附件99.1
CVR Partners报告2021年第四季度和全年业绩
并宣布现金分配为5.24美元
·2021年,两个化肥设施的氨综合利用率达到92%。
·通过减少9500万美元的未偿债务(包括预计于2022年2月22日赎回剩余的6500万美元9.25%高级担保票据),加强了资产负债表。
·宣布2021年第四季度现金分配为每普通单位5.24美元,使2021年宣布的累计现金分配达到每普通单位9.89美元。
美国得克萨斯州糖地(2022年2月22日)-氨和尿素硝酸铵(UAN)溶液肥料产品制造商CVR Partners,LP(以下称“CVR Partners”或“Partnership”)今天宣布,2021年第四季度净收入为6,100万美元,合每普通股5.76美元,净销售额为1.89亿美元,而2020年第四季度净销售额为9,000万美元,净亏损1,700万美元,合每普通股1.53美元。2021年第四季度EBITDA为9300万美元,而2020年第四季度为1800万美元。
CVR Partners 2021年全年净销售额为5.33亿美元,净收益为7800万美元,合每股7.31美元,而2020年全年净销售额为3.5亿美元,净亏损9800万美元,合每股8.77美元。2021年全年EBITDA为2.13亿美元,而2020年全年为4100万美元。
CVR Partners普通合伙人首席执行官Mark Pytosh表示:“CVR Partners在稳健生产和全年氨利用率达到92%的带动下,在2021年第四季度和全年取得了强劲的业绩。”“产品定价持续走强至2021年第四季,我们预计这一势头将延续至2022年春季种植季。由于谷物价格接近多年高位,作物库存水平接近多年低点,农民经济仍然非常有吸引力。
Pytosh说:“在过去12个月和今天预期赎回我们将于2023年到期的9.25%高级担保票据之后,CVR Partners将完成其未偿债务的再融资,使总额减少9500万美元。”这些行动加在一起,预计将使我们的年度利息支出减少2600万美元,并在未来为伙伴关系提供更大的灵活性。我们还很高兴地宣布了过去三个季度的每一次分配,包括今天宣布的2021年第四季度每普通单位5.24美元的现金分配。“
整合运营
2021年第四季度,CVR Partners的UAN平均实现门价与2020年第四季度相比上涨了150%,达到每吨347美元,氨上涨了179%,达到每吨745美元。2020年第四季度,UAN和氨的平均实现门价分别为每吨139美元和267美元。
CVR Partners的化肥设施在2021年第四季度总共生产了19.7万吨氨,其中7万净吨可供销售,其余的升级为其他肥料产品,包括28.8万吨UAN。2020年第四季度,化肥设施总共生产了22万吨氨,其中7.5万净吨可供销售,其余的升级为其他肥料产品,包括33.5万吨UAN。
2021年全年,与2020年全年相比,UAN的平均实现门价上涨了74%,达到每吨264美元,氨上涨了92%,达到每吨544美元。2020年全年,UAN和氨的平均实现门价分别为每吨152美元和284美元。
CVR Partners的化肥设施2021年全年总共生产了80.7万吨氨,其中27.5万净吨可供销售,其余的升级为其他化肥产品,包括120.8万吨UAN。全年的费用
到2020年,化肥设施总共生产了85.2万吨氨,其中303,000净吨可供销售,其余的升级为其他肥料产品,包括1,303,000吨UAN。
资本结构
在截至2021年12月31日的一年中,合伙企业根据合伙企业普通合伙人董事会(“董事会”)批准的回购计划(“单位回购计划”),以及根据修订后的1934年证券交易法第10b5-1和10b-18条规定的回购协议,在公开市场回购了24,378个普通股,成本为50万美元(包括交易成本),或平均价格为每个普通股21.70美元。在截至2020年12月31日的一年中,经调整以反映截至2020年11月23日生效的伙伴关系共同单位10取1反向单位拆分的影响,伙伴关系分别回购了623,177个共同单位,成本为710万美元,包括交易成本,或每个共同单位的平均价格为11.35美元。截至2021年12月31日,该合作伙伴关系在单位回购计划下仍有1240万美元的授权。本单位回购计划不要求合伙企业购买任何普通单位,董事会可随时取消或终止该计划。
于2021年9月23日和2021年12月22日,合伙企业按面值分别赎回了2023年6月到期的9.25%未偿还优先担保票据(“2023年UAN票据”)的本金总额分别为1500万美元和1500万美元,并于赎回日期结算了分别约40万美元和不足10万美元的应计利息。2022年2月7日,CVR Partners以面值赎回价格发布了2023年UAN票据剩余余额的全额赎回通知,外加2023年UAN票据赎回部分的应计和未偿还利息,将于2022年2月22日(今天)赎回。截至2022年2月7日,2023年UAN票据的未偿还本金总额为6500万美元。
于2021年9月30日,合伙企业订立本金总额高达3,500万美元、到期日为2024年9月30日的优先担保资产信贷协议(“ABL信贷安排”),并终止其日期为2016年9月30日(经修订)的3,500万美元ABL信贷协议(“2016 ABL信贷协议”)。ABL信贷安排的条款与2016年ABL信贷协议基本相似。ABL信贷融资的收益可用于营运资金、资本支出和其他一般企业用途。
分配
CVR Partners还宣布,董事会宣布2021年第四季度每股普通股5.24美元的现金分配,将于2022年3月14日支付给截至2022年3月7日登记在册的普通股持有人。
CVR Partners是一家可变分销主有限合伙企业。因此,它的分配(如果有的话)将因几个因素而不同,这些因素包括但不限于其经营业绩、其制成品价格的波动、维护资本支出、现金的使用以及董事会认为必要或适当的现金储备。
2021年第四季度收益电话会议
CVR Partners此前宣布,将于2月22日(星期二)上午11点召开2021年第四季度和全年收益电话会议。东方。此次收益电话会议还可能包括对合作伙伴关系发展的讨论、前瞻性信息以及有关商业和财务事项的其他重要信息。
2021年第四季度和全年收益电话会议将进行网络直播,可在CVR Partners网站的投资者关系部分收看,网址为www.CVRPartners.com。如果投资者或分析师希望在电话会议期间参与,请拨入电话号码为(877)407-8029。网络直播将在https://edge.media-server.com/mmc/p/7g7vfeov.上存档,为期14天通过拨打会议ID 13726853,可以连续14天收听会议重播。
有限制的通知
本新闻稿是根据财政部条例1.1446-4(B)节的规定向被提名人和经纪人发出的有保留的通知。请注意,CVR Partners对外国投资者的分配100%可归因于与美国贸易或业务有效相关的收入。因此,CVR Partners对外国投资者的分销须按最高有效税率预扣联邦所得税。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述。有关对未来结果、业绩、前景、机会、计划、行动和事件的当前估计、预期和预测的陈述,以及其他非历史事实的陈述、关切或事项,均为“前瞻性陈述”,这一术语在联邦证券法中有定义。这些前瞻性表述包括但不限于有关未来的表述:持续安全可靠的经营;新冠肺炎及其任何变体的影响,包括持续时间;利用率和生产率;单位持有人价值;我们资产负债表的实力;未偿债务的减少,包括通过赎回未偿还票据减少未偿债务,及其对利息支出和合伙企业灵活性的影响;分配,包括时间、支付和金额(如果有的话);氮肥定价;谷物价格;作物库存水平;农民经济;氨和尿素定价,包括其改进;升级的能力。单位回购计划下的购买(如果有),包括时间、定价和金额;ABL信贷安排下资金的使用;直接运营费用;资本支出;折旧和摊销;周转费用和时间安排;库存及其调整;其他事项。您通常可以通过使用前瞻性术语来识别前瞻性陈述,如“展望”、“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“探索”、“评估”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“寻求”、“应该”或“将”。, “或其否定或其上的其他变体或类似术语。这些前瞻性陈述只是预测,涉及已知和未知的风险和不确定性,其中许多风险和不确定性是我们无法控制的。谨告诫投资者,各种因素可能会影响这些前瞻性表述,包括(但不限于)新冠肺炎及其任何变体对健康和经济的影响、经济改善的速度、种植季节对我们业务的影响、总体经济和商业状况以及其他风险。有关可能影响我们业绩的风险因素的更多讨论,请参阅我们最新的10-K表格年度报告、任何随后提交的10-Q表格季度报告以及我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他文件中包含的风险因素和其他披露。这些和其他风险可能导致我们的实际结果、表现或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、表现或成就大不相同。鉴于这些风险和不确定性,谨告诫您不要过度依赖此类前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。除非法律要求,CVR Partners没有任何公开更新或修改其前瞻性陈述的意图或义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
关于CVR Partners,LP
CVR Partners总部设在得克萨斯州糖地,是特拉华州的一家有限合伙企业,专注于氮肥产品的生产、营销和分销。它主要生产尿素、硝酸铵(UAN)和氨,农民主要使用这些物质来提高作物的产量和质量。CVR Partners位于堪萨斯州Coffeyville的氮肥制造设施包括一套日产1300吨氨装置、一套日产3000吨UAN装置和一套日产氢8900万标准立方英尺的双列车气化炉综合体。CVR Partners位于伊利诺伊州东杜伯克的氮肥制造设施包括一个日产1075吨的氨水装置和一个日产1100吨的UAN装置。
投资者和其他人应注意,CVR Partners可能会使用美国证券交易委员会备案文件、新闻稿、公开电话会议、网络广播和其网站的投资者关系页面来宣布重大信息。CVR合作伙伴可以使用这些渠道发布有关合作伙伴关系的重要信息,并传达有关合作伙伴关系、公司计划和其他事项的重要信息。CVR Partners在其网站上发布的信息可能被视为重要信息;因此,CVR Partners鼓励投资者、媒体、其客户、业务合作伙伴和其他对合作关系感兴趣的人查看其网站上发布的信息。
如需更多信息,请联系:
投资者关系:
理查德·罗伯茨
CVR合作伙伴,LP
(281) 207-3205
邮箱:InvestorRelationship@CVRPartners.com
媒体关系:
布兰迪·斯蒂芬斯
CVR合作伙伴,LP
(281) 207-3516
邮箱:mediaRelations@CVRPartners.com
非GAAP衡量标准
我们的管理层使用某些非GAAP业绩衡量标准,并与这些衡量标准进行调整,以评估当前和过去的业绩以及对未来的展望,以补充我们根据美国GAAP提供的GAAP财务信息。这些非GAAP财务指标是评估我们的经营业绩和盈利能力的重要因素,包括以下定义的业绩和流动性指标。
从2021年第二季度开始,管理层开始报告调整后的EBITDA,定义如下。我们相信,这一非GAAP衡量标准的公布对于比较我们在不同时期和同行公司的经营业绩是有意义的。以前列报的所有期间都符合下面的定义。以下是我们为截至2021年12月31日的年度提供的非GAAP衡量标准:
EBITDA-扣除(I)利息支出、净额、(Ii)所得税支出(收益)和(Iii)折旧及摊销费用前的净收益(亏损)。
调整后的EBITDA-EBITDA对某些重要的非现金项目和管理层认为不能归因于或表明我们正在进行的业务或可能掩盖我们潜在业绩和趋势的项目进行了调整。
经营活动提供的现金净额与EBITDA和调整后的EBITDA的对账-经营活动提供的现金净额减去(I)利息支出净额,(Ii)所得税支出(福利),(Iii)营运资本变化,以及(Iv)其他非现金调整。
可供分配现金-本季度EBITDA,不包括普通合伙人董事会(“董事会”)认为有必要或适当调整的非现金收入或支出项目(如有),减去(I)维护资本支出、偿债和其他合同义务准备金,以及(Ii)董事会全权酌情认为必要或适当的未来运营或资本需求准备金(如有)。董事会可酌情决定通过释放先前建立的现金储备(如有)和其他多余现金来增加可供分配的现金。
之所以提出这些措施,是因为我们相信它们可以帮助投资者、分析师、贷款人和评级机构结合我们的美国公认会计准则(GAAP)结果来分析我们的运营和流动性结果,包括但不限于,与化肥行业其他上市公司相比,我们的经营业绩,而不考虑历史成本基础或融资方式,以及我们产生和偿还债务和为资本支出提供资金的能力。非GAAP计量作为分析工具有重要的局限性,因为它们排除了一些(但不是全部)影响净收益和营业收入的项目。这些措施不应被视为它们最直接可比的美国公认会计准则财务措施的替代品。有关这些金额的对账,请参阅本文中包含的“非GAAP对账”。由于四舍五入,本节中显示的数字可能不会与本文档中其他位置显示的数字相加或等于。
影响我国财务业绩可比性的因素
由于下面讨论的原因,我们在报告期间的历史运营结果可能无法与前几个时期或我们未来的运营结果相比较。
计划中的主要扭亏为盈活动
Coffeyville设施-Coffeyville设施的下一次计划扭亏为盈预计将于2022年夏天开始。此外,Coffeyville工厂计划停机,该停机时间在2021年第四季度完成,成本为200万美元。在截至2021年12月31日的一年中,我们还发生了30万美元的周转费用,这与规划Coffeyville设施预计在2022年夏季扭亏为盈有关。
东迪拜设施-东迪拜设施的下一次计划扭亏为盈预计将发生在2022年夏天。在截至2021年12月31日的一年中,我们产生了60万美元的周转费用,这与计划2022年夏季东杜克设施预期的扭亏为盈有关。
商誉减值
由于对2020年化肥行业市场状况的预期降低、合伙企业普通部门的市场表现、定性分析以及与业务相关的额外风险,合伙企业对截至2020年6月30日的科菲维尔设施报告部门的商誉进行了中期量化减值评估。减值测试结果显示,该报告单位的账面价值超过了估计的公允价值,需要全额非现金减值费用4100万美元。
CVR合作伙伴,LP
(未经审计)
合并业务报表数据
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| 截至三个月 十二月三十一日, | | 年终 十二月三十一日, |
(单位为千,单位数据除外) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
净销售额(1) | $ | 188,921 | | | $ | 90,299 | | | $ | 532,581 | | | $ | 349,953 | |
运营成本和费用: | | | | | | | |
材料和其他成本 | 28,371 | | | 23,442 | | | 98,345 | | | 91,117 | |
直接营业费用(不包括折旧和摊销) | 60,088 | | | 44,230 | | | 198,714 | | | 157,916 | |
折旧及摊销 | 20,833 | | | 19,080 | | | 73,480 | | | 76,077 | |
销售成本 | 109,292 | | | 86,752 | | | 370,539 | | | 325,110 | |
销售、一般和行政费用 | 7,303 | | | 4,135 | | | 26,615 | | | 18,174 | |
资产处置损失 | 472 | | | 463 | | | 948 | | | 582 | |
商誉减值 | — | | | — | | | — | | | 40,969 | |
营业收入(亏损) | 71,854 | | | (1,051) | | | 134,479 | | | (34,882) | |
其他收入(费用): | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出,净额 | (10,414) | | | (15,877) | | | (60,978) | | | (63,428) | |
| | | | | | | |
其他收入,净额 | 87 | | | 37 | | | 4,711 | | | 159 | |
| | | | | | | |
所得税费用前收益(亏损) | 61,527 | | | (16,891) | | | 78,212 | | | (98,151) | |
所得税费用(福利) | 37 | | | (9) | | | 57 | | | 30 | |
净收益(亏损) | $ | 61,490 | | | $ | (16,882) | | | $ | 78,155 | | | $ | (98,181) | |
| | | | | | | |
普通单位基本收益和摊薄收益(亏损) | $ | 5.76 | | | $ | (1.53) | | | $ | 7.31 | | | $ | (8.77) | |
| | | | | | | |
按公用事业单位申报的分配 | 2.93 | | | — | | | 4.65 | | | — | |
| | | | | | | |
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EBITDA* | $ | 92,774 | | | $ | 18,066 | | | $ | 212,670 | | | $ | 41,354 | |
调整后的EBITDA* | 92,774 | | | 18,066 | | | 212,670 | | | 82,323 | |
可供分配的现金* | 55,956 | | | — | | | 96,557 | | | (11,795) | |
| | | | | | | |
加权平均未完成公用事业单位: | | | | | | | |
基本型和稀释型 | 10,681 | | | 10,706 | | | 10,685 | | | 10,706 | |
*请参阅下面的“非GAAP协调”部分。
(1)以下是净销售额的组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 十二月三十一日, | | 年终 十二月三十一日, |
(单位:千) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
净销售额的组成部分: | | | | | | | |
肥料销售 | $ | 179,003 | | | $ | 78,792 | | | $ | 490,900 | | | $ | 306,490 | |
运费收入 | 7,186 | | | 9,098 | | | 31,419 | | | 33,329 | |
其他 | 2,732 | | | 2,409 | | | 10,262 | | | 10,134 | |
| | | | | | | |
总净销售额 | $ | 188,921 | | | $ | 90,299 | | | $ | 532,581 | | | $ | 349,953 | |
选定的资产负债表数据
| | | | | | | | | | | |
(单位:千) | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
现金和现金等价物 | $ | 112,516 | | | $ | 30,559 | |
营运资金 | 100,385 | | | 41,873 | |
总资产 | 1,127,058 | | | 1,032,880 | |
债务总额,包括当期部分 | 610,642 | | | 636,182 | |
总负债 | 784,860 | | | 718,639 | |
合伙人资本总额 | 342,198 | | | 314,241 | |
选定的现金流数据
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 十二月三十一日, | | 年终 十二月三十一日, |
(单位:千) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
净现金流由(用于): | | | | | | | |
经营活动 | $ | 68,458 | | | $ | (9,477) | | | $ | 188,725 | | | $ | 19,740 | |
投资活动 | (10,136) | | | (3,424) | | | (20,342) | | | (18,550) | |
融资活动 | (46,474) | | | (4,825) | | | (86,426) | | | (7,625) | |
现金及现金等价物净增(减) | $ | 11,848 | | | $ | (17,726) | | | $ | 81,957 | | | $ | (6,435) | |
资本支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 十二月三十一日, | | 年终 十二月三十一日, |
(单位:千) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
维修 | $ | 8,803 | | | $ | 2,206 | | | $ | 16,226 | | | $ | 11,651 | |
生长 | 3,356 | | | 462 | | | 9,460 | | | 4,780 | |
资本支出总额 | $ | 12,159 | | | $ | 2,668 | | | $ | 25,686 | | | $ | 16,431 | |
关键操作数据
氨利用(一)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 十二月三十一日, | | 年终 十二月三十一日, |
(容量利用率百分比) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
整合 | 90 | % | | 101 | % | | 92 | % | | 98 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(1)反映了我们在综合基础上和我们每个设施的氨利用率。利用情况是管理层用来评估伙伴关系每个设施的业务产出的一项重要衡量标准。利用率的计算方法是实际产量除以产能。我们以两年滚动平均数表示我们的利用率,以考虑当前周转周期对任何特定时期的影响。两年滚动平均值是我们工厂长期利用率表现的一个更有用的表示。此外,我们只介绍氨生产而不是每种氮气产品的使用情况,因为它提供了与行业同行的比较基准,并消除了将氨升级为其他氮气产品的工厂配置的差异。由于我们的努力主要集中在氨升级能力上,这一措施为我们的运营状况提供了一个有意义的视角。
销售和生产数据
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 十二月三十一日, | | 年终 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
综合销售额(千吨): | | | | | | | |
氨 | 105 | | | 114 | | | 269 | | | 332 | |
UAN | 265 | | | 325 | | | 1,196 | | | 1,312 | |
| | | | | | | |
GATE综合产品定价(美元/吨):(1) | | | | | | | |
氨 | $ | 745 | | | $ | 267 | | | $ | 544 | | | $ | 284 | |
UAN | 347 | | | 139 | | | 264 | | | 152 | |
| | | | | | | |
综合产量(千吨): | | | | | | | |
氨(总产量)(2) | 197 | | | 220 | | | 807 | | | 852 | |
氨(可供销售的净值)(2) | 70 | | | 75 | | | 275 | | | 303 | |
UAN | 288 | | | 335 | | | 1,208 | | | 1,303 | |
| | | | | | | |
原料: | | | | | | | |
生产用石油焦(千吨) | 124 | | | 131 | | | 514 | | | 523 | |
生产中使用的石油焦(美元/吨) | $ | 47.96 | | | $ | 30.65 | | | $ | 44.69 | | | $ | 35.25 | |
生产用天然气(千兆单位)(3) | 1,970 | | | 2,203 | | | 8,049 | | | 8,611 | |
生产中使用的天然气(美元/MMBtu)(3) | $ | 5.43 | | | $ | 2.77 | | | $ | 3.95 | | | $ | 2.31 | |
天然气材料和其他成本(千兆单位)(3) | 2,412 | | | 2,689 | | | 7,848 | | | 9,349 | |
天然气材料和其他成本(美元/MMBtu)(3) | $ | 5.10 | | | $ | 2.59 | | | $ | 3.83 | | | $ | 2.35 | |
(1)GATE的产品定价是销售额减去运费收入除以产品销售量(以吨为单位),显示的目的是为了提供一个在整个化肥行业都可比的定价措施。
(二)生产氨的总吨是指生产的氨的总量,包括升级为其他肥料产品的氨。可供销售的净吨是指未升级为其他肥料产品的可供销售的氨。
(3)上述原料天然气不包括用作燃料的天然气。燃料天然气成本计入直接运营费用。
主要市场指标
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 十二月三十一日, | | 年终 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
氨-南方平原(每吨美元) | $ | 1,090 | | | $ | 256 | | | $ | 681 | | | $ | 251 | |
氨玉米带(美元/吨) | 1,199 | | | 340 | | | 746 | | | 337 | |
UAN-玉米带(美元/吨) | 583 | | | 163 | | | 384 | | | 168 | |
| | | | | | | |
天然气NYMEX(每MMBtu美元) | $ | 4.84 | | | $ | 2.76 | | | $ | 3.73 | | | $ | 2.13 | |
2022年第一季度展望
下表总结了我们对2022年第一季度某些运营统计数据和财务信息的展望。请参阅上面的“前瞻性陈述”。
| | | | | | | | | | | |
| Q1 2022 |
| 低 | | 高 |
氨利用率(1) | | | |
整合 | 92 | % | | 97 | % |
科菲维尔 | 95 | % | | 100 | % |
东杜伯克 | 90 | % | | 95 | % |
| | | |
直接运营费用(百万)(2) | $ | 50 | | $ | 55 |
资本支出总额(百万)(3) | $ | 4 | | $ | 7 |
(1)氨利用率不包括扭亏为盈的影响。
(2)直接营业费用不包括折旧和摊销、周转费用和库存调整的影响。
(3)资本支出按权责发生制披露。
非GAAP调整:
净收益(亏损)与EBITDA和调整后EBITDA的对账
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| 截至三个月 十二月三十一日, | | 年终 十二月三十一日, |
(单位:千) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
净收益(亏损) | $ | 61,490 | | | $ | (16,882) | | | $ | 78,155 | | | $ | (98,181) | |
利息支出,净额 | 10,414 | | | 15,877 | | | 60,978 | | | 63,428 | |
所得税费用(福利) | 37 | | | (9) | | | 57 | | | 30 | |
折旧及摊销 | 20,833 | | | 19,080 | | | 73,480 | | | 76,077 | |
EBITDA | 92,774 | | | 18,066 | | | 212,670 | | | 41,354 | |
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商誉减值 | — | | | — | | | — | | | 40,969 | |
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调整后的EBITDA | $ | 92,774 | | | $ | 18,066 | | | $ | 212,670 | | | $ | 82,323 | |
经营活动提供(用于)的现金净额与EBITDA和调整后EBITDA的对账
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| 截至三个月 十二月三十一日, | | 年终 十二月三十一日, |
(单位:千) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
经营活动提供(用于)的现金净额 | $ | 68,458 | | | $ | (9,477) | | | $ | 188,725 | | | $ | 19,740 | |
非现金项目: | | | | | | | |
债务清偿损失 | (163) | | | — | | | (8,462) | | | — | |
商誉减值 | — | | | — | | | — | | | (40,969) | |
其他 | (8,357) | | | (2,662) | | | (26,958) | | | (6,630) | |
添加: | | | | | | | |
利息支出,净额 | 10,414 | | | 15,877 | | | 60,978 | | | 63,428 | |
所得税费用(福利) | 37 | | | (9) | | | 57 | | | 30 | |
资产负债变动 | 22,385 | | | 14,337 | | | (1,670) | | | 5,755 | |
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EBITDA | 92,774 | | | 18,066 | | | 212,670 | | | 41,354 | |
商誉减值 | — | | | — | | | — | | | 40,969 | |
调整后的EBITDA | $ | 92,774 | | | $ | 18,066 | | | $ | 212,670 | | | $ | 82,323 | |
EBITDA与可供分配现金的对账
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| 截至三个月 十二月三十一日, | | 年终 十二月三十一日, |
(单位:千) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
EBITDA | $ | 92,774 | | | $ | 18,066 | | | $ | 212,670 | | | $ | 41,354 | |
非现金项目: | | | | | | | |
商誉减值 | — | | | — | | | — | | | 40,969 | |
与以下各项相关的金额的当前(准备金)调整: | | | | | | | |
现金利息支出净额(不含资本化利息) | (10,204) | | | (14,997) | | | (50,562) | | | (59,995) | |
偿债 | (15,000) | | | — | | | (30,000) | | | — | |
融资手续费 | — | | | — | | | (4,627) | | | — | |
维修资本支出 | (8,804) | | | (2,206) | | | (16,226) | | | (11,649) | |
实用程序直通 | (675) | | | — | | | 4,013 | | | — | |
回购的通用单位 | — | | | (4,799) | | | (529) | | | (7,076) | |
其他(储备)发行: | | | | | | | |
重新获得先前负可用现金的准备金 | — | | | — | | | (14,980) | | | (5,917) | |
未来的扭亏为盈 | (4,375) | | | (1,500) | | | (10,750) | | | (4,500) | |
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偿还长期债务当期部分准备金 | — | | | — | | | — | | | (2,240) | |
未来的运营需求 | — | | | 5,436 | | | 5,308 | | | (5,308) | |
主要计划支出 | 2,240 | | | — | | | 2,240 | | | 2,567 | |
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可用于分配的现金(%1)(%2) | $ | 55,956 | | | $ | — | | | $ | 96,557 | | | $ | (11,795) | |
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公用事业单位未完成 | 10,681 | | | 10,706 | | | 10,681 | | | 10,706 | |
(1)金额表示基于季度至今和年初至今业绩的累计可用现金。然而,可供分配的现金是按季度计算的,分配(如果有的话)在申报后的一段时间内支付。
(2)合伙企业未申报与2021年第一季度相关的现金分配,分别申报和支付了与2021年第二季度和第三季度相关的每共同单位1.72美元和2.93美元的现金分配,并宣布与2021年第四季度相关的每共同单位5.24美元的现金分配。