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美国 美国证券交易委员会 华盛顿特区，20549 | |
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附表14A (RULE 14a-101) 附表14A资料 委托书中的必填信息 附表14A资料 | |
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根据第14(A)条作出的委托书 1934年证券交易法(修正案 第) | |
| 注册人提交的文件x | 由登记人以外的另一方提交☐ |
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？初步委托书
¨ 机密， 仅供委员会使用(规则14a-6(E)(2)允许)
¨最终的代理声明
¨权威的附加材料
X根据240.14a-12征集 材料 | |
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美国生态公司 (注册人的确切姓名载于其章程)
(提交委托书的人的姓名，如果不是注册人的话 ) | |
| 交纳申请费(勾选适当的方框)： | |
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X不需要任何费用。 | |
| ¨费用 之前与初步材料一起支付。 | |
| ？根据交易法规则14a6(I)(1)和0-11的第25(B)项的要求，根据证物中的表格计算费用 | |
新闻稿
立即释放
联系方式：艾莉森·齐格勒(Alison Ziegler)，Darrow Associates，电话：(201)220-2678
邮箱：aziegler@darrowir.com www.usecology.com
美国生态公司宣布2021年第四季度和全年业绩
爱达荷州博伊西-2022年2月25日-美国生态公司(纳斯达克-GS：ECOL)(以下简称“美国生态”或“公司”)今天公布了截至2021年12月31日的第四季度和年度业绩 。
与去年相比，第四季度的亮点：
| ● | 总收入增长8%，达到2.614亿美元 |
| ● | 废物解决方案基础业务增长9%，得益于基础基本面的改善 |
| ● | 垃圾解决方案活动业务反弹，增长15% |
| ● | 现场服务部门收入下降4%，原因是难以与上一年进行比较 |
| ● | 能源浪费回收仍在继续；收入翻了一番以上，调整后的EBITDA利润率提高到35% |
| ● | 净收益为360万美元，稀释后每股收益为0.11美元 |
| ● | 调整后的EBITDA为4,210万美元 |
| ● | 调整后的自由现金流为1650万美元 |
董事长兼首席执行官杰夫·费勒(Jeff Feeler)评论说：“我们对我们基本业务活动的改善感到鼓舞，这推动了第四季度收入的连续改善，尽管供应链和与流行病相关的问题仍在继续。”“我们的废物解决方案部门的基础业务又实现了 季度的稳健增长，与去年第四季度相比增长了9%，环比增长了5%，全年增长了6%。我们的活动业务也实现了增长，与去年第四季度相比增长了15%，与第三季度相比增长了9%。这一进展导致我们的废物解决方案部门调整后的EBITDA 和利润率连续改善。“
皮埃尔接着说：“我们对能源浪费部门持续增长感到高兴，这导致第四季度的收入比一年前增加了一倍多，达到1200万美元以上，调整后的EBITDA利润率在业务活动增加的情况下增加到35%。在现场服务部门，收入 与去年相比下降了4%，原因是COVID净化工作减少和运输服务减少。我们还看到 通胀影响加剧，服务组合不太有利，导致利润率压缩。我们的小型 数量生成服务系列的积极势头带来了9%的增长，帮助部分抵消了其他服务系列的疲软。定价计划 正在我们2022年第一季度实施，以应对这些具有挑战性的条件。“
1
2021年第四季度业绩
2021年第四季度的收入为2.614亿美元 ，与2020年第四季度的2.411亿美元相比增长了8%。
废物解决方案部门的收入为123.5美元 百万美元，比2020年第四季度的1.057亿美元增长了17%。与2020年同期相比，基础业务增长了9%，活动业务增长了15%，运输收入增长了32%，带动了我们所有服务线的增长。
现场服务部门的收入为125.7 百万美元，比2020年第四季度的1.305亿美元下降了4%。这主要是因为我们的运输和紧急情况响应服务线路减少了 ，而我们的小批量发电和其他服务线路的收入增加则部分抵消了这一影响。
能源浪费部门的收入从2020年第四季度的480万美元增加到1220万美元，这是由于石油需求复苏以及钻井平台数量增加 和其他投资推动的。
净收益为360万美元，或每股稀释后收益0.11美元，而2020年第四季度净亏损9240万美元，或每股稀释后收益2.97美元。调整后每股摊薄收益为0.13美元，而2020年第四季度调整后每股摊薄收益为0.19美元。
稀释后每股现金收益为0.31美元，而2020年第四季度为0.41美元。调整后的EBITDA为4210万美元，而2020年第四季度为4280万美元。
净收益 (亏损)与调整后EBITDA、稀释后每股收益(亏损)与调整后每股收益、稀释后每股收益(亏损)与每股现金收益 以及经营活动为调整后自由现金流提供的净现金的定义和核对作为附件A 附在本新闻稿之后。
年初至今业绩
与2020年的9.339亿美元相比，2021年的收入增长了6%，达到9.88亿美元。
2021年净收益为530万美元，或每股稀释后收益0.17美元，而2020年净亏损3.894亿美元，或每股稀释后收益12.51美元。2021年调整后稀释后每股收益为 0.17美元，而2020年调整后稀释后每股收益为0.61美元。
2021年稀释后每股现金收益为0.97美元，而2020年为1.48美元。
2021年调整后的自由现金流为5670万美元，而2020年为6880万美元。
净收益 (亏损)与调整后EBITDA、稀释后每股收益(亏损)与调整后每股收益、稀释后每股收益(亏损)与每股现金收益 以及经营活动为调整后自由现金流提供的净现金的定义和核对作为附件A 附在本新闻稿之后。
共和国服务交易
2022年2月9日，该公司宣布了一项最终协议，将由Republic Services，Inc.以每股48美元的现金向普通股股东支付对价 ，相当于企业总价值约22亿美元。交易预计将在第二季度末完成，前提是满足惯例的成交条件，包括收到监管部门的批准以及美国生态公司普通股的大部分流通股 持有者的批准。
2
取消财报电话会议并暂停 指引
鉴于与Republic Services，Inc.的交易悬而未决，该公司取消了季度收益电话会议。在交易悬而未决期间，公司将不会提供2022年全年的财务指导 。
关于美国生态公司
美国生态公司(US Ecology，Inc.)是向商业和政府实体提供环境服务的领先供应商。该公司满足客户复杂的 废物管理和响应需求，提供危险、非危险、 放射性和其他特种废物的处理、处置、有益的再利用和回收。美国生态公司还提供各种垂直整合的现场服务，包括现场客户的物流 和响应，以及通过其10天转运设施网络。物流解决方案包括特种 废物包装、收集实验室包装、运输和整体废物管理。响应解决方案包括紧急响应、漏油响应备用服务、泄漏清理服务、补救和工业服务。US Ecology注重安全、环保 合规和一流的客户服务，使我们能够有效地满足US Ecology客户的需求，并建立 长期合作关系。自1952年以来，美国生态学一直在保护环境。欲了解更多信息，请访问www.usecology.com。
有关前瞻性陈述的信息
本新闻稿包含符合美国联邦证券法定义的“前瞻性 声明”。此类陈述包括有关非历史事实的预期 未来事件和预期的陈述。除历史事实以外的所有陈述均为可被视为前瞻性陈述的陈述 。前瞻性陈述通常由诸如 “相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“目标”、“ ”、“估计”、“继续”、“立场”、“计划”、“预测”、“ ”项目、“预测”、“指导”、“目标”、“目标”、“ ”、“前景”、“可能”或“潜在”“由将来的条件动词，如”假定“、”将“、”将“、”应该“、”可能“或”可能“，或通过这些词的变体或类似的表达或其否定。基于许多因素，实际结果可能与前瞻性陈述中表述或暗示的结果大不相同，这些因素包括但不限于：(1)与完成合并有关的风险，包括(A)与Republic Services，Inc.的合并可能无法在预期时间内完成 ，或者(B)各方可能未能获得股东对合并协议的批准， (C)与Republic Services的合并协议各方，Inc.可能无法确保终止或到期 根据高铁法案适用的任何等待期，以及(D)可能不满足根据合并协议完成合并的其他条件 ；(2)终止与Republic Services，Inc.的合并协议可能对US Ecology或其业务产生的影响，包括：(A)如果合并未完成，US Ecology的股价可能大幅下跌 , (B)合并协议可以在要求美国生态公司向Republic Services，Inc.支付终止费的情况下终止，或者(C)终止的情况，包括可能对随后的某些交易施加12个月的尾期，在此期间支付终止费，可能会对合并的替代方案产生 寒蝉效应；(3)合并的宣布或悬而未决可能会对美国生态公司及其业务产生影响，包括以下风险：(A)美国生态公司的业务、经营业绩或股票价格可能会受到影响，(B)美国生态公司目前的计划和运营可能会中断，(C)美国生态公司留住或招聘关键员工的能力可能会受到不利影响，(D)美国生态公司的业务关系(包括客户和供应商)可能会受到不利影响，或者(E)美国生态公司管理层或员工的注意力可能会从其他重要事务上转移；(4)合并协议对美国生态公司经营业务、向股东返还资本或从事替代交易的能力的限制的影响；(5)未决和未来诉讼和其他法律程序的性质、成本和 结果，包括与合并和对美国生态公司和其他公司提起的任何此类诉讼；(6)合并和相关交易可能涉及意外成本、 债务或延误的风险；(4)合并协议对美国生态公司和其他公司的限制的影响；(5)未决的和未来的诉讼和其他法律程序的性质、费用和 结果；(6)合并和相关交易可能涉及意外成本、 债务或延误的风险；(7)其他经济、商业、竞争、法律、法规和/或税收因素；以及(8)在截至2020年12月31日的财政年度美国生态年度报告表格10-K第1A项中“风险因素”标题下描述的其他 因素。, 根据后续报告的更新或补充，美国生态 已向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交或提交文件。告诫潜在投资者、股东和其他 读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅说明截止日期 。除非法律另有要求，否则美国生态公司和Republic Services，Inc.均不承担在任何前瞻性声明发表后公开更新 声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
3
其他信息以及在哪里可以找到IT
此通信可能被视为有关Republic Services，Inc.的子公司与US Ecology之间拟议合并的 的征集材料。美国生态公司打算向美国证券交易委员会提交一份与计划中的交易相关的 代理声明。最终委托书将发送或交给美国生态股东 ，其中将包含有关预期交易的重要信息。建议投资者和证券持有人在获得委托书和其他任何提交给美国证券交易委员会的相关文件后，仔细阅读 并完整阅读这些文件。投资者和 证券持有人可以在美国证券交易委员会的 网站(www.sec.gov)上免费获得委托书副本(如果有)和其他提交给美国证券交易委员会的文件，或者免费联系美国生态公司的投资者关系部，艾莉森·齐格勒(Alison Ziegler)，电子邮件：aziegler@darrowir.com。
关于参与者的某些信息
美国生态公司及其董事和高管可被视为 参与向美国生态公司的股东征集与拟议交易有关的委托书。 有关美国生态公司董事和高管的信息载于其2021年股东年会的委托书 中，可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得。有关与预期交易相关的委托书征集参与者利益的更多信息 将包括在美国生态公司打算提交给美国证券交易委员会的委托书 中。
4
美国生态公司
业务合并报表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
| 截至12月31日的三个月， | 截至十二月三十一日止的年度， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||
| 废物解决方案 | $ | 123,542 | $ | 105,729 | $ | 451,249 | $ | 425,413 | ||||||||
| 现场服务 | 125,693 | 130,536 | 500,187 | 473,754 | ||||||||||||
| 能源浪费 | 12,192 | 4,809 | 36,565 | 34,687 | ||||||||||||
| 总计 | 261,427 | 241,074 | 988,001 | 933,854 | ||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||
| 废物解决方案 | 44,058 | 38,299 | 154,223 | 161,341 | ||||||||||||
| 现场服务 | 15,538 | 29,178 | 74,087 | 87,151 | ||||||||||||
| 能源浪费 | 2,902 | 922 | 4,768 | 1,659 | ||||||||||||
| 总计 | 62,498 | 68,399 | 233,078 | 250,151 | ||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 | ||||||||||||||||
| 废物解决方案 | 7,520 | 6,633 | 27,262 | 26,475 | ||||||||||||
| 现场服务 | 11,390 | 12,704 | 48,210 | 50,572 | ||||||||||||
| 能源浪费 | 3,065 | 6,265 | 13,040 | 19,722 | ||||||||||||
| 公司 | 27,537 | 27,356 | 111,220 | 109,400 | ||||||||||||
| 总计 | 49,512 | 52,958 | 199,732 | 206,169 | ||||||||||||
| 商誉和无形资产减值费用 | ||||||||||||||||
| 现场服务 | - | 24,300 | - | 41,000 | ||||||||||||
| 能源浪费 | - | 80,300 | - | 363,900 | ||||||||||||
| 营业收入(亏损) | 12,986 | (89,159 | ) | 33,346 | (360,918 | ) | ||||||||||
| 其他收入(费用)： | ||||||||||||||||
| 利息收入 | 269 | 7 | 1,417 | 258 | ||||||||||||
| 利息支出 | (6,944 | ) | (7,468 | ) | (28,966 | ) | (32,595 | ) | ||||||||
| 外币损益 | 214 | (979 | ) | (171 | ) | (1,134 | ) | |||||||||
| 其他 | 456 | 406 | 4,476 | 788 | ||||||||||||
| 其他费用合计 | (6,005 | ) | (8,034 | ) | (23,244 | ) | (32,683 | ) | ||||||||
| 所得税前收入(亏损) | 6,981 | (97,193 | ) | 10,102 | (393,601 | ) | ||||||||||
| 所得税费用(福利) | 3,417 | (4,784 | ) | 4,765 | (4,242 | ) | ||||||||||
| 净收益(亏损) | $ | 3,564 | $ | (92,409 | ) | $ | 5,337 | $ | (389,359 | ) | ||||||
| 每股收益(亏损)： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.11 | $ | (2.97 | ) | $ | 0.17 | $ | (12.51 | ) | ||||||
| 稀释 | $ | 0.11 | $ | (2.97 | ) | $ | 0.17 | $ | (12.51 | ) | ||||||
| 收益(亏损)中使用的股份 | ||||||||||||||||
| 每股计算： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 31,158 | 31,078 | 31,138 | 31,126 | ||||||||||||
| 稀释 | 31,359 | 31,078 | 31,373 | 31,126 | ||||||||||||
| 每股派息 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 0.18 | ||||||||
5
美国生态公司
合并资产负债表 表
(单位：千)
(未经审计)
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 67,487 | $ | 73,848 | ||||
| 应收账款净额 | 250,154 | 241,978 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 32,136 | 28,379 | ||||||
| 应收所得税 | 14,441 | 18,279 | ||||||
| 流动资产总额 | 364,218 | 362,484 | ||||||
| 财产和设备，净值 | 456,384 | 456,637 | ||||||
| 经营性租赁资产 | 43,607 | 51,474 | ||||||
| 受限现金和投资 | 1,567 | 5,598 | ||||||
| 无形资产净额 | 489,573 | 523,988 | ||||||
| 商誉 | 413,126 | 413,037 | ||||||
| 其他资产 | 36,923 | 18,065 | ||||||
| 总资产 | $ | 1,805,398 | $ | 1,831,283 | ||||
| 负债与股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付帐款 | $ | 64,793 | $ | 35,881 | ||||
| 递延收入 | 15,950 | 15,267 | ||||||
| 应计负债 | 51,265 | 59,296 | ||||||
| 应计薪金和福利 | 29,438 | 30,918 | ||||||
| 应付所得税 | 559 | 977 | ||||||
| 长期债务的当期部分 | 3,359 | 3,359 | ||||||
| 关闭的当前部分和关闭后的义务 | 5,771 | 6,471 | ||||||
| 经营租赁负债的当期部分 | 15,799 | 17,048 | ||||||
| 流动负债总额 | 186,934 | 169,217 | ||||||
| 长期债务 | 735,125 | 782,484 | ||||||
| 长期关闭和关闭后的义务 | 93,149 | 89,398 | ||||||
| 长期经营租赁负债 | 28,477 | 35,069 | ||||||
| 其他长期负债 | 13,907 | 32,201 | ||||||
| 递延所得税，净额 | 123,482 | 120,983 | ||||||
| 总负债 | 1,181,074 | 1,229,352 | ||||||
| 承诺和或有事项 | ||||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 普通股 | 315 | 315 | ||||||
| 额外实收资本 | 821,970 | 820,567 | ||||||
| 留存赤字 | (183,115 | ) | (188,452 | ) | ||||
| 库存股 | (10,652 | ) | (15,841 | ) | ||||
| 累计其他综合损失 | (4,194 | ) | (14,658 | ) | ||||
| 股东权益总额 | 624,324 | 601,931 | ||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 1,805,398 | $ | 1,831,283 | ||||
6
美国生态公司
现金流量合并报表
(单位：千)
(未经审计)
| 截至年底的年度 | ||||||||
| 十二月三十一日， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 经营活动的现金流： | ||||||||
| 净收益(亏损) | $ | 5,337 | $ | (389,359 | ) | |||
| 将净收益(亏损) 调整为经营活动提供的净现金： | ||||||||
| 财产和设备的折旧和摊销 | 70,799 | 66,561 | ||||||
| 无形资产摊销 | 34,614 | 37,344 | ||||||
| 关闭和关闭后义务的增加 | 5,363 | 4,000 | ||||||
| 少数股权投资的公允价值变动 | (3,509 | ) | - | |||||
| 未实现外汇收益 | (1,647 | ) | (1,472 | ) | ||||
| 递延所得税 | (635 | ) | (4,148 | ) | ||||
| 基于股份的薪酬费用 | 7,478 | 6,651 | ||||||
| 按份额支付业务开发和集成费用 | 411 | 1,182 | ||||||
| 未确认的税收优惠 | 16 | (8 | ) | |||||
| 资产处置净(利)损 | (116 | ) | 1,504 | |||||
| 债务贴现摊销 | 161 | 161 | ||||||
| 债务发行成本摊销 | 2,440 | 2,217 | ||||||
| 与整合相关的财产和设备费用 | - | 3,067 | ||||||
| 商誉减值费用 | - | 404,900 | ||||||
| 或有对价公允价值变动 | 282 | (3,682 | ) | |||||
| 资产和负债变动(扣除业务收购的影响)： | ||||||||
| 应收账款 | (14,685 | ) | 8,381 | |||||
| 应收所得税 | 3,830 | (7,049 | ) | |||||
| 其他资产 | (5,271 | ) | (5,443 | ) | ||||
| 应付账款和应计负债 | 15,985 | (13,628 | ) | |||||
| 递延收入 | 658 | (1,619 | ) | |||||
| 应计薪金和福利 | (1,483 | ) | (121 | ) | ||||
| 应付所得税 | (430 | ) | (549 | ) | ||||
| 关闭和关闭后的义务 | (3,279 | ) | (1,744 | ) | ||||
| 经营活动提供的净现金 | 116,319 | 107,146 | ||||||
| 投资活动的现金流： | ||||||||
| 购置物业和设备 | (68,666 | ) | (57,399 | ) | ||||
| 出售财产和设备所得收益 | 2,431 | 1,897 | ||||||
| 出售受限投资所得收益 | 1,267 | 1,483 | ||||||
| 购买限制性投资 | (1,017 | ) | (1,615 | ) | ||||
| 出售短期投资所得收益 | 2,142 | - | ||||||
| 少数股权投资 | (712 | ) | - | |||||
| 损坏财产和设备的保险收益 | - | 1,305 | ||||||
| 企业收购，扣除收购现金后的净额 | - | (3,309 | ) | |||||
| 用于投资活动的净现金 | (64,555 | ) | (57,638 | ) | ||||
| 融资活动的现金流： | ||||||||
| 短期借款收益 | 61,326 | 72,353 | ||||||
| 短期借款的偿付 | (61,326 | ) | (72,353 | ) | ||||
| 偿还长期债务 | (48,500 | ) | (74,500 | ) | ||||
| 支付设备融资债务 | (5,616 | ) | (6,327 | ) | ||||
| 支付或有对价负债 | (2,553 | ) | (2,517 | ) | ||||
| 已支付的递延融资成本 | (957 | ) | (1,144 | ) | ||||
| 普通股回购 | (465 | ) | (18,332 | ) | ||||
| 长期债务收益 | - | 90,000 | ||||||
| 支付的股息 | - | (5,667 | ) | |||||
| 其他 | - | 28 | ||||||
| 用于融资活动的净现金 | (58,091 | ) | (18,459 | ) | ||||
| 外汇汇率变动对现金的影响 | 277 | 1,915 | ||||||
| (减少)现金及现金等价物和限制性现金增加 | (6,050 | ) | 32,964 | |||||
| 期初现金及现金等价物和限制性现金 | 75,104 | 42,140 | ||||||
| 期末现金及现金等价物和限制性现金 | $ | 69,054 | $ | 75,104 | ||||
7
附件A
非GAAP结果和调整
US Ecology报告调整后的EBITDA、调整后的每股摊薄收益(亏损)、每股现金收益和调整后的自由现金流，这些都是非GAAP财务 指标，是对根据美国公认会计原则 (“GAAP”)提供的结果的补充，并相信这些信息为分析师、股东和其他用户提供信息，以更好地 了解公司的经营业绩。由于调整后的EBITDA、调整后的稀释后每股收益(亏损)和 调整后的自由现金流量不是根据公认会计准则确定的，因此可能会受到不同计算的影响 它们可能无法与其他公司使用的类似衡量标准进行比较。调整后EBITDA不包括的项目、调整后稀释后每股收益 (亏损)和调整后自由现金流是了解和评估财务 业绩的重要组成部分。
调整后EBITDA、调整后稀释后每股收益(亏损)、稀释后每股现金收益和调整后自由现金流量不应单独考虑，也不应作为净收益、运营、投资或融资活动产生的现金流或其他财务报表数据的替代或替代 ，作为财务业绩或流动性的指标在合并财务报表中列报。调整后的EBITDA、调整后的稀释后每股收益(亏损)和调整后的自由现金流作为分析工具具有局限性，不应孤立地考虑 或替代根据GAAP报告的我们的业绩分析。其中一些限制是：
| · | 调整后的EBITDA不反映我们 营运资金需求的变化或现金需求； |
| · | 调整后的EBITDA不反映我们的利息支出，或支付我们债务利息或本金所需的要求 ； |
| · | 调整后的EBITDA不反映我们的所得税支出或纳税所需的现金 ； |
| · | 调整后的EBITDA不反映我们的现金支出 或资本支出或合同承诺的未来需求； |
| · | 虽然折旧和摊销费用 是非现金费用，但正在折旧和摊销的资产将来经常需要更换，调整后的EBITDA 不反映此类更换的现金需求； |
| · | 调整后的EBITDA不反映我们的业务 开发和集成费用，这些费用可能因季度而异； |
调整后的EBITDA
本公司将调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、利息收入、所得税费用/福利、折旧、摊销、股票薪酬、关闭和关闭后负债增加 、外币损益、非现金减值费用、业务发展和整合费用以及其他收入/费用之前的净收益 。
8
以下对帐分项列出了截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月和年度报告的 净收益(亏损)和调整后的EBITDA之间的差异：
| (单位：千) | 截至12月31日的三个月， | 截至十二月三十一日止的年度， | ||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 净收益(亏损) | $ | 3,564 | $ | (92,409 | ) | $ | 5,337 | $ | (389,359 | ) | ||||||
| 所得税费用(福利) | 3,417 | (4,784 | ) | 4,765 | (4,242 | ) | ||||||||||
| 利息支出 | 6,944 | 7,468 | 28,966 | 32,595 | ||||||||||||
| 利息收入 | (269 | ) | (7 | ) | (1,417 | ) | (258 | ) | ||||||||
| 外币(利得)损失 | (214 | ) | 979 | 171 | 1,134 | |||||||||||
| 其他收入 | (456 | ) | (406 | ) | (4,476 | ) | (788 | ) | ||||||||
| 商誉和无形资产减值费用 | - | 104,600 | - | 404,900 | ||||||||||||
| 厂房和设备的折旧和摊销 | 16,704 | 11,730 | 70,799 | 66,561 | ||||||||||||
| 无形资产摊销 | 8,113 | 9,532 | 34,614 | 37,344 | ||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | 1,730 | 1,790 | 7,478 | 6,651 | ||||||||||||
| 关闭和关闭后债务的累加和非现金调整 | 1,792 | 188 | 5,363 | 4,000 | ||||||||||||
| 业务开发和集成费用 | 746 | 4,114 | 3,274 | 11,621 | ||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 42,071 | $ | 42,795 | $ | 154,874 | $ | 170,159 | ||||||||
调整后每股摊薄收益
本公司将经调整的稀释后每股收益定义为经调整的净收益(亏损)，该净收益(亏损)根据收益对少数股权投资的税后影响、业务 开发和整合成本的税后影响、非现金减值费用的税后影响、与购买会计相关的折旧和摊销调整的税后影响以及非现金外币换算损益除以每股摊薄收益(亏损)中使用的稀释股份数量
从稀释后每股收益(亏损)计算中剔除的少数股权投资收益 代表我们的投资的公允价值根据 最近实体股权的一笔可观察到的交易而增加。不计入稀释后每股收益(亏损)的减值费用 与本公司2020年的商誉和无形资产评估相关。业务发展和 不包括在稀释后每股收益(亏损)计算中的业务发展和整合成本涉及评估业务潜在收购的费用 或与关闭和整合成功收购的业务相关的成本和交易费用。 购买会计相关折旧和摊销调整涉及与NRC合并相关的房地产、厂房和设备以及无形资产的公允 价值调整的追溯影响。计算稀释后每股收益(亏损)时不包括的外币换算收益或 亏损与我们的加拿大 子公司和美国母公司之间的公司间贷款有关，这些贷款是作为我们税收和财务管理战略的一部分而建立的。这些公司间贷款 以加元(“CAD”)支付，要求我们根据各时期的加元/美元汇率变动情况，通过我们的 综合损益表重新评估未偿还贷款余额。
我们相信，剔除少数股权收益 投资、业务发展和整合成本、非现金减值费用、与购买会计相关的折旧和摊销调整的税后影响，以及计算稀释后每股收益(亏损)的非现金外币换算损益，可以为投资者提供有关公司运营和财务业绩的有意义的信息。
9
稀释后每股现金收益
该公司将稀释后每股现金收益定义为调整后每股稀释后收益 (见上文定义)加上扣除税后的无形资产摊销。
以下对账分项列出了截至2021年12月31日和2020年12月31日的三个月和年度报告的净收益(亏损)和每股摊薄收益(亏损)与调整后净收益和调整后每股摊薄收益之间的差额 和每股现金收益：
|
Three Months Ended December 31, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Income (loss) | Income tax | (Loss) income | Income tax | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在此之前 | (费用) | Net income | 在此之前 | 效益 | Net (loss) | |||||||||||||||||||||||||||
| (单位为 千，每股数据除外) | income taxes | 效益 | (亏损) | per share | income taxes | (费用) | 收入 | per share | ||||||||||||||||||||||||
| 正如 报告的那样 | $ | 6,981 | $ | (3,417 | ) | $ | 3,564 | $ | 0.11 | $ | (97,193 | ) | $ | 4,784 | $ | (92,409 | ) | $ | (2.97 | ) | ||||||||||||
| 调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 另外： 业务开发和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 费用 | 746 | (205 | ) | 541 | 0.02 | 4,114 | (1,131 | ) | 2,983 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||
| 国外 货币(收益)损失 | (214 | ) | 59 | (155 | ) | - | 979 | (269 | ) | 710 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 减去： 采购会计折旧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与前期相关的调整 | - | - | - | - | (5,734 | ) | 1,577 | (4,157 | ) | (0.13 | ) | |||||||||||||||||||||
| 另外： 商誉和无形资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减值 费用 | - | - | - | - | 104,600 | (5,776 | ) | 98,824 | 3.18 | |||||||||||||||||||||||
| 已调整为 | $ | 7,513 | $ | (3,563 | ) | $ | 3,950 | $ | 0.13 | $ | 6,766 | $ | (815 | ) | $ | 5,951 | $ | 0.19 | ||||||||||||||
| 另外： 无形资产摊销 | $ | 8,113 | $ | (2,237 | ) | 5,876 | 0.18 | $ | 9,532 | $ | (2,619 | ) | 6,913 | 0.22 | ||||||||||||||||||
| 现金 稀释后每股收益 | $ | 15,626 | $ | (5,800 | ) | $ | 9,826 | $ | 0.31 | $ | 16,298 | $ | (3,434 | ) | $ | 12,864 | $ | 0.41 | ||||||||||||||
| 计算稀释后每股收益(亏损)时使用的股份 | 31,359 | 31,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至12月31日的年度 ， | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Income (loss) | Income tax | (Loss) income | Income tax | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在此之前 | (费用) | Net income | 在此之前 | 效益 | Net (loss) | |||||||||||||||||||||||||||
| (单位为千， 每股数据除外) | income taxes | 效益 | (亏损) | per share | income taxes | (费用) | 收入 | per share | ||||||||||||||||||||||||
| 正如 报告的那样 | $ | 10,102 | $ | (4,765 | ) | $ | 5,337 | $ | 0.17 | $ | (393,601 | ) | $ | 4,242 | $ | (389,359 | ) | $ | (12.51 | ) | ||||||||||||
| 调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减去： 少数股权投资收益 | (3,509 | ) | 965 | (2,544 | ) | (0.08 | ) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 另外： 业务开发和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 费用 | 3,274 | (900 | ) | 2,374 | 0.08 | 11,621 | (3,196 | ) | 8,425 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||
| 国外 货币损失 | 171 | (47 | ) | 124 | - | 1,134 | (312 | ) | 822 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
| 另外： 商誉和无形资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减值 费用 | - | - | - | - | 404,900 | (5,776 | ) | 399,124 | 12.82 | |||||||||||||||||||||||
| 作为调整后的 | $ | 10,038 | $ | (4,747 | ) | $ | 5,291 | $ | 0.17 | $ | 24,054 | $ | (5,042 | ) | $ | 19,012 | $ | 0.61 | ||||||||||||||
| 另外： 无形资产摊销 | $ | 34,614 | $ | (9,514 | ) | 25,100 | 0.80 | $ | 37,344 | $ | (10,275 | ) | 27,069 | 0.87 | ||||||||||||||||||
| 稀释后每股现金收益 | $ | 44,652 | $ | (14,261 | ) | $ | 30,391 | $ | 0.97 | $ | 61,398 | $ | (15,317 | ) | $ | 46,081 | $ | 1.48 | ||||||||||||||
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稀释后每股收益(亏损)中使用的股份 份额计算 | 31,373 | 31,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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调整后的自由现金流
该公司将调整后的自由现金流定义为 经营活动提供的净现金减去购买物业厂房和设备，加上业务开发和整合费用， 加上递延/或有购买对价，加上为爱达荷州的Grand View购买物业和设备 设施重建，加上出售物业和设备的收益。
以下对帐分项列出了截至2021年12月31日的三个月和年度报告的经营活动净现金与调整后的自由现金流之间的差额 和2020年：
| 截至12月31日的三个月 个月， | 截至12月31日的年度 ， | |||||||||||||||
| (单位：千) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
| 调整后的 自由现金流对账 | ||||||||||||||||
| 经营活动提供的现金净额 | $ | 39,278 | $ | 23,902 | $ | 116,319 | $ | 107,146 | ||||||||
| 减少：购买财产和设备 | (23,319 | ) | (12,275 | ) | (68,666 | ) | (57,399 | ) | ||||||||
| 另外：业务 开发和集成费用， | ||||||||||||||||
| 税后净额 | 541 | 2,983 | 2,374 | 8,425 | ||||||||||||
| 另外：为爱达荷州购买物业和设备 | ||||||||||||||||
| 设施 重建 | 17 | 1,469 | 1,653 | 4,284 | ||||||||||||
| 另外：延期/或有购买付款 | ||||||||||||||||
| 考虑 | - | 432 | 2,553 | 4,432 | ||||||||||||
| 加上：出售财产和设备所得收益 | - | 818 | 2,431 | 1,897 | ||||||||||||
| 调整后的 自由现金流 | $ | 16,517 | $ | 17,329 | $ | 56,664 | $ | 68,785 | ||||||||
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