展品6.983

本证券和 可转换的证券(仅在发行人在本协议项下的还款义务发生违约的情况下)均未根据1933年《证券法》(下称《证券法》)的登记豁免 在任何州的证券交易委员会或证券委员会登记 ，因此，除非根据《证券法》规定的有效登记声明，或根据可获得的豁免，否则不得提供或出售本证券或 证券的发行或出售。在此基础上，本证券和 可转换的证券均未在美国证券交易委员会(SEC)或任何州的证券委员会注册 ， 依据1933年《证券法》(以下简称《证券法》)的登记豁免 。符合证券法的注册要求，并符合适用的州证券法，并由转让方律师的法律意见 证明，其实质应为公司合理接受。本证券 以及本证券转换后可发行的证券可与博纳基金保证金账户或由该证券担保的其他贷款 一起质押。

10% 本票

本票据为信安太阳能股份有限公司(“本公司”)的10%本票(“本公司”)，该公司是特拉华州的一家公司，其主要营业地点为德克萨斯州达拉斯75201号Suite700新月会 法院100号(本“本票”)，这是本公司正式授权并有效发行的债务。

对于收到的价值， 公司特此承诺向特拉华州考文垂企业有限责任公司、特拉华州公司(“持有人”)或其注册受让人支付本金15万($150,000.00)(本金为“本金 金额”)和“保证利息”，年利率为10%(10.00%)，自最初发行日期起及之后12个月内(尽管本票据的12个月期限为总保证金额)(尽管本票据有12个月的总保证期限)， 公司特此承诺向其支付本金15万($150,000.00)(本票的本金为“本金 金额”)，年利率为10%(10.00%)。所有这些担保利息应视为自本合同之日起赚取。本金和担保利息将于2022年5月_开始，分七个月等额支付(每次为“每月付款”)，金额为13,750美元(13,750美元)，从2022年5月_开始至 月__日结束。于其后每个月之日(每个月为“每月付款日”)，直至不迟于2022年12月_(“到期日”)或本票据根据本条例规定须或获准偿还的较早日期(br})全数支付为止，并根据本票据的规定，就未兑换而随后尚未偿还的总额 向持有人支付该等其他利息 。

尽管本票据有任何规定 ，本票据仍应按(I)18%(18%)的年利率或(Ii)法律允许的最高利率，按第7(A)条规定的违约事件持续期间及之后和 违约事件持续期间的未付本金总额和担保利息计息(“违约率”)，以(I)年利率18%(18%)中较小者为准，或(Ii)法律允许的最高利率(以较小者为准)计算利息(“违约率”)，以(I)每年18%(18%)的较小者为准。除非适用法律另有约定或要求 ，否则付款将首先用于任何未支付的收款成本；然后用于任何未支付的费用；然后用于任何未支付的“默认 利率”利息；任何剩余金额应首先用于任何未支付的担保利息，然后用于任何未支付的本金 金额。尽管有按月付款的日期，本公司应在产生违约率利息的每个日历月的最后一天向持有人支付“违约率”利息。 公司应在该日历月的最后一天向持有人支付“违约率”利息。

本说明受 以下附加条款的约束：

在签立并交付本票据后，12万美元(120,000.00美元)将汇出并交付给 公司或代表 公司。三万美元。($30,000.00)应由持有者通过原始发行折扣保留，用于尽职调查、管理、 创建、管理和法律费用以及文件准备费用。

第一节定义。 就本协议而言，下列术语应具有以下含义：

“备选 对价”应具有第6(F)节规定的含义。

“备选 转换价格”应具有第6(B)节中给出的含义。

“基准转换 价格”应具有第6(C)节中规定的含义。

“破产事件”是指下列任何事件：(A)公司(该术语在S-X法规第1-02(W)条中定义) 根据与公司有关的任何司法管辖区的任何破产、重组、安排、债务调整、债务人免除、解散、破产或清算或类似法律启动案件或其他程序；(B)对公司提起任何 此类案件或程序，但在启动后60天内未予驳回。(C)公司被判定资不抵债或破产 或任何济助令或批准任何此类案件或法律程序的其他命令已经进入，(D)公司接受任何 托管人等的任命，或其财产的任何实质性部分在该 任命后60个历日内没有解除或保留，(E)公司为债权人的利益进行一般转让，(F)公司召开债权人会议 ，以期安排通过任何作为或未采取行动， 明确表示同意、批准或默许任何前述内容，或为实现任何前述内容而采取任何公司或其他行动 。

“受益的 所有权限制”应具有第5(D)节规定的含义。

“买入” 应具有第5(C)(V)节规定的含义。

“计算的 折算价格”应具有第5(B)节中给出的含义。

“控制权交易变更”是指在本协议生效之日后发生的以下任何情况：(A)个人或法人实体或“集团”(如根据“交易法”颁布的第13d-5(B)(1)条所述)在本协议生效之日后收购本公司超过50%(50%)有表决权证券的有效控制权(无论是通过合法或实益拥有公司股本的方式，通过合同或其他方式)，但与以下任何事项有关的除外： 个人或法人实体或“集团”(如根据“交易法”颁布的第13d-5(B)(1)条所述)在本合同生效日期后获得超过50%(50%)的本公司有表决权证券(与任何其他证券有关的除外)。(B)本公司合并到 或与任何其他人合并，或任何人合并或合并到本公司，并且在该交易生效后， 紧接该交易前的本公司股东拥有本公司或该交易的后续实体的总投票权不到50%(50%) ；(C)本公司将其全部或几乎所有资产 出售或转让给另一人，而紧接该项交易前本公司的股东在紧接交易后拥有不到收购实体总投票权 的50%(50%)；(D)一次或三年内更换 半数以上的董事会成员，但未经原发行日期为 董事会成员的过半数个人批准(或在任何 日担任董事会成员的个人，其董事会提名经 日董事会成员过半数批准)；或(E)本公司签署本公司作为一方或受其约束的协议，为上文(A)至(D)款规定的任何事件提供 。

“普通股”是指公司的普通股，每股票面价值0.001美元，以及该等 证券此后可能被重新分类或变更的任何其他类别的证券。

“普通股等价物”是指公司的任何证券，使其持有人有权随时收购普通股， 包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他可随时转换为普通股、可行使或可交换、或以其他方式使持有人有权获得普通股的工具。

“转换” 应具有第5节中赋予该术语的含义。

“转换日期”应具有第5(A)节规定的含义。

“转换计划”是指本合同所附附表1形式的转换计划。

“转换 股”统称为根据本票据条款转换后可发行的普通股。

“默认 费率”的含义应与本说明前言中所赋予的含义相同。

“稀释性 发行”应具有第6(C)节规定的含义。

“稀释性 发行通知”应具有第6(C)节规定的含义。

“存托凭证”(DTC) 指存托信托公司。

“DTC/FAST 计划”是指DTC的快速自动证券转移计划。

“DWAC 合格”是指(A)根据DTC的运营安排，普通股有资格在DTC获得全面服务， 包括但不限于通过DTC在托管人(“DWAC”)服务中的存取款 进行转让，(B)公司已获得DTC承销部门的批准(未被撤销)，(C)转让代理被批准为DTC/FAST计划的代理，(D)转换股份的其他方面以及(E)传输代理没有禁止或限制通过 DWAC传递转换份额的策略。

“股权 线路ROFR通知”应具有第3(B)节中给出的含义。

“违约事件 ”应具有第7(A)节规定的含义。

“交易所法案”系指修订后的1934年证券交易法。

“豁免 发行”应具有第6(C)节规定的含义。

“佛罗里达州法院”应具有第8(F)节规定的含义。

“基本面 交易”应具有第6(F)节规定的含义。

“担保 利息”应具有本附注序言中所赋予的含义。

“滞纳金” 应具有第2(B)节规定的含义。

“强制性 违约金额”是指在支付与本票据有关的所有其他金额、成本、费用和违约金之外，支付本票据未偿还本金的120%以及本票据的应计和未付利息。 “强制性违约金额”是指支付本票据未偿还本金的120%以及本票据的应计和未付利息 。

“到期日”应具有本附注序言中赋予的含义。

“每月 付款”的含义应与本附注序言中所赋予的含义相同。

“每月 付款日期”应具有本附注序言中所赋予的含义。

“新发行 价格”应具有第6(C)节规定的含义。

“备注登记册” 应具有第2(A)节规定的含义。

“转换通知 ”应具有第5(A)节规定的含义。

“原始 发行日期”是指本票据首次发行的日期，无论本票据的任何转让情况如何，也不管为证明本票据而可能发行的票据数量 。

“个人” 指个人或公司、合伙、信托、注册或非注册协会、合资企业、有限责任公司、 股份公司、政府(或其机构或分支机构)或其他任何类型的实体。

“本金 金额”的含义应与本附注序言中所赋予的含义相同。

“所需的 最小”是指截至任何日期，根据本票据在未来 发行或可能发行的普通股的最大总数，包括在全额转换时可发行的任何转换股份(包括可作为支付本票据担保利息或其他应付利息而发行的转换 股)，忽略其中规定的任何转换限制， 并假设计算的转换价格在确定日期当日及之后的任何时间均为计算出的转换的100%

“ROFR验收通知”应具有第3(C)节规定的含义。

“美国证券交易委员会” 应具有第3(C)节规定的含义。

“证券法”是指修订后的1933年证券法及其颁布的规则和条例。

“份额 交货日期”应具有第5(C)(Ii)节中规定的含义。

“继任者 实体”应具有第6(F)节中规定的含义。

交易 市场是指下列任何一种交易：纽约证券交易所、纽约证券交易所美国交易所、纳斯达克全球精选市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克资本市场、场外交易市场^®最佳市场，OTCQB^®风险市场， 或场外粉色^®开放市场。

“交易价格”是指转换日期前二十(20)个交易日的最低日VWAP。

“可变 利率交易”是指(A)“股权信用额度”或类似协议或(B)可变 定价股权挂钩工具中的一个或两个。就本协议而言，(I)“股权信用额度”是指公司与投资者或承销商之间达成的书面协议的任何交易，据此，公司有权在商定的一段时间内，按照未来确定的价格或价格公式，将其证券“出售”给投资者或承销商(除惯常的“优先购买权” 或“参与权”或“加权平均”或“全棘轮”反稀释条款，或与非可变价格股权挂钩工具的固定价格配股和类似交易有关的 条款外)和(Ii)“可变 定价股权挂钩工具”是指：或有权(1)在首次发行普通股或股权证券后的任何时间，以基于普通股交易价格或随普通股交易价格或报价变化的任何转换、行使或汇率或其他 价格获得额外普通股，或(2)通过转换、行使、或交易所价格在该等债务或股权证券首次发行后的任何时间，由于公司普通股自首次发行之日起的市场价格 发生变化(不包括惯常的“优先购买权”或“参与权” 权利或“加权平均”或“全棘轮”反稀释条款，或与定价权 发售和类似交易有关的规定)，在未来某一日期的任何时间多次重置；(B)任何摊销转换, 其中， 公司需要或有权(或此类交易的任何投资者有权要求本公司)以普通股支付该等摊销 ，该等普通股的估值基于该等债务或股权证券初始发行后任何时间的普通股交易价格或报价 (不论该等普通股支付是否受某些股权条件的约束)。

“VWAP” 是指自纽约时间上午9：30：01开始至纽约时间下午4：00：00止的一段时间内，该证券在交易市场(或者，如果交易市场 不是该证券的主要交易市场，则指当时交易该证券的主要证券交易所或证券市场)上的美元成交量加权平均价。 彭博社通过以下方式报道了这段时间：纽约时间上午9：30：01起至纽约时间下午4：00：00结束的一段时间内，该证券的美元成交量加权平均价(或，如果交易市场 不是该证券的主要交易市场，则指该证券当时在其交易的主要证券交易所或证券市场)的美元成交量加权平均价。如果上述规定不适用，则根据彭博社的报道，在纽约时间上午9：30：01至纽约时间下午4：00这段时间内，此类证券在场外交易市场(OTC Markets Group Inc.)的场外交易市场上此类证券的美元成交量加权 平均价格，或者，如果彭博社没有报告此类证券在该时段的美元成交量加权 平均价格，场外交易市场集团(OTC Markets Group Inc.)报告的该证券的任何做市商的最高收盘价和最低收盘价的平均值 。如果该证券的VWAP不能在上述任何基准上在该日期计算，则该证券在该日期的VWAP应为本公司和持有人共同确定的公平市场价值 。在此期间，所有此类决定均应针对任何股票分红、股票拆分、 股票合并、资本重组或其他类似交易进行适当调整。

第2节利息

A) 默认利率计算。违约率利息以一年360天为基础计算，由十二个 (12)三十(30)个日历日组成，从原发行日期开始每日累加(相关期间的任何按比例计算的担保利息金额不作任何补偿)，直至全额支付未偿还本金，以及所有应计的 和本合同项下可能到期的未付担保利息、违约率利息、违约金和其他金额。(？ 本票据在本公司有关本票据登记及转让的 记录(“票据登记册”)上以其名义登记的人士，将获支付本票据的违约利率利息。 本票据将以其名义登记于本公司有关本票据登记及转让的记录(“票据登记册”)。

B) 滞纳金。未在各自的每月付款日或之前支付的任何月度付款将按默认 费率收取滞纳金(“滞纳金”)，从本协议规定的利息到期之日起至 实际全额支付之日起按日累计。

C) 提前还款。任何或全部本金和担保利息可以随时预付，在每个 情况下，不收取罚金或溢价，尽管有上述规定，在任何此类预付款中，付款将首先用于任何未支付的收款 成本；然后用于任何未支付的费用；然后用于任何未支付的违约率利息；任何剩余金额应首先用于任何未支付的 保证利息，然后用于任何未支付的本金金额。

第三节股权信用额度交易的优先购买权；其他债务或股权融资。

A) 授予股权信用额度优先购买权。本公司在此无条件且不可撤销地授予持有人 优先购买权，成为 公司将在原发行日期开始的12个月期间内进行的任何股权信用额度(S-1融资)交易的独家持有人。

B) 通知。如果在原发行日期开始的三年期限内，本公司提议进行任何股权 信贷额度交易，则本公司应在该建议进入前不少于十(10)个交易日，向持有人发出有关通知 (“股权额度ROFR通知”)。此类股权额度ROFR通知应包含建议的股权信用额度交易的重要条款 和条件(包括价格和对价形式)以及计划的初始 日期。

C) 持有人对股权线ROFR通知的回应。在十(10)个交易日内，持有人应通知公司(“ROFR 接受通知”)，持有人接受权益线ROFR通知中规定的所有惯常条款，并将在 二十(20)个交易日内准备与此相关的所有文件，供公司签署和交付；但条件是 公司的外部律师应编制相关的注册说明书，提交给证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”) ，该说明书应在公司收到该等持有人准备的文件 后四十五(45)天内提交。此后，公司应采取商业上合理的努力起诉此类注册 美国证券交易委员会声明生效。

D) 授予其他债务或股权融资优先购买权。本公司在此无条件且不可撤销地授予 持有人作为任何ELOC融资(“融资”)的排他性个人的权利， 本公司将在原发行日期开始的十一(12)个月期间进入该融资。

E) 通知。如果在原发行日开始的十一(11)个月期限内，公司建议与第三方进行任何 ELOC(S-1)融资，则公司应在建议出售前不少于十(10)个交易日向持有人发出有关通知(“融资ROFR通知”)。此类融资ROFR通知应包含建议融资交易的重要 条款和条件(包括价格和对价形式，所有这些条款和条件对于此类性质和规模的交易都是常见的和习惯的)。

F) 持有人对融资ROFR通知的回应。如果持有人接受融资ROFR通知中规定的条款，持有人应在十(10)个交易日内通知公司(“ROFR 接受通知”)，并在十五(15)个交易日内准备所有相关文件供公司签署和交付。如果持有人未在该三十(30)个交易日期间内向本公司发出ROFR受理通知，则公司可接受其中包含的条款并结束该融资交易；但是，如果该融资交易未在三十(30)个交易日响应期届满后的四十五(br})个交易日内完成，则本公司不得在未向持有人提供新的融资ROFR通知的情况下结束该融资交易 。 如果该融资交易未在该三十(30)个交易日响应期届满后四十五(br})个交易日内完成，则本公司不得在未向持有人提供新的融资ROFR通知的情况下结束该融资交易。

第4节.转让和交换的登记 。

A) 备注转账。只有在符合适用的联邦和州证券法 和法规的情况下，才能转让或交换本票据。

B) 笔记记录器上的可靠性。在正式出示本票据以转让予本公司之前，本公司及 公司的任何代理可将本票据在本票据登记册上正式登记的人士视为本票据的拥有人，以收取本票据所规定的付款及所有其他目的(不论本票据是否逾期)，而本公司或任何该等代理人 均不受相反通知的影响。

第5节.仅在违约事件之后进行转换 。如本附注所述，本附注 项下的本金和担保利息仅在发生违约事件后方可兑换，详情见此处。

A) 默认折算事件。在根据第7(A)(I)条发生违约事件后的任何时间，根据持有人的选择，本票据应可全部或部分转换为普通股，并可在此后的任何时间和不时转换为普通股(受本文件第5(D)节规定的转换 限制的约束)。持有人应向本公司递交转换通知， 转换通知的格式作为附件A(每份均为“转换通知”)，其中注明本票据将转换的本金 金额及/或保证利息金额及转换生效日期(该 日期，“转换日期”)。“转换通知”的格式见附件A(“转换通知”)，注明将予转换的票据的本金 金额及/或保证利息金额，以及转换日期(该 日期，“转换日期”)。如果转换通知中未指定转换日期，则转换日期应 为根据本协议视为该转换通知送达的日期。不需要墨水原件的转换通知单，也不需要任何转换通知单的签章担保(或其他类型的担保或公证)。为实现本协议项下的兑换 ，除非本票据的全部本金金额和担保利息以及所有应计和未支付的违约率利息均已如此兑换，否则持有人无需将本票据实际交回本公司。根据本协议 进行的转换应具有降低本票据未偿还本金金额的效果，其金额与适用的转换金额相等。持有人 和公司应维护一份转换时间表，显示转换的本金金额和转换日期。 公司可以在转换通知送达后的一(1)个工作日内对该转换通知提出异议。在 发生任何争议或不一致的情况下, 在没有明显错误的情况下，持有人的记录应具有控制性和决定性。 持有人和承兑本票据的任何受让人确认并同意，由于本款的规定， 在本票据的一部分转换后，本票据未支付和未转换的本金金额可能少于在本票据面额上所述的金额 。

B) 计算折算价格，替代折算价格。本票据的转换价格为转换前十(10)个交易日内最低每股交易价的90%(90%) (每个转换价格为计算出的转换价格 价格)。如果在任何转换之前或之后的30个历日内(其转换价格基于计算的转换价格为 )，本公司完成(全部或部分)任何融资(无论该融资是股权、 股权等价物、债务或其任何组合，也无论该融资的任何部分是衍生证券)，或由于任何其他 原因，以低于最近计算的转换价格的价格发行其普通股或任何普通股等价物 价格(然后，对于此类转换，根据持有人的选择，(I)如果当时尚未进行转换，则计算出的转换价格应替换为备选转换价格 ；(Ii)如果转换已经发生，则在持有人提出书面请求后的两个 个交易日内，公司应向持有人发行该数量的普通股 ，相当于使用计算的换股价格发行的普通股数量 与使用替代换股价格将发行的普通股数量之间的差额。 本公司应向持有人发行的普通股数量相当于使用计算的换股价格发行的普通股数量 与使用替代换股价格将发行的普通股数量之间的差额。

C) 转换机制。

I. 转换本金时可发行的转换股份。根据本协议进行兑换时可发行的兑换股份数目 应由(X)本票据本金金额与所有当时将同时兑换的任何性质的未付利息之和除以(Y)计算的兑换价格或替代兑换价格(视情况而定)所得的商数确定。

二、 转换时交付证书。不迟于每个转换日期(“股票交割日期”)后两(2)个交易日，公司应向持有人(A)交付或安排交付代表 转换股份的一个或多个证书，于该等兑换股份根据规则第144条有资格出售之日或之后，毋须 目前公开资料，且本公司已收到本公司合理接纳的大律师意见 (该意见将由本公司负责取得，费用由持有人承担)不受限制性传说及交易 限制，即本票据兑换时收购的兑换股份数目。根据本第5(C)条要求公司交付的所有证书 应通过DTC或另一家履行类似职能的已成立的结算公司以电子方式交付。如果转换日期早于根据规则144有资格出售此类转换股份的日期 ，且不需要当前公开信息，则转换股份应在适当的情况下采用 以下格式的限制性图例：

“本证书所代表的证券的发行和销售以及这些证券可转换成的证券均未 根据修订后的1933年证券法或适用的州证券法登记。在以下情况下，证券不得要约出售、出售、转让或转让：(I)如果没有(A)根据修订的1933年证券法(Securities ACT)有效的证券注册声明，或(B)律师的意见(律师应由持有人选择)以普遍可接受的形式表示，根据上述法案不需要注册 ；或(Ii)除非根据上述法案第144条或第144A条出售证券，否则不需要注册 。(I)除非根据上述法案第144条或第144A条出售证券，否则不得将证券出售、出售、转让 或转让(I)，除非根据上述法案第144条或第144A条出售证券，或(B)律师意见(律师应由持有人选择)。尽管有上述规定， 证券可以与博纳基金保证金账户或证券担保的其他贷款或融资安排相关地质押。“

尽管如上所述，自 根据规则144有资格出售换股股份(受当前公开信息要求约束)起，本公司应要求并由本公司承担费用， 应获得法律意见，以允许根据规则144出售该等股份。

三、 无法传递证书。如果在任何转换通知的情况下，该等证书 未能在股票交割日之前交付给适用的持有人或按照适用持有人的指示交付，则持有人有权在 公司收到该证书或证书之前的任何时间以书面通知选择撤销该转换，在这种情况下，公司 应立即将交付给本公司的任何正本票据退还给持有人，而持有人应立即将向该股东发行的 普通股证书退还给本公司。在这种情况下，公司 应立即将交付给本公司的任何正本票据退还给持有人，而持有人应立即将向该股东发行的普通股证书退还给本公司。

四、 绝对债务；部分违约金。本公司根据本票据的条款在 转换时发行和交付兑换股份的义务是绝对和无条件的，无论 持有人对本票据任何条款采取的任何行动或不采取的任何行动、对本票据任何条款的任何放弃或同意、对任何人不利的判决的恢复或任何强制执行该判决的行动，或任何抵销、反索赔、补偿、限制或终止，或持有人或任何其他人违反或涉嫌违反对本公司的任何义务，或持有人或任何其他 个人违反或涉嫌违反法律，且不受任何其他可能限制本公司对持有人在发行该等转换股份方面的义务 的任何其他情况的影响；但是，此类交付不应视为 公司放弃公司可能对持有人采取的任何此类行动。如果本票据的持有人选择转换本票据的任何或 所有未偿还本金或利息金额，公司不得基于持有人或与持有人有关联或关联的任何人因任何违反法律、协议或任何其他原因的任何主张而拒绝转换，除非已寻求法院在通知持有人的情况下发出 禁制令，限制或禁止转换全部或部分本票据。 如果已申请强制令，则本公司不得拒绝转换本票据的全部或部分本金或利息。 如果已申请禁制令，应向持有人发出 禁令，限制或禁止全部或部分本票据的转换。 如果已申请强制令，则本公司不得拒绝转换本票据的全部或部分未偿还本金或利息。 如果已申请强制令如果获得禁制令， 公司必须为持有人的利益提交担保保证金，金额为本票据未偿还本金的150%， 受禁制令的约束, 该保证金应一直有效，直至相关争议的仲裁/诉讼结束为止，只要持有人获得判决，仲裁/诉讼的收益就应支付给持有人。在未寻求强制令的情况下，公司应在适当注意到的转换后发行转换股票或现金(如适用)。如本公司因任何原因 未能根据第5(C)(Ii)条于股份交割日前向持有人交付该等证书，则本公司应于股份交割日期后的每个交易日向持有人支付 现金作为违约金而非罚款$1,000元，直至该等证书交付或持有人撤销该等转换为止 。(B)如本公司未能根据第5(C)(Ii)条向持有人交付该等证书或该等证书，则本公司须向持有人支付 现金作为违约金，而非作为罚款，直至该等证书已交付或持有人撤销该等转换为止。本协议并不限制持有人根据本协议第7条就本公司未能在本协议规定的期限内交付换股股份而寻求 实际损害赔偿或宣布违约事件的权利 ，并且持有人有权在法律或 衡平法下寻求其可获得的所有补救措施，包括但不限于特定履行法令和/或强制令救济。任何此类权利的行使不应 禁止持有人根据本协议任何其他条款或适用法律寻求强制执行损害赔偿。

V. 对转换后未能及时交付证书的买入进行补偿。除 持有人可享有的任何其他权利外，如果公司因任何原因未能根据第(br})节第5(C)(Ii)条在股票交割日之前向持有人交付该等证书，并且在该股票交割日之后，持有人的经纪公司要求其购买(在公开市场交易或其他情况下)，或者持有人的经纪公司以其他方式购买，普通股交付以满足 持有人在与该股份交付日期有关的转换时有权获得的转换股份的出售 ，则本公司应(A)向持有人支付现金(除股东可获得或选择的任何其他补救措施外)金额(如有)。 如果有，则公司应(A)向持有人支付现金(除股东可获得的或由持有人选择的任何其他补救措施外)，如果有，则公司应(A)向持有人支付现金(除持有人可获得的或由持有人选择的任何其他补救措施外)。乘以(X)持有人对如此购买的普通股的总购买价(包括任何经纪佣金) 超过(Y)以下的乘积：(1)持股人有权从已发行的转换中获得的普通股总数乘以(2)执行产生该购买义务的卖单 的实际售价(包括任何经纪佣金)和(B)根据持股人的选择，重新发行(如果交回)本票据，本金金额等于尝试转换的本金金额(在这种情况下，转换应被视为被撤销)或 向持有人交付如果本公司及时遵守其第5(C)(Ii)节的交付要求将会发行的普通股数量 。例如，如果持有者购买总购买价为11美元的普通股, 为支付 本票据的买入尝试，而根据紧接前一句 句子(A)项，产生该购买责任的兑换股份(包括 任何经纪佣金)的实际售价合共10,000美元，本公司须向持有人支付1,000美元。持有人应向本公司发出书面通知，说明因买入而应支付给持有人的金额 ，并应本公司的要求提供该等损失金额的证据。本附注并不 限制持有人根据本附注在法律或衡平法上可寻求任何其他补救措施的权利，包括但不限于就本公司未能按本附注条款要求于转换时及时交付相当于 股普通股的证书而作出具体履行及/或强制令救济的 法令。

六. 转换时可发行的股份预留。本公司承诺，在转换本票据及支付本票据利息时，本公司将始终保留及保留至少相等于所需最低数目 (“储备金额”)400%的 普通股核准及未发行普通股股份，而不受本票据持有人 (及本票据其他持有人)以外人士的优先购买权或任何其他实际或有购买权的影响。 (及本票据的其他持有人)不得享有优先购买权或任何其他实际或有购买权。本公司承诺，所有可如此发行的普通股于发行时 均获正式授权、有效发行、缴足股款及无须评估。投资者可以在没有任何 的情况下要求增加储备股份，转让代理将有义务在没有本公司进一步指示的情况下增加储备股份。此外 本公司将授权并指示转让代理遵守票据持有人的任何信息要求。这将包括 ，但不限于流通股数量，以及票据持有人在 之前和之后在30天窗口内进行的任何转换或股票发行。

七. 零碎股份。于本票据转换时，将不会发行代表零碎股份的零碎股份或代表零碎股份的股息。 对于持有人在转换时原本有权购买的任何零碎普通股股份，本公司 应选择就该最终零碎股份支付现金调整，金额相当于该零碎股份乘以 计算的换股价格或替代换股价格(视情况而定)，或向上舍入至下一个完整股份。

八. 转让税和费用。在本票据转换时发行普通股股票应 不向本票据持有人收取发行或交付该等证书所需支付的任何单据印花或类似税费 ，但条件是：本公司毋须就转换后发行及交付任何该等股票所涉及的任何转让 以本票据持有人以外的名称 支付任何应缴税款 ，而本公司亦无须发出或交付该等股票，除非或直至要求发行该等股票的人士 已向本公司缴付该等税款，或已确定令本公司信纳该等税款已缴交 ，否则本公司无须就该等转让缴交任何税款 ，而本公司亦毋须就该等转让缴交任何税款 ，除非或直至要求发行该等证书的人士已向本公司缴付该等税款，或已确定令本公司信纳已缴付该等税款 。公司应支付当日处理任何转换通知所需的所有转让代理费。

D) 霍尔德的转换限制。本公司不得对本票据的本金和/或利息进行任何转换， 持有人无权转换本票据的任何本金和/或利息，条件是在适用的转换通知中规定的转换生效 后，持有人(连同持有人的关联公司，以及与持有人或持有人的任何关联公司一起作为一个集团行事的任何人)将实益拥有超过受益的 所有权限制( )的情况下，本票据的本金和/或利息将不会发生任何转换。 持有人无权转换本票据的任何本金和/或利息，条件是在适用的转换通知中规定的转换生效后，持有人(连同持有人的关联公司，以及与持有人或任何持有人的任何关联公司作为一个集团)将实益拥有超过受益的 所有权限制就前述句子而言，持有者及其关联公司实益拥有的普通股数量应包括本票据转换后可发行的普通股数量 ，但不包括在(I)转换剩余股票 时可发行的普通股数量， 是指根据本票据转换后可发行的普通股数量，但不包括(I)转换剩余股票 时可发行的普通股股票数量，但不包括(I)转换剩余股票 时可发行的普通股数量。本票据的未转换本金由持有人或其任何联营公司实益拥有，及(Ii)行使 或转换本公司任何其他证券的未行使或未转换部分，但须受转换限制 或类似于由持有人 或其任何联属公司实益拥有的本票据的限制(包括但不限于任何其他票据)的行使。除上一句所述外，就本第5(D)节而言，受益所有权 应根据《交易法》第13(D)节及其颁布的规则和条例计算。在第5(D)节中所包含的限制适用的 范围内, 确定本票据是否可转换(与持有人及其任何关联公司拥有的其他证券有关)以及本票据的本金金额是否可兑换，应由持有人自行决定 ，提交转换通知应被视为持有人对本票据是否可转换(与持有人及其任何关联公司拥有的其他证券有关)以及本票据的本金 金额可兑换的决定(在每种情况下均由持有人自行决定)，以及本票据的本金 可兑换的金额分别为 、 、(B)、(B)为确保遵守此限制， 持有人每次向公司递交转换通知时，将被视为该转换通知 未违反本段规定的限制，公司无义务核实或确认该决定的准确性 。此外，上述关于任何集团地位的决定 应根据《交易法》第13(D)节及其下颁布的规则和条例来确定。 就本第5(D)节而言，在确定普通股流通股数量时，持有人可依据 下列最近一项中所述的普通股流通股数量：(I)公司最近向委员会提交的定期报告或年度报告(视情况而定)(Ii)本公司最近的公告，或(Iii)本公司或本公司转让代理最近的书面通知，列出已发行普通股的数量。 应持有人的书面或口头要求，本公司应在两个交易日内向持有人口头和书面确认当时已发行普通股的 数量。在任何情况下，普通股流通股数量应由持有人或其关联公司自报告该流通股数量之日起，在转换或行使本公司证券(包括本附注)后确定 。“受益所有权限制” 应为持有者持有的本票据转换后可发行普通股的发行生效后已发行普通股数量的4.99% 。持有人在不少于六十一(61)天的提前通知 后，可以增加或减少本第5(D)条的实益所有权限制条款。, 但实益 所有权限制在任何情况下均不得超过紧随持有者持有的本票据转换发行普通股后已发行普通股数量的9.99%，且本条第5(D)条的实益所有权限制条款 应继续适用。任何此类增减将在第六十一(61)年前生效^ST) 该通知送达公司后的日历日。本款的受益所有权限制条款应 以不严格符合本第5(D)节条款的方式解释和实施，以纠正本款(或其任何部分)可能存在缺陷或与本文包含的预期受益所有权限制不一致的情况，或者 做出必要或可取的更改或补充以适当地实施此类限制。本款所载的 限制适用于本票据的继任者。

第6条某些调整

A) 股票分红和股票拆分。如果本公司在本票据未偿还期间的任何时间：(I)支付股票股息或以其他方式 就普通股或任何普通股等价物(为免生疑问，不包括本票据转换或支付利息 后本公司发行的任何普通股)进行一项或多项普通股应付分配，(Ii)将已发行普通股细分为更多数量的股票。(Iii)将已发行普通股(包括以 反向股票拆分的方式)合并为较少数量的股份或(Iv)发行(如普通股重新分类 )本公司的任何股本股份，则计算出的换股价格或替代换股价格(br}视情况而定)应乘以一个分数，分子应为紧接该事件之前已发行的普通股(不包括 本公司的任何库存股)的股数其中分母为紧接该事件发生后已发行的普通股股数 。根据本节作出的任何调整应在确定有权获得该等股息或分派的股东的记录日期后立即生效 ，如果是拆分、合并或重新分类，则应在生效日期后立即生效 。

B) 稀释。本公司特别确认，其发行普通股的义务对本公司具有约束力 并可强制执行，而不论该等发行可能对本公司其他股东的所有权权益造成何种稀释。

C) 后续股权销售。如果在本票据未偿还期间的任何时间，本公司(未经持有人事先书面同意)进行一项可变利率交易，涉及出售或授予任何购买选择权，或出售或授予任何重新定价的权利， 或以其他方式处置或发行(或宣布任何出售、授予或任何购买选择权或其他处置)、任何普通股或 普通股等价物，使任何人有权以每股较低的可确定有效价格收购普通股股份 “基本换算价格 价格”；并且，此类发行，统称为“稀释性发行”)(如果作为该浮动利率交易的一部分而发行的普通股或普通股等价物的持有人应随时有权以可确定的每股有效价格获得普通股股票，无论是通过收购价调整、 重置拨备、浮动转换、行权或交换价格或其他方式，或者由于 与此类发行相关发行的权证、期权或每股权利)，均有权以可确定的每股有效价格 获得普通股股票。 该等股票或普通股等价物的持有人应随时有权以可确定的每股有效价格 获得普通股股票，无论是通过购买价格调整、 重置拨备、浮动转换、行权或交换价格或其他方式若该等发行被视为 于稀释性 发行当日的计算换股价或替代换股价(视乎相关而定)，则于本公司订立该浮动利率交易后，当时计算的换股价 或另选换股价(视情况而定)应减至与新发行价相等的金额(“新发行 价格”)。

如果在最初的 发行日或之后，本公司发行或出售，或被视为已经发行或出售任何普通股股份，不包括本票据的普通股股份 ，每股代价低于紧接该等发行或出售前有效的计算转换价格或替代转换价格(“适用价格”)，则紧接该发行或 出售计算转换价格或替代转换价格(视情况而定)后，实际有效的转换价格或替代转换价格(视情况而定)须予降低

新发行价实施后，公司应及时向持有人发出通知(“稀释发行通知”)。为澄清起见，无论本公司是否根据本第6(C)条提供稀释发行通知，在任何稀释发行发生 并发生违约事件后，持有人有权在该等稀释发行的 日期或之后，根据新发行价格或计算换股价或替代换股价(视情况而定)较低者，获得若干换股股份，而不论持有人是否准确地指换股通知中的基本换股价。

D) 后续配股。除根据上述第6(A)节进行的任何调整外，如果本公司在任何时候按比例授予、 发行或出售任何普通股等价物或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利给任何类别普通股(“购买权”)的记录持有人，则在发生违约事件后，持有者 将有权根据适用于该购买权的条款收购该等股票、认股权证、证券或其他财产。如果持有者在紧接授予、发行或出售该购买权的记录日期 之前持有在本票据完全转换后可获得的普通股数量(不考虑对其行使的任何限制，包括但不限于实益所有权限制)，则持有人可能获得的总购买权，或者，如果没有记录，则为确定 普通股的记录持有人进行授予的日期。如果持有人参与任何此类购买权的权利会导致持有人超过受益所有权限制，则持有人无权在一定程度上参与该购买权(或因该购买权而受益 拥有该等普通股)，而该购买权应 由持有人搁置，直至其权利不会导致持有人超过受益 为止

E) 按比例分配。在本附注未清偿期间，如本公司宣布或作出任何股息或其他 向普通股股份持有人作出的任何股息或其他 资产(或收购其资产的权利)，以返还资本或其他方式 (包括但不限于以股息、分拆、 重新分类、公司重组、安排方案或其他类似交易方式进行的任何现金、股票或其他证券、财产或期权的分配)(a“分配”)， 在发行后的任何时间， 将于发行后的任何时间向普通股持有人宣布或作出任何股息或其他 资产(或取得资产的权利) (包括但不限于现金、股票或其他证券、财产或期权的任何分配在每一种情况下，在违约事件发生后，持有人应有权 参与该分配，其参与程度与持有人在记录该分配的日期之前(不考虑对行使本票据的任何限制，包括但不限于 实益所有权限制)持有在完全行使本票据后可获得的普通股数量 的参与程度相同。 或，如果没有记录该记录，则在该日期之前， 持有人应有权参与该分配。 如果没有记录该记录，则该持有人将有权参与该分配。 如果没有记录该记录，则该持有人有权参与该分配。 如果该持有人持有的普通股数量为 ，确定普通股记录持有人参与该项分配的日期 (但是，如果持有人参与任何此类分配的权利会 导致持有人超出受益所有权限制，则持有人无权参与该项分配 (或因该项分配而获得任何普通股的实益所有权)，且该项分配的 部分应以因为其权利 不会导致持有人超过受益所有权限制)。

F) 基本面交易。如果在本票据未清偿期间的任何时间，(I)本公司在一项或 多项关联交易中直接或间接实现本公司与另一人的任何合并或合并，(Ii)本公司直接或 间接在一项或一系列关联交易中出售、租赁、许可、转让或以其他方式处置其全部或基本上所有 资产，(Iii)任何直接或间接购买要约，收购要约或交换要约 (无论由本公司或其他人)完成后，普通股持有人可出售、投标或交换其股份以换取其他证券、现金或财产，并已被持有50%(50%)或以上已发行普通股的持有者接受。 (Iv)本公司在一项或多项关联交易中直接或间接地进行任何重新分类，对普通股或任何强制性换股进行重组或资本重组，据此将普通股有效转换为 或交换其他证券、现金或财产，(V)本公司在一项或多项关联交易中直接或间接完成股票或股份购买协议或其他业务合并(包括但不限于重组、资本重组、 剥离或安排方案)，据此，该另一人获得超过50%(50%)的已发行普通股 股(不包括由订立或参与该股票或购股协议或其他业务合并的其他人或与该股票或购股协议或其他业务合并的其他人有关联或关联的其他人持有的任何普通股股票)(每个， “基本交易”)，则在本票据随后的任何转换时, 在违约事件发生后，持有者有权 在紧接该基本交易发生前 收到在此类转换后可发行的每股转换股票(不考虑第5(D)节关于本票据转换的任何限制)， 继承人或收购公司或公司(如果是幸存的公司)的普通股数量。及 因该等基本交易而应收的任何额外代价(“替代代价”) 持有者在紧接该等基本交易前本票据可转换的普通股股份数目 (不受第5(D)节有关本票据转换的任何限制)。就任何此类转换而言，计算的转换价格或替代转换价格(视情况而定)的确定 应根据该基本交易中一(1)股普通股可发行的替代对价的金额进行适当调整，以适用于该 替代对价，公司应在 替代对价中合理分摊计算的转换价格或替代转换价格(视情况而定)，以反映替代对价的任何不同组成部分的相对价值。 如果持有者为持有者，则应将计算的转换价格或替代转换价格在 替代对价中进行合理分摊，以反映替代对价的任何不同组成部分的相对价值。 如果持有者基础交易中将收到的现金或财产, 则 持有者应获得与其在此类基本交易后转换本票据时收到的替代对价相同的选择。 该基本交易 之后，持有者应获得与其收到的替代对价相同的选择。本公司应根据本第6(E)条的规定，按照本第6(E)条的规定，按照本第6(E)条的规定，促使本公司不是幸存者 的基础交易中的任何后续实体(“后续实体”)按照本条款第6(E)条的规定，以书面形式承担本公司在本票据及其附属文件项下的所有义务，该书面协议的形式和实质合理地 令持有人满意，并在该基础交易之前经持有人批准(不得无理延迟)，并应在 处由本票据持有人作出选择权。向持有人交付继承实体的证券，以换取本票据，该票据由与本票据在形式和实质上基本相似的书面票据 证明，该票据可在此类基本交易之前转换为相应数量的该继承实体(或其母实体)股本的 等同于本票据转换时可获得和应收的普通股股份(不考虑对本票据转换的任何限制)，并可转换为相应数量的该等继承实体(或其母实体)的股本股份，以换取本票据的证券，该票据的形式和实质内容与本票据的形式和实质内容大体相似，可转换为相应数量的该继承实体(或其母实体)的股本。及 换股价格，换股价格适用于该等股本股份(但考虑到根据该基本交易持有的普通股股份的相对 价值及该等股本股份的价值，该数目 股本股份及该等换股价格是为了保障紧接该等基本交易完成前 前本票据的经济价值)，在形式及实质上均合理地令持有人满意，而该等换股价格将于紧接该等基本交易完成前 适用于该等股本股份(惟考虑到根据该基本交易而持有的普通股股份的相对 价值及该等股本股份的价值，以保障紧接该等基本交易完成前 本票据的经济价值)。在任何此类基本交易发生后，继承实体应继承, 并取代(因此，自该基本交易日期起及之后，本附注中提述“公司”的条文应改为指 继承实体)，并可行使本公司在 项下的一切权利及权力，并承担本公司在 项下的所有义务，其效力犹如该继承实体已于本附注中被指定为本公司一样。

G) 计算。根据本第6条进行的所有计算应根据 具体情况，以最接近的1美分或最接近1/100的份额为单位进行计算。就本第6节而言，截至某一特定日期被视为已发行和已发行的普通股数量 应为已发行和已发行的普通股(不包括本公司的任何库存股)数量的总和。

H) 通知持有人。

I. 对计算的换算价格进行调整。每当根据本 第6条的任何规定调整计算折算价格时，公司应立即向持有人送达通知，列出调整后的计算折算价格 ，并简要说明需要进行调整的事实。

二、 允许持有者转换的通知。如果(A)公司应宣布普通股的股息(或任何形式的其他分配) ，(B)公司应宣布普通股的特别非经常性现金股息或赎回普通股，(C)公司应授权向普通股的所有持有人授予权利或认股权证，以认购或购买任何类别或任何权利的任何股本 ，(D)须获得公司任何股东的批准。本公司参与的任何合并或合并、出售或转让本公司全部或几乎所有资产，或任何将普通股转换为其他证券的强制股份交换、 现金或财产，或(E)本公司应授权自愿或非自愿解散、清算或结束本公司事务 ，则在每种情况下，本公司均应安排向为转换本票据 目的而设立的每个办事处或机构备案。 本公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清盘本公司的事务 、 、并须安排在以下指定的适用纪录或生效日期前至少二十(Br)(20)个历日，按其在本票据登记册上显示的最后地址，向持有人递交一份通知，说明(X)为该等股息、分配、赎回、权利或认股权证而记录的日期，或如不记录，则为普通股记录持有人有权获得该等股息的 日期。权利或认股权证 待确定或(Y)此类重新分类、合并、合并、出售、转让或换股预计生效或结束的日期 , 以及预计普通股持有人有权在重新分类、合并、合并、出售、转让或换股时 以普通股股份换取可交付的证券、现金或其他财产的日期，但未能交付通知或通知中的任何缺陷或交付过程中的任何缺陷不影响通知中规定的公司行为的有效性。在本协议规定的任何通知构成或包含有关公司的重要非公开信息的范围内，公司应同时根据表格8-K的最新报告向委员会提交此类 通知。除非本通知另有明确规定，否则持有人在自通知之日起至触发通知的事件生效之日起的 20天期间内，仍有权转换本票据。

第7节违约事件 。

A) “违约事件”是指以下任何事件(无论该事件的原因是什么，以及 该事件是自愿的还是非自愿的，或者是通过法律的实施，或者根据任何 法院的任何判决、法令或命令，或者任何行政或政府机构的任何命令、规则或规定)：

i. 本合同项下到期的任何本金、担保利息或任何其他利息的任何违约，哪项 故障在故障后五(5)个日历天内未治愈;

二、 本公司不应遵守或履行本附注中包含的任何其他契诺、条款或协议(除 本公司违反其在转换时向持有人交付普通股的义务，该违反将在下文第(X)款中解决 )，并且如果可能的话，不能治愈。在(A)持有人或任何其他持有人向本公司发出失败通知 后三(3)个交易日内和(B)本公司成为 或本应已意识到该失败后三(3)个交易日内发生的较早的两个交易日内；

三、 除截至原始发行日期存在的任何条件外，公司有义务的任何其他重要协议、租赁、文件或票据的违约或违约事件 (以下第(Vi)款未涵盖 )；

四、 本附注中所作的任何陈述或担保、本附注所依据的任何书面声明或向持有人或任何其他持有人作出或交付的任何其他报告或财务报表 或证书，截至作出或视为作出的日期 ，在任何重大方面均属不真实或不正确；

V. 公司(该术语在S-X规则1-02(W)中定义)应发生破产事件；

六. 本公司应拖欠其在任何按揭、信贷协议或其他融资、契约协议、保理协议或其他文书项下的任何义务，而根据该等文书，借入的款项或根据任何长期租赁或保理安排到期的借款或应付款项，可根据该等票据发行或担保或证明。 该等债务(A)涉及的债务超过$100,000 ，不论该等债务现时是否存在，或日后是否会产生，及(B)导致该等债务的产生。 本公司须履行其在任何按揭、信贷协议或其他融资安排、契约协议、保理协议或其他文书项下的任何债务，而该等债务可根据该等票据发行或担保或证明。

七. 普通股不再有资格在交易市场上市或报价，也不再有资格 在普通股通过DWAC系统转让后三(3)个交易日内恢复上市或报价交易。

八. 本公司应成为任何控制权变更交易或基础交易的一方：(A)未提前 十(10)天书面通知持有人该控制权变更交易或基础交易结束；(B)在该控制权变更交易或基础交易结束之前或同时，根据本协议第二(D)款，持有人不予偿还；

IX. 自原发行日起六个月后，本公司不符合第144条规定的现行公开信息要求 ；

X. 本公司应因任何原因未能在第三(3)日之前向持证人交付证书^研发) 根据第5(C)条规定的转换日期之后的交易日，或本公司应随时向持有人发出通知(包括以公告的形式)，说明本公司打算不履行根据本条款提出的本票据转换请求；

习。 自原发行日期起六个月后，本公司未根据交易法第13或15(D)条向委员会提交任何要求的 报告，以致不符合第144(C)(1)条(或第144(I)(2)条(如果适用))；

第十二条。 本公司应：(I)申请或同意指定本公司或其任何财产的接管人、受托人、托管人或清算人；(Ii)书面承认其无力偿还到期债务；(Iii)为债权人的利益进行一般转让；(Iv)被判定为破产人或无力偿债者，或成为根据《美国法典》第11条或任何破产、重组、资不抵债、或(V)提交自愿破产请愿书，或寻求重组或与债权人达成安排的请愿书或答辩书 ，或利用任何破产、重组、资不抵债、债务调整、解散或清算法或法规，或承认在任何此类法律下的任何诉讼中对其提出的请愿书的实质性指控的答辩书，或(Vi) 采取或允许采取任何行动，以促进或实现上述任何事项；

第十三条 如果任何命令、判决或法令在未经公司申请、批准或同意的情况下，由任何有管辖权的法院 批准寻求公司清算或重组的请愿书，或任命公司的接管人、受托人、托管人或清算人，或公司的全部或任何主要部分资产，且该命令、判决或法令将不受搁置并在任何六十(60)个日历日内有效，则该命令、判决或法令应持续 ；

第十四条。 对公司财产征收、扣押或扣押，或对公允价值或维修费用合计(视属何情况而定)超过10万美元(视属何情况而定)的公司财产发生任何征款、扣押或扣押，任何此类征款、扣押或扣押不得在其日期后三十(30)天内予以搁置、担保或解除；

第十五条。 本公司未维持备付金的；或

第十六条。 任何金钱判决、令状或类似的最终程序应针对本公司或其各自的任何 财产或其他资产进行登记或存档，金额超过100,000美元，且该判决、令状或类似的最终程序应在四十五(45)个日历日内保持未腾退、未担保或 未搁置状态。

B) 违约时的补救措施。在符合第5(D)节规定的实益所有权限制的情况下，如果发生任何违约事件 ，则本票据的未偿还本金金额、本票据的未偿还担保利息金额，加上截至加速日期为止的应计但未支付的违约率利息、违约金和其他欠款， 在持有人选择时应立即到期，并由持有人选择以现金或普通股的形式按强制性违约金额 支付。在导致本票据最终加速的任何违约事件发生后，除本票据的担保利率外，还应按适用 法律允许的违约率或最高利率中的较低者累加。在以现金或普通股全额支付强制性违约金额后，持有人应立即将 本票据交回本公司或按公司指示交出。对于本文所述的加速，持有人无需提供任何提示、要求、抗议或其他任何形式的通知(持有人选择宣布 此类加速除外)，公司特此放弃，并且持有人可以在任何宽限期未满的情况下立即执行其在本协议项下的任何和所有权利和补救 以及根据适用法律向其提供的所有其他补救措施。(br}公司特此放弃任何提示、要求、抗议或其他任何形式的通知(持有人选择宣布此类加速除外)，并且持有人可以立即执行其在本协议项下的任何和所有权利和补救 以及根据适用法律向其提供的所有其他补救措施。持有人可在根据本条款付款前的任何 时间撤销和取消该加速，并且持有人拥有作为本票据持有人的所有权利，直至持有人根据本第7(B)条收到 全额付款为止(如果有的话)。此类撤销或废止不应影响任何后续违约事件或损害由此产生的任何 权利。

第8条杂项

A) 普通股发行。作为对持有人购买本票据的额外诱因，以及与 公司出售和发行本票据有关，本公司将于原发行日期以不额外代价向 持有人发行合共50,000(50,000)股普通股，该等普通股于发行时将获正式授权、 缴足股款及毋须评估。(br}于发行时，本公司将向 持有人发行合共五万(50,000)股普通股，该等普通股于发行时将获正式授权、 缴足股款及免税。本公司 应促使其转让代理在其账簿和记录上以电子账簿输入格式记录该等股票，并向持有人提供一份记录该等记号的声明 ，而不是交付根据本第8(A)条规定交付的证书。尽管有上述规定，如果证书已交付，则在证书所代表的普通股 有资格根据规则144出售之前，不需要当前的公开信息，该证书 应带有以下形式的限制性图例：

“ 本证书所代表的证券的发行和销售未根据修订后的1933年证券法或适用的州证券法进行注册。 证券法。在以下情况下，证券不得出售、出售、转让或转让：(I)没有(A)根据修订后的1933年证券法为证券提供有效的 注册声明，或(B)律师的意见(其律师应由持有人选择)以普遍可接受的形式表示，根据上述法案不需要注册，或者(Ii)除非根据上述法案根据规则144或规则144A出售，否则不需要注册。(B)如果不是根据规则144或规则144A，根据规则144或规则144A出售证券，则不得将证券出售、出售、转让或转让(I)如果没有(A)有效的 证券注册声明，或(B)大律师的意见(大律师应由持有人选择)。尽管如上所述，证券可以与博纳基金保证金账户或证券担保的其他贷款或融资安排相关地质押。“

尽管 如上所述，自根据规则第144条有资格出售换股股份之日起，受当前公开信息 规定的限制，本公司应应要求并自费获得法律意见，以允许根据规则第144条出售该等股份。 本公司应根据规则第144条获得法律意见，以允许根据规则第144条进行该等出售。

B) 不可撤销的转让代理函。在原发行日期或之前，本公司应签署并交付给本公司的 转让代理，并应让本公司的转让代理反签并交付一份标准转让代理函，预留不少于本协议项下完全转换所需的转换股份数量 的四(4)倍的普通股股份 (该数量应按本公司在本协议项下违约的情况计算)，该函还应规定，持有人 可以不时地此外，公司应指示 其转让代理在持有人进行任何“违约转换”后的三十(30)个交易 天内通知持有人任何和所有债务或股权证券的转换或行使。

C) 通知。持有者在本协议项下提供的任何和所有通知或其他通信或交付，包括但不限于任何转换通知，应以书面形式亲自、通过电子邮件或传真送达，或通过全国公认的夜间快递服务 发送给公司，地址为加拿大阿尔伯塔省T3Z 1L5，卡尔加里Forzani Way NW 30， 或其他电子邮件地址、传真号码、或公司为该目的而指定的地址，根据本第8(C)条向持有人发出通知 。本协议项下由本公司提供的任何和所有通知或其他通信或递送应以书面形式进行，并亲自、通过电子邮件或传真送达，或由国家认可的夜间快递服务按本公司账簿上显示的持有者的电子邮件地址、传真号码或地址 发送给每个持有人，或者，如果该电子邮件地址、传真号码或地址未出现在本公司的账簿上，则发送到该公司的主要营业地点的该电子邮件地址、传真号码或地址本协议项下的任何通知或其他通信或交付应视为在(I)发送日期， 如果该通知或通信是在任何日期的中午12点(纽约市时间)之前 至中午12点(纽约市时间)通过传真以本协议所附签名页上规定的传真号码发送的，或通过电子邮件发送到持有人的电子邮件地址，(Ii)发送日期后的下一个交易日 ，则应被视为已发出并在最早的日期生效。 如果该通知或通信是在任何日期的中午12点(纽约市时间)之前通过传真以本协议所附签名页上规定的传真号码发送的，或通过电子邮件发送到持有人的电子邮件地址，如果该通知或通信是在不是交易日或晚于任何交易日中午12点(纽约市时间)的某一天通过传真以本通知所附签名 页上规定的传真号码送达的，(Iii)邮寄之日之后的第二个交易日(br}如果由美国国家认可的隔夜快递服务寄送, 或(Iv)被要求向其发出该通知的一方实际收到通知后 。

D) 绝对义务。除本附注明文规定外，本附注的任何条文均不得改变或损害 公司在本附票规定的时间、地点、利率及硬币或货币支付本 票据的本金、违约金及应计利息(视何者适用而定)的绝对及无条件责任。本票据为本公司的直接债务。

E) 遗失或损坏的纸币。如本票据遭损毁、遗失、被盗或销毁，本公司将于 交换及取代已损毁的票据后，或代替或取代已损毁、遗失、被盗或销毁的票据 签署及交付一份有关本票据本金金额的新票据，惟须在收到该等遗失、被盗、被盗或销毁的证据后，本公司方可合理地令本公司信纳该等遗失、被盗或损毁及本票据的拥有权。

F) 无注册。本票据和转换股份均不得根据证券法或任何州的证券法进行登记，因此应构成根据证券法颁布的第144条规定的“受限证券”。在没有根据证券法和适用的州证券法的有效注册声明或根据 证券法或此类法律获得注册豁免的情况下，不得提供、出售、转让、质押、转让或以其他方式处置本票据或转换股份 。

G) 适用法律。有关本说明的解释、有效性、执行和解释的所有问题均应 受特拉华州的国内法律管辖，并根据特拉华州的国内法律进行解释和执行，而不考虑该州法律的冲突原则 。各方同意，所有与本附注所述交易的解释、执行和辩护有关的法律程序(无论是针对当事人或其各自的关联方、董事、高级管理人员、股东、员工、 或代理人)均应在_本协议各方 在此不可撤销地接受特拉华州法院对本协议项下的任何争议或与本协议中计划或讨论的任何交易(包括执行本注释)相关的任何争议的裁决，并在此不可撤销地放弃、并同意不在任何诉讼、诉讼或程序中主张其本人不受佛罗里达州法院的司法管辖权管辖，或者佛罗里达州法院不适当或不适当的任何主张。 本协议的每一方均不可撤销地接受特拉华州法院对本协议项下的任何争议或与本协议中计划或讨论的任何交易的裁决(包括执行本注释)，并在此不可撤销地放弃并同意不在任何诉讼、诉讼或程序中主张其本人不受佛罗里达州法院的管辖，或者佛罗里达州法院不适当或不适当每一方均不可撤销地放弃以面交方式送达法律程序文件，并同意通过挂号信或挂号信或隔夜递送(附递送证据)将文件副本邮寄至根据本附注向其发出通知的有效地址 ，并同意此类送达应构成对法律程序文件及其通知的良好且充分的送达 。 各方同意在任何此类诉讼、诉讼或诉讼程序中被送达的法律程序文件。 通过挂号信或挂号信或隔夜递送(附递送证据)的方式将其副本邮寄至该当事人的有效地址 。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制以适用 法律允许的任何其他方式送达过程的任何权利。本合同的每一方在此不容撤销地放弃, 在适用法律允许的最大范围内，在因本附注或本附注拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中，任何和所有由陪审团审判的权利 。如果任何一方开始 诉讼或诉讼以强制执行本附注的任何规定，则该诉讼或诉讼的胜诉方应 由另一方偿还其律师费以及在该诉讼或诉讼的调查、准备和起诉过程中发生的其他费用和开支 。

H) 放弃。本公司或持有人对违反本附注任何条文的任何豁免，不得视为或被解释为对任何其他违反该等条文或本附注任何其他条文的豁免。本公司或持有人一次或多次未能坚持严格遵守本票据的任何条款，不应被视为放弃或剥夺 该方此后在任何其他场合坚持严格遵守该条款或本票据任何其他条款的权利。 本公司或持有人的任何放弃必须以书面形式提出。

I) 可分割性。如果本附注的任何规定无效、非法或不可强制执行，本附注的余额将继续有效， 如果任何规定不适用于任何人或情况，它仍然适用于所有其他人和所有情况。 如果发现本附注项下的任何利息或其他被视为到期的利息金额违反了适用的高利贷法律，则本附注项下的适用利率应自动降低至等于适用法律允许的最高利率。 如果发现本附注项下的任何利息或其他被视为到期的利息违反了适用的高利贷法律，则应自动将本附注的余额降至等于适用法律所允许的最高利率。 本公司承诺(在其可以合法这么做的范围内)，本公司在任何时候不得坚持、抗辩或以任何方式 声称或利用任何暂缓、延期或高利贷法律或其他法律禁止或宽恕本公司支付本票据的全部或任何部分本金或利息，无论其在何处颁布，现在或以后任何时候有效，或可能影响本票据的契诺或本票据利息的法律或其他法律将禁止或原谅本公司支付本票据的全部或任何部分本金或利息，而该等法律或其他法律将禁止或原谅本公司支付本票据的全部或任何部分本金或利息，而此等法律将禁止或原谅本公司支付本票据的全部或任何部分本金或利息，无论其在何处颁布，现在或以后任何时候有效。 本公司(在其可合法 这么做的范围内)在此明确放弃任何此类法律的所有利益或优势，并承诺不会诉诸任何此类法律来阻碍、 延迟或阻碍本协议授予持有人的任何权力的执行，但将容忍并允许执行任何此类法律，就像 尚未颁布此类法律一样。

J) 补救措施、特征、其他义务、违规行为和禁令救济。本附注提供的补救措施应是累积的 ，以及本附注项下所有其他法律或衡平法补救措施(包括特定履行判令及/或 其他强制令救济)，而本附注并不限制持有人因本公司未能遵守本附注条款而寻求实际及后果性损害赔偿的权利 。本公司向持有人承诺，除本文明确规定外，不得对 本票据进行任何描述。本协议规定或规定的付款、转换、 等(及其计算)金额应为持有人将收到的金额，除本协议明确规定的 外，不受本公司任何其他义务(或履行义务)的约束。公司承认，违反本协议规定的义务将对持有人造成不可弥补的损害，任何此类违约的法律补救措施可能不足。 因此，公司同意，如果发生任何此类违约或威胁违约，持有人除 所有其他可用的补救措施外，还有权获得禁止任何此类违约或任何此类威胁违约的禁制令，而无需出示 经济损失，也无需任何保证书或其他担保。公司应向 持有人提供持有人要求的所有信息和文件，以使持有人能够确认公司遵守了 本附注的条款和条件。

K) 下一个工作日。当本合同项下的任何付款或其他义务在工作日以外的某一天到期时，此类付款 应在下一个工作日支付。

L) 个标题。此处包含的标题仅为方便起见，不构成本附注的一部分，不应被视为 限制或影响本附注的任何规定。

M) 收益的使用。本票据的本金仅供公司用于资本支出、专业和 管理费以及一般企业用途。尽管如此，并为进一步说明，本票据的本金 不得用于任何融资或相关活动。

(签名页如下)

兹证明，本 单据已由一名正式授权的人员在上述首次注明的日期正式签署，特此为证。

附件A

改装通知书

以下签署人选择 将信安太阳能公司(“公司”)发行日期为_如果普通股是以 签字人以外的其他人的名义发行的，签字人将支付与此相关的所有应缴转让税，并随函 交付公司据此合理要求的证书和意见。持有者 不会因任何转换而收取任何费用，但此类转让税(如果有)除外。

通过交付本转换通知 ，签署人向各公司声明并保证其对普通股的所有权不超过根据交易法第13(D)节确定的根据本附注第5节规定的金额 。(br}=

签字人同意 遵守适用证券法中与上述 普通股股份转让相关的招股说明书交付要求。

转换计算：

转换生效日期：

拟转换票据的本金金额：

普通股利息支付 股票__是__否

如果是，则有关转换的 账户应计利息$_。

将发行的普通股数量 ：

Signature:

Name:

交货说明：

附表1

转换时间表

本10%可转换本票 票据的发行日期为_关于本公司普通股的这份转换时间表反映了根据上述附注 第5节进行的转换。

Dated: ____________________________