美华国际医疗技术有限公司投资者介绍2022年2月根据与初步招股说明书相关的第433条规则提交的发行人自由撰写招股说明书2022年2月2日注册说明书第333-258659号

前瞻性陈述本报告包括属于或可能被视为“前瞻性陈述”的陈述。在某些情况下，可以通过使用前瞻性术语来识别这些前瞻性表述，包括“相信”、“估计”、“预期”、“预期”、“计划”、“打算”、“可能”、“将会”、“应该”、“大约”、“潜在”，或者在每一种情况下，它们在这些术语或类似术语上的负面或其他变体，尽管并不是所有前瞻性表述都包含这些词语。在整个演示文稿中，它们出现在许多地方，包括关于我们的意图、信念、预测、展望、分析或当前对我们的目标和战略的预期的陈述；我们未来的业务发展、财务状况和经营结果；我们收入、成本或支出的预期变化；我们对我们服务的需求和市场接受度的预期；我们行业的竞争；以及与我们行业相关的政府政策和法规。从本质上讲，前瞻性陈述包含风险和不确定性，因为它们与事件、竞争动态和监管发展有关，并取决于未来可能发生或可能不发生的经济情况，或者可能发生的时间比预期的更长或更短。尽管我们认为本演示文稿中包含的每个前瞻性陈述都有合理的基础，但我们提醒您，前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证，我们的实际运营结果、财务状况和流动性以及我们所在行业的发展可能与本演示文稿中包含的前瞻性陈述存在实质性差异, 在其他因素中，招股说明书“风险因素”部分提及的因素，以及我们建议的首次公开募股(“注册声明”)最初于2021年8月31日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的F-1/A表格注册声明(“注册声明”)中提到的因素。此外，即使我们的经营业绩、财务状况和流动性，以及我们经营的行业的发展与本文所载的前瞻性陈述一致，它们也可能不能预测未来的结果或发展。我们在本演示文稿中所作的任何前瞻性陈述仅限于该陈述发表之日，我们没有义务在该陈述发表之日之后公开更新或修改任何前瞻性陈述，以使该陈述符合实际结果或变化的预期，除非适用法律另有规定。本投资者演示文稿提供了有关该公司和此次发行的基本信息。由于这只是一个摘要，本文档并未涵盖在投资前应考虑的所有信息。您应仔细阅读注册说明书中招股说明书“风险因素”部分所描述的因素，以便更好地了解本公司业务及任何前瞻性陈述中固有的风险和不确定性。在中国做生意的风险因素由于我们的所有业务都是通过我们的全资子公司在中国人民Republic of China(“中国”)进行的，中国政府可能对我们的业务行为行使重大监督和自由裁量权，并可能随时干预或影响我们的业务, 这可能导致我们的业务和/或我们普通股的价值发生重大变化。最近，中国政府在事先没有事先通知的情况下，启动了一系列监管行动，并就规范中国的业务活动发表了多项公开声明，包括打击证券市场非法活动，加强对中国境外上市公司的可变利益主体结构的监管，采取新措施扩大网络安全审查范围，以及加大反垄断执法力度。我们不认为我们直接受到这些监管行动或声明的影响，因为我们没有可变的利益实体结构，我们的业务不涉及收集用户数据、牵连网络安全或涉及任何其他类型的受限行业。然而，由于这些声明和监管行动是新的，中国的立法或行政法规制定机构将在多长时间内对其做出回应，或现有或新的法律或法规将被修改或颁布，或这些修改或新的法律法规将对我们的日常业务运营或我们接受外商投资和在美国上市的能力产生什么潜在影响，都是非常不确定的。S.交换。有关在中国经商的其他风险和更多详细信息，请参阅F-1/A中的“风险因素--在中国经商相关的风险”。

自由撰写招股说明书本自由撰写招股说明书涉及建议的首次公开发行普通股(“普通股”)，面值为0美元。0005股，美华国际医疗科技股份有限公司，有限公司。(“本公司”)，此等文件已在注册说明书上登记，并应与本公司为本演示文稿相关的发售而提交的注册说明书内的初步招股说明书一并阅读，并可透过以下网页链接查阅：http：//www.www.com。美国证券交易委员会。GOV/档案/EDGAR/DATA/0001835615/000121390021067820/EA 153128-f 1 a 7_meihuainter.HTM本演示文稿重点介绍了本演示文稿所涉及的公司和产品的基本信息。因为这是一个摘要，所以它不包含您在投资我们的证券之前应该考虑的所有信息。本公司已就与本通讯有关的建议发售向美国证券交易委员会提交注册说明书(包括初步招股说明书)。《注册说明书》尚未生效。在您投资之前，您应阅读《注册说明书》中的招股说明书(包括其中描述的风险因素)以及我们提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关我们和此次建议发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加来免费获得这些文件。美国证券交易委员会。政府。或者，如果您通过电子邮件联系Prime Number Capital LLC，我们或承销商的代表将安排向您发送招股说明书：info@pncps。Com和标准邮件地址：北大道1129号。，纽约曼哈塞特，邮编：11030，或联系美华国际医疗技术有限公司。，有限公司。，通过电子邮件：ir@meihuamedical。COM。

发行人美华国际医疗技术有限公司(“美华国际”)证券普通股，每股票面价值0.0005美元纳斯达克全球市场：美华国际预发行普通股未偿还2,000万股股份数量发行后5,000,000股未偿还25,000,000股超额配售每股基础发行价的15%(根据每股9-11美元的价格区间估计)扣除佣金和费用津贴后所得款项净额，估计发售费用44,780,000美元估计净收益使用，占总报价的百分比1.建设新工厂(2.23%)；2.购买12条生产线(8.93%)；3.收购一家本地一次性医疗器械制造商(22.33%)；4.增设一条丁腈手套生产线(8.93%)；5.研发(“研发”)(15.63%)；6.招聘研发人才和高级管理人员(6.70%)；7.完善内部控制制度(2.23%)；8.增加新的和改进现有的制造设备(26.8%)；9.营运资金(6.21%)锁定1 365天承销商建议发售条款1：本公司所有董事、公司高级管理人员及持有本公司10%或以上普通股的持有人已与承销商达成协议，在本次发售完成后365天内，在未经代表事先书面同意的情况下，提出发售、出售、订立出售合约、质押、授予任何购买选择权、购买任何出售选择权或合约、购买任何权利或认股权证、作出任何卖空。就以下事项提交登记声明(表格S-8的登记声明除外)，或以其他方式处置(包括订立全部或部分转让给另一人的任何互换或其他安排), 所有权权益的任何经济后果)任何可转换或可交换的普通股或任何证券，或代表收取普通股或任何实质类似证券的权利的任何普通股或任何证券(根据截至本招股说明书生效日期已发行的可转换或可交换证券的现有员工股票期权计划或转换或交换可转换或可交换证券的计划除外)。

目录01 02 03 04 05公司概况6投资亮点10行业概述21增长战略25财务27

▪集团股份有限公司|第2页我们是一、二、三类一次性医疗器械的供应商中国▪二类医疗器械属于中等风险，必须严格控制和监管以确保其安全性和有效性▪一类医疗器械风险较低通过日常管理可以确保其安全和有效性▪三类医疗器械风险较高必须通过特殊措施严格控制和监管以确保其安全有效国内销售产品120+出口产品30+国家服务于美华国际|第六页公司概况投资亮点行业概况财务增长战略

经销其他厂家的一、二、三类一次性医疗器械经销其他厂家的一、二、三类一次性医疗器械|第七页我们通过中国扬州华大医疗器械有限公司的三家运营子公司经营业务江苏亚达科技集团股份有限公司江苏华东医疗器械实业有限公司·主要生产和销售自主品牌的一类一次性医疗器械·经销其他厂家的一、二类一次性医疗器械·主要制造和销售自主品牌的一、二、三类一次性医疗器械·经销自有品牌的一、二、三类一次性医疗器械II和III一次性医疗器械来自其他制造商·主要制造和销售自主品牌的I类和II类一次性医疗器械·经销来自其他制造商的I类和II类一次性医疗器械内销海外销售国内外销售公司概况投资亮点行业概况增长战略

IcZoom Group Inc.|第8页我们的多方面收入模式自有品牌的销售转售其他品牌的转售·自主品牌的I、II、III类一次性医疗器械的制造和销售·I、II、III类的转售III我们从其他制造商处获得的一次性医疗器械占2020年收入的百分比美华国际|第8页49.94%55.54%50.06%44.46%公司概述投资亮点行业概述增长战略财务49.94%48.39%41.09%占2019年上半年收入%2021年上半年收入占2019年收入%2019年上半年收入占收入%2019年上半年收入占2019年收入%2021年上半年收入占总收入51.61%58.91%2020：截至2019年12月31日的财政年度：截至2019年12月31日的财政年度2021年1月至2020年：截至2020年6月30日的上半年

美华国际|第9页1通过出口分销商出口医疗器械·截至2021年6月30日，316家出口分销商·每个分销商通常向至少3个海外客户销售产品·向客户交付物资·客户分布在欧洲、北美、南美、亚洲、非洲和大洋洲·预计总客户超过900+，分别占2020年和2019年总收入的18.10%和21.02%国际模范国内模式·坚实的客户基础，超过485家医院和医疗机构通过分销商向医院、药店和其他医疗机构提供医疗用品·截至6月30日，中国全国有2,290家分销商，2021年向国内客户提供直销占2020年上半年总收入的81.90%和78.98%1 2 2020年上半年总收入43,389,567美元2020年上半年总收入48,360,993总收入2021年上半年和2020年上半年总收入的16.26%和20.60%2021年上半年和2020年上半年总收入的83.74%和79.40%我们全面的销售生态系统和收入模型公司概述公司概述投资重点行业增长战略财务报告79,626,071 2019年上半年总收入89,061,010

1.通过40多年的经营建立了强大的销售和分销网络每个分销商至少覆盖3个海外客户316个出口分销商客户遍布欧洲、北美、南美、亚洲、非洲和大洋洲的30多个国家的客户900+客户为中国的医院、药房和医疗机构供应医疗器械2290家国内分销商和5,000家独立销售代理直销坚实的国内客户基础485家医院国际国内公司概况投资概况行业概况增长战略财务美华国际|第10页

·健全的质量保证体系·20+FDA认证产品·ISO 13485认证CE，FDA认证·生产许可证·操作许可证·一、二、三类医疗器械全许可出口注册·78人的专家研发团队，占公司人员的12.4%·2020年研发支出250万美元强大的研发我们还满足客户的特定需求·与销售代理、大学、分销商合作·与医院、医疗机构密切沟通2.拥有完全许可的制造商，以市场为导向的研发和15项内部专利公司概述投资亮点行业发展战略概述美华国际

来源：招股说明书&https：//www.iczoom.com/3.以高性价比的方法满足客户的重要需求我们的产品组合中的920个产品提供一站式服务：研发、生产、销售涵盖所有I、II和III类一次性医疗器械成本有效地满足我们客户的需求国内销售海外销售18%82%公司概况投资亮点行业概况增长战略财务美华国际|第12页

4.庞大的客户、分销商和供应商分销网络医院药房医疗机构我们销售部的83名员工5,000,095 301国内销售的独立销售代理分销商海外销售的出口分销商公司概述投资亮点行业概况增长战略财务美华国际|截至2021年12月28日第13页

5.地理优势使我们能够以更低的成本为客户提供一站式服务江苏省扬州市头桥镇中国四大医疗器械中心之一“中国医疗器械和耗材之乡”我们在中国的运营子公司和主要运营机构都位于中国接单·医院客户或经销商快速完成订单·结合我们自己的品牌产品和其他制造商的合格产品·一站式服务和制造·一大批医疗器械专业人员和独立销售代理公司概述投资亮点行业增长战略财务美华国际|第14页

来源：招股说明书&https：//www.iczoom.com/提高利润率降低采购成本·在采购过程中，生产规模降低了我们的采购成本，并缓解了原材料价格波动的影响。·在制造过程中，我们对设备进行了改造，并引入了自动化，以提高生产效率。·我们的生产规模在中国所在的长三角地区处于区域领先地位。·通过大规模生产，我们能够提高利润率。6.规模经济和自动化提供显著的成本优势公司概述投资亮点行业概述增长战略财务美华国际|第15页

7.通过高质量标准体系、核心价值质量管理体系、内控标准体系·质量保持领先的竞争地位：我们的目标是成为世界领先的高质量医用耗材制造商。·安全：这取决于我们质量控制体系的有效性。·应用在与中国各大医疗机构的长期业务交易中获得的战略·建立了完善的质量管理体系·建立了严格有效的内部控制标准体系·所有属于我们质量控制体系的产品在交付前都经过质量检验公司概述投资亮点行业概况增长战略财务美华国际|第16页

8.市场驱动的研发有助于持续改进和长期客户忠诚度78$2,492,059$3,214,326个研发团队78人-占员工总数的12.4%20：2,492,059美元20：2,492,059美元产品和研发投资20年：3,214,326美元市场化的研发方法大学医院医疗机构分销商独立销售代理积极合作以更好地适应客户公司概述投资亮点行业发展战略美华国际|第17页

9.富有远见和经验的管理团队刘永军-创始人兼董事长▪在医疗器械行业拥有40多年经验的成功企业家▪多次被评为优秀企业家、诚实的企业家代表和医疗器械行业代表▪热衷于公益事业▪赞助了各种有影响力的事业，如乡镇道路重建、向红十字会捐款、重建养老院、扶贫和助学我们创建管理团队的核心价值打造值得信赖的品牌并始终为人民做正确的事公司概述投资亮点行业发展战略财务美华国际

王玉林，首席执行官兼董事·2020年10月起担任董事首席执行官·2020年3月起担任康福国际医疗有限公司首席执行官，2019年10月起担任江苏雅达董事长特别助理·1985年7月至2016年6月(退休)，先后担任江苏省扬州市广陵区外税分局董事副局长、税收征管处董事副局长、国家税务局第二分局董事副总干事、董事副总干事·1998年至2000年，曾任扬州柴油机厂董事副厂长·扬州师范学院财务会计专业大专学历·1999年南京大学哲学硕士·2011年北京师范大学经济学博士，2020年11月起任首席财务官·首席财务官·2018年5月至今，加拿大温哥华会计师事务所ZH CPA LLC合伙人·2017年10月至2018年5月，加拿大温哥华毕马威会计师事务所审计部高级经理·2007年9月至2017年7月，会计师，后任均富会计师事务所多伦多、加拿大和上海审计部经理和高级经理，中国·2007年在加拿大安大略省圣凯瑟琳的布罗克大学获得会计和金融学学士学位·加拿大不列颠哥伦比亚省/安大略省特许专业会计师，美国伊利诺伊州注册会计师，美国美华国际|第19页公司概况投资概况行业概况增长战略财务我们经验丰富的管理团队能够利用我们组织的能力

·董事独立被提名人·本注册表生效后将成为董事的我公司董事被提名人·2010年1月至今，江苏长丰医疗产业有限公司董事长、总经理·2004年5月至今，扬州市广陵区医疗器械行业协会副会长·1998年7月至2004年5月，扬州市卫生用品协会副会长·2004年3月扬州教育学院经济管理专业大专学历·本公司董事被提名人，本注册表生效后成为董事企业·2016年从税务局退休·1990年至2016年，扬州市税务局。先后担任董事总监、广陵区国税局董事副局长、董事副局长·1977-1990年江苏省代表队运动员·行政管理大专学历Wong独立董事候选人·本公司董事提名人选，自本注册声明生效后成为董事会员·1993年9月至2007年9月，在德勤会计师事务所和普华永道担任高级职务·2007年9月至2020年4月，在新华财经传媒有限公司、茂业国际控股有限公司、嘉士伯啤酒香港有限公司担任高级财务和内部审计职务，沙克莱(中国)有限公司、北京东方宇鸿防水科技有限公司和中信股份前沿服务集团·自2020年7月起，梅腾艾迪泰克(纳斯达克代码：METX)首席财务官·还独立于什芳控股有限公司、董事、莱佛士室内装饰有限公司·1993年香港城市大学会计学学士学位, 2003年香港公开大学电子商务硕士学位·香港注册会计师公会、香港会计师公会、注册核数师及香港证券投资学会资深会员许瀚、董事独立候选人美华国际|第20页公司概况投资概况增长策略财务独立董事在行业内的专业知识提升我们的公司管治

01行业严格监管·I类设备实行备案管理·II类、III类设备实行注册管理准入高门槛02核准经销商·营业执照和一次性医疗器械经营许可证·出口许可证·销售渠道和分销能力·商誉资质认证03质量·医疗器械资质·生产经营许可证·注册器械合格证·检验报告高质量标准04市场增长潜力·医疗保健需求增加·新冠肺炎驱动需求和行业2020年增长28.82%·整个低价值一次性医疗器械行业预计将超过1000亿元人民币，或145亿美元生活水平的全面改善公司概述投资亮点行业概述增长战略财务美华国际|第21页

公司概况投资亮点行业概况增长战略中国低附加值一次性医疗器械市场规模2016-2020(单位：亿元，%)2016年-2019年全球低附加值一次性医疗器械市场规模及中国市场占有率(单位：亿美元，%)中国一次性医疗器械行业概况来源：中国食品药品监督管理局蓝皮书2021版；中国医疗器械行业协会；前进智造四十年来，中国的一次性医疗器械行业，是在长期受益的基础上发展壮大的，得益于结构调整、方式转变。·2016年全球市场规模达到528亿美元，2017年和2018年分别增长到553亿美元和581亿美元·2019年，全球一次性医疗器械市场增长18.3%，达到610亿美元，新冠肺炎疫情为低附加值的一次性医疗器械带来了新的机遇美华国际|第22页

2019年中国一次性医疗器械区域细分情况(单位：%)2019年中国一次性医疗器械生产企业资质(单位：单位数)中国一次性医疗器械行业区域发展来源：前瞻(千战)智能整理随着行业发展，中国逐步形成四个区域一次性医疗器械中心。2019年中国二类医疗器械生产企业10,033家8,232家，三类医疗器械企业1,977家。公司概况投资亮点行业概况增长战略财务美华国际|第23页

2017-2019年江苏省扬州市头桥镇一次性医疗器械产业规模(单位：亿元)江苏省扬州市头桥镇医疗器械产业发展来源：经前进(千战)智库整理·2017年头桥被评为“中国一次性医疗器械之乡”·约357家医疗器械生产企业，涵盖一、二、三类医疗器械。其分销网络延伸至美国、欧洲、非洲、印度、巴西等100多个国家和地区。·头桥镇产值2017年达到约5亿美元，2018年达到6.6亿美元，2019年达到8.1亿美元，年均增长约28%·公司收入约占头桥Approx所有医疗器械制造商总收入的10%。35岁以上46岁以上57 0 10 20 30 40 50 60 2017 2018 2019E公司概况投资亮点行业概况增长战略财务美华国际|第24页

公司概况、投资亮点、行业概况、增长战略、财务1。通过赢得更多的市场份额巩固行业地位2.坚持对高质量产品的承诺▪参加更多的博览会或展览以获得更多的曝光率▪通过横向或纵向收购、战略合作伙伴关系和合资企业扩大产能▪扩大规模并获得更多市场份额▪在技术和新产品的研发上投入额外资金▪通过谨慎选择供应商▪达到超出客户标准的▪加强质量监控系统▪密切监控质量；保持日常运营记录符合国家和地方法律法规美华国际|第25页

3.扩大销售和分销网络4.提高吸引、激励和留住有才华的行业专业人员的能力制定以市场为导向的员工薪酬结构实施标准化的多层次绩效考核机制保持和改善市场竞争优势吸引并留住中高级人才1 2 3利用当地资源快速进入市场最大限度地减少资本支出的要求进一步赢得现有市场的市场份额并获得更广泛的客户公司概述投资亮点行业概述增长战略财务美华国际|第26页

1 2 3收入稳步增长(MM)12%4毛利率和利润率毛利率稳定净收入(MM)健康的流动性和运营现金流(MM)现金运营现金流23%公司概况投资亮点行业增长战略2020：2020财年截至2020年12月31日：2019财年截至12月31日，2019美华国际|第27页79.63 89.06 43.39 48.36 2019 2020 1H2020 1H2021 11%15.43 19.05 10.20 9.09 2019 2020 1H2021 11%40%42%44%38%2019 2020 1H2020 1H2021 19%21%24%19%2019 2020 1H2021 16.0 7.2 9.6 7.2 2019 2020 1H2020 1H2021 9.3 5.3 6.6-1.7 2019 2020 1H2020 1H2021 1 H 2021：截至2021年6月30日的上半年

附录

在岸企业结构美华国际科技有限公司(开曼)康福国际医疗有限公司(香港)扬州华大医疗器械有限公司(中国)江苏亚达科技集团有限公司(中国)江苏华东医疗器械实业有限公司(中国)扬州广汇医疗科技有限公司(中国)100%100%100%

感谢你公司艾米·朱·美华国际医疗技术有限公司电话：+86 15366426268承销商Frank Wang Prime Number Capital LLC Frank Wang@pncps.com+86 15221989673投资者关系部珍妮丝·王长青CQ咨询公司IR@changqingConsulting Inc.