展品107
备案费表的计算
表格S-4
(表格类型)
Seachange国际公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1：新登记及结转证券
| 安防 类型 |
安防 |
收费 计算 或进位 转发 规则 |
金额 已注册 |
建议 极大值 供奉 单价 单位 |
极大值 集料 供奉 价格 |
收费 费率 |
金额 的 注册 收费 |
携带 转发 表格 类型 |
携带 转发 档案 数 |
携带 转发 首字母 有效 日期 |
提交费 先前 已缴入 连接 使用 未售出 证券 成为 携带 转发 |
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| 新注册证券 |
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| 须缴付的费用 |
权益 | A类普通股，每股面值0.01美元(1) | 457(c), 457(f), 457(i) |
236,172,656(2) | 不适用 | $34,359,312.08(3) | 0.0000927 | $3,185.11(3) | ||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 |
权益 | B类普通股，面值每股0.01美元 分享(1) (4) |
457(f) | 30,408,843 | 不适用 | 不适用 | 0.0000927 | $— (4) | ||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 |
债务 | 2023年到期的5%高级担保票据(5) | 457(c), 457(f), 457(i) |
$75,000,000 | 100% | $59,359,312.08 | 0.0000927 | $5,502.61(6) | ||||||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 |
债务 | 2023年到期的5%高级担保票据的担保(7) | 457(n) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.0000927 | $— (7) | ||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的费用 |
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| 结转证券 |
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| 结转证券 |
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| 发售总金额 | $93,718,624.16 | $8,687.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的总费用 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总费用抵销 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应缴费用净额 | $8,687.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)第416(A)条，还登记了为防止股票拆分、股票分红或类似交易造成的稀释而可能发行的数量不详的额外证券。 |
| (2) | 代表SeaChange International，Inc.(SeaChange) A类普通股的估计最大数量，每股面值0.01美元，可与本文所述的交易完成相关发行(包括注册人A类普通股最多4,595,531股，预计将于 转换2023年到期的5%优先担保票据后可发行)，从而实现预期在紧接合并前完成的SeaChange普通股10比1的反向股票拆分，并基于发行(I)最多230,045,282股SeaChange A类普通股至预计最大普通股数量的Triller Hold Co LLC(Triller)，在紧接合并完成前发行，假设(X)行使所有未偿还的 期权和认股权证以及转换所有可转换票据和其他证券，以及(Y)4,696,892股Triller单位转换为SeaChange B类普通股作为合并对价的一部分，和(Ii)最多6,127,374股SeaChange A类普通股 将发行给SeaChange普通股持有者，这些持有者的当前股票已被注销，并选择接受新的SeaChange A类普通股作为合并对价的一部分，假设 行使所有未偿还期权和转换所有其他证券。 |
| (3) | 根据《证券法》第457(F)(1)、457(F)(2)、457(F)(3)和457(C)条并仅为计算注册费的目的，建议的最高总发行价计算如下：(Y)(A)52,069,572股SeaChange普通股的估计最高数量将被交换和注销为新的SeaChange A类普通股(假设所有SeaChange股东选择本文所述的股票对价并行使所有未偿还期权和转换所有其他证券)，乘以(B)1.14美元。SeaChange普通股在2022年2月16日的高价和低价的平均值减去(Z)2,500万美元，即SeaChange作为合并对价支付的估计现金总额。特里勒是一家私人公司，其证券不存在市场，特里勒有累积的赤字。因此，建议的最高总发行价是预期在合并中交换的triller证券的总面值或声明价值的三分之一；由于triller证券没有面值或声明价值，因此金额为零。 |
| (4) | 代表SeaChange B类普通股的估计最大股数，每股面值0.01美元，可在完成本文所述交易时发行，实现预期在合并前完成的SeaChange普通股10：1的反向股票拆分，并基于发行转换为SeaChange B类普通股股份的 46,968,913个Triller单位。根据《证券法》第457(F)(2)条，仅出于计算注册费的目的，TRILLER是一家私人公司，其证券不存在市场，TRILLER存在累积赤字。因此，建议的最高总发行价是预期在合并中交换的triller证券的总面值或声明价值的三分之一；由于triller证券没有面值或声明价值，因此金额为零。 |
| (5) | 表示将在本文所述交易中发行的2023年到期的5%高级担保票据的估计最高本金总额。 |
| (6) | 根据证券法第457(F)(1)和457(C)条，并仅为计算注册费的目的，建议的最高总发行价计算如下：(A)52,069,572股SeaChange普通股的估计最高数量，将交换和注销2023年到期的5%高级担保票据(和现金)， 乘以(B)1.14美元，即SeaChange普通股在2022年2月16日的高价和低价的平均值。根据证券法颁布的第457(I)条，在转换2023年到期的5%优先担保票据时，可发行的A类普通股的股票无需支付额外的备案费用，因为不会收到与行使转换特权相关的额外代价。 |
| (7) | 根据《证券法》第457(N)条的规定，登记的票据的担保不需要单独支付费用。 |