美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K
外国私人发行人报告
根据《联合国宪章》第13a-16或15d-16条
1934年《证券交易法》
2022年2月
委员会档案第001-41291号
美华国际医疗技术有限公司。
(注册人姓名英文译本)
头桥镇通达路88号
扬州市广陵区,225000
人民Republic of China
(主要执行办公室地址)
用复选标记表示注册人是否在20-F表或40-F表的封面下提交或将提交年度报告:
Form 20-F Form 40-F ☐
如果注册人提交的是S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质表格6-K,请用复选标记表示:☐
注: 法规S-T规则101(B)(1)仅允许仅为向证券持有人提供所附的 年度报告而以纸质形式提交表格6-K。
如果注册人提交的是S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质表格,则用复选标记表示 :☐
注: 法规S-T规则101(B)(7)仅允许在提交报告或其他文件时以书面形式提交表格6-K,只要该报告或其他文件不是新闻稿,注册人外国私人发行人必须根据注册人注册成立的司法管辖区的法律、注册人的住所或合法组织(注册人的“母国”)的法律或注册人证券交易所在的母国交易所的规则提供并公布该报告或其他文件。不要求 是也没有分发给注册人的证券持有人,如果讨论重大事件,已经是Form 6-K提交或委员会在EDGAR上提交的其他文件的 主题。
于2022年2月16日,获开曼群岛豁免的公司美华国际医疗科技有限公司(“本公司”)与优质资本有限公司及申港证券有限公司(以下简称“承销商”)订立承销协议(“承销协议”),据此,本公司同意向承销商出售合共3,600,000股本公司普通股,每股票面价值0.0005美元(“普通股”)。公开发行价格为每股10.00美元。本公司还授予承销商60天的选择权,可额外购买最多54万股普通股,以弥补超额配售。此次发行预计将于2022年2月18日完成。
本公司根据向美国证券交易委员会(“该委员会”)提交的经修订的F-1表格的登记声明(第333-258659号文件) 发行普通股,该声明于2022年2月15日由该委员会宣布生效。与此次发行相关的最终招股说明书将提交给证监会。
在扣除佣金、开支津贴和开支后,本公司从是次发行中获得的净收益预计约为31,465,000美元(或如果承销商全面行使超额配售选择权,则最高可达36,406,000美元)。公司预计将发售所得的净收益用于研发、销售和营销、购买设备,以及用于一般企业用途和营运资本,包括潜在的战略投资和收购。
承销协议包含双方当事人根据承销协议的所有条款和条件以及双方之间的特定关系向另一方作出的惯例陈述和保证,并仅为对方的利益而作出。承销协议及其附表和附件的规定,包括其中分别包含的陈述和保证,不是为了此类文件和协议当事人以外的任何一方的利益,也不是为了让投资者和公众获得有关该等文件和协议当事人当前事务状态的真实 信息。相反,投资者和公众 应该关注公司提交给委员会的文件中包含的其他披露。
前述承销协议条款摘要受作为本报告附件1.1的承销协议副本(以表格6-K形式存档,并通过引用并入本文作为参考)而受其约束。
2022年2月16日,我们发布了作为附件99.1提供的新闻稿,宣布此次发行交易。
1
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。
日期: 2022年2月16日 | 梅花国际医疗技术有限公司。 | |
发信人: | /s/ 王玉林 | |
玉林 王 首席执行官 |
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附件 索引
证物编号 | 描述 | |
1.1 | 本公司与承销商代表于2022年2月16日签订的承销协议。 | |
99.1 | 新闻稿,日期为2022年2月16日。 |
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