补充性义齿

之间

前景资本公司

和

美国银行全国协会，

作为受托人

日期为本合同附件B规定的日期。

补充性义齿

本补充契约(“补充契约”)应被视为本合同附件B所述的列举补充契约，由马里兰州的Prospect Capital Corporation(“公司”)和作为受托人(“受托人”)的美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)之间签订。此处使用的所有大写术语应具有基础义齿(定义如下)中给出的含义。

公司的独奏会

本公司与受托人签署并交付一份日期为2012年2月16日的契约，该契约经本公司、受托人及美国股票转让与信托公司有限责任公司(“基础契约”，并辅以一个或多个补充契约，包括本补充契约，“契约”)于2012年3月12日订立及之间的若干辞职、委任及接受协议修订，以就本公司不时发行本公司的无抵押债券作出规定。该契约日期为2012年2月16日，经本公司、受托人及美国股票转让及信托公司之间于2012年3月12日签署及交付的若干辞职、委任及接受协议修订后，由本公司、受托人及美国股票转让及信托公司有限责任公司(“基础契约”)以及一个或多个补充契约(包括本补充契约“契约”)予以修订，以规定本公司不时发行本公司的无抵押按本契约规定以一个或多个系列发行。

本公司拟发行及出售附件B所述本公司优先票据附件B所列本金总额(“该等票据”)。

基础契约第9.01(5)及9.01(7)条规定，未经根据契约发行的任何系列证券的持有人同意，本公司(经董事会决议或依据董事会决议授权)及受托人可随时及不时：可签订一份或多份基础契约的补充契约，以(I)在签署有权受益于基础契约的补充契约之前创建的任何系列没有未偿还的担保时，更改或取消基础契约的任何条款，以及(Ii)建立基础契约第2.01节和第3.01节所允许的任何系列的证券形式或条款。(Ii)在基础契约的第2.01节和第3.01节允许的情况下，更改或取消该契约的任何一系列的担保条款，并且(Ii)建立基础契约第2.01节和第3.01节所允许的任何系列的证券形式或条款。

本公司希望确立债券的格式及条款，并为债券持有人的利益修改、更改、补充及更改基础契约的若干条文(未来的补充契约(“未来补充契约”)可能规定者除外)。

本公司已正式授权签立及交付本补充契约，以就发行票据作出规定，而使本补充契约成为本公司有效、具约束力及法定责任及构成本公司有效协议(根据其条款)所需的一切行动及事情均已完成及履行。

因此，现在这份契约见证了：

就有关处所及债券持有人购买债券一事及代价而言，双方同意为使所有债券持有人享有相等及相称的利益，协议如下：

第一条

附注的条款

第1.01节“附注”的条款。兹确定以下与“债券”有关的术语：

(A)票据应构成一系列证券，其名称如本协议附件B所述，并应被指定为本契约项下的高级证券。附注应带有CUSIP号和ISIN号，如本协议附件B所述。

(B)可根据本契约初步认证及交付的票据本金总额(根据基础契约第3.04、3.05、3.06、9.06或11.07节注册、转让或交换或代替其他票据而认证及交付的票据除外)应如本协议附件B所述。(见附件B)(B)可根据本契约初步认证及交付的票据本金总额(根据基础契约第3.04、3.05、3.06、9.06或11.07节注册、转让或交换或代替其他票据而认证及交付的票据除外)须如本协议附件附件B所述。根据董事会决议案、根据董事会决议案发出的高级人员证书或契约补充文件，本公司可不时在未经债券持有人同意的情况下发行与债券相同排名及相同利率、到期日及其他条款的额外票据(在任何该等情况下为“额外票据”)。任何附加附注及现有附注将构成本契约项下的单一系列，除文意另有所指外，本文中对相关附注的所有提述均应包括附加附注。

(C)票据的全部未偿还本金须于附件B所示的到期日支付。

(D)如该等票据在附件B上标明为“固定”，则该等票据的利息利率须为附件B所示“票面利率”的年利率；而如该等票据在附件B上标明为“阶梯”，则该等票据的利息应为本表B“票面利率”(“适用利率”)下适用脚注所指明的相应期间内的年利率百分率。票据的计息日期为附件B所指定的日期，或支付或提供利息的最新付息日期；票据的付息日期应为每年附件B所示的付息日期，从附件B中确定的第一个票面利率日期开始(如果付息日期不是营业日，则适用的付息日期将在下一个营业日支付)。(如果付息日期不是营业日，则适用的利息支付将在下一个营业日支付。)(如果付息日期不是营业日，则适用的付息日期将在下一个营业日支付。)(如果付息日期不是营业日，则适用的付息日期将在下一个营业日支付。(如果付息日期不是营业日，则适用的付息日期将在下一个营业日支付。初始利息期间是指从本合同附件B中确定的第一个票面利率日期(或已支付或提供利息的最近付息日期)起至(但不包括)初始付息日期的期间，随后的利息期间将是从付息日期开始(包括付息日期)至(但不包括)下一个付息日期或规定的到期日(视情况而定)的期间；在任何付息日期，如期支付或妥为拨备的利息，将于该利息的正常记录日期的营业时间结束时，付给以其名义登记该票据(或一张或多於一张前身票据)的人, 该日期应为本合同附件B中确定的记录日期(无论是否为营业日)，视情况而定

在该付息日之前。票据在本附件B确定的第一个票面利率日(或初始付息日)的首次付息金额，应等于本文件附件B确定的第一个票面利率金额。在本附件B中确定的第一个票面利率日，即初始付息日期，应等于本文件附件B中确定的第一个票面利率金额。债券的本金(及溢价(如有))及任何该等利息将于受托人位于纽约的企业信托办事处以付款时的美利坚合众国硬币或货币支付，该硬币或货币为支付公共及私人债务的法定货币；惟本公司可选择以支票邮寄至证券登记册所载有权享有该地址的人士的地址支付利息。该批债券的利息将按一年360天加12个30天月计算。

(E)票据最初应以全球形式发行(每张此类票据均为“全球票据”)。全球票据及其上的受托人认证证书应基本上采用本协议附件A的形式。每张全球票据应代表其中规定的未偿还票据，并应规定其应代表不时在其上批注的未偿还票据的总额，其所代表的未偿还票据的总额可不时减少或增加(视情况而定)，以反映交易所和赎回情况。对全球票据的任何背书，以反映其所代表的未偿还票据金额的任何增减，应由受托人或证券注册处根据本契约第2.03和3.05节作出。

(F)该等全球票据的保管人(“保管人”)为纽约存托信托公司。有关全球票据的证券注册处将为受托人。

(G)根据基托第14.02节或第14.03节的规定，这些票据应失效。基托合同第14.03节中包含的契约失效适用于本契约第10.06和10.08节中包含的契约。

(H)根据基础契约第11.01节的规定，债券可赎回，具体如下：

(I)债券可由本公司选择在本表格B所示的可选赎回日期当日或之后，在任何时间或不时赎回全部或部分债券，赎回价格为每份债券1,000美元，另加截至(但不包括)指定赎回日期的当时应计的季度利息期间应支付的应计和未支付的利息。(I)债券可由本公司选择在本附件B中确定的可选赎回日期当日或之后全部或部分赎回，赎回价格为每份票据1,000美元，否则应就当时应计的季度利息期间支付利息，但不包括指定的赎回日期。

(Ii)赎回通知须以书面发出，并以头等邮资预付或保证翌日派递的隔夜快递方式，在赎回日期前不少于五(5)天亦不多于六十(60)天寄往债券持有人于证券登记册所载的持有人地址。所有赎回通知应包含基础契约第11.04节中规定的信息。

(Iii)公司赎回票据的选择权的任何行使都将符合“投资公司法”的规定。

(Iv)如本公司选择只赎回部分债券，受托人将根据投资公司法决定选择赎回特定债券的方法。

(V)除非本公司拖欠支付赎回价格，否则于赎回日及之后，根据本协议须赎回的票据将停止计息。

(I)第2.01节界定“幸存者选择权”，如适用于票据，则为票据中的一项条文，根据该条文，如票据实益拥有人的授权代表提出要求，本公司同意在票据实益拥有人去世后偿还该票据，只要该票据在提出要求前至少六个月由该实益拥有人或该实益拥有人的遗产拥有。幸存者的选择权(如果适用)应在本合同附件B的“幸存者选择权”项下注明。

在有效行使任何幸存者选择权及恰当地投标偿还该票据后，本公司将根据其选择权，以相等于已故实益拥有人在该票据中的权益本金金额的100%加上截至偿还日期应累算的未付利息的价格，全部或部分偿还或购回该票据。

任何遗属选择权必须由根据适用司法管辖区法律有权代表票据已故实益拥有人行事的人士(包括但不限于已故实益拥有人的遗产代理人或遗嘱执行人，或尚存的共同拥有人与已故实益拥有人)行使，方可生效。

持有票据实益拥有权权益的人士如与另一人作为联权承租人或整体承租人，或与已故持有人的配偶作为共同承租人身故，将被视为该票据的实益拥有人的死亡，而如此持有的票据的全部本金金额将由吾等应要求予以偿还。然而，以承租人身分持有票据实益拥有权权益的人士与该已故持有人的配偶以外的其他人士的死亡，只会就该已故人士在票据的权益而言被视为实益拥有人的死亡。

任何人如在生时有权享有一张纸币的几乎所有实益拥有权权益，则就任何幸存者的选择权而言，该人的死亡将被视为该纸币的实益拥有人的死亡，而不论该实益拥有人是否该纸币的登记持有人，如能确立该等权益的权利令受托人满意，则该人的死亡将被视为该纸币的实益拥有人的死亡。在被提名人所有权、《统一转让给未成年人法》或《统一赠与未成年人法》规定的所有权、共同财产或双方之间的其他共同所有权安排的典型情况下，实益所有权权益将被视为存在。

丈夫和妻子。此外，如果一个人在其有生之年拥有适用票据的所有实益所有权权益，则实益所有权权益将被视为存在于托管和信托安排中。

本公司有权酌情将本金总额限制在本公司于任何历年可接受所有已故实益拥有人的授权代表行使任何幸存者选择权的范围内，数额为2,000,000美元或最近一日历年末所有未偿还债券本金的2%(以较大者为准)，而本公司有权将本金总额限制为相等于最近一日历年末所有未偿还债券本金金额的2,000,000美元或2%的数额。本公司亦有权酌情将任何历年的票据本金总额限制在250,000美元以内，以决定吾等在该历年接受任何已故票据实益拥有人的授权代表行使任何存续选择权。此外，除本金为1,000美元及1,000美元的倍数外，本公司不允许行使任何幸存者选择权。行使任何幸存者选择权的其他有效选举不得撤回。为行使任何尚存人选择权而作出的每项选择，将按受托人接获选择的先后次序接受，但如承兑任何承兑会违反前段所述任何限制的承付票，则属例外。通过行使任何幸存者选择权接受偿还的票据通常将在承兑日期后20个日历日或更长时间的第一个付息日偿还。例如，如果通过有效行使任何幸存者选择权提交的票据的承兑日期是2011年9月1日，并且该票据的利息是按月支付的，公司通常会在2011年10月15日的付息日期偿还该票据，因为9月15日, 2011年付息日期将从承兑之日起20天内支付。凡因适用前段所述任何限制而于任何历年不获接纳的投标票据，将被视为在下一历年按所有该等票据最初投标的次序进行投标。如透过有效行使任何存续人选择权而提交的纸币不获接受，受托人将以头等邮递方式将通知送交登记持有人，地址为该持有人在纸币登记册上注明的最后为人所知的地址，述明该纸币未获接受偿还的原因。

关于由全球票据代表的票据，DTC或其代名人被视为票据的持有人，并将是唯一可以对此类票据行使任何幸存者选择权的实体。为依据行使遗属对票据的选择权获得偿还，已故实益拥有人的授权代表必须向已故实益所有人通过其持有票据实益权益的经纪或其他实体提供下列物品：

·向该经纪人或其他实体发出书面指示，通知DTC授权代表希望根据该幸存者选择权获得还款；

·令受托人信纳的适当证据：(A)死者在死亡时是该纸币的实益拥有人，而他或她在该纸币上的权益最少在要求还款前6个月由该已故实益拥有人或其遗产拥有；。(B)该实益拥有人的死亡已发生，。(C)。

实益所有人的死亡日期，以及(D)该代表有权代表实益所有人行事；

·如纸币的权益由已故实益拥有人的代名人持有，则由代名人发出令受托人满意的证明书，证明死者对该纸币的实益拥有权；

·由已故实益所有人的授权代表签署的书面还款请求，并由注册的全国性证券交易所或全国证券交易商协会的会员公司或在美国设有办事处或代理行的商业银行或信托公司担保签名；

·如果适用，适当签署的转让或背书；

·免税和受托人合理要求的任何其他文书或文件，以确定票据的实益所有权和申索人的付款权利的有效性；以及

·受托人合理要求的任何附加资料，以证明行使任何幸存者选择权的任何条件已获满足，或证明作出选择和安排偿还承付票的实益拥有权或权限。

反过来，经纪或其他实体将向受托人交付这些项目中的每一项，并附上经纪或其他实体令受托人满意的证据，说明其代表已故实益所有者。

与另一人或其他人共同拥有全部或全部租赁票据的人的死亡，须被视为票据持有人的死亡，而如此持有的票据的全部本金须予偿还，连同其应累算至还款日的利息。因租赁而拥有票据的人的死亡，须仅就已故持有人在如此持有的以租赁方式持有的票据的权益而言，当作为票据持有人的死亡；但如票据是由夫妻以共有租客身分持有，则其中一人的死亡须当作票据持有人的死亡，而如此持有的票据的全部本金均须予以偿还。在生前有权享有票据所有权的几乎所有实益权益的人的死亡，就本规定而言，应被视为票据持有人的死亡，而不论登记持有人是谁，如果该等实益权益的确立能令受托人和我们满意的话。这种实益权益应被视为存在于典型的被提名者所有权、根据《统一赠与未成年人法》、《统一转让未成年人法》、夫妻共同财产或其他共同所有权安排以及信托安排的情况下，即一个人在其有生之年基本上拥有票据的全部实益所有权权益。

如上所述，公司保留在任何一个日历年接受适用于票据的任何幸存者选择权的行使的权利，以限制票据的本金总额。关于任何幸存者选择权的任何行使的资格或有效性的所有其他问题将由受托人自行决定，这一决定将是最终的，对各方都具有约束力。

(J)根据基础契约第12.01节的规定，债券不受任何偿债基金的约束。

(K)该批债券可发行面额为1,000元及超出1,000元的整数倍数。

(L)债券持有人无权选择在指定到期日之前偿还债券。

第二条

一般适用的定义及其他条文

第2.01条除未来补充契约另有规定外，为了票据持有人的利益，但本契约项下的任何其他证券系列，无论是现在或以后发行的和未偿还的，基础契约第一条应按适当的字母顺序在第1.01节中增加下列定义术语，如下所示：

“交易法”是指1934年修订的“证券交易法”及其后续的任何法规。

‘GAAP’指在美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明、上市公司会计监督委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中提出的在美国被普遍接受的会计原则，或者在美国会计行业相当一部分人批准的其他实体的其他声明中提出的，这些原则是不时有效的。‘GAAP’是指在美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明、上市公司会计监督委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中提出的在美国公认的会计原则，或者在美国会计专业的相当一部分人批准的其他声明中提出的，这些原则是不时有效的。

“投资公司法”系指经修订的1940年“投资公司法”及其适用范围内颁布的规则、条例和解释，以及其后续的任何法规。

“遗属选择权”在适用的情况下，指票据持有人在票据持有人死亡时要求本公司在指定到期日之前偿还该票据的权利，但须符合本章有关该选择权的规定。

第三条

补救措施

第3.01节故意留空。

第四条

圣约

第4.01条除未来补充契约另有规定外，为使票据持有人受益，但本契约下的任何其他证券系列，无论是现在或以后发行和未偿还的，基础契约第10条均应修改，增加以下新的第10.08条，每条如下所述：

“”投资公司法“第10.08条第18(A)(1)(A)条。

本公司特此同意，在未清偿票据期间，本公司不会违反经“投资公司法”第61(A)(1)条或“投资公司法”的任何后续条款修改的第18(A)(1)(A)条，无论是否受其约束。“

第五条

其他

第5.01节本补充契约和附注应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，而不考虑可能导致适用另一司法管辖区法律的法律冲突原则。本补充契约受“信托契约法”中要求成为契约一部分的条款的约束，并且在适用的范围内，应受此类条款的约束。？

第5.02节如果本补充契约或附注中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第5.03节本补充契约可以签署任何数量的副本，每个副本都将是原件，但这些副本加在一起只能构成一个且相同的补充契约。就所有目的而言，通过传真、.pdf传输、电子邮件或其他电子方式交换本补充契约的副本和签名页应构成本补充契约的有效签署和交付。在任何情况下，通过传真、.pdf传输、电子邮件或其他电子方式传输的双方签名均应视为其原始签名。

第5.04节经本补充压痕补充和修订的基础压痕在各方面均已获得批准和确认，基础压痕和本补充压痕应被解读、理解和解释为关于注释的同一文书。除非法律不允许，本补充契约中包含的所有条款将取代基础契约中与注释相关的任何相互冲突的条款。受托人接受由本补充协议补充的由本契约设立的信托

契约，并同意按照本补充契约补充的本契约的条款和条件履行该契约的条款和条件，并同意按照本补充契约的条款和条件履行该契约，并同意按照本补充契约的条款和条件履行该契约。

第5.05节本补充契约的规定自本契约之日起生效。

第5.06节尽管有任何其他相反规定，本补充契约的条款及条文只适用于票据，不适用于本契约项下的任何其他证券系列，而本补充契约不应亦不以其他方式影响、修改、更改、补充或更改本契约项下任何其他系列证券的条款及条文(不论是现在或以后发行及未偿还的)。

第5.07节本文和附注中的叙述应视为公司的陈述，受托人对其正确性不承担任何责任。受托人并无就本补充契约、票据或任何额外票据的有效性或充分性作出任何陈述，除非受托人表示其获正式授权签署及交付本补充契约、认证票据及任何额外票据，并履行其在本契约项下的义务。受托人不会对公司使用或应用票据或任何额外票据或其收益负责。

兹证明，本补充契约自上文第一次写明之日起已正式签署，特此为证。

前景资本公司

作者：/s/克里斯汀·范·达斯克
姓名：克里斯汀·范达斯克(Kristin Van Dask)
职位：首席财务官和
首席合规官

美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)作为受托人

作者：/s/贝弗利·A·弗里尼(Beverly A.Freeney)
姓名：贝弗利·A·弗里尼(Beverly A.Freeney)
职务：副总裁

附件A

本证券是下文所指契约意义上的全球证券，并以托管人或托管人的代名人的名义登记。只有在契约所述的有限情况下，这种全球证券才可兑换以保管人或其代名人以外的人的名义登记的证券，除非在这种有限的情况下，否则不得登记这种证券的转让(保管人将整个证券转让给保管人的代名人或由保管人的一名代名人转让给保管人或另一代保管人的情况除外)，但在这种有限的情况下，不得登记本证券的转让(由保管人将整个保证金转让给保管人的代名人或由保管人的一名代名人转让给保管人或另一代保管人的情况除外)。

除非本证明书由存托信托公司(纽约沃特街55号，纽约)的授权代表向该公司或其代理人出示，以登记转让、兑换或付款，而所发出的任何证明书均以CEDE&CO的名义登记。或存托信托公司授权代表要求的其他名称，以及在此向任何人支付的任何款项、任何转让、质押或其他有值转让、质押或其他用途，都是错误的，因为本合同的注册所有人，CELDE&CO.，在本合同中拥有权益，因此，任何人或向任何人以其他方式转让、质押或其他使用本合同的任何款项都是错误的，因为本合同的注册所有人在本合同中拥有权益。

前景资本公司
潜在资本互动(PROVED CAPITAL INTERNOTES)

以下术语摘要

以本协议背面所列信息为准：

本金金额：225,000.00美元

发行价：(占本金总额的百分比)：100.000%

付息日期(如适用，请勾选一个)

赎回权x是(如果是，公司有权在2022年8月15日之后的任何工作日赎回本证券。)

还款权o是(如果是，本证券持有人有权在之后的任何利息支付日偿还本证券。)

幸存者的选择：

x Yes o No

前景资本公司是马里兰州的一家公司(此处称为“公司”，其术语包括本契约下的任何后续公司)，根据收到的价值，特此承诺在上述到期日向让与公司或注册受让人支付上述本金，并在每个付款日期和到期日支付利息如下：

·对于规定按月支付利息的证券，利息支付日期应为每个日历月的第15天(或，如果不是营业日，则为下一个营业日)，从发行担保的月份后的下一个日历月开始；

·对于规定每季度支付利息的证券，利息支付日期应为每三个月的第15天(或，如果不是营业日，则为下一个营业日)，从发行证券的月份后的第三个日历月开始；

·对于规定每半年支付一次利息的证券，利息支付日期应为每六个月的第15天(或，如果不是营业日，则为下一个营业日)，从发行证券的月份后的下一个历月的第六个日历月开始；以及

·对于规定每年支付利息的证券，利息支付日期应为每12个月的第15天(或，如果不是营业日，则为下一个营业日)，从发行证券的月份后的第12个日历月开始。

最初在记录日期和付息日期之间发行的任何证券的首次利息支付将在下一个记录日期后的付息日期向该证券的注册拥有人在该下一个记录日期支付。除非适用的定价补充另有说明，否则证券的利息将以360天的一年12个30天的月为基础计算。

本证券的利息支付将包括已支付利息的最后日期或正式计提利息的最后日期(或如未支付或拨备利息，则包括原始发行日期)至(但不包括利息支付日期或到期日(视情况而定))的应计利息。如任何证券的付息日期或到期日并非营业日，则本金及利息可于下一个营业日支付，而自该付息日期或到期日(视属何情况而定)起计，该等付款的利息不得累算。除本文件背面提及的契约所规定的若干例外情况外，于任何付息日应付的利息将支付予在记录日期(即发生该付息日期的历月首日营业时间结束时)以其名义登记本证券的人士，而不论该日期是否为营业日，到期应付的利息将支付予应获支付本证券本金的人士。

本金和利息应在公司位于纽约的办事处或机构以美元支付，但公司有权更改或终止该机构的委任，最初应在美国银行全国协会的主要办事处(地址为100Wall Street-Suit1600，New York，New York，NY 10005)(“公司信托办公室”)支付；但公司可以选择以邮寄到有权获得该地址的人的地址(该地址应出现在证券登记册上)的支票支付利息；如果托管机构的另一个指定人是本证券的注册所有人，本金和利息将通过托管机构的当日资金结算系统以即时可用资金支付。

在此，请参考本文反面陈述的本担保的进一步规定。就所有目的而言，该等进一步条文须具有犹如在本地方完全列明一样的效力。

在本保证书背面所指的契约项下的受托人签署本保证书之前，本保证金在任何目的下均无效或成为强制性的。

[签名显示在以下页面上]

前景资本公司已安排其正式授权的代表以传真方式在本文书上签字，特此为证。

日期：2022年2月25日

受托人认证证书

这是上述契约中所指的在此指定的系列证券之一。

安全反转

前景资本公司

潜在资本互动(PROVED CAPITAL INTERNOTES)

1.将军。本票据是本公司正式授权发行的证券(在此称为“证券”)之一，根据一份日期为2012年2月16日的经修订的契约(“契约”)发行和将发行的一个或多个系列证券(“契约”)由本公司与美国银行全国协会(在此称为“受托人”，术语包括本契约下的任何继任受托人)发行，在此提及该契约及其所有补充契约，以说明各自的权利、权利限制受托人和证券持有人以及证券认证和交付的条款。本证券是本证券票面上指定的系列证券之一。该系列证券可能会有不同的期限、不同的到期时间和不同的利率。本系列证券可不时发行，本金总额不限。

2.由公司选择赎回。除非在本证券票面上注明赎回权，否则在本证券票面指定的到期日之前，本证券不得由本公司选择赎回。如指定赎回权利，本证券可由本公司选择于本证券票面指定的日期(如有)当日及之后的任何营业日(每个“赎回日期”)赎回。本证券可于任何赎回日期全部或部分赎回，增量为1,000美元(“授权面额”)，由本公司选择，赎回价格相当于本金的100%，连同赎回日的应计利息，但须在建议赎回日期前不超过60天或不少于5天发出书面通知。如果仅赎回部分本证券，则在本证券交出时，应以本证券持有人的名义发行一份新的证券，用于赎回本证券的未赎回部分。

3.根据持有者的选择偿还。除非本证券的票面上指定了还款权，否则本证券不得在本证券票面规定的到期日之前的任何日期由持有人选择偿还，但与任何适用的幸存者选择权(定义见下文)相关的除外。如指定还款权，则本证券可由持有人选择于本证券面额所示日期(如有)及之后的任何付息日期(每个为“还款日”)偿还。在任何还款日，本证券的持有人可选择以1,000美元的增量全部或部分偿还，偿还价格相当于待偿还本金的100%，连同到还款日的应计利息一起偿还。在任何偿还日期，本证券应按1,000美元的增量全部或部分偿还，偿还价格相当于将偿还的本金的100%，并应计至还款日的利息。为使持有人可选择偿还全部或部分证券，受托人必须在本证券的偿还日期最少30天但不超过60天前，于公司信托办事处或本公司不时通知证券持有人的其他办事处收到本证券，并妥为填妥以下题为“选择偿还的选择权”的表格。一旦本证券交付偿还，持有人不得撤销其偿还选择权的行使。

4.死亡后的补偿。如果存活人的选择权在本合同面上明确规定，证券持有人有权要求本公司在证券实益所有人死亡后在到期日之前偿还证券，如下所述。该公司称这项权利为“幸存者的选择权”。

在幸存者行使选择权后，公司将根据其选择权，以相当于以下金额的价格偿还或回购由有权代表已故的证券实益所有人(“代表”)或其代表适当投标偿还的任何证券(或其部分)：

·已故实益所有人在此类担保中实益权益的本金的100%，以及

·截至偿还或回购之日为止的应计和未付利息(如有)，但须受以下限制。

幸存者的选择权不得行使，除非担保物至少在行使前六个月由实益所有人或该实益所有人的财产所有。此外，本公司可对幸存者选择权可行使的证券本金总额进行如下限制：

·在任何日历年，公司可全权酌情将本金总额限制在最近完成的日历年12月31日证券未偿还本金总额的2%或2,000,000美元。该公司将这一限制称为“年度看跌限制”。

·对于证券的任何个人已故实益所有者，公司可将任何日历年的本金总额限制在25万美元。该公司将这一限制称为“个人认购限制”。

本公司将不会根据幸存者选择权的行使支付本金，除非本金金额为1,000美元且为1,000美元的倍数。如果上述限制将导致部分偿还任何保证金，则还款后仍未偿还的保证金本金必须至少为1,000美元。

行使幸存者选择权的其他有效选举不得撤回。根据幸存者选择权的有效行使而投标的每份证券(或其部分)将按受托人收到所有该等证券的顺序接受，除非接受该证券会违反年度认沽限额或个别认沽限额。如截至任何公历年终，在该年度内依据存活人选择权的有效行使而投标的证券(或其部分)的本金总额已超过该年度的年度认沽限额或个别认沽限额，则就该历年未获接纳的证券(或其部分)行使的任何存活人认购权，因该项接受会违反上述任何一项限制，须被视为在下一个历年按所有该等证券(或其部分)的顺序投标

根据存活人选择权获接受偿还或回购的任何保证金(或其部分)将于承兑日期后最少20个历日的第一个付息日偿还或购回。如果该日期不是营业日，将在下一个营业日付款。如果根据幸存者选择权的有效行使而投标偿还或回购的证券(或其任何部分)不被接受，受托人将以头等邮递方式将通知送达注册持有人，地址为该持有人在证券登记册上显示的最后为人所知的地址，说明该证券(或其部分)未被接受偿还的原因。

在符合上述规定的情况下，为了有效行使幸存者选择权，受托人必须从已故实益拥有人的代表那里获得：

·令受托人信纳的适当证据：(A)死者在死亡时是该证券的实益拥有人，且该证券的权益至少在提出偿还或购买请求前六个月由该已故实益拥有人或其遗产拥有；(B)该实益拥有人已死亡；(C)死亡日期；及(D)该代表有权代表已故实益拥有人行事；

·如抵押品权益由已故实益拥有人的代名人持有，则由该代名人发出令受托人满意的证明书，证明死者对抵押品的实益拥有权；

·由代表签署的书面还款请求，签名由注册的国家证券交易所或金融业监管局公司的会员公司或在美国设有办事处或代理行的商业银行或信托公司担保；

·如果适用，适当签署的转让或背书；

·免税和受托人合理要求的其他文书或文件，以确定担保的实益所有权和索赔人的付款权利的有效性；以及

·受托人合理要求的任何附加信息，以证明已满足任何条件，以行使幸存者的选择权，或证明作出选择的实益所有权或权力，并导致偿还或回购证券。

在年度认沽限额及个人认沽限额的规限下，所有有关幸存者选择权行使资格或有效性的问题，将由受托人全权酌情决定。受托人的决定是最终的，对各方都有约束力。

持有证券实益权益的人作为与另一人的共同承租人或全部承租人，或作为已故持有人的配偶的共同承租人的死亡，将被视为证券的实益所有人的死亡，如此持有的证券的全部本金金额将取决于幸存者的选择权。与该已故持有人配偶以外的人共同持有证券实益权益的承租人的死亡，仅就已故持有人在证券中的权益而言，将被视为证券实益拥有人的死亡。一个人在他或她的有生之年有权享有几乎所有的利益的人的死亡

就幸存者的选择权而言，担保的所有权转移将被视为实益所有人的死亡，而不论担保的登记持有人是谁，前提是此类受益权益的确立能令受托人满意。此类实益权益将被视为存在于典型的被提名人所有权、《统一转让给未成年人法》或《统一赠与未成年人法》规定的所有权、夫妻共同财产或其他共同所有权安排以及监护和信托安排中，如果一个人在其有生之年基本上拥有证券的全部实益所有权权益。

对于由全球证券代表的证券，托管人或其代名人应是该证券的持有人，因此应是唯一可以行使幸存者对该证券的选择权的实体。为根据存续人就该等证券行使选择权而取得还款或回购，代表必须向已故实益拥有人透过其持有该等证券实益权益的经纪或其他实体提供(I)前述第三段所述文件及(Ii)向该经纪或其他实体发出书面指示，通知托管银行该代表希望根据行使存续人选择权取得偿还或回购。该经纪或其他实体应向受托人提供(I)前一句第(I)款所述代表提交的文件和(Ii)该经纪或其他实体出具的令受托人满意的证明，表明其代表已故实益所有人。该经纪人或其他实体应负责将其根据幸存者选择权获得的任何付款支付给适当的代表。

5.违约事件。如果与本系列证券有关的违约事件将会发生并继续发生，则本系列证券的本金可按本契约规定的方式和效力宣布到期和支付。

6.修改和放弃；公司的绝对义务。除其中规定的若干例外情况外，本公司及受托人可在本公司及受托人同意下，随时修订及修改本公司的权利及义务及各系列证券持有人的权利，而该等修订及修订须经当时持有该等证券本金最少多数的持有人同意而受影响，而该等修订及修订将会影响各系列证券持有人的权利及义务及各系列证券持有人的权利，而本公司及受托人须征得当时最少大部分证券本金持有人的同意，方可根据该公司契约修订及修订本公司权利及义务及各系列证券持有人的权利。该契约亦载有条文，容许当时持有每一系列证券本金的指定百分比的持有人代表该系列的所有证券持有人免除本公司遵守该契约的若干条文及该契约项下的若干过往违约及其后果。本证券持有人的任何此类同意或放弃对该持有人以及本证券的所有未来持有人以及登记转让本证券或作为本证券的交换或替代时发行的任何证券的所有未来持有人具有决定性和约束力，无论该同意或放弃是否已在本证券上作出批注。

本文中提及的契约及本证券或本契约的任何条文，均不会改变或损害本公司绝对及无条件地按本文规定的时间、地点及利率，以硬币或货币支付本证券的本金及利息的责任，亦不会改变或损害本公司绝对及无条件地支付本证券的本金及利息的责任，亦不会改变或损害本公司按本文规定的时间、地点及利率以硬币或货币支付本证券的本金及利息的责任。

7.授权面额。这些证券可以登记形式发行，没有息票，面额为1,000美元，超过1,000美元的任何整数倍。如本契约所规定，并在本契约所载若干限制及下述限制(如适用)的规限下，本系列证券可按交回该等证券的持有人的要求，交换本系列相同本金总额的证券及不同授权面值的相同基期证券。

8.转让登记。根据本契约的规定，在符合本契约规定的某些限制的情况下，本证券的转让可在本证券交出时登记在证券登记册中，以便在公司在纽约市为此目的设立的办事处或机构登记转让，并由公司和证券注册处(最初应为受托人，美国银行全国协会，100Wall Street-Suit1600，New York，NY 10005，收件人：公司信托管理局)以令公司和证券注册处满意的形式正式背书或随附转让文书。(或按其指定为纽约市主要公司信托办事处的其他地址)，并由本合约持有人或其正式书面授权的受托代表人正式签立，届时将向指定受让人发行一只或多只授权面值及相同本金总额的本系列及类似期限的新证券，并以相同的本金总额向指定的一名或多名受让人发行本金总额相同的一只或多只该系列的新证券(或按其指定的其他地址作为其在纽约市的主要公司信托办事处)。

只有在(X)托管机构通知本公司它不愿意或不能继续作为本担保的托管机构，或者托管机构在任何时候不再是根据1934年证券交易法(修订本)注册的结算机构的情况下，本担保才可交换，(Y)本公司可自行决定本担保可交换为登记形式的认证证券，或(Z)违约事件，或随着时间的推移或通知的发出而成为违约事件的事件，其中，在以下情况下，本证券才可交换：(X)托管机构通知本公司它不愿意或不能继续作为本担保的托管机构，或者托管机构在任何时候不再是根据修订的1934年《证券交易法》注册的结算机构；

在此所述的最终证券已经发生并将继续，但为交换本永久证券而发行的最终证券的面值应为1,000美元及其超出的1,000美元的任何整数倍，且本金和期限合计与本永久证券的待交换部分相同。此外，除非公司另有同意，否则只有在向受托人或证券发出书面通知要求以证书注册形式发行本系列证券以换取本永久证券或其任何部分的情况下，才会发行本系列的证券，以换取本永久证券或其任何部分。除上述规定外，本永久证券之实益权益持有人将无权接受经认证登记形式之证券实物交割，且不会因本契约下之任何目的而被视为该等证券之持有人。

任何此类转让或交换登记均不收取服务费，但公司可要求支付一笔足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的款项。

9.猫头鹰。在正式出示本证券以登记转让之前，本公司、受托人和本公司的任何代理或受托人可就所有目的将以其名义登记本证券的人视为本证券的所有者，而不论本证券是否逾期，本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

10.不得向某些人追索。对于本证券的本金或利息的支付，或基于本证券或以其他方式提出的任何索赔，不得直接或通过本公司的任何法人团体、股东、高级职员或董事，直接或通过本公司在本公司或其任何补充契约或任何证券中的任何义务、契诺或协议下或根据或根据本公司在该契约或其任何补充契约或任何证券中的任何义务、契诺或协议，或因由此产生的任何债务而向本公司或其任何一位的任何继承人、股东、高级职员或未来的任何法人团体拥有追索权。法规、规则或法律，或通过执行任何评估或处罚或其他方式，所有此类责任均通过接受本协议，并作为本协议问题的条件和对价的一部分，明确放弃和免除。

11.玩忽职守。根据本契约第14条的规定，在支付该系列的所有证券或向受托人存入足以支付该等款项的现金或美国政府债务(或其组合)后，在符合本契约条款的前提下，任何系列的契约将被解除和注销，但其中某些部分除外。

12.依法行政。契约和证券应受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释。

13.定义的术语。本担保中使用的所有在本契约中定义的术语应具有在本契约中赋予它们的含义。

选择还款的选择权

以下签署人不可撤销地要求并指示本公司根据其条款，以相当于本证券本金100%的价格偿还本证券(或以下指定的部分证券)，连同本证券的应计未付利息，支付给下文签字人，地址为。(请用印刷体或打字机填写以下签名者的姓名和地址)

如欲偿还本证券，签署人必须于还款日期前不迟于60日或不少于30日，将本证券连同本“选择偿还选择权”表格妥为填妥，交予信托人，地址为100Wall Street-Suite1600，New York，NY 10005，Attn：Corporation Trust Administration，或本公司不时通知证券持有人的其他一个或多个地点。

如果要偿还的本金少于本证券的全部本金，请指明持有人选择偿还的部分(增量为1,000美元)，并指明为未偿还的部分向持有人发行的证券的一个或多个面额(应为授权面额)(在没有任何此类说明的情况下，将为未偿还的部分发行一份此类证券)：

以下缩略语在《证券内幕》的铭文中使用时，应按照适用的法律或法规将其全部写出。

十个COM-作为共同的租户
十个ENT-作为整体租户
JT10-作为有生存权的联名租户，而不是作为共有租户

也可以使用其他缩写，但不在上面的列表中。

对于收到的价值，签字人特此出售、转让并转让(A)给：

请插入社保
号码或其他标识
受让人人数

 

附件B

前景资本公司

Prospect Capital InterNotes®

2.500% Notes due 2025 (the “2025 Notes”)

2027年到期的4.250厘债券(下称“2027年债券”)

2032年到期的4.375厘债券(“2032年债券”)

2052年到期的4.500厘债券(“2052年债券”及连同

2025年债券，2027年债券和2032年债券，简称“债券”)

根据规则第424(B)(2)条提交，注册说明书第333-236415号

价格补充编号1134、1135、1136和1137-日期：2022年2月22日(星期二)

(致：2020年2月13日招股说明书、2020年2月13日招股说明书副刊)

交易日期：2022年2月22日星期二美国东部时间下午12：00

结算日期：2022年2月25日(星期五)

最低面额/增量：$1,000.00/$1,000.00

初始交易结算持平和清算SDFS：仅DTC账簿条目

债券将根据日期为二零一二年二月十六日的契约发行，该契约经日期为二零二二年二月二十五日的一千一百三十四、一千零三十五、一千零三十六和一百零三十七份补充契约修订及补充。

该批债券将於二零二二年二月二十五日(星期五)开始计息。债券的“付息日期”为每年的2月15日及8月15日，由2022年8月15日开始计算；于任何付息日期应付的利息，将于债券(或一份或多份前身票据)的正常记录日期(定义见契约)的营业时间结束时，支付予以其名义登记的人，该利息的日期为该付息日期之前的2月1日或8月1日(视属何情况而定)，而该等利息将于该付息日期之前的下一个付息日期之前的2月1日或8月1日(视属何情况而定)支付给该等利息支付日期之前的下一个付息日期，即2月1日或8月1日(视属何情况而定)。

这些债券可由展望资本公司选择在2022年8月15日或之后赎回全部或部分债券，赎回价格为每份债券1000美元，另加招股说明书中所述的当时的半年度利息期间(但不包括指定的赎回日期)的应计和未付利息支付，并在不少于5天但不超过60天的提前通知票据持有人和受托人。

除售予定额收费户口的债券外，向公众发售的债券将按上文所述的公开发售价格发售。代理人为客户代购票据，应当以公开发行价购买票据。代理人自行出售的票据，可以减去上述规定的折扣价的公开发行价出售。代理代表定额收费账户购买的票据可以上述公开发行价的折扣价出售给该等账户，在这种情况下，该等代理将不保留销售价格的任何部分作为补偿。

Prospect Capital Corporation是一家金融服务公司，向中端市场的私人持股公司提供贷款和投资。我们是一家外部管理的非多元化封闭式管理投资公司，根据1940年“投资公司法”，我们已选择被视为业务发展公司。Prospect Capital Management L.P.负责管理我们的投资，Prospect Administration LLC为我们提供运营所需的行政服务。

本定价附录仅涉及随附的招股说明书中描述的证券，仅是更改的摘要，应与随附的招股说明书一起阅读，其中包括从招股说明书第11页开始的标题为“风险因素”的部分。本定价附录和随附的招股说明书包含您在投资我们的证券之前应了解的重要信息。请您在投资前先阅读一下，并保留下来以备将来参考。我们向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交年度、季度和当前报告、委托书和其他有关我们的信息。您可以通过纽约东40街10号42楼，NY 10016或拨打电话(212)448-0702免费获取此信息。美国证券交易委员会设有网站www.sec.gov，如有书面或口头要求，可免费提供此类信息。我们的网址是www.prospectstreet.com。我们网站上包含的信息不会以引用方式并入本定价附录或随附的招股说明书中，您不应将本网站上包含的信息视为本定价附录或随附的招股说明书的一部分。

美国证券交易委员会和任何国家证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有传递本定价补充的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。展望资本公司及其任何子公司的义务不受美利坚合众国完全信任和信用的担保。展望资本公司或展望资本公司的任何子公司都不是政府支持的企业，也不是美利坚合众国的工具。

InterNotes®是InspereX Holdings LLC的注册商标。

最近发生的事件：

2022年2月7日，我们向Global Tele*Link Corporation额外投资了7500万美元的第二留置权定期贷款。额外投资的结算发生在2022年2月11日。

在2022年1月6日至2022年2月17日期间，我们总共发行了2,602,382股我们5.50%的A1系列优先股和543,820股我们5.50%的M1系列优先股，不包括通过优先股股息再投资计划发行的股票，净收益为7870万美元。

在2022年1月14日至2022年2月15日期间，我们向National Property REIT Corp.(“NPRC”)及其全资子公司提供了1920万美元的高级担保定期贷款A融资，以提供营运资金。在2022年1月13日至2022年2月17日期间，我们分别向NPRC提供了1800万美元的高级担保定期贷款B和450万美元的股权融资，以支持购买高收益公司债券。在2022年1月7日至2022年2月2日期间，我们分别向NPRC提供了3230万美元的高级担保定期贷款C和280万美元的股权融资，为购买评级为担保的结构性票据提供资金。

于2022年2月18日，吾等与InspereX LLC(“交易商经理”)及不时列名的其他代理订立经修订及重新签署的交易商经理协议，根据该协议，交易商经理已同意担任吾等的代理及交易商经理，提供多达10,000,000股5.50%系列AA1优先股及5.50%系列MM1优先股，每股面值0.001美元，每股清算优先权为25美元。

法律事务：

展望管理的授权签字人、马里兰州一家公司(“本公司”)展望资本公司(“本公司”)的管理人Jonathan Li认为，证明票据的证书(“票据证书”)构成本公司的有效和有约束力的义务，可根据纽约州法律的条款对本公司强制执行，包括但不限于适用的破产、无力偿债和类似的影响债权人权利的法律、合理性概念和一般适用性的衡平法原则(包括但不限于概念但该律师不对欺诈性转让、欺诈性转让或适用法律的类似规定对上述结论的影响表示意见。本意见自本协议生效之日起发表，仅限于纽约州自本协议之日起生效的法律。此外，本意见还受到下列假设和限制的约束：(I)票据证书已获得公司所有必要的公司行动的正式授权，并已由公司根据马里兰州法律正式签立，其日期为2012年3月8日，作为本公司N-2表格注册声明(文件编号333-176637)的附件(L)(5)；以及(I)票据证书已获得公司所有必要的公司行动的正式授权，并由本公司根据马里兰州法律正式签立，其中包括：(I)票据证书已获得本公司所有必要的公司行动的正式授权，并已由本公司根据马里兰州法律正式签立，该信函作为本公司N-2表格注册声明(文件编号333-176637)的附件(L)(5)。及(Ii)经信托人正式认证，并由本公司根据第五次修订及重订销售代理协议及契约的条款于付款后发行及交付。本款中使用的未定义的大写术语具有随附的招股说明书附录中赋予它们的含义。

前景资本公司

东40街10号，42楼

纽约，纽约10016

Vable LLP作为公司的马里兰州法律顾问认为，(I)公司签立和交付日期为2012年2月16日的契约(经修订并通过公司与美国银行全国协会之间的10134、1035、11036和1037补充契约和相当于美国银行全国协会的全球纸币补充的全球纸币)的签署和交付(I)本公司于2012年2月16日签署并交付的契约，经修订并通过公司与美国银行全国协会之间的10364、1035、11036和1037次补充契约以及代表美国银行全国协会的全球纸币补充的方式进行了修改和交付，其中包括：(I)本公司签署并交付了日期为2012年2月16日的契约，经本公司与美国银行全国协会之间的10134、1035、11036和1037补充契约以及代表(I)债券已获本公司正式授权；及(Ii)票据的发行已获本公司正式授权。本意见自2022年2月22日起给予本公司，仅限于马里兰州于2022年2月22日生效的法律。此外，本意见受日期为2019年9月12日的致Venable LLP公司的意见信(作为公司N-2表格注册说明书(文件编号333-232998)附件(L)(1))中所述的相同假设、限制和限制的约束。本款中使用的未定义的大写术语具有随附的招股说明书附录中赋予它们的含义。