File No. 024-______________
根据2022年2月23日提交给 美国证券交易委员会的文件
第二部分-提供通函所需的信息
日期为2022年2月23日的初步 发售通知
已根据 法规A向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了一份与这些证券相关的发售声明。 本初步发售通告中包含的信息可能会被填写或修改。在提交给美国证券交易委员会的发售声明合格之前,不得出售这些证券,也不得接受 购买要约。本初步发售通知不应 构成出售要约或征求购买要约,也不得在 任何州进行此类要约、征求或出售在根据任何州的法律注册或资格之前是非法的。我们可以 选择履行我们的义务,在我们向您销售完成后的两个工作日内向您发送通知,其中包含可获取最终发售通告或提交最终发售通告的发售声明 的URL。
发售通告
信安太阳能, Inc.
250,000,000股普通股
根据这份发行通告,特拉华州的信安太阳能公司将以固定价格_美元出售最多250,000,000股普通股( “公司已发售股份”)。[0.008-0.05]根据美国证券交易委员会( “美国证券交易委员会”)A规则的第一级,每股(由资格审查后的补充协议确定的价格)。此外,单一出售股东Granite Global Value Investments Ltd.(“出售 股东”)将发售最多21,591,050股我们目前已发行的普通股(“出售股东 发售股份”)(统称为公司发售股份,出售股东发售股份统称为 “发售股份”)。我们将不会从出售此次发行的出售股东提供的股票中获得任何收益。 我们将支付此次发行的所有费用(不包括 出售在此次发行中出售的股东要约股票而应支付的折扣和佣金)。
本次发行要求至少购买10,000美元的 公司发售的股票;任何额外购买的金额都必须至少为1,000美元。本次发售是在尽最大努力的基础上 进行的,这意味着我们必须出售的公司发售股票没有最低数量 才能完成此次发售;因此,我们可能不会从本次发售中获得任何收益或最低限度的收益。此次发售的所有收益将立即 提供给我们,并可在接受后使用。购买本公司发售股票的人将无权获得 退款,并可能损失其全部投资。
根据主题可转换票据的条款,根据主题可转换票据的条款,总计431,060美元的已发行可转换本票(统称为 “主题可转换票据”)本息共计431,060美元,根据主题可转换票据的条款,在其各自持有人的选择下,可按所有发行股票的发行价 转换为 发行股份(主题可转换票据转换后发行的发行股份称为 “转换股份”)。[0.008-0.05]折算后的每股收益。(见“收益的使用”和“分配计划”)。
有关购买发行股票的相关风险的讨论,请参阅从第4页开始的“风险因素” 部分。
我们预计本次发售将于2022年3月21日或前后开始;本次发售将于以下日期中最早的日期终止:(A)最高发售金额已售出 之日;(B)本次发售被美国证券交易委员会认定为合格之日起一年;或(C)本次发售由吾等全权酌情决定提前终止的 日期。(请参阅“分配计划”)。
Title of class of securities offered and offeror of securities | Number of Shares Offered |
价格 Per Share | 佣金(1) |
Proceeds to 公司(2)(3) |
Proceeds to 卖 股东(4) | ||||||||||||
我公司发行的普通股 | 250,000,000 | $ | [0.008-0.05] | $ | -0- | $ | [2,500,000-12,500,000](5) | $ | -0- | ||||||||
出售股东发行的普通股 | 21,591,050 | $ | [0.008-0.05] | $ | -0- | $ | -0- | $ | [215,910-1,079,552] |
(1) 我们不打算通过注册经纪自营商或利用发行人提供和出售本公司发售的股票。然而,如果我们 决定聘用一家注册的经纪-交易商作为发现者,有关任何该等经纪-交易商或发现者的信息应在本发售通告的 修正案中披露。
(2) 不计入本次发售的费用估计为23,000美元。请参阅“分配计划”。
(3) 假设本公司发售的所有股份均已售出。
(4) 假设所有出售股东提供的股份均已售出。
(5) 吾等收到的收益金额包括标的可转换票据的本金和利息431,060美元,根据美国证券交易委员会此次发行的资格 ,可由标的的相应持有人选择 转换为公司要约股票 。在扣除主题可转换票据的本金总额后,我们将从出售公司发售的股份中获得相当于_美元的现金收益 [2,068,940-12,068,940].
我们的普通股在场外交易市场(OTC Link)的场外粉色市场(OTC Pink Marketplace)的柜台 报价,编号为“PSWW”。2022年2月18日,我们普通股的收盘价 为每股0.02美元。
投资发行股票 是投机性的,涉及重大风险,包括我们的B系列非可转换优先股流通股的优越投票权 ,这使得我们普通股(包括发售股票)的当前和未来所有者不能 影响任何公司决策。B系列不可转换优先股具有以下投票权:B系列不可转换优先股的已发行 股票应占所有需要 股东批准的事项中有权投票的全部投票权的80%。因此,作为B系列不可转换优先股所有流通股的所有者,我们的首席执行官将能够控制我们公司的管理和事务,以及需要我们股东批准的事项,包括董事选举、我们所有或几乎所有资产的任何合并、合并或出售, 以及任何其他重大公司交易。(请参阅“风险因素-与购买发售股票相关的风险” 股票)。
美国证券交易委员会不会传递或批准任何已发售证券或发售条款的优点 ,也不会传递任何发售通告或其他征集材料的准确性或完整性 。这些证券是根据美国证券交易委员会豁免注册发行的。 不过,美国证券交易委员会并未对所发行的证券豁免注册作出独立认定。
禁止在此产品中使用预测或预测 。任何人不得口头或书面预测您将从股票发行投资中获得的好处。
如果您不符合《分销计划-州法律豁免》和《向合格购买者提供产品-投资者适宜性标准》(第4页)下的本发售通告中所述的投资者适宜性标准,则不得在此 产品中向您进行销售。在作出您满足既定投资者适宜性标准的任何声明 之前,我们建议您查看规则A的第251(D)(2)(I)(C)条。有关投资的一般信息,我们建议您参阅Www.investor.gov.
根据表格1-A第II(A)(1)(Ii)部分的一般指示,本发售通函遵循表格S-1的披露 格式。
此 发售通告的日期为2022年2月23日。
目录
页面 | |
关于前瞻性陈述的警告性声明 | 1 |
产品通告摘要 | 1 |
风险因素 | 4 |
稀释 | 16 |
收益的使用 | 18 |
配送计划 | 20 |
证券说明 | 23 |
业务 | 27 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 37 |
董事、行政人员、发起人和控制人 | 41 |
高管薪酬 | 43 |
某些实益所有人、管理层和出售股东的担保所有权 | 45 |
某些关系和相关交易 | 47 |
法律事项 | 47 |
在那里您可以找到更多信息 | 47 |
财务报表索引 | 48 |
i |
有关前瞻性陈述的警告性声明
本发售通告中包含的信息 包括一些非历史性陈述,被视为前瞻性陈述。 此类前瞻性陈述包括但不限于有关我们业务的发展计划、我们的战略 和业务前景、我们公司的预期发展以及各种其他事项(包括或有负债和义务 以及会计政策、标准和解释的变化)的陈述。这些前瞻性陈述表达了我们对未来的期望、希望、 信念和意图。此外,在不限制前述规定的情况下,任何提及未来事件或情况的预测、预测或其他描述(包括任何潜在假设)的陈述均为前瞻性陈述。 词语预期、相信、继续、可能、估计、预期、打算、可能、可能、计划、可能、潜在、预测、项目、 寻求、应该、将、将和类似的表达和变化、或类似的术语或前述任何一项的否定, 可能识别前瞻性陈述,但没有这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。
本发售通告中包含的前瞻性 陈述基于对未来发展的当前预期和信念, 难以预测。我们不能保证未来的业绩,也不能保证影响我们公司的未来发展将如目前 预期的那样。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性(其中一些是我们无法控制的)或其他 假设,这些风险、不确定性或假设可能会导致实际结果或表现与这些前瞻性 陈述明示或暗示的结果大不相同。
可归因于我们的所有前瞻性 陈述都明确地受到这些风险和不确定性的限制。这些风险和不确定性以及其他风险和不确定性也将在下面的风险因素一节中介绍。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实, 或者我们的任何假设被证明是不正确的,实际结果可能与这些前瞻性 陈述中预测的结果在重大方面有所不同。您不应过度依赖任何前瞻性陈述,也不应仅基于这些前瞻性陈述 做出投资决定。我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因 ,除非适用的证券法可能要求我们这样做。
产品通告 摘要
以下摘要 重点介绍了本产品通告中包含的材料信息。此摘要不包含您在购买我们的普通股之前应 考虑的所有信息。在作出投资决定之前,您应仔细阅读本发售通告, 包括风险因素部分和未经审计的合并财务报表及其附注。除非另有说明, 我们、我们和我们的术语是指和涉及特拉华州的信安太阳能公司,包括其全资子公司:特拉华州的Bayou Road Investments,Inc.
我公司
我们公司 于1972年2月25日根据纽约州法律注册成立,名称为Greenstone广告代理公司。 2012年10月,我们公司将注册地更改为特拉华州,公司名称更改为信安太阳能公司。2018年7月,我们与首席执行官K.Bryce Toussaint签订了一项交易,从而获得了对我们公司的控制权,并于2019年12月我们 进行了一系列交易,从而获得了开发专有工艺(“Tokata工艺”)的权利 并利用有助于提高石油产量的相关设备。除了这些努力外,我们最近还成为电动汽车行业的参与者。有关我们公司和我们的 业务的完整描述,请参阅“业务”。
1 |
产品摘要
Shares of common 我们提供的股票 |
250,000,000股 普通股,面值0.001美元(公司发行股票)。 | |
已发行普通股 股 由出售方 股东 |
21,591,050股普通股 ,票面价值0.001美元(出售股东提供股份)。 | |
发行价 | $._____[$0.008-$.05]按 提供股票。 | |
未偿还股份 在此 产品之前 |
截至本文件发布之日,已发行已发行股票264,141,013股 ,已发行流通股 | |
未偿还股份 在此 产品之后 |
514,141,013股已发行及流通股 ,假设出售本公司所有本协议项下发售的股份。 | |
最小共享数量 在此产品中销售 |
没有。 | |
完全不同的投票权 | 我们B系列不可转换优先股的流通股 拥有更高的投票权,这使得我们普通股 的当前和未来所有者(包括发行股票)不会影响任何公司决策。B系列不可转换优先股拥有 以下投票权:在所有需要股东批准的事项中,B系列不可转换优先股的流通股应占所有投票权 的80%。因此,我们的首席执行官K.Bryce(“Rick”)Toussaint 作为B系列不可转换优先股所有流通股的所有者,将能够控制 我们公司的管理和事务,以及需要我们股东批准的事项,包括选举 董事,任何合并、合并或出售我们所有或几乎所有资产,以及任何其他重大公司交易。 (见“风险因素-与购买发售股份有关的风险”和(“某些实益所有者、管理层和出售股东的担保所有权”)。 | |
投资者适宜性标准 | 发售股票只能 由居住在本发售通告具有正式资格的州的投资者购买,该投资者拥有(A)最低 年总收入70,000美元和最低净资产70,000美元,不包括汽车、家居和家居,或(B)最低 净资产250,000美元,不包括汽车、家居和家居。 | |
我们的普通股市场 | 我们的普通股在场外交易市场报价 ,代码为“PSWW”,在场外交易市场(OTC Link)的粉色场外交易市场(OTC Pink Marketplace Of OTC Link)以“PSWW”为代码。 | |
终止本次发售 | 本次发售将于以下日期中最早的日期终止 :(A)最高发售之日,(B)本次发售通告通过美国证券交易委员会审核资格的一年后的日期,以及(C)吾等全权酌情决定提前终止本次发售的日期。 | |
主题的转换 可兑换 票据 |
根据主题 可转换票据的条款,根据主题 可转换票据的条款,在其各自的 持有人的选择下,总计431,060美元的主题可转换票据的本金和利息将有资格在各自的 持有人的选择下转换为公司发行的股票(转换股份),按所有发行股票的发行价,即_[0.008-0.05]。我们将从出售和发行转换股票中获得431,060美元的收益,将有_[206,894,000-241,378,800]根据本发售通告,公司发售剩余股份 。(见“收益的使用”和“分配计划”)。 | |
收益的使用 | 我们将把此次发行的收益 用于支付产品许可证、车辆原型开发、天然气储备、专业顾问、高管 薪酬、一般和行政费用以及营运资金。(见“收益的使用”)。 | |
风险因素 | 投资于发售 股票涉及高度风险,不应由无法承担全部投资损失的投资者购买。 在做出有关发售股票的投资决定之前,您应仔细考虑本发售通告中的风险因素部分中的信息以及本发售通告中包含的其他 信息。( 投资于发售股票的投资者不能承担全部投资损失。) 在作出有关发售股票的投资决定之前,您应仔细考虑本发售通告的风险因素部分中包含的信息以及本发售通告中包含的其他 信息。 | |
企业信息 | 我们的首席执行官 办公室位于德克萨斯州达拉斯75201号700套房新月庭100号;我们的电话号码是7135903636;我们的公司网站 位于www.pswwenergy.com.我们公司网站上的任何信息都不是本优惠通告的一部分 |
2 |
条例A下的持续报告要求
作为A规则下的一级发行人 ,我们将被要求在本次发行终止时向美国证券交易委员会提交1-Z表格(A规则下的退出报告)。 此次发行后,我们将不需要向美国证券交易委员会提交任何其他报告。
但是,在本次发行的悬而未决的 期间和之后,我们打算向场外市场提交季度和年度财务报告以及其他补充 报告,这些报告将在www.otcmarket s.com上获得。
我们未来的所有 定期报告,无论是向场外市场或美国证券交易委员会提交的,都不会被要求包括与例如其证券在纽约证交所或纳斯达克上市的公司所要求的类似报告 相同的信息。
3 |
危险因素
投资 发行股票涉及重大风险。在购买任何发售股份之前,除本发售通告中包含的其他信息 外,您还应仔细考虑以下风险因素。发生以下任何风险都可能 导致您的投资损失很大一部分。下面讨论的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性,但 确实代表了我们认为对我们的业务、经营业绩、前景和财务状况最重要的风险和不确定性 。本发售通告中的某些陈述(包括以下风险因素中的陈述)构成前瞻性 陈述。(参见“关于前瞻性陈述的告诫声明”)。
与新冠肺炎大流行相关的风险
冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行可能会导致股市长期波动和疲软,并对美国和/或全球经济造成持久的 衰退影响。如果新冠肺炎疫情造成的负面经济影响导致美国和/或全球经济持续长期疲软,我们扩大业务的能力将受到严重的 负面影响。在任何这样的长期经济疲软时期,我们公司都有可能无法维持下去。
新冠肺炎疫情 不需要关闭我们的业务。我们确实在2020年3月下旬暂停了面对面的客户和业务发展会议, 但在2021年上半年恢复了这一努力。在面对面会议暂停期间,我们将资源 重新分配给在线客户和业务开发。
与我公司有关的风险
我们在前几个时期出现了 亏损,未来的亏损可能会导致我们普通股的报价下降,或者对我们的财务状况、到期偿债能力和现金流产生重大不利的 影响。我们在前几个时期遭受了损失 。截至2021年9月30日的9个月,我们发生了1,922,425美元的净亏损(未经审计),截至该日期,我们的累计赤字为31,642,121美元(未经审计)。在截至2020年12月31日的一年中,我们发生了15,690,603美元的净亏损(未经审计),截至该日,我们的累计赤字为29,626,183美元(未经审计)。未来的任何亏损都可能导致我们普通股的报价 下降,或者对我们的财务状况、到期偿债能力以及我们的现金流产生实质性的不利影响 。
我们的财务 报表未经独立审计,如果未采用适当的标准 ,可能会导致财务报表中的错误和/或遗漏。虽然我们对我们的会计师Whitley Penn,LP很有信心,但我们并不要求我们的财务报表 由注册上市公司会计监督委员会(“PCAOB”)审计。因此,我们的会计没有第三方 审核会计。我们的会计师也可能无法及时了解PCAOB发布的有关 会计准则和处理方法的所有出版物和新闻稿。这可能意味着我们的未经审计的财务报表可能无法正确反映最新的标准和 因误报财务报表而产生的处理方法。
我们拥有 前几年财务报表的不足文档,可能有未发现的负债和其他项目。 前几年的财务报表没有足够的文档支持。例如,关于我们之前 年的负债,我们无法记录这些负债的金额、欠谁以及这些负债的条款。由于这些缺陷 ,公司可能面临尚未发现的负债和其他可能影响公司财务报表的项目 。此外,该公司可能无法出具经审计的财务报表。
我们是否有能力继续作为一项可行的业务存在疑问 。我们在最近的财政期间没有从我们的运营中盈利。 不能保证我们在未来的财政期间会从我们的运营中盈利。
4 |
我们可能 无法获得足够的资金来实施我们的完整业务计划。目前,我们没有足够的财力 来制定我们的新业务战略。不能保证我们将能够获得融资来源,包括此次发行中的 ,以满足我们的营运资金需求。
我们没有 成功的运营历史记录。截至2020年12月31日的年度和截至2021年9月30日的9个月,我们产生了运营净亏损 ,这使得对发行股票的投资具有投机性。由于运营缺乏成功 ,很难预测我们未来的运营业绩。此外,我们的运营将受到实施新业务战略所固有的风险的影响,其中包括有效配置我们的资本、制定和实施 我们的营销活动和战略以及提高认知度等因素。如果我们 无法克服以下挑战等,我们的业绩和业务前景将受到影响:
· | 我们的运营对外部来源的依赖,特别是考虑到人们对我们作为持续经营企业的持续经营能力的担忧 ; |
· | 我们执行业务战略的能力; |
· | 我们管理扩张、增长和运营费用的能力; |
· | 我们的业务融资能力; |
· | 我们有能力在竞争激烈的行业中竞争和取胜;以及 |
· | 未来的地缘政治事件和经济危机。 |
我们在新兴行业的运营历史有限 ,因此很难准确预测和预测业务运营。由于我们 的业务运营有限,且尚未产生收入,因此很难对我们的财务状况做出准确的预测和 预测。我们经营的是石油开采行业,这是一个快速转型的行业 ,这一事实更是雪上加霜。不能保证我们的产品或服务在这个行业经历快速变化时对潜在和现有用户保持吸引力,也不能保证潜在客户会使用我们的服务。
资本不足的公司面临 风险和不确定性。作为一家资本不足的公司,我们无法保证 我们将能够克服资本短缺等挑战。
我们可能无法 成功建立我们的原油开采或电动汽车业务模式。我们无法保证 我们将成功建立我们的原油开采业务模式或电动汽车业务模式。如果 我们未能做到这一点,您可能会失去对发行股票的全部投资。
我们可能永远不会 在未来的财政期间盈利。由于我们缺乏成功的运营历史,我们无法保证 我们将在未来财政期间盈利。
如果我们 无法有效管理未来的扩张,我们的业务可能会受到不利影响。未来,我们的运营可能会出现快速 增长,这可能会给我们公司的基础设施带来巨大压力,尤其是我们的内部 控制以及其他管理、运营和财务资源。如果我们不能有效地管理未来的扩张, 我们的业务将受到损害。当然,不能保证我们的业务会迅速发展。
5 |
我们的管理层 在运营公司方面经验有限,容易受到初创公司通常遇到的风险的影响。 虽然我们的高管拥有运营小公司的经验,但他们不必管理公司的扩张。许多投资者 可能会将我们视为处于早期阶段的公司。此外,管理层没有监管过一家增长幅度很大的公司。由于我们的运营历史有限 ,我们的运营前景应考虑到处于早期阶段的 公司在快速发展的市场中经常遇到的风险和不确定性。这些风险包括:
· | 我们可能没有足够的资本来实现我们的增长战略的风险; |
· | 我们可能无法以使我们盈利并满足客户 要求的方式开发我们的产品和服务的风险; |
· | 我们的增长战略可能不会成功的风险;以及 |
· | 我们经营业绩的波动与我们的收入相关的风险。 |
我们目前 依赖首席执行官的努力;该高管的流失可能会扰乱我们的运营,并对我们业务的进一步发展 产生不利影响。我们在实施业务战略方面的成功主要取决于首席执行官K.Bryce Toussaint的持续服务。由于任何原因失去Toussaint先生的服务,都可能严重削弱我们执行业务计划的能力,这可能会对我们的业务和未来的运营结果产生重大不利影响。 我们已与Toussaint先生签订了雇佣协议。我们没有购买任何关键人物人寿保险。
如果我们 无法招聘和留住关键人员,我们的业务可能会受到影响。如果我们无法吸引和留住关键人员, 我们的业务可能会受到影响。我们未能实现知识的有效转移并促进关键员工的平稳过渡,这可能会对我们的长期战略规划和执行产生不利影响。
我们的业务 战略不是基于独立的市场研究。我们没有委托对原油开采行业或电动汽车行业进行任何关于 的独立市场研究。相反,我们实施业务战略和实现盈利的计划是基于我们管理层的经验、判断和假设。如果这些假设被证明是不正确的, 我们可能无法成功建立业务。
自然灾害 和其他我们无法控制的事件可能会给我们带来实质性的不利影响。自然灾害或其他灾难性事件可能 对我们的运营、国际商务和全球经济造成损害或中断,因此可能对我们产生强烈的负面影响 。我们的业务运营会受到自然灾害、火灾、电力短缺、流行病和其他我们无法控制的事件的影响 。尽管我们维持危机管理和灾难应对计划,但此类事件可能会使我们难以或不可能向客户提供我们的服务 并可能减少对我们服务的需求。
还本付息 我们的债务将需要大量现金,而我们的业务可能没有足够的现金流来偿还债务。 我们是否有能力按计划支付债务本金、支付利息或对债务进行再融资,包括未偿还的可转换票据,取决于我们未来的表现,这受我们 控制之外的经济、金融、竞争和其他因素的影响。我们的业务未来可能无法从运营中产生足以偿还债务和进行必要的资本支出的现金流 。如果我们无法产生这样的现金流,我们可能需要采用一个或多个替代方案,例如重组 债务或以繁重或高度稀释的条款获得额外股本。我们对债务进行再融资的能力 将取决于目前的资本市场和我们的财务状况。我们可能无法从事任何此类活动 或以理想的条款从事这些活动,这可能会导致我们的债务违约。
在收入没有相应增加的情况下,我们的运营费用 可能会增加。如果没有 相应的收入增长,我们的运营费用和其他费用可能会增加,这可能会对我们的综合财务业绩和对发行股票的投资 产生重大不利影响。可能增加运营费用和其他费用的因素包括但不限于:(1)通货膨胀率上升,(2)税收和其他法定收费增加,(3)法律、法规或政府政策的变化 增加遵守这些法律、法规或政策的成本,(4)保险费大幅增加,以及(5)借款成本增加 。
6 |
经济变化可能会对我们公司产生不利影响。总体经济环境的变化可能会对消费者支出产生不利的 影响,从而影响公司的收入。经济衰退压力和其他经济因素(如收入下降、未来潜在的利率上升、更高的失业率和增税)可能会对 客户的信心和消费意愿产生不利影响。任何此类事件或事件都可能对公司的 综合财务业绩和您的投资产生重大不利影响。
我们缺乏足够的D&O保险,也可能使我们很难留住和吸引有才华、有技能的董事和高级管理人员。 未来我们可能面临其他诉讼,包括潜在的集体诉讼和股东派生诉讼。与法律责任相关的风险 很难评估和量化,它们的存在和大小可能在很长一段时间内都是未知的 。到目前为止,我们还没有购买董事和高级管理人员责任(“D&O”)保险。如果没有足够的D&O 保险,如果我们的高级管理人员和董事因他们对公司的服务而受到法律诉讼,我们将支付的赔偿金额 可能会对我们的财务状况、运营业绩和流动性产生实质性的不利影响。此外,我们 缺乏足够的D&O保险可能会使我们很难留住和吸引有才华、有技能的董事和高级管理人员,这 可能会对我们的业务产生不利影响。
我们的董事会 可以在未经股东批准的情况下更改我们的政策。我们的政策,包括与投资、杠杆、融资、增长、债务和资本化有关的任何政策,将由我们的董事会或董事会 授权给他们的高级管理人员决定。我们的董事会还将确定我们可能向股东支付的任何股息或其他分配的金额 。我们的董事会或高级管理人员将有权在没有股东投票的情况下随时修改或修订 这些政策和我们的其他政策。因此,我们的股东无权批准我们政策的更改 ,这些政策更改可能会对我们的财务状况和运营结果产生重大不利影响。
我们相信 我们之前根据优先股股东声称的授权和批准采取的某些公司行动,包括我们2011年3月的反向股票拆分,是在没有得到有效股东批准的情况下完成的,并且违反了州法律。 于二零一一年三月,本公司向Pegasus Funds LLC(“Pegasus”)支付约89,007美元,并发行两股 A系列超级投票优先股(“A系列超级”),以寻找上市空壳公司、订立信安太阳能 交换协议,以及补偿Pegasus就本公司特许续期所支付的款项。 董事会赋予A系列超级的其他权力包括,A系列超级的每股股份赋予其持有人 在任何和 所有股东事项上投票的权利,该数目相当于本公司法定普通股股份总数的投票权(实际上赋予该A系列超级股东对本公司的多数投票权)。随后, 在2011年3月,经我们的董事会和A系列超级股东(声称对我们的已发行有表决权股票的多数投票)的批准,我们对已发行股票进行了1比40的反向拆分,从而使 公司当时已发行的每股普通股面值0.01美元换成普通股的1/40(0.025),这一反向股票拆分于2011年5月25日与FINRA生效。
关于与准备和提交注册声明相关的尽职调查,我们的现任管理层 (他们是在据称由如上所述的A系列超级的持有者批准反向股票拆分后任命的)注意到,没有 任何设定A系列超级的优先股和权利(包括投票权)的优先股指定 从未向纽约州(公司当时的注册地)和飞马这样的州提交过文件, 我们的现任管理层 注意到,没有 向纽约州(公司当时的注册地)和飞马等提交过设定首轮超级的优先股和权利(包括投票权)的优先股指定。未获得与该首轮超级相关的任何有效投票权,或拥有任何与此相关的权利。因此, 飞马据称在2011年3月批准反向拆分是无效的,该公司行动在没有 有效股东批准的情况下生效,违反了纽约州法律。
7 |
尽管 如上所述,与反向拆分相关的文件已提交给纽约州州务卿,并得到纽约州州务卿的接受,并得到FINRA的批准 。此外,公司于2012年10月迁至特拉华州,并通过了与迁址有关的新的公司注册证书 。因此,我们相信反向股票拆分实际上已获本公司股东就该等重新注册事宜追溯批准 (由于本公司股东已批准追溯反映该项反向股票拆分的新公司注册证书 )。我们可能面临责任和索赔,并可能被迫支付损害赔偿金、采取补救 行动,或在未来进一步批准反向股票拆分,这些成本和支出可能会对我们的 运营结果和流动性产生重大不利影响。此外,我们的某些公司行为没有受到适当影响的事实,市场上认为此类公司行为没有受到适当影响的看法,或与之相关的不确定性,可能会引发有关我们的公司治理、控制程序和程序的问题 ,并导致我们普通股的交易价值(如果有)低于没有类似问题的 公司。
与我们的石油开采业务相关的风险
我们的原油开采业务战略可能不会成功。如果我们不能发展原油开采技术的销售, 我们的运营将受到不利影响。
我们在竞争激烈的环境中运营 ,如果我们无法与竞争对手竞争,我们的业务、财务状况、运营结果 、现金流和前景可能会受到重大不利影响。我们在竞争激烈的环境中运营。 我们的竞争对手包括从事青铜能源开发或其他能源开发技术业务的所有其他公司。 竞争激烈的环境可能会对我们的业务、财务状况、运营结果、现金流和前景产生重大不利影响。
我们可能无法 成功地与其他提供相同或类似服务的老牌公司竞争,因此,我们可能无法实现 我们的预期收入和用户目标。如果我们无法在现有市场与其他业务成功竞争, 我们可能无法实现预期的收入和/或客户目标。我们既与初创的能源开发公司竞争,也与老牌能源开发公司竞争。 与我们的业务相比,我们的一些竞争对手可能拥有更多的财力和其他资源,经营时间更长,知名度更高,在能源市场的地位更好。
我们可能无法 成功地与拥有更多资源的公司竞争。我们通常经营的行业(石油开采)面临着激烈且日益激烈的竞争。我们的一些竞争对手可能拥有更多的资本资源、设施、 和多样化的产品线,这可能使他们能够在这个市场上更有效地竞争。我们的竞争对手可能会将其资源 用于开发和营销将与我们的产品线直接竞争的产品。由于这场竞争,不能保证 我们在获得收入和市场份额或产品定位方面不会遇到困难。不能保证 我们各自行业的竞争不会导致我们产品的降价。如果我们无法与现有公司和新进入市场的公司成功竞争 ,这将对我们的业务和财务状况产生负面影响。
技术变革和竞争可能会使我们的产品过时。石油开采行业继续经历快速变化,竞争激烈 ,我们预计随着时间的推移,竞争将会增加。竞争对手可能会成功开发出比我们正在开发的技术和产品更有效或更实惠的技术和产品,或者会使我们的产品过时或缺乏竞争力。我们的许多竞争对手比我们拥有 多得多的经验、财务和技术资源以及生产和开发能力。因此, 我们的一些竞争对手可能会比我们更快或更有效地获得产品的监管批准 ,以及比我们正在开发的产品更有效和/或更实惠的产品。
8 |
我们依赖于石油和天然气行业的活动水平,而石油和天然气行业的活动水平是不稳定的,已经并可能导致我们经营业绩的波动 。从历史上看,石油和天然气行业经历了显著的波动。对我们产品和服务的需求主要取决于运行中的石油钻井平台数量、正在钻探的油气井数量、这些油井的深度和钻井条件 、产量、完井数量、其他油田服务公司的资本支出以及 修井活动水平。钻探和修井活动可能会在短期内大幅波动,特别是在美国 。石油和天然气运营商为勘探和生产石油和天然气而进行资本支出的意愿以及油田服务公司投资资本设备的意愿将继续受到许多我们无法控制的因素的影响,包括:
· | 石油和天然气的当前和预期未来价格; |
· | 石油和天然气价格的波动; |
· | 石油输出国组织(“欧佩克”)成员国和其他国家(如俄罗斯)通过自愿限产维持或影响价格稳定的能力或意愿; |
· | 对某些产油国实施制裁和其他限制,如俄罗斯、伊朗和委内瑞拉; |
· | 非欧佩克国家的产量水平,包括美国页岩油的产量; |
· | 过剩产能水平; |
· | 勘探和生产油气的成本; |
· | 钻探活动水平和钻机日费率; |
· | 全球经济活动及相关的石油和天然气需求; |
· | 公共卫生危机和其他灾难性事件,如2020年初爆发的冠状病毒; |
· | 潜在碳氢资源的可获得性和可获得性; |
· | 国家政府的政治要求; |
· | 美国和国外政治形势的波动; |
· | 货币汇率波动和贬值; |
· | 开发替代能源; |
· | 对我们生产的电动汽车的接受程度;以及 |
· | 环境法规。 |
对未来石油和天然气价格的预期导致石油和天然气公司、钻井承包商、 和其他服务公司的战略和支出水平发生许多变化,特别是在决定购买我们提供的这类服务方面。由市场决定的石油和天然气价格 可能会低于我们的某些客户可以接受的范围,这可能会降低对我们服务的需求,并对我们的财务状况、运营业绩和现金流产生重大不利影响。
如果我们不遵守管理 环境保护、分区和适用于我们业务的其他事项的众多联邦、州和地方法律、法规和政策中的任何一项,我们可能会受到 不利影响。我们的业务受众多联邦、州和地方法律、法规和政策的约束,这些法律、法规和政策涉及环境保护、分区和其他事项。这些法律法规 在过去经常发生变化,预计未来还会有更多变化是合理的。如果现有监管要求 发生变化,我们可能需要支付大量意外资本和运营支出。我们不能向您保证我们的运营 将继续遵守未来的法律法规。政府当局可能寻求对我们处以罚款和处罚,或者 撤销或拒绝发放或续签经营许可证,原因是我们未能遵守适用的法律和法规。在这些情况下, 我们可能需要减少或停止运营,或进行现场补救或其他纠正措施,这可能会对我们的运营和财务状况产生不利影响 。
9 |
我们的业务 使我们面临潜在的环境、产品或人身伤害责任。我们的业务使我们面临有害的 物质可能泄漏到环境中或产品可能无法执行或导致人身伤害的风险,这可能导致:
· | 人身伤害或者生命损失的; |
· | 严重损坏、毁坏财产的; |
· | 破坏环境,暂停经营。 |
我们未来的活动, 可能导致我们面临重大的环境、监管和其他诉讼和责任。这可能包括清理受污染场地的费用 和场地关闭义务。还可以根据 以下一种或多种理论施加这些责任:
· | 过失; |
· | 严格责任; |
· | 违反与客户的合同;或 |
· | 由于我们签订了在正常业务过程中对客户进行赔偿的合同,这是通常情况下的情况。 |
我们可能没有为潜在的环境、产品或人身伤害责任 提供足够的保险。在我们维持责任保险的同时, 此保险有承保范围限制。此外,某些保单不承保因环境污染 造成的损害,或可能因其他原因排除承保范围。我们在承保范围方面面临以下风险:
· | 我们可能无法继续以商业上合理的条款获得保险; |
· | 我们可能会面临保险无法承保的责任类型; |
· | 我们的保险承保人可能无法履行保单规定的义务;或者, |
· | 任何负债的美元金额都可能超过我们的政策限额。 |
即使是部分 没有保险的索赔,如果成功且规模巨大,也可能对我们的合并财务报表产生实质性的不利影响。
通过气候变化立法、限制温室气体排放或其他环境法规可能会增加我们的运营成本 或减少对我们产品的需求。美国和其他国家的环境倡导团体和监管机构一直相当关注二氧化碳、甲烷和其他温室气体的排放及其在气候变化中的潜在作用。通过法律法规来实施温室气体控制,包括征收费用或税收,可能会对我们的运营和财务状况产生不利影响。美国国会和其他政府经常考虑 控制和减少温室气体排放的立法以及其他与气候变化相关的立法,这可能需要大幅减少石油和天然气相关作业的排放。此外,最近对水力刺激或“水力压裂”活动潜在影响的担忧导致政府官员颁布法规,对石油和天然气公司实施某些运营 限制和披露要求。法律和监管环境的变化可能会减少石油和天然气钻探活动,并导致对我们产品和服务的需求相应下降,这可能会对我们的经营业绩和财务状况产生不利的 影响。
10 |
与我们的电动汽车业务相关的风险
制造和销售新产品和新技术存在重大风险和不确定性。北美的原型车 正在开发中,预计将于2022年第四季度完成。因此,我们还没有生产任何电动汽车, 也不能保证我们会生产汽车。未来,我们计划中的 电动汽车推向市场的延迟或成本超支,以及产品无法达到我们的性能预估可能会因意外的技术 障碍、制造合同的困难、设计更改和监管障碍等原因而导致。这些事件中的任何一项都可能对我们的运营业绩和运营结果产生实质性和 不利影响。
在将新车推向市场时,我们可能会遇到 重大延误或其他复杂情况。我们未来车辆的制造和/或发布过程中的任何重大延误或其他复杂情况,包括但不限于与推出我们的生产或供应链或监管审批相关的复杂情况 ,都可能严重损害我们的品牌、业务、前景、财务状况和经营业绩。
我们在尝试生产汽车时面临着重大的 障碍,如果我们不能成功克服这些障碍,我们的业务将受到负面的 影响。一旦车辆原型完成,我们在尝试生产车辆时将面临巨大的障碍, 尤其是缺乏资金。我们还没有制造设施或制造工艺。我们需要与产能过剩的 制造商签订合同,以生产我们的车辆和某些组件。此外,机动车行业传统上具有显著的进入壁垒,包括较高的资本要求、设计和制造车辆的投资成本 、将车辆从概念和设计阶段推向市场所需的交付期较长、需要专门的设计和开发 专业知识、法规要求、树立品牌和形象,以及需要建立销售和服务地点。我们必须 成功克服这些和其他制造和法律障碍才能取得成功。
我们的长期成功将取决于我们能否让市场接受我们的车辆。不能保证我们的任何车辆,一旦开发和制造,都会成功地被公众接受。不能保证对我们车辆的需求满足我们的预期。
混合动力发动机或内燃机等替代技术的发展和改进,或汽油零售价格持续低迷 可能会对我们的车辆需求产生实质性的不利影响。替代技术(如先进柴油、乙醇、燃料电池或压缩天然气)或内燃机燃油经济性的重大发展 可能会对我们的业务和前景产生我们目前没有预料到的重大负面影响。如果替代能源发动机或低汽油价格使载客量和货运量更大的现有车辆的运营成本更低,我们 可能无法与此类车辆的制造商竞争。
汽车行业的需求波动很大。汽车行业的需求波动可能会对我们的 业务前景、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。我们将参与竞争的市场在最近一段时间内一直受到相当大的需求波动 的影响。对机动车销售的需求在很大程度上取决于特定市场的总体、经济、政治和社会条件以及新车和新技术的引入。我们的财力将少于 更多老牌汽车公司,无法承受市场变化和需求中断。
美国和国外政府和经济激励措施的不可获得性、 减少或取消,支持电动汽车的开发和采用, 可能会对我们的汽车需求产生一些影响。像我们这样的电动汽车受益于支持电动汽车开发和采用的某些政府和经济激励措施。在美国和国外,此类激励措施包括, 鼓励购买电动汽车的税收抵免或退税。值得注意的是,与通过石油和天然气行业向天然气动力汽车提供的激励相比,推广电动汽车的激励计划 只是一小部分。然而,即使是这类计划带来的有限好处也可能减少、取消或耗尽。尽管我们 认为这对我们的汽车需求影响很小,甚至没有影响,因为我们是一个利基参与者,但某些购买者可能会对我们未来的汽车需求产生负面影响 。
11 |
我们将 受到正在演变中的实质性法规的约束,如果我们做出不利的更改或未能遵守这些法规,可能会 严重损害我们的业务和经营业绩。机动车辆受到国际、联邦、州、地方和外国法律的严格监管。我们的车辆将需要遵守许多与车辆安全、燃油经济性、排放控制、噪音控制和车辆回收等相关的政府标准和法规。遵守所有这些要求 可能会推迟我们的投产,从而对我们的业务和财务状况产生不利影响。此外,我们受适用于国际机动车进口、销售和服务的法律法规 的约束。例如,我们将被要求满足车辆特定的 安全标准,这些标准通常与美国的要求大不相同,因此需要对车辆 和系统进行额外投资,以确保合规性。这些流程要求外国监管官员在进入市场之前对我们的车辆进行审查和认证 。此外,我们必须遵守车辆进入市场后适用的法规,包括国外 报告要求和召回管理制度。我们将因遵守这些规定而产生巨额成本,并且可能需要 产生额外费用来遵守这些规定的任何更改。
我们可能需要 针对专利或商标侵权索赔为自己辩护,这可能很耗时,并会导致我们产生巨额 成本。公司、组织或个人,包括我们的竞争对手,可能持有或获得专利、商标或其他专有权利 ,这将阻止、限制或干扰我们制造、使用、开发、销售或营销我们的车辆或组件的能力,这 可能会使我们的业务运营变得更加困难。我们可能会不时收到专利 或商标持有者关于其专有权的通信。拥有专利或其他知识产权的公司可能会提起诉讼,指控 侵犯了这些权利,或者以其他方式主张自己的权利,并敦促我们获得许可。此外,如果我们确定 侵犯了第三方的知识产权,我们可能需要执行以下一项或多项操作:
· | 停止销售、将某些组件纳入或提供包含或使用受质疑知识产权的商品或服务 ; |
· | 支付实质损害赔偿金的; |
· | 向被侵犯知识产权的持有者寻求许可,该许可可能无法按合理条款获得,或者根本无法获得 ; |
· | 重新设计我们的车辆或某些部件;或 |
· | 为我们的产品和服务建立和维护替代品牌。 |
与合规和监管相关的风险
我们不会 根据1934年证券交易法第14或16条承担报告义务,任何股东也不会有第13D或13G以及第14D条的报告要求 。只要我们的普通股没有根据交易法登记,我们的董事 以及持有10%或更多已发行普通股的高管和实益持有人将不受交易法第16条的约束。交易法第16(A)条要求高管和董事以及实益拥有某一注册类别股权证券超过 10%的个人分别以表格3、4和5的格式向美国证券交易委员会提交初始受益所有权声明、 所有权变更报告和关于他们对普通股和其他股权证券所有权的年度报告。 有关董事、高管和受益持有人的此类信息只能通过我们向场外市场提交的定期报告 获得。
我们的普通股 没有根据交易法注册,我们在可预见的 未来不打算根据交易法注册我们的普通股;但是,如果我们在任何财政 年度的最后一天之后,根据交易法第 12(G)节,拥有超过(1)2000人;或(2)500名非认可投资者的登记在册的股东,我们将根据交易法注册我们的普通股。
此外,只要我们的普通股未根据交易法注册,我们将不受交易法第14条的约束,该条款除其他事项外,禁止根据交易法注册证券的公司 在未向股东提供委托书和符合委托书规则的委托书和表格的情况下,向股东征求委托书或同意 。
12 |
《交易法》第14(D)节要求的报告 向公众提供了有关出价公司以外的其他人的信息 。收购要约是一家公司或第三方在有限的时间内购买一家公司相当大比例的普通股的广泛征集活动。此报价为固定价格,通常为高于当前市场价格的溢价,通常取决于股东出价固定数量的股票。
此外,由于 只要我们的普通股没有根据交易法登记,我公司将不受条例 13D和条例13G的报告要求的约束,这两项规定要求披露任何人在直接或间接获得某类股权证券的受益所有权 后,直接或间接成为该类证券5%以上的受益所有人。
我们的内部控制可能存在 需要改进的缺陷。我们公司不需要提供财务报告内部控制 有效性的报告。我们正在评估我们的内部控制程序 是否有效,因此,与已进行此类独立评估的发行人相比,我们的内部控制或报告的财务报表中存在未发现错误的可能性更大 。
与我们的组织和结构相关的风险
作为根据A法规进行豁免发售的非上市公司 ,我们不受多项公司治理要求的约束, 包括对独立董事会成员的要求。作为根据第 A条进行豁免发行的非上市公司,我们不受以S-1表格进行发行或在 全国证券交易所上市的发行人所应遵守的多项公司治理要求的约束。因此,我们不需要有(A)根据全国性证券交易所的上市标准由 名独立董事组成的董事会,(B)完全由独立 名董事组成的审计委员会和符合全国性证券交易所要求的书面审计委员会章程,(C)完全由独立董事组成的提名/公司治理委员会和符合全国性证券交易所要求的书面提名/公司治理章程。(D)完全由独立董事组成的薪酬委员会和符合国家证券交易所要求的书面薪酬 委员会章程,以及(E)对我们的内部控制进行独立审计。因此, 您可能无法获得与受国家证券交易所所有公司治理要求 约束的公司股东相同的保护。
我们的控股 公司结构使我们的现金流依赖于我们的子公司,在任何这样的子公司破产或清算的情况下,我们的股东的权利 可以从属于我们子公司的债权人的权利。我们公司 是一家控股公司,因此,我们几乎所有的业务都是通过我们的子公司进行的。此类子公司 将是独立且截然不同的法人实体。因此,我们几乎所有的现金流都将依赖于子公司的收益。 此外,我们还将依赖子公司的收益分配、贷款或其他付款。任何子公司都没有 为我们的付款义务提供资金的义务。如果我们的任何子公司发生破产、清算或其他重组 ,我们的股东将无权对其资产提起诉讼。这些子公司的债权人将有权 从出售或以其他方式处置这些子公司的资产中获得全额付款,然后我们公司作为股东 将有权从该出售或处置中获得任何分配。
与购买 发售股票相关的风险
我们B系列不可转换优先股的流通股 阻止了我们普通股的当前和未来所有者影响任何公司 决策。我们的首席执行官K.Bryce Toussaint拥有我们B系列不可转换优先股的全部流通股 。B系列不可转换优先股具有以下投票权:B系列不可转换优先股的流通股应占在所有需要股东批准的事项中有权投票的全部投票权的80%。因此,杜桑先生将能够控制我们公司的管理和事务,以及需要我们股东批准的事项, 包括选举董事、任何合并、合并或出售我们所有或几乎所有资产,以及任何其他重大的公司交易 。(见“某些受益人、管理层和出售股东的担保所有权”)。
13 |
我们已经建立了 优先股,我们的董事会可以指定并发行这些优先股,而不需要股东的批准。我们还有500,000 股已授权但未指定的优先股。该等非指定优先股可由本公司董事会不时发行 ,分成一个或多个系列,每个系列应具有本公司董事会采纳的投票权(完全或有限,或无投票权)、 该等优先权及相对、参与、可选或其他特别权利及其资格、限制或限制 。我们的董事会可以在无需股东批准的情况下指定任何此类优先股的权力和优先股 。
我们有未偿还的 可转换债务工具,这可能会对我们普通股的市场价格产生负面影响。我们的某些未偿还可转换债务工具 如果在 行使时各自的行权价格低于我们普通股当时的市场价格,可能会对我们普通股的市场价格产生负面影响。然而,我们无法预测任何此类可转换债务工具的转换 将对我们普通股的市场价格产生的实际影响。(见“证券说明书-可转换本票”)。
没有 最低发售限制,也没有人承诺购买本公司发售的任何股票。我们没有在本协议下确定最低 优惠,这意味着我们将能够接受哪怕是象征性的收益,即使这样的收益 不足以使我们实现任何业务目标。在这方面,不能保证我们会出售本公司发售的任何股份,也不能保证我们会出售足够的本公司发售的股份,以实现我们的任何业务目标。 此外,没有任何人承诺购买本公司发售的任何股份。
我们可能会寻求 可能导致股东稀释的额外资本,或者可能拥有优先于我们普通股的权利的额外资本。 我们可能会不时寻求通过股权、股权挂钩证券或债务证券获得额外资本。获得额外资本的决定将取决于我们的业务计划、经营业绩和资本市场状况等因素。 如果我们通过发行股票、股权挂钩证券或债务证券筹集额外资金,这些证券可能拥有优先于普通股权利的权利、优先 或特权,这可能会对我们普通股的市场价格产生负面影响,或导致我们的 股东遭受稀释。
您可能永远不会 从购买发行股票中获得任何经济利益。由于我们普通股的市场波动很大, 不能保证您将从购买发售的股票中获得任何经济利益。
我们 不打算为我们的普通股支付股息。我们打算保留收益(如果有),以便为实施我们的业务战略提供资金。 在可预见的未来,我们不打算宣布或支付任何股息。因此,不能保证 我们普通股的持有者将从他们持有的普通股股票中获得现金、股票或其他股息,直到我们的董事会确定可以分配给股息的资金 。
我们的普通股 为便士股,这可能会影响交易流动性。有关细价股的披露要求可能会降低我们普通股在市场上的交易活动水平,投资者可能会发现很难出售他们的股票。 我们普通股的交易将受美国证券交易委员会规则15G-9的约束,该规则对经纪自营商销售受规则约束的证券的行为提出了一定的要求。 受该规则约束的经纪自营商向现有客户和认可投资者以外的其他人出售证券。对于规则涵盖的交易,经纪自营商 必须为证券购买者做出特别的适宜性确定,并在出售前收到购买者对交易的书面协议 。美国证券交易委员会也有规则,规范与细价股交易相关的经纪自营商行为。细价股通常是价格低于5美元的股权证券(不包括在某些国家 证券交易所注册或在纳斯达克系统报价的证券,前提是交易所或系统提供有关该证券交易的当前价格和交易量信息 )。
14 |
细价股规则 要求经纪自营商在以其他方式不受规则约束的细价股交易之前,提交标准化的 风险披露文件,该文件提供有关细价股以及细价股市场风险的性质和级别的信息。经纪自营商还必须向客户提供细价股票的当前买卖报价、经纪自营商及其销售人员在交易中的薪酬,以及显示客户 账户中持有的每支细价股票市值的月度帐单。买卖报价以及经纪-交易商和销售人员薪酬信息必须在进行交易之前以口头或书面形式提供给客户 ,并且必须在客户 确认之前或在客户确认后以书面形式提供给客户。
我们的普通股 成交清淡,其市场价格可能会变得非常不稳定。我们的普通股目前只有一个有限的市场。有限市场的特点是公开发行的股票数量相对有限,交易量相对较低 ,充当做市商的券商数量较少。与在国家股票市场交易的证券相比,低价证券市场的流动性一般较差,波动性更大。市场价格的大幅波动并不少见。不能保证 我们普通股的市场会持续下去。我们普通股的价格可能会受到以下 因素的影响而出现大幅波动,其中一些因素是我们无法控制的:
· | 我们经营业绩的季度变化; |
· | 经营业绩与投资者预期不符; |
· | 对我们未来财务业绩的预期变化,包括投资者的财务估计; |
· | 对我们定期提交的文件或高管在投资者和行业会议上的陈述的反应; |
· | 我国资本结构的变化; |
· | 我们或我们的竞争对手宣布创新或新服务; |
· | 我们或我们的竞争对手宣布重大合同、收购、战略合作伙伴关系、合资企业或资本承诺; |
· | 业务拓展不成功; |
· | 第三方宣布针对我公司的重大索赔或诉讼或未决诉讼中的不利进展; |
· | 关键人员的增减; |
· | 资产减值; |
· | 暂时或永久无法提供我们的产品和服务;以及 |
· | 关于上述任何因素的谣言或公众猜测。 |
此产品的条款 是任意确定的。这次报价的条件是我们任意决定的。发行股票的发行价 不一定与我们公司的资产、账面价值、收益或 其他既定估值标准有任何关系。因此,发行股票的发行价不应被视为此类证券任何内在价值的指示。(请参阅“稀释”)。
我们的普通股 会受到与我们的运营无关的价格波动的影响。我们普通股的市场价格可能会因各种因素而大幅波动 ,这些因素包括市场对我们实现计划增长能力的看法、同行业其他公司的季度经营业绩、我们普通股的交易量、经济和金融市场总体状况的变化 或影响我们公司竞争对手或公司本身的其他事态发展。此外,场外股票 市场一般都会受到极端的价格和成交量波动的影响。由于与公司经营业绩无关的原因,这种波动对许多公司发行的证券的市场价格 产生了重大影响,并可能对我们的普通股 产生同样的影响。
15 |
持有未注册的“受限证券”的股东 将根据第144条的规定受到转售限制,因为我们被视为以前的“空壳公司”。根据修订后的1933年证券法第144条(“第144条”),“空壳公司”被定义为没有或名义经营的公司;没有或 名义资产;仅由现金和现金等价物组成的资产;或由任何数量的现金和现金等价物 和名义其他资产组成的资产。虽然我们不相信我们目前是一家“空壳公司”,但我们以前是一家“空壳公司”,因此根据第144条的规定,我们被视为以前的“空壳公司”,因此,根据第144条的规定,我们的证券 可能无法出售,除非我们遵守经 修订的1934年证券交易法第13或15(D)条,并至少在前一年期间提交了我们所需的所有定期报告。自向委员会提交“10号表格信息” 之日起至少12个月的时间反映了本公司作为非“空壳公司”的地位。由于我们被视为 以前的“空壳公司”,根据第144条,我们的任何非注册的“受限制证券”都没有资格出售 ,直到我们向证监会提交注册说明书之日起至少一年后,我们未来出售或发行给顾问或员工的任何非注册的 证券,作为提供的服务或任何其他目的的代价 将没有流动资金,直到该等证券向证监会登记和/或在我们遵守规则的一年之后。 我们将没有流动性 ,除非该等证券已向证监会登记,和/或直到我们遵守规则的一年之后。 我们未来出售或发行给顾问或员工的任何非注册证券将没有流动资金 。因此,我们可能更难用证券 而不是现金来为我们的运营提供资金,并向我们的顾问支付费用。更有甚者, 除非我们同意 向证交会注册此类证券,否则我们将更难通过出售债务或股权证券获得资金,这可能会导致我们在未来花费更多资源。我们作为前 “空壳公司”的身份可能会阻止我们筹集额外资金、聘请顾问以及使用我们的证券支付 任何收购,这可能会导致我们证券的价值(如果有的话)贬值或变得一文不值。
您在本次发行中购买的股票的有形账面净值将被稀释 。如果您收购任何发行股票, 您将立即遭受稀释,因为与此次发行股票的购买价格相比,我们普通股的每股账面价值较低 股票。(请参阅“稀释”)。
作为细价股的发行人 ,联邦证券法提供的有关前瞻性陈述的保护不适用于我们。 尽管联邦证券法为根据 联邦证券法提交报告的上市公司所作的前瞻性陈述提供了避风港,但这种避风港并不适用于廉价股的发行人。因此,如果因我们提供的材料包含重大错误陈述 或在任何重要方面具有误导性(因为我们未包括使 陈述不具误导性所需的任何陈述)而采取任何法律行动,我们将不会受益于此安全港保护 。这样的行动可能会损害我们的财务状况。
稀释
本次发售中向我们普通股购买者支付的每股有形账面净值摊薄 指此次发售股票购买者支付的每股金额 与紧随本次发售完成后的每股有形账面净值 之间的差额。在此次发行中,稀释主要归因于我们每股有形账面净值为负。
如果您在本次发行中购买 发售股票,您的投资将被稀释至您的每股发售价格与本次发售后我们普通股的有形账面净值之间的差额。 股票发行后,您的投资将被稀释至您的每股发售价格与我们普通股的有形账面净值之间的差额。截至2021年9月30日,我们的有形账面净值为2584,711美元(未经审计),或每股0.0097美元。每股有形账面净值等于总资产减去总负债 和无形资产之和除以流通股总数。
16 |
下表 说明了假设出售了100%、75%、50%和25%的 公司发售的股票,本次发行中发售的股票对购买者的摊薄程度。
假设出售100%的已发行股份 | ||
假定每股发行价 | $.____[0.008-0.05] | |
截至2021年9月30日的每股有形账面净值 (未经审计) | $0.0097 | |
本次发售实施后每股有形账面净值增加 | $.____[0.0002-0.0152] | |
截至2021年9月30日的预计每股有形账面净值(未经审计) | $.____[0.0099-0.0293] | |
稀释每股有形账面净值给此次发行中已发售股票的购买者 | $.____[0.0001-0.0207] |
假设出售75%的已发行股份 | ||
假定每股发行价 | $.____[0.008-0.05] | |
截至2021年9月30日的每股有形账面净值 (未经审计) | $0.0097 | |
本次发售实施后每股有形账面净值增加 | $.____[0.0002-0.0168] | |
截至2021年9月30日的预计每股有形账面净值(未经审计) | $.____[0.0099-0.0265] | |
稀释每股有形账面净值给此次发行中已发售股票的购买者 | $.____[0.0001-0.0235] |
假设出售50%的已发行股份 | ||
假定每股发行价 | $.____[0.008-0.05] | |
截至2021年9月30日的每股有形账面净值 (未经审计) | $0.0097 | |
本次发售实施后每股有形账面净值增加 | $.____[0.0001-0.0130] | |
截至2021年9月30日的预计每股有形账面净值(未经审计) | $.____[0.0098-0.0227] | |
稀释每股有形账面净值给此次发行中已发售股票的购买者 | $.____[0.0002-0.0273] |
假设出售25%的已发行股份 | ||
假定每股发行价 | $.____[0.008-0.05] | |
截至2021年9月30日的每股有形账面净值 (未经审计) | $0.0097 | |
本次发售实施后每股有形账面净值增加 | $.____[0.0002-0.0078] | |
截至2021年9月30日的预计每股有形账面净值(未经审计) | $.____[0.0098-0.0175] | |
稀释每股有形账面净值给此次发行中已发售股票的购买者 | $.____[0.0002-0.0325] |
17 |
收益的使用
下表 列出了我们将从此次发行中获得的预计收益,假设出售25%、50%、75%和100%的公司股份 ,并假设不支付销售佣金或寻找人费用。当然,不能保证我们会成功 在此次发行中出售任何本公司发售的股票。
本次发行中出售的已发行股份的假定百分比 | ||||||||||
25% | 50% | 75% | 100% | |||||||
发售的股份已售出 | 62,500,000 | 125,000,000 | 187,500,000 | 250,000,000 | ||||||
毛收入 | $[500,000-3,125,000] | $[1,000,000-6,250,000] | $[1,500,000-9,375,000] | $[2,000,000-12,500,000] | ||||||
提供费用 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | ||||||
净收益 | $[477,000-3,102,000] | $[977,000-6,227,000] | $[1,477,000-9,352,000] | $[1,977,000-12,477,000] |
下表 列出了我们打算在本次发售中运用我们获得的净收益的方式,假设出售25%、50%、75% 和100%的公司发售股份。下面列出的所有金额都是估计数。
使用
的收益作为假定百分比 | ||||||||||||||||
25% | 50% | 75% | 100% | |||||||||||||
IPTL许可协议 | $ | [5,000-1,400,000] | $ | [200,000-3,000,000] | $ | [250,000-4,200,000] | $ | [350,000-5,000,000] | ||||||||
业务发展:电动汽车押金 | $ | [5,000-100,000] | $ | [50,000-100,000] | $ | [75,000-100,000] | $ | [100,000-100,000] | ||||||||
天然气储量 | $ | [5,000-100,000] | $ | [70,000-150,000] | $ | [100,000-400,000] | $ | [200,000-750,000] | ||||||||
专业顾问 | $ | [5,000-100,000] | $ | [30,000-300,000] | $ | [50,000-500,000] | $ | [200,000-750,000] | ||||||||
高管薪酬 | $ | [10,000-35,000] | $ | [50,000-50,000] | $ | [75,000-75,000] | $ | [75,000-100,000] | ||||||||
一般事务和行政事务 | $ | [10,000-85,000] | $ | [125,000-125,000] | $ | [175,000-175,000] | $ | [175,000-200,000] | ||||||||
营运资金 | $ | [5,940-835,940] | $ | [125,940-1,820,940] | $ | [295,940-2,795,940] | $ | [395,940-4,495,940] | ||||||||
加上标的物转换金额的现金价值 可转换票据(1) | 431,060 | 431,060 | 431,060 | 431,060 | ||||||||||||
净收益总额 | $ | [477,000-3,102,000] | $ | [997,000-6,227,000] | $ | [1,477,000-9,352,000] | $ | [1,977,000-12,477,000] |
(1) | 主题 发行的可转换票据如下: | |
(a) | 2021年5月21日,我们向AES Capital Management LLC发行了一张本金为70,560美元、旧ID为7,560美元的可赎回本票,代价是一笔63,000美元的贷款,年利率为6%,将于2022年5月21日到期,可在AES Capital Management(LLC的选举)转换为转换股份。这笔贷款的收益用于一般企业用途。 | |
(b) | 2021年9月10日,我们向Westland Properties,LLC发行了本金为200,000美元、OID为40,000美元的可赎回本票 ,代价是一笔16万美元的贷款,年利率为2%,于2022年9月10日到期,由Westland Properties(有限责任公司选择)转换为转换股份。这笔贷款的收益用于一般企业用途。 | |
(c) | 2021年12月30日,我们向Coventry Enterprise LLC发行了一张150,000美元的可转换本票,旧ID为30,000美元,代价是 一笔12万美元的贷款,这笔贷款的利息为每年10%,将于2022年12月30日到期,并在Coventry Enterprise LLC的 选举中转换为转换股票。这笔贷款的收益用于一般企业用途。 |
18 |
如果我们的管理层认为这符合我们公司的最佳利益,我们保留 改变上述收益用途的权利。上述本次发行收益的分配 构成我们管理层的当前估计,并基于我们当前的计划、对我们所在行业的假设、一般经济状况以及我们未来的收入和支出估计 。
提醒投资者,支出可能与上述估计值有很大差异。 投资者必须依赖我们管理层的判断,他们 将对此次发行所得资金的运用拥有广泛的自由裁量权。我们实际支出的金额和时间 将取决于众多因素,包括市场状况、我们业务产生的现金(如果有)、业务发展和 我们的增长率。我们可能会发现,将此次发行所得资金的一部分用于其他目的是必要的,也是可取的。
如果我们 无法获得本协议下的全部发行金额,我们可能会尝试通过私募发行我们的证券或借入资金来获得额外资金 。目前,我们没有任何承诺的资金来源。
19 |
配送计划
总体而言
我们公司将以最多250,000,000股的价格向 提供最多250,000,000股公司发行的股票,固定价格为_美元[0.008-0.05]每个公司发售的股票; 从此次发行中获得的任何资金都将立即提供给我们使用。不会有退款的。本次发售将于以下日期中最早的日期终止 :(A)最高发售日期,(B)本次发售获得美国证券交易委员会资格的一年后的日期,或(C)吾等自行决定提前终止本次发售的日期。
此外,单一 出售股东Granite Global Value Investments Ltd.(出售股东)将提供最多21,591,050股出售股东 发售的股票。我们将不会从出售本次发行的出售股东提供的股份中获得任何收益。我们 将支付此次发行的所有费用(不包括与出售股东 在此次发行中出售的已发售股票相关的应付折扣和佣金)。
根据 主题可转换债券的条款,根据 主题可转换债券的条款,根据美国证券交易委员会此次发行的资格 ,总计431,060美元的本金和利息将有资格在各自持有人的选择下,按所有发行股票的 发行价,即_[0.008-0.05]。(见“收益的使用”)。
我们在此次发售中需要出售的公司发售股票数量没有最低 个。我们从本次发售中获得的所有资金将立即 根据本发售通知的收益使用部分中规定的用途供我们使用。一旦投资者的认购协议 被我们接受,我们将不会在发售期间将资金 存入托管帐户,也不会退还资金。
我们打算出售 通过首席执行官K.Bryce Toussaint的努力,公司在此次发行中提供的股票。Toussaint先生将不会因提供或出售公司发售的股票而 获得任何补偿。我们认为,根据1934年“证券交易法”(“交易法”)颁布的规则3A4-1的规定,Toussaint先生可免于注册为经纪交易商 。尤其是 杜桑先生:
· | 不受《证券法》第3(A)(39)节所定义的法定取消资格的约束;以及 |
· | 不得以支付直接或间接基于证券交易的佣金或其他报酬的方式获得与其参与有关的补偿;以及 |
· | 并非经纪或交易商的相联者;及 |
· | 满足以下条件: |
· | 主要履行并将在本次发行结束时为吾等或代表吾等履行与证券交易有关的实质性职责( 除外);以及 | |
· | 在过去12个月内并非经纪或交易商或经纪或交易商的相联者;及 | |
· | 除根据交易法依赖规则3A4-1的 (A)(4)(I)或(Iii)段外,并未每12个月参与为任何发行人发售证券超过一次。 |
截至 本发售通函日期,吾等尚未与销售代理就出售本公司发售股份订立任何协议。但是, 我们保留与FINRA会员经纪自营商接洽的权利。如果我们聘请FINRA会员经纪自营商,我们预计将支付销售佣金 ,最高可达其出售公司发售股票所得总发售收益的8%。关于我们指定的销售经纪交易商 ,我们打算与经纪交易商签订标准销售代理协议,根据该协议,经纪交易商 将担任我们的非独家销售代理,代价是我们就经纪交易商出售公司提供的 股票支付最高8%的佣金。
20 |
认购手续
如果您有兴趣 认购本次发行的公司发售股票,请通过电子邮件向Toussaint先生提交信息请求,电子邮件地址为:kbrycetoussaint@gmail.com; 所有相关信息将通过回复电子邮件发送给您。
此后,如果 您决定认购公司发售的股票,您必须遵循其中描述的程序,即:
· | 以电子方式签署并向我们交付认购协议;以及 |
· | 直接通过支票或电汇或通过ACH的电子转账将资金送到我们指定的银行账户。 |
拒绝订阅的权利 。在我们收到您完整的、已签署的公司发售股票认购协议,并且认购协议所需的资金 已转移给我们后,我们有权审核并接受或拒绝您的全部 或部分认购(无论出于任何原因或无缘无故)。我们将立即将拒绝订阅的所有款项退还给您,不计利息 或扣除。
接受订阅 。在我们接受认购协议后,我们将会签认购协议并发行 公司认购的股票。提交订阅协议并被接受后,您不能撤销或更改订阅 或申请订阅资金。所有接受的订阅协议都是不可撤销的。
本招股通告 将根据潜在投资者的要求以电子格式提供给他们,并可在我们公司的美国证券交易委员会网站www.sec.gov上每天24小时、每周7天查看和下载 。
投资者将 成为我们公司的股东,自结算之日起,公司将发行发售的股票。在投资者的资金清理完毕并且我们接受该投资者为股东之前,不会 进行结算。
通过执行 认购协议并支付公司认购股份的总购买价,每个投资者同意接受认购协议的条款,并证明投资者满足某些最低财务标准。(请参阅下面的国家资格 和投资者适宜性标准)。
经批准的受托人 必须处理通过IRA、Keogh计划和401(K)计划进行的订阅并将其转发给我们。对于通过IRA、 Keogh计划和401(K)计划进行的投资,我们将向受托人发送接受确认和通知。
最低购买要求
您最初必须 在此次发行中购买至少10,000美元的公司发售股票。如果您已满足最低购买要求,则任何 额外购买的金额必须至少为1,000美元。
21 |
州法律豁免和向合格买家提供服务
州法律 豁免。本发售通函并不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买任何发售 股票的要约或向任何人发售 股票,因为在该司法管辖区或向任何人士出售或邀请购买任何发售 股票将属违法。投资发行股票涉及 投资者的全部投资可能出现的重大风险和损失。(见“风险因素”)。
发行股票 不符合任何州或司法管辖区的证券法规定。目前,我们计划在 科罗拉多州、康涅狄格州、特拉华州、佐治亚州、波多黎各和纽约确定发行股票的资格。但是,我们可能会在以后决定是否有资格在其他州发行股票 。对于发售和出售发售股票的每个州,我们将向适用的州证券监管机构确定发售股票的资格 ,或者发售股票将根据适用州的证券或蓝天法律中的注册豁免 进行发售和出售。
某些发行股票的受要约人 可能是根据交易法在美国证券交易委员会注册的经纪自营商,他们可能有兴趣将发行的 股票转售给其他人。任何此类经纪交易商都将被要求遵守美国证券交易委员会和FINRA关于承销商的规章制度。
投资者适宜性标准 。发售股份只能由居住在本发售通函具备适当资格 的投资者购买,该投资者拥有(A)最低年毛收入70,000美元和最低净资产70,000美元,不包括汽车、家居和家居,或(B)最低净资产250,000美元,不包括汽车、家居和家居。
发行本公司发行的股份
结算时, 即投资者资金清偿完毕,我们接受投资者认购 公司发售股票的协议后,我们将以簿记形式发行该投资者购买的公司发售股票,或者签发代表该投资者购买的公司发售股票的证书 。
发行股份的可转让性
发行股票 一般可自由转让,但须受适用证券法律或法规的任何限制。
广告、销售和其他促销材料
除本 发售通告外,根据适用证券法的限制,我们预计将在此次发售中使用额外的广告、销售和其他 促销材料。这些材料可能包括与本次产品相关的信息、与我们的业务运营相关的行业的文章和 出版物,或者公共广告和视听材料,在每种情况下 只有在我们授权的情况下。此外,未经作者或出版物 同意在销售材料中使用引用材料,销售材料可能包含各种出版物中的某些引文。虽然这些材料不会包含与本发售通告所提供的信息相冲突的 信息,并且将以平衡的 讨论发售股份的方式编制,但这些材料不会完全了解本公司、 本次发售或发售股份,因此不会被视为本发售通告的一部分。本次发售仅通过本发售通函中的 方式进行,潜在投资者在决定投资于发售股票时,必须阅读并依赖本发售通函中提供的与 相关的信息。
22 |
证券说明
一般信息
我们的法定资本 股票包括(A)1,000,000,000股普通股,每股面值0.001美元;(B)2,000,000股优先股,每股面值.001 ,其中500,000股被指定为A系列优先股,1,000,000股被指定为B系列不可转换优先股。
截至本发行通函日期 ,共有(X)264,141,013股本公司普通股已发行并已发行,由233名 记录持有人持有;(Y)A系列优先股未发行及已发行;及(Z)1,000,000股B系列不可转换 优先股已发行及已发行,由一(1)名记录持有人持有。此外,共有约464,900,000股 股预留供根据可转换工具发行。
普通股
一般信息。 我们普通股的持有者目前拥有(A)从合法可用资金中获得股息的同等应课税权,因此,如 并且如果我们的董事会宣布,(B)有权按比例分享我们所有可供分配给我们公司事务清算、解散或结束后的普通股持有人的资产 ;(C)没有优先认购权、认购权或 转换权,也没有适用于此的赎回或偿债基金条款或权利。及(D)在股东可投票的所有事项上,每股享有一次非累积 投票权。我们的章程规定,在所有董事选举的股东大会上,必须有足够的票数才能选出董事 。在所有其他事项上,除特拉华州 法律或我们的公司注册证书(经修订)另有要求外,股东大会上所投的多数票是授权股东投票采取任何公司行动所必需的 。
非累积 投票。我们普通股的持有者没有累计投票权,这意味着持有超过 50%的流通股的持有者在投票选举董事时,可以选举所有董事当选,如果他们这样选择的话 ,在这种情况下,剩余股份的持有者将不能选举我们的任何董事。
此外,B系列不可转换优先股的所有已发行和流通股 均由我们的首席执行官K.Bryce Toussaint所有。 Toussaint先生因此控制着我们公司的所有公司事务。(见“某些实益所有者、管理层和出售股东的担保所有权”和“某些关系和相关交易”)。
抢先 权利。于本发行通函日期,吾等股本之任何股份持有人概无优先 权利收购或认购本公司未予披露之任何类别股本之任何未发行股份。
A系列不可转换优先股
投票。 A系列不可转换优先股不拥有投票权。
23 |
分红。 A系列不可转换优先股的持有者有权从发行之日起每半年支付一次利息,相当于投资额的8% 。此类股息将在每个日历 年的7月15日或之前以及每年的1月15日或之前就A系列不可转换优先股的每股流通股支付。
(a) | 此类 股息可由持有者自行选择以(1)现金、(2)我们普通股的股票 、(3)我们的任何其他股权证券的股票或(4)上述股票的任何组合 的形式支付。只要资金和/或股权证券合法可用于支付此类股息 。如果持有人选择并且我们将以我们公司的普通股、优先股和/或任何其他股权证券的股票支付股息,则此类股息 应仅以全额股票支付。对于要支付的任何 零碎股份,任何股份都将四舍五入为全部股份。 |
(b) | 不得就任何初级股票(定义见下文 )的任何股票支付 股息,除非在此之前,A系列不可转换优先股的所有未支付股息 应已支付A系列不可转换 优先股当时已发行的所有股票。 |
(c) | A系列不可转换优先股的股息 应按360天 年计算,由12个30日历日组成,从原发行日期 起按日累计,并以简单利息计算。 |
声明价值。 A系列不可转换优先股的每股声明价值为2.00美元。
救赎。 我们将在发行日起三周年或之前赎回A系列不可转换优先股每股股票。赎回应包括任何应计和未支付的股息。
优先权利。 A系列不可转换优先股在支付股息、清算时的资产分配权、 我公司的解散权利和/或清盘权以及其他可能不时产生的其他项目方面的排名:优先于(A)我们普通股和(B)我们发行的任何其他类别或系列股本的股份 ,而根据其条款,该类别或系列的股本并未明确地排在A系列不可转换优先股的前面,或与A系列不可转换优先股平价。
B系列不可转换优先股 股
投票权. 除非法律或公司注册证书另有要求,否则B系列不可转换优先股的流通股 应与我公司的普通股和其他有投票权的证券作为一个单一类别进行投票,无论 B系列不可转换优先股已发行股票的数量如何,只要该等B系列不可转换优先股中至少有一股已发行,应占有权在任何年度或特别会议上投票的所有投票权的80%. B系列不可转换优先股的流通股应占有权在任何年度或特别会议上投票的所有投票权的80%B系列不可转换优先股的每股流通股 应代表其在分配给B系列不可转换优先股流通股的80%中的比例份额 。
分红。 B系列不可转换优先股的持有者无权获得股息。
声明价值。 B系列不可转换优先股的每股声明价值为1.00美元。
转换 或赎回。B系列不可转换优先股的股票无权转换为我们的普通股 股票。
24 |
清算 权利。如果本公司发生任何自愿或非自愿清算、解散或清盘,持有当时已发行的B系列不可转换优先股 的股东有权从我们可供分配的资产中 中获得相当于每股1美元(1.00美元)的资本、盈余或收益。
优先权利. B系列不可转换优先股在清算、清盘和解散时的分配权方面,(A) 优先于我们普通股的任何股份和任何其他类别或系列的股票,根据其条款,B系列不可转换优先股的排名应低于 B系列不可转换优先股,以及(B)排名低于我们的任何其他系列或类别的优先股,以及任何其他类别或系列的股票,根据其条款,这些股票的排名应高于B系列
更改限制 。只要B系列不可转换优先股的任何股份仍未发行,我们在未事先获得 特拉华州一般公司法规定的至少多数B系列不可转换优先股的持有者的批准(通过投票或书面同意)之前,不得:(A)更改或更改B系列不可转换优先股的权利、优先或特权;(B)更改或更改我们的任何股本的权利、优先或特权,以便:(A)更改或更改B系列不可转换优先股的权利、优先权或特权;(B)更改或更改我们的任何股本的权利、优先或特权,以便:(A)更改或更改B系列不可转换优先股的权利、优先权或特权;(B)更改或更改我们的任何股本的权利、优先权或特权。(C)设立在我公司清算、解散或清盘时在资产分配方面优先于B系列不可转换优先股 的任何新类别或系列股本; (D)在我公司清算、解散或清盘时在资产分配 方面创建与B系列不可转换优先股并列的任何新类别或系列股本;(E)增加B系列不可转换 优先股的法定股数;(G)发行任何优先于 B系列不可转换优先股的额外股份;或(H)或宣布或支付任何低于B系列不可转换 优先股的任何股票的现金股息或分派。
如果持有至少 大多数B系列不可转换优先股当时已发行股票的持有人同意允许我们更改或更改B系列不可转换优先股的权利、 优先股或特权,则我们将向不同意此类更改或变更的B系列不可转换优先股持有人发送此类批准更改的通知 。
只要B系列不可转换优先股有任何流通股 ,我们不得更改或更改B系列不可转换优先股的任何权力、优先权、特权 或权利,除非首先以法律规定的方式获得B系列不可转换优先股至少多数流通股持有人投票或书面同意,否则我们不得更改或更改影响B系列不可转换优先股的变更 。
我们不会通过 修改我们的公司注册证书或通过任何重组。资本重组。资产转移。整合。对于合并、 解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动,吾等将避免或试图避免遵守或履行本协议项下的任何条款,但将始终本着诚意协助执行所有这些 条款,并采取一切必要或适当的行动,以保护B系列不可转换优先股持有人 的转换权不受减值的影响,并将在任何时候以真诚的态度协助执行所有这些 条款,并采取一切必要或适当的行动以保护B系列不可转换优先股持有人的转换权不受减值的影响,但我们将始终本着诚意协助执行所有这些 条款,并采取一切必要或适当的行动保护B系列不可转换优先股持有人的转换权免受损害。
重组。 如果在任何时候或不时发生以下情况:(A)我公司与另一家公司合并或合并,(B) 将我们的全部或几乎所有股本或资产出售给任何其他人,(C)任何其他形式的企业合并或 重组,其中我公司不应是该等企业合并或重组的持续或存续实体,或 (D)我公司转让超过50%投票权的任何交易或一系列交易(每项“重组”),则作为该重组的一部分,应作出规定,B系列不可转换优先股的持有者 应在此后、(A)、(D)、 、 、有权获得本公司或继承公司因该重组而获得的相同种类和金额的股票或其他 证券或财产(包括现金)。
25 |
可转换本票
截至2021年12月31日,我们共有四张独立的可转换本票未偿还。下表列出了有关 此类可转换本票的信息。
票据日期 发行 |
杰出的 余额(美元) |
校长 金额为 发行量(美元) |
累计 利息(元) |
到期日 |
转换条件 |
姓名或名称 笔记夹 |
原因 发行 |
12/30/2021 | 155,000 | 150,000 | 5,000 | 12/30/2022 | 股票交易价的58%的预定期间或转换成股票 |
考文垂企业 杰克·博登斯坦(Jack Bodenstein) |
贷款 |
9/10/21 | 202,000 | 200,000 | 2,000 | 9/10/2022 | 转换成换股股份 |
韦斯特兰地产(Westland Properties), 雅各布·塔尔(Jacob Tal) |
贷款 |
5/21/2021 | 74,060 | 70,560 | 3,500 | 5/21/2022 | 股票交易价的58%的预定期间或转换成股票 |
AES资本 管理,有限责任公司 (Eli Safdieh) |
贷款 |
7/30/2020 | 5,725 | 5,000 | 725 | 7/30/2021 | 按面值计算 | 珍妮·斯特方内蒂(Jeanne Stefonetti) | 贷款 |
股利政策
我们从未就普通股申报 或支付任何股息。我们目前打算保留未来的收益(如果有的话),为我们的业务扩张提供资金。 因此,我们预计在可预见的未来不会支付任何现金股息。
股东大会
我们的章程规定,股东特别会议只能由我们的董事会,董事长,
或我们的总统,或根据特拉华州法律另有规定 。
传输代理
我们保留了 新泽西州大西洋高地200Memorial Parkway的奥德·蒙茅斯股票转让有限公司的服务,作为我们普通股的转让代理 。奥德·蒙茅斯股票转移公司的网站是:www.oldemonouth.com。在奥德 蒙茅斯股票转让公司的网站上找不到任何信息是本发售通告的一部分。
26 |
生意场
历史
背景信安太阳能公司是库珀帕克通信公司(“KPCG”)的继任者公司,于2011年3月根据信安太阳能公司(一家德克萨斯州公司,“信安太阳能德克萨斯”)与KPCG之间于2011年3月15日签订的交换协议进行反向合并而成立。 信安太阳能公司(简称“信安太阳能得克萨斯”)于2011年3月根据信安太阳能公司(以下简称“信安太阳能得克萨斯”)与KPCG之间的交换协议进行反向合并而成立。在完成交易所 协议预期的交易后,KPCG的名称更名为信安太阳能公司(见下文更详细描述)。
本公司于1972年2月25日根据纽约州法律成立,名称为Greenstone Ad Agency,Inc.,随后更名为Greenstone&Rabasca Advertising,Inc.。1988年12月16日,本公司更名为Greenstone Rabasca Roberts,Inc.。1991年4月,本公司当时的股东批准更名为Greenstone Roberts Advertising,Inc.。
2000年9月,KPCG完成了与Greenstone Roberts Advertising,Inc.(我们称为“GRAI”)的反向合并。Greenstone Roberts Advertising,Inc.是一家位于纽约州梅尔维尔的上市公司 ,作为一家传统广告代理公司运营,不提供额外的“线下” 营销沟通服务,如公共关系服务、直销和数据库营销服务,以及促销服务 。根据合并协议的条款,KPCG管理层承担了合并业务的管理权,合并后的业务更名为库珀·帕克通信公司(Kper Parker Communications,Incorated)。
于二零一一年三月, 公司向飞马基金有限责任公司(“飞马”)支付约89,007美元,并发行两股A系列超级投票优先股 股份(“A系列优先股”),以寻找上市空壳公司及构建主要太阳能交易所 协议,以及作为飞马就本公司章程续期所支付款项的补偿。A系列优先股的名称 从未向纽约州州务卿提交,因此,A系列优先股从未 在纽约生效。董事会批准了A系列优先股的以下权利和特权:
· | A系列优先股总数为两(2)股; |
· | A系列优先股无权获得任何特别股息; |
· | A系列优先股优先于公司已发行的所有其他优先股或普通股; |
· | A系列优先股的面值为每股1.00美元; |
· | A系列优先股每股可由公司随时赎回,价格为11万美元; |
· | A系列优先股没有清算优先权;以及 |
· | A系列优先股的每股股份使其持有人有权就任何及所有股东事项表决相当于本公司法定普通股股份总数 的若干有表决权股份。 |
2011年3月,KPCG管理层和Pegasus作为我们A系列优先股的持有者,同意对已发行股票进行1比40的反向拆分 ,这样,当时已发行的每股普通股面值0.01美元将换成普通股的1/40(0.025),该协议于2011年5月25日在FINRA生效。(br}KPCG管理层和Pegasus作为我们A系列优先股的持有者同意对已发行普通股进行1比40的反向拆分 ,当时公司面值0.01美元的普通股换成普通股的1/40(0.025),于2011年5月25日起生效。本公司不发行任何因反向股票拆分而产生的零碎股份,而是将由此产生的任何零碎股份四舍五入至最接近的整体股份。如上所述 ,从未向纽约提交过A系列优先股指定,因此,董事会批准的上述与A系列优先股相关的权利和特权从未有效或有效,A系列优先股 从未拥有任何有效投票权。因此,我们面临风险,包括与反向拆分 未得到我们股东的有效批准相关的风险,如上文“风险因素-与我们 公司相关的风险”中更详细地描述的那样。
27 |
自2012年10月起,本公司透过将本公司合并为其全资拥有的特拉华州附属公司信安太阳能有限公司,重新注册为特拉华州的 一间公司。与迁址有关,本公司将其法定普通股增加至300,000,000股 普通股,每股面值0.01美元,以及授权100,000,000股A类优先股,每股面值0.01美元。除非 另有说明或上下文另有要求,否则本招股说明书中披露的所有股份金额均追溯计入 反向拆分。
交换 协议。信安太阳能德克萨斯公司于二零一零年七月在德克萨斯州注册成立(“信安太阳能德州公司”)。自二零一一年三月七日起,本公司、信安太阳能得克萨斯公司、信安太阳能得克萨斯的股东(包括我们的若干高级职员和董事)与飞马订立交换协议(“交换协议”)。根据交易所 协议,信安太阳能得克萨斯公司的股东将该公司全部10,430,734股已发行普通股 换取本公司10,430,734股新发行股票,占本公司交易所后流通股 约82%(计入优先股交易所)。此外,交换 协议的一个必要条款和条件是Pegasus交换其持有的A系列优先股的两股,以换取 公司普通股的2,138,617股(“优先股交易所”)。紧随交换协议预期的 交易(包括但不限于反向股票拆分)完成后,交换协议前的 公司股东持有157,322股我们的普通股,约占我们当时已发行的 普通股的1.25%。联交所于二零一一年四月结束后,吾等将信安太阳能(得克萨斯)合并为本公司 ,而本公司在合并后仍然存续。本公司此前根据修订后的1934年《交易法》第13和15(D)节向美国证券交易委员会提交了报告;但在2016年8月,本公司向 证券交易委员会提交了表格15,该委员会暂停了本公司提交此类报告的要求。
更改 控件。2018年7月20日,本公司向Bayou Road Investments,Inc.(“Bayou Road”)发行了6,274,879股面值为0.01美元的普通股,约占本公司发行后已发行和预留股份的51%。 从而实现控制权变更。在Bayou Road收购公司股份时,Bayou Road由PSWW首席执行官K.Bryce Toussaint全资拥有和控股。发行本公司普通股 的代价是承担公司所有记录的负债。
Tokata分发 协议那就是。2019年12月2日,Bayou Road Investments,Inc.(“Bayou Road”)与Tokata Oil Recovery™,Inc.(“许可方”)签订了一份为期五年的许可协议,授予Bayou Road使用许可方的专有工艺 (“Tokata工艺”)并利用其设备提高石油产量的权利。该许可协议为Bayou Road提供了 使用Tokata工艺和利用该技术向第三方提供服务的权利以及公司将 用于自己的目的的权利。根据Tokata许可协议的条款,公司获得了在俄克拉何马州和路易斯安那州进行Tokata 工艺的独家许可。许可方每年至少收到50,000.00美元 作为使用Tokata过程的付款、许可物品的成本外加我们普通股的15%和2,000,000股限制性股票
证券 购买协议。2019年12月27日,由我们的首席执行官K.Bryce Toussaint全资拥有的德克萨斯州有限责任公司Momentum NRG Group,LLC(“NRG”)以1,000,000.00美元的本票从Bayou Road购买了6,274,879股我们的普通股。本票的本金和利息应支付给本公司,并按8%的年利率计息 。此外,Bayou Road还获得了NRG持有的6,274,879股普通股的担保权益。
换股协议 。2019年12月27日,公司完成对巴友路的收购。巴尤路由PSWW首席执行官K·布莱斯·图桑(K.Bryce Toussaint)全资拥有。根据股份交换协议的条款,K.Bryce Toussaint获得1,000,000股 股B系列不可转换优先股,本公司获得Bayou Road的全部流通股。河油 路成为该公司的全资子公司。这笔交易使公司确认了302,751美元的商誉。
28 |
电动卡车
电动卡车福克斯.
电气化 可以显著帮助全球道路货运部门降低碳排放;
必须考虑从电池重量 和性能到支持充电站的基础设施以及该行业的监管方式,以帮助向电动运输、卡车和远程重型车辆过渡 ;
目前正在取得进展:欧洲汽车制造商协会预计到2030年将有20万辆电动卡车上路。
全球公路货运每年的尾气二氧化碳排放量为29亿吨。电气化越来越被认为是一种可行的脱碳选择 将受益于电动乘用车运输领域的创新。
收购双H服务 。我们最近宣布最终敲定了我们收购Double H Services(“Double H”)的条款。完成交易后,我们相信收购将使信安受益,因为Double H拥有现有的收入、资产和客户 基础,要求能够满足其物流需求的环保解决方案,目前这些解决方案由传统的柴油 8类卡车提供服务。(“8类”是交通部/联邦骇维金属加工管理局根据卡车的重量和用途指定的名称)。这种类型的卡车通常被称为十八轮或半卡车。)2020年,Double-H在中部地区部署了17辆8类柴油卡车,以增加其在农业、平板和干货车运输市场的份额。 这些车辆可以升级或更换为Double H从信安重型电动汽车解决方案 合作伙伴处购买的混合动力或全电动汽车,从而潜在地为Double H提供营销优势和成本节约,并为信安的其他投资带来收入。
战略性 投资于“随时可用”的重型电动汽车技术。信安专注于电动汽车的Nexteal子公司已经对重型电动汽车转换技术公司进行了两次投资。ETruck Transportation(“eTruck”)两款6级混合动力示范车即将完工,并于2021年最后一个季度推出了公司网站(www.etruckus.com)。ETruck的混合动力转换系统提供了大幅降低燃料成本的潜力,而不需要大型充电基础设施。 此处可以观看eTruck的8类演示车辆的视频:https://youtu.be/tOVcmY2tdno.信安太阳能拥有eTruck的少数股权 权益。
最近,公司 通过与专注于电动汽车技术和基础设施的印度公司InfrPrime物流技术公司(“IPLT”)签订许可协议,获得了在北美市场生产和分销全电动重型汽车的独家和非独家权利 。可在此处观看IPLT印度市场犀牛重型电动汽车的视频介绍:https://youtu.be/hhY77lpNMTo.北美的原型车 正在开发中,预计将于2022年第四季度完成。
监管。 政府和城市已经出台了法规和激励措施,以加快向可持续移动性的转变。全球监管机构 正在制定更严格的排放目标。欧盟提出了“适合55年”的计划,该计划寻求协调气候、能源、土地使用、运输和税收政策,以在2030年之前将净温室气体排放量减少至少55%,拜登 政府提出了2030年电动汽车(EV)50%的目标。除了这些授权之外,大多数政府还提供电动汽车补贴。
各城市正在努力 通过为自行车等替代出行方式提供更多支持来减少私家车的使用和拥堵。巴黎宣布将投资超过3亿美元更新自行车网络,并将50公里的汽车专用道改造为自行车专用道。许多城市 地区也在实施汽车准入规定。事实上,欧洲已有150多个城市为低排放和污染紧急情况制定了准入法规。
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消费者行为。 随着越来越多的人接受替代和可持续的移动模式,消费者的行为和意识正在发生变化。使用共享自行车和电动滑板车的市中心出行同比增长了60%,最新的麦肯锡消费者调查显示,与大流行前相比,大流行后的世界平均自行车使用量(共享和私人)可能增加10%以上。此外, 消费者对共享移动选项越来越开放。超过20%的受访德国人表示,他们已经使用拼车服务(6%的人每周至少这样做一次),这有助于减少车辆行驶里程和排放。
技术。 行业参与者正在加快汽车技术创新的速度,因为他们开发了电动、互联、自主和共享移动性的新概念。该行业在过去十年中吸引了超过4000亿美元的投资-其中约1000亿美元来自2020年初以来。所有这些资金都是针对致力于电气化移动性、联网车辆和自动驾驶技术的公司和初创企业。这样的技术创新将有助于降低电动汽车的成本,并使电动共享移动性成为拥有汽车或商用车的真正替代品。
电气化 将在移动行业转型中发挥重要作用,并为所有车辆细分市场带来重大机遇。 尽管变化的速度和程度有所不同。为确保快速、广泛地采用电动汽车,在市场上推出新的电动汽车是重要的第一步。此外,整个移动生态系统必须努力使转型取得成功,从电动汽车制造商和供应商到融资者、经销商、能源提供商和充电站运营商-仅举几例。
市场日益电气化 。公交车、垃圾车、送货车和矿车正在大规模使用电动汽车。 这些车辆约占商用车燃料使用量的三分之一,而远程重型车辆(HDV)占其余三分之二 。对于卡车来说,有效载荷是一个关键组成部分,法规限制了车辆的总重量。今天的柴油卡车的路缘重量 大约是车辆最大载重的三分之一。几年前,电动卡车的想法似乎很牵强,但由于电池的创新,这一点正在改变。
在欧洲,50%-60%的货物运输不到500公里。这样一个续航距离的电池将减少大约15%的有效载荷,但电动卡车的额外两吨重量额度正在讨论中。今天出售的电池驱动电动卡车的续航里程通常在150公里到200公里之间。需要进一步改进,许多原始设备制造商(原始设备制造商)正在为过渡做好准备。
例如,欧洲汽车制造商协会(ACEA)预计到2030年将有20万辆电动卡车上路,约占总车队的4%。 加州也有雄心勃勃的货运车队电气化计划,预计到2025年全美将有54,000辆重型电动卡车上路。大多数电动卡车都在中国,在电动垃圾收集车等细分市场处于领先地位。 中国制造商比亚迪将很快用电动版本取代深圳使用的1.5万辆内燃机卡车。在此之前, 在过去三年中引入了6万辆电动轻型卡车和面包车。深圳城市送货车辆总数中约有35%已经是电动的。
减排 到2050年实现公路货运行业脱碳的措施--直接用电可能占减排的近一半
卡车车队 车主上车。送货车和卡车的商业模式是基于货运量的,这意味着电池的重量 不是问题。相反,更严格的城市空气质量要求是这一领域的重要推动因素。例如,瑞士DPD强调了这样一个事实:与氢气解决方案不同,电动汽车解决方案如今已经面世;而DHL则强调了卡车充电走廊和集群对启动过渡的重要性。 瑞士DPD强调了电动汽车解决方案是可用的,而不是氢气解决方案;而DHL则强调了卡车充电走廊和集群对启动过渡的重要性。
HDV充电将在某些方面与电动乘用车有所不同。然而,越来越多的城市使用电动公交车的经验 现在正在通知HDV市场,例如,在充电方法以及促进系统集成的数字化和物联网解决方案的使用方面 。
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法规 和政策铺平道路。监管在为电动HDV和必要的充电基础设施的推出提供稳定的投资环境方面起着至关重要的作用。在欧洲,法规(EU)2019/1242为HDV设定了二氧化碳排放标准 ,并指出从2025年起,制造商将面临越来越严格的二氧化碳目标,卡车制造商正在做出反应。到2039年,包括世界上最大的卡车制造商戴姆勒卡车(Daimler Trucks)在内的原始设备制造商(OEM)将只销售零排放汽车。其他主要卡车制造商也在 转向电动汽车生产,如沃尔沃卡车、雷诺卡车和MAN,以及新进入者如特斯拉、尼古拉 和Rivian。
修订 欧洲法规,包括电池指令(BD),将促进充电基础设施的快速部署和启用 技术。充电基础设施是欧洲绿色复苏计划中的七个灯塔项目之一。
显示 重要活动的其他地区是加利福尼亚州和美国其他地区,在这些地区,我们看到加州ACT(高级清洁卡车规则)、推动 至零计划以及正在进行的促进全球收费标准和技术的工作,以加快部署和降低成本。国际合作 可能会加快通用标准的采用。
影响我们业绩的因素 。我们业务的增长和未来的成功取决于许多因素。虽然这些因素为我们的业务带来了重要的 机遇,但它们也带来了风险和挑战,包括下面和本产品通告中题为“风险因素”的章节中讨论的风险和挑战。 我们必须成功地解决这些问题,以实现增长、改善我们的运营业绩并 创造利润。
· | 开发和推出新产品的能力。我们增长收入和扩大利润率的能力将取决于我们开发和推出新的车辆平台和计划的能力 。我们未来的财务业绩还将取决于我们是否有能力提供能够提供直观和无缝客户体验的服务。 |
· | 吸引新客户的能力 。我们的增长在很大程度上将取决于我们吸引新商业客户的能力。我们正处于非常早期的规划阶段,更不用说增长了,我们希望通过互动内容、丰富的数字体验和身临其境的活动直接与我们的社区建立联系,从而大幅提升品牌知名度 。我们预计这些活动将带来预购 和交货,从而扩大我们的客户群。无法吸引新客户将极大地影响我们 增加收入或改善财务业绩的能力。 |
· | 扩展我们的生态系统和品牌体验的能力。我们的入市战略要求我们快速有效地扩展我们的生态系统, 包括我们未来的技术平台、产品开发和运营基础设施,以提供无缝的客户体验 。我们未来的成功还将取决于我们进一步开发和利用专有技术平台的能力。 我们增强产品设计、工程和制造能力以及扩大交付和服务的能力将是支持增长的关键。 运营、充电网络和客户服务。我们相信,我们实现财务目标的长期能力将取决于我们经济高效地扩展这些要素的能力,同时提供与我们大胆的品牌承诺相一致的统一的 客户和品牌体验。 |
· | 能够 将我们的客户转换为我们服务的订阅者。服务是我们增长战略的关键部分,受初始配售率、 会员保留率和后续采用未来服务产品的推动。我们打算提供多种服务,包括融资 和保险、车辆维护和维修、会员资格、软件和充电解决方案,我们相信这些服务将增加我们在汽车销售之外的收入 。随着我们扩大客户基础和扩大我们的服务组合,我们希望我们的客户在其车辆拥有的整个生命周期中扩大他们对我们服务产品的使用 。我们相信,我们业务的服务部分将 为每辆车创造更高的利润率和经常性收入流,从而改善我们的利润率状况。我们增长收入和长期财务业绩的能力 将在一定程度上取决于我们推动采用这些产品的能力。 |
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· | 投资于我们的生产和能力的能力 。我们相信,客户的获取和留住取决于我们是否有能力生产 创新产品,包括提供性能、实用程序和功能的最广泛组合的车辆,以及通过新特性、功能和一流的客户体验提升拥有过程的服务 。我们预计将经历 额外亏损,这可能会推迟我们实现盈利和正运营现金流的能力。此外,我们预计 这些未来投资将需要大量外债和/或股权融资。 |
· | 开发和管理弹性供应链的能力 。我们制造车辆和开发未来解决方案的能力取决于 持续供应的输入材料,包括金属、电池和半导体。材料成本波动、供应中断或材料短缺可能会对我们的业务产生重大影响。例如,最近的全球半导体供应短缺 正对整个汽车行业产生广泛影响,并将影响我们的运营和财务业绩,以及许多将半导体融入其产品的汽车供应商和制造商的 。我们将经历并可能继续 经历成本波动或投入材料供应中断,这可能会影响我们的财务业绩。 |
· | 能够 在新的地理位置发展。我们计划在美国和加拿大以外的地区投资和发展我们的业务。 |
· | 季节性。 从历史上看,汽车行业在春季和夏季经历了较高的收入。我们预计这种季节性需求在短期内不会对我们的运营产生重大影响,因为我们正处于启动阶段;但是,从长远来看,我们的业务可能会经历季节性的 变化。 |
· | 新冠肺炎大流行的影响 。从2020年开始,公共卫生和政府当局已经采取非常措施来遏制和打击新冠肺炎(包括相关变种)在世界各地的爆发和传播。与这些行动相一致,再加上公共卫生官员的建议,我们的许多人员一直在远程工作。 |
· | 此外, 新冠肺炎(包括相关变种)可能会导致我们的运营中断和延迟,包括未来生产我们车辆所需的半导体、材料和设备等某些零部件的供应短缺和延迟。我们可能需要 调整各种内部设计和流程,以补救或减轻此类中断和延迟对我们生产时间表的影响 ,这将导致更高的成本。 |
· | 大流行未来对我们运营和财务业绩的全面影响 目前尚不确定,将取决于我们无法控制的未来 事态发展,包括大流行的持续时间、范围和强度,疫苗的有效性和可用性 ,以及公共卫生组织和政府当局采取的行动。我们将继续监控这些情况 并保持灵活性,根据需要发展我们的业务和流程。 |
E-3石油:对环境负责的 石油和天然气事业
美国至少有320万口已知的废弃油井,其中一半以上位于俄克拉何马州、德克萨斯州和宾夕法尼亚州。 我们相信,我们的子公司E-3石油公司(“E-3”)以对环境负责的方式收购、修复和运营废弃油井的战略正在显示出真正的潜力,将成为公司未来几个月可扩展、高利润率收入的主要来源 。
5月和6月的油井测试显示,我们在得克萨斯州布拉索里亚县的丹伯里穹顶项目有潜力生产商业数量的天然气, 超出了我们对石油产量的预期。根据我们看好天然气市场的前景和信安公司的环境管理政策,我们决定暂时关闭油井,而不是将天然气直接燃烧到大气中。 虽然这一决定推迟了我们计划的生产计划,但我们正在利用这一情况作为一个机会,投资 向当地管道出售我们新发现的天然气资源所需的压缩和管道收集设备。
为了最大限度地提高效率 和交付能力,我们聘请了一家新的运营商和一家专门从事天然气生产的工程公司。我们对丹伯里穹顶项目的短期和长期前景持乐观态度,特别是现在我们可能发现了商业数量的天然气 ,这可能是公司的额外收入来源。
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托卡塔采油系统
我们很遗憾 与您分享汤姆·威斯布鲁克(Tom Westbrook)在过去一年中不合时宜和意外去世的消息,他是我们在Tors项目中受人尊敬的同事 。可以理解的是,汤姆的去世推迟了我们三次采油技术的推出。我们与他的家人、朋友和同事在一起。
2021年,公司 从托卡塔向另外两个州授予了领土权利,我们预计将在2022财年开始在俄克拉荷马州废弃的 和孤儿油井上安装Tors系统。
托卡塔采油工艺已被许可方成功使用数年。许可方在美国获得了Tokata Process 技术的专利保护。我们的采油平台是一种适用于边际/采空井的新型创新采油生产系统。 我们的交钥匙、完全集成的便携式采油平台可以快速、经济地部署,以便从已知储量的以前生产的油井中采油。Tokata石油回收系统®不会抽出可测量的水量,因此,不需要进行昂贵的油水分离,也不需要对含烃水进行昂贵的现场修复。
利用我们廉价的Tokata Process技术,安装成本和生产“提升”成本大大降低,从而大大降低了 石油生产商的成本。此外,回收的原油在统计上没有明显的水污染,因此不需要在炼油前进行分离。所有以前开发的采油技术的共同点是,开采每口油井需要相当大的 资金,大量的提升成本和从原油中分离水的巨大成本,更不用说根据几个过程中涉及的环境污染风险所需的额外保险 。与我们的 竞争对手相比,Tokata流程实现了从根本上更高的能源投资回报(EROI)。
我们开采 第三级石油的方法是“绿色技术中最环保的”,因为我们利用:a)每桶提炼原油的最低能源需求(Bbl),能源成本最高可降低95%;以及b)我们的太阳能专业知识可确定是否有井口位置适合使用 太阳能为油泵供电。
边际/汽提井行业的独特之处在于Tokata Process的名义单位成本,再加上相应的低部署、维护和提升成本 ,导致EROI高于行业平均水平。
任何 可归类为采油气田或边际生产油田(小于10BOPB)的油田都是TORS™系统的潜在候选油田。 几乎所有采油气田都可以实现参考成本节约。TORS™专有技术具有天然的疏水性。 TORS™将石油吸入井筒,并将水留在井筒中。无论油田是重水生产油田还是水驱油田, 或者是否主要是压力驱采油,产水很少或没有产水,对TORS™系统都没有影响。由于托拉斯™不是压力驱动的人工举升机构,托卡塔系统不会将水从下面的地层向上拉入 含油层。托卡塔系统在含油层中生产石油,将水留在原地。
我们最初的目标 客户是拥有几口较小的边际油井或“脱油井”的油井,这些油井的石油产量已经减少。州际石油天然气合同委员会(IOGCC)将边际井或采空井定义为每天生产10桶石油或60立方英尺(1,000立方英尺)或更少天然气的井。通常,这些油井在自然压力下开始生产时产量要大得多。随着时间的推移,自然压力会下降,石油产量也会下降。这并不是说供给油井的储油层一定会枯竭。我们还打算瞄准在过去10年中钻探的较新油井,这些油井经历了 产量下降。
托卡塔采油系统(TORS™)不是压力驱动系统。油田的天然压力会随着时间的推移而下降,这就是 产量曲线下降的原因。初始压力越高,下降曲线越陡。TORS™系统非常适合已达到生命中边际生产/采油阶段的油田 。TORS™系统的专有技术 不基于主题油田的历史压力或产量剖面,也不受其影响。托卡塔使用托卡塔石油回收系统™校准每口油井,以找到可持续的生产水平。
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托卡塔采油技术已在11口井上成功应用。在俄克拉何马州霍米尼,托卡塔在大约2002年至2005年的一口井上测试并运行了TORS™单元系统。托卡塔证实,与其他6口人工举升井相比,水驱油田的TORS™单元系统在9个月内提高了测试井的产量,直到它的产量比任何其他用千斤顶泵抽水的井多出50%(50%)。在某些情况下,测试油井每天的石油产量高达17桶。
在德克萨斯州的伊斯特兰县,托卡塔公司从2006年到2007年在一口油井上测试并运行了TORS™单元系统。托卡塔发现,托尔斯™ 油井在粉笔地质地层中的日产量高达8桶。
2008年,在俄克拉何马州考韦塔,托克塔在一口井上测试并运行了托尔斯™单元系统,确定托尔斯™系统可以实现商业生产(每天超过3桶),并在1700英尺的新深度生产。托克塔还证实,托尔斯™装置 系统可以在有限的、较老的基础设施中安全生产石油。据指出,TORS™单元系统可能 在美国大约200,000口已在美国生产一次和三次生产的“汽提”油井中工作 。
在俄克拉荷马州考韦塔的另一个地点 ,TORS™机组系统在五口井上进行了测试和运行。托卡塔发现,TORS™系统在石灰岩地层中的表现略好(平均每天1至3桶石油)。在石灰岩地层的测试发生在2010年到 2012年。
在俄克拉荷马州格伦普尔, 一套TORS™单元系统在两口油井上进行了测试和运行。托卡塔发现,通过调整高水位油田的不同液位,并将TORS™系统插入更靠近原始射孔的位置,托卡塔可以迅速达到高于平均水平的结果(每天超过3桶)。这项测试发生在2012至2014年间。
在切尔西俄克拉荷马州的凯利1号石油租约(Kelly 1 Oil )上,从2016年到现在,托卡塔一直在运营托尔斯™单位系统。这是一块很小的场地,租约上任何地方都没有其他人工 升降机构。
未来,我们 可能会购买或租赁生产油气的不动产。
托卡塔进程的主要特点 和好处.
易于设置。 两天的总设置,在打开泵后的一小时内,即可生产出油。
硬件和开发技术的最新进展 。该泵已在油田生产出无水的石油,并可能与现有的 技术配套,用于远程监测,包括日常生产和环境影响监测。
低成本、现成的硬件 。托卡塔工艺的大多数“穿”件都可以在当地的五金商店和农场用品商店买到现成的。
绿色生产. 托卡塔工艺不需要在表面进行水分离或水处理方法。该泵不使用高压油柱移动,因此不存在在地面发生大规模漏油的风险。表面的油没有加压。该泵利用千斤顶泵马达的一小部分电力,从而降低了二氧化碳排放量。
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监管.
一般信息。 勘探和生产业务在联邦、州和地方各级受到各种类型的监管。该规定 包括要求获得钻井许可证,维持钻井或操作油井的粘结要求,并规范 井的位置、钻井和套管井的方法、地面使用和恢复钻井所在的属性,以及封堵和废弃油井。我们的行动将受到各种保护法律法规的约束。
通常情况下,水力压裂作业等石油强化措施 历来由州监管机构作为其石油和天然气监管计划的一部分进行监督; 然而,美国环境保护局(EPA)已根据《安全饮用水水法》对涉及柴油的某些水力压裂活动确立了联邦监管权限,并发布了在EPA拥有许可权限的州对在压裂液中使用柴油 的水力压裂活动的许可指南。因此,我们的运营可能需要额外的许可 要求。这些许可要求和限制可能会导致油井现场作业的延迟, 并增加油井开采量的成本。此外,国会提出的立法将根据《安全饮用水法》规定水力压裂的联邦法规 ,并要求公开披露有关水力压裂液的化学成分 的某些信息。
2012年8月16日,美国环保署公布了最终规则,为天然气和天然气生产、加工和运输活动建立了新的空气排放控制要求,包括解决二氧化硫和挥发性有机化合物排放的新来源性能标准, 和国家危险空气污染物排放标准(NESHAPS),以解决经常与天然气生产和加工活动相关的危险空气污染物。除其他事项外,这些最终规则要求通过对2015年1月1日之后建造或重新压裂的所有水力压裂井使用减少的排放完井或“绿色完井”来减少天然气井的挥发性有机化合物排放 。此外,如果排放不能导向集输管线,气井必须在2012年10月15日之前使用完井燃烧装置设备 (即燃烧)。此外,NESHAPS的最终规则包括: 位于有害空气污染物主要污染源的“小型”乙二醇脱水器的最大可实现控制技术(MACT)标准,以及对阀门泄漏检测标准的修改。我们目前正在审查此新规则并评估其潜在影响 。遵守这些要求,特别是实施这些绿色完井要求,可能需要 修改我们的某些操作,包括安装新设备以控制油井现场的排放,这可能会 导致大量成本,包括增加资本支出和运营成本,并可能对我们的业务产生不利影响。
除了这些联邦立法和监管提案外,我们可能开展业务的一些州,如宾夕法尼亚州、西弗吉尼亚州、得克萨斯州、堪萨斯州、路易斯安那州和蒙大拿州,以及某些地方政府已经通过,还有一些地方政府正在考虑采用在某些情况下可能限制水力压裂的法规,包括有关化学物质泄漏、套管和固井、抽出用于水平井大流量水力压裂的水的要求,以及附近水井的基线测试。
OSHA和其他 法律法规。我们必须遵守联邦职业安全与健康法案(OSHA)和类似的 州法律的要求。OSHA危险通信标准、环境保护局社区知情权条例(EPA社区知情权条例)综合 环境响应、赔偿和责任法案(CERCLA)标题III以及类似的州法律要求我们组织和/或披露有关在我们的运营中使用或生产的危险材料的信息 。此外,根据职业安全与健康管理局(OSHA)的规定,职业安全与健康管理局(OSHA)已经制定了与工作场所暴露于危险物质以及员工健康和安全相关的各种标准。
石油污染法案 。1990年《联邦石油污染法》(OPA)和由此产生的法规要求责任方承担各种义务 ,以防止美国水域发生石油泄漏,并对此类泄漏造成的损害承担赔偿责任。术语“美国水域”已被广泛定义为包括内陆水体,包括湿地和断断续续的溪流。OPA要求每个责任方承担连带责任,承担清除石油的费用以及各种公共和私人损害。 我们相信,我们基本上遵守了《石油污染法》和相关的联邦法规。
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清洁水法。 主要通过许可证制度实施的《联邦水污染控制法》(《清洁水法》)和由此产生的法规也对某些污染物排放到美国水域进行管理。对未能严格遵守《清洁水法》的制裁通常通过支付罚款和纠正任何已发现的缺陷来解决。但是,监管机构 可以要求我们停止某些设施的建设或运营,或者停止将废水输送到其他排放水源的设施 。我们相信,我们基本上遵守了《清洁水法》以及相关的联邦法规和州法规。
季节性。 我们预计与原油相关的业务不会有任何季节性。
诉讼
本公司没有 由本公司发行人或针对本公司发行人的当前、待决或威胁的法律程序或行政行动 可能对发行人的业务、财务状况或运营以及任何当前、过去或待定停牌产生重大影响的法律程序或行政行动。
设施
我们的办公室位于德克萨斯州达拉斯市新月院100700室,邮编:75201。我们正在努力确保其他设施的安全。
知识产权
我们可以结合美国的专利、商标、版权和商业秘密法律以及保密程序和合同条款来 保护我们的专有技术、数据库和我们的品牌。尽管存在这种依赖,但我们认为以下因素对于建立和保持竞争优势更为关键 :
· | 我们服务运营和研发团队的技术技能; |
· | 我们的服务运营和研发团队的专业知识; |
· | 我们提供的服务的实时连接性; |
· | 继续扩展我们的专有技术;以及 |
· | 继续关注客户财务业绩的改善。 |
我们的政策 要求关键员工和顾问在与我们开始雇佣或咨询关系时执行保密协议 。我们的员工协议还要求相关员工将他们在受雇于我们期间做出或构思的任何发明的所有权利转让给我们。 此外,我们的政策是要求与我们讨论潜在 业务关系的个人和实体签署保密协议。我们与客户的协议包括保密和保密条款。
员工
目前,我们有 两名全职员工,包括高级管理人员和董事。我们相信,我们已经成功地吸引了经验丰富且 有能力的人才。我们的全职员工已与我们达成协议,要求他们不得竞争或披露我们的专有 信息。这两名员工都没有工会代表。我们相信与这些员工的关系是非常好的。
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管理层的 讨论和分析
财务状况 和经营业绩
警示声明
以下讨论和分析应与我们未经审计的财务报表和相关附注一起阅读,从本次发售通告的F-1页开始 。
我们的实际结果 可能与以下讨论中预期的结果大不相同,这是各种风险和不确定性的结果,包括《警示声明》中关于前瞻性陈述和风险因素的描述 。我们没有义务更新本文中包含的任何 前瞻性陈述。
新冠肺炎
2020年1月30日, 世界卫生组织宣布新冠肺炎(冠状病毒)疫情为“国际关注的突发公共卫生事件” ,并于2020年3月10日宣布为大流行。病毒及其为缓解其传播而采取的措施已经并预计将 继续对许多国家的经济和金融市场产生广泛的不利影响,包括我们公司运营的地理区域 。
新冠肺炎疫情 不需要关闭我们的业务。我们确实在2020年3月下旬暂停了面对面的客户和业务发展会议, 但在2021年上半年恢复了这一努力。在面对面会议暂停期间,我们将资源 重新分配给在线客户和业务开发。
概述
该公司在过去两年中将重点放在资产负债表和业务部门的重组以及对未来活动的定位上。因此, 我们在过去两个财年的每一年都没有运营收入,预计本财年也不会有任何重大收入。
我们一直是支持传统、可再生和清洁能源领域下一代机会的组织和技术的战略投资者 ,同时也是被低估的石油生产资产的投资者、收购者和运营者 。
我们从疫情的挑战和不确定性中脱颖而出,集中精力,发展了新的合作伙伴关系,在技术、资源、公司和关系方面进行了战略投资,开始运营,最重要的是,在广泛的相关行业培育了一系列潜在的 盈利的新机会。
在2021年上半年,我们转变和提升了我们的业务模式和公司发展轨迹的范围,巩固了信安太阳能作为可再生能源领域新兴领导者的地位。我们现在有五个独立的早期子公司和/或战略合作伙伴关系, 我们认为其中几个可以在未来12到18个月内加速扩展,其他我们认为可以剥离 到其他上市公司。
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展望2022年
我们已将创建产品和服务作为我们的主要重点,以帮助我们的星球过渡到碳中性能源和交通运输。我们今天的社会 将对我们的孩子和他们的孩子将要继承的地球和世界产生深远的影响。我们可能会花很多时间辩论气候变化的细节,但不争的事实是,作为人类,我们正在迅速改变我们的大气组成。 这是管理的灵感,也是推动我们作为一个组织做出每一个决策的动力。挑战是巨大的 ,但我们很幸运能与如此热情的团队成员和合作伙伴一起帮助解决这个问题。
因此,我们 可能会决定将我们的石油和天然气业务剥离为一家独立的上市公司,专注于电动汽车技术市场和绿色技术。 但在这方面尚未做出最终决定。
当前转变我们移动(移动)方式的机会 从根本上源于三个主要领域的变化:法规、消费者行为和技术。
经营成果
我们经营业绩的组成部分 。我们预计将产生巨大的运营成本和开支,这将影响我们未来的盈利能力, 包括我们开发和引入新车辆和服务以及改进现有车辆和服务时的研发费用、创建制造基地和运营的资本支出、 生产提升的额外运营成本和费用、原材料采购成本、我们扩大运营规模时的一般和管理费用,以及我们营销车辆和服务时的销售和分销费用 。此外,一旦我们 交付车辆,可能会产生与我们的服务相关的巨额成本,包括维修和保修成本。我们未来实现盈利的能力不仅取决于我们成功营销和销售我们的车辆和服务的能力,还取决于我们适当控制成本和实现规模经济的能力 。
收入和 收入成本。我们是一家处于发展阶段的公司,到目前为止还没有产生实质性的收入。车辆生产和 交付要到2023年底才会开始。随着我们扩大车辆的生产和商业化,我们预计我们的大部分收入 最初将来自商用车、配件和监管积分的销售。
截至2021年9月30日(2021年中期)和2020年(2020年中期)的9个月 。在2021年中期期间,我们的业务 产生了5,000美元(未经审计)的收入。我们预计至少到2022年都会出现运营亏损。此外,由于我们目前缺乏增长资本,以及我们获得所需资本的不确定性,我们无法预测未来的收入水平 。
在2021年中期期间, 我们发生了1,813,728美元(未经审计)的运营费用,其中包括一般和行政费用。此外,我们 的利息支出为173,697美元(未经审计)。我们2021年中期的净亏损为(1,922,425美元)(未经审计)。
在2020年中期期间,我们发生了15,598,725美元(未经审计)的运营费用,其中包括一般和行政费用,利息收入被60,000美元(未经审计)抵消了 。我们在2020年中期的净亏损为(15,538,725美元)(未经审计)。
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截至 2020年12月31日(“2020财年”)和2019年(“2019财年”)的年度。在2020财年和2019财年,我们的业务 没有产生任何收入。
在2020财年, 我们发生了15,628,112美元(未经审计)的运营费用,其中包括一般费用和行政费用。此外, 我们的利息支出为142,491美元(未经审计),利息收入为80,000美元(未经审计)。我们2020财年的净亏损为(15,690,603)美元(未经审计)。
在2019财年, 我们发生了725,867美元(未经审计)的运营费用,其中包括一般费用和行政费用。此外,我们 的利息支出为244美元(未经审计)。我们2019财年的净亏损为(726,111)美元(未经审计)。
运营计划
我们相信, 此次发行的收益将至少满足我们未来12个月的现金需求。
我们预计近期内我们的大部分收入将来自商用车、配件和监管积分的销售。随着时间的推移,我们 预计我们的收入还将反映跨越整个车辆生命周期的增值服务,并加深我们的客户关系。 我们打算设计一个跨越整个车辆生命周期的客户之旅,包括感知、参与、转换、交付、 和所有权。我们预计,通过广泛提供软件和服务,我们的客户关系将得到丰富和延长。 我们相信,这些软件和服务将使我们能够更好地为客户服务,同时为信安太阳能提供超出首次汽车销售 的经常性收入流。
我们的业务模式 将依靠以下原则来推动收入,在整个车辆生命周期内获取价值,并扩大毛利率和运营利润率 。
卡车销量。 我们预计在未来12-18个月内通过销售新商用车、车辆配件、监管积分 以及二手车和以旧换新车来创造收入。
扩展我们的服务 以提升客户体验。我们打算让每一次汽车销售都成为我们与客户建立终身合作关系的开始。 我们最初提供的服务可能包括融资、保险和车辆服务。我们预计将扩展我们的服务 以提供更大的覆盖范围和便利性,我们计划继续投资于这些服务,重点是在整个生命周期内成为客户高度重视的合作伙伴。我们预计,随着我们扩大会员和软件计划以及其他产品,我们的服务收入机会将在 时间内大幅增长。
增加 服务采用率。随着客户加入我们的生态系统,我们希望他们随着时间的推移增加他们的服务采用率 因为我们提供与众不同的客户体验并提供更高价值的订阅机会。对于商业客户,我们预计 确认来自一系列服务的收入,包括会员和软件服务、融资和保险、充电、车辆 服务(维护和维修)以及我们的转售计划。
提高利润率和终身收入捕获 。随着我们业务的发展,我们希望通过我们的生态系统实现规模经济 ,并通过销售我们的产品和服务来创造收入和利润率。我们预计短期内每辆车的毛利润将为负 ,因为我们在车辆技术、制造能力和充电基础设施方面的投资的固定成本 分散在较小的产品基础上,直到我们推出更多车辆并逐步投产。
我们打算将我们的 综合服务组合用于扩大客户参与度和满意度,提高客户保留率,并增加 终身收入。
39 |
财务状况、流动性和 资本资源
2021年9月30日 。截至2021年9月30日,我们公司的现金为186,934美元(未经审计),营运资本赤字为1,729,290美元(未经审计),而截至2020年12月31日的现金为11,355美元(未经审计),营运资本赤字为2,766,388美元(未经审计)。在截至2021年9月30日的9个月内,我们在之前的法规 A发行中通过出售普通股总共获得了5,117,523美元的现金,以及从发行可转换本票获得的223,000美元和从其他贷款获得的243,307美元。我们将获得的 资金用于运营费用和营运资金。
我们公司目前约100,000美元的现金状况不足以使我们公司在2022年剩余时间内维持其目前的运营水平 。我们必须从包括此次发行在内的第三方获得额外资金,才能实施我们的全面业务计划 。不能保证我们会成功地获得这样的额外资本。
可转换 本票。截至2021年12月31日,我们共有四张独立的可转换本票未偿还。下表 列出了有关此类可转换本票的信息。
票据日期 发行 |
杰出的 余额(美元) |
校长 金额为 发行量(美元) |
累计 利息(元) |
到期日 |
转换条件 |
姓名或名称 笔记夹 |
原因 发行 |
12/30/2021 | 155,000 | 150,000 | 5,000 | 12/30/2022 | 股票交易价的58%的预定期间或转换成股票 |
考文垂企业 杰克·博德斯坦(Jack Boderstein) |
贷款 |
9/10/21 | 202,000 | 200,000 | 2,000 | 9/10/2022 | 转换成换股股份 |
韦斯特兰地产(Westland Properties), 雅各布·塔尔(Jacob Tal) |
贷款 |
5/21/2021 | 74,060 | 70,560 | 3,500 | 5/21/2022 | 股票交易价的58%的预定期间或转换成股票 |
AES资本 管理,有限责任公司 (Eli Safdieh) |
贷款 |
7/30/2020 | 5,725 | 5,000 | 725 | 7/30/2021 | 按面值计算 | 珍妮·斯特方内蒂(Jeanne Stefonetti) | 贷款 |
表外安排
我们没有表外 安排。
合同义务
到目前为止,我们 没有签订任何需要我们每月支付现金的重大长期义务。
资本支出
在截至2020年12月31日的一年中,我们没有资本支出,在截至2021年9月30日的9个月中,我们也没有资本支出。然而,如果我们在此次发行中获得 收益,或者其他情况,我们预计将在未来12个月内进行资本支出。我们无法预测 任何此类支出的金额或时间。
40 |
董事、高管、发起人和控制人
董事及行政人员
下表 列出了有关我公司执行管理层的某些信息。
名字 | 年龄 | 职位 | ||||
K.布莱斯(“里克”)图桑 |
50 |
首席执行官、临时首席财务官、秘书 和董事 |
||||
安东尼·M·勒纳 | 58 | 首席运营官兼董事 |
我们的董事任职 ,直到选出继任者并获得资格。我们的管理人员由董事会选举产生,任期一(1)年,直到 他们的继任者被正式选举并获得资格,或直到他们被免职。我们的 管理人员和董事之间没有家庭关系。
有关我们每位高级管理人员和董事背景的某些信息 如下所示。
K.Bryce (“Rick”)Toussaint自2018年7月以来一直担任我们公司的首席执行官、临时首席财务官、秘书 和董事。Toussaint先生是一位成就卓著、注重结果的企业家,拥有超过20年的商业 经验,包括在提供并购咨询、筹集资本(股权和债务)、项目和 公司融资、私募股权尽职调查和会计系统集成方面的广泛工作,重点是能源、制造、营养和技术行业。杜桑先生精通证券交易委员会(美国证券交易委员会)的规则和条例 以及财务会计准则委员会颁布的公认会计原则。这一专长 源于他完成了对上市公司和私人持股公司的大量审计,以及他在担任上市公司首席执行官和首席财务官期间获得的宝贵的美国证券交易委员会规章制度知识。此外,Toussaint先生还展示了 精简业务运营的能力,从而推动增长并提高效率和底线利润。除了提高生产率和变更管理外,Toussaint先生在开发和实施财务控制和流程方面具有很强的 资历 。
杜桑先生 于2020年8月至今担任纳斯达克上市公司中国香态食品的董事会成员和审计委员会主席 。中国香态食品有限公司主要从事食品加工。杜桑先生曾在2015年12月至2016年12月期间担任纳斯达克上市公司Myos Rens Technology Inc.的首席执行官兼董事会成员。Myos Rens Technology Inc.是一家生物营养和生物治疗公司,专注于改善肌肉健康和降低虚弱的产品的开发和商业化。2015年7月至2015年9月,Toussaint先生担任VGtel,Inc.的临时总裁。在Toussaint受雇于VGtel,Inc.时,VGtel,Inc.是一家多平台公司,在娱乐业提供产品和支持 ,专注于通过投资和收购增长和建立业务部门。
Toussaint 先生为他在毕马威会计师事务所(KPMG LLP)的职业生涯奠定了基础,从1996年8月至2000年6月,他在那里为国内外注册商提供报告、合并和收购咨询以及其他资本市场活动。在此期间,他还建立了成功的 咨询实践,帮助各种规模的企业进行流程改进和合规计划,发展其 管理团队、会计和报告结构,提供战略和运营专业知识,并筹集股权和债务 融资,通常担任临时管理职务。
Toussaint先生 曾在英国、西班牙、法国和整个拉丁美洲等七个以上国家工作过。他精通英语和西班牙语。Toussaint先生在路易斯安那州巴吞鲁日的路易斯安那州立大学获得会计学学士学位和工商管理硕士学位。Toussaint先生还在德克萨斯州获得注册会计师资格认证。
41 |
安东尼·M·勒纳(Anthony M.Lerner) 自2020年1月以来一直担任我们公司的首席运营官和董事。勒纳先生是一位技术精湛的高管,在石油/天然气行业拥有 年的经验。从2017年4月至今,勒纳先生一直担任各种客户的管理顾问 ,其中包括对冲基金、资产管理公司、专业服务公司、银行以及石油和天然气公司。 勒纳先生曾就CTRM/ETRM系统、石油/天然气交易、能源衍生品、风险管理和能源市场基本面提供专家指导。
从2017年4月 至今,勒纳先生在2015年8月至2017年4月期间担任全球最大的独立大宗商品经纪商OTC Global Holdings,Inc.(“OTC Global”)的高级副总裁。在场外交易环球(OTC Global),勒纳先生负责制定长期战略, 业务发展,并为几家新兴市场能源对冲基金筹集资金。勒纳先生在场外交易全球(OTC Global)工作期间,荣获 年度(2016-2017)能源经纪人称号。
勒纳先生曾作为董事管理人员为客户提供石油交易和大宗商品融资方面的咨询服务,管理哈默什拉格、苏兹伯格、博格等地的哈默什拉格商品公司(Commodity of Hamershlag,Sulzberger,Borg,Inc.)。
勒纳先生为管理和发展多家公司提供了 领导力,这些公司从初创公司到希望增长和提高其在能源行业的业绩的成熟组织。 他的经验包括大宗商品分析和交易,以及管理高表现的能源投资组合。 除了通过业务发展渠道增加营收外,勒纳先生还实施了运营控制和风险管理战略,以提高盈利能力。
勒纳先生拥有丰富的国际商业经验,在大宗商品分析领域发表了16篇文章。他获得了达特茅斯学院的地质学和物理学双学士学位。
利益冲突
目前, 我们预计我们唯一的高级管理人员、他的其他商业利益和他在我们公司的参与之间不会有任何直接冲突。
公司治理
我们没有 单独的薪酬委员会、审计委员会或提名委员会。这些职能由我们的董事会整体执行 。
在截至2020年12月31日的一年中,我们的董事会没有召开会议,而是两次以一致书面同意代替会议 采取行动。
论董事会的独立性
按照美国证券交易委员会或任何自律组织建立的定义,我们的所有董事 都不是独立的。我们目前 不受任何法律、法规或法规的约束,这些法律、法规或法规要求我们的董事会全部或任何部分成员必须包括独立董事。
股东与我们 董事会的沟通
我们公司欢迎股东 提出意见和问题。股东应将所有信息发送至我们执行办公室的首席执行官K.Bryce Toussaint。但是,虽然我们感谢股东的所有意见,但我们可能无法对所有通信做出单独回应 。我们试图在提交给场外市场的新闻稿和文件中解决股东的问题和担忧, 以便所有股东都可以同时访问有关我们的信息。Toussaint先生收集并评估所有股东通信。 发送给我们董事和高管的所有通信都将由这些各方审核,除非该通信显然是轻率的 。
道德守则
截至 本发售通告发布之日,我们的董事会尚未通过关于我们的董事、高级管理人员和员工的道德准则。
42 |
高管薪酬
总体而言
截至 本发售通告日期,根据本公司目前提供或贡献的任何计划,并无建议向本公司的高级管理人员、董事或员工支付年金、养老金或退休福利 。
薪酬摘要
下表 汇总了有关授予、支付给我们的高管或由他们赚取的薪酬的信息。
名称和 主要职位 | 年 | 薪金 ($) | 奖金 ($) | 股票 奖励(美元) | 选择权 奖项(美元) | 非股权 激励计划薪酬(美元) | 不合格
递延薪酬收益(美元) | 所有其他 薪酬(美元) | Total ($) | |||||||||||||||||
布莱斯·图桑(K.Bryce Toussaint) | 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
首席执行官、代理首席财务官、秘书 | 2019 | 90,000 | – | – | – | – | – | – | 90,000 | |||||||||||||||||
安东尼·M·勒纳 | 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||
首席运营官 | 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – |
杰出期权奖
下表 提供了有关购买普通股的未行使期权、尚未授予的股票期权以及截至本发售通告日期的未偿还股权激励 计划奖励的特定信息,适用于每位被任命的高管。
选项 奖励 | 股票 奖励 | ||||||||||
名字 |
数量 证券 潜在的 未锻炼身体 选项(#) 可操练的 |
数量 证券 潜在的 未锻炼身体 选项(#) 不能行使 |
权益 激励 平面图 奖项: 数量 证券 潜在的 未锻炼身体 不劳而获 选项(#) |
选择权 锻炼 价格(美元) |
选择权 期满 日期 |
数量 股票或 单位 储存那个 没有 既得(#) |
市场 的价值 股票或 单位 储存那个 没有 既得利益(美元) |
权益 激励 计划奖: 数量 不劳而获 股份、单位 或其他 权利,这些权利 没有 既得(#) |
权益 激励 计划奖: 市场或 派息值 不劳而获的 股份、单位 或其他 权利,这些权利 没有 既得利益(美元) |
||
布莱斯·图桑(K.Bryce Toussaint) | – | – | – | – | 不适用 | – | 不适用 | – | – | ||
安东尼·M·勒纳 | – | – | – | – | 不适用 | – | 不适用 | – | – |
43 |
雇佣协议
2020年1月1日, 杜桑先生与本公司签订了为期两年的雇佣协议。根据他的雇佣协议,他 已同意将他的大部分业务和专业时间和精力投入到我们的业务中。Toussaint先生将获得 120,000.00美元的年基本工资。如果公司筹集1,000,000.00美元的资本资金,Toussaint先生的年薪将增加到150,000.00美元 。杜桑先生还有资格参加本公司设立的任何奖金池。
2020年1月1日, 勒纳先生签订了为期两年的雇佣协议。勒纳先生于2020年1月1日开始担任首席运营官兼董事会成员。根据他的雇佣协议,他已同意将他的大部分业务和专业时间和精力投入到我们的业务中。勒纳先生的年基本工资为120,000.00美元。 如果公司筹集1,000,000.00美元的资本资金,勒纳先生的年薪将增加到150,000.00美元。勒纳先生 还有资格参加公司设立的任何奖金池。
雇佣协议 规定,每位员工的工资由董事会确定,与公司的发展相适应。 每位员工有权根据公司实现(全部或部分)业务计划和员工实现固定的个人业绩目标,在董事会或董事会委员会的全权决定下获得奖金。
杰出股票奖
在截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度内,我们的董事会没有做出任何股权奖励,也没有此类奖励悬而未决。
长期激励计划
我们目前没有 长期激励计划。
董事薪酬
我们的董事担任我们公司的董事不会获得 报酬。
44 |
某些受益所有者的安全所有权 ,
管理层和 销售股东
下表 列出了截至本发行通告发布之日我们普通股的实益拥有权信息,具体如下: (A)我们公司所知的每一个人或一组关联人,他们是我们任何类别 证券的实益拥有人;(B)我们的每一位董事;(C)每一位被点名的高管;以及(D)所有董事和高管 作为一个整体。实益所有权根据美国证券交易委员会的规则确定,基于对证券的投票权或投资权 。在计算某人实益拥有的股份数量和该人的所有权百分比时,如果该人持有的普通股标的可转换工具 可在本协议生效之日起60天内行使,则该人持有的普通股 股票(如有)被视为已发行。
共享
所有权 在此服务之前 |
共享
所有权 在此服务之后 |
|||||
名称
股东 |
数量
个 个共享 受益匪浅 拥有 |
% 受益匪浅 拥有(1) |
数量
个 个共享 受益匪浅 拥有 |
% 受益匪浅 拥有(2) |
有效 投票权 | |
普通股 股 | ||||||
执行 高级管理人员和董事 | ||||||
布莱斯·图桑(K.Bryce Toussaint) | 26,274,819 | 8.59% | 26,274,819 | 4.73% | 见附注3 | |
安东尼·M·勒纳 | 20,000,000 | 6.54% | 20,000,000 | 3.60% | 和注释6 | |
高级职员和董事,作为一个团体(2人) | 46,274,819 | 15.13% | 46,274,819 | 8.33% | ||
5% 所有者 | ||||||
花岗岩 环球价值投资有限公司(4) | 21,591,050 | 7.06% | 0(5) | 0% | ||
B系列不可转换优先股(6) | ||||||
K. 布莱斯·图桑 | 1,000,000 | 100% | 1,000,000 | 100% |
(1) | 按305,811,240股已发行股份计算,其中包括(A)264,141,013股已发行股份及(B)41,670,227股未发行股份,该等股份为于本次发售通函日期起计60天内可兑换的可转换票据。 | |
(2) | 按555,811,240股已发行股份计算,其中包括(A)514,141,013股已发行股份(假设出售本公司所有已发行股份)及(B)41,670,227股于本次发售后60天内作为可换股工具基础的未发行股份。 | |
(3) | 我们的首席执行官K.布莱斯·图桑(K.Bryce Toussaint)拥有B系列不可转换优先股的全部流通股。通过这种所有权,杜桑先生控制着我们公司的管理和事务,以及需要我们股东批准的事项,包括董事选举、我们所有或几乎所有资产的任何合并、合并或出售,以及任何其他重大的公司交易。(见附注4)。 | |
(4) | 该实体的董事主管是托尼·托夫隆。该实体的地址是:英属维尔京群岛托尔托拉路镇Intershore Chambus。 | |
(5) | 该实体是本次发行的出售股东(见下文“出售股东”)。 | |
(6) | B系列不可转换优先股的股票具有以下投票权:B系列不可转换优先股的流通股应占所有需要股东批准的事项中有权投票的全部投票权的80%。(见“证券说明-B系列不可转换优先股”)。 |
45 |
出售股东
下表中名为 的实体为“销售股东”。出售股东拟在本次发行中出售共计21,591,050股我们的普通股(出售股东发售的股票)。 出售股东不是本公司的附属公司。 根据适用的联邦和州证券法,出售股东将由本发售通告中点名的出售股东发售的股票属于“受限证券”。
我们将支付本次发行的所有 费用(不包括与本次发售中出售的股东发售的股份有关的应付出售佣金),但不会获得出售本次发售中出售股东发售的股份所得的任何收益。
卖出股东 不是经纪交易商或附属于经纪交易商。出售股东可能被视为是他们在此次发行中提供的 我们普通股的承销商。
出售股东 打算以发行股份的每股发行价($_[0.008-0.05].
下表 假设本次发行中提供的所有证券都将出售。
此产品之前的 | 在此服务 之后 | ||||||
销售股东名称 |
职位, 办公室 或其他 材料 关系 |
股份数量 有益的 拥有 |
% 有益的 拥有 (1) |
# of Shares 将被提供 对于 帐户 的销售情况 股东 |
股份数量 有益的 拥有 |
% 有益的 拥有 (2) |
|
花岗岩 环球价值投资有限公司 | 无 | 21,591,050 | 7.06% | 21,591,050 | 0 | 0% |
(1) | 按305,811,240股已发行股份计算,其中包括(A)264,141,013股已发行股份及(B)41,670,227股未发行股份,该等股份为于本次发售通函日期起计60天内可兑换的可转换票据。 |
(2) | 按555,811,240股已发行股份计算,其中包括(A)514,141,013股已发行股份(假设出售本公司所有已发行股份)及(B)41,670,227股于本次发售后60天内作为可换股工具基础的未发行股份。 |
B系列不可转换优先股 股
目前,我们发行和发行的B系列不可转换优先股有1,000,000股,全部由我们的首席执行官 高级管理人员K.Bryce Toussaint所有。B系列不可转换优先股具有以下投票权: B系列不可转换优先股的流通股应占所有需要股东批准的事项中有权投票的全部投票权的80%。 杜桑先生作为我们B系列不可转换优先股所有流通股的所有者,因此将能够 控制我们公司的管理和事务,以及需要我们的股东批准的事项,包括董事选举 。以及任何其他重大公司交易。(见 “风险因素-与购买发行股票有关的风险”和“证券-B系列不可转换优先股说明”)。
46 |
某些关系 和相关交易
控制的变化
于2018年7月20日,本公司向Bayou Road Investments,Inc.(“Bayou Road”)发行面值0.01美元普通股中的6,274,879股,相当于本公司发行后已发行及预留股份的约51%,从而实现控制权变更。在Bayou Road收购本公司股份的 时间,Bayou Road由PSWW首席执行官K.Bryce Toussaint全资拥有和控制。本公司普通股的发行乃以Bayou Road假设 本公司所有已记录负债为代价。
托卡塔分销协议
于2019年12月2日,Bayou Road Investments,Inc.(“Bayou Road”)与Tokata Oil Recovery™,Inc.(“许可方”)签订了一份为期五年的许可协议,授予Bayou Road使用许可方的专有工艺(“Tokata 工艺”)并利用其设备提高石油产量的权利。根据许可协议,港湾路有权 使用Tokata流程,并利用该技术向第三方提供服务,公司可将其用于自己的 目的。根据Tokata许可协议的条款,本公司获得了在俄克拉何马州和路易斯安那州进行Tokata工艺的独家许可 。许可方每年至少收到50,000.00美元 作为使用Tokata过程的付款、许可物品的成本外加我们普通股的15%和2,000,000股限制性股票。
证券购买协议
2019年12月27日,由我们的首席执行官Bryce Toussaint全资拥有的德克萨斯州有限责任公司Momentum NRG Group,LLC(“NRG”)以1,000,000.00美元的本票从Bayou Road购买了6,274,879股我们的普通股。本票的本金和利息均应付给本公司,年利率为8%。此外,巴友路还获得了NRG持有的6,274,879股普通股的担保权益。
换股协议
2019年12月27日 我们完成了对巴友路的收购。巴尤路由我们的首席执行官K.Bryce Toussaint全资拥有。根据股份交换协议的条款,杜桑先生获得1,000,000股B系列不可转换优先股 ,而本公司则获得Bayou Road的全部流通股。巴友路成为我公司的全资子公司。 交易使我们确认了302,751美元的商誉。
法律事务
有关本发行通告所发售股份的某些法律事宜 将由德克萨斯州花丘的纽兰律师事务所(PLLC)负责。 纽兰律师事务所(PLLC)不拥有我公司的任何证券。
在那里您可以 找到更多信息
我们已根据证券法就本发售通函所发售的普通股向美国证券交易委员会提交了 表格1-A的发售说明书。 本发售通函是发售说明书的一部分,并不包含 发售说明书或随附的证物和附表中列出的所有信息。有关我们和我们的普通股的更多信息,请 参阅发售声明以及随发售声明提交的展品和时间表。本要约通告 中包含的有关作为要约声明的证物的任何合同或任何其他文件的内容的声明不一定 完整,并且每个此类声明都通过参考作为要约声明的证物的该合同或其他文件的全文 在各方面进行限定。招股说明书,包括展品和时间表,可以在美国证券交易委员会维护的公共资料室免费查阅 ,公共资料室位于华盛顿特区20549,东北街100号,1580室。在支付美国证券交易委员会规定的费用后,可以从这些办事处获得全部 或部分招股说明书的副本。有关公共资料室的更多信息,请致电 美国证券交易委员会:1-800-美国证券交易委员会-0330。美国证券交易委员会还维护一个互联网站,其中包含 所有以电子方式向美国证券交易委员会备案的公司的信息。该网站的网址是www.sec.gov。
47 |
财务 报表索引
截至2021年和2020年9月30日的9个月的未经审计财务报表
页面 | |
截至2021年9月30日和2020年12月31日的资产负债表(未经审计) | F-2 |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的营业报表(未经审计) | F-3 |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月股东权益(赤字)变动表(未经审计) | F-4 |
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月现金流量表(未经审计) | F-5 |
未经审计财务报表附注 | F-6 |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度未经审计财务报表
2020年12月31日和2019年12月31日的资产负债表(未经审计) | F-11 |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度营业报表(未经审计) | F-12 |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度股东权益(赤字)变动表(未经审计) | F-13 |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度现金流量表(未经审计) | F-14 |
未经审计财务报表附注 | F-15 |
F-1 |
信安太阳能公司
资产负债表
2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||||||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||
银行存款 | $ | 186,934 | $ | 11,355 | ||||||||
应收利息 | 140,000 | 80,000 | ||||||||||
流动资产总额 | 326,934 | 91,355 | ||||||||||
非流动资产 | ||||||||||||
子公司到期 | – | 100 | ||||||||||
应收票据关联方 | 8 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
股权投资 | 5 | 3,011,250 | 544,000 | |||||||||
商誉 | 302,751 | 302,751 | ||||||||||
非流动资产总额 | 4,314,001 | 1,846,851 | ||||||||||
总资产 | $ | 4,640,935 | $ | 1,938,206 | ||||||||
负债和股东权益 | ||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||
应付账款和应计费用 | 4 | $ | 61,355 | 890,283 | ||||||||
应付调解和解 | 4 | 215,062 | 215,062 | |||||||||
应付票据和应计利息 | 473,557 | 758,726 | ||||||||||
应付票据贴现 | (47,560 | ) | (28,667 | ) | ||||||||
可转换应付票据和应计利息 | 4 | 349,991 | 18,500 | |||||||||
反向兼并产生的负债 | 3 | 1,003,839 | 1,003,839 | |||||||||
总负债 | 2,056,224 | 2,857,743 | ||||||||||
股东权益 | ||||||||||||
优先股:面值0.01美元;授权2,000,000股;指定为B系列发行的1,000,000股 ,分别于2021年9月30日和2020年12月31日发行 | 10,000 | 10,000 | ||||||||||
普通股:面值0.01美元;授权发行1,000,000,000股;分别于2021年9月30日和2020年12月31日发行和发行200,474,076股和62,014,392股 | 2,004,741 | 607,895 | ||||||||||
额外实收资本 | 32,212,091 | 28,088,751 | ||||||||||
累计赤字 | (31,642,121 | ) | (29,626,183 | |||||||||
总股本(赤字) | 2,584,711 | (919,537 | ) | |||||||||
负债和权益总额 | $ | 4,640,935 | $ | 1,938,206 |
附注是 这些财务报表的组成部分。
F-2 |
信安太阳能公司
运营说明书
(未经审计)
在截至的三个月内 9月30日, | 在过去的9个月里 9月30日, | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
收入 | $ | 5,000 | $ | – | $ | 5,000 | $ | – | ||||||||
运营费用 | ||||||||||||||||
一般和行政费用 | 729,203 | 131,833 | 1,813,728 | 15,598,725 | ||||||||||||
营业亏损 | 724,203 | 131,833 | 1,808,728 | 15,598,725 | ||||||||||||
其他(收入)/费用 | ||||||||||||||||
利息收入 | (20,000 | ) | (20,000 | ) | (60,000 | ) | (60,000 | ) | ||||||||
利息支出 | 173,360 | – | 173,697 | – | ||||||||||||
其他(收入)费用总额 | 153,360 | (20,000 | ) | 113,697 | (60,000 | ) | ||||||||||
期间净亏损 | $ | 877,563 | $ | 111,833 | $ | 1,922,425 | $ | 15,538,725 | ||||||||
普通股股东应占每股净(亏损),基本和摊薄 | $ | (0.01 | ) | $ | (0.00 | ) | $ | (0.01 | ) | $ | (0.31 | ) | ||||
加权平均流通股、基本股和稀释股 | 166,360,996 | 62,014,392 | 132,687,522 | 49,640,973 |
附注是 这些财务报表的组成部分。
F-3 |
信安太阳能公司
股东亏损表
2021年9月30日
(未经审计)
优先股 |
普通股 |
其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||
数量 | 数量 | 实缴 | 累计 | |||||||||||||||||||||||||
股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 资本 | 赤字 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
余额2019年12月31日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 11,839,137 | $ | 55,643 | $ | 13,311,476 | $ | (13,935,580 | ) | $ | (558,461 | ) | ||||||||||||||
已发行普通股 | – | – | 48,925,255 | 490,253 | 14,752,525 | – | 15,242,778 | |||||||||||||||||||||
净收益/(亏损) | – | – | – | – | – | (15,336,063 | ) | (15,336,063 | ) | |||||||||||||||||||
余额2020年3月31日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 60,764,392 | $ | 545,896 | $ | 28,064,001 | $ | (29,271,643 | ) | $ | (651,746 | ) | ||||||||||||||
已发行普通股 | – | – | 1,250,000 | 61,999 | 24,750 | – | 86,749 | |||||||||||||||||||||
净收益/(亏损) | – | – | – | – | – | (90,829 | ) | (90,829 | ) | |||||||||||||||||||
余额2020年6月30日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 62,014,392 | $ | 607,895 | $ | 28,088,751 | $ | (29,362,472 | ) | $ | (655,826 | ) | ||||||||||||||
净收益/(亏损) | – | – | – | – | – | (111,833 | ) | (111,833 | ) | |||||||||||||||||||
余额2020年9月30日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 62,014,392 | $ | 607,895 | $ | 28,088,751 | $ | (29,474,305 | ) | $ | (767,659 | ) | ||||||||||||||
余额2020年12月31日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 62,014,392 | $ | 607,895 | $ | 28,088,751 | $ | (29,626,183 | ) | $ | (919,537 | ) | ||||||||||||||
已发行普通股 | – | – | 36,080,000 | $ | 360,800 | 1,982,200 | – | 2,343,000 | ||||||||||||||||||||
净收益/(亏损) | – | – | – | – | – | (502,085 | ) | (502,085 | ) | |||||||||||||||||||
余额2021年3月31日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 98,094,392 | $ | 968,695 | $ | 30,070,951 | $ | (30,128,268 | ) | $ | 921,378 | |||||||||||||||
已发行普通股 | – | – | 68,266,604 | 902,916 | 986,299 | – | 1,889,215 | |||||||||||||||||||||
净收益/(亏损) | – | – | – | – | – | (636,290 | ) | (636,290 | ) | |||||||||||||||||||
余额2021年6月30日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 166,360,996 | $ | 1,871,611 | $ | 31,057,250 | $ | (30,764,558 | ) | $ | 2,174,303 | |||||||||||||||
已发行普通股 | – | – | 34,113,080 | 133,130 | 1,154,841 | – | 1,287,971 | |||||||||||||||||||||
净收益/(亏损) | – | – | – | – | – | (877,563 | ) | (877,563 | ) | |||||||||||||||||||
余额2021年9月30日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 200,474,076 | $ | 2,004,741 | $ | 32,212,091 | $ | (31,642,121 | ) | $ | 2,584,711 |
附注是 这些财务报表的组成部分。
F-4 |
信安太阳能公司
现金流量表
(未经审计)
在截至9月30日的9个月里, | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
经营活动的现金流: | ||||||||
净额(亏损) | $ | (1,922,425 | ) | $ | (15,538,725 | ) | ||
非现金项目变动: | ||||||||
基于股票的薪酬 | – | 15,241,778 | ||||||
应收利息 | (60,000 | ) | (60,000 | ) | ||||
营业资产和负债变动情况: | ||||||||
应付账款和应计费用 | (353,340 | ) | 196,890 | |||||
应付票据和应计利息 | 3,764 | 68,443 | ||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | (2,332,001 | ) | (91,614 | ) | ||||
投资活动的现金流: | ||||||||
股权投资 | (3,011,250 | ) | – | |||||
投资活动提供(用于)的现金净额 | (3,011,250 | ) | – | |||||
融资活动的现金流: | ||||||||
偿还ST债务 | (65,000 | ) | – | |||||
ST债务收益 | 243,307 | 40,000 | ||||||
首席执行官的贡献 | – | 8,391 | ||||||
发行普通股--定向增发 | 5,117,523 | 25,000 | ||||||
发行可转换票据所得款项 | 223,000 | 18,500 | ||||||
可转换票据的转换 | ||||||||
融资活动提供的现金净额 | 5,518,830 | 91,891 | ||||||
现金及现金等价物净增(减) | 175,579 | 277 | ||||||
期初现金及现金等价物 | 11,355 | – | ||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 186,934 | $ | 277 |
附注是 这些财务报表的组成部分。
F-5 |
信安太阳能公司
金融脚注
注1-公司
信安太阳能股份有限公司(“PSI”, “公司”、“我们”、“我们”或“我们”)于2010年7月8日根据德克萨斯州的法律注册成立,并在完成反向合并后成为纽约公司。二零一一年三月七日,本公司被当时的上市空壳公司库珀派克通讯有限公司(“KPCG”)以反向合并交易方式收购,KPCG将 与PSI合并并并入PSI,KPCG仍是尚存的公司,而PSI则成为KPCG的全资附属公司。与合并相关的是,该公司将其公司名称从“Kper Parker Communications,Inc.”改为“Kper Parker Communications,Inc.”。致“信安太阳能, 公司”。根据这项交易的条款,PSI的股东将他们持有的PSI面值0.01美元的普通股(“普通股”)全部换成KPCG普通股,交易完成后,KPCG普通股约占公司已发行和已发行普通股的82%。
2012年9月,公司注册地迁至特拉华州 。本公司获授权发行300,000,000股每股面值0.01美元的普通股及100,000,000股每股面值0.01美元的优先股(“优先股”)。2016年4月,公司修改了公司注册证书 ,将授权股份减至15,000,000股普通股和2,000,000股优先股。每股面值0.01美元保持不变。2019年11月,董事会通过了新系列1,000,000股面值0.01美元的优先股 优先股(“B系列优先股”)。2020年1月,公司修改了公司注册证书,将 股法定股份增加到1,000,000,000股普通股和2,000,000股B系列优先股。每股0.01美元的面值保持不变 。信安太阳能公司在OTCPink®市场以“PSWW”为代码进行交易,但交易活动 自2016年年中以来一直在减少。
信安太阳能的业务 源自其子公司--巴尤路投资公司(Bayou Road Investments)。Bayou Road Investments寻求获得专利技术许可证, 主要是在“绿色能源”领域,并随后将这些技术货币化。
业务
从历史上看,我们的业务 计划是收购、建造、拥有和运营盈利的大型太阳能发电设施(统称为“太阳能开发”)。 本公司未能按计划获得足够的项目融资来建设大型太阳能发电设施,目前不考虑 任何新的大型公用事业太阳能项目。
陈述的基础
随附的财务报表已 根据美国公认会计原则(“GAAP”)和美国证券交易委员会的规则编制。管理层认为,为公平列报所列期间所需的所有调整(包括正常的经常性调整)均已反映在本文件中。
持续经营的公司-所附财务 报表的编制假设公司将继续作为一家持续经营的企业。截至2021年9月30日,公司累计亏损约3160万美元,公司自成立以来运营现金流为负。此外,公司 目前不考虑任何新的大型公用事业太阳能项目。其持续经营的能力取决于 公司潜在开发和执行新业务战略的能力。该公司需要筹集资金以 为其运营提供资金。这种需要可能会受到不确定的市场状况的不利影响。为满足其融资需求, 该公司将通过债务和股权融资寻求融资。
这些事项的结果目前无法准确预测 这会让人对公司能否继续经营产生很大的怀疑。 这些财务报表不包括可能需要对资产和负债的金额和分类进行的任何调整 如果公司无法继续经营,可能需要对其进行任何调整 ,这会引起人们对公司能否继续经营下去的极大怀疑。 这些财务报表不包括在公司无法继续经营的情况下可能需要对资产和负债的金额和分类进行的任何调整。
F-6 |
附注2-主要会计政策摘要
公允价值
公允价值定义为 在计量日在市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债所收取的价格 。我们相信,我们流动资产和流动负债的账面价值接近其公允价值, 我们应付票据的账面价值接近其对条款、利率和剩余期限相似的债务的估计公允价值, 目前具有类似信用评级的公司可用的剩余期限 。
所有关联方交易 均由我们的高级管理人员和/或董事会评估,他们会考虑各种因素,包括他们对本公司的受托责任; 关联方与本公司的关系;每笔交易背后的重大事实; 本公司的预期收益和与该等收益相关的相关成本;以及本公司可能从无关的第三方获得的条款。尽管 进行了审查,关联方交易可能不会按公允价值记录。
预算的使用
根据美国公认会计原则 编制我们的财务报表要求我们持续进行重大估计和判断,这些估计和判断会影响资产、负债、收入、费用以及或有资产和负债的相关披露的报告价值 。我们的估计基于历史 经验和我们认为在这种情况下合理的各种其他假设,这些假设的结果构成了 我们结论的基础。在不同的假设或条件下,实际结果可能与这些估计不同。这些差异可能会 对我们未来的财务状况、运营结果和现金流产生实质性影响。
无形资产
商誉和无限期无形资产不需摊销,但只要事件或情况发生变化,每年或更频繁地进行减值测试。 例如经济环境发生重大不利变化,从而更有可能发生减值。 如果商誉或无限期无形资产的账面价值超过其公允价值,则确认减值损失。寿命有限的无形资产 按成本减去累计摊销入账。有限寿命有形资产按各自资产的预期使用年限按直线 摊销。
现金和现金等价物
我们将原始到期日不超过三个月的现金、存款和短期投资 视为现金和现金等价物。
股权交易公允价值
我们以股票支付方式发行的普通股的估计公允价值由(1)我们股票私募销售收到的价格或(2) 公司的公开报价市场价格中更相关的一个来衡量。我们使用Black-Scholes期权定价(“Black-Scholes”)模型估算简单权证和股票期权在发行时的公允价值,如果是向非员工发行,则使用需要输入 主观假设的Black-Scholes模型。在对更复杂的权证、期权或其他衍生权益工具进行估值时,我们使用基于二项式网格的 期权定价模型或蒙特卡罗期权定价模型,以管理层认为在具体情况下更合适的方式为准。授予员工的股票期权公允价值的股东权益和费用确认 是在 必需的服务期内以直线方式进行的。公允价值的后续变动不予以确认。
F-7 |
每股净亏损
每股基本净收益或每股亏损的计算方法是将当期净收益或亏损除以当期已发行普通股的加权平均股数。 每股稀释收益反映了衍生证券的潜在稀释,包括其他可能发行的普通股 ,包括行使期权和认股权证以及转换可转换债务时发行的股票。潜在摊薄股票 不包括在亏损情况下,因为这样做的效果将是反摊薄的。
附注3-反向合并产生的负债
反向合并产生的负债包括 已放弃的长期房地产租赁、向各个州提交的一般无担保负债、商业留置权和税收留置权,所有这些都与2011年3月反向合并交易中在无意中承担的公司反向合并前业务相关。大多数此类责任的诉讼时效为五年,大多数留置权的诉讼时效为十年,根据司法管辖区的不同,留置权持有人可以 选择续签。虽然留置权每年的应计利息在8%至12%之间,但公司已停止计息,因为它相信到目前为止记录的负债足以支付有朝一日可能提交的最终索赔 。与留置权无关的负债是根据管理层对应支付金额的估计而累计的。与留置权相关的负债已按面值累计。管理层认为,所有此类负债已 由飞马基金有限责任公司(和/或其关联方或关联方,“飞马”)赔偿,公司(包括其受让人)向其发行了534,654股普通股,作为反向合并交易的一部分。但是,由于本公司是债务人, 本公司已将该责任记录在案。到目前为止,只有一名留置权持有人就付款事宜与该公司接洽。该留置权持有人首先通过诉讼追究公司原管理层。只要该留置权持有人向前管理层追回责任,则对本公司的留置权将会减少。
附注4-应付票据
龙鱼音符
2015年8月20日,公司向Arowana发行了本金为160万美元的期票和担保协议。该票据于2016年12月31日到期,单利为 ,年利率为6%(“Arowana票据”)。
2017年3月2日,本公司向Arowana 发行了金额为20.8万美元的本票,以取代之前的本票。置换票据的利息为年息10%,并且是无抵押的。替换票据从票据生效日期 开始,每月分期付款5,000美元,此后每个月支付181,000美元,于2017年9月30日到期。公司错过了最后一笔付款, 票据违约。在违约情况下,利率增加到年利率12%,追溯到票据的原始日期 。
2018年12月7日,德克萨斯州达拉斯 县地区法院判决该公司败诉,金额为215,000美元,包括未付本金、判决前利息、原告律师费和法庭费用。法院还命令该公司在发生上诉时向原告支付惩罚性的 金额的法定律师费,目前预计不会发生上诉。截至2021年3月31日,判决金额尚未全额支付 。本公司已尝试联系判决持有人,但代表判决持有人的律师不再代表 该判决持有人,判决持有人未予回应。目前还没有对判决进行任何收集工作。
威斯纳笔记
2020年5月28日,公司向Brandon Wisner发行了本金为30,000美元的期票和担保协议。该票据于2020年9月28日到期。 票据是以50%的折扣发行的,如果到期日没有付款,则在应付余额中再加收20%的违约金。票据由出票人亲自担保, 作为担保。该票据目前处于违约状态;但是,我们在2021年3月为此票据支付了15,000美元 。
斯塔尔笔记
2020年6月1日,公司 向Eric Stahl签发了本票和担保协议,原始本金为50,000美元。票据于2020年9月28日到期。这张票据是以50%的折扣发行的,如果到期日没有付款,将在应付余额上再加20%的违约金。 票据由出票人个人担保。本票据已在截至2021年6月30日的6个月内全额支付。
F-8 |
其他短期资金
在截至2021年9月30日的三个月中,该公司利用了多个短期融资选项,按日付款,到期日从 30天到200天不等。这笔集体资金的余额是23.3万美元。
可转换票据
GPL可转换债券
2020年4月15日,公司向GPL Ventures LLC(“GPL”)发行了可转换 本票,原始本金为10,000美元。票据于2021年4月15日到期。 票据的利率为10%,并具有可转换功能,允许票据随时以协议中定义的预定期限计算的股价的50%折扣 进行转换。本公司管理层有意愿及能力在转换前或转换时清偿票据,因此估计不会有衍生工具 及/或重大转换成本。
2020年5月15日,公司向GPL发行了可转换 本票,原始本金为377,633美元。该票据于2021年4月15日到期。票据的利率为10% ,并具有可转换功能,允许票据在协议中定义的每一预定期限内以计算出的股价 确定的股价随时转换。
2020年7月10日,公司 向GPL发行了本金为3500美元的可转换本票。该票据于2021年7月10日到期。该票据的利率为10%,并具有可转换功能,可随时以0.0001美元的股价转换。本公司 管理层有意愿及能力在转换前或转换时清偿票据,因此估计 将不会有重大衍生及/或转换成本。
Steffonetti可转换债券
2020年7月30日,公司向Jeanne Marie Steffonetti发行了一张可转换的 本票,原始本金为5,000美元。该票据将于2021年7月30日到期。该票据的利率为12%,并具有可转换功能,可随时以每股0.01美元的价格转换。本公司 管理层有意愿及能力在转换前或转换时清偿票据,因此估计 将不会有重大衍生及/或转换成本。
AES资本管理公司可转换债券
2021年5月21日,公司向AES资本管理公司发行了可转换 可赎回票据,原始本金为70,560美元。该票据将于2022年5月21日到期。票据的利率为 6%,并具有可转换功能,允许票据在符合条件时按公司A规则发行的最终发行价进行转换。本公司管理层有意愿及能力于转换前或转换时清偿票据 ,因此估计不会有重大衍生及/或转换成本。
韦斯特兰地产可转换债券
2021年9月10日,该公司向Westland Properties发行了可转换 可赎回票据,原始本金为20万美元。该票据将于2022年9月10日到期。票据 利率为2%,并具有可转换功能,允许票据在符合条件时按公司 A规则发行的最终发行价进行转换。本公司管理层有意愿及能力在转换前或转换时清偿票据 ,因此估计会有。AES可转换债券。
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注5--投资
投资Lazy Jacks Petroleum
2021年3月,该公司与Lazy Jacks Petroleum(“Lazy Jacks”)成立了合资企业,这是该公司与Lazy Jacks Petroleum(“Lazy Jacks”)进行的一系列投资中的第一笔投资,Lazy Jacks是一家拥有20多年在德克萨斯州石油补丁工作的 经验的公司,专门致力于让孤立的油井恢复经济生产。截至2021年9月30日,该公司对Lazy Jacks的累计投资为53.4万美元。
投资IntelliMedia旗下的阿波罗LTMS
2021年4月,该公司对Apollo LTMS进行了 系列投资中的第一笔,Apollo LTMS是IntelliMedia Networks Inc.(“IntelliMedia”)的一个部门,IntelliMedia是一家总部位于美国的公司,致力于为全球客户提供世界级的媒体传输解决方案。截至2021年9月30日,该公司对IntelliMedia的累计投资为35万美元。
双H投资
2021年2月,公司 对Double H Services LLC(“Double H”)进行了一系列投资中的第一笔,该公司总部位于俄克拉何马州,目前为16家公司提供 签约油田服务。截至2021年9月30日,该公司在Double H的累计投资为27.8万美元 000美元。
对电动卡车运输的投资
2021年4月,公司 对行业领先的重型电动汽车转换公司eTruck Transportation(“eTruck”)进行了一系列投资中的第一笔投资。截至2021年9月30日,该公司对eTruck的累计投资为150万美元。
对IPLTech电气的投资
2021年7月,公司 对IPLTech Electric(“IPLT”)进行了一系列投资中的第一笔投资,IPLTech Electric(“IPLT”)是一家创新的纯电动重型商用货运车开发商,广泛应用于矿山、港口、基础设施开发、建筑和仓库间货物运输 。截至2021年9月30日,该公司对eTruck的累计投资为30万美元。
附注6-股本
优先股
截至2021年9月30日,公司已授权500,000股面值0.01美元的A类优先股 ,没有流通股。截至2021年9月30日,公司已授权发行200万股面值为0.01美元的B类优先股 ,发行流通股为1,000,000股。
B类优先股 股-除非法律或公司章程另有要求,且B系列不可转换优先股的流通股 优先股应与公司的普通股和其他有投票权的证券作为一个单一类别一起投票, 无论B系列不可转换优先股的流通股数量如何,只要B系列不可转换优先股中至少有一股流通股 应代表有权在任何一个 上投票的所有投票权的80%(80%)。B系列不可转换优先股的每股流通股应代表其在分配给B系列不可转换优先股流通股 的80%中的比例份额。
普通股
截至2021年9月30日,该公司已批准发行1,000,000,000股面值为0.01美元的普通股 ,并在场外交易平台Pink®交易,交易代码为“PSWW”。我们普通股的持有者 有权每股一票,并在董事会宣布时(如果)获得股息或其他分配。
F-10 |
普通股发行
2021年第三季度,我们发行了33,330,959股普通股 ,并通过发行782,121股普通股进行了债转股。
于2020年,本公司管理层认为 董事董事会以每股0.11美元发行8,925,255股普通股符合本公司最佳利益,以节省营运现金及清偿若干未偿债务。此外,公司对其两名高管 的补偿是,在2020年向首席执行官发行了20,000,000股普通股,向首席运营官发行了20,000,000股普通股。
附注7-应付本票(港湾路征用)
收购Bayou Road Investments产生的应付定期票据 包括以下内容:
June 30, 2021 | 2020年12月31日 | |||||||
注1-无担保应付票据;原始发行日期2018年1月;利息为20% | $ | 25,000 | $ | 25,000 |
注2-无担保应付票据;原始发行日期2018年1月;利息为20% | $ | 25,000 | $ | 25,000 | ||||
注3-无担保应付票据;原始发行日期2018年2月;利息为20% | $ | 50,000 | $ | 50,000 | ||||
注4-无担保应付票据;原始发行日期2014年12月;利息为17% | $ | – | $ | 250,000 | ||||
应付票据总额 | $ | 100,000 | $ | 350,000 |
截至2021年9月30日,应计利息为115,250美元。公司 在所有票据上都违约。
附注8-应收票据相关 方
2019年12月27日,公司完成了与一家实体(Bayou Road Investments,Inc.)的收购 该公司由公司临时首席执行官兼大股东布莱斯·图桑(K.Bryce Toussaint)所有。该实体持有由本公司临时首席执行官 持有的本公司多数股权的1,000,000美元应收本票,应计利息为每年8%,应付给本公司。到目前为止,期票上还没有付款。
F-11 |
信安太阳能公司
资产负债表 表
(未经审计)
2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
银行存款 | $ | 11,355 | $ | – | ||||
应收利息 | 80,000 | – | ||||||
流动资产总额 | 91,355 | |||||||
非流动资产 | ||||||||
子公司到期 | 100 | – | ||||||
应收票据关联方 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||
非流动资产总额 | 1,000,100 | 1,000,000 | ||||||
其他资产 | ||||||||
股权投资 | 544,000 | 544,000 | ||||||
商誉 | 302,751 | 302,751 | ||||||
846,751 | 846,751 | |||||||
总资产 | $ | 1,938,206 | $ | 1,846,751 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付账款和应计费用 | $ | 890,283 | $ | 578,311 | ||||
应付票据关联方 | 215,062 | 215,062 | ||||||
应付票据和应计利息 | 758,726 | 545,251 | ||||||
应付票据贴现 | (28,667 | ) | – | |||||
可转换票据--应付票据 | 18,500 | – | ||||||
反向兼并产生的负债 | 1,003,839 | 1,003,839 | ||||||
总负债 | 2,857,743 | 2,342,463 | ||||||
股东权益 | ||||||||
优先股:面值0.01美元;授权2,000,000股;指定为B系列1,000,000股;分别于2020年12月31日和2019年12月31日发行1,000,000股 | |
10,000 |
|
|
|
10,000 |
|
|
普通股:面值0.01美元,授权发行1,000,000,000股,于2020年12月31日和2019年12月31日分别发行和发行62,014,392股和11,839,137股 | |
|
607,895 |
|
|
|
118,392 |
|
额外实收资本 | 28,088,751 | 13,311,476 | ||||||
累计赤字 | (29,626,183 | ) | (13,935,580 | ) | ||||
总股本(赤字) | (919,537 | ) | (495,712 | ) | ||||
负债和权益总额 | $ | 1,938,206 | $ | 1,846,751 |
F-12 |
信安太阳能公司
操作报表
(未经审计)
截至12月31日的12个月内, | ||||||||
2020 | 2019 | |||||||
收入 | $ | – | $ | – | ||||
运营费用 | ||||||||
一般和行政费用 | 15,628,112 | 725,867 | ||||||
营业亏损 | 15,628,112 | 725,867 | ||||||
其他(收入)/费用 | ||||||||
利息收入 | (80,000 | ) | – | |||||
利息支出 | 142,491 | 244 | ||||||
其他(收入)费用总额 | 62,491 | 244 | ||||||
期间净亏损 | $ | 15,690,603 | $ | 726,111 | ||||
普通股股东应占每股净(亏损),基本和摊薄 | $ | (0.29 | ) | $ | (0.06 | ) | ||
加权平均流通股、基本股和稀释股 | 53,611,362 | 11,839,137 |
F-13 |
信安太阳能公司
股东亏损表
2020年12月31日
(未经审计)
优先股 | 普通股 | 额外缴费 | 累计 | |||||||||||||||||||||||||
股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 资本 | 赤字 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
余额2018年12月31日 | – | $ | – | 11,839,137 | $ | 118,392 | $ | 12,411,476 | $ | (13,209,469 | ) | $ | (679,601 | ) | ||||||||||||||
发行的优先股(B类)@$1.00 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 900,000 | 910,000 | |||||||||||||||||||||||
净收益/(亏损) | (726,111 | ) | (726,111 | ) | ||||||||||||||||||||||||
余额2019年12月31日 | 1,000,000 | 10,000 | 11,839,137 | 118,392 | 13,311,476 | (13,935,580 | ) | (495,712 | ) | |||||||||||||||||||
已发行普通股 | 50,175,255 | 489,503 | 14,777,275 | 15,266,778 | ||||||||||||||||||||||||
净收益/(亏损) | (15,690,603 | ) | (15,690,603 | ) | ||||||||||||||||||||||||
余额2020年12月31日 | 1,000,000 | $ | 10,000 | 62,014,392 | $ | 607,895 | $ | 28,088,751 | $ | (29,626,183 | ) | $ | (919,537 | ) |
F-14 |
信安太阳能公司
现金流量表
(未经审计)
截至12月31日的12个月内, | ||||||||
2020 | 2019 | |||||||
经营活动的现金流: | ||||||||
净额(亏损) | $ | (15,690,603 | ) | $ | (726,111 | ) | ||
营业资产和负债变动情况: | ||||||||
应收利息 | (80,000 | ) | – | |||||
商誉 | (302,751 | ) | ||||||
应付补偿/佣金 | – | – | ||||||
应付账款和应计费用 | 241,872 | 483,611 | ||||||
应付票据和应计利息 | 213,475 | 545,251 | ||||||
基于股票的薪酬 | – | – | ||||||
经营活动中提供(使用)的现金净额 | (15,315,256 | ) | – | |||||
融资活动的现金流: | ||||||||
股票发行-私募 | 15,266,778 | – | ||||||
认购将发行的股票 | 70,000 | – | ||||||
应付票据贴现 | (28,667 | ) | – | |||||
可转换债券 | 18,500 | – | ||||||
融资活动提供的现金净额 | 15,326,611 | – | ||||||
现金及现金等价物净增(减) | 11,355 | – | ||||||
期初现金及现金等价物 | – | – | ||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 11,355 | $ | – |
F-15 |
信安太阳能公司
金融脚注
注1-公司
信安太阳能股份有限公司(“PSI”, “公司”、“我们”、“我们”或“我们”)于2010年7月8日根据德克萨斯州法律 注册成立,并在完成反向合并后成为纽约公司。于二零一一年三月七日,本公司被当时的上市空壳公司Kper Parker Communications,Inc.(“KPCG”)以反向合并交易方式收购,KPCG 与PSI合并,KPCG仍为尚存公司,PSI则成为KPCG的全资附属公司。与合并相关的是,该公司将其公司名称从“Kper Parker Communications,Inc.”改为“Kper Parker Communications,Inc.”。致“信安太阳能, 公司”。根据这项交易的条款,PSI的股东将他们持有的PSI面值为0.01美元的普通股(“普通股”)全部换成KPCG普通股,交易完成后,KPCG普通股约占公司已发行和已发行普通股的82%。
2012年9月,公司 迁至特拉华州。本公司获授权发行300,000,000股每股面值0.01美元的普通股 和100,000,000股每股面值0.01美元的优先股(“优先股”)。2016年4月,公司 修改了公司注册证书,将授权股份减至15,000,000股普通股和2,000,000股优先股 。每股面值0.01美元保持不变。2019年11月,董事会通过了面值0.01美元的新系列1,000,000股 优先股(“B系列优先股”)。2020年1月,公司修订了公司注册证书,将法定股份增加到1,000,000,000股普通股和2,000,000股B系列优先股。 每股面值0.01美元保持不变。信安太阳能公司在OTCPink®市场交易,代码为“PSWW”。
委托人 太阳能的运营来自其子公司--巴尤路投资公司(Bayou Road Investments)。Bayou Road Investments寻求获得专利技术许可证,主要是在“绿色能源”领域,并随后将这些技术货币化。
业务
从历史上看,我们的业务计划是收购、建造、拥有和运营盈利的大型太阳能发电设施(统称为“太阳能开发”)。公司 未能按计划获得足够的项目融资来建设大型太阳能发电设施,目前不考虑任何新的 大型公用事业太阳能项目。
陈述的基础
随附的财务报表 是根据美国公认会计原则(“GAAP”)以及证券和交易委员会的规则 编制的。管理层认为,所有调整(包括正常的经常性调整)均已反映在本报告中,这些调整是公平地 列报所列期间所必需的。
持续经营的公司-随附的 财务报表的编制假设公司将继续作为一家持续经营的企业。截至2020年6月30日,公司累计亏损约2930万美元,公司自成立以来运营现金流为负。此外, 该公司目前不考虑任何新的大型公用事业太阳能项目。其作为持续经营企业的持续经营能力 取决于公司潜在开发和执行新业务战略的能力。该公司将需要筹集 资本,以便为其运营提供资金。这种需要可能会受到不确定的市场状况的不利影响。为了满足其融资 要求,该公司将通过债务和股权融资寻求融资。
F-16 |
目前无法 准确预测这些事项的结果,也无法确定公司能否继续经营下去。 这些财务报表不包括在公司无法继续经营的情况下可能需要对资产和负债的金额和分类进行的任何调整 。
注2-重要会计政策摘要
近期会计公告
所得税
2015年11月,FASB发布了ASU第2015-17号,“所得税(7400)-资产负债表递延税金分类”。ASU 2015-17要求递延税项资产与递延税项负债 分开列报,并进一步要求每项资产在分类资产负债表中作为非流动列报。该标准 在2016年12月15日之后的年度期间有效。2019年1月1日采用该标准并未对我们的财务状况产生实质性 影响。
公允价值
公允价值 被定义为在计量日在市场 参与者之间有序交易中出售资产或转移负债所收取的价格。我们相信,我们流动资产和流动负债的账面价值接近其公允 价值,我们应付票据的账面价值接近其对类似条款、利率、 和目前具有类似信用评级的公司可用剩余期限的债务的估计公允价值。
所有相关的 方交易均由我们的高级管理人员和/或董事会评估,他们会考虑各种因素,包括他们对公司的受托责任 ;关联方与公司的关系;每笔交易背后的重大事实;对公司的预期 好处和与此类利益相关的相关成本;以及公司可能从无关的第三方获得的条款 。尽管进行了审查,关联方交易可能不会按公允价值记录。
预算的使用
根据GAAP编制我们的 财务报表需要我们持续做出重大估计和判断, 这些估计和判断会影响资产、负债、收入、费用以及或有资产和负债的相关披露的报告价值。 我们的估计基于历史经验以及我们认为在这种情况下合理的各种其他假设, 这些结果构成我们结论的基础。在不同的假设或条件下,实际结果可能与这些估计值不同 。这些差异可能会对我们未来的财务状况、运营结果和现金流产生实质性影响 。
无形资产
商誉 和无限期无形资产不需摊销,但只要事件 或环境发生变化,如经济环境发生重大不利变化,更有可能发生减值 ,则每年或更频繁地进行减值测试。如果商誉或无限期无形资产的账面价值超过其公允价值,则确认减值损失 。寿命有限的无形资产按成本减去累计摊销入账。有限寿命有形资产 在各自资产的预期使用年限内按直线摊销。
现金和现金等价物
我们将原始到期日为三个月或以下的现金、存款和短期投资视为现金和现金等价物。
F-17 |
股权交易公允价值
我们以股票支付方式发行的普通股的估计公允价值由(1)我们股票私募销售收到的价格或(2) 公司的公开报价市场价格中更相关的一个来衡量。我们使用Black-Scholes期权定价(“Black-Scholes”)模型估算简单权证和股票期权在发行时的公允价值,如果是向非员工发行,则使用需要输入 主观假设的Black-Scholes模型。在对更复杂的权证、期权或其他衍生权益工具进行估值时,我们使用基于二项式网格的 期权定价模型或蒙特卡罗期权定价模型,以管理层认为在具体情况下更合适的方式为准。授予员工的股票期权公允价值的股东权益和费用确认 是在 必需的服务期内以直线方式进行的。公允价值的后续变动不予以确认。
每股净亏损
每股基本净收益或亏损的计算方法是将当期净收益或亏损除以当期已发行普通股的加权平均股数 。稀释每股收益反映衍生证券的潜在摊薄,包括普通股的其他潜在发行 ,包括行使期权和认股权证以及转换可转换债券时将发行的股票。潜在的 稀释股票不包括在亏损的情况下,因为这样做的效果将是反稀释的。
附注3-反向合并产生的负债
反向合并产生的负债包括 已放弃的长期房地产租赁、向各个州提交的一般无担保负债、商业留置权和税收留置权,所有这些都与2011年3月反向合并交易中在无意中承担的公司反向合并前业务相关。大多数此类责任的诉讼时效为五年,大多数留置权的诉讼时效为十年,根据司法管辖区的不同,留置权持有人可以 选择续签。虽然留置权每年的应计利息在8%至12%之间,但公司已停止计息,因为它相信到目前为止记录的负债足以支付有朝一日可能提交的最终索赔 。与留置权无关的负债是根据管理层对应支付金额的估计而累计的。与留置权相关的负债已按面值累计。管理层认为,所有此类负债已 由飞马基金有限责任公司(和/或其关联方或关联方,“飞马”)赔偿,公司(包括其受让人)向其发行了534,654股普通股,作为反向合并交易的一部分。但是,由于本公司是债务人, 本公司已将该责任记录在案。到目前为止,只有一名留置权持有人就付款事宜与该公司接洽。该留置权持有人首先通过诉讼追究公司原管理层。只要该留置权持有人向前管理层追回责任,则对本公司的留置权将会减少。
附注4-应付票据
龙鱼音符
2015年8月20日, 公司向Arowana出具了本票和担保协议,原本金为160万美元。票据 于2016年12月31日到期,单息年利率为6%(“Arowana票据”)。
2017年3月2日,公司向Arowana发行了金额为20.8万美元的本票,以取代之前的本票。置换票据的利息为年息 10%,无抵押。替换票据从票据生效日期 开始,每月分期付款5,000美元,此后每个月支付181,000美元,于2017年9月30日到期。公司错过了最后一笔 付款,票据违约。在违约情况下,利率增加到年利率12%,追溯到票据最初的 日期计算。
2018年12月7日,德克萨斯州达拉斯县地区法院作出判决,判决公司败诉,赔偿215,000美元,包括未付本金、判决前利息、原告律师费和法庭费用。法院还命令该公司在 上诉事件中向原告支付惩罚性金额的法定律师费,目前预计不会发生这种情况。截至2020年12月31日,判决金额未足额支付。 公司已尝试联系判决持有人,但代表判决持有人的律师不再代表该判决持有人 ,判决持有人没有回应。目前还没有对判决进行任何收集工作。
F-18 |
威斯纳笔记
2020年5月28日, 公司向Brandon Wisner签发了本票和担保协议,原始本金为30,000美元。票据 于2020年9月28日到期。票据是以50%的折扣发行的,如果到期不付款,则在应付余额中再加20%的违约金 。票据由出票人的个人担保作为担保。截至2020年12月31日的年度利息支出为27,250美元。
斯塔尔笔记
2020年6月1日,公司 向Eric Stahl签发了本票和担保协议,原始本金为50,000美元。票据于2020年9月28日到期。这张票据是以50%的折扣发行的,如果到期日没有付款,将在应付余额上再加20%的违约金。 票据由出票人个人担保。截至2020年12月31日的一年,利息支出为45,417美元。
GPL可转换债券
2020年4月15日,公司向GPL Ventures LLC发行了可转换 本票,原始本金为10,000美元。该票据将于2021年4月15日到期。票据的利率为 10%,并具有可转换功能,可随时以按预定期限计算的股价的50%折扣价转换票据 。本公司管理层有意愿和能力在转换前或转换时偿还票据 ,因此估计不会有实质性的衍生工具和/或转换成本。 截至2020年12月31日的年度利息支出为715美元。
注5--投资
投资福克斯商品公司(Fox Commodity)
2016年12月,该公司对福克斯商品有限责任公司(“福克斯”)进行了一系列投资中的第一笔 ,该公司是一家私人所有的初创公司,使用溶解气浮技术 来清洁废水流。虽然福克斯最初专注于家禽/肉类加工行业的废水处理,但其产品和服务已广泛应用于多个行业和市政当局。福克斯由迈克尔戈顿(Michael Gorton)领导,他是信安太阳能公司的前高管。
2017年6月,公司的总投资达到210万美元 ,管理层对福克斯的战略和重点产生了分歧,公司寻求清算其投资。 2017年12月,公司达成初步协议,公司将收回41.7万美元的原始投资, 各方将断绝关系。因此,公司于2017年12月31日记录了约160万美元的减值费用,使其报告的投资额降至41.7万美元。反映和解的最终文件于2018年2月12日签署,公司于2018年2月14日收到和解金额。
对水环境技术的投资
2018年1月,本公司 对水环境技术有限责任公司(WEW)进行了一系列投资中的第一笔,这是一家私人所有的初创公司 使用溶解气浮技术来清洁废水流。尽管WEW最初专注于石油和天然气以及家禽/肉类加工行业的废水,但其产品和服务已广泛应用于多个行业和市政当局。WEW由Michael Gorton和Matthew Thompson,Ph.D.领导,他们都是信安太阳能 Inc.的前高管。截至2020年3月31日和2019年12月31日,该公司在WEW的累计投资为54.4万美元。
附注6-股本
优先股
截至2020年12月31日,公司 已授权500,000股面值0.01美元的A类优先股,没有流通股。截至2020年12月31日,本公司已授权发行2,000,000股面值为0.01美元的B类优先股,已发行和已发行股票为1,000,000股。
B类优先股 -除非法律或公司章程另有要求,且B系列不可转换优先股的流通股 优先股应与公司的普通股和其他有投票权的证券作为一个单一类别一起投票, 无论B系列不可转换优先股的流通股数量如何,只要B系列不可转换优先股中至少有一股流通股 应代表有权在任何一个 上投票的所有投票权的80%(80%)。B系列不可转换优先股的每股流通股应代表其在分配给B系列不可转换优先股流通股 的80%中的比例份额。
普通股
于2020年12月31日,本公司已批准1,000,000,000股面值为0.01美元的普通股,并在场外交易平台Pink®交易,代码为“PSWW”。我们普通股的持有者有权每股一票,并在董事会宣布时 获得股息或其他分派 。
F-19 |
普通股发行
本公司管理层 认为,董事董事会以每股0.11美元的价格发行8925,255股普通股符合本公司的最佳利益,以保存其营运现金并清偿若干未偿债务。此外,公司还向首席执行官和首席运营官发行了2000万股限制性普通股,以补偿其两名高管。
在 2020年第二季度,该公司完成了以每股0.02美元的价格向认可投资者定向增发1,250,000股普通股。
附注7-应付本票(港湾路征用)
收购Bayou Road投资产生的应付定期票据 截至2020年9月30日包括以下内容。
2020 | 2019 | |||||||
注1-无担保应付票据;原始发行日期2018年1月;利息为20% | $ | 25,000 | $ | 25,000 | ||||
注2-无担保应付票据;原始发行日期2018年1月;利息为20% | 25,000 | 25,000 | ||||||
注3-无担保应付票据;原始发行日期2018年2月;利息为20% | 50,000 | 50,000 | ||||||
注4-无担保应付票据;原始发行日期2014年12月;利息为17% | 250,000 | 250,000 | ||||||
应付票据总额 | $ | 350,000 | $ | 350,000 |
截至2020年12月31日和2019年12月31日止年度的应付利息支出和应计利息 分别为57,140美元和195,251美元。截至2020年12月31日的应计应付利息为252,391美元。该公司在所有票据上都违约。
附注8-应收票据关联方
2019年12月27日,公司完成了与一家实体(Bayou Road Investments,Inc.)的收购 该公司由公司临时首席执行官兼大股东布莱斯·图桑(K.Bryce Toussaint)所有。该实体持有由本公司临时首席执行官 持有的本公司多数股权的1,000,000美元应收本票,应计利息为每年8%,应付给本公司。到目前为止,期票上还没有付款。
注9-后续事件
11月25日,2020年,公司收到了美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)关于其Tier 1-Regular“A-Plus”产品声明的资格通知 。本公司已启动向合格投资者出售普通股并在 本豁免指引范围内筹集营运资金的程序。2021年2月,该公司已开始对能源服务和油井回收行业的两(2)家私人持股企业 进行股权投资。2021年3月,该公司与一家电动汽车公司签订了合作协议 ,重点是将全柴油运输资产(6类和8类卡车)转换为 混合动力(电动-柴油)物流资产。
F-20 |
第三部分- 展品
展品索引
展品编号 | 附件 说明 |
2.1 | 公司章程 |
2.2 | 日期为2019年11月29日的指定证书 |
2.3 | 修订日期为2020年1月3日的修订证书 |
2.4 | 指定证书 ,日期为6月26日。2020年 |
2.8 | 附例 |
3.1 | 样本 股票证书 |
4.1* | 认购协议 |
6.1 | K.Bryce Toussaint雇佣协议 ,日期为2020年1月1日 |
6.2 | 安东尼·勒纳雇佣协议 ,日期为2020年1月1日 |
6.3 | 本票日期为2019年12月27日的本票 |
6.4 | 分销 协议,日期为2019年12月2日 |
6.5 | 分销协议附录 ,日期为2019年12月2日 |
6.6 | 证券 购买协议,日期为2018年7月20日 |
6.7 | 证券 购买协议,日期为2019年12月27日 |
6.8 | Tokata Oil Recovery,Inc.和Bayou Road Investments,Inc.之间的营销和许可协议,日期为2019年12月2日 |
6.81 | 满足 Bayou Road Investments与Crovus&Coil之间的协议以及放弃和释放债权,日期为2020年3月23日 |
6.82 | 满足 Bayou Road Investments与Hamershlag Private Management之间的协议以及放弃和释放债权 ,日期为2020年3月23日 |
6.83 | 满足Bayou Road Investments与Bernard&Yam LLP之间的协议以及放弃和释放债权,日期为2020年3月23日 |
6.84 | 2020年3月23日,Bayou Road Investments和Prospr Global LLC之间的满意协议 以及放弃和释放债权 |
6.9 | Bayou Road Investment Inc.罗德里克·弗洛伊德的可转换票据,日期为2018年2月15日 |
6.91 | Bayou Road Investments Inc为Elizabeth Steinke提供的可转换票据,日期为2018年1月30日 |
6.92 | Bayou Road Investments Inc.为Michael Craig Beck提供的可转换票据,日期为2018年2月14日 |
6.93 | Bayou Road Investments Inc.为Stephen J.Davis提供的可转换票据,日期为2014年12月22日 |
6.94 | 本金 Solar,Inc.GPL Ventures LLC可转换本票,日期为2020年4月15日 |
6.95 | 本金 Solar,Inc.GPL Ventures LLC可转换本票,日期为2020年5月15日 |
6.96 | 本金 Solar,Inc.GPL Ventures LLC可转换本票,日期为2020年7月10日 |
6.97 | Arowana International Limited的本金 Solar,Inc.可转换本票,日期为2015年8月20日 |
6.98 | Bayou Road Investments,Inc.与Stephen J.Davis之间的贷款 修改协议,日期为2014年12月22日 |
6.981 | 埃里克 斯塔尔的本票,日期为2020年6月1日 |
6.982 | Brandon Wisner的本票,日期为2020年5月28日 |
6.983* | 以考文垂企业为受益人的期票,日期为2021年12月30日 |
6.984* | 以Westland Properties,LLC为受益人的承付票,日期为2021年9月10日 |
6.985* | 以AES资本管理公司为受益人的本票,日期为2021年5月21日 |
6.986* | 与IPLT签订的开发协议 |
7.1 | 股票 交换协议,日期为2019年12月27日 |
11.1* | 纽兰律师事务所同意,PLLC(见附件12.1) |
12.1* | 纽兰律师事务所对PLLC的意见 |
*随函存档;所有其他通过引用并入的证物,如所示。
21 |
签名
根据A规则的 要求,发行人证明其有合理理由相信其符合提交表格1-A的所有要求,并已于2022年2月23日在德克萨斯州达拉斯市正式安排本发售声明由其正式授权的签名人代表其签署。
PRINCIPAL SOLAR, INC.
作者:/s/K.Bryce Toussaint 布莱斯·图桑(K.Bryce Toussaint) 首席执行官 |
本发售声明 已由下列人员以指定身份在指定日期签署。
By: /s/ K. Bryce Toussaint 布莱斯·图桑(K.Bryce Toussaint) 首席执行官、代理首席财务官 [首席会计官], 书记兼董事
|
2022年2月23日 | |
作者:安东尼·M·勒纳 安东尼·M·勒纳 首席运营官兼董事 |
2022年2月23日 |
22 |