我 mei hua 我不是在跑 at 我在 a l m e d i ca l t ec hno l log i e s Co., Ltd.2022 年 1 月 2022 年 1 月的投资者简报 2022 年 1 月 25 日发行人根据第 433 条提交的有关于 2021 年 8 月 10 日的初步招股说明书 D 注册声明第 333-258659 号

前瞻性陈述本演示包括属于或可能被视为 “前瞻性陈述” 的陈述。在某些情况下，这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，包括 “相信”、“估计”、“预期”、“期望”、“计划”、“打算”、“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“大约”、“潜在”，或者在每种情况下，它们的负面或其他差异或类似术语，尽管并非全部是前瞻性的-看上去的陈述包含这些单词。它们出现在本演示的多个地方，包括关于我们对目标和战略的意图、信念、预测、展望、分析或当前期望的陈述；我们未来的业务发展、财务状况和经营业绩；收入、成本或支出的预期变化；我们对服务需求和市场接受度的预期；行业竞争；以及本文所述的与行业相关的政府政策和法规。就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们与事件、竞争动态和监管发展有关，并取决于未来可能发生或不发生或可能发生的时间比预期更长或更短的经济情况。尽管我们认为本演示文稿中包含的每份前瞻性陈述都有合理的依据，但我们提醒您，前瞻性陈述并不能保证未来的业绩，财务状况和流动性以及我们运营所在行业的发展可能与本演示文稿中包含的前瞻性陈述存在重大差异，这是招股说明书 “风险因素” 部分中提及的因素等因素造成的在里面Form F-1/A 的注册声明最初于 2021 年 8 月 31 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，随后进行了修订，适用于我们提议的首次公开募股（“注册声明”）。此外，即使我们的经营业绩、财务状况和流动性以及我们运营所在行业的发展与本演示文稿中包含的前瞻性陈述一致，它们也可能无法预测未来时期的业绩或发展。我们在本演示文稿中发表的任何前瞻性陈述仅代表截至该声明发布之日，除非适用法律要求，否则我们没有义务在本文稿发布之日之后公开更新或修改任何前瞻性陈述，以使这些陈述与实际业绩或预期变化的一致。本投资者演示文稿提供了有关公司和产品的基本信息。由于它只是一个摘要，因此本文件并未涵盖投资前应考虑的所有信息。您应仔细阅读注册声明中包含的招股说明书 “风险因素” 部分中描述的因素，以更好地了解我们的业务和任何前瞻性陈述中固有的风险和不确定性。与在中国经商相关的风险因素由于我们的所有业务都是通过我们的全资子公司在中华人民共和国（“中国”）开展的，因此中国政府可能会对我们的业务进行重大监督和自由裁量权，并可能随时干预或影响我们的运营，这可能导致我们的运营和/或普通股价值发生重大变化。最近，中国政府启动了一系列监管行动，并在几乎没有事先通知的情况下就监管中国的商业活动发表了多项公开声明，包括打击证券市场的非法活动，加强对使用可变利益实体结构在海外上市的中国公司的监管，采取新措施扩大网络安全审查的范围，以及扩大反垄断执法力度。我们认为我们不受这些监管行动或声明的直接约束，因为我们没有可变的利益实体结构，我们的业务不涉及用户数据的收集、涉及网络安全或涉及任何其他类型的受限行业。但是，由于这些声明和监管行动是新的，因此非常不确定中国的立法或行政法规制定机构将在多长时间内做出回应，或者将修改或颁布哪些现行或新的法律或法规（如果有），或者此类修改后的或新的法律法规将对我们的日常业务运营或我们接受外国投资并在美国上市的能力产生什么潜在影响。S. 交易所。有关在中国开展业务的其他风险和更多风险详情，请参阅F-1 /A中的 “风险因素——与在中国做生意相关的风险” 以获取更多信息。

Free Writing 招股说明书本自由写作招股说明书涉及梅华国际医疗技术有限公司的普通股（“普通股”）的拟议首次公开发行，面值为每股0.0005美元。（“公司”），已在注册声明中注册，应与公司向美国证券交易委员会提交的本演示所涉及的发行注册声明中包含的初步招股说明书一起阅读，可通过以下网络链接访问：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001835615/000121390021067820/ea153128-f1a7_meihuainter.htm 本演示文稿重点介绍有关公司的基本信息以及本演示文稿所涉及的发行。由于它是摘要，因此它不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息。公司已就本通讯所涉及的拟议发行向美国证券交易委员会提交了注册声明（包括初步招股说明书）。注册声明尚未生效。在投资之前，您应完整阅读注册声明中的招股说明书（包括其中描述的风险因素）以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关我们和拟议发行的更完整的信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站的 EDGAR 免费获得这些文件，网址为 http://www. sec. gov。或者，如果您通过电子邮件：info @pncps .com 和标准邮件联系纽约曼哈塞特 11030 北方大道 1129 号 404 套房 Prime Number Capital LLC，我们或承销商代表将安排向您发送招股说明书：ir @meihuamedical. com。

发行人梅花国际医疗科技股份有限公司（“梅花国际”）证券普通股，面值每股0.0005美元股票代码纳斯达克全球市场：MHUA预发行普通股已发行2,000,000股已发行股票数量 xxxx Post——发行已发行股票超过每股基本发行价的15％ $xxx P roc e d s ne t o f c o mm is s s ion an d e x p e n se 补贴，估计发行费用净收益的估计使用为53,600,000美元，占发行总额的百分比 1。建设新工厂（1.90%）；2.购买 12 条生产线（6.67%）；3.收购当地的一次性医疗器械制造商（16.67%）；4.增加一条丁腈手套生产线（7.13%）；5.研究与开发（“研发”）（11.90%）；6.招聘研发人才和高级管理人员（5.95%）；7.内部控制系统的改进 (2.33%)；8.增加新的和改进现有的制造设备（21.67％）；9.营运资金（15.12%）锁定——向上 1 365 天承销商拟议发行条款 1 我们所有的董事、公司高管和持有 10% 或以上普通股的持有人已与承销商同意，在本次发行完成后的365天内，不进行要约、出售、出售合同、质押、授予任何购买期权、购买任何期权或出售权合同，或保证购买、进行任何卖空、提交注册声明（注册除外）表格S-8）中关于任何普通股或任何可转换为普通股或任何实质相似证券（根据可转换或交换的现有或在转换或交换时存在的员工股票期权计划或任何代表获得权的证券）（包括达成任何将所有权利益全部或部分转移给他人的互换或其他安排）的声明截至目前已发行的可交换证券本招股说明书的生效日期).

目录 01 02 03 04 04 05 Company o v er v view 6 I n v estment Hight h h l ghat 10 行业概述 21 增长策略 25 Finance i la 27

我们是中国一类、二类和三类一次性医疗器械的提供商 ▪ 风险中等的二类医疗器械，必须严格控制和监管以确保其安全性和有效性 ▪ 风险较低的一类医疗器械设备，其安全性和有效性可以通过常规管理来保证 ▪ 风险相对较高的第三类医疗器械设备，必须通过特殊措施严格控制和监管以确保其安全性和有效性 800+ 国内销售 P rodu cts 120+出口产品服务于 30 多个国家公司概述梅花国际 | 第 6 页投资亮点行业概述增长策略金融

我们通过位于中国的三家运营子公司扬州华达医疗设备有限公司江苏亚达科技集团有限公司江苏华东医疗器械工业有限公司 • 主要制造和销售我们自有品牌的 I 类和 II 类一次性医疗器械 • 分销来自其他制造商的 I 类和 II 类一次性医疗器械 • 主要制造和销售我们自有品牌的 I 类、II 类和 III 类一次性医疗器械 • 分销 I 类、II 类一次性医疗器械 II 和 III 一次性医疗器械来自其他地方制造商 • 主要生产和销售我们自有品牌的 I 类和 II 类一次性医疗器械 • 分销来自其他制造商的 I 类和 II 类一次性医疗器械国内销售 O v 海外销售国内和海外销售公司概述美华国际 | 第 7 页投资亮点行业概述增长策略财务

我们自有品牌的销售来自其他品牌的转售 • 自有品牌的一、二、三类一次性医疗器械的制造和销售 • 转售我们从其他制造商采购的一、二、三类一次性医疗器械占2020年收入百分比 55.54% 50.06% 44.46% 公司概述投资亮点我们的多方面收入模式行业概述增长战略财务状况 49.94% 49.94% 49.94% 41.09% 2019年收入% 其中 1H2021 收入百分比 1H2020 收入百分比 2020 年收入百分比 1H2020 收入百分比 1H2021 收入百分比 51.61% 58。91% 2020 年：截至 2020 年 12 月 31 日的 2020 财年：截至 2019 年 12 月 31 日的 2019 财年梅花国际 | 第 8 页 1H2021：截至 2021 年 6 月 30 日的上半年 1H2020：截至 2020 年 6 月 30 日的上半年

国内型号通过分销商向医院、药房和其他医疗机构提供医疗用品 1 向国内客户提供直接销售 • 拥有超过 485 家医院和医疗机构的坚实客户群 2 43,389,567 美元 1H2020 总收入 48,360,993 美元国际模型 1 通过出口分销商出口医疗设备 • 截至 2021 年 6 月 30 日 • 每家分销商通常向至少 3 名海外客户销售物资 2 向客户交付物资 • 欧洲客户，North a m er i 1H2021ca、S ou th a m er i ca、亚洲、非洲和大洋洲 • 估计 900 多个客户占2020年和 2019 年总收入的 18.10% 和 21.02%，分别占 1H2021 和 1H2020 总收入的 16.26% 和 20.60% • 截至 2021 年 6 月 30 日，中国有 2,290 家分销商占2020年和2019年总收入的 81.90% 和 78.98% 公司概述投资行业概述概述我们全面的销售生态系统和收入模式增长策略财务梅花国际 | 第 9 页 79,626,071 美元 2019 年总收入 89,061,010 美元 1H2021 1H20202020 年收入

1。通过运营40多年的316家出口分销商建立了强大的销售和分销网络每个分销商涵盖至少三个 o v ersea s cu st om e rs 900+ 个客户来自欧洲、北美、南美、亚洲、非洲和大洋洲 30 多个国家的客户向中国各地的医院、药房和医疗机构供应医疗器械 2,290 家国内分销商和 5,000 家独立销售代理商 485 家医院、医疗机构向坚实的国内客户基础直接销售国际国内公司概述梅花国际 | 第 10 页投资要点行业概述增长策略金融

CE、FDA 认证 • 健全的质量保证体系 • 经过 20+ FDA 认证 p r o d uc t s • ISO 13485 认证全权许可 • 生产许可证 • 一类、二类和 III 类医疗器械的出口注册强大的研发 • 有 78 人的专业研发人员，占我们员工的 12.4% • 2020 年研发支出为 250 万美元我们还满足客户的特定需求 • 与销售代理商、大学、分销商合作 • 与医院、医疗机构密切沟通 2。拥有以市场为导向的研发和 15 项内部专利的完全许可制造商公司概述梅花国际 | 第 11 页投资亮点行业概述增长策略财务状况

我们的产品组合中有920种产品一站式服务：研发、生产、销售涵盖所有I、II和III类一次性医疗器械成本——有效满足客户的需求 D o m e stic Sal e s 海外销售 18% 82% 公司概述投资亮点行业概述增长策略 3.通过各种产品满足客户重大需求的具有成本效益的方法 Financials S ou rc e: P r o s pe ct u s m & e h i h t u t p a s i: n//t w e r w n a w t. i o i c n z a o l o | m p a. c g o e m 1 2/

4。由客户、分销商和供应商组成的庞大分销网络医院药房医疗机构 83 名销售部门员工 5, 0 00 2, 0 95 301 独立销售代理国内销售分销商海外销售出口分销商公司概述美华国际 | 第 13 页投资亮点行业概述增长战略财务状况截至2021年12月28日

江苏省扬州市头桥镇是中国四大医疗器械中心之一 “中国医疗器械和消耗品之乡” 我们的中国运营子公司和主要业务位于接收订单 • 来自医院客户或分销商快速完成订单 • 将我们自有品牌的产品与其他制造商的合格产品相结合一站式服务和制造 • 大量医疗器械专业人员和独立销售代理公司概述投资亮点行业增长战略概述5。地理优势使我们能够以较低的成本为客户提供一站式服务 Financials meohua International | 第 14 页

提高利润率 • 我们的生产规模是区域性的，在中国长江三角洲地区处于领先地位。• 通过规模化生产，我们能够提高利润率。6.规模经济和自动化提供了显著的成本优势降低了采购成本 • 在采购过程中，生产规模降低了我们的采购成本并减轻了原材料价格波动的影响。• 在制造过程中，我们改造了设备并引入了自动化以提高生产效率。S ou rc e: P r o s pe ct u s m&e h i h t u t u t a s i: n// t w e r w n a w t. i o i c n z a o l o | m p a. c g o e m 1 5 /公司概述投资亮点行业概述增长策略财务状况

7。通过高质量标准体系保持领先的竞争地位核心价值质量管理体系内部控制标准体系 • 质量：我们的目标是成为世界领先的高质量医疗耗材制造商。• 安全：这取决于我们质量控制体系的有效性。• 在与中国各地主要医疗机构的长期业务交易中已获得应用策略 • 开发了完善的质量管理体系 • 制定了严格有效的内部控制标准系统 • 所有属于我们质量控制体系的产品在交付前都要接受质量检查公司概况梅花国际 | 第 16 页投资亮点行业概述增长策略金融

78 $2,492,059 $3,214,326 研发团队由78人组成，占我们员工总数的12.4％ 2020年对产品和研发的投资：2492,059美元 2019年对产品和研发的投资：3,214,326美元 Uni v ersities 医院分销商以市场为导向的研发方法积极合作以更好地适应客户公司概述投资亮点行业概述增长战略 8.市场驱动的研发可以持续改进和长期的客户忠诚度 | 财务和梅花国际 | 第 17 页

9。富有远见、经验丰富的管理团队刘勇军 — 创始人兼董事长 ▪ 一位在医疗器械行业拥有 40 多年经验的成功企业家 ▪ 多次被评为优秀企业家、诚信企业家代表和医疗器械行业代表 ▪ 热衷于公益事业 ▪ 赞助了各种有影响力的活动，例如城乡道路重建、红十字会捐款、疗养院重建、扶贫和助学我们创立的核心价值管理团队建立值得信赖的品牌永远为人们做正确的事公司概述投资亮点行业概述增长策略财务梅花国际 | 第 18 页

我们经验丰富的管理团队能够利用我们组织的能力王玉林，首席执行官兼董事张通英，首席财务官 • 自 2020 年 10 月起担任首席执行官兼董事 • 自 2020 年 3 月起担任康富国际医疗有限公司首席执行官，自 2019 年 10 月起担任江苏亚达董事长特别助理 • 1985 年 7 月至 2016 年 6 月（退休），先后担任外国税务分局副局长、税收副局长和行政部，副总干事江苏省扬州市广陵区第二分局副局长兼国家税务局副局长 • 1998 年至 2000 年，担任扬州柴油机厂副厂长 • 扬州师范学院财务会计专科学位 • 1999 年获得南京大学哲学硕士学位 • 2011 年获得北京师范大学经济学博士 • 自 2020 年 11 月起担任首席财务官 • 自 2018 年 5 月起担任加拿大温哥华会计师事务所 ZH CPA, LLC 合伙人至今 • 从 2017 年 10 月到 5 月2018 年，加拿大温哥华毕马威会计师事务所审计部门高级经理 • 2007 年 9 月至 2017 年 7 月，加拿大多伦多和中国上海 Grant Thornton 审计部门会计与金融学士学位 • 2007 年获得加拿大安大略省圣凯瑟琳市布鲁克大学会计与金融学士学位 • 加拿大不列颠哥伦比亚省/安大略省特许专业会计师和注册会计师会员美国伊利诺伊州公共会计师公司概述投资亮点行业概述增长策略财务梅花国际 | 第 19 页

鄂晓明，独立董事候选人 • 本公司董事候选人，他将在本注册声明生效后出任董事 • 2010 年 1 月至今，担任江苏长风医疗产业股份有限公司董事长兼总经理 • 2004 年 5 月至今，• 扬州广陵区医疗器械行业协会副会长 • 1998 年 7 月至 2004 年 5 月，扬州 S anita ry P produ ct Associat 副主席 • 2004 年 3 月获得扬州教育学院经济管理专业大专学位 • 主任本公司提名人将在本注册声明生效后成为董事 • 2016 年从税务局退休 • 1990 年至 2016 年，扬州税务局。曾任广陵区监察局局长、副局长和国家税务局副局长 • 1977 年至 1990 年，江苏省队运动员 • 行政管理专业大专学位 Heung Ming Wong 独立董事候选人 • 本公司董事提名人，他将在本注册声明生效后成为董事 • 1993 年 9 月至 2007 年 9 月，在 itte delo T ouche T oh m a tsu 担任高级职务 P W C • 从 2007 年 9 月到 4 月2020 年，新华财经媒体有限公司、茂业国际控股有限公司、嘉士伯啤酒香港有限公司、Shakelee（中国）有限公司的高级财务和内部审计职位Ltd.、北京东方雨虹防水科技有限公司和中信前沿服务集团 • 自2020年7月起担任Meten EdtechX（纳斯达克股票代码：Metx）的首席财务官 • 也是十方控股公司和莱佛士室内有限公司的独立董事 • 1993 年获得香港城市大学会计学学士学位，2003 年获得香港公开大学电子商务硕士学位 • 特许公认会计师协会资深会员，香港注册会计师协会、注册内部审计师协会和香港证券投资协会 Xu Han，独立董事提名公司概述投资亮点行业概述增长策略财务独立董事在行业中的专业知识增强我们的公司治理 | 第 20 页

01 严格监管的行业进入门槛高 • 需要备案管理的 I 类设备 • 需要注册管理的 II、III 类 02 经批准的分销商 • 营业执照和一次性医疗器械经营许可证 • 出口许可证 • 销售渠道和分销能力 • 商业信誉资质验证 03 质量 • 医疗器械资格 • 生产和经营许可证 • 注册设备证书 • 检验报告高质量标准 04 市场增长潜力 • 增加对医疗保健和健康问题的需求 • Covid-19 推动了需求，2020 年行业增长了 28.82% • 整个低价值一次性医疗器械行业预计将超过 RMB100 亿美元，即 145 亿美元生活水平总体提高公司概述投资亮点行业概述增长策略 Financials Maihua International | 第 21 页

增长策略金融2016年至2022年中国低附加值一次性医疗器械的市场规模 0（Un it：R M B10 0 m illi on，%）2016-2019年全球低附加值一次性医疗器械市场规模和中国市场份额（单位：1亿美元，%）公司概述投资亮点行业概述中国一次性医疗器械行业概述来源：中国国家药品监督管理局（CFDA）蓝皮书2021年版中国医学会设备行业 (CAMDI) 前瞻情报在过去的四十年中，中国的一次性产品医疗器械行业在 “结构调整和方法变革” 的长期收益的基础上实现增长。• 2016年全球市场规模达到528亿美元，在2017年和2018年分别增加到553亿美元和581亿美元 • 2019年，全球一次性医疗器械市场增长了18.3％，达到610亿美元，COVID-19疫情为低附加值的一次性医疗器械带来了新的机会梅华国际 | 第22页

2019年中国一次性医疗器械地区明细（单位：%）2019年中国医疗器械生产企业资格（单位：公司数量）随着行业的发展，中国逐渐形成了四个区域性一次性医疗器械中心。2019年有10,033家二类医疗器械制造商 2019年中国有8,232家一类和1,977家三类医疗器械制造商。公司概况投资亮点行业概况中国一次性医疗器械行业的区域发展增长战略财务数据来源：整理 Forward (qianzhan) 情报梅花国际 | 第 23 页

2017 年至 2019 年江苏省扬州头桥镇一次性医疗器械行业规模（单位：RMB100 百万）• 头桥在 2017 年被评为 “中国一次性医疗器械之城” • 大约 357 家医疗器械制造商，涵盖一类、二类和三类医疗器械。其分销网络遍及100多个国家和地区，包括美国、欧洲、非洲、印度和巴西等。• 头桥镇的产值在2017年达到约5.0亿美元，在2018年达到6.6亿美元，在2019年达到8.1亿美元，平均年增长约28％ • 公司的收入约占头桥所有医疗器械制造商产生的总收入的10％约35超过46 57 10 20 30 40 50 60 2 0 17 2 0 18 2 0 1 9 E 公司概述投资亮点行业概述增长战略江苏省扬州市头桥镇医疗器械行业发展财务信息来源：由Forward（Qianzhan）情报美华国际整理 | 第 24 页

公司概述投资亮点行业概述增长策略财务 1.通过获得额外的市场份额来巩固行业地位 2.坚守对高质量产品的承诺 ▪ 参加更多的博览会或展览以获得更多曝光度 ▪ 通过横向或纵向收购、战略合作伙伴关系和合资扩大产能 ▪ 扩大规模并获得额外的市场份额 ▪ 在技术和新产品的研发上投入更多资金 ▪ 通过谨慎选择供应商来增强质量监控系统 ▪ 超越客户的标准 ▪ 密切监控质量；保存日常运营记录 ▪ 遵守国家和当地法律法规 | 梅花国际 | 第 25 页

3。扩大销售和分销网络 4.提高吸引、激励和留住有才华的行业专业人员的能力制定a s t a t a n da n t-o rie n di z di z ed m u l t i-级别绩效审查机制维护和提高市场竞争优势吸引更多并留住中到高级人员 1 2 3 利用当地资源快速进入市场最大限度地减少资本支出要求进一步获得现有市场的市场份额和更广泛的客户范围公司概述梅花国际 | 第 26 页投资亮点行业概述增长策略金融

1 2 收入稳步增长（百万美元）12% 4 高毛利率和利润率毛利率利润率健康的流动性和运营现金流（百万美元）现金运营现金流 23% 公司概述投资亮点行业概述增长策略财务 2020 年：截至2019年12月31日的2020财年：截至2019年12月31日的2019财年 79.63 89.06 43.39 48.36 2 0 1 9 3 2020 1H2020 稳定净收益（百万美元）1 H 20 2 1 11% 15.43 19.05 10.20 9.09 2 0 19 1 H 2 0 1 1 H 2 1 11% 40% 42% 44% 38% 2 0 19 2 0 1 H 2 0 2 0 1 H 2 0 2 0 1 H 2 1 19% 21% 24% 19% 19% 192 0 20 1 H 2 0 2 0 1 H 2 0 1 16.0 7.2 7.2 2 0 19 2 0 19 2 0 20 1 H 2 0 2 0 1 H 2 0 2 0 1 H 2 0 2 0 2 1 1 1 0 19 2 0 20 1 H 2 0 2 0 1H2021-1.7 2020 1H2020 1H2021：截至 2021 年 6 月 30 日的上半年 1H2020：截至 2020 年 6 月 30 日的上半年 Meaihua International | 第 27 页

附录

O n s ho re O f fshore 公司结构美华国际科技股份有限公司（开曼）康富国际医疗有限公司（香港）扬州华达医疗器械有限公司（中国）江苏雅达科技集团有限公司（中国）江苏华东医疗器械实业有限公司（中国）扬州光辉医疗科技有限公司（中国）100% 100% 100% 100%

谢谢 co m p a n y 艾米朱美华国际医疗技术有限公司 IR@meihuamed.com +86 15366426268 Und er w r i t e rs Frank Wang frank.wang@pncps.com +86 15221989673 投资者关系 Janice Wang Evergen CQ Consulting Inc. I R @c h a ngq i ng c on s u l t ing。c o m +1-571-464-9470 +86 13811768 559 承销商 Da Zhai，IBD Prime Number Capital LLC 副总裁 Shengan Securities Capital LLC zhaida@shgsec.com +86 (21) 20639353 +86 18651603777