根据第433条提交
注册号码333-240250
补充初步招股说明书
日期为2022年2月23日的补充文件
(截至2020年7月31日的招股说明书)
$750,000,000
阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司
$750,000,000 2.900% Notes due 2032
最终条款说明书
2022年2月23日
| 发行人： |
阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 | |
| 交易日期： |
2022年2月23日 | |
| 结算日期： |
February 28, 2022 (T+3) | |
| 预期评级*： |
A2(稳定前景)，穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service，Inc.) | |
| A(展望稳定)，由标普全球评级 | ||
| 惠誉评级公司(Fitch Ratings，Inc.)的A(稳定前景)。 | ||
| 联合簿记管理经理： |
法国巴黎银行证券公司 摩根大通证券有限责任公司 美国银行证券公司 花旗全球市场 Inc. | |
| 高级联席经理： |
巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 德意志银行证券 三菱UFG证券美洲公司 | |
| 联席经理： |
学院证券公司 古兹曼& 公司 环路资本市场有限责任公司 | |
| 证券名称： |
2032年到期的2.900%债券(债券) | |
| 本金金额： |
$750,000,000 | |
| 到期日： |
March 1, 2032 | |
| 利率： |
2.900% | |
| 付息日期： |
从2022年9月1日开始，每半年3月1日和9月1日举行一次 | |
| 到期收益率： |
2.924% | |
| 利差至基准国库券： |
+95bps | |
| 基准财政部： |
UST 1.875%将于2032年2月15日到期 | |
| 美国国债基准价格和收益率： |
99-03+ / 1.974% | |
| 面向公众的价格： |
99.793% | |
| 未扣除费用的发行人毛收入合计： |
$748,447,500 | |
| 未扣除费用的发行人净收益合计： |
$745,072,500 | |
| 赎回条款： |
||
| 完整呼叫： |
发行人可选择在2031年12月1日(债券到期日前三个月，票面赎回日)之前全部或部分赎回债券，赎回价格 相当于(1)正被赎回的债券本金的100%或(2)如果债券被赎回则应支付的剩余预定本金和利息的现值之和，两者中较大者为(1)正在赎回的债券本金的100%或(2)如果债券在以下日期被赎回则应支付的剩余预定本金和利息的现值之和(1)正在赎回的债券的本金金额的100%或(2)如果在以下日期赎回债券则应支付的剩余预定本金和利息的现值之和按相当于国库券利率加15个基点的贴现率每半年贴现至赎回日(假设360天 由12个30天月组成)，在每种情况下，另加赎回至(但不包括)赎回日的票据的应计和未付利息。 | |
| 标准杆呼叫： |
发行人亦可选择在票面赎回日期当日及之后随时全部或不时赎回部分债券，赎回价格相等于正赎回的债券本金的100%， 另加赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息。 | |
| 控制权变更回购： |
如初步招股章程补编所述 | |
| CUSIP/ISIN： |
039482AD6 / US039482AD67 | |
*注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时会进行修订或 撤回。
发行人预计票据的交割将在2022年2月28日或左右，也就是本最终条款说明书日期后的第三个工作日(这种结算被称为T+3)。根据修订后的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于票据最初将以T+3结算，希望在票据交割前的第二个营业日 之前交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明(包括招股说明书，注册 声明编号333-240250)。在投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人已向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)上的埃德加免费获得这些文件。或者，如果您需要招股说明书，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排将招股说明书发送给您，方法是致电：法国巴黎银行证券公司(BNP Paribas Securities Corp.)，免费电话：1-800-854-5674，或摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)，收费电话：1-800-854-5674。1-212-834-4533.