附件4.7
注册人证券说明
依据本条例第12条注册
1934年证券交易法
截至2021年12月31日,赫克拉矿业公司(以下简称“我们”、“我们”、“赫克拉”或“公司”)拥有两类根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第12节注册的证券,即我们的普通股和B系列累积可转换优先股(“优先股”)。
普通股
以下对我们普通股的描述是摘要,并不声称是完整的。它受我们重新注册的公司证书(“证书”)和我们修订后的附例(“附例”)的整体约束和限制,其中每一项都通过引用并入我们的10-K表格中,本附件4.5是其中的一部分。我们鼓励您阅读我们的证书、我们的章程以及特拉华州公司法第8章的适用条款,以获取更多信息。
法定股本;上市
我们的证书授权我们发行7.5亿股普通股,每股面值0.25美元。我们目前发行的所有普通股都在纽约证券交易所(“NYSE”)上市,代码为“HL”。我们普通股的流通股是全额支付且不可评估的。
投票权
普通股股东对股东投票表决的所有事项,包括董事选举,每股有一票投票权。我们的普通股没有累计投票权。证书和章程中有某些条款只能通过持有当时我们股本中至少80%投票权的持有者(目前只有普通股持有者)在董事选举中普遍有权投票的赞成票才能修改。这包括附例第四条第四节的最后一句,以及证书的第五、第六、第七和第八条,以及第二条的第四和第六节,第三条的第一、第二和第三节,以及第六条的最后一句。
股息权
在优先股流通股持有人权利的规限下,普通股持有人有权从合法可用于支付股息的资金中获得董事会可能不时宣布的股息(如有)。
清算权
在优先股流通股的任何优先权利的约束下,普通股持有者将按比例分享在解散时可合法分配给我们股东的所有资产。
其他权限和首选项
我们的普通股没有偿债基金或赎回条款,也没有优先购买权、转换权或交换权。普通股持有人可以经一致书面同意行事。
优先股
以下是对我们优先股的描述,仅为摘要,并不声称是完整的。它受我们的证书和我们的章程的约束,并受其整体的限制,其中每一项都作为我们的10-K表格(本附件4.5是其中的一部分)的一个展品作为参考并入本表格10-K中,作为我们的表格10-K的一个展品,本附件4.5是其中的一部分。我们鼓励您阅读我们的证书、我们的章程以及特拉华州公司法第8章的适用条款,以获取更多信息。
我们的证书授权我们发行5,000,000股优先股,每股票面价值0.25美元。优先股可与本公司董事会可能决定的投票权(如有)、指定、权力、优先及其他权利及该等资格、限制及限制一并发行。董事会可以确定组成每个系列的股份数量,并增加或减少任何系列的股份数量。我们所有的优先股都在纽约证券交易所上市,代码是“HL PB”。
排名
优先股在支付股息以及清算、解散或清盘时的应付金额方面,优先于我们的普通股和A系列初级参与优先股(均未发行)的任何股份。
当任何优先股股份已发行时,吾等不得授权设立或发行任何在清盘、解散或清盘时在股息或应付金额方面较优先股优先的任何类别或系列股票,除非持有662/3%的优先股流通股的持有人同意,以及在清盘、解散或清盘时与优先股平价的任何其他优先股系列的持有人同意,而不会按系列进行单一类别的投票,该等优先股类别或系列的股息及应付金额与优先股持平,故吾等不得授权设立或发行在清算、解散或清盘时在股息或应付金额方面优先于优先股的任何类别或系列股票,而无须考虑系列而作为一个单一类别投票。
分红
因此,优先股股东有权在董事会宣布从我们的合法可用资产中分红时,按每股优先股3.50美元的年率收取累计现金股息。优先股股息于每年10月1日、1月1日、4月1日及7月1日按季度派发(如属任何未宣派及未支付股息,则按董事会厘定的额外时间及过渡期(如有)按年率派发)。股息自优先股最初发行之日起累计,无论我们是否在任何股息期或任何合法拥有资产的期间
救赎
优先股可根据我们的选择权全部或部分按每股50美元赎回,另外,在每种情况下,优先股截至指定赎回日期的所有未申报和未支付的股息均可赎回。
清算优先权
优先股持有人有权在吾等被清算、解散或清盘(不论自愿或非自愿)时,收取每股优先股50美元,外加相当于截至该等持有人最终分派日为止所有未宣派及支付的股息的每股股息(“清盘优先股”),但不会更多。在优先股股东获全数支付清盘优先权前,本行在清盘、解散或清盘时,不会向任何初级股持有人支付任何款项。“初级股”一词是指我们的普通股和任何其他类别的已发行和未发行的股本,在支付股息或清盘、解散和清盘为优先股时支付的金额方面排名较低的任何其他类别的股本。
投票权
除在某些情况下及适用法律不时另有规定外,优先股持有人并无投票权,采取任何公司行动均无须征得其同意。当优先股股东有权投票时,每位股东将有权每股一票。
转换
每股优先股可根据其持有人的选择权全部或部分转换为普通股,转换价格为每股普通股15.55美元(相当于每股优先股兑换3.2154股普通股的转换率)。转换要求赎回的优先股的权利将于赎回日期前一天的交易结束时终止(除非我们拖欠赎回价格)。
没有优先购买权
本公司优先股的持有人并无优先购买权或其他权利认购未发行或库存股或可转换为该等股份的证券,亦不适用赎回或偿债基金条款。
证书及附例的某些条文
可能具有反收购效力的条款
我们的证书和我们的附则中的规定可能会使第三方更难获得对我们的控制。这些障碍包括:
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我们的董事会分为三个级别,交错三年任期,这就增加了快速更换董事会成员的难度; |
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董事会是否有能力在未经股东批准的情况下,按其认为适当的方式发行有权利的优先股; |
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本公司董事会特别会议只能由本公司首席执行官或过半数董事会成员召开; |
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特别股东大会须经全体董事会多数通过的决议方可召开; |
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禁止在股东书面同意下采取行动; |
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该条款规定,我们的董事会成员必须以至少80%的已发行有表决权股票的赞成票为理由才能被免职; |
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规定我们的股东遵守提前通知条款,将董事提名或其他事项提交给我们的股东大会; |
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在收购后三年内禁止与收购方持有我们普通股15%或以上的某些企业合并,除非股票收购或4企业合并在收购15%的权益之前或在收购之后得到我公司董事会的批准,否则我公司董事会和其他普通股三分之二的持有者批准了该企业合并;以及 |
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禁止我们在没有持有当时已发行有表决权股票至少80%投票权的股东的赞成票的情况下,与感兴趣的股东达成某些业务合并。 |
分类董事会
如上所述,我们的董事会分为三类,交错三年任期。
歧视任何现有或潜在普通股持有人的条款
如上所述,证书包含两项这样的规定:
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第八条规定在收购后三年内禁止与收购方持有本公司普通股15%或以上的某些企业合并,除非股票收购或业务合并在收购15%的股权之前或在收购之后得到我公司董事会的批准,否则我公司董事会和其他普通股三分之二的持有者批准了该企业合并;以及 |
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该证书不包括选择退出特拉华州公司法第203条的语言,该条款要求在我们与感兴趣的股东达成某些业务合并之前,必须得到当时已发行有表决权股票至少80%投票权的持有者的赞成票,而没有当时已发行有表决权股票至少80%投票权的持有者的赞成票。 |