UNITED STATES
美国证券交易委员会
WASHINGTON, D.C. 20549
SCHEDULE TO
第14(D)(1)或13(E)(1)条下的投标报价声明
1934年证券交易法
生物递送科学国际公司
(主题公司(发行人)名称)
布里斯托尔收购公司
(Offeror)
的全资子公司
大学制药公司
(要约人的母公司)
(备案人员姓名)
普通股,每股面值0.001美元
(证券类别名称)
09060J106
(证券类别CUSIP编号)
约瑟夫·谢弗尼
总裁兼首席执行官
大学药业股份有限公司
技术中心大道100号,套房300
马萨诸塞州斯托顿02072
(781) 713-3699
(授权代表提交人接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码)
with copies to:
Jennifer L. Porter, Esq.
Pepper Hamilton LLP
3000 Two Logan Square
十八街和拱街
Philadelphia, PA 19103
(215) 981-4000
Shirley R. Kuhlmann, Esq.
执行副总裁和
General Counsel
100 Technology Center Drive, Suite 300
Stoughton, MA 02072
(781) 713-3699
☐如果申请仅与投标报价开始前进行的初步沟通有关,请选中该框。
选中下面相应的框以指定与该对帐单相关的任何交易:
符合规则14d-1的第三方投标报价。
符合规则13E-4的☐发行人投标报价。
符合规则13e-3的☐Go-Private交易。
根据规则13d-2对附表13D的☐修正案。
如果提交文件是报告投标报价结果的最终修订,请选中以下框:☐
如果适用,请选中下面相应的框以指定相应的规则规定:
☐规则13e-4(I)(跨境发行人投标报价)
☐规则14d-1(D)(跨境第三方投标报价)

 
本投标要约声明(连同其任何修改和补充,本“附表”)涉及特拉华州布里斯托尔收购公司(以下简称“买方”)和弗吉尼亚州科莱姆制药公司(下称“科莱姆”)全资子公司布里斯托尔收购公司收购特拉华州生物递送科学国际公司(以下简称“生物递送科学”)的全部普通股流通股,每股票面价值0.001美元(以下简称“股份”)的投标要约(以下简称“收购要约”)(以下简称“要约收购要约”)(以下简称“收购要约”)。根据日期为2022年2月18日的购买要约(连同其任何修订和补充,“购买要约”)和相关的递送函(可能会不时修订或补充,“递送函”)中规定的条款和条件,根据任何适用的预扣税和不计利息,该两份递送函的副本分别作为证物附在本文件(A)(1)(A)和(A)(1)(B)中。
根据本附表的第1至9项和第11项,购买要约(包括其附表I)和递交函中列出的所有信息均明确包含在本附表中,并由本附表中明确提供的信息补充。
第1项。摘要条款表。
在“概要条款表”项下的购买要约中规定的信息在此并入作为参考。
第二项:主题公司信息。
(A)与本附表有关的主题公司和证券发行人的名称是生物递送科学国际公司,该公司是特拉华州的一家公司。BDSI的主要执行办事处位于北卡罗来纳州罗利市帕克湖大道4131号,第225号套房,邮编:02072。BDSI在这个地址的电话号码是(919)582-0950。
(B)本附表与股份有关。BDSI已告知Colcium和买方,截至2022年2月12日,已发行104,801,264股,已发行101,555,580股,根据已发行股票期权可发行14,230,910股,根据已发行时间既有限制性股票单位可发行1,223,900股,根据已发行认股权证可发行2,051,033股。在“介绍”项下的购买要约中陈述的信息在此引用作为参考。
(C)股票在纳斯达克全球精选市场交易,交易代码为“BDSI”。在第6节 - “股票价格范围;分红”项下的收购要约中陈述的信息在此引用作为参考。
第三项:备案人的身份和背景。
(A)-(C)本附表由学院和买方提交。在第8节 - “关于学院和买方的某些信息”下的购买要约部分和购买要约的附表I中陈述的信息通过引用并入本文。
第4项。交易条款。
(A)(1)(I)-(Viii)和(Xii)购买要约中陈述的信息通过引用并入本文。
第(A)(1)(Ix)-(Xi)款不适用。
(A)(2)(I)-(Iv)和(Vii)购买要约中陈述的信息通过引用并入本文。
第(A)(2)(Iv)-(Vi)款不适用。
第5项:过去的联系、交易、谈判和协议。
(A)-(B)收购要约中所列的信息,请参阅《概要条款说明书》,《简介》,第8节 - ,《关于大学和买方的某些信息》,第10节 - ,《背景》
 

 
要约;过去与北欧国际的联系或谈判“,第11节 - ”交易协议“和第12节 - ”要约的目的;北大国际的计划“在此引用作为参考。
第6项。交易目的和计划或提案。
(A)收购要约中“概要条款说明书”、“简介”和第12条 - “要约的目的;BDSI的计划”项下的信息在此并入作为参考。
(C)(1)和(C)(3)-(7)收购要约中所载的信息,在第10 - 节“要约背景;过去与BDSI的接触或谈判”,第11 - 节“交易协议”,第12 - 节“要约的目的;BDSI的计划”,第13 - 节“要约的某些效果”和第14 - 节“股息和分派”下列出,以供参考。
第(C)(2)款不适用。
第七项资金来源、金额或者其他对价。
(A)在“概要条款说明书”和第9节 - “资金来源和金额”以及第11节 - “交易协议”项下的收购要约中陈述的信息在此引用作为参考。
(B)该要约不受融资条件的限制。
(D)在第9节 - “资金来源和金额”和第11节 - “交易协议”下的购买要约中列出的信息在此引用作为参考。
第八项标的公司的证券权益。
在“收购要约”第8节 - “关于学院和买方的某些信息”,第12节 - “要约的目的;BDSI的计划”和第11节 - “交易协议”和附表I项下的收购要约中陈述的信息在此引用作为参考。
第九项留用、受雇、补偿或使用的人员/资产
(A)“要约收购要约”第3 - 节“接受要约和投标股份的程序”第10节“要约背景;过去与北欧国际的接触或谈判”和第17 - 节“费用和开支”项下的要约收购中所载的信息在此并入作为参考。
第10项财务报表。
(a), (b) Not applicable.
项目11.附加信息。
(A)(1)根据第8 - 节“关于学院和买方的某些信息”、第10 - 节“要约背景;过去与北欧商业银行的联系或谈判”、第11 - 条“交易协议”和第12 - 条“要约的目的;北大商业银行的计划”项下的收购要约中陈述的信息在此引用作为参考。
(A)(2)在“收购要约摘要条款表”第12 - 节“要约的目的;BDSI的计划”、第15 - 节“要约的条件”和第16 - 节“某些法律事项;监管批准”项下的收购要约中陈述的信息在此引用作为参考。
(A)(3)在第11 - 节“交易协议”、第15 - 节“要约条件”和第16 - 节“某些法律事项;监管批准”项下的收购要约中规定的信息在此引用作为参考。
(A)(4)根据第13节 - “要约的某些效力”,在购买要约中陈述的信息通过引用并入本文。
 

 
(A)(5)根据第16条 - “某些法律事项;监管批准”的收购要约中规定的信息在此引用作为参考。
(C)购买要约和提交函中列出的信息在此并入作为参考。
Item 12. Exhibits.
Exhibit
Exhibit Name
(a)(1)(A)
报价购买日期为2022年2月18日*
(a)(1)(B)
提交函表格(包括国税局W-9表格)*
(a)(1)(C)
保证交货通知单*
(a)(1)(D)
致经纪人、交易商、银行、信托公司和其他被提名人的信函格式*
(a)(1)(E)
致客户的信函格式,供经纪人、交易商、银行、信托公司和其他被指定人使用*
(a)(1)(F) 《华尔街日报》2022年2月18日刊登的报纸广告摘要*
(a)(5)(A) 由Colcium Pharmtics,Inc.和BioDelivery Sciences International,Inc.于2022年2月14日发布的联合新闻稿(此处引用Colcium Pharmtics,Inc.于2022年2月14日提交的当前8-K表格报告的附件99.1)。
(a)(5)(B) Colcium Pharmtics,Inc.的投资者演示文稿,日期为2022年2月14日(通过引用Colcium Pharmtics,Inc.于2022年2月14日提交的8-K表格当前报告的第99.2号附件合并于此)。
(b)(1) Colcium Pharmtics,Inc.和Pharmakon Advisors,L.P.之间的债务承诺书,日期为2022年2月14日*
(d)(1) 合并协议和计划,日期为2022年2月14日,由Colcium Pharmtics,Inc.、Bristol Acquisition Company Inc.和BioDelivery Sciences International,Inc.之间签署(合并内容参考Colcium Pharmtics,Inc.于2022年2月14日提交的当前8-K表格报告的附件2.1)。
(d)(3) 投标和支持协议表,日期为2022年2月14日(通过引用附件10.1并入Colcium Pharmtics,Inc.于2022年2月14日提交的当前8-K报告表中)。
(d)(4)
保密协议,日期为2021年12月29日,由Colcium制药公司和BioDelivery Sciences International,Inc.签署,日期为2021年12月29日*
(d)(5)
日期为2022年2月4日的排他性协议,由Colcium制药公司和BioDelivery Sciences International,Inc.签订,日期为2022年2月4日*
(g) Not applicable.
(h) Not applicable.
107
Fee Filing Table.*
*
随函存档。
第13项。附表13E-3规定的信息。
不适用。
 

 
SIGNATURES
经适当查询,并尽我所知和所信,我保证本声明中所提供的信息真实、完整和正确。
布里斯托尔收购公司
By  
/s/Joseph Ciaffoni
姓名:约瑟夫·谢弗尼
职务:总裁兼首席执行官
Date: February 18, 2022
大学制药公司
By  
/s/雪莉·库尔曼
姓名:雪莉·库尔曼
职务:执行副总裁、总法律顾问兼秘书
Date: February 18, 2022