6-K

解释性注释

2022年2月22日(生效日期)，修订后的Seadrill Limited及其债务人附属公司(Old Seadrill)第二次修订的第11章联合重组计划生效。因此，自该生效日期起，就经修订的1934年证券交易法(“证券交易法”)第15d-5条而言，Seadrill 2021 Limited(Seadrill)(于生效日期更名为Seadrill Limited)成为Old Seadrill的继任注册人。Seadrill因此被视为遵守交易法的定期报告要求及其颁布的规则和条例，并将根据这些要求向委员会提交报告和其他信息。

本报告由Seadrill提交，作为Seadrill向委员会提交的初次报告，并通知Seadrill根据交易法，Seadrill被视为Old Seadrill的继任者，并根据其颁布的规则和规定，打算向委员会提交报告和其他信息。Seadrill向委员会提交的第一份定期报告将是截至2021年12月31日的Form 20-F年度报告。

项目1.本表格6-K报告中包含的信息

SDRL Seadrill宣布脱离破产法第11章

百慕大哈密尔顿，2022年2月22日Seadrill 2021 Limited(Seadrill或公司) 今天(生效日期)宣布，该公司在根据破产法第11章重组计划(即重组计划)成功完成重组后，已脱离破产法第11章。该计划于2021年10月26日获得德克萨斯州南区美国破产法院的确认。

重组大幅降低了公司的资产负债表，将之前在12个竖井中持有的约49亿美元有担保银行债务等价化，从而简化了资本结构，只有一个抵押品竖井。根据该计划，该公司还筹集了3.5亿美元的新融资。公司前身Seadrill Limited的现有股份(现有股份)持有者减至其现有持股的0.25%，而公司的员工、客户和普通贸易索赔不受重组的影响。本公司精简的资本结构和根据该计划筹集的大量流动资金为本公司提供了稳固的立足点，使其能够在近海钻探行业寻求机会并为其利益相关者增值。

Seadrill首席执行官斯图尔特·杰克逊(Stuart Jackson)评论道：我们从破产法第11章中脱颖而出，结束了我们资产负债表的调整。我感谢我们所有的员工、客户、合作伙伴、供应商、债权人和股东在这漫长的过程中给予的支持。

？我们重组后的资产负债表为我们提供了更大的流动性和更低的债务杠杆率。随着这种稳固的财务基础的建立和市场复苏的顺利进行，Seadrill将专注于有纪律的资本投资、成本控制和合同风险管理，以保持其在行业重塑中的领先地位。

下面显示的数字突出显示了截至生效日期的关键财务指标：

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现金总额为4.86亿美元，包括1.51亿美元的限制性现金

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3亿美元的第一留置权新货币债务，包括1.75亿美元的定期贷款安排和1.25亿美元的未提取循环信贷安排

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6.83亿美元的第二留置权回购债务

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5000万美元的无担保可转换债券

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已发行普通股约5,000万股，详情如下。

新普通股的发行、上市和交易

如果获得某些批准，该公司打算让在泛欧交易所上市的新普通股扩大奥斯陆 (泛欧交易所扩大)市场，随后提升到奥斯陆证券交易所(OSE)和纽约证券交易所(NYSE)的主要市场。

截至生效日期，大约发行了5000万股新普通股，并且仍未发行。根据本计划的规定，新普通股分配如下：

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向信贷协议持有人发行的83.00%的新普通股，向本公司及其部分第11章债务人关联公司提出债权；

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根据本计划向配股参与者和后盾方发行的16.75%的新普通股；以及

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向公司前身现有股份持有人发行的新普通股的0.25%。

如果获得某些批准，我们预计泛欧交易所的新普通股将于2022年第二季度开始交易。有关新普通股的进一步细节将在上市招股说明书中列出，招股说明书将获得挪威金融监督管理局的批准，并在泛欧交易所扩大上市前公布。

新普通股将根据CUSIP G7997W102/ISIN BMG7997W1029发行，前提是部分新普通股将根据1933年美国证券法的S规则发行，CUSIP G7997W110/ISIN BMG7997W1102将与CUSIP G7997W110/ISIN BMG7997W1102一起发行。根据S规则发行的新普通股在S规则规定的经销合规期内转售到美国将受到某些限制。由于公司将继续使用股票代码SDRL？交易现有股票，在OSE或OTC Pink市场进行现有股票交易的经纪商、交易商和代理人，以及预期获得新普通股或进行新普通股交易的人士应注意预计将取消现有股票并发行新普通股。就股票代码为SDRL的公司股票进行交易或采取任何其他行动。

有关这些分发的任何问题，请联系公司索赔和通知代理Prime Clerk，电话号码如下。

重新开始报告和会计政策

在生效日期，公司采用重新开始报告。根据重新开始报告，公司的资产和负债采用公允价值会计原则重新计量。重新开始报告中采用的公允价值估计代表公司基于评估和估值的最佳当前估计。这些会计变更将在公司截至2022年3月31日的季度收益报告中报告。与本新闻稿同时发布的公司截至2021年12月31日的收益报告涵盖了公司摆脱破产之前的一段时间，因此不反映重新开始的报告。

新一届董事会

根据该计划，今天任命了新成立的公司董事会，成员包括Julie Johnson Robertson(董事会主席)、Mark McCollum(审计委员会主席)、Karen Dyrskjot Boesen、Jean Cahuzac、Jan B Kjærvik、Andrew Schultz和Paul Smith。

董事会主席朱莉·罗伯逊(Julie Robertson)表示：我很高兴被选为新一届董事会的主席，董事会集合了商业、运营和财务方面的专业知识，以指导Seadrill在重塑近海钻井领域的过程中占据一席之地。从破产法第11章走出来的道路是漫长的，我想借此机会感谢即将离任的董事会成员在整个过程中的辛勤指导，并感谢管理团队和员工在充满挑战的时期保持了安全领导力和卓越的运营。

该公司的主要顾问是Kirkland&Ellis LLP，Slut and May，Advokatfirmaet Thommessen as，Jackson Walker LLP，Conyers Dill&Pearman Pte Ltd，Houlihan Lokey Capital，Inc.和Alvarez&Marsal North America，LLP。

联系方式：

高级职员

美国免费电话：844-858-8891

国际免费电话： 312-667-1347

电子邮件：seadrillinfo@primeclerk.com

关于Seadrill

Seadrill是领先的海上钻井承包商利用先进技术为全球恶劣和良性地区的客户开采石油和天然气资源。Seadrill的高质量、技术先进的船队覆盖所有资产类别，使其经验丰富的船员能够从浅水环境到超深水环境进行作业。该公司拥有和/或运营35个钻井平台，其中包括钻井船、自升式和半潜式钻井平台。

欲了解更多信息，请访问https://www.seadrill.com/.。

前瞻性陈述

本新闻稿包括前瞻性陈述。此类陈述通常不具有历史性质，具体包括有关公司的计划、战略、业务前景、业务变化和趋势、经营市场以及重组努力的陈述。这些陈述是基于管理层目前的计划、对影响公司的未来事件的预期、假设和信念做出的，因此涉及许多风险、不确定性和假设，可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同，这些前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表。因此，任何前瞻性陈述都不能得到保证。在考虑这些前瞻性陈述时，您应该牢记在公司向美国证券交易委员会提交的文件中不时描述的风险，包括公司提交给美国证券交易委员会的20-F年度报告(文件编号333-224459)。公司没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映此类陈述发表之日之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。新的因素时有出现，公司无法预测所有这些因素。此外，公司无法评估每个此类因素对其业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。

根据挪威证券交易法第5-12节的规定，这些信息必须遵守披露要求。


	Seadrill Limited

日期：2022年2月23日	由以下人员提供：	/s/斯图尔特·杰克逊
		姓名：斯图尔特·杰克逊(Stuart Jackson)
		职务：Seadrill Management Ltd首席执行官
		(Seadrill Limited首席执行官)