美国 个国家
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格 6-K
外国私人发行商报告
根据规则13a-16或15d-16
1934年证券交易法
对于 2022年2月
佣金 档号:001-38304
Dogness (国际)公司
(注册人姓名 )
东科路北16号 16号
同沙 工业区
广东东莞市
中华人民共和国
(主要执行机构地址 )
勾选标记表示注册人是否在20-F表或40-F表的封面下提交或将提交年度报告。
表格 20-F | Form 40-F ☐ |
如果注册人提交的是S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质表格6-K,请用复选标记表示:☐
如果注册人提交的是S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质表格6-K,请用复选标记表示:☐
注册人特此将本报告中包含的信息作为参考并入F-3表格文件第333-229505号的注册声明中。
警示 有关前瞻性陈述的说明
本报告(包括本文包含的展品)可能包含前瞻性陈述。我们基于对未来事件的当前预期和预测做出这些前瞻性陈述 。我们的实际结果可能与本文讨论的结果大不相同, 或这些前瞻性陈述所暗示的结果。前瞻性陈述通常由诸如“相信”、 “预期”、“预期”、“打算”、“估计”、“计划”、“项目” 和其他类似表述来标识。此外,任何提及对未来事件或 情况的预期或其他描述的陈述均为前瞻性陈述。本报告中包含的前瞻性陈述会受到重大风险和 不确定性的影响,包括但不限于:与我们已收购和未来可能收购的资产和业务整合相关的风险和不确定性;我们可能无法筹集或产生继续 和扩大业务所需的额外资金;我们可能缺乏收入增长,以及公司提交给证券 和交易委员会的文件中详细说明的其他因素。这些前瞻性陈述涉及某些风险和不确定因素,这些风险和不确定性可能会根据 各种因素(其中许多因素不在公司的控制范围内)而发生变化。除非适用法律要求,否则公司不承担公开更新任何前瞻性 声明的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
将 输入材料最终协议。
于2022年2月22日 ,Dogness(International)Corporation(“贵公司”)与若干机构投资者就一项发售(“发售”)订立 证券购买协议(“购买协议”),据此,本公司同意按每股2.88美元的收购价向投资者出售合共1,966,251股A类普通股。出售A类普通股在扣除向配售代理支付的费用 (定义见下文)和本公司应支付的其他预计发售费用之前的总收益约为566万美元。
根据购买协议,本公司已与各买方达成协议,除若干例外情况外,本公司不会在发售结束后 九十(90)日内(该期限在某些情况下可延长)订立任何协议 以发行或宣布发行或拟发行任何股权证券或股权挂钩证券或相关证券。
公司还与每一买方达成协议,在购买协议日期一周年之前,公司不会 实施或签订协议以实施“浮动汇率交易”,这意味着本公司在以下情况下进行的交易:
● | 发行或出售任何可转换证券:(A)在该等可转换证券首次发行 之后的任何时间,以转换、行使或汇率或根据和/或 随公司普通股的交易价格或报价变化的其他价格,或(B)转换,在该等可转换证券首次发行后,或在发生与本公司业务或本公司普通股市场直接或间接相关的特定或或有事件 或间接发生时,可能在未来某个日期重新设定的行权或交换价格,但根据 惯常的“加权平均”反稀释条款除外;或 |
● | 签订任何协议(包括但不限于股权信用额度),根据该协议,公司或任何子公司可以未来确定的价格出售证券 (标准和习惯的“优先购买权”或“参与权”除外)。 |
公司还同意赔偿每位买家因违反其与每位买家协议项下的任何陈述、 保修或契诺以及在 采购协议中描述的某些其他情况下所造成的某些损失。
此次发售预计将于2022年2月24日结束。根据提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的招股说明书补充文件,此次发行是为了撤销公司在F-3表格(文件编号333-229505)上的搁置登记 声明,该声明于2019年2月13日生效。
关于是次发售,本公司于2022年2月22日与FT Global Capital,Inc.(“配售代理”)订立配售代理协议(“配售代理 协议”),据此,配售代理同意在发售中竭尽所能地担任独家配售代理 。配售代理将有权获得支付给公司的本次发行证券总收益的7%的现金手续费,报销不超过 $40,000美元的费用,以及对特定负债(包括根据证券法产生的负债)的赔偿。
购买协议和配售代理协议条款的前述摘要受附件10.1和10.2所附文件的约束,并受附件10.1和10.2的全部限定,这些文件通过引用并入本文。
2022年2月24日,该公司宣布股票发售结束。新闻稿的副本作为附件99.2附于 ,并通过引用并入本文。
在 支付费用后,此次发行的净收益约为500万美元。
其他 事件。
2022年2月22日,公司发布新闻稿,宣布签署采购协议。新闻稿的副本 作为附件99.1附于此,并通过引用并入本文。
2022年2月24日,该公司发布新闻稿,宣布股票发售结束。新闻稿的副本作为附件99.2附于此,并通过引用并入本文。
展品。
5.1 | 英属维尔京群岛法律意见 | |
10.1 | 本公司与投资者之间的购股协议格式,日期为2022年2月22日 | |
10.2 | 公司与配售代理之间的配售代理协议格式,日期为2022年2月22日 | |
23.1 | 坎贝尔同意(通过引用附件5.1并入) | |
23.2 | Prager Metis CPAS,LLC同意书(根据日期为2021年10月29日的20-F表格成立为法团) | |
99.1 | 新闻稿日期:2022年2月22日 | |
99.2 | 新闻稿日期:2022年2月24日 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由经正式授权的 签名人代表其签署。
Dogness (国际)公司 | ||
日期: 2022年2月24日 | 由以下人员提供: | /s/ 陈思龙 |
姓名: | 陈思龙 陈 | |
标题: | 首席执行官 (首席执行官 )和 正式 授权人员 |