途经埃德加
2022年1月24日
鲁艾里·里根
帕姆·豪厄尔
公司财务部
房地产与建设办公室
美国证券交易委员会
东北F街100号
华盛顿特区,20549
回复: | Roth CH Acquisition III Co. |
附表14A经修订的初步委托书 提交于2022年1月20日 File No. 001-40147 |
尊敬的里根先生和豪厄尔女士:
代表我们的客户,特拉华州的一家公司Roth CH Acquisition III Co.公司),我们向员工提交(“员工“) 美国证券交易委员会(The”美国证券交易委员会“)本函阐述了本公司对员工2022年1月21日信函中所载意见的回应 (评议信“)关于 公司关于附表14A的经修订的初步委托书(”代理语句”).
公司已通过埃德加提交了委托书的第6号修正案 (“修改后的委托书“),它反映了公司对 意见信和某些更新信息的回应。请注意,以下回复涉及特拉华州有限责任公司BCP QualTek HoldCo,LLC和特拉华州有限责任公司BCP QualTek,LLC(统称为,QualTek“) 或QUALTEK参与准备委托书和修改后的委托书而产生的事项,均基于我们与QUALTEK或其法律顾问Kirkland&Ellis LLP的讨论和收到的信息,他们也同样参与了本回复函的准备和审核 。
为便于参考,下面打印了评议信中包含的 每条评论,后面是公司的回复。以下回复集 中的所有页码引用修改后的代理声明中的页码。本回复中使用但未定义的所有大写术语 具有修改后的委托书中赋予此类术语的含义。
修改了2022年1月20日提交的初步委托书
一般信息
1. |
我们部分补发评论4,请说明 换购价格下调的原因,以及后盾融资的原因。特别地, 修改后的管道(包括可转换票据投资)和Pre-PIPE的合计金额似乎与初始PIPE和Pre-PIPE的合计金额 相同。正如您在第115页所述,尚不清楚为什么可转换票据 需要作为后盾融资。此外,请 修改第7页的披露,将修订后的管道投资者每股价格与初始价格进行比较,并与首次公开募股(IPO)投资者的 10美元单价进行比较。最后,请披露董事会在决定 推荐交易时是否以及如何考虑到与公众股东的IPO收购价相比,PIPE、Pre-PIPE和可转换票据的每股价格 有所下降。 |
回应: 修改后的委托书第8、28-30、114-115、118-119和137-139页反映了对员工意见的修改。
2. | 吾等注意到,方正股份没收及锁定协议因与Pre-PIPE修正案、PIPE修正案、PIPE豁免及可换股票据投资有关而被取消。请披露与这些其他修订或协议相关的本协议被取消的原因。此外,明确披露此次注销给初始股东带来的好处,并在可能的范围内量化。最后,请将6个月的禁售期与方正股份没收和禁售令的禁售期进行对比,包括在某些情况下没收被禁售股。 |
回复: 在第27-28、67、 115、136-137和254-255页的修改委托书中反映了对员工意见的修改。
请不要犹豫,请致电(212)407-4159联系米切尔·努斯鲍姆(Mitchell Nussbaum) 或致电(212)407-4209联系Janeane Ferrari。 谢谢。
真诚地 | |
/s/Loeb&Loeb LLP | |
Loeb&Loeb LLP | |
抄送:戈登·罗斯(Gordon Roth) | |
Roth CH Acquisition III Co. | |
珍妮·法拉利(Janeane Ferrari),Esq. | |
Loeb&Loeb LLP | |
安德烈·西拉比奥尼亚,Esq. | |
Loeb&Loeb LLP | |
米切尔·努斯鲍姆(Mitchell Nussbaum),Esq. | |
Loeb&Loeb LLP | |
蒂姆·克鲁克申克(Tim Cruickshank),Esq. | |
Kirkland&Ellis LLP |