锁定协议格式-其他卖方
禁售协议
______, 2021
T.Rowe Price Group,Inc.
普拉特东街100号
21202马里兰州巴尔的摩
女士们、先生们:
根据截至2021年10月28日的特定交易协议第2.3(G)(I)节(可能根据交易协议的条款不时修订或补充),本信函协议(本信函协议)由(I)pubco、(Ii)T.Rowe Price Associates,Inc.、马里兰公司(“买方2”)、(Iii)TRPH Corporation、(V)买方1的全资附属公司Omega Merge Sub,Inc.(“合并附属公司2”),(Vi)买方1的全资附属公司Omega Merge Sub 3,LLC(“合并附属公司3”,连同合并附属公司1及合并附属公司2,“合并附属公司”),(Vii)Oak Hill Advisors,L.P.特拉华州有限合伙企业;(Viii)特拉华州有限合伙企业Oak Hill Advisors GenPar,L.P.;以及(Ix)其他合伙企业。此处使用但未另作定义的大写术语应具有交易协议中赋予此类术语的含义。
为了促使买方和合并母公司签订交易协议和其中预期的交易,并出于其他良好和有价值的对价(在此确认已收到和充分),签署人(“OHA合作伙伴”1)特此与pubco达成如下协议:
锁定
1.除本协议所述的例外情况外,OHA合作伙伴同意,在(A)OHA合作伙伴无故终止或以“充分理由”(各自在OHA合作伙伴的雇佣协议中定义)(每一项均为“终止事件”)和(B)未经Pubco事先书面同意的情况下(“禁售期”)交易结束后一周年(“禁售期”)之前,不得完成根据交易协议发布的任何买方股票的任何转让,PUBCO可单独和绝对酌情决定是否给予或拒绝转让。
2.尽管有本函件协议第1款的规定,但允许(A)将买方股票转让给OHA合伙人的家庭成员,包括通过赠送给OHA合伙人的直系亲属成员或信托基金,而信托的受益人是OHA合伙人的直系亲属成员、该人的附属机构(或如果OHA合伙人是实体,则转让给该实体的成员、合伙人或其他股权所有者)或慈善组织(包括捐赠者建议的慈善捐款);(B)根据OHA合伙人去世后的继承法和分配法;(C)依据有限制的家庭关系令、离婚授产协议、离婚判令或分居协议;。(D)任何其他
1 OHA合伙人包括根据交易协议获得T.Rowe Price Group,Inc.股票的OHA合伙人的关联公司。
[锁定协议的签名页]


(E)关于法院命令或政府当局要求出售此类证券的命令;(F)与在交易结束后在公开市场交易中获得的买方股票或其他可转换为或可行使或可交换的买方股票有关的交易,但不得自愿公开宣布这种交易,或在被要求披露时,这种披露应表明这种交易是按照这一例外情况进行的;(G)在清算、合并、股票交换、要约收购或其他类似交易完成时的交易,导致OHA合伙人有权将其买方股票的股份交换为现金、证券或其他财产;(H)就实体而言,转让给股东合伙人或该实体的成员;(I)就实体而言,根据实体解散时实体组织所在国家的法律和实体的组织文件进行转让;以及(J)根据《交易法》制定符合规则10b5-1(C)要求的交易计划(“交易计划”);但是,(A)在禁售期内,OHA合伙人不得根据该交易计划出售证券,(B)(I)在禁售期内不得自愿就该计划作出任何公告或备案,或(Ii)如果要求OHA合伙人或其代表就该计划作出任何公告,则该公告或备案应包括一项声明,表明在禁售期内不得根据该计划进行转让;但在(A)至(D)条的情况下,, 被允许的受让人必须签订书面协议,同意受转让限制和本函件协议中包含的其他限制的约束。本文所用的“直系亲属”是指OHA合作伙伴的配偶、家庭伴侣、子女、孙辈或其他直系后代(包括领养)、父亲、母亲、兄弟姐妹(或前述配偶)。
3.如本文所用,“转让”应指(A)直接或间接出售或转让、要约出售、出售合同或协议,授予任何购买或以其他方式处置或协议处置的选择权,或直接或间接就看跌期权建立或增加等值头寸或清算,或减少或减少1934年《证券交易法》第16节及其下颁布的美国证券交易委员会规则和条例所指的看涨期权等值头寸,(B)订立转让给另一证券的任何掉期或其他安排,全部或部分拥有任何证券的任何经济后果,无论任何此类交易是通过交付这种证券、现金或其他方式结算,或(C)公开宣布任何意向达成第(A)或(B)款规定的任何交易;但是,本函件协议中的任何条款均不得阻止(I)将任何买方股票作为第三方贷款的抵押品进行质押或质押,或(Ii)转让给附属公司,前提是受让人(X)同意受本函件协议的条款和条件约束,(Y)以Pubco和OHA合作伙伴合理接受的形式签署本函件协议。
公共部门的契诺
[锁定协议的签名页]


只要OHA合伙人持有买方股票或可能被视为Pubco的关联公司,Pubco将尽商业上合理的努力提交所有必要的报告,使OHA合伙人能够根据证券法第144条转售此类普通股。对于OHA合作伙伴买方根据规则144或根据证券法下的任何其他豁免出售、转让、转让或以其他方式处置此类买方股票,使得OHA合作伙伴持有的此类买方股票可以自由交易,并且一旦OHA合作伙伴遵守本协议的要求,如果OHA合作伙伴提出要求,PUBCO应采取商业上合理的努力,促使PUBCO的转让代理删除与持有该买方股票的账簿记账账户相关的任何限制性传说,并做出新的、在OHA合作伙伴提出任何此类请求后的两(2)个交易日内出售或处置无限制性图例的此类图书条目买方股票;只要Pubco和转让代理已及时收到OHA合作伙伴的习惯陈述和与此相关的Pubco和转让代理合理接受的其他文件。根据PUBCO和转让代理从OHA合伙人那里收到的惯例陈述和Pubco和转让代理合理接受的其他相关文件,如果转让代理要求,包括Pubco律师的意见,以转让代理合理接受的形式,大意是在这种情况下可以根据证券法移除这种限制性传说,OHA合伙人可以要求Pubco从股票中删除任何传奇, (I)根据有效登记声明已出售或即将出售或转让的普通股,或(Ii)已或即将根据规则144出售或即将出售的普通股,或(Iii)根据规则144(B)(1)或任何后续条文有资格转售,而无须要求pubco遵守规则第144条规定的现行公开资料要求,且无适用于出售或转让该等买方股票的销售数量或方式限制。如果根据前述规定,此类买方股票不再需要限制性图例,PUBCO应根据本节的规定,在OHA合作伙伴提出任何请求后的两(2)个交易日内,连同上述证明不再需要限制性图例的惯常且合理可接受的陈述和其他文件,向转让代理交付不可撤销的指示,即转让代理应为此类账簿条目买方股票建立一个新的、非图例的条目。PUBCO应负责其转让代理的费用以及与此类发行相关的所有DTC费用。
4.本《函件协议》构成本协议双方关于本协议标的的完整协议和谅解,并取代本协议各方之间或双方先前达成的所有谅解、协议或陈述,无论是书面的还是口头的,只要它们以任何方式与本协议的标的或本协议拟进行的交易有关。本信函协议不得对任何特定条款进行更改、修改、修改或放弃(除更正印刷错误外),除非通过本协议各方签署的书面文书。
5.未经本协议其他各方事先书面同意,本协议任何一方不得转让本书面协议或其在本协议项下的任何权利、利益或义务。任何违反本款规定的转让均属无效,不得将任何权益或所有权转让或转让给所谓的受让人。本信函协议对OHA合作伙伴及其每一位继承人、继承人、受让人和允许的受让人具有约束力。
6.OHA合伙人特此声明并保证:(I)如果它是公司、合伙、有限责任公司或其他商业实体,它是根据其成立或成立的司法管辖区的法律妥为组织、有效存在和信誉良好的,
[锁定协议的签名页]


(Ii)他/她或其完全有权订立本函件协议,及(Iii)本函件协议已由OHA合伙人正式及有效地签署及交付,并构成OHA合伙人的法律、有效及具约束力的义务,可根据其条款对OHA合伙人强制执行,但须受与破产、无力偿债及债务人救济有关的一般适用法律及管辖特定履行、强制令救济及其他衡平法补救措施的法律规则所规限。本协议授予或同意授予的所有权力以及OHA合伙人的任何义务应对OHA合伙人的继承人、受让人、继承人或个人代表具有约束力。
7.本函件协议应受特拉华州法律管辖,并根据特拉华州法律进行解释和执行,但不得影响会导致适用另一司法管辖区实体法的法律冲突原则。本协议各方(I)均同意,因本函件协议引起或以任何方式与本函件协议相关的任何诉讼、诉讼、索赔或争议应在特拉华州法院提起并强制执行,并不可撤销地服从该司法管辖权和地点,该司法管辖权和地点应是唯一的;(Ii)放弃对该专属管辖权和地点的任何异议,或该等法院代表一个不方便的法院;以及(Iii)在与本函件协议有关的任何法律诉讼或程序以及与其相关的任何反诉中,不可撤销且无条件地放弃由陪审团进行审判。
8.OHA合作伙伴同意并同意与Pubco的转让代理和登记员就买方股票或可转换为或可交换或可行使为买方股票的证券发出停止转让指示,以实施本函件协议的规定。
9.本协议双方同意并承认,如果一方违反本协议规定的义务:(I)未违约方将受到不可挽回的损害;(Ii)金钱损害可能不是此类违约的适当补救办法;(Iii)未违约方应有权获得禁制令救济,以及该方在法律或衡平法上可能获得的任何其他补救。
10.与本函件协议的任何条款或规定有关的任何通知、同意或要求应以书面形式发出,并应通过特快专递或类似的私人快递服务、挂号信(要求回执)、专人递送、电子邮件、pdf或传真发送。
11.本函件协议于禁售期届满时终止。
[签名页如下]


兹证明,双方已于上文所述日期签署了本函件协议。
[OHA合作伙伴]
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已确认并同意:
[锁定协议的签名页]


T.Rowe价格集团公司
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