附件4.29

注册人证券说明

依据《条例》第12条注册

1934年《证券交易法》

B.Riley金融公司根据修订后的1934年《证券交易法》第12节注册了10类证券( )。《交易所法案》”):

(1) 我们的普通股，每股票面价值0.0001美元(“普通股”);
(2) 我们的存托股份(每股相当于1/1000这是持有6.875%A系列累积永久优先股权益，每股票面价值0.0001美元)(“A系列存托股份”);
(3) 我们的存托股份(每股相当于1/1000这是持有7.375%B系列累积永久优先股的权益，每股票面价值0.0001美元)(“B系列存托股份”);
(4) 我们的6.75%优先债券将于2024年到期(“2024年笔记”);
(5) 本署于2025年到期的6.375厘优先债券(“2025年笔记”);
(6) 我们的6.50%优先债券将于2026年到期(“6.50% 2026 Notes”);
(7) 我们的5.50%优先债券将于2026年到期(“5.50% 2026 Notes”);
(8) 我们的5.00%优先债券将于2026年到期(“5.00% 2026 Notes”);
(9) 我们的6.00%优先债券将于2028年到期(“6.00% 2028 Notes”); and
(10) 我们的5.25%优先债券将于2028年到期(“5.25% 2028 Notes，“连同2024年、2025年、2026年、2026年、2026年、2026年及2028年发行的债券，备注”);

本说明 并不声称是完整的，而是通过参考我们的(I)修订和重新注册的公司证书 的全文进行限定的，经修订(“公司注册证书“)；(Ii)经修订和重新修订的附例 (”附例“)；(3)指定6.875系列累积永久优先股的指定证书(Br)(”A系列指定证书“)；(4)指定7.375%系列 B累积永久优先股的指定证书(”B组指定证书)；(V)A系列存款协议(定义如下)；(Vi)B系列存款协议(定义如下)；及(Vii)2019年契约(定义如下)(第(I)- (Vii)条)文件“)。我们建议您阅读《特拉华州公司法》的文件和适用条款，以获取更多信息。

本文中提及的“本公司”、“我们”、“我们”或“我们”是指B.Riley Financial，Inc.，而不是指其任何子公司。

普通股说明

授权 我们的公司注册证书规定，我们有权发行101,000,000股股本。我们的法定股本包括100,000,000股普通股。
排名 就分派和金额的支付，以及在清算、解散和清盘时的支付权而言，我们的普通股排名低于任何未来发行的优先股和票据以及我们可能不时设立和发行的任何未来优先证券。
分红 根据可能适用于任何当时已发行的优先股的优惠，我们普通股的已发行股票的持有人有权从合法可供分配的资产中获得股息，股息的时间和金额为本公司董事会(“冲浪板“)可不时决定。
清算 在本公司发生清算、解散或清盘的情况下，在符合我们每一系列优先股的权利的情况下，我们普通股的持有人有权按比例分享我们在偿还债务后剩余的所有资产。

投票权 我们普通股的持有者有权就所有提交股东表决的事项，以每一股登记在案的股份投一票。除法律、本公司的公司注册证书、本公司的附例或任何适用于本公司或本公司股东的任何证券交易所的规则和条例另有规定外，在每次出席法定人数的股东大会上，由股东投票采取的所有公司行动应由亲自出席或由受委代表出席并有权就主题事项进行表决的股票的多数投票权的多数人的赞成票授权，如果需要按类别或系列进行单独投票，则如果出席该类别或系列的股票有法定人数，该行为应经该类别或系列股票的多数投票权持有人亲自出席或由受委代表出席并有权就标的物投票的赞成票授权。

董事的被提名人如过半数投票赞成该获提名人当选为董事会成员；但如董事获提名人的人数超过应选董事的数目，则董事应由亲自或委派代表出席任何为选举董事而召开的股东大会上由代表股份的多数票选出，并有权就该等董事选举投票。就本附例而言，过半数的投票是指“赞成”某董事当选的票数超过“反对”该董事当选的票数(“弃权票”和“反对票”不算作“赞成”或“反对”该董事当选的票数)。如果董事提名人在提名人数少于或等于应选董事人数的选举中未能获得过半数赞成票，董事会可在其职权范围内采取任何适当行动，包括减少董事人数或填补空缺。
上市 我们的普通股在纳斯达克全球市场上市(“纳斯达克)，在符号“Rly”下。
传输代理 我们普通股的转让代理、登记代理和股息支付代理是大陆股票转让和信托公司。

A系列存托股份和A系列优先股说明

以下是A系列优先股和A系列存托股份的主要条款和条款摘要。以下描述本公司A系列优先股的声明在各方面均受本公司、作为托管公司的大陆股份转让及信托公司及存托凭证持有人(“A系列存托协议”)于2019年10月7日发出的公司注册证书、指定证书、附例及本公司存托协议的适用条文所规限，并受其整体规限。

排名 6.875%A系列累计永久优先股，每股票面价值0.0001美元(“A系列优先股“)A系列存托股份在股息权和我们清算、解散或清盘时的权利方面将排名：
(1)优先于我们所有类别或系列的普通股以及我们发行的所有其他股本证券，但我们发行的任何股本证券除外，其条款明确规定，这些股本证券与A系列优先股平价；

(2)我们发行的所有股权证券，其条款明确规定，在我们清算、解散或清盘时，在支付股息和分配资产方面，这些股权证券优先于A系列优先股；以及
(3)实际上低于我们现有和未来的所有债务(包括可转换为我们普通股或优先股的债务)，以及我们现有或未来子公司的债务和其他负债(以及其他人持有的任何优先股权益)。
分红 当董事会宣布时，我们将按每年25,000.00美元清算优先股(每股存托股份25美元)的6.875%的比率(相当于每股存托股份1,718.75美元或每股存托股份1.71875美元)支付A系列优先股的累计现金股息。
股息将在1月、4月、7月和10月的最后一天或大约1月、4月、7月和10月的最后一天支付，但如果任何股息支付日期不是营业日，则本应在该股息支付日支付的股息可在下一个营业日支付，不会积累任何利息、额外股息或其他款项。股息将累积，并从原始发行之日起(包括当日)累积。A系列存托股份相关的A系列优先股的股息将继续累积，无论(I)我们的任何协议禁止当前支付股息，(Ii)我们有收益或资金合法可用于支付股息，或(Iii)我们的董事会没有宣布支付股息。

2

清算优先权 A系列优先股每股的清算优先权为25,000.00美元(每股存托股份25.00美元)。在清算时，A系列优先股股东将有权获得他们所持有的A系列优先股的清算优先权，外加相当于此类股票累计但未支付的股息的金额。
可选的赎回

在2024年10月7日之前，我们可能不会赎回A系列存托股份相关的A系列优先股 ，但在“特别可选赎回”一节中描述的情况除外。 在2024年10月7日或之后的任何时间，我们可以选择全部或不时部分赎回A系列优先股，方法是支付每股25,000.00美元(相当于每股存托股份25.00美元)，外加赎回日(但不包括赎回日)的任何累积和未支付股息，托管机构将赎回一定比例数量的A系列存托股份，相当于赎回的 股。我们把这种救赎称为“可选的救赎”。

特殊可选赎回 一旦发生退市事件(定义如下)，吾等可选择在该退市事件发生后90天内，按每股25,000.00美元(相当于每股存托股份25.00美元)的赎回价格，赎回全部或部分A系列优先股，赎回价格为每股25,000.00美元(相当于每股存托股份25.00美元)，外加赎回日(但不包括)的任何应计和未支付股息，托管人将赎回比例数量的A系列存托股份，相当于赎回的股份。
A “退市事件在A系列优先股最初发行后，以下两种情况发生：(I)A系列优先股(或A系列存托股份)的股票不再在纽约证券交易所上市(纽交所)，纽约证券交易所美国有限责任公司(纽约证券交易所美国证券交易所“)或纳斯达克股票市场有限责任公司(”纳斯达克交易平台“)，或在纽约证券交易所、纽约证券交易所或纳斯达克交易所的后续交易所或报价系统上市或报价，以及(Ii)我们不受交易法的报告要求，但任何A系列优先股仍未偿还。

一旦出现控制权变更(定义如下)，吾等可选择在控制权变更发生后120天内，全部或部分赎回A系列存托股份相关的A系列优先股，赎回价格为每股25,000.00美元(相当于每股存托股份25.00美元)，另加赎回日(但不包括)的任何应计和未支付股息，托管人将赎回比例相当于赎回股份的A系列存托股份。
A “控制权的变更“在A系列优先股最初发行后，下列情况发生并继续发生：
●任何人，包括根据《交易法》第13(D)(3)条被视为“个人”的任何人，通过购买、合并或其他收购交易或一系列购买、合并或其他收购交易，直接或间接获得我公司股票的实益所有权，使该人有权行使本公司所有股份总投票权的50%以上，并有权在董事选举中普遍投票(但该人将被视为拥有其有权收购的所有证券的实益所有权，无论这种权利是目前可行使的，还是只有在发生后继条件时才可行使的)；和
●以上项目符号提及的任何交易完成后，吾等或任何收购或尚存实体(或如果就该交易而言，我们的普通股被转换或交换为(全部或部分)另一实体的普通股证券)，我们没有在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国交易所或纳斯达克交易所上市的一类普通股证券(或代表该等证券的美国存托凭证)，或在纽约证券交易所、纽约证券交易所或纳斯达克的后续交易所或报价系统上市或报价。

3

我们将退市事件或控制权变更后的赎回称为“特殊可选赎回”。倘于退市事项转换日期或控制权变更转换日期(视何者适用而定)前，吾等已提供或发出行使与A系列优先股有关的任何赎回权利(不论是我们的可选择赎回权利或特别可选择赎回权利)的通知，代表A系列优先股权益的A系列存托股份持有人将不会拥有下文所述的转换权利。

转换权 于退市事件或控制权变更(视何者适用而定)发生时，代表A系列优先股权益的A系列存托股份的每名持有人将有权(除非在退市事项转换日期或控制权变更转换日期(视何者适用而定，吾等已在退市事项转换日期或控制权变更转换日期前提供或发出我们选择赎回A系列优先股的通知)指示托管银行代表该持有人于退市事项转换日期或控制权变更日期转换部分或全部A系列存托股份相关的A系列优先股，如适用，为每股存托股份的普通股(或替代对价的等值)的数量，相当于以下两者中的较小者：
●将(1)每股存托股份清算优先权25.00美元的总和加上退市事项转换日期或控制权变更转换日期(除非退市事件转换日期或控制权变更转换日期(如果适用)在A系列优先股股息支付记录日期之后且在相应的A系列优先股股息支付日期之前)的总和除以(2)普通股价格(如本文定义)所得的商数；以及
●2.176(即A系列股票上限)，可能会有某些调整；
在每种情况下，均须受若干条件的规限，包括在特定情况下，对转换后可发行的普通股股份总数设定上限，并须遵守收取替代代价的规定。
倘于退市事项转换日期或控制权变更转换日期(视何者适用而定)前，吾等已提供或提供赎回通知(不论根据吾等的特别可选择赎回权利或吾等可选择赎回权利)，代表A系列优先股权益的A系列存托股份持有人将无权指示受托管理人转换A系列优先股，而其后被选择赎回以供转换的任何A系列优先股将于相关赎回日期赎回，而不是于退市事项转换日期或控制权变更转换日期(视何者适用而定)转换。
由于每股存托股份代表A系列优先股的千分之一权益，因此每一股存托股份最终收到的普通股数量将等于A系列优先股每股转换时收到的普通股数量除以1000。如果转换将导致发行普通股的零碎股份，我们将向A系列存托股份的持有人支付现金，以代替该等零碎股份。
除上文与退市事件或控制权变更有关的规定外，A系列优先股的股份不得转换为或交换任何其他证券或财产。
没有到期、偿债基金或强制赎回 A系列存托股份相关的A系列优先股没有任何规定的到期日，也不需要根据持有人或任何偿债基金的选择进行强制赎回。我们不需要预留资金赎回A系列优先股。因此，A系列优先股和A系列存托股份将无限期地保持流通状态，除非我们决定根据我们的可选赎回或特别可选赎回权利赎回它们，或者它们因退市事件或控制权变更而被转换。

4

有限的投票权 代表A系列优先股权益的A系列存托股份的持有者一般将没有投票权。然而，倘若吾等于六个或以上季度股息期(不论是否已宣派或连续派发)未就A系列优先股的任何已发行股份派发股息，代表A系列优先股权益的A系列存托股份持有人(与所有其他已获授予投票权并可行使类似投票权的其他已发行系列优先股分开投票)将有权推选两名额外董事加入我们的董事会，直至所有未支付股息已悉数支付或已宣布并留作支付为止。此外，在没有持有A系列优先股至少662/3%的流通股的持有者作为独立类别投票的情况下，不得对A系列优先股的条款进行某些重大和不利的修改。在A系列优先股可投票的任何事项上，A系列优先股每股享有一票投票权。因此，每股存托股份将有权获得千分之一的投票权。
上市 我们的A系列存托股份在纳斯达克挂牌交易，代码为“RILYP”。
表格 A系列存托股份将以存托信托公司被指定人的名义登记的账簿形式发行和保存，但在有限情况下除外。
托管人 大陆股票转让与信托公司。

B系列存托股份和B系列优先股说明

以下是B系列优先股和B系列存托股份的主要条款和条款摘要。以下描述本公司B系列优先股的陈述在各方面均受本公司、大陆股份转让及信托公司(作为存托持有人)及存托凭证持有人(“B系列存托协议”)于2020年9月4日发出的公司注册证书、指定证书、附例及本公司存托协议的适用条款所规限，并受其整体规限。

排名 7.375%B系列累计永久优先股，每股票面价值0.0001美元(“B系列优先股“)B系列存托股份在股息权和我们清算、解散或清盘时的权利方面将排名：
(1)优先于我们所有类别或系列的普通股，以及我们明确指定为B系列优先股级别较低的所有其他股本证券；
(2)与我们的A系列优先股平价；
(2)我们发行的所有股权证券，其条款明确规定，在我们清算、解散或清盘时，在支付股息和分配资产方面，这些股权证券优先于B系列优先股；以及
(3)实际上低于我们现有和未来的所有债务(包括可转换为我们普通股或优先股的债务)，以及我们现有或未来子公司的债务和其他负债(以及其他人持有的任何优先股权益)。

5

分红 当我们的董事会宣布时，我们将按每年25,000.00美元清算优先股(每股存托股份25美元)的7.375%的比率(相当于1,843.75美元或每股存托股份1.84375美元)支付B系列优先股的累积现金股息。
股息将在1月、4月、7月和10月的最后一天或大约1月、4月、7月和10月的最后一天支付，但如果任何股息支付日期不是营业日，则本应在该股息支付日支付的股息可在下一个营业日支付，不会积累任何利息、额外股息或其他款项。股息将累积，并从原始发行之日起(包括当日)累积。B系列存托股份相关的B系列优先股的股息将继续累积，无论(I)我们的任何协议禁止当前支付股息，(Ii)我们有收益或资金合法可用于支付股息，或(Iii)我们的董事会没有宣布支付股息。
清算优先权 B系列优先股每股的清算优先权为25,000.00美元(每股存托股份25.00美元)。清算后，B系列优先股股东将有权获得他们所持B系列优先股的清算优先权，外加相当于此类股票累计但未支付的股息的金额。
可选的赎回 在2025年9月4日之前，我们可能不会赎回B系列存托股份相关的B系列优先股，但如下文“特别可选赎回”一节所述者除外。在2025年9月4日或之后的任何时间，我们可以根据我们的选择，通过支付每股25,000.00美元(相当于每股存托股份25.00美元)，外加赎回日(但不包括)的任何累积和未支付的股息，全部或不时赎回B系列优先股，托管机构将赎回一定比例的B系列存托股份，相当于赎回的股份。我们把这种救赎称为“可选的救赎”。
特殊可选赎回 一旦发生退市事件(定义如下)，吾等可选择在退市事件首次发生日期后90天内，全部或部分赎回B系列优先股，以现金赎回，赎回价格为每股25,000.00美元(相当于每股存托股份25.00美元)，另加赎回日(但不包括)的任何应计和未支付股息，托管人将赎回比例数量的B系列存托股份，相当于赎回的股份。
A “退市事件在B系列优先股最初发行后，以下情况发生：(I)B系列优先股(或B系列存托股份)不再在纽约证券交易所、纽约证券交易所或纳斯达克交易所上市，或不再在纽约证券交易所、纽约证券交易所或纳斯达克交易所的交易所或报价系统上市或报价，以及(Ii)我们不再遵守交易法的报告要求，但任何B系列优先股仍未发行。
一旦控制权发生变更(定义如下)，吾等可选择在控制权变更发生后120天内全部或部分赎回B系列存托股份相关的B系列优先股，赎回价格为每股25,000.00美元(相当于每股存托股份25.00美元)，另加赎回日(但不包括)的任何应计和未支付股息，托管人将赎回比例相当于赎回股份的B系列存托股份。

6

A “控制权的变更“在B系列优先股最初发行后，下列情况发生并仍在继续：
●任何人，包括根据《交易法》第13(D)(3)条被视为“个人”的任何人，通过购买、合并或其他收购交易或一系列购买、合并或其他收购交易，直接或间接获得我公司股票的实益所有权，使该人有权行使本公司所有股份总投票权的50%以上，并有权在董事选举中普遍投票(但该人将被视为拥有其有权收购的所有证券的实益所有权，无论这种权利是目前可行使的，还是只有在发生后继条件时才可行使的)；和
●以上项目符号提及的任何交易完成后，吾等或任何收购或尚存实体(或如果就该交易而言，我们普通股的股份被转换或交换为(全部或部分)另一实体的普通股证券)，我们没有在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国交易所或纳斯达克交易所上市的一类普通股证券(或代表该等证券的美国存托凭证)，也没有在纽约证券交易所、美国证券交易所或纳斯达克的后续交易所或报价系统上市或报价。
我们将退市事件或控制权变更后的赎回称为“特殊可选赎回”。倘若吾等于退市事项转换日期或控制权变更转换日期(视何者适用而定)前，已提供或发出行使吾等与B系列优先股有关的任何赎回权利(不论我们的可选择赎回权利或特别可选择赎回权利)的通知，代表B系列优先股权益的B系列存托股份持有人将不会拥有下述转换权利。
转换权 一旦发生退市事件或控制权变更(视情况而定)，代表B系列优先股权益的B系列存托股份的每名持有人将有权(除非在退市事件转换日期或控制权变更转换日期之前，吾等已提供或发出我们选择赎回B系列优先股的通知)指示托管人代表该持有人于退市事项转换日期或控制权变更转换日期转换部分或全部B系列优先股。如适用，为每股存托股份相当于以下两项中较少者的普通股(或替代对价的等值)：
●商的计算方法是：(1)将(1)每股存托股份清算优先权25.00美元的总和加上退市事项转换日期或控制权变更转换日期(除非退市事项转换日期或控制权变更转换日期(视何者适用)在B系列优先股股息支付记录日期之后且在相应的B系列优先股股息支付日期之前)之和除以(2)普通股价格(如本文所定义)，所得商数不包括任何累积和未支付股息的金额；以及
●1.8671(即B系列股票上限)，可能会有某些调整；
在每种情况下，均须受本招股章程副刊及随附的招股章程所述条件的规限，包括在特定情况下，于转换时可发行的普通股股份总数上限，以及收取替代代价的拨备。
倘于退市事项转换日期或控制权变更转换日期(视何者适用而定)前，吾等已提供或提供赎回通知(不论是根据吾等的特别可选择赎回权利或吾等可选择赎回权利)，代表B系列优先股权益的B系列存托股份持有人将无权指示受托管理人转换B系列优先股，而其后选择进行赎回以供转换的任何B系列优先股将于相关赎回日期赎回，而不是于退市事项转换日期或控制权变更转换日期(视何者适用而定)转换。
由于每股存托股份相当于B系列优先股的千分之一权益，因此每一股存托股份最终收到的普通股数量将等于B系列优先股每股转换时收到的普通股数量除以1000。如果转换将导致发行普通股的零碎股份，我们将向B系列存托股份的持有者支付现金，以代替此类零碎股份。
除上文与退市事件或控制权变更有关的规定外，B系列优先股的股份不得转换为或交换任何其他证券或财产。

7

没有到期、偿债基金或强制赎回 B系列存托股份相关的B系列优先股没有任何规定的到期日，也不需要根据持有人或任何偿债基金的选择进行强制赎回。我们不需要预留资金赎回B系列优先股。因此，B系列优先股和B系列存托股份将无限期地保持流通状态，除非我们决定根据我们的可选赎回或特别可选赎回权利赎回它们，或者它们因退市事件或控制权变更而被转换。
有限的投票权 代表B系列优先股权益的B系列存托股份的持有者一般将没有投票权。然而，如果我们在六个或六个以上的季度股息期内(无论是否宣布或连续)不对B系列优先股的任何流通股支付股息，B系列优先股的股份持有人以及在支付股息和清算、解散或清盘时资产分配方面与B系列优先股平价的所有其他类别和系列的优先股持有人，以及已被授予类似投票权的B系列优先股，包括我们的A系列优先股，并且可以行使，我们称之为我们的平价优先股，B系列优先股和所有类别及系列平价优先股的持有者有权作为一个类别一起投票，作为一个类别一起投票将有权选举两名额外的董事进入我们的董事会，直到所有未支付的股息全部支付或宣布并留出用于支付为止。此外，B系列优先股以及B系列优先股持有人有权作为一个单一类别一起投票的任何其他类别或系列平价优先股(包括我们的A系列优先股)至少三分之二的流通股持有人投赞成票后，我们才能创建、授权或发行优先于B系列优先股的任何类别或系列股票，或修订我们章程的任何条款，从而对B系列优先股的条款产生重大不利影响。如果拟议的宪章修正案将对权利、优先权产生实质性和不利的影响, B系列优先股的特权或投票权相对于任何其他类别或系列的平价优先股不成比例，还需要B系列优先股至少三分之二的流通股持有者投赞成票，并作为一个单独的类别投票。在B系列优先股可投票的任何事项上，B系列优先股每股享有一票投票权。因此，每股存托股份将有权获得千分之一这是投票的结果。
上市 B系列存托股份在纳斯达克上挂牌交易，代码为“RILYL”。
表格 B系列存托股份将以登记在存托信托公司指定人名下的账簿形式发行和保存，但在有限的情况下除外。
托管人 大陆股票转让与信托公司。

8

《附注》说明

以下 是《笔记。债券的说明 受本公司日期为2019年5月7日的公证书、日期为2019年5月7日的第一份补充公证书、日期为2019年9月23日的第二份补充公证书、日期为2020年2月12日的第三份补充公证书、日期为2021年1月25日的第四份补充公证书、日期为2021年3月29日的第五份补充公契、日期为2021年8月6日的第六份补充公契以及日期为2021年12月3日的第七份补充公证书所补充 为准。我们统称为本公司与纽约梅隆银行信托公司(北卡罗来纳州)受托人之间的“2019年契约”。

我们使用“受托人”一词来指代纽约银行梅隆信托公司，N.A.，作为2019年契约中的受托人。

成熟性 债券将於2024年5月31日到期，2025年债券将於2025年2月28日到期，6.50%债券将於2026年9月30日到期，5.50%债券将於2026年3月31日到期，5.00%债券将於2026年12月31日到期，6.00%债券将於2028年1月31日到期，而5.25%债券将於2028年8月31日到期，除非提前赎回。
利率和付款日期 2024年债券本金年利率6.75厘、2025年债券本金年息6.375厘、2026年债券本金6.50厘、2026年5.50厘债券本金5.50厘、2026年5.00厘债券本金5.00厘、由紧接2024年、2025年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2028年及2028年债券发行日期前的最近一次付息日起，分别计算2028年6.00%债券本金的年利率及5.25%2028年债券本金的5.25%年息，但在以下记录日期后购买的债券除外，但在紧接该记录日期之后的付息日期之前(或如购买票据的结算在该记录日期之后但在紧接该记录日期后的付息日期之前发生)，该等票据将不会开始计息，直至紧接该记录日期后的付息日期。利息将在每年的1月31日、4月30日、7月31日和10月31日按季派息。在每个付息日应付的利息，只会在紧接适用付息日前的每年一月十五日、四月十五日、七月十五日及十月十五日(视属何情况而定)交易结束时支付予债券的登记持有人。一般而言，债券持有人将无权在指定到期日之前收取债券本金。

担保人 没有。
排名 债券将是我们的优先无抵押债务，并将与我们所有现有和未来的优先无担保和无从属债务享有同等的偿债权利。债券实际上将从属于我们所有现有和未来的有担保债务，但以担保该等债务的资产价值为限。在结构上，债券将从属于我们子公司所有现有和未来的债务(包括贸易应付账款)。
管理债券的2019年契约不限制我们或我们的子公司可能产生的债务金额，也不限制任何此类债务是否可以用我们的资产担保。
可选的赎回 我们可以下列方式随时赎回2024年债券的全部或部分现金：(I)在2021年5月31日或之后而在2022年5月31日之前，价格相当于每张票据25.50美元，另加到2022年5月31日或之后而在2023年5月31日之前赎回的应计利息和未偿还利息，但不包括赎回日期；(Ii)在2022年5月31日或之后而在2023年5月31日之前，再加上到赎回日(但不包括赎回日期)的应计利息和未偿还利息，以及(Iii)在2023年5月31日或以后但在到期前，价格相当于其本金的100%，另加赎回日的应计利息和未付利息，但不包括赎回日。

我们可以下列方式随时赎回2025年债券的全部或部分：(I)在2021年2月28日或之后而在2022年2月28日之前，价格相当于每张债券25.75美元，另加到2022年2月28日或之后而在2023年2月28日之前赎回的应计利息和未支付的利息，但不包括赎回日期；(Ii)在2022年2月28日或之后而在2023年2月28日之前，另加赎回日期的应计未付利息，(Iii)在2023年2月28日或之后而在2024年2月29日之前，价格相等于每张债券25.25元，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息；及(Iv)在2024年2月29日或该日后而在债券到期前，以相等於本金100%的价格计算，另加赎回日(不包括赎回日)的应计及未付利息。

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我们可随时选择(I)于2022年9月30日或之后及在2023年9月30日之前赎回6.50%的2026年期票据，赎回全部或部分现金，价格相当于每张票据25.50美元，另加赎回日期的应计及未付利息，但不包括赎回日期；(Ii)于2023年9月30日或之后而在2024年9月30日之前，价格相当于每张票据25.25美元，另加应计及未付利息，但不包括赎回日期，及(Iii)于2024年9月30日或之后到期前，价格相等于其本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。

2026年1月1日前(“5.50% 2026年票据面值调用日期“)，吾等可随时选择赎回5.50%2026年期票据，全部或部分以现金赎回 ，赎回价格相等于将赎回的5.50%2026年期票据本金的100%，另加5.50%2026年期票据的整笔金额， 另加赎回日的应计利息及未付利息，但不包括赎回日期。于2026年1月1日或之后及到期前，我们可随时选择赎回5.50%的2026年期票据，全部或部分以现金赎回，赎回价格相等于其本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。

2026年10月2日前(“5.00% 2026年票据面值调用日期“)，吾等可随时选择赎回5.00%的2026年债券，全部或部分以现金赎回，赎回价格相等于将赎回的债券本金的100%，另加5.00%的2026年债券整笔金额， 另加赎回日的应计利息及未付利息，但不包括赎回日期。于2026年10月2日或之后及到期前，我们可随时选择赎回5.00%的2026年期票据，全部或部分以现金赎回，赎回价格相等于其本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。

我们可在下列时间按我们的选择赎回6.00%的2028年期票据全部或部分：(I)于2022年1月31日或之后及2023年1月31日之前赎回，价格相当于每张票据25.75 ，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息；(Ii)于2023年1月31日或之后及之前的 ，以相当于每张票据25.50美元的价格赎回，另加每张票据的应计及未付利息，但不包括赎回日，(br}(Iii)在2024年1月31日或该日后而在2025年1月31日前，每张票据的价格相等于25.25美元，另加到赎回日但不包括赎回日的应计及未付利息 ；及(Iv)在2025年1月31日或该日或该日后而在到期前，价格相等于本金的100% ，另加赎回日的应计及未付利息但不包括在内。

在2023年8月31日之前的任何时间，我们都可以选择赎回5.25%2028年债券，赎回价格相当于其本金的100.0%，加上截至赎回日的5.25%2028年债券整笔金额，以及赎回日的应计利息和未付利息，但不包括赎回日。此外，我们还可以选择(I)在2023年8月31日或之后的任何时间赎回5.25%2028年债券的全部或部分现金。(Ii)在2024年8月31日或之后而在2025年8月31日前，以相等于每张票据25.50美元的价格赎回，另加2025年8月31日或该日之前的应计未付利息，但不包括赎回日期，(Iii)在2025年8月31日或之后而在2026年8月31日前，以相等于每张票据25.25美元的价格 ，另加赎回日的应计未付利息，以及(Iv)2026年8月31日或之后到期前的利息，价格相当于本金的100%，另加赎回日的应计未付利息，但不包括赎回日。

如本文所用：

“5.50%2026年补足总金额“ 指与任何5.50%2026年期票据的任何可选赎回有关的超额部分(如有的话)：(I)该5.50%2026年期票据的本金及利息(不包括应计利息，但不包括赎回日期)截至赎回日期的现值之和，假设该5.50%2026年期票据于2026年到期，而该5.50%2026年期票据的应计及未付利息 须透过以下方式支付：5.50%2026债券面值赎回日期，按每半年贴现厘定(假设 一年360天，包括12个30天月)，本息按再投资利率(定义见下文)(于赎回日期前第三个营业日厘定)(Ii)正赎回的5.50%2026债券的本金总额计算。

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“5.00%2026年补足总额“ 指与任何5.00%2026年期纸币的任何可选赎回有关的超额部分(如有的话)：(I)该5.00%2026年期纸币的本金和利息(不包括赎回日期应计利息，但不包括赎回日)的现值之和(如有的话)，假设该5.00%2026年纸币于2026年到期，而该5.00%2026年纸币的应计和未付利息 是通过以下方式支付的：5.00%2026债券面值赎回日期，按每半年贴现厘定(假设 一年360天，由12个30天月份组成)，本息按再投资利率(定义见下文)(于赎回日期前第三个营业日厘定)(Ii)赎回该5.00%2026债券的本金总额计算。

“5.25%2028年补足总额“ 指与任何5.25%2028票据的任何可选赎回相关的，(I)假设该5.25%2028票据于2023年8月31日到期，剩余预定本金(包括该5.25%2028票据在2023年8月31日的适用赎回价格)和利息(不包括赎回日应计但不包括赎回日的利息)的现值与利息(不包括赎回日应计利息)的总和(如有的话)。而该5.25%2028年票据的应计及未付利息将于2023年8月31日之前支付，方法是每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)贴现，本金及利息按再投资利率(于赎回日期前的第三个营业日厘定)(Ii)赎回该5.25%2028年票据的本金总额而厘定。

“再投资率“ 意思是，0.500%，或50个基点，加上上一个日历周内每一天的收益率的算术平均值(四舍五入到最接近百分之一)，在最近一次发布的统计新闻稿中，显示了与5.50%2026年债券、5.00%2026年债券或5.25%2028年债券的剩余寿命相对应的到期日(四舍五入到最近的一个月)的收益率。如适用(假设5.50%2026年票据于5.50%2026年票据票面赎回日期到期 或假设5.00%2026年票据于5.00%2026年票据票面赎回日期到期或假设5.25%2028年票据于2023年8月31日到期(视何者适用))。如果没有到期日正好对应于该剩余年限至到期日，则应根据紧接前一句话计算与该剩余年限至到期日最接近的两个已公布到期日的收益率，再投资率应根据该收益率直线进行内插或外推，将每个相关期间的 四舍五入至最接近的月份。为计算再投资率，应使用在确定再投资率之日之前发布的最新统计数据。

“统计数据发布“ 是指指定为”H.15“的统计发布或美联储系统每天发布的任何后续出版物，该出版物确定交易活跃的美国国债按固定到期日调整的收益率，或者，如果此类统计发布(或后续发布)在根据契约进行任何确定时未发布，则应由我们指定的其他合理的 可比指数。

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偿债基金 债券将不会受到任何偿债基金的规限(即我们不会预留款项以确保债券到期时偿还)。
违约事件 违约事件一般包括未能支付本金、未能支付利息、未能遵守或履行债券或2019年契约中的任何其他契诺或担保，以及某些破产、无力偿债或重组事件。
某些契诺 管理票据的2019年契约包含某些契约，包括但不限于对我们与任何其他实体合并或合并的能力的限制。
没有金融契约 与票据有关的2019年契约不包含金融契诺。
修改或豁免 持有不少于适用票据系列未偿还本金金额的过半数的持有人，可代表所有票据持有人免除过去有关该等票据的任何违约，但(I)该系列票据的本金或利息于到期及应付(加速付款除外)时的违约，或(Ii)未经该系列票据的每名持有人同意而不能修改或修订的契诺除外。
对债券的某些更改需要得到债券持有人的具体批准，包括更改声明的到期日、降低本金金额或利率、更改支付地点、损害就强制执行任何付款而提起诉讼的权利、降低票据持有人修改或修订2019年契约需要同意的本金百分比以及降低需要同意才能放弃遵守2019年契约某些条文或放弃某些违约的票据持有人的本金百分比。

其他备注 本公司可增订及发行与2024年、2025年、2026年、2026年、2026年、2026年、2028年、2028年及2028年发行的5.25%、2025年、2025年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2028年、2028年、2028年、2028年、2028年、2028年、2028年、2028年、2025年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年、2026年赎回或其他方式(公开价格、发行日期及(如适用)首次付息日期除外)为该等票据。我们不会发行任何这样的额外票据，除非这种发行将构成美国联邦所得税目的的“合格重新开放”。
上市 2024年债券、2025年债券、2026年债券、2026年债券、2026年债券、2026年债券、2028年债券和2028年债券分别在纳斯达克上以“RILYO”、“RILYM”、“RILYN”、“RILYK”、“RILYG”、“RILYT”和“RILYZ”的代码报价。
形式和面额 债券以簿记形式发行，最低面额为25元，超过面额的整数倍。债券将以永久全球证书的形式存放于作为存托信托公司托管人的受托人(“直接转矩“)，并以DTC的一名代名人的名义登记。任何债券的实益权益将显示于DTC及其直接及间接参与者备存的纪录内，而转让只会透过该等纪录而生效，除非在极少数情况下，否则任何该等权益不得兑换经认证的证券。
受托人 纽约梅隆银行信托公司，N.A.根据与票据有关的2019年契约。

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