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01-042022-01-020001110803Us-gaap:DeferredCompensationExcludingShareBasedPaymentsAndRetirementBenefitsMemberSRT：董事成员2021-01-042022-01-020001110803Us-gaap:DeferredCompensationExcludingShareBasedPaymentsAndRetirementBenefitsMember2021-01-042022-01-020001110803Us-gaap:DeferredCompensationExcludingShareBasedPaymentsAndRetirementBenefitsMember2022-01-020001110803Us-gaap:DeferredCompensationExcludingShareBasedPaymentsAndRetirementBenefitsMember2021-01-03ILMN：细分市场0001110803ILMN：核心照明成员美国公认会计准则：运营部门成员2021-01-042022-01-020001110803ILMN：核心照明成员美国公认会计准则：运营部门成员2019-12-302021-01-030001110803ILMN：核心照明成员美国公认会计准则：运营部门成员2018-12-312019-12-290001110803ILMN：GRAILInc.成员美国公认会计准则：运营部门成员2021-01-042022-01-020001110803ILMN：GRAILInc.成员美国公认会计准则：运营部门成员2019-12-302021-01-030001110803ILMN：GRAILInc.成员美国公认会计准则：运营部门成员2018-12-312019-12-290001110803美国公认会计准则：运营部门成员Ilmn:ConsolidatedVariableInterestEntitiesMember2021-01-042022-01-020001110803美国公认会计准则：运营部门成员Ilmn:ConsolidatedVariableInterestEntitiesMember2019-12-302021-01-030001110803美国公认会计准则：运营部门成员Ilmn:ConsolidatedVariableInterestEntitiesMember2018-12-312019-12-290001110803US-GAAP：部门间消除成员2021-01-042022-01-020001110803US-GAAP：部门间消除成员2019-12-302021-01-030001110803US-GAAP：部门间消除成员2018-12-312019-12-290001110803ILMN：核心照明成员美国公认会计准则：运营部门成员2022-01-020001110803ILMN：核心照明成员美国公认会计准则：运营部门成员2021-01-030001110803ILMN：核心照明成员美国公认会计准则：运营部门成员2019-12-290001110803ILMN：GRAILInc.成员美国公认会计准则：运营部门成员2022-01-020001110803ILMN：GRAILInc.成员美国公认会计准则：运营部门成员2021-01-030001110803ILMN：GRAILInc.成员美国公认会计准则：运营部门成员2019-12-290001110803美国公认会计准则：运营部门成员Ilmn:ConsolidatedVariableInterestEntitiesMember2022-01-020001110803美国公认会计准则：运营部门成员Ilmn:ConsolidatedVariableInterestEntitiesMember2021-01-030001110803美国公认会计准则：运营部门成员Ilmn:ConsolidatedVariableInterestEntitiesMember2019-12-290001110803US-GAAP：部门间消除成员2022-01-020001110803US-GAAP：部门间消除成员2021-01-030001110803US-GAAP：部门间消除成员2019-12-290001110803ILMN：核心照明成员2021-01-042022-01-020001110803ILMN：核心照明成员2019-12-302021-01-030001110803ILMN：核心照明成员2018-12-312019-12-290001110803ILMN：GRAILInc.成员2021-01-042022-01-020001110803ILMN：GRAILInc.成员2019-12-302021-01-030001110803ILMN：GRAILInc.成员2018-12-312019-12-290001110803国家：美国2022-01-020001110803国家：美国2021-01-030001110803国家/地区：南加州2022-01-020001110803国家/地区：南加州2021-01-030001110803国家：GB2022-01-020001110803国家：GB2021-01-030001110803ILMN：其他国家/地区成员2022-01-020001110803ILMN：其他国家/地区成员2021-01-03 美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-K
| | | | | | | | |
| ☑ | | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
截至本财政年度止1月2日, 2022
或
| | | | | | | | |
| ☐ | | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
| | 关于从到的过渡期 |
委托文件编号：001-35406
Illumina公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | |
| 特拉华州 | | 33-0804655 |
| (注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | (国际税务局雇主身分证号码) |
| |
| |
光明道5200号, 圣地亚哥, 钙92122
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号： (858) 202-4500
根据该法第12(B)条登记的证券：
| | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值0.01美元 | ILMN | 纳斯达克股市有限责任公司 |
根据该法第12(G)条登记的证券：无
如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人，请用复选标记表示。是 þ No o
用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。是o 不是 þ
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 þ No o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。是 þ No o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司还是较小的报告公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”和“较小申报公司”的定义。(勾选一项)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | þ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13a条提供的任何新的或修订的财务会计准则。o
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。☑
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No þ
截至2022年2月11日，有157.0登记人已发行普通股的百万股(不包括国库持有的3970万股)。根据纳斯达克全球精选市场普通股在2021年7月2日(2021年7月4日之前的最后一个交易日)的收盘价计算，截至2021年7月4日(注册人最近完成的第二财季的最后一个工作日)，注册人的非关联公司持有的普通股的总市值为$60.2十亿美元。这一数额不包括高级管理人员和董事以及注册人所知的拥有已发行普通股10%或更多的每个人持有的总计约2000万股普通股。排除任何人持有的股份不应被解释为表明该人有权直接或间接地指导或导致注册人的管理层或政策的指示，或注册人由该人控制或与该人共同控制。
以引用方式并入的文件
登记人关于2022年股东年会的最终委托书的部分内容通过引用并入本报告第三部分第10至14项。
Illumina公司
表格10-K
截至2022年1月2日的财政年度
目录
有关美国证券交易委员会年度报告中有关表格10-K的部件和项目要求的交叉参考，请参阅其他关键信息中的“表格10-K交叉参考索引”。
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| 商业和市场信息 | 页 |
业务概述 | 5 |
风险因素 | 14 |
法律诉讼 | 27 |
| |
市场信息 | 27 |
股份回购和出售 | 28 |
| |
| 管理层的讨论与分析 | |
管理层的概述和展望 | 29 |
经营成果 | 31 |
流动性与资本资源 | 33 |
| |
关键会计政策和估算 | 36 |
关于市场风险的定量和定性披露 | 40 |
近期会计公告 | 42 |
| |
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| 合并财务报表 | |
合并财务报表索引 | 43 |
独立注册会计师事务所报告 | 44 |
合并资产负债表 | 46 |
合并损益表 | 47 |
综合全面收益表 | 48 |
股东权益合并报表 | 49 |
合并现金流量表 | 50 |
合并财务报表附注 | 51 |
| |
| 其他关键信息 | |
控制和程序 | 87 |
董事、高管与公司治理 | 89 |
高管薪酬 | 89 |
某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 | 89 |
某些关系和相关交易，以及董事的独立性 | 90 |
首席会计师费用及服务 | 90 |
展示、财务报表明细表 | 90 |
表格10-K对照索引 | 95 |
关于前瞻性陈述的考虑
这份Form 10-K年度报告包含《1995年美国私人证券诉讼改革法》中的安全港条款所指的“前瞻性陈述”，我们的官员和代表可能会不时作出这些陈述。前瞻性陈述可以用下列词语来识别：“预期”、“打算”、“计划”、“目标”、“寻求”、“相信”、“继续”、“项目”、“估计”、“预期”、“战略”、“未来”、“可能”、“可能”、“潜在”、“预测”、“应该”、“将会”或类似的词语或短语，或者这些词语的否定，可能会识别前瞻性陈述，但没有这些词语并不一定意味着一项陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述的例子包括我们就以下事项所作的陈述：
•我们对未来财务业绩、经营结果或其他经营业绩或指标的预期；
•我们对推出新产品或服务的期望；
•我们期望从我们的业务活动和我们已经完成的某些交易中获得的好处，如产品介绍、增加收入、减少费用和避免费用和支出；
•我们对索赔、诉讼、或有负债以及政府调查、诉讼和法规对我们财务状况的影响的预期；
•我们对产品开发、市场地位、财务业绩和储备的战略或预期；
•我们对最近完成的收购GRAIL，Inc.(GRAIL)的法律和监管程序的结果以及欧盟委员会、联邦贸易委员会和/或其他政府或监管机构可能采取或采取的与此类收购相关的其他行动的预期；
•欧盟委员会实施的临时措施令，其期限和对Illumina和GRAIL的影响，以及任命一名监督受托人监督我们遵守该命令的情况；
•我们对任何获得的技术与我们现有技术的整合的期望；以及
•其他非历史事实的预期、信念、计划、战略、预期发展和其他事项。
前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们只基于我们目前对业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来条件的信念、预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，它们会受到固有的不确定性、风险和环境变化的影响，这些不确定性、风险和环境变化很难预测，其中许多是我们无法控制的。我们的实际结果和财务状况可能与前瞻性陈述中指出的大不相同。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。可能导致我们的实际结果和财务状况与前瞻性陈述中指出的大不相同的重要因素包括：
•新冠肺炎疫情对我们业务和经营业绩的影响；
•我们对我们的业务和我们经营的市场的前景和增长的期望和信念；
•客户订单在我们的产品和服务中的时机和组合；
•开发、制造和推出新产品和服务所固有的挑战，包括扩大制造业务和依赖第三方供应商提供关键部件；
•最近推出或预先宣布的产品和服务对现有产品和服务的影响；
•我们有能力开发和商业化我们的仪器和消耗品，部署新的产品、服务和应用程序，并为我们的技术平台扩大市场；
•我们有能力制造坚固耐用的仪器和消耗品；
•我们识别和获取技术，并将其成功集成到我们的产品或业务中的能力；
•与我们最近完成的对GRAIL的收购有关的法律和监管程序的风险和不确定性，以及我们实现此类收购的预期好处的能力，以及欧盟委员会、联邦贸易委员会和/或其他政府或监管机构可能采取或采取的与此类收购相关的其他行动；
•欧盟委员会实施的临时措施令及其对Illumina和GRAIL的持续时间和影响，其影响可能包括收购GRAIL对我们预期实现的协同效应和其他好处产生的重大和不利影响、额外成本或负债、收入损失和对我们的业务、财务状况和运营结果的其他不利影响；
•我们对临时措施令条款的遵守情况，该命令由指定的监督受托人监督，执行和管理非常繁重，以及欧盟委员会可能因涉嫌违反此类条款而施加或寻求施加罚款和其他处罚的风险；
•我们的关键会计政策和估计所依据的假设；
•我们的评估和估算决定了我们的实际税率；
•我们对未决法律程序的结果以及我们可能因这些程序而承担的任何责任的评估和信念；
•不确定性或不利的经济和商业条件，包括美国或全球经济增长放缓或不确定的结果；以及
•在我们提交给美国证券交易委员会的文件中详细介绍的其他因素，包括中描述的风险、不确定性和假设“风险因素”在本报告的商业和市场信息部分，或在公开电话会议中披露的信息中，其日期和时间是事先公布的。
我们在这份Form 10-K年度报告中所作的任何前瞻性陈述，仅以我们目前掌握的信息为基础，且仅陈述截至作出该陈述的日期。我们没有义务，也不打算公开更新任何可能不时作出的书面或口头前瞻性陈述，或审查或确认分析师的预期，或提供中期报告或任何当前财务季度的最新进展，无论是由于新信息、未来发展或其他原因。
可用信息
我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及对这些报告的所有修订均可在我们的网站上免费获取，网址为www.illlighta.com。我们网站上的信息并未作为参考纳入本报告。此类报告在向美国证券交易委员会备案或提交后，应在合理可行的范围内尽快提供。美国证券交易委员会还保留了一个互联网站www.sec.gov，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息。如有书面要求，我们将免费提供10-K表格的年度报告副本。
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24sure、Ampligase、Assign、BaseSpace、BlueBee、Bluefish、BlueFuse、BlueGnome、Clarity LIMS、CSPro、CytoSeq、COVIDSeq、DesignStudio、DRAGEN、Durascript、Enancio SAS、Genetic Energy、GenomeStudio、Globin-Zero、GoldenGate、HiSeq、ISEQ、iHOPE、Illumina Propel认证、IllumiNotes、Infinium、iScan、iSelect、MiniSeq、MiSeq、MiSeqDx、NextBio、NextEra、NextSeq、NovaSeq、Powered by Illumina、Ribo-Zero、SeqMonitor、Surecell、TruGenome、Seq、Sight、UniSeq、Verifi、Verinata、Verinata Health、VeriSeq、The Verinata、遗传能源和橙色设计是注册的商标Inc.
“GRAIL”、GRAIL标识以及GRAIL的其他商品名称、商标或服务标志都是GRAIL的财产。“加利”商标和标志是在美国注册的。 GRAIL在其他国家注册“GRAIL”标志和标志的申请，以及GRAIL的一些注册“GRAIL”标志和标志的申请正在审理中。
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除文意另有所指外，本年度报告中提及的“Illumina”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”是指Illumina，Inc.及其合并子公司。
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我们的财政年度是最接近12月31日的周日结束的52周或53周，结束于3月31日、6月30日、9月30日和12月31日的周日的13周或14周的季度。2021年、2020年和2019年分别指截至2022年1月2日、2021年1月3日和2019年12月29日的财政年度。2021财年和2019财年均为52周，2020财年为53周。
业务概述
我们在基因和基因组分析的测序和基于阵列的解决方案方面处于全球领先地位。我们的产品和服务服务于广泛市场的客户，使基因组解决方案能够在研究和临床环境中采用。我们于1998年4月在加利福尼亚州注册，并于2000年7月在特拉华州重新注册。我们的主要执行办公室位于加利福尼亚州圣地亚哥Illumina Way，邮编：92122。我们的电话号码是(858)202-4500。
我们的客户包括领先的基因组研究中心、学术机构、政府实验室和医院，以及制药、生物技术、商业分子诊断实验室和消费者基因组学公司。
我们的集成测序和微阵列系统、消耗品和分析工具产品组合旨在加速和简化基因分析。这一产品组合解决了基因组复杂性、价格点和产量的范围，使客户能够为他们的研究或临床应用选择最佳解决方案。
2021年8月18日，我们收购了GRAIL，这是一家专注于早期检测多种癌症的医疗保健公司。圣杯加莱里血液测试可以在各种癌症出现症状之前就将其检测出来。我们相信，我们对GRAIL的收购将加速采用基于下一代测序(NGS)的早期多癌检测测试，提升我们在临床基因组学领域的地位，并增加我们直接进入的总目标市场。GRAIL的经营结果从收购之日起就包含在我们的综合财务报表中。这笔收购正在进行中的法律程序中，并等待欧盟委员会正在进行的合并审查。目前，圣杯作为一家独立的公司持有和运营，在欧盟委员会正在进行的合并审查期间，由一名指定的独立监督受托人提供监督。见附注“4.收购、商誉和无形资产“并请注意”8.法律诉讼“了解更多细节。
遗传学入门读本
所有活细胞的指令集都是用脱氧核糖核酸(DNA)编码的。任何生物体的一整套DNA都被称为其基因组。DNA包含称为基因的小区域，它由一串标记为A、C、G和T的核苷酸碱基组成，分别代表腺嘌呤、胞嘧啶、鸟嘌呤和胸腺嘧啶。这些核苷酸碱基以精确的顺序出现，称为DNA序列。当一个基因被“表达”时，它的DNA序列的一部分被称为信使RNA(信使RNA)的拷贝被用作一个模板来指导特定蛋白质的合成。蛋白质反过来又指导着细胞的所有功能。下图是简化的基因表达示意图。
生物体之间的差异在很大程度上是由于它们的DNA序列的差异。核苷酸碱基的插入、缺失、倒置、易位或复制都可能导致改变。这些变化可能会导致某些基因过度表达(蛋白质产生过多)、表达不足(蛋白质产生减少)或完全沉默，有时会引发细胞功能的变化。人类最常见的变异形式被称为单核苷酸多态(SNP)，它是DNA中单个位置的碱基变化
序列。另一种类型的变异称为拷贝数变异(CNV)，当某些基因、基因片段或DNA片段的拷贝较少或较多时就会发生。
在人类中，遗传变异解释了我们所看到的许多生理差异(例如，身高、头发、眼睛颜色等)。基因变异还可能影响疾病易感性的医学后果，包括癌症、糖尿病、心血管疾病和阿尔茨海默病等复杂遗传病的易感性。它们会影响个体对某些药物治疗的反应，导致他们反应良好，经历不良副作用，或者根本没有反应。
科学家们正在研究这些变异及其在人类以及广泛的动物、植物和微生物中的后果。这样的研究在世界各地的政府、大学、制药、生物技术和农业基因组学实验室进行，在那里，科学家们扩展了我们对生命必不可少的生物功能的知识。从基因水平开始，我们的工具被用来阐明基因序列和生物过程之间的关系。研究人类和非人类基因变异以了解疾病机制的研究人员正在推动更有效的诊断和治疗方法的发展。它们还提供了对植物(例如，粮食和生物燃料作物)和动物(例如，牲畜和家畜)的遗传变异的更多洞察力，从而能够提高作物产量和动物育种计划。
通过支持遗传分析并促进对遗传变异和功能的更深入了解，我们的工具推动了疾病研究、药物开发和分子诊断测试的创建。我们相信，这将引发医学和医疗保健实践的根本性转变，对预防性和预测性分子医学的日益重视将迎来精准医疗时代。
我们的主要市场
我们的目标市场和客户概述如下。
生命科学
从历史上看，我们的核心业务一直是生命科学研究市场。这包括与大学、研究中心和政府机构有关的实验室，以及生物技术和制药公司。这些机构的研究人员使用我们的产品和服务，在一系列科学应用中进行基础和翻译研究，包括靶向、外显子组和全基因组测序；基因变异；基因表达；表观遗传学；以及元基因组学。NGS技术之所以被采用，是因为它们能够以经济高效的方式快速准确地对大样本大小进行排序，生成大量高质量的数据。私人和公共资金都推动了这项研究，以及表征基因变异的全球倡议。
我们的产品还服务于各种应用市场，包括消费者基因组学和农业基因组学。例如，在消费者基因组学方面，我们的客户使用我们的技术向个人消费者提供个性化的基因数据和分析。在农业基因组学中，政府和企业研究人员使用我们的产品和服务来探索作物和牲畜生产力和营养构成的遗传和生物学基础。研究人员可以识别自然和新的基因组变异，并部署基于基因组标记的应用程序，以加速育种和生产更健康、更高产的作物和牲畜。
临床基因组学
我们专注于通过引入一流的测序技术来支持翻译和临床市场。此外，我们正在开发样本到答案的解决方案，以促进临床环境中的采用，包括在生殖和遗传健康以及肿瘤学方面。在生殖健康方面，我们的主要重点是通过我们的技术在全球范围内推动无创产前检测(NIPT)的采用，该技术通过分析母亲血液中的无细胞DNA来识别胎儿染色体异常。我们的NGS技术还在加速罕见和未诊断疾病的研究，通过同时评估多个基因来发现遗传性疾病的遗传原因。与传统的疾病诊断方法相比，使用NGS可以降低成本，因为传统的疾病诊断方法往往昂贵且不确定，而且需要广泛的测试。
癌症是一种基因组疾病，癌症基因组学的目标是识别将正常细胞转化为癌症细胞的基因组变化。了解这些基因组变化将提高诊断的准确性，增加对预后的了解，并使肿瘤学家能够针对个人进行治疗。翻译和临床肿瘤学市场的客户使用我们的产品进行研究，这可能有助于识别
基因上易患癌症的个体，并识别肿瘤中的分子变化。我们相信，循环肿瘤DNA(CtDNA)将成为在肿瘤进展的所有阶段管理肿瘤患者的重要临床工具。我们的技术正被用于研究ctDNA在治疗确定、治疗监测、最小残留疾病和无症状筛查中的意义。例如，GRAIL用于早期癌症检测的加莱里血液测试就是通过我们的测序技术实现的。
我们的主要产品、服务和技术
我们独特的技术平台支持人口规模研究、全基因组发现、目标选择和验证研究所需的实验规模(见下图1)。客户使用我们的产品分析各种复杂程度的基因组，从靶板到全基因组测序。一个庞大而充满活力的Illumina用户社区已经使用我们的技术发表了数十万篇由客户撰写的科学论文。通过快速创新，我们正在改变基因研究的经济学，使以前被认为不可能的项目成为可能，并支持精准医学的临床进展。
我们的大部分产品销售包括仪器和消耗品，其中包括试剂、流动电池和微阵列，基于我们的专有技术。我们还为客户提供各种服务。2021年、2020年和2019年，仪器销售额分别占总收入的17%、13%和15%；消费品销售额分别占总收入的71%、71%和68%；服务分别占总收入的12%、16%和17%。
图1：Illumina平台概述：
定序
DNA测序是确定DNA样本中核苷酸碱基(A、C、G或T)顺序的过程。我们的测序平台产品组合代表着一系列系统，我们相信这些系统为NGS技术中的生产率、成本效益和准确性设定了标准。客户使用我们的平台进行全基因组、从头测序、外显子组和RNA测序，并有针对性地对特定基因区域和基因进行重新测序。
全基因组测序决定了生物体的完整DNA序列。在从头测序中，目标是在不使用该物种先前测序的信息的情况下对该样本的基因组进行排序和组装。在有针对性的重新测序中，将生物体的一部分序列与以前测序的样本中的标准或参考序列进行比较，以确定遗传变异。了解物种间和物种内DNA序列的异同有助于我们理解DNA中编码的结构的功能。
我们的DNA测序技术基于我们专有的基于可逆终止子的测序化学，称为合成测序(SBS)生物化学。当DNA链以大规模平行的方式复制时，SBS跟踪标记核苷酸的添加。我们的SBS测序技术为研究人员提供了
应用范围广泛，甚至能够在几天内对大型哺乳动物基因组进行测序，而不是几周或几年。
根据仪器和应用的不同，我们的测序平台可以在一次运行中产生500兆基(Mb)到6.0万亿基(Tb)(相当于大约48个人类基因组)的基因组数据。
每台仪器和不同的应用都有不同的每千兆基数(GB)价格点，范围从小基因组、扩增子和靶向基因面板测序到种群规模的全人类基因组测序。自从我们在2007年推出第一个测序系统以来，我们的系统已经将测序成本降低了10,000多倍。此外，每GB的测序时间减少了大约12,000倍。
Illumina信息学产品在支持我们的测序应用程序和客户在一系列活动中的需求方面发挥了关键作用，包括样品准备、仪器控制和管理以及运行后分析。
我们的BaseSpace Informatics Suite直接与我们的测序仪器集成，允许客户管理他们的生物样本和测序运行，处理和分析原始基因组数据，并得出有意义的结果。它通过我们和生物信息学社区开发的越来越多的应用程序，促进数据共享，提供数据存储解决方案，并简化分析。我们的DRAGEN Bio-IT平台用于二次分析，分析来自各种实验类型的测序数据，包括全基因组、全外显体、生殖系和体细胞数据集，以及具有行业领先精度、速度和效率的RNA测序实验。此外，Illumina Connected Analytics是一个集成的生物信息学解决方案，提供基于云的综合私有数据平台，使客户能够在安全、可扩展和灵活的环境中管理、分析和探索海量多组数据。
在2021年、2020年和2019年，测序总收入包括91%, 89%, and 87%分别占总收入的1/3。
数组
阵列用于广泛的DNA和RNA分析应用，包括SNP基因分型、CNV分析、基因表达分析和甲基化分析，并能够在单个阵列上检测数百万个已知遗传标记。阵列是消费者基因组学应用中使用的主要技术。
我们的珠阵技术在专有制造工艺中将微珠和衬底结合在一起，以生产可同时执行多种分析的阵列。这有助于以独特、高通量、成本效益和灵活的方式对遗传变异和生物功能进行大规模分析。使用我们的BeadArray技术，我们通过每个阵列的高密度测试站点以及以各种配置格式化阵列的能力来实现高通量分析。为了满足多个市场和细分市场的需求，我们可以改变珠子自组装成的基材的大小、形状和格式，并根据不同的应用创建特定的珠子类型。我们的iScan系统和NextSeq 550系统可用于对阵列进行映像。
在2021年、2020年和2019年，阵列总收入分别占总收入的9%、11%和13%。
消耗品
我们开发了各种文库准备和测序工具包，以简化工作流程并加快分析速度。我们的测序应用包括全基因组测序试剂盒和靶向重测序试剂盒，全基因组测序试剂盒可以对任何大小和复杂的整个基因组进行测序，而靶向重测序试剂盒可以对外显子、特定基因、RNA或其他感兴趣的基因组区域进行测序。我们的测序试剂盒最大限度地提高了我们的客户准确描述目标基因组的能力，并以各种配置出售，满足了广泛的应用。
客户使用我们的基于阵列的基因分型耗材进行广泛的分析，包括不同的物种、与疾病相关的突变和与癌症相关的基因特征。客户可以从一系列与人类、动物和农业相关的基因组面板中进行选择，或者创建他们自己的定制阵列，以研究针对任何物种的数百万个遗传标记。
服务
我们提供全基因组测序、基因分型、NIPT和产品支持服务。人类全基因组测序服务通过我们的CLIA认证、CAP认证的实验室提供。使用我们的服务，客户可以执行全基因组测序项目和微阵列项目(包括大规模的基因分型研究和全基因组关联研究)。我们还通过我们的合作实验室提供NIPT服务，这些实验室在我们的CLIA认证、CAP认可的实验室中以测试发送的方式将样品直接发送给我们。此外，我们还为购买了我们产品的客户提供支持服务。
圣杯
Grail的多癌早期检测测试Galli是为癌症风险增加的成年人设计的筛查测试，如50岁或以上的人，并于2021年作为实验室开发的测试商业化推出。
知识产权
我们拥有广泛的知识产权组合。截至2022年1月18日，不包括GRAIL，我们拥有或拥有1019项已颁发的美国专利和789项未决的美国专利申请的独家许可，其中包括43项尚未作为专利发布的允许申请。我们已获批和正在申请的专利涵盖我们的阵列、分析、寡聚合成、测序技术、仪器、数字微流控、软件、生物信息学和化学检测技术的各个方面，其有效期将在2022年至2042年之间到期。我们继续提交新的专利申请，以保护我们的全方位技术。我们已经在国外提交了许多此类专利和申请，或已经获得了相应的授权。
Grail拥有某些专利申请和知识产权，并从第三方独家许可某些专利、专利申请和其他知识产权。Grail的专利组合广泛涉及使用其专有的生物信息学和分类器生成和分析数据的方法、技术和化学，例如，包括cfNA测序、标记面板、甲基化签名、生物信息学技术和生物导向的机器学习分类器，这些都被纳入GRAIL的产品。截至2022年1月3日，GRAIL在全球拥有400多项已颁发或授权的专利和190多项未决专利申请的独家许可，其中包括36项已颁发的美国专利。Grail还在全球拥有或共同拥有390多项未决专利申请，其中包括110多项未决的美国非临时和临时专利申请。Grail的专利组合包括与测序、文库准备和浓缩、标记面板、甲基化分析以及生物信息学技术和分类器相关的专利和专利申请。Grail的授权专利和专利申请将于2028年开始到期。GRAIL拥有的专利申请如果作为专利发布，预计最早将于2037年到期。
我们保护我们的商业秘密、技术诀窍、版权和商标。我们的成功在一定程度上取决于为我们的产品和工艺获得专利保护，保护商业秘密、专利，获得版权和商标，在不侵犯第三方专有权的情况下运营，以及获得技术或产品许可证。此外，我们投资于技术创新，并寻求有利的许可机会来发展和保持我们的竞争地位。
我们与第三方签订了各种独家和非独家许可协议和其他安排，授予我们使用我们的测序和阵列技术、分析方法、化学检测方法、试剂盒和扫描设备的关键方面的权利。我们还与不同的第三方就我们产品的其他组件签订了额外的非独家许可协议。在大多数情况下，协议在基础专利的有效期内仍然有效，可以在我们的要求下终止，而无需进一步的义务，并要求我们支付惯常的使用费。
研究与开发
我们历来在研发方面投入了大量资金。我们的研发努力优先考虑持续创新和产品演变。
2021年、2020年和2019年的研发支出分别为11.85亿美元、6.82亿美元和6.47亿美元。我们预计2022年研发费用将增加，以支持业务增长和研发工作的持续扩张。
市场营销与分销
我们直接向北美、欧洲、拉丁美洲和亚太地区的客户营销和分销我们的产品。此外，我们通过生命科学分销商在欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲的某些市场销售产品。随着我们推出新产品和扩大潜在客户基础，我们预计在2022年及以后继续增加我们的销售和分销资源。
制造业
我们生产测序和阵列平台以及试剂盒。2021年，我们继续增加我们的制造能力，我们预计2022年将再次增加我们的制造能力，以满足客户需求。为了应对日益增加的产品复杂性和产量，我们继续实现制造过程的自动化，以加快产能，提高质量和产量。我们致力于提供始终如一地满足客户和适用法规要求的医疗器械和相关服务。我们遵守联邦、州和地方卫生法规所要求的获取和安全标准，如危险物质的使用、处理和处置标准。我们的主要制造和分销设施在通过国际标准化组织13485认证的质量管理体系下运作。
原材料
我们的制造业务需要各种各样的原材料、电子和机械部件、化学和生化材料以及其他供应。多个商业来源提供了我们的许多零部件和用品，但也有一些原材料和零部件是从单一来源的供应商那里获得的。为了管理来自单一来源供应商的潜在风险，我们认为，如有必要，我们可以使用替代组件或与替代试剂一起使用来重新设计我们的产品，或者开发内部供应能力。此外，虽然我们试图将库存保持在最低水平，但我们会在情况需要时购买增量库存，以保护我们的供应链。如果由于新冠肺炎疫情、灾难、质量、监管或其他原因，我们的供应商和零部件制造商的能力受到限制或停止，可能会对我们的产品制造能力产生负面影响。
竞争
尽管我们认为我们的产品和服务比目前其他来源的产品和服务具有显著的优势，但我们预计竞争将继续激烈。我们的竞争对手为测序、SNP基因分型、基因表达和分子诊断市场提供产品和服务。在某些情况下，我们竞争客户为购买用于分析遗传变异和生物功能的各种测序和非测序产品而分配的资源，其中一些产品与我们自己的产品互补或相邻，但不直接竞争；在其他情况下，我们的产品面临直接竞争，因为客户在旨在解决相同用例或回答相同生物问题的测序和非测序产品之间进行选择。我们的一些竞争对手拥有或将拥有比我们更多的财务、技术、研究和其他资源，以及更大、更成熟的营销、销售、分销和服务组织。此外，他们的知名度可能比我们在我们所面向的市场中更高，在某些情况下，他们的系统安装量也更大。我们预计将出现新的竞争对手，竞争强度将会增加。为了有效竞争，我们必须适当扩展我们的组织和基础设施，并证明我们的产品具有卓越的吞吐量、成本和准确性。
细分市场和地理信息
截至2022年1月2日，我们有两个可报告的部门，Core Illumina和GRAIL。2021年8月18日，我们收购了GRAIL，它作为一个单独的可报告部门运营。自收购之日起，我们已将GRAIL的运营结果包括在我们的综合运营报表中。Core Illumina与我们的核心业务相关。在2019年4月25日的Helix解固之前，我们的可报告部门包括Core Illumina和Helix。见附注“11.细分市场和地理数据在本报告的综合财务报表部分，了解有关我们的可报告部门的更多信息。
我们目前向美国以外的许多客户销售我们的产品，包括北美、拉丁美洲、欧洲、中国和亚太地区的其他地区的客户。2021年，面向美国以外客户的发货量总计23.31亿美元，占总收入的52%，而2020年和2019年分别为15.84亿美元和16.84亿美元，占总收入的49%和48%。由于我们海外子公司的主要活动，我们认为美元是我们国际业务的功能货币。我们预计销售额将达到
国际客户将继续成为一个重要的、不断增长的收入来源。见附注“1.组织机构和重大会计政策“并请注意”2.收入“在本报告的综合财务报表部分，了解有关我们在国外和国内业务的更多信息。
积压
截至2022年1月2日和2021年1月3日，我们的积压金额分别约为10.35亿美元和8.16亿美元。一般来说，我们的积压订单包括据信在资产负债表日期是坚挺的订单。然而，当我们推出新产品时，我们可能会允许客户进行产品替换。发货时间取决于几个因素，包括商定的发货时间表(可能跨越多个季度)，以及产品是目录产品还是定制产品。我们预计，截至2022年1月2日的积压订单中，约89%将于2022年发货，约9%将于2023年发货，其余部分将于2023年发货。虽然我们通常在将产品和服务的控制权转移给客户时确认收入，但一些客户合同可能要求我们将收入确认推迟到控制权转移之后。
属性
下表汇总了截至2022年1月2日Core Illumina和GRAIL租赁的设施，包括每个主要设施的位置和规模及其指定用途。我们相信，我们的设施足以满足我们当前和近期的需求，我们将能够根据需要选址更多的设施。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 位置 | | 近似平方英尺 | | 操作 | | 租赁
到期日 |
| 加利福尼亚州圣地亚哥 | | 1,176,000 | | | 办公室、实验室、制造和分销 | | 2025 – 2031 |
| 加利福尼亚州旧金山湾区* | | 540,000 | | | 办公室、实验室和制造业 | | 2024 – 2033 |
| 新加坡** | | 449,000 | | | 办公室、实验室、制造和分销 | | 2022 – 2033 |
| 北卡罗来纳州达勒姆* | | 200,000 | | | 办公室和实验室 | | 2033 |
| 英国剑桥 | | 186,000 | | | 办公室、实验室和制造业 | | 2023 – 2039 |
| 威斯康星州麦迪逊 | | 133,000 | | | 办公室、实验室和制造业 | | 2033 | |
| 荷兰埃因霍温 | | 90,000 | | | 办公室和配送中心 | | 2036 | |
| 中国 | | 74,000 | | | 办公室和实验室 | | 2023 – 2026 |
| 其他* | | 103,000 | | | 办公室 | | 2022 – 2027 |
________________
*包括Core Illumina和GRAIL租赁的物业，但我们位于北卡罗来纳州达勒姆的位置除外，该地点完全由GRAIL租赁。
*不包括约151,000平方英尺，其租约要到2022年及以后才开始。
人力资本
为了继续作为基因组学领域的领导者，我们需要利用世界上最优秀的人才，并给予他们蓬勃发展的机会。我们致力于吸引、留住、发展和支持我们的员工，使每个人都能为我们的使命做出充分贡献，并传递基因组学的变革性力量。多样性是一种竞争优势，它推动着我们所做的一切创新。
我们的主要人力资本目标包括：培养关怀文化；在我们为促进公平和归属感所做的一切中践行多样性和包容性；营造一个人们认为Illumina是每个人工作的好地方的环境；为员工提供他们每天都能带来个人最佳状态所需的资源和支持；投资和发展我们的员工，以创建一条深入和多样化的渠道；以及管理我们的员工的安全和健康。
更多信息请参见我们的年度企业社会责任(CSR)报告，该报告位于我们的网站www.illlighta.com/csr。我们网站上的信息，包括企业社会责任报告，不应被视为通过引用纳入本年度报告。我们的年度企业社会责任报告遵循全球报告倡议(GRI)、可持续会计准则委员会(SASB)和气候相关财务披露特别工作组(TCFD)的报告框架。
岩芯照明
截至2022年1月2日，Core Illumina的全球员工包括约9,100名全职员工、50名兼职员工和1,600名临时员工。该地区代表处在美洲约有5700名员工，在欧洲、中东和非洲有1200名员工，在亚太地区有2200名员工。Core Illumina 2021年的全球自愿流失率为12%。女性占Core Illumina全球员工总数的45%。根据自我认同数据，Core Illumina在美国的员工中有53%是少数族裔。我们计划在我们的年度企业社会责任报告中披露有关美国多元化人口结构的更多细节，预计将于2022年4月发布。
圣杯
截至2022年1月2日，GRAIL的全球员工队伍由大约700名全职员工和300名临时员工组成，其中大部分在美洲。2021年，圣杯的全球自愿流失率为19%。女性占GRAIL全球劳动力的51%。
环境问题
作为一名全球企业公民，我们认识到环境对我们的企业、患者和社区健康、可持续的未来的重要性。我们致力于保护我们的员工和环境，不断加强我们的环境管理。我们相信，我们在实质上遵守了当前适用的法律和法规。然而，如果发生环境污染或个人接触危险物质，我们可能会被追究损害和罚款的责任。此外，我们无法预测这些法律法规的变化或新法律法规的发展将如何影响我们的业务运营或合规成本。此外，气候变化可能会因额外的监管要求、我们设施的物理风险、能源限制以及供应链中断而增加运营成本，从而影响我们的业务。我们的业务规划中考虑到了这些潜在风险，包括在减少能源和水资源消耗、温室气体排放和废物产生方面的投资。作为我们气候行动计划的一部分，我们建立了与1.5度路径一致的减排目标，并通过基于科学的目标倡议对这些目标进行了验证。此外，我们在我们的直接运营和价值链中制定了到2050年的净零排放承诺。更多信息请参见我们的年度企业社会责任报告，该报告位于我们的网站www.IllLuma.com/csr。
政府监管
随着我们扩展产品线以解决疾病诊断问题，美国和其他国家政府当局的监管将成为开发、测试、生产和营销中越来越重要的因素。我们在分子诊断市场上开发的产品，根据其预期用途，可能会被FDA和其他国家的类似机构作为医疗设备或体外诊断产品(IVDS)进行监管。在美国，我们的某些产品可能需要FDA在上市前通知程序(也称为510(K)批准)或FDA的上市前批准(PMA)之后获得FDA批准。通常较短的510(K)批准过程，我们用于FDA批准的分析，运行在我们FDA监管的MiSeqDx仪器上，通常需要提交后三到六个月，但可能需要更长的时间。较长的PMA过程，我们用于FDA批准的RAS面板，也在我们的MiSeqDx仪器上运行，通常成本更高，不确定性更大。在完成申请后，这可能需要9到18个月的时间，但可能需要更长的时间，并且需要进行通常比510(K)批准所需的更广泛的临床研究。所有目前受FDA监管的医疗器械和静脉注射用药产品也都受到FDA质量体系监管(QSR)的约束。获得必要的监管批准，包括PMA批准所需的FDA质量体系检查，可能代价高昂，可能会涉及相当大的延误。
在美国，我们为肿瘤学和非侵入性产前检测开发的产品将受到PMA流程的监管。我们不能确定我们计划的其他分子诊断产品中的哪些将受到较短的510(K)批准过程的影响，或者哪些将需要经过PMA过程。
这类产品的监管审批过程可能会显著延迟，可能会比预期的价格高出很多，而且可能会在此类产品没有得到FDA批准的情况下结束。如果没有及时的监管批准，我们将无法推出此类产品或成功将其商业化，这将对我们的收益和竞争地位产生不利影响。我们正在开发的许多产品都是此类产品中的第一款，例如GRAIL开发的加莱里测试。这类产品的监管审批途径，如Galeri
测试，目前并不存在，因此具有高度的不确定性。Core Illumina和GRAIL分别与监管机构合作，以驾驭这一监管格局。
在我们产品的开发或营销过程中，任何时候都可能发生对现行监管框架的改变，包括实施额外或新的监管规定。这可能会对我们获得或维持FDA或类似的监管部门对我们产品的批准或批准的能力产生负面影响。此外，监管机构可能会引入新的要求，可能会改变对我们或我们客户的监管要求，或同时改变对我们和/或我们客户的监管要求。
如果我们标有“仅供研究使用”或“RUO”的产品被用于或可能被用于疾病诊断，与营销、销售和支持此类产品相关的监管要求可能不确定。即使我们的客户在未经我们同意的情况下使用该产品，情况也是如此。如果FDA或其他监管机构断言我们的任何RUO产品需要得到监管部门的批准或批准，我们的业务、财务状况或运营结果可能会受到不利影响。
我们的产品在欧洲作为医疗器械或静脉输液疾病销售，将受到体外诊断指令(98/79/EC)的监管。一项新的法规，即体外诊断医疗器械法规(EU)2017/746，IVDR已经发布，并将于2022年5月全面实施。这些规定包括对业绩数据的呈报和审查的要求以及质量体系要求。
我们的某些产品目前可通过通过1988年《临床实验室改进修正案》(CLIA)认证的实验室获得。这些产品通常被称为“实验室开发的测试”，或LDT。多年来，FDA一直行使其监管执法自由裁量权，如果在单一实验室内制造和使用LDT，则不会将其作为医疗设备进行监管。然而，FDA正在不断地重新审查这一监管方法，该机构对LDT处理方式的变化可能会以目前无法预测的方式影响我们的业务。我们无法预测FDA对LDT的最终指导或法规的性质或范围，一般情况下，或者特别是关于我们或我们客户的LDT。
CLIA实验室的认证包括人员资格、管理和参与能力测试、患者测试管理和质量控制程序等领域的标准。CLIA还规定，对于像我们这样的高复杂性实验室，要作为实验室运作，我们必须拥有CLIA认可的组织的认证，如病理学会(CAP)，我们已经获得并必须保持这种认证。如果我们失去CLIA认证或CAP认证，我们的业务、财务状况或运营结果可能会受到不利影响。此外，国家实验室许可和检验要求也可能适用于我们的产品，在某些情况下，这些要求比CLIA要求更严格。
风险因素
我们的业务面临各种风险，包括下面所述的风险。除了本报告中包含的其他信息外，以下问题可能会对我们的经营业绩或股票价格产生不利影响。
与产品和服务的研究、开发、营销和销售相关的风险
我们的持续增长依赖于不断开发新产品并将其商业化 产品。
我们的目标市场的特点是快速的技术变化，客户需求的变化，现有的和新兴的竞争，激烈的价格竞争，以及频繁的新产品推出。因此，我们的持续增长有赖于开发新产品和服务并将其商业化，包括改进我们现有的产品和服务，以便及时满足不断变化的市场需求。如果我们不能创新或对新技术进行足够的投资，我们可能会失去在我们所服务的市场上的竞争地位。
在某种程度上，如果我们不能推出新的和创新的产品，或者这些产品不被市场接受，或者在开发方面遭遇重大延误，我们的财务业绩可能会受到影响。由于技术或其他原因，无法及时成功开发和推出新产品可能会降低我们的增长率或对我们的业务产生不利影响。
过去，我们经历了新产品开发和推出的延误，未来也可能如此。不能保证我们将跟上我们市场的快速变化速度，也不能保证我们的新产品将充分满足市场要求、获得市场认可或成功与第三方技术竞争。影响我们开发新产品和服务并成功将其商业化的一些因素包括：
•新的和现有的产品和服务的功能和性能；
•相对于竞争产品和服务推出新产品或服务的时机；
•相对于竞争产品和服务的可用性、质量和价格；
•科学家和客户对新产品或服务的效用的看法；
•在已发表的研究中引用新产品或新服务；
•监管趋势和批准；以及
•我们获得或以其他方式获得第三方技术、产品或业务的能力。
我们的成功取决于用于基因变异分析的市场的持续出现和增长，以及随着测序成本的下降，测序的使用继续大幅增加。
我们技术的实用性在一定程度上取决于基因数据的可用性及其在临床、研究和消费者应用中的实用性。我们专注于分析遗传变异或生物功能的市场，即测序、基因分型和基因表达谱分析。这些市场相对较新和新兴，它们可能不会像我们预期的那样快速发展，也不会达到我们预期的全部潜力。其他分析遗传变异和生物功能的方法可能会出现，并取代我们正在开发的方法。此外，研发预算和政府资金的减少或延迟可能会对我们的业务产生不利影响。例如，影响生命科学和制药公司的监管环境的变化，以及预算压力导致对资助研发活动的政府机构(如美国国家卫生研究院或NIH)的拨款减少，可能会对我们的业务或运营结果产生不利影响。
在过去的20年里，包括我们在内的新一代测序技术的引入，使测序成本降低了10,000倍以上，每GB测序时间减少了大约12,000倍。因此，随着新应用的启用和与现有应用相关的更多测序的完成，对测序相关产品和服务的需求大幅增加。如果如我们预期的那样，测序成本继续下降，我们不能确保相关产品和服务的需求将至少成比例地增加，因为新的应用程序被启用或更多的测序工作与
现有应用程序。未来，如果由于测序成本降低而对我们的产品和服务的需求低于我们的预期，我们的业务、财务状况和运营结果将受到不利影响。
我们的产品可用于提供有关人类、农作物、其他食物来源和其他生物的遗传信息。从我们的产品中获得的信息可用于各种应用，这些应用可能涉及隐私权和所产生信息的适当用途的潜在伦理、法律和社会问题，包括胚胎的植入前基因筛查、产前基因测试、基因工程或农产品的修改，或测试某些医疗条件的遗传易感性，特别是对于那些无法治愈的疾病。我们的客户实施我们的产品来提供他们自己的产品和服务可能会引起这样的担忧，并影响我们自己的声誉。出于社会或其他目的，美国和国际政府当局可以呼吁限制或监管基因测试的使用，或者禁止对某些疾病进行基因易感性测试，特别是对于那些无法治愈的疾病。同样，这种担忧可能会导致个人拒绝使用基因测试，即使允许使用。这些和其他有关基因检测的伦理、法律和社会担忧可能会限制市场对我们的技术在某些应用中的接受程度，或者减少我们技术的潜在市场，这两种情况中的任何一种都可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。
如果我们没有成功地管理新产品的开发、制造和发布，或者 服务，包括产品过渡，我们的财务结果可能是不利的 受影响。
我们面临着在产品或服务尚未完全开发或测试的情况下推出新产品和预先宣布产品和服务的风险。此外，我们可能会在管理或预测与新推出的产品(或开发中的产品)有关的客户反应、购买决策、过渡要求或计划方面遇到困难，这可能会对我们现有产品的销售产生不利影响。
如果我们的产品和服务不能提供我们目标市场预期的业绩或结果，或者没有及时交付，我们的声誉和可信度可能会受到影响。如果我们在开发周期的后期遇到开发挑战或发现产品中的错误，我们可能会推迟产品发布日期。与不成功的产品开发或发布活动相关的费用或损失，或我们的新产品缺乏市场接受度，可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。
当我们宣布未来的产品或将新产品整合到我们的产品组合中时，例如新仪器或仪器平台，我们面临着与产品过渡和产品组合演变相关的许多风险。我们可能无法准确预测新产品需求以及新产品对当前或现有产品的需求的影响。我们可能会遇到与管理过剩和过时库存、管理新的或更高的产品成本结构以及管理不同的销售和支持要求相关的挑战。宣布当前计划的或其他新产品可能会导致客户推迟或停止购买我们当前或现有的产品，直到有新产品可用。此外，客户在做出财务承诺之前，在评估新产品的功能和技术特征时，可能会推迟或停止购买我们当前或现有的产品。
我们面临着激烈的竞争，这可能会使我们的产品过时，导致大幅降价，或者极大地限制我们的产品销量。
我们与设计、制造和销售产品和服务的第三方竞争，这些产品和服务用于遗传变异和生物功能分析以及使用广泛技术的其他应用。在某些情况下，我们会竞争客户为购买各种测序和非测序产品而分配的资源，其中一些与我们自己的产品互补或相邻，但不直接竞争；在其他情况下，我们的产品面临直接竞争，因为客户在为解决相同用例或回答相同生物问题而设计的测序和非测序产品之间进行选择。例如，互补的第三方测序技术解决了我们的产品不太适合的用例。如果我们不能开发或获得解决这些互补测序应用的新技术，我们的增长速度和我们发展整个测序市场的能力可能会受到不利影响。
我们预计，随着现有公司开发新的或改进的产品，以及新公司带着新技术进入市场，我们将继续面临日益激烈的竞争。我们的一个或多个竞争对手可能会使我们的一项或多项技术过时或不经济。我们的一些竞争对手比我们拥有更多的财力和人力资源，更广泛的产品线，更专注的产品线，更成熟的客户基础，更多的临床市场经验和更广泛的覆盖范围，以及更多的研发经验。此外，生命科学、临床基因组学和制药公司是我们的潜在客户和战略合作伙伴，也可以开发与之竞争的产品。我们相信，我们市场的客户表现出
对特定产品的初始供应商有相当大的忠诚度；因此，可能很难向从竞争对手那里购买产品的潜在客户销售产品。如果我们不能率先开发或供应新产品，我们的竞争地位可能会受到影响。
尤其是临床和诊断产品的市场目前有限，竞争激烈，有几家大公司拥有相当大的市场份额、知识产权组合和监管专业知识。例如，非侵入性产前检测市场正在迅速发展，如果我们的竞争对手能够开发出比我们更好或更便宜的产品并将其商业化，或者能够在我们之前获得监管许可，我们的业务可能会受到不利影响。老牌临床和诊断公司还在几个市场安装了仪器，包括临床和参考实验室，这可能会阻碍我们的产品被接受。此外，其中一些公司还与基因组学公司结成了联盟，这些公司为他们提供了获得基因信息的途径，这些信息可能会被纳入他们的诊断测试，这可能会为他们创造竞争优势。
在我们开发、营销或销售诊断测试时，我们可能会遇到报销审批和公共卫生资金的延迟接收或金额限制，这将影响我们在医疗保健市场增长收入的能力。
医生和患者不得订购我们开发、营销、销售或启用的诊断测试，例如我们的产前测试或GRAIL的肿瘤筛查测试，除非第三方付款人，如管理性医疗机构以及政府付款人，如Medicare和Medicaid，以及美国以外的政府付款人支付很大一部分测试费用。第三方付款人往往不愿为医疗保健提供者使用涉及新技术或提供新诊断信息的医疗测试报销。此外，第三方付款人越来越多地限制医疗诊断产品的报销范围，在许多情况下，还向诊断产品供应商施加压力，要求他们降低价格。付款人的报销可能取决于许多因素，包括付款人确定使用我们的技术的测试是：非试验性或研究性的；医学上必要的；适合特定患者的；具有成本效益的；得到同行评议的出版物的支持；以及包括在临床实践指南中。
由于每个第三方付款人通常根据个别患者做出报销决定，因此获得此类批准是一个既耗时又昂贵的过程，需要我们提供科学和临床数据来支持我们每种产品的临床益处。因此，不能保证将获得偿还批准。这一过程可能会推迟新产品的广泛市场推出，并可能对我们的运营结果产生负面影响。因此，第三方报销可能不一致或财务上不足以支付我们开发、营销或销售的诊断产品的成本。这可能会限制我们销售产品的能力或导致我们降价，这将对我们的运营结果产生不利影响。
即使测试得到报销，第三方付款人也可能撤回其承保政策、随时取消与我们客户的合同、审查和调整报销比率、要求患者自付费用或停止支付测试费用，这将减少我们的收入。此外，包括管理式医疗组织在内的保险公司以及联邦医疗保险和医疗补助等政府付款人已加大力度控制医疗服务的成本、利用率和交付。这些措施降低了临床检验行业的付款率和使用率。未来可能会降低付款人的偿还率。降低我们测试的报销价格可能会对我们的运营结果产生负面影响。
与供应链、制造和质量相关的风险
我们的一些产品依赖第三方制造商和供应商，或者产品中使用的子组件、组件和材料，如果这些制造商或供应商的发货延迟或中断，或者如果提供的产品、组件或材料的质量不符合我们的要求，我们可能无法及时推出、制造或发货，甚至根本不能。
我们产品的复杂性要求定制、精密制造的组件、组件和材料，目前这些组件、组件和材料只能从有限数量的来源获得，对于某些组件、组件和材料，只能从单一来源获得。如果这些供应商的交货因任何原因而延迟或中断，或者如果我们无法以其他方式确保足够的供应，我们可能无法及时或以足够的数量或以令人满意的质量获得这些部件、组件或材料。我们可能需要与制造商签订合同，全部或部分地对我们的一些产品进行商业规模生产，或者在内部开发这些能力，但不能保证我们能够及时、充足地或以商业合理的条件做到这一点。此外，领头羊
与新供应商建立关系所需的时间可能很长，如果我们必须切换到新供应商，我们可能会在满足需求方面遇到延误。获得新供应商资格所需的时间和精力可能会导致额外的成本、资源转移或制造产量降低，其中任何一项都会对我们的运营结果产生负面影响。因此，我们可能无法以合理的商业成本建立或维持可靠的大批量生产。此外，如果供应商提供的产品、组件、部件或材料的质量不符合我们的要求，我们产品的制造或发货可能会延迟或中断。当前或未来的社会和环境法规或关键问题，例如与从刚果民主共和国等受冲突影响地区采购矿物有关的法规或关键问题，或需要从我们的产品中消除对环境敏感的材料，可能会限制生产中使用的部件和材料的供应，或增加我们的成本。我们制造过程或发货过程中的任何延误或中断都可能导致收入损失，这将对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。
如果在我们的产品中发现缺陷，我们可能会产生额外的不可预见的成本，我们的产品可能会被召回，客户可能不会购买我们的产品，我们的声誉可能会受到影响，最终我们的销售和运营收益可能会受到负面影响。
我们的产品包括复杂、精密制造的机械部件、电子部件、光学部件和流体，以及计算机软件和复杂的表面化学和试剂，其中任何一种都可能包含或导致错误或故障，特别是在首次推出时。在开展业务的过程中，我们必须充分解决与我们的产品和服务相关的质量问题，包括我们的工程、设计和制造过程中的缺陷，以及我们产品中包含的第三方组件的缺陷。此外，新产品或增强功能可能包含未检测到的错误或性能问题，尽管进行了测试，但只有在商业发货后才能发现这些错误或性能问题。我们产品中的缺陷或错误可能会阻止客户购买我们的产品。纠正任何缺陷或错误所产生的成本可能是巨大的，并可能对我们的运营利润率产生不利影响。查明质量问题的根本原因，特别是那些影响试剂和第三方组件的问题可能很困难，这增加了在出现质量问题时解决这些问题所需的时间，并增加了类似问题再次发生的风险。由于我们的产品旨在用于执行复杂的基因组分析，我们预计我们的客户将对此类缺陷有更高的敏感性。如果我们不符合适用的监管或质量标准，我们的产品可能会被召回，在某些情况下，我们可能会被要求通知适用的监管机构召回。如果我们的产品被召回或暂停发货，我们的声誉、业务、财务状况或运营结果可能会受到不利影响。
如果我们无法提高我们的制造或服务能力，并发展和维持我们的制造或服务能力的运营，我们可能无法及时推出或支持我们的产品或服务，甚至根本不能。
我们希望提高我们的制造和服务能力，以满足对我们产品的预期需求。尽管我们一直在不断提高我们的制造和服务能力，我们相信我们已经制定了足够的计划来确保我们有足够的能力来满足我们目前的业务计划，但在扩大我们的制造和服务能力时存在固有的不确定性，我们可能无法及时充分地提高我们的能力。例如，当我们提高制造设施的生产率并推出新产品时，可能会出现制造和产品质量问题。此外，我们可能无法生产正确的产品组合来满足客户需求，特别是在我们推出新产品的时候。因此，我们可能在满足客户、协作者和内部需求方面遇到困难，在这种情况下，我们可能会失去客户或被要求推迟新产品的推出，对我们产品的需求可能会下降。此外，在过去，我们经历了制造条件的变化和质量控制问题，导致某些产品的生产暂时减少或停产。由于制造复杂仪器、耗材和含有DNA和酶的产品的复杂性质，我们未来可能会遇到类似或以前未知的制造困难，这些困难可能会显著降低产量，影响我们推出或销售这些产品(或以经济的方式生产这些产品)的能力，或者阻止我们达到预期的业绩水平，任何这些都可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。
由于灾难性灾难、传染病或基础设施故障，我们生产产品的能力中断，或者无法获得关键组件或原材料，都可能对我们的业务造成不利影响。
我们目前在有限的几个地点进行生产。我们的制造工厂位于加利福尼亚州的圣地亚哥和旧金山湾区、威斯康星州的麦迪逊、英国的剑桥和新加坡。这些地区容易遭受地震、野火或洪水等自然灾害。如果自然灾害严重破坏我们的设施之一，或者如果其他事件，如严重传染病的爆发，导致我们的运营失败或大幅缩减，我们可能无法生产我们的产品、提供我们的服务或开发新产品。此外，如果由于严重传染病、自然灾害或其他灾难、质量、监管或其他原因的爆发，我们的供应商和零部件制造商的能力受到限制或停止，可能会对我们的产品制造能力产生负面影响。
我们的许多制造过程都是自动化的，并由我们定制设计的实验室信息管理系统LIMS控制。此外，我们的阵列制造中的解码过程需要大量的网络和存储基础设施。如果我们的LIMS系统或我们的网络或存储基础设施长时间出现故障，我们及时生产产品的能力可能会受到不利影响，我们可能会在任何给定的时间段内无法实现预期发货量。
新冠肺炎相关风险
我们无法预测新冠肺炎疫情将在多大程度上对我们的业务运营和财务业绩造成不利影响。
新冠肺炎疫情大大减少了全球范围内的人员、商品和服务流动，包括我们销售产品和服务以及开展业务的地区。由此导致的业务活动下降的幅度和持续时间目前无法准确估计，预计将继续(1)对我们的产品和服务的需求产生负面影响，(2)限制我们的销售运营、营销努力和客户现场支持，(3)阻碍我们向客户发货和交付产品，(4)扰乱我们的供应链，以及(5)限制我们进行研究和产品开发以及其他重要业务活动的能力。我们继续监控我们的运营和适用的政府建议，并因新冠肺炎疫情对我们的正常运营进行了修改。在美国和大多数其他关键市场，我们的大多数员工继续远程工作，同时确保我们运营中的基本人员水平保持不变，包括保留我们实验室和制造设施中的关键人员，许多人可能会无限期地继续远程工作。远程工作安排可能会影响员工的生产率和士气。我们可能会在销售、采购、交付和其他业务活动中因客户、供应商、服务提供商和其他业务合作伙伴援引他们可能声称是由新冠肺炎疫情引发的合同条款而导致成本增加和延迟。此外，对新冠肺炎疫情经济影响的担忧已导致金融和其他资本市场极度波动，可能对我们有价证券的公允价值产生不利影响。
与保护知识产权有关的风险
任何不能有效保护我们的专有技术都可能损害我们的竞争地位。
为生命科学、基因组学、法医学、农业和制药行业开发工具的公司的专有地位，包括我们的专有地位，通常是不确定的，涉及复杂的法律和事实问题。我们的成功在很大程度上取决于我们开发专利产品和技术的能力，以及在美国和其他国家获得专利和保持对我们的知识产权的充分保护的能力。一些外国法律对专有权的保护程度不如美国法律，许多公司在美国境外建立和执行其专有权时遇到了重大挑战。这些挑战可能是由于在美国以外缺乏建立和执行知识产权的规则和方法造成的。
我们只有在我们的专有技术被有效和可强制执行的专利覆盖或作为商业秘密有效地保留的范围内，才能保护我们的专有权利不被第三方未经授权使用。如果发现我们的专利或应用程序不可执行，可能会损害我们阻止他人实施相关技术的能力，以及发现其他人拥有我们的专利和应用程序的发明权或所有权
可能需要我们获得实践相关技术的某些权利，而这些权利可能不会以优惠的条件获得，如果根本没有的话。此外，随着颁发的专利到期，包括与我们的合成测序技术相关的专利。在这种情况下，当其他公司开发、营销和销售竞争产品时，我们可能会失去一些竞争优势，这可能会对我们的收入产生负面影响。
此外，我们现有的专利和我们获得的任何未来专利可能不够广泛，不足以阻止其他公司实践我们的技术或开发与之竞争的产品，因此可能无法为我们提供任何竞争优势。我们可能需要提起诉讼以保护或强制执行我们的专利，或者对第三方索赔提起诉讼，这将是代价高昂的，如果我们败诉，可能会导致我们失去一些知识产权，并降低我们在市场上的竞争能力。此外，这些诉讼可能会转移我们管理人员和技术人员的注意力。还有一种风险是，其他公司可能会独立开发类似或替代技术，或围绕我们的专利技术进行设计。在这方面，美国的某些专利申请可能会保密，直到专利颁发，而科学或专利文献中发现的公布往往落后于实际发现几个月。
我们还依靠商业秘密和专有技术来保护我们的机密和专有信息，我们已经采取了安全措施来保护这些信息。然而，这些措施可能不能为我们的商业秘密、技术诀窍或其他机密信息提供足够的保护。
与收购有关的风险，包括收购GRAIL
我们的收购使我们面临可能对我们的业务产生不利影响的风险，我们可能无法实现收购业务或技术的预期好处。
作为我们开发和识别新产品、服务和技术战略的一部分，我们已经并可能继续进行技术、产品或业务的收购。收购涉及许多风险以及运营、财务和管理挑战，其中任何一项都可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生实质性的不利影响：
•新业务、新技术、新产品、新人员整合困难；
•缺乏协同效应或无法实现预期的协同效应和成本节约；
•漫长、昂贵、耗费时间和资源的监管审查过程，其结果可能无法预测；
•管理地理上分散的业务的困难；
•与我们的预期和我们支付的价格相比，任何收购的技术、产品或业务表现不佳；
•收购后对财务业绩的短期负面影响，包括与收购相关的收益费用；
•被收购公司的关键员工、客户和战略合作伙伴的潜在损失；
•被收购公司被解聘的员工、股东或与交易有关的其他第三方的债权；
•发行稀释性证券、承担或产生额外的债务或费用，或使用我们的大部分现金；
•将管理层的注意力和公司资源从现有的业务运营中转移出来；
•标准、控制、程序和政策不一致；
•因技术进步或被收购公司业绩逊于预期而导致的无形资产减值；
•承担或暴露于已知或未知的或有负债或难以识别或准确量化的负债。
此外，成功整合被收购的企业需要在所有运营领域付出大量努力和支出，包括销售和营销、研发、制造、金融、法律和信息技术。我们不能保证我们进行的任何收购都会成功，或者会或将继续盈利。我们未能成功应对上述风险，可能会阻止我们在合理的时间框架内实现任何收购的预期收益，或者根本无法实现。
我们对GRAIL的收购(收购)仍然受到美国和欧盟正在进行的法律和监管程序的约束。欧盟总法院、欧盟委员会、联邦贸易委员会和/或其他政府或监管机构的不利决定和/或我们决定继续完成收购所产生的其他不利后果，可能会导致重大的财务处罚、运营限制、成本增加或收入损失，或者要求我们以比我们收购GRAIL时的条款糟糕得多的条款剥离GRAIL的全部或部分资产或股权，任何或所有这些单独或全部可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
如之前披露的，2021年3月30日，美国联邦贸易委员会(FTC)提起行政诉讼，指控我们对GRAIL的收购(收购)违反了修订后的《克莱顿法案》第7条(美国联邦法典第15编第18节)。我们于2021年4月13日向行政法院提交了对FTC申诉的答复，行政审判于2021年8月24日开始，现场证词于2021年9月24日结束。审判后简报的最后期限尚未安排。在合并生效时，美国没有生效的关于完成收购的法律禁令。我们打算对联邦贸易委员会的行动进行有力的辩护。
如前所述，欧盟委员会于2021年4月19日接受了欧洲联盟成员国根据理事会第139/2004号条例(欧盟合并条例)第22(1)条提交的将收购(转介)提交欧洲联盟合并审查的请求。欧盟委员会此前已通知我们，根据欧盟合并条例第22(4)条的规定，根据欧盟合并条例第22(4)条，我们被禁止实施收购：(I)在欧盟委员会批准欧盟合并条例下的收购之前，或(Ii)在欧盟委员会拒绝转介之前，因此欧盟委员会对转介的接受继续所谓的收购完成后的停滞，直到欧盟委员会完成其审查和批准收购。2021年4月29日，我们向欧盟总法院(EU General Court)提起诉讼，要求撤销欧盟委员会根据欧盟合并条例第22条对收购进行审查的管辖权决定，因为该收购不符合欧盟合并条例或任何欧盟成员国的国家合并控制法规定的管辖权标准。2021年12月16日，欧盟总法院就欧盟委员会的管辖权主张举行了听证会，我们正在等待法院的判决。我们打算大力挑战欧盟委员会对审查这笔收购的管辖权的主张。
正如之前披露的那样，2021年7月22日，欧盟委员会宣布已启动对此次收购的第二阶段审查。第二阶段审查的持续时间不能肯定地预见。截至收购完成时，欧盟委员会声称的对完成收购的停顿--我们正在质疑其有效性和适当性--并未被暂停或推翻。我们继续与欧盟委员会就其审查进行合作，并自愿提出在欧盟普通法院解决诉讼和/或完成欧盟委员会的审查之前，与欧盟委员会就GRAIL及其业务达成一项单独的暂缓安排。2021年10月29日，欧盟委员会通过了一项实施临时措施的命令(临时措施令)，其中规定：(I)我们确保Illumina和GRAIL将继续作为独立的法人实体进行交易，不会进行整合活动，GRAIL的日常运营仍将由GRAIL管理层独自负责，我们的管理层将不参与或影响GRAIL，(Ii)我们采取某些支持性措施，以保持GRAIL的生存能力、市场性和竞争力，包括向GRAIL提供资源以及保留和/或更换GRAIL的主要人员，(Iii)在有限的例外情况下，我们采取所有必要措施，以确保Illumina在单独持有期间不会获得与GRAIL有关的任何机密信息，反之亦然；及(Iv)我们委任一家独立公司作为监督受托人，以监督我们遵守临时措施令的情况。已经任命了一名独立的监督受托人。这些都是单独安排，以及我们根据该安排承担的义务, 已经实施了执行和行政程序以及额外的费用，这可能会给执行和管理带来负担，我们预计在单独搁置安排期间将继续这样做。这些负担和额外成本，单独或连同由这种安排产生的额外负担、成本和/或负债，可能会导致收入损失和对我们的业务、财务状况和运营结果的其他不利影响，并具有
对我们实现收购预期收益的能力产生不利影响。此外，我们不遵守临时措施令的条款可能会导致欧盟委员会寻求对我们处以罚款或其他处罚。2021年12月1日，我们向欧盟总法院提起诉讼，要求废除临时措施令。该申请的听证已被搁置，等待欧盟总法院就欧洲委员会的管辖权主张作出裁决。
由于我们决定在欧盟委员会审查悬而未决期间继续完成收购，欧盟委员会可能会根据欧盟合并法规第14(2)(B)条对我们处以高达我们合并年收入10%的罚款。此外，欧盟委员会、联邦贸易委员会和/或其他政府或监管机构可以寻求施加其他罚款、处罚、补救或限制。我们打算对任何此类罚款、处罚、补救或限制进行有力的抗辩，但我们无法预测其范围或严重程度或任何相关诉讼的结果。我们也无法预测我们继续完成收购的决定可能会对我们的声誉、我们与政府或监管机构的关系或我们成功完成未来收购和/或资产剥离的能力造成什么其他不利后果。我们将在一段时间内将GRAIL的资产或股权分开，这种整合延迟可能会对我们预期通过收购实现的协同效应和其他好处产生重大和不利的影响，并可能导致额外的成本或负债、收入损失和对我们的业务、财务状况和运营结果的其他不利影响。
吾等受制于各种不明朗因素及限制，而收购事项仍须接受持续的监管及法律审查及相关程序，包括临时措施令，这可能会对吾等的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。
在收购仍需接受持续的监管和法律审查及相关程序的期间，客户、供应商、商业合作伙伴和/或与我们有业务关系的其他人可能会选择推迟或推迟某些业务决定，或决定终止、更改或重新谈判他们与我们的关系，原因是收购或与正在进行的收购审查有关的各种不确定性、其他法律和监管程序和/或欧盟委员会临时措施令要求的单独持有安排，这可能会显著减少收购的预期好处和/或对我们的收入产生负面影响。收益和现金流，以及我们普通股的市场价格，无论这种审查和程序的最终结果如何。收购对员工的影响(以及相关监管和司法审查程序)的不确定性可能会削弱我们吸引、留住和激励关键人员的能力，同时收购仍在接受持续的监管和法律审查和程序，并在此后的一段时间内。如果关键员工因这些或其他问题离职，我们和GRAIL可能不得不在寻找、招聘和保留离职员工的继任者方面产生额外和巨大的成本，并可能失去重要的专业知识和人才。与收购有关的事项(包括监管和法律审查和相关程序以及临时措施令要求的单独安排)需要Illumina管理层和人员投入大量时间和资源，并将在未来继续, 否则，这些资金将专门用于日常运营和其他可能对我们有利的机会。我们还将产生与正在进行的审查和与收购相关的程序相关的巨额费用(包括履行临时措施令要求的持有单独义务)。这些成本是巨大的，包括财务咨询、法律、监督受托人和会计成本。
我们目前被禁止整合GRAIL的业务，如果最终允许这样的整合，我们可能无法成功整合GRAIL的业务或有效管理合并后的业务。收购GRAIL的许多预期的协同效应和其他好处可能不会实现，或者可能不会在预期的时间框架内实现。
吾等与GRAIL订立合并协议，预期收购将带来多项好处，包括(其中包括)营运效率、协同效应及节省成本。实现收购的预期收益受到许多不确定因素的影响，包括我们和GRAIL的业务能否以高效和有效的方式整合。虽然我们受《临时措施令》的约束，但我们无法整合、参与或影响GRAIL的业务，我们与GRAIL的互动受到指定的监督受托人的审查，这要求我们产生额外的成本，并使我们和GRAIL的行政效率低下。这种整合和管理禁令的延迟可能会对我们预期通过收购而获得的协同效应和其他好处产生实质性和不利的影响，并且不能保证我们将被允许及时或根本不被允许整合GRAIL。
如果我们最终能够整合GRAIL，整合过程可能需要比预期更长的时间，或者合并后业务的管理可能比预期的更困难，并可能导致宝贵员工的流失、正在进行的业务、流程、系统和业务关系的中断，或者标准、控制、程序、实践、政策和补偿安排的不一致，任何这些都可能对我们实现收购的预期好处的能力产生不利影响。我们的运营结果也可能受到任何可归因于任何一家公司运营的问题的不利影响，这些问题或基于收购结束前或持有单独安排悬而未决期间发生的事件或行动。整合过程受制于许多风险和不确定因素，不能保证收购的预期收益将会实现，或者如果实现，则不能保证实现这些收益的时间。如果不能实现这些预期收益，可能会对我们和幸存下来的公司未来的业务、财务状况、运营结果和前景产生不利影响。
由于此次收购以及监管和司法审查的最终结果，我们普通股的市场价格可能会下降。
由于收购及其监管和司法审查的最终结果，我们普通股的市场价格可能会下跌，如果我们无法实现预期的收益增长，或者如果收购带来的预期收益(包括协同效应、成本节约、创新和运营效率)没有实现，或者如果与收购相关的收购和整合相关成本高于预期，或者如果由于监管和司法程序的不利结果，我们可能会受到罚款、处罚、限制或补救措施，包括资产剥离补救措施。如果我们没有像财务或行业分析师预期的那样迅速实现收购的预期收益，或者如果收购对我们的财务状况、运营结果或现金流的影响与财务或行业分析师的预期不一致，我们普通股的市场价格也可能下降。此外，一些前GRAIL股东可能决定不继续持有他们因收购而获得的我们普通股的股份，任何此类出售我们的普通股可能会压低其市场价格。此外，股票市场的普遍波动可能会对我们普通股的市场或流动性产生实质性的不利影响，无论我们的实际经营业绩如何。
与我们的战略合作相关的风险
如果我们不能维持和成功管理我们的战略协作，我们未来的结果可能会受到不利影响。
战略协作需要大量的管理关注和运营资源。如果我们无法成功管理或达到与我们的战略协作相关的里程碑，或者如果我们的合作伙伴的表现没有达到我们的预期，我们未来的结果可能会受到不利影响。此外，对协作安排的依赖还可能使我们面临其他风险，包括：
•我们可能会被要求放弃重要的权利，包括知识产权、营销和分销权利；
•我们可能与我们的合作伙伴在知识产权、研究项目的方向或商业化活动上存在分歧；
•我们的收入可能比我们自己开发和商业化这些产品的收入要低；
•协作合作伙伴可以独立开发或与包括我们的竞争对手在内的其他人协作，开发和营销与协作下开发的产品或我们的其他产品具有竞争力的产品；
•我们的合作伙伴可能无法或不太愿意花费他们的资源来支持我们的合作；
•合作可能使我们面临额外的监管风险；以及
•我们可能无法成功管理多个同时协作。
此外，与合作伙伴或前合作伙伴的分歧可能会发展，与合作伙伴或前合作伙伴的任何冲突都可能降低我们签订未来合作协议的能力，并对我们与一个或多个现有合作伙伴的关系产生负面影响。
与诉讼有关的风险
诉讼、其他诉讼或侵犯知识产权的第三方索赔可能需要我们花费大量时间和金钱，并可能阻止我们销售我们的产品或服务。
我们的成功在一定程度上取决于我们没有侵犯第三方的专利或专有权利。第三方已经并可能在未来声称我们在未经授权的情况下使用他们的专有技术。当我们进入新市场或推出新产品时，我们预计竞争对手可能会声称我们的产品侵犯了他们的知识产权，作为商业战略的一部分，以阻碍我们的成功竞争。此外，第三方可能已经并可能在未来获得专利，从而允许他们声称使用我们的技术侵犯了这些专利。我们可能会招致巨大的成本，并转移我们管理层和技术人员的注意力，为我们自己辩护，反对任何这些索赔。任何不利的裁决或对不利裁决的看法都可能对我们的股价产生不利影响，这可能与裁决本身的实际影响不成比例。此外，对我们提出索赔的各方可能能够获得禁令或其他救济，这实际上可能会阻止我们进一步开发、商业化或销售产品或服务的能力，并可能导致对我们的巨额损害赔偿。如果针对我们的侵权索赔成功，我们可能会被要求支付损害赔偿金并从第三方获得一个或多个许可证，或者被禁止销售某些产品或服务。此外，我们可能无法以合理的成本获得这些许可证(如果有的话)。因此，我们可能会产生与从第三方获得的许可证支付特许权使用费相关的大量成本，这可能会对我们的毛利率和每股收益产生负面影响。此外, 当我们试图开发替代方法或产品时，我们可能会遇到产品推出的延迟。对任何诉讼的辩护或未能以有利的条款获得任何此类许可证可能会阻止我们将产品商业化，禁止销售我们的任何产品或服务可能会对我们增长或保持盈利的能力产生不利影响。
如果针对我们的产品或服务责任诉讼成功，我们可能会面临对我们产品的需求减少，并招致重大责任。
我们的产品和服务用于敏感应用，如果我们的产品或服务被指控造成伤害、导致假阴性或假阳性或不符合规范，我们将面临产品或服务责任索赔的固有风险。针对我们或我们可能对其负有义务的第三方提出的产品责任索赔可能是昂贵和耗时的辩护，并导致重大损害或声誉风险。我们不能确定我们是否能够成功地为任何针对我们的产品或服务责任诉讼辩护。无论是非曲直或最终结果，产品或服务责任索赔可能会导致：对我们产品的需求减少；我们的声誉受到损害；产品责任保险成本增加；相关诉讼成本；以及原告获得巨额金钱赔偿。
虽然我们承保产品和服务责任保险，但如果我们成为产品或服务责任诉讼胜诉的对象，我们的保险可能不会涵盖所有重大责任，这可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。
与政府监管有关的风险
我们的产品如果用于疾病诊断，可能会受到政府监管，此类产品的监管审批和维护过程可能昂贵、耗时，而且在时间和结果上都不确定。
如果我们的产品不打算用于疾病的诊断、治疗或预防，则不受FDA的批准或批准。然而，随着我们将我们的产品线扩展到包括用于疾病诊断的产品，例如我们受FDA监管的MiSeqDx，我们的某些产品将受到FDA或类似国际机构的监管，包括要求此类产品在上市前获得监管部门的批准或批准。此类监管审批过程或审批可能昂贵、耗时且不确定，而我们未能获得或遵守此类审批或审批可能会对我们的业务、财务状况或经营业绩产生不利影响。此外，在我们产品的开发或营销过程中，可能随时会发生对当前监管框架的更改，包括实施额外或新的监管规定，这可能会对我们获得或保持FDA或类似监管机构对我们产品的批准(如果需要)的能力产生负面影响。
诊断产品作为医疗器械受到FDA和类似国际机构的监管，可能需要在510(K)上市前通知过程后获得FDA的批准，或在上市前获得FDA的上市前批准。获得必要的监管批准可能代价高昂，可能会涉及相当大的延误。如果我们开发的诊断产品未能获得或在获得监管批准方面遇到重大延误，我们可能无法及时推出此类产品或成功将其商业化，甚至根本无法。
此外，如果我们的产品标签为“仅供研究使用”。非用于诊断程序，“或RUO，用于或可能被用于疾病诊断，与营销、销售和支持此类产品相关的法规要求可能会改变或不确定，即使客户未经我们的同意使用。如果FDA或其他监管机构断言我们的任何RUO产品需要得到监管部门的批准或批准，我们的业务、财务状况或运营结果可能会受到不利影响。
如果FDA未来要求我们的任何LDT产品必须经过监管部门的批准或批准，我们的业务、财务状况或运营结果可能会受到不利影响。
我们的某些诊断产品目前可通过1988年《临床实验室改进修正案》(CLIA)认证的实验室获得。这些产品通常被称为“实验室开发的测试”，或LDT。多年来，FDA一直行使其监管执法自由裁量权，如果在单一实验室内制造和使用LDT，则不会将其作为医疗设备进行监管。然而，FDA一直在重新考虑其执法自由裁量权政策，并评论说，由于使用LDT的测试服务的数量和复杂性的增长，可能需要对LDT进行监管。我们无法预测FDA对LDT的最终指导或法规的性质或范围，一般情况下，或特别是关于我们的LDT。如果FDA未来要求LDT产品必须经过监管部门的批准或批准，我们的业务、财务状况或运营结果可能会受到不利影响。
与信息技术安全和连续性有关的风险
尽管使用商业上合理的措施来保护我们的系统、网络和产品，但安全漏洞，包括网络安全方面的漏洞和其他中断，可能会危及我们的信息、产品和服务，扰乱我们或我们客户的运营，并使我们承担责任，这可能会导致我们的业务和声誉受损。
在我们的正常业务过程中，我们收集敏感数据，包括知识产权、我们的专有业务信息(和我们客户的信息)以及客户和员工的个人身份信息，并将其存储在我们的数据中心和网络中。我们的客户还使用我们的产品收集敏感数据和信息。信息的安全维护对我们的运营和业务战略非常重要。尽管我们采取了安全措施，但由于互联网的固有特性和技术限制，我们的信息技术和基础设施以及我们的产品可能会受到网络攻击、员工失误、渎职或其他中断的影响。
我们和我们产品的用户可能面临网络攻击，包括来自国家行为者的攻击或高级持续威胁，这些攻击试图渗透我们或我们客户的网络安全，包括我们的数据中心；破坏或以其他方式禁用我们的研究、产品和服务，包括客户站点上的仪器；挪用我们或我们客户和合作伙伴的专有信息，其中可能包括个人身份信息；或导致我们或我们客户的内部运营、系统和服务中断。任何此类入侵都可能危及我们或我们客户的网络，存储在那里的信息可能被访问、公开披露、丢失或被窃取。任何此类信息的访问、中断、披露或其他丢失都可能对我们或我们客户的业务、法律索赔或诉讼程序造成不利影响，并根据保护个人信息隐私的法律承担责任，并损害我们的声誉。
关键信息技术系统的中断可能会对我们的运营、业务、客户关系和财务状况产生不利影响。
我们的成功在一定程度上取决于我们的IT系统的持续和不间断的性能，这些系统几乎广泛地应用于我们业务的各个方面。IT系统可能容易受到各种来源的损害，包括电信或网络故障、断电、自然灾害、人为行为、恐怖袭击、计算机病毒、计算机拒绝服务攻击、未经授权访问客户或员工数据或公司商业机密，以及其他损害我们系统的企图。我们的某些系统不是冗余的，我们的灾难恢复规划不足以应对所有可能发生的情况。尽管我们可能采取任何预防措施，但此类问题可能
导致除其他后果外，我们的运营中断，这可能会损害我们的声誉和财务业绩。
随着我们不断调整我们的工作流程和业务实践，并向企业软件添加额外的功能，可能会出现我们没有预见到的问题，包括服务中断、数据丢失、数据不准确或功能减少。这些问题可能会对我们及时运营业务的能力产生不利影响。
一般风险因素
在国际上开展业务，特别是在新兴市场开展业务，会给我们的业务带来运营风险。
在国际范围内开展和开展业务需要在多个司法管辖区密切协调各项活动，并消耗大量管理资源。如果我们不能有效地协调和管理这些活动，包括下面提到的风险，我们的业务、财务状况或运营结果可能会受到不利影响。我们在欧洲、亚太地区和巴西设有全球销售办事处，并在新加坡和英国设有制造和研究机构。2021年、2020年和2019年，面向美国以外客户的出货量分别占我们总收入的52%、49%和48%。
我们在全球开展业务面临以下风险和挑战，特别是在新兴国际市场，我们预计我们的业务将有越来越大的比例位于这些市场：
•付款周期较长，难以收回美国以外的应收账款；
•由于通过公开招标进行的交易量较大，销售周期较长；
•外国业务人员配置和管理方面的挑战；
•关税和其他贸易壁垒；
•我们向其销售产品的国家/地区的法律或法规要求缺乏一致性或意外变化；
•政府和监管机构审查和调查的风险增加；
•遵守各种各样的外国法律、法规和法律标准的负担；
•在腐败和欺诈性商业行为发生率较高的地点开展业务；
•进出口要求、关税、税收等贸易壁垒；
•知识产权保护不力或不保护的；
•可能颁布关于管理和访问数据及公共网络和网站的法律；
•全球健康危机对我们的商业或制造业务的潜在负面影响，例如爆发一种严重的传染病，包括我们自己的劳动力丧失生产力，以及对人员或物资流动的任何限制的后果；
•未来可能对外资企业的限制；
•征收重税；以及
•其他我们无法控制的因素，包括政治、社会和经济不稳定，以及总体上的安全关切。
此外，我们必须遵守复杂的外国和美国法律法规，如美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》和其他禁止向政府官员行贿的本地法律、反竞争法规和美国外国资产控制办公室实施的制裁以及其他类似的法律法规。违反这些法律法规可能会被处以罚款和处罚、刑事制裁、
这不仅会对我们的业务行为和我们在一个或多个国家提供产品的能力造成限制，还可能对我们的品牌、我们吸引和留住员工的能力、我们的国际业务、我们的业务和我们的经营业绩产生重大影响。尽管我们已经实施了旨在确保遵守这些法律法规的政策和程序，但不能保证我们的员工、承包商或代理商不会违反我们的政策。
随着我们继续将业务扩展到多个国际市场，我们的成功在很大程度上将取决于我们预测和有效管理与我们的国际业务相关的这些和其他风险的能力。这些风险中的任何一个都可能损害我们的国际业务，并对我们的销售产生负面影响，对我们的业务、经营业绩、财务状况和增长前景产生不利影响。
我们面临与以外币计价的交易相关的风险。
2021年，我们一半以上的国际销售额是以外币计价的，而我们购买的大部分原材料是以美元计价的。相关货币价值的变化可能会影响我们业务所需的某些项目的成本。货币汇率的变化也可能影响我们在同一市场上销售产品的相对价格。我们来自国际客户的收入可能会受到负面影响，因为美元相对于我们国际客户当地货币的增长可能会使我们的产品更加昂贵，影响我们的竞争能力。如果国际供应商为了继续与我们做生意而提高价格，因为美元相对于他们当地货币的价值下降，我们从国际供应商那里获得的材料成本可能会增加。有关货币估值的外交政策和行动可能导致美国和其他国家采取行动抵消这种波动的影响。最近的全球金融状况导致外币汇率高度波动，这种波动水平可能会继续下去，这可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。
我们在多个司法管辖区面临与税收相关的风险。
我们在美国和许多外国司法管辖区都要缴纳所得税。在确定所得税拨备时，需要根据对现行税收法律或法规的解释作出重大判断。我们的有效所得税税率可能受到各种因素的不利影响，这些因素包括但不限于不同法定税率的税务管辖区收益组合的变化、递延税项资产和负债估值的变化、现有税收政策、法律、法规或税率的变化、不可扣除费用水平(包括基于股份的薪酬)的变化、经营地点、我们未来研发支出水平的变化、合并和收购，或各税务机关的审查结果。尽管我们相信我们的纳税估计是合理的，但如果美国国税局或其他税务机关不同意我们在纳税申报单上的立场，我们可能会承担额外的税收责任，包括利息和罚款。如果是实质性的，在任何纠纷最终裁决时支付这些额外的金额可能会对我们的运营结果和财务状况产生实质性影响。
我们的经营业绩在不同时期可能会有很大差异，我们可能无法维持经营盈利能力。
我们的收入受高价值产品和服务的销售时间、新产品发布和相关促销活动的影响、客户资金的时间和可用性、季节性支出模式的影响、客户进行研究项目的时间和规模、生命科学行业整体支出水平的变化以及其他可能影响客户订购模式的不可预测因素的影响而受到波动的影响。特别是，合作协议和政府资助的大型项目，如人口基因组项目，是漫长和复杂谈判的结果，与这些协议和项目有关的收入确认时间可能受到重大不确定性，因为发展和合作项目的长期性质，以及人口基因组项目的样本可获得性。
鉴于我们很难预测产品和服务的销售时间和规模，我们可能会遇到季度收入的波动，导致季度收入可能会连续下降。虽然我们预计未来会有增长，但季度营收的时间存在一些不确定性。这是因为我们很大一部分季度收入通常是在季度的最后一个月确认的，而且该月的收入产生模式通常不是线性的，订单集中在季度的最后几周。有鉴于此，我们的制造和运输业务可能会在财政季度结束前的一段时间内面临更大的压力和需求；在这段时间内与我们的制造和运输业务相关的延迟可能会推迟收入的确认。
我们不时会收到大量订单，这些订单对我们在确认为收入的期间的经营业绩有重大影响。这类订单的时间很难预测，来自这类订单的收入确认时间可能会影响净销售额的期间间变化。因此，根据收到的订单和最终确认为收入的情况，我们的运营业绩可能会因季度而异。
转换我们的未偿还可转换优先票据可能会导致亏损。
截至2022年1月2日，我们有7.5亿美元的可转换优先票据本金总额于2023年到期。在某些情况下，这些票据可以转换为现金，如果适用，还可以转换为我们普通股的股票，包括与我们普通股相关的交易价格条件。于兑换时，吾等须就将予清偿的票据的公允价值与其相应的账面净值之间的差额记录损益。待清偿票据的公允价值取决于我们目前的增量借款利率。与2023年到期的可转换优先票据相比，我们票据的账面净值的隐含利率为3.7%。如果我们在转换时的增量借款利率低于票据的隐含利率，我们将在票据转换期间在我们的综合收益表中记录亏损。
法律程序
见附注中关于法律程序的讨论“8.法律诉讼“在本报告的合并财务报表部分内，通过引用将其并入本报告。
市场信息
自2000年7月28日起，我们的普通股已在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为“ILMN”。下表列出了在所示会计期间，我们普通股在纳斯达克全球精选市场上报告的季度每股销售价格。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 2020 |
| | 高 | | 低 | | 高 | | 低 |
| 第一季度 | $ | 555.77 | | | $ | 356.00 | | | $ | 339.63 | | | $ | 196.78 | |
| 第二季度 | $ | 487.00 | | | $ | 368.07 | | | $ | 377.80 | | | $ | 251.14 | |
| 第三季度 | $ | 526.00 | | | $ | 391.33 | | | $ | 404.20 | | | $ | 260.42 | |
| 第四季度 | $ | 425.00 | | | $ | 341.03 | | | $ | 378.33 | | | $ | 288.01 | |
股票表现图表
下图比较了过去五个财年我们普通股的累计股东总回报与同期纳斯达克综合指数、纳斯达克生物技术指数和标准普尔500指数的累计股东总回报。该图假设2016年12月30日有100美元投资于我们的普通股和每个指数，所有股息都进行了再投资。我们的普通股没有宣布现金股息。所示期间的股东回报不应被认为是未来股东回报的指标。
Illumina、纳斯达克综合指数、
纳斯达克生物技术指数和标准普尔500指数
持有者
截至2022年2月11日，我们的普通股有703名纪录保持者。
分红
我们从未派发过现金股利，目前也无意在可预见的未来派发现金股利。我们2023年到期的可转换优先票据的契约可以转换为现金，在某些情况下还可以转换为我们普通股的股票，这要求我们在支付任何现金股息时提高适用于票据的转换率。
股份回购和出售
发行人购买股权证券
2021年没有购买股权证券。
出售未登记的证券
2021年没有出售未登记的证券。
我们管理层的讨论和分析(MD&A)将帮助读者了解我们的运营结果、财务状况和现金流。它是在所附合并财务报表和附注之外提供的。本次MD&A的组织形式如下：
•管理层的概述和展望。对我们的经营结果和影响我们业务的重大已知趋势进行高层讨论。
•运营结果。详细讨论我们的收入和支出。
•流动性和资本资源。讨论我们合并现金流量表的主要方面，我们财务状况的变化，以及我们的财务承诺。
•关键会计政策和估算。讨论关键的会计政策以及我们在应用这些政策时所作的重要假设、估计和判断。
•关于市场风险的定量和定性披露。探讨我国金融工具的市场风险敞口。
•最近的会计声明。适用于我们合并财务报表的最新会计声明摘要。
本MD&A一般讨论2021年和2020年的项目，以及2021年和2020年的同比比较。未包括在本10-K表内的2019年项目讨论及2020年与2019年的按年比较，请参阅本公司年报的《管理层对财务状况及经营成果的讨论及分析》。表格10-K截至2020财年.
本次MD&A讨论包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。请参阅“关于前瞻性陈述的考虑“在本报告的商业和市场概述部分之前，了解与此类陈述相关的其他因素。请参阅“风险因素“在本报告的商业和市场信息部分，讨论适用于我们的业务、财务状况和经营结果的某些风险因素。经营业绩不一定代表未来期间可能出现的结果。
管理层的概述和展望
这份概述和展望对我们的经营业绩和影响我们业务的重大已知趋势进行了高级别的讨论。我们认为，了解这些趋势对于了解我们在本报告期间的财务结果以及我们未来的财务表现非常重要。本摘要并不是要详尽无遗，也不是要取代本报告其他部分提供的详细讨论和分析。
关于Illumina
我们对创新的关注使我们成为DNA测序和基于阵列的技术的全球领导者，为研究、临床和应用市场的客户提供服务。我们的产品广泛应用于生命科学、肿瘤学、生殖健康、农业等新兴领域。
我们的客户包括领先的基因组研究中心、学术机构、政府实验室和医院，以及制药、生物技术、商业分子诊断实验室和消费者基因组学公司。
我们全面的产品系列满足了实验的规模和功能分析的广度，以推动疾病研究、药物开发和分子测试的发展。这一领先的测序和基于阵列的解决方案组合解决了一系列基因组复杂性和吞吐量问题，使研究人员和临床从业者能够为他们的科学挑战选择最佳解决方案。
2021年8月18日，我们收购了GRAIL，这是一家专注于早期检测多种癌症的医疗保健公司。圣杯加莱里血液测试可以在各种癌症出现症状之前就将其检测出来。我们相信，我们对GRAIL的收购将加速采用基于下一代测序的早期多癌检测测试，
提升我们在临床基因组学领域的地位，增加我们直接进入的潜在市场总量。这笔收购正在进行中的法律程序中，并等待欧盟委员会正在进行的合并审查。目前，圣杯作为一家独立的公司持有和运营，在欧盟委员会正在进行的合并审查期间，由一名指定的独立监督受托人提供监督。见附注“4.收购、商誉和无形资产“并请注意”8.法律诉讼“了解更多细节。
截至2022年1月2日，我们有两个可报告的部门，Core Illumina和GRAIL。GRAIL的经营结果从收购之日起就包含在我们的综合财务报表中。Core Illumina与我们的核心业务相关。在2019年4月25日的Helix解固之前，我们的可报告部门包括Core Illumina和Helix。有关Helix的信息，请参阅备注3.投资和公允价值计量“在本报告的合并财务报表部分。亦见附注“11.细分市场和地理数据.”
我们的财务业绩已经并将继续受到几个重大趋势的影响，这些趋势如下所述。虽然这些趋势对于理解和评估我们的财务结果很重要，但阅读此讨论时应结合我们的合并财务报表及其在本报告的合并财务报表部分中的注释，以及中讨论的其他交易、事件和趋势。风险因素“在本报告的商业和市场信息部分。
财务概述
从2020年开始，新冠肺炎大流行及其控制其传播的国际努力显著限制了人员、货物和服务在全球的流动，包括我们销售产品和服务以及开展业务运营的地区。我们预计，新冠肺炎疫情将在2022年继续影响我们的销售和运营业绩，其规模和持续时间极不确定。
2021年综合财务亮点包括：
•与2020年的32亿美元相比，2021年的收入增长了40%，达到45亿美元，这主要是由于测序耗材和仪器的增长，因为我们的客户从新冠肺炎疫情中经历了更广泛的恢复，以及服务和其他收入的增加。我们预计2022年我们的收入将继续增长。
•2021年毛利润占收入的百分比(毛利率)为69.7%，而2020年为68.0%。毛利率的增长主要是由更高的收入推动的，这产生了更高的固定成本杠杆，但部分被不太有利的产品组合所抵消。我们的毛利率取决于许多因素，包括：可能影响我们定价的市场状况；消耗品、仪器、服务以及开发和许可收入之间的销售组合变化；现有产品和新产品之间的产品组合变化；过剩和陈旧库存；特许权使用费；制造运营相对于产量的成本结构；运费；以及产品支持义务。
•2021年，运营(亏损)收入占收入的百分比从2020年的17.9%降至(2.7%)。减少的主要原因是2021年录得的基于股份的薪酬支出，涉及作为GRAIL收购的一部分的未偿还股权奖励的加速，其他与GRAIL收购相关的支出，以及基于业绩的薪酬的增加。剔除2021年与GRAIL收购相关的基于股票的额外薪酬支出后，我们预计2022年我们的运营费用将继续在绝对基础上增长。
•2021年和2020年，我们的有效税率分别为13.8%和23.3%。2021年，与美国联邦法定税率21%的差异主要是由于法定税率低于美国联邦法定税率的司法管辖区的收入组合，例如新加坡和英国。
我们未来的有效税率可能与美国联邦法定税率不同，这是因为不同法定税率的税收管辖区的收入组合，以及本报告商业和市场信息部分“风险因素”中“我们受到与多个司法管辖区的税收相关的风险”中讨论的其他因素。我们预计，我们未来的有效税率将低于美国联邦法定税率21%，这是因为我们的收入部分将适用较低的法定税率。
•截至2021年，我们拥有总计13亿美元的现金、现金等价物和短期投资，其中约4.46亿美元由我们的海外子公司持有。
行动的结果
为加强可比性，下表列出了2021年、2020年和2019年经审计的综合业务报表数据，以总收入的百分比表示(1).
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 收入： | | | | | |
| 产品收入 | 87.7 | % | | 84.4 | % | | 82.7 | % |
| 服务和其他收入 | 12.3 | | | 15.6 | | | 17.3 | |
| 总收入 | 100.0 | | | 100.0 | | | 100.0 | |
| 收入成本： | | | | | |
| 产品收入成本 | 23.4 | | | 24.3 | | | 22.6 | |
| 服务成本和其他收入 | 5.3 | | | 6.8 | | | 6.8 | |
| 已取得无形资产的摊销 | 1.6 | | | 0.9 | | | 1.0 | |
| 收入总成本 | 30.3 | | | 32.0 | | | 30.4 | |
| 毛利 | 69.7 | | | 68.0 | | | 69.6 | |
| 运营费用： | | | | | |
| 研发 | 26.2 | | | 21.1 | | | 18.3 | |
| 销售、一般和行政 | 46.2 | | | 29.0 | | | 23.5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总运营费用 | 72.4 | | | 50.1 | | | 41.8 | |
| 营业收入(亏损) | (2.7) | | | 17.9 | | | 27.8 | |
| 其他收入(支出)： | | | | | |
| 利息收入 | — | | | 1.3 | | | 2.1 | |
| 利息支出 | (1.3) | | | (1.5) | | | (1.5) | |
| | | | | |
| 其他收入，净额 | 23.5 | | | 8.7 | | | 3.2 | |
| 其他收入合计，净额 | 22.2 | | | 8.5 | | | 3.8 | |
| 所得税前收入 | 19.5 | | | 26.4 | | | 31.6 | |
| 所得税拨备 | 2.7 | | | 6.1 | | | 3.6 | |
| 合并净收入 | 16.8 | | | 20.3 | | | 28.0 | |
| 新增：非控股权益可归因于净亏损 | — | | | — | | | 0.3 | |
| Illumina股东应占净收益 | 16.8 | % | | 20.3 | % | | 28.3 | % |
_____________
(1)由于四舍五入，百分比可能不会重新计算。
收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021-2020 | | |
| 百万美元 | 2021 | | 2020 | | 变化 | | 更改百分比 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 核心照明： | | | | | | | | | | | | | |
| 消耗品 | $ | 3,220 | | | $ | 2,304 | | | $ | 916 | | | 40 | % | | | | | | |
| 仪器 | 753 | | | 431 | | | 322 | | | 75 | | | | | | | |
| 产品总收入 | 3,973 | | | 2,735 | | | 1,238 | | | 45 | | | | | | | |
| 服务和其他收入 | 546 | | | 504 | | | 42 | | | 8 | | | | | | | |
| Core Illumina总收入 | 4,519 | | | 3,239 | | | 1,280 | | | 40 | | | | | | | |
| 圣杯： | | | | | | | | | | | | | |
| 服务和其他收入 | 12 | | | — | | | 12 | | | 100 | | | | | | | |
| 淘汰 | (5) | | | — | | | (5) | | | 100 | | | | | | | |
| 总合并收入 | $ | 4,526 | | | $ | 3,239 | | | $ | 1,287 | | | 40 | % | | | | | | |
2021年Core Illumina耗材收入的增长主要是由于测序耗材收入增加了8.75亿美元，这主要是由于我们的客户从新冠肺炎疫情中经历了更广泛的复苏，仪器安装基础的增长推动了这一增长。2021年核心Illumina仪器收入增加，主要是由于测序仪器收入增加3.19亿美元，这是由于我们的NovaSeq和NextSeq仪器出货量增加推动的。2021年，核心Illumina服务和其他收入增加，主要是由于延长维护服务合同和测序服务的收入增加，以及专利诉讼和解，但部分被开发和许可协议的减少所抵消。收购后一段时间内的圣杯服务和其他收入与癌症检测服务有关。
毛利率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021-2020 | | |
| 百万美元 | 2021 | | 2020 | | 变化 | | 更改百分比 | | | | | | |
| 毛利(亏损)： | | | | | | | | | | | | | |
| 岩芯照明 | $ | 3,195 | | | $ | 2,203 | | | $ | 992 | | | 45 | % | | | | | | |
| 圣杯 | (41) | | | — | | | (41) | | | 100 | | | | | | | |
| 综合毛利 | $ | 3,154 | | | $ | 2,203 | | | $ | 951 | | | 43 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 毛利率： | | | | | | | | | | | | | |
| 岩芯照明 | 70.7 | % | | 68.0 | % | | | | | | | | | | |
| 圣杯 | * | | — | | | | | | | | | | | |
| 综合毛利 | 69.7 | % | | 68.0 | % | | | | | | | | | | |
_____________
*没有意义。
2021年Core Illumina毛利率的增长主要是由于收入增加，从而产生了更高的固定成本杠杆，以及来自专利诉讼和解的收入增加，但部分被不太有利的产品组合所抵消。Grail在收购后一段时间的总亏损主要是由于4500万美元无形资产的摊销。
运营费用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021-2020 | | |
| 百万美元 | 2021 | | 2020 | | 变化 | | 更改百分比 | | | | | | |
| 研究和开发： | | | | | | | | | | | | | |
| 岩芯照明 | $ | 885 | | | $ | 682 | | | $ | 203 | | | 30 | % | | | | | | |
| 圣杯 | 300 | | | — | | | 300 | | | 100 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 综合研究和开发 | $ | 1,185 | | | $ | 682 | | | $ | 503 | | | 74 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 销售、一般和行政： | | | | | | | | | | | | | |
| 岩芯照明 | $ | 1,502 | | | $ | 941 | | | $ | 561 | | | 60 | % | | | | | | |
| 圣杯 | 590 | | | — | | | 590 | | | 100 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 综合销售，一般和行政 | 2,092 | | | 941 | | | 1,151 | | | 122 | | | | | | | |
| 合并运营费用总额 | $ | 3,277 | | | $ | 1,623 | | | $ | 1,654 | | | 102 | % | | | | | | |
核心Illumina研发费用增加2.03亿美元或30%，主要是由于我们继续投资于新产品的研发和现有产品的增强，以及绩效薪酬的增加，增加了与共同开发协议相关的员工和许可费。
收购后一段时间的Grail研发支出主要包括1.67亿美元的基于股票的薪酬支出，这与作为收购一部分的未偿还股权奖励的加速有关，以及与收购相关的其他薪酬成本，以及与员工人数和临床试验相关的支出。
核心Illumina SG&A支出增加5.61亿美元，或60%，主要是由于与我们收购GRAIL相关的支出，包括在收购完成前向GRAIL支付的2.45亿美元持续付款，以及员工人数、绩效薪酬和外部服务的增加，但被2020年支付给PacBio的9200万美元的费用和其他支出部分抵消。
收购后期间的Grail SG&A支出主要包括与作为收购一部分的未偿还股权奖励加速有关的基于股票的薪酬支出4.48亿美元，以及与收购相关的其他薪酬和交易成本，以及与员工人数相关的支出。
其他收入合计，净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021-2020 | | |
| 百万美元 | 2021 | | 2020 | | 变化 | | 更改百分比 | | | | | | |
| 利息收入 | $ | — | | | $ | 41 | | | $ | (41) | | | (100) | % | | | | | | |
| 利息支出 | (61) | | | (49) | | | (12) | | | 24 | | | | | | | |
| 其他收入，净额 | 1,068 | | | 284 | | | 784 | | | 276 | | | | | | | |
| 其他收入合计，净额 | $ | 1,007 | | | $ | 276 | | | $ | 731 | | | 265 | % | | | | | | |
其他收入总额，净额主要与列报的所有期间的核心照明有关。
由于我们在2021年第一季度出售了所有可供出售的债务证券，2021年利息收入下降。利息支出主要包括我们的可转换优先票据的贴现增加。2021年的增长主要涉及我们定期票据的应计利息和我们的桥梁设施的债务发行成本的摊销，我们于2021年终止了这一安排。其他收入净额的增加主要是由于作为收购的一部分，我们之前持有的GRAIL投资获得了8.99亿美元的收益，与交换某些GRAIL或有价值权有关的收益8,600万美元，对我们的Helix或有价值权和我们的或有对价负债进行的公允价值调整，以及与终止的PacBio收购相关的衍生资产收益2,600万美元，部分被2021年确认的战略投资净收益比2020年的下降所抵消.
所得税拨备
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021-2020 | | |
| 百万美元 | 2021 | | 2020 | | 变化 | | 更改百分比 | | | | | | |
| 所得税前收入 | $ | 884 | | | $ | 856 | | | $ | 28 | | | 3 | % | | | | | | |
| 所得税拨备 | 122 | | | 200 | | | (78) | | | (39) | | | | | | | |
| 合并净收入 | $ | 762 | | | $ | 656 | | | $ | 106 | | | 16 | % | | | | | | |
| 实际税率 | 13.8 | % | | 23.3 | % | | | | | | | | | | |
2021年，与美国联邦法定税率21%的差异主要是由于法定税率低于美国联邦法定税率的司法管辖区的收入组合，例如新加坡和英国。2020年，与美国联邦法定税率21%的差异主要归因于与加州研发抵免的递延税项资产计入的估值准备相关的税收支出，以及Altera法院案件的审结，该案件裁定基于股票的薪酬必须包括在公司间成本分摊付款中。这部分抵销了法定税率低于美国联邦法定税率的司法管辖区(例如新加坡和英国)的收益组合、因终止PacBio收购而记录的与衍生资产相关的税收优惠以及与基于股票的薪酬相关的税收优惠。
流动资金和资本资源
截至2022年1月2日，我们拥有约12亿美元的现金和现金等价物，其中约4.46亿美元由我们的海外子公司持有。由于以下“现金流量摘要”所述因素，现金及现金等价物较上年减少5.78亿美元。除了我们持有的现金、现金等价物和投资之外，我们的主要流动性来源一直是来自运营的现金流，以及不时发行的债务。我们从运营中产生现金的能力为我们提供了满足运营、投资和融资需求所需的财务灵活性。
从历史上看，我们清算了我们的短期投资和/或发行了债务和股权证券，以满足我们的业务需求，作为对经营活动提供的现金的补充。在2021年期间，我们出售了所有可供出售的债务证券和部分可销售的股权证券，主要是为了为收购GRAIL提供资金。截至2022年1月2日，我们还有1.07亿美元的短期投资，包括有价证券。
2021年8月18日，我们以总现金和其他代价97亿美元收购了GRAIL，其中包括29亿美元的现金和7.57亿美元的或有价值权利形式的或有对价的公允价值。截至2022年1月2日，或有对价的估计公允价值为6.15亿美元。现金代价由Illumina和GRAIL的现有现金提供资金，包括2021年第一季度通过发行定期债务筹集的10亿美元资本。或有价值权利使持有者有权在12年内每年获得相当于GRAIL相关收入按比例分配的未来现金付款。这将反映出在12年内每年第一个10亿美元收入的2.5%的支付权。每年超过10亿美元的收入将在同一时期内获得9%的或有支付权。收购前，除若干例外情况外，吾等须透过完成收购或终止GRAIL合并协议，每月向GRAIL支付3,500万美元的续期款项。我们在2021年向GRAIL支付了总计2.45亿美元的续费。在收购之后，我们没有支付任何额外的每月付款。
在2021年期间，我们授予了某些GRAIL员工现金奖励，通常期限为四年，并按年等额分期付款。截至2022年1月2日，未决和未归属奖项的总现金价值为1.84亿美元。此外，我们还有一个杰出的基于业绩的奖项，授予该奖项的依据是GRAIL未来的收入。该裁决的潜在总价值高达7800万美元，预计将以现金结算，并在未授予的范围内于2030年8月到期。截至2022年1月2日，不太可能达到与该奖项相关的业绩条件。
2021年3月23日，我们发行了2023年到期的定期票据，本金总额为5亿美元；2031年到期的定期票据，本金总额为5亿美元。是次发行的净收益为9.92亿美元。2023年发行的定期债券和2031年发行的定期债券，年息率分别为0.550厘和2.550厘，每半年派息一次，日期分别为每年的三月二十三日和九月二十三日。2023年的定期票据将于2023年3月23日到期，2031年的定期票据将于2031年3月23日到期。我们可以在到期前的任何时间，根据我们的选择，以现金赎回全部或部分定期票据。
2021年3月8日，我们获得了一项信贷安排，为我们提供了7.5亿美元的优先无担保五年期循环信贷安排，其中包括4000万美元的Swingline借款和5000万美元的信用证。信贷安排于2026年3月8日到期，所有未偿还款项将于2026年3月8日到期并全额支付，但须经我方选择两次展期一年，并征得展期贷款人的同意和某些其他条件。截至2022年1月2日，信贷安排下没有未偿还的借款。
我们的2021年可转换优先票据于2021年6月15日到期，届时5.17亿美元的本金已被转换并以现金偿还。转换价值超过本金的部分以普通股支付。我们于2023年到期的可转换优先票据，本金总额为7.5亿美元，截至2022年1月2日不可转换。
2020年2月5日，我们的董事会批准了一项新的股票回购计划，取代了所有先前和可用的回购授权，回购了7.5亿美元的已发行普通股。回购可以根据10b5-1计划完成，也可以由管理层自行决定。截至2022年1月2日，我们仍有权回购1500万美元的普通股。我们不打算在2022财年进行任何股票回购。
截至2022年1月2日，我们对两只风险投资基金的资本承诺分别为2000万美元和1.18亿美元，分别可在2026年4月和2029年7月之前赎回。
2017年12月22日颁布的减税和就业法案的影响，导致某些外国子公司的收益被一次性征收1.05亿美元的过渡税，我们选择分期付款，预计将在未来四年内支付。
我们的其他短期和长期重大现金需求，来自截至2022年1月2日的已知合同义务，包括经营租赁负债、不确定的税收状况以及本报告合并财务报表部分讨论的高管递延薪酬计划下的到期金额。
我们预计，我们目前的现金、现金等价物和短期投资，加上经营活动提供的现金和信贷安排下的可用借款能力，足以满足我们至少未来12个月的短期资本和运营需求。运营需求包括运营业务的计划成本，包括为营运资本和资本支出提供资金所需的金额。我们对资本的主要短期需求可能会发生变化，包括：
•支持与我们当前和未来产品相关的商业化努力；
•购置设备和其他固定资产，用于我们目前和未来的制造和研发设施；
•继续推进研究和开发工作；
•潜在的战略收购和投资；
•偿还债务；以及
•我们设施的扩展需求，包括租赁和建造额外设施的成本。
我们预计，我们的收入和由此产生的运营收入，以及我们每个新产品开发计划的状况，将对我们的现金管理决策产生重大影响。
我们未来的资本需求及可用资金是否足够，将视乎多项因素而定，包括：
•我们成功地将我们的技术商业化并进一步开发我们的技术并在我们的市场上创造创新产品的能力；
•我们研发计划的科学进展和这些计划的规模；
•相互竞争的技术和市场发展；以及
•需要与其他公司合作或收购其他公司或技术，以增强或补充我们提供的产品和服务。
现金流摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 经营活动提供的净现金 | $ | 545 | | | $ | 1,080 | | | $ | 1,051 | |
| 投资活动提供的现金净额(用于) | (1,069) | | | (554) | | | 745 | |
| 用于融资活动的现金净额 | (51) | | | (766) | | | (897) | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (3) | | | 8 | | | (1) | |
| 现金及现金等价物净(减)增 | $ | (578) | | | $ | (232) | | | $ | 898 | |
经营活动
2021年业务活动提供的现金净额主要包括7.62亿美元的净收入减去6500万美元的净调整数以及1.52亿美元的业务资产和负债净变动。净收益的主要非现金调整包括我们之前在GRAIL投资的8.99亿美元的收益，GRAIL或有价值权交换的收益8600万美元，递延所得税7600万美元，我们的Helix或有价值权收益3000万美元，与终止收购2600万美元相关的衍生资产收益，以及1800万美元的战略投资净收益，被7.54亿美元的基于股票的薪酬，2.51亿美元的折旧和摊销费用，以及3200万美元的可转换优先票据的债务折扣增加部分抵消。净营业资产和负债的变化对现金流的影响主要是由于应收账款、预付费用和其他流动资产、库存和其他资产的增加，但应计负债和应付账款的增加部分抵消了这一影响。
2020年经营活动提供的现金净额主要包括6.56亿美元的净收入加上3.51亿美元的调整净额以及7300万美元的经营资产和负债净变动。对净收入的主要非现金调整包括1.94亿美元的基于股票的薪酬、1.87亿美元的折旧和摊销费用、1.17亿美元的递延所得税、1.16亿美元与终止收购有关的衍生资产损失以及4000万美元的债务折扣增加，但被战略收益的净收益部分抵消。
投资2.91亿美元。经营资产及负债净额变动对现金流的影响主要受应收账款减少及应付账款及其他长期负债增加所带动，但因其他资产及预付开支及其他流动资产增加而部分抵销。
投资活动
2021年，用于投资活动的净现金总额为10.69亿美元。我们支付了24.44亿美元用于收购，投资了2.08亿美元的资本支出，主要与我们对设施的投资有关，并购买了7700万美元的可供出售债务证券和5200万美元的战略投资。我们收到了13.62亿美元用于到期和出售我们的可供出售的债务证券，2.98亿美元用于出售我们的战略投资，以及来自PacBio的5200万美元用于偿还继续预付款。
2020年，用于投资活动的净现金总额为5.54亿美元。我们购买了18.02亿美元的可供出售证券，其中17.91亿美元的可供出售证券在此期间到期或已出售。我们支付了1.32亿美元购买与终止收购PacBio相关的衍生品资产，其中包括9800万美元的反向终止费和3400万美元的持续预付款。我们购买了1.24亿美元的战略投资，完成了收购，扣除收购的现金，总现金对价为9800万美元。我们在资本支出上投资了1.89亿美元，主要与我们对设施和设备的投资有关.
融资活动
2021年，用于融资活动的净现金总额为5100万美元。我们支付了2021年到期的可转换优先票据5.17亿美元，并用5.11亿美元支付了与股权奖励的股票净结算相关的税款，其中4.19亿美元是为与收购GRAIL相关的普通股支付的税款。此外，我们支付了7100万美元与我们的或有对价负债有关，其中5700万美元与GRAIL或有价值权的交换有关。我们从发行债务中获得9.88亿美元的净收益，从根据我们的员工股票购买计划出售股票和通过行使股票期权发行普通股中获得6000万美元的收益。
2020年，用于融资活动的净现金总额为7.66亿美元。我们用7.36亿美元回购了我们的普通股，并用9100万美元支付了与股权奖励的净股票结算相关的税款。我们通过行使股票期权和根据我们的员工股票购买计划出售股票，从发行普通股中获得了6100万美元的收益。
关键会计政策和估算
根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设影响我们的合并财务报表和附注中报告的金额。管理层的估计基于历史经验、市场和其他条件，以及它认为合理的各种其他假设。尽管这些估计是基于管理层对当前事件和可能影响我们未来的行动的最佳了解，但鉴于估计取决于我们可能无法控制的事件，估计过程本质上是不确定的。尽管新冠肺炎疫情对我们的业务和运营业绩的影响带来了额外的不确定性，但我们继续使用现有的最佳信息来为我们的关键会计估计提供信息。如果市场和其他情况与我们预期的情况发生变化，我们的合并财务报表可能会受到重大影响。此外，如果我们的假设发生变化，我们可能需要修改我们的估计，或采取其他纠正行动，其中任何一项都可能对我们的合并财务报表产生实质性影响。
我们认为，以下关键会计政策和估计具有更高程度的内在不确定性，需要我们做出最重要的判断。此外，如果我们使用与上述任何一项不同的估计，我们的合并财务报表可能与列报的财务报表大不相同。我们的高级管理层成员已经与我们董事会的审计委员会讨论了我们关键会计政策和估计的制定和选择，以及我们对这些政策和估计的披露。我们的会计政策在附注中有更全面的描述。1.组织机构和重大会计政策“在本报告的合并财务报表部分。
收入确认
我们的收入主要来自产品和服务的销售。产品收入主要包括用于基因分析的仪器和消耗品的销售。服务和其他收入主要包括与GRAIL业务相关的基因分型和测序服务、仪器服务合同、开发和许可协议以及癌症检测测试服务产生的收入。
当我们的产品和服务的控制权转移给我们的客户时，我们确认收入，金额反映了我们希望从客户那里获得的对价，以换取这些产品和服务。这一过程包括确定与客户的合同、确定合同中的履约义务、确定合同价格、将合同价格分配给合同中不同的履约义务，以及在履行履约义务后确认收入。对于具有多个可交付成果的合同，收入确认的依据是合同内每个不同履约义务的单独履行情况。如果履约义务单独或与客户随时可以获得并在合同中单独确定的其他资源一起向客户提供利益，则认为履约义务有别于合同中的其他义务。一旦我们将商品或服务的控制权转移给客户，我们就认为履行义务已经履行，这意味着客户有能力使用并获得商品或服务的好处。大多数履约义务一般在合同执行日期后的短时间内履行，约为三至六个月。合同价格按其独立销售价格的比例分配给每项履约义务。我们使用滚动12个月期间的平均销售价格以及对当前市场状况的评估来确定我们对独立销售价格的最佳估计。如果产品或服务没有销售历史，或者销售量不足，我们将依靠管理层制定的价格，并根据适用的折扣进行调整。
产品销售收入一般在交付给最终客户时确认，也就是产品控制权被视为转移的时候。发票通常在发货时进行，付款通常应在发票开出后60天内支付。在付款或所有权转让的权利取决于客户是否接受产品的情况下，收入将被推迟，直到满足所有接受标准。来自基因分型和测序服务的收入，包括与GRAIL业务相关的癌症检测测试服务，在赚取收入时确认，这通常是在向客户提供基因分型或测序分析数据时。仪器服务合同的收入在提供服务时确认，通常在合同期限内平均分配。开发和许可协议的收入通常包括预付和定期许可费、合同研发服务或开发和监管里程碑付款。这些协议的收入在履行每一项不同的履约义务时确认。
收入是扣除折扣、经销商佣金和代表政府当局征收的销售税后的净额。员工销售佣金在发生时记为销售、一般和行政费用，因为这些费用的摊销期限如果资本化，将是一年或更短的时间。
在某些市场，产品和服务通过分销商销售给客户。在大多数通过分销商进行的销售中，产品由我们直接交付给客户。通过分销商进行的销售交易条款与直接向客户销售的条款是一致的。
投资
我们投资于可交易和不可交易的股权证券，并历来投资于政府支持实体的债务证券、公司债务证券和美国国债。截至2022年1月2日，我们有1.07亿美元的短期投资，其中包括有价证券。我们将我们的投资归类为公允价值层次中的1级、2级或3级。由一级投入确定的公允价值利用活跃市场上我们有能力获得的相同资产的报价(未调整)。由二级投入确定的公允价值利用了可观察到的数据点，如报价、利率和收益率曲线。由第三级投入确定的公允价值利用资产的不可观察数据点。
2020年，我们大约27%的证券持有量被归类为2级，如说明中所讨论的。3.投资和公允价值计量“在本报告的合并财务报表部分。该等证券最初按交易价格估值，其后利用第三方服务供应商评估公允价值，该第三方服务供应商使用可直接或间接观察的报价以外的资料评估公允价值，例如收益率曲线、波动因素、信用利差、违约率、损失严重程度、标的工具或债务的当前市场及合约价格、经纪及交易商报价，以及其他相关经济指标。我们表演的某些节目
在此过程中，我们运用判断和估计，如果发生变化，可能会对我们的财务状况表产生重大影响。
存货计价
存货按成本或可变现净值中的较低者列报。我们定期审查过剩和过时产品和组件的库存，考虑到产品生命周期、质量问题、历史经验和使用预测。我们记录潜在过剩、陈旧或受损商品的库存减记，以便将库存陈述为可变现净值。我们对未来的需求、市场状况以及可能取代旧产品的新产品的发布做出假设。然而，如果实际市场状况不如预期，可能需要额外的库存减记。
或有事件
我们参与了在正常业务过程中出现的各种诉讼和索赔，包括与知识产权、就业和合同事宜有关的诉讼。关于这些事项，我们根据这些事项的发展情况，定期评估可能造成损失的可能性和范围。如果认为很可能发生了损失，并且损失金额可以合理估计，则在合并财务报表中计入负债。由于诉讼本质上是不可预测的，可能会出现不利的解决方案，因此评估或有可能是高度主观的，需要对未来事件做出判断。我们定期审查未决法律问题，以确定累积负债和相关披露的充分性，并考虑许多因素，这些因素包括但不限于过去的历史、科学和其他证据，以及每一事项的具体情况和状况。如果我们对各种因素的评估发生变化，最终损失金额可能与我们的估计不同，从而对我们的业务、财务状况、运营结果和/或现金流产生重大影响，我们可能会改变我们的估计。
企业合并
在收购会计方法下，我们根据收购日的估计公允价值，将转移的总代价的公允价值分配给收购的有形和可识别无形资产以及承担的负债。分配的公允价值，定义为在有意愿的市场参与者之间有序交易中出售一项资产或支付转移一项负债的价格，基于管理层确定的估计和假设。这些估值要求我们做出估计和假设，特别是关于无形资产。我们将超过有形和无形资产公允价值总额的超额对价，扣除承担的负债，记为商誉。我们为完成业务合并而产生的成本，如法律和其他专业费用，在发生时计入。
对于某些收购，卖方可以在完成某些未来业绩里程碑时赚取或有对价。在这些情况下，负债在购置日作为应计负债和(或)其他长期负债的一部分入账，以估计购置日的公允价值或有对价。我们使用蒙特卡罗模拟法或收益法来估计或有对价的公允价值。蒙特卡洛模拟中使用的估计和假设包括预测收入、收入风险溢价、收入波动性、运营杠杆率和交易对手信用利差。收益法利用可变的输入，如预期的未来现金流、无风险调整后的贴现率和不履行风险。这种方法需要重要的管理层判断，包括实现某些未来里程碑和贴现率的可能性。未来我们估计的变化可能会导致费用或收益。收购日期后或有对价的公允价值变动在我们的综合损益表的销售、一般和行政费用中确认。
我们通常使用贴现现金流方法来评估我们收购的无形资产。这种方法需要很高的管理层判断力来预测未来的经营业绩，并建立剩余增长率和贴现系数。我们用来评估和摊销无形资产的估计与我们用来管理业务的计划和估计是一致的，并且是基于可获得的历史信息以及行业估计和平均值。如果随后对基本业务活动的实际结果和更新后的预测与用于开发这些价值的假设和预测相比发生变化，我们可能会遇到减值费用。此外，我们估计了某些收购资产的经济寿命，这些寿命用于计算折旧和摊销费用。如果我们对经济寿命的估计发生变化，折旧或摊销费用可能会加速或延长。我们利用正在进行的研究和开发(IPR&D)，这被认为是无限期的，直到相关的研究和开发努力完成或放弃。在相关研究和开发项目结束时(即在
商业化)，知识产权研发资产在其估计使用年限内摊销。如果相关研发项目被放弃，知识产权研发资产在放弃期间发生费用。
如果一项企业合并的初始会计核算在报告期结束时仍未完成，我们将在财务报表中报告暂定金额。于计量期内，吾等调整于收购日期确认的暂定金额，以反映所获取的有关收购日期存在的事实及情况的新资料，而该等事实及情况如已知悉，将会影响截至该日期确认的金额的计量。我们将这些调整记录在临时金额中，并与商誉进行相应的抵销。在计量期之后确定的任何调整都记录在综合损益表中。
具有无限寿命的商誉和无形资产--减值评估
商誉及其他使用年限不定的无形资产(即知识产权研发)不会摊销，但会于本会计年度第二季度每年进行减值测试，并在事件或环境变化显示公允价值更有可能低于账面价值时进行。可能表明减值并触发中期减值测试的事件包括但不限于当前的经济和市场状况，包括市值下降、法律因素、商业环境或业务经营业绩的重大不利变化，以及监管机构的不利行动或评估。
我们在报告单位层面进行商誉减值分析，这与我们的报告结构和离散财务信息的可用性保持一致。在商誉减值审核期间，我们评估定性因素以确定我们报告单位的公允价值是否更有可能低于包括商誉在内的账面价值。定性因素包括但不限于宏观经济状况、行业和市场因素，以及我们的整体财务表现。如果在评估所有这些质量因素后，我们确定我们的报告单位的公允价值不太可能少于账面价值，则我们认为没有必要进行额外评估。否则，我们将报告单位的估计公允价值与账面价值(包括商誉)进行比较。如果报告单位的账面金额超过公允价值，我们将根据差额计入减值损失。如果进行了量化评估，则评估包括基于内部未来预测和/或通过查看可比公司的市场价值使用市场方法对现金流预测的管理层估计。主要假设包括但不限于未来收入增长、营业利润率、资本支出、终端增长率和贴现率。我们还将我们的市值作为分析的一部分。我们可以选择在一段时间内绕过定性评估，继续进行商誉减值量化测试。
无形资产和其他长期资产--减值评估
我们定期进行审查，以确定是否发生了任何可能表明我们有限寿命的无形资产和其他长期资产的账面价值减值的事件。如果存在减值指标，我们通过确定受影响资产的账面金额是否超过其未贴现的预期未来现金流来评估受影响资产的可回收性。若受影响资产不可收回，吾等估计该等资产的公允价值，并于账面值超过公允价值时记录减值损失。可能表明潜在减值的因素包括与账面净值相比，我们的股票价格和市值大幅下降，资产产生正现金流的能力发生重大变化，以及特定资产的使用模式。
为了估计具有有限寿命的可识别无形资产和其他长期资产的公允价值，我们估计这些资产的未来现金流的现值。我们在贴现现金流模型中使用的关键假设是资产在较长一段时间内预计产生的未来现金流的数量和时间，以及考虑实现现金流的相对风险、货币的时间价值和愿意参与的市场参与者会考虑的其他因素的回报率。要估计未来现金流的数额和时间，以及实现这些现金流的相对风险，需要做出重大判断。
对未来价值和剩余可用寿命的假设和估计是复杂的，往往是主观的。它们可能受到各种因素的影响，包括行业和经济趋势等外部因素，以及我们业务战略和内部预测的变化等内部因素。例如，如果我们未来的经营业绩不符合目前的预测，或者如果我们的市值持续下降，被确定为我们报告单位的公允价值减少，我们可能需要为购买的有限寿命的无形资产记录未来的减值费用。减值费用可能会大幅减少我们未来的净收入，并导致我们资产负债表上的资产价值下降。
基于股份的薪酬
我们根据估计公允价值计量和确认所有基于股份的支付的补偿费用。以股份为基础的薪酬开支按奖励所需服务期间的公允价值按直线确认。我们的限制性股票和绩效股票单位的公允价值是基于我们普通股在授予之日的市场价格。在确定我们的绩效股票单位的基于股票的薪酬支出金额时，需要使用某些估计和假设，这些估计和假设会影响我们的综合收益表中确认的基于股票的薪酬支出金额。在每个报告期，我们重新评估实现公司业绩目标的可能性，以估计将发行的股票数量。因预计将公布的股份调整而导致的以股份为基础的薪酬开支的任何增加或减少，均视为调整期间的累积追赶。如果使用的任何假设或估计发生重大变化，基于股份的薪酬支出可能与我们在本期间的记录有实质性差异。
所得税
我们的所得税、递延税项资产和负债拨备以及未确认税收优惠准备金反映了我们对预计未来将支付的税款的最佳评估。在确定我们的所得税拨备时，需要基于对美国和许多我们需要缴纳所得税的外国司法管辖区的现有税收法律或法规的解释的重大判断和估计。税法、法定税率和对我们未来应税收入的估计的变化可能会影响综合财务报表中拨备的递延税项资产和负债，并需要对所得税拨备进行调整。
递延税项资产会定期评估，以确定从未来应纳税所得额中收回的可能性。当我们认为一项递延税项资产的全部或部分未来变现很可能无法实现时，就会建立估值拨备。在评估我们在司法管辖区内收回递延税项资产的能力时，我们会考虑所有可用的正面和负面证据。审查的因素包括过去三年的累计税前账面收入、递延税项负债的预定冲销、我们的盈利历史和预测的可靠性、对可预见未来的税前账面收入的预测，以及任何可行和审慎的税务筹划战略的影响。
我们只有在税务机关根据税务状况的技术价值进行审查后，更有可能维持税务状况的情况下，才会在我们的综合财务报表中确认税务状况的影响。税务机关定期检查我们在业务所在司法管辖区的报税表，并定期评估我们报税表申报头寸的税务风险。由于一些不确定因素的复杂性，最终解决方案可能导致支付与我们目前对纳税义务的估计有很大不同。这些差异以及任何利息和罚款都将反映在确定期间的所得税拨备中。
关于市场风险的定量和定性披露
利率敏感度
我们的投资组合面临利率变化带来的市场风险。固定利率证券的公平市场价值可能会受到利率波动的不利影响，而浮动利率证券的收入可能会因利率下降而下降。根据我们现行的政策，我们不会使用利率衍生工具来管理利率变动带来的风险。我们试图通过限制违约风险、市场风险和再投资风险来确保我们投资的本金资金的安全和保值。我们通过投资投资级证券来降低违约风险。我们历来为我们的投资组合维持相对较短的平均期限，我们相信假设利率沿整个利率收益率曲线反向变动100个基点，不会对我们的利率敏感型金融工具的公允价值产生实质性影响。
利率的变化可能会影响我们的未偿还可转换优先票据的转换收益或亏损。2018年8月，我们发行了本金总额7.5亿美元的2023年到期的0%可转换优先债券(2023年可转换债券)。在我们的选择下，票据可以在某些情况下转换为现金、我们普通股的股票或现金和我们普通股的股票的组合，包括与我们的普通股相关的交易价格条件。如果我们普通股的交易价格达到转换价格的130%以上，票据就可以转换。于转换时，吾等须就将予清偿的债务的公允价值与其相应账面净值之间的差额记录损益。的公允价值
要清偿的债务取决于我们当时的增量借款利率。如果我们在转换时的增量借款利率高于或低于票据的隐含利率，我们将在票据转换期间的综合收益表中记录收益或亏损。2023年发行的债券的隐含利率为3.7%。2023年可转换票据的本金总额为1亿美元，如果增量借款利率比转换后的隐含利率低100个基点，将导致约200万美元的损失。
外币兑换风险
我们以美元功能货币以外的货币开展部分业务。这些交易产生现金流以及以美元以外的货币计价的货币资产和负债；从预测或发起交易到现金结算兑换成美元为止，这些金额的价值受到货币汇率变化的影响。我们的外汇敞口主要集中在欧元、日元、澳元、加元、新加坡元、人民币和英镑。我们使用远期外汇合约来管理这些外币风险，并对冲与预期收入交易相关的部分外币敞口。我们只使用衍生金融工具来降低外币汇率风险；我们不持有任何衍生金融工具用于交易或投机目的。如果这些远期外汇合约的交易对手不履行合约，我们将面临与信贷相关的风险。我们通过积极监控信用评级和只选择主要金融机构作为交易对手来缓解这一风险。此外，我们与信贷相关的损失风险仅限于这些金融合同的公允价值，这些合同对我们的财务状况并不重要。
我们用于管理与货币资产和负债相关的外币风险的远期外汇合同的期限为一个月或更短。这些金融合同公允价值的已实现和未实现收益或损失计入净收益的确定，因为它们没有被指定为对冲会计。这些按月结算的合约，有效地厘定结算这些特定货币资产及负债的汇率，使远期合约的收益或亏损抵销相关货币资产及负债价值变动所带来的收益或亏损。截至2022年1月2日，这些外币购买的未平仓远期合约名义总金额为4.62亿美元。我们的远期外汇合约用于对冲与预期收入交易相关的部分外汇敞口，期限长达24个月。这些衍生金融工具被指定为现金流对冲。这些按月结算的金融合约的损益一般会在相关对冲交易入账的同一期间入账。截至2022年1月2日，这些外币购买的未平仓远期合约名义总金额为4.5亿美元。
最近的会计声明
有关适用于本公司合并财务报表的最新会计声明摘要，请参阅附注“1.组织机构和重大会计政策“在本报告的合并财务报表部分，通过引用将其并入本报告。
| | | | | |
| 合并财务报表索引 | 页面 |
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID：42) | 44 |
合并资产负债表 | 46 |
合并损益表 | 47 |
综合全面收益表 | 48 |
股东权益合并报表 | 49 |
合并现金流量表 | 50 |
合并财务报表附注 | 51 |
1.组织机构和重大会计政策 | 51 |
2.收入 | 60 |
3.投资和公允价值计量 | 62 |
4.收购、商誉和无形资产 | 65 |
5.债务和其他承诺 | 70 |
6.股东权益 | 73 |
7.补充资产负债表及损益表详情 | 77 |
8.法律诉讼 | 78 |
9.所得税 | 80 |
10.员工福利计划 | 83 |
11.细分市场和地理数据 | 84 |
独立注册会计师事务所报告
致Illumina，Inc.的股东和董事会
对财务报表的几点看法
我们审计了Illumina，Inc.(本公司)截至2022年1月2日和2021年1月3日的合并资产负债表，截至2022年1月2日期间每一年的相关综合收益表、全面收益表、股东权益和现金流量表，以及相关附注(统称为“综合财务报表”)。我们认为，综合财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司在2022年1月2日和2021年1月3日的财务状况，以及截至2022年1月2日的三个年度的经营结果和现金流量，符合美国公认会计原则。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准，根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013框架)》中确立的标准，对公司截至2022年1月2日的财务报告内部控制进行了审计，我们于2022年2月18日发布的报告对此发表了无保留意见。
意见基础
这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指已向审计委员会传达或要求传达给审计委员会的当期财务报表审计所产生的事项：(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露；(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见，我们不会通过传达下面的关键审计事项来就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
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与GRAIL收购相关的收购无形资产的估值和承担的或有对价负债 |
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| 有关事项的描述 | 如综合财务报表附注4所披露，公司于2021年8月18日完成对GRAIL，Inc.(“GRAIL”)的收购，净对价约为97亿美元。这笔交易被视为一项业务合并。该公司记录了无形资产，包括24亿美元的已开发技术和6.7亿美元的正在进行的研究和开发(“IPR&D”)。关于此次收购，公司确认了7.57亿美元与未偿还或有价值权利相关的收购对价负债。或有价值权利使持有者有权在12年内每年按比例获得与GRAIL相关的收入的一部分未来付款。本公司厘定或有对价安排的公允价值，作为初始购买价格分配的一部分，并在每个报告期持续进行，直至安排敲定为止。
由于在确定已开发技术和知识产权研发(“无形资产”)和或有对价负债的公允价值方面存在重大估计不确定性，对公司收购GRAIL的会计进行审计是复杂的。由于各自的公允价值对基本假设的敏感性，管理层在确定收购的无形资产和或有对价负债的公允价值时所使用的估计考虑因素的适当性是非常重要的。本公司采用损益法计量无形资产。用于估计无形资产价值的重要假设包括贴现率、收入增长率和技术过时。该公司使用蒙特卡洛模拟模型来衡量或有对价负债。重要的假设包括GRAIL的预测收入和基于估计的付款时间的贴现率。这些与无形资产和或有对价负债相关的重大假设是前瞻性的，可能会受到未来经济和市场状况的影响。 |
| |
我们是如何在审计中解决这个问题的
| 吾等就本公司厘定所收购无形资产及承担与GRAIL收购有关的或有代价负债的公允价值的程序，取得了解、评估设计及测试内部控制的运作成效。这包括对管理层制定所应用的估值模型中使用的上述假设的控制。
为了测试无形资产的估计公允价值，我们进行了审计程序，其中包括评估公司使用收益法的情况，并测试估值模型中使用的重大假设，如上所述。在测试或有对价负债的估值时，我们执行了审计程序，其中包括评估公司使用蒙特卡洛模拟模型的情况，并测试模型中使用的重要假设，如上所述。我们评估了用于支持假设和估计的基础数据的完整性和准确性。我们根据分析师预期、行业趋势、市场趋势和其他市场信息，评估了估值中使用的预期收入增长的合理性。此外，我们还请估值专家协助评估公司使用的重要假设和方法。 |
/s/ 安永律师事务所
自2000年以来，我们一直担任本公司的审计师。
加利福尼亚州圣地亚哥
2022年2月18日
Illumina公司
合并资产负债表
(单位：百万，面值除外)
| | | | | | | | | | | |
| 1月2日，
2022 | | 1月3日，
2021 |
| 资产 |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 1,232 | | | $ | 1,810 | |
| 短期投资 | 107 | | | 1,662 | |
| 应收账款净额 | 648 | | | 487 | |
| 库存 | 431 | | | 372 | |
| 预付费用和其他流动资产 | 295 | | | 152 | |
| 流动资产总额 | 2,713 | | | 4,483 | |
| 财产和设备，净额 | 1,024 | | | 922 | |
| 经营性租赁使用权资产 | 672 | | | 532 | |
| 商誉 | 7,113 | | | 897 | |
| 无形资产，净额 | 3,250 | | | 142 | |
| | | |
| 其他资产 | 445 | | | 609 | |
| 总资产 | $ | 15,217 | | | $ | 7,585 | |
| 负债和股东权益 |
| 流动负债： | | | |
| 应付帐款 | $ | 332 | | | $ | 192 | |
| 应计负债 | 761 | | | 541 | |
| | | |
| 可转换优先票据，当前部分 | — | | | 511 | |
| 流动负债总额 | 1,093 | | | 1,244 | |
| 经营租赁负债 | 774 | | | 671 | |
| 学期笔记 | 993 | | | — | |
| 可转换优先票据 | 702 | | | 673 | |
| | | |
| 其他长期负债 | 915 | | | 303 | |
| 承付款和或有事项 | | | |
| | | |
| 股东权益： | | | |
优先股，$0.01面值，10授权股数为百万股；不是于2022年1月2日及2021年1月3日发行及发行的股份 | — | | | — | |
普通股，$0.01面值，320授权股数为百万股；197百万股已发行和157截至2022年1月2日，未偿还金额为百万美元；195百万股已发行和146截至2021年1月3日未偿还的百万美元 | 2 | | | 2 | |
| 额外实收资本 | 8,938 | | | 3,815 | |
| 累计其他综合收益 | 17 | | | 2 | |
| 留存收益 | 5,485 | | | 4,723 | |
国库股，40百万股和49按2022年1月2日和2021年1月3日的成本价分别为百万股 | (3,702) | | | (3,848) | |
| | | |
| | | |
| 股东权益总额 | 10,740 | | | 4,694 | |
| 总负债和股东权益 | $ | 15,217 | | | $ | 7,585 | |
见合并财务报表附注。
Illumina公司
合并损益表
(单位：百万，每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截止的年数 |
| 1月2日，
2022 | | 1月3日，
2021 | | 12月29日，
2019 |
| 收入： | | | | | |
| 产品收入 | $ | 3,968 | | | $ | 2,735 | | | $ | 2,929 | |
| 服务和其他收入 | 558 | | | 504 | | | 614 | |
| 总收入 | 4,526 | | | 3,239 | | | 3,543 | |
| 收入成本： | | | | | |
| 产品收入成本 | 1,060 | | | 788 | | | 802 | |
| 服务成本和其他收入 | 241 | | | 220 | | | 240 | |
| 已取得无形资产的摊销 | 71 | | | 28 | | | 34 | |
| 收入总成本 | 1,372 | | | 1,036 | | | 1,076 | |
| 毛利 | 3,154 | | | 2,203 | | | 2,467 | |
| 运营费用： | | | | | |
| 研发 | 1,185 | | | 682 | | | 647 | |
| 销售、一般和行政 | 2,092 | | | 941 | | | 835 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总运营费用 | 3,277 | | | 1,623 | | | 1,482 | |
| 营业收入(亏损) | (123) | | | 580 | | | 985 | |
| 其他收入(支出)： | | | | | |
| 利息收入 | — | | | 41 | | | 75 | |
| 利息支出 | (61) | | | (49) | | | (52) | |
| 其他收入，净额 | 1,068 | | | 284 | | | 110 | |
| 其他收入合计，净额 | 1,007 | | | 276 | | | 133 | |
| 所得税前收入 | 884 | | | 856 | | | 1,118 | |
| 所得税拨备 | 122 | | | 200 | | | 128 | |
| 合并净收入 | 762 | | | 656 | | | 990 | |
| 新增：非控股权益可归因于净亏损 | — | | | — | | | 12 | |
| Illumina股东应占净收益 | $ | 762 | | | $ | 656 | | | $ | 1,002 | |
| | | | | |
| Illumina股东的每股收益： | | | | | |
| 基本信息 | $ | 5.07 | | | $ | 4.48 | | | $ | 6.81 | |
| 稀释 | $ | 5.04 | | | $ | 4.45 | | | $ | 6.74 | |
| 用于计算每股收益的股票： | | | | | |
| 基本信息 | 150 | | | 147 | | | 147 | |
| 稀释 | 151 | | | 148 | | | 149 | |
见合并财务报表附注。
Illumina公司
综合全面收益表
(单位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截止的年数 |
| | | 1月2日，
2022 | | 1月3日，
2021 | | 12月29日，
2019 |
| 合并净收入 | | $ | 762 | | | $ | 656 | | | $ | 990 | |
| 可供出售债务证券的未实现(亏损)收益，递延税金净额 | | (1) | | | (3) | | | 6 | |
| 现金流量套期保值未实现收益，递延税金净额 | | 16 | | | — | | | — | |
| 综合全面收益合计 | | 777 | | | 653 | | | 996 | |
| 新增：可归因于非控股权益的综合损失 | | — | | | — | | | 12 | |
| Illumina股东应占综合收益 | | $ | 777 | | | $ | 653 | | | $ | 1,008 | |
见合并财务报表附注。
Illumina公司
合并股东权益报表
(单位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Illumina股东 | | | | |
| | | | | 其他内容 | | 累计其他 | | | | | | | | | | 总计 |
| | 普通股 | | 已缴费 | | 全面 | | 保留 | | 库存股 | | 非控制性 | | 股东的 |
| | 股票 | | 金额 | | 资本 | | (亏损)收入 | | 收益 | | 股票 | | 金额 | | 利益 | | 权益 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2018年12月30日的余额 | 192 | | | $ | 2 | | | $ | 3,290 | | | $ | (1) | | | $ | 3,083 | | | (45) | | | $ | (2,616) | | | $ | 87 | | | $ | 3,845 | |
| 净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,002 | | | — | | | — | | | (3) | | | 999 | |
| 可供出售债务证券的未实现收益，递延税金净额 | — | | | — | | | — | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6 | |
| 普通股发行，扣除回购后净额 | 2 | | | — | | | 59 | | | — | | | — | | | (2) | | | (405) | | | — | | | (346) | |
| 基于股份的薪酬 | — | | | — | | | 194 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 194 | |
| 对可赎回非控制权益账面价值的调整 | — | | | — | | | 16 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 16 | |
| 螺旋的解固作用 | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (84) | | | (82) | |
| 可赎回股权奖励的归属 | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| 采用ASU 2016-02年度的累积效果调整，扣除递延税项 | — | | | — | | | — | | | — | | | (18) | | | — | | | — | | | — | | | (18) | |
| 截至2019年12月29日的余额 | 194 | | | 2 | | | 3,560 | | | 5 | | | 4,067 | | | (47) | | | (3,021) | | | — | | | 4,613 | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 656 | | | — | | | — | | | — | | | 656 | |
| 可供出售债务证券的未实现亏损，扣除递延税后的净额 | — | | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3) | |
| 普通股发行，扣除回购后净额 | 1 | | | — | | | 61 | | | — | | | — | | | (2) | | | (827) | | | — | | | (766) | |
| 基于股份的薪酬 | — | | | — | | | 194 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 194 | |
| 截至2021年1月3日的余额 | 195 | | | 2 | | | 3,815 | | | 2 | | | 4,723 | | | (49) | | | (3,848) | | | — | | | 4,694 | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 762 | | | — | | | — | | | — | | | 762 | |
| 可供出售债务证券的未实现亏损，扣除递延税后的净额 | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| 现金流量套期保值未实现收益，递延税金净额 | — | | | — | | | — | | | 16 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 16 | |
| 普通股发行，扣除回购后净额 | 2 | | | — | | | 60 | | | — | | | — | | | (1) | | | (91) | | | — | | | (31) | |
| 收购圣杯 | — | | | — | | | 4,749 | | | — | | | — | | | 10 | | | 237 | | | — | | | 4,986 | |
| GRAIL或有价值权的交换 | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| 基于股份的薪酬 | — | | | — | | | 312 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 312 | |
| 截至2022年1月2日的余额 | 197 | | | $ | 2 | | | $ | 8,938 | | | $ | 17 | | | $ | 5,485 | | | (40) | | | $ | (3,702) | | | $ | — | | | $ | 10,740 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
见合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Illumina公司
合并现金流量表
(单位：百万) |
| | 截止的年数 |
| 1月2日，
2022 | | 1月3日，
2021 | | 12月29日，
2019 |
| 经营活动的现金流： | | | | | |
| 合并净收入 | $ | 762 | | | $ | 656 | | | $ | 990 | |
| 将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： |
| 折旧费用 | 176 | | | 156 | | | 151 | |
| 无形资产摊销 | 75 | | | 31 | | | 37 | |
| 基于股份的薪酬费用 | 754 | | | 194 | | | 194 | |
| 可转换优先票据债务贴现的增加 | 32 | | | 40 | | | 46 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 递延所得税 | (76) | | | 117 | | | 11 | |
| 之前持有的GRAIL投资的收益 | (899) | | | — | | | — | |
| GRAIL或有价值权的交换收益 | (86) | | | — | | | — | |
| 支付可转换优先票据的增值债务折价 | — | | | — | | | (84) | |
| 战略投资收益，净额 | (18) | | | (291) | | | (62) | |
| 螺旋或有价值权的(收益)损失 | (30) | | | (7) | | | 1 | |
| 解除合并带来的收益 | — | | | — | | | (54) | |
| (收益)与终止收购相关的衍生资产损失 | (26) | | | 116 | | | 8 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 或有对价负债公允价值变动 | 4 | | | — | | | — | |
| 其他 | 29 | | | (5) | | | 7 | |
| 经营性资产和负债变动情况： | | | | | |
| 应收账款 | (164) | | | 89 | | | (58) | |
| 库存 | (58) | | | (12) | | | 25 | |
| 预付费用和其他流动资产 | (64) | | | (20) | | | (14) | |
| 经营性租赁使用权资产和负债净额 | (13) | | | (11) | | | (5) | |
| 其他资产 | (27) | | | (33) | | | (30) | |
| 应付帐款 | 60 | | | 40 | | | (35) | |
| 应计负债 | 101 | | | (7) | | | (44) | |
| | | | | |
| 其他长期负债 | 13 | | | 27 | | | (33) | |
| 经营活动提供的净现金 | 545 | | | 1,080 | | | 1,051 | |
| 投资活动产生的现金流： | | | | | |
| 可供出售证券的到期日 | 331 | | | 493 | | | 1,387 | |
| 购买可供出售的证券 | (77) | | | (1,802) | | | (1,010) | |
| 出售可供出售的证券 | 1,031 | | | 1,298 | | | 629 | |
| 购置财产和设备 | (208) | | | (189) | | | (209) | |
| 购买战略投资 | (52) | | | (124) | | | (20) | |
| 出售战略投资 | 298 | | | — | | | — | |
| 与终止收购相关的衍生资产收到(支付)的现金 | 52 | | | (132) | | | (18) | |
| Helix现金的拆分 | — | | | — | | | (29) | |
| GRAIL解固所得收益 | — | | | — | | | 15 | |
| 为收购支付的净现金 | (2,444) | | | (98) | | | — | |
| | | | | |
| 投资活动提供的现金净额(用于) | (1,069) | | | (554) | | | 745 | |
| 融资活动的现金流： | | | | | |
| 可转换优先票据的付款 | (517) | | | — | | | (550) | |
| 支付或有对价负债 | (71) | | | — | | | — | |
| 发行债券的净收益 | 988 | | | — | | | — | |
| 普通股回购 | — | | | (736) | | | (324) | |
| 发行普通股所得款项 | 60 | | | 61 | | | 59 | |
| 与股权奖励的股份净额结算有关的已支付税款 | (511) | | | (91) | | | (82) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 用于融资活动的现金净额 | (51) | | | (766) | | | (897) | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (3) | | | 8 | | | (1) | |
| 现金及现金等价物净(减)增 | (578) | | | (232) | | | 898 | |
| 年初现金及现金等价物 | 1,810 | | | 2,042 | | | 1,144 | |
| 年终现金及现金等价物 | $ | 1,232 | | | $ | 1,810 | | | $ | 2,042 | |
| 补充现金流信息： | | | | | |
| | | | | |
| 缴纳所得税的现金 | $ | 233 | | | $ | 119 | | | $ | 164 | |
| 为经营租赁负债支付的现金 | $ | 96 | | | $ | 86 | | | $ | 84 | |
见合并财务报表附注。
Illumina公司
合并财务报表附注
除文意另有所指外，本报告中提及的“Illumina”、“我们”、“我们”、“公司”和“我们”是指Illumina，Inc.及其合并子公司。
业务概述
我们是一家基于测序和阵列的解决方案提供商，为研究、临床和应用市场的客户提供服务。我们的产品广泛应用于生命科学、肿瘤学、生殖健康、农业等新兴领域。我们的客户包括领先的基因组研究中心、学术机构、政府实验室和医院，以及制药、生物技术、商业分子诊断实验室和消费者基因组公司。.
2021年8月18日，我们收购了GRAIL，这是一家专注于早期检测多种癌症的医疗保健公司。圣杯加莱里血液测试可以在各种癌症出现症状之前就将其检测出来。目前，圣杯作为一家独立的公司持有和运营，在欧盟委员会正在进行的合并审查期间，由一名指定的独立监督受托人提供监督。请参阅备注“4.收购、商誉和无形资产“并请注意”8.法律诉讼“了解更多细节。
陈述的基础
综合财务报表是按照美国公认会计原则编制的，包括我们的账目、我们的全资子公司、多数股权或控股公司以及我们是其主要受益人的可变利益实体。所有公司间交易和余额都已在合并中冲销。某些上期金额已重新分类，以符合本期列报。自收购之日起，我们已将GRAIL的运营结果包括在我们的综合运营报表中。Grail作为一个单独的可报告部门运营。见附注“11.细分市场和地理数据“以获取更多信息。
可变利息实体(VIE)
我们评估我们在非全资实体中的所有权、合同和其他权益，以确定这些实体是否为VIE，如果是，我们是否为VIE的主要受益者。在确定我们是否是VIE的主要受益者并因此需要合并VIE时，我们采用定性方法来确定我们是否同时拥有(1)指导VIE活动的权力，以及(2)承担VIE的损失或从VIE获得可能对VIE产生重大影响的利益的权利。我们持续进行这项评估，因为现有关系或未来交易的变化可能会导致VIE的合并或解除合并。见附注“3.投资和公允价值计量“了解更多细节。
预算的使用
编制合并财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响资产、负债、收入、费用以及或有资产和负债的相关披露的报告金额。尽管新冠肺炎疫情对我们的业务和运营业绩的影响带来了额外的不确定性，但我们继续使用现有的最佳信息来为我们的关键会计估计提供信息。实际结果可能与这些估计不同。
财政年度
我们的财政年度是最接近12月31日的周日结束的52周或53周，结束于3月31日、6月30日、9月30日和12月31日的周日的13周或14周的季度。2021年、2020年和2019年分别指截至2022年1月2日、2021年1月3日和2019年12月29日的财政年度。2021财年和2019财年均为52周，2020财年为53周。
目录表
Illumina公司
合并财务报表附注--(续)
功能货币
美元是我们国际业务的功能货币。我们以美元重新计量外国子公司的货币资产和负债，并在综合损益表中记录因重新计量其他收入而产生的净收益或净亏损。
风险集中
顾客
我们经营的市场竞争激烈，变化迅速。重大技术变化、不断变化的客户需求、具有竞争力的具有新功能的产品或服务的出现，以及其他因素都可能对我们的运营结果产生负面影响。我们的部分客户包括大学和研究机构，管理层认为，在某种程度上，这些机构得到了美国政府的直接或间接支持。当前研究资金的重大变化，特别是与美国国立卫生研究院有关的资金，可能会对未来的收入和运营结果产生不利影响。
国际销售涉及各种风险，包括货币汇率波动、较长的付款周期和更大的应收账款收回难度。我们还面临普遍的地缘政治风险，如政治、社会和经济不稳定以及外交和贸易关系的变化。国际销售的风险在一定程度上由于销售在地理上的分布而得到缓解。向美国以外的客户发货包括52%, 49%，以及48占总收入的比例分别为2021、2020和2019年。美国以外的客户代表57%和56分别占我们截至2022年1月2日和2021年1月3日贸易应收账款总额的百分比。
在2021年、2020年和2019年，我们没有客户提供的总收入超过10%。我们定期审查客户活动和相关的信用风险，不需要抵押品或达成净额结算安排。从历史上看，我们没有经历过应收账款的重大信用损失。
金融工具
我们还面临与我们的金融工具相关的风险，包括现金和现金等价物、投资和应收账款。截至2022年1月2日，我们的大部分现金和现金等价物都存入了美国金融机构，无论是在国内还是在其外国分行。我们的投资政策将任何一家发行人的信贷敞口限制在5投资组合的%或5根据Clearwater Analytics(行业部门报告)的定义，在购买时未偿还的总发行规模的百分比和任何一个行业部门，至30在购买时占投资组合的百分比。债务证券、美国政府支持的实体、美国国债和货币市场基金在投资组合中所占的比例没有限制。从历史上看，我们没有经历过金融工具造成的重大信贷损失。
供应商
我们需要定制的产品和组件，目前可从有限的来源。我们从单一供应商处采购产品中包含的某些关键产品和组件。
细分市场
我们根据管理方法报告分部信息。这种方法将首席运营决策者(CODM)用于决策和评估业绩的内部报告指定为我们可报告部门的来源。CODM使用有关营业收入和营业收入(亏损)的信息来分配资源并评估每个营业部门的业绩。管理层根据运营收入(亏损)评估我们可报告部门的业绩。我们不在细分市场之间分配费用。
目录表
Illumina公司
合并财务报表附注--(续)
2020年通过的会计公告
2020年5月，美国证券交易委员会发布最终规则发布第33-10786号，关于收购和处置企业财务披露的修订修订了适用于企业收购和处置的披露要求，包括所需的形式上的财务信息。在其他变化中，最终修正案修订了用于确定企业收购是否重大的投资和收益测试，并将重大被收购企业的财务报表和形式财务信息的申报要求降低到最多两年。我们在2020年通过了与我们对GRAIL的收购相关的修正案，这一点在说明中有进一步的描述。4.收购、商誉和无形资产.”
2016年6月，FASB发布了ASU 2016-13，金融工具.信用损失：金融工具信用损失的测量它修正了减值模型，要求实体使用基于预期损失的前瞻性方法来估计某些类型的金融工具的信贷损失，包括应收贸易账款和可供出售的债务证券。我们在2020年第一季度通过了该标准的生效日期，采用了一种改进的追溯方法。采用新的信贷损失标准的累积影响并不大，因此不会导致对留存收益的调整。由于采用ASU 2016-13年度，2020年的合并财务报表没有实质性差异。
根据ASU 2016-13年度的规定，我们不再评估处于未实现亏损状态的可供出售债务证券是否存在临时减值。相反，我们评估此类未实现亏损头寸是否与信贷相关。未实现损失中与信贷有关的部分以及随后的任何改进，都通过备抵账户计入利息收入。与信贷无关的未实现损益计入累计其他综合收益。我们在应收账款政策中对应收账款的信用损失准备进行了估算。
2019年通过的会计公告
2016年2月，FASB发布了ASU 2016-02，租赁(主题842)它要求承租人将资产负债表上的大多数租赁确认为具有相应使用权资产的租赁负债，并披露有关租赁安排的关键信息。我们在2019年第一季度采用了主题842的生效日期，采用了改进的追溯方法，承认了截至2018年12月31日的留存收益的累积影响调整。我们选择了在通过时可用的一揽子实际权宜之计，使我们能够继续进行我们对现有协议是否包含租约的历史评估，以及我们现有运营租约的分类。采纳的影响主要是根据我们剩余最低租赁付款的现值，确认具有相应使用权资产的经营租赁负债，以及取消确认与建造到诉讼租赁安排有关的现有固定资产和融资义务，根据主题840，这些安排不符合售后回租会计条件。我们记录了累积效应调整，使留存收益减少了$182018年12月31日通过时，扣除递延税后的净额为百万美元。
有待采纳的会计声明
2020年8月，FASB发布了ASU 2020-06，债务--带有转换的债务和其他选择(分主题470-20)和衍生工具和对冲--实体自身权益的合同(分主题815-40)。新准则减少了可转换债务工具的会计模型数量，修改了实体自身权益中某些合同的会计处理，并修改了某些可能以现金或股票结算的可转换工具和合同对稀释每股收益计算的影响。具体地说，该指导意见删除了将嵌入的转换特征与可转换工具的宿主合同分开的某些会计模式。该标准从2022年第一季度开始对我们生效，并将采用修改后的追溯方法，确认对2022年1月3日留存收益期初余额的累积影响调整。我们将继续按照现行会计准则报告截至2022年1月3日的会计年度的财务信息。作为采用的结果，我们预计到2022年1月3日，我们的可转换债务负债和留存收益将增加约美元43百万美元和美元61分别减少我们的递延税项负债(包括在综合资产负债表的其他长期负债内)及额外实收资本约#美元11百万美元和美元93分别为100万美元。
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合并财务报表附注--(续)
收入确认
我们的收入主要来自产品和服务的销售。产品收入主要包括用于基因分析的仪器和消耗品的销售。服务和其他收入主要包括与GRAIL业务相关的基因分型和测序服务、仪器服务合同、开发和许可协议以及癌症检测测试服务产生的收入。
当我们的产品和服务的控制权转移给我们的客户时，我们确认收入，金额反映了我们希望从客户那里获得的对价，以换取这些产品和服务。这一过程包括确定与客户的合同、确定合同中的履约义务、确定合同价格、将合同价格分配给合同中不同的履约义务，以及在履行履约义务后确认收入。对于具有多个可交付成果的合同，收入确认的依据是合同内每个不同履约义务的单独履行情况。如果履约义务单独或与客户随时可以获得并在合同中单独确定的其他资源一起向客户提供利益，则认为履约义务有别于合同中的其他义务。一旦我们将商品或服务的控制权转移给客户，我们就认为履行义务已经履行，这意味着客户有能力使用并获得商品或服务的好处。合同价格按其独立销售价格的比例分配给每项履约义务。我们使用滚动12个月期间的平均销售价格以及对当前市场状况的评估来确定我们对独立销售价格的最佳估计。如果产品或服务没有销售历史，或者销售量不足，我们将依靠管理层制定的价格，并根据适用的折扣进行调整。
产品销售收入一般在交付给最终客户时确认，也就是产品控制权被视为转移的时候。发票通常在装运时开具，付款通常在60从发票开始的天数。在付款或所有权转让的权利取决于客户是否接受产品的情况下，收入将被推迟，直到满足所有接受标准。来自基因分型和测序服务的收入，包括与GRAIL业务相关的癌症检测测试服务，在赚取收入时确认，这通常是在向客户提供基因分型或测序分析数据时。仪器服务合同的收入在提供服务时确认，通常在合同期限内平均分配。开发和许可协议的收入通常包括预付和定期许可费、合同研发服务或开发和监管里程碑付款。这些协议的收入在履行每一项不同的履约义务时确认。
收入是扣除折扣、经销商佣金和代表政府当局征收的销售税后的净额。员工销售佣金在发生时记为销售、一般和行政费用，因为这些费用的摊销期限如果资本化，将是一年或更短的时间。
在某些市场，产品和服务通过分销商销售给客户。在大多数通过分销商进行的销售中，产品由我们直接交付给客户。通过分销商进行的销售交易条款与直接向客户销售的条款是一致的。
每股收益
Illumina股东应占每股基本收益是根据期内已发行普通股的加权平均数计算的。Illumina股东应占每股摊薄收益是根据期内已发行普通股和潜在摊薄普通股的加权平均数之和计算的。截至2019年4月25日Helix解除合并之日，Helix的每股亏损包括在基于我们在实体证券中所占份额的合并基本和稀释每股收益计算中。
潜在摊薄普通股由可根据可转换优先票据和股权奖励发行的股份组成。当我们普通股的平均市场价格超过各自票据的适用转换价格时，可转换优先票据具有摊薄影响。来自股权奖励的潜在摊薄普通股是根据库存股方法按每一期间的平均股价确定的。此外，行使股权奖励的收益和股权奖励的未确认补偿费用的平均金额被假设用于回购股份。
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合并财务报表附注--(续)
下表列出了用于计算基本每股收益和稀释后每股收益的加权平均股票的计算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截止的年数 |
| 以百万计 | 1月2日，
2022 | | 1月3日，
2021 | | 12月29日，
2019 |
| 加权平均流通股 | 150 | | | 147 | | | 147 | |
| 潜在摊薄普通股的影响来自： | | | | | |
| 股权奖励 | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 可转换优先票据 | — | | | — | | | 1 | |
| | | | | |
用于计算稀释后每股收益的加权平均股份 | 151 | | | 148 | | | 149 | |
| | | | | |
公允价值计量
资产和负债的公允价值是基于在计量日市场参与者之间有序交易的资产或负债在本金或最有利的市场上为转移负债而收到的或支付的交换价格(退出价格)。用于计量公允价值的估值技术最大限度地利用可观察到的投入，最大限度地减少使用不可观察到的投入。我们使用公允价值层次结构来计量公允价值，公允价值包含三个级别的投入，其中前两个被认为是可观察的，最后一个被认为是不可观察的：
•1级-相同资产或负债在活跃市场上的报价。
•2级-1级以外可直接或间接观察到的投入，例如类似资产或负债的报价；不活跃市场的报价；或其他可观察到或可由资产或负债整个期限的可观察市场数据证实的投入。
•3级-很少或根本没有市场活动支持的、对资产或负债的公允价值有重大影响的不可观察的投入。
现金及现金等价物、应收账款、预付费用及其他流动资产、应付账款及应计负债等金融工具的账面值因该等工具的短期到期日而接近相关公允价值。
现金等价物和债务证券
现金等价物包括在购买之日到期日为90天或更短的短期、高流动性投资。
我们历来持有美国政府支持的实体的债务证券、公司债务证券和美国国债。如果有必要，我们有能力清算这类短期债务证券，以满足未来12个月的流动性需求。因此，合同到期日自购买之日起超过一年的投资在随附的综合资产负债表中被归类为短期投资。我们将短期债务投资归类为在购买时可供出售，并根据每个资产负债表日期对这种分类进行评估。所有短期债务投资均按估计公允价值入账。我们评估我们的可供出售债务证券的未实现亏损头寸，以评估此类未实现亏损头寸是否与信贷相关。未实现损失中与信贷有关的部分以及随后的任何改进，都通过备抵账户计入利息收入。与信贷无关的未实现损益计入累计其他综合收益，这是股东权益的一个组成部分。已实现损益根据具体的确认方法确定，并在合并损益表中计入利息收入。
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合并财务报表附注--(续)
股权证券与投资
我们对私人持股公司(非上市股权证券)和已完成首次公开募股(上市股权证券)的公司进行战略投资。我们的有价证券按公允价值计量。对于同一发行人的相同或类似投资或减值，我们的市值不能轻易确定的非流通股本证券最初按成本计量，并调整为可观察交易的公允价值。股权投资根据证券的性质及其在当前业务中的可获得性，被分类为记入其他资产的流动、短期投资或非流动投资。我们股权投资的未实现收益和亏损计入其他收入，净额计入综合损益表。
我们的股权投资每季度进行减值评估。减值损失，相当于投资的账面价值和公允价值之间的差额，计入其他收益净额。
我们使用权益法来核算我们有能力对被投资人施加重大影响但不能控制的投资。这种投资被记录在其他资产中，我们在净收益或亏损中的份额在其他收入净额中滞后一个季度确认。
应收帐款
应收贸易账款按发票净值入账，不计息。应收账款根据合同付款条件被视为逾期。我们根据收款历史和当前经济趋势预留一定比例的贸易应收账款余额，我们预计这将影响应收账款使用期间的信用损失水平。这些储备会定期重新评估，并根据需要进行调整。一旦应收账款被认为是无法收回的，这种余额就从准备金中扣除。
库存
存货在先进先出的基础上，以成本或可变现净值中较低者为准。库存包括研究和开发过程中可能使用的原材料和制成品，这些项目作为消耗或作为财产和设备资本化并折旧。根据产品生命周期、质量问题、历史经验和使用预测来估计缓慢移动、过剩和过时库存的库存减记。
财产和设备
物业及设备按成本列报，但须进行减值审查，并按资产的估计可用年限按直线法折旧。租赁改进的折旧按租赁期限或相关资产的估计使用年限中较短的一项计入。维护费和维修费在发生时计入。当资产被出售或以其他方式处置时，成本和相关的累计折旧从账目中扣除，任何收益或损失都计入营业费用。
在应用程序开发阶段开发内部使用软件所发生的成本按成本计入计算机软件成本。此类内部使用软件的开发所产生的成本，包括材料和服务的外部直接成本以及专门从事特定软件应用程序开发的员工的适用薪酬成本，均计入资本化。在应用程序开发阶段以外发生的成本在发生时计入费用。
主要财产和设备的估计使用年限一般如下：
| | | | | |
| 估计可用寿命 |
| 建筑物和租赁设施的改进 | 4至20年份 |
| 机器和设备 | 3至5年份 |
| 计算机硬件和软件 | 3至9年份 |
| 家具和固定装置 | 7年份 |
目录表
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合并财务报表附注--(续)
租契
我们大约租用了3根据各种不可取消的运营租赁协议(房地产租赁)，拥有100万平方英尺的办公、实验室、制造和分销设施。我们的房地产租约的剩余租期约为1至18年数，代表租约的不可撤销期间，并包括吾等认为合理肯定会行使的延期选择权。我们排除了租赁条款中不能合理确定将行使的延期选择权，范围约为6几个月后20好几年了。我们的租赁付款主要包括在租赁期限内为基础租赁资产使用权支付的固定租金，以及公共区域维护和行政服务的付款。我们经常从房东那里得到惯常的激励措施，如补偿租户改善和租金减免期，这有效地减少了这些租约的总租金支付。租赁在开始时被分类为经营性或融资性。我们没有任何实质性的融资租赁。
我们综合资产负债表上的经营租赁使用权资产和负债代表我们在剩余租赁期限内剩余租赁付款的现值。我们不将租赁付款分配给非租赁部分；因此，公共区域维护和行政服务的固定付款包括在我们的经营租赁使用权资产和负债中。我们使用递增借款利率来计算租赁付款的现值，因为我们租赁中的隐含利率不容易确定。营运租赁成本主要由我们的营运租赁负债所包括的固定租赁付款组成，并按租赁条款以直线方式入账。我们将某些房地产转租给第三方，转租收入也是以直线方式记录的。
企业合并
在收购会计方法下，我们根据收购日的估计公允价值，将转移的总代价的公允价值分配给收购的有形和可识别无形资产以及承担的负债。这些估值要求我们做出估计和假设，特别是关于无形资产。我们将超过有形和无形资产公允价值总额的超额对价，扣除承担的负债，记为商誉。我们为完成业务合并而产生的成本，如法律和其他专业费用，在发生时计入。
对于某些收购，卖方可以在完成某些未来业绩里程碑时赚取或有对价。在这些情况下，负债在购置日作为应计负债和(或)其他长期负债的一部分入账，以估计购置日的公允价值或有对价。这些估计需要管理层做出重大判断，包括实现某些未来里程碑的可能性。收购日期后或有代价的公允价值变动在我们的综合损益表的销售、一般和行政费用中确认。
如果一项企业合并的初始会计核算在报告期结束时仍未完成，我们将在财务报表中报告暂定金额。于计量期内，吾等调整于收购日期确认的暂定金额，以反映所获取的有关收购日期存在的事实及情况的新资料，而该等事实及情况如已知悉，将会影响截至该日期确认的金额的计量。我们将这些调整记录在临时金额中，并与商誉进行相应的抵销。在计量期之后确定的任何调整都记录在综合损益表中。
商誉、无形资产和其他长期资产
收购的资产，包括无形资产和已资本化的进行中研发(IPR&D)，以及承担的负债，均按收购日的公允价值计量。商誉具有无限的使用寿命，它代表所获得的净资产的成本超过公允价值。用于知识产权研发活动的企业合并中获得的无形资产被认为是无限期存在的，直到相关研究和开发工作完成或放弃。在相关研究和开发项目结束时(即在商业化时)，知识产权研发资产在其估计使用寿命内摊销。如果相关研发项目被放弃，知识产权研发资产在放弃期间发生费用。
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商誉和IPR&D不摊销；然而，它们在第二季度至少每年进行一次减值审查，或者如果发生表明可能出现减值的事件，则更频繁地进行审查。如果报告单位或知识产权研发资产的账面价值超过其各自的公允价值，则商誉和知识产权研发被视为减值。
我们在报告单位层面进行商誉减值分析，这与我们的报告结构和离散财务信息的可用性保持一致。在商誉减值审核期间，我们评估定性因素以确定我们报告单位的公允价值是否更有可能低于包括商誉在内的账面价值。定性因素包括但不限于宏观经济状况、行业和市场因素，以及我们的整体财务表现。如果在评估所有这些质量因素后，我们确定我们的报告单位的公允价值不太可能少于账面价值，则我们认为没有必要进行额外评估。否则，我们将报告单位的估计公允价值与账面价值(包括商誉)进行比较。如果报告单位的账面金额超过公允价值，我们将根据差额计入减值损失。我们可以选择在一段时间内绕过定性评估，继续进行商誉减值量化测试。
我们具有有限寿命的可识别无形资产通常由收购的开发技术、许可技术、客户关系、许可协议和商标组成。具有有限寿命的可确认无形资产的成本一般按资产各自的估计可用年限按直线摊销。
我们定期进行审查，以确定是否发生了任何可能表明使用寿命有限的无形资产和其他长期资产可能出现减值的事件。如果存在减值指标，则进行减值测试，以确定受影响资产的账面金额是否超过未贴现的预期未来现金流量，以评估受影响资产的可回收性。若受影响资产不可收回，吾等估计该等资产的公允价值，并于该等资产的账面价值超过该公允价值时记录减值损失。可能表明潜在减值的因素包括与账面净值相比，我们的股票价格和市值大幅下降，特定资产为我们的战略业务目标产生正现金流的能力发生重大变化，以及特定资产的使用模式。
衍生金融工具
我们在正常业务过程中面临汇率风险，并使用衍生金融工具部分抵消这种风险。我们不会将衍生金融工具用于投机或交易目的。所有外汇合约均按公允价值在综合资产负债表的其他流动资产或应计负债中列账。
我们使用外汇远期合约来管理与以美元以外的货币计价的货币资产和负债相关的外币风险。这些衍生金融工具的期限为一个月或以下，不被指定为对冲工具。这些衍生工具的公允价值变动在其他收益、净额以及外币计价资产或负债的重新计量损益中确认。截至2022年1月2日，我们已经制定了外汇远期合约，以对冲以欧元、日元、澳元、加元、新加坡元、人民币和英镑计价的货币资产和负债的风险敞口。截至2022年1月2日及2021年1月3日，为购买这些外币而持有的未平仓远期合约名义总金额为462百万美元和美元405分别为100万美元。
我们还使用外币远期合约来对冲与预期收入交易相关的部分外币敞口。这些衍生金融工具的条款最高可达24月，并被指定为现金流对冲。我们的现金流量对冲的公允价值变动被记录为累计其他全面收益的组成部分，并在同一时期重新分类为收入，相关对冲交易被记录。我们定期审查我们现金流对冲的有效性，如果预测的交易很可能不会在确定的期间发生，我们认为它们是无效的。我们的现金流量对冲的无效部分的公允价值变化，如果有的话，将在其他收入净额中确认。截至2022年1月2日，我们已经制定了外币远期合约，以对冲以欧元、日元、澳元和加元计价的预期收入交易相关的风险。截至2022年1月2日和2021年1月3日，为购买这些外币而实施的未偿还现金流对冲合同的名义总额为#美元。450百万美元和美元305分别为100万美元。截至2019年12月29日，没有未平仓现金流对冲合约到位。
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保修
我们通常会提供一个一年制仪器的保修。此外，我们还为消耗品提供保修，保修截止日期一般为六至12个月在生产日期之后。在确认收入时，根据历史经验和预期的产品性能，为估计的保修费用建立应计项目。我们定期审查保修准备金的充分性，并在必要时根据实际经验和预计产生的成本调整保修应计金额。保修费用被记录为产品收入成本的一个组成部分。
基于股份的薪酬
基于股票的薪酬支出与限制性股票、现金股权激励奖励、员工股票购买计划(ESPP)和股票期权相关。
限制性股票单位(RSU)和绩效股票单位(PSU)都被认为是限制性股票。限制性股票的公允价值由我们普通股在授予之日的收盘价确定。以股份为基础的薪酬开支按奖励所需服务期间的公允价值按直线确认。PSU代表在归属期间基于公司业绩目标的实现和继续受雇而获得一定数量普通股的权利。于每一报告期内，吾等会重新评估达致该等公司业绩目标的可能性，而因调整将予公布的估计股份而导致的以股份为基础的薪酬开支的任何增减，均视为在调整期内的累积追赶。
以现金为基础的股权激励奖励被归类为责任奖励，因为此类奖励将以现金结算。根据现金股权增值奖励计划的定义，将奖励的现金可能与GRAIL企业公允价值的变化直接相关地增加或减少。奖励的公允价值按奖励的各个归属期间入账，并确认在综合资产负债表的应计负债中记录的相应负债。该等奖赏于每个报告日期按公允价值重新计量，直至奖赏结算为止，公允价值变动于股份为基础的薪酬开支中确认。
布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型被用来估计根据我们的ESPP购买的股票和授予的股票期权的公允价值。模型假设包括预期波动率、期限、股息和无风险利率。预期波动率是通过同等权衡我们普通股的历史波动率和隐含波动率来确定的。历史波动率一般与估计的预期期限相称，并根据异常波动和其他相关因素的影响进行了调整。隐含波动率是根据我们普通股的交易所交易看涨期权的隐含市场波动率计算的。预期期限是基于历史上的没收经验、行使活动以及股票奖励的条款和条件。预期股息收益率确定为0%，鉴于我们从未宣布或支付过普通股的现金股息，也不预期支付此类现金股息。无风险利率以美国国债为基础，剩余条款与基于股票的奖励的预期期限相似。
没收在发生时被计入与不会授予的奖励相关的基于股份的薪酬支出的冲销。
运费和手续费
运输和搬运费用计入产品收入成本。
研究与开发
研发费用包括人员费用、承包商费用、设施相关费用、材料费用和许可费。与研究和开发有关的支出在发生的期间内支出。
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广告费
广告费用在发生时计入费用。广告费是$482021年为100万美元，282020年和2019年均为100万。
所得税
所得税拨备采用资产负债法计算，根据该方法，递延税项资产和负债根据资产和负债的财务报告和计税基准之间的暂时性差异而产生的预期未来税项后果确认，以及预期的未来税项利益从税项损失和信贷结转中获得。递延税项资产及负债乃根据该等税项资产预期变现年度的现行税率厘定。税率变动对递延税项资产和负债的影响在包括颁布日期在内的期间的所得税准备中确认。
递延税项资产会定期评估，以确定从未来应纳税所得额中收回的可能性。当我们认为一项递延税项资产的全部或部分未来变现很可能无法实现时，就会建立估值拨备。在评估产生递延税项资产的司法管辖区内收回递延税项资产的能力时，我们会考虑所有可用的正面和负面证据。审查的因素包括过去三年的累计税前账面收入、递延税项负债的预定冲销、收益历史和可靠的预测、对可预见未来的税前账面收入的预测以及任何可行和审慎的税务筹划战略的影响。
只有在税务机关根据税务状况的技术价值进行审查后，该状况更有可能持续的情况下，才会在合并财务报表中确认该状况的影响。与不确定的税收状况有关的任何利息和罚款都将反映在所得税费用中。
我们的收入主要来自产品和服务的销售。产品收入主要包括用于基因分析的仪器和消耗品的销售。服务和其他收入主要包括与GRAIL业务相关的基因分型和测序服务、仪器服务合同、开发和许可协议以及癌症检测测试服务产生的收入。
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按来源划分的收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 以百万计 | 定序 | | 微阵列 | | 总计 | | 定序 | | 微阵列 | | 总计 | | 定序 | | 微阵列 | | 总计 |
| 消耗品 | $ | 2,911 | | | $ | 306 | | | $ | 3,217 | | | $ | 2,039 | | | $ | 265 | | | $ | 2,304 | | | $ | 2,075 | | | $ | 317 | | | $ | 2,392 | |
| 仪器 | 734 | | | 17 | | | 751 | | | 417 | | | 14 | | | 431 | | | 517 | | | 20 | | | 537 | |
| 产品总收入 | 3,645 | | | 323 | | | 3,968 | | | 2,456 | | | 279 | | | 2,735 | | | 2,592 | | | 337 | | | 2,929 | |
| 服务和其他收入 | 464 | | | 94 | | | 558 | | | 423 | | | 81 | | | 504 | | | 476 | | | 138 | | | 614 | |
| 总收入 | $ | 4,109 | | | $ | 417 | | | $ | 4,526 | | | $ | 2,879 | | | $ | 360 | | | $ | 3,239 | | | $ | 3,068 | | | $ | 475 | | | $ | 3,543 | |
按地理区域划分的收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基于目的地地区(单位：百万) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
美洲(1) | $ | 2,358 | | | $ | 1,744 | | | $ | 1,970 | |
| 欧洲、中东和非洲 | 1,289 | | | 886 | | | 933 | |
伟大的中国(2) | 502 | | | 342 | | | 372 | |
| 亚太 | 377 | | | 267 | | | 268 | |
| 总收入 | $ | 4,526 | | | $ | 3,239 | | | $ | 3,543 | |
_____________
(1)美洲地区的收入包括美国收入#美元2,195百万，$1,655百万美元，以及$1,8592021年、2020年和2019年分别为100万人。
(2)地区包括中国、台湾和香港的收入。
履约义务
我们经常签订有多项履约义务的合同。大多数履约义务通常在短时间内得到履行，大约三至六个月，在合同执行日期之后。截至2022年1月2日，分配给剩余履约义务的交易价格总额为$1,035百万美元，其中大约89预计2022年将转化为收入，大约9以下项目中的%12个月，其余部分在此之后。
合同资产和负债
截至2022年1月2日和2021年1月3日的合同资产，包括已确认的收入和在客户开单前已履行或部分履行的履约义务，为#美元16百万美元和美元15分别为百万美元，其中短期部分为美元16百万美元和美元14100万美元分别记入预付费用和其他流动资产，其余长期部分记入其他资产。
截至2022年1月2日和2021年1月3日，由递延收入和客户存款组成的合同负债为#美元297百万美元和美元230分别为百万美元，其中短期部分为美元234百万美元和美元186600万美元分别记入应计负债，其余长期部分记入其他长期负债。增加的主要原因是，向尚未履行履约义务的客户开具发票的仪器服务合同增加。2021年录得的收入包括183截至2021年1月3日，合同负债中包括的先前递延收入的100万美元。
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债务证券
2021年，我们出售了所有可供出售的债务证券，为收购GRAIL提供资金。见附注“4.收购、商誉和无形资产了解有关此次收购的更多细节。2020年，我们的短期投资包括可供出售的债务证券，包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2021年1月3日 |
| 以百万计 | | | | | | | | | | | 摊销 成本 | | 毛收入 未实现 收益 | | | | | | 估计数 公允价值 |
|
政府支持实体的债务证券 | | | | | | | | | | | $ | 10 | | | $ | — | | | | | | | $ | 10 | |
| 公司债务证券 | | | | | | | | | | | 445 | | | — | | | | | | | 445 | |
| 美国国债 | | | | | | | | | | | 830 | | | 1 | | | | | | | 831 | |
总计 | | | | | | | | | | | $ | 1,285 | | | $ | 1 | | | | | | | $ | 1,286 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
战略投资
有价证券
截至2022年1月2日和2021年1月3日，包括在短期投资中的我们有价证券的公允价值总计为107百万美元和美元376分别为100万美元。这一下降主要是由于我们在2021年出售了可销售的股权证券。
2021年、2020年和2019年我们的有价证券在其他收入、净额中确认的损益如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 期内确认的有价证券净(亏损)收益 | $ | (52) | | | $ | 270 | | | $ | 53 | |
| 减去：期内出售的有价证券已确认的净亏损 | 89 | | | — | | | — | |
| 报告日仍持有的有价证券在期内确认的未实现净收益 | $ | 37 | | | $ | 270 | | | $ | 53 | |
非流通股证券
截至2022年1月2日及2021年1月3日，包括在其他资产内的非流通股本证券的账面值总额为$40百万美元和美元314分别为100万美元。减少的原因是我们收购了GRAIL，并将我们的几项股权投资重新归类为短期投资，这些投资于2021年开始上市。
2021年8月18日，我们完成了对GRAIL的收购。在收购之前，我们持有对GRAIL的投资，我们得出结论认为GRAIL是VIE，我们不是VIE的主要受益者，因此我们没有在我们的合并财务报表中合并GRAIL。我们投资的账面价值是$250截至2021年1月3日，达到100万。在2020年期间，我们额外赚取了60对GRAIL的百万投资。见附注“4.收购、商誉和无形资产“了解更多细节。
从与我们的战略被投资人的交易中确认的收入为$74百万，$62百万美元，以及$712021年、2020年和2019年分别为100万人。
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风险投资基金
我们投资于二资本承诺额为$的风险投资基金(基金)100百万美元，可在2026年4月之前赎回，最高可达$150100万，分别可在2029年7月之前赎回，其中20百万美元以上，最高可达118截至2022年1月2日，分别有100万美元可赎回。我们在基金中的投资被计入权益法投资。包括在其他资产内的基金账面总额为#美元。173百万美元和美元104分别截至2022年1月2日和2021年1月3日。我们录得未实现净收益#美元。55百万，$20百万美元，以及$92021年、2020年和2019年分别为100万其他收入、净额。
以前合并的可变利息实体
2015年7月，我们获得了一份50Helix Holdings I，LLC(Helix)的%有投票权股权。当时，我们确定，我们对通过合同安排对Helix的经济表现产生最重大影响的活动之一拥有单方面权力，因此，我们被视为Helix的主要受益者，需要合并Helix。Helix的业务包括在所附的截至解除合并之日的2019年综合损益表中，如下所述。在此期间，我们吸收了50Helix损失的%。
2019年4月25日，我们达成了一项协议，出售我们在Helix的权益，并放弃对Helix的控制权。作为协议的一部分，(I)Helix回购了我们所有未偿还的股权，以换取一项期限为7年的或有价值权，该权利使我们有权根据Helix未来融资和/或流动性事件的结果进行对价，(Ii)我们不再拥有Helix的控制性财务权益，包括对Helix经济表现最重要的活动之一的单方面权力，(Iii)我们解除了赎回某些非控制性权益的任何潜在义务，以及(Iv)我们在Helix董事会中不再拥有代表。因此，我们从2019年4月25日起解除合并Helix的财务报表，并在2019年记录了解除合并的收益$39百万美元的其他收入，净额。解除合并的收益包括：(1)从Helix收到的或有价值权，公允价值约为#美元。30(2)取消确认Helix的资产和负债的账面价值，以及(3)取消确认与Helix相关的非控股权益。
我们的Helix或有价值权利的公允价值变化导致未实现收益$30百万美元和美元72021年和2020年分别为100万美元和未实现亏损1美元12019年净额，包括在其他收入中。
与终止收购相关的衍生资产
2018年11月1日，我们达成了合并协议和计划(The PacBio合并协议)收购加州太平洋生物科学公司(PacBio)，全现金价格约为1美元1.210亿(或美元)8.00每股)。2020年1月2日，我们达成协议，终止PacBio合并协议(《终止协议》)。根据终止协议，我们向PacBio支付了#美元的现金。982020年1月2日，这是反向终止费(定义见PacBio合并协议)。如果PacBio在2020年9月30日之前签订了规定或完成控制权变更交易的最终协议(定义见终止协议)，并且此类交易是由两年制此类控制权变更交易的最终协议签署周年纪念日。PacBio未于2020年9月30日前订立最终协议，规定或完成控制权变更交易(定义见终止协议)；因此，反向终止费将不再偿还。
此外，我们向PacBio支付了#美元的现金。182019年第四季度，根据PacBio合并协议第1号修正案、和$34于二零二零年第一季度，根据终止协议，统称为继续垫款。最高可达$52如果在以下情况下，应偿还100万美元的续期垫款，不计利息两年2020年3月31日，PacBio达成了控制权变更交易或筹集了至少100在一笔交易中进行股权或债务融资(应偿还的金额取决于PacBio筹集的金额)。2021年2月，PacBio与SB Northstar LP签订了一项投资协议，发行和出售美元900PacBio的可转换票据本金总额为100万美元。根据PacBio合并协议，PacBio向我们偿还了$52百万美元的继续预付款，我们录得了$262021年净额为100万，其中包括在其他收入中。
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续期垫款和反向终止费的潜在偿还符合衍生资产的定义，并按公允价值入账。这一美元92百万美元的差额132在2020年第1季度为续订预付款和反向终止费支付的现金为百万美元，以及40该等衍生资产于付款日期的公允价值为百万元，于2020年度计入销售、一般及行政开支。这一美元8百万美元的差额182019年第四季度支付的续展预付款为百万美元，10衍生资产于付款日的公允价值百万元于2019年记录为销售、一般及行政费用。衍生资产的公允价值变动计入其他收入净额，总额为#美元。252020年未实现亏损100万美元。
公允价值计量
下表列出了按公允价值经常性计量的资产和负债的层次结构：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年1月2日 | | 2021年1月3日 |
| 以百万计 | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| 资产： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 货币市场基金(现金等价物) | $ | 688 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 688 | | | $ | 1,512 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,512 | |
| 政府支持实体的债务证券 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | 10 | |
| 公司债务证券 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 445 | | | — | | | 445 | |
| 美国国债 | — | | | — | | | — | | | — | | | 831 | | | — | | | — | | | 831 | |
| 有价证券 | 107 | | | — | | | — | | | 107 | | | 376 | | | — | | | — | | | 376 | |
| 螺旋线或有价值权 | — | | | — | | | 65 | | | 65 | | | — | | | — | | | 35 | | | 35 | |
| 与终止收购相关的衍生资产 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 26 | | | 26 | |
| 递延薪酬计划资产 | — | | | 60 | | | — | | | 60 | | | — | | | 55 | | | — | | | 55 | |
| 按公允价值计量的总资产 | $ | 795 | | | $ | 60 | | | $ | 65 | | | $ | 920 | | | $ | 2,719 | | | $ | 510 | | | $ | 61 | | | $ | 3,290 | |
| 负债： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 或有对价负债 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 615 | | | $ | 615 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 递延薪酬计划负债 | — | | | 56 | | | — | | | 56 | | | — | | | 51 | | | — | | | 51 | |
| 按公允价值计量的负债总额 | $ | — | | | $ | 56 | | | $ | 615 | | | $ | 671 | | | $ | — | | | $ | 51 | | | $ | — | | | $ | 51 | |
我们在计量我们的债务证券的公允价值时考虑了我们的投资会计和报告服务提供商提供的信息。这家投资服务提供商通过行业公认的估值服务提供估值信息。该等估值可基于相同资产或负债在活跃市场的交易价格(第1级投入)，或使用可直接或间接观察到的投入(第2级投入)的估值模型，例如类似资产或负债的报价、收益率曲线、波动因素、信用利差、违约率、损失严重性、标的工具或债务的当前市场及合约价格、经纪商及交易商报价，以及其他相关经济指标。我们的有价证券是根据活跃市场的交易报价按公允价值计量的。我们的递延补偿计划资产主要包括以现金退回价值列账的人寿保险合约的投资，现金退回价值反映相关上市交易共同基金的资产净值。我们执行控制程序以确认我们所持资产的公允价值，包括将从我们的投资服务提供商获得的估值与我们的资产托管人报告的估值进行比较，验证定价来源和模型，并在必要时审查关键模型输入。
我们选择了公允价值选项来衡量从Helix收到的或有价值权利。包含在其他资产中的这种或有价值权利的公允价值是通过蒙特卡洛模拟得出的。蒙特卡洛模拟中使用的估计和假设包括与未来的时间和结果相关的概率
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融资和/或流动性事件、关于可回收性和波动性的假设，以及估计的Helix股权价值。与终止收购PacBio有关的衍生资产是按公允价值计量的金融工具，包括在其他资产中。对衍生资产进行估值所需的估计和假设包括但不限于与未来融资和/或流动性事件的时间和结果相关的概率以及关于可收回性的假设。用于评估我们的Helix或有价值权以及与终止收购PacBio相关的衍生资产的不可观察输入代表3级衡量，因为它们得到很少或没有市场活动的支持，并反映了我们在计量公允价值时的假设。
我们每季度重新评估与收购相关的现金结算的或有对价的公允价值。我们使用蒙特卡罗模拟来估计与GRAIL收购相关的或有对价的公允价值，并使用收益法估计与我们的其他收购相关的或有对价的公允价值。见附注“4.收购、商誉和无形资产有关收购GRAIL的或有对价安排的详情。蒙特卡洛模拟中使用的估计和假设包括GRAIL的预测收入、收入风险溢价、收入波动性、运营杠杆率和交易对手信用利差。收益法中使用的估计和假设包括实现某些里程碑的可能性和贴现率。这些无法观察到的投入代表了3级计量，因为它们得到很少或没有市场活动的支持，并反映了我们在计量公允价值时的假设。收购日期后或有对价的公允价值变动在我们的综合损益表的销售、一般和行政费用中确认。
2021年期间或有对价负债的公允价值估计变动情况如下：
| | | | | |
| 以百万计 | |
截至2021年1月3日的余额 | $ | — | |
| 收购GRAIL | 762 | |
| 其他收购 | 14 | |
| 测算期调整 | (5) | |
| 现金支付 | (15) | |
| GRAIL或有价值权的交换 | (145) | |
| 估计公允价值变动 | 4 | |
截至2022年1月2日的余额 | $ | 615 | |
我们在2021年第四季度记录了与收购GRAIL相关的计量期调整，将收购日期的或有对价公允价值减少了$5经修订的未来现金流估计数为100万美元。计价期间调整将导致增加#美元。72021年第三季度因或有对价负债估计公允价值的变化而录得的收益增加了100万欧元。计量期调整已于截至2021年及截至2021年底年度的综合财务报表中记录，并已反映于收购日期存在的事实及情况。
我们记录了一笔或有对价负债#美元142021年第二季度完成的收购结果为100万欧元。或有对价的购置日公允价值是使用收益法计算的。用于估计负债的假设包括实现某些里程碑的可能性和贴现率。我们记录了一笔费用为#美元。1由于或有对价估计公允价值的变化，2021年销售、一般和行政费用为100万美元，并支付了#美元15在2021年第四季度实现里程碑后，将达到100万。
收购GRAIL，Inc.
2021年8月18日，我们完成了对GRAIL的收购，GRAIL是一家专注于早期检测多种癌症的医疗保健公司。此次收购预计将加快GRAIL血液测试GAleri的访问和采用，该测试在各种癌症出现症状之前就能检测到它们。这笔收购正在进行中的法律程序中，并等待欧盟委员会正在进行的合并审查。请参阅备注“8.法律诉讼“了解更多细节。作为这项收购的结果，GRAIL股东获得了(I)现金、(Ii)Illumina普通股股票和(Iii)根据他们的选择，或有价值权利或Illumina普通股的额外股票作为对价。我们发布了9.8百万股普通股作为代价的一部分。
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圣杯是一个单独的可报告部门。 见附注“11.细分市场和地理数据了解更多信息。 自收购之日起，我们已将GRAIL的财务结果包括在合并财务报表中。
在2021年第四季度，我们记录了与或有对价估值和我们之前持有的GRAIL投资相关的计量期调整，使各自的收购日期公允价值减少了$5百万美元和美元1百万美元，并将收购日期商誉公允价值减少#6百万美元。
购买总价由以下部分组成：
| | | | | |
| 以百万计 | 调整后的 |
| 现金 | $ | 2,862 | |
| 已发行普通股的公允价值 | 4,975 | |
| 或有对价的公允价值 | 757 | |
| |
| |
| 以前持有的投资的公允价值 | 1,149 | |
| 解决先前存在的关系 | 2 | |
| 购买总价 | $ | 9,745 | |
或有对价涉及GRAIL股东，他们选择接受或有价值权作为收购的一部分(或有价值权利协议)。或有价值权利使持有者有权获得未来的现金支付，相当于每年与GRAIL相关的收入的按比例部分12-自收购之日起计的一年期间。这将反映出2.5第一个$的%付款权利1每年10亿美元的收入12好几年了。收入超过$1每年将有10亿美元受到9同一时期内的或有支付权百分比。或有对价的购置日公允价值采用蒙特卡洛模拟法进行计量。公允价值评估中使用的估计和假设包括GRAIL的预测收入、收入风险溢价、收入波动性、运营杠杆率和交易对手信用利差。截至2022年1月2日，或有对价负债的估计公允价值为#美元。615100万美元，其中614100万美元计入其他长期负债，其余余额计入应计负债。我们录得净亏损#美元。3由于或有对价负债估计公允价值的变化，2021年的销售、一般和行政费用为100万美元。2021年12月，我们交换了大约73作为收购的一部分发行的百万或有价值权，现金支付总额为$57100万美元和发行美元2百万股我们的普通股。作为交换的结果，我们确认了一美元的收益。86其他收入，2021年净额，代表交换的或有价值权利的或有对价负债的公允价值之间的差额#美元145百万元，转让总代价为$59百万美元。
在收购之前，我们拥有一家12GRAIL的%权益。权威性的企业合并会计准则要求收购方按收购日的公允价值重新计量其先前持有的对被收购方的股权投资，并确认由此产生的收益损益。我们根据转让的总对价的公允价值和缺乏控制权的折扣额，将之前持有的股权投资重新计量为截至收购日的公允价值。重新计量中使用的估计和假设代表第三级计量，因为它们得到很少或没有市场活动的支持，并反映了我们在计量公允价值时的假设。作为重新计量的结果，我们对之前持有的GRAIL股权投资的估值为$1.1亿美元，并确认收益为8992021年，包括在其他收入净额中的100万美元。
在收购方面，我们加快了对GRAIL员工的某些未偿还和未归属股权奖励的授予。大约$69百万美元计入与合并前加速股权奖励的公允价值有关的收购价格，公允价值归因于合并后期间的公允价值#美元6152021年包括在基于股份的薪酬支出中的100万美元。此外，我们向GRAIL员工颁发了Illumina股权奖励，以换取他们在收购时剩余的未偿还和未归属的GRAIL股权奖励(“替代奖励”)。替代奖励包括限制性股票单位和业绩股票期权。替代奖励的条款与它们被交换的前GRAIL股权奖励基本相似。替换奖的公允价值为#美元。48百万美元，全部可归因于合并后的服务，并将在收购后的剩余归属期间确认为基于股份的薪酬支出。重置绩效股票期权的加权平均收购日期公允价值是使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型确定的，其中
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以下假设：(1)市场价格为#美元510.61每股，这是Illumina普通股在收购日的收盘价；(Ii)加权平均预期期限，范围为1.6几年前2.2年；(3)加权平均无风险利率，范围为0.17%至0.28%；(Iv)加权平均年化波动率40%至43%; and (v) 不是股息收益率。经替换的绩效股票期权的加权平均收购日期每股公允价值为#美元。424.39。请参阅备注“6.股东权益了解更多信息。
购置的资产和承担的负债的初步公允价值为：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 正如最初报道的那样 | | 测算期调整 | | 调整后的 |
| 现金和现金等价物 | $ | 571 | | | $ | — | | | $ | 571 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 财产和设备 | 89 | | | — | | | 89 | |
| 经营性租赁使用权资产 | 121 | | | — | | | 121 | |
| | | | | |
| 商誉 | 6,082 | | | 15 | | | 6,097 | |
| 无形资产 | 3,180 | | | (60) | | | 3,120 | |
| 其他流动和非流动资产 | 35 | | | — | | | 35 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 递延税项负债 | (82) | | | 40 | | | (42) | |
| 长期租赁负债 | (97) | | | — | | | (97) | |
| 其他流动和非流动负债 | (148) | | | (1) | | | (149) | |
| 收购的总净资产 | $ | 9,751 | | | $ | (6) | | | $ | 9,745 | |
我们于2021年第四季度录得计量期调整，以减少因修订未来现金流量估计而导致的无形资产，特别是已开发的技术，以及因初始购买价格分配的净营业亏损估计发生变化而减少递延税项负债。这些计量期调整是为了反映截至收购日期存在的事实和情况。与已开发技术无形资产相关的计价期调整将导致先前在2021年第三季度记录的摊销费用微不足道地减少。截至2021年及截至本年度的综合财务报表已记录计量期调整。
我们仍在最后敲定收购价格的分配，因此，分配给无形资产、商誉和收购的相关税务影响等项目的公允价值估计可能会随着收到额外信息以完成我们的分析和某些纳税申报表的敲定而发生变化。 我们期望尽快敲定估值，但不迟于收购日期后一年。
商誉主要归因于聚集的劳动力、扩大的市场机会和预期将实现的协同效应。确认的商誉已分配给GRAIL分部，不能从税务目的扣除。
分配给收购的可确认无形资产的初步公允价值如下：
| | | | | | | | |
| 以百万计，除了几年 | 公允价值
(经调整后) | 预计使用寿命 |
| 发达的技术 | $ | 2,410 | | 18 |
| 商号 | 40 | | 9 |
| 正在进行的研发(IPR&D) | 670 | | 不定 |
| 无形资产总额 | $ | 3,120 | | |
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已开发技术、商号和知识产权研发的公允价值是使用收益法估算的。在收益法下，无形资产的公允价值等于资产所有权所产生的未来经济利益的现值。估计公允价值是通过以市场为基础的回报率将未来净现金流量折现至其现值并包括技术过时的假设而制定的。用于摊销的无形资产的使用年限是通过考虑用于计量无形资产公允价值的预期现金流期来确定的，这些预期现金流期根据特定实体的因素进行了适当调整，这些因素包括法律、法规、合同、竞争、经济和其他可能限制使用年限的因素。已开发的技术和商标资产在其估计使用年限内按直线摊销。截至2022年1月2日，研发项目尚未完成或放弃，因此，知识产权研发无形资产目前不需摊销。
与收购GRAIL有关的交易费用，不包括在收购结束前向GRAIL支付的任何续期付款，主要包括约#美元的法律、监管和财务咨询费。1562021年，作为销售、一般和行政费用支出。
未经审计的备考财务信息
以下未经审计的备考财务信息概述了Illumina和GRAIL的综合运营结果，就像这两家公司在2020财年开始时已经合并一样。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | | | | | 2021 | | 2020 |
| 收入 | | | | | $ | 4,528 | | | $ | 3,239 | |
| 净收入 | | | | | $ | 661 | | | $ | 351 | |
未经审计的备考财务信息仅供参考，并不表明如果收购在我们2020财年开始时完成，本应实现的经营结果。此外，未经审计的备考财务信息不是对合并后公司未来经营结果的预测，也不反映与收购相关的任何协同效应或成本节约的预期实现。未经审计的备考财务信息包括调整，以反映公司间交易的抵消、可识别无形资产以及收购的财产和设备的增量摊销和折旧支出、与发行债务为收购融资相关的额外利息支出以及基于股份的薪酬支出。
在收购之前，我们被要求每月向GRAIL支付$35通过完成收购或终止GRAIL合并协议的较早者支付的100,000,000美元(续期付款)，但某些例外情况除外。我们向GRAIL支付了总计$245百万美元和美元352021年和2020年分别记为销售、一般和行政费用。在收购之后，我们没有支付任何额外的每月付款。
商誉
| | | | | |
| 以百万计 | 商誉 |
| 截至2019年12月29日的余额 | $ | 824 | |
| 收购 | 73 | |
| 截至2021年1月3日的余额 | 897 | |
| 收购 | 6,201 | |
| 测算期调整 | 15 | |
| 截至2022年1月2日的余额 | $ | 7,113 | |
商誉在第二季度至少每年进行一次减值审查，如果发生表明可能减值的事件，则更频繁地进行审查。我们在2021年第二季度进行了商誉减值的年度评估，注意到不是减损。
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无形资产
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年1月2日 | | 2021年1月3日 |
| 以百万计 | 毛收入
携带
金额 | | 累计
摊销 | | 无形资产，
网络 | | 毛收入
携带
金额 | | 累计
摊销 | | 无形资产，
网络 |
| 发达的技术 | $ | 2,790 | | | $ | (291) | | | $ | 2,499 | | | $ | 352 | | | $ | (221) | | | $ | 131 | |
| 获得许可的技术 | 95 | | | (92) | | | 3 | | | 95 | | | (91) | | | 4 | |
| 商号 | 44 | | | (6) | | | 38 | | | 4 | | | (4) | | | — | |
| 客户关系 | 31 | | | (28) | | | 3 | | | 31 | | | (27) | | | 4 | |
| 许可协议 | 14 | | | (12) | | | 2 | | | 14 | | | (11) | | | 3 | |
| 有限寿命无形资产总额，净额 | 2,974 | | | (429) | | | 2,545 | | | 496 | | | (354) | | | 142 | |
| 正在进行的研发(IPR&D) | 705 | | | — | | | 705 | | | — | | | — | | | — | |
| 无形资产总额，净额 | $ | 3,679 | | | $ | (429) | | | $ | 3,250 | | | $ | 496 | | | $ | (354) | | | $ | 142 | |
作为2021年第二季度完成的一项收购的结果，我们记录了一项知识产权研发无形资产，金额为35百万，具有无限的使用寿命。截至2022年1月2日，研发项目尚未完成或放弃，因此，知识产权研发无形资产目前不需摊销。此外，作为2021年第三季度完成的另一项收购的结果，我们记录了一项开发的技术无形资产，金额为28百万美元，可用寿命为10好几年了。作为2020年完成的一项收购的结果，我们记录了一项先进的技术无形资产，价值为26百万美元，可用寿命为10好几年了。
寿命有限的无形资产未来年度摊销估计如下表所示。由于收购、资产剥离和资产减值等因素，未来报告的实际摊销费用可能与这些估计不同。
| | | | | |
| 以百万计 | 估计年度摊销 |
| 2022 | $ | 165 | |
| 2023 | 164 | |
| 2024 | 162 | |
| 2025 | 162 | |
| 2026 | 151 | |
| 此后 | 1,741 | |
| 总计 | $ | 2,545 | |
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定期债务债务摘要
| | | | | | | |
| 以百万计 | 1月2日，
2022 | | |
| | | |
| | | |
| 未偿还定期票据本金金额2031年 | $ | 500 | | | |
| 未偿还定期票据本金金额2023年 | 500 | | | |
| | | |
| 未摊销折扣和债务发行成本 | (7) | | | |
| | | |
| 定期票据账面净额 | 993 | | | |
| 减：当前部分 | — | | | |
| 非流动定期票据 | $ | 993 | | | |
| 未偿还定期票据的公允价值(第2级) | $ | 996 | | | |
0.5502023年到期的定期票据百分比(2023年定期票据)和2.5502031年到期的定期票据百分比(2031年定期票据)
2021年3月23日，我们发行了美元5002023年到期的定期票据本金总额(2023年定期票据)和美元5002031年到期的定期票据本金总额(2031年定期票据，合计定期票据)。我们收到了发行#美元的净收益。992在扣除折扣和债务发行成本后，为100万美元。2023年和2031年的定期票据的应计利息为0.550%和2.550年息分别为%，每半年支付一次。利息从2021年9月23日开始，每年3月23日和9月23日支付。2023年的定期票据将于2023年3月23日到期，2031年的定期票据将于2031年3月23日到期。
我们可以在到期前的任何时间，根据我们的选择，以现金赎回全部或部分定期票据。2023年的定期票据和2031年12月23日之前的2031年定期票据均可按适用票据形式所界定的全额溢价赎回价格赎回。2031年12月23日之后，可赎回2031年定期票据，赎回价格相当于100将赎回的票据本金的%，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的任何应计及未付利息。
定期票据上确认的利息支出为#美元。142021年为100万欧元，其中包括债务折扣和发行成本的摊销。
可转换债务债券摘要
| | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 1月2日，
2022 | | 1月3日，
2021 |
| 2023年未偿还可转换优先票据本金金额 | $ | 750 | | | $ | 750 | |
| 2021年未偿还可转换优先票据本金金额 | — | | | 517 | |
| 可转换优先票据负债部分未摊销折价 | (48) | | | (83) | |
| 可转换优先票据负债部分账面净值 | 702 | | | 1,184 | |
| 减：当前部分 | — | | | (511) | |
| 可转换优先票据，非流动 | $ | 702 | | | $ | 673 | |
| | | |
可转换优先票据的权益部分扣除债务发行成本后的账面价值 | $ | 126 | | | $ | 213 | |
| 已发行可转换优先票据的公允价值(第2级) | $ | 854 | | | $ | 1,595 | |
| 加权-可转换优先票据负债部分的平均剩余摊销折扣期 | 1.6年份 | | 2.4年份 |
在可转换优先票据上确认的利息支出，包括债务折价和发行成本的摊销，为$36百万，$46百万美元，以及$512021年、2020年和2019年分别为100万人。
02023年到期的可转换优先票据百分比(2023年可转换票据)
2018年8月，我们发行了美元7502023年到期的可转换优先票据本金总额(2023年可转换票据)。在扣除吾等应付的发售开支后，发行所得款项净额为$735百万美元。2023年发行的可转换债券不含票面利率，将于2023年8月15日到期。
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2023年可转换票据将根据我们的选择转换为现金、普通股或现金和普通股的组合，初始转换率为每1,000美元票据本金2.1845股普通股(初始转换价格约为$1,000)。457.77(1)在2018年9月30日结束的日历季度之后开始的任何日历季度内(且仅在该日历季度内)，如果至少20在以下期间内的交易日(不论是否连续)30在上一个日历季度的最后一个交易日结束并包括在内的连续交易日大于或等于130在每个适用的交易日生效的转换价格的百分比；(2)五任何时间之后的营业日期间10连续交易日期间(“测算期”)，在测算期内的每个交易日，2023年可转换票据每1,000美元本金的交易价低于98最后报告的普通股销售价格的乘积的%以及在每个该等交易日的转换率；(3)如果我们赎回任何或所有票据，则在紧接赎回日期前的预定交易日收盘前的任何时间；或(4)发生契约中所述的特定公司事件。无论上述情况如何，持有人可以在2023年5月15日或之后兑换票据，直至2023年8月11日。
我们的意图和政策是通过合并结算来结算转换；这包括偿还相当于“本金”的现金金额，并交付超过转换价值的“股份”，超过普通股的本金。一般而言，本金每1,000元，结算时现金的“本金”定义为1,000元与结算期间的兑换价值中较小者。20-日间观察期。转换值是每日转换值的总和，该值是有效转换率除以20天数和我们普通股的每日成交量加权平均价格(VWAP)。“股数”是观察期内累计的“每日股数”，其计算方法是将每日VWAP除以每日换算价值(即换算率x每日VWAP)与1,000美元的差额。
我们可以选择在2021年8月20日或之后赎回全部或任何部分2023年可转换票据，如果我们普通股的最后报告销售价格至少是130当时有效转换价格的%(目前为$595.10)至少20任何期间的交易日(不论是否连续)30连续交易日期间(包括该期间的最后一个交易日)，直至紧接吾等发出赎回通知日期的前一个交易日为止，赎回价格为100将赎回的票据本金的%，另加赎回日(但不包括赎回日)的任何应计及未支付的特别利息。
2023年可转换票据是根据可转换债务工具的权威指引入账的，可转换债务工具在转换时可能以现金结算。指导意见要求通过估计没有相关换算特征的类似负债的公允价值来估计负债组成部分的账面金额。因为在发行时，我们没有未偿还的不可转换公共债券，所以我们确定，在市场交易的优先无担保公司债券代表着类似的负债，没有转换选择权。基于本行业公司发行的公开交易、优先、无担保公司债券的市场数据，并与2023年可转换票据类似，我们估计隐含利率为3.7%，假设没有转换选项。评估中使用的假设代表了市场参与者在为负债组成部分定价时将使用什么，包括市场利率、信用状况和收益率曲线，所有这些都被定义为第二级可观察到的投入。估计隐含利率适用于2023年可转换票据，导致负债部分的公允价值总计为#美元。624发行时，按基于美元的隐含未来付款的现值计算750本金总额为百万美元。这一美元126百万差额(美元93百万美元)在本金总额$之间750由于2023年可换股票据不被视为可赎回，负债部分的估计公允价值计入额外缴入资本。
作为与计算每股摊薄净收益相关的适用指导下的政策选择，我们选择组合结算法作为我们的既定结算政策，并应用库存股方法计算2023年可转换票据对各期间每股净收益的潜在摊薄影响。截至2022年1月2日，2023年可转换票据不可转换，在2021年、2020年和2019年没有稀释影响。如果票据是在2022年1月2日转换的，转换后的价值不会超过本金。
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0.52021年到期的可转换优先票据百分比(2021年可转换票据)
2014年6月，我们发行了美元5172021年到期的可转换优先票据本金总额(2021年可转换票据)。票据负债部分的隐含估计实际汇率为3.5%，假设没有转换选项。根据我们的选择，2021年可转换票据可以根据契约中定义的转换率转换为现金、普通股股票或现金和普通股的组合。2021年可转换票据于2021年6月15日到期，届时本金已转换并以现金偿还。转换价值超过本金的部分以普通股支付。
下表汇总了有关2021年期间转换的信息： | | | | | |
| 以百万计 | 2021年笔记 |
| 为兑换票据本金支付的现金 | $ | 517 | |
| 转换价值超过本金，以普通股支付 | $ | 313 | |
| 转换后发行的普通股股数 | 0.7 | |
| 债务清偿损失 | $ | 1 | |
信贷协议
2021年3月8日，我们签订了信贷协议(信贷协议)，为我们提供了一笔750百万高级无担保五年制循环信贷安排，包括#美元40Swingline借款的百万美元再限制和$50为信用证(信贷安排)提供百万美元的转账。信贷安排下的贷款所得款项可用于支付营运资金需求和一般企业用途。
信贷安排下的任何贷款都将根据欧洲货币利率或替代基本利率获得可变利率，外加随公司债务评级而变化的适用利差。信贷协议包括让吾等选择增加信贷安排下的承担或订立本金总额最高达$的一批或多批定期贷款的选择权。250100万美元，但须征得提供额外承诺或定期贷款(视情况而定)的贷款人的同意以及某些其他条件。
信贷协议包含财务和经营契约。根据信贷协议，我们必须维持总债务与未计利息、税项、折旧及摊销前的年度收益(EBITDA)的比率，该比率是根据截至最近一个财政季度的连续四个财政季度计算的，不超过3.50至1.00，截至每个财政季度末。在完成任何符合条件的收购(定义见信贷协议)并我们向行政代理发出通知后，比率增加至4.00对于完成收购的会计季度和此后连续三个会计季度，为1.00。经营契约包括(I)我们的附属公司产生债务的限制，(Ii)对我们和我们的附属公司资产的留置权，以及(Iii)我们和我们的附属公司的某些基本变化和资产处置。信贷协议包含其他惯例契约、陈述和担保，以及违约事件。
信贷安排于2026年3月8日到期，其下所有未偿还的金额都将到期并全额支付，但须遵守二一年制在我们的选择、延期贷款人的同意和某些其他条件下延期。我们可以在任何时候预付贷款金额和终止信贷安排下的承诺，而无需支付溢价或罚款。
截至2022年1月2日，有不是信贷安排下的未偿还借款，我们遵守了所有财务和经营契约。
桥梁设施
在收购GRAIL之前，我们从高盛美国银行获得了一份过渡性贷款承诺书，364-天期优先无担保过桥贷款安排，本金总额为$1十亿美元。大桥设施承诺书受某些条件的制约，包括根据
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圣杯合并协议。2021年3月23日，我们在发行2023年和2031年定期票据的同时终止了桥梁设施承诺书。
租契
截至2022年1月2日，我们的经营租赁负债到期日如下：
| | | | | |
| 以百万计 | |
| 2022 | $ | 103 |
| 2023 | 101 |
| 2024 | 112 |
| 2025 | 105 |
| 2026 | 103 |
| 此后 | 517 |
剩余租赁付款总额(1) | 1,041 |
| 减去：推定利息 | (196) |
| 经营租赁负债总额 | 845 |
| 减：当前部分 | (71) |
| 长期经营租赁负债 | $ | 774 |
| 加权平均剩余租期 | 9.9年份 |
| 加权平均贴现率 | 4.1 | % |
| |
| |
| |
| |
_____________
(1)剩余租赁付款总额不包括$8已签署但尚未开始的租约的具有法律约束力的最低租赁金为百万美元。
我们租赁成本的组成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 经营租赁成本 | $ | 99 | | | $ | 84 | | | $ | 84 | |
| 转租收入 | (16) | | | (11) | | | (12) | |
| 总租赁成本 | $ | 83 | | | $ | 73 | | | $ | 72 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
购买义务
在正常业务过程中，我们签订协议购买不可取消而不受处罚的商品或服务，主要与许可和供应安排有关。对于那些条款可变的协议，我们不会估计截至报告日期任何最低数量或定价以外的总债务。在某些情况下，我们承诺支付最低使用费的许可协议可能会在基础知识产权到期之前终止，其中一些协议可能会进行调整。截至2022年1月2日，不可取消购买义务的年度最低付款不是实质性的。
2015年股票和激励薪酬计划(2015年股票计划)和新聘用股票和激励计划允许发行股票期权、绩效股票期权、限制性股票单位和奖励以及绩效股票单位。截至2022年1月2日，大约3.4根据2015年股票计划，仍有100万股可供未来授予。根据新租用股票和激励计划，没有为发行预留固定数量的股票。
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限制性股票
我们发行限制性股票单位(RSU)和绩效股票单位(PSU)，这两种单位都被认为是限制性股票。我们根据2015年股票计划授予限制性股票，并通过发行新股来满足此类授予。RSU是股票奖励，一旦授予，将向持有者交付我们普通股的股份。RSU通常赋予一个四年制每年等额归属的期间。我们发行PSU，即在一年结束时可发行的股票数量三年制业绩期间是基于我们相对于特定每股收益目标的业绩以及在归属期间的持续雇佣。
限制性股票活动如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 受限 股票单位 (RSU)(1) | | 性能 股票单位 (PSU)(2) | | 加权平均补助金-
日期每股公允价值 |
| 单位(千) | | | | RSU | | PSU |
| 截至2018年12月30日未偿还 | | 1,840 | | | 660 | | | $ | 227.00 | | | $ | 196.99 | |
| 获奖 | | 698 | | | (41) | | | $ | 313.70 | | | $ | 254.52 | |
| 既得 | | (694) | | | (283) | | | $ | 205.51 | | | $ | 133.11 | |
| 取消 | | (144) | | | (65) | | | $ | 225.48 | | | $ | 181.79 | |
| 截至2019年12月29日未偿还 | | 1,700 | | | 271 | | | $ | 271.49 | | | $ | 258.66 | |
| 获奖 | | 878 | | | (78) | | | $ | 329.83 | | | $ | 344.22 | |
| 既得 | | (655) | | | (117) | | | $ | 239.19 | | | $ | 400.74 | |
| 取消 | | (202) | | | (76) | | | $ | 273.13 | | | $ | 266.63 | |
| 截至2021年1月3日的未偿还款项 | | 1,721 | | | — | | | $ | 313.35 | | | $ | — | |
| 获奖 | | 259 | | | 456 | | | $ | 438.46 | | | $ | 471.63 | |
| 既得 | | (606) | | | (72) | | | $ | 303.08 | | | $ | 492.55 | |
| 取消 | | (244) | | | (56) | | | $ | 321.93 | | | $ | 475.38 | |
| 在2022年1月2日未偿还 | | 1,130 | | | 328 | | | $ | 345.66 | | | $ | 466.42 | |
_____________(1)与收购GRAIL有关的替代奖59,0002021年，RSU被授予GRAIL员工。
(2)单位数反映了在执行期结束时将发行的股票的估计数量。获奖单位是扣除业绩调整后净额列报的。
既有限制性股票的税前内在价值和公允价值如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 已发行限制性股票的税前内在价值： | | | | | |
| | | | | |
| RSU | $ | 430 | | | $ | 637 | | | $ | 565 | |
| PSU | $ | 125 | | | $ | — | | | $ | 90 | |
| | | | | |
| 归属的限制性股票的公允价值： | | | | | |
| | | | | |
| RSU | $ | 247 | | | $ | 206 | | | $ | 210 | |
| PSU | $ | 35 | | | $ | 47 | | | $ | 38 | |
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股票期权
股票期权活动如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位(千) | 选项 | | 加权平均
行权价格 | | 业绩股票期权(1) | | 加权平均
行权价格 |
| 截至2018年12月30日未偿还 | 192 | | | $ | 54.52 | | | — | | | $ | — | |
| 已锻炼 | (134) | | | $ | 53.61 | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 截至2019年12月29日未偿还 | 58 | | | $ | 56.65 | | | — | | | $ | — | |
| 已锻炼 | (48) | | | $ | 56.16 | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 截至2021年1月3日的未偿还款项 | 10 | | | $ | 59.11 | | | — | | | $ | — | |
| 授与 | — | | | $ | — | | | 48 | | | $ | 86.73 | |
| 已锻炼 | (2) | | | $ | 20.06 | | | (21) | | | $ | 86.72 | |
| 取消 | — | | | $ | — | | | (10) | | | $ | 89.63 | |
| 在2022年1月2日未偿还 | 8 | | | $ | 66.42 | | | 17 | | | $ | 85.54 | |
_____________
(1)与收购GRAIL有关，我们于2021年向GRAIL员工发放了替代绩效股票期权。单位数反映了已授予的奖励金，并假定这些奖励金的基本业绩目标可能会实现。
截至2022年1月2日，所有未偿还期权均可行使。截至2022年1月2日，未偿还期权和可行使期权的内在价值合计为$3百万美元。总内在价值是指未偿还期权数量乘以我们在会计期间最后一个交易日的每股收盘价之间的差额，即$380.44截至2021年12月31日，行权价格。行使的期权的总内在价值为#美元。1百万，$14百万美元，以及$342021年、2020年和2019年分别为100万人。未偿还和可行使期权的加权平均剩余寿命为1.4截至2022年1月2日。
有几个不是截至2022年1月2日可行使的杰出业绩股票期权。截至2022年1月2日，已发行的绩效股票期权的总内在价值为$6百万美元，行使的绩效股票期权总内在价值为62021年将达到100万。一般情况下，未平仓股票期权的合同条款为十年从各自的授予日期开始。
责任-分类奖励
在2021年，我们授予了某些GRAIL员工基于现金的股权激励奖励。随后，将奖励的现金可能与GRAIL的企业公允价值的变化直接相关地增加或减少，如基于现金的股权增值奖励计划所定义。这些奖项通常有以下条款四年并穿上四在相应授予日期的每个周年日支付等额分期付款，但在归属期间继续受雇。这些奖励被记为责任分类奖励。
2021年批出的奖状总现金价值为$218百万美元，其中，422021年有100万人被没收。我们确认了2021年以股份为基础的薪酬支出，截至2022年1月2日的相应负债，包括在应计负债中，为$11百万美元。截至2022年1月2日，大约173包括与迄今发放的赔偿金有关的定期估计公允价值调整在内的未确认赔偿费用总额，预计将在加权平均期内确认，约为3.7好几年了。
此外，关于对GRAIL的收购，我们假定了一项基于业绩的奖励，其归属基于GRAIL的未来收入。该奖项的潜在总价值高达美元。78100万美元，并在未授权的范围内于2030年8月到期。截至2022年1月2日，不太可能达到与该奖项相关的业绩条件，因此，不是以股份为基础的薪酬支出，或相应的负债，迄今已在合并财务报表中确认。我们在每个报告期内每季度评估一次达到与奖励相关的业绩条件的可能性。
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员工购股计划
总计15.5根据我们的2000员工股票购买计划(ESPP)，我们预留了100万股普通股供发行。ESPP允许符合条件的员工在规定的提供期间通过工资扣减以折扣购买普通股。根据ESPP购买股票的价格等于85在发行期或购买日的第一天，普通股公允市值的百分比，以较低者为准。首发期于2000年7月开始。
大致0.2在2021年、2020年和2019年，每年都有100万股根据ESPP发行。截至2022年1月2日和2021年1月3日，大约有13.1百万美元和13.3根据ESPP，可供发行的股票分别为100万股。
股份回购
我们做到了不是2021年期间，我不会回购任何股票。在2020年和2019年期间，我们回购了大约2.3百万股，价值1美元735百万美元和1.1百万股，价值1美元324分别为100万美元。截至2022年1月2日，回购授权约为$15我们的普通股中仍有100万美元可用750本公司董事会于2020年2月5日批准了百万股回购计划。回购可以根据10b5-1计划完成，也可以由管理层自行决定。
基于股份的薪酬
以股份为基础的薪酬支出，包括股权和负债分类奖励的支出，在我们的综合损益表中报告如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| | | | | |
| 产品收入成本 | $ | 23 | | | $ | 21 | | | $ | 19 | |
| 服务成本和其他收入 | 4 | | | 4 | | | 4 | |
| 研发 | 276 | | | 74 | | | 66 | |
| 销售、一般和行政 | 638 | | | 95 | | | 105 | |
| 以股份为基础的税前薪酬支出 | 941 | | | 194 | | | 194 | |
| | | | | |
| 相关所得税优惠 | (64) | | | (43) | | | (41) | |
| 基于股份的薪酬支出，税后净额 | $ | 877 | | | $ | 151 | | | $ | 153 | |
| | | | | |
关于收购GRAIL，我们确认以股份为基础的薪酬支出为#美元。6152021年涉及合并后期间加速股权奖励的公允价值，其中#美元167百万美元记录在研发费用和美元448百万美元的销售、一般和管理费用。我们还确认了$242021年与替换奖相关的费用为100万美元。
2021年2月，我们修改了指标，并降低了2019年和2020年授予的绩效股票单位的最高潜在派息，这些派息在三年制分别截至2022年1月2日和2023年1月1日的期间。受影响的修改522019年授予单位的员工，这导致基于份额的总增量薪酬成本约为$41百万美元，以及722020年授予单位的员工，这导致基于份额的总增量薪酬成本约为$65百万美元。
此外，在2020年8月，我们修改了2018年授予的绩效股票单位的绩效期间，这是在三年制截至2021年1月3日的期间。这一修改影响了49并导致基于股份的总增量薪酬成本约为$47到2020年将达到100万。
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在特定报告期内使用的假设以及由此产生的根据ESPP购买的股票的加权平均每股公允价值估计如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 无风险利率 | 0.06% - 0.12% | | 0.11% - 2.04% | | 1.88% - 2.56% |
| 预期波动率 | 37% - 47% | | 30% - 45% | | 30% - 38% |
| 预期期限 | 0.5 - 1.0年 | | 0.5 - 1.0年 | | 0.5 - 1.0年 |
| 预期股息 | 0% | | 0% | | 0% |
| 加权平均授予日每股公允价值 | $ | 134.47 | | | $ | 75.57 | | | $ | 75.47 | |
截至2022年1月2日，大约442与迄今发行的限制性股票、绩效股票期权和ESPP股票有关的未确认补偿成本总额中的100万美元预计将在加权平均期间确认，约为2.1好几年了。
应收帐款
| | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 1月2日，
2022 | | 1月3日，
2021 |
| | | |
| | | |
| 应收贸易账款，毛额 | $ | 651 | | | $ | 491 | |
| 信贷损失准备 | (3) | | | (4) | |
| 应收账款总额，净额 | $ | 648 | | | $ | 487 | |
库存
| | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 1月2日，
2022 | | 1月3日，
2021 |
| 原料 | $ | 92 | | | $ | 106 | |
| Oracle Work in Process | 312 | | | 244 | |
| 成品 | 27 | | | 22 | |
| 总库存 | $ | 431 | | | $ | 372 | |
财产和设备
| | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 1月2日，
2022 | | 1月3日，
2021 |
| 租赁权改进 | $ | 724 | | | $ | 645 | |
| 机器和设备 | 513 | | | 461 | |
| 计算机硬件和软件 | 377 | | | 305 | |
| 家具和固定装置 | 49 | | | 46 | |
| 建筑物 | 44 | | | 44 | |
| 在建工程 | 113 | | | 99 | |
| 财产和设备总额(毛额) | 1,820 | | | 1,600 | |
| 累计折旧 | (796) | | | (678) | |
| 财产和设备合计(净额) | $ | 1,024 | | | $ | 922 | |
财产和设备净额包括非现金支出#美元17百万，$22百万美元和美元202021年、2020年和2019年分别为100万美元，未列入合并现金流量表。
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应计负债
| | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 1月2日，
2022 | | 1月3日，
2021 |
| 应计补偿费用 | $ | 252 | | | $ | 153 | |
| 合同负债，流动部分 | 234 | | | 186 | |
| | | |
| 应计应缴税款 | 98 | | | 68 | |
| 经营租赁负债，本期部分 | 71 | | | 51 | |
| 或有对价负债，本期部分 | 1 | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他，包括保证(A) | 105 | | | 83 | |
| 应计负债总额 | $ | 761 | | | $ | 541 | |
(a) 产品保修准备金变动情况如下：
| | | | | |
| 以百万计 | |
| 截至2018年12月30日的余额 | $ | 19 | |
| 计入产品收入成本的附加费用 | 20 | |
| 维修和更换 | (25) | |
| 截至2019年12月29日的余额 | 14 | |
| 计入产品收入成本的附加费用 | 20 | |
| 维修和更换 | (21) | |
| 截至2021年1月3日的余额 | 13 | |
| 计入产品收入成本的附加费用 | 33 | |
| 维修和更换 | (24) | |
| 截至2022年1月2日的余额 | $ | 22 | |
其他收入，净额
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 之前持有的GRAIL投资的收益 | $ | 899 | | | $ | — | | | $ | — | |
| GRAIL或有价值权的交换收益 | 86 | | | — | | | — | |
| 螺旋或有价值权的收益(损失) | 30 | | | 7 | | | (1) | |
| 与终止收购相关的衍生资产的损益 | 26 | | | (25) | | | — | |
| 战略投资收益，净额 | 18 | | | 291 | | | 62 | |
| | | | | |
| 解除合并带来的收益 | — | | | — | | | 54 | |
| 其他 | 9 | | | 11 | | | (5) | |
| 其他收入，净额 | $ | 1,068 | | | $ | 284 | | | $ | 110 | |
我们参与了在正常业务过程中出现的各种诉讼和索赔，包括与知识产权、就业和合同事宜有关的诉讼。关于这些事项，我们根据这些事项的发展情况，定期评估可能造成损失的可能性和范围。如果认为很可能发生了损失，并且损失金额可以合理估计，则在合并财务报表中计入负债。由于诉讼本质上是不可预测的，可能会出现不利的解决方案，因此评估或有可能是高度主观的，需要对未来事件做出判断。我们定期审查未决法律问题，以确定累积负债和相关披露的充分性，并考虑许多因素，这些因素包括但不限于过去的历史、科学和其他证据，以及每一事项的具体情况和状况。如果我们对各种因素的评估发生变化，最终损失金额可能与我们的估计不同，从而对我们的业务、财务状况、运营结果和/或现金流产生重大影响，我们可能会改变我们的估计。
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收购GRAIL
2021年3月30日，联邦贸易委员会(FTC)向美国哥伦比亚特区地区法院提出行政申诉和初步禁令动议。在这两起诉讼中，联邦贸易委员会声称，我们对GRAIL的收购违反了修订后的《克莱顿法案》第7条，《美国联邦法典》第15编第18节。我们于2021年4月6日向联邦地区法院和2021年4月13日向行政法院提交了对联邦贸易委员会申诉的答复。2021年4月20日，美国哥伦比亚特区地区法院批准了我们将场地转移到加利福尼亚州南区联邦地区法院的动议。2021年5月28日，地区法院批准了联邦贸易委员会提出的在不构成偏见的情况下驳回申诉的动议。行政审判于2021年8月24日开始，现场作证于2021年9月24日结束。审判后简报的最后期限尚未安排。我们打算大力为联邦贸易委员会的行动辩护。
2021年4月19日，欧盟委员会根据理事会第139/2004号条例(欧盟合并条例)第22(1)条，接受了由欧洲联盟成员国(法国)提交并由其他几个成员国(比利时、希腊、冰岛、荷兰和挪威)加入的将GRAIL收购提交欧盟合并审查的请求。2021年4月29日，我们向欧盟总法院(EU General Court)提起诉讼，要求撤销欧盟委员会根据欧盟合并条例第22条审查收购的管辖权主张，因为该收购不符合欧盟合并条例或任何欧盟成员国的国家合并控制法下的管辖权标准。2021年12月16日，欧盟总法院就欧盟委员会的管辖权主张举行了听证会，我们正在等待法院的判决。我们打算大力挑战欧盟委员会对管辖权的主张。
华大基因有限公司及其附属公司
我们参与了针对华大基因有限公司(BGI)及其附属公司的诉讼，其中包括在美国和其他地方的完整基因组公司(CGI)。
2019年6月27日，我们在美国加州北区地区法院对华大基因提起诉讼，指控华大基因某些测序产品侵犯了我们的美国专利号7,566,537(‘537专利)和美国专利号9,410,200(’200专利)。华大基因否认了我们的指控，并反驳称我们的技术侵犯了美国专利号9,944,984(‘984专利)。我们否认他们的指控。2020年2月27日，我们向美国加州北区地区法院提起第二起针对华大基因的专利侵权诉讼，指控华大基因测序产品侵犯了美国专利7,771,973(‘973)、美国专利7,541,444(’444)和美国专利10,480,025(‘025)。2020年6月15日，法院批准了我们请求对华大基因发出初步禁令的动议，认定我们的专利很可能是有效的，并受到华大基因的化学产品的侵犯。该禁令禁止在美国销售华大基因的测序仪和测序试剂。2020年12月9日，华大基因提交了一项动议，要求修改对我们第二起诉讼的答复，将‘444和’937专利根据不公平行为原则不可执行的指控包括在内；我们否认华大基因的指控。截至2021年4月12日，华大基因正在寻求约美元54被指控的损害赔偿金和正在进行的3.6在‘984专利于2026年6月13日到期之前，我们对被指控产品在美国的销售收取%的佣金。我们否认我们欠任何损害或正在进行的版税。2021年8月27日和2021年9月9日，法院发布了对简易判决动议的裁决：(I)法院批准了我们没有侵犯华大基因‘984专利的简易判决动议；(Ii)法院批准了我们的’444和‘973专利并非不可执行的简易判决动议；(Iii)法院批准了我们的简易判决动议，即华大基因的标准MPS产品侵犯了我们所有的诉讼专利：(Iv)法院批准了我们的动议，即华大基因的“Cool MPS”测序产品侵犯了‘973和’444项专利，并批准了华大基因的“Cool MPS”测序产品没有侵犯‘025专利的简易判决动议；以及(V)法院驳回了华大基因的简易判决动议，即我们的’973专利因缺乏书面描述和支持而无效。审判于2021年11月12日开始，陪审团于2021年11月30日做出裁决。陪审团裁定，‘025号专利中的’537、‘200、’973项专利和权利要求9、27、31、33、34、42、47是有效的，被华大基因故意侵犯。陪审团还裁定，444号专利的权利要求4和025号专利的权利要求1明显无效。陪审团判给该公司$8百万美元的损害赔偿。关于庭审后简报的听证会定于2022年3月2日举行。
2021年1月11日，完整基因公司、华大基因美洲公司和MGI美洲公司也向美国加利福尼亚州北区地区法院提起诉讼，指控该公司及其子公司Illumina Cambridge Ltd.违反联邦反垄断法和州不正当竞争法。CGI和这些关联公司声称，公司欺诈性地隐瞒了对‘444和’973专利的专利性具有重大意义的现有技术参考资料。
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他们还声称，我们对华大基因“CoolMPS”化学物质‘025的侵权指控客观上是没有根据的。该公司否认了诉状中的指控。2021年3月30日，法院搁置了反垄断案，等待同一法院发生的基本专利侵权诉讼的解决。
2019年5月28日，CGI向美国特拉华州地区法院对我们提起诉讼，指控我们的双通道测序系统，包括NovaSeq、NextSeq和MiniSeq系统，侵犯了美国专利号9,222,132的某些权利要求。我们否认了CGI的指控，并反诉CGI、华大基因美洲公司和MGI America，Inc.侵犯了美国专利号9,303,290、美国专利号9,217,178和美国专利号9,970,055。2019年8月15日，CGI提出动议，驳回我们的反诉。2019年8月29日，我们对驳回动议提出了反对意见。法院驳回并批准了部分动议，驳回了关于我们关于诱导侵权的索赔的动议，并批准了关于共同侵权的动议。法院允许我们提出修改后的申诉，试图纠正所称的关于共同侵权的缺陷。2020年7月1日，CGI修改了其诉状，增加了我们的双通道测序系统侵犯美国专利号10,662,473的索赔。我们否认这些指控。截至2021年5月12日，CGI正在寻求美元225据称过去的损害赔偿为100万美元，平均持续的特许权使用费为5.5在诉讼专利于2029年1月28日到期之前，对被指控的双通道测序仪和化学产品在美国的销售收取1%的折扣。我们否认我们欠任何损害或正在进行的版税。2021年10月22日，根据法院的当地规则，本公司寻求许可提交一项动议，要求就未侵犯CGI诉讼专利的案件作出简易判决。CGI寻求许可，对公司根据先前发明提出的无效抗辩提出简易判决动议。2022年1月14日，法院驳回了本公司和CGI提出的申请即决判决的许可动议。审判定于2022年4月18日开始。
我们将继续对华大基因和CGI提出索赔，并积极抗辩华大基因和CGI的索赔。我们目前无法估计华大基因和CGI对我们的索赔可能导致的任何可能的损失或损失范围。
按地区汇总的所得税前收入(亏损)如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 美国 | $ | (115) | | | $ | 313 | | | $ | 242 | |
| 外国 | 999 | | | 543 | | | 876 | |
| 所得税前总收入 | $ | 884 | | | $ | 856 | | | $ | 1,118 | |
所得税准备金包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 当前： | | | | | |
| 联邦制 | $ | 54 | | | $ | 25 | | | $ | 32 | |
| 状态 | 37 | | | 13 | | | 7 | |
| 外国 | 107 | | | 45 | | | 84 | |
| 总当期拨备 | $ | 198 | | | $ | 83 | | | $ | 123 | |
| 延期： | | | | | |
| 联邦制 | $ | (50) | | | $ | 30 | | | $ | 1 | |
| 状态 | (23) | | | 94 | | | (1) | |
| 外国 | (3) | | | (7) | | | 5 | |
| 递延(福利)费用总额 | (76) | | | 117 | | | 5 | |
| 总税额拨备 | $ | 122 | | | $ | 200 | | | $ | 128 | |
目录表
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合并财务报表附注--(续)
所得税拨备与通过对税前收入适用联邦法定税率计算的金额相一致，如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 按联邦法定税率征税 | $ | 186 | | | $ | 180 | | | $ | 235 | |
| 州，扣除联邦福利的净额 | 13 | | | 19 | | | 18 | |
| 研究和其他学分 | (23) | | | (19) | | | (37) | |
| 更改估值免税额 | 33 | | | 69 | | | (2) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 海外业务的影响 | (80) | | | (47) | | | (57) | |
| 外国衍生无形收入(FDII)扣除的影响 | (12) | | | (11) | | | (4) | |
| 成本分摊调整 | — | | | 28 | | | — | |
| 对合并可变利息实体的投资 | — | | | (2) | | | (5) | |
| | | | | |
| 股票薪酬 | (10) | | | (18) | | | (20) | |
| 高级船员薪酬 | 13 | | | 7 | | | 5 | |
| 收购相关项目的影响 | (16) | | | — | | | — | |
| 其他 | 18 | | | (6) | | | (5) | |
| 总税额拨备 | $ | 122 | | | $ | 200 | | | $ | 128 | |
我们已选择在我们的合并财务报表中将全球无形低税收入(GILTI)作为期间成本进行核算。
海外业务的影响主要是指我们的法人实体的实际所得税拨备之间的差异，这些法人实体主要在法定税率低于美国联邦法定税率21%的司法管辖区经营。海外业务带来的最显著的税收优惠来自我们在新加坡和英国的收益，2021年这两个国家的法定税率分别为17%和19%。海外业务的影响还包括GILTI的影响和美国外国税收抵免的影响，非美国收益和与外国项目相关的不确定税收状况的影响。
收购相关项目的影响包括收益对我们之前持有的GRAIL投资的税务影响、收购相关补偿、持续付款、交易成本以及与GRAIL收购相关的或有价值权利的变化。
2020年6月22日，最高法院驳回了Altera公司诉专员案的移审申请。这实际上意味着第九巡回法院的裁决是最终的，即基于股票的薪酬必须包括在公司间成本分摊中。因此，税收支出为1美元。282020年，这一数字达到100万。
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递延税项资产和负债的重要组成部分如下：
| | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 1月2日，
2022 | | 1月3日，
2021 |
| 递延税项资产： | | | |
| 净营业亏损 | $ | 513 | | | $ | 26 | |
| 税收抵免 | 128 | | | 70 | |
| 其他应计项目和准备金 | 39 | | | 21 | |
| 股票薪酬 | 23 | | | 17 | |
| | | |
| | | |
| 其他摊销 | 225 | | | 17 | |
| 经营租赁负债 | 173 | | | 156 | |
| | | |
| 其他 | 36 | | | 53 | |
| 递延税项总资产总额 | 1,137 | | | 360 | |
| 递延税项资产的估值准备 | (134) | | | (81) | |
递延税项资产总额 | $ | 1,003 | | | $ | 279 | |
| 递延税项负债： | | | |
| 购进的无形摊销 | $ | (828) | | | $ | (27) | |
| 可转债 | (11) | | | (20) | |
| 财产和设备 | (21) | | | (34) | |
| 经营性租赁使用权资产 | (129) | | | (108) | |
| 投资 | (29) | | | (137) | |
| 其他 | (12) | | | (6) | |
| 递延税项负债总额 | (1,030) | | | (332) | |
| 递延税项负债，净额 | $ | (27) | | | $ | (53) | |
当未来很可能无法实现全部或部分递延税项资产变现时，将设立估值拨备。对估值免税额需求的评估是按司法管辖区进行的，包括审查所有现有的正面和负面证据，包括经营业绩和未来应纳税收入的预测范围。根据截至2022年1月2日的现有证据，我们无法得出结论，某些递延税项资产更有可能变现。因此，计价津贴为#美元。134针对某些美国和外国递延税资产记录了100万美元，其中#美元202021年发生的收购导致对商誉的调整，记录了100万欧元。
截至2022年1月2日，我们在联邦和州税收方面的净营业亏损结转为$1,873百万美元和美元1,290100万美元，除非事先使用，否则将分别于2022年和2029年开始到期。我们还结转了联邦和州税收抵免$50百万美元和美元165100万美元，除非事先使用，否则将分别于2036年和2027年开始到期。
根据《国税法》第382和383节，如果其所有权结构未来发生任何重大变化，净营业亏损和贷项的使用可能受到年度限制。这些年度限制可能会导致净营业亏损和信贷在使用前到期。截至2022年1月2日的递延税项资产是扣除之前由于第382和383条的限制而产生的净额。
我们在新加坡的制造业务在2023年开始到期的各种免税期和激励措施下运营。这些免税期和激励措施导致了一美元的82百万，$30百万美元，以及$332021年、2020年和2019年分别减少了100万美元的所得税拨备。这些免税期和激励措施导致可归因于Illumina股东的稀释后每股收益增加了#美元。0.55, $0.20、和$0.22、2021年、2020年和2019年。
截至2022年1月2日，我们声称1,067百万美元的海外收益不会无限期地再投资，因此，记录了#美元的递延纳税负债。11.5百万美元。
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下表汇总了我们的不确定税务头寸总额：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 1月2日，
2022 | | 1月3日，
2021 | | 12月29日，
2019 |
| 年初余额 | $ | 80 | | | $ | 79 | | | $ | 88 | |
| 与上一年税收状况有关的增加 | 19 | | | 2 | | | 1 | |
| 与上一年纳税状况有关的减少额 | (1) | | | — | | | — | |
| 与本年度税收状况有关的增加 | 39 | | | 12 | | | 12 | |
| 与诉讼时效失效相关的减少 | (6) | | | (13) | | | (22) | |
| 年终余额 | $ | 131 | | | $ | 80 | | | $ | 79 | |
在截至2022年1月2日和2021年1月3日的不确定税收头寸余额中包括#美元111百万美元和美元68未确认的税收优惠净额分别为100万美元，如果确认，将降低未来期间的实际所得税税率。
与不确定的税收状况有关的任何利息和罚款都反映在所得税拨备中。我们确认的费用为$。12021年为100万美元，收入为1百万美元和美元32020年和2019年分别与不确定税收头寸的潜在利息和罚款有关。我们记录了一笔潜在利息和罚款的责任为$7百万美元和美元6分别截至2022年1月2日和2021年1月3日。
一九九七至二零二零年的课税年度，仍须视乎我们须缴税的主要税务管辖区日后的审查而定。美国国税局继续审查2017和2018纳税年度的美国公司所得税申报单。鉴于审查可能带来的调整的不确定性以及诉讼时效的可能到期，未确认税收优惠的余额在未来12个月内有可能发生重大变化。由于尚待审查的年数，我们无法估计对未确认税收优惠总额余额可能进行的全部调整。
退休计划
我们有一项401(K)储蓄计划，覆盖了我们在美国的几乎所有员工。我们对该计划的贡献是可自由支配的。在2021年、2020年和2019年，我们做出了相应的贡献26百万，$22百万美元，以及$20分别为100万美元。
递延薪酬计划
Illumina，Inc.递延薪酬计划(该计划)允许高级员工做出最高60他们基本工资的%，并且100%的可变现金薪酬，董事会成员的贡献最高可达100他们董事手续费和股权奖励的百分比。根据该计划，我们将反映某些独立投资基金业绩的收益记入参与者的缴费。在酌情的基础上，我们也可以向参与者账户支付雇主缴费，金额由我们决定。雇主缴费的授权表由补偿委员会全权决定。然而，所有雇主缴费应成为100在参与者残疾、死亡或退休或Illumina控制权发生变化时授予%。这项计划下的福利是不安全的。参与者一般有资格在其选择的延迟期结束时或因任何原因终止雇用后或在遵守第409a条的限制的较晚日期获得其既得福利的付款。
我们还为该计划下的参与者建立了拉比信托，并已将拉比信托的资产计入综合资产负债表。截至2022年1月2日和2021年1月3日，该信托基金的资产为60百万美元和美元55分别为100万美元和我们的债务为$56百万美元和美元51分别为100万美元。在合并资产负债表中，资产和负债分别归类为其他资产和应计负债。拉比信托所持资产价值的变动记入其他收入，净额记入综合损益表，递延补偿负债的价值变动记入收入成本或营业费用。
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可报告的细分市场信息
我们有二可报告的部分，核心照明和GRAIL。我们不在细分市场之间分配费用。
2021年8月18日，我们收购了GRAIL，它作为一个单独的可报告部门运营。自收购之日起，我们已将GRAIL的运营结果包括在我们的综合运营报表中。见附注“4.收购、商誉和无形资产“了解更多细节。根据实体之间的合同协议，Core Illumina向GRAIL销售产品和提供服务，反之亦然。
在2019年4月25日的Helix解固之前，我们的可报告部门包括Core Illumina和Helix。见附注“3.投资和公允价值计量“了解更多细节。Core Illumina根据实体之间的合同协议向Helix出售产品和提供服务。
岩芯照明:
Core Illumina的产品和服务服务于研究、临床和应用市场的客户，并使各种基因组解决方案得以采用。Core Illumina包括我们的所有业务，不包括2021年GRAIL的结果和我们之前整合的VIE，Helix，2019年的结果。
圣杯:
Grail是一家专注于多种癌症早期检测的医疗保健公司.
螺旋：
Helix的成立是为了使个人能够通过第三方合作伙伴为消费者提供负担得起的测序和数据库服务，从而使个人能够探索他们的基因信息，从而推动消费者应用生态系统的创建。
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 收入： | | | | | |
| 岩芯照明 | $ | 4,519 | | | $ | 3,239 | | | $ | 3,543 | |
| 圣杯 | 12 | | | — | | | — | |
| 螺旋 | — | | | — | | | 1 | |
| 淘汰 | (5) | | | — | | | (1) | |
| 综合收入 | $ | 4,526 | | | $ | 3,239 | | | $ | 3,543 | |
| | | | | |
| 折旧和摊销： | | | | | |
| 岩芯照明 | $ | 200 | | | $ | 187 | | | $ | 186 | |
| 圣杯 | 51 | | | — | | | — | |
| 螺旋 | — | | | — | | | 3 | |
| 淘汰 | — | | | — | | | (1) | |
| 合并折旧和摊销 | $ | 251 | | | $ | 187 | | | $ | 188 | |
| | | | | |
| 营业收入(亏损)： | | | | | |
| 岩芯照明 | $ | 808 | | | $ | 580 | | | $ | 1,008 | |
| 圣杯 | (931) | | | — | | | — | |
| 螺旋 | — | | | — | | | (24) | |
| 淘汰 | — | | | — | | | 1 | |
| 综合(亏损)营业收入 | $ | (123) | | | $ | 580 | | | $ | 985 | |
其他收入总额，净额主要与Core Illumina有关，我们不向我们的部门分配所得税。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 1月2日，
2022 | | 1月3日，
2021 | | 12月29日，
2019 |
| 总资产： | | | | | |
| 岩芯照明 | $ | 5,571 | | | $ | 7,585 | | | $ | 7,316 | |
| 圣杯 | 9,649 | | | — | | | — | |
| 螺旋 | — | | | — | | | — | |
| 淘汰 | (3) | | | — | | | — | |
| 合并总资产 | $ | 15,217 | | | $ | 7,585 | | | $ | 7,316 | |
| | | | | |
| 资本支出： | | | | | |
| 岩芯照明 | $ | 201 | | | $ | 189 | | | $ | 209 | |
| 圣杯 | 8 | | | — | | | — | |
| 淘汰 | (1) | | | — | | | — | |
| 综合资本支出 | $ | 208 | | | $ | 189 | | | $ | 209 | |
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地理数据
按区域分列的长期资产净额，包括财产和设备以及经营租赁使用权资产如下：
| | | | | | | | | | | |
| 以百万计 | 1月2日，
2022 | | 1月3日，
2021 |
| 美国 | $ | 1,281 | | | $ | 1,134 | |
| 新加坡 | 218 | | | 150 | |
| 英国 | 146 | | | 141 | |
| 其他国家 | 51 | | | 29 | |
| 长期资产净值合计 | $ | 1,696 | | | $ | 1,454 | |
请参阅备注“2.收入对于按地理区域划分的收入。
控制和程序
我们设计我们的内部控制，以提供合理的保证：(1)我们的交易得到适当授权；(2)我们的资产受到保护，不被未经授权或不当使用；以及(3)我们的交易得到适当的记录和报告，符合美国公认的会计原则。我们还维持内部控制和程序，以确保我们遵守适用的法律和我们既定的财务政策。
我们的管理层在首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)的参与下，在首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)的参与下，评估了截至本年度报告Form 10-K所涵盖期间结束时，我们的披露控制和程序(如1934年《证券交易法》(Exchange Act)下的规则13a-15(E)和15d-15(E)所界定)的有效性。基于这样的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出的结论是，截至2022年1月2日，我们的披露控制程序和程序设计在合理的保证水平，并有效地提供合理保证，确保我们根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并且这些信息经过积累并根据需要传达给我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。
2021年第四季度，我们继续监测和评估关键控制的设计和运行有效性，包括新冠肺炎疫情对我们内部控制环境的影响。我们对财务报告的内部控制(如交易所法案第13a-15(F)及15d-15(F)条所界定)并无重大影响或合理地可能对财务报告的内部控制产生重大影响的改变。
管理层关于财务报告内部控制的报告
我们的管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制，这一术语在《交易法》规则13a-15(F)中有定义。由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现所有的错报。因此，即使是那些被确定为有效的系统，也只能在编制和列报财务报表方面提供合理的保证。我们根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制框架--综合框架》(2013年框架)，对我国财务报告内部控制的有效性进行了评估。
根据美国证券交易委员会(SEC)发布的指导意见，允许企业将收购排除在其对收购发生的财年财务报告的内部控制的最终评估中。我们管理层对财务报告的内部控制的评估不包括我们于2021年8月18日收购的GRAIL Inc.的内部控制活动，如合并财务报表附注7“业务合并”中所述。自收购之日起，我们已将GRAIL的财务结果包括在合并财务报表中。截至2022年1月2日和截至2022年1月2日的年度，Grail的业务占Illumina合并财务报表金额的总资产的3%和总运营费用的6%，不包括任何收购价格收购成本。根据我们在内部控制-综合框架框架下的评估，我们的管理层得出结论，我们对财务报告的内部控制自2022年1月2日起有效。
截至2022年1月2日，我们对财务报告的内部控制的有效性已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所审计，如本文所述。
独立注册会计师事务所报告
Illumina，Inc.的董事会和股东
财务报告内部控制之我见
我们根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的内部控制-综合框架(2013年框架)(COSO标准)中建立的标准，审计了Illumina，Inc.截至2022年1月2日的财务报告内部控制。我们认为，根据COSO标准，截至2022年1月2日，Illumina，Inc.(本公司)在所有重要方面都对财务报告进行了有效的内部控制。
正如随附的管理层财务报告内部控制报告指出，管理层对财务报告内部控制有效性的评估和结论不包括GRAIL，Inc.的内部控制，GRAIL，Inc.已纳入公司2021年综合财务报表，截至2022年1月2日，GRAIL，Inc.占总资产的3%，占当年总运营费用的6%。我们对公司财务报告的内部控制的审计也不包括对GRAIL，Inc.财务报告的内部控制的评估。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准，审计了Illumina，Inc.截至2022年1月2日和2021年1月3日的综合资产负债表，截至2022年1月2日期间每一年的相关综合收益表、综合收益表、股东权益和现金流量表，以及2022年2月18日的相关附注和我们的报告，对此表示了无保留意见。
意见基础
本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制，并对随附的《管理层财务报告内部控制报告》所载财务报告内部控制的有效性进行评估。我们的责任是根据我们的审计，对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。
我们的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性，以及执行我们认为在情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录；(2)提供合理的保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；(三)提供合理保证，防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
/S/安永律师事务所
加利福尼亚州圣地亚哥
2022年2月18日
董事、高管和公司治理
董事
有关我们董事的信息以引用的方式纳入标题为“提案一：董事选举”、“董事信息”、“董事薪酬”和“董事会与公司治理”的部分，这些信息将包含在我们关于2022年股东年会的最终委托书中，该声明将于2022年5月2日前提交给美国证券交易委员会。
行政人员
有关我们高管的信息以引用的方式并入题为“高管”的部分，该章节将包含在我们关于2022年股东年会的最终委托书中，该声明将于2022年5月2日之前提交给美国证券交易委员会。
公司治理
《交易法》第16(A)条
有关遵守1934年《证券交易法》第16(A)节的信息通过引用纳入了题为《第16(A)节实益所有权报告合规》的章节，该章节将包含在我们关于2022年股东年会的最终委托书中，该声明将于2022年5月2日前提交给美国证券交易委员会。
审计委员会财务专家
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》通过的《美国证券交易委员会》规则所界定的有关审计委员会财务专家的信息，引用自题为《董事会与公司治理》的章节，将包含在我们关于2022年股东年会的最终委托书中，该说明书将于2022年5月2日前提交给美国证券交易委员会。
行为规范
我们为我们的董事、高级管理人员和员工制定了一套行为准则，该准则可在我们的网站www.illlighta.com的投资者信息部分的公司治理门户网站上找到。任何索要《行为守则》的股东均可免费获得《行为守则》印刷本。感兴趣的各方可将《道德准则》印刷副本的书面请求发送至：Illumina，Inc.，公司秘书，Illumina Way，5200Illumina Way，San Diego，California 92122。我们打算通过在我们的网站上张贴此类信息，满足对我们的主要高管、主要财务官、主要会计官或财务总监或执行类似职能的人员的道德守则条款的任何修订或豁免的披露要求。我们网站上的信息或可以从我们网站上访问的信息并未通过引用纳入本报告。
高管薪酬
有关高管薪酬的信息通过引用纳入了标题为“薪酬讨论与分析”、“董事薪酬”和“高管薪酬”的章节，这些章节将包含在我们关于2022年股东年会的最终委托书中，该声明将于2022年5月2日之前提交给美国证券交易委员会。
某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和有关股东的事项
有关某些实益所有者和管理层的证券所有权的信息以及根据股权补偿计划授权发行的证券的信息，通过引用标题为“主要股东和管理层的股权”、“高管薪酬”和“股权薪酬计划信息”的章节纳入，这些章节将包含在我们关于2022年股东年会的最终委托书中，该声明将于2022年5月2日之前提交给美国证券交易委员会。
某些关系和相关交易，以及董事的独立性
有关某些关系和关联交易以及董事独立性的信息引用自标题为“提案一：董事选举”、“董事信息”、“董事薪酬”、“高管薪酬”和“某些关系和关联方交易”的章节，这些章节将包含在我们关于2022年股东年会的最终委托书中，该声明将于2022年5月2日之前提交给美国证券交易委员会。
首席会计师费用及服务
有关主要会计师费用和服务的信息引用自题为“建议二：批准独立注册会计师事务所的任命”和“独立注册会计师事务所”的章节，这些章节将包含在我们关于2022年股东年会的最终委托书中，该陈述将于2022年5月2日前提交给美国证券交易委员会。
展品、财务报表附表
陈列品
附件中列出的展品“展品索引以下作为本报告的一部分提交或纳入作为参考。
财务报表
请参阅“合并财务报表索引“在本报告的合并财务报表部分。
财务报表明细表
所有财务附表都被省略，因为所要求的资料不适用，也不是实质性的，或者因为所需要的资料已包括在综合财务报表及其附注中合并财务报表本报告的一节。
展品索引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 以引用方式并入 | | |
| 展品 | | | | | | | | | | 归档 | | 已归档 |
| 数 | | 展品说明 | | 表格 | | 文件编号 | | 展品 | | 日期 | | 特此声明 |
| | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | 截至2020年9月20日，Illumina，Inc.、SDG Ops，Inc.、SDG Ops，LLC和GRAIL，Inc.之间的合并协议和计划。 | | 8-K | | 001-35406 | | 2.1 | | | 9/21/2020 | | |
| 2.2 | | 截至2021年2月5日的修正案，对截至2020年9月20日Illumina，Inc.、SDG Ops，Inc.、SDG Ops，LLC和GRAIL，Inc.之间的合并协议和计划的修正案。 | | 8-K | | 001-35406 | | 2.1 | | | 2/5/2021 | | |
| 3.1 | | 修订及重订的公司注册证书 | | 10-Q | | 001-35406 | | 3.3 | | | 7/31/2019 | | |
| 3.2 | | 修订及重新制定附例 | | 10-Q | | 001-35406 | | 3.4 | | | 10/25/2019 | | |
| 4.1 | | 普通股证书样本 | | S-1/A | | 333-33922 | | 4.1 | | | 7/3/2000 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | 与2021年到期的0.5%可转换优先票据有关的契约，日期为2014年6月11日，由Illumina和作为受托人的纽约银行梅隆信托公司之间的契约 | | 8-K | | 001-35406 | | 4.2 | | | 6/11/2014 | | |
| 4.3 | | 与2021年到期的0.5%可转换优先票据有关的第一份补充契约，日期为2014年8月27日，由Illumina和受托人纽约银行梅隆信托公司作为受托人 | | 10-Q | | 001-35406 | | 4.1 | | | 10/29/2014 | | |
| 4.4 | | 与2023年到期的0%可转换优先票据有关的契约，日期为2018年8月21日，由Illumina和作为受托人的纽约银行梅隆信托公司之间签订 | | 8-K | | 001-35406 | | 4.1 | | | 8/21/2018 | | |
| 4.5 | | Illumina，Inc.根据1934年《交易法》第12条登记的证券说明 | | 10-K | | 001-35406 | | 4.5 | | | 2/17/2021 | | |
| 4.6 | | 与2023年到期的0.55%票据和2021年3月12日到期的2.55%票据相关的契约，由Illumina和美国银行全国协会作为受托人。 | | S-3 | | 333-54195 | | 4.6 | | | 3/12/2021 | | |
| 4.7 | | 载明2023年及2031年钞票的条款及格式的高级船员证明书格式。 | | 8-K | | 001-35406 | | 4.2 | | | 3/22/2021 | | |
| 4.8 | | 由Illumina，Inc.，Computeshare Trust Company，N.A.作为受托人和股东代表服务有限责任公司签署的或有价值权利协议，日期为2021年8月18日 | | 8-K | | 001-35406 | | 4.1 | | | 8/18/2021 | | |
| +10.1 | | Illumina与其每名董事和高级管理人员之间的赔偿协议格式 | | 10-Q | | 000-30361 | | 10.55 | | | 7/25/2008 | | |
| +10.2 | | 修订并重新签署2008年10月22日Illumina和Jay T Flatley之间的控制权变更协议 | | 10-K | | 000-30361 | | 10.33 | | | 2/26/2009 | | |
| +10.3 | | Illumina与其每名高管之间的控制权变更协议格式 | | 10-K | | 000-30361 | | 10.34 | | | 2/26/2009 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +10.4 | | 2000年员工购股计划，经修订和重述，至2020年4月29日 | | 10-Q | | 001-35406 | | 10.4 | | | 8/7/2020 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| +10.5 | | 截至2009年10月28日的修订和重述的新员工股票和激励计划 | | 10-K | | 000-30361 | | 10.7 | | | 2/26/2010 | | |
| 10.6 | | 塔夫茨大学和Illumina之间的许可协议，自1998年5月6日起生效 | | 10-Q | | 000-30361 | | 10.5 | | | 5/3/2007 | | |
| +10.7 | | Solexa未经批准的公司股票期权计划 | | 8-K | | 000-30361 | | 99.3 | | | 11/26/2007 | | |
| +10.7 | | 面向顾问的Solexa股票期权计划 | | 8-K | | 000-30361 | | 99.4 | | | 11/26/2007 | | |
| +10.8 | | Solexa有限公司企业管理激励计划 | | 8-K | | 000-30361 | | 99.5 | | | 11/26/2007 | | |
| +10.9 | | 修改和重新启动Solexa 2005股权激励计划 | | 10-K | | 000-30361 | | 10.25 | | | 2/26/2009 | | |
| +10.10 | | 修订和重新启动Solexa 1992年股票期权计划 | | 10-K | | 000-30361 | | 10.26 | | | 2/26/2009 | | |
| +10.11 | | 2015年股票和激励计划 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.11 | | | 2/13/2018 | | |
| +10.12 | | 2015年股权激励计划下员工限制性股票单位协议格式 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.12 | | | 2/13/2018 | | |
| 10.13 | | 修订并重新签订了BMR-9885 Towne Centre Drive LLC与Illumina之间的9885 Towne Centre Drive物业租约，日期为2007年1月26日 | | 10-Q | | 000-30361 | | 10.41 | | | 5/3/2007 | | |
| 10.14 | | BMR-9885 Towne Centre Drive LLC和Illumina之间的9865 Towne Centre Drive物业租约，日期为2007年1月26日 | | 10-Q | | 000-30361 | | 10.42 | | | 5/3/2007 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10.15 | | 修订和重新签署的租赁协议，日期为2012年3月27日，由ARE-SD地区第32号有限责任公司与Illumina签订 | | 10-Q | | 001-35406 | | 10.1 | | | 5/3/2012 | | |
| 10.16 | | 2012年3月27日修订和重新签署的ARE-SD地区第32号有限责任公司与Illumina之间的租赁协议的第一修正案 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.23 | | | 2/18/2015 | | |
| 10.17 | | 2012年3月27日修订和重新签署的ARE-SD地区第32号有限责任公司与Illumina之间的租赁协议的第二修正案 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.24 | | | 2/18/2015 | | |
| 10.18 | | 修订和重新修订2012年3月27日修订和重新签署的ARE-SD地区第32号有限责任公司与Illumina之间的租赁协议第二修正案 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.18 | | | 2/13/2018 | | |
| +10.19 | | 递延薪酬计划，2007年12月1日生效 | | 14D-9 | | 005-60457 | | 99(e)(6) | | 2/7/2012 | | |
| 10.20 | | BMR-林肯中心LP和Illumina之间的租赁，日期为2014年12月30日 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.26 | | | 2/18/2015 | | |
| 10.21 | | Illumina和Sequenom，Inc.之间的联合专利协议，日期为2014年12月2日(省略了某些机密部分) | | 10-K | | 001-35406 | | 10.27 | | | 2/18/2015 | | |
| 10.22 | | Illumina和Sequenom，Inc.之间的联合专利协议第一修正案，自2016年4月21日起生效 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.22 | | | 2/13/2018 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.23 | | Illumina和Sequenom，Inc.之间的汇集专利协议的第二修正案，自2017年4月17日起生效 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.23 | | | 2/13/2018 | | |
| 10.24 | | Illumina与Sequenom，Inc.之间的集合专利协议第三修正案，自2017年8月28日起生效(某些机密部分被省略) | | 10-K | | 001-35406 | | 10.24 | | | 2/13/2018 | | |
| 10.25 | | Illumina和Sequenom，Inc.之间的联合专利协议第四修正案，自2018年3月15日起生效 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.25 | | | 2/11/2020 | | |
| 10.26 | | Illumina与Sequenom，Inc.之间的汇集专利协议第五修正案，自2019年4月12日起生效(某些机密部分被省略) | | 10-K | | 001-35406 | | 10.25 | | | 2/11/2020 | | |
| 10.27 | | Illumina与Sequenom，Inc.之间的汇集专利协议第六修正案，自2020年5月8日起生效(某些机密部分被省略) | | 10-Q | | 001-35406 | | 10.1 | | | 10/30/2020 | | |
| 10.28 | | Granta Park Park JCO 1 Limited与Illumina的租赁协议，日期为2015年6月25日 | | 10-Q | | 001-35406 | | 10.1 | | | 7/31/2015 | | |
| 10.29 | | 2015年9月2日对Are-SD地区第32号有限责任公司和Illumina之间的租赁的第三次修正案 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.29 | | | 3/2/2016 | | |
| 10.30 | | BMR-林肯中心有限责任公司与Illumina之间租赁的第一修正案，日期为2016年2月23日 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.30 | | | 3/2/2016 | | |
| 10.31 | | Are-SD地区第32号有限责任公司和Illumina之间租赁的第四修正案，日期为2016年4月14日 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.28 | | | 2/14/2017 | | |
| 10.32 | | 2016年8月15日BMR-林肯中心有限责任公司与Illumina之间的租赁第二修正案 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.29 | | | 2/14/2017 | | |
| 10.33 | | 格兰塔公园JCO 1有限公司与Illumina于2016年10月24日签订的租约更改契据 | | 10-K | | 001-35406 | | 10.30 | | | 2/14/2017 | | |
| 10.33 | | 2018年1月18日BMR-林肯中心有限责任公司与Illumina之间的租赁第三修正案 | | 10-Q | | 001-35406 | | 10.10 | | | 4/25/2018 | | |
| 10.34 | | 截至2020年9月20日，Illumina，Inc.及其每一股东之间的出售投资者支持协议* | | 8-K | | 001-35406 | | 10.01 | | | 9/21/2020 | | |
| 10.35 | | 截至2020年9月20日，Illumina，Inc.与高盛美国银行之间的承诺书* | | 8-K | | 001-35406 | | 10.02 | | | 9/21/2020 | | |
| 10.36+ | | 保险事宜协议的格式 | | 10-Q | | 001-35406 | | 10.1 | | | 11/5/2021 | | |
| 10.37 | | 信贷协议，日期为2021年3月8日，由作为借款人的公司、不时作为贷款人的贷款人和作为行政代理的美国银行签署。 | | 8-K | | 001-35406 | | 10.1 | | | 3/8/2021 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.38 | | 该公司与高盛有限责任公司和美国银行证券公司签署了日期为2021年3月16日的承销协议，作为其中点名的几家承销商的代表。 | | 8-K | | 001-35406 | | 1.1 | | | 3/22/2021 | | |
| 21.1 | | Illumina的子公司 | | | | | | | | | | X |
| 23.1 | | 独立注册会计师事务所的同意 | | | | | | | | | | X |
| 24.1 | | 授权书(包括在签名页上) | | | | | | | | | | X |
| 31.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对Francis A.de Souza进行认证 | | | | | | | | | | X |
| 31.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对萨姆·萨马德进行认证 | | | | | | | | | | X |
| 32.1 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对Francis A.de Souza的证明 | | | | | | | | | | X |
| 32.2 | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对Sam A.Samad的证明 | | | | | | | | | | X |
| 101.INS | | XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 | | | | | | | | | | X |
| 101.SCH | | XBRL分类扩展架构 | | | | | | | | | | X |
| 101.CAL | | XBRL分类可拓计算链接库 | | | | | | | | | | X |
| 101.LAB | | XBRL分类扩展标签链接库 | | | | | | | | | | X |
| 101.PRE | | XBRL分类扩展演示文稿链接库 | | | | | | | | | | X |
| 101.DEF | | XBRL分类扩展定义链接库 | | | | | | | | | | X |
| 104 | | 封面交互数据文件-采用内联XBRL格式，包含在附件101中 | | | | | | | | | | X |
_______________________________________
补充信息
截至本报告日期，尚未向股东提供年度报告或代理材料。提交给股东的年度报告和委托书材料将在本年度报告以10-K表格提交后提供给我们的股东，届时我们将向美国证券交易委员会提供这些材料。
表10-K交叉引用索引
| | | | | | | | |
| | | 页面 |
| 第一部分 |
项目1 | 业务 | 5 |
第1A项 | 风险因素 | 14 |
| 项目1B | 未解决的员工意见 | 无 |
项目2 | 属性 | 11 |
第3项 | 法律诉讼 | 27 |
| 项目4 | 煤矿安全信息披露 | 不适用 |
| | | |
| 第II部 |
第5项 | 注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券 | 27;28 |
| | |
第7项 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 29 |
第7A项 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 40 |
项目8 | 财务报表和补充数据 | 43 |
| 项目9 | 会计与财务信息披露的变更与分歧 | 无 |
第9A项 | 控制和程序 | 87 |
| 项目9B | 其他信息 | 无 |
| | | |
| 第三部分 |
第10项 | 董事、高管与公司治理 | 89 |
项目11 | 高管薪酬 | 89 |
项目12 | 某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 | 89 |
第13项 | 某些关系和相关交易，以及董事的独立性 | 90 |
项目14 | 首席会计师费用及服务 | 90 |
| | | |
| 第四部分 |
项目15 | 展示、财务报表明细表 | 90 |
签名 | | 96 |
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已于2022年2月18日正式授权以下签署人代表注册人签署本报告。
| | | | | | | | |
| 灯盏花属, I北卡罗来纳州。 |
| | |
| | 通过 | /s/ F兰西斯 A. 德S乌扎 |
| | 弗朗西斯·A·德索萨 总裁与首席执行官 |
2022年2月18日
授权委托书
以下签名的每一人构成并任命Francis A.de Souza和Sam A.Samad，以及他们中的每一人，他或她的真正合法的事实代理人和代理人，有充分的替代和再代理的权力，以他或她的名义，地点和替代，以任何和所有身份，签署对本Form 10-K年度报告的任何和所有修正案，并将该表格及其所有证物和与此相关的其他文件，提交给证券交易委员会，授予上述事实代理人和代理人，而他们中的每一人都有完全的权力和权限来作出和执行与此相关的每一项必要和必要的作为和事情，尽其可能或可以亲自作出的所有意图和目的，在此批准和确认所有上述事实代理人和代理人，或他们中的任何人，或他们的替代者或替代者，可以合法地作出或安排作出凭借本条例而作出的事情。
根据1934年《证券交易法》的要求，以下表格10-K的年度报告已由以下注册人代表注册人以指定的身份和日期签署。
| | | | | | | | | | | | | | |
/s/ F兰西斯 A.德S乌扎 | | 首席执行官总裁和董事
(首席行政主任) | | 2022年2月18日 |
| 弗朗西斯·A·德索萨 | | | | |
| | | | |
/s/ S上午答：S阿马德 | | 高级副总裁和首席财务官
(首席财务官) | | 2022年2月18日 |
| 萨姆·萨马德 | | | | |
| | | | |
/s/ JOSE T奥雷斯 | | 总裁副秘书长兼首席会计官
(首席会计主任) | | 2022年2月18日 |
| 何塞·托雷斯 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
/s/ JOhnW.T.霍普森 | | 董事会主席 | | 2022年2月18日 |
| 约翰·W·汤普森 | | | | |
| | | | |
/s/ F兰斯 A罗诺德 | | 董事 | | 2022年2月18日 |
| 弗朗西丝·阿诺德博士 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
/s/ C阿罗林D.D.D.奥萨 | | 董事 | | 2022年2月18日 |
| 卡罗琳·D·多萨 | | | | |
| | | | |
/s/ R欧伯特东南欧PSTEIN | | 董事 | | 2022年2月18日 |
| 罗伯特·S·爱泼斯坦医学博士 | | | | |
| | | | |
/s/ S棉花G在线列表B | | 董事 | | 2022年2月18日 |
| 斯科特·戈特利布医学博士 | | | | |
| | | | |
/s/ G艾瑞S.G.UTHART | | 董事 | | 2022年2月18日 |
| 加里·S·古萨特博士。 | | | | |
| | | | |
/s/ PHILIPW.S.冷水机组 | | 董事 | | 2022年2月18日 |
| 菲利普·W·席勒 | | | | |
| | | | |
/s/ SUSANE.SIEGEL | | 董事 | | 2022年2月18日 |
| 苏珊·E·西格尔 | | | | |
