对未来的预期、希望、意图或战略的陈述。本招股说明书中包含或引用的前瞻性陈述，包括但不限于有关我们的行业状况和我们的运营、业绩和财务状况的陈述，特别是有关业务、增长战略、产品开发努力和未来费用的陈述。前瞻性陈述可以通过诸如“预期”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“估计”、“预期”以及对未来时期的类似提及，或者通过包含预测或预测来识别。前瞻性陈述的例子包括但不限于我们对未来业务和财务业绩前景的陈述，例如我们在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中包含的那些陈述，在此引用作为参考。请参阅“在哪里可以找到更多信息；通过引用合并某些文档。”

前瞻性陈述基于我们目前对业务、经济和其他未来状况的预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，从本质上讲，它们会受到难以预测的内在不确定性、风险和环境变化的影响。因此，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中预期的大不相同。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的重要因素包括：

•

我们实施和执行战略计划以实现业务转型的能力；

​

•

我们及时开发或销售解决方案或维护客户关系的能力；

​

•

我们解决方案的竞争；

​

•

损害我们的品牌和声誉；

​

•

不利的全球经济形势；

​

•

与国际运营和扩张相关的风险；

​

•

未能防止网络安全事件或认为机密信息不安全；

​

•

我们的数据或系统的完整性失败；

​

•

系统故障和人员中断，可能会延迟向客户交付我们的解决方案；

​

•

在我们运营的市场中，无法访问数据源或跨数据源传输数据的能力；

​

•

我们的软件供应商以及网络和云提供商未能按预期运行，或者我们的合作关系终止；

​

•

失去或减少我们的一个或多个主要客户、业务合作伙伴或政府合同；

​

•

依靠战略联盟、合资企业和收购来发展我们的业务；

​

•

我们充分或经济高效地保护我们的知识产权的能力；

​

•

知识产权侵权索赔；

​

•

订阅或支付处理平台中断、延迟或中断；

​

•

收购整合业务和剥离现有业务相关的风险；

​

•

我们留住高级领导团队成员以及吸引和留住熟练员工的能力；

​

•

遵守政府法律法规；

​

 

S-v

 

•

与我们某些最大股东持有的首次公开募股(IPO)和注册以及其他权利相关的投票信函协议相关的风险；

​

•

疾病爆发、全球或局部健康大流行或流行病，或对此类事件(如冠状病毒(“新冠肺炎”)全球大流行)的恐惧，包括全球经济不确定性和采取的应对措施；以及

​

•

新冠肺炎全球大流行的短期和长期影响，包括康复速度或未来的任何死灰复燃。

​

本招股说明书附录中“风险因素”项下讨论的风险因素、本公司截至2021年12月31日的10-K年度报告中的“Item 1A. - Risk Faces”以及我们随后提交的Form 10-Q季度报告和Form 10-K年度报告中类似标题下讨论的风险因素，以及通过引用合并到本招股说明书或任何适用的自由书写招股说明书中的其他文件中描述的其他风险和不确定因素，可能会导致我们的结果与所表达的结果大不相同。

出于上述原因，我们告诫您不要依赖任何前瞻性声明，这些前瞻性声明也应与本文引用的其他警示性声明一起阅读。任何前瞻性声明都只在我们发表声明之日发表。可能导致我们实际结果不同的因素或事件可能会不时出现，我们不可能预测所有这些因素或事件。我们没有任何义务(明确拒绝任何此类义务)来更新或改变我们的前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。您应该仔细考虑实际结果可能与我们的前瞻性陈述大不相同。

 

S-vi

 

S-1

 

S-2

 

RISK FACTORS

投资我们的普通股涉及风险。在您投资本招股说明书附录所涵盖的证券之前，您应考虑我们在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中描述的具体风险，在我们根据本招股说明书附录向您提供的与发行我们普通股相关的任何免费书面招股说明书中“风险因素”标题下描述的风险因素，以及根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)节在提交给美国证券交易委员会的其他文件中列出的任何风险因素在做出投资决定之前。请参阅“在哪里可以找到更多信息；通过引用合并某些文档”。这些文件中描述的每个风险都可能对我们的业务、财务状况、运营结果和前景产生实质性的不利影响，并可能导致您的投资部分或全部损失。风险和不确定性不限于这些文件中描述的风险因素。我们目前不知道或我们目前认为没有这里引用的风险因素那么重要的其他风险和不确定因素也可能对我们的业务产生不利影响。此外，过去的财务表现可能不是未来表现的可靠指标，历史趋势不应被用来预测未来时期的结果或趋势。

收益使用情况

我们提交本招股说明书补充文件是为了允许“出售股东”一节中点名的股东在一次或多次发行中转售我们普通股的股票。我们不会从出售股东出售我们的普通股中获得任何收益。

 

S-3

 

出售股东

下列出售股东可根据本招股说明书补充资料不时要约出售出售股东持有的最多40,824,221股普通股。

有关截至本招股说明书附录日期我们与出售股东及相关关联公司之间重大交易的更多信息，请参见我们于2022年2月24日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K年度报告中的“注19 - 关联方”以及于2021年4月29日提交给美国证券交易委员会的附表14A最终委托书中的“公司治理及相关事项”、“有关我们董事的若干信息”以及“某些关系及相关交易”，每一项都通过引用并入美国证券交易委员会。请参阅“在哪里可以找到更多信息；通过引用合并某些文档”。另请参阅所附招股说明书中的“股本 - 普通股 - 注册权协议说明”和“表决权信函协议”。

出售股东的实益所有权

下表根据截至2022年2月18日已发行的431,165,887股我们的普通股(包括出售股东持有的40,824,221股普通股)提供出售股东对我们普通股的受益所有权信息。下表中有关出售股东的信息是从出售股东处获得的。根据美国证券交易委员会规则确定受益权属。有关出售股东的信息可能会不时发生变化。如有必要，以下提供的信息如有任何更改，将在招股说明书附录中列出。就下表而言，我们假设每个出售股票的股东都将出售本招股说明书附录所涵盖的所有普通股。除非另有说明，否则下面列出的每个持有者的地址是：内华达州拉斯维加斯村中心圈1701号，邮编：89134。

*

代表实益持有我们已发行普通股不到1%的股份。

​

(1)

包括DNB Holdco，LLC直接持有的53,278,041股，以及DNB Holdco，LLC的全资子公司Cannae Funding D，LLC直接持有的35,000,000股。DNB Holdco，LLC是Cannae Holdings，LLC的全资子公司，而Cannae Holdings，LLC又是在纽约证券交易所上市的Cannae Holdings，Inc.的全资子公司。

​

(2)

股份由威廉·P·福利二世(William P.Foley II)和卡罗尔·福利(Carol Foley)拥有的合伙企业Bilcar，LLC直接持有。

​

(3)

威廉·P·福利二世(William P.Foley II)是我们的董事会主席、董事的执行成员和高级董事总经理，并持有特拉西梅资本管理公司的控股权。

​

(4)

包括威廉·P·福利二世直接持有的3,355,811股，以及通过行使福利先生持有的目前可行使的期权而可发行的2,080,000股。

​

 

S-4

 

(5)

白金猎鹰B 2018 RSC Limited(“白金猎鹰”)直接持有白金猎鹰B 2018 RSC Limited(“白金猎鹰”)，该公司是在阿布扎比全球市场注册成立的有限规模公司，也是阿布扎比投资局(“ADIA”)的间接全资子公司，阿布扎比投资局是阿布扎比酋长国政府设立的公共机构。由于友邦保险间接拥有铂鹰股份，并根据美国证券交易委员会的规则及规定，友邦保险亦可被视为分享铂鹰直接持有股份的投资及投票权，从而实益拥有该等股份。ADIA的地址是阿拉伯联合酋长国阿布扎比Corniche Street，邮政信箱3600号211号，白金猎鹰的地址是阿布扎比全球市场广场Al Khatem大厦26层，阿布扎比Al Maryah岛，阿拉伯联合酋长国阿布扎比。

​

(6)

股份由StarParent 2019-1，LLC直接持有。理查德·N·梅西(Richard N.Massey)对StarParent 2019-1，LLC持有的股份拥有唯一投票权和处置权。

​

(7)

理查德·N·梅西是Cannae Holdings，Inc.的首席执行官，Trasimene Capital Management，LLC的高级董事总经理，也是我们的董事会成员。

​

(8)

包括理查德·N·梅西直接持有的股票。

​

(9)

David W.Ducommun是Cannae Holdings，Inc.总裁兼企业融资执行副总裁，也是Trasimene Capital Management，LLC的董事总经理董事(Sequoia Capital Management)。

​

(10)

布莱恩·D·科伊(Bryan D.Coy)是戛纳控股公司(Cannae Holdings，Inc.)首席财务官，也是特拉西梅资本管理公司(Trasimene Capital Management，LLC)董事董事总经理。

​

(11)

瑞安·卡斯韦尔是Cannae Holdings，Inc.负责企业融资的高级副总裁，也是特拉西梅资本管理公司(Trasimene Capital Management，LLC)董事总经理董事(Sequoia Capital Management)。

​

 

S-5

 

配送计划

我们正在不时登记出售股东最多40,824,221股我们普通股的要约和出售。吾等正根据注册权协议项下的责任向若干出售股东登记股份转售，但该等股份的登记并不一定意味着出售股份的股东将根据本招股章程副刊发售或出售任何该等股份，或根本不会出售该等股份。

我们不会收到出售股东出售普通股的任何收益。出售股东的总收益将是普通股的买入价减去出售股东承担的任何折扣和佣金。

出售股东将支付出售股东因经纪、会计、税务或法律服务而发生的承销折扣、佣金和费用，或出售股东处置普通股股份所发生的任何其他费用。(br}出售股东将支付任何承销折扣、佣金和经纪、会计、税务或法律服务费用或出售股东处置普通股股份所发生的任何其他费用。我们将承担完成本招股说明书附录所涵盖的普通股股票登记所产生的所有其他成本、费用和开支，包括但不限于所有登记和备案费用、纽约证券交易所上市费以及我们的律师和独立注册会计师的费用和开支。

本招股说明书副刊所涵盖的售股股东实益拥有的普通股股票，可由售股股东不定期发行和出售。出售股票的股东将独立于我们决定每次出售的时间、方式和规模。这种销售可以在一个或多个交易所进行，也可以在场外市场或其他地方进行，价格和条款是当时流行的，也可以是与当时的市场价格有关的价格，或者是谈判交易中的价格。每个出售股票的股东保留接受并与其各自的代理人一起拒绝任何直接或通过代理人购买普通股的建议的权利。出售股票的股东可以在普通股股票交易的任何证券交易所、市场或交易设施上出售本招股说明书副刊提供的普通股股票，或者以私下交易的方式出售其持有的普通股股票。如果在出售过程中使用承销商，这些承销商将自费收购这些股票。这些销售可以是固定价格或变动价格(可以改变)，也可以是销售时的市场价格、与当时的市场价格相关的价格或谈判价格。普通股可以通过以主承销商为代表的承销团向社会公开发行，也可以由不设承销团的承销商向社会公开发行。承销商购买普通股的义务将受到一定条件的约束。

在符合适用法律的情况下，出售股东在出售本招股说明书附录提供的普通股时，可以使用以下任何一种或多种方式：

•

根据本招股说明书补充文件，经纪自营商以本金方式买入并转售；

​

•

普通经纪交易和经纪人招揽买家的交易；

​

•

参与的经纪交易商将试图以代理身份出售普通股股票，但可能以委托人身份持有和转售部分股票的大宗交易，以促进交易；

​

•

根据纽约证券交易所的规则进行场外分销；

​

•

在根据本招股说明书附录和任何适用的招股说明书附录规定根据此类交易计划中描述的参数定期出售其普通股的任何适用招股说明书附录发行时，出售股东根据《交易法》第10b5-1条订立的交易计划；

​

•

在坚定承诺或尽最大努力的基础上通过一个或多个承销产品；

​

•

在本招股说明书补充日期后达成的卖空结算；

​

•

与经纪自营商达成协议，按规定的每股价格出售一定数量的普通股；

​

•

“证券法”第415条规定的“在市场上”发行的产品，按照协议价格、销售时的现行价格或与此类现行市场价格相关的价格，包括销售额

​

 

S-6

 

直接在全国证券交易所或通过做市商进行的销售，而不是通过交易所或通过销售代理进行的其他类似发行；

•

直接发送给购买者，包括通过特定的投标、拍卖或其他程序或通过私下协商的交易；

​

•

通过期权交易所或其他方式进行期权或其他套期保值交易的书面或结算；

​

•

通过以上任何一种销售方式的组合；或

​

•

根据适用法律允许的任何其他方法。

​

不能保证出售股东将出售本招股说明书提供的全部或部分普通股。此外，出售股票的股东还可以根据证券法第144条(如果有的话)出售普通股，或在其他豁免注册的交易中出售普通股，而不是根据本招股说明书附录。出售股份的股东如认为收购价格在任何特定时间不能令人满意，则有唯一及绝对酌情权，不接受任何收购要约或出售普通股股份。

对于出售股东持有的普通股的特定发行，在需要的范围内，将准备一份随附的招股说明书补充材料，或在适当的情况下，对本招股说明书所属的登记说明书进行生效后的修订，并将列出以下信息：

•

拟发行和出售的具体普通股股份；

​

•

出售股东姓名；

​

•

收购价格和公开发行价格、出售所得(如有)以及发行的其他重大条款；

​

•

在本招股说明书补充日期后达成的卖空结算；

​

•

任何参与代理、经纪自营商或承销商的名称；以及

​

•

构成出售股东补偿的任何适用佣金、折扣、优惠和其他项目。

​

根据金融业监管局(“FINRA”)的指导方针，任何FINRA会员或独立经纪交易商将收到的构成承销补偿的最高折扣、佣金、手续费或其他项目总额不得超过根据本招股说明书附录和任何其他适用的招股说明书附录进行的任何发行的毛收入的8%。

如果在根据本招股说明书附录进行的任何发售时，参与发售的FINRA成员存在FINRA规则5121(“规则5121”)所定义的“利益冲突”，则该发售将按照规则5121的相关规定进行，并将按照任何适用的招股说明书附录的要求予以披露。

在发行本招股说明书附录涵盖的普通股时，销售股东以及为销售股东执行销售的任何承销商、经纪自营商或代理人可被视为证券法所指的与此类销售相关的“承销商”。根据证券法，他们在转售这些普通股股票时赚取的任何折扣、佣金、特许权或利润都可能是承销折扣和佣金。

在正常业务过程中，任何承销商、经纪自营商和代理人均可与我们或销售股东进行交易，可能与我们有银行、贷款或其他关系，或为我们或销售股东提供服务。

为了遵守某些州的证券法(如果适用)，普通股股票只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些司法管辖区出售。此外，在某些州，普通股股票不得出售，除非它们已在适用的州注册或获得出售资格，或获得注册或资格要求的豁免并得到遵守。

 

S-7

 

出售股东和参与出售或分销普通股的任何其他人将受证券法和交易法的适用条款及其下的规则和条例(包括但不限于M条例)的约束。这些条款可能限制出售股东或任何其他人的某些活动以及购买和出售任何普通股的时间，这些限制可能会影响普通股的可销售性。

我们将向出售股东提供本招股说明书附录的副本，以满足证券法的招股说明书交付要求。出售股票的股东可以向参与普通股出售交易的任何代理人、经纪自营商或承销商赔偿某些责任，包括证券法规定的责任。

我们已同意赔偿某些出售股东的某些责任，包括证券法、交易法或其他联邦或州法律规定的某些责任。代理、经纪自营商和承销商可能有权就某些民事责任(包括根据证券法承担的责任)或代理、经纪自营商或承销商可能被要求支付的款项获得我们和销售股东的赔偿。

 

S-8

 

对我们普通股的非美国持有者的重大美国联邦税收考虑

以下是美国联邦所得税对购买、拥有和处置我们普通股的非美国持有者(定义如下)的重大影响的一般性讨论。本讨论并未提供与此相关的所有潜在的美国联邦所得税考虑因素的完整分析。本说明基于1986年修订后的《国内税法》(以下简称《法典》)和根据其颁布的现有和拟议的美国财政部法规、行政声明、司法裁决和对前述内容的解释，所有这些声明、司法裁决和前述解释均可能发生更改，可能具有追溯力。本讨论仅限于持有本公司普通股股份作为“资本资产”的非美国持有者，符合“守则”第1221条的含义(一般而言，为投资而持有的财产)。此外，本讨论仅供一般参考，并不涉及根据非美国持有人的特殊情况可能与非美国持有人相关的所有税收后果，也不讨论特殊税收条款，如果根据美国联邦所得税法，非美国持有人受到特殊待遇，例如某些金融机构或金融服务实体、保险公司、免税实体、符合纳税条件的退休计划，则该条款可能适用于非美国持有人。“合格外国养老基金”​(以及所有利益由合格外国养老基金持有的实体)、证券或货币交易商、为美国联邦所得税目的被视为合伙企业或其他传递实体的实体(以及其中的合伙人或实益所有人)、外国分支机构、“受控制的外国公司”、“被动型外国投资公司”、前美国公民或长期居民, 为逃避美国联邦所得税而积累收益的公司、根据守则构造性销售条款被视为出售普通股的个人、持有作为跨境、对冲、转换交易或其他综合投资一部分的普通股的个人，以及持有我们的优先股的个人。此外，此摘要不涉及替代最低税、任何州税、地方税或非美国税或任何其他美国联邦税法，如遗产税和赠与税。

建议非美国持有者就购买、拥有和处置我们的普通股所产生的美国联邦所得税后果，以及任何其他美国联邦、州、地方、非美国税法和所得税条约的适用情况咨询他们自己的税务顾问。如本节所用，“非美国持有人”是指我们普通股(合伙企业或任何其他实体除外，在美国联邦所得税中被视为直通实体)的实益所有者，而该普通股在美国联邦所得税中不是：

•

是美国公民或居民的个人；

​

•

在美国、其任何一个州或哥伦比亚特区或根据美国法律设立或组织的公司(或其他应作为公司征税的美国联邦所得税实体)；

​

•

其收入应缴纳美国联邦所得税的遗产，无论其来源如何；或

​

•

如果(I)美国境内的法院能够对信托的管理进行主要监督，并且一个或多个“美国人”​(符合守则第7701(A)(30)条的含义)有权控制信托的所有实质性决定，或者(Ii)根据适用的美国财政部法规，该信托具有有效的选择权，被视为国内信托。

​

如果您是个人，如果您是合法的美国永久居民(例如，绿卡持有者)，则您是居住在美国的外国人，在许多情况下，您可能会被视为居住在美国的外国人，而不是非居住的外国人，因为您在相关日历年内至少在美国停留31天，在截至相关日历年(包括相关日历年)的三年内累计至少183天，但某些例外情况除外。为此目的，有关年度在美国的所有天数、前一年的三分之一和前一年的六分之一均计算在内。居住在美国的外国人要缴纳美国联邦所得税，就像他们是美国公民一样。我们敦促此类个人就购买、拥有或处置我们普通股所产生的美国联邦所得税后果咨询他或她自己的税务顾问。

如果合伙企业或其他实体出于美国联邦所得税的目的被视为直通实体，是我们普通股的实益所有人，则合伙企业中的合伙人或其他直通实体的所有者的税收待遇将取决于合伙人或所有者的地位以及

 

S-9

 

合伙企业或其他直通实体。任何合伙企业、此类合伙企业的合伙人或持有我们普通股股份的其他直通实体的所有者应就适用于其的特定美国联邦所得税后果咨询其自己的税务顾问。

建议考虑购买我们普通股的投资者咨询他们自己的税务顾问，了解美国联邦所得税法在其特定情况下的适用情况，以及其他美国联邦、州、地方和非美国税法以及任何适用的所得税条约的后果。

普通股分配

虽然我们目前预计在可预见的将来不会这样做，但如果我们支付普通股股票的分红，此类分派将构成美国联邦所得税的红利，根据美国联邦所得税原则确定，红利将从我们当前或累计的收益和利润中支付。超过我们当前和累计收益和利润的分配将构成资本回报，该资本回报首先适用于非美国持有者在其普通股股票中的调整税基，并减少(但不低于零)。任何剩余的超额部分将被视为出售我们普通股或其他应税处置的变现收益。参见“-普通股处置”。

根据下面关于有效关联收入的讨论，我们普通股上支付给非美国股东的任何股息通常将按股息总额的30%缴纳美国联邦预扣税。然而，根据适用的所得税条约的条款，预扣税可能不适用，或者可能以较低的税率适用。我们敦促非美国持有者就其根据相关所得税条约有权享受的福利咨询自己的税务顾问。一般来说，为了让我们或我们的支付代理人以较低的条约税率扣缴税款，非美国持有者必须证明其享有条约福利的权利。非美国持有者通常可以通过向我们或我们的付款代理提供有效的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E(或其他适用的表格或文档)来满足此认证要求。如果非美国持有人通过代表非美国持有人行事的金融机构或其他代理人持有我们的普通股，则非美国持有人将被要求向该代理人提供适当的文件。即使我们当前和累计的收益和利润低于分配金额，适用的扣缴义务人也可以选择将整个分配视为美国联邦预扣税的股息。非美国持有者如果没有及时提供所需的文件，但有资格享受降低的条约费率，可以通过及时向美国国税局提出适当的退款申请，获得任何扣留的超额金额的退款。

非美国持有者收到的股息，如果与非美国持有者在美国开展的贸易或业务有效相关，并且如果适用所得税条约要求，可归因于非美国持有者在美国维持的常设机构(或在某些情况下，涉及个人持有者的固定基地)，通常免征上述美国联邦预扣税。要获得这项豁免，非美国持有者必须向我们提供有效的美国国税局表格W-8ECI，适当地证明这种豁免。这种有效关联的股息虽然不需要缴纳美国联邦预扣税(前提是满足某些认证和披露要求)，但在扣除某些扣除和抵免后，按适用于美国人的相同累进税率征税。除了非美国持有者如上所述对有效关联股息按常规累进税率征税外，公司非美国持有者收到的此类经某些项目调整的有效关联股息也可能按30%的税率或适用所得税条约规定的较低税率缴纳分支机构利润税。

上述讨论将以下面“-备份预扣税和信息报告”和“-其他预扣税”中的讨论为准。

处置普通股

根据下面关于备用预扣和其他预扣税要求的讨论，非美国持有人在出售、交换或其他应税处置我们的普通股时实现的收益一般不缴纳美国联邦所得税或预扣税，除非：

 

S-10

 

•

收益实际上与美国贸易或企业的非美国持有者的行为有关(如果适用所得税条约要求，可归因于非美国持有者在美国设立的常设机构(或在涉及个人持有者的情况下，可归因于固定基地)(在这种情况下，适用下述特殊规则)；

​

•

非美国持有者是指在此类处置的纳税年度内在美国停留183天或以上，并满足某些其他条件的个人(在这种情况下，收益将按30%的税率或适用所得税条约规定的减税税率缴纳美国联邦所得税，这可能会被非美国持有者的某些美国来源资本损失所抵消，只要非美国持有人及时提交了有关此类损失的美国联邦所得税申报单)；或者

​

•

我们是或成为“美国不动产控股公司”​(以下简称“USRPHC”)，在截至我们普通股的处置日期和非美国持有者持有我们普通股之日的较短的五年期间内的任何时间，出于美国联邦所得税的目的。

​

一般而言，如果一家公司的“美国不动产权益”的公平市场价值等于(A)其全球不动产权益和(B)其用于或持有用于贸易或业务的其他资产的公平市场价值之和的50%或更多，则该公司是USRPHC。如果我们的普通股定期在成熟的证券市场交易，在截至我们普通股处置之日和非美国持有者持有我们普通股的较短的五年期间内，实际和推定持有量占我们普通股的5%或更少的非美国持有者不适用于非美国持有者。不能保证我们的普通股在任何时候都会按照上述规则在一个成熟的证券市场上进行定期交易。虽然在这方面不能保证，但我们相信我们过去和现在都不是USRPHC，将来也不会成为USRPHC。我们敦促非美国持有者就我们是或成为USRPHC可能导致的后果咨询他们自己的税务顾问。

如果出售、交换或其他应税处置普通股的任何收益实际上与非美国持有人在美国开展的贸易或业务有关(如果适用的所得税条约要求，该收益可归因于该非美国持有人在美国维持的常设机构(或在某些涉及个人的情况下，属于固定基地)，则收益一般将按适用于美国人的相同累进税率缴纳美国联邦所得税，但不包括某些扣除和抵免。如果非美国持有者是一家公司，在某些情况下，其收益和利润中与其在美国的贸易或业务实际上相关的部分，经过某些调整，一般也将被征收“分支机构利润税”。分行利得税税率一般为30%，尽管适用的所得税条约可能会规定较低的税率。

备份扣缴和信息报告

支付给非美国持有人的任何股息或其他分配必须每年向美国国税局和非美国持有人报告。这些信息申报单的副本也可以提供给非美国持有者居住或根据各种信息交换条约或协议的规定成立的国家的税务机关。普通股支付的股息和出售普通股的应税总收益可能需要报告更多信息，如果这些非美国持有者未能遵守适用的美国信息报告和认证要求，还可能需要美国联邦支持扣缴。提供适合非美国持有者情况的美国国税局W-8表格通常会满足避免额外信息报告和后备扣留所需的证明要求。

备份预扣不是附加税。根据备用预扣规则扣缴的任何金额，只要及时向美国国税局提供所需信息，都可以由美国国税局退还或从非美国持有者的美国联邦所得税义务中扣除。

其他预扣税

通常称为“FATCA”的条款对美国来源的付款征收30%的预扣税(与上述预扣税分开，但不得重复)

 

S-11

 

支付给“外国金融机构”​(为此定义广泛，一般包括投资工具)和某些其他非美国实体的股息(包括我们的股息)，除非已满足各种美国信息报告和尽职调查要求(通常与美国人对这些实体的权益或账户的所有权有关)，或者适用豁免。FATCA实施的预扣也可能适用于出售或其他应税处置美国公司股票(包括我们的普通股)的毛收入；尽管根据拟议的美国财政部法规，任何预扣都不适用于这些毛收入。拟议的美国财政部法规的序言规定，纳税人(包括扣缴义务人)在最终敲定之前，可以依赖拟议的美国财政部法规。美国与适用的非美国国家之间的政府间协议可能会修改这些要求。因此，持有我们普通股的实体将影响是否需要扣缴的决定。如果FATCA被征收扣缴，非外国金融机构的受益所有者通常将有权通过提交包含所需信息的美国联邦所得税申报表(这可能会带来重大的行政负担)来退还任何扣缴的金额。我们敦促非美国持有者就FATCA对他们在我们的普通股投资中的影响咨询他们自己的税务顾问。

前面有关美国联邦所得税注意事项的讨论仅供参考。这不是税务建议。我们敦促每个潜在投资者就购买、拥有和处置我们普通股的特定美国联邦、州、地方和非美国税收后果咨询自己的税务顾问，包括适用法律和所得税条约的任何拟议变化的后果。

 

S-12

 

法律事务

Weil，Gotshal&Manges LLP，New York，New York，将传递本招股说明书附录提供的普通股的有效性。

EXPERTS

邓白氏控股公司及其子公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的合并财务报表，截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度以及截至2021年12月31日(后继期)的三年期间各年度的相关综合经营报表和全面收益(亏损)、股东权益和现金流量表，以及邓白氏公司及其子公司(前身)2019年1月1日至2019年2月7日(前身)的合并财务报表(独立注册会计师事务所，如其报告中所述。

 

S-13

 

PROSPECTUS

邓白氏控股公司

Common Stock

我们可能会不时以任何此类发行时确定的金额、价格和条款发售我们普通股的股票。出售股票的股东将在招股说明书附录中被点名，他们可以不时发行和出售我们普通股的股票，金额、价格和条款将在任何此类发行时确定。我们不会从出售股东出售我们的普通股中获得任何收益。这份招股说明书描述了一些可能适用于我们普通股的一般条款。

每当我们或任何出售股票的股东提供和出售我们普通股的股票时，我们或该等出售股东将提供本招股说明书的补充资料，其中包含有关发售的具体信息、出售股东(如果适用)以及将提供和出售的普通股的金额和价格。适用的招股说明书附录还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的有关该发售的信息。在作出投资决定之前，您应仔细阅读本招股说明书和随附的招股说明书附录，以及在此或其中引用的文件。

本招股说明书不得用于发行和出售我们的普通股，除非附有招股说明书附录或免费撰写的招股说明书。

我们或出售股东可以将本招股说明书和任何招股说明书附录中描述的普通股提供和出售给或通过一个或多个承销商、交易商和代理人，或直接向购买者出售，或通过这些方法的组合。如果任何承销商、交易商或代理人参与出售我们的普通股，他们的姓名以及他们之间或他们之间的任何适用的购买价格、费用、佣金或折扣安排将在适用的招股说明书附录中列出，或将从所列信息中计算出来。有关更多信息，请参阅本招股说明书中标题为“关于本招股说明书”和“分销计划”的部分。

我们的普通股在纽约证券交易所(“NYSE”)上市，代码为“DNB”。2022年2月28日，我们普通股在纽约证券交易所的最新报告价格为每股18.56美元。

投资我们的普通股涉及风险。请参阅本招股说明书第5页的“风险因素”以及适用的招股说明书附录中包含的任何类似章节，以了解您在购买我们普通股股票之前应考虑的因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书或随附的招股说明书附录是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书日期为2022年3月1日。

 

 

目录

 

i

 

关于本招股说明书

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的自动搁置注册声明的一部分，该声明是根据修订后的1933年证券法(“证券法”)第405条规则定义的“知名经验丰富的发行商”。根据自动货架登记程序，我们和出售股票的股东可以不时地以一次或多次发售或转售的形式提供和/或出售我们的普通股。本招股说明书为您提供了我们或出售股东可能提供的普通股的概括性描述。每当我们或出售股票的股东使用本招股说明书提供和出售我们普通股的股票时，我们将提供招股说明书附录并将其附在本招股说明书上，还可能向您提供免费撰写的招股说明书。招股说明书副刊和任何免费撰写的招股说明书将包含有关正在发行和出售的普通股股票以及此次发行的具体条款的更具体信息。招股说明书附录还可以添加、更新、更改或澄清本招股说明书中包含的或通过引用并入本招股说明书中的信息。吾等在本招股说明书中所作的任何陈述，将被吾等或出售股东在招股说明书附录中所作的任何不一致的陈述所修改或取代。如果本招股说明书中的信息与招股说明书副刊中的信息有任何不一致之处，应以招股说明书副刊中的信息为准。

美国证券交易委员会的规则允许我们将参考信息纳入本招股说明书。这意味着重要信息包含在被视为本招股说明书一部分的其他文件中。此外，我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代此信息。在投资我们的普通股之前，您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书附录，以及在本招股说明书中通过引用方式并入或被视为并入的附加信息，如标题“在哪里可以找到更多信息；通过引用并入某些文档”以及任何适用的自由写作招股说明书，然后再投资我们的普通股。本招股说明书包含本文所述部分文件中包含的某些条款的摘要，但请参考实际文件以获取完整信息。所有的摘要都被实际文件完整地限定了。本招股说明书所指文件的副本已作为证物提交，或将以参考方式提交或合并为证物，本招股说明书是其中的一部分。注册说明书，包括以引用方式并入或视为以引用方式并入本招股说明书的展品和文件，可在美国证券交易委员会网站上阅读，标题为“在此您可以找到更多信息；某些文件以引用方式并入。”

本招股说明书不得用于出售任何证券，除非附有招股说明书副刊或免费撰写的招股说明书。

本招股说明书或任何适用的招股说明书副刊或任何免费撰写的招股说明书的交付，或使用本招股说明书或任何适用的招股说明书附录或任何免费撰写的招股说明书进行的任何销售，均不表示我们的事务没有变化，或本招股说明书、任何适用的招股说明书副刊或任何免费撰写的招股说明书中包含的信息或通过引用并入其中的信息在其各自日期之后的任何日期是正确的。阁下不应假设本招股章程或任何适用的招股章程副刊或吾等准备的任何自由写作招股章程所载或以引用方式并入本招股章程内的资料，在除其各自日期外的任何日期均属准确。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了变化。

您应仅依赖本招股说明书、随附的任何招股说明书附录或我们准备的任何免费撰写的招股说明书中包含或以引用方式并入的信息。吾等或出售股东，或吾等或其各自联属公司均未授权任何人向阁下提供不同的资料，吾等或出售股东对他人可能向阁下提供的任何其他资料不承担任何责任，亦不能就其可靠性提供任何保证。您不应假设本招股说明书及其附带的任何招股说明书副刊或任何免费撰写的招股说明书中包含或以引用方式并入的信息在其各自日期以外的任何日期都是准确的。本招股说明书和任何随附的招股说明书或任何免费撰写的招股说明书不构成出售或邀请购买除与其相关的注册证券以外的任何证券的要约，本招股说明书和任何随附的招股说明书补充或任何免费撰写的招股说明书也不构成向在任何司法管辖区向任何人出售或征求购买证券的要约或邀请购买该等证券的要约，而在该司法管辖区向任何人提出此类要约或招揽是违法的。

 

1

 

除文意另有所指外，所指的“我们公司”、“我们”、“我们”、“本公司”和“邓白氏公司”是指邓白氏控股公司及其子公司，统称为“我们的公司”、“我们”、“我们”、“邓白氏公司”和“邓白氏公司”，统称为邓白氏控股公司及其子公司。“投资者联盟”是指我们的股东集团，包括Bilcar，LLC的威廉·P·福利二世(William P.Foley II)、托马斯·H·李合伙公司(Thomas H.Lee Partners，L.P.)、戛纳控股公司(Cannae Holdings，Inc.)、黑骑士公司(Black Knight，Inc.)和CC Capital Partners，LLC。

您可以在这里找到更多信息；通过引用合并某些文档

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个互联网网站，其中包含我们在http://www.sec.gov.的报告、委托书和其他有关我们的信息我们的美国证券交易委员会档案也可以在我们的网站(www.dnb.com)上免费获得。然而，除了我们向美国证券交易委员会提交的文件以引用方式并入本招股说明书外，我们网站上的信息并不以引用方式并入本招股说明书。

美国证券交易委员会允许将我们向美国证券交易委员会提交的信息通过引用并入本招股说明书。这使得我们可以通过参考这些归档文件来向您披露重要信息。以这种方式引用的任何信息均被视为本招股说明书的一部分，我们在本招股说明书日期之后提交给美国证券交易委员会的任何信息将被视为更新和取代此信息。我们通过引用并入我们已向美国证券交易委员会提交的以下文件(不包括根据修订后的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)“提供”但未“存档”的任何文件或此类文件的部分内容)：

•

我们于2022年2月24日提交的截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告；

​

•

我们目前提交的Form 8-K报表分别于2022年1月7日和2022年1月18日提交；

​

•

从我们于2021年4月29日提交的2021年股东年会附表14A的最终委托书以及于2021年4月29日提交的其他材料中，通过引用的方式具体并入我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中的信息；以及

​

•

在2022年2月24日提交的Form 10-K年度报告附件4.4中“普通股说明”标题下的普通股说明，每股票面价值$0.0001。

​

此外，除根据Form 8-K第2.02项或第7.01项(包括根据第9.01项提供的任何财务报表或证物)提供的任何信息外，本公司在本招股说明书当日或之后、在此发售的所有证券或以其他方式终止发售之前根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的任何文件均以参考方式并入本招股说明书或招股说明书之日或之后，该等文件不被视为已提交，也未被纳入表格8-K的第2.02项或第7.01项(包括根据第9.01项提供的与此相关的任何财务报表或证物)。任何此类备案文件应被视为通过引用方式合并，并从这些文件各自的备案日期起成为本招股说明书的一部分。

本招股说明书中以引用方式并入或被视为并入的文件中包含的任何陈述将被视为修改或取代，只要本文或任何其他随后提交的文件中包含的陈述(也被或被视为通过引用并入本招股说明书)修改或取代该陈述。任何经如此修改或取代的陈述，除非经如此修改或取代，否则不会被视为本招股说明书的一部分。

我们将免费向收到招股说明书的每个人(包括任何受益所有人)提供一份任何或所有通过引用并入本招股说明书但不随本招股说明书一起交付的文件的副本，不包括这些文件的任何证物，除非该证物通过引用明确并入本招股说明书中作为证物。您应将文档请求定向到：

邓白氏控股公司
投资者关系
5335 Gate Parkway
佛罗里达州杰克逊维尔32256
(973) 921-5500

 

2

 

有关前瞻性陈述的注意事项

本招股说明书或我们管理层通过引用纳入本文的其他文件中包含的非纯粹历史性的陈述属于前瞻性陈述，符合证券法第27A节和交易法第21E节的含义，包括有关我们对未来的预期、希望、意图或战略的陈述。本招股说明书中包含或引用的前瞻性陈述，包括但不限于有关我们的行业状况和我们的运营、业绩和财务状况的陈述，特别是有关业务、增长战略、产品开发努力和未来费用的陈述。前瞻性陈述可以通过诸如“预期”、“打算”、“计划”、“寻求”、“相信”、“估计”、“预期”以及对未来时期的类似提及，或者通过包含预测或预测来识别。前瞻性陈述的例子包括但不限于我们对未来业务和财务业绩前景的陈述，例如我们在截至2021年12月31日的10-K表格年度报告中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中包含的那些陈述，在此引用作为参考。请参阅“在哪里可以找到更多信息；通过引用合并某些文档。”

前瞻性陈述基于我们目前对业务、经济和其他未来状况的预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，从本质上讲，它们会受到难以预测的内在不确定性、风险和环境变化的影响。因此，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中预期的大不相同。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的重要因素包括：

•

我们实施和执行战略计划以实现业务转型的能力；

​

•

我们及时开发或销售解决方案或维护客户关系的能力；

​

•

我们解决方案的竞争；

​

•

损害我们的品牌和声誉；

​

•

不利的全球经济形势；

​

•

与国际运营和扩张相关的风险；

​

•

未能防止网络安全事件或认为机密信息不安全；

​

•

我们的数据或系统的完整性失败；

​

•

系统故障和人员中断，可能会延迟向客户交付我们的解决方案；

​

•

在我们运营的市场中，无法访问数据源或跨数据源传输数据的能力；

​

•

我们的软件供应商以及网络和云提供商未能按预期运行，或者我们的合作关系终止；

​

•

失去或减少我们的一个或多个主要客户、业务合作伙伴或政府合同；

​

•

依靠战略联盟、合资企业和收购来发展我们的业务；

​

•

我们充分或经济高效地保护我们的知识产权的能力；

​

•

知识产权侵权索赔；

​

•

订阅或支付处理平台中断、延迟或中断；

​

•

收购整合业务和剥离现有业务相关的风险；

​

•

我们留住高级领导团队成员以及吸引和留住熟练员工的能力；

​

•

遵守政府法律法规；

​

 

3

 

•

与我们某些最大股东持有的首次公开募股(IPO)和注册以及其他权利相关的投票信函协议相关的风险；

​

•

疾病爆发、全球或局部健康大流行或流行病，或对此类事件(如冠状病毒(“新冠肺炎”)全球大流行)的恐惧，包括全球经济不确定性和采取的应对措施；以及

​

•

新冠肺炎全球大流行的短期和长期影响，包括康复速度或未来的任何死灰复燃。

​

本招股说明书、任何招股说明书副刊、任何自由撰写的招股说明书以及我们截至2021年12月31日的年度报告Form 10-K的年度报告中，以及我们随后提交的Form 10-Q季度报告和Form 10-K年度报告中类似标题项下讨论的风险因素，以及通过引用并入本招股说明书的其他文件、任何适用的招股说明书副刊或任何适用的免费撰写的招股说明书中描述的其他风险和不确定因素，可能

出于上述原因，我们告诫您不要依赖任何前瞻性声明，这些前瞻性声明也应与本文引用的其他警示性声明一起阅读。任何前瞻性声明都只在我们发表声明之日发表。可能导致我们实际结果不同的因素或事件可能会不时出现，我们不可能预测所有这些因素或事件。我们没有任何义务(明确拒绝任何此类义务)来更新或改变我们的前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。您应该仔细考虑实际结果可能与我们的前瞻性陈述大不相同。

 

4

 

THE COMPANY

Dun&BradStreet是全球领先的业务决策数据和分析提供商。我们的使命是提供一个全球性的信任网络，使客户能够将不确定性转化为信心，将风险转化为机遇，将潜力转化为繁荣。客户将我们值得信赖的端到端解决方案嵌入到他们的日常工作流程中，为商业信贷决策提供信息，确认供应商在财务上可行并遵守法律法规，提高销售人员的工作效率，并获得对关键市场的可见性。我们的解决方案通过提供专有和精心策划的数据和分析来帮助推动明智的决策和改进的结果，从而支持我们客户的关键任务业务运营。

企业信息

邓白氏公司是特拉华州的一家公司。我们于2018年9月18日注册为Star Intermediate I，Inc.，并于2020年3月12日更名为邓白氏控股公司(Dun&BradStreet Holdings，Inc.)。我们的普通股在纽约证券交易所上市，代码是“DNB”。我们的主要执行办事处位于佛罗里达州杰克逊维尔，邮编：32256,5335Gate Parkway，我们的电话号码是(9046486350)。我们公司的网址是www.dnb.com。我们的网站和网站上包含的或可以通过网站访问的信息不被视为通过引用并入本招股说明书，也不被视为本招股说明书的一部分。您不应依赖任何此类信息来决定是否购买我们的证券。

RISK FACTORS

您应考虑我们提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的年度报告中所描述的具体风险，任何适用的招股说明书附录或我们根据本招股说明书向您提供的任何免费书面招股说明书中“风险因素”标题下描述的风险因素，以及根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条纳入或被视为已并入或视为的我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中列出的任何风险因素请参阅“在哪里可以找到更多信息；通过引用合并某些文档”。这些文件中描述的每个风险都可能对我们的业务、财务状况、运营结果和前景产生实质性的不利影响，并可能导致您的投资部分或全部损失。风险和不确定性不限于这些文件中描述的风险因素。我们目前不知道或我们目前认为没有这里引用的风险因素那么重要的其他风险和不确定因素也可能对我们的业务产生不利影响。此外，过去的财务表现可能不是未来表现的可靠指标，历史趋势不应被用来预测未来时期的结果或趋势。

收益使用情况

我们打算使用适用的招股说明书附录中所述的出售我们普通股的净收益。我们不会从出售股东出售我们的普通股中获得任何收益。

股本说明

以下是(I)我们修订和重述的公司注册证书以及我们修订和重述的公司章程的重要条款，以及(Ii)特拉华州公司法(以下简称“DGCL”)的某些适用条款。有关如何获得我们修订和重述的公司证书以及修订和重述的法律的更多信息，请参阅“在哪里可以找到更多信息；通过引用并入某些文件”(Where You Can For For More Information；Included of某些Documents by Reference)。我们敦促您阅读我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程全文，每一条都已作为证物提交给注册说明书，本招股说明书是其中的一部分。

授权资本化

我们的法定股本包括(I)20亿股普通股，每股票面价值0.0001美元，其中截至2022年2月18日已发行431,165,887股，(Ii)2500万股

 

5

 

优先股，每股票面价值0.001美元，截至2022年2月18日没有流通股。此外，截至2022年2月18日，根据我们的综合激励计划和员工购股计划，我们有37,210,157股普通股为未来发行预留。

Common Stock

我们普通股的持有者有权享有下列权利。

投票权

董事由有权投票的多数人选举产生。我们的股东没有累积投票权。除吾等经修订及重述的公司注册证书另有规定或法律另有规定外，除有关选举及罢免董事的事项外，所有须由吾等股东表决的事项均须经亲自或委派代表出席会议并有权就该事项投票的股份过半数批准。

股息权

普通股持有者在我们董事会宣布的任何股息中平分，但受任何已发行优先股持有者的权利限制。

清算权

如果发生任何自愿或非自愿的清算、解散、资产分配或结束我们的事务，我们普通股的持有者有权按比例分享我们的资产，这些资产在偿还债务后可以合法地分配给股东。如果我们当时有任何未偿还的优先股，优先股的持有者可能有权获得分配和/或清算优先权。在这两种情况下，我们必须先向优先股持有人支付适用的分配，然后才能向我们普通股的持有人支付分配。

Other Rights

我们的股东没有优先认购或其他认购额外股份的权利。普通股没有偿债基金或赎回条款，也没有转换或交换权。在我们清算、解散或清盘时，我们普通股的所有持有者都有权在可供分配给普通股股东的任何资产中按股平分。所有流通股均为，且本招股说明书提供的所有股票在出售时均为有效发行、全额支付且不可评估。

注册权协议

投资者财团与与其签署联合协议的其他各方之间已签订注册权协议。这项协议为投资者财团成员及其允许的受让人提供了“要求”登记，这要求我们根据证券法登记由我们的投资者财团持有的普通股，并在被要求时维持对该等股票有效的搁置登记声明。作为注册权协议一方的我们投资者财团的每一位成员以及签署该协议的其他各方也都有权享有习惯上的“搭便式”注册权，并有权按比例参与我们可能根据证券法进行的任何普通股注册。注册权协议还规定，我们将支付与此类注册相关的某些费用，并赔偿投资者财团及其其他各方根据证券法可能产生的某些责任。

投票信函协议

2020年6月30日，关于我们的首次公开募股(IPO)，投资者财团成员达成了一项书面协议，根据该协议，他们同意为期三年，在与董事选举有关的所有事项上，作为一个集团投票表决他们持有的所有普通股股份，包括选举威廉·P·福利二世(William P.Foley，II)、理查德·N·梅西(Richard N.Massey)、托马斯·M·哈格蒂(Thomas M.Hagerty)、加内什·B·拉奥(Ganesh B.Rao)和朱立伦(Chinh E.Chu)为

 

6

 

在这些个人有资格当选的2023年股东大会之前的每一次股东大会上，董事会。

反收购条款

我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程包含的条款可能会延迟、推迟或阻止涉及实际或潜在的我们控制权变更或我们管理层变更的交易。这些规定概述如下，不鼓励强制收购行为或不充分的收购报价。这些条款旨在鼓励寻求获得我们控制权的人首先与我们的董事会谈判，我们相信这可能会导致任何此类收购的条款得到改善，有利于我们的股东。然而，它们也赋予我们的董事会权力，阻止一些股东可能支持的交易，包括股东可能从其股票中获得溢价的交易，或者我们的股东可能认为符合他们最佳利益的交易。因此，这些规定可能会对我们普通股的价格产生不利影响。

优先股

我们的董事会有权发行一个或多个系列的优先股，并确定其权利、优先权和限制，包括股息权、转换权、投票权、赎回条款、面值说明、清算优先权，以及确定构成任何此类系列的股份数量，而不需要我们的股东进一步投票或采取行动。任何如此发行的优先股在清盘、解散或清盘时支付股息或金额，或两者兼而有之，可能优先于我们的普通股。此外，任何此类优先股可能具有类别或系列投票权。优先股的发行可能会在股东不采取进一步行动的情况下延迟、推迟或阻止公司控制权的变更，并可能对我们普通股持有者的投票权和其他权利产生不利影响。我们的董事会没有授权发行任何优先股，我们也没有发行任何优先股的协议或计划。

分类董事会及相关规定

我们修改和重述的公司注册证书规定，在2021年股东年会选举董事之前，我们的董事会分为三类，每届股东年会选举一类，按类交错终止。这一最初的保密董事会条款防止第三方获得对我们已发行有表决权股票的多数控制权，直到收购人获得控制权之日之后的第二次年度股东大会。从2021年股东年会开始，选举在股东年会上任期届满的董事，任期一年，至下一届股东年会结束，直至选出董事的继任者并具备资格为止。

组成董事会的董事人数不定期由董事会决定。我们修订和重述的公司注册证书还规定，在任何当时已发行的优先股的任何权利的约束下，任何董事都可以随时被免职，但前提是董事会必须是分类的，并且只有在有权投票选举董事的股份(为此被视为一个类别)的多数投票权持有人的赞成票下才能罢免。此外，我们修订和重述的公司注册证书规定，董事会的任何空缺，包括因增加董事人数而造成的空缺或空缺，只能由在任董事的过半数或唯一剩余的董事投赞成票来填补。这一条款与我们修订和重述的公司注册证书授权我们的董事会填补董事会空缺的条款相结合，防止股东无故罢免现任董事，并用他们自己的被提名人填补由此产生的空缺。

股东书面同意的行动

我们修订并重述的公司注册证书规定，投资者财团在任何时候实益拥有我们股票的投票权合计超过50%，有权

 

7

 

一般情况下，在董事选举中，如果在所有有权就此投票的股份都出席并投票的会议上，持有不少于授权或采取该行动所需最低票数的股东签署了列出所采取行动的书面同意书，则本公司股东在任何股东大会上要求或允许采取的任何行动都可以在没有会议的情况下采取。在任何时候，投资者财团实益拥有我们的股票的投票权总数少于50%，我们有权在董事选举中投票，我们修订和重述的公司注册证书规定，只要我们的董事会是分类的，在任何优先股持有人通过书面同意而不是会议行事的权利的约束下，股东行动只能在年度会议或股东特别会议上采取，并且不能通过书面同意而不是会议采取行动。未能满足股东大会的任何要求都可能延误、阻止或使股东行动无效。

股东特别会议及提前通知股东大会、提名和提案的要求

我们修订和重述的章程规定，只有在董事会过半数成员要求或董事长或首席执行官的要求下，才能召开股东特别会议。我们修订和重述的附例禁止在特别会议上进行任何事务，但会议通知中规定的除外。这些规定可能会推迟、推迟或阻止敌意收购或我们公司控制权或管理层的变更。

我们修订和重述的章程规定了关于股东提案和董事选举候选人提名的预先通知程序，但董事会或董事会委员会或董事会委员会或其指导下的提名除外。为了将任何事项“适当地提交”会议，股东必须遵守董事提前通知的要求，这只能由当时在任的大多数董事投票(即使不到法定人数)才能填补，而不是由股东投票。我们经修订和重述的附例，容许主持股东会议的人员通过会议规则和规例，如果不遵守这些规则和规例，可能会导致某些事务不能在会议上进行。这些条款还可能推迟、推迟或阻止潜在的收购者进行委托书征集，以选举收购者自己的董事名单，或以其他方式试图获得对我们公司的控制权。

论坛选择

我们修订和重述的公司注册证书规定，除非我们以书面形式同意另一个论坛，否则特拉华州衡平法院应在法律允许的最大范围内，作为任何(I)代表我们提起的派生诉讼或法律程序、(Ii)声称我们的任何董事、高级管理人员、雇员、代理人或股东对我们或我们的股东违反受托责任或其他不当行为的诉讼、(Iii)根据以下条款提出索赔的诉讼的唯一和排他性的法庭。(Ii)我们的任何董事、高级管理人员、雇员、代理人或股东向我们或我们的股东提出的违反受托责任或其他不当行为的索赔的诉讼，除非我们以书面形式同意另一个论坛，否则特拉华州衡平法院应在法律允许的最大范围内成为以下任何诉讼的唯一和独家论坛。我们的修订和重述的公司注册证书，或我们的修订和重述的章程，或DGCL授予特拉华州衡平法院管辖权的诉讼，或(Iv)主张受特拉华州法律的内部事务原则管辖的索赔的诉讼，但上述(I)至(Iv)项中的每一项除外。任何诉讼，如特拉华州衡平法院裁定存在不受特拉华州衡平法院属人管辖权管辖的不可或缺的一方(不可或缺的一方在作出该裁决后十(10)天内不同意特拉华州衡平法院的属地管辖权)，在这种情况下，特拉华州地区美国地区法院或特拉华州其他州法院应在法律允许的最大范围内美利坚合众国联邦地区法院应是解决根据“证券法”、“交易法”或根据其颁布的规则和条例提出索赔的任何诉讼的唯一和排他性论坛。在法律允许的最大范围内, 任何购买或以其他方式收购或持有我们股本的任何股份的个人或实体应被视为已通知并同意我们修订和重述的公司注册证书中的论坛条款。在任何情况下，股东都不会被视为放弃了我们对联邦证券法及其下的规则和条例的遵守。在其他公司的公司注册证书中选择类似的法院条款的可执行性在法律程序中受到了挑战，法院可能会发现这些类型的条款不适用或

 

8

 

无法强制执行。我们修订和重述的公司注册证书还规定，任何个人或实体购买或以其他方式获得我们股本股份的任何权益，将被视为已通知并同意这一选择的法院条款。

修订修订后的章程和修订后的公司注册证书

本公司经修订及重述的公司注册证书及本公司经修订及重述的章程规定，经法律规定的任何系列优先股持有人的赞成票，本公司经修订及重述的公司章程的条文(I)如获当时在任的董事会多数成员批准或经普通股持有人批准，可予采纳、修订或废除；及(Ii)经修订及重述的公司证书可按大昌华通股份有限公司的规定予以采纳、修订或废止。(B)本公司经修订及重述的公司章程及经修订及重述的公司章程规定，经修订及重述的公司章程的条文(I)如获当时在任的董事会多数成员批准或经普通股持有人批准，可予采纳、修订或废除。

DGCL第203节

我们修订和重述的公司注册证书规定，DGCL第203条中有关与利益相关股东进行业务合并的规定不适用于我们。DGCL第203条禁止特拉华州上市公司在利益股东(持有我们普通股15%以上的股东)成为利益股东后的三年内从事企业合并交易，除非交易符合适用的豁免，例如董事会对企业合并的批准或导致该股东成为利益股东的交易。即使企业合并可能被一些股东认为是有益的，这些规定也适用。虽然我们已经选择退出法规的条款，但我们可以选择在未来受到第203条的约束。

企业商机

为了解决高级管理人员或董事对关联公司负有冲突职责的情况，《公司条例》第122(17)条允许公司在其公司注册证书中或通过董事会的行动，放弃公司在特定类别或类别的商业机会中的任何利益或预期。因此，为解决吾等与投资者财团任何成员之间的潜在利益冲突，我们经修订及重述的公司注册证书载有条文，在法律许可的最大程度上规管及界定吾等的事务处理，因为该等事务可能涉及投资者财团的任何成员及投资者财团任何成员的高级人员及董事。

我们修订和重述的公司注册证书规定，除非有任何相反的书面协议，否则投资者财团的任何成员都没有义务不从事我们从事的相同或类似的活动或业务，并且，除非我们的修订和重述的公司证书中有规定，否则投资者财团的任何成员和该等成员的高级管理人员和董事都不会因投资者财团任何成员的任何此类活动而违反任何受信责任，对吾等或我们的股东负有责任。

我们修订和重述的公司注册证书还规定，我们可以不时成为或成为投资者财团任何成员的一方，并可以促使或允许任何子公司成为或成为投资者财团任何成员的一项或多项协议(或对先前协议的修改或补充)。除有限的例外情况外，在法律允许的最大范围内，吾等、吾等任何附属公司或投资者财团任何成员对吾等、吾等任何附属公司或投资者财团任何成员根据其条款履行的任何协议，均不得被视为违反吾等或吾等股东对吾等或吾等任何董事的股东或同时也是董事任何成员的高管或雇员的任何受信责任。除有限的例外情况外，在法律允许的最大范围内，董事或同时亦为董事任何成员的高级职员或投资者财团任何成员对吾等或吾等股东负有或负有任何受信责任，即不代表吾等或吾等任何附属公司或代表投资者财团任何成员就任何该等协议行事或按照其条款履行任何该等协议。

我们修订并重述的公司注册证书进一步规定，如果我们的一名董事或高管同时也是董事或投资者财团任何成员的高管获知

 

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对于投资者财团或我们的任何成员或我们来说，潜在的交易或事项可能是公司机会，但如果董事或高级管理人员以符合以下政策的方式行事，则他或她就该公司机会履行了他或她对我们和我们的股东的受托责任： ，如果他或她的行为符合以下政策，他或她就已经履行了他或她对我们和我们的股东在该公司机会方面的受托责任：

•

向我们的高管、也是董事(Sequoia Capital)但不是投资者财团任何成员高管的任何人提供的企业机会将属于我们，除非明确向该人提供该机会，而不是以该人作为我们高管的身份提供，在这种情况下，机会将不属于我们；

​

•

提供给董事(Standard Chartered Bank)但不是我们高管、同时也是董事(Standard Chartered Bank)或投资者财团任何成员高管的任何人的企业机会，只有在明确向作为我们董事之一的该人提供该机会的情况下，才属于我们；以及

​

•

为投资者财团任何成员或我们的任何高级职员提供的企业机会，只有在该人以我们高级职员的身份明确提供给该人员的情况下，才属于我们。

​

尽管有这些规定，我们修改和重述的公司注册证书并不禁止我们寻求我们所知道的任何公司机会。

我们修订和重述的公司注册证书中的这些条款将于我们的任何董事或高级管理人员均不是投资者财团任何成员的董事或高级管理人员之日停止生效。

如果我们修订和重述的公司注册证书不包括规定机会属于我们的情况的条款，并规范我们的董事和高级管理人员在他们对我们和投资者财团任何成员的职责可能发生冲突的情况下的行为，我们董事和高级管理人员在每种情况下的行动将取决于特拉华州法律明确规定的公司机会原则的具体分析。根据特拉华州法律，在以下情况下，公司的董事可以抓住公司机会，或将机会转移到董事拥有权益的另一家公司：(I)机会是以其个人身份提供给董事或高级职员的，(Ii)机会对公司不是必不可少的，(Iii)公司对机会并不持有任何权益或预期，(Iv)董事或高级职员没有在追求或利用机会的过程中错误地使用公司的资源。根据DGCL第122(17)条，我们不认为我们修订和重述的公司注册证书中规定的公司机会指南与特拉华州的法律相冲突。然而，如果我们修订和重述的公司注册证书的条款与特拉华州法律之间出现冲突，特拉华州法律将予以控制。

Listing

我们的普通股在纽约证券交易所上市，代码是“DNB”。

转让代理和注册处

普通股的转让代理和登记机构为大陆股票转让信托公司。

出售股东

有关出售股东对我们普通股的实益所有权、出售股东提供的股份数量以及出售股东在适用发售后实益拥有的股份数量的信息，将在招股说明书附录、免费撰写的招股说明书、生效后的修订或我们根据交易法提交给美国证券交易委员会的文件中阐述，这些内容通过引用并入。

 

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配送计划

我们或出售股东可以在一次或多次交易中不时出售本招股说明书提供的普通股，包括但不限于：

•

直接发给一个或多个采购商；

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•

通过代理；

​

•

向或通过承销商、经纪人或交易商；或

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•

通过任何这些方法的组合。

​

本招股说明书涵盖的证券可以出售：

•

在全国证券交易所；

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场外交易市场；或

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•

在交易所或场外交易以外的交易，或两者的结合。

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证券的分销可不时在一笔或多笔交易中以固定价格或可能改变的价格、可变价格、出售时的市场价格、与该等现行市场价格相关的价格或谈判价格(或上述价格的任意组合)进行。

我们或出售股票的股东将在适用的招股说明书附录中确定与任何普通股发行相关的具体分销计划，包括使用任何承销商、交易商、代理商或直接购买者及其补偿。

 

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法律事务

纽约Weil，Gotshal&Manges LLP将传递本招股说明书提供的普通股的有效性。其他法律事项可能会由我们将在适用的招股说明书附录中指名的律师转交给我们或任何承销商、交易商或代理人。

EXPERTS

邓白氏控股公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的合并财务报表，以及截至2021年12月31日(后继期)的三年期间各年度的合并财务报表，以及邓白氏公司及其子公司(前身)2019年1月1日至2019年2月7日(前继期)的合并财务报表，以及管理层截至2021年12月31日财务报告内部控制有效性的评估，已通过引用并入本文，以依赖于并经该事务所作为会计和审计专家授权。

 

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