附件10(A)(Xv)
日期为2022年2月22日的第9号修正案(本“修订协议”)由Harsco Corporation、特拉华州的一家公司(“本公司”)、作为行政代理的美国银行(北卡罗来纳州)的附属担保方(“行政代理”)和本协议的贷款方(各自为“同意贷款人”)签署。
请参阅日期为2016年11月2日的第三次修订和重新签署的信贷协议(修订日期为2017年12月8日的信贷协议修正案1、日期为2018年6月18日的信贷协议修正案2、日期为2018年6月18日的信贷协议修正案3、日期为2019年6月28日的信贷协议修正案4、日期为2020年3月31日的信贷协议修正案5、日期为2020年6月26日的信贷协议修正案6、信贷协议修正案7日期为2021年3月10日的信贷协议和日期为2021年10月27日的信贷协议第8号修正案,即“现有信贷协议”;经本修订协议修订的现有信贷协议(下称“经修订信贷协议”)由本公司、不时的核准借款人(定义见“修订的信贷协议”)、不时的贷款人以及作为行政代理和抵押品代理的美国银行(北卡罗来纳州)之间签订。除非本协议另有规定,否则在修订后的信贷协议中定义并在此使用的术语应具有修订后的信贷协议中赋予它们的含义。
鉴于,本公司已要求对现有信贷协议进行某些修订,以符合本协议规定的条款(“多数循环信贷安排贷款人修订”);
鉴于,为实施上述规定,本公司及同意贷款人(同意贷款人构成多数循环信贷安排贷款人(定义见现有信贷协议),希望于修订第9号生效日期修订现有信贷协议,并批准本文所规定的多数循环信贷安排贷款人修订;及(B)同意贷款人构成多数循环信贷安排贷款人(定义见现有信贷协议);及(B)本公司及同意贷款人希望于修订第9号生效日期修订现行信贷协议,并批准本文规定的多数循环信贷安排贷款人修订;及
鉴于,现有信贷协议第10.01节所载的所有通知要求已由本公司正式提供或行政代理和同意的贷款人放弃。
因此,现在,考虑到前述情况,并出于其他良好和有价值的对价(在此确认已收到并充分支付),本合同双方特此协议如下:
第1节信贷协议修正案在第9号修正案生效日期,本公司、行政代理和同意的贷款人同意,现有信贷协议自第9号修正案生效日起生效,现根据现有信贷协议第10.01条修订如下:
(A)在“报价日”的定义之后增加以下定义:
“铁路处置”:对公司全部或几乎所有“铁路”业务部门(即,如本公司公开披露的“Harsco铁路部门”或“铁路业务”)的处置。
(B)现修订“救济期终止日期”的定义,加入双下划线文本(文本上表示方式与以下示例相同:双下划线文本),并删除删除文本(文本表示方式与以下示例相同:删除文本:删除文本):
“救济期终止日期”:(I)行政代理根据第6.02(B)节收到公司颁发的合规性证书的日期(表明总净杠杆率不大于4.00:1.00)和(Ii)行政代理根据第6.02(B)节收到公司关于截至2023年3月31日的财政季度的合规性证书的日期,两者以较早者为准。
(C)特此修改第7.01(A)节,增加双下划线文本(文本表示方式与以下示例相同:双下划线文本),删除删除文本(文本表示方式与以下示例相同:删除文本):
未经大多数循环信贷安排贷款人书面同意,允许在任何测试期的最后一天以形式计算的总净杠杆率超过(I)在2021年12月31日或之前结束的任何测试期,2022年3月31日或之前,(Ii)在测试期结束于2022年6月30日,2022年6月30日,5.50:1.00的情况下,(Iii)在测试期结束于2022年6月30日或之前的情况下,(Iii)在测试期结束于2022年6月30日或之前的情况下,(Iii)在测试期结束于2022年6月30日或之前的情况下,允许总净杠杆率超过(Iii)在2021年6月30日或之前结束的测试期(Iv)如果测试期结束于2022年9月30日,5.004.75:1.00,(V)如果测试期结束于2022年12月31日,2023年3月31日,4.754.50:1.00,(Vi)如果测试期结束于2023年6月30日,4.50:1.00,(Vii)如果测试期结束于2023年9月30日,4.25:1.00,(Viii)如果测试期间结束于2023年9月30日,4.25:1.00,(Viii)如果测试期结束于2023年9月30日,4.25:1.00,(Viii)如果测试期结束于2023年9月30日,4.25:1.004.504.00:1.00;但仅就本款(A)而言,尽管有前述规定,(X)自铁路处置结束之日起及之后,本款(A)款所列的最高许可净杠杆率水平(本款(Viii)款所指明的净杠杆率总水平除外)须分别减少0.25,及(Y)自宽免期终止日期当日或之后,在任何重大收购完成后的一年内,本款(A)规定的最高允许净杠杆率水平应提高0.50倍(但在任何情况下不得超过4.50:1.00);此外,只要本款(Y)所述的增加
在同一12个月内完成一项以上重大收购的情况下,不得累积。“
第2节陈述和保证。本公司特此向行政代理和本合同的每一贷款方保证:(X)在本合同生效后的第9号修正案生效之日,并未发生违约或违约事件;(Y)每份贷款文件中的每个陈述和担保在本合同生效后的第9号修正案生效之日并截至该修正案生效之日起,在所有重要方面都是真实和正确的(但因重要性而受到限制的任何陈述和担保应在所有方面都是真实和正确的)(但该等表述除外)。在这种情况下,该陈述和担保在截至该日期的所有重要方面都是真实和正确的)。
第三节本修订协议的效力本修订协议自本协议生效之日起生效,前提是在该日期(首先满足所有这些条件的日期,即“第9号修正案生效日期”)满足以下先决条件:
(A)行政代理人应以.pdf或电子格式(行政代理人要求的范围内立即附上原件)收到,除非另有说明,否则应由签署贷款方的一名负责人员和双方当事人妥善签立,每份文件的形式和实质均应合理地令行政代理人及其法律顾问满意:
(I)本合同的对应方合计具有贷款方、行政代理、抵押品代理和彼此同意的贷款人的签名,共同构成多数循环信贷安排贷款人;及
(Ii)证明本条例第2条所列事项的负责人员证明书;及
(B)行政代理须为每名同意贷款人的应课差饷租值而收取一笔修改费,款额相等于该同意贷款人在第9号修订生效日期的循环信贷承诺总额的0.05%;及
(C)根据修订信贷协议于修订第9号生效日期须支付的所有其他费用及开支(如属开支,须于修订第9号生效日期前至少三(3)个营业日开具发票(除非本公司另有合理协议))应已支付。
第4条修订的效力;不得更新。
(A)除本协议或经修订信贷协议明文规定外,本修订协议不得以默示或其他方式限制、损害、放弃或以其他方式影响贷款人或代理人在现有信贷协议或任何其他贷款文件下的权利和补救,也不得更改、修改、修订或以任何方式影响现有信贷协议或现有信贷协议或任何其他贷款文件中所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议,所有这些条款、条件、义务、契诺或协议均已在所有方面得到批准和确认
(B)在类似或不同情况下,本公司不得被视为有权同意现有信贷协议或任何其他贷款文件所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议,或放弃、修订、修改或以其他方式更改该等条款、条件、义务、契诺或协议。
(C)在第9号修正案生效日期当日及之后,现有信贷协议中对“本协议”、“本协议”或任何其他贷款文件中类似含义的词语的每一次提及,以及对“信贷协议”的每一次提及,均应被视为对经修订信贷协议的提及。对于修订后的信贷协议和其他贷款文件而言,本修订协议应构成“贷款文件”。
(D)本协议双方特此同意根据本协议规定的条款和条件对多数循环信贷安排贷款人进行修订。自第9号修正案生效之日起,现行信贷协议或其他贷款文件所载有关本修订协议效力的所有条件及要求,包括多数循环信贷安排贷款人修正案,应视为已获满足。
(E)本修订协议、经修订的信贷协议或任何其他贷款文件中包含的任何内容均不得构成或解释为任何义务的更新。
第五节适用法律。本修订协议和双方在本修订协议下的权利和义务应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释和解释,而不考虑法律冲突原则。
第6节费用及开支根据经修订的信贷协议第10.05节并受其限制,公司同意向行政代理偿还与本修订协议相关的合理的有据可查的自付费用,包括行政代理律师的合理有据可查的费用、收费和支付。
第7节电子执行;电子记录;对应物。本修订协议和任何文件、修订、批准、同意、信息、通知、
与本协议有关的证书、请求、声明、披露或授权(每个都称为“通信”),包括要求以书面形式进行的通信,如果行政代理同意,可以采用电子记录的形式,并可以使用电子签名(包括但不限于传真和/或.pdf)来执行,应被视为原件,应与纸质记录具有同等的法律效力、有效性和可执行性。本修订协议可以在必要或方便的情况下以任意数量的副本签署,包括纸质副本和电子副本,但所有此类副本都是同一个修订协议。为免生疑问,本款规定的授权可包括但不限于行政代理使用或接受已转换为电子形式(如扫描为PDF格式)的手动签署的纸质通信,或转换为另一种格式的电子签名通信,以便传输、交付和/或保留。尽管本协议有任何相反规定,除非行政代理按照其批准的程序明确同意,否则行政代理没有义务接受任何形式或格式的电子签名;此外,在不限制前述规定的情况下,(A)在行政代理已同意接受该电子签名的范围内,行政代理有权依赖任何此类电子签名而无需进一步验证,以及(B)在行政代理的请求下,任何电子签名后应立即有一个人工执行的原始对应电子签名。(B)除非行政代理按照其批准的程序明确同意,否则行政代理没有义务接受任何形式或格式的电子签名;此外,在不限制前述规定的情况下,行政代理有权依赖任何此类电子签名而无需进一步验证,以及(B)在任何电子签名之后应立即有一个人工执行的原始副本。就本协议而言,“电子记录”和“电子签名”应分别具有USC 15§7006赋予它们的含义, 该条例可不时予以修订。
第8节标题本修订协议的标题仅供参考,不应限制或以其他方式影响本协议的含义。
[页面的其余部分故意留空]
兹证明,本修订协议由双方正式授权的官员或代表于上述日期正式签署并交付,特此证明。
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哈斯科公司, 作为借款人 |
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由以下人员提供: | /s/迈克尔·科林斯基 |
姓名:迈克尔·科林斯基(Michael Kolinsky) |
职务:税务和房地产副总裁-财务主管 |
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Harsco国防控股有限责任公司 明尼苏达州哈斯科金融公司(Harsco Minnesota Finance,Inc.) PROTRAN科技有限公司 责任公司 Harsco矿业技术有限责任公司 哈斯科金融控股公司(Harsco Financial Holdings,Inc.) |
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由以下人员提供: | /s/迈克尔·H·科林斯基(Michael H.Kolinsky) |
姓名:迈克尔·H·科林斯基(Michael H.Kolinsky) |
职务:总裁 |
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明尼苏达州哈斯科有限责任公司 Harsco Technologies LLC |
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由以下人员提供: | /s/丹尼尔·G·金 |
姓名:丹尼尔·G·金(Daniel G.King) |
职务:总裁 |
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Harsco Rail,LLC
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由以下人员提供: | /s/Jon S.Ploetz |
姓名:乔恩·S·普洛茨(Jon S.Ploetz) |
职务:秘书 |
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Harsco Metro Rail Holdings,LLC Harsco Metro Rail,LLC |
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由以下人员提供: | /s/Jon S.Ploetz |
姓名:乔恩·S·普洛茨(Jon S.Ploetz) |
职务:副总裁兼秘书 |
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L.L.C.阿尔泰克(Altek,L.L.C.) Harsco Clean Earth Holdings,LLC
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拜拜: | /s/Jon S.Ploetz | |
姓名:乔恩·S·普洛茨(Jon S.Ploetz) |
职务:秘书 |
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内华达州有限责任公司的21世纪环境管理 罗德岛21世纪环境管理有限责任公司 特拉华州有限责任公司先进的修复和处置技术 AERC收购公司 同盟国环保组织有限责任公司 奥尔沃斯,有限责任公司 伯灵顿环境有限责任公司 CEHI收购,有限责任公司 CEI Holding,LLC 佛罗里达有限责任公司的化学污染控制 化学品回收服务有限责任公司 化学污染控制,纽约有限责任公司 清洁地球环境服务公司 AES资产收购公司 清洁地球环境解决方案公司 清洁地球,有限责任公司 清洁地球控股有限责任公司 清洁地球特种废物解决方案公司 阿拉巴马州清洁地球公司 清洁地球的Carteret,LLC 清洁地球疏浚技术有限公司 佐治亚州清洁地球有限责任公司 大华盛顿清洁地球有限责任公司 马里兰州清洁地球有限责任公司 新城堡的清洁地球,有限责任公司 北泽西清洁地球公司 费城清洁地球有限责任公司 宾夕法尼亚州东南部清洁地球有限责任公司 佛罗里达南部清洁地球有限责任公司 WILLIAMSPORT,LLC的清洁地球 密歇根清洁地球有限责任公司 清石置业有限公司 ESOL Topco,LLC 牧场科尔多瓦有限责任公司的综合环境管理 伦茨收购(特拉华州),有限责任公司 Northland Environmental,LLC
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NORTRU,LLC 菲利普回收服务公司(Philip Recovery Services),休斯顿有限责任公司 PSC环境服务有限责任公司 PSC恢复系统有限责任公司 房地产收购有限责任公司 共和环境系统(新泽西州)公司 共和环境系统(宾夕法尼亚州),有限责任公司 共和国环境系统(运输集团)有限责任公司 Rho-Chem,LLC 溶剂回收有限责任公司 加德纳道路石油有限责任公司 清洁地球移动服务有限责任公司 波多黎各清洁地球有限责任公司 环境土壤管理公司 纽约环境土壤管理有限责任公司 MKC收购公司 |
由以下人员提供: | /s/莎拉·科瓦尔奇克 |
姓名:莎拉·科瓦尔奇克(Sarah Kosalczyk) |
职务:秘书 |
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北卡罗来纳州美国银行, 作为管理代理 |
由以下人员提供: | /s/Kevin Dobosz |
姓名:凯文·多博斯(Kevin Dobosz) |
职位:高级副总裁 |
[在行政代理处备案的同意贷款人签名页]
同意和重申
每一位签字人在此确认已收到日期为2022年2月22日的前述修订协议(“修订协议”)的副本,该修订协议修订了日期为2016年11月2日的第三次修订和重新签署的信贷协议(修订日期为2017年12月8日的信贷协议修正案1、日期为2018年6月18日的信贷协议修正案2、日期为2018年6月18日的信贷协议修正案3、日期为2019年6月28日的信贷协议修正案4)。截至2020年3月31日的信贷协议第5号修正案、截至2020年6月26日的信贷协议第6号修正案、截至2021年3月10日的信贷协议第7号修正案和截至2021年10月27日的第8号信贷协议修正案),由Harsco Corporation、特拉华州的一家公司、作为行政代理的美国银行(Bank of America,N.A.)和若干贷款人不时签署。本同意和重申中使用的未在本协议中定义的大写术语应与修订的信贷协议(如修订协议中定义的)中赋予它们的含义相同。在签署和交付修订协议时,除修订协议明文规定外,每个签字人(I)批准并确认经修订的信贷协议、担保和抵押品协议以及其他贷款文件中的所有条款,(Ii)同意贷款文件的条款和条件,包括其中所载的担保条款,将继续具有经修订的完全效力和效力,不应因修订协议的签署或效力而受到损害或限制,以及(Iii)承认并同意抵押品继续提供担保。, 根据经修订的信贷协议及担保及抵押品协议,最大限度地支付及履行所有债务。贷款文件中对(I)“信贷协议”的所有提及以下均指并指根据修订协议修订的现有信贷协议,及(Ii)“债务”一词以下指并指修订信贷协议中重新定义的义务,并应包括根据修订信贷协议产生或产生的所有额外债务。
附属担保人特此确认“担保和抵押品协议”及其他担保文件的条款和条件。
日期:2022年2月22日
[签名页如下]
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哈斯科公司, 作为借款人 |
由以下人员提供: | /s/迈克尔·科林斯基 |
姓名:迈克尔·科林斯基(Michael Kolinsky) |
职务:税务和房地产副总裁-财务主管 |
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Harsco国防控股有限责任公司 明尼苏达州哈斯科金融公司(Harsco Minnesota Finance,Inc.) PROTRAN科技有限责任公司 Harsco矿业技术有限责任公司 哈斯科金融控股公司(Harsco Financial Holdings,Inc.) |
由以下人员提供: | /s/迈克尔·H·科林斯基(Michael H.Kolinsky) |
姓名:迈克尔·H·科林斯基(Michael H.Kolinsky) |
职务:总裁 |
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明尼苏达州哈斯科有限责任公司 Harsco Technologies LLC |
由以下人员提供: | /s/丹尼尔·G·金 |
姓名:丹尼尔·G·金(Daniel G.King) |
职务:总裁 |
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Harsco Rail,LLC
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由以下人员提供: | /s/Jon S.Ploetz |
姓名:乔恩·S·普洛茨(Jon S.Ploetz) |
职务:秘书 |
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Harsco Metro Rail Holdings,LLC Harsco Metro Rail,LLC |
由以下人员提供: | /s/Jon S.Ploetz |
姓名:乔恩·S·普洛茨(Jon S.Ploetz) |
职务:副总裁兼秘书 |
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阿尔泰克,L.L.C. Harsco Clean Earth Holdings,LLC
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由以下人员提供: | /s/Jon S.Ploetz |
姓名:乔恩·S·普洛茨(Jon S.Ploetz) |
职务:秘书 |
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内华达州有限责任公司的21世纪环境管理 罗德岛21世纪环境管理有限责任公司 特拉华州有限责任公司先进的修复和处置技术 AERC收购公司 同盟国环保组织有限责任公司 奥尔沃斯,有限责任公司 伯灵顿环境有限责任公司 CEHI收购,有限责任公司 CEI Holding,LLC 佛罗里达有限责任公司的化学污染控制 化学品回收服务有限责任公司 化学污染控制,纽约有限责任公司 清洁地球环境服务公司 AES资产收购公司 清洁地球,有限责任公司 清洁地球环境解决方案公司 清洁地球控股有限责任公司 清洁地球特种废物解决方案公司 阿拉巴马州清洁地球公司 清洁地球的Carteret,LLC 清洁地球疏浚技术有限公司 佐治亚州清洁地球有限责任公司 大华盛顿清洁地球有限责任公司 马里兰州清洁地球有限责任公司 新城堡的清洁地球,有限责任公司 北泽西清洁地球公司 费城清洁地球有限责任公司 宾夕法尼亚州东南部清洁地球有限责任公司 佛罗里达南部清洁地球有限责任公司 WILLIAMSPORT,LLC的清洁地球 密歇根清洁地球有限责任公司 清石置业有限公司 ESOL Topco,LLC 牧场科尔多瓦有限责任公司的综合环境管理 伦茨收购(特拉华州),有限责任公司 Northland Environmental,LLC
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NORTRU,LLC 菲利普回收服务公司(Philip Recovery Services),休斯顿有限责任公司 PSC环境服务有限责任公司 PSC恢复系统有限责任公司 房地产收购有限责任公司 共和环境系统(新泽西州)公司 共和环境系统(宾夕法尼亚州),有限责任公司 共和国环境系统(运输集团)有限责任公司 Rho-Chem,LLC 溶剂回收有限责任公司 加德纳道路石油有限责任公司 清洁地球移动服务有限责任公司 波多黎各清洁地球有限责任公司 环境土壤管理公司 纽约环境土壤管理有限责任公司 MKC收购公司 |
由以下人员提供: | /s/莎拉·科瓦尔奇克 |
姓名:莎拉·科瓦尔奇克(Sarah Kosalczyk) |
职务:秘书 |